Новости и прогнозы рынков CFD — 29-10-2014

Основные фондовые индексы США сократили потери в последние часы торгов, так как инвесторы оставили свои прогнозы относительно повышения процентной ставки без изменения. Это произошло после того, как ФРС в заключение своего последнего заседания отметила, что экономика США улучшилась. Читать далее

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс цен на импорт, кв/кв III кв -3.0% +0.3%

00:30 Австралия Индекс цен на экспорт, кв/кв III кв -7.9% -4.8%

01:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Сентябрь +3.3%

07:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Сентябрь 1.35

08:00 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Октябрь 99.1 99.2

08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Октябрь 6.7% 6.7%

08:55 Германия Изменение количества безработных Октябрь 13 5

10:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Октябрь 0.07 -0.01

10:00 Еврозона Индекс настроений в экономике Октябрь 99.9 99.5

10:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Октябрь -5.5 -5.8

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Октябрь 283 277

12:30 США Ценовой дефлятор, кв/кв III кв +2.3% +1.7%

12:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв III кв +2.0% +1.4%

12:30 США ВВП, кв/кв (предварительные данные) III кв +4.6% +3.1%

13:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Октябрь 0.0% 0.0%

13:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Октябрь +0.8% +0.9%

13:00 США Речь председателя ФРС Джанет Йеллен

21:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/м Сентябрь 0.0%

23:30 Япония Уровень безработицы Сентябрь 3.5% 3.6%

23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Октябрь +2.9%

23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Сентябрь -4.7% -4.0%

23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Октябрь +2.6% +2.5%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Сентябрь +3.3% +3.0%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Сентябрь +3.1% +3.0%

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (24 из 30). Аутсайдером являются акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -2.04%). Больше остальных выросли акции Pfizer Inc. (PFE, +1.25%).

Все секторы индекса S&P в минусе. Больше остальных снизился сектор основных материалов (-1.2%).

Швейцарский экономический институт KOF в среду снизил прогнозы роста для экономики Швейцарии, ссылаясь на слабую глобальную экономику и вялую внутреннюю деятельность.

Прогноз роста на этот год был сокращен до 1,7 процента с 1,8 процента, прогнозируемых в июне. Прогноз на следующий год был снижен до 2 процентов с 2,3 процента. Рост ожидается на уровне 2,1 процента в 2016 году.

"Причина этого, с одной стороны, в более слабом международном контексте и, с другой стороны, в пересмотре данных," - сказал аналитический центр.

"Развитие отечественной экономики, которая компенсируется отсутствием внешнего спроса во время и после финансового кризиса, теперь слабее."

KOF оставил прогноз роста личного потребления на следующий год без изменений на уровне 1,9 процента, и видит 1,6-процентный прирост в 2016 году. Прогноз на этот год был снижен до 0,8 процента с 1,7 процента.

Рост экспорта ожидается на уровне 2,6 процента в этом году, гораздо меньше, чем 4 процента в июне. Прогноз на следующий год был сокращен до 4,4 процента с 4,6 процента. В 2016 году швейцарский экспорт, видимо, вырастет на 5,1 процента.

Прогноз уровня безработицы на этот год был повышен до 3,2 процента с 2,8 процента. Прогноз на следующий год был повышен до 3,2 процента с 2,6 процента. Уровень безработицы ожидается 3,1 процента в 2016 году.

Исследовательская группа ожидает, что инфляция останется ниже 1 процента в течение ближайших двух лет и, следовательно, не видит никаких оснований для ограничительных действий Швейцарского национального банка.

KOF ожидает, что краткосрочные процентные ставки будут продолжать быть близкими к нулю, в то время как он ожидает постепенное увеличение долгосрочных процентных ставок по ходу прогнозного периода до конца 2016 года.

"Обменный курс по отношению к евро все еще останется на уровне 1,20 ", сказал KOF. "Прогнозируемое экономическое развитие в еврозоне делает маловероятным, что швейцарский франк будет ослабевать в ближайшее время."

/Обновлено в 21:40 мск/

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Курс доллара на Московской бирже впервые превысил 43 рубля после решений ФРС. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Как сообщалось ранее, Федеральная резервная система США /ФРС/ сегодня приняла решение о сокращении программы количественного смягчения /QE3/ с 15 млрд долларов до нуля и сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25 проц. В частности, ФРС сведет к нулю покупки облигаций Казначейства США /текущий объем их выкупа составляет 10 млрд долларов в месяц/ и покупки ипотечных бумаг /текущий объем их выкупа составляет 5 млрд долларов в месяц/.

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Первый аукцион Центробанка по валютному РЕПО со сроком предоставления средств на 28 дней прошел без ажиотажа. Российские банки выбрали лишь 201,2 млн долларов из предложенного Банком России лимита в 1,5 млрд долларов. Низкий спрос был обусловлен высокой ставкой на аукционе - 2,4039 проц годовых, говорят опрошенные ТАСС финансисты. Рубль на фоне аукциона продолжал падать.

Вопрос о предоставлении валюты банкам со стороны ЦБ возник после введения в августе западных секторальных санкций против российского банковского сектора, которые привели к проблемам с привлечением финансирования на Западе. Осенью ситуация обострилась в связи с обвалом цен на нефть и последовавшим за этим падением курса рубля.

В общей сложности до конца 2016 года ЦБ через валютное РЕПО может предоставить банкам до 50 млрд долларов. После введения режима свободного плавания рубля с января 2015 года операции рефинансирования банков в валюте заменят интервенции ЦБ на валютном рынке, объяснял ранее заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов.

"На первом аукционе был достаточно низкий спрос, около 200 млн долларов. Инструмент пока не заработал из-за нерыночных условий. Ставка оказалась непривлекательной даже в текущих условиях", - считает главный экономист инвестбанка "Ренессанс капитал" Олег Кузьмин. Он опасается, что низкий спрос на аукционе может оказать негативное влияние на курс рубля. "В целом инструмент достаточно сильный. Посмотрим, что будет дальше, но пока результаты не очень хорошие", - заключает Кузьмин.

Экономист Альфа-банка Дмитрий Долгин тоже считает, что низкий спрос на аукционе связан с высокой ставкой. "Но, на самом деле, это хорошо. На рынке были опасения, что не хватает валюты. Если бы это было правдой, то валюту у ЦБ брали бы под любые деньги. Тот факт, что ставка показалась высокой говорит о том, что валюта не так уж и нужна", - успокаивает он.

Аналитик "ВТБ Капитал" Максим Коровин, который тоже посчитал ставку высокой, согласен: "На завтрашнем недельном аукционе валютного РЕПО спрос будет даже хуже". В четверг Банк России проведет недельный аукцион валютного РЕПО, на котором предложит банкам до 2 млрд долларов по LIBOR плюс 2 проц пункта.

Ставка - не единственная причина нерешительности банков, предупреждает замначальника центра экономического прогнозирования Газпромбанка Максим Петроневич. "Они не готовы приобретать валюту в условиях высокой неопределенности динамики курса рубля. Переход к плавающему курсу и отмена валютного коридора давят на рубль. Но с другой стороны, ЦБ может продолжить поддерживать национальную валюту", - заключает он.

В пятницу будут объявлены результаты заседания совета директоров ЦБ и ситуация прояснится, полагает экономист, не исключая, что в дальнейшем валютное РЕПО будет пользоваться спросом.бак/бкм/бпк/бас

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Минэкономразвития России понизило оценку роста реальных располагаемых доходов населения с исключением сезонного фактора за август с 1,4 до 1 проц. Об этом говорится в мониторинге социально- экономического развития РФ за 9 месяцев 2014 года.

"В отчете за сентябрь Росстатом понижена годовая динамика реальных располагаемых доходов населения за август 2014 года с 3,9 до 3,4 проц, - отмечается в мониторинге. - В связи с этим Минэкономразвития России понизило оценку роста реальных располагаемых доходов населения с исключением сезонного фактора за август с 1,4 до 1,0 проц". В сентябре, по оценке министерства, реальные располагаемые доходы населения с исключением сезонного фактора снизились на 2,9 проц по отношению к предыдущему месяцу.

Росстат также уточнил динамику реальной заработной платы за август к августу 2013 года, понизив ее до минус 1,2 проц против роста на 1,4 проц по предыдущей оценке. Минэкономразвития России скорректировало в сторону понижения сезонноочищенную оценку августа с 0,3 до минус 1,4 проц, в сентябре снижение продолжилось и составило 0,1 процента.

Вместе с тем, несмотря на снижение реальной заработной платы и реальных располагаемых доходов населения, расходы на покупку товаров и оплату услуг растут, в основном за счет сбережений. Норма чистых сбережений населения с исключением сезонного фактора снизилась с 10,4 проц в августе до 9,1 проц в сентябре.

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Центр макроэкономических исследований /ЦМИ/ Сбербанка категорически не согласен с идеей введения фиксированного курса рубля. К выводу о том, что такой опыт будет сложно применить в России и эффект от него будет отрицательным, сообщила директор ЦМИ Сбербанка Юлия Цепляева, представляя исследование "Фиксированный курс рубля: pro et contra".

10 октября советник президента РФ Сергей Глазьев в кулуарах заседания Совета глав государств СНГ предложил для борьбы с инфляцией зафиксировать курс рубля. "С моей точки зрения, самый лучший способ борьбы с инфляцией и обеспечением макроэкономической стабильности - зафиксировать курс на разумном уровне и держать его неизменно в течение обозримого, но неопределенного для спекулянтов времени", - заявил советник президента.

"Сбербанк категорически не согласен с такой идеей", - прокомментировала Цепляева, представляя новое исследование ЦМИ Сбербанка. "Идея сделать жизнь экономических агентов более предсказуемой, перейдя к политике фиксированного курса, далеко не новая и оригинальная. В разное время к такой политике прибегали самые разные страны", - говорится в исследовании. В нем также отмечается, что к такой политике в разное время прибегали 38 стран, но только 2 попытки были удачными /Малайзии и Исландии/.

БРЮССЕЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Российская сторона надеется завершить сегодня в Брюсселе трехсторонние переговоры по газу, подписав все документы. Об этом сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Мы настроены на то, чтобы сегодня окончательно договориться и подписать все документы", - сказал он.

При этом министр отметил, отвечая на вопрос, известно ли российской стороне о выделении кредитов со стороны Евросоюза на оплату долга, "переговоры покажут, нам пока ничего не известно".

Дерек Халпенни, старший валютный стратег по Европе в Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, отмечает, что недавние экономические данные из Японии носят благоприятный характер и указывают на подъем диверсификации портфеля пенсионного фонда GPIF.

«Пока премьер Абэ обдумывает второе повышение налога с продаж в октябре 2015 года, поступающая статистика из Японии определенно улучшается. В сентябре промышленное производство подскочило на 2.7% после спада на 1.9% в предыдущем месяце.

Впрочем, этого оказалось недостаточно, чтобы избежать сокращения объемов по итогам 3-го квартала на 1.9% против -3.8% во 2-м квартале. По крайней мере, Абэ сможет убедиться в том, что состояние экономики улучшается, хотя темпы восстановления ВВП в 3-м квартале могут все же разочаровать и оказать политическое давление на премьера в вопросе отсрочки нового раунда повышения налогов.

Агентство Reuters сегодня опубликовало интересное сообщение, где говорилось: «анонимное лицо, имеющее прямой доступ к информации по распределению ценных бумаг GPIF, сообщило, что объем облигаций на балансе жителей страны сократился до значения ниже 50% от общего объема облигаций GPIF на конец 3 кв. Если это правда, это говорит о том, что процесс продажи резидентами местных облигаций ускорился. Во 2 квартале объем облигаций GPIF на балансе жителей страны сократился до 53.4% от значения 1 квартала 55.4%.

Итак, если история от Reuters соответствует действительности, то процесс диверсификации капитала GPIF, целью которого является сокращение объемов JGB до 40% от всех активов, идет полным ходом».

• Повышения ставок могут начаться раньше или позже, в зависимости от прогресса в достижении целей

• ФРС сохранит существующую политику реинвестирований

• Условия на рынке труда несколько улучшились

• Экономическая активность растет умеренными темпами

• Расходы домохозяйств умеренно растут, инвестциии компаний увеличиваются

• ФРС отказалась от упоминаний того, что налогово-бюджетная политика сдерживает экономический рост

• Восстановление жилищного сектора остается медленным

• Президент ФРС-Миннеаполис Кочерлакота высказался против решения остальных руководителей ФРС

• ФРС оставила диапазон процентных ставок по федеральным фондам без изменений между 0,0% и 0,25%

• Комитет по операциям на открытом рынке ФРС проголосовал 9 против 1

• Процентные ставки ФРС останутся вблизи нулевого уровня "в течение длительного периода времени"

• Недоиспользование трудовых ресурсов "постепенно снижается"

• Инфляция остается ниже целевого уровня 2%

• Рыночные меры компенсации инфляции несколько сократились

• Опросы показывают, что долгосрочные инфляционные ожидания стабильны

• В краткосрочной перспективе инфляция, вероятно, будет сдерживаться ценами на энергоносители, другими факторами

Основные европейские фондовые индексы проявили смешанную динамику в то время, как инвесторы оценивали новые финансовые отчеты европейских компаний и ждали решения ФРС. Читать далее

Доллар США снизился против основных валют в преддверии итогов заседания ФРС. Инвесторы ожидают сигналов о том, что Комитет по операциям на открытом рынке примет решение о сохранении процентных ставок на низких уровнях в течение более длительного времени, чем ожидалось ранее.

Двухдневное заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США завершится позже сегодня. На рынке ожидают, что руководство ФРС сохранит свою склонность к мягкой денежно-кредитной политике и оставит краткосрочные процентные ставки на уровне около нуля. Так же считается, что центральный банк объявит о завершении масштабной программы покупки облигаций.

Вероятно, в тексте заявления руководители ФРС вновь подчеркнут, что на рынке труда США существует пространство для увеличения доли экономически активного населения, а также сохранят формулировку "значительное время", в разговоре о сроках первого с финансового кризиса повышения процентных ставок. Инвесторы в настоящий момент также учитывают возможность этого в котировках.

Участники рынка перенесли свои ожидания относительно наиболее вероятного времени повышения процентных ставок ФРС на более поздний срок. Теперь они считают, что это произойдет в декабре 2015 года, а не в сентябре или октябре, как ожидалось ранее. Об этом свидетельствуют данные, основанные на 30-дневных фьючерсных контрактах по процентным ставкам CME Group. Более высокие процентные ставки должны сделать доллар более привлекательным для инвесторов, поскольку они увеличат их прибыль от деноминированных в американской валюте активов.

Стоит подчеркнуть, что сегодня ФРС не планирует проводить пресс-конференцию, поэтому о том, как со временем будут меняться формулировки, помогут судить протоколы заседания, которые будут опубликованы 19 ноября.

Фунт ранее снизился против доллара США, оказавшись под давление данных, которые показали: в прошлом месяце британские кредиторы одобрили наименьшее количество ипотечных кредитов более чем за год, что является признаков снижения активности на рынке жилья. Согласно отчету, количество одобренных заявок на ипотечные кредиты упало в сентябре до уровня 61 267 единиц, по сравнению с 64 054 единиц, что оказалось заметно ниже прогнозов экспертов (63 тыс.), но почти соответствовало результату, озвученному ранее Ассоциацией британских банкиров.

Ранее в этом году глава Банка Англии Марк Карни заявил, что быстрое наращивание задолженности домашних хозяйств связано с ростом цен на жилье, которое представляет огромную внутреннюю угрозу для устойчивого восстановления экономики в Великобритании.

Сегодняшние данные также показали, что чистое потребительское кредитование снизилось до +2,7 млрд фунтов против +3,2 млрд фунтов в августе, в то время как чистое ипотечное кредитование выросло на 1,8 млрд. фунтов, по сравнению с ростом на 2,2 млрд. фунтов в августе. Необеспеченное потребительское кредитование, тем временем, увеличилось на 915 млн. фунтов, незначительно превысив прогнозы экспертов. Кредитование бизнеса, однако, снизилось на 710 млн. фунтов, и теперь на 3,1 процента меньше, чем в сентябре 2013 года.

Фондовые индексы США демонстрируют отрицательную динамику, так как инвесторы предполагают, что Федеральная резервная система не будет спешить повышать процентные ставки, даже если она закончит ежемесячные покупки облигаций.

Напомним, основным событием сегодняшнего дня должно стать заявление Федеральной резервной системы по объему программы количественного смягчения (QE), а также решение ФРС по ставкам.

Нефтяные фьючерсы марки West Texas Intermediate выросли до пиков сессии после того, как данные показали, что объем запасов нефти в США увеличился на прошлой неделе меньше, чем ожидалось, в то время как запасы бензина упали больше прогнозов. Управление энергетической информации США сообщило, что американские запасы сырой нефти выросли на 2,1 млн баррелей за неделю, завершившуюся 24 октября, ниже ожидавшегося прироста на 3,4 млн баррелей. Общий уровень американских запасов сырой нефти составил 379,7 млн баррелей на прошлой неделе.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (18 из 30). Аутсайдером являются акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -1.49%). Больше остальных выросли акции Pfizer Inc. (PFE, +1.65%).

Почти все секторы индекса S&P в минусе. Лидирует сектор основных материалов (+0,1%). Больше остальных снизился сектор конгломератов (-0.6%).

На текущий момент:

Dow 16,986.59 -19.16 -0.11%

Nasdaq 4,538.65 -25.64 -0.56%

S&P 500 1,981.28 -3.77 -0.19%

10 Year Yield 2.32% +0.04 --

Gold $1,222.90 -6.50 -0.53%

Oil $82.55 +1.13 +1.39%

Starbucks (SBUX) является одной из наиболее быстро растущих компаний в ресторанном бизнесе. Тем не менее, компания в течение последнего года показывала не самые лучшие результаты: акции SBUX снизились на 2% с начала год.

Starbucks имеет штаб-квартиру в Сиэтле, штат Вашингтон, в компании работает 182 000 человек, а ее рыночная капитализация составляет $57 млрд.

Доходы компании составили $16,1 млрд в течение последних четырех кварталов, что на 63% больше, нежели пять лет назад (10,2% годового роста). Прибыль на одну акцию (EPS) составила $2,65 за четыре последних квартала, показав рост 153% в течение последних пяти лет.

Starbucks имеет твердые финансовые показатели: соотношение долга и собственного капитала компании составляет всего 0,40, коэффициент текущей ликвидности Starbucks равен 1,20. Это делает Starbucks безопасной инвестицией.

Для того, чтобы определить, платят ли инвесторы слишком много за акции компании, проведем анализ справедливой стоимости SBUX.

1) Формула Грэма является довольно простым подходом для определения внутренней стоимости компании на одну акцию:

V = EPS*(8,5 + 2*G)*4.4/Y

где

EPS = прибыль на акцию в течение последних двенадцати месяцев

G = расчетные темпы роста EPS в течение ближайших 5 лет

Y = ставка корпоративных облигаций AAA

$2.35*(8.5 + 2*17,95)*4.4/4.1 = $111,97

Формула Грэма говорит нам о потенциале роста цены акций компании на 45% от текущих уровней.

Более сложным подходом для определения справедливой стоимости бизнеса является метод дисконтирования всех будущих денежных потоков. Для корректного расчета предположим, что в течение следующих пяти лет мы будем использовать темпы роста прибыли компании в размере 17,95% (средние прогнозы аналитиков).

Если предположить, что прибыль не будет изменяться с шестого года расчетов, справедливая стоимость Starbucks составляет $47,87.

Если предположить, что прибыль на акцию будет расти в среднем на 5% с шестого года расчетов, справедливая стоимость Starbucks составляет $84,51.

Если предположить, что прибыль на акцию будет расти в среднем на 7% с шестого года расчетов, справедливая стоимость Starbucks составляет $133,37.

Эти три сценария приводят к трем различным результатам. В первом, пессимистическом сценарии, Starbucks уже сейчас переоценен на 50%, в третьем, оптимистичном сценарии, Starbucks недооценен на 80% от текущих уровней. Долгосрочные темпы роста EPS на 5% наиболее реальны и достаточно осторожны. Следующие тенденции роста позволят Starbucks наращивать свою прибыль на акцию в течение длительного времени.

В последние четыре квартала Starbucks открыл 1650 новых ресторанов (8% от своего существующего количества ресторанов). Этот показатель будет уменьшаться в дальнейшем, но очень вероятно, что рост количества ресторанов продлится достаточно долго.

Кроме того, Starbucks удалось увеличивать доходы на протяжении многих лет из-за высокого спроса со стороны своих клиентов и внедрения новых продуктов.

Компания готова выйти на новые рынки, которые обеспечивают достаточный потенциал роста. Из-за операционных улучшений и большего масштаба экономии Starbucks постоянно увеличивала свою прибыль, и эта тенденция, вероятно, продолжится. Не последнюю роль играет и выкуп акций.

Эти тенденции позволят Starbucks существенно наращивать прибыль на акцию в течение очень долгого времени, хотя темпы роста не будут такими, которые мы видели в последние пять лет.

Starbucks платил квартальные дивиденды в размере $0,26 на акцию за последние четыре квартала. Учитывая сегодняшнюю цену, это равняется дивидендной доходности 1,4%. Темпы роста дивидендов в течение последних четырех лет были на уровне 27%. Starbucks почти наверняка увеличит дивиденды в следующем квартале. Хотя это и не традиционный инвестиционный доход, Starbucks может быть интересен для инвесторов в долгосрочной перспективе с точки зрения роста дивидендов.

На текущий момент акции Starbucks (SBUX) котируются по $76.42 (-0.82%)

Нефтяные фьючерсы марки West Texas Intermediate выросли до пиков сессии после того, как данные показали, что объем запасов нефти в США увеличился на прошлой неделе меньше, чем ожидалось, в то время как запасы бензина упали больше прогнозов. Читать далее

Цены на золото упали до трехнедельного минимума в преддверии оглашения решения американского ЦБ. Читать далее

Способность Швейцарского национального банка защитить нижний предельный уровень для пары EUR/CHF подвергнется серьезному испытанию, если инициатива, которая вынудит его покупать больше золота и никогда не продавать его, будет одобрена на референдуме 30 ноября. Об этом говорит Ян Эгберт-Штурм, глава Швейцарского экономического института KOF.

"Накопление не подлежащего продаже золота наложит огромные ограничения на реализацию денежно-кредитной политики центрального банка", - считает он. Рынки будут больше готовы испытывать на прочность решимость Швейцарского национального банка защищать уровень 1,20 по паре EUR/CHF, если они будут знать, что он будет вынужден запасаться золотом каждый раз, когда осуществляются покупки евро, указывает Эгберт-Штурм. "Это повредит доверию к центральному банку", - добавляет он.

Выступая на деловом форуме в Южной Африке, Секретарь американского казначейства Джек Лью заявил, что текущий позитивный тренд в американской экономике должен сохраниться, однако выразил беспокойство слабым ростом на рынке жилья страны.

Он также заявил, что снижение стандартов кредитования будет способствовать увеличению числа ипотечных займов. Лью отметил необходимость запуска налоговой реформы, а также улучшения инфраструктуры США.

Кроме того, он предположил, что Европе нужна более надежная финансовая политика, тогда как Китай должен сконцентрироваться на реализации необходимых экономических реформ, с тем чтобы политика страны стала более рыночно-ориентированной.

На завтрашний день запланировано большое количество данных, среди которых будут и первостепенной важности. Значимым событием станет выход данных Германии по изменению количества безработных и уровню безработицы с учетом сезонных поправок (08:55 GMT). Показатель отражает изменение количества безработного населения в стране. Снижение показателя подразумевает положительное увеличение потребительских затрат, что, в свою очередь, стимулирует экономический рост. Ожидается, что в октябре уровень безработицы сохранится на отметке 6,7%, а количество безработных вырастет на 5 тыс.

Также важным событием станет публикация данных США по ВВП (12:30 GMT). Реальный рост ВВП, как ожидается, превысит 3 процента годовых в 3-м квартале и, скорее всего, в среднем будет на этом же уровне в течение ближайших двух лет. В соответствии с цифрами, зарегистрированными во втором квартале, рост должен быть на широкой основе. Основываясь на тенденции, потребительские расходы, как ожидается, продолжат улучшаться, несмотря на разочаровывающие показатели по розничным продажам за сентябрь. Добавим, что базовый индекс розничных продаж за последний трехмесячный период указал на заметное повышение. Более сильный рост числа рабочих мест помог повысить объем личных доходов, а более низкие розничные цены на бензин предоставили потребителям возможность потратить еще больше в других сферах. Эксперты ожидают, что бизнес-расходы и жилищное строительство, которые по-прежнему растут, должны сделать еще один позитивный вклад в ВВП. На фоне улучшения государственных и местных налоговых поступлений государственные расходы также помогут росту экономики. Тем не менее, после ощутимого вклада в рост реального ВВП во 2 квартале, компонент запасов, как ожидается, окажет давление на показатель за 3 квартал. Согласно средним прогнозам, показатель по результатам третьего квартала вырос на 3,1% после увеличения на 4,6% в предыдущем квартале.

Особо важной окажется публикация данных по национальному индексу потребительских цен Японии (23:30 GMT). Уровень инфляции пристально отслеживается Банком Японии при выработке денежно-кредитной политики. Ожидается, что показатель в сентябре вырастет на 3,0% против +3,3% в предыдущем месяце.

В фокусе внимания инвесторов будет выступление главы ФРС Джанет Йеллен (13:00 GMT). Комментарии Джанет Йеллен, которая является главой самого влиятельного центробанка в мире, имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике ФРС. Некоторые ее выступления позволяют довольно ясно сформировать четкую картину будущих действий ФРС.

Среди второстепенных отчетов можно отметить данные Швейцарии по индексу ведущих экономических индикаторов от KOF (08:00 GMT). Индикатор измеряет общее экономическое состояние, объединяя двадцать пять опережающих индикаторов, среди которых можно выделить потребительские ожидания, разрешения на строительство домов, курсы акций и спреды процентных ставок. Согласно средним прогнозам, показатель по результатам октября составит 99,2 пункта против 99,1 в предыдущем месяце.

В 12:30 GMT будут опубликованы традиционные данные США по первичным обращениям за пособием по безработице. Ожидается, что показатель составит 277 тыс. против 283 тыс. в предыдущую неделю.

Команда TD Securities отмечает, что EUR/USD торгуется с повышением перед выходом заявления по монетарной политике ФРС, в котором должно быть объявлено о завершении QE3.

Эксперты отметили: «В ходе сегодняшнего заседания FOMC должно быть объявлено о завершении QE3. Однако на фоне того, что импульс роста национальной экономики начинает ослабевать (например, по прогнозам ФРБ Атланты рост ВВП в 3 кв. должен составить 2,7% кв/кв против 3,2% пару недель назад), а среднесрочный прогноз по росту и инфляции стал менее определенным, вряд ли ЦБ продемонстрирует ястребиный настрой».

Главными на сегодня будут потенциальные изменения сопроводительного заявления, в частности отказ от фразы «длительный период», либо намек на конкретные сроки начала ужесточения.

В настоящий момент рынок закладывает в цену первое повышение ставки в октябре 2015 года. И, как показала вчерашняя динамика, валютный рынок в частности крайне чувствительно реагирует на изменения в ожиданиях относительно временных рамок следующих шагов ФРС.

«Удручающая статистика из США заметно надавила на USD по всему спектру рынка, причем ранее и EUR/USD, и USD/JPY проигнорировали статистику из еврозоны и Японии соответственно.

Овернайт USD/JPY снова не отреагировала на превысившие прогнозы данные по промышленному производству. Впрочем, фактор риска заключается в том, что сопроводительное заявление может не смягчить чрезмерно «голубиный» тон, на что рассчитывают рынки. В этом случае USD/JPY может отправиться к максимумам в районе Y108, а EUR/USD отправится к минимуму $1.26», добавили аналитики.

«Китай нуждается в более экспансионистской макроэкономической политике для достижения своих амбициозных целей по росту», - заявил Всемирный банк в своем докладе по экономическим перспективам Китая.

"В условиях неопределенности глобальной экономической среды значительные политические «буферы» Китая могут быть использованы для поддержания общей макроэкономической стабильности в случае неожиданных внутренних или внешних экономических потрясений", - добавили эксперты Всемирного банка.

С учетом последних тенденций, Всемирный банк пересмотрел в сторону понижения свой прогноз росту ВВП Китая на 2014 год - до 7,4 процента с 7,6 процента, сославшись на более слабую, чем ожидалось, внутреннюю экономическую активность. Для 2015-16 годов рост, как ожидается, будет немного выше 7 процентов, так как политические усилия, необходимые, чтобы поставить экономику на путь более устойчивого роста, скорее всего, умножатся.

«Нынешний акцент на достижение краткосрочных целей роста является более сложным для реализации, поэтому стоит ориентироваться на более устойчивый рост в среднесрочной перспективе», - говорится в сообщении банка.

Также во Всемирном банке добавили, что без политических действий замедление потенциального роста Китая в среднесрочной перспективе может быть более серьезными.

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Ни один представитель иностранного государства не обращался к российским регуляторам для обсуждения положения российских СМИ с иностранным участием, сообщил ТАСС заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин в рамках пресс-конференции, посвященной презентации исследования "Экономика Рунета 2013-2014".

"Пока никакая страна к нам не обращалась. Российское правительство и министерство /Минкомсвязи - прим. ред/ сказали, что готовы заниматься решением проблем иностранных бизнесов. Но мы не можем решать проблемы иностранного бизнеса, если они будут игнорироваться национальными правительствами этих компаний", - заявил замминистра.

Ограничение на иностранное владение российскими СМИ не распространяется на случай, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации, отмечается в принятых поправках к закону "О СМИ". "Эти соглашения могут быть как межправительственными, так и межведомственными", - добавил Волин.

Поправки, ограничивающие иностранное владение в российских СМИ на уровне 20 проц, вступят в силу 1 января 2016 года. Владельцам СМИ дается время до 1 февраля 2017 года на приведение всей корпоративной цепочки в соответствие с законом, а новые документы о владельцах и учредителях должны быть переданы в Роскомнадзор не позднее 15 февраля 2017 года. В случае нарушения, ведомство обязано обратиться в суд для приостановления деятельности СМИ.

Европейский центральный банк заявил сегодня, что спрос компаний на кредиты от банков еврозоны вырос в третьем квартале и, как ожидается, еще больше увеличится в течение последних трех месяцев этого года.

ЕЦБ в своем последнем обзоре ежеквартально банковского кредитования сообщил, что банки упростили кредитные стандарты для фирм и домашних хозяйств в третьем квартале, и, как ожидается, продолжат данную тенденцию и в последнем квартале 2014 года.

«Различия в условиях кредитования продолжили сокращаться в третьем квартале 2014 года. Данные показали, что доля кредитов для домашних хозяйств оказалась больше, чем для предприятий, - сообщается в докладе ЕЦБ. - Среди крупнейших стран зоны евро кредитные стандарты для предприятий были ослаблены во Франции и Германии, в то время как остались неизменными в Италии и Испании. Ужесточение было зафиксировано в Нидерландах. Для жилищных кредитов банки оставили без изменений стандарты в Италии, в Испании и в Голландии, ослабили их во Франции, но ужесточили в Германии».

В свете этих данных аналитик ING Мартин ван Влие предполагает, что «худшая часть цикла кредитования, возможно, уже позади».

«Однако спрос на кредиты остается слабым, особенно со стороны нефинансовых корпораций, - отмечает он. - После того, как анализ состояния европейского банковского сектора уже позади, можно надеяться, что банки почувствуют себя свободнее в вопросе расширения кредитования частного сектора, и что чистый рост кредитования вскоре станет положительным. Однако, по нашему мнению, для этого необходим рост спроса на кредиты. А поскольку большинство компаний и домохозяйств все еще осторожничают в своих расходах и отказываются от использования заемных средств, спрос не сможет увеличиться в одночасье».

Участники рынка готовятся к сегодняшней денежно-кредитной политической встрече ФРС, по итогам которой банк, вероятно, объявит о завершении своей стимулирующей программы покупки активов, известной как количественное смягчение. Инвесторы внимательно изучат заявление ФРС, чтобы найти в нем дальнейшие намеки на то, что процентные ставки останутся в районе нуля в течение некоторого времени в будущем.

Рыночные аналитики полагают, что ответственные за денежно-кредитную политику банка чиновники вновь отметят, что ставки будут оставаться на низком уровне в течение «продолжительного времени» и что существует «значительная недозагруженность» на рынке труда.

/обновлено в 16:35 мск с уточнением в заголовке и 1 абзаце/

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Предложение на аукционе валютного РЕПО на 28 дней превысило спрос в 7,5 раз, банки выбрали 201,2 млн долларов. Средневзвешенная ставка составила 2,4039 проц годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Лимит, предложенный ЦБ, составил 1,5 млрд долл под ставку не ниже 2,4035 проц годовых.

О том, что ЦБ планирует ввести валютное РЕПО, в начале октября в ходе проводимого "ВТБ Капиталом" форума "Россия зовет" заявляла председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Этот своп однодневный /введенный ранее ЦБ/ сработал, мы кроме этого планируем через несколько недель ввести валютное РЕПО сроком на 7 и 28 дней. Считаю, что это поможет нашим предприятиям и нашим банкам", - заявила тогда Набиуллина.

Позже регулятор в объявлении о запуске такого инструмента уточнил, что эти операции расширят "возможности кредитных организаций по управлению собственной краткосрочной валютной ликвидностью". Вопрос о предоставлении валюты банкам со стороны ЦБ возник после введения в августе западных секторальных санкций против российского банковского сектора, которые привели к проблемам с привлечением финансирования на Западе. Осенью ситуация обострилась в связи с обвалом цен на нефть и последовавшим за этим падением курса рубля.

Аукционы РЕПО станут вторым инструментом ЦБ по предоставлению банкам валюты после введенных в сентябре операций "валютный своп".

Всего Банк России до конца 2016 года через валютное РЕПО может предоставить банкам до 50 млрд долларов.

EUR/USD: $1.2645(E1.2bn), $1.2680(E400mn), $1.2700-25(E3.0bn), $1.2750(E356mn)

USD/JPY: Y107.00($762mn), Y107.25($325mn), Y108.00($769mn)

EUR/JPY: Y136.45(E225mn)

GBP/USD: $1.6200(stg825mn)

USD/CHF: Chf0.9475($323mn)

EUR/GBP: Stg0.7800(E250mn)

AUD/USD: $0.8800(A$229mn)

NZD/USD: $0.7900(NZ$564mn).

• Генсек ОПЕК отрицает наличие ценовой войны на рынке нефти
  
• Не следует паниковать по поводу цен на нефть, рынок достигнет баланса самостоятельно
  
• Потребность рынка в нефти ОПЕК в 2015 году составит 29,5 - 30 млрд баррелей

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.28% (+3 б.п.).

Золото $1,222.30 (-0.58%)

Нефть (WTI) $82.33 (+1.12%)

Были опубликованы следующие данные:

01:50 Япония Промышленное производство, м/м (предварительные данные) Сентябрь -1.9% +2.3% +2.7%

01:50 Япония Промышленное производство, г/г (предварительные данные) Сентябрь -3.3% -2.6% +0.6%

02:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловой кругах от ANZ Октябрь 13.4 26.5

11:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Сентябрь 3.2 2.8 2.7

11:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Сентябрь 64 63 61

14:30 Канада Цены на промышленные товары, м/м Сентябрь +0.3% +0.3% -0.4%

14:30 Канада Индекс цен на сырье Сентябрь -2.2% +1.5% -1.8%

Евро консолидируется против американской валюты, так как участники рынка ждут сегодняшнего решения ФРС. Эксперты отмечают, что ФРС, скорее всего, объявит о завершении своей стимулирующей программы покупки активов, известной как количественное смягчение. Однако также ожидается, что банк успокоит рынки тем, что процентные ставки останутся на текущем уровне в течение некоторого времени на фоне опасений, что очередные признаки замедления экономического роста в Европе и Китае могут вынудить центральный банк США придерживаться сдержанной денежно-кредитной политики.

По мнению большинства экспертов, количественное смягчение сыграло свою позитивную роль, не допустив создания в мировой финансовой системе нехватки наличности. Одновременно оно привело к образованию значительных дисбалансов в мировой экономике, которые еще предстоит выправить в предстоящие годы.

«Мы ожидаем, что заявление укажет на склонность к сохранению мягкой денежно-кредитной политики, и, что важно, в нем сохранится фраза о "значительном периоде времени" в том, что касается текущего уровня ставок», - отмечает Риккардо Барбьери, эксперт Mizuho International.

Стоит подчеркнуть, что сегодня ФРС не планирует проводить пресс-конференцию, поэтому о том, как со временем будут меняться формулировки, помогут судить протоколы заседания, которые будут опубликованы 19 ноября.

Фунт снизился против доллара США, оказавшись под давление данных, которые показали: в прошлом месяце британские кредиторы одобрили наименьшее количество ипотечных кредитов более чем за год, что является признаков снижения активности на рынке жилья. Согласно отчету, количество одобренных заявок на ипотечные кредиты упало в сентябре до уровня 61 267 единиц, по сравнению с 64 054 единиц, что оказалось заметно ниже прогнозов экспертов (63 тыс.), но почти соответствовало результату, озвученному ранее Ассоциацией британских банкиров.

Ранее в этом году глава Банка Англии Марк Карни заявил, что быстрое наращивание задолженности домашних хозяйств связано с ростом цен на жилье, которое представляет огромную внутреннюю угрозу для устойчивого восстановления экономики в Великобритании.

Сегодняшние данные также показали, что чистое потребительское кредитование снизилось до +2,7 млрд фунтов против +3,2 млрд фунтов в августе, в то время как чистое ипотечное кредитование выросло на 1,8 млрд. фунтов, по сравнению с ростом на 2,2 млрд. фунтов в августе. Необеспеченное потребительское кредитование, тем временем, увеличилось на 915 млн. фунтов, незначительно превысив прогнозы экспертов. Кредитование бизнеса, однако, снизилось на 710 млн. фунтов, и теперь на 3,1 процента меньше, чем в сентябре 2013 года.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2723-$1.2746

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.6099

USD/JPY: в течение европейской сессии пара опустилась до Y107.92, но потом восстановилась до Y108.13

Наиболее важным событием дня окажется решение FOMC по основной процентной ставке, а также по объему программы выкупа MBS и казначейских облигаций (в 18:00 GMT). Также в это время выйдет сопроводительное заявление FOMC. В фокусе также будет решение РБНЗ по основной процентной ставке (в 20:00 GMT) и последующее за этим сопроводительное заявление РБНЗ.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1977.00 (-0.15%), фьючерс NASDAQ упал на 0.27% до уровня 4082.75.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию ростом, основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 15,553.91 +224.00 +1.46%

Hang Seng 23,819.87 +299.51 +1.27%

Shanghai Composite 2,373.03 +35.16 +1.50%

FTSE 6,452.68 +50.51 +0.79%

CAC 4,122.3 +9.63 +0.23%

DAX 9,125.7 +57.51 +0.63%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $82.46 за баррель (+1.24%)

Цены на золото торгуются по $1224.60 за унцию (+1.27%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в минусе. Давление на фьючерсы оказывает слабость акций Facebook (FB), которые к текущему моменту потеряли около 6%, несмотря на опубликованный накануне сильный квартальный отчет. Причиной продаж является сообщение компании о планах существенного повышения вложений в долгосрочные проекты в следующем году, а также ожидания замедления темпов роста выручки. На этом фоне данные о том, что чистая прибыль Facebook увеличилась почти вдвое, а выручка поднялась на 60%, что сопровождалось ростом количества активных пользователей до уровня 1,35 млрд. с 1,32 млрд., отмеченных в предыдущем квартале, оказались на втором плане.

Новостной фон до начала торгов ограничен. Каких-либо американских макроэкономических данных опубликовано не было. В фокусе участников рынка находится заседание Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, итоги которого будут озвучены сегодня в 18:00 GMT. С ожиданиями относительно исхода данной встречи можно ознакомится в нашем материале.

Статистическое управление Канады заявило: по итогам прошлого месяца цены производителей заметно снизились, вопреки прогнозам экспертов, обещавших умеренное повышение, что в основном было связано с уменьшением энергетических и нефтяных затрат. Стоит подчеркнуть, что более высокие запасы сырой нефти в Северной Америке и ослабление мирового спроса оказывают давление на стоимость энергоносителей в последние месяцы. Это также является ключевым фактором снижения стоимости сырья, используемого производителями.

Данные показали, что цены производственный уменьшились на 0,4% в прошлом месяце (максимальный темп с мая) после пересмотренного прироста на 0,3% в августе (ранее сообщалось о +0,2%). Ожидалось, что цены вырастут на 0,3%.

Снижение возглавляли низкие цены на энергоносители и нефтепродукты, которые упали на 1,7% с августа и на 1,0% в годовом исчислении, что было замечено впервые с мая 2013 года. Также на ежемесячный показатель повлияло снижение цен на драгоценные металлы, мясо, рыбу и молочные продукты. Тем не менее, повышение цен на автомобили, легкие грузовики и самолеты частично компенсировало снижение, что было связано с обесцениванием канадского доллара на 0,8% против доллара США.

Между тем, стало известно, что цены на сырье также существенно упали - на 1,8% после уменьшения на 2,2% в августе. По прогнозам экспертов, данный показатель должен был прибавить 1,5%. Цены на продукцию первичной энергии снизились на 1,9% за месяц и на 5,4% в годовом исчислении, показав крупнейший годовой спад с января 2013 года. Давление также оказало снижение цен на продукты животного происхождения и самих животных.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Morgan Stanley присвоили акциям Amazon.com (AMZN) рейтинг "лучше рынка", целевая стоимость $420

Аналитики Morgan Stanley присвоили акциям eBay (EBAY) рейтинг "хуже рынка", целевая стоимость $45

Аналитики Citigroup возобновили рейтинг акций Yahoo! (YHOO) на уровне "покупать", целевая стоимость $63

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Цены на продовольствие в РФ по итогам 2014 года, по прогнозу, вырастут на 2-3 проц пункта больше инфляции. Об этом сегодня в интервью телеканалу "Россия 24" сообщил министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров.

"По данным Росстата, за 9 месяцев 2014 года потребительские цены в РФ в целом выросли на 6,3 проц, на продовольственные товары - на 7,8 проц, то есть это на 1,5 проц пункта выше, чем общая инфляция. До конца года, по оценке Минсельхоза, мы предполагаем, что этот рост может быть несколько выше, я думаю, 2-3 проц пункта", - сказал он.

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС /. По итогам текущего года инфляция в России достигнет 9,1 проц, прогнозирует директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка Юлия Цепляева.

"Наш прогноз - 9,1 проц", - указала она, отметив, что в 2015 году рост потребительских цен будет также высоким, а его пик придется на 1 квартал.

"Инфляция будет значительно выше тех ориентиров, которые были еще несколько месяцев назад. И если, публикуя свои основы денежно-кредитной политики, Центробанк осторожно сказал, что инфляция может превысить 7 проц, то сейчас мы можем весело сказать, что и 9 проц может превысить", - сказала Цепляева.

Глава ЦМИ Сбербанка также оценивает вклад непредвиденных факторов геополитчиеского свойства в инфляцию в 1,5 проц пункта, а девальвации рубля - примерно в 2 проц пункта. Именно эти факторы внесли основной вклад в рост инфляции в текущем году.

По данным Росстата, инфляция в РФ за 9 месяцев текущего года составила 6,3 проц. Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее не исключила, что по итогам года она превысит 8 проц.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2885, $1.2845/40, $1.2800

Ордера на покупку $1.2665, $1.2610, $1.2580

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6225, $1.6200, $1.6185

Ордера на покупку $1.6060, $1.6000, $1.5940

AUD/USD

Ордера на продажу $0.8950, $0.8900

Ордера на покупку $0.8800, $0.8785/80, $0.8755/50, $0.8710/00

EUR/JPY

Ордера на продажу Y138.80, Y138.00, Y137.90

Ордера на покупку Y137.00, Y136.55/50, Y136.10/00, Y135.80, Y135.50

USD/JPY

Ордера на продажу Y109.00, Y108.50

Ордера на покупку Y107.55/50, Y107.20, Y107.00

EUR/GBP

Ордера на продажу $0.8000, $0.7940

Ордера на покупку stg0.7850, $0.6070

К текущему моменту акции FB потеряли 6,13% своей стоимости, достигнув отметки $75.82. Причиной продаж является сообщение компании о планах существенного повышения вложения в долгосрочные проекты в следующем году, а также ожидания замедления темпов роста выручки.

Данные сообщения затмили собой сильные квартальные данные, согласно которым чистая прибыль компании увеличилась почти вдвое, а выручка поднялась на 60%, что сопровождалось ростом количества активных пользователей до уровня 1,35 млрд. с 1,32 млрд., отмеченных в предыдущем квартале.

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Проблема дефицита ряда продуктов, которая возникла после введения продэмбарго, будет снята в течение 2-3 недель. Об этом заявил министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров в интервью телеканалу "Россия 24".

/Обновлено в 15:00 мск/

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. "Газпром" инициирует переговоры с новым составом Еврокомиссии по газопроводу OPAL. Об этом сообщил журналистам официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

"Европейская комиссия так и не смогла принять решение по использованию мощностей газопровода OPAL. За год принятие решения переносилось три раза. Последний раз - на конец октября. "Газпром" инициирует новые переговоры с вновь избранным составом Европейской комиссии, когда она будет к этому готова. Мы будем исходить из своей изначальной позиции о 100-процентном использовании мощностей газопровода OPAL", - сказал он.

Как ранее сообщал ТАСС, 15 сентября Еврокомиссия уведомила Минэнерго РФ о том, что новый окончательный срок для принятия решений по OPAL намечен на 31 октября. Решение до сих пор не было принято ЕК. Еврокомиссия переносит это решение с 10 марта этого года примерно каждые два месяца.

В октябре европейские источники сообщили ТАСС, что Еврокомиссия не примет решения о предоставлении газопроводу OPAL изъятий из норм Третьего энергопакета до тех пор, пока не завершатся трехсторонние переговоры по газу между РФ, Украиной и ЕС. "Если переговоры с Украиной завершатся без достижения компромисса, ЕК с высокой вероятностью разрешит "Газпрому" использовать до 100 процентов мощностей OPAL, но только на период до марта 2015 года. Однако если переговоры завершатся успехом, следует быть готовыми, что Еврокомиссия будет постепенно откладывать свое решение до следующего года, наблюдая за практическим развитием ситуации", - говорил один из источников.

В соответствии с нормами Третьего энергопакета, часть мощностей газопровода OPAL должна быть зарезервирована под транспортировку газа независимых поставщиков. На практике это резервирование лишь лимитирует возможности поставок российского газа в Европу по "Северному потоку", который сейчас в условиях рисков для украинского газового транзита является наиболее надежным транзитным маршрутом в Европу.

Европейские фондовые индексы растут второй день подряд, так как инвесторы оценивают новые финансовые отчеты европейских компаний и ждут решения ФРС.

«Сегодняшний день является во многом историческим в мировой экономике, когда ФРС должна принять решение о завершении программы по количественному смягчению», - заявила экономист US Bank World Management Дженнифер Вэил. В рамках трех стадий этой программы на финансовый рынок США с ноября 2008 года поступили $3,5 трлн. необеспеченных активами, что по своему размеру соответствует экономике Германии.

По мнению большинства экспертов, количественное смягчение сыграло свою позитивную роль, не допустив создания в мировой финансовой системе нехватки наличности. Одновременно оно привело к образованию значительных дисбалансов в мировой экономике, которые еще предстоит выправить в предстоящие годы.

«Мы ожидаем, что заявление укажет на склонность к сохранению мягкой денежно-кредитной политики, и, что важно, в нем сохранится фраза о "значительном периоде времени" в том, что касается текущего уровня ставок», - отмечает Риккардо Барбьери, эксперт Mizuho International.

Стоит подчеркнуть, что сегодня ФРС не планирует проводить пресс-конференцию, поэтому о том, как со временем будут меняться формулировки, помогут судить протоколы заседания, которые будут опубликованы 19 ноября.

Небольшое влияние оказали данные, показавшие, что количество одобренных заявок на ипотечные кредиты упало в сентябре до уровня 61 267 единиц, по сравнению с 64 054 единиц, что оказалось заметно ниже прогнозов экспертов (63 тыс.), но почти соответствовало результату, озвученному ранее Ассоциацией британских банкиров.

Сегодняшние данные также показали, что чистое потребительское кредитование снизилось до +2,7 млрд фунтов против +3,2 млрд фунтов в августе, в то время как чистое ипотечное кредитование выросло на 1,8 млрд. фунтов по сравнению с ростом на 2,2 млрд. фунтов в августе. Необеспеченное потребительское кредитование, тем временем, увеличилось на 915 млн. фунтов, незначительно превысив прогнозы экспертов. Кредитование бизнеса, однако, снизилось на 710 млн. фунтов, и теперь на 3,1 процента меньше, чем в сентябре 2013 года.

Котировки Air France-KLM выросли на 0,9% несмотря на то, что крупнейший авиаперевозчик Европы сократил квартальную операционную прибыль более чем вдвое, до 247 млн евро, из-за двухнедельной забастовки пилотов. Консенсус-прогноз составлял 330,5 млн евро.

Акции Total, второй по величине нефтяной компании Европы, подорожали на 1,7%. Компания снизила скорректированную прибыль в III квартале на 2%, до $3,56 млрд, но показатель был лучше ожидавшихся в среднем $3,26 млрд.

Курс акций STMicroelectronics - ведущего европейского производителя полупроводников - упал на 9,0% в связи с прогнозом сокращения выручки в IV квартале на 3,5% по сравнению с июлем-сентябрем из-за слабого спроса.

Капитализация Sanofi - французской фармкомпании - уменьшилась на 4,1% после увольнения гендиректора Кристофера Фибахера из-за разногласий с советом директоров.

Стоимость Numericable - французского кабельного оператора - увеличилась на 6,9%. Компания намерена привлечь 4,7 млрд евро за счет размещения новых акций. Средства будут переданы материнской компании Altice SA, чтобы профинансировать покупку SFR у Vivendi за 17 млрд евро.

Цена бумаг Deutsche Bank AG упала на 1,3%. Банк зафиксировал убыток в размере 94 млн евро из-за затрат на урегулирование претензий властей в связи с прошлыми нарушениями.

На текущий момент:

FTSE 100 6,440.32 +38.15 +0.60%

CAC 40 4,115.9 +3.23 +0.08%

DAX 9,122.35 +54.16 +0.60%

Результаты исследований, представленные Конфедерацией британской промышленности (CBI), показали: британский экономический рост замедлился в течение трех месяцев по октябрь, но оставался относительно стабильным.

Согласно отчету, балансовый показатель роста упал до 19 процентов с 23 процентов в предыдущем месяце. Заглядывая вперед, в следующем квартале компании прогнозируют чуть более высокие темпы роста - баланс составил 25 процентов, почти не изменившись с прошлого месяца. Тем не менее, предприятия сократили свои ожидания в отношении роста по сравнению с августовским опросом.

«Несмотря на все международные «встречные ветры», отрадно видеть наши опросы, показывающие устойчивое расширение в экономике Великобритании», - заявил глава экономического отдела CBI Рейн Ньютон-Смит.

Напомним, данные, опубликованные на прошлой неделе, показали, что темпы роста экономики Великобритании немного замедлились в третьем квартале в связи с ухудшением в секторе производства и в сфере услуг. Валовой внутренний продукт Великобритании увеличился на 0,7 процента в течение трех месяцев по сентябрь по сравнению с предыдущим кварталом. В годовом выражении экономика выросла на 3 процента.

Эксперты Конфедерации британской промышленности прогнозируют, что рост экономики в последнем квартале будет между 0,6 процента и 0,7 процента.

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил сегодня закон, по которому банки обязаны раскрывать информацию о профессиональной квалификации и деловом опыте своего руководства.

Документ направлен на повышение прозрачности банковского сектора и предполагает существенное расширение представления информации о руководстве банков неограниченному кругу лиц.

Так, общедоступной должна стать информация о членах совета директоров / наблюдательного совета/ банка, председателе правления и его заместителях, членах правления, главном бухгалтере и его заместителе, а также о руководителе и главном бухгалтере филиала банка.

Помимо персональных данных руководителей и их должности на сайте банка должны быть опубликованы сведения об их профессиональном, в том числе дополнительном, образовании, а также о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих назначению на занимаемую должность. При этом должна быть указана информация о наименовании образовательной организации и годе ее окончания, квалификации, специальности и /или/ направлении подготовки. В случае получения дополнительного профессионального образования указываются сведения об освоенной программе и дате ее освоения, а также об ученых степени и звании и дате их присвоения.

В случае непредставления кредитной организации сведений, входящих в состав информации, которая должна быть общедоступной, она обязана в том же порядке раскрыть информацию о непредставлении таких сведений данным лицом.

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Банки предъявят существенный спрос на доллары на первом аукционе валютного РЕПО, который сегодня проводит ЦБ, считают большинство опрошенных ТАСС экспертов финансового рынка.

Спрос будет, несмотря на довольно высокий уровень ставок, говорят они.

Итоги валютного РЕПО будут подведены после 16:00 мск. На аукционе Банк России предлагает 1,5 млрд долларов на срок 28 дней под минимальную процентную ставку в 2,4035 проц годовых.

"Несмотря на то, что это заметно выше индикативных уровней на межбанке /рынке межбанковских кредитов - прим.ред./, отсутствие нормального рынка и сохраняющаяся потребность в долларовой ликвидности, с нашей точки зрения, будут способствовать появлению приличного спроса на этот инструмент", - полагает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Полевой.

С ним согласен главный экономист "Уралсиб Кэпитал" Алексей Девятов, который считает, что банки "вполне могут выбрать заявленный лимит". На рынке ощущается дефицит валюты, судя по тому, как ведет себя рубль, отметил Девятов.

Сегодня на валютных торгах курс национальной валюты уже существенно снизился - примерно на 28 копеек - и на валюту сохраняется существенный спрос, напомнил начальник аналитического отдела УК "КапиталЪ" Андрей Верхоланцев. "Я не исключаю, что весь объем долларов, предложенный Банком России в рамках операций РЕПО, будет выбран", - подчеркнул он, добавив, что "как будут развиваться события, покажет время".

Аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай, наоборот, не видит на рынке спроса на доллар. "Можно сказать, что в моменте есть небольшой избыток долларов", - утверждает он, объясняя это тем, что валюта, которую ЦБ продает на рынке в ходе валютных интервенций /по 2-3 млрд долларов ежедневно/, оседает на счетах банков и компаний. Эту подушку ликвидности они держат для предстоящих выплат по долговым валютным обязательствам. "Пока погашений не было, все эти средства держатся на счетах компаний и банков. У кредитных организаций имеется большой объем долларов сейчас", - подчеркнул Порывай, отметив, что банкам "брать валюту у ЦБ в настоящем моменте" не нужно, поскольку и ставка высокая, и срок валютного РЕПО не очень велик.

Аукционы РЕПО станут вторым инструментом ЦБ по предоставлению банкам валюты после введенных в сентябре операций "валютный своп". Следующий аукцион валютного РЕПО Банк России проведет 30 октября со сроком предоставления валюты на одну неделю. Банкам будет предложено до 2 млрд долларов по ставке LIBOR плюс 2 проц пункта.

Вопрос о предоставлении валюты банкам со стороны ЦБ возник после введения в августе западных секторальных санкций против российского банковского сектора, которые привели к проблемам с привлечением финансирования на Западе. Осенью ситуация обострилась в связи с обвалом цен на нефть и последовавшим за этим падением курса рубля.

В общей сложности до конца 2016 года ЦБ через валютное РЕПО может предоставить банкам до 50 млрд долларов. После введения режима свободного плавания рубля с января 2015 года операции рефинансирования банков в валюте заменят интервенции ЦБ на валютном рынке, заявлял ранее заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов.

Французский индекс потребительского доверия остался неизменным в октябре, показали результаты исследований европейского статистического бюро Insee.

Согласно данным, индекс потребительских настроений составил в текущем месяце 85 пункта, что соответствовало пересмотренному значению за сентябрь. Экономисты ожидали, что индекс останется на уровне 86 пунктов, о котором первоначально сообщалось в сентябре.

Мнение домохозяйств касательно их будущей финансовой ситуации была стабильным - соответствующий индекс остался на уровне -21 пункта в октябре.

В то же время, мнение домашних хозяйств в отношении будущего потенциала экономии незначительно ухудшилось - индекс упал до -3 пункта от -2 пункта. Кроме того, доля семей, рассматривающих текущую ситуацию как подходящую для крупных покупок, немного увеличилась в октябре.

Кроме того, стало известно, что домашние хозяйства были чуть менее пессимистично настроены в отношении будущего уровня безработицы - индекс упал до 63 пункта с 66 пункта в сентябре.

Опрос также показал, что индекс, предназначений для оценки будущей инфляции, улучшился до -29 пункта от -32 в прошлом месяце.

• Добыча на сланцевых месторождениях сократится вдвое, если цены на нефть останутся низкими
  
• Избыточное предложение нефти на мировом рынке составляет 1 млн баррелей в день
  
• Падение цен на нефть не отражает фундаментальные показатели
  
• Для добычи сланцевой нефти необходима цена нефти не менее 90-100 долларов за баррель

• Италия разместила 6-месячные долговые обязательства на сумму 6,5 млрд евро
  
• Средняя доходность 6-месячных долговых обязательств составила 0,379% против 0,232% на предыдущем аукционе
  
• Коэффициент покрытия по 6-месячным долговым обязательствам составил 1,73, по сравнению с 1,85 ранее

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Банк России установил на 30 октября 2014 года официальный курс доллара на уровне 42,6525 рубля, что на 25,91 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 47 копеек до 54,3393 рубля.

При этом стоимость бивалютной корзины /0,55 доллара и 0,45 евро/, рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 35,4 копейки до 47,9116 рубля.

Данные, опубликованные Банком Англии, показали: в прошлом месяце британские кредиторы одобрили наименьшее количество ипотечных кредитов более чем за год, что является признаком снижения активности на рынке жилья.

Согласно отчету, количество одобренных заявок на ипотечные кредиты упало в сентябре до уровня 61 267 единиц, по сравнению с 64 054 единиц - заметно ниже прогнозов экспертов (63 тыс.), но почти соответствовует результату, озвученному на прошлой неделе Ассоциацией британских банкиров.

Ранее в этом году глава Банка Англии Марк Карни заявил, что быстрое наращивание задолженности домашних хозяйств связано с ростом цен на жилье, которое представляет огромную внутреннюю угрозу для устойчивого восстановления экономики в Великобритании.

С начала этого года цены на жилье по всех Британии выросли более чем на 10 процентов, и более чем на 20 процентов в Лондоне. Тем не менее, эксперты отмечают, что в последнее время появляются признаки замедления темпов роста. Напомним, в апреле регуляторы потребовали от кредиторов проводить более детальные проверки заемщиков. С тех пор Банк Англии также ограничил долю ипотечных кредитов, которые банки могут выдавать даже при высоких доходах заемщика.

Сегодняшние данные также показали, что чистое потребительское кредитование снизилось до +2,7 млрд фунтов против +3,2 млрд фунтов в августе, в то время как чистое ипотечное кредитование выросло на 1,8 млрд. фунтов по сравнению с ростом на 2,2 млрд. фунтов в августе. Необеспеченное потребительское кредитование, тем временем, увеличилось на 915 млн. фунтов, незначительно превысив прогнозы экспертов. Кредитование бизнеса, однако, снизилось на 710 млн. фунтов, и теперь на 3,1 процента меньше, нежели в сентябре 2013 года.

EUR/USD: $1.2645(E1.2bn), $1.2680(E400mn), $1.2700-25(E3.0bn), $1.2750(E356mn)

USD/JPY: Y107.00($762mn), Y107.25($325mn), Y108.00($769mn)

EUR/JPY: Y136.45(E225mn)

GBP/USD: $1.6200(stg825mn)

USD/CHF: Chf0.9475($323mn)

EUR/GBP: Stg0.7800(E250mn)

AUD/USD: $0.8800(A$229mn)

NZD/USD: $0.7900(NZ$564mn).

Фунт упал к $1.6115, обновив сессионный минимум после выхода негативных данных по объему чистых займов и одобренных заявок на ипотечные кредиты в Великобритании. Согласно опубликованным данным, чистое потребительское кредитование в Великобритании в сентябре снизилось до +2,7 млрд. фунтов против +3,2 млрд. фунтов в августе. В то же время, число одобренных ипотечных кредитов в Великобритании в сентябре также понизилось и составило 61 270 против 64 050 в августе. Таким образом, данные не оправдали оценок экспертов, указав на слабость экономики в секторе кредитования.

The Wall Street Journal

Топ-менеджер UBS: "Россия только начинает ощущать негативные последствия санкций"

Директор UBS по инвестициям в странах с развивающейся экономикой Хорхе Марискаль в разговоре с корреспондентом The Wall Street Journal Джоэлом Шектманом проанализировал текущую ситуацию в российской экономике. "Ограничения, наложенные ЕС и США, не позволяют попавшим под санкции российским фирмам кредитоваться более чем на три месяца. Однако они всё ещё могут брать краткосрочные кредиты. На данный момент у этих фирм все в порядке, поскольку стоимость заемных средств сейчас очень низкая... Но делать так все время неразумно, поскольку обложенные санкциями компании подвергнутся риску, связанному с учетной ставкой... Со временем, если санкции не будут сняты, их положение будет становиться все более затруднительным. По нашим оценкам, у них все будет нормально до середины или конца следующего года", - прогнозирует Марискаль.

IBM выкупит собственные акции на сумму $5 млрд

Совет директоров корпорации International Business Machines (IBM) принял решение запустить программу выкупа собственных акций на сумму порядка $5 млрд. Об этом говорится в сообщении компании. IBM планирует расширить аналогичную программу, реализуемую в настоящее время. В рамках этой программы на конец сентября неиспользованными остались около $1,4 млрд.

Доля мобильной рекламы в Facebook составила 66%

Доля мобильной рекламы в выручке компании Facebook за последний квартал составила 66%. Об этом сообщает Reuters. В 2013 году эта доля за аналогичный период составляла 49%. Общая выручка за последний квартал - $3,2 млрд., за аналогичный период прошлого года - $2,02 млрд.

DW

Рейтинг Doing Business: "Всемирный банк высоко оценил деловой климат в Германии"

По оценке Всемирного банка, Германия по-прежнему входит в число стран, предлагающих очень хорошие условия для ведения бизнеса. В рейтинге Doing Business 2015, представленном в среду, 28 октября, в Вашингтоне, она оказалась на 14 строке, опустившись за год всего на одну позицию. Лидером уже девятый год подряд остается Сингапур, за ним вновь следуют Новая Зеландия и Гонконг. В первой десятке государств, создающих наиболее благоприятные условия для частного бизнеса, оказались также Дания, Южная Корея, Норвегия, США, Великобритания, Финляндия и Австралия. В Top-20 среди прочих стран - Грузия (15-е место), Канада (16-е место), Эстония (17-е место) и Швейцария (20-е место).

BBC

Венесуэла отзывает посла из Испании

Власти Венесуэлы отзывают для консультаций своего посла в Испании, после того как испанский премьер-министр Мариано Рахой призвал выпустить на свободу лидера венесуэльской оппозиции. На прошлой неделе Рахой встретился с супругой венесуэльского оппозиционера Леопольдо Лопеса и во время встречи заявил об озабоченности Испании и Евросоюза в целом в связи с судебным процессом над Лопесом.

Пара USD/JPY, возможно, будет торговаться в районе Y108 в конце этой недели - после оглашения решения ФРС США. Такое предположение высказал главный валютный аналитик Daiwa Securities Юдзи Камеока. Влияние заседания ФРС на пару USD/JPY, "вероятно, будет незначительным", поскольку центральный банк вряд ли укажет конкретные временные рамки для повышения процентных ставок. "Поскольку текущее желание инвесторов рисковать может быть причиной начала активных продаж американской валюты, мы не ожидаем роста доллара (против всех основных валют)", - отмечает он. Доллар США, скорее всего, немного укрепится из-за ослабления иены против других валют, при этом сопротивление расположено около уровня Y108,50.

Комментарии аналитика Daiwa Securities приводит агентство Dow Jones Newswires.

Согласно мнению аналитиков Goldman Sachs, на предстоящем заседании Банк Японии не станет менять параметры монетарной политики. Однако эксперты ожидают расширения схемы количественного и качественного смягчения денежно-кредитной политики на декабрьской встрече. Помимо этого, Банк Японии опубликует свой отчет с прогнозами на ближайшее время. "ЦБ недооценивал возможное замедление экономики после повышения потребительского налога, и поэтому явно нуждается в том, чтобы сократить свой прогноз на 2014 финансовый год. Тем не менее, мы ожидаем сокращения до 0,5%-0,6% (консенсус 0,3%) по сравнению с текущими 1,0%", - отмечают представители банка.

В ходе сегодняшних торгов фьючерсы на нефть West Texas Intermediate выросли на 0.5%. Стоимость ресурса увеличивается второй день подряд на ожиданиях увеличения спроса на топливо в США, усилившихся после публикации отраслевых данных о запасах и макроэкономической статистики. Запасы бензина в США на прошлой неделе могли сократиться на 900 тысяч баррелей (до 203,5 миллиона баррелей), свидетельствует опрос аналитиков в преддверии сегодняшнего отчета Управления по энергетической информации. Согласно опубликованным вчера данным Американского института нефти, запасы бензина уменьшились на 3,7 миллиона баррелей.

Немного улучшилась уверенность потребителей из разных стран мира в отношении своей экономической ситуации, хотя определенные затруднения сохраняются. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Nielsen Global Survey of Consumer Confidence and Spending Intentions.

Индекс доверия мировых потребителей в III квартале вырос на один пункт (до 98). Значения выше 100 указывают на оптимизм, а значения ниже 100 - на пессимизм в отношении ситуации в экономике.

Потребители во многих основных промышленно-развитых странах ощущают больший оптимизм. Индекс для США вырос на четыре пункта (до 108), достигнув самого высокого значения с 2007 года. Для Японии индекс повысился на четыре пункта (до 77), а для Германии - на один пункт (до 97). Для Китая индекс остался на уровне 111.

Тем не менее, в других странах оптимизм в отношении экономики оставался неустойчивым в III квартале. Так, показатель для Италии упал на четыре пункта (до 47), достигнув самого низкого значения для 60 стран, в которых проводился опрос. Для Южной Кореи индекс упал на один пункт (до 52), а для Венесуэлы - на два пункта (до 70).

Комментарии аналитиков Nielsen Global Survey приводит агентство Dow Jones Newswires.

В 08:30 GMT член правления ЕЦБ Ардо Ханссон выступит с речью

В 10:00 GMT Италия проведет аукцион по продаже 6-месячных долговых обязательств

В 10:30 GMT Германия проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 11:00 GMT заместитель губернатора Норвежского Банка Джон Николайсен выступит с речью

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 2-летних FRN

В 17:00 GMT США проведет аукцион по продаже 5-летних облигаций

В 17:30 GMT член КМП Банка Англии Энди Халдейн выступит с речью

В 18:00 GMT решение FOMC по основной процентной ставке

В 20:00 GMT решение РБНЗ по основной процентной ставке

В 20:15 GMT губернатор Банка Канады Стивен Полоз выступит с речью

В 20:15 GMT первый заместитель губернатора Банка Канады Каролин Уилкинс выступит с речью

Согласно мнению аналитиков Action Economics, текущее падение стоимости нефти, безусловно, позитивным образом отразится на канадских потребителях. Теперь они смогут меньше платить за бензин.

Однако снижение стоимости нефтяных фьючерсов, по мнению экспертов, ухудшит ситуацию в торговом балансе страны. Канада будет меньше получать от экспорта по отношению к тому, что она платит за импорт, и это будет замедлять рост доходов, считают в Action Economics. Снижение цен на нефть будет поддерживать замедление потребительских цен на протяжении большей части следующего года и даст Банку Канады дополнительную свободу действий, чтобы сохранить ставки без изменений в течение длительного периода; в Action Economics ожидают, что они начнут повышаться в конце 2015 года.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес**, контрактов):

$1.2841 (3263)

$1.2812 (3554)

$1.2773 (1678)

Цена на момент написания обзора: $1.2735

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2698 (3123)

$1.2649 (3033)

$1.2578 (6312)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 ноября составляет 57767 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2900 (6908);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 ноября составляет 59707 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2600 (6312);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 28 октября составило 1,03 против 1,03 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес**, контрактов):

$1.6400 (1597)

$1.6301 (2074)

$1.6204 (2837)

Цена на момент написания обзора: $1.6143

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6094 (1348)

$1.5997 (2319)

$1.5899 (1939)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 ноября составляет 28632 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6200 (2837);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 ноября составляет 33045 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5400 (2350);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 28 октября составило 1,15 против 1,18 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловой кругах от ANZ Октябрь 13.4 26.5

Доллар третий день подряд снижается против евро. Инвесторы проявляют осторожность в преддверии заседания ФРС, запланированного на сегодня. Эксперты полагают, что ЦБ США завершит программу покупки активов в рамках своего третьего раунда количественного смягчения, а также предоставит информацию относительно сроков повышения процентной ставки. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе. Индексы на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже выросли сегодня на открытии торгов. Этому способствовали опубликованные Центральным банком Японии данные об увеличении объемов промышленного производства в сентябре, а также положительная динамика на американских биржах. Промпроизводство Японии выросло в сентябре на 2,7% по сравнению с августом (-1.9%), превысив прогноз роста на 2,2%. В годовом исчислении показатель вырос в сентябре на 0.6% по сравнению с предыдущим значением -3.3%, тогда как прогноз составлял -2.6%.

На бирже по-прежнему ждут результатов заседаний ФРС и ЦБ Японии.

Росту котировок также способствовало и снижение курса иены: на открытии торгов за 1 доллар давали 108,1 иены против 107,8 иены накануне.

На текущий момент:

Nikkei 225 15,557.22 +227.31 +1.48%

Hang Seng 23,839.22 +318.86 +1.36%

S&P/ASX 200 5,451.7 -0.90 -0.02%

Shanghai Composite 2,370.13 +32.25 +1.38%

Доллар США торгуется около недельного минимума по отношению к основным валютам, пока участники рынка ждут оглашения решения ФРС по процентным ставкам. Предполагается, что ФРС объявит о завершении программы покупок облигаций. Участники рынка будут внимательно следить за перспективами краткосрочных процентных ставок. Ожидается, что ставки будут повышены во второй половине 2015 года.

Новозеландский доллар немного вырос благодаря повышению доверия в деловых кругах Новой Зеландии, но по-прежнему торгуется в узком диапазоне в преддверии двух важных событий: оглашения решения ФРС по денежно-кредитной политике и решения РБНЗ. Ожидается, что оба банка будут склонны к ведению мягкой политики.

Пара NZD/USD получила небольшой толчок к росту благодаря повышению доверия в деловых кругах Новой Зеландии, но по-прежнему торгуется в узком диапазоне перед двумя важными событиями - оглашением решения ФРС по денежно-кредитной политике и решения РБНЗ. Такие прогнозы делают аналитики OM Financial. После получения этой информации "ожидается, что оба банка будут склонны к ведению мягкой политики". Хотя предполагается, что ФРС завершит свою программу покупки облигаций, её представители вполне могут напомнить о замедлении мирового экономического роста, а РБНЗ наверняка попытается столкнуть вниз новозеландский доллар при помощи резких заявлений.

В OM Financial ожидают, что пара NZD/USD продолжит торговаться в узком диапазоне в преддверии этих событий. Сопротивление для NZD/USD ожидается на $0,7955, а поддержка - около $0,7900.

Промышленное производство Японии выросло в сентябре на 2,7% по сравнению с августом (-1.9%), превысив прогноз роста на 2,2%. В годовом исчислении показатель вырос в сентябре на 0.6% по сравнению с предыдущим значением -3.3%, тогда как прогноз составлял -2.6%.

Промышленное производство - показатель, публикуемый Министерством экономики, торговли и промышленности и отражающий объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Японии. Данный показатель привлекает к себе повышенное внимание, поскольку является основным индикатором силы и здоровья сектора обрабатывающей промышленности. Высокое значение показателя считается позитивным фактором для иены.

Главный экономист SMBC Nikko Юнити Макино говорит, что, на первый взгляд, данные являются "позитивными" ввиду роста экспорта электрических товаров и увеличения продаж новых автомобилей. Однако иена продолжает торговаться без определенного направления перед оглашением решения ФРС сегодня вечером.

Курс доллара США резко снизился против основных валют в связи с выходом слабых данных по США. Объем заказов на товары длительного пользования уменьшился в сентябре во второй раз подряд, что является очередным признаком неравномерного восстановления экономики.

Министерство торговли заявило, что по итогам прошлого месяца заказы на товары длительного пользования сократились на 1,3% (с учетом сезонных колебаний), достигнув при этом уровня $241,63 млрд. Экономисты прогнозировали, что заказы вырастут на 0,4%. За исключением волатильной транспортной категории, заказы упали на 0,2%. Без учета оборонных товаров они уменьшились на 1,5%.

В докладе также отмечалось, что заказы на товары длительного пользования упали в августе на 18,3% по сравнению с первоначальной оценкой на уровне -18,4%. Напомним, в июле они выросли на 18,4% в связи с рекордным объемом заказов на самолеты. Более свежие данные от Boeing показали, что в сентябре объем заказов на самолеты составлял 122 единицы по сравнению с 107 единицами в августе и 324 единицами в июле.

Параллельно Министерство торговли сообщило, что заказы на невоенные капитальные товары без учета воздушных судов уменьшились на 1,7% после роста на 0,3% в августе и снижения на 0,1% в июле.

За первые девять месяцев текущего года заказы на товары длительного пользования выросли на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Падение доллара сдержал сильный отчет по потребительской уверенности в США. Данные, представленные Conference Board, показали: индекс потребительского доверия заметно улучшился в октябре, превысив при этом прогнозы экспертов. Согласно отчету, октябрьский показатель потребдоверия вырос до 94,5 пункта (1985 = 100) по сравнению с 89,0 в сентябре (пересмотрено с 86,0). Индекс текущей ситуации в сентябре повысился до 93,7 пункта с 93,0, а индекс ожиданий - увеличился до 95,0 с 86,4.

Комментируя данные, Линн Франко, директор отдела экономических исследований в Conference Board, заявил: «Потребительская уверенность, которая снизилась в сентябре, заметно улучшилась в октябре. Этому помогли более благоприятные оценки текущих экономических условий и условий для ведения бизнеса. Забегая вперед, отмечу, что потребители вновь обрели уверенность в краткосрочной перспективе относительно ситуации в экономике и на рынке труда, а также стали выражать больший оптимизм по поводу своих потенциальных доходов».

Иена укрепилась против доллара; на ход торгов повлияло вчерашнее заявление главы Банка Японии Харухико Куроды, который отметил, что организация может закрепить инфляцию около своей цели в 2% в 2015 финансовом году. «Инфляционные ожидания в целом растут, и этот рост влияет на формирование заработной платы и цен», - говорится в полугодовом отчете Банка Японии о валюте и денежно-кредитном регулировании, представленном Комитету по финансовым вопросам верхней палаты парламента страны. «В ближайшей перспективе инфляция, скорее всего, составит около 1,25% и будет удерживаться на этом уровне в течение некоторого времени», - сказал Курода. - «Показатель продолжит расти во второй половине текущего финансового года (до 31 марта 2015 года) и приблизится к 2%, то есть достигнет цели ценовой стабильности примерно в середине текущего прогнозируемого периода - с 2014 по 2016 финансовый год».

Фунт существенно подорожал против доллара, достигнув при этом недельного максимума, что было связано с повсеместным снижением котировок американской валюты после публикации слабых данных по заказам на товары длительного пользования в США. Поддержку фунту также оказывают заявления заместителя главы Банка Англии Минуч Шафик. Она сообщила, что уровень безработицы в Великобритании может снизиться еще сильнее, не создавая инфляционного давления, а также отметила, что появляются первые признаки роста давления ценового. Шафик также полагает, что не стоит слишком радоваться последним данным по заработной плате.

Вместе с тем, инвесторы осторожничают в преддверии заседания ФРС, запланированного на среду. Эксперты полагают, что ЦБ США завершит программу покупки активов в рамках своего третьего раунда количественного смягчения, а также предоставит информацию относительно сроков повышения процентной ставки. Хотя многие инвесторы предполагают, что ФРС объявит в среду о завершении масштабной программы покупок облигаций, они не ожидают изменения осторожного тона ЦБ.

/Обобщено по теме на 3:10 мск/

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Россия поднялась на 30 позиций в новом рейтинге Doing Business от Всемирного банка, заняв 62-е место. Рейтинг оценивает комфортность ведения бизнеса в 189 странах мира. Выше России - Греция, снизу - на 63-ей позиции - Молдавия. В прошлогоднем Doing Business Россия занимала 92-е место между Барбадосом и Сербией.

Задачу поднять страну в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса с нынешней 120-й позиции до 50-й в 2015 году и до 20-й в 2018-м поставил президент России Владимир Путин в указе "О долгосрочной государственной экономической политике".

"Никогда раньше мы не прибавляли сразу три десятка позиций. За счет чего такой рост? Во многом сработали "дорожные карты" Национальной предпринимательской инициативы. Особенно стоит отметить те меры, благодаря которым существенно проще стало зарегистрировать предприятие, оформить собственность, получить разрешение на строительство. Кроме того, меньше времени стало уходить на подготовку налоговой отчетности. Считаю столь существенное улучшение позиций России в рейтинге Doing Business доказательством эффективности прямого и открытого диалога власти и бизнес-сообщества. Именно такой подход был избран при разработке и реализации "дорожных карт", - комментирует результаты Андрей Никитин, гендиректор Агентства стратегических инициатив.

"Хорошо, что растем в рейтингах, но гораздо важнее добиваться реального роста частных инвестиций, числа занятых в малом бизнесе, создания новых рабочих мест. Этим и будем предметно заниматься", - сказал ТАСС заместитель министра экономического развития России Станислав Воскресенский, отвечающий за состояние деловой среды в РФ.

На результаты России повлияло изменение методики составления рейтинга - в нее добавлены новые индикаторы, а также сокращение сроков регистрации прав собственности и упрощение требований к вновь создающимся предприятиям, указано в материалах Всемирного банка.

В новой версии Doing Business в математическую модель расчета рейтинга были добавлены нескольких критериев по трем пунктам - доступность кредитов, процедура банкротства и выход из нее, а также защита миноритариев. Кроме того, в прежней версии рейтинга динамику российских показателей оценивали по одному городу - Москве. В Doing Business-2015 добавлены показатели Санкт-Петербурга.

По срокам и легкости получения разрешений на строительство Россия занимает 156 место. По подключению к электросетям - 143 место. По доступности кредитов - 61 место. По механизмам процедуры банкротства Россия на 65 месте.

Но в целом начать свой бизнес в России сравнительно легко - страна по этому критерию заняла 34 место, еще легче регистрировать право собственности /12 место/. Также просто добиваться исполнения контрактных обязательств со стороны партнеров по бизнесу /14 место среди всех стран-участниц рейтинга/. По доступности и понятности механизма уплаты налогов составители Doing Business поставили Россию на 49 место рейтинга. С защитой миноритарных акционеров остаются проблемы - страна на 100 месте.

Увеличение числа критериев оценки бизнес-климата пошло на пользу Румынии, которая прибавила 25 позиций /48 место/, Чехии /рост на 31 ступень до 44 места/ и Ямайке /на 36 позиций до 58 места/. Хорватия поднялась на 24 места до 65-го, а Иран - на 22 позиции до 130 места. Германия поднялась в рейтинге на 7 позиций до 14 места, а Швейцария - на 9 позиций до 20 места, Австрия выросла на 9 ступеней до 21 места. Испания поднялась на 19 позиций до 33 места. Болгария прибавила 20 позиций, поднявшись до 38 места. Украина поднялась на 16 позиций до 96 места.

Бруней - рекордсмен по потерям: минус 42 места до 101-й позиции. Островное государство Сент-Люсия потеряло 36 позиций, опустившись до 100 места. Киргизия опустилась на 34 позиции до 102 места. Оценка деловой среду Саудовской Аравии снизилась на 23 ступени до 49 места. Кипр потерял 25 позиций, опустившись на 64 место. Казахстан ушел в минус на 27 ступеней до 77 места.

В 2016 году реформа методики продолжится, обещают во Всемирном банке. Будут добавлены новые индикаторы в оценку процесса получения разрешений на строительство, регистрации прав собственности, подключения к электросетям, обеспечения исполнения подписанных контрактов и организации уплаты налогов.

Страной, где запустить и развивать свой бизнес легче всего в мире, несмотря на изменение методики, остается Сингапур. Новая Зеландия вытеснила Гонконг со второго места на третье. США, занимавшие в рейтинге 2014 года четвертое место, выпали из top-5, опустившись на 7-ю строку. Сейчас на четвертом месте Дания, а первую пятерку замыкает Южная Корея.

Изменилась и top-10, из нее выпали Грузия и Малайзия, которые заменили Финляндия и Автралия.

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Санкции США и Евросоюза в отношении России нацелены на реализацию в России сценария "цветной революции", уверен член президиума РАН, академик Евгений Примаков. "Цель антироссийских экономических санкций - ослабить Россию, загнать нас в угол, претворить в жизнь идею "цветной революции" в нашей стране", - сказал он в интервью ТАСС.

Примаков считает, что санкции не носят взаимный характер и противоречат принципам ВТО, а также международных финансовых организаций - Всемирного банка и МВФ.

"Ответные меры, которые по масштабам не сопоставимы с антироссийскими санкциями, главным образом нацелены на создание обстановки, не благоприятствующей эскалации санкций, вводимых Западом. Конечно, при этом дается сигнал соответствующим ведомствам, бизнесу о необходимой поддержке отечественного производителя, чтобы ослабить нашу зависимость от импорта, особенно в продовольственной области", - подчеркнул академик.

По его мнению, "развитие конфликта, навязанного нам Соединенными Штатами, прямо противоречит тем принципам, которые легли в основу ВТО, Всемирного банка и МВФ".

Но Примаков остается сторонником участия России в институтах международного экономического сотрудничества. "Даже в условиях изменившейся ситуации в мире, Россия не принимает курса на самоизоляцию", - пояснил он.

Полную версию юбилейного интервью Евгения Примакова читайте на сайте tass.ru - http://tass.ru/opinions/interviews/2294

БРЮССЕЛЬ, 29 октября. /Спец. корр. ТАСС Денис Дубровин, Мария Иванина/. На трехсторонних министерских переговорах по газу сегодня может быть заключено окончательное соглашение между РФ, ЕС и Украиной в случае, если Украина и ЕС предоставят российской стороне гарантии готовности Киева погасить задолженность за газ траншами.

Если сегодня соглашение не будет заключено, время новой встречи может отодвинуться на неопределенный срок: с 1 ноября к исполнению своих обязанностей приступает новый состав Еврокомиссии. Еврокомиссара по энергетике немца Гюнтера Эттингера на этом посту сменит испанец Мигель Ариас Каньете, которому потребуется дополнительное время на изучение российско-украинского газового досье, чтобы эффективно выполнять функции посредника.

Последняя трехсторонняя встреча по газу РФ, ЕС и Украины прошла 21 октября в Брюсселе, завершившись без ожидаемого результата: источников покрытия долга Украины за российский газ так и не нашли. В течение следующих пяти рабочих дней /до 29 октября/ Украина и ЕС должны были подготовить предложения о погашении Киевом задолженности.

Российская сторона 21 октября передала проект совместного трехстороннего протокольного решения по газу своим партнерам - ЕС и Украине. Министр энергетики РФ Александр Новак 24 октября говорил: "У меня нет информации, какие предложения вырабатываются нашими партнерами по переговорам. Обещали 29 числа об этом рассказать в рамках трехсторонних консультаций. Сейчас у них идут переговоры, они взяли неделю, пять рабочих дней, чтобы подготовить соответствующие предложения". "Я считаю, что протокол на следующей неделе не только может быть подписан, но и должен быть подписан. Наши коллеги пообещали изыскать финансовые ресурсы для оплаты текущих поставок Украине, пусть держат свое слово", - сказал тогда же министр.

Основное препятствие для заключения временного соглашения по газу между РФ и Украиной - неоплата Киевом долга за уже поставленное "голубое топливо", заявил еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер по завершении трехсторонних переговоров. "Есть одно препятствие: Украина в течение семи месяцев не оплачивала газ, поставленный Россией", - сказал Эттингер.

Еврокомиссия полагает, что средства, поступающие "Нафтогазу" за транзит российского топлива, могут быть использованы для оплаты временных поставок газа на Украину, заявил Эттингер.

Между тем Новак считает, что временное соглашение не предусматривает возможности взаимозачета транзитной платы "Газпрома" и долга Украины за газ.

В качестве варианта ЕС предлагает, чтобы "некая" европейская компания стала посредником при поставках российского газа Украине. "Если "Нафтогаз" не сможет заплатить, некая компания может закупить российский газ и затем его перепродать", - сказал Эттингер. Новак позже уточнил, что предлагалась французская компания "GdF Suez" в качестве посредника.

Теперь стороны /РФ и Украина/ вновь начнут консультации со своими правительствами, а Еврокомиссия обсудит в Совете Европы вопрос о выделении кредита Киеву для покрытия "кассового разрыва" /долга за газ/, сообщал Эттингер.

Долг Украины перед "Газпромом" составляет 5,3 млрд долларов. Из этой суммы 1,4 млрд планируется погасить до конца октября, а до конца года - 3,1 млрд. По словам главы Минэнерго РФ, объем предоплаты за поставки газа на Украину в ноябре 2014 года должен составить 770 млн долларов. Цена на газ в период временного соглашения до марта 2015 года составит 385 долларов за 1 тыс кубометров.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Light Crude 81.50 +0.10%

Gold 1,227.90 -0.12%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,329.91 -58.81 -0.38%

Hang Seng 23,520.36 +377.13 +1.63%

Shanghai Composite 2,337.87 +47.43 +2.07%

FTSE 100 6,402.17 +38.71 +0.61%

CAC 40 4,112.67 +15.93 +0.39%

Xetra DAX 9,068.19 +165.58 +1.86%

S&P 500 1,985.05 +23.42 +1.19%

NASDAQ Composite 4,564.29 +78.36 +1.75%

Dow Jones 17,005.75 +187.81 +1.12%

/Обновлено в 22:05 мск/

БРЮССЕЛЬ, 28 октября. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Послы 28 стран Евросоюза не дали рекомендаций по изменению режима санкций ЕС против России. Об этом корр. ТАСС сообщил источник во внешнеполитической службе ЕС по итогам заседания Комитета постоянных представителей Евросоюза /"Корепер"/.

"Послы ЕС обсудили влияние санкций против России и ситуацию на Украине. Сегодняшнее обсуждение состоялось после дебатов министров иностранных дел и лидеров ЕС по санкциям. Постоянные представители последовали оценке, сделанной на этих дискуссиях, о том, что на настоящий момент нет оснований изменять ограничительные меры ЕС против России", - рассказал источник.

ЕС "продолжит следить за развитием ситуации в восточной Украине, в особенности за реализацией Минского протокола", добавил источник во внешнеполитической службе Евросоюза по итогам заседания послов.

Постпреды ЕС не вправе принимать конкретное решение об отмене или изменении режима санкций. Задачей послов было провести анализ обстановки и на его основе дать рекомендации Совету ЕС на уровне министров иностранных дел. Решение о любых изменениях режима санкций в отношении РФ может быть принято только единогласно всеми 28 странами сообщества.

Что касается срока действий санкций против РФ, то в Еврокомиссии пояснили, что хотя первые редакции "черного списка" в отношении РФ вводились в силу в апреле сроком на шесть месяцев /до ноября/, то все последующие дополнения продлевали санкционный режим. Последнее дополнение к санкциям против России было принято 12 сентября сроком на год.

В "черный список" граждан России и Украины, которым запрещен въезд на территорию Евросоюза и чьи банковские вклады подлежат замораживанию в странах ЕС, внесены 119 физических лиц. В него включены 23 компании, с которыми европейскому бизнесу запрещено вести дела.

С 31 июля против РФ действует пакет экономических санкций Евросоюза, в том числе ограничения в доступе к рынку заемного капитала для пяти российских банков - Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, ВЭБа и Россельхозбанка. Вторым элементом санкций стал запрет на поставки в РФ техники двойного назначения, в первую очередь электронной. Эмбарго касается только новых контрактов как на импорт, так и на экспорт. Третьей составляющей стал запрет на предоставление России новых технологий и продажу высокотехнологичного оборудования для нефтедобывающего сектора. Речь идет об оборудовании и технологиях для шельфовой добычи и разработки нефти, добычи сланцевой нефти, полярного бурения.

12 сентября Брюссель ввел запрет на организацию долгового финансирования для трех крупнейших оборонных концернов России "Уралвагонзавода", "Оборонпрома" и Объединенной авиастроительной корпорации/ и трех топливно- энергетических компаний /"Роснефти", "Транснефти", "Газпром нефти"/. ЕС также запретил торги облигациями этих компаний со сроком обращения свыше 30 дней и участие в организации выпусков таких бумаг.

Кроме того, ЕС запрещает своим компаниям-резидентам оказывать нефтесервисные услуги по глубоководному бурению, разработке месторождений в Арктике и месторождений сланцевой нефти.

Помимо этих мер, Евросоюз ввел многочисленные запреты на ввоз в страны сообщества товаров из Крыма и Севастополя.

Впоследствии ряд лидеров ЕС, включая назначенного верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини, признали, что европейские санкции не оказали практического воздействия на российскую политику в отношении Украины.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2732 +0,28%

GBP/USD $1,6129 +0,09%

USD/CHF Chf0,9470 -0,25%

USD/JPY Y108,13 +0,26%

EUR/JPY Y137,68 +0,54%

GBP/JPY Y174,4 +0,35%

AUD/USD $0,8850 +0,56%

NZD/USD $0,7920 +0,40%

USD/CAD C$1,1167 -0,73%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловой кругах от ANZ Октябрь 13.4

09:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Сентябрь 3.2 2.8

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Сентябрь 64 63

12:30 Канада Цены на промышленные товары, м/м Сентябрь +0.2% +0.3%

12:30 Канада Индекс цен на сырье Сентябрь -2.2% +1.5%

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Октябрь +7.1

18:00 США Решение ФРС по ставкам 0.25% 0.25%

18:00 США Объем программы количественного смягчения (QE) ФРС, млрд долларов 15 0

18:00 США Сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС

20:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам 3.50% 3.50%

20:00 Новая Зеландия Сопроводительное заявление РБНЗ