Новости и прогнозы рынков CFD — 06-11-2007

Citigroup повысил рейтинг Sun Microsystems JAVA с Sell до Buy.
Deutsche Securities повысил рейтинг MasterCard MA с Hold до Buy.
Lehman Brothers понизил рейтинг Symantec SYMC с Overweight до Equal-weight.
Banc of America Sec понизил рейтинг Citigroup C с Buy до Neutral.
CIBC Wrld Mkts понизил рейтинг Cognos COGN с Sector Outperform до Sector Perform.

Гевин Френд, валютный стратег из Commerzbank Corporates & Markets: «Ожидается, что Резервный Банк Австралии повысит ставку на 25 пунктов до 6.75%. Поскольку такой исход голосования уже заложен в ценах, то реальное повышение ставки может лишь привести AUS/USD к недавним максимумам».

Квартальная прибыль Archer Daniels Midland Companyвыросла до 68 центов из расчета на акцию против 61 цента в прошлом году.

Производитель видеоигр Activision Inc сообщил о прибыли примерно в $700,000 против убытков прошлого года в размере $24 млн.

Инвестиционный банк Citigroup, Inc сообщил, что назначит эксперта по финансовым вопросам Ричарда Стакера для управления активами, связанными с ипотекой. Стакер работает в компании с 1983 года.

Чистая прибыль Career Education Corp упала до $15.6 млн. в III квартале против прошлогоднего показателя в $20.7 млн.

Кредитная организация IndyMac Bancorp Inc сообщила об убытках в размере $202.7 млн.

Sun Microsystems Inc анонсировала прибыль, которая оправдала прогнозы аналитиков, однако выручка упала, что привело к падению курса акций компании на 3.2%.

Квартальная прибыль пивоваренной компании Molson Coors Brewing Co упала до $134.7 млн. по сравнению с $135.8 в прошлом году.

Кажухиро Канеко, трейдер Mizuho Trust and Banking: «Поскольку большинство участников рынка полагают, что ЕЦБ повысит свою ставку в ближайшем будущем, евро может упасть, если Трише разочарует во время своей традиционной пресс-конференции».

Основные индексы смогли восстановиться из области сессионных минимумов и сейчас торгуется значительно выше нулевой отметки. Только сектор коммунального хозяйства (-0.6%) и телекоммуникаций (-0.3%) остаются в негативной зоне.
Глава ФРС Бен Бернанке в своем выступлении не стал комментировать экономические прогнозы и перспективы монетарной политики.

Девид Пауэл, валютный аналитик IDEAglobal: “Доллар упал против основных валют и настроение на рынке остается негативным. Участники рынка ожидают дальнейшего снижения ставки ФРС по итогам встречи FOMC в декабре».

Германии грозит очередная забастовка железнодорожников, правда, на этот раз гораздо более масштабная, чем все предыдущие акции. Как заявил 6 ноября вице-председатель профсоюза машинистов GDL Клаус Весельски (Claus Weselsky), если в ближайшие часы руководство Deutsche Bahn не предложит работникам новый тарифный договор, коллектив начнет "жесткую и непримиримую борьбу".
"Когда на 12, 18 или 20 часов в стране встанут товарные и междугородные пассажирские поезда, правление концерна уже не сможет позволить себе сидеть, сложа руки, как это было во время забастовок в пригородном транспорте", - цитирует Весельски агентство dpa. Напомним, что 2 ноября судебным решением был снят запрет на проведение забастовок в секторах грузовых и междугородных пассажирских перевозок.
Вопрос о начале акций протеста в четверг, 8 ноября, будет поставлен на заседании правления профсоюза GDL, которое состоится в среду во Франкфурте-на-Майне. Весельски опроверг слухи о том, что забастовка может носить бессрочный характер. "Наша цель - улучшить условия работы персонала, а не парализовать все движение в стране", - подчеркнул он.

Капрот Лолхиа, валютный стратег Societe Generale: «Последние статистические данные из США были довольно позитивные, включая отчет по занятости и сервисный индекс ISM. Однако этого оказалось недостаточно для того, чтобы спровоцировать длительное восстановление доллара. Мы также знаем, что рост ВВП США в IV квартале сбавит обороты, поскольку представители ФРС предостерегли, что негативный эффект от ситуации в секторе кредитования затянется. Поэтому мы можем увидеть новые рекорды в паре евро/доллар…. В районе $1.47 в ближайшие недели».

AUS/USD торгуется у верхней границы дневного диапазона на $0.9253. Внимание рынка сосредоточено на оглашении решения по ставке Резервного Банка Австралии. Большинство участников рынка ожидают повышение ставки на 25 пунктов.

Доллар во вторник остался под давлением на опасениях, связанных с проблемами в банковском секторе и секторе кредитования.
Сегодняшнее предостережение главы Банка Англии Мервина Кинга о том, что «банковский секторе еще поднялся с колен» усилил неопределенность на рынке после ряда сообщений о списании активов из-за потерь в секторе ипотечного кредитования, включая $8-11 млрд. от финансового гиганта США Citigroup.
Эти факторы усилили давление на доллар, который сегодня обновил исторические минимумы против евровалюты в области $1.4567.
«Опасения, связанные с ситуацией в секторе кредитования, продолжают стимулировать продажи доллара», говорит Джеймс Ньюгс из CMC Capital Markets. «Любое сообщение о списании активов банками продолжит способствовать снижению доллара», добавил он.
Евро сегодня поддержали статистические данные, среди которых рост сервисного индекса PMI в октябре до 55.8 с 55.6.
«Похоже, что компании уже менее обеспокоены рекордным ростом евро и цен на нефть», отмечает Девид Браун из Bear Stearns.
Британский фунт стерлингов также укрепил свои позиции на фоне общего ослабления доллара, при этом участники рынка проигнорировали слабые данные по розничным продажам Британии.
Иена слегка укрепилась на ожиданиях, Банк Японии продолжит удерживать ставки на текущем уровне (0.5%) до конца года, в то время как ставка в Австралии, Новой Зеландии и ЮАР продолжают расти на фоне укрепления цен на золото.

Темпы роста экономики Швейцарии замедлятся в этом году, но в следующем останутся сильными, говорится в отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по Швейцарии. По прогнозам ОЭСР рост ВВП в 2007 году составит 2,7% и 2,1% в 2008 году с 3,2% в 2006 году. Прогноз на 2008 год был снижен, в мае сообщалось, что он составит 2,2%. "Несмотря на небольшое снижение прогнозов роста, темпы увеличения ВВП остаются выше потенциального уровня, поэтому Швейцария остается благоприятным торговым партером для Еврозоны",- сообщает ОЭСР. Потенциальный уровень роста Швейцарии 2%.
Национальный банк Швейцарии, тем не менее, может повысить процентную ставку в случае необходимости. Банк Швейцарии повысил ставку уже на 2 процентных пункта с декабря 2005 года до 2,25-3,25%.
Инфляционное давление может вырасти, если швейцарский франк останется в нисходящем тренде.

USD/JPY смог восстановиться к Y114.45 на фоне улучшения ситуации на фондовом рынке. Ранее курс упал к Y114.30, однако восстановление трейдеры связывают с покупками швейцарского банка.

EUR/USD: $1.4525, $1.4350
USD/JPY: Y115.00
EUR/GBP: stg0.6870, stg0.7025, stg0.7045

Мег Браун, ведущий валютный стратег Brown Brothers Harriman, отмечает, что «нисходящий тренд по доллару не завершен. Фокус рынка по-прежнему сконцентрирован на снижении ставки ФРС, что вызвано опасениями в сфере кредитования. Это продолжает оказывать основное давление на доллар».

Борьба за лидерство на Wall Street продолжается на фоне неуверенности инвесторов в перспективах сектора кредитования.
Днем ранее предостережение от Citigroup о возможном дополнительном списании активов в размере $11 млрд. из-за проблем в сфере кредитования, оказало давление на финансовый сектор и привело к снижению основных фондовых индексов.
Во вторник в центре внимания рынка снова оказались цены на нефть, которые выросли более чем на $2 за баррель и достигли нового исторического максимума выше $97.00 за баррель.
Цены на золото также достигли новых максимумов, подорожав на $12.10 до $822.90 за унцию.
Учитывая отсутствие важных экономических данных, внимание инвесторов сконцентрировалось на корпоративных новостях: Sun Microsystems сообщил о прибыли в понедельник вечером. Однако выручка снизилась, что привело к падению курса акций на 2% в начале сессии.
Представитель энергетического сектора Valero во вторник заявил, что квартальные результаты сократились на 20%, однако остались выше прогнозов аналитиков Wall Street.
Производитель косметических средств Revlon заметно сократил свои убытки по сравнению с прошлым годом.
О сильных квартальных показателях сообщил производитель с/х техники Archer Daniels Midland.

USD/JPY протестировал утренние минимумы и ордера на покупку в области Y114.28. Поддержка также отмечается на подходе к Y114.00 со стопами ниже Y113.90.

EUR/USD торгуется в области $1.4554 в преддверии закрытия европейских торгов. Некоторые трейдеры отмечают стопы ниже $1.4535. Ранее курс обновил рекордные максимумы на $1.4567.

USD/CHF торгуется немногим выше сессионных минимумов на Chf1.1421, что также является минимальной отметкой с 2004 года. Трейдеры упоминали также стопы у Chf1.1420 и Chf1.1400. Заметной поддержки не отмечается вплоть до Chf1.1293. Сейчас курс торгуется на Chf1.4445.

Экономист Ян Хатциус из Goldman говорит, что "результат встречи FOMC, назначенной на 11 декабря не является определенным. основным посланием предыдущего заявления было отсутствие у комитета желания снижать ставку, при условии отсутствия признаков слабости экономических данных или резкого снижения аппетитов к рискам."
Тем не менее, эксперт заявляет, что Goldman отмечает "более очевидное ослабление основных экономических показателей" и прогнозирует снижение основной ставки 11 декабря.

Пара установила новый исторический максимум в районе отметки $1.4570. Ордера на продажу сосредоточены на $1.4570/80 и усиливаются с приближением к $1.4600.

Как и предполагалось, фондовый рынок открылся ростом основных индексов.
Значительная часть корпоративных отчетов оказалась сильнее прогнозов. Квартальные результаты Emerson (EMR) и Valero Energy (VLO) превысили ожидания. Прибыль Sun Microsystems (JAVA) оказалась выше прогнозов, однако, доходы не оправдали ожиданий.
Цена нефти выросла на 2.1% до $95.98 за баррель

Kazuhiro Kaneko, главный трейдер Mizuho Trust and Banking отмечает, что "некоторые игроки предполагают, что в ближайшем времени ЕЦБ возобновит процесс повышения процентных ставок, и евро может оказаться под давлением, если Трише будет настроен не слишком агрессивно."

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что рынок после вчерашних потерь откроется ростом основных индексов: S&P futures vs fair value: +5.0. Nasdaq futures vs fair value: +13.5.
Квартальная прибыль Sun Microsystems оправдала ожидания Wall Street, однако, доход оказался несколько ниже прогнозов.
Официальные представители профсоюза работников автомобильной промышленности единогласно одобрили условия нового соглашения с Ford Motor, в соответствии с которым компания не будет закрывать предприятия в течение ближайших четырех лет.
CNET.com сообщил, что Стэн Глазго, президент и исполнительный директор Sony Electronics, подразделения конгломерата Sony, заявил, что, принимая во внимание количество полученных заказов, компания ожидает сильных результатов продаж по итогам сезона праздников.
Цена нефти марки Crude oil выросла на 1.9% до $95.75 за баррель.

Эльга Бартч, экономист Morgan Stanley говорит, что "мы ожидаем, что в ходе своей пресс-конференции глава ЕЦБ даст понять, что центральный банк сохранит приверженность политике ужесточения процентных ставок."

EUR/GBP испытывает трудности с преодолением области сосредоточения ордеров на продажу stg0.6970, в результате чего GBP/USD смог протестировать недавний максимум в районе $2.0884. Ордера на продажу отмечены в данном районе и простираются вплоть до отметки $2.0900, в районе которой по некоторым данным находится опционный барьер.

Были опубликованы следующие данные:
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов, предварительно сентябрь 66.7 85.0
05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов, предварительно сентябрь 0.0 27.3
08:45 Италия Индекс деловой активности в секторе услуг октябрь 55.3 53.9
08:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг октябрь 58.5 57.0 56.8
08:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг с поправкой на сезонные колебания октябрь 1 55.1 53.1
09:00 Е-13 Индекс деловой активности в секторе услуг октябрь 3 55.8 55.6 54.2
10:00 Е-13 Розничные продажи с поправками на сезонные колебания, г/г сентябрь 1.6% 2.2% 0.8%
10:00 Е-13 Розничные продажи с поправками на сезонные колебания, м/м сентябрь 0.3% 0.7% 0.0%
10:00 Е-13 Индекс производственных цен, г/г сентябрь 2.7% 2.6% 1.8%
10:00 Е-13 Индекс производственных цен, м/м сентябрь 0.4% 0.3% 0.1%
11:00 Германия Заказы в обрабатывающей промышленности, м/м сентябрь -2.5% -0.3% 1.9%
11:00 Германия Заказы в обрабатывающей промышленности, г/г сентябрь 1.1% 4.5%

Доллар обновил рекордный минимум против евро в связи со спекуляциями, что рост убытков финансовых компаний, вызванных кризисом на рынке ипотечного кредитования США послужит причиной еще одного снижения процентной ставки ФРС до конца текущего года.
Фьючерсами на федеральные фонды вероятность того, что 11 декабря ставка будет снижена до 4.25%, в настоящее время оценивается в 62%. В прошлом месяце шансы такого события не превышали 6%.
Иена продолжила снижаться против основных конкурентов после того, как рост фондовых индексов в Азии увеличил объемы операций carry trades.

EUR/USD сохранял позитивный настрой и преодолев вчерашний максимум $1.4525 установил новый исторический пик в районе $1.4554. Ордера на продажу сосредоточены на $1.4570/80, и $1.4600. Спрос отмечен в области $1.4500, и усиливается с приближением к $1.4480, и $1.4450/40.
GBP/USD установив сессионный максимум в районе $2.0882 консолидировался в рамках $2.0835/80. Ордера на покупку $2.0835/20, $2.0800. Ордера на продажу $2.0885/2.0900, $2.0950.
USD/JPY торговался в рамках Y114.55/75.


Сегодня не ожидается публикации каких-либо важных экономических данных и торги будут проходить под влиянием в основном технических факторов.

Джеймс Хьюз, аналитик CMC Markets напоминает, что " в течение нескольких следующих дней целый ряд крупных банков опубликуют свои квартальные результаты, и в случае, если прозвучат сообщения осписаниях активов, подобным Citigroup, давление на доллар может активизироваться."

Adarsh Sinha, валютный стратег Barclays Capital отмечает, что "настроения в отношении доллара очень и очень медвежьи. Что касается евро-доллара, то ничего нового сказать в отношении пары нельзя: пара остается под давлением и в ближайшем времени данная тенденция останется в силе."

Доллар остается под давлением и в настоящее время тестирует поддержку в области Chf1.1450. Преодоление данного уровня приведет пару на Chf1.1400, где отмечено сосредоточение ордеров на покупку. Ниже данной отметки нет серьезных уровней вплоть до минимума 2004 года в районе Chf1.1290.
Ордера на продажу сосредоточены на Chf1.1490/00, однако, до тех пор, пока пара не сможет закрепиться выше Chf1.1600, давление на доллар сохранится.

Доллар обновил рекордный минимум против евро в связи со спекуляциями, что рост убытков финансовых компаний, вызванных кризисом на рынке ипотечного кредитования США послужит причиной еще одного снижения процентной ставки ФРС до конца текущего года.
Фьючерсами на федеральные фонды вероятность того, что 11 декабря ставка будет снижена до 4.25%, в настоящее время оценивается в 62%. В прошлом месяце шансы такого события не превышали 6%.
Давление на доллар усилилось после заявления управляющего ФРС Рэндала Крошнера, что условия на рынке субстандартной ипотеки (subprime-mortgage) могут стать еще менее благоприятными.
"Доллар останется под давлением, поскольку разница процентных ставок в настоящее время складывается не в пользу американской валюты", говорит Маркус Хеттингер, валютный стратег Credit Suisse Group. "Проблемы на рынке subprime являются негативом для доллара, поскольку увеличивают вероятность снижения ставки ФРС."
"Разворачивающийся кредитный кризис и снижение уверенности в отношении перспектив финансового сектора США увеличивают опасения в отношении общего состояния крупнейшей мировой экономики, полагает Грег Гиббс, валютный стратег сиднейского представительства ABN Amro Holding NV и считает, что "перспективы доллара в этой связи оптимизма не вызывают."
Тем не менее, есть и другие мнения. В частности, бывший председатель ФРС Алан Гринспен полагает, что дальнейшее ослабление доллара против евро маловероятно, однако, в долгосрочной перспективе американская валюта продолжит терять свои позиции против своих азиатских конкурентов.
Напомним, что за прошедший год доллар потерял 12.4% против евро, и снизился на 3% против иены и на 5.4% по отношению к юаню.

Пара сохраняет позитивный настрой и в настоящее время тестирует исторический максимум $1.4530/35. Преодоление данной отметки откроет дорогу в район $1.4550, где по некоторым данным располагается опционный барьер. Взятие последнего уровня открывает дорогу к $1.4570/80 и $1.4600. Ордера на покупку сосредоточены на $1.4510/00.

Уровень сопротивления 3: Y116.00
Уровень сопротивления 2: Y115.40
Уровень сопротивления 1: Y114.80
Текущая цена: Y114.62
Уровень поддержки 1: Y113.80
Уровень поддержки 2: Y113.20
Уровень поддержки 3: Y112.60

Комментарий: Доллар несколько укрепил свои позиции. Сопротивление расположено в области вчерашних максимумов на Y114.80, более сильное – в районе пятничных максимумов на Y115.40. Далее целью роста станет зона максимумов 01 ноября на Y115.90/00.Ближайшая поддержка отмечена в зоне вчерашних минимумов на Y113.80/90. Далее поддержка расположена в области Y113.20 (минимум 22 октября) и Y112.60 (минимум 17 августа).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1670
Уровень сопротивления 2: Chf1.1640
Уровень сопротивления 1: Chf1.1570
Текущая цена: Chf1.1464
Уровень поддержки 1: Chf1.1450
Уровень поддержки 2: Chf1.1380
Уровень поддержки 3: Chf1.1300

Комментарий: Доллар остается под давлением и в настоящее время приближается к трендовой линии поддержки с середины июня на Chf1.1450. Ключевой уровень представлен трендовой линией с марта 1995 года в области Chf1.1380. Ниже расположен минимум 2004 года Chf1.1300. Сопротивление расположено в области канальной линии от 22 октября на Chf1.1560/70. Её преодоление позволит курсу продолжить восстановление до Chf1.1640 (максимум 01 ноября), а затем – к области пиков 29-30 октября на Chf1.1670.

Уровень сопротивления 3: $2.1020
Уровень сопротивления 2: $2.0980
Уровень сопротивления 1: $2.0900
Текущая цена: $2.0847
Уровень поддержки 1: $2.0780
Уровень поддержки 2: $2.0750
Уровень поддержки 3: $2.0650

Комментарий: Стерлинг остается в рамках прежнего диапазона. Ближайшим сопротивлением является зона 26-летних максимумов на $2.0890/00. Более сильное сопротивление представлено верхней границей канала на $2.0980. Ее преодоление сделает возможным тестирование $2.1000/20. Поддержка расположена на $2.0780/70 (вчерашний минимум). Падение ниже $2.0750 откроет путь к зоне $2.0650/60.

Уровень сопротивления 3: $1.4640
Уровень сопротивления 2: $1.4580
Уровень сопротивления 1: $1.4530
Текущая цена: $1.4521
Уровень поддержки 1: $1.4440
Уровень поддержки 2: $1.4400
Уровень поддержки 3: $1.4350

Комментарий: Евро сохраняет позитивный настрой. Ближайшее сопротивление остается в зоне исторического максимума на $1.4525/30. Выше этой отметки целью роста станет $1.4580. Преодоление данного уровня откроет дорогу на $1.4640. Ближайшей поддержкой остается область нижней границы восходящего с 22 октября канала на $1.4430/40. Далее потери могут увеличиться до минимумов 01 ноября на $1.4400 и ниже - к $1.4350.

Экономист Раян Ванг из HSBC полагает, что "детали октябрьского ISM non-manufacturing являются довольно солидными: индекс новых заказов вырос до 55.7 с 53.4, занятости (51.8 против 52.7) несколько снизился, а запасов (49.5 против 50) оказался нейтральным. Зарубежный спрос по всей вероятности оказывает поддержку непроизводственному сектору, поскольку индекс экспортных заказов вырос с 50 до 56."

EUR/USD: $1.4300
USD/JPY: Y114.00, Y114.50, Y116.00, Y112.00
GBP/USD: $2.0655
AUD/USD: $0.9000

Экономист Питер Кретцмер из BAS отмечает, что, как свидетельствуют данные ISM: "данные как из сектор строительства, так и отрасли недвижимости показали рост активности в прошлом месяце несмотря на серьезную коррекцию на рынке жилья."

CitiFX говорит, что вероятность повышения ставки на 25 пунктов до 6.75% уже учтена рынком. Аналитики CitiFX полагают, что тон сопроводительного заявления будет достаточно оптимистичным и укажет на продолжение повышения ставок в ближайшие месяцы.

Восстановление пары достигло $2.0884, благодаря росту пары евро/доллар к новым вершинам на $1.4530. В данный момент курс торгуется на $2.0869. Ордера на продажу остаются на $2.0885 и вплоть до $2.0900. Ордера на покупку отмечены на $2.0865, $2.0850 и вплоть до $2.0830.

Японский фондовый рынок завершил вторник незначительным снижением. Nikkei 225 снизился на 19.29 пп, или 0.12%, до 16249.63. TOPIX упал на 0.54 пп до 1561.46.

Евро смог пробить $1.4528, установив новый максимум на $1.4531 поглотив опционный барьер на $1.4530. Четкое пробитие $1.4530 откроет путь к опционному барьеру связанному с ордерами на продажу в районе $1.4550. Ордера на покупку выставлены ниже $1.4500.

Доллар продолжает торговаться под давлением против основных конкурентов на спекуляциях, что проблемы в кредитном секторе спровоцируют еще одно снижение ставки ФРС в этом году. Давление на доллар оказали ранее высказывания представителя ФРС Рэндела Крезнера, который отметил, что состояние сектора subprime может ухудшиться.

Австралийский доллар поддерживают ожидания роста ставки. Аналитики прогнозируют, что Резервный Банк Австралии увеличит ставку с 6.5% до 6.75% по результатам встречи сегодня.

BBC
Google внедряется в мобильные телефоны
Компания Google продемонстрировала свое программное обеспечение, созданное для работы в мобильных телефонах ближайшего будущего и призванное упростить доступ в интернет с мобильных устройств.Кроме того, как надеются его разработчики, новая программа приведет к появлению на рынке более дешевых сотовых телефонов, поскольку она направлена на ускорение процесса появления новых мобильных услуг.
Самая дорогая компания в мире - PetroChina
Китайская нефтяная компания PetroChina обошла американского конкурента Exxon Mobil и стала крупнейшей в мире фирмой по рыночной стоимости.
Этого результата PetroChina добилась в первый же день размещения своих акций на Шанхайской фондовой бирже, где ее ценные бумаги подскочили в цене почти втрое - с 16,7 юаня до 43,96 юаня. В результате рыночная стоимость гиганта вплотную приблизилась к отметке в 1 трлн. долларов, что почти вдвое превышает аналогичный показатель Exxon Mobil. Deutsche Welle
Концерн Bayer отзывает с рынка медикамент "Трасилол"
Немецкий фармацевтический концерн Bayer объявил о приостановке продаж и отзыве с рынка медикамента "Трасилол", широко применяемого при операциях коронарного шунтирования. 5 ноября Федеральный институт по контролю за медикаментами и медицинскими продуктами (BfArM), входящий в состав министерства здравоохранения ФРГ, приостановил разрешение на продажу "Трасилола". Решение было принято на основе промежуточных результатов исследования, которые продемонстрировали повышенный риск смертности у пациентов, получавших препарат.
EADS несет убытки из-за военного "грузовика"
Европейский аэрокосмический концерн (EADS) в понедельник, 5 ноября, объявил о снижении годовых прогнозов. Причиной послужили значительные убытки, связанные с задержкой поставок военно-транспортного самолета Airbus 400M. 5 ноября европейский аэрокосмический концерн Aeronautic, Defence & Space Сo. (EADS) объявил о снижении финансовых прогнозов на 2007 год. Напомним, что в первом полугодии прибыль EADS значительно сократилась из-за проблем со строительством суперлайнера А-380 и финансированием разработок новой модели А350.

В понедельник иена укрепила свои позиции против основных валют в ходе продаж на фондовых рынках, которые были спровоцированы сообщением Citigroup Inc. о возможном списании активов на сумму $11 млрд., обеспеченных субстандартными ипотечными закладными - класса subprime. На рынках все еще сохраняется неопределенность в отношении масштабов убытков финансовых институтов из-за кризиса на кредитном рынке.
В итоге инвесторы снизили активность в сфере carry trades и иена достигла максимального за последнюю неделю уровня против австралийского доллара и южно-африканского ранда - валют с высоким уровнем доходности, наиболее популярных в сфере carry.
Снижение у инвесторов аппетита к риску оказало поддержку и доллару США, который несколько укрепился против европейских своих конкурентов благодаря росту спроса на "высококачественные" активы, какими являются обязательства департамента Казначейства США. Доходность двухлетних бумаг в результате снизилась до минимальной отметки за последние два года.
Определенную поддержку доллару оказал и неожиданный рост индекса ISM, оценивающего состояние непроизводственного сектора, на долю которого, напомним, приходится почти 90% ВВП США. Показатель вырос в октябре до 55.8 по сравнению с 54.8 в предыдущем месяце, подтвердив тем самым, что влияние проблем на рынке жилья еще не в полной мере отразилось на других секторах экономики.
Британский фунт стерлингов в понедельник ослабел против ряда валют после того, как опубликованный отчет показал неожиданное сокращение индекса PMI в секторе услуг в октябре, предполагая, что темпы роста экономики страны могут замедлиться. Статистика показала, что индекс упал к 53.1 пп в октябре (4-летний минимум) с 56.7 в сентябре.

EUR/USD снизился из области $1.4525 под $1.4450 на фоне падения евро/иены в понедельник, завершив торги на $1.4473.
GBP/USD оставался под давлением снизившись из области $2.0890/60 к $2.0798 на фоне слабых данных из производственного сектора.
USD/JPY снизился из области Y114.85 к Y114.04. Однако вскоре доллар смог восстановиться и завершить торги на Y114.47.

Вторник начнется выходом предварительных данных индекса лидирующих и совпадающих индикаторов Японии за сентябрь. В ходе европейской сессии будет опубликован ряд отчетов об активности в сервисном секторе экономики стран еврозоны. Сервисный PMI еврозоны в октябре, как ожидают аналитики, вырос до 55.6 против 54.2. В 10:00GMT выйдет отчет о динамике цен производителей еврозоны. Аналитики ожидают увеличения индекса PPI в августе до 0.3% м/м и 2.6% г/г. В это же время будет опубликован отчет о розничных продажах в сентябре. В 11:00GMT Германия опубликует отчет о заказах в перерабатывающей промышленности. В 13:55GMT США опубликует традиционную "Красную книгу" за 03.11, а в 23:30GMT Резервный Банк Австралии огласит решение по ставке. Аналитики ожидают роста ставки.

В своем выступлении во вторник экс-глава ФРС Алан Гринспен отметил, что американский доллар продолжит ослабление по отношению валют развивающихся стран, которые в долгосрочной перспективе догонят в развитии передовые экономики. Также он отметил, что центральные банки не должны заниматься предотвращением экономических пузырей, поскольку начало данного процесса заложено в человеческой природе, поэтому онитрудноустроняемы. Центробанки должны создавать "гибкую" систему, которая будет направлена в первую очередь на стабилизацию. Гринспен отметил, что снижение доллара несет в себе потенциал увеличения инфляции, однако данное воздействие еще не замечено. Пока мы не видели воздействия на инфляцию со стороны падающего доллара, но, возможно, в скором времени это произойдет. Пока же этот процесс работает на пользу государственной экономики, поскольку экспорт значительно вырос.

Нефть растет в цене с приближением отчета о запасах в США, который традиционно будет опубликован в среду. Основной декабрьский контракт наlight sweet crude вырос в цене на 80 центов до $94.78 за баррель.

Нефть растет в цене с приближением отчета о запасах в США, который традиционно будет опубликован в среду. Основной декабрьский контракт наlight sweet crude вырос в цене на 80 центов до $94.78 за баррель.

- необходимо пристально следить за развитием событий на валютном и фондовых рынках
- Большая Семерка согласилась с мнением о том, что будет необходимо время для того, чтоб кризис в секторе subprime завершился
- Большая Семерка также согласна с тем, что глобальный рост справиться с негативными последствиями сектора subprime

Уровень сопротивления 3: Y116.00
Уровень сопротивления 2: Y115.40
Уровень сопротивления 1: Y114.80
Текущая цена: Y114.59
Уровень поддержки 1: Y113.80
Уровень поддержки 2: Y113.20
Уровень поддержки 3: Y112.60
Комментарий: Доллар укрепляется. Сопротивление расположено в области вчерашних максимумов на Y114.80, более сильное – в районе пятничных максимумов на Y115.40. Далее целью роста станет зона максимумов 01 ноября на Y115.90/00.Ближайшая поддержка отмечена в зоне вчерашних минимумов на Y113.80/90. Далее поддержка расположена в области Y113.20 (минимум 22 октября) и Y112.60 (минимум 17 августа).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1670
Уровень сопротивления 2: Chf1.1640
Уровень сопротивления 1: Chf1.1570
Текущая цена: Chf1.1518
Уровень поддержки 1: Chf1.1500
Уровень поддержки 2: Chf1.1450
Уровень поддержки 3: Chf1.1380
Комментарий: Доллар торгуется под давлением. Ближайшей поддержкой остается канальная линию от 22 октября, а также минимум пятницы на Chf1.1500, пробитие которого откроет дорогу к трендовой линии поддержки с середины июня на Chf1.1450. Ключевой же уровень представлен трендовой линией с марта 1995 года в области Chf1.1380. Сопротивление расположено в области канальной линии от 22 октября на Chf1.1570/80. Её преодоление позволит курсу продолжить восстановление до Chf1.1640 (максимум 01 ноября), а затем – к области пиков 29-30 октября на Chf1.1670.

Фондовые индексы в Японии восстанавливаются во вторник после нескольких дней падения. Основной индекс Nikkei 225 вырос на 85.01 пп или 0.52% до 16353.93. TOPIX укрепился на 13.57 пп или 0.86% до 1588.70.

Уровень сопротивления 3: $2.1020
Уровень сопротивления 2: $2.0980
Уровень сопротивления 1: $2.0900
Текущая цена: $2.0848
Уровень поддержки 1: $2.0780
Уровень поддержки 2: $2.0700
Уровень поддержки 3: $2.0570
Комментарий: Стерлинг восстанавливается после вчерашнего падения. Ближайшим сопротивлением является зона 26-летних максимумов на $2.0890/00. Более сильное сопротивление представлено верхней границей канала на $2.0980. Ее преодоление сделает возможным тестирование $2.1000/20. Поддержка расположена в области канальной линии от 22 октября на $2.0780(вчерашний минимум). Падение ниже $2.0700 откроет путь к зоне $2.0560/70.

Уровень сопротивления 3: $1.4640
Уровень сопротивления 2: $1.4580
Уровень сопротивления 1: $1.4530
Текущая цена: $1.4486
Уровень поддержки 1: $1.4440
Уровень поддержки 2: $1.4400
Уровень поддержки 3: $1.4320
Комментарий: Евро пытается укрепиться. Ближайшее сопротивление проходит в зоне исторического максимума на $1.4525/30. Выше этой зоны целью роста является $1.4580. Преодоление данного уровня откроет дорогу на $1.4640. Ближайшей поддержкой остается область нижней границы восходящего с 22 октября канала на $1.4430/40. Далее потери могут увеличиться до минимумов 01 ноября на $1.4400 и ниже - к $1.4320.

Change % Change Last
Nikkei 225 - 248.56 -1.50% 16,268.92
Topix -25.04 -1.60% 1,575.13.
FTSE -69.20 -1.06% 6,461.40
DAX -41.94 -0.53% 7,807.55
CAC -35.80 -0.63% 5,684.62
DOW -51.46 -0.38% 13,543.64
NASDAQ -15.20 -0.54% 2,795.18
S&P 500 -7.50 -0.50% 1,502.15
10yr Note +0.2700 +0.063% 4.318%
NYMEX Crude Oil -1.95 -2.03% 93.98
Gold +2.30 +0.28% 810.80

High Low Close
EUR/USD 1.4518, 1.4442, 1.4473
USD/JPY 114.78, 114.01, 114.47
GBP/USD 2.0891, 2.0781, 2.0804
USD/CHF 1.1555, 1.1508, 1.1529

EUR/JPY 166.44, 164.93, 165.72
EUR/GBP 0.6962, 0.6933, 0.6955
GBP/JPY 239.63, 237.10, 238.18
GBP/CHF 2.4105, 2.3935, 2.3987

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов, предварительно сентябрь 85.0
05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов, предварительно сентябрь 27.3
08:45 Италия Индекс деловой активности в секторе услуг октябрь 53.9
08:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг октябрь 57.0 56.8
08:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг с поправкой на сезонные колебания октябрь 53.1
09:00 Е-13 Индекс деловой активности в секторе услуг октябрь 55.6 54.2
10:00 Е-13 Изменение объёма розничных продаж с поправками на сезонные колебания, г/г сентябрь 2.2% 1.0%
10:00 Е-13 Изменение объёма розничных продаж с поправками на сезонные колебания, м/м сентябрь 0.7% 0.1%
10:00 Е-13 Индекс производственных цен, г/г август 2.6% 1.7%
10:00 Е-13 Индекс производственных цен, м/м август 0.3% 0.1%
11:00 Германия Заказы в обрабатывающей промышленности, м/м сентябрь -0.3% 1.2%
11:00 Германия Заказы в обрабатывающей промышленности, г/г сентябрь 6.4% 4.2%
13:55 США "Красная книга" (03.11)
23:30 Австралия Решение по процентным ставкам Резервного Банка Австралии 6,5%

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов, предварительно сентябрь 85.0
05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов, предварительно сентябрь 27.3
08:45 Италия Индекс деловой активности в секторе услуг октябрь 53.9
08:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг октябрь 57.0 56.8
08:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг с поправкой на сезонные колебания октябрь 53.1
09:00 Е-13 Индекс деловой активности в секторе услуг октябрь 55.6 54.2
10:00 Е-13 Изменение объёма розничных продаж с поправками на сезонные колебания, г/г сентябрь 2.2% 1.0%
10:00 Е-13 Изменение объёма розничных продаж с поправками на сезонные колебания, м/м сентябрь 0.7% 0.1%
10:00 Е-13 Индекс производственных цен, г/г август 2.6% 1.7%
10:00 Е-13 Индекс производственных цен, м/м август 0.3% 0.1%
11:00 Германия Заказы в обрабатывающей промышленности, м/м сентябрь -0.3% 1.2%
11:00 Германия Заказы в обрабатывающей промышленности, г/г сентябрь 6.4% 4.2%
13:55 США "Красная книга" (03.11)
23:30 Австралия Решение по процентным ставкам Резервного Банка Австралии 6,5%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 - 248.56 -1.50% 16,268.92
Topix -25.04 -1.60% 1,575.13.
FTSE -69.20 -1.06% 6,461.40
DAX -41.94 -0.53% 7,807.55
CAC -35.80 -0.63% 5,684.62
DOW -51.46 -0.38% 13,543.64
NASDAQ -15.20 -0.54% 2,795.18
S&P 500 -7.50 -0.50% 1,502.15
10yr Note +0.2700 +0.063% 4.318%
NYMEX Crude Oil -1.95 -2.03% 93.98
Gold +2.30 +0.28% 810.80


Фондовый рынок Японии в понедельник понес потери, причем Nikkei 225 Stock Average упал до минимальной отметки за последние семь недель.
Представители банковского сектора, такие как Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. стали лидерами продаж в ходе активизации опасений, что проблемы на ипотечном рынке США станут причиной снижения корпоративных прибылей.
Акции Mitsubishi UFJ упали на 3.3% и достигли минимальной отметки с 17 октября после заявления Deutsche Bank AG, что Merrill Lynch & Co. может дополнительно списать активы, обеспеченные ипотечными закладными на сумму $10 млрд. и сообщения Citigroup Inc., что потери банка могут составить $11 млрд.
Акции Mizuho Financial Group Inc. упали в цене на 3%, а Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. на 2.5%.
Акции Mitsui & Co. стали лидерами продаж среди компаний, в значительной степени ориентированных на китайский рынок после сообщения, что премьер-министр Китая заявил о том, что план в соответствии с которым представители континентального Китая могли бы инвестировать в экономику Гонконга, откладывается, а цены на нефть, золото и медь снизились.


Падение европейских фондовых рынков возобновилось после того, как американский банк Citigroup сообщил, что в связи с проблемами на кредитных рынках может списать активы, обеспеченные ипотечными закладными класса subprime на сумму $11 млрд.
В итоге активизировались опасения по поводу того, что проблемы на кредитных рынках могут послужить причиной снижения прибылей представителей финансового сектора. Акции Societe Generale SA, Credit Suisse Group и Barclays Plc понесли потери после того, как ряд аналитиков понизили рейтинги банков.
Акции J Sainsbury Plc обвалились на 21% после сообщения, что катарская компания Delta Ltd. отказалась от планов покупки британской сети супермаркетов за 10.5 млрд. фунтов ($21.9 млрд.), отметив ухудшение ситуации на кредитных рынках.
Акции крупнейшего европейского банка UBS упали на 3.7%, Credit Suisse на 1.7%, а Societe Generale на 2.1%.
Barclays потерял в цене 3% после того, как HSBC Holdings Plc снизил рейтинг акций банка до уровня ``underweight'' с ``neutral.''
Акции European Aeronautic, Defence & Space Co. потеряли в цене 3.8% после сообщения, что убытки от несвоевременной поставки военно-транспортного самолета А400 составят 1.4 млрд. евро ($2 млрд.)


Фондовые индексы США понесли потери после сообщения Citigroup о возможном списании активов на $11 млрд.
Сообщение, что банковский гигант может списать активы, обеспеченные ипотечными закладными на сумму $11 млрд. стало причиной возобновления беспокойства инвесторов в отношении перспектив финансового сектора и рынка в целом.
Акции Citigroup в результате потеряли в цене 4.5%, а опасения, что ряд других банков и брокерских компаний могут последовать примеру Citigroup в ходе сессии оказывали давление на основные индексы.
Наиболее активные продажи отмечены в финансовом секторе, в частности, в сегменте инвестиционных банков и брокерских компаний. В дополнение к негативным новостям от Citigroup, Lehman Brothers снизил рейтинг сектора U.S. Brokers до Neutral с Positive, а также понизил рейтинги и целевой уровень акций Bear Stearns и Merill Lynch.
К завершению дня основные индексы смогли компенсировать большую часть понесенных в ходе торгов потерь благодаря фиксации прибыли по коротким позициям, однако, закрылись на отрицательной территории.
Можно предположить, что определенную поддержку рынку оказал и неожиданный рост индекса ISM, оценивающего состояние непроизводственного сектора, на долю которого, напомним, приходится почти 90% ВВП США.
Показатель вырос в октябре до 55.8 по сравнению с 54.8 в предыдущем месяце, подтвердив тем самым, что влияние проблем на рынке жилья еще не в полной мере отразилось на других секторах экономики.
После закрытия регулярной сессии свои квартальные результаты представят 53, а еще 71 отчитается о своих достижениях во вторник до открытия торгов.
Объемы: NYSE – 1.13 млрд., Nasdaq – 2.27 млрд.