Новости и прогнозы рынков CFD — 06-11-2014

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (17 из 30). Аутсайдером являются акции American Express Company (АХР, -0.98%). Больше остальных выросли акции General Electric Company (GE, +1.98%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Лидирует сектор промышленных товаров (+0,8%). Больше остальных снизился сектор коммунальных услуг (-1.6%).

Сегодня министры финансов еврозоны одобрили выделение очередного финансового транша для Кипра. Такому решению способствовало выполнение Кипром двух последних условий. Об этом заявил кипрский чиновник.

Чтобы получить транш в сумме 350 млн. евро от Европейского механизма стабильности - фонда спасения еврозоны - политикам Кипра пришлось вносить поправки в законы о выкупе и принудительной продаже заложенного имущества в соответствии с договоренностями с ее международными кредиторами.

В документе, который был подготовлен для встречи министров в Брюсселе, сообщается: «Финансовые партнеры считают, что Кипр выполнил условия для положительного заключения по выделению транша». Также в документе отмечается, что выделение помощи будет возможно до тех пор, пока данная ситуация будет оставаться прежней.

Продажи автомобилей в Западной Европе выросли на 5,5 процента в октябре, поскольку спрос увеличился на всех основных рынках, за исключением Франции, что немного уменьшило неопределенность в отношении экономических перспектив региона.

Данные, озвученные консалтинговой фирмой LMC Automotive, показали: число регистраций автомобилей в прошлом месяце увеличилось до 1,03 млн. единиц с 974 640 единиц в прошлом году. Последнее изменение помогло поднять годовой показатель продаж автомобилей до 12,6 млн. единиц в год, что оказалось на 3.2 процента больше по сравнению с предыдущим месяцем (с учетом сезонных колебаний).

«Несмотря на все более мрачные экономические перспективы для Западной Европы, авторынок зафиксировал значительное улучшение», - сказал аналитик LMC Джонатон Поскит.

Стоит подчеркнуть, что европейский спрос на авто вырос в 2014 году после шестилетнего спада, но остается значительно ниже показателей, замеченных до финансового кризиса.

В LMC Automotive сообщили, что Франция, которая в понедельник заявила о 3,8-процентном снижении продаж, была единственным крупным рынком, где даже в годовом выражении продажи упал - на 6,4 процента по сравнению с темпами сентября. Добавим, что в Германии было зафиксировано повышение на 4,1 процента годовых, в Британии - на 3,6 процента, в Италии - на 8,8 процента, а в Испании - на 12,1 процента.

Доллар укрепился против европейской валюты, достигнув при этом максимального значения с 21 августа 2012 года. Давление на евро оказали слова главы ЕЦБ Драги. После решения ЕЦБ оставить ставки на рекордных минимумах Драги заявил, что высокая безработица продолжает препятствовать экономическому восстановлению региона, а геополитическое напряжение может негативно отразиться на ситуации с инвестированием. В связи с этим Управляющий Совет будет пристально следить за развитием событий и при необходимости действовать. Если перспективы ценовой стабильности или инфляционные ожидания ухудшатся, Банк вполне может запустить новые меры. Представители Совета уже разрабатывают возможные шаги на такой случай. Между тем, запланированные покупки ABS начнутся уже совсем скоро, и в совокупности с программой TLTRO окажут заметное влияние на баланс Банка, который, по плану, должен вернуться на уровень начала 2012. Кроме того, внутренний спрос в еврозоне поддержат структурные реформы и снижение цен на электроэнергию. Мировое восстановление благотворно действует на экспорт. Однако импульс роста в регионе по-прежнему слаб, а уровень инфляции останется низким ещё какое-то время и начнёт повышаться не раньше 2015 года. Тем не менее, Драги заверил, что запущенные меры должны помочь приблизить ИПЦ к целевому значению. Также глава ЕЦБ отметил, что решения, озвученные сегодня, были приняты единогласно, развеяв при этом слухи о том, что многие политики выступают против него.

Фунт продолжил падением против доллара США, установив при этом новый годовой минимум. Снижение валюты связано с повсеместным укреплением американской валюте на фоне данных по США, а также заявлениями главы ЕЦБ Драги, которые указали на приверженность к дополнительным мерам в случае необходимости. Как сообщалось ранее, количество первичных обращений на получение пособия по безработице упало на прошлой неделе, став новым знаком того, что работодатели стали все более неохотно увольнять рабочих, поскольку экономика улучшается. Число первичных заявок на пособие по безработице сократилось на 10 000 и с учетом сезонных колебаний составило 278 000 за неделю, завершившуюся 1 ноября, заявило в четверг Министерство труда. Это был второй самый низкий уровень обращений в этом году и меньше, чем 285 000 заявок по прогнозу экономистов. Обращения за предыдущую неделю были пересмотрены с повышением на 1000 до 288 000. Скользящая средняя за четыре недели первичных обращений, которая сглаживает еженедельную волатильность, упала на 2 250 до 279 000, минимум с 2000 года. Отчет также показал, число людей, продолжающих получать пособие по безработице, сократилось на 39 000 до 2 350 000 на неделе, завершившейся 25 октября.

Канадский доллар заметно подешевел против американской валюты, оказавшись под давление слабых данных по деловой активности. Как стало известно из отчета Ассоциации менеджеров по закупкам Канады и Школы бизнеса Ричарда Айви, по итогам октября индекс деловой активности менеджеров заметно снизился вопреки ожиданиям роста, но остался выше нейтральной оценки. Согласно отчету, октябрьский индекс деловой активности упал до 51,2 по сравнению с 58,6 в сентябре. Многие эксперты ожидали роста показателя до 59,2 пункта. Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует о снижении.

Кроме того, более детальная информация показала: суб-индекс занятости в октябре опустился до 49,9 с 53,0, что указывает на снижение занятости по сравнению с предыдущим месяцем, а суб-индекс запасов опустился до 54,1 с 60,0, что свидетельствует о более низких запасах, нежели в предыдущем месяце. Между тем, суб-индекс цен опустился до 64,1 с 71,6, что свидетельствует о более низких ценах, нежели в предыдущем месяце, а суб-индекс поставок вырос до 47,4 с 42,7, указывая на более быстрые, нежели в предыдущем месяце, поставки. Нескорректированный индекс деловой активности менеджеров по закупкам составил 54,2 в октябре против 65,2 в сентябре.

После промежуточных выборов в Конгресс, на которых республиканцы одержали победу, президент США Барак Обама сообщил, что готов сотрудничать с ними.

Обама в ходе пресс-конференции заявил, что хочет работать с новым Конгрессом, чтобы сделать следующие два года настолько продуктивными, насколько это возможно. Однако, как сказал президент США, он намерен настаивать на дальнейшей реализации инициированных им ранее реформ, касающихся, в частности, здравоохранения и миграционной политики.

«Определенно есть границы, которые я собираюсь очертить. Упразднение закона о здравоохранении я не подпишу», - сказал Б.Обама. Одновременно президент отметил, что готов изучать предложения республиканцев по внесению поправок в этот закон.

Строительный сектор Германии расширился в октябре впервые за семь месяцев, во главе чего стояло улучшение в жилищном секторе и в сфере коммерческой деятельности. Об этом стало известно по итогам исследования, представленного Markit Economics.

Согласно данным, индекс менеджеров по снабжению для строительного сектора вырос до семимесячного максимума в октябре, составив 51,5 пункта, по сравнению с 50 пунктов в предыдущем месяце. Напомним, значение показателя выше 50 указывает на расширение в секторе.

Среди трех категорий строительной деятельности, коммерческое строительство показало наибольшее улучшение. Жилищное строительство подскочило в октябре самыми сильными темпами с марта, в то время как коммерческая деятельность выросла во второй месяц подряд и зафиксировали максимальные темпы за последние семь месяцев. Между тем, активность в секторе гражданского строительства снизилась в седьмой месяц подряд, хотя и самыми слабыми темпами с апреля текущего года.

Новые заказы сократились более медленными темпами, но компании наняли новых работников, прервав при этом серию из четырехмесячного сокращения. Также стало известно, что инфляция закупочных цен снизилась в октябре, зафиксировав при этом второе по величине падение почти за пять лет.

Производительность американских рабочих умерено выросла в третьем квартале, что отражает устойчивый, но ничем не примечательный темп экономического роста.

Департамент труда заявил, что по итогам прошлого квартала уровень производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики повысился на 2%. Удельные затраты на рабочую силу за данный период выросли на 0,3%. Экономисты прогнозировали, что производительность вырастет на 0,9% в период с июля по сентябрь, а затраты на оплату труда увеличатся на 1,0%.

Между тем, данные показали, что во втором квартале производительность увеличилась на 2,9%, а не на 2,3%, о которых первоначально сообщалось.

В Департаменте труда также сообщили, что темпы роста снизились в третьем квартале на фоне некоторого падения объемов производства. По сравнению с прошлым годом производительность увеличилась на 0,9%. Удельные затраты на рабочую силу выросли на 2,3%, так как увеличение почасовой компенсации незначительно превысило рост производительности. С учетом инфляции, почасовая компенсация выросла на 1,2% за квартал и на 1,4% за последние четыре квартала.

/Обновлено в 18:40 мск/

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Аукционы валютного РЕПО сроком на 12 месяцев пройдут 17 ноября и 15 декабря. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Следующие аукционы по предоставлению валютной ликвидности ЦБ сроком на 28 дней и 1 неделя состоятся 10 ноября.

Для поддержки национальной валюты и удовлетворения спроса российских резидентов на валюту ЦБ РФ с октября 2014 года проводит валютные РЕПО сроками на 7 и 28 дней объемами 2 млрд и 1,5 млрд долларов. С ноября регулятор также ввел механизм валютного РЕПО на 12 месяцев. При этом ставка для заемщиков по данным операциям была снижена с LIBOR + 2-2,25 п.п. до LIBOR + 1,5 п.п.

Объемы всех сделок в рамках механизма "валютное РЕПО" до конца 2016 года составят 50 млрд долларов.

Фондовые индексы США не демонстрируют определенной динамики, так как инвесторы тщательно оценивают комментарии Европейского центрального банка по стимулированию экономики и перед завтрашнем отчетом по американскому рынку труда.

Как показал сегодня доклад, опубликованный сегодня Challenger, Gray and Christmas, Inc., по итогам прошлого месяца (без учета сезонных колебаний) было уволено 51 183 человек, по сравнению с 30 477 в сентябре и 45 730 в октябре 2013 года. Наибольшее число увольнений в октябре было замечено в секторе розничной торговли (6874 человек), что было частично связано с закрытием магазинов Sears и Kmart. Второе по величине сокращение было отмечено в компьютерной отрасли (6509 человек). Это ознаменовало собой продолжение реструктуризации сектора, а также сокращение 5000 сотрудников компанией Hewlett-Packard.

Вместе с те, количество первичных обращений на получение пособия по безработице упало на прошлой неделе, став новым знаком того, что работодатели стали все более неохотно увольнять рабочих, поскольку экономика улучшается. Число первичных заявок на пособие по безработице сократилось на 10 000 и с учетом сезонных колебаний составило 278 000 за неделю, завершившуюся 1 ноября, заявило в четверг Министерство труда. Это был второй самый низкий уровень обращений в этом году и меньше, чем 285 000 заявок по прогнозу экономистов.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (19 из 30). Аутсайдером являются акции American Express Company (АХР, -1.09%). Больше остальных выросли акции General Electric Company (GE, +1.67%).

Cектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Лидирует сектор промышленных товаров (+0,7%). Больше остальных снизился сектор коммунальных услуг (-1.3%).

На текущий момент:

Dow 17,537.26 +52.73 +0.30%

Nasdaq 4,624.95 +4.23 +0.09%

S&P 500 2,027.09 +3.52 +0.17%

10 Year Yield 2.38% +0.03 --

Gold $1,144.20 -1.50 -0.13%

Oil $77.95 -0.73 -0.93%

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги с повышением, чему помогли комментарии главы Европейского ЦБ Марио Драги.

Читать далее

Ключевые моменты

• Как никогда высокие квартальные продажи (7785 автомобилей), несмотря на приостановку работы завода в июле;

• Рекорд дневных продаж (907 автомобилей);

• Большинство продаж электромобилей пришлось на Северную Америку; 65% рост продаж в Северной Америке в сентябре 2014 года по сравнению с сентябрем 2013 года;

• Введение двойного двигателя и автопилота ускорит дальнейший спрос на Model S;

• Заказы на Model S, как ожидается, увеличатся на 50% в 2015 году;

• Сокращение количества комплектаций Model S поможет нарастить производство.

За прошедший квартал, несмотря на почти месяц простоя производства из-за технической модернизации на производстве, мы поставили наибольшее количество автомобилей Model S за всю историю, поставив рекорд как в Северной Америке, так и во всем мире. Мы также существенно увеличили привлекательность Model S путем введения двойного двигателя, привода на все колеса и автопилота. На основе динамики заказов, за исключением внеочередного начального пика спроса, мы уверены в увеличении заказов на Model S в 2015 году на 50%.

Наше внимание будет сосредоточено на расширении производства Model S в течение следующего года, так что никаких серьезных изменений платформы автомобиля не планируется в ближайшей перспективе. Будут иметь место только обновления версий программного обеспечения (бесплатно для владельцев) которые обеспечивают добавление функциональности на Model S.

Производство за год, как ожидается, составит около 35 000 автомобилей, несмотря на начало четвертого квартала с дефицита 2000 автомобилей из-за остановки производства в третьем квартале. Следовательно, мы ожидаем поставить примерно 33000 авто в 2014 году, что на 50% выше результата 2013 года, но от 5% до 7% ниже предыдущих оценок на 2014 год. Прогнозы на 2015 остались без изменений.

Одним из значимых мероприятий, которые мы намерены предпринять для того, чтобы снизить производственные сложности, для упрощения линейки продуктов, это сокращение количества вариантов и комбинаций трансмиссии на автомобилях Model S. Это повысит нашу способность масштабировать производство в 2015 году.

Мы ожидаем отдать в аренду около 3000 - 3500 автомобилей в Северной Америке в течение 4-го квартала. Большая часть договоров аренды будет финансироваться за счет партнерской программы лизинга нашего Нового банка.

Продолжается работа по доработке Model X с тестированием альфа прототипов и начальным строительством первых прототипов бета моделей. Разработка трансмиссии для Model X почти завершена.

Мы предпочитаем отказаться от доходов, а не принести на рынок продукт, который не будет радовать клиентов. Это негативно сказывается на краткосрочной перспективе, но положительно влияет на долгий срок. Есть много других компаний, которые работают, не следуя этой философии, но Tesla не собирается ее менять.

Мы планируем потратить около $350 млн на капитальные расходы в 4 квартале, продолжая инвестировать в еще большую производительность, ускорение темпов строительства завода Gigafactory, развитие электрических транспортных средств и нашу глобальную экспансию

На текущий момент акции Tesla Motors (TSLA) котируются по $242.24 (+4,88%)

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Введение новых сборов на малый бизнес не будет стимулировать предпринимательскую активность. Такое мнение высказал ТАСС замминистра экономического развития Станислав Воскресенский, комментируя инициативу депутатов Госдумы установить ряд муниципальных сборов для предприятий малого бизнеса.

"Рост занятых в малом бизнесе, рост предпринимательской активности вообще - безусловный приоритет развития экономики в стране, - отметил Вознесенский. - Введение новых сборов на малый бизнес вряд ли будет стимулировать предпринимательскую активность". "Такие инициативы, напрямую влияющие на условия предпринимательства, должны широко, открыто и предметно обсуждаться с представителями общественности, предпринимательскими объединениями", - добавил замминистра.

Ранее ТАСС сообщал, что депутаты предлагают установить в Налоговом кодексе РФ базовые ставки муниципальных сборов для объектов торговли и общественного питания 600 тыс рублей /если объект не имеет торгового зала или зал площадью менее 50 кв м/, или 6 тыс рублей за 1 кв м торгового зала; услуги по грузовым и пассажирским перевозкам, авторемонту, химчистке, парикмахерским, ювелирным, фотоуслугам и так далее предлагается облагать сборами от 60 тыс до 300 тыс рублей. Всего предлагается установить сборы на 22 вида услуг.

Объектом обложения сбором "признается использование объекта движимого или недвижимого имущества". То есть, ставки устанавливаются в зависимости от площади используемого для бизнеса объекта недвижимости. В случае с услугами по перевозке ставки различаются в зависимости от грузоподъемности или количества посадочных мест. Уплата сбора осуществляется не позднее 25 числа месяца, "предшествующего периоду обложения", при этом периодом обложения сбором признается квартал, говорится в поправках.

Этими же поправками предлагается установить гостиничный сбор, которым не будут облагаться общежития, базы отдыха, медицинские стационары, а также социальные учреждения, временно размещающие граждан. Базовую ставку гостиничного сбора предлагается установить в размере 50 рублей за полные и неполные сутки проживания. Уплата гостиничного сбора должна производиться "не позднее 25 числа месяца, следующего за периодом обложения", говорится в депутатских поправках в НК РФ.

Согласно документу, на муниципальном уровне указанные выше базовые ставки могут быть увеличены, но не более чем в 10 раз, или уменьшены вплоть до нуля, а также могут быть установлены дифференцированные ставки. Плательщиками сборов будут организации и индивидуальные предприниматели, предоставляющие соответствующие виды услуг.

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Московская биржа проанализирует валютные сделки 30 октября, которые привели к падению курса доллара и курса евро более чем на 2 рубля за полтора часа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе биржи.

"Биржа анализирует заявки и сделки, цены которых находились на границах ценовых коридоров, и которые могли привести к необходимости изменения этих границ", - отметили в пресс-службе биржи.

Ранее о проведении Московской биржей расследования ситуации на валютных торгах 30 октября сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева в интервью "Вести 24". "Биржа сейчас проводит расследование ситуации", - сказала она.

Валютные торги 30 октября открылись снижением курса рубля относительно евро и доллара на 1,21 проц и 1,06 проц соответственно. Но "в 13:10 мск рубль начал резко укрепляться по отношению к евро и доллару и достиг нижних границ установленного ценового коридора", - напомнила биржа развитие ситуации на рынке. После этого, согласно правилам торгов, биржа приступила к изменению риск-параметров / границ курсового диапазона, в котором участники торгов могут выставлять свои заявки/ по всем валютным парам, где были отмечены сделки у нижних границ коридора. В итоге "нештатных ситуаций в этот день зафиксировано не было", сообщили в пресс-службе организации.

В четверг, 30 октября, на Московской бирже курс рубля к доллару и евро за несколько минут взлетел на 6 проц.

После этого ряд российских СМИ со ссылкой на банковских трейдеров сообщал, что 30 октября неизвестный участник валютного рынка вышел с предложением 3 млрд долларов, что вызвало значительное укрепление рубля. При этом часть трейдеров не исключала, что этим участником мог быть сам ЦБ, но регулятор опроверг эту информацию.

Банк России также сообщил, что проводит анализ ситуации на валютных торгах 30 октября, считая, что она носила "нестандартный характер".

Доклад, опубликованный сегодня Challenger, Gray and Christmas, Inc., показал: по итогам прошлого месяца (без учета сезонных колебаний) было уволено 51 183 человек, по сравнению с 30 477 в сентябре и 45 730 в октябре 2013 года.

Наибольшее число увольнений в октябре было замечено в секторе розничной торговли (6874 человек), что было частично связано с закрытием магазинов Sears и Kmart. Второе по величине сокращение было отмечено в компьютерной отрасли (6509 человек). Это ознаменовало собой продолжение реструктуризации сектора, а также сокращение 5000 сотрудников компанией Hewlett-Packard.

«Если и есть какие-либо хорошие новости в октябрьском отчете, то это то, что сокращение рабочих мест не свидетельствует об общей слабости в экономике», - сказал Джон Челленджер, главный исполнительный директор компании Challenger, Gray and Christmas, Inc.

Также он отметил, что компании сектора розничной торговли и компьютерной отрасли являются одними из тех, кто пытается идти в ногу с более конкурентными отраслями, в результате чего и проводят реструктуризации и увольнения.

С начала года по октябрь розничные компании сократили 38948 рабочих мест, по сравнению с 37032 за аналогичный период в 2013 году еще. В компьютерном секторе было сокращено 55511 рабочих мест в первые 10 месяцев этого года, что практически в два раза превышает результат за этот же период прошлого года (28844 рабочих мест).

Снижение валюты связано с повсеместным укреплением американской валюте на фоне данных по США, а также комментариями главы ЕЦБ Драги, которые указали на приверженность к дополнительным мерам в случае необходимости.

На текущий момент пара торгуется на $1.5845. Ближайшая поддержка расположена на $1.5800 (психологическая отметка). В случае ее преодоления целью будет уровень $1.5775 (минимум 13 сентября 2013 года).

Нефтяные фьючерсы умеренно подешевели, компенсировав при этом часть вчерашнего повышения, что было связано с ожиданиями восстановления работы крупнейшего производитель сырья в Ливии.

Читать далее

МОСКВА, 6 ноября. /Корр. ТАСС Елена Кожухова/. Рынок акций по итогам торгов не удержал 1500 пунктов по индексу ММВБ, РТС обновил минимум с 2009 года.

Индекс ММВБ /MICEX/ к концу торгов на Московской бирже увеличился на 0,15 проц до 1497,46 пункта, а РТС упал на 3,53 проц до 1017,28 пункта /по состоянию на 18:50 мск/.

Индекс ММВБ в течение дня поднимался до уровня 1521,1 пункт - максимума с 10 июля 2014 года, а индекс РТС опускался до минимума с июля 2009 года - 1007,64 пункта. Рубль в то же время обновил очередные рекордные минимумы против доллара и евро, достигнув уровней 46,77 и 58,11 рублей соответственно.

Инвесторы испытывали недостаток идей для покупок - давление на настроения оказывали опасения введения против РФ новых санкций и снижение нефтяных цен. Новый раунд ослабления рубля оказывал поддержку ряду экспортно- ориентированных компаний. Однако этого оказалось недостаточно для поддержания роста даже в рублевой секции за исключением отдельных идей.

"Против российского рынка и рубля продолжают играть события на Украине, риски новых санкций, а также действие уже введенных, ограничивающих доступ компаниям и банкам к фондированию в иностранной валюте. Макроэкономика также не дает пока поводов для краткосрочного оптимизма. Продолжение падения цен на нефть и существование дефицита долларовой ликвидности привели к довольно резкой девальвации рубля, которая продолжается после повышения ЦБ РФ ставки на 1,5 процентных пункта", - полагает аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Асаинов.

При этом он считает, что в рублевом сегменте остаются отдельные идеи, сулящие привлекательную доходность, - это сектор черной металлургии, более других выигрывающий от ослабления рубля, компании сектора минеральных удобрений и дивидендные истории в нефтегазовом секторе.

Трейдер "Ренессанс Капитала" Алексей Бачурин замечает, что индекс ММВБ уже девятый день подряд находится в плюсе, но когда происходит девальвация, в этом нет ничего удивительного. "Что касается РТС, то для него важно, чтобы остановили свое падение валюта и нефть. Многие ждут, когда Brent вернется к отметке 90 долларов за баррель, кто-то на полном серьезе обсуждает, что она может опуститься и до 60 долларов. Это выглядит невероятно, но эти рынки имеют тенденции зашкаливать как за разумные, так и за неразумные пределы", - утверждает Бачурин.

Лидерами роста к концу дня стали акции "Аптечная сеть "36,6" /10,57 проц/ и бумаги "Аэрофлота" /4,34 проц/.

"Причиной роста акций "Аптечная сеть "36,6" может быть новость о решении разместить 1,4 млрд дополнительных акций. Допэмиссия может помочь компании снизить текущий высокий уровень долга /на 30 июня 14,5 млрд рублей/", - поясняет старший аналитик ИГ "Норд-Капитал" Роман Ткачук.

Комментируя динамику акций "Аэрофлота", Ткачук отмечает, что котировки растут главным образом благодаря тому, что за последнюю неделю они отстали от подъема рынка. Эксперт при этом указывает на целый ряд негативных для компании факторов, таких как снижение пассажиропотока, ослабление рубля и сохранение риска ограничения полетов иностранных компаний над Сибирью.

Обыкновенные и привилегированные акции "Мечела" начали уверенный рост во второй половине дня и к закрытию торгов прибавили 6,56 проц и 7,86 проц соответственно после сообщения о частичном погашении задолженности за газ перед "НОВАТЭКом" в размере 1,87 млрд рублей.

В лидерах падения к концу дня - акции АФК "Система" /-3,52 проц/ и "НОВАТЭКа" /-3,14 проц/.

По сообщениям газеты "Уолл-стрит джорнэл", прокуратура Восточного округа Нью-Йорка начала расследование в отношении компании Gunvor Group, сооснователем которой является мажоритарный акционер "НОВАТЭКа" Геннадий Тимченко, на предмет осуществления незаконных сделок.

Внешний фон нейтрален

Торги в США открылись разнонаправленной динамикой основных индексов, которые к концу дня в России изменились в пределах 0,2 проц. Опубликованная сегодня статистика показала, что число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю снизилось с 288 тыс до 278 тыс /ожидалось 285 тыс/, в то время как завтра будет опубликован ключевой отчет о состоянии национального рынка труда за октябрь. Статистика даст инвесторам ориентиры в области сроков повышения ключевых процентных ставок.

В Европе к концу торгов в России, после умеренного снижения с утра, можно было наблюдать разнонаправленную динамику. Региональный индекс Euro Stoxx 50 прибавил менее 0,1 проц, отступив от максимума дня.

Глава ЕЦБ Марио Драги на сегодняшней пресс-конференции после заседания ЕЦБ подтвердил намерение стимулировать экономику в случае необходимости и сообщил о том, что банк разрабатывает для этого новые инструменты. Ключевая процентная ставка была сохранена на уровне 0,05 проц, аналогичный показатель Банка Англии остался на уровне 0,5 проц.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре подешевели на 0,59 проц, торгуясь на уровне 82,46 долларов за баррель. Котировки перешли к снижению на фоне выступления генерального секретаря ОПЕК Абдаллы Салем аль- Бадри, который сообщил, что пока ситуация низких нефтяных цен сохранится, а "отскока" можно ожидать во второй половине следующего года.

В пятницу, 7 ноября, на мировых площадках важными для инвесторов будут следующие события: динамика промышленного производства, торговый баланс Германии за сентябрь /10:00 мск/, ключевой отчет о состоянии рынка труда в октябре / 16:30 мск/, выступление главы ФРС Джанет Йеллен /18:15 мск/.

МОСКВА, 6 ноября. /Корр. ТАСС/. Курс евро на торгах Московской биржи вырос на 2,03 рубля до 58,11 рубля, пробив психологически важную отметку в 58 рублей и установив новый рекорд.

Курс доллара также обновил максимум, повысившись на 1,82 рубля до 46,77 рубля. При этом стоимость бивалютной корзины, состоящей из 0,45 евро и 0,55 доллара, возросла на 1,88 рубля до 51,84 рубля.

Стоимость золота слегка выросла сегодня, поскольку вчерашнее падение до четырехлетнего минимума заставило некоторых покупателей вернуться на рынок.

Читать далее

Завтрашний день окажется самым информативным днем недели. Начнет серию наиболее важных отчетов Австралия - в 00:30 GMT станет известно об изменении числа занятых и уровне безработицы за октябрь. Индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Ожидается, что уровень безработицы остался неизменным - на отметке 6,1%, а число занятых выросло на 10,3 тыс.

В центре внимания также окажется решение Банка Англии по процентной ставке и по объему программы покупки активов (в 12:00 GMT). Скорее всего, ставка и объем программы покупки активов останутся без изменений - на уровне 0,5% и 375 млрд. фунтов, соответственно.

Наиболее важным событием будет оглашения решения ЕЦБ по процентной ставке (в 12:45 GMT) и последующее за этим сопроводительной заявление (в 13:30 GMT). Напомним, основной учетной ставкой ЕЦБ является ставка рефинансирования - процентная ставка, которая является минимально возможной для заявок на привлечение средств в тендере Европейского центрального банка. Высокие ставки снижают темпы роста потребительского кредитования и стимулируют рост сбережений, что приводит к замедлению роста экономики. Рост ставок обычно приводит к росту притока капитала в страну и росту национальной валюты в среднесрочном плане, однако, если рост ставок не основывается на высоких темпах экономического роста, это может привести к стагнации экономики и негативному влиянию на валютные рынки в долгосрочном плане. Ожидается, что ставка останется неизменной - на уровне 0,05%.

Что касается данных второстепенной важности, то первой отчитается Германия - в 07:00 GMT станет известно об изменении объема производственных заказов на сентябрь. Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. По прогнозам, заказы выросли на 2,2%.

Затем в 09:30 GMT Британия заявит об изменении объема промышленного производства и производства в обрабатывающей промышленности за сентябрь. Первый показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей промышленности, секторе добычи и переработки полезных ископаемых, коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Ожидается, что производство выросло на 0,5% и на 0,3%, соответственно.

Участники рынка также будут следить за канадскими данными по числу разрешений на строительство за сентябрь (в 13:30 GMT). По прогнозам, показатель вырос на 5,2%.

Также в это время США представит традиционный отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице, отчитается по изменению уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики и по изменению уровня себестоимости труда за третий квартал. Ожидается, что число обращений выросло на 285 тыс., по сравнению с +287 тыс. по итогам предыдущей недели, в то время за уровень производительности повысился на 0,9% после +2,3% во втором квартале.

Немного позже (в 15:00 GMT) выйдет оценка изменения ВВП Британии от NIESR за октябрь. Показатель является оценкой роста ВВП Великобритании за три месяца, оканчивающиеся отчетным. Основан на предварительных данных и часто имеет незначительные расхождения с официальными данными по ВВП.

Завершится день публикацией канадского индекса деловой активности менеджеров от Ivey за октябрь. Индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более полутора сотням менеджеров из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует о снижении. По прогнозам, показатель вырос до 59,2 с 58,6 в сентябре.

Данные, представленные Национальным институтом экономических и социальных исследований (NIESR), показали, что восстановление экономики Великобритании проходило солидными темпами в период с августа по октябрь. Но, не смотря на такой положительный результат, Банк Англии вряд ли повысит процентные ставки в ближайшие восемь месяцев.

Согласно исследованиям NIESR, британский валовой внутренний продукт, вероятно, вырос на 0,7 процента в течение трех месяцев (по октябрь), что соответствует темпам повышения, замеченным по итогам третьего квартала. Это говорит о том, что Банк Англии, скорее всего, будет ждать до июня следующего года, прежде чем повышать процентные ставки с их рекордно низкого уровня в 0,5 процента. Напомним, ранее сегодня Банк Англии принял решение оставить ставки на прежнем уровне.

Стоит подчеркнуть, что вчера эксперты NIESR заявили, что экономика Великобритании, скорее всего, будет расти немного быстрее в следующем году, чем это ранее прогнозировалось, так как повышение бизнес-инвестиции перевешивает риски, связанные с еврозоной.

Регистрации новых автомобилей в Великобритании выросли в октябре по сравнению с годом назад, показали в четверг данные Общества автопроизводителей и трейдеров (SMMT).

Регистрации новых автомобилей выросли на 14,2 процента в годовом исчислении в октябре до 179 714 единиц. Это ознаменовало тридцать второй подряд месяц роста регистраций.

В январе-октябре количество зарегистрированных автомобилей увеличилось на 9,5 процента до 2 137 910 единиц, пересекая отметку 2 млн. в октябре впервые с 2007 года.

В докладе также говорится, что спрос на автомобили с альтернативным топливом продолжает расти, в то время как регистрации выросли более чем на 50 процентов как в месячном, так и в годовом исчислении.

Ford Fiesta возглавила список топ-продавцов с продажами 9157 единиц. За этим последовали Ford Focus и Vauxhall Corsa.

"Октябрьский рынок новых автомобилей превзошел ожидания, регистрации показали наибольший рост за месяц после 18%-ного повышения в марте. В то время как экономическая уверенность по-прежнему растет, клиенты продолжают пользоваться привлекательными финансовыми пакетами на покупку новых моделей," сказал Майк Хоз, главный исполнительный директор SMMT.

"Мы по-прежнему ожидаем, что рынок в целом выровняется в приближении 2015 года, но исключением из этого правила будут автомобили на альтернативном топливе, спрос на которые продолжит ускоряться."

Результаты исследований, представленных Ассоциацией менеджеров по закупкам Канады и Школой бизнеса Ричарда Айви, показали: по итогам октября индекс деловой активности менеджеров заметно снизился вопреки ожиданиям роста, но остался выше нейтральной оценки.

Согласно отчету, октябрьский индекс деловой активности упал до 51,2 по сравнению с 58,6 в сентябре. Многие эксперты ожидали роста показателя до 59,2 пункта.

Напомним, данный индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более чем 150-ти менеджерам из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует о снижении.

Кроме того, более детальная информация показала:

• суб-индекс занятости в октябре опустился до 49,9 с 53,0, что указывает на снижение занятости по сравнению с предыдущим месяцем;

• суб-индекс запасов опустился до 54,1 с 60,0, что свидетельствует о более низких запасах, нежели в предыдущем месяце;

• суб-индекс цен опустился до 64,1 с 71,6, что свидетельствует о более низких ценах, нежели в предыдущем месяце;

• суб-индекс поставок вырос до 47,4 с 42,7, указывая на более быстрые, нежели в предыдущем месяце, поставки.

Все цифры приведены на основе сезонных колебаний.

Нескорректированный индекс деловой активности менеджеров по закупкам составил 54,2 в октябре против 65,2 в сентябре.

Разрешения на строительство в Канаде подскочили в сентябре после резкого падения в предыдущем месяце, во главе с ростом разрешений на строительство многоквартирных жилых домов, медицинских учреждений и школ в крупнейшей провинции страны, Онтарио.

Общая стоимость выданных разрешений на строительство от канадских муниципалитетов в сентябре выросла на 12,7% до 7,50 млрд канадских долларов ($ 6580 млн), сообщило Статистическое управление Канады в четверг. Прогноз экономистов был на уровне роста на 5,2%.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.36% (+1 б.п.).

Золото $1,142.30 (-0.30%)

Нефть (WTI) $77.68 (-1.27%)

В краткосрочной и среднесрочной перспективе снижение добычи нефти в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), вероятно, превзойдет более ранние прогнозы. Это предположение указывает на то, что в какой-то момент картель может понизить верхний общий лимит добычи.

Согласно ежегодному отчету о мировом нефтяном рынке, к концу 2017 года добыча нефти в ОПЕК снизится на 1,8 млн баррелей в день до 28,2 млн баррелей в день. При этом в текущем году средний объем добычи в картеле ожидается на уровне 30 млн баррелей в день, что также соответствует действующему общему лимиту.

Аналогичный прошлогодний прогноз предполагал снижение добычи в ОПЕК на 1,1 млн баррелей в день к концу 2017 года.

Очередное заседание ОПЕК, поставки нефти из которой удовлетворяют около трети мирового спроса, состоится 27 ноября. Хотя по итогам заседания сокращения лимита не ожидается, новые обнародованные прогнозы указывают на перспективу снижения добычи.

Ожидания ОПЕК относительно снижения добычи картеля совмещаются с краткосрочным прогнозом роста добычи нефти из низкопроницаемых пород, которая иногда также называется сланцевой нефтью.

Однако в более долгосрочной перспективе ОПЕК предполагает увеличение предложения своей нефти. В ОПЕК прогнозируют рост предложения нефти картеля на 11,5 млн баррелей в день с 2017 года до 2040 года на фоне снижения добычи нефти из низкопроницаемых пород и роста мирового спроса на нефть.

Прогнозы ОПЕК по ценам на нефть, которые использованы в отчете, также более высокие по сравнению с текущими ценами. Так, в 2015 году в группе ожидают цены на корзину нефти картеля на уровне 105,7 доллара за баррель в реальном выражении, то есть с учетом инфляции и колебаний валют. Прогноз по цене нефти в номинальном выражении составляет 110 долларов. К 2020 году в ОПЕК ожидают снижения цены барреля нефти в реальном выражении до 95 долларов за баррель.

Между тем, цена нефтяной корзины ОПЕК во вторник упала до 78,67 доллара, самой низкой отметки более чем за 4 года.

После выхода прогнозов ОПЕК стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI на торгах в Нью-Йорке снизилась.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2025.50 (+0.33%), фьючерс вырос на 0.42% до уровня 4160.00.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию смешанной динамикой, основные фондовые индексы Европы на текущий момент уверенно растут.

Nikkei 16,792.48 -144.84 -0.86%

Hang Seng 23,649.31 -46.31 -0.20%

Shanghai Composite 2,425.81 +6.56 +0.27%

FTSE 6,568.15 +29.01 +0.44%

CAC 4,260.18 +51.76 +1.23%

DAX 9,436.91 +121.43 +1.30%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $77.84 за баррель (-1.04%)

Цены на золото торгуются по $1143.20 за унцию (-0.25%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете растут. Поддержку оказывают комментарии главы ЕЦБ Марио Драги относительно планов регулятора расширить стимулирование экономики региона. Выступая на пресс-конференции после заседания Управляющего совета европейского центробанка, Драги заявил, что ожидается повышения баланс ЕЦБ до уровней 2012 года. Также было сказано, что Управляющий совет единодушен в готовности использовать нетрадиционные инструменты в случае необходимости. В 2012 году баланс ЕЦБ был больше текущих уровней на около 1 трлн. евро, а при слабом спросе банков на TLTRO комментарии Драги можно рассматривать как сигнал того, что объем программы покупок ABS может быть достаточно большим.

Определенную поддержку индексам также оказывают данные по количеству обращений за пособиями по безработице в США, которые оказались лучше ожиданий, указав тем самым на дальнейшее улучшение ситуации с занятостью в крупнейшей экономике мира.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальный отчет компании Tesla (TSLA), опубликованный накануне. Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала составила $0.02 в расчете на одну акцию (средний прогноз $0.00) при выручке $932.30 млн. (+54.7% г/г, средний прогноз $893.81 млн.). Компания озвучила очень слабый (по сравнению со средними оценками) прогноз на следующий квартал. В Tesla ожидают получить по итогам 4-го квартала прибыль на уровне $0.30-$0.35 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.75. Не смотря на слабый прогноз на следующий квартал, акции TSLA на премаркете удерживаются в плюсе.

• В упоминании о балансе ЕЦБ за 2012 г имелся в виду март 2012 г

• Мы знаем, что риски смещены в сторону понижения и что мы должны быть готовы к этому

• Конкретные инструменты не обсуждались

• Имело место длительное обсуждение программы ABS

Количество первичных обращений на получение пособия по безработице упало на прошлой неделе, став новым знаком того, что работодатели стали все более неохотно увольнять рабочих, поскольку экономика улучшается.

Число первичных заявок на пособие по безработице сократилось на 10 000 и с учетом сезонных колебаний составило 278 000 за неделю, завершившуюся 1 ноября, заявило в четверг Министерство труда. Это был второй самый низкий уровень обращений в этом году и меньше, чем 285 000 заявок по прогнозу экономистов.

Обращения за предыдущую неделю были пересмотрены с повышением на 1000 до 288 000. Скользящая средняя за четыре недели первичных обращений, которая сглаживает еженедельную волатильность, упала на 2 250 до 279 000, самого низкого уровня с 2000 года.

Отчет также показал, число людей, продолжающих получать пособие по безработице, сократилось на 39 000 до 2 350 000 на неделе, завершившейся 25октября. Эти данные приводятся с одной неделей отставания.

Первичные обращения за пособием по безработице - датчик увольнений - заметно упали за последний год и в настоящее время находятся на уровнях, которые регулярно наблюдались в 2006 году. В то время как спад занятости замедлился и восстановление экономики набирает обороты, работодатели более заинтересованы в создании рабочих мест, чем в увольнении.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Northland Capital подтвердили рейтинг акций Tesla Motors (TSLA) на уровне "лучше рынка", повысив при этом их целевую стоимость до $253 с $298

• Спрос на экспорт должен выиграть от восстановления мировой экономики

• Баланс рисков для перспектив экономики смещен в сторону понижения

• Геополитические риски могут повредить доверию, инвестициям

• Гармонизированный индекс потребительских цен (HCIP), как ожидается, останется вблизи текущих уровней в предстоящие месяцы

• Гармонизированный индекс потребительских цен (HCIP), как ожидается, останется вблизи текущих уровней в предстоящие месяцы

• HICP будет постепенно расти в 2015 и 2016 годах

• Будем внимательно отслеживать риски в ценообразовании

• Поручил сотрудника ЕЦБ своевременно подготовить необходимые меры

• У экспертов ЕЦБ хороший опыт в выполнении поставленных задач

• На заседании детально обсуждался опыт других центральных банков, размер баланса

• Следует принимать во внимание "глубочайшие различия" условий при рассмотрении опыта других центральных банков

• Вполне нормально иметь разногласия в отношении политики

• Вступительное заявление получило единогласное одобрение

• Баланс ЕЦБ будет расти в ближайшие месяцы, тогда как балансы других центральных банков сокращаются

• Нарастают различия в экономических циклах крупнейших экономик

• Поступающие данные указывают на ослабление импульса роста

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала составила $0.02 в расчете на одну акцию (средний прогноз $0.00) при выручке $932.30 млн. (+54.7% г/г, средний прогноз $893.81 млн.).

Компания озвучила очень слабый (по сравнению со средними оценками) прогноз на следующий квартал. В Tesla ожидают получить по итогам 4-го квартала прибыль на уровне $0.30-$0.35 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.75.

Акции TSLA на премаркете выросли на до уровня $234.59 (+1.57%).

EUR/USD: $1.2400(E1.3bn), $1.2475(E698mn), $1.2500(E970mn), $1.2560(E780mn), $1.2600(E3.3bn)

USD/JPY: Y115.00($425mn)

GBP/USD: $1.5800(stg1.7bn), $1.6000(stg884mn)

EUR/GBP: stg0.7850(E675mn), stg0.7900(E575mn)

AUD/USD: $0.8550(A$417mn), $0.8630-40(A$600mn), $0.8700(A$439mn)...(Nov7 $0.8750 A$2bn)

NZD/USD: $0.7700(NZ$337mn), $0.7800(NZ$1.4bn), $0.7820(NZ$762mn)

AUD/NZD: NZ$1.1250(A$300mn)

USD/CAD: C$1.1350($1.0bn)

• Мягкая денежно-кредитная политика окажет поддержку инфляционным ожиданиям

• Денежно-кредитные меры будут способствовать возвращению инфляции потребительских цен ближе к целевому уровню

• Управляющий совет единодушен в готовности использовать нетрадиционные инструменты в случае необходимости

Были опубликованы следующие данные:

06:45 Швейцария Индекс настроений потребителей от SECO IV кв -1 -4 -11

07:00 Германия Производственные заказы, м/м Сентябрь -4.2% Пересмотрено с -5.7% +2.2% +0.8%

07:00 Германия Производственные заказы, г/г Сентябрь -1.3% -1.0%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Октябрь +0.6% +0.5% -0.4%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Октябрь +9.6% +8.8%

09:00 Еврозона Встреча Еврогруппы

09:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Сентябрь 0.0% +0.5% +0.6%

09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Сентябрь +2.5% +1.5% +1.5%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Сентябрь +0.1% +0.3% +0.4%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Сентябрь +3.9% +2.7% +2.9%

10:00 Еврозона Экономические прогнозы Еврокомиссии

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 375 375 375

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.50% 0.50% 0.50%

12:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии

12:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0.05% 0.05% 0.05%

Курс евро торгуется с небольшим повышением против доллара США на фоне итогов заседания ЕЦБ. Управляющий совет ЕЦБ принял решение оставить все ставки на прежних уровнях: рефинансирования - на 0.05%, кредитования - на 0.30% и депозитную - на -0.20%. Теперь в центре внимания выступление главы ЕЦБ Марио Драги, который прокомментирует решение Банка в ходе пресс-конференции, запланированной на 13:30 GMT.

В сентябре ЕЦБ понизил все три ставки и объявил о запуске программы покупки активов. Есть вероятность того, что Банк расширит список покупаемых бумаг, добавив туда корпоративные бонды.

Евро снизился в начале сессии после выхода отчета по производственным заказам в Германии. Согласно опубликованным сегодня статданным Министерства экономики Германии, объем заказов в производственном секторе крупнейшей экономики Европы вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Значение оказалось ниже прогнозов экономистов, которые ожидали роста показателя на 2.2%. Вместе с этим, данные за август были пересмотрены, и оказалось, что падение тогда было не таким резким, как считалось изначально. Согласно пересмотренным данным, объемы заказов в августе сократились на 4,2%, а не на 5,7%, как сообщалось ранее.

Драйвером роста стали заказы из-за рубежа, объем которых по сравнению с августом вырос на 3,7%, а объем заказов внутри страны сократился на 2,8%. Неожиданно слабые данные могут усилить сомнения относительно перспектив экономики Германии. Многие государственные органы и независимые экономисты в последние недели существенно понизили свои прогнозы, основываясь на разочаровывающих данных.

Британский фунт снизился по отношению к доллару США, несмотря на превысившие прогнозы данные по промышленному производству. Согласно опубликованной сегодня статистики британского Национального статистического управления, объем промпроизводства в сентябре вырос на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,5% относительно сентября прошлого года. Стоит отметить, что эксперты ожидали роста первого показателя на 0,4%, второго - на 1,6%.

Помимо этого, рост производства в обрабатывающей промышленности страны составил 0,4% относительно августа и 2,9% в годовом выражении. Эксперты прогнозировали повышение этих показателей соответственно на 0,3% и 2,8%. В августе, согласно пересмотренным данным, промпроизводство в Великобритании снизилось на 0,1% относительно предыдущего месяца, выпуск в обрабатывающей промышленности повысился на 0,2%. Всего объемы производства выросли в 7 секторах из 13.

Кроме того, фунт не отреагировал на совпавшие с прогнозами итоги заседания Банка Англии. На сегодняшнем заседании по монетарной политике MPC Банка Англии принял решение оставить политический курс без изменений. Комитет оставил ставку на уровне 0,5%, где она сохраняется с марта 2009, а размер программы покупки активов на уровне £375 млрд., как и ожидалось. Рынок будет ожидать публикации протокола заседания ЦБ (в среду, 19 ноября), чтобы узнать, удалось ли ястребам Уилу и МакКафферти склонить на свою сторону кого-либо из коллег в вопросе безотлагательного повышения ставки.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2532

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.5920

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y114.05 и отступила в область открытия дня

В 13:30 GMT пройдет ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В 13:30 GMT Канада опубликует изменение объема выданных разрешений на строительство за сентябрь. В США в 13:30 GMT выйдет число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице, изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе, изменение уровня себестоимости труда за 3 квартал. В 15:00 GMT Канада выпустит индекс PMI от Ivey за октябрь. В это же время Британия объявит данные по изменению объема ВВП от NIESR за октябрь.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2600/10, $1.2550

Ордера на покупку $1.2400

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6100/10, $1.6080/85

Ордера на покупку $1.5900

AUD/USD

Ордера на продажу $0.8750, $0.8700, $0.8640/50

Ордера на покупку 0.8550, $0.8500, 0.8450

EUR/JPY

Ордера на продажу Y146.00, Y145.50, Y144.50

Ордера на покупку Y142.85/80, Y142.50, Y142.00

USD/JPY

Ордера на продажу Y116.00, Y115.20, Y114.95/00, Y114.80

Ордера на покупку Y114.00, Y113.80/70, Y113.50/40, Y113.10/00, Y112.85/80

EUR/GBP

Ордера на продажу

Ордера на покупку stg0.7755/45

/Обновлено в 14:20 мск/

МОСКВА, 6 ноября. /Корр. ТАСС/. Курс евро на торгах Московской биржи вырос на 1,01 рубля до 57,09 рубля, пробив психологически важную отметку в 57 рублей и установив новый рекорд. Курс доллара также обновил максимум, повысившись на 65 копеек до 45,6 рубля. При этом стоимость бивалютной корзины, состоящей из 0,45 евро и 0,55 доллара, возросла на 84 копейки до 50,72 рубля.

"Конечно, свой вклад в валютную нестабильность вносит спекулятивная составляющая, которая наиболее ярко проявилась накануне, когда опустившись до отметки 45,36 рублей, курс доллара все-таки отскочил вверх, - отмечает руководитель аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олег Абелев. - Значит, в свете риска новых санкций со стороны Запада и дальнейшей непредсказуемости в поведении нефтяных цен понижательный тренд курс рубля вполне может продолжиться".

"Возможно, ситуация с дефицитом валюты на внутреннем рынке и поменяется, но ожидать этого моментально не стоит точно", - добавил аналитик.

ЛОНДОН, 6 ноября. /ТАСС/. Организация экономического сотрудничества и развития /ОЭСР/ прогнозирует, что рост ВВП России в 2014 году составит 0,7 проц. Об этом говорится в сообщении организации.

При этом в 2015 году ОЭСР ожидает нулевой рост российской экономики, а в 2016 году прогнозирует рост ВВП РФ на 2 проц.

/Обновлено в 10:40 мск/

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Банк России 5 ноября сдвинул вверх на 5 копеек границы плавающего валютного коридора бивалютной корзины /состоит из 0,55 доллара и 0,45 евро/, следует из материалов регулятора.

Таким образом, на текущий момент границы валютного коридора корзины определены в интервале 39,6-48,6 рубля.

Банк России использует бивалютную корзину, чтобы сгладить последствия резких колебаний валютных курсов. Когда объем накопленных интервенций ЦБ на одной из границ коридора достигает 350 млн долларов, границы коридора автоматически сдвигаются на 5 копеек.

МОСКВА, 6 ноября. /Корр. ТАСС Елена Кожухова/. Российские фондовые индексы начали торги без единой тенденции на фоне дальнейшего ослабления рубля. Индекс ММВБ /MICEX/ в начале торгов на Московской бирже растет на 0,56 проц, находясь на отметке 1503,86 пункта, а индекс РТС теряет 0,76 проц, находясь на уровне 1046,46 пункта /по состоянию на 10:25 мск/. Индекс ММВБ преодолел отметку 1500 пунктов впервые с 10 июля текущего года.

Рынок начал день смешанной динамикой в результате нейтрального внешнего фона и влияния разнонаправленных факторов. Давление на долларовую секцию оказывало ослабление рубля, который с утра обновил рекордный минимум против доллара, опустившись до отметки 45,36 руб, что одновременно оказало поддержку рублевой секции. Аналитики отмечают, что опасения инвесторов сейчас вызывает риск новых санкций со стороны Запада и дальнейшее поведение цен на нефть.

"Ключевые темы для рынка - итоги выборов Луганской и Донецкой народных республик /признание их Россией и новый виток санкционной войны/, перспективы цен на нефть / дальнейшее усиление доллара может привести к снижению ниже 80 долл./барр./ и динамика рубля", - говорит старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Промсвязьбанка Илья Фролов.

Главный аналитик инвестиционного департамента ВТБ 24 Станислав Клещев подчеркивает, что волатильность на валютном рынке нарастает, и не совсем понятно, почему ЦБ не отпускает рубль одномоментно, растягивая во времени период девальвации, хотя участники рынка к этому готовы были уже в конце прошлой недели. "Так или иначе, ослабление рубля оказывает поддержку акциям компаний-экспортёров, а через них и индексу ММВБ, который сегодня штурмует отметку 1500 пунктов", - поясняет Клещев.

Комментируя внешний фон, старший аналитик компании "Норд-Капитал" Роман Ткачук указывает, что американские площадки после нашего закрытия остались на тех же уровнях, азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории, фьючерс на S&P500 с утра падает на 0,23 проц, а фьючерс на Brent растёт на 0,14 проц.

В лидерах роста в начале дня акции "ФосАгро" /3,96 проц/ и привилегированные акции "Сургутнефтегаза" /2,09 проц/. В лидерах падения российские депозитарные расписки "Русала" /-1,83 проц/ и бумаги Polymetal /-1,39 проц/.

Говоря о технической картине российского фондового рынка, управляющий активами OOO "Инвестиционная палата" Александр Волынский считает, что возможное снижение рынка в течение дня, скорее всего, стоит выкупать. "Основные ориентиры для покупок видим около 1450, 1400-1420 пунктов по индексу ММВБ. Следующий ориентир повышения расположен в районе 1530-1550 пунктов. В позитивном сценарии в этом году, либо в первые месяцы 2015 индекс ММВБ преодолеет 1550-1600, после чего достигнет 1700-1800 пунктов", - оценивает эксперт.

Сегодня из значимых для российского рынка событий можно отметить публикацию операционных результатов "Мечела" за 9 месяцев 2014 года.

На мировых площадках важными для инвесторов будут следующие события: динамика промышленного производства Великобритании в сентябре /12.30 мск/, итоги заседания Банка Англии /15.00 мск/, итоги заседания ЕЦБ /15.45 мск/, пресс-конференция главы ЕЦБ М. Драги /16.30 мск/, недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США /16.30 мск/.

Итоги предыдущих торгов

Индекс ММВБ /MICEX/ к концу торгов на Московской бирже подрос на 0,27 проц до 1495,26 пункта. Индекс РТС упал на 2,21 проц до 1054,45 пункта на фоне роста курса американской валюты на 1,12 рубля до 44,73 рубля за доллар. Лидерами роста к концу дня стали Polymetal /6,9 проц/, "Распадская" /5,9 проц/ и ЛСР /5,8 проц/. В лидерах падения к концу дня значились "Татнефть" /-3,2 проц/, а также привилегированные акции "Башнефти" /-2,7 проц/ и "Сбербанка" /-1,9 проц/.

Индекс Dow Jones - основной показатель деловой активности в США - повысился на 0,58 проц до отметки 17 484,53 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний американского рынка, прибавил 0,57 проц и составил 2 023,57 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ снизился на 0,06 проц и оказался на отметке 4 620,72 пункта.

Нефть на торгах в Нью-Йорке подорожала на 1,49 доллара / 1,93 проц/. Фьючерсные контракты на ее поставки в декабре заключались по цене 78,68 доллара за баррель. К окончанию сессии на лондонской Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость контрактов на поставки смеси уменьшилась на 0,43 доллара до 83,25 доллара за баррель. Цена тройской унции золота на электронных торгах установилась на отметке 1 145,7 доллара, потеряв 22 доллара ровно /1,88 проц/.

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Центральный банк /ЦБ/ РФ продал в октябре в рамках валютных интервенций 27,2 млрд долларов и 1,6 млрд евро, говорится в сообщении мегарегулятора.

До этого ЦБ РФ выходил на внутренний валютный рынок с продажами валюты в мае 2014 года. При этом объем валютных интервенций в октябре превзошел прошлый рекорд этого года: в марте регулятор также выходил на рынок с масштабными интервенциями на фоне резко возросшей волатильности на рынках, продав 22 млрд долларов и 2,3 млрд евро. Вдвое большие продажи валюты были во время кризиса в 2008 году.

Вчера ЦБ РФ сообщил о фактическом переходе к свободному плаванию рубля, ограничив объем внутридневных инвестиций 350 млн долларов. На этом фоне российская национальная валюта продолжила падение. По состоянию на 18:15 мск среды курс доллара на биржевых торгах составил 44,88 рубля.

Европейские фондовые индексы снижаются в ожидании решений Европейского центрального банка.

ЕЦБ, как ожидается, сохранит значение базовой процентной ставки по кредитам на уровне 0,05% по итогам заседания в четверг, а также не будет менять остальные ставки. Все три основные ставки были снижены в сентябре на 10 базисных пунктов, в том числе ставка по депозитам - до минус 0,2%, а ставка по маржинальным кредитам - до 0,3%. Внимание рынка направлено на выступление М.Драги; инвесторы ждут от него намеков на возможность наращивания объемов стимулирования.

Некоторую поддержку рынкам оказали данные по промышленному производству в Великобритании. Согласно опубликованной сегодня статистики британского Национального статистического управления, объем промпроизводства в сентябре вырос на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,5% относительно сентября прошлого года. Стоит отметить, что эксперты ожидали роста первого показателя на 0,4%, второго - на 1,6%. Помимо этого, рост производства в обрабатывающей промышленности страны составил 0,4% относительно августа и 2,9% в годовом выражении. Эксперты прогнозировали повышение этих показателей соответственно на 0,3% и 2,8%. В августе, согласно пересмотренным данным, промпроизводство в Великобритании снизилось на 0,1% относительно предыдущего месяца, выпуск в обрабатывающей промышленности повысился на 0,2%. Всего объемы производства выросли в 7 секторах из 13.

Стоимость акций французской Legrand SA, крупнейшего мирового производителя электротехнической продукции, упала на 3,4%. Компания заявила, что целевые показатели выручки и операционной маржи, установленные в начале этого года, являются труднодостижимыми. Legrand рассчитывает, что эти показатели смогут достичь нижней границы прогнозного диапазона в текущем году.

Бумаги французского банка Societe Generale подешевели на 2,5%. Чистая прибыль банка в третьем квартале составила 836 млн евро, не оправдав средний прогноз экспертов на уровне 872 млн евро.

Акции швейцарской Adecco, мирового лидера в сфере подбора персонала, снизились в цене на 1,3% на фоне слабой отчетности компании.

Между тем, бумаги Adidas, квартальные результаты которой оказались лучше ожиданий рынка, подорожали на 4,4%.

На текущий момент:

FTSE 100 6,518.31 -20.83 -0.32%

CAC 40 4,193.91 -14.51 -0.34%

DAX 9,300.58 -14.90 -0.16%

• ФРС находится на пути к повышению ставки в середине 2015 г

• ЕЦБ следует обеспечить более значительное стимулирование посредством количественного смягчения. Количественное смягчение ЕЦБ может включать корпоративные, государственные облигации смягчения

• Без увеличения стимула еврозона может вступить в период дефляции

• Правительству Японии следует осуществить запланированное на 2015 г повышение налога с продаж

Швейцарские потребительские настроения ослабли больше, чем ожидалось в октябре, показали в четверг данные ежеквартального обследования Государственного секретариата по экономическим вопросам, или SECO.

Индекс потребительского доверия упал до -11 в октябре от -1 в июле. Экономисты прогнозировали, что индекс снизится до -4.

Пробыв выше долгосрочного среднего с 2013 года, индекс упал ниже среднего впервые в октябре.

Потребители были менее оптимистичны в своих ожиданиях относительно будущего экономического развития. Соответствующий индекс упал до -14 пунктов с 5 июля.

Ожидания по развитию безработицы в течение следующих двенадцати месяцев были также более отрицательными, индекс вырос до 51 в октябре с 33.

Ожидания в отношении сроков крупных покупок снизились, индекс упал до -1 от 8.

Между тем, индекс, измеряющий оценку финансового положения за последние месяцы, не изменился и составил -7 в октябре.

Цены на жилье в Великобритании выросли более медленными годовыми темпами, чем ожидалось в октябре, показали в четверг данные Halifax, подразделения Lloyds Banking Group.

Индекс цен на жилье вырос на 8,8 процента в годовом исчислении следом за 9,6 процента прироста в сентябре. Экономисты ожидали рост на 9,1 процента. Инфляция цен на жилье снижается третий месяц подряд после того, как достигла пика в 10,2 процента в июле.

В месячном измерении цены на жилье снизились на 0,4 процента, в отличие от прогнозов экономистов на уровне 0,5 процента роста. В сентябре цены выросли на 0,4 процента. Последнее снижение было первым за четыре месяца, и пятым с прошлого года.

В течение трех месяцев до октября цены на жилье выросли на 0,8 процента по сравнению с предыдущими тремя месяцами, что было намного медленнее, чем 2,7 процента прироста в сентябре. Результат отметил третье подряд падение квартальных темпов роста. Это было также самым маленьким увеличением с декабря 2012 года, когда цены выросли на 0,7 процента, сказал Halifax.

Средняя цена дома в Великобритании составила 186 135 фунтов стерлингов по сравнению с 186 898 фунтов стерлингов в сентябре.

"Экономика, однако, продолжает расти уверенными темпами и занятость по-прежнему увеличивается. Эти факторы должны поддержать спрос на жилье в ближайшие месяцы", сказал экономист Halifax Мартин Эллис.

"Тем не менее, в то время как вероятность предстоящего повышения процентных ставок, возможно, снизилась, недавний опрос Halifax показал, что многие заемщики обеспокоены тем, что рост ставок может оказать влияние на их ежемесячные ипотечные выплаты в течение ближайших 12 месяцев. Это беспокойство, вероятно, оказывает давление на покупательские намерения".

Согласно опубликованной сегодня статистики британского Национального статистического управления, объем промпроизводства в сентябре вырос на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,5% относительно сентября прошлого года. Стоит отметить, что эксперты ожидали роста первого показателя на 0,4%, второго - на 1,6%.

Помимо этого, рост производства в обрабатывающей промышленности страны составил 0,4% относительно августа и 2,9% в годовом выражении. Эксперты прогнозировали повышение этих показателей соответственно на 0,3% и 2,8%. В августе, согласно пересмотренным данным, промпроизводство в Великобритании снизилось на 0,1% относительно предыдущего месяца, выпуск в обрабатывающей промышленности повысился на 0,2%. Всего объемы производства выросли в 7 секторах из 13.

EUR/USD: $1.2400(E1.3bn), $1.2475(E698mn), $1.2500(E970mn), $1.2560(E780mn), $1.2600(E3.3bn)

USD/JPY: Y115.00($425mn)

GBP/USD: $1.5800(stg1.7bn), $1.6000(stg884mn)

EUR/GBP: stg0.7850(E675mn), stg0.7900(E575mn)

AUD/USD: $0.8550(A$417mn), $0.8630-40(A$600mn), $0.8700(A$439mn)...(Nov7 $0.8750 A$2bn)

NZD/USD: $0.7700(NZ$337mn), $0.7800(NZ$1.4bn), $0.7820(NZ$762mn)

AUD/NZD: NZ$1.1250(A$300mn)

USD/CAD: C$1.1350($1.0bn)

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе. Напомним, вчера закрытие Topix достигло максимума с июня 2008 года; за последние три сессии этот индикатор подскочил на 7,3% благодаря расширению объемов стимулирования Банком Японии, а также увеличению Государственным пенсионным фондом Японии доли инвестиций в акции местных и зарубежных компаний. Читать далее ...

The New York Times

Пользователей Apple предупредили о масштабном вирусе WireLurker

Пользователей продукции компании Apple предупредили о масштабном вирусе WireLurker, пишет The New York Times. Как заявили в компании Palo Alto Networks, целью нового вредоносного ПО являются как мобильные, так и настольные устройства, работающие на операционных системах Mac OS X и iOS. Вирус направлен прежде всего против пользователей в Китае, отметили эксперты. Тем не менее, добавляют специалисты, это программное обеспечение демонстрирует новые методы, с помощью которых хакеры пытаются взломать мобильные iOS-устройства.

The Wall Street Journal

В США впервые ввели налог на сладкие безалкогольные напитки

В американском городе Беркли ввели налог на сладкие безалкогольные напитки. За введение налога проголосовало более 75% горожан. Об этом пишет The Wall Street Journal. Введение налога может поднять цены на сладкие газированные напитки на 10%. Размер налога составляет 1 цент на 1 унцию напитка (около 28,3 г). Издание также отмечает, что в соседнем Сан-Франциско данный законопроект не набрал необходимого количества голосов для введения налога.

Австралия обсудит с ЕС новые санкции против России

Австралия обсудит с представителями Евросоюза новые санкции в отношении России. Об этом сообщает РИА «Новости». Такое заявление сделал на встрече со студентами Высшей школы экономики посол Австралии в России Пол Майлер. «Определенно, мы очень озабочены в связи с поддержкой, оказанной Россией этим выборам [в Донбассе]. Определенно, мы будем обсуждать с европейскими партнерами необходимость будущих санкций», - отметил Майлер.

Курс доллара превысил 45 рублей

Курс доллара по отношению к рублю превысил 45 руб., тем самым достигнув исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 18.05 мск курс доллара превысил 45 руб. и достиг отметки 45,0195 руб. Утром 5 ноября курс доллара превысил 44 руб.

Bloomberg

Власти Франции хотят ввести налог на второе жилье

Президент Франции Франсуа Олланд выступает с инициативой ввести дополнительный налог на второе жилье, особенно в тех районах, где наблюдается дефицит жилого фонда, сообщает Bloomberg. Выплаты могут приносить бюджету около €150 млн в год, что должно помочь экономике страны. Новый налог появится в том числе в Париже. Сборы будут уходить местным бюджетам.

Согласно опубликованным сегодня статданным Министерства экономики Германии, объем заказов в производственном секторе крупнейшей экономики Европы вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Значение оказалось ниже прогнозов экономистов, которые ожидали роста показателя на 2.2%. Вместе с этим, данные за август были пересмотрены, и оказалось, что падение тогда было не таким резким, как считалось изначально. Согласно пересмотренным данным, объемы заказов в августе сократились на 4,2%, а не на 5,7%, как сообщалось ранее.

Драйвером роста стали заказы из-за рубежа, объем которых по сравнению с августом вырос на 3,7%, а объем заказов внутри страны сократился на 2,8%. Неожиданно слабые данные могут усилить сомнения относительно перспектив экономики Германии. Многие государственные органы и независимые экономисты в последние недели существенно понизили свои прогнозы, основываясь на разочаровывающих данных.

В ходе сегодняшних торгов фьючерсы на нефть West Texas Intermediate почти не изменились и удерживается на максимальных значениях после вчерашнего роста на 1.9%. Запасы нефти в Кушинге на прошлой неделе сократились на 551 тысячу баррелей, продемонстрировав падение впервые за четыре недели, сообщило Управление по энергетической информации. В Ливии прекращена добыча на месторождении Шарара, за последние месяцы пострадавшем от боевых действий, сообщили два осведомленных источника.

По мнению аналитиков банка SEB Group, подъем пары USD/JPY останавливается сопротивлением в области Y113,70-Y115,80. Несмотря на то, что на данный момент напрашивается коррекция, эксперты утверждают, что исключать дополнительного подъема USD/JPY нельзя. "Процесс переоценки после неожиданного дополнительного стимулирующего пакета Банка Японии продолжается и возможность для дополнительного роста не может быть исключена. Следующим долгосрочным уровнем приросте пары должен быть максимум 2007 года на Y124,10. Динамическая поддержка находится в полосе Y102,70-Y105,50" - отмечают в SEB Group.

Борьба из-за санкций в отношении России перемещается в суд, - пишет Кэрол Мэтлак в статье для BusinessWeek .

В начале октября около шести российских компаний - включая государственную нефтяную группу "Роснефть" и два крупнейших банка страны - подали иски в Европейский суд в Люксембурге. Тоже самое сделал олигарх и друг президента Владимира Путина, Аркадий Ротенберг. Все они требуют отмены санкций Европейского Союза.

Европейский суд ранее отклонил санкции против нескольких иранских организаций и физических лиц. Тогда суд решил, что власти ЕС не предоставили достаточных свидетельств, связывающих попавшие под санкции организации с ядерной программой Тегерана.

Помимо "Роснефти", российскими истцами в люксембургском суде являются нефтяное подразделение правительственной газовой компании "Газпром" и четыре контролируемых государством банка: крупнейшие банки страны "Сбербанк" и ВТБ, а также банк экономического развития "Внешэкономбанк" и его украинский филиал "Проминвестбанк". Этим банкам запретили привлекать долгосрочное финансирование на европейских рынках капитала. Энергетические компании также столкнулись с ограничениями в отношении импорта технологий.

Иски, оспаривающие санкции, более вероятны в Европе, чем в США, так как европейские суды редко позволяют правительствам представлять засекреченные свидетельства, что может затруднить аргументацию в пользу санкций. Марк Дубовиц из базирующегося в Вашингтоне "Фонда в защиту демократий", группа которого лоббировала введение жестких санкций против Ирана, говорит, что он не знает о каком-либо деле, по которому санкции были бы успешно оспорены в США. В противоположность этому, на сегодняшний день европейские суды признали недействительными санкции в девяти случаях. Если санкции останутся в силе в течение длительных судебных обжалований, то иранцы - и, возможно, русские тоже - не получат особого удовлетворения от первоначальных судебных побед, если только не выиграют значительные компенсации материального ущерба.

В 08:30 GMT губернатор Риксбанка Штефан Ингвес выступит с речью

В 08:30 GMT заместитель губернатора Центрального Банка Швеции Мартин Флоден выступит с речью

В 08:30 GMT председатель Наблюдательного совета SSM Даниэль Нуи выступит с речью

В 09:30 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х, 5-ти и 10-ти летних долговых обязательств

В 10:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 10-ти, 15-ти и 20-ти летних бондов

В 11:00 GMT решение Национального Банка Чехии по основной процентной ставке

В 12:00 GMT заместитель губернатора Центрального Банка Швеции Мартин Флоден выступит с речью

В 12:00 GMT сопроводительное заявление Банка Англии

В 13:30 GMT ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ

В 13:40 GMT исполнительный директор по прудециальной политике Банка Англии Дэвид Рул выступит с речью

В 14:00 GMT министр финансов Вольфганг Шойбле выступит с речью

В 15:40 GMT член FOMC Чарльз Эванс выступит с речью

В 18:30 GMT член FOMC Джером Пауэлл выступит с речью

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2708 (5320)

$1.2664 (3366)

$1.2589 (3199)

Цена на момент написания обзора: $1.2520

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2459 (6103)

$1.2423 (6746)

$1.2364 (7901)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 ноября составляет 67597 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2900 (6963);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 ноября составляет 66117 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2400 (7901);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 5 ноября составило 0,98 против 1,00 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6200 (2849)

$1.6101 (1471)

$1.6004 (594)

Цена на момент написания обзора: $1.5989

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5897 (4452)

$1.5799 (1606)

$1.5700 (757)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 ноября составляет 29550 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6200 (2849);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 ноября составляет 35230 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5900 (4452);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 5 ноября составило 1,19 против 1,17 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Изменение числа занятых Октябрь -23.7 Пересмотрено с -29.7 +10.3 +24.1

00:30 Австралия Уровень безработицы Октябрь 6.2% Пересмотрено с 6.1% 6.1% 6.2%

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов Сентябрь 104.4 105.5 105.6

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Сентябрь 108.3 109.7

Иена упала, преодолев отметку Y115 за доллар впервые за семь лет после вчерашнего выступления главы Банка Японии Харухико Куроды. Управляющий ЦБ заявил, что монетарное стимулирование производит ожидаемый эффект. Также Курода объявил о готовности и далее проводить новое стимулирование экономики, чтобы полностью преодолеть инфляцию. "Не считаю, что инструменты для дальнейшего смягчения ограничены. Читать далее ...

Банк Японии неожиданно для участников рынка принял на прошлой неделе решение увеличить программу покупки активов, чтобы расширить стимулирующие меры для экономики. Своим намерением увеличить денежную базу на 80 трлн иен против прежнего ориентира в 60-70 трлн иен Центральный банк Японии обратил внимание на собственные усилия по покупке облигаций Европейского центрального банка в преддверии голосования по денежно-кредитной политике на этой неделе.

Банк Японии принял решение о наращивании объемов стимулирования, в то время как Федеральная резервная система (ФРС) ранее объявила о завершении программы количественного смягчения, направив напоминание инвесторам, что другие центральные банки остаются в режиме ослабления.

Решение ФРС отклоняться от своих коллег в Японии и еврозоне после нескольких лет агрессивного смягчения денежно-кредитной уже помогло политикам ЕЦБ, ослабляя евро до нового двухлетнего минимума $ 1,25 в понедельник.

Но неожиданное падение базовой инфляции в еврозоне, показатель которой исключает цены на продукты питания и энергоносители, укрепил призывы к ЕЦБ последовать примеру Токио и действовать смело, покупая долгосрочные государственные облигации.

Источник: Financial Times

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе. Торги на крупнейшей в Азии Токийской бирже начались с роста котировок на фоне рекордного роста показателей американских бирж после победы республиканцев на промежуточных выборах в США. На данный момент японские акции торгуются в минусе. Индекс MSCI Asia Pacific упал на 0,6% , а индекс Topix отступил на 0,9%.

Цена на золото ростет после достижения четырехлетнего минимума.

Евро вырос до 10-месячного максимума против иены перед принятием решения по денежно-кредитной политике Европейским центральным банком.

Доллар США упал против иены после падения индекса Nikkei.

Китайские акции торгуются в минусе второй день. Бумаги коммунальных предприятий упали в цене после того, как Huaneng Power International Inc. объявила о продаже своих акций, цена на которые была ниже рыночной.

На текущий момент:

Nikkei 225 16,768.72 -168.60 -1.00%

Hang Seng 23,666.4 -29.22 -0.12%

S&P/ASX 200 5,495.1 -22.78 -0.41%

Shanghai Composite 2,406.77 -12.48 -0.52%

Доллар США вырос до самого высокого уровня за последние семь лет по отношению к иене в качестве признаков роста экономики США, поддержав спекуляции, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки в следующем году. Пара USD/JPY пробила психологически важный уровень 115 впервые с ноября 2007 года, получив поддержку со стороны активных покупок доллара краткосрочными иностранными инвесторами и японскими банковскими дилерами.

Американская валюта подскочила в цене после убедительной победы Республиканской партии на промежуточных выборах в США. Доллары покупают в надежде на то, что в Соединенных Штатах теперь будет проводиться более активная политика поощрения бизнеса.

Курс доллара толкают вверх также объявленные на прошлой неделе новые меры центрального Банка Японии по расширению денежной базы в стране с целью стимулирования экономики. Увеличение количества иен на рынке объективно удешевляет японскую валюту.

Евро торгуется в своем текущем диапазоне по отношению к доллару, зафиксировав убыток в ходе вчерашней сессии. Инвесторы не торопятся открывать большие позиции в преддверии завтрашнего заседания ЕЦБ и пятничного отчета по занятости, который должен указать на текущее состояние рынка труда США.

Австралийский доллар упал до четырехлетнего минимума после того, как цена на железную руду (ключевой предмет экспорта страны) снизилась к пятилетнему минимуму, а уровень безработицы Австралии оказался выше ожиданий экономистов.

Рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило рейтинг Канады "ААА", сохранив ее в числе немногих стран с самым высоким возможным рейтингом. Однако агентство обратило внимание на некоторые уязвимые места. Одним из них являются возможные проблемы с качеством активов, которые могут возникнуть в финансовой системе из-за высоких уровней кредитов домохозяйств. Другая слабость заключается в высокой степени зависимости Канады от экономики США. Среди положительных черт S&P назвало стабильность политических институтов, предсказуемую политику и высокую степень устойчивости экономики с сильной гибкостью в денежно-кредитной и налогово-бюджетной сферах.

"Стабильный прогноз по рейтингу Канады отражает наши ожидания в отношении преемственности экономической политики в предстоящие три года, включая период после следующих федеральных выборов, которые должны пройти до конца 2015 года", - говорят в S&P.

В Австралии число занятых людей в октябре выросло на 24,1 тысячи по сравнению с прошлым месяцем. Согласно средней оценке экономистов, показатель должен был увеличиться на 10,3 тысяч. Уровень занятости, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает изменение в числе трудоустроенных граждан Австралии. Обычно рост индикатора оказывает позитивное воздействие на потребительские расходы, что стимулирует экономический рост. Высокое значение показателя является позитивным фактором для австралийского доллара, а низкое - негативным. Уровень безработицы составил 6,2%.

Расширенные данные:

• В октябре число рабочих мест с полной занятостью выросло на 33400

• Неполная занятость снизилась на -9400

• Коэффициент участия в рабочей силе в пропорции к численности населения составил 64,6% в октябре по сравнению с 64,5% месяцем ранее.

• Бюро пересмотрело изменение занятых полный рабочий день за сентябрь: показатель снизился на 34900 по сравнению с увеличением на 21600, о которых сообщалось ранее.

Доллар США продолжал консолидироваться против евро, оставаясь при этом ниже уровня $1.25. Стоит подчеркнуть, что пара смогла обновить дневные минимумы после публикации слабых данных по индексу деловой активности ISM в непроизводственной сфере США. Впрочем, продавцам не хватило сил, чтобы развить нисходящий импульс, и вскоре цена вернулась к исходным уровням. Как сообщалось ранее, в октябре индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), ухудшился, достигнув при этом уровня 57,1 по сравнению с сентябрьским чтением на отметке 58,6. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было снизиться до 58,2. Все основные суб-индексы остались в октябре на территории расширения (больше 50), причем рост показал один индекс из четырех. В целом суб-индексы проявили себя следующим образом: индекс новых заказов в октябре упал до 59,1 против 61,0 в сентябре, индекс цен снизился до 52,1 с 55,2, индекс занятости улучшился до 59,6 с 58,5 в сентябре, а индекс деловой активности упал до 60,0 против 62,9 в сентябре.

Похоже, инвесторы не торопятся открывать большие позиции в преддверии завтрашнего заседания ЕЦБ и пятничного отчета по занятости, который должен указать на текущее состояние рынке труда США.

Иена продолжила свое снижение против доллара, установив при этом новый семилетний минимум. Эксперты отмечали, что комментарии Куроды указали на «голубиный» настрой Центробанка, что и усилило давление на иену. Негативно на японской валюте также отразились положительные данные по рынку труда США. Согласно отчету ADP и Moody's, число рабочих мест в частном секторе США в октябре выросло на 230 000. Экономисты прогнозировали рост на 214 000. Согласно пересмотренным данным, в сентябре число рабочих мест выросло на 225 000, а не на 213 000, как сообщалось ранее. В октябре, по данным ADP, рост рабочих мест не менее чем на 200 000 наблюдался уже седьмой месяц подряд. Компании со штатом от одного до 49 сотрудников создали 102 000 новых рабочих места. Компании среднего бизнеса со штатом 50-499 человек наняли 122 000 новых сотрудников. Число рабочих мест в крупных компаниях, где работает более 500 сотрудников, выросло лишь на 5 000.

Британский фунт резко снизился по отношению к доллару США, достигнув новых годовых минимумов, но затем смог восстановить почти все ранее утраченные позиции. Первоначально давление на фунт оказали новости по США, которые вызвали повсеместное укреплением американской валюты. Как стало известно, республиканцы одержали первые важные победы в штатах Кентукки и Западная Вирджиния на промежуточных выборах в Конгресс США. Согласно предварительным данным, в Кентукки лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл взял верх над своей соперницей из Демократической партии Элисон Ландергэн Граймс. В Западной Вирджинии кандидат республиканцев Шелли Мур Кэпито опередила в гонке за место Натали Теннант. Эксперты считают, что оппозиционная Республиканская партия имеет хорошие шансы на то, чтобы по итогам этих выборов впервые с 2006 года установить контроль над верхней палатой Конгресса.

Негативно на фунте также отразились данные по Британии, показавшие, что рост активности в секторе услуг Великобритании замедлился больше, чем ожидалось - до семнадцатимесячного минимума в октябре. Индекс менеджеров по закупкам, или PMI, в секторе услуг от CIPS/Markit упал до 56,2 в октябре с 58,7 в сентябре. Это меньше, чем оценка 58,5, ожидаемая экономистами. Новый бизнес продолжил расти значительными темпами, хотя темпы роста были самыми медленными за последние пять месяцев. Это был двадцать второй месяц роста нового бизнеса подряд. Бизнес-ожидания, хотя и были положительными, оказались на минимуме за два месяца.

Восстановление пары было связано с фиксацией прибыли, а также смещением внимания на итоги сегодняшнего заседания Банка Англии. Экономисты не ожидают изменений в курсе денежно-кредитной политики. Внимание участников рынка, скорее всего, привлекут оценки экономики Великобритании и прогнозы сроков вероятного повышения процентной ставки.

Полный текст

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал сегодня правительственные поправки к законопроекту об индексации акцизов и налоговом маневре, которые предусматривают налоговые льготы по налогу на добычу полезных ископаемых и налогу на имущество организаций при реализации проекта поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири".

Одна из поправок предусматривает обнуление НДПИ в течение первых 15 лет разработки месторождений, находящихся полностью или частично в границах Иркутской области и Якутии. Для этого коэффициент, характеризующий географическое расположение участка недр, предлагается принять в этот период равным 0. В период с 16-го по 24-й год разработки месторождений предусматривается выравнивание ставки налога. Таким образом, налог на добычу газа на Чаяндинском и Ковыктинском месторождениях, который пойдет в Китай, будет обнулен.

Другой поправкой, по словам заместителя министра финансов РФ Сергея Шаталова, на 20 лет предоставляется льгота по налогу на имущество в отношении объектов имущества магистральных газопроводов и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью, объектов газодобычи, а также объектов производства и хранения гелия. С 2015 по 2035 год в отношении таких объектов, строительство которых осуществляется в настоящее время в рамках реализации проекта "Сила Сибири", устанавливается нулевая ставка налога на имущество. "По остальным объектам такая льгота не предусматривается", - отметил замминистра.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Light Crude 78.93 +0.32%

Gold 1,140.00 -0.50%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,937.32 +74.85 +0.44%

Hang Seng 23,695.62 -150.04 -0.63%

Shanghai Composite 2,420.4 -10.28 -0.42%

FTSE 100 6,539.14 +85.17 +1.32%

CAC 40 4,208.42 +78.23 +1.89%

Xetra DAX 9,315.48 +149.01 +1.63%

S&P 500 2,023.57 +11.47 +0.57%

NASDAQ Composite 4,620.72 -2.91 -0.06%

Dow Jones 17,484.53 +100.69 +0.58%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2485 -0,49%

GBP/USD $1,5974 -0,17%

USD/CHF Chf0,9639 +0,45%

USD/JPY Y114,63 +0,91%

EUR/JPY Y143,13 +0,43%

GBP/JPY Y183,11 +0,74%

AUD/USD $0,8592 -1,68%

NZD/USD $0,7727 -1,06%

USD/CAD C$1,1384 -0,21%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Изменение числа занятых Октябрь -29.7 +10.3

00:30 Австралия Уровень безработицы Октябрь 6.1% 6.1%

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов Сентябрь 104.4 105.5

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Сентябрь 108.3

06:45 Швейцария Индекс настроений потребителей от SECO IV кв -1 -4

07:00 Германия Производственные заказы, м/м Сентябрь -5.7% +2.2%

07:00 Германия Производственные заказы, г/г Сентябрь -1.3%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Публикация показателя может быть перенесена на 6-7 ноября. Октябрь +0.6% +0.5%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Публикация показателя может быть перенесена на 6-7 ноября. Октябрь +9.6% 09:00 Еврозона Встреча Еврогруппы

09:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Сентябрь 0.0% +0.5%

09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Сентябрь +2.5% +1.5%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Сентябрь +0.1% +0.3%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Сентябрь +3.9% +2.7%

10:00 Еврозона Экономические прогнозы Еврокомиссии

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 375 375

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.50% 0.50%

12:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии

12:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0.05% 0.05%

13:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ

13:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Сентябрь -27.3% +5.2%

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Октябрь 287 285

13:30 США Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв (предварительные данные) III кв +2.3% Пересмотрено с +2.5% +0.9%

13:30 США Изменение уровня себестоимости труда, кв/кв(предварительные данные) III кв -0.1% Пересмотрено с +0.6% +1.0%

15:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR Октябрь +0.7%

15:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Октябрь 58.6 59.2

22:30 Австралия Индекс активности в секторе строительства от AiG Октябрь 59.1

Основные фондовые индексы США завершили торги смешано. Инвесторы оценивали итоги состоявшихся во вторник промежуточных выборов в американский Конгресс и местные органы власти в стране, а также анализировали данные по деловой активности.

Читать далее