Новости и прогнозы рынков CFD — 05-11-2014

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (23 из 30). Аутсайдером являются акции Intel Corporation (INTC, -2.55%). Больше остальных выросли акции Visa Inc. (V, +2.41%).

Почти все секторы индекса S&P в плюсе. Лидирует сектор коммунального хозяйства (+1,4%). Больше остальных снизился сектор здравоохранения (-0.3%).

Аналитик ING Джеймс Найтли комментирует данные британского PMI в сфере услуг, которые отразили падение до 56.2 с 58,7 против прогноза 58.7.

«Это минимальное за последние 17 месяцев значение показателя. Кроме того, составной индекс также разочаровал рынки, показав всего 55,8, что является самым низким результатом с мая 2013. Всё это довольно грустно, однако индекс все же остался выше порогового значения 50, что согласуется с трендом по росту. Мы прогнозируем квартальный рост на уровне 0,7% и годовой (за 2014 год) на уровне 3,1%, что станет наилучшим результатом с 2003», - отметил Найтли.

Кроме того, он сообщил: «С учетом инфляции на уровне 1.2%, замедления активности на рынке жилья и ситуации с зарплатами, неудивительно, что некоторые члены комитета выражают более «голубиный» настрой в отношении ставок. Тем не менее, недавние пересмотренные данные по ВВП показали, что у экономики меньше резервных мощностей, чем предполагалось ранее. Несмотря на то, что ни завтра, ни в феврале мы не рассчитываем на повышение ставок, экономика достаточно сильна, чтобы оправдать меры ужесточения в следующем году, после апрельских всеобщих выборов».

Данные, опубликованные Markit Economics, показали: сектор услуг Испании отметил свой 12-й месячный рост в октябре и незначительно ускорил темпы по сравнению с предыдущим месяцем.

Как стало известно, индекс менеджеров по закупкам для непроизводственного сектора составил в октябре 55,9 пункта, по сравнению с 55,8 в сентябре.

«Двенадцатое месячное повышение активности подряд означает, что испанский сектор услуг был в состоянии поддерживать рост в течение года впервые с 2007 года, - сказал экономист Markit Economics Эндрю Харкер. Рост индекса новых заказов также предполагает, что восстановление экономики будет продолжаться в настоящее время». Стоит подчеркнуть, что суб-индекс новых заказов зафиксировал свое 15-е месячное повышение подряд.

Занятость в сфере услуг, на долю которой приходится около половины испанского экономического роста, также увеличилась в октябре после сокращения в прошлом месяце.

«Темпы создания рабочих мест были слабыми, но возвращение к найму после спада в сентябре предоставляет определенный оптимизм», - сказал г-н Харкер.

Напомним, количество людей, зарегистрированных в качестве безработных в Испании, упало в октябре самыми быстрыми темпами за 16 лет. Но, несмотря на это, уровень безработицы остается очень высоким по историческим меркам - на отметке 23,7 процента.

Доллар продолжает консолидироваться против евро, оставаясь при этом ниже уровня $1.25. Стоит подчеркнуть, что пара смогла обновить дневные минимумы после публикации слабых данных по индексу деловой активности ISM в непроизводственной сфере США. Впрочем, продавцам не хватило сил, чтобы развить нисходящий импульс, и вскоре цена вернулась к исходным уровням. Как сообщалось ранее, в октябре индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), ухудшился, достигнув при этом уровня 57,1 по сравнению с сентябрьским чтением на отметке 58,6. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было снизиться до 58,2. Все основные суб-индексы остались в октябре на территории расширения (больше 50), причем рост показал один индекс из четырех. В целом суб-индексы проявили себя следующим образом: индекс новых заказов в октябре упал до 59,1 против 61,0 в сентябре, индекс цен снизился до 52,1 с 55,2, индекс занятости улучшился до 59,6 с 58,5 в сентябре, а индекс деловой активности упал до 60,0 против 62,9 в сентябре.

Похоже, инвесторы не торопятся открывать большие позиции в преддверии завтрашнего заседания ЕЦБ и пятничного отчета по занятости, который должен указать на текущее состояние рынке труда США.

Иена продолжила свое снижение против доллара, установив при этом новый семилетний минимум. Эксперты отмечают, что комментарии Куроды указали на «голубиный» настрой Центробанка, что и усилило давление на иену. Негативно на японской валюте также отразились положительные данные по рынку труда США. Согласно отчету ADP и Moody's, число рабочих мест в частном секторе США в октябре выросло на 230 000. Экономисты прогнозировали рост на 214 000. Согласно пересмотренным данным, в сентябре число рабочих мест выросло на 225 000, а не на 213 000, как сообщалось ранее. В октябре, по данным ADP, рост рабочих мест не менее чем на 200 000 наблюдался уже седьмой месяц подряд. Компании со штатом от одного до 49 сотрудников создали 102 000 новых рабочих места. Компании среднего бизнеса со штатом 50-499 человек наняли 122 000 новых сотрудников. Число рабочих мест в крупных компаниях, где работает более 500 сотрудников, выросло лишь на 5 000.

Британский фунт резко снизился по отношению к доллару США, достигнув новых годовых минимумов, но затем смог восстановить почти все ранее утраченные позиции. Первоначально давление на фунт оказали новости по США, которые вызвали повсеместное укреплением американской валюты. Как стало известно, республиканцы одержали первые важные победы в штатах Кентукки и Западная Вирджиния на промежуточных выборах в Конгресс США. Согласно предварительным данным, в Кентукки лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл взял верх над своей соперницей из Демократической партии Элисон Ландергэн Граймс. В Западной Вирджинии кандидат республиканцев Шелли Мур Кэпито опередила в гонке за место Натали Теннант. Эксперты считают, что оппозиционная Республиканская партия имеет хорошие шансы на то, чтобы по итогам этих выборов впервые с 2006 года установить контроль над верхней палатой Конгресса.

Негативно на фунте также отразились данные по Британии, показавшие, что рост активности в секторе услуг Великобритании замедлился больше, чем ожидалось - до семнадцатимесячного минимума в октябре. Индекс менеджеров по закупкам, или PMI, в секторе услуг от CIPS/Markit упал до 56,2 в октябре с 58,7 в сентябре. Это меньше, чем оценка 58,5, ожидаемая экономистами. Новый бизнес продолжил расти значительными темпами, хотя темпы роста были самыми медленными за последние пять месяцев. Это был двадцать второй месяц роста нового бизнеса подряд. Бизнес-ожидания, хотя и были положительными, оказались на минимуме за два месяца.

Восстановление пары было связано с фиксацией прибыли, а также смещением внимания на итоги завтрашнего заседания Банка Англии. Экономисты не ожидают изменений в курсе денежно-кредитной политики. Внимание участников рынка, скорее всего, привлекут оценки экономики Великобритании и прогнозы сроков вероятного повышения процентной ставки.

Валютный аналитик Deutsche Bank Джим Рейд комментирует вчерашние сообщения о некотором расколе среди членов Управляющего Совета ЕЦБ.

«В статье Reuters сообщается, что некоторые представители Управляющего Совета были недовольны решением Драги озвучить целевой уровень баланса Банка в ходе сентябрьской пресс-конференции, после того как ранее власти договорились не обнародовать никаких цифр», - заявил эксперт.

Также Рейд добавил: «Автор публикации утверждает, что 7, а возможно, даже 10 из 24 членов Совета выступают против покупок государственных облигаций. В связи с этим препятствия для запуска полномасштабной программы QE стали довольно серьёзными».

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС /. Рубль сейчас недооценен рынком, российская валюта "ищет новое равновесие". Такое мнение в ходе интервью телеканалу "Россия 24" заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

"Понятно, что есть некоторое равновесие, которое зависит от фундаментальных факторов: от ситуации с платежным балансом, который показывает, что при сложившихся фундаментальных факторах, даже при снижении цен на нефть и санкциях, рубль сейчас по нашим расчетам несколько недооценен", - заявила Юдаева, отметив, что "спекулянты перетолкали его /рубль/ в обратную сторону".

Первый зампред ЦБ напомнила, что в ходе последних торговых сессий на валютном рынке часто наблюдалась динамика рубля без единого четкого направления. "Сегодня произошла очень интересная вещь. Действительно очень много заявок /на покупку долларов/ выдавили рынок вверх, но потом произошла не стабилизация на этом более высоком уровне, а существенная коррекция рынка. Рынок ищет новое равновесие", - считает Юдаева.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 13:55 мск среды достигал отметки 43,95 рубля, а курс евро опускался до 54,9 рубля после заявлений первого зампреда Банка России Ксении Юдаевой о том, что Банк России рассчитывает на стабилизацию курса рубля до конца года.

По мнению Юдаевой, пакет мер ЦБ РФ уже должен начать работать на стабилизацию национальной валюты. При этом Юдаева согласилась, что валютный рынок в последние два рабочих дня, когда регулятор объявлял о своем "пакетном решении", был "нервным". Она также подчеркнула, что в этом вопросе велико влияние непрогнозируемых факторов, таких как цены на нефть, серьезно влияющих на курс рубля.

Уровень безработицы в Португалии уменьшился по итогам третьего квартала, зафиксировав при этом шестое квартальное снижение подряд, что является признаком улучшения экономики.

Национальный институт статистики сообщил: в течение трех месяцев, которые закончились в сентябре, уровень безработицы опустился до 13,1% с 13,9% в предыдущем квартале. Последнее значение также оказалось значительно ниже, чем зафиксированное за аналогичный период прошлого года (тогда безработица составляла 15,5%).

В отчете также говорилось, что число безработных сократилось до 688 900 человек в третьем квартале, по сравнению с 728 900 человек в предыдущем квартале. Доля безработных молодых людей упала до 32,2% в третьем квартале по сравнению с 35,6% во втором квартале.

Напомним, в первом квартале 2013 года безработица в Испании возросла до рекордного уровня со времен долгового кризиса в стране, что было связано с наиболее затяжной рецессией с 1970 года. Но с тех пор уровень безработицы снизился, так как экономика начала восстанавливаться во втором квартале прошлого года. Добавим, 15 октября правительство подтвердило свой прогноз роста валового внутреннего продукта на уровне 1,5 процента для 2015 года, по сравнению с ожидаемым расширением на 1,0 процента по итогам текущего года. Также правительство прогнозирует, что уровень безработицы снизится до 13,4 процента в 2015 году с 14,2 процента в 2014 году.

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС /. ЦБ РФ не исключает дальнейших изменений ставки по валютному РЕПО при изменении ситуации на рынке и возникновении на нем соответствующей потребности. Об этом в ходе интервью телеканалу "Россия 24" заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

"Мы посмотрели на ситуацию на нашем рынке, изучили международный опыт: в принципе, вот эта ставка /LIBOR + 1,5 п.п./ нам сейчас кажется учитывающей обстоятельства. Со временем посмотрим, она может быть изменена, если мы решим", - указала Юдаева.

Ранее сегодня Банк России понизил ставку по инструменту валютного РЕПО с LIBOR + 2-2,25 п.п. До LIBOR + 1,5 п.п.

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС /. Банк России рассчитывает, что повышение ключевой ставки /ставка недельного РЕПО, которая 31 октября была резко повышена с 8 до 9,5 проц/ не приведет к удорожанию долгосрочных кредитов и не повлияет на инвестиционные планы корпораций. Такое мнение высказала в ходе интервью телеканалу "Россия 24" первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

"В пятницу мы повысили ставку на полтора процентных пункта, это было связано с необходимостью стабилизировать инфляционные ожидания, - напомнила Юдаева. - Мы рассчитываем, что такие меры приведут к тому, что инфляция стабилизируется быстро, поэтому повышение процентной ставки повлияет на ставки на короткие сроки и меньше повлияет на ставки на длинные сроки и, соответственно, на инвестиционные планы компаний".

В последние дни /31 октября и 5 ноября/ Банк России принял ряд мер для стабилизации инфляционных ожиданий в условиях перехода к плавающему курсу рубля. В рамках пакета мер была повышена ключевая ставка ЦБ на 1,5 проц пункта, максимальный объем ежедневных валютных интервенций был ограничен 350 млн долларов, а также введен механизм годового валютного РЕПО для поддержки валютной ликвидности банков и компаний.

Европейские фондовые индексы выросли сегодня, зафиксировав при этом первое повышение за последние три сессии, что было связано с публикацией компаниями позитивной финансовой отчетности.

Читать далее

Как стало известно, Европейский центральный банк взял на себя ответственность за осуществлением надзора за банками еврозоны. Европейское ведомство по банковскому надзору, входящее в состав ЕЦБ, создано в рамках новой программы по контролю за банками, предполагающей совместную работу Европейского центробанка и надзорных органов в странах-участницах программы. Главными задачами ведомства, которое возглавила Даниэль Нуи, являются формирование стабильной банковской системы в Европе и надежный контроль за ее деятельностью. Как заявила Даниэль Нуи, слова которой приводятся в сообщении ЕЦБ, немало было сделано, чтобы иметь возможность начать банковский надзор. По ее словам, теперь появилась уникальная возможность развивать по-настоящему европейскую культуру надзора.

Европейское надзорное ведомство будет работать более чем со 120 крупными банками, на долю которых приходится около 82% банковских активов еврозоны. ЕЦБ также будет контролировать работу остальных 3500 банков еврозоны в тесном сотрудничестве с национальными компетентными органами.

Активность в секторе услуг Италии неожиданно выросла в октябре, но уверенность в отношении будущего состояния бизнеса упала до самого низкого почти за год, а работодатели вернулись к сокращению персонала. Об этом стало известно по итогам исследований, представленных сегодня Markit Economics/ADACI.

Согласно данным, индекс деловой активности для сферы услуг вырос до 50,8 пункта в октябре с 48,8 в сентябре. Напомним, значение данного показателя выше отметки 50 пунктов указывает на расширение активности. Стоит подчеркнуть, многие эксперты ожидали повышения данного индекса лишь до отметки 49,2 пункта.

Между тем, в отчете говорилось, что суб-индекс новых заказов неожиданно ухудшился, а показатель, измеряющий ожидания в отношении будущего состояния бизнеса, снизился до 62,6 пункта с 65,9 пункта в сентябре, достигнув самого низкого значения с ноября 2013.

Ряд опрошенных компаний также заявили, что они были обеспокоены общим состоянием экономики Италии, которая сократилась примерно на 9 процентов с 2007 года и официально, по прогнозам, сократится еще на 0,3 процента в этом году. На этом фоне компании секторы услуг сократили численность рабочих мест самыми быстрыми темпами с апреля, продолжив при этом серию ежемесячных сокращений, которая началась в июне 2011 года и была прервана только нулевым изменением в сентябре.

Основные фондовые индексы США выросли. Республиканцы выиграли большинство в Сенате США, а энергетические компании подскочили из-за роста цены на нефть. Европейские фондовые индексы выросли от лучших, чем ожидалось, корпоративных квартальных отчетов, и находятся в ожидании завтрашнего заседания центрального банка. Доллар укрепился, а драгоценные металлы упали.

Как стало сегодня известно, в октябре индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), ухудшился, достигнув при этом уровня 57,1 по сравнению с сентябрьским чтением на отметке 58,6. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было снизиться до 58,2. Все основные суб-индексы остались в октябре на территории расширения (больше 50), причем рост показал один индекс из четырех.

Вместе с тем, деловая активность в секторе услуг продолжила расти в прошлом месяце, но более медленными темпами, чем в сентябре. Об этом было сказано в отчете, представленном Markit Economics. Согласно данным, с поправкой на сезонные колебания окончательный индекс деловой активности для сферы услуг составил в октябре 57,1 пункта по сравнению с первоначальным значением на уровне 57,3 пункта. Напомним, в сентябре данный индекс составлял 58,9 пункта. По оценкам экспертов, показатель должен был остаться неизменным по сравнению с первоначальной оценкой.

Нефтяные фьючерсы подорожали сегодня, отступив при этом от четырехлетнего минимума, так как положительные данные по рынку труда США компенсировали негатив от китайских отчетов. Участники рынка также обратили внимание на отчет по запасам нефти в США. Минэнерго США сообщило, что на неделе 25 - 31 октября коммерческие запасы нефти выросли на 460 000 баррелей до 380,2 млн баррелей, тогда как средний прогноз предполагал их рост на 2,2 млн баррелей.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (20 из 30). Аутсайдером являются акции Intel Corporation (INTC, -1.94%). Больше остальных выросли акции Visa Inc. (V, +2.88%).

Почти все секторы индекса S&P в плюсе. Лидирует сектор конгломератов (+0,3%). Больше остальных снизился технологический сектор(-0.1%).

На текущий момент:

Dow 17,473.85 +90.01 +0.52%

Nasdaq 4,627.65 +4.01 +0.09%

S&P 500 2,020.81 +8.71 +0.43%

10 Year Yield 2.36% +0.02 --

Gold $1,146.90 -20.80 -1.78%

Oil $78.32 +1.13 +1.46%

American International Group (AIG) в понедельник после закрытия торгов опубликовала отчет за третий квартал 2014 финансового года, результаты которого оказались существенно лучше прогнозов. AIG сообщила о доходе в размере $8,63 млрд, что на 2,4% больше результата аналогичного периода прошлого года, превзойдя ожидания на $60 млн. Прибыль на акцию составила $1,21 против консенсуса $1,09. AIG продолжает хорошо работать и генерировать больше прибыли для своих акционеров.

Операционная прибыль выросла на 23% по сравнению с третьим кварталом предыдущего года, каждый сегмент бизнеса AIG увидел улучшенный комбинированный коэффициент убыточности (приблизительный показатель рентабельности операций по страхованию). Так, комбинированный коэффициент страхования недвижимости и от несчастных случаев улучшился на 2,4%, коммерческого страхования - на 3%, а потребительского страхования - на 1,1%. Кроме того, активы подразделения "AIG жизнь и пенсия" увеличились на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $334 млрд. Еще одним позитивным для акционеров является то, что AIG выкупила $1,5 млрд собственных акций в течение квартала. Несмотря на успехи в каждом бизнес-сегменте, выкуп акций и рост дивидендов, AIG продолжает торговаться ниже своей балансовой стоимости в $58,11.

С улучшением комбинированного коэффициента в каждом сегменте компании, значительном росте EPS, становится ясно, что эти шаги по управлению окупаются. Вместе с тем, AIG выиграет от повышения процентных ставок. Так как ФРС объявила о завершении программы покупок облигаций в конце октября, на AIG это должно позитивно сказаться. AIG является стабильным, долгосрочным дополнением к инвестиционному портфелю.

На текущий момент акции American International Group (AIG) котируются по $53.64 (+0.45%)

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/ Объем сделок на денежном рынке Московской биржи в режиме РЕПО с центральным контрагентом в октябре достиг рекордных 3,3 трлн рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе биржи.

По данным биржи, за октябрь объем торгов данным инструментом вырос на 18 проц по сравнению с сентябрем.

Объем торгов по сделкам с акциями составил 2 трлн рублей, по сделкам с облигациями - 1,3 трлн рублей. Среднедневной объем торгов в октябре составил 145,4 млрд рублей, достигнув максимальной величины за всю историю торгов РЕПО с ЦК.

Совокупный объем торгов на денежном рынке в октябре 2014 года составил 18,9 трлн рублей, а среднедневной объем операций составил 823 млрд рублей.

РЕПО с ЦК на Московской бирже является видом биржевого РЕПО, при котором функции контрагента выполняет Национальный клиринговый центр.

Цены на казначейские облигации в США снижаются в среду, что отражает желание инвесторов обезопасить себя от неожиданностей в преддверии очередного заседания управляющего совета ЕЦБ и публикации статистических данных по американскому рынку труда за октябрь. Победа республиканцев на выборах и сильный отчет от ADP оказали на удивление скромное влияние на рынок американских облигаций. Доходность 10-летних бондов, которая увеличивается при падении цен, выросла на 2 базисных пункта до 2.355%. 30-летние казначейские облигации также показали рост доходности на 2 пункта до 3.07%. По двухлетним ценным бумагам показатель почти не изменился - сейчас он составляет 0,53%.

/Обновлено в 19:20 мск, добавлен комментарий эксперта в последнем абзаце/

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам сегодня принял решение перенести на 7 ноября рассмотрение депутатских поправок к законопроекту об индексации акцизов и налоговом маневре, которые дополнительно увеличивают примерно на 1 рубль ставки акцизов на бензин и дизтопливо 5 класса в расчете на 1 литр.

В результате, цены на данные виды моторного топлива в 2015 году увеличатся на 3 рубля за литр, вместо предполагавшегося роста в 1,8 рубля за литр, сообщил на заседании комитета, отвечая на вопросы депутатов, заместитель министра финансов РФ Сергей Шаталов. А в 2016 и 2017 годах, по его словам, "этого эффекта уже нет". Благодаря поправкам территориальные дорожные фонды в 2015 году дополнительно получат 60 млрд рублей, а в последующие годы более 90 млрд рублей в год, сообщил замминистра.

Шаталов отметил, что правительство полностью поддерживает редакцию поправки по бензину, а редакция поправки по дизтопливу нуждается в доработке. Потому что в той редакции, которая предлагается, "мы в 2015 году сталкиваемся с тем, что акциз на дизтопливо 5 класса будет выше, чем акциз на дизтопливо 4 класса". "И с этой точки зрения это не совсем справедливо. Было бы правильно установить одинаковые акцизы, по меньшей мере, акцизы на 4 и 5 класс дизтоплива на уровне тех параметров, которые предлагаются депутатами на уровне 5 класса", - сказал замглавы Минфина.

Согласно поправкам, ставки акциза на бензин 5 класса в 2015 году предлагалось установить в размере 5530 рублей за тонну, в 2016 году - 7530 рублей, в 2017 году - 5830 рублей, на дизтопливо 5 класса - 3450 рублей, 4150 руб и 3950 рублей соответственно.

В свою очередь участники рынка отмечают, что данные поправки могут нарушить баланс налогового маневра.

"Параметры налогового маневра обсуждались полгода, они долго согласовывались, сейчас же в срочном порядке меняется один из основополагающих аспектов - ставки акцизов. Это нарушает внутренний баланс маневра. Сейчас нам необходимо понимать, как этот баланс можно компенсировать, и сделать так, чтобы компании которые инвестировали в модернизацию своих НПЗ сотни миллиардов рублей, не оказались демотивированными. Минфин не предоставил вменяемого обоснования, почему акциз вводится только на 5 класс, а не на 4. Все это не обсуждалось с участниками рынка", - заявил ТАСС вице-президент Российского союза нефтегазопромышленников Глеб Овсянников. бвс/бки/бвм/ беж

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал установление в Налоговом кодексе РФ базовых ставок муниципальных сборов для объектов торговли и общественного питания в размере 600 тыс рублей /если объект не имеет торгового зала/, или 6 тыс рублей за 1 кв м торгового зала.

Соответствующие поправки были сегодня за основу приняты бюджетным комитетом при подготовке ко второму чтению законопроекта об индексации акцизов и налоговом маневре. В целом эти поправки планируется принять в пятницу.

Согласно поправкам, внесенным главой бюджетного комитета Андреем Макаровым, услуги по грузовым и пассажирским перевозкам, авторемонту, химчистке, парикмахерским услугам и прочим услугам предлагается облагать сборами в размере от 60 тыс до 300 тыс рублей. Всего предлагается установить сборы в отношении 22 видов услуг.

Уплата сбора должна осуществляется не позднее 25 числа месяца, "предшествующего периоду обложения", при этом периодом обложения сбором признается квартал.

На муниципальном уровне ставки сборов могут быть увеличены, но не более чем в 10 раз, или уменьшены вплоть до нуля, а также могут быть установлены дифференцированные ставки.

МОСКВА, 5 ноября. /Корр. ТАСС Максим Рубченко/. Российские фондовые индексы закончили торги среды без единой тенденции. Индекс ММВБ /MICEX/ к концу торгов на Московской бирже подрос на 0,27 проц до 1495,26 пункта. Индекс РТС упал на 2,21 проц до 1054,45 пункта на фоне роста курса американской валюты на 1,12 рубля до 44,73 рубля за доллар.

"Индекс ММВБ по-прежнему настроен по-бычьи и постепенно движется в район 1500-1510, - отмечает эксперт "БКС Экспресс" Иван Копейкин. - Данное движение постепенно замедляется, но отметку 1500 пунктов мы, вероятно, увидим уже в самое ближайшее время. Росту рублевого индекса отчасти продолжит способствовать снижение национальной валюты, ведь наибольший вес в нем занимают компании, ориентированные на экспорт".

"Мы считаем, что на текущей неделе более вероятен сценарий консолидации на российском фондовом рынке - после довольно сильного роста акций на прошлой неделе участники рынка предпочтут зафиксировать прибыльные длинные позиции и дождаться новых сигналов от рынка нефти и фондовых рынков развитых стран, - отмечает старший аналитик ИФК "Метрополь" Андрей Рожков. - Ослабление цен на нефть усилит ослабление рубля, что, на наш взгляд, может обусловить динамику "хуже рынка" для акций, чьи финансовые результаты чувствительны к курсу рубля. Мы ожидаем динамику "лучше рынка" у акций компаний, объявивших привлекательные дивидендные выплаты, которые могут состояться в конце года - "Норильского никеля", "Северстали", ММК и "М.Видео". Эти бумаги, скорее всего, будут пользоваться повышенным спросом инвесторов, которые могут воспользоваться снижением на рынке для открытия новых позиций".

Лидерами роста к концу дня стали Polymetal /6,9 проц/, "Распадская" /5,9 проц/ и ЛСР /5,5 проц/. В лидерах падения к концу дня значились "Татнефть" /-3,6 проц/, а также привилегированные акции "Башнефти" /-2,5 проц/ и "Сбербанка" /-2,3 проц/.

Внешний фон позитивный

Европейские индексы растут в пределах 1,5 проц в ожидании завтрашнего заседания ЕЦБ.

Основные фондовые индексы США растут в пределах 0,2 проц на фоне статистики: в октябре в США было создано 230 тысяч рабочих мест, что на 10 тысяч больше прогноза аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре подорожали на 0,6 проц, торгуясь на уровне 83,6 долл за баррель.

Нефтяные фьючерсы подорожали сегодня, отступив при этом от четырехлетнего минимума, так как положительные данные по рынку труда США компенсировали негатив от китайских отчетов.

Читать далее

Цены на золото существенно упали сегодня, достигнув при этом минимального уровня с середины 2010 года, так как укрепление доллара и подорожание акций ослабило инвестиционную привлекательность драгметалла.

Читать далее

Завтрашний день окажется самым информативным днем недели. Начнет серию наиболее важных отчетов Австралия - в 00:30 GMT станет известно об изменении числа занятых и уровне безработицы за октябрь. Индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Ожидается, что уровень безработицы остался неизменным - на отметке 6,1%, а число занятых выросло на 10,3 тыс.

В центре внимания также окажется решение Банка Англии по процентной ставке и по объему программы покупки активов (в 12:00 GMT). Скорее всего, ставка и объем программы покупки активов останутся без изменений - на уровне 0,5% и 375 млрд. фунтов, соответственно.

Наиболее важным событием будет оглашения решения ЕЦБ по процентной ставке (в 12:45 GMT) и последующее за этим сопроводительной заявление (в 13:30 GMT). Напомним, основной учетной ставкой ЕЦБ является ставка рефинансирования - процентная ставка, которая является минимально возможной для заявок на привлечение средств в тендере Европейского центрального банка. Высокие ставки снижают темпы роста потребительского кредитования и стимулируют рост сбережений, что приводит к замедлению роста экономики. Рост ставок обычно приводит к росту притока капитала в страну и росту национальной валюты в среднесрочном плане, однако, если рост ставок не основывается на высоких темпах экономического роста, это может привести к стагнации экономики и негативному влиянию на валютные рынки в долгосрочном плане. Ожидается, что ставка останется неизменной - на уровне 0,05%.

Что касается данных второстепенной важности, то первой отчитается Германия - в 07:00 GMT станет известно об изменении объема производственных заказов на сентябрь. Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. По прогнозам, заказы выросли на 2,2%.

Затем в 09:30 GMT Британия заявит об изменении объема промышленного производства и производства в обрабатывающей промышленности за сентябрь. Первый показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей промышленности, секторе добычи и переработки полезных ископаемых, коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Ожидается, что производство выросло на 0,5% и на 0,3%.

Участники рынка также будут следить за канадскими данными по числу разрешений на строительство за сентябрь (в 13:30 GMT). По прогнозам, показатель вырос на 5,2%. Также в это время США представит традиционный отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице, отчитается по изменению уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики и по изменению уровня себестоимости труда за третий квартал. Ожидается, что число обращений выросло на 285 тыс., по сравнению с +287 тыс. по итогам предыдущей недели, в то время как уровень производительности повысился на 0,9% после +2,3% во втором квартале.

Немного позже (в 15:00 GMT) выйдет оценка изменения ВВП Британии от NIESR за октябрь. Показатель является оценкой роста ВВП Великобритании за три месяца, оканчивающиеся отчетным. Основан на предварительных данных и часто имеет незначительные расхождения с официальными данными по ВВП.

Завершится день публикацией канадского индекса деловой активности менеджеров от Ivey за октябрь. Индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более полутора сотням менеджеров из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует о снижении. По прогнозам, показатель вырос до 59,2 с 58,6 в сентябре.

Деловая активность в секторе услуг продолжила расти в прошлом месяце, но более медленными темпами, чем в сентябре. Об этом было сказано в отчете, представленном Markit Economics.

Согласно данным, с поправкой на сезонные колебания окончательный индекс деловой активности для сферы услуг составил в октябре 57,1 пункта по сравнению с первоначальным значением на уровне 57,3 пункта. Напомним, в сентябре данный индекс составлял 58,9 пункта. По оценкам экспертов, показатель должен был остаться неизменным по сравнению с первоначальной оценкой.

Также стало известно, что с учетом сезонных колебаний окончательный композитный индекс PMI, охватывающий производственный сектор и сферу услуг, снизился до 57,2 пункта в октябре, по сравнению с 59,0 пункта в сентябре. Последнее значение оказалось минимальным за 6 месяцев.

Замедление роста в частном секторе США в октябре было связано с более слабым повышением суб-индекс промышленного производства (57,8 в октябре по сравнению с 59,6 в сентябре) и суб-индекс выхода в сфере услуг (57,1, по сравнению с 58,9 в сентябре).

Данные также показали, что рост занятости поддерживался через сектор услуг, который продолжил тенденцию повышения, начавшуюся в марте 2010 года. Стоит подчеркнуть, что увеличение числа занятых было связано с выпуском новых продуктов и накоплением незавершенной работы.

Между тем, исследование выявило, что инфляция закупочных цен слегка снизилась в октябре, оказавшись вблизи трехмесячного минимума. Компании также сообщили об умеренном повышении отпускных цен. Напомним, рост инфляции отпускных цен фиксируется с июля 2013 года.

В октябре индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), ухудшился, достигнув при этом уровня 57,1 по сравнению с сентябрьским чтением на отметке 58,6. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было снизиться до 58,2.

Все основные суб-индексы остались в октябре на территории расширения (больше 50), причем рост показал один индекс из четырех.

В целом суб-индексы проявили себя следующим образом:

• индекс новых заказов в непроизводственной сфере в октябре 59,1 против 61,0 в сентябре

• индекс цен в непроизводственной сфере в октябре 52,1 против 55,2 в сентябре

• индекс занятости в непроизводственной сфере в октябре 59,6 против 58,5 в сентябре

• индекс деловой активности в непроизводственной сфере в октябре 60,0 против 62,9 в сентябре

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам сегодня рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который предусматривает возможность введения региональных "налоговых каникул" для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в производственной, социальной и научной сферах.

Проект закона, внесенный правительством РФ, наделяет регионы правом предоставлять двухлетние "налоговые каникулы" для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, перешедших в течение двух лет со дня регистрации на упрощенную систему налогообложения или патентную систему налогообложения.

"Налоговые каникулы" будут действовать в 2015-2020 годах. При этом субъекты РФ вправе установить ограничения, в том числе по предельному размеру доходов индивидуальных предпринимателей и средней численности работников, нарушение которых станет основанием для отмены нулевой ставки.

В перечень налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения, законопроектом включаются самозанятые граждане, получившие патент на один из видов предпринимательской деятельности. Они будут ставиться на учет налоговыми органами в качестве таких налогоплательщиков и в качестве индивидуальных предпринимателей на основании заявления на получение патента. По истечении срока действия патента самозанятые граждане будут сниматься с учета в качестве налогоплательщиков и индивидуальных предпринимателей. Патент, выдаваемый самозанятому гражданину, будет действовать только на территории того муниципального района, городского округа, городов Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, который указан в патенте.

Проект закона разработан в целях поддержки субъектов малого предпринимательства в производственной, социальной и научной сферах. Правительство рассчитывает, что его принятие "будет способствовать вовлечению в экономику физических лиц, осуществляющих в настоящее время неофициальную предпринимательскую деятельность без привлечения наемных работников".

На рассмотрение Госдумы законопроект планируется вынести 11 ноября.

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Инфляция в РФ в октябре 2014 года выросла до 0,8 проц, с начала года она составила 7,1 проц. Такие данные содержатся в материалах Росстата. В сентябре этот показатель составлял 0,7 проц.

В годовом исчислении октябрьский показатель инфляции составил 8,3 проц. В январе-октябре 2014 года по сравнению с январем-октябрем 2013 года потребительские цены увеличились на 7,3 проц.

По данным Росстата, за октябрь цены на товары поднялись на 0,9 проц /в том числе на продовольственные на 1,2 проц, продовольственные товары без плодоовощной продукции - на 1 проц, непродовольственные - на 0,6 проц/, на услуги - на 0,6 проц.

В октябре наиболее значительный рост цен отмечался на отдельные виды плодоовощной продукции. Огурцы и помидоры свежие стали дороже в 1,4 раза и 1,3 раза соответственно, картофель - на 9,2 проц, лук репчатый - на 6 проц, орехи - на 4,6 проц, бананы - на 3,7 проц. Вместе с тем наблюдалось удешевление ряда видов овощей и фруктов. Цены на лимоны снизились на 28,8 проц, груши - на 3,7 проц, виноград, апельсины, яблоки, чеснок, морковь и свеклу - на 0,6-1,8 проц.

В группе рыбопродуктов цены на рыбу мороженую увеличились на 2,5 проц, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, филе рыбное и сельдь соленую - на 2-2,3 проц. Одновременно рыба живая и охлажденная стала дешевле на 0,4 проц.

Среди остальных наблюдаемых видов продуктов питания на 3 проц выросли цены на национальные сыры и брынзу, на 2,4 проц - сыры сычужные твердые и мягкие, на 1,5-2 проц - мясо птицы, фарш мясной, печень говяжью, консервы мясные, колбасные изделия и продукты из мяса и птицы, йогурты, сырки творожные, глазированные шоколадом, а также карамель, шоколад и шоколадные конфеты.

Снижение цен на 0,6 проц отмечалось на пшено, на 0,2 проц - крупы овсяную и перловую.

В октябре среди наблюдаемых групп непродовольственных товаров наибольший прирост цен отмечался на медикаменты. Так, за месяц они подорожали на 1,3 проц /с начала года - на 10,6 проц/.

В группе топлива моторного цены на бензин автомобильный марки АИ-92 /АИ-93 и т.п./ выросли на 1,3 проц. Одновременно газовое моторное топливо подешевело на 1,3 проц.

В октябре среди наблюдаемых видов жилищно-коммунальных услуг наиболее существенно выросла плата за наем жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах - на 15,1 проц.

Отмечался рост цен на услуги в системе образования. Так, на 7,0 проц увеличилась стоимость начального курса вождения легкового автомобиля, на 4,3 проц подорожало обучение в образовательных организациях среднего профессионального образования, на 3,6 проц - дополнительные занятия в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях очной формы обучения.

На 3,1 проц подорожали услуги проводного вещания, на 2,8 проц - услуги страхования. На 1,7 проц увеличилась процентная ставка за пользование потребительским кредитом, на 0,9-1,6 проц стали дороже билеты в театры, музеи и на выставки, удостоверение завещания в нотариальной конторе, изготовление фотографий для документов, плата за посещение детского ясли-сада и отдельные виды услуг городской телефонной связи.

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС /. ЦБ разрабатывает новые инструменты курсовой политики для перехода к свободному плаванию рубля, однако не намерен их разглашать во избежание спекуляций.

"У нас еще есть целый ряд шагов, которые могут быть предприняты с точки зрения изменения "коридорной" политики, которая существовала. Но пока мы будем продолжать интервенции", - заявила Юдаева.

При этом она отметила, что со временем операции РЕПО станут основным инструментом присутствия ЦБ на валютном рынке вместо валютных интервенций. "Прошли два крупных аукциона, мы заключаем все больше и больше соглашений с различными банками, поэтому я не вижу причин, почему этот инструмент не может стать основным инструментом проведения операций на валютном рынке", - заявила Юдаева.

Ранее сегодня ЦБ РФ принял решение изменить подход к проведению валютных интервенций на границах плавающего операционного интервала. При достижении рублевой стоимости бивалютной корзины верхней /нижней/ границы плавающего операционного интервала Банк России будет совершать операции по продаже /покупке/ иностранной валюты с интенсивностью, равной 350 млн долларов в день.

Ранее в октябре интервенции ЦБ РФ достигали 3 млрд долларов в день.

С 1 января 2015 года Банк России планирует перейти к плавающему курсу рубля, что означает проведение интервенций только в случае появления угроз финансовой стабильности. По словам главного экономиста по России и СНГ BofA Merrill Lynch Владимира Осаковского, сегодняшнее решение ЦБ РФ фактически означает свободное плавание национальной валюты.

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Объем рекламного рынка России по итогам января-сентября 2014 года составил 242 млрд рублей, что на 5 проц больше показателя за аналогичный период предыдущего года. Такие данные приводит Ассоциация коммуникационных агентств России /АКАР/.

Согласно данным АКАР, все сегменты рекламного рынка в отчетный период, кроме печатных СМИ, показали положительную динамику. Так, объем размещения рекламы в печатных СМИ сократился 10 проц до 24 млрд рублей. Наибольшая динамика роста в отчетном периоде приходится на сегмент интернета, где объем рынка увеличился на 20 проц до 59,5 млрд рублей. Объем рынка рекламы на телевидении вырос на 4 проц до 112,6 млрд рублей, на радио - на 5 проц до 11,8 млрд рублей. Сегмент наружной рекламы показал рост на 2 проц до 32,4 млрд рублей.

• ФРС следует дать ясно понять, когда будет достигнут целевой уровень инфляции 2%

• Устойчивая слабость инфляции, вероятно, сохранится

• Инфляция может не достичь целевого уровня ФРС 2% до 2018 г

• Целевой уровень инфляции ФРС симметричен

• Низкая инфляция столь же нежелательна, как и высокая

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.36% (+2 б.п.).

Золото $1,144.40 (-2.00%)

Нефть (WTI) $77.83 (+0.83%)

Согласно базовому сценарию валютных стратегов-аналитиков BNP Paribas, Европейский центральный банк в четверг просигнализирует о своей склонности к смягчению политики. Основываясь на этом, они ожидают понижательного давления на валюты, которые используются для финансирования инвестиций, и повышательного давления на более доходные валюты. В банке продолжают рекомендовать короткие позиции по евро против доллара США.

"Как и в случае с японской иеной, существует высокая вероятность резкого ослабления евро после заседания центрального банка, так как мы не уверены в том, что на рынке открыто достаточно позиций в расчете на склонность ЕЦБ к смягчению политики", - отмечают в BNP Paribas.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2018.25 (+0.64%), фьючерс вырос на 0.70% до уровня 4172.50.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию смешанной динамикой, рост основных фондовых индексов Европы на текущий момент превышает 1%.

Nikkei 16,937.32 +74.85 +0.44%

Hang Seng 23,695.62 -150.04 -0.63%

Shanghai Composite 2,420.4 -10.28 -0.42%

FTSE 6,526.45 +72.48 +1.12%

CAC 4,194.86 +64.67 +1.57%

DAX 9,314.48 +148.01 +1.61%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $77.48 за баррель (+0.39%)

Цены на золото торгуются по $1145.10 за унцию (-1.94%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете растут. Поддержку оказывают сообщения о том, что на выборах в США Республиканская партия получила контроль над Сенатом (верхняя палата Конгресса), сохранив при этом контроль над Палатой представителей (нижняя палата Конгресса). Представители Республиканской партии традиционно считаются более расположенными к поддержке бизнеса, нежели их оппоненты из Демократической партии, что в среднесрочной перспективе может оказывать поддержку американским фондовым индексам.

Определенную поддержку индексам также оказывают данные от ADP, указавшие на более значительный, чем ожидалось, прирост новых рабочих мест в частном секторе американской экономики.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить информацию, имеющую отношение к компании Tesla (TSLA). Сегодня стало известно, что модель Model S, выпускаемая Tesla, получила пять звезд (высшая оценка) в рамках краш-теста Европейским комитетом по проведению независимых краш-тестов авто (Euro NCAP). Акции TSLA сегодня будут находится в фокусе участников рынка, как как после закрытия сегодняшней регулярной сессии Tesla Motors опубликует финансовый отчет за последний отчетный квартал. Согласно средним прогнозам, ESP ожидается на уровне $0.00 против $0.12 годом ранее, выручка - $894.25 млн.

После начала торгов внимание привлекут данные по индексу активности в непроизводственном секторе американской экономики от ISM (15:00 GMT). Ожидается, что в октябре значение показателя снизится до уровня 58,2 пункта с 58,6 пункта, отмеченных в сентябре.

Потребительские цены в Швейцарии остались в октябре без изменений по сравнению с прошлым годом, сообщило в среду федеральное статистическое бюро.

Годовой результат совпал с прогнозом экономистов после снижения на 0,1 процента в сентябре. Сокращение в сентябре было первым падением с января.

Точно так же потребительские цены остались без изменений в месячном исчислении, в то время как экономисты ожидали падения на 0,1 процента.

Швейцарский национальный банк ожидает 0,1% инфляции на 2014 год. В течение следующего года банк ожидает, что инфляция будет на уровне 0,2 процента.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Bernstein понизили рейтинг акций Intel (INTC) до "ниже рынка" с "на уровне рынка"

Прочее:

В четверг станут известны итоги ноябрьского заседания Банка Англии, от которых экономисты не ожидают изменений в курсе денежно-кредитной политики. Внимание участников рынка привлекут оценки экономики Великобритании и прогнозы сроков вероятного повышения процентной ставки.

Руководители Банка Англии в октябре более пессимистично оценивали перспективы экономики Великобритании, указывая на негативные внешние факторы и на замедление внутри страны. Это стало последним сигналом того, что руководители Банка Англии вряд ли повысят процентные ставки с рекордных минимумов до следующего года. Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии в октябре решил оставить ключевую процентную ставку на 0,5%, а общий объем программы покупки облигаций - на уровне 375 млрд фунтов (604 млрд долларов).

Большинство руководителей центрального банка пришли к выводу, что нет необходимости в повышении ставки ввиду сдержанного инфляционного давления и признаков того, что экономика Великобритании и мировая экономика замедляются.

"Для большинства членов комитета по-прежнему недостаточно свидетельств ценового давления в будущем, чтобы оправдать немедленное повышение ставки".

Беспокойство руководителей Банка Англии относительно замедления мировой экономики перекликается с аналогичными опасениями центральных банков мира.

Руководители Банка Англии в октябре пришли к заключению, что преждевременное повышение ключевой процентной ставки может сделать Великобританию уязвимой, если перспективы мировой экономики продолжат ухудшаться.

Отметим, что рост экономики Великобритании, пока одной из самых успешных среди западных экономик в этом году, замедлился в 3-м квартале. По предварительной оценке ВВП Великобритании вырос на 0,7% по сравнению со 2-м кварталом, что соответствует росту на 2,8% в годовом исчислении. Во 2-м квартале ВВП вырос на 0,9%. По сравнению с 3-м кварталом прошлого года экономика страны выросла на 3,0%. Это меньше, чем годовой рост на 3,2% во 2-м квартале.

Руководители Банка Англии и многие другие экономисты ожидали замедления шестой по величине экономики мира, принимая во внимание быстрый рост ВВП Великобритании после нескольких лет небольшого роста или его отсутствия.

Вместе с тем, потеря импульса в Великобритании стала еще одним свидетельством того, что на мировую экономику уже падает тень возможной дефляции в еврозоне, а также замедления роста в Китае и на других развивающихся рынках. В значительной степени рост мировой экономики теперь зависит от того, как его будут поддерживать США.

Перспективы мировой экономики ухудшились и негативно сказались на восстановлении в Великобритании в критический момент для премьер-министра Дэвида Кэмерона и министра финансов Джорджа Осборна. В мае следующего года состоятся выборы в парламент страны, и их деятельность будет оцениваться в основном по тому, как они руководили экономикой.

По опубликованным данным, замедление темпов роста экономики Великобритании в 3-м квартале обусловлено более слабыми показателями сферы услуг, на долю которой приходится почти 80% ВВП страны. По сравнению с предыдущим кварталом объем производства в сфере услуг увеличился на 0,7% после роста на 1,1% за предыдущие три месяца. Объемы производства в производственном секторе и строительстве тоже выросли.

Руководители Банка Англии во главе с Марком Карни все пессимистичнее оценивают более долгосрочные перспективы экономики Великобритании, если экономика еврозоны - крупнейшего торгового партнера Великобритании - будет и дальше спотыкаться.

По прогнозу Международного валютного фонда, в этом году экономика Великобритании будет самой быстрорастущей среди экономик стран Большой семерки: ее ВВП вырастет на 3,2% против 2,2% в США и всего 0,8% в еврозоне. В МФВ ожидают, что темп роста ВВП Великобритании в 2015 году замедлится до 2,7%.

Всего несколько месяцев назад инвесторы ожидали, что Банк Англии повысит ключевую процентную ставку в начале 2015 года, а теперь они считают, что стоимость заимствований не увеличится до лета. Низкая инфляция усилила такое мнение: в сентябре годовой темп инфляции составил 1,2%, далеко не дотянув до целевого уровня Банка Англии 2%. Очередной экономический прогноз центрального банка ожидается в ноябре.

Акции TSLA на премаркете выросли на 1.18%, достигнув отметки $241.75. Поддержку акциям оказывают сообщения о том, что модель Model S, выпускаемая Tesla, получила пять звезд (высшая оценка) в рамках проведенного краш-теста Европейским комитетом по проведению независимых краш-тестов авто (Euro NCAP).

Также стоит отметить, что после закрытия сегодняшней регулярной сессии Tesla Motors опубликует финансовый отчет за последний отчетный квартал. Согласно средним прогнозам, ESP ожидается на уровне $0.00 против $0.12 годом ранее, выручка - $894.25 млн.

EUR/USD: $1.2475(E636mn), $1.2500(E3.84bn), $1.2515(E857mn), $1.2525(E284mn), $1.2530(E2.14bn), $1.2535(E527mn), $1.2550(E329mn), $1.2585(E631mn)$1.2600(E1.8bn)

EUR/GBP: stg0.7750(E240mn)
USD/CHF: Chf0.9600($250mn)
AUD/USD: $0.8600(A$400mn)...(Nov7 $0.8750 A$2bn)
NZD/USD: $0.7730(NZ$307mn), $0.7840(NZ$261mn)
USD/CAD: C$1.1350($890mn)

Занятость в частном секторе выросла на 230 000 рабочих мест с сентября по октябрь в соответствии с октябрьским национальным отчетом по занятости от ADP.

Что касается размера компаний, занятость в фирмах с 49 или меньшим количеством сотрудников увеличилась на 102 000 рабочих мест в октябре по сравнению с 93000 в сентябре. Рост рабочих мест резко ускорился в течение месяца для средних фирм. Занятость среди компаний с 50-499 сотрудниками выросла на 122 000, т.е. больше чем в два раза от сентябрьского повышения на 47000. Занятость в крупных компаниях - имеющих 500 или более сотрудников - столкнулась с большим падением (85000 в предыдущем месяце и только 5000 рабочих мест были добавлены в октябре). Компании с количеством сотрудников от 500 до 999 добавили 14000 рабочих мест, по сравнению с сентябрьскими 8000. Тем не менее, этот рост был компенсирован потерей 8000 рабочих мест в компаниях с более чем 1000 сотрудников.

Занятость у товаропроизводителей выросла на 48 000 рабочих мест в октябре, что немного ниже 50000 рабочих мест, полученных в сентябре. Строительная отрасль добавила 28000 рабочих мест в течение месяца - это больше прироста в прошлом месяце на 13000. Между тем, производственный сектор добавил 15000 рабочих мест в октябре по сравнению с сентябрьским уровнем 33000, который был самым высоким в этом секторе с марта 2011 года.

Сервисный сектор вырос на 181 000 рабочих мест в октябре по сравнению с 176 000 в сентябре. Компании, предоставляющие профессиональные и бизнес-услуги, добавили 53000 рабочих мест в октябре. В секторе торговых/ транспортных/ коммунальных услуг занятость выросла на 47 000 по сравнению с сентябрьскими 37000. 4000 новых рабочих мест были добавлены в финансовой сфере, что составляет менее половины от числа прошлого месяца.

"Занятость продолжает повышательный тренд в начале последнего квартала 2014 года, главным образом благодаря небольшим и средним компаниям ", сказал Карлос Родригес, президент и главный исполнительный директор компании ADP. "Октябрьский рост числа рабочих мест является самым высоким с июня и вторым по величине приростом в 2014 году", сказал Марк Занди, главный экономист Moody's Analytics. «Рынок труда постоянно набирает обороты. И наблюдается сильный рост на широкой основе в различных отраслях промышленности и размерах компаний. При таких темпах роста рабочих мест безработица и неполная занятость быстро сокращаются. Ситуация на рынке труда в скором времени будет достаточно сильной, чтобы поддерживать значимое ускорение роста заработной платы.»

Были опубликованы следующие данные:

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Октябрь +0.1% -0.1% 0.0%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Октябрь -0.1% 0.0% 0.0%

08:48 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Октябрь 48.1 48.1 48.3

08:53 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Октябрь 54.8 54.8 54.4

08:58 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Октябрь 52.4 52.4 52.3

09:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Октябрь 58.7 58.7 56.2

10:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Сентябрь +0.9% Пересмотрено с +1.2% -0.6% -1.3%

10:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Сентябрь +1.9% +1.5% +0.6%

Доллар укрепился по всему спектру рынка на фоне итогов промежуточных выборов в США. Республиканская партия восстановила контроль над Сенатом на промежуточных выборах - она получила семь мест в ключевых штатах, за победу в которых шла борьба, включая Колорадо и Айову. Это на одно место больше, чем необходимо для получения контроля. Возможно, когда выйдут результаты по остальным штатам, это преимущество укрепится. Победа республиканцев в контроле за Палатой представителей в целом ожидалась. Теперь республиканцы контролируют обе палаты парламента, чего не случалось восемь лет.

Давление на евро оказали слабые данные по розничным продажам. В еврозоне розничные продажи снизились больше, чем ожидалось в сентябре на фоне заметного сокращения непродовольственных продаж. Розничные продажи упали на 1,3 процента в сентябре с прошлого месяца, нивелируя августовский рост на 0,9 процента, сообщил Eurostat. Продажи, как ожидалось, снизятся на 0,6 процента. Продажи продуктов питания сократились на 0,1 процента, частично компенсируя рост августа на 0,2 процента. В то же время, продажи непродовольственных товаров снизились на 2,2 процента после роста на 1,3 процента месяцем ранее.

На ежегодной основе рост розничных продаж был в три раза слабее - до 0,6 процента в сентябре с 1,9 процента в августе. Рост был намного меньше ожидаемого увеличения на 1,5 процента. В 28 странах ЕС розничные продажи снизились на 1,2 процента с августа, в то время как они выросли на 1 процент по сравнению с прошлым годом. Самые высокие ежегодные увеличения наблюдались в Люксембурге, Эстонии и Болгарии, в то время как Финляндия, Польша и Дания разместили крупнейшие сокращения.

Данные по деловой активности в секторе услуг оказались смешанными. В еврозоне частный сектор расширился немного меньше, чем первоначально предполагалось в октябре, показали в среду окончательные данные от Markit Economics. Окончательный композитный индекс активности от Markit вырос до 52,1 в октябре с 52 в сентябре. Чтение было немного ниже предварительной оценки 52,2. Индекс теперь остался на территории расширения в течение 16 следующих подряд месяцев.

Между тем, индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг упал до 52,3 с 52,4 в сентябре. Индекс по оценкам должен был остаться неизменным на уровне 52,4. Ирландия и Испания возглавили рост PMI в октябре. Немецкий частный сектор сохранил рост в октябре, но темпы роста были ниже, чем предполагалось. Немецкий композитный PMI составил 53,9 в октябре: меньше предварительной оценки 54,3. В сентябре показатель был на уровне 54,1. Окончательный PMI в секторе услуг снизился до 54,4 с 55,7 в сентябре. Предварительная оценка была 54,8. Французский композитный PMI упал до 4-месячного минимума 48,2 с 48,4 в сентябре. Чтение было выше предварительной оценки 48. PMI в секторе услуг снизился до 48,3 с 48,4 в сентябре. Но индекс был выше первоначальной оценки 48,1.

"Различие в активности в регионе усложняет картину для политиков," сказал Крис Уильямсон, главный экономист Markit. Сочетание угроз экономического застоя и растущих дефляционных рисков будет увеличивать давление на ЕЦБ с требованием сделать больше, дабы стимулировать спрос в еврозоне, усиливая призывы к полномасштабному количественному смягчению, сказал экономист.

Британский фунт снизился по отношению к доллару США, достигнув новых годовых минимумов. Данные по деловой активности в секторе услуг оказались хуже прогнозов. Рост активности в секторе услуг Великобритании замедлился больше, чем ожидалось - до семнадцатимесячного минимума в октябре, как показали в среду результаты опросов, проведенных в Markit Economics и Королевском институте закупок и поставок (CIPS). Индекс менеджеров по закупкам, или PMI, в секторе услуг от CIPS/Markit упал до 56,2 в октябре с 58,7 в сентябре. Это меньше, чем оценка 58,5, ожидаемая экономистами. Результат выше 50 сигнализирует о росте активности в секторе услуг. Последнее чтение было самым низким за семнадцать месяцев, но по-прежнему больше, нежели в среднем по серии данных.

Новый бизнес продолжил расти значительными темпами, хотя темпы роста были самыми медленными за последние пять месяцев. Это был двадцать второй месяц роста нового бизнеса плдряд. Бизнес-ожидания, хотя и были положительными, оказались на самом низком уровне за два месяца. Между тем, уровень занятости повысился максимальными темпами в течение трех месяцев, так как компании наняли персонал, чтобы иметь дело с текущей рабочей нагрузкой и для поддержки будущих расширений компаний. Закупочные цены продолжили расти - в основном за счет ценового давления заработной платы. Тем не менее, отпускные цены снизились впервые за семнадцать месяцев в связи с конкурентным давлением, а также для того, чтобы привлечь клиентов.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.2466

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.5867

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y114.77

США в 13:15 GMT опубликует изменение числа занятых от ADP за октябрь, в 15:00 GMT - композитный индекс ISM для непроизводственной сферы, индекс занятости непроизводственного сектора от ISM за октябрь, в 15:30 GMT - данные по запасам сырой нефти от Министерства энергетики. В 18:01 США проводит размещение 10-летних бондов. В 23:50 GMT будет выпущен протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2600/10

Ордера на покупку $1.2400, $1.2300

GBP/USD

Ордера на продажу

Ордера на покупку $1.5800

AUD/USD

Ордера на продажу $0.8750, $0.8700, $0.8675/80

Ордера на покупку $0.8600, 0.8550, $0.8500, 0.8450

EUR/JPY

Ордера на продажу Y144.50, Y144.00, Y143.75/80, Y143.50

Ордера на покупку Y142.50, Y142.00, Y141.55/50

USD/JPY

Ордера на продажу Y116.00, Y115.50, Y115.00

Ордера на покупку Y114.10/00, Y113.50, Y113.10/00, Y112.85/80

EUR/GBP

Ордера на продажу

Ордера на покупку stg0.7755/45

МОСКВА, 5 ноября /ТАСС/. Повышение ключевой ставки ЦБ с 8 до 9,5 процентов 31 октября ставки будет способствовать стабилизации инфляции до конца первого квартала 2015 года и ее дальнейшему снижению. Об этом журналистам сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

"Этот шаг /повышение ключевой ставки - прим. ред./, безусловно, будет способствовать тому, чтобы инфляция до конца первого квартала стабилизировалась и потом начала снижаться", - считает Юдаева.

Кроме того, она считает, что повышение ключевой ставки должно снизить давление на валютный рынок.

"Увеличение ключевой ставки должно оказать влияние на рынок. Заимствования должны стать дороже и, соответственно, в той степени, в какой давление на валютный рынок было связано с наличием дешевой рублевой ликвидности, /оно/ должно снизиться", - подчеркнула Юдаева.

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Банк России установил на 6 ноября официальный курс доллара на уровне 44,3993 рубля, что на 95,96 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 2,9015 рубля до 55,6234 рубля.

При этом стоимость бивалютной корзины /0,55 доллара и 0,45 евро/, рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 2,6458 рубля до 49,4501 рубля.

/Обновлено в 10:55 мск/

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. ЦБ РФ вводит с 5 ноября новый инструмент - сделки РЕПО сроком на 12 месяцев. Минимальные ставки по сделкам на все сроки по валютным РЕПО установлены на уровне LIBOR +1,5 п.п. Об этом говорится в сообщении Банка России.

Эти операции, поясняет ЦБ РФ, направлены на обеспечение стабильного функционирования банковского сектора и снижение давления на курс рубля, обусловленного ростом потребности участников рынка в иностранной валюте.

Ранее установленный совокупный максимальный объем задолженности кредитных организаций распространяется на сделки РЕПО в иностранной валюте на все сроки и сохранен на прежнем уровне - в размере, эквивалентном 50 млрд долларов США, на период до конца 2016 года. При необходимости данный лимит может быть увеличен.

Минимальные ставки на все сроки сделок по валютным РЕПО - недельные, на 28 дней, на 12 месяцев - установлены равными ставкам LIBOR +1,5 процентных пункта /п.п./. До сегодняшнего дня минимальные ставки по недельным аукционам были установлены на уровне LIBOR плюс 2 п.п., на срок 28 дней - LIBOR плюс 2,25 п.п. - на срок 28 дней.

Сделки по годовым РЕПО будут проводиться преимущественно ежемесячно на Московской бирже в форме аукционов, расчеты - на второй рабочий день после даты заключения. В качестве обеспечения будут приниматься ценные бумаги, включенные в Ломбардный список ЦБ РФ /кроме акций и ценных бумаг финансовых организаций/. Первый аукцион запланирован на вторую декаду ноября 2014 года, предполагаемый лимит - до 10 млрд долларов. При этом до конца 2014 года предполагаемые лимиты по недельным РЕПО на аукционах составят до 2 млрд долларов, на срок 28 дней - до 1,5 млрд долларов США.

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Банк России с 5 ноября 2014 года изменил подход к проведению валютных интервенций на границах плавающего операционного интервала для повышения гибкости курсообразования рубля. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.

При достижении рублевой стоимости бивалютной корзины верхней /нижней/ границы плавающего операционного интервала Банк России будет совершать операции по продаже /покупке/ иностранной валюты с интенсивностью, равной 350 млн долларов в день, говорится в сообщении.

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Правительство России может с 2015 года поднять акцизы на топливо пятого класса /бензин и дизельное топливо класса "Евро-5"/ на 1 рубль на литр. Об этом пишут сегодня газеты "Коммерсант" и "Ведомости". Рост акцизов может привести к удорожанию бензина в рознице на 14-15 проц.

По данным "Ъ", депутаты Госдумы готовятся внести поправки в законопроект о налоговом маневре в нефтяной отрасли. "Их смысл в том, что пятый класс топлива будет облагаться дополнительным акцизом в размере 1 рубль на литр", - рассказал один из собеседников издания. По словам источников "Коммерсанта", такое решение "принято на самом верху", "хотя это вряд ли поддерживают нефтекомпании и профильные ведомства - Минфин и Минэнерго".

Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова подтвердила "Ведомостям" существование поправок в Налоговый кодекс, повышающих акцизы на 1 рубль. Представителю Минэнерго известно о таком решении, его коллега из Минфина отказался от комментариев, добавляет газета.

Налоговый маневр в нефтяной отрасли /резкое снижение пошлины и повышение НДПИ/ приведет к тому, что с 2015 года вырастет внутренняя цена на нефть, а с ней и цены на топливо, напоминают "Ведомости". Но власти хотели, чтобы оно дорожало в рознице не более чем на 1,8 рубля. Для этого НПЗ получали компенсацию потерь в виде серьезного снижения акцизов. Но теперь решено снижать акцизы не так сильно, и 1 л моторного топлива подорожает в 2015 году на 3 рубля, отмечают "Ведомости", а в 2016-2017 годах - на 1,6-1,8 рубля в год.

По подсчетам "Коммерсанта", если рост акцизов будет полностью заложен в розничную цену, стоимость бензина может вырасти с 2015 года на 7 проц без учета инфляции /с ее учетом рост в годовом выражении может составить 14-15 проц/. Но нефтяники опасаются того, что правительство не позволит полностью переложить рост акцизов на потребителей, продолжив административно сдерживать розничные цены. Тогда налоговый маневр, который должен стимулировать выпуск качественных нефтепродуктов, окажет обратное влияние и снизит интерес компаний к модернизации НПЗ. "Повышение акцизов разгонит инфляцию в тот момент, когда ЦБ пытается ее снизить",- добавил один из источников "Ъ".

Минфин, по информации "Ведомостей", оценивает прибавку в бюджет от более высоких акцизов в 90 млрд рублей в 2015 году. С 2017 года доходы могут достичь 200 млрд рублей, добавляет издание.

Фондовые индексы Европы растут благодаря позитивной корпоративной отчетности, которая нивелировала опасения инвесторов относительно состояния европейской экономики. Фьючерсы на индексы США в зеленой зоне после победы республиканцев над демократами на выборах в Конгресс.

Европейские индексы повышаются, несмотря на слабые данные по розничным продажам. В еврозоне розничные продажи снизились больше, чем ожидалось в сентябре на фоне заметного сокращения непродовольственных продаж. Розничные продажи упали на 1,3 процента в сентябре с прошлого месяца, нивелируя августовский рост на 0,9 процента, сообщил Eurostat. Продажи, как ожидалось, снизятся на 0,6 процента. Продажи продуктов питания сократились на 0,1 процента, частично компенсируя рост августа на 0,2 процента. В то же время, продажи непродовольственных товаров снизились на 2,2 процента после роста на 1,3 процента месяцем ранее. На ежегодной основе рост розничных продаж был в три раза слабее - до 0,6 процента в сентябре с 1,9 процента в августе. Рост был намного меньше, нежели ожидаемое увеличение на 1,5 процента.

Рыночная стоимость британского ритейлера Marks & Spencer подскочила на 8,3% с начала сессии в среду благодаря улучшению прогноза годовой рентабельности и повышению дивидендов. Доналоговая прибыль M&S в 1-м финансовом полугодии выросла на 2,3%, до 268 млн фунтов (консенсус-прогноз 253 млн фунтов). При этом компания сократила продажи одежды и товаров для дома 13-й квартал подряд.

Котировки акций французского инвестбанка Natixis повысились на 1,2 процента благодаря позитивной отчетности.

Цена бумаг нидерландской ING Groep NV увеличилась на 2,1 процента. Крупнейшая финкомпания Нидерландов увеличила чистую прибыль в 7 раз в 3-м квартале и пообещала погасить госкредиты, полученные во время кризиса, 7 ноября.

Курс ценных бумаг итальянского Banca Monte dei Paschi di Siena SpA вырос на 3,5 процента. По словам информированных источников, банк близок к привлечению андеррайтеров для размещения ценных бумаг на 2,5 млрд евро.

Акции французского производителя цемента Lafarge SA подорожали на 1,1 процента благодаря обещанию снизить объемы продажи активов в 4-м квартале.

На текущий момент:

FTSE 100 6,513.07 +59.10 +0.92%

CAC 40 4,180.01 +49.82 +1.21%

DAX 9,276.35 +109.88 +1.20%

В еврозоне розничные продажи снизились больше, чем ожидалось в сентябре на фоне заметного сокращения непродовольственных продаж.

Розничные продажи упали на 1,3 процента в сентябре с прошлого месяца, нивелируя августовский рост на 0,9 процента, сообщил Eurostat. Продажи, как ожидалось, снизятся на 0,6 процента.

Продажи продуктов питания сократились на 0,1 процента, частично компенсируя рост августа на 0,2 процента. В то же время, продажи непродовольственных товаров снизились на 2,2 процента после роста на 1,3 процента месяцем ранее.

На ежегодной основе рост розничных продаж был в три раза слабее - до 0,6 процента в сентябре с 1,9 процента в августе. Рост был намного меньше ожидаемого увеличения на 1,5 процента.

В 28 странах ЕС розничные продажи снизились на 1,2 процента с августа, в то время как они выросли на 1 процент по сравнению с прошлым годом.

Самые высокие ежегодные увеличения наблюдались в Люксембурге, Эстонии и Болгарии, в то время как Финляндия, Польша и Дания разместили крупнейшие сокращения.

Рост активности в секторе услуг Великобритании замедлился больше, чем ожидалось - до семнадцатимесячного минимума в октябре, как показали в среду результаты опросов, проведенных в Markit Economics и Королевском институте закупок и поставок (CIPS).

Индекс менеджеров по закупкам, или PMI, в секторе услуг от CIPS/Markit упал до 56,2 в октябре с 58,7 в сентябре. Это меньше, чем оценка 58,5, ожидаемая экономистами. Результат выше 50 сигнализирует о росте активности в секторе услуг.

Последнее чтение было самым низким за семнадцать месяцев, но по-прежнему больше, нежели в среднем по серии данных.

Новый бизнес продолжил расти значительными темпами, хотя темпы роста были самыми медленными за последние пять месяцев. Это был двадцать второй месяц подряд роста нового бизнеса.

Бизнес-ожидания, хотя и были положительными, оказались на самом низком уровне за два месяца.

Между тем, уровень занятости повысился максимальными темпами в течение трех месяцев, так как компании наняли персонал, чтобы иметь дело с текущей рабочей нагрузкой и для поддержки будущих расширений компаний.

Закупочные цены продолжили расти - в основном за счет ценового давления заработной платы. Тем не менее, отпускные цены снизились впервые за семнадцать месяцев в связи с конкурентным давлением, а также для того, чтобы привлечь клиентов.

В еврозоне частный сектор расширился немного меньше, чем первоначально предполагалось в октябре, показали в среду окончательные данные от Markit Economics.

Окончательный композитный индекс активности от Markit вырос до 52,1 в октябре с 52 в сентябре. Чтение было немного ниже предварительной оценки 52,2. Индекс теперь остался на территории расширения в течение 16 следующих подряд месяцев.

Между тем, индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг упал до 52,3 с 52,4 в сентябре. Индекс по оценкам должен был остаться неизменным на уровне 52,4.

Ирландия и Испания возглавили рост PMI в октябре. Немецкий частный сектор сохранил рост в октябре, но темпы роста были ниже, чем предполагалось.

Немецкий композитный PMI составил 53,9 в октябре: меньше преварительной оценки 54,3. В сентябре показатель был на уровне 54,1.

Окончательны PMI в секторе услуг снизился до 54,4 с 55,7 в сентябре. Предварительная оценка была 54,8.

Французский композитный PMI упал до 4-месячного минимума 48,2 с 48,4 в сентябре. Чтение было выше предварительной оценки 48. PMI в секторе услуг снизился до 48,3 с 48,4 в сентябре. Но индекс был выше первоначальной оценки 48,1.

"Различие в активности в регионе усложняет картину для политиков," сказал Крис Уильямсон, главный экономист Markit.

Сочетание угроз экономического застоя и растущих дефляционных рисков будет увеличивать давление на ЕЦБ с требованием сделать больше, дабы стимулировать спрос в еврозоне, усиливая призывы к полномасштабному количественному смягчению, сказал экономист.

EUR/USD: $1.2475(E636mn), $1.2500(E3.84bn), $1.2515(E857mn), $1.2525(E284mn), $1.2530(E2.14bn), $1.2535(E527mn), $1.2550(E329mn), $1.2585(E631mn)$1.2600(E1.8bn)
EUR/GBP: stg0.7750(E240mn)
USD/CHF: Chf0.9600($250mn)
AUD/USD: $0.8600(A$400mn)...(Nov7 $0.8750 A$2bn)
NZD/USD: $0.7730(NZ$307mn), $0.7840(NZ$261mn)
USD/CAD: C$1.1350($890mn)

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Торги на площадках материкового Китая проходили в "красной зоне" впервые за семь сессий, поскольку инвесторы сочли недавнее ралли чрезмерным. В Гонконге участники рынка расстроены данными о выручке казино. Читать далее ...

Фунт упал ниже $1.5900, обновив недельные минимумы после выхода негативных данных по индексу PMI Великобритании в секторе услуг. Октябрьский показатель вышел на уровне 56.2, тогда как предыдущее значение и ожидания аналитиков были в области 58.7. Таким образом, данные не оправдали оценок экспертов, указав на слабость экономики в секторе услуг. Напомним, индекс отображает изменение настроений в сфере услуг. Вычисляется на основе опроса представителей руководящих должностей. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора услуг.

Die Zeit

Рублевая проблема

"Курс доллара к рублю наглядно демонстрирует тяжелое положение, в котором оказалась российская экономика", - пишет обозреватель немецкой газеты Die Zeit Йоханнес Фосвинкель. С начала нынешнего года рубль потерял более 20% своей стоимости, и его падение отражает глубокий кризис российской экономики и последствия западных санкций. "До настоящего времени Кремль мирился с падением курса, поскольку оно приносило целый ряд таких серьезных преимуществ, как дополнительные поступления в казну, ведь многие таможенные платежи рассчитывались на основе доллара, - рассказывает журналист. - Каждый рубль, на который дешевела российская валюта, приносил, по оценкам российского Минфина, дополнительные 3,7 млрд евро в государственный бюджет.

РБК-Daily

Банк России поднял ключевую ставку до 9,5%

Совет директоров Банка России принял решение повысить с 5 ноября 2014 года ключевую ставку с 8% до 9,5% годовых. В случае улучшения внешних условий, формирования устойчивой тенденции к снижению инфляции и инфляционных ожиданий Банк России будет готов начать смягчение денежно-кредитной политики. Решение повысить ставку в ЦБ объяснили значительным снижением мировых цен на нефть, ужесточение введенных против России санкций, ослаблением рубля и ускорением инфляции.

Центробанк 30 октября продал валюты на 109,76 млрд рублей в рамках интервенций

Банк России в четверг, 30 октября, продал валюты на 109,76 млрд руб., свидетельствуют материалы ЦБ. Расчеты в пятницу, 31 октября, в объеме 109,76 млрд руб. отражают валютные интервенции, проведенные одним рабочим днем ранее. ЦБ в начале октября вновь стал проводить валютные интервенции, чтобы контролировать быстро растущий курс рубля.

Agence France-Presse

Rolls-Royce сократит 2,6 тыс. рабочих мест

Производитель авиадвигателей Rolls-Royce заявил о планах по сокращению 2,6 тыс. рабочих мест в течение следующих 18 месяцев, передает Agence France-Presse. Сокращения коснутся в основном отделения аэрокосмических разработок, они необходимы для сокращения расходов. Большая часть увольнений придется на 2015 год.

ЕЦБ принял на себя обязательства европейского мегарегулятора

Европейский центральный банк в этот вторник взял на себя роль банковского мегарегулятора Европы, сообщает Agence France-Presse. В роли наиболее масштабного органа банковского надзора ЕЦБ будет напрямую курировать 120 крупнейших банков еврозоны, на которые приходится более 80% от общего объема банковских активов еврозоны.

DW

Республиканцы укрепляют большинство в Палате представителей Конгресса США

На промежуточных выборах в Конгресс США Республиканская партия достигла во вторник, 4 ноября, первых успехов. По предварительным подсчетам, республиканцы, как и ожидалось, сохранили большинство в Палате представителей. Телеканал CBS сообщил, что они могут рассчитывать, как минимум, на 226 мест. По данным телеканала NBC, число республиканцев может увеличиться до 242. В ходе выборов переизбираются все 435 депутатов Палаты представителей. В Сенате, где выбирают 36 человек из 100, республиканцы также намерены получить численный перевес над демократами.

В ходе сегодняшних торгов фьючерсы на нефть West Texas Intermediate почти не изменились в цене после снижения на протяжении предыдущих четырех сессий - самого продолжительного с сентября. Таким образом, WTI торгуется у трехлетнего минимума на прогнозах роста запасов в США пятую неделю подряд, подтверждающих опасения, что спрос не поспевает за предложением.

Согласно среднему прогнозу экономистов, запасы в нефтехранилищах США могли увеличиться на прошлой неделе на 2,35 миллиона баррелей до 382,1 миллиона. Министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими должен принять участие в климатической конференции, которая открывается 6 ноября в Венесуэле, сообщили сотрудники дипмиссии в Каракасе.

По мнению экспертов американского банка JPMorgan Chase, пара EUR/USD продолжит свое падение после заседания ЕЦБ, которое состоится в четверг, и публикации данных по рынку труда США в пятницу. Как отмечают аналитики банка, окончание программы QE3 в США, а также действия центробанков стран G10 в области монетарной политики предполагают дальнейший рост американской валюты. "Поэтому мы открыли короткую позицию по EUR/USD на $1.2521 со стопом выше $1.2800 и пока неопределенной целью" - заявили в JPMorgan Chase.

Согласно результатам последнего исследования, в октябре дефляция цен в магазинах Великобритании ускорилась. Инфляционный индекс от British Retail Consortium упал на 1,9% в годовом исчислении после падения на 1,8% в сентябре. Цены на продукты питания выросли всего на 0,1% за год, это самая слабая продовольственная инфляция с декабря 2006 года, когда начались исследования.

"Впервые с февраля 2010 года наблюдалась дефляция цен на свежие продукты: молоко, сыр, яйца, овощи и полуфабрикаты стали дешевле по сравнению с прошлым годом", - сказала Хелен Дикинсон, генеральный директор BRC.

В 08:15 GMT решение Центрального Банка Таиланда по основной процентной ставке

В 10:30 GMT Германия проведет аукцион по продаже 5-летних облигаций

В 10:30 GMT решение Национального Банка Польши по основной процентной ставке

В 14:00 GMT глава Еврогруппы Йерун Дейсселблум выступит с речью

В 14:00 GMT министр финансов Вольфганг Шойбле выступит с речью

В 14:15 GMT член FOMC Нарайана Кочерлакота выступит с речью

В 14:30 GMT член FOMC Джеффри Лэкер выступит с речью

В 15:00 GMT член FOMC Эрик Розенгрен выступит с речью

В 23:45 GMT бывший Председатель ФРС Бен Бернанке выступит с речью

В 23:50 GMT протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики

Пара USD/JPY выросла до Y114,42, самого высокого уровня с декабря 2007 года, на фоне резкого укрепления американской валюты, связанного с победой Республиканской партии США на выборах в сенат.

Дополнительное давление данная новость оказала и на пары EUR/USD и GBP/USD. Последняя опустилась к отметке $1.5955, обновив двухдневный минимум.

Теперь инвесторы, скорее всего, переключат внимание на заседание Европейского центрального банка, а также на данные по занятости в США, ожидающиеся позднее на этой неделе.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2719 (5065)

$1.2650 (4281)

$1.2590 (444)

Цена на момент написания обзора: $1.2536

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2486 (5526)

$1.2450 (6628)

$1.2420 (3781)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 ноября составляет 65389 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2900 (6937);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 ноября составляет 65566 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2400 (8100);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 ноября составило 1,00 против 0,98 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6200 (2851)

$1.6102 (1757)

$1.6005 (523)

Цена на момент написания обзора: $1.5969

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5898 (4134)

$1.5799 (1512)

$1.5700 (759)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 ноября составляет 29604 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6200 (2851);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 ноября составляет 34760 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5900 (4134);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 ноября составило 1,17 против 1,23 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Сентябрь +0.9% Пересмотрено с +1.4% +0.9% +0.8%

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC Октябрь 53.5 52.9

02:30 Япония Глава Банка Японии Харухико Курода выступает с речью

Иена упала к семилетнему минимуму против доллара после сегодняшнего выступления главы Банка Японии Харухико Куроды. Управляющий ЦБ заявил, что монетарное стимулирование производит ожидаемый эффект. Также Курода объявил о готовности и далее проводить новое стимулирование экономики, чтобы полностью преодолеть инфляцию. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе после самого большого роста за последние пять недель. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись снижением основных показателей. После рекордного роста накануне инвесторы стремились закрепить свою прибыль, что привело к падению котировок.

На динамику торгов влияет укрепление курса иены и падение цен на нефть к 3-летним минимумам. Нефтяные фьючерсы продолжили снижение, начавшееся в понедельник после того, как Саудовская Аравия объявила о понижении отпускных цен на нефть в США.

Ключевым фактором на фондовой бирже остается решение Центрального Банка Японии, который в конце прошлой недели объявил о дополнительных мерах по смягчению денежной политики - в частности, об увеличении масштабов расширения денежной базы.

Commonwealth Bank of Australia, крупнейший кредитор Австралии по рыночной стоимости, сообщил о росте прибыли на 14% в первом квартале. В течение трех месяцев по сентябрь чистая прибыль составила около A$2,4 млрд. ($2,1 млрд.), заявил сегодня банк в Сиднее. За тот же период годом ранее прибыль составила A$2,1 млрд.

На текущий момент:

Nikkei 225 16,875.76 +13.29 +0.08%

Hang Seng 23,723.58 -122.08 -0.51%

S&P/ASX 200 5,512.1 -7.82 -0.14%

Shanghai Composite 2,418.84 -11.83 -0.49%

Евро торгуется около семимесячного максимума против иены на фоне спекуляций перед решением Европейского центрального банка по процентной ставке в четверг. ЕЦБ, как ожидается, не объявит о дальнейшем денежно-кредитной стимулировании, но новые меры стимулирования Банка Японии облегчат использование тона, свидетельствующего о склонности к мягкой политике, для ЕЦБ.

Евро торгуется в более высоком диапазоне по отношению к доллару США после более значительного, чем ожидалось, дефицита внешней торговли США в сентябре $43,03 млрд против прогноза $40,6 млрд, а также на фоне резкого падения индекса текущих условий ISM-Нью-Йорк до 54,8 в октябре с 63,7 в сентябре. Также на рынке доминирует осторожность перед выходом данных по занятости вне сельского хозяйства США в пятницу.

Доллар Новой Зеландии растет второй день после того, как правительственный отчет показал: уровень безработицы в Новой Зеландии в 3-м квартале упал до 5,4%, самой низкой отметки с 1-го квартала 2009 года, несмотря на сильный приток новых работников в связи с растущими миграционными потоками.

Иена ослабла против большинства основных валют после того, как Управляющий Банка Японии Харухико Курода заявил, что монетарное стимулирование производит ожидаемый эффект до сих пор.

• Базовая инфляция, вероятно, достигнет 2% в 2015 финансовом году или около того

• Необходимо внимательно следить за сохраняющимися последствиями повышения налога

• Сохраняется неопределенность по поводу поведения компаний и потребителей после повышения налога

• Необходимо обратить внимание, растет ли спрос на дешевые товары

• Необходимо оценить, отражает ли падение цен на энергоносители замедление мировой экономики

• Снижение цен на сырье позитивно для экономики Японии в долгосрочной перспективе

• Естественно принимать дополнительные меры, если понижательный риск для цен становится существенным

• Достижение умеренной инфляции является необходимым условием для того, чтобы избежать неблагоприятного дефляционного баланса

• Нет изменений в позиции относительно корректировки политики без колебаний

• Необходимы скорость и импульс, чтобы развеять дефляционное мышление

• Дополнительные меры сфокусированы на сохранении структуры ожиданий

• Сейчас настал критический момент для достижения более благоприятного уровня жизни для людей

• Снижение спроса после повышения налога начинает замедляться

• Посчитал уместным увеличить смягчение, чтобы сохранить импульс инфляционных ожиданий

• Падение цен на нефть рискует отсрочить сдвиг в сторону от дефляционного мышления

• Зарплаты росли в соответствии с ростом цен

• В корпоративном секторе сохраняется позитивный цикл

Показатель индекса менеджеров по снабжению для сферы услуг Китая в октябре снизился до 52,9 с 53,5 в сентябре. Однако многие основные компоненты индекса оставались сильными. Индекс деловой активности (PMI) HSBC в сфере услуг Китая рассчитывается на основе данных, полученных в ходе ежемесячных опросов менеджеров по закупкам более 400 компаний сферы услуг. Список компаний был тщательно составлен таким образом, чтобы точно отражать реальное состояние сектора услуг. Значения выше 50 указывают на рост активности, тогда как значения ниже 50 указывают на снижение активности.

В HSBC Holdings PLC отметели сегодня, что компании сферы услуг наблюдали сильный рост новых заказов и самый сильный рост числа рабочих мест с марта.

Главный экономист HSBC по Китаю Цюй Хунбинь заявил: "Cектор услуг в октябре рос устойчивыми темпами, так как в этой сфере базовые условия для ведения бизнеса по-прежнему лучше, чем в производственном секторе экономики. Несмотря на то, что подобная модель, вероятно, будет сохраняться, мы по-прежнему ожидаем дальнейших мер смягчения в предстоящие месяцы, нацеленных на ослабление понижательного давления на экономику".

По данным Федерации логистики и снабжения Китая, опубликованным в понедельник, официальный индекс деловой активности для непроизводственного сектора в октябре упал до 53,8 против 54,0 в сентябре.

Курс евро заметно укрепился против доллара в связи с появившимися слухами о главе ЕЦБ. Эксперты Reuters сообщили, что недавнее повышение курса европейской валюты против доллара США было связано со слухами, что глав европейских ЦБ не устраивает стиль руководства Драги на посту главы ЕЦБ. Инвесторы расценили это как угрозу для перспектив дальнейшего ожидаемого смягчения монетарной политики.

Давление на доллар также оказали американские данные, показавшие, что новые заказы на заводские товары упали второй месяц подряд в сентябре, отразив временную неудачу для производственного сектора. Министерство торговли сообщило, что заказы упали на 0,6%. Заказы в августе были слегка пересмотрены до 10,0% падения вместо озвученного ранее снижения на 10,1%. Экономисты ожидали, что заказы сократятся на 0,4%. В сентябре заказы без учета волатильной транспортной категории были неизменными второй месяц подряд. Были отмечены признаки укрепления в сентябрьском отчете. Индекс невыполненных заказов на заводах вырос на 0,3% после увеличения на 0,6% в августе. Незавершенные заказы увеличились в 17 из последних 18 месяцев. Поставки немного восстановились после падения в августе, в то время как запасы выросли незначительно. Соотношение запасов к поставкам было 1.30, без изменений с августа. Министерство торговли также сообщило, что заказы на товары длительного пользования - промышленные товары, срок службы которых, как ожидается, продлится три года и более - сократились на 1,1% вместо 1,3%, о которых сообщалось в прошлом месяце.

Канадский доллар отступил от сессионного минимума против американской валюты, но продолжал демонстрировать заметное понижение. Небольшую поддержку оказали канадские данные по торговому балансу. Как стало известно, баланс внешней торговли товарами Канады неожиданно вернулся к профициту в сентябре, так как экспорт легковых и грузовых автомобилей в США восстановился, а импорт энергетических товаров сократился больше всего за почти шесть лет. Торговый баланс достиг 710 млн. канадских долларов ($ 625,17 млн.) по сравнению с пересмотренным дефицитом 463 млн. канадских долларов в августе, в то время как экспорт восстановился на 1,1%, а импорт упал на 1,5%, сообщило вчера Статистическое управление Канады. Ожидания рынка были на уровне 700 млн. канадских долларов дефицита в сентябре, что шире по сравнению с первоначальной оценкой 610 млн. канадских долларов дефицита в предыдущем месяце.

Британский фунт демонстрирует небольшое повышение против американской валюты. Поддержку фунту оказали данные по активности в строительном секторе. В Великобритании рост строительного сектора замедлился больше, чем ожидалось в октябре, показали результаты опроса от Markit Economics и Королевского института закупок и логистики (CIPS). Сезонно скорректированный индекс строительных менеджеров по закупкам от Markit / CIPS, или PMI, упал до 61,4 в октябре с 64,2 в сентябре. Это было меньше ожидаемых экономистами 63,5 пункта. Последнее чтение указало на самое медленное расширение в течение пяти месяцев - притом, что значение было больше долгосрочной средней серии данных. Результат также отметил восемнадцатый месяц расширения сектора подряд. Значение выше 50 сигнализирует о росте активности в строительном секторе. Активность жилищного строительства была самой слабой за двенадцать месяцев в октябре. Гражданское строительство замедлилось по сравнению с предыдущим месяцем и было самой слабой сферой строительной деятельности. Новые заказы увеличились самыми медленными темпами с мая. Численность работников продолжила расти уверенными темпами в октябре.

• Намерены достичь позитивного цикла, при котором продажи, прибыли и зарплаты растут

• Не думаю, что повышение цен является единственной целью

• Слишком рано обсуждать стратегию выхода

• Ранние дебаты по поводу стратегии выхода могут вызвать замешательство на рынках

• Цены устойчиво растут, но мы прошли лишь половину пути к целевому уровню 2%

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Light Crude 77.33 +0.18%

Gold 1,168.20 +0.04%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,862.47 +448.71 +2.73%

Hang Seng 23,845.66 -70.31 -0.29%

Shanghai Composite 2,430.74 +0.71 +0.03%

FTSE 100 6,453.97 -34.00 -0.52%

CAC 40 4,130.19 -63.84 -1.52%

Xetra DAX 9,166.47 -85.23 -0.92%

S&P 500 2,012.1 -5.71 -0.28%

NASDAQ Composite 4,623.64 -15.27 -0.33%

Dow Jones 17,383.84 +17.60 +0.10%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $ 1,2546 +0,52%

GBP/USD $1,6001 +0,19%

USD/CHF Chf0,9596 -0,64%

USD/JPY Y113,59 -0,39%

EUR/JPY Y142,51 +0,13%

GBP/JPY Y181,76 -0,19%

AUD/USD $0,8736 +0,64%

NZD/USD $0,7809 +1,18%

USD/CAD C$1,1408 +0,46%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Сентябрь +0.9% Пересмотрено с +1.4% +0.9%

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC Октябрь 53.5

02:30 Япония Глава Банка Японии Харухико Курода выступает с речью

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Публикация показателя может быть перенесена на 5-7 ноября. Октябрь +0.6% +0.5%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Публикация показателя может быть перенесена на 5-7 ноября. Октябрь +9.6% 08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Октябрь +0.1% -0.1%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Октябрь -0.1% 0.0%

08:48 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Октябрь 48.1 48.1

08:53 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Октябрь 54.8 54.8

08:58 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Октябрь 52.4 52.4

09:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Октябрь 58.7 58.7

10:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Сентябрь +1.2% -0.6%

10:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Сентябрь +1.9% +1.5%

13:15 CША Изменение числа занятых от ADP Октябрь 213 214

14:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кочерлакота

14:45 США Индекс деловой активности для сферы услуг (окончательные данные) Октябрь 57.3 57.3

15:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг Октябрь 58.6 58.2

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Октябрь +2.1

23:50 Япония Протокол последнего заседания Банка Японии

Большинство акций США упали, потянув за собой индекс S&P 500, так как энергетические компании подешевели после достижения нефтяными ценами трехлетнего минимума.

Читать далее