Новости и прогнозы рынков CFD — 07-11-2007

Jefferies & Co понизил рейтинг Forest Oil FST с Buy до Hold.
Sandler O'Neill понизил рейтинг Wachovia WB с Buy до Hold.
Credit Suisse понизил рейтинг PetroChina PTR с Sector Neutral до Underperform.
Friedman Billings понизил рейтинг PeopleSupport PSPT с Outperform до Mkt Perform.

UBS повысил рейтинг UnitedHealth UNH с Neutral до Buy.
JP Morgan повысил рейтинг Sysco SYY с Neutral до Overweight.
Bernstein повысил рейтинг Sun Microsystems JAVA Underperform до Mkt Perform.
Citigroup повысил рейтинг Mediacom Comm MCCCс Hold до Buy.

Компания, которая занимается сдачей машин в аренду Avis Budget Group, ожидает рост выручки до $6 млрд., что ниже прогнозов аналитиков. Акции рухнули 15.69%
Экс-глава Freddie Mac согласился заплатить $16.4 млн., после обвинения в искажении финансовых результатов. Акции упали на 7.69%
Компания, занимающаяся продажей бриллиантов онлайн Blue Nile Inc, заявила о росте прибыли на 60% в третьем квартале. Акции выросли на 13.15%
Глава американского подразделения компании по производству видео игр Nintendo Ltd отметил, что по его предположениям конкуренты выбрали весьма сложные программы для разработки игр. Акции выросли на 2.66%

07:00 Германия Платежный баланс без поправок на сезонные колебания, млрд.сентябрь 12.5 9.1
07:00 Германия Сальдо торгового баланса без поправок на сезонные колебания, млрд сентябрь 14.1
08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, г/г октябрь 10.7%
08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м октябрь -0.6%
12:00 Великобритания Оглашение решения Банка Англии по ставкам 5.75% 5.75%
12:45 Е-13 Решение по ставкам ЕЦБ 4.0% 4.0%
13:30 США Кол-во заявок на получение пособия по б/р (неделя до 03.11) 330K 327K
13:30 Е-13 Пресс-конференция президента ЕЦБ Ж.-К. Трише
21:30 США денежная масса М2, млрд. (29.10) +9.7

Автопроизводитель General Motors Corp. заявил о рекордной сумме убытков в третьем квартале текущего года из-за расходов, связанных с невостребованными налоговыми льготами и потерями бывшего подразделения GMAC.

Чистый убыток General Motors достиг $39 млрд., или $68,85 за акцию, против убытка в размере $147 млн., или 26 центов за акцию в 3 кв. прошлого года. Выручка 3 кв. составила $43,8 млрд. против $48,9 млрд. в третьем квартале 2006 года.

Рынок понимает, что после того, как ФРС снизил ставку пути на повышение не следует ожидать в ближайшем будущем. Принимая во внимание текущие обстоятельства, ФРС сделал правильное решение и основной задачей является принятие "ПРАВИЛЬНЫХ решений, чтоб не перегнуть палку." "ФРС должен быть осторожным и делать то, что надо. Чрезмерное снижение ставки может вызвать рост инфляции." Последние недели показали "серьезный прогресс" в вопросе восстановления нормального функционирования финансового рынка. Необходимо отследить ситуацию в 1987 и 1998 годах и проанализировать то, как должен решиться кризис.

Индекс S&P 500 протестировал поддержку на 1490 и продолжил оставаться ниже данного уровня. Президент ФРБ Сент-Луиса Пул отметил в своем выступлении, что в случае дальнейшего усугубления проблем в секторе недвижимости ФРС будет вынужден в очередной раз понизить ставку. Пул отметил также, что чрезмерное смягчение политики может привести к росту инфляции. Дополнительное давление на индексы оказывает сообщениеCNBC о том, что Lehman Brothers (LEH 56.00, -3.37) может заявить о $3.9 млрд. списанных активов.

Доллар продолжил торговаться вблизи рекордного минимума против евро, а также на минимальной отметки с 1981 против стерлинга. Ранее, напомним, американская валюта
снизилась до рекордного минимума против евро после заявлений официальных представителей правительства Китая о планах диверсификации валютных резервов страны, которые оцениваются в $1.43 трлн.
"Мы отдаем предпочтение сильным валютам перед слабыми и намерены соответствующим образом изменить структуру своих валютных резервов,'' сказал сегодня Ченг Сивей, вице-председатель Национального Народного Конгресса Китая. Доллар "теряет свой статус мировой валюты", заявил Ху Джиан, вице-директор китайского центрального банка.
Доллар потерял в цене 12% против шести основных валют со времени того, как Генри Поулсон занял пост главы казначейства США в июле 2006 года, не смотря на то, что глава казначейства продолжает придерживаться политики "сильного доллара."
Президент Франции Николя Саркози отметил сегодня в своем выступлении в Конгрессе США, что администрации Буша должна предотвратить резкое падение доллара, чтоб не привести к торговой войне. Отметим, что 10% падение американской валюты против евро в этом году спровоцировало рост конкурентоспособности экспорта США, что привело к снижению дефицита торгового баланса до $57.6 млрд. в августе, что является минимальным значением показателя с января.
Как ожидают аналитики, ЕЦБ и Банк Англии завтра оставят ставку неизменной на уровне 4% и 5,75% соответственно.

"Дальнейшее падение доллара весьма возможно,'' отмечает Teis Knuthsen, из Danske Bank A/S. Китай скорее всего "пойдет на диверсификацию долларовых резервов.''

Индекс S&P 500 торгуется вблизи ключевой поддержки на 1490, пробитие которой весьма реально, как отмечают трейдеры. Цены на нефть отошли от максимумов, однако остаются недалеко от них. Транспортный индексDow Jones снизился на 2.4%.

"Мы не можем пока предположить до которого уровня продолжиться рост евро,'' отмечает Метью Кассель из ING Financial Markets LLC. "Определять цели- игра для дураков. Основным уровнем остается $1.50.''

Carole Laulhere, валютный стратег из Societe Generale - "Данные из США были весьма позитивными последнее время. Взглянем хотя б на рост non-farm payrolls и сервисного ISM, однако этого уже не достаточно, чтоб вызвать восстановление доллара. Рынок ожидает падения ВВП в четвертом квартале, а представители ФРС не отрицают тот факт, что кризис в секторе subprime не завершился. В свете этого, рост евро к новым максимумам очевиден."

Фондовые индексы продолжили падение в среду после разочаровывающих новостей от General Motors. Давление на настроения инвесторов также оказывает слабость доллара, который, напомним, установил сегодня новый рекордный минимум против евро и других конкурентов, а также ожидания роста нефти до $100 за баррель.

Финансовый сектор продолжает нести потери на ожиданиях продолжения кризиса на кредитном рынке.

Среди экономических новостей: Производительность труда в США без учета с/х сектора в третьем квартале выросла на 4,9% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, став наиболее высокой с 3 кв. 2003 года, как показал отчет сегодня. Аналитики же прогнозировали рост производительности на 3,0%.

Во втором квартале производительность труда в США выросла на 2,2%. Оптовые запасы выросли в сентябре на 0,8% м/м против прогноза в 0,2%.

Акции GM продолжают снижаться в цене после того, как крупнейшая в США компания, производящая автомобили сообщила о получении убытков, которые превысили ожидания Wall Street. Из-за падения спроса и забастовок потери компании составили $1.6 млрд., или $2.80 на акцию, в то время как эксперты прогнозировали, что убыток составит около 25 центов на акцию.

После завершения торгов сегодня свои отчеты предоставят American International Group Inc. и Cisco Systems.

Цена спот на золото торгуется на отметки $835.25 за унцию, оставаясь в рамках сложившегося диапазона $823.10 до $845.40. Текущая цена всего на $5 ниже максимума 1980 года на $850.

Цена спот на золото торгуется на отметки $835.25 за унцию, оставаясь в рамках сложившегося диапазона $823.10 до $845.40. Текущая цена всего на $5 ниже максимума 1980 года на $850.

Фондовые индексы продолжают падать на фоне роста потерь финансового сектора (-2.5%). Среди аутсайдеров также и ипотечный сектор (-5.2%).

Отчет о запасах нефти в США показал более сильное падение запасов на прошлой неделе, однако зафиксировал рост дистиллятов. Тем не менее, трейдеры продолжают ожидать роста нефти до $100.00. В данный момент нефть WTI на Nymex торгуется на отметке $97.70.

Отчет о запасах нефти в США показал более сильное падение запасов на прошлой неделе, однако зафиксировал рост дистиллятов. Тем не менее, трейдеры продолжают ожидать роста нефти до $100.00. В данный момент нефть WTI на Nymex торгуется на отметке $97.70.

Основные индексы остаются в районах своих минимальных значений дня. все десять основных экономических секторов находятся на отрицательной территории.

Финансовый сектор (-1.7%) в настоящее время несет наиболее значительные потери в связи с ростом опасений по поводу разрастания кризиса на кредитных рынках.

Wall Street Journal сообщил, что в четвертом квартале Morgan Stanley (MS 52.05, -2.46) может списать активы на сумму от $3 млрд. до $6 млрд. Энергетический сектор (-0.2%) сохраняет лидирующие позиции благодаря росту цен на нефть.

Экономист Дрю Матус из Lehman Bros говорит, что производительность труда в Q3 является "хорошей новостью для ФРС и должна развеять некоторые опасения в отношении инфляции, которые, мы полагаем, не будут носить продолжительный характер, принимая во внимание ожидания в отношении динамики экономического роста и рынка труда в четвертом квартале. Эксперт тем не менее, отмечает, что тенденция снижения производительности труда остается всиле.

Дэвид Повелл, валютный стратег IDEAglobal говорит, что "доллар США снижается против основных валют и настроения в отношении его остаются негативными из-за ожиданий рынка очередного снижения процентной ставки ФРС в декабре."

Динамика фьючерсов (S&P futures vs fair value: -18.4. Nasdaq futures vs fair value: -24.5.) свидетельствует о том, что торги сегодня откроются с потерями.
Акции GM упали в цене на 6% на европейских фондовых рынках после того, как крупнейшая в США компания, производящая автомобили сообщила о получении убытков, которые превысили ожидания Wall Street.
Из-за снижения спроса и забастовок потери составили $1.6 млрд., или $2.80 на акцию, в то время как эксперты прогнозировали, что убыток составит около 25 центов на акцию.
Более того, GM сообщил, что расходы на приведение отчетности компании к федеральным стандартам учета составят $39 млрд.
Конкурент GM, Toyota Motor, дела которого в последнее время тоже оставляют желать лучшего из-за слабых показателей продаж на ключевых рынках - Японии и США - сообщил о росте квартальной прибыли на 11%, а также повысил прогноз финансовых результатов по итогам всего года.
Time Warner представил солидные квартальные результаты и подтвердил прогноз на 2007. Кроме того, стало известно, что подразделение компании- America Online в настоящее время проводит поглощение.
Microsoft заключил соглашение с одним из крупнейших китайских производителей ПК о преинсталляции на них операционной системы Windows.
Банковский сектор может понести потери после того, как Wall Street Journal сообщил, что в четвертом квартале Мorgan Stanley (MS) может списать активов на сумму от $3 до $6 млрд.
Цена нефти достигла отметки $98.22 за баррель, прибавив сегодня $1.52, в связи с ожиданиями снижения запасов сырья в США.

Пара преодолела отметку $1.4700 и обновила исторический максимум в области $1.4730. Ордера на продажу отмечены в данном районе и усиливаются с приближением к $1.4745/55.

Были опубликованы следующие данные:
11:00 Германия Промышленное производство, г/г сентябрь 6.0% 5.2% 5.2%
11:00 Германия Промышленное производство, м/м сентябрь 0.3% -0.3% 1.7%


Курс доллара снизился до рекордного минимума против евро после заявлений официальных представителей правительства Китая о планах диверсификации валютных резервов страны, которые оцениваются в $1.43 трлн.
В итоге курс американской валюты снизился до рекордной отметки $1.4704 за евро, а также понес самые серьезные потери против других основных и валют т.н. товарной группы.
Давление на доллар оказывают ожидания снижения процентной ставки ФРС, в то время как большинство остальных крупнейших центробанков в ближайшей перспективе с целью сдерживания инфляции будут придерживаться политики ужесточения ставок.
Фьючерсами на федеральные фонды ФРС в настоящее время вероятность снижения основной процентной ставки до 4.25% на встрече FOMC 11 декабря, оценивается в 62%. Месяц назад шансы наступления такого события не превышали 6%.
Таким образом, никаких препятствий для сохранения тенденции ослабления американской валюты в настоящее время не существует.


EUR/USD протестировал $1.4700 (новый рекорд), после чего откатил к $1.4660, однако, к началу американской сессии вернулся в область сессионных максимумов. Ордера на продажу отмечены на $1.4730 и усиливаются с приближением к $1.4750.
GBP/USD в ходе общего ослабления преодолел отметку $2.1000 и протестировал ордера на продажу в области $2.1050/60, прежде чем вернулся к $2.1000. К настоящему времени стерлинг возобновил рост. Ордера на покупку $2.0980/50. Ордера на продажу $2.1050/60, $2.1080-2.1100.
USD/JPY находился под серьезным давлением. Рост иеновых кроссов, вызванный снижением фьючерсов на фондовые индексы США спровоцировал падение долларовой пары ниже отметки Y113.00. В случае закрепления курса ниже фигуры целью снижения станет зона сосредоточения ордеров на покупку Y112.60, ниже которой нет серьезной поддержки вплоть до минимального значения года Y111.60.


Среди американских данных стоит обратить внимание на предварительный показатель производительности труда в III квартале, который выйдет в 13:30 GMT. Аналитики прогнозируют рост на 3.2% против 2.6% во II квартале. В 15:00 GMT будет опубликован отчет по оптовым запасам за сентябрь.

Ливиу Флезар, главный трейдер E-Forex отмечает, что "евро продолжил рост и, преодолев отметку 1.4600, установил новый исторический максимум против доллара в области 1.4700. Настроения на рынке остаются бычьими, однако, рост все же зашел слишком далеко и коррекция представляется все более назревшей. Ближайшая поддержка сформировалась в районе 1.4610. Ниже располагается 1.4580 и 1.4550.

Рост иеновых кроссов, вызванный снижением фьючерсов на фондовые индексы США спровоцировал падение долларовой пары ниже отметки Y113.00. В случае закрепления курса ниже фигуры целью снижения станет зона сосредоточения ордеров на покупку Y112.60, ниже которой нет серьезной поддержки вплоть до минимального значения года Y111.60.

Курс доллара снизился до рекордного минимума против евро после заявлений официальных представителей правительства Китая о планах диверсификации валютных резервов страны, которые оцениваются в $1.43 трлн.
"Мы отдаем предпочтение сильным валютам перед слабыми и намерены соответствующим образом изменить структуру своих валютных резервов,'' сказал сегодня Ченг Сивей, вице-председатель Национального Народного Конгресса Китая.
Доллар "теряет свой статус мировой валюты", заявил Ху Джиан, вице-директор китайского центрального банка.
В итоге курс американской валюты снизился до рекордной отметки $1.4704 за евро, а также понес самые серьезные потери против других основных и валют т.н. товарной группы.
Давление на доллар оказывают ожидания снижения процентной ставки ФРС, в то время как большинство остальных крупнейших центробанков в ближайшей перспективе с целью сдерживания инфляции будут придерживаться политики ужесточения ставок.
Фьючерсами на федеральные фонды ФРС в настоящее время вероятность снижения основной процентной ставки до 4.25% на встрече FOMC 11 декабря, оценивается в 62%. Месяц назад шансы наступления такого события не превышали 6%.
Таким образом, можно заключить, что никаких препятствий для сохранения тенденции ослабления американской валюты в настоящее время не существует.

Мэг Брауни, главный валютный стратег Brown Brothers Harriman говорит, что "тенденция снижения курса доллара остается в силе. В фокусе рынка все еще остаются ожидания понижения процентной ставки ФРС из-за проблем на финансовых рынках и именно данный факт продолжит оказывать давление на доллар."

FTSE-100 снизился на 0.73%, CAC потерял 0.52%, а DAX 0.50%. Фьючерсы на американские индексы также снижаются: декабрьский контракт на S&P упал в цене на 16.0 п.п. до 1509.0, а декабрьский Nasdaq потерял 17.0 п.п до 2216.5.

Уровень сопротивления 3: Y116.00
Уровень сопротивления 2: Y115.10
Уровень сопротивления 1: Y114.80
Текущая цена: Y113.30
Уровень поддержки 1: Y113.20
Уровень поддержки 2: Y112.50
Уровень поддержки 3: Y111.60

Комментарий: Доллар протестировал поддержку в области Y113.20 (минимум 22 октября). В случае сохранения давления целью снижения станет район Y112.60 (минимум 17 августа). Сопротивление расположено в области вчерашних максимумов на Y114.75/80, более сильный уровень – в районе пятничных максимумов на Y115.10. Далее целью роста станет зона максимумов 01 ноября на Y115.90/00.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1670
Уровень сопротивления 2: Chf1.1520
Уровень сопротивления 1: Chf1.1440
Текущая цена: Chf1.1323
Уровень поддержки 1: Chf1.1290
Уровень поддержки 2: Chf1.1220
Уровень поддержки 3: Chf1.1130

Комментарий: Доллар продолжает сдавать позиции, пробив ряд канальных линий. Теперь ближайшим уровнем поддержи является минимум 26 декабря 2004 года на Chf1.1290. Ключевой поддержкой можно рассматривать минимумы апреля 1995 года. Сопротивление расположено в области пройденной трендовой линии поддержки с середины июня на Chf1.1440. Выше целью роста могут стать Chf1.1520 и Chf1.1670.

Уровень сопротивления 3: $2.1140
Уровень сопротивления 2: $2.1090
Уровень сопротивления 1: $2.1050
Текущая цена: $2.01008
Уровень поддержки 1: $2.0880
Уровень поддержки 2: $2.0780
Уровень поддержки 3: $2.0650

Комментарий: Стерлинг укрепляется вслед за ралли евро, обновив многолетние максимумы. Курс достиг отметки $1.1050, преодоление которой откроет дорогу к верхней границе восходящего с 22 октября канала на $2.1090. Ближайшей поддержкой можно назвать канальную линию на $2.0880, далее - $2.0780 и $2.065.

Уровень сопротивления 3: $1.4800
Уровень сопротивления 2: $1.4750
Уровень сопротивления 1: $1.4700
Текущая цена: $1.4680
Уровень поддержки 1: $1.4560
Уровень поддержки 2: $1.4520
Уровень поддержки 3: $1.4440

Комментарий: Евро пробил верхнюю границу восходящего с 22 октября канала на $1.4665 и установил новый исторический максимум в области $1.4700. Несмотря на том, что курс слегка откатил, в целом, настроение на рынке сохраняется бычье. Четкое преодоление зоны $1.4700 откроет дорогу далее – к $1.4740/50, где в настоящее время находится верхняя граница восходящего с 16 августа канала. Ближайшей поддержкой можно назвать недавнюю зону консолидации на $1.4550/60, более важной является канальная линия на $1.4520, пробитие которой приведет евро к минимумам 05 ноября на $1.4440.

EUR/USD: $1.4700
USD/JPY: Y115.00
EUR/GBP: stg0.6870, stg0.7025, stg0.7045

«Вероятно, мы увидим дальнейшее ослабление курса американского доллара», отмечает Томас Харр, ведущий валютный стратег Standard Chartered Plc. «Потенциал диверсификации резервов Китаем достаточно велик. Это определенно негативно для доллара, который может упасть до $1.50 против евро».

EUR
Ордера на покупку: $1.4615/00, $1.4580, $1.4550
Ордера на продажу: $1.4700

JPY
Ордера на покупку: Y113.80/70, Y113.25/15
Ордера на продажу: Y114.50, Y114.80/00, Y115.10

GBP
Ордера на покупку: $2.0910/2.0895, $2.0880
Ордера на продажу: $2.1000, $2.1035/50

AUSSI
Ордера на покупку: $0.9320, $0.9280
Ордера на продажу: $0.9390/00

Цены на нефть превысили $98 за баррель на фоне падения американского доллара и опасений в преддверии возможного зимнего топливного кризиса из-за снижения запасов нефти в США и приостановки добычи в Северном море из-за шторма. Уже сегодня цены на нефть превышают августовские на $30, достигнув 28-летнего максимума. Цена на нефть марки WTI с поставкой в декабре выросла на $1,47 до нового рекордного уровня $98,17 за баррель. Нефть Brent также достигла нового пика $94,74 за баррель. Аналитики уверены, что в скором времени будет преодолен уровень в $100.

Утренние комментарии представителе китайских властей в целом поддержали евро против остальных валюты. EUR/GBP вырос из области азиатских минимумов на stg0.6972 к сессионному максимуму на stg0.7005. Сейчас кросс торгуется в районе stg0.6986. Ордера на продажу расположены на stg0.7000/05. Преодоление этой области откроет дорогу на stg0.7015. Далее ордера на продажу сосредоточены вплоть до опционного барьера на stg0.7030. Ордера на покупку выставлены в зоне stg0.6980/70, более крупные – на stg0.6965/60 и stg0.6950.

Кажухиро Канеко, трейдер Mizuho Trust and Banking: «Поскольку большинство участников рынка полагают, что ЕЦБ повысит свою ставку в ближайшем будущем, евро может упасть, если Трише разочарует во время своей традиционной пресс-конференции».

Резервный Банк Австралии, как прогнозировалось, повысил учетную ставку на 25 пунктов, при этом тон сопроводительного заявление оказался довольно оптимистичным. По мнению центрального банка, инфляция к марту 2008 года превысит 3%. AUS/USD вырос из области $0.9280 к $0.9320, при этом комментарии властей Китая привели к дальнейшему росту валюты к $0.9370, что выше прежнего многолетнего максимумы на $0.9345. Рост курса продолжился до $0.9390, после чего AUS/USD откатил к $0.9350. Техника теперь говорит о целях роста в области максимумов марта 1984 года на $0.9648.

Американская валюта упала в среду к новым историческим минимумам против евро после заявлений официальных лиц Китая о том, что правительство будет приобретать более высокодоходные валюты в процессе диверсификации своих резервов в размере $1.43 трлн.
«Мы отдалим предпочтение более сильным валютам», сказал Ченг Сивей (Cheng Siwei), вице-председатель Совета Народного Банка Китая. В свою очередь, заместитель главы центрального банка Ксу Янь (Xu Jian) отметил, что доллар теряет свой статус по сравнению с остальными валютами.
Доллар упал по отношению к большинству основных валют, ослабев к минимальным отметкам против канадского доллара с 1950 года, к 26-летним минимумам по отношению к британскому фунту стерлингов и к 23-летнему минимуму против австралийского доллара.
Согласно прогнозу аналитиков, ЕЦБ в четверг оставит свою учетную ставку на уровне 4.0%.
Падение доллара помогло ценам на нефть достичь нового рекорда, а золоту обновить 27-летнюю вершину. Падение доллара в этом году на 9.8% против евро усилило конкурентоспособность американского экспорта и помогло сократить дефицит торгового баланса до $57.6 млрд. в августе (минимальное значение с января).
Австралийский доллар сегодня получил поддержку после решения резервного Банка Австралии повысить учетную ставку на 25 пунктов до 6.75%.

EUR/USD протестировал $1.4662 (новый рекорд), после чего откатил к $1.4620.
GBP/USD остается недалеко от 26-летних максимумов на $2.0950.
USD/JPY показал минимум на Y113.60, после чего восстановился к Y113.92.

Европейская сессия в среду не принесет участникам рынка поток статистических данных. Лишь в 13:00 GMT Германия опубликует сентябрьский отчет по промышленному производству, которое, как ожидается, снизилось в отчетном месяце на 0.3% м/м против +1.7%.
Среди американских данных стоит обратить внимание на предварительный показатель производительности труда в III квартале. Аналитики прогнозируют рост на 3.2% против 2.6% во II квартале.
В 15:00 GMT будет опубликован отчет по оптовым запасам за сентябрь.

Капрот Лолхиа, валютный стратег Societe Generale: «Последние статистические данные из США были довольно позитивные, включая отчет по занятости и сервисный индекс ISM. Однако этого оказалось недостаточно для того, чтобы спровоцировать длительное восстановление доллара. Мы также знаем, что рост ВВП США в IV квартале сбавит обороты, поскольку представители ФРС предостерегли, что негативный эффект от ситуации в секторе кредитования затянется. Поэтому мы можем увидеть новые рекорды в паре евро/доллар…. В районе $1.47 в ближайшие недели».

Фондовый рынок Японии завершил торги в среду снижением. Трейдеры отмечают, что рост курса иены оказал давление на основные индексы. Nikkei 225 упал на 152.95 пп или 0.94% до 16096.68. TOPIX уступил 17.90 пп до 1556.69.

The Wall Street Journal
ЕЦБ и Банк Англии оставят ставки без изменений
В период неопределенности нва глобальной финансовой системе, ожидается, что ЕЦБ и Банк Англии не станут менять свои учетные ставки и оставят их на текущих уровнях – 4.0% и 5.75% соответственно. Тем временем, Резервный Банк Австралии повысил свою ставку до 110летнего максимума в 6.75% с 6.50%, ссылаясь на инфляционные риски. Это 10-е повышение с мая 2002 года.

Bloomberg
Евро обновил рекорд
Сегодня утром евро снова обновил исторические максимумы в области $1.4665. Однако аналитики отмечают, что глава ЕЦБ Трише не выразит оптимизма на пресс-конференции в четверг, курс может скорректироваться вниз после недавнего ралли.

Deutsche Welle
Машинисты сделали руководству Deutsche Bahn последнее предупреждение
Германии грозит очередная забастовка железнодорожников, правда, на этот раз гораздо более масштабная, чем все предыдущие акции. Как заявил 6 ноября вице-председатель профсоюза машинистов GDL Клаус Весельски (Claus Weselsky), если в ближайшие часы руководство Deutsche Bahn не предложит работникам новый тарифный договор, коллектив начнет "жесткую и непримиримую борьбу".
Антимонопольное ведомство обвиняет концерны в сговоре
Федеральное антимонопольное ведомство Германии предполагает, что немецкие энергетические концерны нелегально согласовывают между собой ценовую политику. Об этом в интервью газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung во вторник, 6 ноября, заявил председатель ведомства Бернхард Хайтцер. По его словам, у ведомства имеются доказательства такого рода запрещенных действий.
В Германии требуют снизить налоговое бремя
В связи с ожидающимся ростом поступлений в бюджет Объединение налогоплательщиков требует от федерального правительства уменьшить налоги, взимаемые с частных лиц, а также восстановить некоторые налоговые льготы. В частности, объединение предлагает отменить так называемый налог солидарности, средства от которого поступают на финансирование проектов, связанных с объединением Германии. Одновременно председатель организации Карл-Хайнц Деке в интервью телеканалу ZDF во вторник, 6 ноября, отметил, что федеральному правительству необходимо избегать увеличения расходных статей бюджета.

BBC
Цена нефти превысила $97 за баррель
Цена нефти поднялась до рекордно высокой отметки 97 долларов за баррель, и эксперты не исключают, что вскоре она может достичь цифры 100 долларов, еще недавно казавшейся фантастической. В Нью-Йорке стоимость нефти light crude выросла на три доллара до 97,1 доллара за баррель, однако к концу торгов котировки несколько снизились до 96,7 доллара за баррель. В Лондоне цена марки Brent также поставила рекорд, составив 93,26 доллара за баррель.
Голландцы вложат $1 млрд. в газопровод
Голландская компания Gasunie, подписавшая соглашение с "Газпромом", вложит в проект Nord Stream около 750 млн. евро (более 1 млрд. долларов). Об этом заявил глава компании Марсел Крамер. По итогам соглашения, голландская компания получит 9% акций проекта, ранее известного как Северо-европейский газопровод. Доли германских партнеров "Газпрома" - BASF и E.ON сократятся с 24,5 % до 20% акций. Российский газовый монополист является контрольным акционером Nord Stream, строительство которого должно обойтись в 5 млрд. евро (около 7,2 млрд. долларов).

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 - 19.29 (-0.1%) 16,249.63
Topix - 0.54 (-0.1%) 1,574.59
DAX 30 +22.48 (+0.3%) 7830.03
САС 40 +24.80 (+0.4%) 5709.42
FTSE 100 +3.20 (+0.2%) 6464.60
Dow +117.54 (+0.87%) 13660.94
Nasdaq +30.00 (+1.07%) 2825.18
S&P +18.10 (+1.20%) 1520.27
10YR 102 31/32 -8/32 4.37%
OIL NYMEX +2.72 (+2.89%) $96.70

Падение на фондовом рынке Японии продолжается 4-й день, причем максимальные потери заметны среди экспортеров, включая Honda Motor Co.
Акции Honda упали к 7-дневному минимуму (-3.3%). Потери фондового рынка ограничил рост акций Acom Co. и Takefuji Corp. после того, как Goldman, Sachs & Co. повысил свои рекомендации по акциям компаний.
boosted its recommendations on the consumer lenders.
Вслед за Honda, под давлением оказались также другие компании-экспортеры, включая Sony Corp. (-1.8%), Nissan Motor Co. (-2%).
Между тем, акции Takefuji выросли в цене на 3.3%, акции Acom подорожали на 11%.

Европейские же индексы выросли впервые за последние 4 дня, поскольку инвесторы сфокусировались на перспективах корпоративных прибылей.
Наибольший вклад в рост фондового рынка внесли крупнейшая в мире страховая компания Swiss Reinsurance Co., а также крупнейший в мире производитель ветротурбин. Акции компаний взлетели в цене после сообщения о росте квартальной прибыли, которая превысила прогнозы аналитиков. Акции Commerzbank AG также подорожали после сообщения о том, что прибыль банка увеличилась более чем на 50% в III квартале. Лидером роста среди сырьевых компаний стала BHP Billiton Ltd.
Акции Swiss Re подорожали на 0.9%. Квартальная прибыль компании упала на 5% до 1.47 млрд. швейцарских франков ($1.28 млрд.), что выше среднего прогноза аналитиков в 1.13 млрд.
Акции Vestas Wind взлетели на 16% (максимальный рост с 22 ноября 2006 года). Прибыль в III квартале более чем утроилась до Е66 млн. ($96 млн.).
Акции Commerzbank прибавили 1%: прибыль банка выросла на 56% до Е291 млн.
На 4.4% подорожали акции BHP Billiton, на 3.3% - акции Anglo American Plc и Rio Tinto Group.

Wall Street также завершил торги положительно, несмотря на пессимистичный старт, поскольку рост цен на нефть и золото охладило опасения инвесторов в отношении кредитного кризиса.
Изначально давление на фондовый рынок оказывало известие о том, что Citigroup возможно дополнительно спишет активы в размере $11 млрд. из-за проблем в сфере кредитования.
Цены на нефть выросли более чем на $3 к новому рекорду в области $97.07 за баррель.
Акции таких представителей энергетического сектора, как Exxon Mobil и Chevron выросли в цене более чем на 2%.
Учитывая отсутствие важных экономических данных, внимание инвесторов сконцентрировалось на корпоративных новостях: Sun Microsystems сообщил о прибыли в понедельник вечером. Однако выручка снизилась, что привело к падению курса акций на 3.2% в начале сессии.
Представитель энергетического сектора Valero во вторник заявил, что квартальные результаты сократились на 20%, однако остались выше прогнозов аналитиков Wall Street.
Производитель косметических средств Revlon заметно сократил свои убытки по сравнению с прошлым годом.
О сильных квартальных показателях сообщил производитель с/х техники Archer Daniels Midland.
Объемы: NYSE – 1.11 млрд., Nasdaq – 2.05 млрд.

Во вторник американская валюта в очередной раз обновила рекордные минимумы против евро в области $1.4567 на опасениях, связанных с проблемами в банковском секторе и секторе кредитования. Предостережение главы Банка Англии Мервина Кинга о том, что «банковский секторе еще поднялся с колен» усилил неопределенность на рынке после ряда сообщений о списании активов из-за потерь в секторе ипотечного кредитования, включая $8-11 млрд. от финансового гиганта США Citigroup.
«Опасения, связанные с ситуацией в секторе кредитования, продолжают стимулировать продажи доллара», говорит Джеймс Ньюгс из CMC Capital Markets. «Любое сообщение о списании активов банками продолжит способствовать снижению доллара», добавил он.
Евро накануне также поддержали статистические данные, среди которых рост сервисного индекса PMI в октябре до 55.8 с 55.6.
«Похоже, что компании уже менее обеспокоены рекордным ростом евро и цен на нефть», отмечает Девид Браун из Bear Stearns.
Британский фунт стерлингов укрепил свои позиции на фоне общего ослабления доллара, при этом участники рынка проигнорировали слабые данные по розничным продажам Британии.

EUR/USD сохранял позитивный настрой и установил новый исторический пик в районе $1.4567. Ордера на продажу на $1.4570/80 ограничили дальнейшее укрепление евро.
GBP/USD достиг $2.0882, перед консолидацией в рамках $2.0835/80. Позднее курс протестировал ордера на продажу в области $2.0900, после чего вернулся к $2.0850.
USD/JPY торговался в рамках Y114.25/75.

Европейская сессия в среду не принесет участникам рынка поток статистических данных. Лишь в 13:00 GMT Германия опубликует сентябрьский отчет по промышленному производству, которое, как ожидается, снизилось в отчетном месяце на 0.3% м/м против +1.7%.
Среди американских данных стоит обратить внимание на предварительный показатель производительности труда в III квартале. Аналитики прогнозируют рост на 3.2% против 2.6% во II квартале.
В 15:00 GMT будет опубликован отчет по оптовым запасам за сентябрь.

Мег Браун, ведущий валютный стратег Brown Brothers Harriman, отмечает, что «нисходящий тренд по доллару не завершен. Фокус рынка по-прежнему сконцентрирован на снижении ставки ФРС, что вызвано опасениями в сфере кредитования. Это продолжает оказывать основное давление на доллар».

Уровень сопротивления 3: Y116.00
Уровень сопротивления 2: Y115.40
Уровень сопротивления 1: Y114.80
Текущая цена: Y113.99
Уровень поддержки 1: Y113.80
Уровень поддержки 2: Y113.20
Уровень поддержки 3: Y112.60
Комментарий: Техническая картина по доллару не изменилась. Ближайшая поддержка отмечена в зоне сессионных минимумов на Y113.80. Далее поддержка расположена в области Y113.20 (минимум 22 октября) и Y112.60 (минимум 17 августа). Сопротивление расположено в области вчерашних максимумов на Y114.75/80, более сильный уровень – в районе пятничных максимумов на Y115.40. Далее целью роста станет зона максимумов 01 ноября на Y115.90/00.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1670
Уровень сопротивления 2: Chf1.1520
Уровень сопротивления 1: Chf1.1440
Текущая цена: Chf1.1368
Уровень поддержки 1: Chf1.1350
Уровень поддержки 2: Chf1.1290
Уровень поддержки 3: Chf1.1130
Комментарий: Доллар продолжает сдавать позиции, пробив ряд канальных линий. Теперь ближайшим уровнем поддержи является утренний минимум на Chf1.1350, боле важным – минимум 26 декабря 2004 года на Chf1.1290. Ключевой поддержкой можно рассматривать минимумы апреля 1995 года. Сопротивление расположено в области пройденной трендовой линии поддержки с середины июня на Chf1.1440. Выше целью роста могут стать Chf1.1520 и Chf1.1670.

Нефть резко выросла в цене на утренних торгах в среду, установив новый рекорд в области $98.03 за баррель. Сейчас основной контракт на нефть марки WTI торгуется на $97.90 за баррель (+$1.20)

Уровень сопротивления 3: $2.1140
Уровень сопротивления 2: $2.1090
Уровень сопротивления 1: $2.1020
Текущая цена: $2.0938
Уровень поддержки 1: $2.0880
Уровень поддержки 2: $2.0780
Уровень поддержки 3: $2.0650
Комментарий: Стерлинг укрепляется вслед за ралли евро, обновив многолетние максимумы. Курс направляется к канальной линии сопротивлении с 19 сентября на $1.1020. преодоление которой откроет дорогу к верхней границе восходящего с 22 октября канала на $2.1090. Ближайшей поддержкой можно назвать канальную линию на $2.0880, далее - $2.0780 и $2.065.

Фондовый рынок Китая завершил торговую сессию в среду с небольшим ростом. Индекс Shanghai Comp укрепился на 35.19 пп или 0.64% до 5,571.76 после 4-х дней снижения более чем на 7%. Shanghai A-share Index вырос на 37.05 пп до 5,847.94, в то время как Shenzhen A-share Index снизился на 1.66 пп до 1,443.52. FTSE/Xinhua China A 50 Index укрепился на 105.90 пп до 21,604.98 и FTSE/Xinhua China A 200 Index прибавил 41.72 пп до 15,418.70.

Уровень сопротивления 3: $1.4740
Уровень сопротивления 2: $1.4700
Уровень сопротивления 1: $1.4665
Текущая цена: $1.4635
Уровень поддержки 1: $1.4560
Уровень поддержки 2: $1.4520
Уровень поддержки 3: $1.4440
Комментарий: Евро протестировал верхнюю границу восходящего с 22 октября канала на $1.4665, установив, таким образом, новый исторический максимум. Несмотря на том, что курс слегка откатил, в целом, настроение на рынке сохраняется бычье. Четкое преодоление зоны $1.4665/70 приведет к тестированию $1.4600 и далее – к $1.4640. Ближайшей поддержкой можно назвать недавнюю зону консолидации на $1.4550/60, более важной является канальная линия на $1.4520, пробитие которой приведет евро к минимумам 05 ноября на $1.4440.

Находясь под давлением дальнейшего падения курса доллара, фьючеры на основные американские фондовые индексы продолжают ослабевать в среду. Декабрьские контракты на S&P снизились на 6 пп до 1519.0, в то время как фьючерсы на Nasdaq отступили на 6.75 до
2226.75.

EUR/USD сегодня утром обновил рекордный максимум в области $1.4665 на фоне роста евро/иены к Y167.45. Курс преодолел опционный барьер на $1.4600, что привело к поглощению стопов и ускорению роста. Четкое преодоление $1.4670 ускорит дальнейшее ралли евро. Сейчас курс торгуется на $1.4630.

Change % Change Last
Nikkei 225 - 19.29 (-0.1%) 16,249.63
Topix - 0.54 (-0.1%) 1,574.59
DAX 30 +22.48 (+0.3%) 7830.03
САС 40 +24.80 (+0.4%) 5709.42
FTSE 100 +3.20 (+0.2%) 6464.60
Dow +117.54 (+0.87%) 13660.94
Nasdaq +30.00 (+1.07%) 2825.18
S&P +18.10 (+1.20%) 1520.27
10YR 102 31/32 -8/32 4.37%
OIL NYMEX +2.72 (+2.89%) $96.70

High Low Close
EUR/USD 1.4568 1.4465 1.4555
USD/JPY 114.76 114.25 114.70
GBP/USD 2.0901 2.0802 2.0875
USD/CHF 1.1540 1.1421 1.1444

EUR/JPY 167.02 165.44 166.97
EUR/GBP 0.6977 0.6947 0.6971
GBP/JPY 239.59 237.79 239.47
GBP/CHF 2.4017 2.3851 2.3890

11:00 Германия Промышленное производство, г/г, сентябрь, 5.2% 5.2% 11:00 Германия Промышленное производство, м/м, сентябрь, -0.3% 1.7%
13:30 США Стоимость единицы выпущенной продукции, предварительно, 2 кв., 1.0% 1.4%
13:30 США Производительность труда, предварительно, 3 кв., 3.2% 2.6%
15:00 США Оптовые запасы, сентябрь, 0.1%
20:00 США Потребительское кредитование, млрд., сентябрь, +9.0 +12.2
23:50 Япония Заказы на продукцию машиностроения, г/г, сентябрь, -2.6%
23:50 Япония Заказы на продукцию машиностроения, м/м, сентябрь, -7.7%
23:50 Япония Денежное предложение, г/г, октябрь

11:00 Германия Промышленное производство, г/г, сентябрь, 5.2% 5.2% 11:00 Германия Промышленное производство, м/м, сентябрь, -0.3% 1.7%
13:30 США Стоимость единицы выпущенной продукции, предварительно, 2 кв., 1.0% 1.4%
13:30 США Производительность труда, предварительно, 3 кв., 3.2% 2.6%
15:00 США Оптовые запасы, сентябрь, 0.1%
20:00 США Потребительское кредитование, млрд., сентябрь, +9.0 +12.2
23:50 Япония Заказы на продукцию машиностроения, г/г, сентябрь, -2.6%
23:50 Япония Заказы на продукцию машиностроения, м/м, сентябрь, -7.7%
23:50 Япония Денежное предложение, г/г, октябрь

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 - 19.29 (-0.1%) 16,249.63
Topix - 0.54 (-0.1%) 1,574.59
DAX 30 +22.48 (+0.3%) 7830.03
САС 40 +24.80 (+0.4%) 5709.42
FTSE 100 +3.20 (+0.2%) 6464.60
Dow +117.54 (+0.87%) 13660.94
Nasdaq +30.00 (+1.07%) 2825.18
S&P +18.10 (+1.20%) 1520.27
10YR 102 31/32 -8/32 4.37%
OIL NYMEX +2.72 (+2.89%) $96.70

Падение на фондовом рынке Японии продолжается 4-й день, причем максимальные потери заметны среди экспортеров, включая Honda Motor Co.
Акции Honda упали к 7-дневному минимуму (-3.3%). Потери фондового рынка ограничил рост акций Acom Co. и Takefuji Corp. после того, как Goldman, Sachs & Co. повысил свои рекомендации по акциям компаний.
boosted its recommendations on the consumer lenders.
Вслед за Honda, под давлением оказались также другие компании-экспортеры, включая Sony Corp. (-1.8%), Nissan Motor Co. (-2%).
Между тем, акции Takefuji выросли в цене на 3.3%, акции Acom подорожали на 11%.

Европейские же индексы выросли впервые за последние 4 дня, поскольку инвесторы сфокусировались на перспективах корпоративных прибылей.
Наибольший вклад в рост фондового рынка внесли крупнейшая в мире страховая компания Swiss Reinsurance Co., а также крупнейший в мире производитель ветротурбин. Акции компаний взлетели в цене после сообщения о росте квартальной прибыли, которая превысила прогнозы аналитиков. Акции Commerzbank AG также подорожали после сообщения о том, что прибыль банка увеличилась более чем на 50% в III квартале. Лидером роста среди сырьевых компаний стала BHP Billiton Ltd.
Акции Swiss Re подорожали на 0.9%. Квартальная прибыль компании упала на 5% до 1.47 млрд. швейцарских франков ($1.28 млрд.), что выше среднего прогноза аналитиков в 1.13 млрд.
Акции Vestas Wind взлетели на 16% (максимальный рост с 22 ноября 2006 года). Прибыль в III квартале более чем утроилась до Е66 млн. ($96 млн.).
Акции Commerzbank прибавили 1%: прибыль банка выросла на 56% до Е291 млн.
На 4.4% подорожали акции BHP Billiton, на 3.3% - акции Anglo American Plc и Rio Tinto Group.

Wall Street также завершил торги положительно, несмотря на пессимистичный старт, поскольку рост цен на нефть и золото охладило опасения инвесторов в отношении кредитного кризиса.
Изначально давление на фондовый рынок оказывало известие о том, что Citigroup возможно дополнительно спишет активы в размере $11 млрд. из-за проблем в сфере кредитования.
Цены на нефть выросли более чем на $3 к новому рекорду в области $97.07 за баррель.
Акции таких представителей энергетического сектора, как Exxon Mobil и Chevron выросли в цене более чем на 2%.
Учитывая отсутствие важных экономических данных, внимание инвесторов сконцентрировалось на корпоративных новостях: Sun Microsystems сообщил о прибыли в понедельник вечером. Однако выручка снизилась, что привело к падению курса акций на 3.2% в начале сессии.
Представитель энергетического сектора Valero во вторник заявил, что квартальные результаты сократились на 20%, однако остались выше прогнозов аналитиков Wall Street.
Производитель косметических средств Revlon заметно сократил свои убытки по сравнению с прошлым годом.
О сильных квартальных показателях сообщил производитель с/х техники Archer Daniels Midland.
Объемы: NYSE – 1.11 млрд., Nasdaq – 2.05 млрд.