Новости и прогнозы рынков CFD — 31-10-2014

Основные фондовые индексы США существенно выросли, завершив торги в области сессионных максимумов. По итогам торговой недели: DOW +3,32%, S&P +2,53%, Nasdaq +2,66%.

В первую торговую сессию недели основные фондовые индексы США закрылись около справедливой стоимости после крупнейшего недельного ралли с января 2013 года. Как стало известно, предварительный индекс деловой активности в секторе услуг США достиг 57,3 в октябре по сравнению с 58,9 в сентябре. Он сигнализирует о самом медленном темпе роста активности в течение шести месяцев. Индекс, который основан на примерно 85% обычных ежемесячных ответах, остается значительно выше отметки 50,0, отделяющей расширение от сокращения. Но последнее чтение свидетельствует о дальнейшем замедлении роста общей активности от посткризисного максимума в июне. Компании сферы услуг связывают высокие уровни деловой активности с поддержкой внутренних экономических условий и, как следствие, с ростом числа занятых. Тем не менее, в соответствие с текущей тенденцией темпы роста нового бизнеса снизились до трехмесячного минимума в октябре и были слабее, чем посткризисный максимум, зафиксированный в июне.

Во вторник фондовые индексы США выросли более чем на 1%. Инвесторы продолжали изучать квартальные отчеты и экономические данные, а также ожидали заявления от Федеральной резервной системы по поводу объема программы количественного смягчения (QE). Как показали данные, представленные S&P/Case Shiller, годовой рост цен на жилье по всей территории США продолжился в августе, но более умеренными темпами. Индекс цен, охватывающий всю страну, вырос на 5,1% за 12 месяцев, закончившихся в августе. Напомним, в июле данный показатель увеличился на 5,6%. Вместе с тем, индекс цен, охватывающий 10 крупных городов США, вырос только на 5,5% годовых в августе. Индекс цен для 20-ти крупных городов, тем временем, повысился на 5,6% по сравнению с увеличением на 6,7% в предыдущем месяцем и ожиданиями экспертов на уровне +5,7%. В то же время, в октябре производственные условия в регионе Ричмонда резко улучшились по сравнению с предыдущим месяцем, превысив прогнозы экспертов. Как показал отчет Федерального резервного банка Ричмонда, соответствующий индекс производственной активности составил 20 пунктов в октябре против 14 пункта в сентябре. Экономисты ожидали, что индекс снизится до 11 пунктов. Кроме того, индекс потребительского доверия заметно улучшился в октябре, превысив при этом прогнозы экспертов. Данные, представленные Conference Board, показали, что октябрьский показатель потребдоверия вырос до 94,5 пункта (1985 = 100) по сравнению с 89,0 в сентябре (пересмотрено с 86,0). Индекс текущей ситуации повысился до 93,7 пункта с 93,0, а индекс ожиданий увеличился до 95,0 с 86,4 в сентябре.

Основные фондовые индексы США в среду сократили потери в последние часы торгов, так как инвесторы оставили свои прогнозы относительно повышения процентной ставки без изменения. Это произошло после того, как ФРС в заключение своего последнего заседания отметила, что экономика США улучшилась. Руководители Федеральной резервной системы заявили о сворачивании в конце октября долгосрочной программы покупки облигаций. Центральный банк завершит исторический эксперимент, который вызвал жаркие споры о его последствиях для рынков. Тем не менее, в ФРС отметили, что главной целью данной программы было сокращение безработицы, и эта цель была достигнута. В тоже время, ФРС повысила свою оценку ситуации на рынке труда страны, но указала на некоторые понижательные риски относительно инфляции в краткосрочной перспективе. Центральный банк продолжает настаивать на том, что краткосрочные процентные ставки будут оставаться вблизи нулевого уровня "в течение длительного периода времени". В совокупности это свидетельствует об уверенности ФРС в экономике США, чьи темпы роста в 3-м квартале, по всей видимости, составили около 3% или больше. Это намного выше показателей Японии и Европы и является обнадеживающим сигналом относительно мировой экономики на фоне замедления темпов роста экономики Китая. Отметив "значительный рост числа рабочих мест" и снижение уровня безработицы, руководители центрального банка заявили, что различные индикаторы рынка труда указывают на то, что недоиспользование трудовых ресурсов "постепенно снижается". В опубликованном заявлении не была упомянута представленная ранее оценка, согласно которой ситуация на рынке труда была значительной. Инвесторы пристально отслеживали данную формулировку в поисках сигналов о том, что уверенность ФРС относительно перспектив экономики США выросла.

В четверг основные фондовые индексы США завершили торги в плюсе. Экономика США выросла больше прогноза в третьем квартале, подтвердив оптимизм, побудивший Федеральную резервную систему прекратить закачивать деньги в финансовые рынки. Как стало известно, экономика США заметно выросла в течение третьего квартала, превысив при этом прогнозы экспертов, несмотря на опасения по поводу состояния мировой экономики. Министерство торговли заявило, что валовой внутренний продукт - общий показатель товаров и услуг, произведенных в стране - вырос с учетом сезонных колебаний на 3,5% годовых в третьем квартале. Многие эксперты ожидали, что экономика расширится только на 3,1%. Рост последовал за неровной первой половиной года: во 2-м квартале ВВП повысился на 4,6% годовых после падения на 2,1% в 1-м квартале. Кроме того, количество новых обращений за пособием по безработице неожиданно увеличилось на прошлой неделе, но осталось вблизи исторического минимума, указывая на стабильную ситуацию на рынке труда. По данным департамента труда, с учетом сезонных колебаний число первичных заявок на пособие по безработице выросло за неделю, завершившуюся 25 октября, на 3 000 - до уровня 287 000. Экономисты прогнозировали, что число обращений составит 277 тыс. Между тем, показатель за предыдущую неделю был пересмотрен до 284 тыс. с 283 тыс.

В последнюю сессию недели фондовые рынки США продемонстрировали положительную динамику. Как показали последние данные, индекс менеджеров по закупкам Чикаго существенно улучшился в октябре. С учетом сезонной коррекции индекс вырос до 66,2 против 60,5 в сентябре. Согласно средним прогнозам экспертов, значение данного показателя должно было уменьшится до 59,5 пункта. Кроме того, как показали окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в октябре американские потребители чувствуют себя более оптимистично в отношении экономики, чем было зафиксировано в прошлом месяце. Согласно данным, в октябре окончательный индекс потребительских настроений вырос до уровня 86,9 по сравнению с окончательным чтением за сентябрь на уровне 84,6 и первоначальной оценкой за октябрь на отметке 86,4. Стоит отметить, что, согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был вырасти по сравнению с сентябрьским значением до отметки 86,4.

В отраслевом разрезе все сектора индекса S&P за период 27-31 октября включительно показали рост. Наибольший рост показал сектор конгломератов (+4,2%).

Что касается компонентов индекса DOW, то за прошедшую неделю прирост показали 29 из 30 акций, входящих в состав индекса. Отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, -0.14%). Лидером были акции Visa Inc. (V, +13.09%).

В понедельник будет представлено умеренное количество данных. В 00:30 GMT Австралия выпустит изменение объема выданных разрешений на строительство за сентябрь и индекс числа вакансий от ANZ за октябрь. В Китае в 01:00 GMT выйдет индекс активности в непроизводственной сфере за октябрь, в 01:45 GMT - индекс PMI для производственной сферы от HSBC за октябрь. Индекс PMI для производственной сферы за октябрь опубликует в 08:55 GMT Германия, в 09:00 GMT еврозона и в 09:30 GMT Великобритания. В 14:30 GMT ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием. В 15:00 GMT в США выйдет производственный индекс ISM за октябрь.

Вторник окажется весьма наполненным макроэкономическими событиями днем. В 00:30 GMT Австралия выпустит изменение объема розничной торговли и сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В 03:30 GMT станет известно решение РБА по основной процентной ставке и будет сделано сопроводительное заявление РБА. В Великобритании в 08:00 GMT выйдет индекс цен на жилье от HBOS за октябрь, в 09:30 GMT - индекс PMI для строительного сектора за октябрь. В 13:30 GMT Канада и США выпустят сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В США в 15:00 GMT выйдет изменение объема производственных заказов за сентябрь, в 21:30 GMT - изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API. В 21:45 GMT Новая Зеландия выпустит изменение числа занятых, уровень безработицы, изменение уровня оплаты труда в частном секторе без учёта сверхурочных за 3 квартал. В 22:30 GMT Австралия опубликует индекс активности в сфере услуг от AiG за октябрь. Завершит день в 23:50 GMT Япония данными по изменению объема денежной базы за октябрь.

В среду выйдет большой объем статистики. В 00:01 GMT Великобритания выпустит монитор розничных продаж BRC за октябрь. Япония в 01:30 GMT опубликует изменение уровня оплаты труда за сентябрь, в 01:35 GMT - индекс деловой активности в секторе услуг, композитный индекс PMI за октябрь. В 01:45 GMT Китай заявит про индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC, композитный индекс PMI от HSBC за октябрь. В 08:15 GMT Швейцария опубликует индекс потребительских цен, гармонизированный индекс потребительских цен за октябрь. Индекс PMI для сферы услуг и композитный индекс PMI за октябрь выйдет в 08:55 GMT в Германии, в 09:00 GMT в еврозоне и в 09:30 GMT в Великобритании. В 10:00 GMT еврозона заявит про изменение объема розничной торговли за сентябрь. В 13:13 GMT в Канаде выйдет число закладок новых фундаментов за октябрь. США в 13:15 GMT опубликует изменение числа занятых от ADP за октябрь, в 15:00 GMT - композитный индекс ISM для непроизводственной сферы, индекс занятости непроизводственного сектора от ISM за октябрь, в 15:30 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 18:01 США проводит размещение 10-летних бондов. В 23:50 GMT будет выпущен протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики.

Четверг будет самым информативным днем недели. В 00:30 GMT Австралия выпустит уровень безработицы, изменение числа занятых, изменение числа занятых полный и неполный рабочий день за октябрь. В 07:00 GMT Германия опубликует изменение объема заказов в промышленности за сентябрь. В 09:30 GMT в Британии выйдет изменение объема промышленного производства, изменение объема производства перерабатывающей промышленности за сентябрь. В 10:00 GMT будет опубликован прогноз по экономике от Еврокомиссии. В 12:00 GMT станет известен планируемый объем покупок активов Банком Англии и решение по основной процентной ставке Банка Англии, выйдет сопроводительное заявление Банка Англии. В 12:45 GMT состоится публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке, будет представлена депозитная ставка ЕЦБ и ставка по кредитам. В 13:30 GMT пройдет ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В 13:30 GMT Канада опубликует изменение объема выданных разрешений на строительство за сентябрь. В США в 13:30 GMT выйдет число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице, изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе, изменение уровня себестоимости труда за 3 квартал. В 15:00 GMT Канада выпустит индекс PMI от Ivey за октябрь. В это же время Британия объявит данные по изменению объема ВВП от NIESR за октябрь. В 15:00 GMT в США выйдет доля просроченных платежей по ипотеке за 3 квартал.

В пятницу будет опубликовано большое число данных. В 00:30 GMT Австралия выпустит объявление курса денежно-кредитной политики РБА за 4 квартал, а также полугодовой экономический и финансовый прогноз. В 05:00 GMT в Японии выйдет индикатор текущей экономической ситуации от Eco Watchers, индекс экономических перспектив от Eco Watchers за октябрь. В 06:45 GMT Швейцария опубликует уровень безработицы за октябрь. В 07:00 GMT Германия заявит про изменение объема промышленного производства и сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. Швейцария в 08:00 GMT выпустит объем резервов в иностранной валюте за октябрь, в 08:15 GMT - изменение реального объема розничной торговли за сентябрь. В 13:30 GMT в Канаде выйдет уровень безработицы, изменение числа занятых, изменение числа занятых полный и неполный рабочий день за октябрь. В это же время США выпустит уровень безработицы, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе, изменение числа занятых в частном секторе экономики, изменение числа занятых в производственном секторе экономики, изменение средней почасовой оплаты труда, доля экономически активного населения, суммарный пересмотр занятости за 2 месяца, индекс условий на рынке труда за октябрь.

В субботу Китай опубликует сальдо баланса внешней торговли, изменение объема экспорта и

Импорта за октябрь.

В воскресенье в 23:50 GMT Япония выпустит общее сальдо счёта текущих операций, скорректированное общее сальдо счёта текущих операций за сентябрь.

• Покупки облигаций ФРС не очень сильно помогли экономике

• Риск преждевременного повышения ставок в США не так уж велик

• Инфляционные ожидания все еще указывают на то, что инфляция движется к 2%

• ФРС должна повысить ставки до того, как инфляция превысит целевой уровень

• Лэкер ожидает, что инфляция через год составит 1,5% или выше

• Сроки повышения ставки зависят от экономики

Иена существенно ослабла против основных валют и достигла минимума с конца 2007 года против доллара США, что было связано с неожиданным решением Банка Японии. По итогам сегодняшнего заседания ЦБ Японии заявил о намерении ежемесячно выкупать японские государственные облигации до 80 трлн иен с предыдущего уровня 50 трлн иен. Таким образом, объем имеющихся в держании японских государственных облигаций достигнет 200 трлн иен к концу 2014 года, а денежная база достигнет 275 трлн иен к концу 2014 года. Стоит отметить, что только трое из 32 опрошенных экономистов прогнозировали такое решение Банка Японии. Центральный банк впервые более чем за полтора года увеличил объем покупки активов, так как установленный им целевой уровень инфляции в 2% выглядит все более труднодостижимым. Решение о дальнейшем смягчении политики было принято при пяти голосах "за" и четырех "против". Это был первый случай раскола при голосовании относительно политики с момента вступления Харухико Куроды на пост управляющего центрального банка в марте прошлого года. Кроме того, Банк Японии принял свое решение в тот же день, в который произошли изменения в инвестиционном портфеле Государственного пенсионного фонда Японии (GPIF), позволяя предположить, что центральный банк и правительство координировали меры стимулирования. Напомним, сегодня перед публикацией итогов заседания ЦБ стало известно, что Государственный пенсионный инвестиционный фонд Японии увеличит долю японских акций в своем держании до 25% с целевого уровня 12%.

Доллар заметно вырос против евро, установив при этом новый максимум 2014 года. Укреплению американской валюты способствовали данные по личным доходам и расходам, несмотря на то, что они оказались хуже прогнозов. Как стало известно, расходы американских потребителей неожиданно уменьшились в прошлом месяце, зафиксировав при этом первый спад с января, что вызывает сомнение в способности экономики поддерживать стабильные темпы роста. Министерство торговли заявило: объем личных расходов упал в сентябре на 0,2%, по сравнению с повышением на 0,5% в августе. С момента окончания рецессии (в середине 2009 года) это было только третье ежемесячное снижение. Между тем, объем личных доходов американцев увеличился на 0,2% - наименьший рост с декабря. Тем временем, располагаемый доход, с поправкой на инфляцию остался неизменным. Экономисты предсказывал рост потребительских расходов на 0,1% и увеличение доходов на 0,3%. Отчет также показал, что инфляция в США осталась ниже годового целевого уровня Федеральной резервной системы (2 процента). Индекс цен расходов на личное потребление - предпочтительный инфляционный датчик ФРС - вырос на 0,1% с августа и на 1,4% по сравнению с прошлым годом. Без учета продуктов питания и энергоносителей базовые цены поднялись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,5% годовых. В Министерстве торговли сообщили, что падение потребительских расходов в прошлом месяце отражало резкое снижение закупок дорогостоящие товары - таких, как автомобили и холодильники. С поправкой на инфляцию расходы домохозяйств на товары длительного пользования упали на 1,9% с августа - самое резкое снижение с сентября 2009 года. На товары кратковременного пользования (с поправкой на инфляцию) расходы упали на 0,3%, в то время как на услуги увеличились на 0,1%. Отчет также показал, что американцы активизируют свои сбережения. Норма сбережений поднялась на 0,2% - до 5,6%, максимум с конца 2012.

Канадский доллар существенно подешевел против американской валюты. Давление оказали данные по ВВП Канады. Статистическое управление сообщило, что падение добычи нефти и газа на фоне работ по техническому обслуживанию в сочетании с падением производства способствовало сокращению канадской экономики в августе. Стоит подчеркнуть, спад ВВП был зафиксирован впервые с декабря прошлого года. Согласно данным, по итогам августа валовой внутренний продукт Канады сократился на 0,1 процента после нулевого изменения в предыдущем месяце. Согласно средним прогнозам, ВВП должен быть остаться без изменений. Добыча нефти и газа упала на 2,5 процента после снижения на 1,6 процента в июле. Промпроизводство сократилось на 1,2 процента после роста в течение трех месяцев. Тем временем, производство товаров упало на 1.0 процента, а выход в сфере услуг увеличился на 0,2 процента. Между тем, эксперты отмечают, что даже если августовский спад ВВП повторится, в сентябре по итогам третьего квартала экономика зафиксирует рост на 1,4 процента, чему поможет значительное повышение в мае и в июне. Напомним, на прошлой неделе Банк Канады заявил, что, по прогнозам, в третьем квартале рост составил 2,3 процента. В годовом исчислении экономика расширилась в августе на 2,2 процента вслед за ростом на 2,5 процента по итогам июля.

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Банк России может получить функции определять дату актуальности рейтингов зарубежных агентств для российских банков, компаний и субъектов, в случаях, если они будут использоваться для применения нормативных актов ЦБ. Такой проект указания "Об особенностях использования рейтингов кредитоспособности в целях применения нормативных актов Банка России" размещен на портале раскрытия правовой информации.

"Если в нормативном акте Банка России используется рейтинг кредитоспособности, присвоенный рейтинговым агентством Standard&Poor's или Fitch Ratings либо Moody's Investors Service /далее  международное рейтинговое агентство/ кредитным организациям, иным юридическим лицам, Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, выпущенным ими ценным бумагам, иным финансовым инструментам, то решением Совета директоров Банка России может быть определена дата, на которую присвоен указанный рейтинг /далее - дата рейтинга/ в рамках соответствующего акта", - отмечается в документе.

Информация о дате рейтинга размещается на официальном сайте ЦБ.

После введения санкций против некоторых российских компаний из-за событий на Украине международные рейтинговые агентства "большой тройки" - S&P, Fitch и Moody's - приостановили рейтинговые действия в отношении ряда российских эмитентов. В результате эти компании и банки оказались без международного рейтинга. Между тем рейтинг международных агентств используется во многих нормативных актах ЦБ РФ как квалификационный признак, в том числе при операциях по рефинансированию.

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Минэкономразвития России / МЭР/ выступило против включения экологических рисков в закон об обязательном страховании опасных объектов /ОПО/, которое ранее предложил министерство финансов, следует из заключения об оценке регулирующего воздействия, проведенной МЭРом.

Как отмечают эксперты ведомства, непонятно на основании каких критериев выбраны виды деятельность, для которых предусматривается возможность нанесения вреда. Кроме того, не представлено обоснование размеров страховых сумм по договорам обязательного страхования по риску загрязнений отдельных компонентов природной среды. Также реализация данной нормы представляется затруднительной, поскольку не ясны механизмы исключения из рассмотрения объемов загрязнений, возникающих вследствие указанных в проекте акта причин, отмечается в заключении. Среди прочего, по оценкам МЭРа, необходимо привести в соответствие сроки введения страхования экологических рисков и создания реестра предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Эти и другие положения законопроекта "позволяют поставить под сомнение целесообразность законодательного регулирования вопросов страхования указанных рисков", заключает МЭР.

Как сообщалось ранее, в июле этого года Минфин предложил включить экологические риски в закон об ОПО. В зависимости от возможного размера экологического вреда документ определяет лимиты выплат в 500 млн рублей, 100 млн рублей и 50 млн рублей. Размер экологического вреда, согласно тексту законопроекта, устанавливается на основании документально подтвержденных затрат на его ликвидацию.

Кроме того, законопроект "О внесении изменений в закон об ОПО" вводит 4 класса опасности ОПО, приближенные к международной классификация объектов. При этом, одним из критериев при расчете лимита ответственности по полису ОСОПО является количество потенциальных пострадавших в результате аварии. Так, для предприятий 1-го и 2-го класса опасности /самые крупные ОПО/ вводятся лимиты ответственности страховщика в пределах 6,5 млрд рублей, если угроза аварии может затронуть 3 тыс человек. Если авария может затронуть от 1,5 до 3 тыс человек, то покрытие по полису для такого предприятия должно составлять не менее 1 млрд рублей, говорится в документе. Если жертвами могут стать от 300 до 1,5 тыс человек, лимит устанавливается на уровне 500 млн рублей, от 150 до 300 человек - 100 млн рублей, не более 150 человек - лимит не более 50 млн рублей соответственно.

Для наименее опасных объектов, относящихся к третьему и четвертому классу опасности, лимиты устанавливаются не более 50 млн рублей, если количество потенциальных пострадавших 70 человек, не менее 25 млн рублей - от 10 до 75 человек, не менее 10 млн рублей - не более 10 человек.

Законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" готовился в соответствии с планом законопроектной деятельности правительства на 2014 год. Как отмечается в пояснительной записке к документу, закон об ОСОПО приводится в соответствие с последней редакцией закона о промышленной безопасности

В заключении МЭР об оценке регулирующего воздействия данного законопроекта говорится, что документ "содержит в себе положения вводящие обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц или приводят к возникновению необоснованных расходов".

Проект акта отнесен к высокой степени регулирующего воздействия.

По мнению МЭР, в настоящее время страхование ОПО является существенной финансовой нагрузкой, возлагаемой на владельцев ОПО, что указывает на крайне низкую эффективность регулирования. По данным НССО, за 2012-2013 годы владельцы опасных объектов перечислили 18,5 млрд рублей страховых взносов, страховые выплаты за эти же периоды составили порядка 244 млн рублей.

/Обновлено в 19:20 мск/

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Банк России начал анализ валютных торгов на Московской бирже 30 октября, которые носили нестандартный характер. Об этом ТАСС сообщили в пресс службе регулятора, отвечая на вопрос о том, намерен ли ЦБ РФ провести расследование обстоятельств, вызвавших ослабление доллара более чем на 2 рубля в течение полутора часов.

"Динамика курса доллара на валютном рынке 30 октября 2014 года носит нестандартный характер, в связи с чем Банк России начал проведения такого анализа. По его итогам будет принято решение об обоснованности начала расследования", - сообщили в Банке России.

В ЦБ подчеркнули, что регулятор на постоянной основе мониторит ход биржевых торгов. Нестандартные ситуации подвергаются предварительному анализу на предмет выявления признаков манипулирования или инсайдерской торговли.

В четверг на Московской бирже курс рубля к доллару и евро за несколько минут взлетел на 6 проц. Вскоре после 13.00 по московскому времени рубль начал резко расти: доллар рухнул с 43,66 рубля до 41 рубля, евро обвалился с 55,5 рубля до 52,2 рубля. К 16.00 курсы стабилизировались на уровне 42,1 рубля за доллар и 53 рубля за евро.

Это первый рывок рубля вверх с 1 сентября. Российская валюта неуклонно падала два месяца, потеряв за это время 14 проц курсовой стоимости. Рубль снижался примерно так же, как нефтяные котировки. 9 сентября баррель сорта Brent опустился ниже 100 долларов и с тех пор подешевел на 13,53 проц до 86,47 доллара.

После этого ряд российских СМИ со ссылкой на банковских трейдеров сообщал, что 30 октября неизвестный участник валютного рынка вышел с предложением 3 млрд долларов, что вызвало значительное укрепление рубля. При этом часть трейдеров не исключала, что этим участником мог быть сам ЦБ.

Тот факт, что четверо из девяти членов правления Банка Японии в пятницу проголосовали против смягчения денежно-кредитной политики, может означать, что правление не полностью разделяет политику управляющего Харухико Куроды, чья главная установка - "следует просто продолжать двигаться вперед". Об этом говорит Наоми Мугурума, старший стратег-аналитик Mitsubishi UFJ Morgan Stanley.

По ее словам, это может повлиять на дальнейшие решения Банка Японии. Банк Японии, возможно, достигнет "физического ограничения" на покупку государственных облигаций Японии, как это произошло в случае с операциями по приобретению краткосрочных казначейских векселей, что спровоцировало падение доходности на негативную территорию, добавляет она.

Европейские фондовые индексы выросли до четырехнедельного максимума, что было связано с неожиданным решением Банка Японии о расширении стимулирующих мер. Поддержала рынок и позитивная отчетность компаний региона. Читать далее

МОСКВА, 31 октября. /Корр. ТАСС Максим Рубченко/. Российские фондовые индексы закончили день без единой тенденции после решения ЦБ по ставке. Индекс ММВБ /MICEX/ к концу торгов на Московской бирже увеличился на 2,45 проц до 1388,47 пункта. Индекс РТС упал на 0,66 проц до 1091,44 пункта на фоне резкого ослабления рубля.

Сегодня сразу после объявления о повышении ключевой ставки Банка России до 9,5 проц с 8 проц рубль резко укрепился, однако вскоре падение рубля к доллару и евро возобновилось.

"Индекс ММВБ растет пятую торговую сессию подряд - рынок сейчас явно "бычий", - отмечает старший аналитик ИГ "Норд-Капитал" Роман Ткачук. - При этом ММВБ далек от рекордных уровней, поскольку акции Сбербанка и "Газпрома", имеющие большой вес в индексах, находятся под давлением. Мы не исключаем, что в ближайшие дни ряд участников рынка будет закрывать "короткие позиции", что даст дополнительное топливо для роста. Впрочем, пройти с наскока уровень 1500 пунктов по индексу ММВБ будет непросто".

"Индекс ММВБ сегодня изо всех сил пытался преодолеть сентябрьские максимумы в районе 1490 пунктов, однако сделать это не удалось по причине слабеющей нефти и действий ЦБ, - отмечает эксперт БКС Экспресс Иван Копейкин. - В частности, нефтяные котировки снова возобновили снижение, несмотря на рост спроса со стороны Китая, а Банк России поднял ключевую ставку сразу на 1,5 проц пункта, что в целом негативно для экономики. Также риском остаются предстоящие 2 ноября выборы в ДНР и ЛНР которые могут привести к новым санкциям со стороны Запада против РФ".

Лидерами роста к концу дня стали обыкновенные и привилегированные акции "Башнефти" /14 проц и 11,8 проц соответственно/ и "Магнит" /4,6 проц/. В лидерах падения к концу дня значились НМТП /-1,9 проц/, "Фармстандарт" /-1,6 проц/ и "Мегафон" /-1,4 проц/.

Внешний фон смешанный

Европейские индексы растут в пределах 2,3 проц на позитивной корпоративной отчетности.

Основные фондовые индексы США растут в пределах 1,4 проц на фоне статистики: индекс потребительского доверия вырос до 86,9 пункта - максимального уровня с июля 2007 года.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре подешевели на 1,3 проц, торгуясь на уровне 85,17 долл за баррель.

ХЕЛЬСИНКИ, 31 октября. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Экспорт продовольственных товаров из Финляндии в Россию в августе упал на 58 проц по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Об этом говорится в опубликованном сегодня сообщении финской таможни.

"Эти почти 60 проц, о которых идет речь, отражают падение экспорта молочной продукции, и только совсем небольшой объем относится к уменьшению экспорта мяса вследствие принятых Россией мер", - пояснил ТАСС сотрудник таможни Ансси Каарна.

Экспорт продовольствия из Финляндии в РФ в августе снизился на 63 проц по сравнению с июлем 2014 года . Причем, 88 проц этого падения сформировало сокращение поставок молочных продуктов после введения Россией продэмбарго.

Крупнейшим финским поставщиком молочной продукции в РФ являлся концерн Valio. Экспорт продукции компании в Россию в 2013 году превысил 242 млн евро, что составляет более 85 проц от всего экспорта Финляндии, попавшего под действие "продовольственных" санкций России.

Ранее ТАСС сообщал, что из-за решений российского правительства Valio остановила финские линии, которые производили продукцию для экспорта в РФ. В связи с этим в августе финская компания приняла решение не продлевать 126 временных трудовых договоров и отправить около 800 человек в неоплачиваемый отпуск. По этой же причине в начале октября Valio сообщила о намерении сократить от 140 до 210 сотрудников в Финляндии и была вынуждена локализовать производство молока и сливок на территории России. Однако в компании отмечали, что полностью заменить финский ассортимент российским невозможно.

В целом экспорт финских товаров в Россию в августе 2014 снизился на 22 проц по отношению к 2013 году, с января по август - на 13 проц против аналогичного периода.

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Реальная цена российского газа для Украины оказалась ниже озвучивавшейся за время переговоров в результате снижения цен на нефть, сообщил журналистам официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

"Действительно, в ходе продолжавшихся несколько месяцев переговоров озвучивалась цена в 385 долларов за 1 тысячу кубометров. Эта цена была рассчитана полгода назад в соответствии с формулой контракта на основе актуальных на тот момент котировок нефтепродуктов. К настоящему моменту цены на нефть и соответственно нефтепродукты снизились - это нашло свое отражение в фактической цене газа для четвертого квартала - 379,22 доллара", - сказал он.

По его словам, цену газа для первого квартала 2015 года пока нельзя назвать точно, поскольку формула цены опирается на котировки нефтепродуктов за предыдущие 9 месяцев. "Таким образом, цену газа для первого квартала следующего года можно будет рассчитать, когда в нашем распоряжении будут котировки нефтепродуктов за ноябрь и декабрь", - добавил Куприянов.

Мера текущей экономической ситуации в еврозоне снизилась четвертый месяц подряд в октябре по данным обследования Банка Италии и Центра исследований экономической политики, опубликованным в пятницу.

Индикатор EuroCoin упал до 0,08 в октябре с 0,13 в предыдущем месяце. Это был самый низкий показатель с сентября 2013.

Падение индикатора было обусловлено дальнейшим ослаблением производственной деятельности и снижением цен на акции.

Индикатор разработан Банком Италии и представляет краткий индекс текущей экономической ситуации в еврозоне.

Основные фондовые индексы США демонстрируют положительную динамику.

Как показали последние данные, индекс менеджеров по закупкам Чикаго существенно улучшился в октябре. С учетом сезонной коррекции индекс вырос до 66,2 против 60,5 в сентябре. Согласно средним прогнозам экспертов, значение данного показателя должно было уменьшится до 59,5 пункта.

Кроме того, как показали окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в октябре американские потребители чувствуют себя более оптимистично в отношении экономики, чем было зафиксировано в прошлом месяце. Согласно данным, в октябре окончательный индекс потребительских настроений вырос до уровня 86,9 по сравнению с окончательным чтением за сентябрь на уровне 84,6 и первоначальной оценкой за октябрь на отметке 86,4. Стоит отметить, что, согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был вырасти по сравнению с сентябрьским значением до отметки 86,4.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (28 из 30). Аутсайдером являются акции International Business Machines Corporation (IВМ, -0.22%). Больше остальных выросли акции Intel Corporation (INTC, +3.47%).

Почти все сектора индекса S&P в плюсе. Лидирует сектор конгломератов (+2,1%). Больше остальных снизился сектор коммунальных услуг (-0.1%).

На текущий момент:

Dow 17,352.27 +156.85 +0.91%

Nasdaq 4,618.92 +52.78 +1.16%

S&P 500 2,011.79 +17.14 +0.86%

10 Year Yield 2.34% +0.04 --

Gold $1,165.10 -33.50 -2.79%

Oil $80.33 -0.79 -0.97%

На текущий момент, за неделю основные индексы продемонстрировали следующую динамику:

Dow +3.27%

Nasdaq +2.65%

S&P 500 +2.39%

Цены на нефть марки Brent направились к шестому еженедельному спаду, самому длинному снижению с 2002 года, так как ОПЕК увеличила добычу до 14-месячного максимума на фоне глобального избытка. Стоимость нефти марки West Texas Intermediate на пути к своему самому большому месячному спаду более чем за два года. Читать далее

На днях Hewlett-Packard (HPQ) представила новый настольный компьютер Sprout РС и разрабатывает 3D принтер MultiJet Fusion

Sprout РС - компьютер на ОС Windows, который включает в себя 3D-камеру и проектор, а также функциональный "коврик", на который проецируется изображение при помощи специального проектора, закрепленного над монитором. Кроме того, можно сканировать объекты и манипулировать ими руками без компьютерных навыков. Пользователи сравнивают инновацию HPQ с системой "Джарвис" из фильмов Iron Man.

За $2000 в розницу, компьютер должен продаваться очень хорошо во всех творческих областях. Кроме того, благодаря уникальному программному обеспечению новая система может широко использоваться при печати на 3D принтерах.

3D принтер MultiJet Fusion является инновационным и комбинирует современные технологии струйной печати со спеканием порошокового полимера, в результате чего отклонение печати составляет половину ширины нити шелка. Конкуренты используют только одну технологию, либо нагревая до жидкого состояния пластиковую нить, либо используют лазеры для спекания порошка.

Проблема в том, что принтер не будет готов до 2016 года и будет стоить в районе $150 тыс. Это делает его прекрасным для промышленного использования - многие современные принтеры находятся в этой ценовой категории. HP заявляет, что новая методика в 10 раз быстрее, чем то, что предлагают другие компании, и что она может использовать широкий спектр материалов.

Так что же это означает для крупных конкурентов НР в 3D-печати - таких, как Stratasys (SSYS) и 3D Systems (DDD)? Не так много, как можно думать. Фирменная технология не выйдет в продажу в течение года. Технология, так как она находится в открытом доступе, может быть адаптирована для использования на текущих производственных линиях обеих компаний и фактически привести к увеличению их продаж, сделав технологию доступной для большего числа пользователей.

Тем не менее, обе эти компании находились под давлением в течение всего года из-за угрозы HP. Многие из высококачественных машин 3D Systems могут оказаться под угрозой благодаря новому принтеру HP, а широко распространенный домашний принтер Cube не сможет обеспечить должного дохода.

Stratasys, напротив, продолжает расти быстрыми темпами, чему отчасти посодействовал успех ее потребительского принтера MakerBot. 3D-принтер изначально спроектирован и построен в Бруклине, Нью-Йорк. Компания сообщила о $33,5 млн продажах MakerBot во втором квартале, против около $20 млн продаж в первом квартале. В целом, второй квартал Stratasys показал доход $178 млн, что на 67% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль компании составила $28 млн. Текущий прогноз по выручке за 2014 год - $750-775 млн, по сравнению с $660-680 млн, а по чистой прибыли $2,25-2,35 на акцию, по сравнению с $2,15-2,25.

В этом году рост HP составляет 26%, тогда как акции Stratasys упали на 13%, а акции 3D Systems упали на 60%. Не исключается вероятность, что HP в долгосрочной перспективе может оказать существенную конкуренцию Stratasys и 3D Systems на рынке 3D принтеров и стать ее лидером.

На текущий момент акции Hewlett-Packard (HPQ) котируются по $35.71 (+1.10%)

Золото подешевело до минимумов с 2010 года из-за хороших экономических данных из США и укрепления доллара; также снижению цен на металлы способствовала фиксация убытков инвесторами. Читать далее

Ожидается, что в ноябрьском заявлении по денежно-кредитной политике, которое выйдет на следующей неделе, Резервный банк Австралии в целом не изменит свои прогнозы ВВП и инфляции по сравнению с теми, которые были даны в августе, ожидают аналитики Deutsche Bank. "Хотя есть некоторый риск того, что РБА может несколько изменить риторику своего заявления по денежно-кредитной политике, мы считаем, что, скорее всего, он опять заявит, что наиболее разумным было бы поддерживать стабильность процентных ставок в течение некоторого периода", - считают эксперты Deutsche Bank. Не исключено также, что РБА более конкретно выскажется по поводу возможности новых макропруденциальных мер.

Потребительские цены в Италии неожиданно выросли в октябре, показали предварительные данные европейского статистического бюро ISTAT, опубликованные в пятницу.

Индекс потребительских цен повысился на 0,1 процента годовых следом за 0,2 процента падения в сентябре. Экономисты прогнозировали падение на 0,1 процента. Последнее повышение цен было первым за три месяца.

Базовая инфляция, которая исключает свежие продукты питания и энергоносители, выросла на 0,5 процента по сравнению с 0,4 процента в предыдущем месяце.

В месячном измерении потребительские цены выросли на 0,1 процента, в отличие от ожиданий падения на 0,1 процента. В сентябре цены выросли на 0,4 процента.

Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), который предназначен для сравнения в рамках ЕС, вырос на 0,2 процента годовых в октябре, оттолкнувшись от падения на 0,1 процента в сентябре. Экономисты прогнозировали 0,1 процентов падения.

На ежемесячной основе HICP вырос на 0,3 процента в октябре, что было быстрее, чем прирост на 0,1 процента, ожидаемый экономистами. В сентябре цены выросли на 1,9 процента.

Отдельно ISTAT сообщило, что в целом цены производителей снизились на 1,7 процента годовых в сентябре, так же, как в августе. По сравнению с предыдущим месяцем цены остались на прежнем уровне.

Цены производителей на внутреннем рынке снизилась на 2 процента в год после 2,1 процента падения в августе. В месячном выражении внутренние цены производителей повысились на 0,1 процента, сменив падение на 0,1 процента в предыдущем месяце.

Мартин ван Влиент из ING комментирует сегодняшний инфляционный отчет из еврозоны, где базовый показатель CPI соскользнул к уровню 0.7% г/г от 0.8% в сентябре.

«Согласно предварительным оценкам Eurostat, основной показатель потребительских цен в регионе повысился от 0.3% до 0.4%, в соответствии с прогнозами.

Небольшое ускорение инфляции было обусловлено дальнейшим удорожанием продовольствия, алкогольных напитков и табачных изделий (от 0.3% до 0.5%).

Тем временем базовая инфляция замедлилась от 0.8% до 0.7%, вернувшись к минимумам начала года.

В свете недавнего резкого снижения цен на сырье, мы не исключаем, что компонент продуктов питания и энергии будет оказывать дальнейшее повышательное давление на основной показатель CPI в ближайшие месяцы - в противном случае возобновится понижательное давление. При условии сохранения низкого уровня базовых потребительских цен мы по-прежнему придерживаемся прогноза, согласно которому основной CPI не достигнет 1% до 4-го квартала следующего года (если достигнет вообще).

На этом фоне и в условиях слабого роста экономики еврозоны ЕЦБ, видимо, будет оставаться под давлением в связи с необходимостью более активного разгона инфляции до целевого уровня.

Впрочем, мы полагаем, что ЕЦБ подождет как минимум до декабря, и лишь затем будет принимать решение о новых мерах, поскольку ему необходимо проанализировать эффекты уже принятых мер стимулирования. Мы все более склонны считать, что ЕЦБ, прежде чем прибегнуть к крайней мере - широкомасштабным покупкам гособлигаций - сначала исчерпает все иные альтернативы, включая расширение текущей программы покупки активов посредством корпоративных облигаций и, возможно, наднациональных облигаций».

• Чтобы противостоять слабой инфляции, необходимо больше стимулирования

• Перспективы инфляции становятся слабее, а не сильнее

• ФРС до сих пор отстает в выполнении своего мандата относительно инфляции

• Доверие к ФРС зависит от отстаивания целей в отношении инфляции

• Я бы поддержал продолжение количественного смягчения до момента роста инфляции
  

• Также поддержал бы более четкое обещание сохранять низкие ставки

Уровень безработицы в Италии незначительно вырос в сентябре, в то время как безработица среди молодежи упала по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом стало известно из предварительных данных, представленных Национальным институтом статистики Istat.

Согласно отчету, официальный уровень безработицы вырос до 12,6% в сентябре с 12,5% в предыдущем месяце. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень безработицы также повысился на 0,1 процентного пункта.

Между тем, данные показали, что уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 24 упал в сентябре на 0,8% - до 42,9% по сравнению с прошлым месяцем. Если оценивать в годовом исчислении, то уровень безработицы в данной категории снизился на 1,9%. Тем не менее, в Istat сообщили, что, несмотря на последнее улучшение, уровень безработицы среди молодежи по-прежнему находится на очень высоких уровнях (значение выше 40% фиксируется уже около года).

Понижение уровня безработицы в Италии, особенно среди молодежи, является одним из приоритетов правительства премьер-министра Маттео Ренци. Стоит подчеркнуть, что рост расходов домохозяйств остается слабым и семьи обеспокоены возможной потерей работы. Статистическое бюро также отметило, что существуют признаки падения безработицы среди лиц в возрасте от 15 до 64 лет, что может быть позитивным сигналом. Данные показали, что уровень занятости в Италии повысился до 55,9% от 55,4% в сентябре 2013 года, в то время как число безработных выросло на 1,8% - до 3,24 млн.

«Впервые за много месяцев появились первые положительные сигналы в отношении уровня занятости, который оставался вблизи отметки 55,5% в последнее время», - сказал чиновник Istat.

Как показали окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в октябре американские потребители чувствуют себя более оптимистично в отношении экономики, чем было зафиксировано в прошлом месяце.

Согласно данным, в октябре окончательный индекс потребительских настроений вырос до уровня 86,9 по сравнению с окончательным чтением за сентябрь на уровне 84,6 и первоначальной оценкой за октябрь на отметке 86,4. Стоит отметить, что, согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был вырасти по сравнению с сентябрьским значением до отметки 86,4.

Кроме того, более детальная информация показала:

• индекс 5-летних инфляционных ожиданий в октябре +2,8%, против 2,8% в сентябре

• индекс 12-мес инфляционных ожиданий в октябре +2,9%, против 3,0% в сентябре

• окончательный индекс ожиданий в октябре 79,6, против 75,4 в сентябре

• окончательный индекс текущих условий в октябре 98,3 против 98,9 в сентябре

Последние данные показали: с учетом сезонной коррекции индекс менеджеров по закупкам Чикаго за октябрь вырос до 66,2 против 60,5 в сентябре. Согласно средним прогнозам экспертов, значение данного показателя должно было уменьшится до 59,5 пункта.

Напомним, индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго представляет собой результаты опроса менеджеров по закупкам в сфере промышленности из Чикаго. Этот индекс затрагивает состояние производственных заказов, цен на производимую продукцию и товарных запасов на складах. Значение показателя ниже уровня 50 пунктов является индикатором замедления темпов развития экономики. За данным индексом пристально наблюдают, так как он публикуется незадолго до выхода индекса деловой активности от Института Управления поставками (ISM) и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне.

Кроме того, стало известно, что индекс новых заказов вырос в октябре до 73,6 против 60,0 в сентябре, достигнув максимума с октября 2013 года. Тем временем, суб-индекс производство вернулся к уровням августа, а суб-индекс занятости вырос до максимума с ноября 2013 года. Индекс товарно-материальных запасов снизился по сравнению с августом, но остался вблизи максимумом. Показатель закупочных цен упал до минимума с июля, указав на более низкое инфляционные давление.

БРЮССЕЛЬ, 31 октября. /Корр.ТАСС Денис Дубровин/. Очередная переоценка санкций ЕС против России должна состояться в последних числах января 2015 года. Об этом сообщил в эксклюзивном интервью ТАСС постпред России при ЕС Владимир Чижов.

МОСКВА, 31 октября. /Корр. ТАСС Алина Евстигнеева и Андрей Корзин/. Рубль продолжит падение, несмотря на резкое повышение ключевой ставки ЦБ РФ, которое отрицательно скажется на темпах экономического роста, предполагают опрошенные ТАСС экономисты. По их мнению, эффект мог бы быть достигнут при одновременном демонтаже валютного коридора.

Сегодня регулятор повысил ставку недельного РЕПО на 150 базисных пунктов - до 9,5 проц с 8 проц, чтобы через удорожание рубля для экономики замедлить годовую инфляцию, которая разогналась до 8,4 проц, а также процесс девальвации рубля, штурмующего исторические минимумы к доллару и евро. Рынок на решение Банка России в первые минуты отреагировал укреплением рубля, которое вскоре снова сменилось падением.

Решение Банка России привело к противоположному его намерениям результату - повысило волатильность рубля, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. "Для валютного рынка это скорее негативная новость, он должен привыкать к новой волатильности, - комментирует она. - Решение ЦБ означает, что волатильность рубля будет оставаться высокой". По ее мнению, регулятор исчерпал лимит по повышению ставки до лета следующего года, и теперь не сможет отреагировать на новые шоки новым повышением.

Рынок был готов к резкому удорожанию рублевых ресурсов, накануне курсировали слухи о повышении ставки даже на 200 б.п. /до 10 проц годовых/, поэтому решение регулятора показалось ему мягким и не вызвало нужной реакции, комментирует директор Центра макроэкономических исследований /ЦМИ/ Сбербанка Юлия Цепляева. "Наше исследование показало, что, когда рынок очень нервный, когда на нем панические настроения, а я боюсь, что это именно наш случай, на ставку он очень слабо реагирует", - добавляет она. При этом эксперт Сбербанка считает, что ставка может начать играть в пользу рубля через какое-то время, когда спадет нервозность на рынках.

"Мы можем увидеть определенный период укрепления рубля в ближайшие несколько дней, но затем тренд к ослаблению рубля может возобновиться", - согласен главный экономист ИК "Уралсиб Кэпитал" Алексей Девятов. По его словам, предполагалось, что ЦБ может предпринять достаточно резкие шаги, но "150 б.п. - само по себе недостаточно для того, чтобы сломить тренд к ослаблению рубля".

Вне регулирования

Как бы ЦБ ни старался поддержать рубль, факторы, вызывающие его ослабление, лежат вне регулирования Банка России, что снижает эффективность монетарных мер, утверждают эксперты. "Ключевые риски остаются в области нефтяных цен, на которые ЦБ РФ повлиять не может. При дальнейшем снижении цен на нефть, эффект роста процентных ставок будет слабым, а дальнейшее снижение золотовалютных резервов - более весомый риск по сравнению с ростом инфляции и ослаблением рубля", - отмечает портфельный управляющий General Invest Владислав Метнев.

Кроме нефти на рубль продолжает давить геополитический фактор, из-за которого российские банки и компании оказались отрезаны от зарубежных рынков привлечения капитала. "Падение рубля связано с рядом факторов, которые лежат вне переделов ЦБ, а отток капитала объясняется не монетарными факторами, а бизнес-факторами, в том числе падением цен на нефть, структурой российского бюджета, где расходы идут на военные нужды, а также геополитикой", - поясняет директор банковского института ВШЭ Василий Солодков.

"Я не ожидаю резкого укрепления рубля в среднесрочной перспективе. Это не интересно экспортерам", - отмечает вице- президент Ассоциации региональных банков России, экс- зампред ЦБ Александр Хандруев.

Удар по экономике

Хотя повышение ключевой ставки сразу на 150 б.п. и является шоковой мерой, рынок ждал от регулятора еще большего, например, отказа от валютного коридора, что привело бы к свободному плаванию рубля на 2 месяца раньше срока - с 1 ноября вместо 1 января, как предлагал экс- министр финансов Алексей Кудрин. Как отмечает аналитик "ВТБ Капитал" Максим Коровин, рынок NDF /беспоставочные форвардные контракты на обмен валютами/ перед публикацией решения совета директоров закладывал в сделки даже больший гэп, чем 200 б.п.

"Для рубля это решение несколько негативно, потому что участники рынка ожидали от ЦБ в том числе какие-то изменения по валютной политике, а не только по денежной, - говорит Коровин. - Хотя 150 б.п. делает рубль одной из самых дорогих валют для того, чтобы шортить /проводить необеспеченные короткие продажи - ред./, это должно оказать какую-то поддержку рублю. Но первое, я думаю, все-таки пересилит".

Главный риск повышения ключевой ставки - удар по ВВП через замедление кредитования. Об этом Центральный банк неоднократно предупреждали в Минэкономразвития. "Ставка 9,5 проц отрицательно повлияет на экономический рост в РФ", - предполагает главный экономист "Ренессанс Капитала" Олег Кузьмин. По его словам, сложность состоит в том, что ко внешнему кредитному шоку из-за санкций теперь еще добавляется внутренний кредитный шок, который "пусть и временно, но осложнит инвестиционную активность в следующем году и отрицательно повлияет на экономический рост".

Опрошенные ТАСС крупные банки не смогли ответить, будут ли корректировать свои ставки. "Мы внимательно следим за рыночной ситуацией и будем реагировать на ее изменение", - сообщили в ВТБ 24, отметив, что более конкретной информации предоставить пока не могут. Экономисты в свою очередь ожидают, что банки скорее повысят ставки по депозитам, чем по кредитам в среднесрочной перспективе, несмотря на сокращение маржи. "Банкам нужно искать фондирование, у ЦБ РФ занимать становится дорого, поэтому логично ждать роста депозитных ставок. Я очень этого жду", - говорит Юлия Цепляева.

"Депозитные ставки пойдут вверх, сложно предсказать скорость этого процесса", - согласен Максим Коровин. беа/бак/бкм/брд/бгб/бас

EUR/USD: $1.2600-05(E2.3bn), $1.2615(E1.1bn), $1.2700(E2.5bn), $1.2800(E1.5bn)

USD/JPY: Y107.65($2.8bn), Y108.50($1.2bn), Y109.50($550mn)

EUR/JPY: Y138.50(E615mn), Y138.85(E230mn)

GBP/USD: $1.6000(stg713mn), $1.6100(stg700mn)

EUR/GBP: stg0.7940-50(E1.0bn)

USD/CHF: Chf0.9445-60($440mn), Chf0.9560-65($500mn)

AUD/USD: $0.8745(A$2.5bn), $0.8775, $0.8850(A$649mn), $0.8900(A$300mn)

AUD/JPY: Y95.25(A$602mn), Y96.00(A$510mn)

NZD/USD: $0.7750(NZ$550mn), $0.7900(NZ$1.2bn)..(AUD/NZD Friday NZ$1.1300 A$1bn)

USD/CAD: C$1.1015($2.2bn)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.33% (+2 б.п.).

Золото $1,162.90 (-2.98%)

Нефть (WTI) $79.75 (-1.69%)

Были опубликованы следующие данные:

00:05 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Октябрь -1 -2

00:30 Австралия Индекс цен производителей, кв/кв III кв -0.1% +0.2%

00:30 Австралия Индекс цен производителей, г/г III кв +2.3% +2.6% +1.2%

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Сентябрь +0.4% +0.4% +0.5%

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Сентябрь +5.1% +5.4%

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.10% 0.10% 0.10%

03:00 Япония Целевой объем денежной базы Банка Японии, трлн иен 270 270 275

03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

05:00 Япония Закладка новых домов, г/г Сентябрь -12.5% -17.1% -14.3%

06:00 Япония Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции

06:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии

07:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Сентябрь +1.5% Пересмотрено с +2.5% -1.0% -3.2%

07:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Сентябрь -0.7% Пересмотрено с +0.1% +1.2% +2.3%

07:45 Франция Потребительские расходы Сентябрь -0.9% Пересмотрено с +0.7% -0.5% -0.8%

07:45 Франция Потребительские расходы, г/г Сентябрь +1.4% +0.2%

10:00 Еврозона Уровень безработицы Сентябрь 11.5% 11.5% 11.5%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Октябрь +0.3% +0.4% +0.4%

12:30 Канада ВВП, м/м Август 0.0% -0.1%

12:30 США Индекс стоимости рабочей силы III кв +0.7% +0.5% +0.7%

12:30 США Личные доходы, м/м Сентябрь +0.3% +0.3% +0.2%

12:30 США Личные расходы, м/м Сентябрь +0.5% +0.1% -0.2%

12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м Сентябрь +0.1% +0.1% +0.1%

12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г Сентябрь +1.5% +1.5%

Доллар заметно вырос против евро, установив при этом новый максимум 2014 года. Укреплению американской валюты способствовали данные по личным доходам и расходам, несмотря на то, что они оказались хуже прогнозов. Как стало известно, расходы американских потребителей неожиданно уменьшились в прошлом месяце, зафиксировав при этом первый спад с января, что вызывает сомнение в способности экономики поддерживать стабильные темпы роста. Министерство торговли заявило, объем личных расходов упал в сентябре на 0,2%, по сравнению с повышением на 0,5% в августе. С момента окончания рецессии (в середине 2009 года) это было только третье ежемесячное снижение. Между тем, объем личных доходов американцев увеличился на 0,2%, наименьший рост с декабря. Тем временем, располагаемый доход, с поправкой на инфляцию, остался неизменным. Экономисты предсказывал рост потребительских расходов на 0,1% и увеличение доходов на 0,3%. Отчет также показал, что инфляция в США осталась ниже годового целевого уровня Федеральной резервной системы (2 процента). Индекс цен расходов на личное потребление - предпочтительный инфляционный датчик ФРС - вырос на 0,1% с августа и на 1,4% по сравнению с прошлым годом. Без учета продуктов питания и энергоносителей, базовые цены поднялись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,5% годовых. В Министерстве торговли сообщили, что падение потребительских расходов в прошлом месяце отражало резкое снижение закупок дорогостоящие товары, таких как автомобили и холодильники. С поправкой на инфляцию расходы домохозяйств на товары длительного пользования упали на 1,9% с августа, самое резкое снижение с сентября 2009 года. На товары кратковременного пользования (с поправкой на инфляцию) расходы упали на 0,3%, в то время как на услуги увеличились на 0,1%. Отчет также показал, что американцы активизируют свои сбережения. Норма сбережений поднялась на 0,2% - до 5,6%, максимум с конца 2012.

Курс иены обвалился против доллара, достигнув минимума с конца 2007 года, что было связано с неожиданным решением Банка Японии. По итогам сегодняшнего заседания, ЦБ Японии заявил о намерение ежемесячно выкупать японские государственные облигации до 80 трлн иен с предыдущего уровня 50 трлн иен. Таким образом объем имеющихся в держании японских государственных облигаций достигнет 200 трлн иен к концу 2014 года, а денежная база достигнет 275 трлн иен к концу 2014 года. Стоит отметить, что только трое из 32 опрошенных экономистов прогнозировали такое решение Банка Японии. Центральный банк впервые более чем за полтора года увеличил объем покупки активов, так как установленный им целевой уровень инфляции в 2% выглядит все более труднодостижимым. Решение о дальнейшем смягчении политики было принято при пяти голосах "за" и четырех "против". Это был первый случай раскола при голосовании относительно политики с момента вступления Харухико Куроды на пост управляющего центрального банка в марте прошлого года. Кроме того, Банк Японии принял свое решение в тот же день, в который произошли изменения в инвестиционном портфеле Государственного пенсионного фонда Японии (GPIF), что позволят предположить, что центральный банк и правительство координировали меры стимулирования. Напомним, сегодня перед публикацией итогов заседания ЦБ стало известно, что Государственный пенсионный инвестиционный фонд Японии увеличит долю японских акций в своем держании до 25% с целевого уровня 12%.

Канадский доллар существенно подешевел против американской валюты. Давление оказали данные по ВВП Канады. Статистическое управление сообщило, что падение добычи нефти и газа на фоне работ по техническому обслуживанию, в сочетании с падением производства, способствовало сокращению канадской экономики в августе. Стоит подчеркнуть, спад ВВП был зафиксирован впервые с декабря прошлого года. Согласно данным, по итогам августа валовой внутренний продукт Канады сократился на 0,1 процента после нулевого изменения в предыдущем месяце. Согласно средним прогнозам, ВВП должен быть остаться без изменений. Добыча нефти и газа упала на 2,5 процента после снижения на 1,6 процента в июле. Промпроизводство сократилось на 1,2 процента после роста в течение трех месяцев. Тем временем, производство товаров упало на 1.0 процента, а выход в сфере услуг увеличился на 0,2 процента. Между тем, эксперты отмечают, что даже если августовский спад ВВП повторится, в сентябре по итогам третьего квартала экономика зафиксирует рост на 1,4 процента, чему поможет значительное повышение в мае и в июне. Напомним, на прошлой неделе Банк Канады заявил, что, по прогнозам, в третьем квартале рост составил 2,3 процента. В годовом исчислении экономика расширилась в августе на 2,2 процента вслед за ростом на 2,5 процента по итогам июля.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.2508

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.5941

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y112.13

В 13:45 GMT США опубликует индекс Chicago PMI за октябрь, а в 13:55 GMT - индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана за октябрь.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2009.00 (+1.03%), фьючерс NASDAQ вырос на 1.48% до уровня 4150.00.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию повышением, при этом японский Nikkei вырос почти на 5%, основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют значительный прирост.

Nikkei 16,413.76 +755.56 +4.83%

Hang Seng 23,998.06 +296.02 +1.25%

Shanghai Composite 2,420.18 +29.10 +1.22%

FTSE 6,532.56 +69.01 +1.07%

CAC 4,234.09 +92.85 +2.24%

DAX 9,298.45 +183.61 +2.01%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $79.95 за баррель (-1.43%)

Цены на золото торгуются по $1164.70 за унцию (-2.80%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете выросли больше чем на 1%. Поддержку фьючерсам оказывает позитивный внешний фон, который обеспечило неожиданное решение Банка Японии, без каких-либо сигналов увеличившего стимулирование национальной экономики путем дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики - объем ежегодных покупок активов увеличен до 80 трлн. иен с прежнего целевого диапазона 60-70 трлн. иен. Такой шаг позволит поднять объем денежной базы на конец 2014 финансового года до 275 трлн. иен с планируемых ранее 270 трлн., что будет способствовать достижению поставленной цели по инфляции в 2%. Как заявил Курода, целью дальнейшего смягчения было обеспечение более раннего достижение целевого уровня инфляции. При этом целевые сроки достижения данной цели были сдвинуты. Если раньше говорили о достижении 2% инфляции к 2015 году, то теперь говорят «вероятно, в 2015 году или около того».

Определенную поддержку фьючерсам также оказывает ослабление спекуляций на счет возможного более раннего повышения ставок Федеральным резервом на фоне более слабых, чем ожидалось, данных по личным расходам потребителей в США, которые в сентябре снизились на 0,2% (средний прогноз подразумевал рост на 0,1%).

В фокусе участников рынков находятся квартальные отчеты таких компаний, как Starbucks (SBUX), Chevron (CVX) и Exxon Mobil (XOM).

После начала торгов внимание привлекут данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго (13:45 GMT) и индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan (13:55 GMT).

Статистическое управление Канады сообщило, что падение добычи нефти и газа на фоне работ по техническому обслуживанию в сочетании с падением производства, способствовало сокращению канадской экономики в августе. Стоит подчеркнуть, что спад ВВП был зафиксирован впервые с декабря прошлого года.

Согласно данным, по итогам августа валовой внутренний продукт Канады сократился на 0,1 процента после нулевого изменения в предыдущем месяце. Согласно средним прогнозам, ВВП должен быть остаться без изменений. Добыча нефти и газа упала на 2,5 процента после снижения на 1,6 процента в июле. Промпроизводство сократилось на 1,2 процента после роста в течение трех месяцев. Тем временем, производство товаров упало на 1.0 процента, а выход в сфере услуг увеличился на 0,2 процента.

Между тем, эксперты отмечают, что даже если августовский спад ВВП повторится, в сентябре по итогам третьего квартала экономика зафиксирует рост на 1,4 процента, чему поможет значительное повышение в мае и в июне. Напомним, на прошлой неделе Банк Канады заявил, что, по прогнозам, в третьем квартале рост составил 2,3 процента.

В годовом исчислении экономика расширилась в августе на 2,2 процента вслед за ростом на 2,5 процента по итогам июля.

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала финансового года составила $0.77 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.74. Выручка выросла на 10,4% г/г до уровня $4.18 млрд против среднего прогноза аналитиков $4.24 млрд.

Компания обнародовала прогноз по прибыли на следующий отчетный квартал до $0.79-$0.81 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.83.

Согласно ожиданиям компании, по итогам полного 2015 финансового года ее прибыль будет на уровне $3.08-$3.13 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $3.16. Выручка за данный период ожидается на уровне $19.1-$19.4 млрд. против среднего прогноза аналитиков $18.38 млрд.

Акции SBUX на премаркете упали до уровня $74.35 (-3.84%).

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

По итогам 3-го квартала прибыль компании составила $2.95 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $2.53. Выручка за отчетный период была на уровне $54.68 млрд (-6.5% г/г, прогноз $60.56 млрд).

Акции CVX на премаркете торгуются по $118.99 +1.53%).

БРЮССЕЛЬ, 31 октября. /Корр. ТАСС Александр Шишло/. Еврокомиссия /ЕК/ не обсуждала то, как договоренности между Россией и Украиной по газу могут повлиять на режим санкций Евросоюза против РФ, но это придает позитивный импульс отношениям РФ-ЕС. Об этом заявила сегодня официальный представитель высшего органа исполнительной власти Пиа Аренкильде Хансен.

"Мы не обсуждали то, какое воздействие на режим санкций могут иметь очень важные соглашения, заключенные вчера", - сказала она журналистам, отвечая на вопрос, являются ли договоренности по газу основой для отмены или смягчения санкций ЕС против РФ.

По словам Хансен, на данный момент "слишком рано" говорить о том, как это повлияет на отношения ЕС-РФ в "широком контексте". "Но это определенно придает положительный импульс отношениям между Россией и Украиной и между Европейским союзом и Россией ", - подчеркнула она.

Расходы американских потребителей неожиданно уменьшились в прошлом месяце, зафиксировав при этом первый спад с января, что вызывает сомнение в способности экономики поддерживать стабильные темпы роста.

Министерство торговли заявило: объем личных расходов упал в сентябре на 0,2% по сравнению с повышением на 0,5% в августе. С момента окончания рецессии (в середине 2009 года) это было только третье ежемесячное снижение. Между тем, объем личных доходов американцев увеличился на 0,2%; это наименьший рост с декабря. Тем временем, располагаемый доход, с поправкой на инфляцию, остался неизменным. Экономисты предсказывали рост потребительских расходов на 0,1% и увеличение доходов на 0,3%.

Отчет также показал, что инфляция в США осталась ниже годового целевого уровня Федеральной резервной системы (2 процента). Индекс цен расходов на личное потребление - предпочтительный инфляционный датчик ФРС - вырос на 0,1% с августа и на 1,4% по сравнению с прошлым годом. Без учета продуктов питания и энергоносителей, базовые цены поднялись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,5% годовых.

Напомним, потребительские расходы занимают наибольшую долю в экономическом росте в США (на них приходится более двух третей ВВП). Между тем, эксперты отмечают, что после заметной поддержки росту в течение последних шести месяцев сейчас потребители начинают проявлять сдержанность.

В Министерстве торговли сообщили, что падение потребительских расходов в прошлом месяце отражало резкое снижение закупок дорогостоящих товаров - таких, как автомобили и холодильники. С поправкой на инфляцию расходы домохозяйств на товары длительного пользования упали на 1,9% с августа - самое резкое снижение с сентября 2009 года. На товары кратковременного пользования (с поправкой на инфляцию) расходы упали на 0,3%, в то время как на услуги увеличились на 0,1%.

Отчет также показал, что американцы активизируют свои сбережения. Норма сбережений поднялась на 0,2% - до 5,6% в сентябре (максимум с конца 2012 года).

После небольшой консолидации спад цен на золото снова продолжился, что связано с повсеместным укреплением американской валюты. На текущий момент драгметалл торгуется на уровне $1165.20, вблизи минимума 25 июля 2010 года. Давление на цены оказывают вчерашние данные по ВВП США, которые оказались лучше прогноза. Между тем, инвесторы перестраиваются на будущее без крупномасштабных покупок активов со стороны Федеральной резервной системы.

Золото продолжает нести потери на фоне разговоров о референдуме по национальным запасам золота в Швейцарии. Если население страны проголосует за их сохранение, это будет означать, что доля золота в международных резервах должна составлять минимум 20%. Референдум будет проведен 30 ноября. В случае его положительного исхода ШНБ должен будет в течение 5-летнего периода приобрести 1500 тонн золота, а также не сможет в будущем продавать его.

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала составила $1.89 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.72. Выручка упала на 4,3% г/г до уровня $107.49 млрд против среднего прогноза $103.63 млрд.

Акции XOM на премаркете выросли до уровня $95.90 (+1.54%).

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2770, $1.2720, $1.2700, $1.2665

Ордера на покупку $1.2540, $1.2500

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6185, $1.6100, $1.6085, $1.6035

Ордера на покупку $1.5940, $1.5900, $1.5875

AUD/USD

Ордера на продажу $0.8925, $0.8910, $0.8860

Ордера на покупку $0.8755, $0.8720, $0.8700, $0.8685, $0.8650

EUR/JPY

Ордера на продажу Y141.25, Y141.00, Y140.00

Ордера на покупку Y139.05, Y138.00, Y136.90

USD/JPY

Ордера на продажу Y113.00, Y112.00

Ордера на покупку Y110.00, Y109.00, Y108.80

EUR/GBP

Ордера на продажу $0.7910, $0.7900, $0.7880

Ордера на покупку stg0.7835, stg0.7800

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Банк России установил на 1-5 ноября официальный курс доллара на уровне 41,9627 рубля, что на 1,4316 рубля ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро понижен на 1,9159 рубля до 52,7219 рубля.

При этом стоимость бивалютной корзины /0,55 доллара и 0,45 евро/, рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 1,6496 рубля до 46,8043 рубля.

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Миэнерго ожидает в предстоящий зимний период рост энергопотребления в РФ на 1,6 проц по сравнению с прошлой зимой, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Он отметил, что по данным Гидрометцентра РФ, предстоящая зима ожидается холоднее обычного, особенно в Центральном и Северо-Западном федеральном округах.

По словам Новака, подготовка энергетиков к зиме оценивается удовлетворительно, до 15 ноября все энергокомпании должны получить паспорта готовности, запасы мазута составляют 130 проц от нормы, угля - более 170 проц.

"В этом году отопительный сезон наступил уже в 82 субъектах РФ. Комиссия заканчивает работу по выдаче паспортов готовности субъектов, уже выдано более 50 паспортов", - сказал он.

Говоря о подготовке к зиме в Крыму, министр отметил, что "Крымэнерго" и "Севастопольэнерго" впервые проходили комиссионное обследование с участием российских надзорных органов, но процедура выдачи паспортов готовности в этом регионе будет проведена только в будущем году, поскольку переходный период еще не закончен.

Новак сообщил, что в рамках подготовки к зиме в Крым доставлены около 1,5 тысяч дизель-генераторных установок, а также газотурбинные электростанции общей мощностью более 300 МВт.

"Этого достаточно, чтобы быть уверенным, что осенне- зимний период там пройдет нормально", - сказал министр.

ЖЕНЕВА, 31 октября. /ТАСС/. Евросоюз подал сегодня в ВТО иск в отношении России в связи с повышением пошлин на поставки в РФ сельскохозяйственной и промышленной продукции из стран Европы, в частности бумаги, пальмового масла, холодильников и морозильников. Об этом сообщает сегодня агентство Рейтер.

Согласно заявлению ВТО, ЕС обвинил Россию в том, что введенные ею пошлины значительно превышают разрешенные на несколько видов продукции.

По правилам ВТО на разрешение возникших противоречий отводится 60 дней. Если стороны не приходят к согласию, то дело передается на рассмотрение третейской группы экспертов в рамках органов ВТО по разрешению споров. зб/ср/лв/ бас

Европейские фондовые индексы заметно выросли, достигнув при этом трехнедельного максимума, что было связано с неожиданным решением Банка Японии о расширении стимулирующих мер. Поддержала рынок и позитивная отчетность компаний региона.

По итогам сегодняшнего заседания ЦБ Японии заявил о намерение ежемесячно выкупать японские государственные облигации до 80 трлн иен с предыдущего уровня 50 трлн иен. Таким образом, объем имеющихся в держании японских государственных облигаций достигнет 200 трлн иен к концу 2014 года, а денежная база достигнет 275 трлн иен к концу 2014 года. Центральный банк впервые более чем за полтора года увеличил объем покупки активов, так как установленный им целевой уровень инфляции в 2% выглядит все более труднодостижимым. Решение о дальнейшем смягчении политики было принято при пяти голосах "за" и четырех "против". Это был первый случай раскола при голосовании относительно политики с момента вступления Харухико Куроды на пост управляющего центрального банка в марте прошлого года.

«Рынки не слишком волнует, какие именно стимулы мы получаем или откуда они берутся, лишь бы стимулировали, - считает эксперт Saxo Bank A/S Тейс Кнутсен. - Центральные банки пытаются влить деньги в систему, и, пока экономический рост достаточно хорош, все эти средства будут идти в финансовые активы. То, что произошло в Японии, является очень мощным фактором для рынка акций, и последствия чувствуются на всех мировых рынках».

Участники рынка также пытаются определить основные тенденции в связи с завершением ФРС США программы количественного смягчения (QE). «В последние годы мы жили в очень необычных финансовых обстоятельствах, вызванных беспрецедентными монетарными программами. Сейчас эта эпоха завершается, и мировая экономика возвращается в свои обычные рамки, - заявил аналитик Nomura Алистер Ньютон. - С этим возвращением на рынках увеличится степень чувствительности к геополитическим рискам. В результате нам предстоит пройти через период повышенной волатильности».

На ход торгов также повлияли данные по еврозоне. Статистическое управление Европейского союза сообщило, что рост потребительских цен в еврозоне в октябре ускорился до 0,4% годовых с +0,3% в сентябре (минимум с октября 2009 года). Стоимость энергоносителей в еврозоне в октябре снизилась на 1,8% относительно того же месяца прошлого года. Цены на продукты питания, алкоголь и табачные изделия увеличились на 0,5%, услуги подорожали на 1,2%. Эксперты отмечают, что последние данные, оказавшиеся более сильными, чем ожидалось, позволят ЕЦБ подождат, по крайней мере до декабря, прежде чем принимать решение о введении новых мер.

Стоимость BNP Paribas SA - крупнейшего французского банка - выросла на 4,1%. Чистая прибыль банка в 3-м квартале увеличилась на 11%, до 1,5 млрд евро, и превзошла ожидания рынка.

Котировки Royal Bank of Scotland Group Plc поднялись на 4,1%. Банк впервые за три года зафиксировал прибыль в 3-м квартале на уровне 896 млн фунтов по сравнению с чистым убытком в 828 млн фунтов годом ранее. Аналитики ожидали прибыль на уровне 582 млн. фунтов.

Акции International Consolidated Airlines Group S.A. подорожали на 4,1% после того, как компания заявила о росте операционной прибыли в III квартале на 30% и улучшила оценку роста годовой операционной прибыли до 550-600 млн евро с «около 500 млн евро».

Бумаги Anheuser-Busch InBev NV подешевели на 0,5%, поскольку замедление роста прибыли в июле-сентябре оказалось более значительным, нежели рассчитывали эксперты.

Стоимость Eutelsat Communications снизились на 1,55% после того, как французский оператор спутниковой связи сообщил о росте продаж в третьем квартале, который оказался выше ожиданий.

Акции Danone выросли на 2,3 процента после согласования покупки 25-процентной доли Yashili International Holdings Ltd., китайского производителей детской молочной продукции.

На текущий момент:

FTSE 6,535.31 +71.76 +1.11%

CAC 40 4,220.98 +79.74 +1.93%

DAX 9,273.12 +158.28 +1.74%

Предварительные данные, опубликованные Статистическим управлением Eurostat, показали: уровень инфляции в еврозоне незначительно вырос в октябре, предоставив некоторую уверенность политикам, что дефляции цен можно избежать.

Согласно отчету, потребительские цены в зоне евро увеличились на 0,4 процента в октябре, что оказалось в соответствии с рыночными ожиданиями. Напомним, в сентябре данный показатель вырос на 0,3 процента. В Eurostat отметили, что повышение цен в октябре было связано с подорожанием услуг (на 1,2 процента), продуктов питания, алкоголя и табака (на 0,5 процента).

Также стало известно, что цены на необработанные продукты питания снизились на 0,1 процента в годовом исчислении, в то время как расходы на энергию упали на 1,8 процента. В сентябре цены на эти товары снизились на 0,9 и 2,3 процента соответственно.

Тем временем, инфляция без учета таких волатильных факторов, как цены на энергоносители, продукты питания и алкоголь, в октябре замедлилась до 0,7% с 0,8%. Эксперты ожидали сохранения показателя на уровне 0,8%. Инфляция в еврозоне остается ниже 1% уже тринадцать месяцев подряд, тогда как целевым для ЕЦБ является уровень «немного ниже 2%».

В Eurostat также сообщили, что уровень безработицы в еврозоне остался неизменным в сентябре - на отметке 11,5 процента, совпав с прогнозами экспертов. Такой уровень безработицы является минимальным с сентября 2012 года.

В ЕС безработица осталась на уровне 10,1%, что является самым низким значением с февраля 2012 года. Число безработных в ЕС составило 24,512 млн. человек, из которых 18,347 млн. находились в зоне евро. По сравнению с августом число безработных снизилось на 108 тыс. в ЕС и на 19 тыс. в зоне евро. В годовом выражении безработных стало меньше на 1 млн 818 тыс. в ЕС и на 826 тыс. - в еврозоне. Среди стран ЕС самые низкие показатели безработицы зафиксированы в Германии (5,0%) и Австрии (5,1%), а самые высокие - в Греции (26,4%) и Испании (24%).

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Темпы экономического роста в РФ в 4-м квартале 2014 года и 1-м квартале 2015 года будут близкими к нулю. Об этом говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ.

По оценкам Банка России, годовой темп прироста ВВП в 3-м квартале 2014 года составил 0,2 проц. "Замедление экономического роста пока не оказывает выраженного сдерживающего влияния на темпы роста потребительских цен, поскольку в значительной степени обусловлено причинами структурного характера", - отмечается в сообщении.

В ЦБ отмечают, что загрузка факторов производства - рабочей силы и конкурентоспособных производственных мощностей - находится на высоком уровне. Вместе с тем производительность труда растет медленно, а вследствие долгосрочных демографических тенденций наблюдается снижение предложения рабочей силы, указывают в ЦБ.

В Банке России подчеркивают, что кроме указанных структурных факторов негативное влияние на экономическую активность оказывает возросшая внешнеполитическая неопределенность.

Кроме того, по оценке ЦБ, сокращаются инвестиции в основной капитал. Это вызвано ограниченной доступностью долгосрочных финансовых ресурсов и ужесточением требований к качеству заемщиков со стороны российских банков. При этом происходит охлаждение потребительского спроса по мере замедления роста реальной заработной платы и розничного кредитования.

"Внешнеэкономические условия оказывают сдерживающее влияние на российскую экономику. Наблюдается существенное снижение цен на нефть, при этом экономическая активность в большинстве стран - торговых партнеров России остается слабой", - заключают в ЦБ.

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 13:30 мск пятницы достиг отметки 41,58 рубля, однако затем рост доллара возобновился, и по состоянию на 13:35 мск курс доллара достиг отметки 42,01 рубля, что выше уровня закрытия вчерашних торгов на 41 копейку.

/Обновлено в 13:40 мск/

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Совет директоров Банка России на сегодняшнем заседании принял решение повысить ключевую ставку /ставка недельного РЕПО/ с 8 проц до 9,5 проц. Такая информация содержится в официальном сообщении мегарегулятора.

В сентябре-октябре внешние условия существенно изменились: цены на нефть значительно снизились, при этом произошло ужесточение санкций, введенных отдельными странами, в отношении ряда крупных российских компаний, объясняет ЦБ РФ свое решение. "В этих условиях происходило ослабление рубля, что наряду с введенными в августе ограничениями на импорт отдельных продовольственных товаров привело к дальнейшему ускорению роста потребительских цен", - отмечает регулятор.

Опрошенные ТАСС накануне заседания эксперты прогнозировали увеличение ставки на фоне девальвации рубля и роста инфляционных ожиданий. 9 экономистов из 15 считали, что она будет повышена до 8,5 проц, также назывались варианты 8,25 и 8,75 проц. Четверо экспертов выразили мнение, что регулятор ставку не изменит, так как влияние этого решения на инфляцию не очевидно, а риски для экономики велики.

На прошлом заседании совета директоров, которое прошло 12 сентября, Банк России принял решение сохранить ставку на уровне 8 проц, хотя эксперты ожидали от регулятора небольшого повышения ставки. В текущем году ЦБ РФ повышал ставку три раза: в марте с 5,5 до 7 проц, в апреле до 7,5 проц и в июле до 8 проц.

Последние данные, опубликованные ранее сегодня французским статистическим агентством Insee, показали: потребительские расходы упали в сентябре, превысив при этом средние прогнозы экспертов и указав на слабость в конце третьего квартала. Напомним, расходы домохозяйств являются ключевыми для французской экономики, так как они составляют более половины валового внутреннего продукта.

Согласно отчету, потребительские расходы во второй по величине экономики еврозоны упали в прошлом месяце на 0,8 процента по сравнению с августом, так как домашние хозяйства потратили меньше на одежду из кожи и меха (последнее падение оказалось самым резким с мая 2012 года). Многие экономисты предрекали, что расходы уменьшатся на 0,5 процента после роста на 0,9 процента в августе, который был пересмотрен с +0,7 процента.

В годовом выражении потребительские расходы увеличились в сентябре на 0,2 процента вслед за повышением на 1,4 процента в предыдущем месяце.

Между тем, еще один отчет от статистического агентства Insee показал, что французские цены производителей повысились в сентябре, чему помогли более высокие затраты на энергию и воду.

Индекс цен производителей вырос на 0,5 процента по сравнению с августом, но упал на 1,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Данные, опубликованные исследовательской фирмой GfK Group, показали, что британские потребители оказались менее уверенными в отношении перспектив экономики страны. Напомним, для расчета показателя опрашивается около 2000 потребителей, которые оценивают относительный уровень прошлых и будущих экономических условий, включая финансовое положение, ситуацию для крупных покупок, а также общую экономическую ситуацию.

Согласно отчету, октябрьский индекс потребительского доверия упал до уровня -2 пункта, по сравнению с -1 пункта в сентябре. Стоит подчеркнуть, что данный индикатор снижается второй месяц подряд.

Напомним, данные, опубликованные вчера Еврокомиссией, указали на аналогичную картину: общие экономические настроения в Великобритании, в том числе бизнеса, а также потребителей ухудшились в октябре. Экономический индикатор настроений снижается уже 5-й месяц подряд. Ухудшение экономических настроений в Великобритании контрастирует с другими странами Европы, где фирмы и потребители стали немного более оптимистично смотреть на свои перспективы в октябре.

Сегодняшние данные также показали, что в октябре снижение продемонстрировали три из пяти компонентов индекса доверия. Суб-индекс оценки потребителями общей экономической ситуации в стране в ближайшие 12 месяцев опустился до 2 пунктов по сравнению с 4 пунктами в сентябре, достигнув минимума с февраля этого года. Индикатор, оценивающий готовность потребителей тратить деньги на крупные покупки, снизился до -5 пунктов (самый низкий уровень с марта) с нуля в сентябре. В то же время, суб-индекс оценки британцами личной финансовой ситуации в следующий год увеличился на 3 пункта - до 4 пунктов.

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Глава ВТБ 24 Михаил Задорнов считает, что SWIFT не станет отключать российские банки от проведения межбанковских расчетов. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы общаемся и с гендиректором SWIFT, и с руководителями этой компании напрямую. У меня есть твердое ощущение, что SWIFT не собирается отключать российские банки или делать какие-то недружественные шаги для российской финансовой системы. Есть такое твердое внутреннее ощущение", - сказал Задорнов.

Он отметил, что внутри группы ВТБ создается инфраструктура расчетов, которая позволит осуществлять расчеты между банками, входящими в группу через собственный IT-модуль, минуя либо систему расчетов Центрального банка, либо SWIFT. Задорнов напомнил, что через SWIFT осуществляются не только международные банковские расчеты, но и внутрироссийские, и осуществлять их внутри страны через SWIFT дешевле, чем через систему Банка России.

После отработки внутригрупповой системы расчетов, по словам Задорнова, группа ВТБ намерена провести переговоры с такими крупными игроками российского банковского сектора, как Сбербанк и Газпромбанк, о проведении между ними расчетов с использованием собственной системы.

"Здесь будет только экономика играть свою роль, но это будет какая-то альтернатива, если все таки - пусть такой риск и невелик - будут проблемы с операциями через систему SWIFT по внутрироссийскому трафику", - заключил Задорнов.

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 12:55 мск пятницы опустился ниже 42 рублей, и достиг отметки 41,95 рубля, однако затем рост доллара возобновился. По сравнению с уровнем закрытия вчерашних торгов курс доллара по состоянию на 13:05 мск вырос на 46 копеек и достиг отметки 42,1 рубля.

EUR/USD: $1.2600-05(E2.3bn), $1.2615(E1.1bn), $1.2700(E2.5bn), $1.2800(E1.5bn)

USD/JPY: Y107.65($2.8bn), Y108.50($1.2bn), Y109.50($550mn)

EUR/JPY: Y138.50(E615mn), Y138.85(E230mn)

GBP/USD: $1.6000(stg713mn), $1.6100(stg700mn)

EUR/GBP: stg0.7940-50(E1.0bn)

USD/CHF: Chf0.9445-60($440mn), Chf0.9560-65($500mn)

AUD/USD: $0.8745(A$2.5bn), $0.8775, $0.8850(A$649mn), $0.8900(A$300mn)

AUD/JPY: Y95.25(A$602mn), Y96.00(A$510mn)

NZD/USD: $0.7750(NZ$550mn), $0.7900(NZ$1.2bn)..(AUD/NZD Friday NZ$1.1300 A$1bn)

USD/CAD: C$1.1015($2.2bn)

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории на решении японского ЦБ о расширении программы стимулирования экономики. Как сообщалось, Банк Японии в пятницу неожиданно принял решение увеличить программу покупки активов. Читать далее ...

Financial Times

Немецкий экспорт в Россию уменьшается на фоне ущерба от санкций

"Немецкий экспорт в Россию снизился более чем на четверть в августе, что свидетельствует о воздействии санкций на крупнейшую экономику Европы. Но страдает не только Германия. Туризм в Европе и Северной Америке также несет убытки", - пишут Дживан Васагар и Роджер Блитц в статье в Financial Times. В августе Германия экспортировала в Российскую Федерацию товары общей стоимостью 2,3 млрд евро - на 26,3% меньше по сравнению с августом 2013 года, как сообщило федеральное статистическое управление Германии в среду.

Agence France-Presse

Чистый убыток Sony за девять месяцев года взлетел почти до $1,0 млрд

Чистый убыток Sony за период с апреля по сентябрь взлетел почти до $1,0 млрд в условиях жесточайшей конкуренции в сфере продаж смартфонов, передает Agence France-Presse. Убыток компании составил 109,1 млрд иен по сравнению с 16,5 млрд иен за аналогичный период прошлого года.

Банк Японии усилил программу смягчения денежно-кредитной политики

Банк Японии принял решение о расширении программы смягчения денежно-кредитной политики, передает Agence France-Presse. Власти Японии добавят до 20 трлн иен ($182 млрд) к уже согласованным вливаниям в бюджет, доведя общий объем скупки активов до 80 трлн иен в год.

По всему миру более 100 человек арестованы в рамках китайской антикоррупционной кампании

В ходе кампании по розыску скрывающихся за рубежом коррупционеров китайские правоохранители задержали 104 подозреваемых по всему миру, сообщает «Синьхуа». Операция под названием «Охота на лис - 2014» имеет своей задачей розыск бежавших за пределы КНР подозреваемых в экономических преступлениях. Соответственное распоряжение было отдано министерством общественной безопасности Китая 22 июля. Операция рассчитана на полугодичный срок.

Москва, Киев и ЕС договорились об условиях поставок газа до конца марта 2015 года

Москва, Киев и Европейский союз в ходе трехсторонних переговоров в Брюсселе договорились об условиях поставок газа до конца марта 2015 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к переговорам. Итоговые документы должны быть подписаны в ходе пресс-конференции, которая начнется после окончания переговоров. В пресс-конференции примут участие глава Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу, вице-президент Еврокомиссии Гюнтер Эттингер, будущий вице-президент Еврокомиссии по энергетическому союзу Марош Шефчович, а также министры энергетики России и Украины - Александр Новак и Юрий Продан.

BBC

Извержение вулкана на Гавайях: эвакуация продолжается

Несколько десятков военнослужащих Национальной гвардии помогают эвакуировать местных жителей на Большом острове Гавайского архипелага, где произошло извержение вулкана Килауэя. Поток раскаленной лавы шириной около 100 метров движется со скоростью около 10-15 метров в час. Многие дома и фермы оказались на пути потока и были сожжены. Сейчас раскаленная до 900 градусов лава приближается к поселку Пахоа.

Согласно опубликованным сегодня данным Федерального бюро статистики Германии, сокращение объема розничных продаж в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем было самым большим с мая 2007 года и составило -3.2% по сравнению с августом. Стоит отметить, падение было намного более существенным, чем прогнозировали экономисты. Их прогноз составлял -1,0%. ПОмимо этого, аналогичный показатель в августе был пересмотрен в сторону снижения - до 1,5%, тогда как первая оценка составляла 2,5%.

Этот факт усилил обеспокоенность по поводу того, что частное потребление не окажет такой большой поддержки росту крупнейшей экономики Европы, как ожидалось раньше.

Согласно опубликованным сегодня статданным из Японии, уровень инфляции в Японии вновь незначительно замедлился. Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, для которого Банк Японии установил целевой показатель в 2%, в прошлом месяце составил 3% против 3,1% в августе. Консенсус-прогноз экспертов также предполагал рост на 3%. Общий показатель инфляции составил в прошлом месяце 3,2% против 3,3% в августе. По оценкам Банка Японии, инфляция в стране без учета последствий повышенного в апреле налога на потребление была на уровне 1%.

Расходы домохозяйств, на долю которых приходится почти 60% японского ВВП, упали в прошлом месяце на 5,6% по сравнению с сентябрем 2013 года, консенсус-прогноз предусматривал падение на 4,3%. В августе этот показатель уменьшился на 4,7%.

В ходе сегодняшних торгов фьючерсы на нефть West Texas Intermediate упали на 0.5% и могут завершить месяц максимальным более чем за два года падением. Основной причиной такого снижения эксперты называют увеличение добычи ОПЕК до пика 14 месяцев даже в условиях «медвежьего» тренда на рынке. Организация стран-экспортеров нефти нарастила добычу по итогам третьего месяца подряд - на 53 тысячи баррелей в день до 30,974 миллиона, свидетельствует опрос, проведенный агентством Блумберг. Трейдеры расходятся во мнении о том, продолжит ли Саудовская Аравия снижать экспортные цены на нефть после того, как соответствующее решение в этом месяце усугубило падение котировок на фьючерсных рынках.

В 08:00 GMT губернатор Банка Испании Луис Мария Линде выступит с речью

В 10:30 GMT Решение Центрального Банка России по ключевой ставке

В 11:00 GMT ЕЦБ объявляет данные по погашениям 3-летних LTRO

В 11:00 GMT Британия проведет аукцион по продаже 1-но, 3-х и 6-ти месячных казначейских ценных бумаг

В 14:00 GMT протокол заседания Комитета по финансовой политике Банка Англии

В 14:00 GMT решение Центрального Банка Мексики по основной процентной ставке

В 16:00 GMT губернатор Банка Италии Игнацио Виско выступит с речью

Базовый индекс потребительских цен (Core CPI), вероятно, вырастет на 1,2% в этом финансовом году против предыдущего прогноза +1,3%.

Базовый индекс потребительских цен в финансовом 2015 г вырастет на 1,7%, предыдущий прогноз составлял +1,9% (ЦБ впервые снизил прогноз для базового индекса потребительских цен на 2015 г.).

Реальный ВВП в этом финансовом году, вероятно, вырастет на 0,5%, предыдущий прогноз +1,0%.

Реальный ВВП в 2015 финансовом году, вероятно, вырастет на 1,5%, предыдущий прогноз +1,5%.

Реальный ВВП в 2016 финансовом году, вероятно, вырастет на 1,2%, предыдущий прогноз +1,3%.

Есть существенные понижательные риски для ценового прогноза Банка Японии.

Перспективы инфляции окружает значительная неопределенность (ЦБ убрал фразу о том, что инфляция потребительских цен будет ускоряться с октября-января).

Экспорт будет постепенно расти, получая поддержку со стороны ослабления иены. Однако неопределенность сохраняется.

Целевой уровень инфляции в 2%, вероятно, будет достигнут "в 2015 финансовом году или около того".

Инфляция потребительских цен пока будет оставаться около текущего уровня. Инфляционные ожидания в целом растут в более долгосрочной перспективе.

Позитивные циклы в секторе домохозяйств и корпоративном секторе, вероятно, сохранятся.

По итогам сегодняшнего заседания ЦБ Японии заявил о намерении ежемесячно выкупать японские государственные облигации до 80 трлн иен с предыдущего уровня 50 трлн иен. Таким образом, объем имеющихся в держании японских государственных облигаций достигнет 200 трлн иен к концу 2014 года, а денежная база достигнет 275 трлн иен к концу 2014 года. Этот факт оказал существенное давление на курс японской валюты. Стоит отметить, что только трое из 32 опрошенных экономистов прогнозировали такое решение Банка Японии. Центральный банк впервые более чем за полтора года увеличил объем покупки активов, так как установленный им целевой уровень инфляции в 2% выглядит все более труднодостижимым.

Решение о дальнейшем смягчении политики было принято при пяти голосах "за" и четырех "против". Это был первый случай раскола при голосовании относительно политики с момента вступления Харухико Куроды на пост управляющего центрального банка в марте прошлого года.

Кроме того, Банк Японии принял свое решение в тот же день, в который произошли изменения в инвестиционном портфеле Государственного пенсионного фонда Японии (GPIF), позволяя предположить, что центральный банк и правительство координировали меры стимулирования. Напомним, сегодня перед публикацией итогов заседания ЦБ стало известно, что Государственный пенсионный инвестиционный фонд Японии увеличит долю японских акций в своем держании до 25% с целевого уровня 12%.

Санкции в отношении России окажут лишь незначительное влияние на европейскую экономику в этом и в следующем году, но скажутся сильнее на темпах роста России, согласно анализу ЕС.

Во вторник на встрече послов стран-членов ЕС,ъ было принято решение не снимать с России санкции. Еврокомиссия представила свой анализ воздействия мер, принятых против России в конце июля и в начале сентября совместно с США и другими странами.

Согласно документу, удар по экономике ЕС, как ожидается, произведет ограниченный эффект: по оценкам Еврокомиссии, санкции уменьшат показатель экономического роста Евросоюза на 0,2-0,3% в этом и в следующем году.

Напротив, темпы экономического роста России сократятся на 0,6% в 2014 году и на 1,1% в 2015 году, согласно прогнозу. В мае комиссия прогнозировала рост на 1% в этом году и 2% в следующем.

Финансовые ограничения привели к снижению курса рубля и увеличили издержки в связи с привлечением заемных средств российскими компаниями, заставив Россию потратить 5 млрд евро на помощь двум банкам, попавшим под санкции. Размер займов европейских банков, выданных России, сократился на 7% с начала этого года, и ряд транзакций по рефинансированию, запланированных российскими заемщиками, был отменен.

По оценкам ЕС, санкции оказывают воздействие на Россию и в самом деле действуют в правильных направлениях. Их влияние постепенно ощущается и будет увеличиваться в течение 2015 года.

Источник: The Wall Street Journal

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2698 (1733)

$1.2654 (1643)

$1.2625 (359)

Цена на момент написания обзора: $1.2570

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2543 (6024)

$1.2512 (5452)

$1.2476 (5759)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 ноября составляет 58809 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2900 (6950);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 ноября составляет 60288 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2600 (6024);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 30 октября составило 1,03 против 1,04 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6201 (2837)

$1.6103 (1693)

$1.6006 (441)

Цена на момент написания обзора: $1.5972

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5897 (2388)

$1.5799 (1492)

$1.5700 (1013)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 ноября составляет 28237 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6200 (2837);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 ноября составляет 33776 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6000 (2956);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 30 октября составило 1,20 против 1,15 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:05 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Октябрь -1 -2

00:30 Австралия Индекс цен производителей, кв/кв III кв -0.1% +0.2%

00:30 Австралия Индекс цен производителей, г/г III кв +2.3% +2.6% +1.2%

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Сентябрь +0.4% +0.4% +0.5%

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Сентябрь +5.1% +5.4%

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.10% 0.10% 0.10%

03:00 Япония Целевой объем денежной базы Банка Японии, трлн иен 270 270 275

03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

05:00 Япония Закладка новых домов, г/г Сентябрь -12.5% -17.1% -14.3%

06:00 Япония Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции

Иена упала к шестилетнему минимуму против доллара после того, как Банк Японии неожиданно расширил беспрецедентную программу денежно-кредитного стимулирования. ЦБ заявил о намерение ежемесячно выкупать японские государственные облигации до 80 трлн иен с предыдущего уровня 50 трлн иен. Таким образом, объем имеющихся в держании японских государственных облигаций достигнет 200 трлн иен к концу 2014 года, а денежная база достигнет 275 трлн иен к концу 2014 года. Этот факт оказал существенное давление на курс японской валюты. Стоит отметить, что только трое из 32 опрошенных экономистов прогнозировали такое решение Банка Японии. Читать далее ...

В августе экспорт из Германии в Россию снизился на 26,3% по сравнению с августом 2013 года. Также введенные против России экономические санкции негативно повлияли на туристический сектор Европы и Северной Америки - пишут Дживан Васагар и Роджер Блитц в статье для Financial Times.

В августе Германия экспортировала в Российскую Федерацию товары общей стоимостью 2,3 млрд евро - на 26,3% меньше по сравнению с августом 2013 года, как сообщило федеральное статистическое управление Германии в среду.

Россия является четвертым по значимости среди самых важных экспортных рынков для немецких изготовителей оборудования, многие из которых представляют собой мелкие или средние предприятия.

Немецкие производители опасаются, что по вине санкций могут потерять репутацию надежных поставщиков, в пользу китайским конкурентам.

По данным статистического управления Германии, экспорт немецких автомобилей и запчастей пострадал больше всего, снизившись на 27,3% с января по август по сравнению с аналогичным периодом в 2013 году. Экспорт машинного оборудования снизился на 17,2%, а химических продуктов - на 5,9%.

Хотя на долю России приходится менее 3% немецкого экспорта в целом, кризис - в сочетании с замедлением на других развивающихся рынках - уже пошатнул немецкую деловую уверенность.

Экономисты прогнозируют рост ВВП Германии может снизится до 1,5% в 2014 году по сравнению с более ранними оценками 2%.

Введенные против России экономические санкции негативно отразились на туристическом секторе.

До кризиса на востоке Украины число российских туристов в США росло существенно - до 36% в январе по сравнению с тем же месяцем в 2013 году, и на 30% за первый квартал 2013 года. Однако рост поездок в США замедлился во втором квартале до 13%.

В Европе от снижения числа туристов больше всего пострадала Польша; Италия, Германия и Испания также ощутили резкое падение числа туристов. Турция, Греция и Кипр, однако, отказались от введения санкций и в этих странах наблюдался рост потока российских туристов.

Иена резко упала в цене пробив отметку Y110.50 после того, как по итогам заседания Банка Японии ЦБ принял решение увеличить ежегодные покупки японских государственных облигаций до 80 трлн иен с предыдущего уровня 50 трлн иен. Таким образом, объем имеющихся в держании японских государственных облигаций достигнет 200 трлн иен к концу 2014 года, а денежная база достигнет 275 трлн иен к концу 2014 года. Этот факт оказал существенное давление на курс японской валюты.

Объем имеющихся в держании японских государственных облигаций достигнет 200 трлн иен к концу 2014 года.

Денежная база достигнет 275 трлн иен к концу 2014 года.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе на фоне выгодного для экспортеров, снижения курса иены, публикации данных о росте ВВП США на 3,5% в 3-м квартале 2014 года и сообщения, что Государственный пенсионный фонд Японии, управляющий активами в $1,2 трлн, увеличит долю акций в иностранных и японских компаниях до 25% с целевого уровня 12%.

Участники рынка в ожидании оглашения решения Банка Японии по процентной ставке. Банк Японии также опубликует свои трехлетние прогнозы по ВВП и инфляции, возможно, предоставив ориентиры относительно того, продолжит ли он агрессивную программу покупки активов, начатую в апреле 2013 года. Ожидается, что Банк Японии оставит политику без изменения, некоторые иностранные инвесторы могут продавать японские акции и покупать иену, если Банк Японии не примет никаких новых мер, несмотря на замедление инфляции

На текущий момент:

Nikkei 225 15,867.16 +208.96 +1.33%

Hang Seng 23,916.54 +214.50 +0.90%

S&P/ASX 200 5,505.1 +28.90 +0.53%

Shanghai Composite 2,412.55 +21.47 +0.90%

Иена торгуется около шестилетнего минимума против доллара США, в то время как участники рынка ждут оглашения решения Банка Японии по процентной ставке. Банк Японии также опубликует свои трехлетние прогнозы по ВВП и инфляции, возможно, предоставив ориентиры относительно того, продолжит ли он агрессивную программу покупки активов, начатую в апреле 2013 года. Банк Японии, возможно, сохранит позитивный взгляд на рост и инфляцию на своем заседании сегодня, даже если новые прогнозы будут скромно снижены. Пара USD/JPY также получила поддержку от сообщения , что Государственный пенсионный инвестиционный фонд Японии планирует понизить целевой объем японских облигаций в своем портфеле с текущих примерно 60% до 35% (рынок ожидал снижения до 40%) в средне- и долгосрочной перспективе.

Доллар достиг трехнедельного максимума против основных валют на фоне более сильного, чем ожидалось, роста ВВП США в 3-м квартале, хотя детали отчета были менее оптимистичными. ВВП США в 3-м квартале вырос на 3,5% годовых, сообщили в Министерстве торговли США. Экономисты прогнозировали рост на 3,1% годовых. Тем не менее, валовые покупки внутри страны и окончательные данные по внутренним покупкам, исключая товарно-материальные запасы и чистый объем торговли, разочаровали. Эти данные указывают на то, что спрос внутри страны требует улучшений.

Пара AUD/USD, похоже, комфортно себя чувствует в диапазоне $0,8650-0,8900, однако затишье в экономических данных Австралии закончится на следующей неделе, и австралийский доллар столкнется с самым настоящим потоком данных, говорят в Westpac. Сейчас пара торгуется по $0,8818.

Заявление РБА по денежно-кредитной политике во вторник почти наверняка окажется незначиельным, тогда как поток данных, вероятно, будет смешанным.

По мнению банка, данные во вторник, вероятно, укажут на очень большой торговый дефицит за сентябрь, но не будут означать изменение тренда. Между тем, розничные продажи в сентябре, вероятно, выросли. Данные по занятости за октябрь, которые выйдут в четверг, скорее всего, будут проигнорированы на рынке, так как бюро статистики страны сообщило недавно об ошибках в процессе коррекции на сезонные колебания. "Данные по занятости будут изучаться с большой долей осторожности", - говорят в Westpac. В банке придерживаются нейтрального прогноза на следующей неделе.

Удручающая ситуация на сырьевых рынках на фоне общего вялого роста мировой экономики дает повод для беспокойства относительно положения дел в Канаде, отмечают в TD Securities. Падение цен на нефть негативно для канадского доллара, однако теперь есть причина опасаться еще и ослабления инфляционных давлений. По мнению TD Securities, Банк Канады в нынешних условиях продолжит придерживаться нейтральной позиции, и первого повышения ставки стоит ждать лишь в октябре следующего года - ранее в банке рассчитывали на повышение ставки на 0.25% в июле. Аналитики TD Securities прогнозирют еще одно повышение в декабре 2015 и два повышения ставок в четвертом квартале 2016 года, в результате чего уровень ставки достигнет 2%. Также в банке прогнозирют рост пары USD/CAD к C$1.15 в первом квартале 2015 года и последующее ослабление восходящей динамики, на второй квартал 2016 года до C$1.14 и C$1.11 на третий и четвертый квартал соответственно.

К концу вчерашней торговой сессии курс доллара США упал против большинства основных валют после того, как данные указали на расширение экономики США, а показатели базового внутреннего спроса разочаровали инвесторов.

ВВП США в 3-м квартале вырос на 3,5% годовых, сообщили в Министерстве торговли США. Экономисты прогнозировали рост на 3,1% годовых.

Тем не менее, валовые покупки внутри страны и окончательные данные по внутренним покупкам, исключая товарно-материальные запасы и чистый объем торговли, разочаровали. Эти данные указывают на то, что спрос внутри страны требует улучшений.

В докладе сообщалось, что рост был на широкой основе, несмотря на падение запасов. Реальные темпы роста потребительских расходов в третьем квартале составили 1,8% против 2,5% кварталом ранее. Рост экспорта товаров и услуг в третьем квартале составил 7,8% по сравнению с ростом в 11,1% в 2-м квартале. При этом реальный импорт товаров и услуг снизился на 1,7%, тогда как кварталом ранее был зафиксирован рост на 11,3%. Между тем, некоторые экономисты заявили, что могут пересмотреть вниз свои прогнозы по росту в следующем году, так как экспортеры сталкиваются с укреплением доллара и ослаблением спроса в Европе.

Данные также показали, что с поправкой на инфляцию ВВП вырос на 2,3% по сравнению с прошлым годом. Индекс цен расходов на личное потребление, являющийся предпочтительным показателем инфляции ФРС, повысился на 1,2% годовых в третьем квартале по сравнению с +2,3% во втором квартале. Базовый индекс цен, исключающий цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 1,3% по сравнению с +2,1% в предыдущем квартале.

Доллар вырос против иены, обновив трехнедельный максимум. На ход торгов продолжало влиять вчерашнее решение ФРС. Напомним, Федеральная резервная система объявила об окончании программы покупок облигаций на фоне улучшения ситуации на рынке труда. ФРС предоставила довольно оптимистичную оценку перспектив рынка труда и экономики США. Помимо этого, Федеральный резерв заявил, что краткосрочные процентные ставки будут оставаться около нуля в течение "значительного периода времени". Однако инвесторы теперь с большим оптимизмом ждут повышения ставок. Согласно анализу, проведенному на фьючерсных площадках, на данный момент существует 75% вероятность сохранения сверхнизких ставок ФРС до октября 2015 года против 69% на прошлой неделе.

Участники рынка в ожидании итогов сегодняшнего заседания ЦБ Японии. Согласно среднему прогнозу экономистов, только трое из 32 экономистов ожидают расширения стимулирующих программ от ЦБ в этом месяце. Напомним, на текущий момент Банк Японии ежемесячно покупает около 7 трлн иен ($ 64 млрд) облигаций, т.к. намерен повысить инфляцию к 2% уровню.

• Объем японских, иностранных акций и облигаций в портфеле государственного пенсионного инвестиционного фонда резко вырастет

• Объем японских облигаций в портфеле государственного пенсионного инвестиционного фонда Японии будет понижен примерно в два раза

• Государственный пенсионный инвестиционный фонд Японии сделает заявление относительно новой структуры портфеля в пятницу вечером

/Обобщено по теме на 4:00 мск/

БРЮССЕЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. Россия, Европейский союз и Украина достигли соглашения о возобновлении поставок российского газа для украинских потребителей, о гарантировании его транзита в страны ЕС и частичном погашении газовых долгов Киева.

Результатом двухдневных переговоров стало подписание документов стоимостью 4,6 млрд долларов, заявил по их итогам еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер.

К соглашению удалось прийти после того, как Украина и Евросоюз согласовали источники платежей по газовым долгам, а Россия получила гарантии, что заявленные средства у Киева есть в наличии. Отсутствие таких гарантий не позволило сторонам договориться в ходе предыдущего переговорного раунда 21 октября.

"Жители Европы не будут мерзнуть этой зимой благодаря достигнутым соглашениям", - обозначил главный итог договоренностей для Евросоюза председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу. Доля "Газпрома" в импорте европейского газа составляет 60 проц, и его половина поставляется через украинскую территорию.

Соглашение "позволит обеспечить стабильные поставки газа на Украину и в Европу", высказался министр энергетики Украины Юрий Продан, задачей которого является обеспечение страны топливом на предстоящий отопительный сезон.

"Сегодня завершен большой этап", - подчеркнул министр энергетики России Александр Новак, отметив, что закончена работа, которая была начата еще в апреле 2014 года президентом РФ Владимиром Путиным, написавшим лидерам Евросоюза письмо.

В этом письме Путин подчеркивал, что Россия больше не должна в одиночку нести бремя поддержки Украины. И бездействие Евросоюза в ситуации с невыплатой Украиной долгов за газ выглядит как попытка переложить на Москву последствия украинского экономического кризиса, указывал он.

"Специальный фонд" для долгов

Согласно договоренностям, Украина начнет получать российский газ после более чем четырехмесячного перерыва в обмен на частичную выплату долгов. В ближайшие дни Украина должна погасить 1,4 млрд долларов долга за поставки российского газа в ноябре и декабре прошлого года, сообщил Новак. В общей сложности до конца года "Газпром" получит от "Нафтогаза Украины" 3,1 млрд долларов в счет выплаты долгов, добавил Эттингер.

По его словам, предполагается "создать специальный фонд, в который будут внесены 3,1 млрд долларов" для осуществления платежей по задолженности. На переговорах были согласованы еще три источника средств для оплаты долговых обязательств и текущих поставок газа Украиной - это действующая программа Международного валютного фонда / МВФ/, текущие доходы "Нафтогаза" и выделение средств ЕС в рамках европейской программы помощи, пояснил еврокомиссар. Украина подтвердила наличие средств на оплату поставок российского газа, подтвердил Новак.

Россия оценивает долг Украины за газ на уровне 5,3 млрд долларов. Киев часть долга в размере 2,2 млрд долларов по- прежнему не признает, так как считает, что "Газпром" весной продавал газ "Нафтогазу Украины" по завышенной цене. Россия настаивает на том, что стоимость газа рассчитывается строго в соответствии с контрактом, который был подписан сторонами в 2009 году. Решение по этому спору должен вынести Стокгольмский арбитраж. Вопрос с оставшимися долговыми выплатами по поставкам газа на Украину будет решаться после его решения, сказал глава Минэнерго РФ.

Скидка на зиму

В ходе текущих переговоров, которые касаются возобновления поставок газа на Украину только на зимний период, Москва согласилась предоставить Киеву скидку в размере 100 долларов за тыс кубометров к стоимости газа, которая вытекает из заложенной в контракт формулы. Скидка в ближайшее время будет оформлена решением правительства России, пояснил Новак.

После скидки цена для Украины в четвертом квартале 2014 года составит 378 долларов за тысячу кубических метров, а в первом квартале 2015 года - 365 долларов. "Эта цена близка к рыночной", - считает глава Минэнерго Украины.

До конца года "Нафтогаз Украины" рассчитывает закупить у "Газпрома" 4 млрд кубометров российского газа, сообщил Продан. Объем предоплаты за поставки газа в ноябре должен составить 770 млн долларов /оплата 2 млрд кубометров/, подсчитали в российском Минэнерго. А за весь объем поставок украинские платежи превысят 1,5 млрд долларов.

"Режим "бери-или-плати" не будет действовать для Украины с ноября 2014 года до конца марта 2015 года, сообщил Новак, отметив, что вопрос продолжения поставок в летний период на переговорах не обсуждался.

Поставки российского газа на Украину начнутся сразу, как только будет оплачен первый транш, рассказал о достигнутых договоренностях Продан.

"Большой задел"

Подписанное сегодня соглашение создало "большой задел, чтобы избежать транзитного кризиса предстоящей зимой и не позволить Украине замерзнуть", охарактеризовал достигнутые в Брюсселе договоренности заместитель главы Фонда национальной энергетической безопасности /ФНЭБ/ Алексей Гривач.

"Это неплохой вариант" и для "Газпрома", говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. По его словам, договоренности реализованы на условиях российской компании. "То есть то, что "Газпром" изначально заявлял, он фактически получил, пусть и не в полном объеме. Компания получит дополнительный доход за счет продажи дополнительных объемов газа и обеспечит транзит российского газа в Европу", - говорит Полищук, отмечая, что хотя долги возвратятся не в полном объеме, "это большие деньги", которые обеспечат доходы миноритарных акционеров и государства.

Но у достигнутых соглашений есть риски, предупреждает Гривач. "Есть одно "но": в вопросе предоставления Украине помощи конкретики нет, он фактически "повис в воздухе", - считает эксперт. Он отмечает, что ситуация с оплатой Украиной первого транша долгов за газ вопросов не вызывает, а "когда подойдет время оплаты второго транша украинского долга, денег может не оказаться". В этом случае "ситуация вновь может оказаться в кризисе", предостерегает замглавы ФНЭБ.

Предыстория конфликта

Экономическая ситуация на Украине начала ухудшаться еще в 2013 году, а в результате смены власти в феврале 2014 года положение в стране усугубилось. В результате Украина стала накапливать долги за российский газ, нарушая ранее согласованный график оплаты газовых поставок по льготной цене.

С 25 марта 2014 года "Нафтогаз Украины" полностью прекратил осуществлять платежи за потребляемый российский газ.

В начале апреля 2014 года "Газпром" отменил действовавшую 100-долларовую скидку в рамках контракта, так как "Нафтогаз Украины" не выполнил условие ее предоставления - обеспечение своевременной оплаты поставок.

Еще на 100 долларов за 1 тыс кубометров цена на газ повысилась из-за того, что после присоединения Крыма к России перестали действовать Харьковские соглашения между РФ и Украиной, предусматривавшие скидку в зачет будущих арендных платежей за пребывание Черноморского флота в Севастополе.

В результате цена на газ для Украины повысилась с 268,5 до 485,5 доллара за 1 тыс кубометров.

К лету общая сумма задолженности "Нафтогаза" перед "Газпромом" за поставленный российский газ, не считая задолженности в рамках обязательств "бери-или-плати", превысила 5 млрд долларов. В середине июня "Газпром" перевел "Нафтогаз" на режим предоплаты, что означало автоматическое прекращение поставок российского газа на Украину до тех пор, пока она не начнет расплачиваться по долгам и оплачивать будущие поставки.

К переговорам по урегулированию конфликта подключился Евросоюз, зависящий от украинского транзита российского газа. Но в течение лета договориться не удавалось, переговорный процесс активизировался только осенью в преддверии холодного сезона, когда потребность в российском газе и у Украины, и у стран Евросоюза резко возрастает. бми/бтм/бап/беж

/Обновлено в 01:50 мск/

БРЮССЕЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. На трехсторонних переговорах РФ, Украины и ЕС по газу в Брюсселе согласованы четыре основных источника средств для оплаты газа Украиной. Об этом заявил по итогам трехсторонних переговоров РФ- Украина-ЕС по газу уходящий еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер.

"Во-первых, есть действующая программа МВФ. Фонд предоставляет деньги на покрытие общих нужд страны, и они могут использоваться для оплаты счетов за газ", - отметил Эттингер.

Он также отметил, что ЕС обсуждает с МВФ открытие новой кредитной линии для Украины в 2015 году.

Во вторых, по его словам, предполагается "создать специальный фонд, в который будут внесены 3,1 млрд долларов, для осуществления платежей по задолженности "Газпрому".

В-третьих, "Нафтогаз" - это коммерческая компания и она будет использовать свои доходы для покрытия расчетов за газ".

Наконец, в-четвертых, ЕС "продолжит выделение средств Украине в рамках европейской программы помощи".

"Как только новое правительство /Украины/ начнет работу, мы приступим к подготовке к выделению нового транша, который мы рассчитываем осуществить весной 2015 года", - отметил он.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

S&P/ASX 200 5,476.2 +28.52 +0.52%

Hang Seng 23,702.04 -117.83 -0.49%

SHANGHAI COMP 2,395.87 +22.84 +0.96%

FTSE 100 6,463.55 +9.68 +0.15%

CAC 40 4,141.24 +30.60 +0.74%

Xetra DAX 9,114.84 +32.03 +0.35%

S&P 500 1,994.65 +12.35 +0.62%

NASDAQ Composite 4,566.14 +16.91 +0.37%

Dow Jones 17,195.42 +221.11 +1.30%

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Light Crude 80.97 -0.18%

Gold 1,199.90 +0.11%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2612 -0,19%

GBP/USD $1,6001 -0,06%

USD/CHF Chf0,9557 +0,14%

USD/JPY Y109,25 +0,38%

EUR/JPY Y137,80 +0,21%

GBP/JPY Y174,81 +0,33%

AUD/USD $0,8838 +0,54%

NZD/USD $0,7844 +0,45%

USD/CAD C$1,1185 +0,02%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:05 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Октябрь -1

00:30 Австралия Индекс цен производителей, кв/кв III кв -0.1%

00:30 Австралия Индекс цен производителей, г/г III кв +2.3% +2.6%

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Сентябрь +0.4% +0.4%

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Сентябрь +5.1%

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии Время публикации указано приблизительное. 0.10% 0.10%

03:00 Япония Целевой объем денежной базы Банка Японии, трлн иен . 270 270

03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

05:00 Япония Закладка новых домов, г/г Сентябрь -12.5% -17.1%

06:00 Япония Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции

07:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Сентябрь +2.5% -1.0%

07:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Сентябрь +0.1% +1.2%

07:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии

07:45 Франция Потребительские расходы Сентябрь +0.7% -0.5%

07:45 Франция Потребительские расходы, г/г Сентябрь +1.4%

10:00 Еврозона Уровень безработицы Сентябрь 11.5% 11.5%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Октябрь +0.3% +0.4%

12:30 Канада ВВП, м/м Август 0.0%

12:30 США Индекс стоимости рабочей силы III кв +0.7% +0.5%

12:30 США Личные доходы, м/м Сентябрь +0.3% +0.3%

12:30 США Личные расходы, м/м Сентябрь +0.5% +0.1%

12:30 CША Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м Сентябрь +0.1% +0.1%

12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г Сентябрь +1.5%

13:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Октябрь 60.5 59.5

13:55 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (окончательные данные) Октябрь 84.6 86.4