Новости и прогнозы рынков CFD — 05-11-2007

Soleil повысил рейтинг Sprint Nextel с Sell до Hold
Punk, Ziegel & Co повысил рейтинг Citigroup с Sell до Mkt Perform
Longbow повысил рейтинг U.S. Steel с Neutral до Buy
JP Morgan повысил рейтинг PrivateBancorp с Neutral до Overweight

Bear Stearns снизил рейтинг Credit Suisse с Outperform до Peer Perform
Wachovia снизил рейтинг Legg Mason с Mkt Perform до Underperform
Bear Stearns снизил рейтинг PetroChina с Peer Perform до Underperform
Lehman Brothers снизил рейтинг Merrill Lynch с Overweight до Equal-weight
Lehman Brothers снизил рейтинг Bear Stearns с Overweight до Equal-weight
Deutsche Securities снизил рейтинг Home Depot с Buy до Hold

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов, предварительно сентябрь 85.0
05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов, предварительно сентябрь 27.3
08:45 Италия Индекс деловой активности в секторе услуг октябрь 53.9
08:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг октябрь 57.0 56.8
08:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг с поправкой на сезонные колебания октябрь 53.1
09:00 Е-13 Индекс деловой активности в секторе услуг октябрь 55.6 54.2
10:00 Е-13 Изменение объёма розничных продаж с поправками на сезонные колебания, г/г сентябрь 2.2% 1.0%
10:00 Е-13 Изменение объёма розничных продаж с поправками на сезонные колебания, м/м сентябрь 0.7% 0.1%
10:00 Е-13 Индекс производственных цен, г/г август 2.6% 1.7%
10:00 Е-13 Индекс производственных цен, м/м август 0.3% 0.1%
11:00 Германия Заказы в обрабатывающей промышленности, м/м сентябрь -0.3% 1.2%
11:00 Германия Заказы в обрабатывающей промышленности, г/г сентябрь 6.4% 4.2%
13:55 США "Красная книга" (03.11)
23:30 Австралия Решение по процентным ставкам Резервного Банка Австралии 6,5%

Инвестиционный фонд (REIT) American Finl Rlty Tr будет куплен компанией Gramercy Capital Corp. за $3.4 млрд.

Hank Greenberg, бывший исполнительный директор (CEO) American International Group, Inc заявил, что компании следует рассмотреть возможность продажи нескольких своих подразделений.

Citigroup Inc. сообщил об уходе со своего поста исполнительного директора крупнейшего банка, а также о возможном списании активов на сумму $11 млрд., обеспеченных субстандартными ипотечными закладными - класса subprime.

Cardinal Health, Inc сообщил о разочаровывающих результатах продаж своего фармацевтического подразделения.

Представитель фармацевтической компании Cytogen Corp сообщил о заключении соглашения с инвестиционным банком с целью изучения возможностей продажи Cytogen.

Профсоюз работников автомобильной промышленности будет выступать за поддержку членами союза предварительно согласованных новых условий контракта работников Ford Motor Company.

Dow и S&P обновили свои сессионные минимумы и в настоящее время остаются под давлением.
Наиболее активные продажи отмечены в финансовом секторе (-2.3%), в частности, в сегменте инвестиционных банков и брокерских компаний (-5.1%). В дополнение к негативным новостям от Citigroup (C 35.50, -2.23), Lehman Brothers снизил рейтинг сектора U.S. Brokers до Neutral с Positive, а также понизил рейтинги Bear Stearns (BSC 100.12, -2.04) (целевой уровень акций снижен до $117 с $145) и Merill Lynch (MER, 55.92, -1.36) (целевой уровень снижен до $58 с $79) до Equal-weight с Overweight.

Стерлинг стабилизировался и в настоящее время торгуется вокруг отметки $2.0800. Ордера на покупку сосредоточены в районе сессионного минимума $2.0780 и отмечены также на $2.0740/50.

Основные индексы возобновили снижение. Dell (DELL 29.93, -0.12) согласился купить EqualLogic за $1.4 млрд.
Boeing (BA 97.87, +0.11) объявил, что чилийская авиакомпания LAN Airlines получит 32 лайнера 787 Dreamliners.

Экономист Питер Кретцмер из BAS отмечает, что, как свидетельствуют данные ISM: "и сектор строительства и отрасль недвижимости сообщили о росте активности в прошлом месяце несмотря на серьезную коррекцию на рынке жилья."

Иена укрепила свои позиции против основных валют в ходе продаж на фондовых рынках, которые были спровоцированы сообщением Citigroup Inc. о возможном списании активов на сумму $11 млрд., обеспеченных субстандартными ипотечными закладными - класса subprime.
На рынках все еще сохраняется неопределенность в отношении масштабов убытков финансовых институтов из-за кризиса на кредитном рынке.
В итоге инвесторы снизили активность в сфере carry trades и иена достигла максимального за последнюю неделю уровня против австралийского доллара и южно-африканского ранда - валют с высоким уровнем доходности, наиболее популярных в сфере carry.
Снижение у инвесторов аппетита к риску оказало поддержку и доллару США, который несколько укрепился против европейских своих конкурентов благодаря росту спроса на "высококачественные" активы, какими являются обязательства департамента Казначейства США.
Доходность двухлетних бумаг в результате снизилась до минимальной отметки за последние два года.
Определенную поддержку доллару оказал и неожиданный рост индекса ISM, оценивающего состояние непроизводственного сектора, на долю которого, напомним, приходится почти 90% ВВП США.
Показатель вырос в октябре до 55.8 по сравнению с 54.8 в предыдущем месяце, подтвердив тем самым, что влияние проблем на рынке жилья еще не в полной мере отразилось на других секторах экономики.

Экономист Раян Ванг из HSBC полагает, что "детали октябрьского ISM non-manufacturing являются довольно солидными: индекс новых заказов вырос до 55.7 с 53.4, занятости (51.8 против 52.7) несколько снизился, а запасов (49.5 против 50) оказался нейтральным. Зарубежный спрос по всей вероятности оказывает поддержку непроизводственному сектору, поскольку индекс экспортных заказов вырос с 50 до 56."

Основные индексы смогли несколько восстановиться из районов своих сессионных минимумов, однако, остаются на отрицательной территории.
Kraft (KFT 33.19, +0.36) в настоящее время привлекает интерес покупателей после сообщения The Wall Street Journal, что компания близка к заключению сообщения о продаже своего подразделения Post, производящего продукты из злаков (хлопья, каши, и др.) компании Ralcorp Holdings Inc., которая таким путем намерена укрепить свои позиции по сравнению со своими основными конкурентами General Mills (GIS, 57.11, +0.20) и Kellogg (K, 52.48, -0.10).
По данным Journal, сумма сделки оценивается в $2.8 млрд.

Сообщение, что банковский гигант может списать активы, обеспеченные ипотечными закладными на сумму $11 млрд. стало причиной возобновления беспокойства инвесторов в отношении перспектив финансового сектора и рынка в целом.
Акции Citigroup в результате потеряли в цене 4.5%, а опасения, что ряд других банков и брокерских компаний могут последовать примеру Citigroup в настоящее время оказывают давление на финансовый сектор рынка.
Акции инвестиционных банков Goldman Sachs и Morgan Stanley, а также ориентированных на розницу кредитных институтов, в частности Bank of America, в начале сессии несут серьезные потери.
Среди корпоративных новостей следует отметить более сильные квартальные результаты сети закусочных Burger King.
Декабрьский контракт на нефть марки light sweet crude потерял в цене $1.91 до $94.02 за баррель в ходе снижения напряженности на турецко-иракской границе.
Декабрьское золото на COMEX подешевело на $1.20 до $807.30 за унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 4.31% против 4.29% в пятницу вечером.

"Сегодняшние более сильные по сравнению с ожиданиями данные в сочетании с неожиданным ростом количества новых рабочих мест в октябре (где на сектор услуг пришлось 190K), ставят под сомнение ожидания снижения процентной ставки в ближайшем будущем."

Основные фондовые индексы несколько восстановили свои позиции после публикации индекса ISM, который оказался сильнее прогнозов.

По прогнозам Международного энергетического агентства (IEA) мировой спрос на сырую нефть в 2015 году до 98 млн. баррелей в день с 84 млн. баррелей в день сейчас, заявил Дидье Уссен, директор отдела МЭА по нефтяным рынкам и подготовленности к экстренным ситуациям. Отчет IEA о перспективах нефтяного рынка будет опубликован позже на этой неделе. В 2030 году спрос на нефть возрастет до 116 млн. баррелей, что будет в основном обусловлено ростом спроса со стороны стран с развивающейся экономикой, сказал Уссен. "Самой главной задачей на сегодня является улучшение нефтегазовой инфраструктуры", - добавил Дидье Уссен. Цены на нефть с прошлого лета выросли более чем на 40% в основном из-за нехватки свободных мощностей, государственных субсидий и нарушений поставок.

Во вторник состоится заседание Резервного Банка Австралии, который в среду огласит свое решение по основной учетной ставке. CitiFX говорит, что вероятность повышения ставки на 25 пунктов до 6.75% уже учтена рынком. Аналитики CitiFX полагают, что тон сопроводительного заявления будет достаточно оптимистичным и укажет на продолжение повышения ставок в ближайшие месяцы.

USD/JPY поднялся к Y114.30/35 после выхода более сильного, чем прогнозировалось индекса ISM. Ордера на покупку остаются в области Y114.00 со стопами ниже. Ордера в районе утренних максимумов.

В 15:00 GMT Институт Управления Поставками опубликует свой индекс активности в сервисном секторе экономики. Аналитики прогнозируют снижение показателя до 54.0 пунктов в октябре против 54.8 пп месяцем ранее.
Опубликованный на прошлой неделе производственный индекс ISM оказался хуже прогнозов (50.2 против 51.9 и предыдущего показателя в 52.0), поэтому вероятность того, что сегодня отчет Института также разочарует достаточно высока. В условиях, когда доллар торгуется недалеко от рекордного минимумам против евро, нельзя исключать, что в случает выхода радикально слабого значения, курс может протестировать экстремумы.

EUR/USD: $1.4300, $1.4500
USD/JPY: Y114.50/60, Y114.25, Y115.00, Y115.50, Y113.95, Y113.20, Y112.50
GBP/USD:$2.0750

Фондовый рынок США откроет новую торговую неделю снижением после возобновлений спекуляций в отношении кризиса на рынке кредитования после сообщения о том, что член правления и исполнительный директор Citigroup ушел со своей должности.
В воскресенье стало известно, что Чарльз Принс, исполнительный директор Citigroup, покинул свой пост, назвав это решение «наиболее разумным» в сложившейся ситуации после того, как крупнейший национальный банк сообщил о масштабных убытках. Более того, потери от краха в ипотечном кредитовании могут стоить банку дополнительно $11 млрд., хотя Citigroup и отметил, что это будет зависеть от развития ситуации на рынке в ближайшие 2 месяца.
Акции на азиатском фондовом рынке сегодня упали, отражая неуверенность инвесторов после новостей от Citigroup. Индексы Европы также отступают.
Сегодня в центре внимания инвесторов будут: Ford Motor, Eli Lilly, Abbott Laboratories, Kraft Foods и American Financial Realty Trust.
Цены на нефть отступили от рекордных максимумов на фоне ослабления напряжения между Турцией и Ираком. Баррель легкой американской нефти снизился в цене на $1.20 до $94.73.

USD/JPY снизился к Y114.07 на фоне пессимистичной ситуации на мировых фондовых рынках. Небольшие ордера на покупку расположены в зоне Y114.00/10, стопы ниже Y113.95. Далее ордера на покупку отмечаются на подходе к Y113.55.

USD/CHF торгуется у Chf1.1521 . Ордера на покупку расположены в области минимумов марта 2005 года на Chf1.1485 со стопами ниже. Далее ордера отмечены в области минимумов 2004 года на Chf1.1290. Ордера на продажу расположены в области 5-дневного МА на Chf1.1563, более крупные – на Chf1.1600/20 со стопами выше.

Выходили следующие данные:
05:00 Япония Протоколы встречи Банка Японии (18-19.09)
09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г, сентябрь. -0.1% 0.6%
09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м, сентябрь, -0.6% 0.4%
09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г, сентябрь,-0.2% 0.7%
09:30 Великобритания Промышленное производство, м/м, сентябрь, -0.4% 0.1%
09:30 Великобритания Сервисный индекс CIPS, октябрь, 53.1 56.7

Японская иена сегодня выросла в цене после того, как Citigroup Inc. сообщил о возможном дополнительном списании $11 млрд. активов из-за проблем на рынке ипотечного кредитования. Максимальный рост иена показала против австралийского доллара и южно-африканского ренда – фаворитов сделок carry trades. Некоторую поддержку иене оказали комментарии главы центрального банка страны Тошихико Фукуи, который отметил, что «очень низкие процентные ставки» должны быть постепенно повышены.
Доллар торговался недалеко от рекордного минимумам против евро и у 26-летнего минимумам против стерлинга.
Британский фунт стерлингов в понедельник ослабел против ряда валют после того, как опубликованный отчет показал неожиданное сокращение индекса PMI в секторе услуг в октябре, предполагая, что темпы роста экономики страны могут замедлиться. Статистика показала, что индекс упал к 53.1 пп в октябре (4-летний минимум) с 56.7 в сентябре.

EUR/USD начал торги на $1.4487. Попытки курса восстановиться были пресечены в области $1.4500, что послужило поводом для снижения валюты под $1.4450 на фоне дальнейшего падения евро/иены. Ордера на покупку расположены в области $1.4445/40 (стопы ниже), $1.4410/00, $1.4395 (стопы). Ордера на продажу – в области $1.4525/30, $1.4540/50.
GBP/USD открыл сессию в районе $2.0874, однако выход слабых статистических данных спровоцировал падение курса к $2.0798. Ордера на покупку помогли фунту восстановиться к $2.0830, однако медвежьи настроения на рынке сохраняются. Ордера на покупку выставлены на $2.0780, $2.0750. Ордера на продажу на $2.0830, $2.0850, $2.0900.
USD/JPY не смог преодолеть Y114.80, после чего упал к Y114.04. Однако доллар пытается восстановиться, торгуясь в настоящий момент в области Y114.18.

В понедельник внимание инвесторов будет сосредоточено на выходе индекса активности в непроизводственной сфере от Института Управления Поставками (ISM). Также сегодня будут выступать представители Федерального резерва – Фредерик Мышкин и Рэндалл Крознер. Аналитики прогнозируют снижение индекса ISM до 54.0 в октябре против 54.8 месяцем ранее.

EUR/USD: $1.4300, $1.4500
USD/JPY: Y114.50/60, Y114.25, Y115.00, Y115.50, Y113.95, Y113.20, Y112.50
GBP/USD:$2.0750

EUR/JPY сегодня рухнул на 160 пунктов с азиатских максимумов и продолжает оставаться под давлением, показав сессионные минимумы ниже Y165.00. Четкое пробитие Y165.00 приведет к более глубокой коррекции к технической поддержке на Y164.12.

"Фундаментальные данные, среди которых сильный отчет payrolls, а также рост ВВП в 3 кв. на 3.9% дают повод предполагать, что ФРС оставит ставку неизменной до конца 2007 года. Однако мы прогнозируем постепенное снижение ставки ФРС в 2008 году."

Британский фунт стерлингов в понедельник ослабел против ряда валют после того, как опубликованный отчет показао неожиданное сокращение индекса PMI в секторе услуг в октябре, предполагая, что темпы роста экономики страны могут замедлиться. Статистика показала, что индекс упал к 53.1 пп в октябре (4-летний минимум) с 56.7 в сентябре.
«Данные могут сдержать энтузиазм некоторых участников рынка в отношении стерлинга, который укреплялся в последние недели, несмотря на выход ряда слабых экономических данных», полагает Дараг Мейер из Calyon. Он не думает, что сегодняшний отчет сможет оказать влияние на принятие решение по ставкам Британии в четверг. Ожидается, что члены МРС проголосуют за неизменность ставки и оставят ее на уровне 5.75%. Однако данные усиливают вероятность ослабления монетарной политики в начале 2008 года.
Доллар рухнул к недельным минимумам против иены на опасениях дальнейших убытков компаний на фоне кризиса в секторе ипотечного кредитования, в то время как поддержку иене оказали оптимистические комментарии главы Банка Японии. Тошихико Фукуи сказал, что необходимо временное повышение процентных ставок, а также, что удерживание ставок на низком уровне длительное время может увеличить экономические риски в будущем. Активность инвесторов резко упала после того, как в воскресенье стало известно, что исполнительный директор Citigroup Inc Чарльз Принс покинул свой пост, а компания может списать еще дополнительно $11 млрд. из-за убытков на рынке кредитования.
Сообщение Citi в сочетании с падением на мировых фондовых рынках продолжают удерживать доллар недалеко от исторического минимума против евро, несмотря на выход в минувшую пятницу сильного отчета по занятости за октябрь.
В понедельник внимание инвесторов будет сосредоточено на выходе индекса активности в непроизводственной сфере от Института Управления Поставками. Также сегодня будут выступать представители Федерального резерва – Фредерик Мышкин и Рэндалл Крознер.

Профсоюз немецких железнодорожников GDL рассмотрит возможность возобновления забастовок 6 или 7 ноября. Если до этого времени руководство Deutsche Bahn не пойдет на уступки в споре о новом тарифном договоре, то поезда в Германии вновь остановятся. Правда, на этот раз последствия конфликта впервые ощутят на себе бизнес-клиенты концерна.
Напомним, что в пятницу, 2 ноября, Земельный суд по рабочим вопросам в Хемнице отменил решение суда первой инстанции о запрете на проведение забастовок в сфере грузовых и междугородных пассажирских перевозок. Зампредседателя GDL Клаус Весельски (Claus Weselsky) пообещал, что следующая забастовка обойдет стороной пассажиров пригородных электричек.
За прошедшие с момента вердикта три дня руководство Deutsche Bahn так и не село за стол переговоров с профсоюзом. Вместо этого глава концерна Хартмут Медорн (Hartmut Mehdorn) написал письмо канцлеру ФРГ Ангеле Меркель (Angela Merkel). Он попросил ее срочно вмешаться в ситуацию, приняв, при этом, сторону руководства Deutsche Bahn.
В письме, на которое ссылается агентство AP, Медорн, в частности, требует принятия закона, запрещающего заключать различные тарифные договоры в рамках одного предприятия. Напомним, что, наряду с повышением зарплаты, GDL требует введения отдельного тарифного соглашения для машинистов. По мнению профсоюза, на машинистах лежит гораздо бoльшая ответственность, чем, к примеру, на проводниках. Deutsche Bahn требование GDL категорически отвергает, объясняя это неизбежным расколом внутри коллектива.
Тем временем, представители бизнеса потребовали от конфликтующих сторон поторопиться с поиском компромисса. "Мы призываем профсоюз машинистов ответственно подойти к своему праву бастовать в сфере грузовых перевозок, - цитирует издание netzeitung.de председателя торгово-промышленной палаты Германии Людвига Георга Брауна (Ludwig Georg Braun). - А руководству Deutsche Bahn следует использовать все возможности для достижения компромисса".

GBP/USD тестирует стопы, расположенные в ниже $2.0795, однако ордера на покупку пока сдерживают падение курса. Далее ордера на покупку выставлены в зоне $2.0780, затем – на $2.0750/40. Ордера на продажу остаются на $2.0830, более крупные – в области $2.0850.

Уровень сопротивления 3: Y116.00
Уровень сопротивления 2: Y115.40
Уровень сопротивления 1: Y114.80
Текущая цена: Y114.19
Уровень поддержки 1: Y113.80
Уровень поддержки 2: Y113.20
Уровень поддержки 3: Y112.60
Комментарий: Доллар остается под давлением, направляясь к минимумам 25 октября на Y113.80. Далее поддержка расположена в области Y113.20 (минимум 22 октября) и Y112.60 (минимум 17 августа). Сопротивление расположено в области сессионных максимумов на Y114.80, более сильное – в районе пятничных максимумов на Y115.40. Далее целью роста станет зона максимумов 01 ноября на Y115.90/00.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1770
Уровень сопротивления 2: Chf1.1640
Уровень сопротивления 1: Chf1.1580
Текущая цена: Chf1.1549
Уровень поддержки 1: Chf1.1500
Уровень поддержки 2: Chf1.1450
Уровень поддержки 3: Chf1.1380
Комментарий: Доллар укрепляется, при этом ближайшим сильный уровень сопротивления является канальная линия от 22 октября на Chf1.1580. Её преодоление позволит курсу продолжить восстановление до Chf1.1640 (максимум 01 ноября), а затем – к Chf1.1770 (максимум 24 октября). Ближайшей поддержкой остается зона Chf1.1500, более важной – трендовая линия поддержки с середины июня на Chf1.1450. Ключевой же уровень представлен трендовой линией с марта 1995 года в области Chf1.1380.

Уровень сопротивления 3: $2.1020
Уровень сопротивления 2: $2.0980
Уровень сопротивления 1: $2.0900
Текущая цена: $2.0809
Уровень поддержки 1: $2.0780
Уровень поддержки 2: $2.0700
Уровень поддержки 3: $2.0560
Комментарий: Стерлинг вплотную приблизился к канальной линии поддержки от 22 октября на $2.0780, однако продолжает оставаться внутри канала. Если восстановление продолжится, целью роста станет зона 26-летних максимумов на $2.0900. Более сильное сопротивление представлено верхней границей канала на $2.0980. Ее преодоление сделает возможным тестирование $2.1020. Ниже $2.0780 потери увеличатся до $2.0700 и далее – к $2.0560.

Уровень сопротивления 3: $1.4600
Уровень сопротивления 2: $1.4530
Уровень сопротивления 1: $1.4500
Текущая цена: $1.4460
Уровень поддержки 1: $1.4460
Уровень поддержки 2: $1.4400
Уровень поддержки 3: $1.4320
Комментарий: Евро тестирует канальную линию поддержки с 22 октября на $1.4460, пробитие которой приведет курс к минимумам прошлой недели на $1.4400 и далее – к $1.4320. Ближайшее сопротивление проходит в зоне сессионных максимумов на $1.4500, ключевой уровень – исторический пик на $1.4530.

USD/CAD продолжает сдавать позиции, пробив пятничные минимумы в области C$0.9320. Сейчас курс торгуется у новых 30-летних минимумов на C$0.9315. Ордера на покупку расположены на подходе к C$0.9300 (опционный барьер), поглощение которых приведет курс к следующим ордерам на C$0.9290/85 со стопами ниже. Далее покупки возможны в области C$0.9250. Ордера на продажу – на C$0.9380.

EUR/USD: $1.4300, $1.4500
USD/JPY: Y114.50/60, Y114.25, Y115.00, Y115.50, Y113.95, Y113.20, Y112.50
GBP/USD:$2.0750

После выхода сегодняшних данных, аналитики Morgan Stanley полагают, что «оценка роста ВВП США в III квартале будет пересмотрена с повышением до +4.2%, однако в IV квартале темпы роста снизятся до +0.9%.»

- поддерживает высказывания США по поводу "сильного доллара"
- также поддерживает недавние высказывания из Японии по поводу того, что экономика в развивается, и иена вскоре должна отразить данный процесс
- финансовые риски были недооценены в прошлом, сейчас идет коррекция данного процесса
- то, каким образом оценены риски в данный момент не является их реальным уровнем

"Ожидания ухудшения ситуации нависли над рынком,'' отмечает Matthew Perrier, стратег из BMO Capital Markets. "Рынок только и ожидает возможности продать доллар на ожиданиях снижения рейтинга акций финансового сектора.''

В понедельник в 15:00 GMT выйдет индекс общего уровня экономической активности в сервисном секторе американской экономики ISM services за октябрь. Ожидается незначительное увеличение показателя до 55.0 против 54.8 в сентябре.
Вторник начнется выходом предварительных данных индекса лидирующих и совпадающих индикаторов Японии за сентябрь.
В ходе европейской сессии будет опубликован ряд отчетов об активности в сервисном секторе экономики стран еврозоны. Сервисный PMI еврозоны в октябре, как ожидают аналитики, вырос до 55.6 против 54.2. В 10:00GMT выйдет отчет о динамике цен производителей еврозоны. Аналитики ожидают увеличения индекса PPI в августе до 0.3% м/м и 2.6% г/г. В это же время будет опубликован отчет о розничных продажах в сентябре. В 11:00GMT Германия опубликует отчет о заказах в перерабатывающей промышленности. В 13:55GMT США опубликует традиционную "Красную книгу" за 03.11, а в 23:30GMT Резервный Банк Австралии огласит решение по ставке. Аналитики ожидают роста ставки.
В среду, в 11:00GMT будут опубликован отчет по промышленному производству Германии за сентябрь. В 13:30GMT выйдут данные из США о продуктивности рабочей силы за третий квартал, а также заводские запасы(15:00GMT).
В четверг основным событием дня станет объявление в 11:45 GMT решения ЕЦБ по процентным ставкам, а также традиционная пресс-конференция главы центрального банка Жана-Клода Трише, которая начнется в 12:30 GMT. Также одним из основным событий дня станет объявление решения по процентной ставке Банка Англии, которое состоится в 12:00GMT. Ставка по всей вероятности останется на уровне 5.75%, хотя некоторые аналитики прогнозируют и снижение. ЕЦБ, скорее всего, оставит ставку неизменной на уровне 4.00%. Определенный интерес вызовут еженедельные данные по количеству новых заявок на получение пособия по безработице в США. Среди европейских данных: цены на жилье Великобритании отHalifax, а также Торговый и Текущий баланс Германии за сентябрь.
Пятница начнется выходом отчета из Японии о промышленном производстве(04:30GMT). В ходе европейской сессию выйдет ряд отчетов о промышленном производстве стран еврозоны. В 09:30GMT Великобритания опубликует отчет о торговом балансе. США в пятницу опубликует отчет о дефиците международной торговли, а также данные по экспорту и импорту. Однако основное внимание рынка привлечет выход предварительных данных индекса потребительского доверия от Университета Мичиган за ноябрь(15:00GMT).

Доллар ус тановил минимум на уровне Y114.27, откатив позже до Y114.40. Стопы отмечены при прохождении Y114.00 и Y113.80, с более крупными ордерами на продажу в районе Y115.00.

Курс поглатил стопы на подходе к Y165.80 снизившись ниже Y165.60. Ближайшей целью является уровень Y165.11. Ордера на покупку также отмечены на Y165.00 со стопами ниже.

- перспективы Японии в данный момент более уязвимы, нежели ранее
- ставки будут повышаться постепенно
- реальные ставки в стране очень низкие, однако способствуют увеличению активности
- базовый CPI достигнет 0% против -0.1% г/г очень скоро
- необходимо проследить сможет ли рост экономики в развивающихся странах покрыть негативные факторы замедление в США
- экономика Китая может пострадать от негативных процессов в США

Японский фондовый рынок завершил первый торговый день недели резким к 7-недельным минимумам. Nikkei 225 снизился на 248.56 пп, или 1.50%, до 16268.92. TOPIX упал на 25.604 пп до 1575.13.

Японская иена достигла недельного максимума против доллара после того, как Citigroup Inc. заявил о дополнительном списании активов на сумму $11 млрд., а управляющий банка принял решение покинуть свой пост. Данный факт стал причиной резкого снижения активности в сфере carry trades. Иена укрепилась также против австралийского доллара.

Доллар продолжает торговаться недалеко от рекордного минимума против евро, а также вблизи 26-летнего минимума против стерлинга на ожиданиях новой волны негативных новостей из кредитного рынка, что может привести к увеличению ожиданий очередного снижения ставки ФРС до 4.25%, вероятность которого в данный момент оценивается фьючерсами в 68% против 46% на прошлой неделе.

Жизель Бюндхен, бразильская топ-модель, присоединилась к миллиардерам Уорену Баффету и Биллу Гроссу, отказавшись использовать доллар, как платежное средство. Модель, финансовое состояние которой оценивается в миллиардах, приняла решение использовать евро доя продвижения продуктаPantene для Procter & Gamble Co.

Евро поддерживают спекуляции на тему того, что ЕЦБ может отметить возможность увеличения ставки после заседания, которое запланировано на эту неделю, и по результатам которого, как ожидают аналитики, ставка останется неизменной.

- банковская система будет более осторожна в вопросах кредитной политики
- понижение рейтингов нескольких банков в Великобритании было причиной замедления процесса и объемов кредитования -верит в силу экономики Великобритании, отмечая "мы прорвемся"

BBC
Lufthansa Cargo сможет временно летать над Россией
Россия продлила до 15 ноября временное разрешение на полеты на своей территорией авиакомпании Lufthansa Cargo.Как сказал в интервью Би-би-си представитель минтранса России, это сделано до подтверждения немецкой стороной выбора аэропорта транзитной посадки на российской территории.
Россия заступилась за татарские инвестиции на Украине
Первый вице-премьер России Сергей Иванов назвал смену руководства крупнейшего нефтеперерабатывающего завода на Украине "вооруженным рейдерством и беспределом", который "нанес существенный ущерб отношениям российских и украинских инвесторов". "Захват нефтеперерабатывающего завода, в котором значительная доля российского капитала, находится за гранью закона", - сказал Иванов на заседании правительственной комиссии по промышленности, транспорту и технологиям.
Глава банка Citigroup оставил свой пост
Компания Citigroup заявила в воскресенье об уходе со своей должности Чарльза Принса, который был главой банка и председателем совета директоров. На посту председателя совета директоров его заменит бывший министр финансов США Роберт Рубин, а обязанности главы банка временно будет исполнять британец Уин Бишофф. Deutsche Welle
Суд разрешил немецким машинистам расширить масштабы забастовки
Суд по трудовым вопросам в Хемнице разрешил профсоюзу машинистов GDL бастовать на маршрутах дальнего следования и в сфере грузовых железнодорожных перевозок.Вечером, 2 ноября, Земельный суд по рабочим вопросам в Хемнице завершил рассмотрение аппеляции Немецкого профсоюза машинитсов GDL, который настаивал на своем праве бастовать не только на пригородных маршрутах, но и на дальнем сообщении и грузовых поездах
Эксперт: Ограничения для инвесторов контрпродуктивны
В Германии готовится законопроект, ограничивающий деятельность иностранных государственных фондов. Глава немецкого экономического представительства в Москве предупреждает, что вводить ограничения надо крайне осторожно.
The Guardian
Британцы производят слишком много пищевых отходов
Невежественных потребителей заставят исправиться. Исследование показывает, что англичане выбрасывают 6,7 млн тонн пищевых отходов в год. Согласно данным исследования, каждую третью сумку с продуктами британские домохозяйки выбрасывают. Большая часть отходов попадает на свалки, что выливается в огромный ущерб для окружающей среды и бюджета.

Не смотря на резкое падение фондовых индексов в середине недели Wall Street смог завершить пятницу ростом индексов. В начале недели рост индексов поддержали ожидания снижения ставки ФРС. Однако уже в четверг настроения инвесторов резко поменялись, поскольку снижение рейтинга Citigroup напомнило им о том, что кризис в кредитном секторе еще не миновал. Потери Dow превысили 300 пунктов.
В пятницу рост фондовых индексов поддержал сильный отчет о состоянии рынка рабочей силы, а также укрепление акций технологического сектора.

Dow Jones industrial вырос в пятницу на 27.23 пп или 0.20% до 13,595.10. Standard & Poor's 500 укрепился на 1.21 пп или 0.08% до 1,509.65. Технологический Nasdaq Composite вырос на 15.55 пп или 0.56% до 2,810.38. Недельное снижение Dow составило 1.5%, S&P снизился на 1.7%, а Nasdaq укрепился на 0.2%.

Разочаровывающие квартальные результаты компонента Dow Procter & Gamble, а также ряд слабых экономических отчетов стали причиной снижения фондовых индексов в среду, не смотря на решение ФРС снизить ставку на 25 пп до 4,5%.

Среди ключевых корпоративных новостей также:

В четверг Credit Suisse Group заявила, что «еще слишком рано прогнозировать завершение повышенной волатильности на финансовых рынках», а аналитики понизили рейтинг акций Citigroup Inc. В итоге продажам подверглись акции Barclays Plc, HSBC Holdings Plc и UBS AG. Еще один компонент Dow Exxon Mobil сообщил о больших, нежели прогнозировалось, убытках по итогам квартала(-10%).

Исполнительный директор компании ипотечного кредитования Countrywide Financial Corp заявил, что кризис на рынке субстандартных ипотечных займов (subprime) может усугубиться.
The Wall Street Journal сообщил, что Google Inc скоро объявит о планах разработки программного обеспечения и ряда сервисов, результатом которых станет выход в 2008 годе на рынок мобильного телефона Google.
Результаты IPO Genoptix Inc превысили ожидания и акции компании подскочили в цене на 50.1%. Телекоммуникационная компания Verizon Communications представила солидные квартальные результаты благодаря росту абонентской базы.

Доллар продолжает страдать от решений ФРС, а также ожиданий ухудшения ситуации как на кредитном рынке, так и в секторе недвижимости. Поддержать американскую валюту не удалось даже сильным фундаментальным данным, среди которых рост ВВП до 3,9%, а также улучшение ситуации на рынке рабочей силы, где рост новых рабочих мест вне с/х сектора почти в два раза превысил ожидания рынка. Потери доллара достигли 0.9% против евро на этой неделе, а также до 9.1% за год. Иена же потеряла 1.5% против евро и 0.6% против доллара по результатам недели.

В начале недели давление на доллар оказывали ожидания сокращения ставки ФРС, а также выхода слабых экономических данных. Доллар оказался под давлением после публикации отчета о потребительском доверии в США, которое в октябре снизилось до минимального уровня за два последних года (95.6 по сравнению с 99.5). Среда стала одним из ключевых дней недели для американской валюты. Доллар смог укрепиться первоначально по отношению к европейским конкурентам после того, как опубликованный отчет продемонстрировал неожиданное увеличение ВВП в 3кв. до 3.9% по сравнению с 3.8% во втором и ожиданий в 3.1%. Также в среду FOMC оправдал ожидания рынка и снизил учетную ставку на 25 пп до 4,5%, отметив в заявлении, что "инфляционные риски сохраняются и ФРС продолжит внимательно следить за развитием ситуации", а "темпы экономической экспансии в ближайшем времени снизятся, что станет отражением интенсификации коррекции на рынке жилья." Данный факт привел к падению доллара к новым историческим минимуму против евро, который достиг впервые $1,45, а также против фунта, который показал максимум на $2.08. Однако вскоре падение доллара прервалось поскольку рынок воспринял заявлениеФРС, как сигнал к прекращению либерализации денежно-кредитной политики в этом году. Тем не менее уже в пятницу продажи доллара активизировались на фоне опасений по поводу продолжения кризиса на кредитном рынке, и как следствие - дальнейшего снижения ставки ФРС. Росту доллара не смогли поспособствовать сильные экономические данные, согласно которым, в октябре было создано 166,000 новых рабочих мест, что почти в 2 раза превышает средний прогноз аналитиков, а также сентябрьский показатель в +110,000. Фабричные заказы выросли на 0,2% против прогноза в -0.5% и падения показателя на -3.5% в августе.
">
Евро оказался под давлением в начале недели на спекуляциях по поводу того, что европейские банки продолжат сообщать о списании активов после того, как крупнейший в Европе банк по активамUBS впервые за последние 5 лет сообщил о квартальных убытках. Рост инфляции в еврозоне спровоцировал рост национальной валюты. Как показал отчет, индекс потребительских цен (CPI) вырос в октябре на 2,6% г/г по предварительным данным. Аналитики ожидали рост показателя на 2,3% против 2,1% в сентябре. Вопрос денежно-кредитной политикицентробанков продолжил поддерживать евро. Так курс достиг нового исторического максимума в пятницу на$1.4526 на ожиданиях, что ЕЦБ не станет изменять уровень учетной ставки ан заседании, которое запланировано на 8 ноября.
">
Стерлинг укреплялся на протяжении всей недели, устанавливая новые 26-летние вершины,достигнув максимальной отметки с 1981 года против доллара. В начале недели стерлинг поддержали оптимистические комментарии некоторых представителейМРС Банка Англии. Так, член МРС Кейт Баркер заявила, что в настроениях потребителей произошли лишь незначительные перемены после недавних волнений на мировых рынках. Позже вышел отчет, который показал, что цены на дома в Великобритании выросли на 1,1% м/м в октябре 2007, что стало самым большим ростом показателя за последние четыре месяца, и на 9,7% г/г, сообщило агентствоNationwide.
Как ожидают аналитики, Банк Англии по результатам заседания на следующей неделе оставит ставку неизменной на уровне 5.75%.
">
Динамика фондовых индексов продолжает управлять активностью в сфере carry trades, что в свою очередь отражается на курсе японской валюты. Ожидания снижения ставки ФРС стали причиной роста фондовых индексов в начале недели. Дополнительное давление на иену оказали результаты встречи Банка Японии. Банком было приняло решение оставить ставку неизменной на уровне 0,5%, однако основным событием стал пересмотр годового прогноза роста экономики и динамики инфляции, укрепив уверенность в том, что в ближайшее время рынок вряд ли увидит рост ставки в Японии. Однако уже к концу недели японская валюта смогла восстановиться против доллара и евро на фоне роста опасений по поводу кризиса кредитного рынка, что привело к сокращению активности всфереcarry trades.

Нефть снизилась в цене с рекордных максимумов пятницы перед турецко-американской встречей по вопросу курдских повстанцев на севере Ирака. Основной декабрьский контракт на light sweet crude снизился ы цене на 96 центов до $94.98 за баррель, установив минимум ранее на $94.61.

Нефть снизилась в цене с рекордных максимумов пятницы перед турецко-американской встречей по вопросу курдских повстанцев на севере Ирака. Основной декабрьский контракт на light sweet crude снизился ы цене на 96 центов до $94.98 за баррель, установив минимум ранее на $94.61.

валютный курс должен устанавливаться рынком и отражать фундаменталии
дефицит текущего счета США практически достиг пика.

Уровень сопротивления 3: Y116.40
Уровень сопротивления 2: Y116.00
Уровень сопротивления 1: Y115.40
Текущая цена: Y114.77
Уровень поддержки 1: Y114.40
Уровень поддержки 2: Y114.00
Уровень поддержки 3: Y113.70
Комментарий: Доллар восстанавливается. Ближайшая поддержка отмечена в зоне пятничных минимумов на Y114.30/40(канальная линия от 22 октября). Преодоление данного уровня откроет путь к Y114.00. Ниже располагается зона минимумов 24-25 октября на Y113.80/70. Ближайшее сопротивление находится на Y115.40, преодоление данного уровня откроет дорогу к Y116.00 и далее - к зоне максимумов 18 сентября на Y116.40/50.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1670
Уровень сопротивления 2: Chf1.1600
Уровень сопротивления 1: Chf1.1570
Текущая цена: Chf1.1533
Уровень поддержки 1: Chf1.1495
Уровень поддержки 2: Chf1.1450
Уровень поддержки 3: Chf1.1380
Комментарий: Доллар укрепляется. Ближайшей поддержкой остается канальная линию от 22 октября, а также минимум пятницы на Chf1.1495/00, пробитие которого откроет дорогу к трендовой линии поддержки с середины июня на Chf1.1450 и далее – к Chf1.1380. Сопротивление расположено в области максимумов пятницы на Chf1.1570, более сильный уровень – на Chf1.1600 (канальная линия) и далее - в области пиков 29-30 октября Chf1.1670.

Фондовые индексы в Японии снижаются в ходе торгов в понедельник в свете опасений по поводу кризиса на кредитном рынке, которые возобновились сегодня после заявления в Citgroup. Nikkei 225 снизился на 154.84 пп или 0.94% до 16362.64. TOPIX упал на 13.32 пп или 0.83% до 1586.85.

Уровень сопротивления 3: $2.0980
Уровень сопротивления 2: $2.0920
Уровень сопротивления 1: $2.0890
Текущая цена: $2.0870
Уровень поддержки 1: $2.0760
Уровень поддержки 2: $2.0730
Уровень поддержки 3: $2.0570
Комментарий: Стерлинг остается под давлением. Поддержка расположена в районе пятничных минимумов на $2.0760/70. Далее поддержка отмечена в области канальной линии от 22 октября на $2.0730/40. Падение ниже откроет путь к зоне $2.0560/70. Ближайшим сопротивлением является область пятничных максимумов на $2.0890. Ключевым сопротивлением остается канальная линия сопротивления от 22 октября, которая проходит на $2.0920. Ее преодоление ускорит рост курса и сделает возможным тестирование $2.0980.

Уровень сопротивления 3: $1.4640
Уровень сопротивления 2: $1.4580
Уровень сопротивления 1: $1.4530
Текущая цена: $1.4490
Уровень поддержки 1: $1.4420
Уровень поддержки 2: $1.4370
Уровень поддержки 3: $1.4320
Комментарий: Евро снижается в понедельник. Ближайшей поддержкой остается область нижней границы восходящего с 22 октября канала на $1.4420/10. Далее потери могут увеличиться до минимумов 29-30 октября $1.4370/75 и ниже - к $1.4320. Ближайшее сопротивление проходит в зоне максимумов пятницы, которыепредставлены новым рекордным максимумом на $1.4525/30. Выше этой зоны целью роста является $1.4580. Преодоление данного уровня откроет дорогу на $1.4640.

- некоторые члены банка отметили необходимость следить за развитием событий на финансовых рынках
- важным также является следить за влияние кризиса в США на экономику Японии, а также отслеживать динамику цен

Change % Change Last
Nikkei 225 -352.92 (-2.09%) 16517.48.
Topix - 35.61 (-2.22%) 1600.17.
DAX 30 -31.36 (-0.40%) 7,849.49
САС 40 -10.50 (-0.18%) 5,720.42
FTSE 100 -55.50 (-0.84%) 6,530.60
Dow +34.00 (+0.25%) 13,642.00
Nasdaq +8.00 (+0.36%) 2,223.50
S&P +1.80 (+0.12%) 1,517.60
10YR -0.7000 -0.161% 4.291%
OIL NYMEX +2.44 (+2.54%) $95.93

High Low Close
EUR/USD 1.4526, 1.4420, 1.4503
USD/JPY 115.38, 114.36, 114.82
GBP/USD 2.0894, 2.0763, 2.0893
USD/CHF 1.1578, 1.1491, 1.1537

EUR/JPY 167.12, 165.04, 166.56
EUR/GBP 0.6962, 0.6937, 0.6939
GBP/JPY 240.25, 237.64, 239.91
GBP/CHF 2.4114, 2.3968, 2.4106

05:00 Япония Протоколы встречи Банка Японии (18-19.09)
09:30 Великобритания Сервисный индекс CIPS октябрь 56.7
09:30 Великобритания Промышленное производство, м/м сентябрь 0.1%
09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г сентябрь 0.7%
09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м сентябрь 0.4%
09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г сентябрь 0.6%
15:00 США Сервисный индекс ISM октябрь 55.0 54.8

05:00 Япония Протоколы встречи Банка Японии (18-19.09)
09:30 Великобритания Сервисный индекс CIPS октябрь 56.7
09:30 Великобритания Промышленное производство, м/м сентябрь 0.1%
09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г сентябрь 0.7%
09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м сентябрь 0.4%
09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г сентябрь 0.6%
15:00 США Сервисный индекс ISM октябрь 55.0 54.8