Новости и прогнозы рынков CFD — 07-11-2014

Данные, представленные ранее сегодня Статистическим бюро INE, показали: объем испанского промышленного производства вырос в сентябре, ускорив при этом темпы по сравнению с предыдущим месяцем.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний объем промышленного производства вырос в сентябре на 1 процент в годовом исчислении по сравнению с повышением на 0,3 процента в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали рост в сентябре 0,7 процента.

Между тем, стало известно, что на нескорректированной основе производство выросло на 3,6 процента годовых, компенсировав при этом 2.3-процентное снижение, зафиксированное в предыдущем месяце.

В месячном выражении промышленное производство поднялось на 0,5 процента после того, как осталось неизменным в августе.

Напомним, испанская экономика несколько сбавила темп своего развития в третьем квартале - прирост составил 0,5%, то есть на 0,1% меньше, чем этого удалось добиться стране во втором квартале. Тем не менее, динамика процесса остается позитивной - вот уже год и три месяца подряд ВВП страны увеличивается.

Доллар США умеренно подешевел против евро, компенсировав более половины заработанных вчера позиций. Заметное влияние на ход торгов оказали данные по рынку труда США, которые сначала заставили пару EUR/USD обновить сессионный минимум и затем установить новый максимум. Как стало известно, несельскохозяйственная занятость выросла с учетом сезонных колебаний на 214 000 в прошлом месяце. С начала года работодатели добавляли более 220 000 работников в среднем каждый месяц; это темпы, которые в прошлом неизменно поддерживались почти десять лет назад. Пересмотренные данные показали, что в предшествующие два месяца экономика добавила на 31000 рабочих мест, чем предполагалось ранее. Работодатели добавили 256 000 рабочих мест в сентябре по сравнению с первоначальной оценкой 248 тысяч. Чтение августа было пересмотрено до 203 000 от ранее озвученных 180 000. Уровень безработицы, полученный из отдельного опроса домохозяйств, упал на 5,8% в прошлом месяце. Это самый низкий уровень с 2008 года. Экономисты ожидали, что занятость увеличится на 229 000 в октябре, а уровень безработицы останется на отметке 5,9%. Также стало известно, что в октябре средняя почасовая заработная плата для работников частного сектора выросла на 3 цента до $24,57. Доходы выросли на 2% годовых, темпами чуть выше умеренной инфляции.

Канадский доллар существенно укрепился против американской валюты, получив поддержку от данных по рынку труда Канады. Как сообщалось ранее, уровень безработицы в Канаде достиг почти шестилетнего минимума в октябре, так как темпы добавления рабочих мест были быстрее, чем ожидалось, в течение второго месяца подряд во главе с увеличением занятости в розничной и оптовой торговле, сфере финансовых услуг и производстве. Занятость в Канаде выросла на 43100 рабочих мест в октябре, заявило в пятницу Статистическое управление Канады. Аналитики ожидали слабое увеличение после резкого увеличения в предыдущем месяце на 74100. Уровень безработицы снизился с 6,8% до 6,5%, до самого низкого уровня с ноября 2008 года, когда канадская экономика была на ранних стадиях рецессии, вызванной мировым финансовым кризисом. Согласно ожиданиям рынка, уровень безработицы должен был остаться без изменений на отметке 6,8%.

Фунт торгуется вблизи максимумов против доллара после заметных колебаний на данных по рынку труда США. Стоит подчеркнуть, что в последнее время пара GBP/USD торгуется под давлением на фоне отдаления перспектив первого повышения ставки Банком Англии из-за слабых экономических данных. ФРС тем временем завершила QE, а недавняя статистика продолжает указывать на ускорение процесса восстановления.

Небольшое влияние на ход сегодняшних торгов также оказали данные по торговому балансу. Напомним, в Великобритании дефицит торгового баланса увеличился до 9,8 млрд. фунтов стерлингов в сентябре с 9 млрд. фунтов стерлингов в августе. Дефицит, согласно прогнозам, должен был вырасти умеренно до 9,4 млрд. фунтов стерлингов. Дефицит торговли со странами ЕС вырос до 5,8 млрд. фунтов стерлингов от 5,3 млрд. фунтов стерлингов в предыдущем месяце. В то же время, дефицит торгового баланса со странами, не входящими в ЕС, вырос до 4 млрд. фунтов стерлингов от 3,7 млрд. фунтов стерлингов. Данные также показали, что экспорт вырос на 0,9 млрд.фунтов стерлингов до 40,9 млрд. фунтов стерлингов, а импорт расширился на 2 млрд. фунтов стерлингов до 43,7 млрд. фунтов стерлингов.

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам сегодня рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, направленный на создание благоприятных условий налогообложения для организаций - резидентов территории опережающего социально-экономического развития /ТОР/.

Проект закона, внесенный правительством РФ, устанавливает пониженную ставку налога на прибыль для организаций, получивших статус резидентов ТОР. Нулевая ставка налога устанавливается в части, подлежащей зачислению в федеральный бюджет. Она будет действовать в течение 5 налоговых периодов, начиная с того, в котором получена первая прибыль от деятельности на территории опережающего социально-экономического развития. В части, подлежащей зачислению в региональные бюджеты, ставка налога не может быть выше 5 проц в течение пяти налоговых периодов и меньше 10 проц в течение следующих пяти налоговых периодов.

При определении ставки НДПИ будет применяться понижающий коэффициент, значение которого составляет от 0 до 1 в десятилетнем периоде. А возврат НДС будет осуществляться в ускоренном порядке.

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам 14 ноября рассмотрит предложения главы комитета Андрея Макарова о дополнении Налогового кодекса нормами, которые устанавливают базовые ставки муниципальных сборов для объектов торговли и общественного питания в размере 600 тыс рублей /если объект не имеет торгового зала/, или 6 тыс рублей за 1 кв м торгового зала.

Депутат на заседании бюджетного комитета заявил, что исключает соответствующие поправки из таблицы поправок к законопроекту об индексации акцизов и о налоговом маневре. По его словам, они будут отдельно рассмотрены комитетом через неделю.

Согласно поправкам, услуги по грузовым и пассажирским перевозкам, авторемонту, химчистке, парикмахерским услугам и прочим услугам предлагается облагать сборами в размере от 60 тыс до 300 тыс рублей. Всего предлагается установить сборы в отношении 22 видов услуг.

Уплата сбора должна осуществляется не позднее 25 числа месяца, "предшествующего периоду обложения", при этом периодом обложения сбором признается квартал.

На муниципальном уровне ставки сборов могут быть увеличены, но не более чем в 10 раз, или уменьшены вплоть до 0, а также могут быть установлены дифференцированные ставки.

Эксперты The Wall Street Journal отмечают, что европейские политики никак не могут достичь согласия по вопросу о налогах на финоперации. Европейские страны, поддержавшие предложение о введении налога на ряд финансовых транзакций с 2016 года, по-прежнему расходятся во мнениях в отношении некоторых важных аспектов этого вопроса.

Одиннадцать из 28 стран Евросоюза, включая Францию, Германию, Италию и Испанию, поддержали предложение Еврокомиссии о введении налога на финансовые операции. Однако достичь соглашения о том, операции с какими именно инструментами должны облагаться налогом, а также о том, кто должен получать доходы от сбора этого налога, они пока не смогли.

Так, некоторые страны, в частности, Франция, настаивают на введении налога лишь для небольшого круга инструментов - только для операций с акциями и ограниченным числом свопов на дефолт по кредиту. Другие государства, однако, рассчитывают на введение налога для широкого круга деривативов, что создаст дополнительный источник бюджетных доходов.

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги смешанной динамикой, отступив при этом от четырехнедельного максимума. Давление на рынок оказало падение акций банков

Читать далее

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Глава Комитета гражданских инициатив /КГИ/, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин считает, что цены на нефть в краткосрочной перспективе могут вырасти, но в долгосрочной нефть будет дешеветь. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу "Россия 24".

"/Цены на нефть могут расти/ в краткосрочной перспективе, в зависимости от колебаний конъюнктуры на мировом рынке, денежно-кредитной политики - это может быть, - считает Кудрин. - В ближайшие 3-4 года цена может и подняться".

Однако, по его мнению, если брать 20-летний тренд, "то цена в реальном выражении будет снижаться, хотя в номинальном может оставаться даже такой /инфляция в долларах и др/".

Ранее ТАСС сообщал, что стоимость барреля нефтяной корзины ОПЕК в номинальном ценовом выражении к 2025 году достигнет 124 доллара за баррель, а к 2040 году - 177 долларов за баррель. При этом в реальном выражении /в ценах 2013 года/ стоимость барреля нефтяной корзины ОПЕК сохранится на уровне 100 долларов за баррель к 2035 году, а к 2040 году ее стоимость составит 102 доллара за баррель.

Корзина ОПЕК включает в себя 12 сортов ближневосточной, африканской и латиноамериканской нефти.

«Европейский центральный банк должен быть готов в случае чрезвычайной ситуации приступить к покупке государственных облигаций для борьбы с длительным периодом низкой инфляции», - об этом заявил член Управляющего совета Кристиан Нойер.

Напомним, вчера ЕЦБ приказал своим сотрудникам начать подготовку к более смелым мерам, если появится необходимость.

«Такие действия могут быть оправданы, если есть риски для макроэкономической и финансовой стабильности», - отметил Нойер.

Другие политики, выступавшие в Париже, предупредили, что влияние основных центральных банков мира, которые используют расходящиеся направления политики, может вызвать колебания среди валют и повысить волатильность на финансовых рынках.

Фондовые индексы США около нуля после вчерашнего закрытия индексов на рекордных максимумах. Традиционно в первую пятницу были опубликованы данные по рынку труда.

В США число занятых в несельскохозяйственном секторе умеренно выросло в октябре, но уровень безработицы снизился и заработная плата повысилась, что является признаком укрепления рынка труда. Несельскохозяйственная занятость выросла с учетом сезонных колебаний на 214 000 в прошлом месяце, сообщило в пятницу Министерство труда. С начала года работодатели добавляли более 220 000 работников в среднем каждый месяц; это темпы, которые в прошлом неизменно поддерживались почти десять лет назад.

Нефтяные фьючерсы подорожали сегодня, восстановив ранее утраченные позиции, так как данные по рынку труда США, указавшие на рост занятости, улучшили перспективы спроса на топливо. Тем не менее, по итогам текущей недели цены все еще демонстрируют негативную динамику. Сдерживают рост вчерашние заявления президента Европейского центрального банка Марио Драги, который отметил, что в скором времени банк начнет покупки ценных бумаг, и указал на реализацию нетрадиционных мер поддержки в дальнейшем.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (22 из 30). Аутсайдером являются акции The Walt Disney Company (DIS, -2.36%). Больше остальных выросли акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +1.17%).

Cекторы индекса S&P торгуются преимущественно в плюсе. Лидирует сектор основных материалов (+1,7%). Больше остальных снизился сектор здравоохранения (-0.7%).

На текущий момент:

Dow 17,564.07 +9.60 +0.05%

Nasdaq 4,629.24 -9.23 -0.20%

S&P 500 2,032.43 +1.22 +0.06%

10 Year Yield 2.31% -0.06 --

Gold $1,168.30 +25.70 +2.25%

Oil $79.03 +1.12 +1.44%

На текущий момент, за неделю основные индексы продемонстрировали следующую динамику:

Dow +0.03%

Nasdaq -0.18%

S&P 500 +0.04%

Дефицит торгового баланса Франции неожиданно уменьшился по итогам сентября, опустившись при этом ниже уровня 5 млрд. евро. Об этом сегодня сообщили в таможенном управлении Франции.

Согласно данным, в сентябре отрицательное сальдо при торговле товарами снизилось до отметки 4,72 млрд. евро по сравнению со средними оценками экспертов на уровне 5,2 млрд. евро. Также добавим, что августовский дефицит торгового баланса был пересмотрен в сторону понижения - до уровня 5,03 млрд. с 5,8 млрд., о которых сообщалось в прошлом месяце. Напомним, в сентябре прошлого года дефицит составлял 5,84 млрд. евро.

В таможенном управлении также сообщили, что общий объем экспорта вырос до 36,82 млрд. евро по сравнению с 36,21 млрд. евро в предыдущем месяце. Импорт также вырос - до уровня 41,53 млрд. евро с 41,24 млрд. евро в августе.

Говоря из Банка Франции в Париже, председатель Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен заявила, что "покупки облигаций являются эффективными", и призвала Марио Драги печатать больше денег. Вместе с тем, Йеллен предупредила, что "политика нормализации приведет к повышенной волатильности".

По словам Йеллен:

- Налоговая политика может быть более эффективной, когда ставки на нуле;

- Последние стресс-тесты ЕЦБ очень важны для доверия;

- Политика поддержки по-прежнему необходима в замедленном восстановлении мировой экономики;

- Политика нормализации может привести к повышенной волатильности;

- Скорость и время нормализации могут отличаться в разных странах;

- Политика нормализации будет важной частью восстановления.

Как сообщает агентство Bloomberg, Йеллен сказала, что центральные банки должны сделать все возможное, если правительства не будут пользоваться общественными средствами для активизации экономики и бороться с низкими темпами роста и показателя инфляции ниже целевого.

"Центральные банки должны быть готовы использовать все имеющиеся средства, в том числе нетрадиционные политики, чтобы поддержать экономический рост и достичь своих целевых показателей инфляции", - цитирует Йеллен Bloomberg.

"Учитывая медленный и неустойчивый характер восстановления, поддерживающая политика остается необходимой", сказала Йеллен в отношении последствий глобального финансового кризиса.

Йеллен добавила, что покупки облигаций были эффективными.

"Со ставками рефинансирования на уровне или стремящимися к нулю центральным банкам есть смысл обратиться к нетрадиционным инструментам политики - таким, как крупномасштабные покупки активов", - сказала она. "Эти нетрадиционные инструменты, на мой взгляд, служат для поддержки восстановления внутреннего спроса и, как следствие, роста мировой экономики".

Напомним, что меры по стимулированию экономики в США в виде программы количественного смягчения привели к рекордному за 16 лет росту индекса S&P 500. Аналогичные меры от ЕЦБ могут существенно повлиять на динамику европейских индексов.

/Обновлено в 17:50 мск/

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. ЦБ будет проводить внеплановые интервенции в течение нескольких минут без предварительного объявления, говорится в ответе регулятора на запрос ТАСС.

"Не исключаем дополнительного вмешательства в любой момент. Решение может быть принято и реализовано в течение нескольких минут без предварительного объявления", - заявляет ЦБ РФ.

Как говорилось в ранее распространенном сообщении регулятора, в последние дни наблюдаются признаки ажиотажного спроса на валютном рынке, что создает предпосылки для формирования рисков для финансовой стабильности. В этих условиях Банк России готов увеличить валютные интервенции в любой момент, а также задействовать иные имеющиеся в его распоряжении инструменты финансового рынка, подчеркнул регулятор.

31 октября и 5 ноября Банк России объявил о принятии "пакетного решения" по повышению ключевой ставки на 1,5 п.п., ограничению валютных интервенций 350 млн долларов в день и проведению валютных аукционов РЕПО сроком на 12 месяцев. "Пакетное решение" ЦБ повысило волатильность на рынке, который оценил его как переход к свободному плаванию рубля.

Рубль укрепился к доллару и евро сразу после сообщений Банка России о готовности увеличить валютные интервенции в любой момент. Так, курс доллара к рублю на Московской бирже снизился на 41 копейку до 46,00 рубля по состоянию на 17:15 мск пятницы, а евро снизился на 40 копеек - до 57,11 рубля. До сообщений ЦБ доллар стоил 46,41 рубля, а евро - 57,51 рубля. Однако уже к 17:30 мск стоимость доллара вернулась на уровень 46,6 рубля, а евро достиг отметки 57,87 рубля. Тем не менее, текущая стоимость доллара ниже уровня вчерашнего закрытия на 27 копеек, а евро - на 18 копеек.

Выступая на симпозиуме, организованном Банком Франции, глава Банка Англии Марк Карни заявил, что сроки повышения ставки не зависели от риска волатильности. Впрочем, он отметил, что это может оказать влияние на «процесс перехода к нормализации».

«Мы подчеркнули вероятность применения ограниченного и постепенного процесса нормализации», - заявил Карни.

Также глава Банка Англии добавил, что волатильность будет расти по мере нормализации политики.

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам сегодня поддержал за основу поправки к законопроекту об индексации акцизов и о налоговом маневре, которые дополнительно увеличивают примерно на 1 рубль ставки акцизов на бензин и дизтопливо 5 класса в расчете на 1 литр.

В результате, цены на данные виды моторного топлива в 2015 году увеличатся на 3 рубля за литр, вместо предполагавшегося роста в 1,8 рубля за литр, пояснял ранее заместитель министра финансов РФ Сергей Шаталов. А в 2016 и 2017 годах, по его словам, "этого эффекта уже нет".

Благодаря поправкам территориальные дорожные фонды в 2015 году дополнительно получат 60 млрд рублей, а в последующие годы более 90 млрд рублей в год, сообщил замминистра.

Поправки предусматривают установление ставок акциза на бензин 5 класса на 2015 году в размере 5530 рублей за тонну, 4 класса - 7300 рублей. В 2016 году ставки акцизов на бензин 4 и 5 классов устанавливаются в размере 7530 рублей, в 2017 году - 5830 рублей. На дизтопливо 4 и 5 класса устанавливаются одинаковые ставки акцизов: в 2015 году - 3450 рублей, в 2016 году - 4150 рублей, в 2017 году - 3950 рублей.

Шаталов заявил на заседании бюджетного комитета 7 ноября, что поправки "технически надо уточнить". По его словам, "нужно по бензину по всем классам выровнять эти акцизы", а по дизтопливу не делать разбивку по классам, поскольку с 2015 года устанавливаются одинаковые ставки на него.

Глава бюджетного комитета Андрей Макаров предложил принять поправки за основу, а в окончательном варианте утвердить их в понедельник, 10 ноября.

/Обновлено в 18:50 мск/

ЛОНДОН, 7 ноября. /ТАСС/. Решение Банка России ограничить валютные интервенции уменьшит давление на резервы и станет противодействием негативному влиянию дешевой нефти на российский бюджет, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Fitch.

Тем не менее, по мнению экспертов агентства, давление на резервы вряд ли будет полностью устранено, а низкие цены на нефть и высокая ключевая ставка представляют риски для экономического роста России.

При этом ускоренный переход Банка России к плавающему курсу рубля снизит риск развития внутреннего валютного кризиса, а также остановит сокращение международных резервов Банка России, которые только за неделю с 24 по 31 октября снизились на 10,5 млрд долларов до 428,6 млрд долларов, напоминает Fitch. Падение международных резервов превысило ожидания агентства Fitch, которое прогнозировало объем международных резервов Банка России на уровне 450 млрд долларов на конец 2014 года. При этом, по мнению экспертов агентства, на данный момент не ясно, сможет ли повышение ключевой ставки на 150 б.п. до 9,5 проц сдержать снижение объема международных резервов, поскольку отток капитала может быть также вызван растущими опасениями участников рынка относительно экономических и геополитических рисков.

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Введение плавающего курса рубля в прошлом году прошло бы безболезненно. Такое мнение выразил в интервью телеканалу "Россия 24" экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин.

"Если бы ЦБ отпустил курс рубля год назад, никто бы этого не заметил", - отметил эксперт.

По мнению Кудрина, в нынешних условиях поддержание курса рубля требует от Банка России значительных ресурсов. "Фиксированный курс рубля потребует существенных золотовалютных резервов, и все равно через два месяца мы придем к тому же курсу", - отмечает он.

Кудрин также выразил мнение, что курс рубля стабилизируется в ближайшие две-три недели.

31 октября и 5 ноября Банк России объявил о принятии "пакетного решения" по повышению ключевой ставки на 1,5 п.п., ограничению валютных интервенций 350 млн долларов в день и проведению валютных аукционов РЕПО сроком на 12 месяцев. "Пакетное решение" ЦБ повысило волатильность на рынке, который оценил его как переход к свободному плаванию рубля.

МОСКВА, 7 ноября. /Корр. ТАСС Елена Кожухова/. Рынок акций по итогам торгов пятницы закрылся в минусе на фоне колебаний валютных курсов.

Индекс ММВБ /MICEX/ к концу торгов на Московской бирже снизился на 0,02 проц до 1497,11 пункта, а РТС - на 0,94 проц до 1007,68 пункта, чувствуя себя хуже из-за динамики рубля, который отступил от рекордных минимумов, но сохранил высокую волатильность.

Индекс ММВБ в течение дня поднимался до уровня 1525,99 пункта - максимума с июля текущего года, а индекс РТС опускался до минимума с июля 2009 года - 978,7 пункта.

Рубль в течение дня обновил очередные рекордные минимумы против доллара и евро, достигнув 48,64 и 60,27 рублей соответственно, но к вечеру вышел в плюс по сравнению с уровнями вчерашнего закрытия торгов.

Переход рубля от снижения к росту во второй половине дня на ожиданиях вмешательства ЦБ РФ обеспечил выход индекса ММВБ на отрицательную территорию после роста более чем на 1 проц. Эксперты отмечают, что фундаментальных причин для покупок на российском рынке, кроме бумаг компаний-экспортеров, по-прежнему нет, а одним из основных рисков является украинский фактор.

Руководитель аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олег Абелев полагает, что рост в рублевом сегменте рынка сегодня был связан с увеличением спроса к акциям компаний- экспортеров на фоне девальвации рубля, но из-за нестабильности ситуации на Украине и низких цен на нефть гарантировать такой рост долго не возьмется никто. Любое обострение ситуации на Украине, по мнению Абелева, будет ослаблять рубль и дальше, уменьшая уровень перекупленности на российском рынке.

Лидером роста к концу дня стал "КАМАЗ" /5 проц/. Германский автомобильный концерн Daimler увеличил свою долю акций "КАМАЗа" c 11 проц до 15 проц, сообщила сегодня российская компания. В лидерах падения к концу дня значились акции "Аптечная сеть 36,6" /-9,3 проц/, которые корректировались после существенно роста накануне, и бумаги АФК "Система" /-4,5 проц/.

Из значимых для российского рынка событий в ближайшие дни можно отметить деловой саммит АТЭС, который пройдет 9-11 ноября. Официальный визит в Пекин на саммит совершит президент РФ Владимир Путин. Эксперты считают, что на переговорах в Пекине в центре внимания будут газовые вопросы, что окажет влияние на фондовые рынки. Аналитики ИГ "Норд-Капитал" указывают, что Россия и Китай согласовали многие технические и коммерческие аспекты по проекту строительства газопровода в обход западного маршрута, что, по их мнению, выгодно для "Газпрома".

Внешний фон смешанный

Торги в США открылись снижением основных индексов в пределах 0,4 проц. Опубликованная сегодня статистика показала, что занятость в несельскохозяйственном секторе США увеличилась 214 на тыс /ожидалось +231 тыс/. Более слабый, чем ожидалось, прирост занятости несколько снижает вероятность скорого ужесточения монетарной политики в США и умеренно негативен для доллара, хотя в среднесрочном периоде данные нельзя назвать слабыми.

В Европе к концу торгов в России можно было наблюдать преобладание продаж. Региональный индекс Euro Stoxx 50 потерял 0,61 проц. Давление на настроения оказывало падение акций банков на ожиданиях дополнительных проверок со стороны ЕЦБ, который теперь исполняет роль контролера в отрасли.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре выросли на 0,59 проц, торгуясь на уровне 82,46 доллара за баррель.

8-10 ноября на мировых фондовых площадках стоит обратить внимание на следующие данные: сальдо торгового баланса Китая в октябре, индекс потребительских цен Китая за октябрь, индекс делового доверия Sentix еврозоны за ноябрь.

Нефтяные фьючерсы подорожали сегодня, восстановив ранее утраченные позиции, так как данные по рынку труда США, указавшие на рост занятости больше чем на 200 тысяч, улучшили перспективы спроса на топливо.

Читать далее

Цены на золото выросли более чем на 1 процент, отступив при этом от 4,5-летнего минимума, что было связано с выходом слабых данных по рынку труда США.

Читать далее

В понедельник число макроэкономических данных будет незначительным. Начнется день с публикации австралийских данных по изменению объема ипотечного кредитования за сентябрь (в 00:30 GMT). Затем в 01:30 GMT Китай представит индекс потребительских цен и индекс цен производителей за октябрь. В 13:15 GMT Канада заявит о числе закладок новых фундаментов за октябрь. Немного позже (в 14:30 GMT) ЕЦБ сообщит об объеме покупки облигаций с покрытием. В конце дня (в 23:50 GMT) Япония отчитается по сальдо счёта текущих операций за сентябрь.

Вторник также окажется небогатым на события. В 00:01 GMT Британия выпустит монитор розничных продаж BRC за октябрь. После этого в 00:30 GMT Австралия опубликует индекс делового доверия NAB за октябрь и индекс цен на жилье за 3 квартал. В 05:00 GMT Япония представит индикатор текущей экономической ситуации от Eco Watchers и индекс экономических перспектив от Eco Watchers за октябрь. Затем в 20:00 GMT Новая Зеландия выпустит отчет о финансовой стабильности РБНЗ. В 23:30 GMT в Австралии выйдет индекс уверенности потребителей от Westpac за ноябрь. Завершится день статистикой по Японии - в 23:50 GMT будет представлен индекс активности в сфере услуг за сентябрь.

Среда окажется более насыщенной экономическими данными. В самом начале дня (в 00:30 GMT) Австралия выпустит индекс стоимости рабочей силы за 3 квартал. Затем в 09:30 GMT Британия заявит об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице и об уровне заявлений безработных на трудоустройство за октябрь. Также в это время Британия отчитается по уровню безработицы, изменению уровня среднего заработка (с учетом премий) и по изменению числа занятых за сентябрь. В 10:00 GMT еврозона объявит об изменении объема промышленного производства за сентябрь, а в 10:30 GMT с речью выступит глава Банка Англии Марк Карни. Также в 10:30 GMT выйдет отчет Банка Англии по инфляции на 4 квартал. В 16:25 GMT заместитель губернатора Банка Канады Лоуренс Шембри выступит с речью. Затем в 21:30 GMT Новая Зеландия представит индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за октябрь. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема заказов на машины и оборудование за сентябрь.

В четверг число отчетов будет умеренным. В 00:00 GMT Австралия объявит об ожиданиях по инфляции потребительских цен за ноябрь. После этого в 05:30 GMT Китай заявит об объеме инвестиций в основные фонды и изменении объема промышленного производства за октябрь. Немного позже (в 08:15 GMT) Швейцария выпустит индекс цен производителей и импорта за октябрь. В 09:00 GMT в еврозоне выйдет ежемесячный отчет ЕЦБ. Что касается американо-канадской статистики, то здесь стоит выделить данные по индексу цен на жилье на первичном рынке Канады за сентябрь (в 13:30 GMT). Затем в 15:00 США сообщит об уровне вакансий и текучести рабочей силы за сентябрь. Завершится день выступлением первого заместителя губернатора Банка Канады Каролин Уилкинс (в 20:05 GMT).

Пятница будет самым информативным днем недели. Первой отчитается Франция - в 06:30 GMT выйдут предварительные данные по изменению объема ВВП за 3 квартал. Затем в 07:00 GMT Германия представит предварительные данные по изменению объема ВВП за 3 квартал. Немного позже (в 07:45 GMT) Франция заявит об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе за 3 квартал. В 10:00 GMT еврозона опубликует индекс потребительских цен за октябрь и предварительные данные по изменению объема ВВП за 3 квартал. Затем в 13:30 GMT Канада объявит об изменении объема производственных поставок за сентябрь, а США сообщит об изменении объема розничной торговли и изменении индекса цен на импорт за октябрь. В 14:55 GMT в США выйдет индекс настроения потребителей от университета Мичигана за ноябрь, а в 15:00 GMT станет известно об изменении объема запасов на коммерческих складах за сентябрь.

В воскресенье будет представлено небольшое число данных. В 21:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении объема розничной торговли за 3 квартал. Затем в 23:50 GMT Япония выпустит предварительные данные по изменению объема ВВП и представит индекс-дефлятор ВВП за 3 квартал.

• Нормализация денежно-кредитной политики станет "важным знаком" улучшения ситуации в экономике
  
• Налогово-бюджетная политика затормозила восстановление экономики в США, других странах
  
• Покупки активов центральным банком, ориентиры ФРС способствовали восстановлению внутреннего спроса
  
• "Политика, поддерживающая экономику, остается необходимой", учитывая медленное и неровное экономическое восстановление
  
• Текущую смесь "несколько противоречивой" налогово-бюджетной политики и "экстраординарных" мер денежно-кредитного стимулирования "едва ли можно назвать идеальной"
  
• Будем стремиться ясно и прозрачно донести свою позицию, с минимумом сюпризов
  
• Темпы, сроки нормализации денежно-кредитной политики будут различаться в разных странах

Французская экономика вырастет лишь на 0,1 процента в четвертом квартале, в то время как настроения в деловых кругах остались неизменными в октябре, показали данные опросов, проведенных в Банке Франции, опубликованные в пятницу.

Индекс делового доверия составил 96, оставшись на том же уровне, как было в сентябре, и также соответствовал ожиданиям экономистов. Бизнес-лидеры ждут умеренного роста производства в ноябре.

Индекс доверия в сфере услуг вырос незначительно до 94 в октябре с 93 месяц назад. Бизнес-лидеры прогнозируют незначительный рост бизнеса за ноябрь.

В строительстве индекс доверия остался на уровне 91 в октябре. В то же время, в ноябре ожидается небольшое снижение активности.

• Повышение процентных ставок в США будет "желанным" сигналом о здоровье экономики

• Рынки согласны с тем, что до повышения ставок ФРС пройдет "значительное" время

• ФРС хорошо помнит о влиянии своих действий на мировую экономику

• Крайне вероятно, что повышение ставок будет сопровождаться волатильностью на рынках

• Наиболее важная цель ФРС - правильно выбрать свою политику

• Лучший вклад ФРС в мировую экономику - это здоровая экономика США

• Координирование действий центральных банков ценно, но имеет свои пределы

• Ни один центральный банк не способен удовлетворить своей политикой все условия в мировой экономике

• Доминирование доллара США наделяет ФРС "особой" ролью по обеспечению финансовой стабильности

• Развивающиеся рынки хорошо подготовлены к повышению ставок ФРС

Объем французского промышленного производства остался неизменным в сентябре вопреки ожиданиям снижения, показали данные статистического бюро INSEE, опубликованные в пятницу.

Индекс промышленного производства остался во флэте за месяц в сентябре, в отличие от ожиданий экономистов падения на 0,1 процента. В августе производство сократилось на 0,2 процента.

Производство в обрабатывающей промышленности выросло на 0,6 процента за месяц в сентябре после 0,5 процента падения в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали неизменное значение в сентябре.

Между тем, выпуск в строительном секторе снизился на 2,3 процента в сентябре после роста на 1,2 процента в августе.

• Уровень безработицы - довольно хороший индикатор улучшения ситуации на рынках труда

• Мы не находимся в условиях дефляции

• Местер ожидает роста экономики примерно на 3% в следующие пару лет

• Местер ожидает, что инфляция постепенно достигнет целевого уровня 2%

• Местер ожидает повышения процентных ставок на каком-то этапе 2015 г

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.36% (-7 б.п.).

Золото $1,149.00 (+0.56%)

Нефть (WTI) $78.51 (+1.77%)

/Обновлено в 17:25 мск/

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. ЦБ видит на валютном рынке признаки ажиотажного спроса, создающие предпосылки для формирования рисков финансовой стабильности, говорится в распространенном сегодня оперативном комментарии пресс- службы Банка России "О ситуации на валютном рынке".

"В последние дни наблюдаются признаки ажиотажного спроса, что создает предпосылки для формирования рисков для финансовой стабильности", - указал регулятор. ЦБ РФ подчеркивает, что в этих условиях готов увеличить валютные интервенции "в любой момент, а также задействовать иные имеющиеся в его распоряжении инструменты финансового рынка".

31 октября и 5 ноября Банк России объявил о принятии "пакетного решения" по повышению ключевой ставки на 1,5 п.п., ограничению валютных интервенций 350 млн долларов в день и проведению валютных аукционов РЕПО сроком на 1 год.

/ТАСС/

/Обновлено в 15:50 мск/

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Прибыль 30 крупнейших банков России в январе-сентябре 2014 года составила 578,2 млрд рублей, что на 3,1 проц ниже аналогичного показателя за 2013 год /597 млрд рублей/. Об этом свидетельствуют опубликованные Банком России материалы.

Совокупные активы 30 крупнейших банков за девять месяцев 2014 года превысили 49,3 трлн рублей, что на 21 проц больше аналогичного показателя прошлого года /40,8 трлн рублей/.

Средства 30 крупнейших кредитных организаций на счетах в ЦБ РФ и в уполномоченных органах других стран на 1 октября достигли 1,33 трлн рублей, на корсчетах в коммерческих банках - 537,3 млрд рублей.

Кредиты и прочие ссуды 30 крупнейших банков на 1 октября составили 36,6 трлн рублей, просроченная задолженность по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам - 1,4 трлн рублей. Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым предприятиям, на 1 октября текущего года составили 21,2 трлн рублей, кредиты физическим лицам - 8,6 трлн рублей. Вложения в ценные бумаги равнялись 30 трлн рублей, в том числе вклады физических лиц - 13,4 трлн рублей, депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц /кроме банков/ - чуть более 11 трлн рублей.

В список крупнейших 30 банков России входят "Ак Барс", Альфа-банк, банк "Санкт-Петербург", Банк Москвы, банк "Русский стандарт", Бинбанк, банк "Возрождение", КБ "Восточный", ВТБ, ВТБ 24, Газпромбанк, МДМ банк, Московский индустриальный банк, Московский кредитный банк, банк "ФК Открытие", Нордеа банк, банк "Петрокоммерц", Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, Россельхозбанк, АБ "Россия", Сбербанк, Связь-банк, Ситибанк, НБ "Траст", банк "Уралсиб", Ханты-Мансийский банк, Хоум Кредит Финанс банк и ЮниКредит банк.

МОСКВА, 7 ноября. /Корр. ТАСС Александра Рыжкова/. Россия и КНР создадут совместную рабочую группу для ускорения начала поставок российского зерна в Китай. Об этом ТАСС заявил президент Российского союза зернопроизводителей /РСЗ/ Павел Скурихин, который участвовал в переговорах.

Рабочая встреча заместителя руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору / Россельхознадзор/ Николая Власова и руководителем Государственного зернового управления Китая Жень Джэнсяо прошла 6 ноября.

"Китайские коллеги предложили создать совместную российско-китайскую рабочую группу, чтобы ускорить решение вопросов по сертификации /поставок зерна - прим. ред./. Договоренность была достигнута, мы сейчас в процессе создания такой рабочей группы", - сказал он.

Скурихин отметил, что совместная рабочая группа в дальнейшем может стать органом координации совместных проектов России и Китая в агропромышленной сфере.

Помощник руководителя /Россельхознадзор/ Алексей Алексеенко, в свою очередь, заявил ТАСС, что поставки российского зерна в КНР могут начаться в конце 2014 года - начале 2015 года. "Китайская сторона ждет от нас сейчас пакет информации о работе нашей фитосанитарной системы. В ближайшие 2-3 недели мы дадим ответ на их опросник, и тогда вопрос выйдет на финишную прямую", - сказал он.

Ранее ТАСС со ссылкой на торгового представителя РФ в КНР Алекся Груздева сообщал, что Китай обсуждает вопрос о снятии запрета на импорт российского продовольствия. Груздев тогда отметил, что ограничения на поставки из России в Китай зерна, мяса, молочных и некоторых других продуктов "носят технический характер", для их снятия необходимо только "выполнить ряд формальностей".

Китайский Минсельхоз ввел запрет на импорт зерна из России и ряда других стран в 1997 году при обнаружении индийской и карликовой головни в поставленных партиях. Эти заболевания не являются паразитическими, но они делают зерно непригодным для использования в хозяйственных целях.

Импортное зерно нужно Китаю, прежде всего, для корма скота на фоне роста потребления мяса населением. Помимо этого выпас животных сокращает площадь пахотных земель в Китае и также ведет к дефициту зерна. Страна закупает его в Канаде и США - порядка 2 млн тонн в год.

Переговоры о росте взаимных поставок между Россией и Китаем активизировались на фоне действующего в России с 7 августа 2014 года продовольственного эмбарго в отношении стран, выдвинувших против РФ санкции в условиях украинского кризиса.

Уровень безработицы в Канаде достиг почти шестилетнего минимума в октябре, так как темпы добавления рабочих мест были быстрее, чем ожидалось, в течение второго месяца подряд во главе с увеличением занятости в розничной и оптовой торговле, сфере финансовых услуг и производстве.

Занятость в Канаде выросла на 43100 рабочих мест в октябре, заявило в пятницу Статистическое управление Канады, по сравнению с рыночными ожиданиями роста всего на 400 рабочих мест. Аналитики ожидали слабого увеличения после резкого подъема в предыдущем месяце на 74100.

Уровень безработицы снизился с 6,8% до 6,5% - самого низкого уровня с ноября 2008 года, когда канадская экономика была на ранних стадиях рецессии, вызванной мировым финансовым кризиса. Согласно ожиданиям рынка, уровень безработицы должен был остаться без изменений на отметке 6,8%.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2027.25 (-0.04%), фьючерс вырос на 0.14% до уровня 4168.75.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию смешанной динамикой, основные фондовые индексы Европы на текущий момент также двигаются разнонаправленно.

Nikkei 16,880.38 +87.90 +0.52%

Hang Seng 23,550.24 -99.07 -0.42%

Shanghai Composite 2,419.15 -6.72 -0.28%

FTSE 6,581.31 +30.16 +0.46%

CAC 4,206.16 -21.52 -0.51%

DAX 9,339.08 -38.33 -0.41%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $78.42 за баррель (+0.63%)

Цены на золото торгуются по $1148.10 за унцию (+0.48%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют смешанную динамику, указывая на нейтральный старт торгов. Участники рынка оценивают вышедший отчет по рынку труда США, который оказался смешанным - количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики, оказалось слабее прогнозов; при этом уровень безработицы сократился, чего не ожидалось. Более детально о вышедших данных читайте в нашем материале.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальный отчет компании Walt Disney (DIS), опубликованный накануне. Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала финансового года составила $0.89 в расчете на одну акцию (средний прогноз $0.88) при выручке $12.39 млрд. (+7.1% г/г, средний прогноз $12.37 млн.). Несмотря на то, что данные квартального отчета превзошли прогнозы аналитиков, акции DIS на премаркете упали в цене более чем на 2%.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

В США число занятых в несельскохозяйственном секторе умеренно выросло в октябре, но уровень безработицы снизился и заработная плата повысилась, что является признаком укрепления рынка труда.

Несельскохозяйственная занятость выросла с учетом сезонных колебаний на 214 000 в прошлом месяце, сообщило в пятницу Министерство труда. С начала года работодатели добавляли более 220 000 работников в среднем каждый месяц; это темпы, которые в прошлом неизменно поддерживались почти десять лет назад.

Пересмотренные данные показали, что в предшествующие два месяца экономика добавила на 31000 рабочих мест больше, чем предполагалось ранее. Работодатели добавили 256 000 рабочих мест в сентябре по сравнению с первоначальной оценкой 248 тысяч. Чтение августа было пересмотрено до 203 000 от ранее озвученных 180 000.

Уровень безработицы, полученный из отдельного опроса домохозяйств, упал на 5,8% в прошлом месяце. Это самый низкий уровень с 2008 года.

Экономисты ожидали, что занятость увеличится на 229 000 в октябре, а уровень безработицы останется на отметке 5,9%.

Сегодняшний отчет свидетельствует о том, что спрос на работников продолжает скромно укрепляться, продолжая тенденцию роста найма, начатую этой весной.

Экономика сократилась в первом квартале во время необычно суровой зимы, а затем заметно выросла в середине года. Повышение доверия потребителей и падение цен на нефть может поддержать дальнейшее расширение. Но замедление роста в Китае, угроза рецессии в Европе и беспорядки на Ближнем Востоке вызывают обеспокоенность по поводу долговечности экономического роста США.

Устойчивый экономический рост в США может зависеть от подъема заработной платы. В октябре средняя почасовая заработная плата для работников частного сектора выросла на 3 цента до $24,57. Доходы выросли на 2% по сравнению с годом ранее, темпами чуть выше умеренной инфляции. Потребительские цены выросли на 1,7% в сентябре по сравнению с годом ранее.

Уровень безработицы снизился, что свидетельствует об уменьшении недогрузки производственных мощностей. Уровень участия в рабочей силе вырос до 62,8% с 62,7% в сентябре, но значение остается вблизи минимальных уровней с конца 1970-х годов. До рецессии темпы составляли 66%.

Отчет в пятницу показал, что прирост рабочих мест был на довольно широкой основе. Сфера отдыха и гостиничный сектор добавили 52 000 рабочих мест, прирост в розничной торговле составил 27 100. Число рабочих мест в производственной сфере США в октябре выросло на 15 000, в сфере услуг было добавлено 186 000. Число бюджетных рабочих мест поднялось на 5 000, федеральных сократилось на 3 000.

EUR/USD: $1.2400(E1.3bn), $1.2450(E525mn), $1.2500(E5.5bn), $1.2550(E4.6bn)

USD/JPY: Y114.00($525mn), Y115.00($300mn)

GBP/USD: $1.5900-05(stg440mn)

EUR/GBP: stg0.7750(E200mn), stg0.7900(E100mn), stg0.7950(E220mn)

USD/CHF: Chf0.9460($1.65bn)

AUD/USD: $0.8600(A$1.1bn), $0.8650(A$700mn), $0.8675(A$796mn), $0.8700(A$467mn), $0.8750 A$2.1bn

NZD/USD: $0.7720(NZ$200mn), $0.7800(NZ$201mn)

USD/CAD: C$1.1300($1.2bn), C$1.1350($600mn), C$1.1500($675mn)

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала финансового года составила $0.89 в расчете на одну акцию (средний прогноз $0.88) при выручке $12.39 млрд. (+7.1% г/г, средний прогноз $12.37 млн.).

Акции DIS на премаркете упали до уровня $90.37 (-1.77%).

Были опубликованы следующие данные:

06:45 Швейцария Уровень безработицы Октябрь 3.2% 3.2% 3.2%

07:00 Германия Платежный баланс, млрд Сентябрь 10.3 22.3

07:00 Германия Промышленное производство (м/м) Сентябрь -3.1% Пересмотрено с -4.0% +2.1% +1.4%

07:00 Германия Промышленное производство, г/г Сентябрь -2.8% -0.1%

07:00 Германия Торговый баланс, млрд Сентябрь 17.5 18.3 18.5

07:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь -5.8 -5.2 -4.7 Сентябрь -0.2% Пересмотрено с 0.0% -0.1% 0.0%

07:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г Сентябрь -0.3% -0.3%

08:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Октябрь 462.2 460.4

08:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Сентябрь +1.4% Пересмотрено с +1.9% +2.2% +0.3%

09:30 Великобритания Торговый баланс Сентябрь -9.0 Пересмотрено с -9.1 -9.4 -9.8

10:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза

Курс евро торгуется с небольшим повышением против доллара США в ожидании выхода данных по рынку труда США. Согласно среднему прогнозу экономистов, в октябре в США было создано 229 тыс новых рабочих мест, в то время как в сентябре значение показателя составило 248 тыс. Помимо этого, экономисты прогнозируют, что уровень безработицы как и в предыдущем месяце составит 5,9% - самый низкий показатель с июля 2008 года.

Умеренную поддержку евро оказали данные Германии по промпроизводству и торговому балансу. Промышленное производство в Германии выросло меньше, чем ожидалось в сентябре, но все-таки восстановилось от спада в предыдущем месяце, показали в пятницу данные Destatis. Промышленное производство увеличилось на 1,4 процента в сентябре с августа, когда оно упало на 3,1 процента. Экономисты прогнозировали рост в сентябре на 2,1 процента. Без учета энергии и строительства промышленное производство выросло на 1,7 процента. Производство энергии поднялось на 2,4 процента, в то время как строительство сократилось на 1,2 процента. В общем объеме производства производство капитальных товаров расширилось на 4,5 процента, в то время как выпуск промежуточных товаров упал на 0,2 процента, а производство потребительских товаров снизилось на 1,4 процента.

Кроме того, согласно опубликованным сегодня данным Федерального статистического управления Германии, в сентябре немецкий экспорт составил 102,5 млрд евро, что на 8,5% больше, нежели в сентябре 2013 года. Стоит отметить, что такой объем экспорта стал рекордным для ФРГ. Вместе с тем, импорт увеличился на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - до 80,6 млрд евро. Таким образом, положительное сальдо внешней торговли выросло до 21,9 млрд евро, что выше показателя за август в 1,6 раза. По сравнению с сентябрем 2013 года профицит внешней торговли увеличился на 9%. Экономисты ожидали, что профицит внешней торговли ФРГ в позапрошлом месяце составит 19 млрд евро.

Британский фунт немного снизился по отношению к доллару США после выхода данных по торговому балансу. В Великобритании видимый дефицит торгового баланса увеличился больше, чем ожидалось в сентябре, показали данные Управления национальной статистики, опубликованные в пятницу. Видимый дефицит торгового баланса увеличился до 9,8 млрд фунтов стерлингов в сентябре с 9 млрд фунтов стерлингов в августе. Дефицит, согласно прогнозам, должен был вырасти умеренно до 9,4 млрд фунтов стерлингов. Дефицит торговли со странами ЕС вырос до 5,8 млрд фунтов стерлингов от 5,3 млрд фунтов стерлингов в предыдущем месяце. В то же время, дефицит торгового баланса со странами, не входящими в ЕС, вырос до 4 млрд фунтов стерлингов от 3,7 млрд фунтов стерлингов.

Данные также показали, что экспорт вырос на 0,9 млрд фунтов стерлингов до 40,9 млрд фунтов стерлингов, а импорт расширился на 2 млрд фунтов стерлингов до 43,7 млрд фунтов стерлингов. В то же время, профицит по услугам снизился до 7 млрд фунтов стерлингов от 7,2 млрд фунтов стерлингов в предыдущем месяце. В результате, общий дефицит торгового баланса увеличился до 2,8 млрд фунтов стерлингов от 1,8 млрд фунтов стерлингов в августе.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2407

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.5801

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне Y115.13 - Y115.45

В 13:30 GMT в Канаде выйдет уровень безработицы, изменение числа занятых, изменение числа занятых полный и неполный рабочий день за октябрь. В это же время США выпустит уровень безработицы, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе, изменение числа занятых в частном секторе экономики, изменение числа занятых в производственном секторе экономики, изменение средней почасовой оплаты труда, долю экономически активного населения, суммарный пересмотр занятости за 2 месяца, индекс условий на рынке труда за октябрь.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2550, $1.2500, $1.2425

Ордера на покупку $1.2350/40, $1.2300, $1.2250

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5950/60, $1.5930/35, $1.5900/10

Ордера на покупку $1.5800

AUD/USD

Ордера на продажу $0.8750, $0.8700, $0.8640/50

Ордера на покупку 0.8520, $0.8500, 0.8450

EUR/JPY

Ордера на продажу Y144.50

Ордера на покупку Y142.00, Y141.55/50, Y141.00, Y140.50

USD/JPY

Ордера на продажу Y116.50, Y116.00

Ордера на покупку Y115.10/00, Y113.80/70, Y113.50/40

EUR/GBP

Ордера на продажу

Ордера на покупку stg0.7755/45, stg0.7700

Прирост занятости был довольно сильным до сих пор в 2014 году, поскольку рынок труда продолжает восстанавливаться уверенными темпами. Экономика США добавила 248 тыс. новых рабочих мест в сентябре после несколько разочаровывающего усиления на 180 тыс. в августе. Чтение за сентябрь оказалось в соответствии с тенденцией, так как средний месячный рост занятости в этом году составляет чуть более 225 тысяч рабочих мест. Первичные обращения по безработице также продолжили демонстрировать понижение, что привело к падению уровня безработицы до отметки 5,9 процента в сентябре. Одним из факторов, влияющих на американское позитивное восприятие падающего уровня безработицы, является продолжающееся снижение уровня участия в рабочей силе, который упал до 62,7 процента. Эксперты ожидают, что темпы роста занятости немного замедлились в октябре, но остались выше среднего месячного значения за текущий год.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам октября вырос на 229 тыс. по сравнению с +248 тыс. в предыдущем месяце.

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Вопросы реформирования МВФ и состояние глобальной экономики намерен обсудить президент России Владимир Путин с директором Фонда Кристин Лагард. Их встреча состоится 10 ноября на полях саммита АТЭС в Пекине, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Среди возможных тем для обсуждения - состояние глобальной экономики, процесс реформирования фонда, а также ход реализации программы МВФ по помощи экономике Украины", - сказал Ушаков.

В мае Россия проголосовала за выделение Фондом Украине 17 млрд долларов в течение двух лет на стабилизацию бюджета.

"Россия придает большое значение взаимодействию с МВФ и рассматривает его как важный механизм содействия финансово- экономической стабильности в мире", - подчеркнул помощник президента.

МОСКВА, 7 ноября. /Корр. ТАСС Елена Кожухова/. Российские фондовые индексы к середине дня сохраняют смешанную динамику. Индекс ММВБ /MICEX/ в первой половине торгов на Московской бирже растет на 1,06 проц, находясь на уровне 1513,31 пункта, а индекс РТС снижается на 0,46 проц до 1012,62 пункта /по состоянию на 14:05 мск/, чувствуя себя хуже из-за слабого рубля, с утра обновившего рекордные минимумы.

Индекс ММВБ ранее достиг отметки 1525,99 пунктов впервые с 7 июля текущего года, в то время как индекс РТС падал до 978,70 пунктов - минимум с 2009 года. На динамику индексов оказывает влияние валютный фактор: рубль сегодня падал до уровня 48,64 против доллара и 60,27 руб против евро, после чего отступил от экстремальных значений.

Рынок в первой половине дня по-прежнему не показывает единой динамики, оставаясь под влиянием колебаний курса рубля. Эксперты предупреждают об отсутствии фундаментальных факторов для движения наверх, объясняя рост индекса ММВБ валютным фактором и интересом к компаниям-экспортерам. Обострение ситуацию на Украине, напротив, указывает на существенные риски, также как и снижение цен на нефть.

Старший аналитик компании "Цэрих Кэпитал Менеджмент" Виктор Марков подчеркивает, что расхождение индексов ММВБ и РТС в последнее время составляет около 50 проц, что пока говорит только о существенной перепроданности рубля и его скорой коррекции. "Сегодня ожидаем продолжение роста индекса ММВБ и закрепления выше уровня 1500 пунктов", - прогнозирует Марков.

"Сегодняшние движения рынка вновь окажутся под влиянием валютных колебаний. Давление будет оказывать снижение нефтяных цен после негативных прогнозов ОПЕК по спросу в долгосрочной перспективе", - считает аналитик информационно- аналитического отдела Пробизнесбанка Ирина Ладыгина. Она также отмечает обострение геополитических рисков на Украине и ожидает, что компании-экспортеры, среди которых часть ликвидных бумаг металлургического и нефтегазового секторов, могут сегодня остаться сильнее рынка.

Среди лидеров роста к середине дня пребывают акции "Уралкалия" /3,85 проц/ и обыкновенные акции "Татнефти" / 2,67 проц/. В лидерах падения, после существенного роста накануне, котировки "Аптек 36 и 6" /-8,3 проц/ и бумаги ТМК /-3,49 проц/.

Комментируя техническую картину российского фондового рынка, аналитики ИК "Витус" отмечают, что ближайшим сопротивлением для индекса ММВБ выступает уровень 1525 пунктов, ближайшей поддержкой - уровень 1452 пункта.

Внешний фон нейтрален

Торги на фондовых биржах США в четверг завершились ростом основных индексов, которые прибавили 0,3-0,4 проц после неплохих недельных данных с рынка труда и заседания Европейского центрального банка. Индикаторы S&P500 и Dow Jones при этом обновили исторические максимумы.

На биржах Азии сегодня к концу торгов сформировались смешанные настроения. Фьючерсы на основные американские индексы теряют около 0,1 проц. На торгах в Европе не наблюдается единой тенденции. Региональный индекс Euro Stoxx 50 падает на 0,4 проц.

Некоторую поддержку европейскому рынку по-прежнему оказывают вчерашние заявления главы ЕЦБ о намерении применять дополнительные стимулирующие меры в случае необходимости. Порадовали сегодня квартальные отчетности таких компаний как ArcelorMittal и Swiss Re. Вечером игроки ждут публикации ключевого отчета по рынку труда США за октябрь.

Цены на нефть середине торгов в России стабильны после вчерашних заявлений представителей ОПЕК о том, что они готовы пойти на снижение квот по добыче при падении котировок к 70 долл за баррель. Контракты на нефть марки Brent с поставкой в декабре прибавляют 0,36 проц, находясь на отметке 83,15 долл.

На мировых площадках важными для инвесторов будут следующие события: ключевой отчет о состоянии рынка труда в октябре /16:30 мск/, выступление главы ФРС Джанет Йеллен / 18:15 мск/.

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Банк России установил на 8-10 ноября официальный курс доллара на уровне 47,8774 рубля, что на 2,692 рубля выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 2,7703 рубля до 59,3153 рубля.

При этом стоимость бивалютной корзины /0,55 доллара и 0,45 евро/, рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 2,7273 рубля до 53,0245 рубля.

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Курс евро на торгах Московской биржи вырос на 2,22 рубля до 60,27 рубля, пробив психологически важную отметку в 60 рублей и установив новый рекорд. Курс доллара также обновил максимум, повысившись на 1,73 копеек до 48,6 рубля. При этом стоимость бивалютной корзины, состоящей из 0,45 евро и 0,55 доллара, возросла на 1,92 рубля до 53,82 рубля.

"На валютном рынке ситуация близка к панике, которая угрожает стабильности финансовой системы, - утверждает управляющий директор, главный аналитик инвестиционного департамента ВТБ 24 Станислав Клещев. - Полагаем, что ЦБ в самое ближайшее время будет вынужден вмешаться в процесс".

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Фонды, инвестирующие в российский фондовый рынок, зафиксировали за неделю с 30 октября по 5 ноября 2014 года приток капитала в размере 34,3 млн долларов после притока в размере 34,8 млн долларов неделей ранее. Такие данные приводит исследовательская организация Emerging Portfolio Fund Research.

При этом, по данным Газпромбанка, в страновом выражении /более общий показатель/ на российский рынок акций за неделю пришло 54,7 млн долларов.

Европейские фондовые индексы торгуются смешанно, в то время как инвесторы оценивают корпоративную отчетность и ожидают отчет по рынку труда США.

Что касается опубликованной в регионе статистики, промышленное производство в Германии выросло меньше, чем ожидалось в сентябре, но все-таки восстановилось от спада в предыдущем месяце, показали в пятницу данные Destatis. Промышленное производство увеличилось на 1,4 процента в сентябре с августа, когда оно упало на 3,1 процента. Экономисты прогнозировали рост в сентябре на 2,1 процента.

Внимание рынка направлено на данные о безработице в США за октябрь. Как ожидается, количество рабочих мест в экономике страны в прошлом месяце увеличилось на 229 тыс., а безработица осталась на уровне 5,9%.

Котировки акций горнодобывающих компаний BHP Billiton, Rio Tinto и Glencore выросли соответственно на 2,2%, 2% и 2,4% благодаря хорошей отчетности ArcelorMittal, крупнейшей сталелитейной компании мира.

ArcelorMittal зафиксировала чистую прибыль в размере $22 млн в третьем квартале 2014 года против убытка в $193 млн евро годом ранее. EBITDA компании увеличилась на 11% (до $1,91 млрд), превысив средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet Research, на уровне $1,81 млрд. Выручка компании поднялась на 2,2% - до $20,1 млрд. ArcelorMittal подтвердила прогноз, согласно которому ее EBITDA в 2014 году превысит $7 млрд.

Стоимость бумаг германского страховщика Allianz SE взлетела на 4,9%. Компания ожидает, что ее операционная прибыль в 2014 году будет соответствовать верхней границе прогнозного диапазона и составит порядка 10,5 млрд евро. Помимо этого, Allianz сообщила, что намерена направлять на выплату дивидендов более высокую долю прибыли, чем ранее. Начиная с 2014 финансового года на регулярные выплаты акционерам будет направляться 50% чистой прибыли компании, а не 40%, как ранее.

Бумаги Swiss Re и Cie. Financiere Richemont, также опубликовавших сегодня отчеты за прошедший квартал, подорожали соответственно на 2,9% и 4,4%.

На текущий момент:

FTSE 100 6,585.63 +34.48 +0.53%

CAC 40 4,202.4 -25.28 -0.60%

DAX 9,355.08 -22.33 -0.24%

В Великобритании видимый дефицит торгового баланса увеличился больше, чем ожидалось в сентябре, показали данные Управления национальной статистики, опубликованные в пятницу.

Видимый дефицит торгового баланса увеличился до 9,8 млрд фунтов стерлингов в сентябре с 9 млрд фунтов стерлингов в августе. Дефицит, согласно прогнозам, должен был вырасти умеренно до 9,4 млрд фунтов стерлингов.

Дефицит торговли со странами ЕС вырос до 5,8 млрд фунтов стерлингов от 5,3 млрд фунтов стерлингов в предыдущем месяце. В то же время, дефицит торгового баланса со странами, не входящими в ЕС, вырос до 4 млрд фунтов стерлингов от 3,7 млрд фунтов стерлингов.

Данные также показали, что экспорт вырос на 0,9 млрд фунтов стерлингов до 40,9 млрд фунтов стерлингов, а импорт расширился на 2 млрд фунтов стерлингов до 43,7 млрд фунтов стерлингов.

В то же время, профицит по услугам снизился до 7 млрд фунтов стерлингов от 7,2 млрд фунтов стерлингов в предыдущем месяце. В результате, общий дефицит торгового баланса увеличился до 2,8 млрд фунтов стерлингов от 1,8 млрд фунтов стерлингов в августе.

Промышленное производство в Германии выросло меньше, чем ожидалось в сентябре, но все-таки восстановилось от спада в предыдущем месяце, показали в пятницу данные Destatis.

Промышленное производство увеличилось на 1,4 процента в сентябре с августа, когда оно упало на 3,1 процента. Экономисты прогнозировали рост в сентябре на 2,1 процентов.

Без учета энергии и строительства промышленное производство выросло на 1,7 процента. Производство энергии поднялось на 2,4 процента, в то время как строительство сократилось на 1,2 процента.

В общем объеме производства производство капитальных товаров расширилось на 4,5 процента, в то время как выпуск промежуточных товаров упал на 0,2 процента, а производство потребительских товаров снизилось на 1,4 процента.

Уровень безработицы в Швейцарии снова остался без изменений в октябре, сообщил в пятницу Государственный секретариат по экономическим вопросам.

Уровень безработицы с учетом сезонных колебаний остался на уровне 3,2 процента в октябре. Результат совпал с ожиданиями экономистов.

В то же время, без корректировок уровень безработицы вырос незначительно - до 3,1 процента с 3 процентов в сентябре.

Между тем, уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет снизился до 3,3 процента с 3,5 процента месяцем ранее.

Количество людей без работы выросло на 2432 по сравнению с предыдущим месяцем - до 132 397. По сравнению с предыдущим годом уровень безработицы снизился на 1046 или на 0,8 процента в октябре.

EUR/USD: $1.2400(E1.3bn), $1.2450(E525mn), $1.2500(E5.5bn), $1.2550(E4.6bn)

USD/JPY: Y114.00($525mn), Y115.00($300mn)

GBP/USD: $1.5900-05(stg440mn)

EUR/GBP: stg0.7750(E200mn), stg0.7900(E100mn), stg0.7950(E220mn)

USD/CHF: Chf0.9460($1.65bn)

AUD/USD: $0.8600(A$1.1bn), $0.8650(A$700mn), $0.8675(A$796mn), $0.8700(A$467mn), $0.8750 A$2.1bn

NZD/USD: $0.7720(NZ$200mn), $0.7800(NZ$201mn)

USD/CAD: C$1.1300($1.2bn), C$1.1350($600mn), C$1.1500($675mn)

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве. Индексы выросли в ожидании данных о безработице в США. Читать далее ...

Фунт упал к $1.5800, обновив сессионный минимум после выхода негативных данных по торговому балансу Великобритании. Сентябрьский показатель отрицательного сальдо торгового баланса составил 9.8 млрд, тогда как предыдущее значение и ожидания аналитиков были в области 9.1-9.4 млрд. Таким образом, данные превысили негативные ожидания экспертов, указав на слабость экспортной составляющей экономики.

Согласно опубликованным сегодня данным Федерального статистического управления Германии, в сентябре немецкий экспорт составил 102,5 млрд евро - на 8,5% больше, нежели в сентябре 2013 года. Стоит отметить, что такой объем экспорта стал рекордным для ФРГ.

Вместе с тем, импорт увеличился на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - до 80,6 млрд евро. Таким образом, положительное сальдо внешней торговли выросло до 21,9 млрд евро, что выше показателя за август в 1,6 раза. По сравнению с сентябрем 2013 года профицит внешней торговли увеличился на 9%. Экономисты ожидали, что профицит внешней торговли ФРГ в позапрошлом месяце составит 19 млрд евро.

Agence France-Presse

Опрос: большинство поляков выступает против вступления страны в еврозону

Рекордный процент граждан Польши выступает против присоединения страны к еврозоне, сообщает Agence France-Presse cо ссылкой на опрос организации CBOS. 68% опрошенных не приветствуют переход страны на евро, и только 24% поддерживают принятие общеевропейской валюты. Последняя цифра падает - в феврале 2013 года евро поддерживали 29% поляков. Жители Польши опасаются повышения цен и потери контроля государства над деньгами, поэтому в большинстве своем высказываются за сохранение злотых.

ЕЦБ готовит дополнительные меры по предотвращению дефляции в еврозоне

Европейский центральный банк активно готовит дополнительные меры по предотвращению дефляции в еврозоне, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на главу ЕЦБ Марио Драги. «Управляющий совет поручил сотрудникам ЕЦБ и соответствующим комитетам обеспечить своевременную подготовку дальнейших мер, если таковые будут необходимы», - сказал Драги после того, как ЕЦБ оставил ключевые ставки на прежнем уровне на очередном заседании правления.

Reuters

Суд по трудовым спорам разрешил машинистам продолжить забастовку в Германии

Забастовка машинистов признанна законной. Как сообщает агентство Reuters, такое решение поздним вечером в четверг, 6 декабря, вынес суд по трудовым спорам во Франкфурте, рассматривавший иск концерна Deutsche Bahn, требовавшего путем временного распоряжения запретить забастовку, как несоразмерную. В решении, вынесенном судьей Урсулой Шмидт (Ursula Schmidt) после многочасового заседания, указывается, что забастовка не нарушает обязанность сторон трудового договора решать споры мирным путём, а также является соразмерным средством борьбы за права машинистов.

BBC

Австралия увеличит экспорт скота в Китай

Власти Австралии близки к подписанию договора с Китаем об увеличении поставок скота в эту страну. Сумма сделки, которую в правительстве Австралии считают "большим прорывом" в развитии экономики, - более 800 млн долларов США. В последние годы в Китае значительно увеличилась потребность в красном мясе.

В ходе сегодняшних торгов фьючерсы на нефть Brent упали на 0.7%, а с начала недели упали в цене на 4,2. Таким образом, Brent завершает в минусе седьмую неделю подряд на фоне понижения прогнозов ОПЕК по спросу на свою продукцию из-за сланцевого бума в США. Организация стран-экспортеров нефти в ежегодном докладе о перспективах рынка снизила прогнозы потребления сырья, добываемого картелем, на весь период до 2035 года включительно, за исключением следующего года. Ливия планирует возобновить добычу на своем крупнейшем месторождении, приостановленную из-за боевых действий, сообщил ливийский чиновник.

В 10:15 GMT губернатор Банка Англии Марк Карни выступит с речью

В 10:15 GMT встреча совета министров финансов стран Евросоюза

В 10:15 GMT член исполнительного совета ЕЦБ Сабине Лаутеншлегер выступит с речью

В 10:15 GMT председатель Наблюдательного совета SSM Даниэль Нуи выступит с речью

В 11:00 GMT ЕЦБ объявляет данные по погашениям 3-летних LTRO

В 11:00 GMT Британия проведет аукцион по продаже 1-но, 3-х и 6-ти месячных казначейских ценных бумаг

В 14:15 GMT член FOMC Чарльз Эванс выступит с речью

В 15:15 GMT член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью

В 22:00 GMT вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио выступит с речью

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2555 (3169)

$1.2512 (2853)

$1.2445 (1129)

Цена на момент написания обзора: $1.2377

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2345 (8165)

$1.2312 (4720)

$1.2283 (4173)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 ноября составляет 71395 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2900 (6968);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 ноября составляет 68618 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2400 (8165);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 6 ноября составило 0,96 против 0,98 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6100 (1620)

$1.6001 (606)

$1.5902 (506)

Цена на момент написания обзора: $1.5830

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5797 (1815)

$1.5699 (1481)

$1.5600 (1086)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 ноября составляет 30066 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6200 (2849);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 ноября составляет 36545 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5900 (4447);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 6 ноября составило 1,22 против 1,19 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:05 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Местер

00:30 Австралия Отчёт Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике

Иена продолжает торговаться выше уровня Y115 за доллар после выступления главы Банка Японии Харухико Куроды. На этой неделе управляющий ЦБ заявил, что монетарное стимулирование производит ожидаемый эффект. Также Курода объявил о готовности и далее проводить новое стимулирование экономики, чтобы полностью преодолеть инфляцию. "Не считаю, что инструменты для дальнейшего смягчения ограничены. Чтобы полностью преодолеть инфляцию, лекарства необходимо принимать до конца" - заявил управляющий Банка Японии. Читать далее ...

Почему заявления глав центральных банков ведущих экономических держав вызывают столь большое внимание в настоящее время? Они ведь не объявляют каждый раз об изменении учетной ставки. И при этом они не развили новой, более надежной модели для того, чтобы проанализировать состояние экономики. Напротив, в последние годы прогнозы крупнейших центральных банков относительно инфляции и темпов роста ВВП постоянно оказывались существенно завышенными.

Есть множество причин повышенного внимания к тем, кто определяет денежную политику. Многих руководителей Центробанков заслуженно хвалили за роль, которую они сыграли в предотвращении глобального краха во время финансового кризиса.

Однако, учитывая многочисленные сомнения по поводу макроэкономических прогнозов и эффективности используемых инструментов, многие ученые-экономисты озадачены тем огромным шумом, который создают выступления и комментарии представителей ЦБ.

Многие главы центральных банков оказались совершенно негибкими в нужный момент, слишком сильно заботясь о том, как бы не подскочила инфляция на фоне дефляционной динамики. Более того, ЦБ несут часть ответственности за наступление кризиса.

Что же тогда происходит?

Кеннет Рогофф, профессор экономики и государственной политики Гарвардского университета, полагает, что ко всем названным выше факторам надо добавить еще три важных соображения. Во-первых, созданный СМИ образ всемогущих руководителей ЦБ делает их удобными мальчикам для битья в политической борьбе. Во-вторых, цифровая революция в медиа-бизнесе привела к росту значения экономических новостей. И в-третьих, возможно, самый недооцененный фактор: информация о политике ЦБ имеет уникальное свойство - ясный, предсказуемый эффект на финансовые рынки. Например, если представитель ФРС США удивляет рынки чуть более намекающим на повышение учетной ставки заявлением, чем ожидали инвесторы, тогда доллар, как правило, растет; долгосрочные ставки в долларах, как правило, растут; а фондовый рынок, как правило, падает.

В отличие от того шквала макроэкономической информации, который обрушивается на нас каждый день, речи и мнения представителей ЦБ имеют относительно предсказуемый эффект, особенно если говорит сам глава центрального банка, или если заявления нескольких сотрудников банка совпадают.

"Если вы думаете, что я преувеличиваю, посмотрите на то, как освещаются экономические новости, скажем, о безработице, ВВП или торговом балансе, - пишет Кеннет Рогофф.- Практически все эти статьи очень быстро переключаются на значение новых данных для денежной политики".

Некоторые экономические индикаторы - такие, как уровень безработицы или инфляции, действительно имеют очень важное значение для Центробанков. В этом случае их эффект предсказуем. Однако большая часть всей этой информации - новостной пузырь. И именно поэтому комментарии тех, кто отвечает за денежную политику, приобретает уникальную ценность.

Новостной пузырь вызывает особенную озабоченность, поскольку он внушает всем идею, будто центральные банки как-то непропорционально много внимания уделяют финансовым рынкам, а это, как правило, не так. Приоритетами большинства Центральных банков являются рост ВВП, уровень инфляции и финансовая стабильность.

Источник: Project Syndicate

Под давлением падающих цен на нефть и западных санкций рубль потерял больше четверти стоимости по отношению к доллару с начала года. Интервенции ЦБ, направленные на замедление падения рубля, истощали валютные резервы России. Только в октябре их общий объем составил $29 млрд.

Центробанк России на этой неделе сделал большой шаг к тому, чтобы разрешить свободное колебание обменного курса рубля, пытаясь уменьшить давление от валютных спекуляций, в то время как интенсивные продажи российской валюты продолжаются даже после значительного повышения процентной ставки на прошлой неделе, пишет The Financial Times.

Банк заявил, что теперь будет тратить не более $350 млн в день, чтобы смягчить колебания рубля.

По мнению Нила Ширинга, главного экономиста по развивающимся рынкам лондонской компании Capital Economics, занимающейся исследованиями рынка, эти изменения по существу можно приравнять к переходу к плавающему курсу рубля. Эксперт считает, что приспособление политики валютного обмена должно помочь ограничить риск того, что падение рубля за прошедшие месяцы перейдет в реализующийся на практике валютный кризис.

Слабый рубль необязательно является однозначно негативным фактором для российской экономики. Он поможет экспортерам и компенсирует воздействие низких нефтяных цен на правительственные доходы. Однако скорость его падения подпитывает инфляцию и тем самым вредит потребителям.

Трейдеры пытаются оценить, намерен ли Центробанк России позволить рублю дальше падать, или же он готовится воспользоваться своими полномочиями и начать масштабные единичные интервенции, чтобы укрепить российскую валюту. "Ясно, что рынки хотят испытать решимость ЦБ, - заявил изданию Тим Эш, экономист из Standard Bank. - Сейчас на карту поставлен авторитет Банка России - если он вмешается, ему надо играть по-крупному".

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе. Ростом котировок открылись торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже. Выгодное экспортерам падение курса иены и хорошие квартальные финансовые отчеты большинства японских компаний стимулируют рынок, который продолжает рост уже вторую неделю. Также положительное влияние на динамику торгов оказывают и рекордно высокие показатели по результатам торгов на американских биржах. Американские фондовые индексы выросли к рекордным максимумам в четверг на фоне усиливающихся надежд на дополнительное стимулирование в Европе и благоприятных экономических новостей из США. Согласно данным Министерства труда США, число заявок на пособие по безработице на неделе 26-октября 1 ноября упало до второго самого низкого уровня в этом году, а производительность труда в США в 3-м квартале выросла сильнее, чем ожидалось.

Европейский центральный банк пообещал вчера активизировать усилия по стимулированию экономики в случае необходимости.

Также вчера глава Банка Японии Харухико Куродо заявил, что монетарное стимулирование производит ожидаемый эффект. Курода объявил о готовности и далее проводить новое стимулирование экономики, чтобы полностью преодолеть инфляцию.

Между тем, рынки ожидают публикации в GMT13.30 октябрьских данных по занятости вне сельского хозяйства США.

На текущий момент:

Nikkei 225 16,854.1 +61.62 +0.37%

Hang Seng 23,682.64 +33.33 +0.14%

S&P/ASX 200 5,533.2 +27.09 +0.49%

Shanghai Composite 2,440.29 +14.43 +0.59%

Доллар США торгуется со склонностью к росту по отношению к иене после достижения в четверг 7-летнего максимума Y115,52 по итогам вчерашнего выступления главы Банка Японии Харухико Куроды. Управляющий ЦБ заявил, что монетарное стимулирование производит ожидаемый эффект. Также Курода объявил о готовности и далее проводить новое стимулирование экономики, чтобы полностью преодолеть инфляцию. Между тем, рынки ожидают публикации в GMT13.30 октябрьских данных по занятости вне сельского хозяйства США. Если данные подтвердят не только сильный рост числа рабочих мест вне сельского хозяйства США и низкий уровень безработицы, но и рост зарплат, это может предоставить более ясную картину времени повышения процентной ставки в США и еще больше ослабить понижательное давление на доходность казначейских облигаций США. Позитивное отношение инвесторов к доллару также связано с выходом данных, указавших на меньшее, чем ожидалось, число заявок на пособие по безработице в США на неделе 26 октября-1 ноября и более сильный, нежели прогнозировалось, годовой рост производительности труда вне сельского хозяйства США в 3-м квартале.

Евро торгуется около двухлетнего минимума по отношению к доллару, пока рынки ожидают публикации данных по занятости вне сельского хозяйства США. Евро пострадал после того, как Европейский центральный банк оставил свои процентные ставки на исторических минимумах, как ожидали многие инвесторы. Тем не менее, президент ЕЦБ Драги повторил, что центральный банк без колебаний использует нетрадиционные меры, включая полномасштабную программу количественного смягчения, чтобы помочь оживить ослабевающую экономику еврозоны. Драги также заявил: баланс ЕЦБ может расшириться до уровней на начало 2012 года, что будет примерно на один триллион евро выше текущего уровня.

Австралийский доллар торгуется со склонностью к снижению после достижения 4-летнего минимума. Давление на австралийскую валюту оказывает снижение цен на золото и железную руду (цены на железную руду в четверг упали на 0,40 доллара до 5-летнего минимума 75,60 доллара США за тонну), позитивное отношение рынка к доллару США, более высокий, чем ожидалось, уровень безработицы в Австралии в октябре (6,2% против прогноза 6,1%).

Также Резервный банк Австралии в опубликованном сегодня отчете признал, что недавнее снижение австралийского доллара поможет экспортерам и окажет поддержку экономическому росту. Однако курс национальной валюты остается слишком высоким, и падение цен на сырьевые товары, включая крупнейшую статью экспорта Австралии - железную руду, затормозит экономическую активность.

"Австралийский доллар остается выше большинства оценок своей фундаментальной стоимости, особенно учитывая дальнейшее снижение цен на ключевое сырье в течение этого года", - говорится в заявлении РБА.

По мнению IG Securities, пара USD/JPY может совершить прорыв выше Y116, если данные по занятости в США, которые выйдут позднее сегодня, будут оптимистичными. Если данные подтвердят не только сильный рост числа рабочих мест вне сельского хозяйства США и низкий уровень безработицы, но и рост зарплат, это может предоставить более ясную картину времени повышения процентной ставки в США и еще больше ослабить понижательное давление на доходность казначейских облигаций США. Предполагая, что позитивные данные будут способствовать росту американских фондовых индексов, не будет неожиданностью, если пара USD/JPY подскочит сразу к Y116,00 и Y116,50, пробив связанные с опционами барьеры около этих уровней, говорят в IG Securities.

Показатель индекса строительного сектора Австралии от Australian Industry Group с сезонной коррекцией снизился в октябре на 5,7 пункта от предыдущего значения 59.1 до 53,4 в октябре. Индекс активности в строительном секторе от HIA/AiG, основанный на результатах опроса 120-ти компаний, публикуется Australia Industry Group и Ассоциацией жилищной индустрии. Данный индикатор отражает условия в строительном секторе в кратко- и среднесрочной перспективе. Компании отвечают на вопросы, касающиеся производства, занятости, цен поставщиков, запасов и новых заказов. Значение выше уровня 50 является границей, отделяющей рост от спада. Индекс находится выше уровня 50 пять месяцев подряд.

В трех из четырех секторов строительного сектора продолжается рост активности.

Расширенные данные:

• Показатель активности в строительстве продемонстрировал снижение на 3,0 пункта до 54,1.

• Новые заказы упали на 4,7 пункта до 52,2.

• Доставки от поставщиков снизились на 1,9 пункта до 59,0.

• Показателя занятости упал на 12,3 пункта до 50,5.

По секторам в строительстве жилья продолжилось укрепление:

• В строительстве квартир индекс остался на высоком уровне 60,4.

• В строительстве домов индекс снизился на 4,4 пункта до 57,3, что так же является высоким уровнем.

• В строительстве коммерческих сооружений рост ниже (снижение на 6,6 пункта до 51,8).

• В инженерном строительстве индекс остался на территории сокращения (снижение на 1,9 пункта до 46,4).

Главный экономист ассоциации рынка жилья Харли Дейл отмечает: "Хотя тем роста по индексу строительного сектора снизился в октябре, последние данные показывают хорошее состояние строительной индустрии. Активность и новые заказы как в секторе отдельных домов, так и в секторе квартир сохраняются на повышенном уровне, что соответствует повышенному уровню числа разрешений на строительство в жилищном секторе".

Доллар США укрепился против европейской валюты, достигнув при этом максимального значения с 21 августа 2012 года. Давление на евро оказали слова главы ЕЦБ Драги. После решения ЕЦБ оставить ставки на рекордных минимумах Драги заявил, что высокая безработица продолжает препятствовать экономическому восстановлению региона, а геополитическое напряжение может негативно отразиться на ситуации с инвестированием. В связи с этим Управляющий Совет будет пристально следить за развитием событий и при необходимости действовать. Если перспективы ценовой стабильности или инфляционные ожидания ухудшатся, Банк вполне может запустить новые меры. Представители Совета уже разрабатывают возможные шаги на такой случай. Между тем, запланированные покупки ABS начнутся уже совсем скоро, и в совокупности с программой TLTRO окажут заметное влияние на баланс Банка, который, по плану, должен вернуться на уровень начала 2012. Кроме того, внутренний спрос в еврозоне поддержат структурные реформы и снижение цен на электроэнергию. Мировое восстановление благотворно действует на экспорт. Однако импульс роста в регионе по-прежнему слаб, а уровень инфляции останется низким ещё какое-то время и начнёт повышаться не раньше 2015 года. Тем не менее, Драги заверил, что запущенные меры должны помочь приблизить ИПЦ к целевому значению. Также глава ЕЦБ отметил, что решения, озвученные сегодня, были приняты единогласно, развеяв при этом слухи о том, что многие политики выступают против него.

Фунт продолжил падением против доллара США, установив при этом новый годовой минимум. Снижение валюты связано с повсеместным укреплением американской валюты на фоне данных по США, а также с заявлениями главы ЕЦБ Драги, которые указали на приверженность к дополнительным мерам в случае необходимости. Как сообщалось ранее, количество первичных обращений на получение пособия по безработице упало на прошлой неделе, став новым знаком того, что работодатели стали все более неохотно увольнять рабочих, поскольку экономика улучшается. Число первичных заявок на пособие по безработице сократилось на 10 000 и с учетом сезонных колебаний составило 278 000 за неделю, завершившуюся 1 ноября, заявило Министерство труда. Это был второй самый низкий уровень обращений в этом году и меньше, чем 285 000 заявок по прогнозу экономистов. Обращения за предыдущую неделю были пересмотрены с повышением на 1000 до 288 000. Скользящая средняя за четыре недели первичных обращений, которая сглаживает еженедельную волатильность, упала на 2 250 до 279 000, минимум с 2000 года. Отчет также показал: число людей, продолжающих получать пособие по безработице, сократилось на 39 000 до 2 350 000 на неделе, завершившейся 25 октября.

Канадский доллар заметно подешевел против американской валюты, оказавшись под давление слабых данных по деловой активности. Как стало известно из отчета Ассоциации менеджеров по закупкам Канады и Школы бизнеса Ричарда Айви, по итогам октября индекс деловой активности менеджеров заметно снизился вопреки ожиданиям роста, но остался выше нейтральной оценки. Согласно отчету, октябрьский индекс деловой активности упал до 51,2 по сравнению с 58,6 в сентябре. Многие эксперты ожидали роста показателя до 59,2 пункта. Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует о снижении.

Кроме того, более детальная информация показала: суб-индекс занятости в октябре опустился до 49,9 с 53,0, что указывает на снижение занятости по сравнению с предыдущим месяцем, а суб-индекс запасов опустился до 54,1 с 60,0, что свидетельствует о более низких запасах, нежели в предыдущем месяце. Между тем, суб-индекс цен опустился до 64,1 с 71,6, что свидетельствует о более низких ценах, нежели в предыдущем месяце, а суб-индекс поставок вырос до 47,4 с 42,7, указывая на более быстрые, нежели в предыдущем месяце, поставки. Нескорректированный индекс деловой активности менеджеров по закупкам составил 54,2 в октябре против 65,2 в сентябре.

• Согласна с консенсусом Комитета по операциям на открытом рынке относительно повышения ставки в 2015 году

• Не изменили прогнозы, несмотря на силу доллара США

• Волатильность рынка неудивительна с приближением нормализации политики

• Слежу за данными по инфляционным ожиданиям больше, чем за оценками рынка

Местер не обеспокоена низкой инфляцией, ожидает ее роста

• Долгосрочная процентная ставка по федеральным фондам, вероятно, будет около 3,75%

• Я бы хотела, чтобы упоминание "значительного периода времени" было исключено из заявления

• Политика ФРС должна быть упреждающей

• "Разумным курсом" остается "период стабильности процентных ставок"

• Снижение австралийского доллара приведет к росту инфляции до 2,5%-3,5% к концу 2016 года

• Прогноз инфляции в середине 2015 г понижен до 1,5%-2,5% с 1,75%-2,75% ранее

• Прогнозы в отношении ВВП остались неизменными, ВВП в конце 2015 г ожидается на уровне 2,5%-3,5%

• Курс австралийского доллара превышает оценки его фундаментальной стоимости

• До роста инвестиций в негорнодобывающие сектора по-прежнему остается некоторое время

• Размещения средств пенсонным фондом Японии могут поддержать высокий курс австралийского доллара

• Уровень безработицы, как ожидается, будет оставаться повышенным

• Проблемы рынка недвижимости Китая являются ключевым внешним риском

• Новое заявление сделало более ясным то, что политика зависит от данных

• Если динамика экономики превзойдет ожидания, повышение ставки может произойти раньше

• Разочаровывающая динамика экономики может отсрочить время повышения ставки

• В процессе нормализации может быть более существенная неопределенность, чем обычно

• Расширенные прогнозы ФРС могут способствовать пониманию перспектив политики ФРС

Лоретта Местер не комментировала перспективы экономики

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Light Crude 77.83 -0.10%

Gold 1,141.30 -0.11%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,792.48 -144.84 -0.86 %

Hang Seng 23,649.31 -46.31 -0.20 %

Shanghai Composite 2,425.81 +6.56 +0.27 %

FTSE 100 6,551.15 +12.01 +0.18 %

CAC 40 4,227.68 +19.26 +0.46 %

Xetra DAX 9,377.41 +61.93 +0.66 %

S&P 500 2,031.21 +7.64 +0.38 %

NASDAQ Composite 4,638.47 +17.75 +0.38 %

Dow Jones 17,554.47 +69.94 +0.40 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2374 -0,90%

GBP/USD $1,5830 -0,91%

USD/CHF Chf0,9731 +0,95%

USD/JPY Y115,20 +0,49%

EUR/JPY Y142,55 -0,41%

GBP/JPY Y182,36 -0,41%

AUD/USD $0,8557 -0,41%

NZD/USD $0,7689 -0,49%

USD/CAD C$1,1421 +0,32%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:05 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Местер

00:30 Австралия Отчёт Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике

06:45 Швейцария Уровень безработицы Октябрь 3.2% 3.2%

07:00 Германия Платежный баланс, млрд 10.3

07:00 Германия Промышленное производство (м/м) Сентябрь -4.0% +2.1%

07:00 Германия Промышленное производство, г/г Сентябрь -2.8%

07:00 Германия Торговый баланс, млрд Сентябрь 17.5 18.3

07:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь -5.8 -5.2

07:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Сентябрь 0.0% -0.1%

07:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г Сентябрь -0.3%

08:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Октябрь 462.2 08:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Сентябрь +1.9% +2.2%

09:30 Великобритания Торговый баланс Сентябрь -9.1 -9.4

10:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза

13:30 Канада Изменение числа занятых, тыс. Октябрь 74.1 0.4

13:30 Канада Уровень безработицы Октябрь 6.8% 6.8%

13:30 США Средняя почасовая оплата Октябрь 0.0% +0.2%

13:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. Октябрь 248 229

13:30 США Уровень безработицы Октябрь 5.9% 5.9%

19:00 США Объем потребительского кредитования, млрд дол 13.5 16.6

Основные фондовые индексы США завершили сессию выше нулевой отметки. Инвесторы тщательно оценивали комментарии главы ЕЦБ и постепенно переключали внимание на завтрашний отчет по американскому рынку труда

Читать далее