Новости и прогнозы рынков CFD — 28-10-2014

Основные фондовые индексы США выросли более чем на 1%. Инвесторы продолжали изучать квартальные отчеты и экономические данные, а также ожидали завтрашнего заявления от Федеральной резервной системы по поводу объема программы количественного смягчения (QE). Читать далее

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловой кругах от ANZ Октябрь 13.4

09:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Сентябрь 3.2 2.8

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Сентябрь 64 63

12:30 Канада Цены на промышленные товары, м/м Сентябрь +0.2% +0.3%

12:30 Канада Индекс цен на сырье Сентябрь -2.2% +1.5%

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Октябрь +7.1

18:00 США Решение ФРС по ставкам 0.25% 0.25%

18:00 США Объем программы количественного смягчения (QE) ФРС, млрд долларов 15 0

18:00 США Сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС

20:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам 3.50% 3.50%

20:00 Новая Зеландия Сопроводительное заявление РБНЗ

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (26 из 30). Аутсайдером являются акции Merck & Co. Inc. (MRK, -1.42%). Больше остальных выросли акции Caterpillar Inc (CAT, +2.45%).

Все секторы индекса S&P в плюсе. Лидирует сектор конгломератов (+2.7%).

Европейскому центральному банку, возможно, будет нелегко поддерживать темп покупки обеспеченных облигаций, взятый на прошлой неделе, говорит эксперт BNP Paribas по ипотечным облигациям Хейко Ланже.

ЕЦБ купил облигации на сумму 1,7 млрд евро, не считая тех сделок, которые будут завершены на этой неделе. Это означает, что ЕЦБ купил облигации примерно на 2,4 млрд евро, что является существенной суммой, говорит Ланже.

Вместе с тем, трудно делать выводы по данным за одну неделю, добавляет он. "Экстраполировать сумму покупок за первую неделю на год или даже на два - не очень реалистично, поскольку в какой-то момент у трейдеров могут иссякнуть запасы".

/Обновлено в 21:50 мск/

БРЮССЕЛЬ, 28 октября. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Послы 28 стран Евросоюза не дали рекомендаций по изменению режима санкций ЕС против России. Об этом корр. ТАСС сообщил источник во внешнеполитической службе ЕС по итогам заседания Комитета постоянных представителей Евросоюза /"Корепер"/.

"Послы ЕС обсудили влияние санкций против России и ситуацию на Украине. Сегодняшнее обсуждение состоялось после дебатов министров иностранных дел и лидеров ЕС по санкциям. Постоянные представители последовали оценке, сделанной на этих дискуссиях, о том, что на настоящий момент нет оснований изменять ограничительные меры ЕС против России", - рассказал источник.

/Обновлено в 20:25 мск/

БРЮССЕЛЬ, 28 октября. /Корр.ТАСС Денис Дубровин/. Компания "Газпром нефть" оспорила санкции ЕС через суд. Эту информацию ТАСС подтвердили сегодня в пресс-службе Европейского суда общей юрисдикции.

"Иск подан на рассмотрение Суда", - сообщили в пресс- службе базирующегося в Люксембурге судебного органа.

В "Газпром нефти" корр. ТАСС также подтвердили соответствующую информацию. "Газпром нефть" подала иск в Европейский суд общей юрисдикции, оспаривая санкции, введенные Евросоюзом в отношении компании", - сказали там.

"Газпром нефть" не первая компания, оспаривающая санкции ЕС.

Ранее ТАСС сообщал, что "Роснефть" и бизнесмен Аркадий Ротенберг, в конце июля включенные в европейские санкционные списки, также подали в суд на Европейский союз. Иски против Европейского совета - института ЕС, принимавшего решения по санкциям, - поданы в базирующийся в Люксембурге Европейский суд, свидетельствуют данные базы суда.

Кроме того, Сбербанк, ВТБ и Внешэкономбанк подали в суд Европейского союза иски с требованием отмены секторальных санкций, введенных против российского банковского сектора.

Компания "Роснефть" вместе с "Газпром нефтью" и "Транснефтью", а также с пятью российскими госбанками, попала под секторальные санкции Евросоюза 31 июля. Последняя версия европейских санкций предусматривает запрет на участие инвесторов из ЕС в предоставлении финансирования российским компаниям из санкционного списка на срок свыше 30 дней.

В частности, под ограничения подпали пять российских банков - Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ и Россельхозбанк. Санкции действуют один год с возможностью пересмотра через три месяца. При этом "дочки" российских госбанков, зарегистрированные на территории ЕС, выведены из-под секторальных санкций. Такие структуры имеют Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк.

Европейский суд общей юрисдикции является судом первой инстанции, основной задачей которого является разрешение споров, связанных с законодательными нормами Евросоюза, их совместимости с национальными законодательствами государств- членов ЕС и их выполнения европейскими компаниями и организациями. Решения этого органа могут быть отменены трибуналом высшей инстанции - Европейским судом.

В прошлом европейские санкции уже успешно оспаривались в суде, в частности, рядом иранских банков, которые доказали необоснованность введения против них ограничений со стороны Брюсселя.

Аналитики ING полагают, что показатель ВВП США за 3-й квартал, который будет опубликован в четверг, составит около 3%.

«Мы по-прежнему придерживаемся мнения, согласно которому экономика США продолжает рост на уровне базового тренда, темпы которого составляют около 2,5-3,0%. Мы полагаем, что в 3-м квартале ВВП вырастет примерно на такую величину.

По нашим оценкам, потребительские расходы вырастут на 2,0-2,5%. Квартал начался на слабой ноте, и, несмотря на отскок в августе, слабость сентябрьских розничных продаж лишь частично будет нейтрализована падающими ценами. Впрочем, в 4-м квартале ожидается ощутимый прирост благодаря подешевевшему бензину.

Чистый экспорт всегда является темной лошадкой, поскольку на момент релиза 1-й оценки ВВП мы еще не знаем сентябрьских данных по торговому балансу. Однако общие позитивные тренды внешней торговли США дают основания надеяться, что это поможет компенсировать ослабление складских запасов.

В целом анализ компонентов ВВП в сумме дает нам цифру +2,8%, однако делая скидку на неопределенность, связанную с релизом 1-й оценки показателя, мы допускаем отклонения на 0,5% в обе стороны от нашего прогноза».

Курс доллара резко снизился против основных валют в связи с выходом слабых данных по США. Объем заказов на товары длительного пользования уменьшился во второй раз подряд в сентябре, что является очередным признаком неравномерного восстановления экономики.

Министерство торговли заявило: по итогам прошлого месяца заказы на товары длительного пользования сократились на 1,3 процента (с учетом сезонных колебаний), достигнув при этом уровня $241,63 млрд. Экономисты прогнозировали, что заказы вырастут на 0,4 процента. За исключением волатильной транспортной категории, заказы упали на 0,2%. Без учета оборонных товаров заказы уменьшились на 1,5%.

В докладе также отмечалось, что заказы на товары длительного пользования упали в августе на 18,3 процента по сравнению с первоначальной оценкой на уровне -18,4 процента. Напомним, в июле они выросли на 18,4 процента в связи с рекордным объемом заказов на самолеты. Более свежие данные от Boeing показали, что в сентябре объем заказов на самолеты составлял 122 единиц по сравнению с 107 единиц в августе и 324 единицы в июле.

Между тем, Министерство торговли сообщило, что заказы на невоенные капитальные товары без учета воздушных судов уменьшились на 1,7 процента после роста на 0,3 процента в августе и снижения на 0,1 процента в июле.

За первые девять месяцев текущего года заказы на товары длительного пользования выросли на 7,6 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Падение доллара сдержал сильный отчет по потребительской уверенности в США. Данные, представленные Conference Board, показали: индекс потребительского доверия заметно улучшился в октябре, превысив при этом прогнозы экспертов. Согласно отчету, октябрьский показатель потребдоверия вырос до 94,5 пункта (1985 = 100) по сравнению с 89,0 в сентябре (пересмотрено с 86,0). Индекс текущей ситуации повысился до 93,7 пункта с 93,0, а индекс ожиданий увеличился до 95,0 с 86,4 в сентябре.

Комментируя данные, Линн Франко, директор отдела экономических исследований в Conference Board, заявил: «Потребительская уверенность, которая снизилась в сентябре, заметно улучшилась в октябре, чему помогли более благоприятные оценки экономических текущих условий и условия для ведения бизнеса. Забегая вперед, потребители вновь обрели уверенность в краткосрочной перспективе относительно экономики и рынка труда, а также оказались более оптимистичны по поводу их будущих потенциальных доходов».

Иена укрепилась против доллара; на ход торгов продолжали влиять сегодняшние заявления глава Банка Японии Харухико Куроды, который отметил, что Банк Японии может закрепить инфляцию около своей цели в 2% в 2015 финансовом году. «Инфляционные ожидания в целом растут, и этот рост повлиял на формирование заработной платы и цен», - говорится в полугодовом отчете Банка Японии о валюте и денежно-кредитном регулировании, представленном Комитету по финансовым вопросам верхней палаты парламента. «В ближайшей перспективе инфляция, скорее всего, составит около 1,25% в течение некоторого времени», - сказал Курода. - «Впоследствии показатель продолжит расти со второй половине текущего финансового года (до 31 марта 2015 года) и достигнет около 2%, то есть достигнет цели ценовой стабильности, примерно в середине текущего прогнозируемого периода - с 2014 по 2016 финансовый год».

Фунт существенно подорожал против доллара, достигнув при этом недельного максимума, что было связано с повсеместным ослаблением американской валюты после публикации слабых данных по заказам на товары длительного пользования. Поддержку фунту также оказывают заявления заместителя главы Банка Англии Минуч Шафик. Она сообщила, что уровень безработицы в Великобритании может снизиться еще сильнее, не создавая инфляционного давления, а также отметила, что появляются первые признаки роста ценового давления. Шафик также заявила, что не стоит слишком радоваться последним данным по заработной плате.

Между тем, инвесторы осторожничают в преддверии заседания ФРС, запланированного на среду. Эксперты полагают, что ЦБ США завершит программу покупки активов в рамках своего 3-го раунда количественного смягчения, а также предоставит подсказки относительно сроков повышения процентной ставки. Хотя многие инвесторы ожидают, что ФРС объявит в среду о завершении своей масштабной программы покупок облигаций, они не ожидают изменения осторожного тона ЦБ.

Европейские фондовые индексы выросли, завершив при этом двухдневный спад, поскольку инвесторы анализировали корпоративную отчетность и ожидали итоги двухдневного политического заседания ФРС на фоне опасений, что очередные признаки замедления экономического роста в Европе и Китае могут вынудить центральный банк США придерживаться сдержанной денежно-кредитной политики. Читать далее

Индекс продаж в розничных сетях США, рассчитываемый Международным советом торговых центров (ICSC) и Goldman Sachs, на неделе 19-25 октября вырос на 0,3% по сравнению с предыдущей неделей. Индекс скорректирован на сезонные колебания и рассчитывается на основе данных лишь тех магазинов, которые работали в оба сравниваемых периода.

"На прошлой неделе продажи в универсальных и оптовых магазинах, а также магазинах электроники были сильными, - говорит Майкл Ниемира, вице-президент по исследованиям и старший экономист ICSC. - Хотя падение цен на бензин может не оказать существенного влияния на еженедельные показатели, кумулятивный эффект должен весьма благоприятно отразиться на предстоящем сезоне праздничных покупок, поскольку у покупателей должен появиться дополнительный дискреционный доход".

По сравнению с тем же периодом предыдущего года продажи выросли на 2,8%.

Основные фондовые индексы США выросли. Инвесторы продолжают изучать квартальные отчеты и экономические данные, а также ожидают завтрашнего заявления от Федеральной резервной системы по поводу объема программы количественного смягчения (QE).

Как показали сегодня данные, представленные S&P/Case Shiller, годовой рост цен на жилье по всей территории США продолжился в августе, но более умеренным темпами. Индекс цен, охватывающий всю страну, вырос на 5,1% за 12 месяцев, закончившихся в августе. Напомним, в июле данный показатель увеличился на 5,6%. Вместе с тем, индекс цен, охватывающий 10 крупных городов США, вырос только на 5,5% годовых в августе. Индекс цен для 20-ти крупных городов, тем временем, повысился на 5,6% по сравнению с увеличением на 6,7% в предыдущем месяце и ожиданиями экспертов на уровне +5,7%.

В то же время, в октябре производственные условия в регионе резко улучшились по сравнению с предыдущим месяцем, превысив прогнозы экспертов. Как показал отчет Федерального резервного банка Ричмонда, соответствующий индекс производственной активности составил 20 пунктов в октябре против 14 пункта в сентябре. Экономисты ожидали, что индекс снизится до 11 пунктов.

Кроме того, индекс потребительского доверия заметно улучшился в октябре, превысив при этом прогнозы экспертов. Данные, представленные Conference Board, показали, что октябрьский показатель потребдоверия вырос до 94,5 пункта (1985 = 100) по сравнению с 89,0 в сентябре (пересмотрено с 86,0). Индекс текущей ситуации повысился до 93,7 пункта с 93,0, а индекс ожиданий увеличился до 95,0 с 86,4 в сентябре.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (23 из 30). Аутсайдером являются акции Merck & Co. Inc. (MRK, -2.66%). Больше остальных выросли акции Caterpillar Inc (CAT, +1.94%).

Все секторы индекса S&P в минусе. Лидирует сектор конгломератов (+1,6%).

На текущий момент:

Dow 16,892.17 +74.23 +0.44%

Nasdaq 4,536.56 +50.63 +1.13%

S&P 500 1,973.00 +11.37 +0.58%

10 Year Yield 2.28% +0.02 --

Gold $1,228.60 -0.70 -0.06%

Oil $81.02 +0.02 +0.02%

По мнению экспертов Credit Agricole, завтрашнее решение ФРС по монетарной политике может обусловить дальнейшее снижение индекса USD.

«Мы полагаем, что итоги заседание FOMC могут привести к дальнейшему ослаблению DXY, который несет потери уже три недели. Мы отмечаем два потенциальных риска для USD со стороны заседания FOMC.

Во-первых, в сопроводительном заявлении возможны незначительные поправки, которые могут отразить наличие понижательных рисков для мировой экономики. ФРС может сослаться на рост доллара в качестве главного «виновника» превентивного ужесточения финансовых условий.

Во-вторых, фраза «продолжительный период», скорее всего, будет сохранена в заявлении, что подразумевает бездействие центробанка в отношении ставок как минимум до середины 2015 года.

В любом случае, грядущее заседание отразится на USD либо нейтрально, либо негативно, особенно в условиях позиционирования рынка и ограниченной вероятности «ястребиной» риторики».

МОСКВА, 28 октября. /Корр. ТАСС Максим Рубченко/. Российский рынок акций закончил день ростом в рамках технического отскока на фоне девальвации рубля. Индекс ММВБ /MICEX/ к концу торгов на Московской бирже повысился на 1,52 проц до 1415,51 пункта, закрывшись выше 1400 пунктов впервые за три недели. Индекс РТС вырос на 1,11 проц до 1051,03 пункта, чувствуя себя хуже из-за ослабления рубля, который сегодня обновил минимумы против доллара и евро.

"На российском рынке сейчас наблюдается преимущественно технический отскок, привлекательности сырьевым бумагам добавляет девальвация рубля, - считает старший трейдер по акциям банка "Зенит" Алексей Суров. - Фундаментальных торговых идей на рынке сейчас нет, ситуация остается крайне напряженной".

"Технически ближайшим уровнем сопротивления по индексу ММВБ должен стать диапазон 1420-1440 пунктов, поэтому говорить о большом потенциале роста пока рано, - отмечает руководитель аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олег Абелев. - Если индекс ММВБ сможет закрыть хотя бы одну неделю выше отметки в 1450 пунктов, то можно будет ожидать и более существенный рост в пределах 10 проц до конца текущего года".

"Возможно, это удачный момент для покупок, но многим участникам сейчас страшно активно входить в рынок - неопределенность просто зашкаливает", - отмечает Алексей Суров.

Лидерами роста к концу дня стали ММК /6,7 проц/ и "Магнит", акции которого выросли на 5,7 проц до 10820 рублей. При этом рыночная капитализации компании на ММВБ впервые превысила 1 трлн рублей. Бумаги "Магнита" растут перед завтрашним заседанием совета директоров, на котором будут утверждены рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивидендов за девять месяцев 2014 года.

В лидерах падения к концу дня значились акции "Фосагро" /-0,8 проц/, "СОЛЛЕРСа" /-0,7 проц/ и "Фармстандарта" /-0,4 проц/.

Завтра важными для нашего рынка событиями будут трехсторонние переговоры по газу и итоги заседания ФРС США.

Внешний фон умеренно позитивен

Торги в США открылись ростом индексов в пределах 1,2 проц на фоне позитивной статистики: индекс потребительского доверия в октябре подскочил до 94,5 пунктов с 89 пунктов, в то время как аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения индекса до 87 пунктов.

Европейские индексы растут в пределах 1,8 проц.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent слабо меняется около отметки 85,8 долларов за баррель.

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Минстрой РФ предлагает ликвидировать Агентство по ипотечному жилищному кредитованию /АИЖК/ и Фонд развития жилищного строительства /Фонд РЖС/, создав единый институт развития в жилой недвижимости. Об этом сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Александр Плутник на заседании круглого стола "Доступное жилье - риски и преимущества для реального сектора экономики и государства", которое прошло в Общественной палате.

"По поручению правительства РФ Минстрой России прорабатывает вопрос создания единого оператора, который сможет привлекать средства с рынка в строительство инфраструктуры", - отметил замглавы Минстроя. По его словам, первое предложение по объединению институтов развития уже представлено Минстроем России в правительство РФ.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала со ссылкой на источники, что профильным ведомствам поручили проработать возможное объединение этих структур. Однако речь шла и о фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства /Фонд ЖКХ/. В пресс-службе Минстроя ТАСС сообщили, что сейчас объединение Фонда ЖКХ с АИЖК и ФРЖС не рассматривается.

Причиной слияния структур Плутник назвал, в частности, то, что АИЖК свою функцию по формированию рыночного сегмента ипотеки выполнило. "Сейчас главными участниками на рынке ипотеки являются банки, все стандарты сформированы, поэтому агентство должно переключаться на другие цели", - подчеркнул замминистра. В Минстрое уверены, что опыт агентства может быть использован при выпуске инфраструктурных ценных бумаг.

/повтор с уточнением даты в заголовке и 1 абзаце/

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Московская биржа в 2105 году переведет все выпуски ОФЗ в режим торгов T+1 /расчеты на следующий день после сделки/. Об этом ТАСС рассказала управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Анна Кузнецова.

"Мы планируем перевести в Т+1 все торгующиеся выпуски ОФЗ. Сейчас эти бумаги торгуются одновременно в режимах Т0 с полным обеспечением и в Т+2 с частичным обеспечением. Планируем это реализовать в следующем году", - отмечает управляющий директор по фондовому рынку Московской Биржи Анна Кузнецова.

По ее словам, во всех технологических вопросах Т+1 будет полностью идентичен существующему режиму Т+2, за исключением того, что расчеты будут на следующий день после сделки, а не на 2-й день.

Ранее, в рамках конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2014", зампредправления биржи Андрей Шеметов отмечал, что запустить торги бондами в режиме Т+1 просили в основном локальные участники, глобальные банки выступали за режим Т +2.

"Комитет пользователей проголосовал за Т+1, поэтому мы будем реализовывать это, но не в части корпоративных бондов, а в части ОФЗ", - отмечал Шеметов.

В начале сентября Московская биржа запустила новый режим заключения сделок Т+2, который предполагает частичное депонирование средств и расчеты на второй день после заключения сделки.

Ранее, в режиме Т+0, участники торгов были вынуждены депонировать 100 проц средств и рассчитываться в тот же день. На текущий момент к торгам по системе Т+2 допущены акции, российские депозитарные расписки, инвестиционные паи, иностранные биржевые фонды /ETF/ и облигации федерального займа /ОФЗ/. Для корпоративных облигаций пока сохраняется прежний порядок работы.

Новости о вспышке лихорадки Эбола вызывает тревогу по всему миру. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) недавно объявила, что число зарегистрированных случаев достигло 10 тысяч.

Johnson & Johnson (JNJ), как один из лидеров мировой фармацевтики, разрабатывает вакцину, которая остановит эпидемию.

Стратегия Johnson & Johnson по борьбе с эпидемией уже объявлена. Проведение клинических испытаний запланировано по май 2015 года, до этого периода компания планирует проверить четверть миллиона доз. В общей сложности, в Нью-Джерси фармацевтический гигант планирует иметь миллион доступных в следующем году доз.

Вакцина Johnson & Johnson разрабатывается на основе вакцины Janssen, подразделения J&J в Нидерландах, и датской биотехнологической компании Bavarian Nordic A/S (BAVA).

Более того, J&J на проект разработки вакцины против Эбола выделила $200 млн. Компания планирует лицензировать вакцину, сделанную датской биотехнологической фирмой, а также инвестировать свыше $187 млн в ее акции.

Уровень смертности и заболеваемости вирусом Эбола производит все больший разрушительный эффект. Луч надежды для этой беды в том, что J&J, английская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline plc (GSK), и, возможно, другие компании имеют шанс остановить волну эпидемии.

По данным CDC, число случаев заболевания вирусом может возрасти до 550 тыс. в январе. Клинические испытания J&J и GSK, скорее всего, будут проходить в районах с высоким риском, подвергая персонал компании непосредственному контакту с инфицированными пациентами.

В третьем квартале результаты J&J показывают прочную основу для будущих инноваций. В опубликованных результатах J&J за третий квартал сказано, что доход компании вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,1%, до $18,5 млрд.

Рост операционных результатов составил 5,8%, а продаж на внутреннем рынке - на 1,6% при снижении международных продаж на 0,3%.

Чистая прибыль выросла на 4,7%, а прибыль на акцию составила $1,66.

Кажется, J&J быстро прогрессирует в вопросе лечения лихорадки Эбола. С прочным финансовым фундаментом и свободным денежным потоком около $14 млрд в 2013 году компания стабильна и может вести себя гибко при реализации новых проектов и инвестиций.

Более того: после того, как международные продажи незначительно снизились в 3 квартале, новый метод лечения может укрепить эту линию для акционеров J&J.

В то время как соперник J&J - английская GlaxoSmithKline - также инициировала испытания безопасности в тандеме с учеными из Канады, США, Великобритании и Мали, им может потребоватся около 6 месяцев, чтобы выяснить, как произвести достаточную дозировку для широкого распространения. Можно возразить, что JNJ, как большая и мощная фармацевтическая компания, должна помочь остановить массовую вспышку вируса. Эти быстрые шаги также могут быть полезны для компании и ее инвесторов.

На текущий момент акции Johnson & Johnson (JNJ) котируются по $103.74 (-0.32%)

Цены на нефть марки West Texas Intermediate почти не изменились и торгуются около 28-месячного минимума на фоне спекуляций, что американские запасы нефти увеличились на прошлой неделе. Нефть марки Brent была устойчивой на торгах в Лондоне. Читать далее

Цены на золото подскочили до трехдневных максимумов после того, как слабые американские данные по товарам длительного пользования подорвали оптимизм по поводу прочности экономики страны и вызвали снижение доллара. Читать далее

Ли Хардман, валютный аналитик Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, комментирует заседание Банка Японии по монетарной политике, которое состоится в эту пятницу, и не ожидает ускорения покупок активов.

«Банк Японии примет решение по монетарной политике в конце текущей недели, а также опубликует обновленный прогноз по экономической активности и инфляции. Мы не ожидаем, что центробанк сообщит об ускорении темпов смягчения монетарной политики, невзирая на удручающее состояние экономики страны с момента повышения налога с продаж в апреле текущего года.

Этой ночью был опубликован отчет, согласно результатам которого в сентябре розничные продажи выросли на 2,7%. Этот релиз стал подтверждением того, что негативный эффект от повышения налога с продаж продолжает угасать. Резкое снижение цен на нефть также усиливает понижательные риски для краткосрочных перспектив инфляции.

Глава Банка Японии Курода сохранил оптимистичный тон овернайт, выступая перед Комитетом по финансовым вопросам. Он вновь повторил, что смягчение монетарной политики оказывает желаемое влияние, и что японская экономика продолжает восстанавливаться, а целевой уровень инфляции 2% будет достигнут, как и ожидалось. Заместитель главы ЦБ Ивата также выступил овернайт, заявив, что временные сроки достижения целевого уровня инфляции 2% не являются жесткими.

Эти комментарии говорят, что Банк Японии не хочет расширять программу покупки активов в ближайшее время. Обновленные прогнозы по инфляции от Банка Японии могут сигнализировать, что годовой рост базовой инфляции без учета повышения НДС может составить 2,0% в следующем финансовом году. В этих обстоятельствах ускорение смягчения монетарной политики вряд ли усилит падение иены в ближайшей перспективе».

Заместитель главы Банка Англии Немат Шафик заявила в интервью Financial Times, что не существует "никаких существенных доказательств" ценового давления в экономике Великобритании, особенно со стороны заработных плат.

"Если вы посмотрите на то, что мы ожидали бы увидеть в момент восстановления, то повышение заработной платы, которые мы видели, не было значительным," - говорит она.

Шафик, как и большинство других членов монетарного комитета, не спешит повышать процентные ставки. Рынки ожидают первого повышения ставки Банка Англии в третьем квартале 2015 года.

Наиболее важными событиями завтрашнего дня станут оглашения итогов заседаний ФРС (18:00 GMT) и РБНЗ (20:00 GMT). Ожидается, что американский центробанк завершит программу покупки активов и сохранит процентные ставки без изменений. Грядущее заседание не будет расширенным, следовательно - по его итогам не будет проведена пресс-конференция главы ФРС; отсутствовать будет также обновление экономических прогнозов.

В то же время, по прогнозам, РБНЗ должен оставить официальную процентную ставку на текущем уровне 3,5%; повышения ставки инвесторы ожидают не раньше 1-го квартала 2015 г. ЦБ необходимо оценить последствия предыдущих шагов денежно-кредитной политики, дабы идти дальше. Вероятно, регулятор не будет торопиться с новыми стимулами, учитывая стремительную девальвацию новозеландского доллара во второй половине лета и в сентябре.

Что касается публикуемой завтра статистики, то ее будет немного и вся она второстепенная. В 09:30 GMT выйдут данные Великобритании по объему чистых займов частным лицам и одобренным заявкам на ипотечные кредиты. Согласно средним прогнозам, объем займов в сентябре составит 2,8 млрд. против 3,2 млрд. в предыдущем месяце, а заявки на ипотеку достигнут в сентябре 63 тыс. против 64 тыс. в предыдущем месяце.

Во второй половине дня Канада выпустит данные по ценам на промышленные товары и индексу цен на сырье (12:30 GMT). Второй показатель отражает изменение стоимости первичного сырья, необходимого для производства и промышленности. Индикатор отслеживает инфляционную составляющую, и его можно использовать как опережающий показатель будущих затрат на производство, а также прогнозировать с его помощью динамику объемов роста в промышленности и индексе цен производителей. Показатель важен для Канады, поскольку она является крупным экспортером сырья. Этот показатель помогает лучше понять динамику доходов экспортных компаний и направление монетарной политики. Ожидается, что цены на промышленные товары в сентябре вырастут на 0,3%, а индекс цен на сырье увеличится на 1,5%.

Barclays понизил прогноз по ценам на нефть второй раз за последние три недели. Днем ранее прогноз по ценам на нефть в 2015 году был понижен со стороны Goldman Sachs. Аналитики Barclays считают, что, хотя цены на нефть достигли дна, они могут возобновить снижение в первой половине 2015 года. При этом ближе к 2016 году начнется восстановление, поскольку низкие цены должны активизировать спрос во второй половине следующего года.

Barclays понизил прогноз по средним ценам на нефть Brent и WTI в этом квартале примерно на 4 доллара - до 89 долларов и 81 доллара соответственно. Прогноз на 2015 год по ценам на нефть Brent снижен до 93 долларов с 96 долларов, а по ценам на нефть WTI - до 85 долларов с 89 долларов.

Как стало известно сегодня, итальянский индекс деловой уверенности в производственном секторе неожиданно вырос в октябре, зафиксировав при этом первое повышение с апреля текущего года, чему помогло улучшение перспектив и повышение ожиданий по заказам.

Национальный институт статистики Istat сообщил, что уверенность среди производителей Италии выросла до уровня 96,0 пункта в октябре, достигнув самого высокого уровня с июля. Добавим, сентябрьский показатель был пересмотрен в сторону повышения до 95,5 пункта с 95,1 пункта, о которых первоначально сообщалось.

В отчете говорилось, что больше всего выросли настроения среди производителей промежуточных товаров. Улучшение также было замечено в секторе потребительских товаров. Тем не менее, настроения в сфере производства капитальных товаров остались неизменными.

Сводный индекс делового доверия Италии, более широкий индикатор настроений в розничном секторе, сфере услуг и строительства, вырос до 89,3 пункта в октябре с 86,9 пункта в сентябре. Добавим, все суб-индексы данного показателя зафиксировали повышение в октябре.

Напомним, во втором квартале ВВП Италии снизился до рекордно низкого показателя за последние 14 лет - его объем составил всего 385,8 миллиарда евро. Последние данные Istat впервые рассчитаны согласно новой системе государственных статистических нормативов. Теперь при определении величины ВВП официальная статистика учитывает и нелегальную активность населения. Тем не менее, несмотря на нововведения Istat, вывод официальной статистики оказался неутешительным: экономика Италии находится в стагнации, а ВВП не растет уже со второго квартала 2011 года.

Данные, представленные Conference Board, показали: индекс потребительского доверия заметно улучшился в октябре, превысив при этом прогнозы экспертов.

Согласно отчету, октябрьский показатель потребдоверия вырос до 94,5 пункта (1985 = 100) по сравнению с 89,0 в сентябре (пересмотрено с 86,0). Индекс текущей ситуации повысился до 93,7 пункта с 93,0, а индекс ожиданий увеличился до 95,0 с 86,4 в сентябре.

Комментируя данные, Линн Франко, директор отдела экономических исследований в Conference Board, заявил: «Потребительская уверенность, которая снизилась в сентябре, заметно улучшился в октябре, чему помогли более благоприятными оценки экономических текущих условий и условия для ведения бизнеса. Забегая вперед, потребители вновь обрели уверенность в краткосрочной перспективе относительно экономики и рынка труда, а также оказались более оптимистичны по поводу их будущих потенциальных доходов».

Оценка потребителями текущих условий была более благоприятной, чем в сентябре. Доля тех, кто говорит, что условия ведения бизнеса являются "хорошими", выросла до 24,5 процента с 24,2 процента, в то время как доля тех, кто утверждает, что условия ведения бизнеса "плохие", увеличилась до 21,7 процента с 21,2 процента. Оценка потребителями ситуации на рынке труда также улучшилась. Доля заявляющих, что рабочие места "в изобилии", выросла до 16,5 процента с 16,3 процента, в то время как часть тех, кто утверждает, что рабочие места "трудно получить", уменьшилась до 29,1 процента с 29,4 процента.

Потребители также были более оптимистичны касательно краткосрочной перспективы. Процент потребителей, ожидающих, что условия ведения бизнеса улучшатся в течение следующих шести месяцев, вырос до 19,6 процента с 19,0 процента, в то время как часть тех, кто ожидал, что условия ведения бизнеса ухудшатся, упала до 9,3 процента с 11,4 процента. Потребители также были настроены положительно в отношении перспектив на рынке труда. Доля тех, кто ожидает больше рабочих мест в ближайшие месяцы, выросла до 16,8 процента с 16,0 процента, в то время как часть ожидающих меньше рабочих мест упала до 13,9 процента с 16,9 процента. Больше потребителей ожидают, что их доходы будут расти - 17,7 процента в октябре по сравнению с 16,9 процента в сентябре, в то время как доля тех, кто ожидал падения своих доходов, снизилась до 11,6 процента с 13,4 процента.

ИЕРУСАЛИМ, 28 октября. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Увеличение конкуренции и объемов предложения являются главными инструментами стабилизации цен в России. Такое мнение высказал сегодня российским журналистам по завершении заседания двусторонней межправительственной комиссии вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Увеличение конкуренции, объемов предложения являются главными инструментами стабилизации цен", - сказал он. "Других инструментов, я думаю, никто не придумает", - добавил вице-премьер.

"Мы не собираемся прибегать к прямому регулированию цен на сельхозпродукцию, - продолжил Дворкович. - По нашему опыту все, к чему это приводит, - это дефицит, и потом - еще больший рост цен". Россия "действует более тонкими и аккуратными методами", отметил вице-премьер. "На рынке зерна это - зерновые интервенции, закупочные либо товарные, мы этим инструментом пользуемся активно, в том числе и сейчас, - продолжил Дворкович. - Это позволяет держать цены на зерно в приемлемом диапазоне и таким образом влиять на цены на хлеб и мучную продукцию, цены на корма для продукции животноводства".

По словам Дворковича, "этот инструмент работает эффективно и хорошо", "в принципе, такой же инструмент можно применять на других сегментах сельхозрынка", но "для этого недостаточно ресурсов". "Если бюджетная ситуация станет лучше, тогда не исключаю, что можем распространить инструмент интервенции на другие виды продукции", - сказал вице-премьер.

Как показал отчет Федерального резервного банка Ричмонда, в октябре производственные условия в регионе резко улучшились по сравнению с предыдущим месяцем, превысив прогнозы экспертов. Соответствующий индекс производственной активности составил 20 пунктов в октябре против 14 пункта в сентябре. Экономисты ожидали, что индекс снизится до 11 пунктов.

Почти все основные компоненты индекса в октябре показали улучшение:

В целом суб-индексы проявили себя так:

• индекс производственных поставок в октябре 23 против 11 в сентябре
  
• индекс доходов в розничной торговле в октябре 21 против 37
  
• индекс доходов в сфере услуг в октябре 27 против 21 в сентябре

EUR/USD: $1.2650(E750mn), $1.2700(E437mn)

USD/JPY: Y107.30($600mn), Y107.40-50($432mn), Y108.00($1.27bn)

NZD/USD: $0.7900(NZ$400mn)

USD/CAD: C$1.1200($575mn), C$1.1215-20($500mn), C$1.1350($450mn)

Данные, представленные ранее сегодня S&P/Case Shiller, показали, что годовой рост цен на жилье по всей территории США продолжился в августе, но более умеренным темпами. Индекс цен, охватывающий всю страну, вырос на 5,1% за 12 месяцев, закончившихся в августе. Напомним, в июле данный показатель увеличился на 5,6%.

Между тем, стало известно, что индекс цен, охватывающий 10 крупных городов США, вырос только на 5,5% годовых в августе. Индекс цен для 20-ти крупных городов, тем временем, повысился на 5,6% по сравнению с увеличением на 6,7% в предыдущем месяцем и ожиданиями экспертов на уровне +5,7%.

Без учета сезонных колебаний все три индекса - национальный, для 10-ти городов и для 20-ти городов - выросли в августе на 0,2 процента по сравнению с июлем. С учетом сезонных колебаний национальный индекс увеличился на 0,4% в августе, в то время как композитный показатель для 10-ти городов снизился на 0,2%. Датчик для 20-ти городов, тем временем, упал на 0,1%.

«Замедление цен на жилье продолжается», - сказал Дэвид М. Блитцер, председатель индексного комитета в S&P Dow Jones Indices. - «Несмотря на более слабые темпы по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, цены на жилье все еще показывают достойное увеличение».

В S&P рассчитывают, что в ближайшем будещем цены на жилье (в национальном выражении) вернутся к уровням, которые в последний раз видели весной 2005 года.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.27% (+1 б.п.).

Золото $1,233.60 (+0.35%)

Нефть (WTI) $81.24 (+0.30%)

Были опубликованы следующие данные:

12:30 США Заказы на товары длительного пользования Сентябрь -18.3% +0.4% -1.3%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Сентябрь +0.4% Пересмотрено с +0.7% +0.5% -0.2%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Сентябрь -19.0% -1.5%

13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Август +6.7% +5.7% +5,6%

Курс доллара резко снизился против евро, попав под давление после публикации не оправдавших прогнозы данных по заказам на товары длительного пользования. Министерство торговли заявило, что по итогам прошлого месяца заказы на товары длительного пользования сократились на 1,3 процента (с учетом сезонных колебаний), достигнув при этом уровня $241,63 млрд. Экономисты прогнозировали, что заказы вырастут на 0,4 процента. За исключением волатильной транспортной категории, заказы упали на 0,2%. Без учета оборонных товаров, заказы уменьшились на 1,5%. В докладе также отмечалось, что заказы на товары длительного упали в августе на 18,3 процента, по сравнению с первоначальной оценкой на уровне -18,4 процента. Напомним, в июле они выросли на 18,4 процента, что было связано с рекордным объемом заказов на самолеты. Более свежие данные от Boeing показал, что в сентябре объем заказов на самолеты составлял 122 единиц, по сравнению с 107 единиц в августе и 324 единицы в июле. Между тем, Министерство торговли сообщило, что заказы на невоенные капитальные товары без учета воздушных судов уменьшились на 1,7 процента после роста на 0,3 процента в августе. За первые девять месяцем текущего года заказы на товары длительного пользования выросли на 7,6 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Иена укрепилась против доллара, вернувшись при этом до уровней открытия, чему помогли слабые американские данные по заказам. Инвесторы также ждут публикации индекса потребдоверия. По прогнозам, показатель вырос до 87.4 в октябре после падения до 86.0 в сентябре. Сентябрьское падение последовало за несколькими повышениями, и тренд индекса остается восходящим, несмотря на сентябрьскую коррекцию. Внимание также переключается на двухдневное заседание ФРС на фоне опасений, что очередные признаки замедления экономического роста в Европе и Китае могут вынудить центральный банк США придерживаться сдержанной денежно-кредитной политики. ФРС, скорее всего, объявит в среду о завершении своей стимулирующей программы покупки активов.

На ход торгов также продолжают влиять сегодняшние заявления глава Банка Японии Харухико Куроды, который отметил, что Банк Японии может закрепить инфляцию около своей цели в 2% в 2015 финансовом году. «Инфляционные ожидания в целом растут, и этот рост повлиял на формирование заработной платы и цен», - говорится в полугодовом отчете Банка Японии о валюте и денежно-кредитном регулировании, представленной Комитету по финансовым вопросам верхней палаты парламента. «В ближайшей перспективе инфляция, скорее всего, составит около 1,25% в течение некоторого времени», - сказал Курода. - «Впоследствии показатель продолжит расти со второй половине текущего финансового года (до 31 марта 2015 года) и достигнет около 2% - то есть достигнет цели ценовой стабильности - примерно в середине текущего прогнозируемого периода - с 2014 по 2016 финансовый год».

Фунт существенно подорожал против доллара, достигнув при этом недельного максимума, что было связано с повсеместным ослаблением американской валюты после публикации слабых данных по заказам на товары длительного пользования. Поддержку фунта также оказывают заявления заместителя главы Банка Англии Минуч Шафик. Она сообщила, что уровень безработицы в Великобритании может снизиться еще сильнее, не создавая инфляционного давления, а также отметила, что появляются первые признаки роста ценового давления. Шафик также заявила, что не стоит слишком радоваться последним данным по заработной плате.

Между тем, добавим, что инвесторы осторожничают в преддверии заседания ФРС, запланированного на среду. Эксперты полагают, что ЦБ США завершит программу покупки активов в рамках своего 3-го раунда количественного смягчения, а также предоставит подсказки относительно сроков повышения процентной ставки. Хотя многие инвесторы ожидают, что ФРС объявит в среду о завершении своей масштабной программы покупок облигаций, они не ожидают изменения осторожного тона ЦБ.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2759

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.6182

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y107.69

В центре внимания будут американские данные по потребительской уверенности за октябрь (в 14:00 GMT). Затем в 23:50 GMT Япония представит предварительные данные по объему промышленного производства за сентябрь

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1962.70 (+0.29%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.39% до уровня 4054.00.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно ростом, основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 15,329.91 -58.81 -0.38%

Hang Seng 23,520.36 +377.13 +1.63%

Shanghai Composite 2,337.87 +47.43 +2.07%

FTSE 6,395.65 +32.19 +0.51%

CAC 4,109.47 +12.73 +0.31%

DAX 9,017.06 +114.45 +1.29%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $81.48 за баррель (+0.60%)

Цены на золото торгуются по $1232.60 за унцию (+0.27%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете растут под влиянием надежд на то, что Федеральный резерв повременит с окончательным сворачиванием программы количественного смягчения (QE), реализация которой оказывает положительное влияние на фондовые рынки. Поддержку подобным ожиданиям оказали опубликованные макроэкономические отчеты, которые оказались хуже ожиданий, а именно: средние прогнозы не оправдали данные по заказам на товары длительного пользования и данные по ценам на жилье.

В фокусе участников рынка - заседание FOMC, итоги которого станут известны завтра.

Среди квартальных отчетов стоит отметить данные от Twitter Inc, Freeport-McMoRan (FCX) и DuPont (DD).

После начала торгов внимание участников рынка привлекут данные по индикатору настроений потребителей, которые будут опубликованы в 14:00 GMT.

ГОРКИ, 28 октября. /ТАСС/. Сбор с продаж программного обеспечения в России признан неэффективным механизмом и не будет вводиться, заявил журналистам глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

"Изначально предполагался вариант отдельного целевого сбора, но мы практически сразу остановились на том, что введение отдельного сбора - это достаточно неэффективно, это сложно администрировать, это просто усложняет условия ведения бизнеса в нашей стране, и нужно использовать все действующие механизмы", - сказал Никифоров.

Он уточнил, что сейчас правительство рассматривает возможность отмены льгот по НДС на лицензионное программное обеспечение, однако вопрос до конца не решен и находится в стадии согласования. "Мы действительно рассматриваем такой вариант, как отмена льготы по НДС на лицензионное программное обеспечение. В то же время этот вопрос находится в стадии согласования, здесь не должно быть каких- то резких движений", - считает министр.

Никифоров заявил, что Минкомсвязь видит пять-семь приоритетных направлений, по которым должна оказываться поддержка из средств фонда в виде субсидий российским разработчикам программного обеспечения. "Это система управления базами данных, которые сегодня есть во всех информационных системах, будь-то государство или банки. Это клиентские операционные системы, которые мы видим в наших смартфонах и планшетах, это серверные операционные системы, это геоинформационные системы, а также системы, связанные с работой с документами и взаимодействием людей - системы электронной почты, проведения аудио и видеоконференций, традиционные офисные приложения", - подытожил глава Минкомсвязи. бмп/гн/бам/бби

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Минфин РФ отменил запланированный на 29 октября аукцион по размещению облигаций федерального займа /ОФЗ/. Такое решение принято в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой, говорится в сообщении министерства.

Объем заказов на товары длительного пользования уменьшился во второй раз подряд в сентябре, что является очередным признаком неравномерного восстановления экономики.

Министерство торговли заявило: по итогам прошлого месяца заказы на товары длительного пользования сократились на 1,3 процента (с учетом сезонных колебаний), достигнув при этом уровня $241,63 млрд. Экономисты прогнозировали, что заказы вырастут на 0,4 процента. За исключением волатильной транспортной категории, заказы упали на 0,2%. Без учета оборонных товаров заказы уменьшились на 1,5%.

В докладе также отмечалось, что заказы на товары длительного пользования упали в августе на 18,3 процента по сравнению с первоначальной оценкой на уровне -18,4 процента. Напомним, в июле они выросли на 18,4 процента в связи с рекордным объемом заказов на самолеты. Более свежие данные от Boeing показал, что в сентябре объем заказов на самолеты составлял 122 единиц по сравнению с 107 единиц в августе и 324 единицы в июле.

Между тем, Министерство торговли сообщило, что заказы на невоенные капитальные товары без учета воздушных судов уменьшились на 1,7 процента после роста на 0,3 процента в августе и снижения на 0,1 процента в июле.

За первые девять месяцем текущего года заказы на товары длительного пользования выросли на 7,6 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Stifel понизили рейтинг акций Twitter (TWTR) до "продавать" с "держать"

Аналитики RBC Capital Mkts понизили рейтинг акций Twitter (TWTR) до "на уровне рынка" с "лучше рынка", целевая стоимость понижена до $47 с $65

Аналитики BofA/Merrill понизили рейтинг акций Twitter (TWTR) до "нейтрально" с "покупать", целевая стоимость $50

Аналитики Nomura понизили рейтинг акций Twitter (TWTR) до "нейтрально" с "покупать", целевая стоимость понижена до $45 с $55

Прочее:

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала составила $0.54 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.53. Выручка выросла на 0,8% г/г до уровня $7.87 млрд против среднего прогноза $7.94 млрд.

Акции DD на премаркете выросли до уровня $68.00 (+0.18%).

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала составила $0.64 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.61. Выручка упала на 7,6% г/г до уровня $5.70 млрд против среднего прогноза $5.62 млрд.

Акции FCX на премаркете упали до уровня $30.00 (-0.96%).

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2845, $1.2800, $1.2740

Ордера на покупку $1.2665, $1.2610, $1.2580

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6225, $1.6200, $1.6185

Ордера на покупку $1.6070, $1.6000, $1.5940

AUD/USD

Ордера на продажу $0.8950, $0.8900, $0.8840/50

Ордера на покупку $0.8785/80, $0.8755/50, $0.8710/00

EUR/JPY

Ордера на продажу Y138.00, Y137.80, Y137.45/50

Ордера на покупку Y136.55/50, Y136.10/00, Y135.80, Y135.50

USD/JPY

Ордера на продажу Y109.00, Y108.50

Ордера на покупку Y107.55/50, Y107.20, Y107.00

EUR/GBP

Ордера на продажу $0.8000, $0.7940

Ордера на покупку stg0.7850, $0.6070

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала финансового года составила $0.01 в расчете на одну акцию, совпав со средними прогнозами. Выручка за отчетный период выросла на 114,9% и достигла уровня $361 млн. против среднего прогноза $352 млн.

В компании заявили, что по итогам 4-го квартала выручка ожидается на уровне $440-450 млн. против среднего прогноза аналитиков $448.84 млн.

Акции TWTR на премаркете упали до уровня $42.35 (-12.79%).

Завтра будут обнародованы итоги заседания Комитет по открытому рынку (FOMC) ФРС. Грядущее заседание не будет расширенным, следовательно - по его итогам не будет проведена пресс-конференция главы ФРС, отсутствовать будет также обновление экономических прогнозов. Однако, не смотря на это, данное заседание может стать достаточно примечательным событием, поскольку на нем с большой долей вероятности может быть принято решение о полном сворачивании программы количественного смягчения (QE), а именно ее третьего раунда (QE3). За шесть лет действия данной программы федрезерв потратил триллионы долларов на покупки казначейский облигаций и ипотечных ценных бумаг, не допустив тем коллапса финансовой системы США и мира в целом. Впрочем, последнее утверждение является достаточно спорным, но позитивного эффекта от действия QE отрицать не стоит, даже не смотря на значительные негативные моменты данной программы.

На текущий момент объем третьего раунда QE равняется $15 млрд., именно ценных бумаг на такую сумму ежемесячно выкупает ФРС. Объем QE сокращался 7 раз, на каждом предыдущем заседании FOMC и каждый раз на $10 млрд. Противники действия данной программы приветствуют ее полное сворачивание, сторонники - пугают негативными последствиями. Но ни первые, ни вторые (правда, в меньшей степени) не отрицают того, что время полного сворачивания QE пришло.

Основным аргументом для таких ожиданий является то, что если ФРС не примет решение о полном сворачивании QE, это может быть истолковано рынками как сигнал слабости экономики США и несоответствия реального положения дел той картине, которую рисуют макроэкономические отчеты. За этим неминуемо последует переоценка рисков инвесторами и снижение цен на активы, что повлечет за собой ухудшение потребительских настроений. Такой исход не совсем то, к чему стремится ФРС.

Кроме того, федрезерв должен подготовиться к следующей рецессии, нормализировав свою денежно-кредитную политику, а без сворачивания QE этого сделать не получится. За последние полтора столетия средняя продолжительность цикла расширения американской экономики согласно данным Национального бюро экономических исследований США составляет около 35 месяцев (http://www.nber.org/cycles.html). На текущий момент рост продолжается уже 73 месяца. За всю историю наблюдений было еще четыре периода восстановлений, продолжительность которых превышала текущий цикл. Вечно восстановление продолжаться не может и ФРС должен быть готов к тому, чтобы в случае необходимости снова начать стимулировать экономику, поэтому нормализация денежно-кредитной политики с этой точки зрения крайне необходима.

Не смотря на то, что с программой QE все более-менее ясно, ее полное сворачивание вовсе не приведет к скорому началу процесса повышения ставок. В глобальной экономике сейчас очень много рисков с достаточно высокой вероятностью их материализации и в таких условиях повышение ставки может крайне негативно отразиться на американской экономике, ускорив завершение цикла расширения и начала рецессии. Кроме того, и в самой экономике США не все так радужно. Что касается сроков повышения ставок, то навряд ли октябрьское заседание FOMC прольет больше света на этом вопрос, в этом плане более интересным будет расширенное заседание Комитета в декабре.

В октябре федрезерв не сможет также существенно изменить свою политику обнародования дальнейших действий, так называемую forward guidance. Ограничивающим фактором для ФРС в этом вопросе является возможность нежелательной интерпретации такого шага рынками, что повлечет за собой опять же снижение цен на активы со всеми вытекающими последствиями и новую волну роста доллара, который и так в последнее время существенно укрепился, угрожая темпам роста экономики США. Но незначительные изменения все же достаточно вероятны. Наиболее возможным является сохранение в сопроводительном заявлении тезиса о длительном удержании ставок на минимальном уровне в течение длительного периода времени, но без привязки к завершению программы QE. Более значимые изменения могут иметь место в декабре, когда Джанет Йеллен, глава ФРС, на пресс-конференции будет иметь возможность подтолкнуть рынки к «правильной» интерпретации вносимых изменений.

ГОРКИ, 28 октября. /ТАСС/. Подготовлен план защиты российского сегмента интернета от внешнего воздействия, также обсуждаются совместные действия по защите критически важных областей интернета со странами БРИКС. Об этом заявил журналистам глава Минкомсвязи Николай Никифоров

"Такой план существует, но это всегда некий процесс, потому что угрозы и наши ответы этим угрозам всегда совершенствуются, поэтому мы проводим консультации с нашими коллегами, в частности из стран БРИКС, для того, чтобы сообща отстаивать позицию, что критичные элементы инфраструктуры интернета должны не зависеть от каких-то внешних деструктивных воздействий", - сказал Никифоров.

Европейские фондовые индексы растут, завершая при этом двухдневный спад, поскольку инвесторы анализируют корпоративную отчетность и ждут публикации американских данных. На ход торгов также влияют ожидания итогов двухдневного политического заседания ФРС на фоне опасений, что очередные признаки замедления экономического роста в Европе и Китае могут вынудить центральный банк США придерживаться сдержанной денежно-кредитной политики.

Поддержку индексам продолжают оказывать результаты стресс-тестов банков еврозоны. Напомним, в целом у 25 банков был обнаружен дефицит капитала, однако большинство из них уже приняло меры по решению данной проблемы.

Небольшое внимание также привлек сегодняшний отчет по Германии. Как стало известно, по итогам сентября цены на импорт в Германии продолжили сокращаться, но замедлили свои темпы по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно отчету, импортные цены снизились в сентябре на 1,6 процента в годовом исчислении, что оказалось медленнее, чем 1,9-процентное снижение, замеченное в августе. Добавим, данный индекс снижается каждый месяц, начиная с января 2013 году. Тем не менее, годовой темп снижения был меньше, чем прогнозировали эксперты - на уровне -1,9 процента. В месячном выражении цены на импорт выросли на 0,3 процента, в то время как прогнозировалось падение на 0,1 процента. В августе цены снизились на 0,1 процента.

Участники рынка ожидают публикации данных по заказам на товары длительного пользования США, которые по прогнозам должны отразить рост на 0,4% м/м за сентябрь. Стоит отметить, что в августе показатель резко упал (на 18.4% м/м), однако это падение последовало за ростом на 22.5% м/м в июле, вызванным увеличением заказов Boeing. Базовые поставки товаров длительного пользования, которые являются хорошим индикатором состояния инвестиций в оборудование, выросли в июле и августе, а также должны отразить рост за сентябрь. Кроме того, сегодня США публикуют данные по потребдоверию. По прогнозам, индекс вырос до 87.4 в октябре после падения до 86.0 в сентябре. Сентябрьское падение последовало за несколькими повышениями, и тренд индекса остается восходящим, несмотря на сентябрьскую коррекцию.

Акций UBS - ведущего банка Швейцарии - подорожали на 4,9% после того, как стало известно, что чистая прибыль в июле-сентябре выросла на 32%, до 762 млн франков, но оказалась слабее ожиданий из-за судебных расходов.

Курс ценных бумаг Novartis поднялся на 2,5%. Компания сообщила, что базовая прибыль составила $1.37 на акцию, по сравнению с прогнозами $1.32 на акцию.

Котировки акций BP выросли на 0,8%. Компания сократила чистую прибыль в июле-сентябре в 2,7 раза, отметив, что санкции против России не оказали влияния на финансовые показатели.

Стоимость Standard Chartered рухнула на 9,5% на фоне сообщения, что доналоговая прибыль банка в III квартале упала на 16% на фоне роста проблемных кредитов и расходов, до $1,53 млрд.

Бумаги Lloyds подешевели на 2,9% после того, как британский кредитор сообщил о росте прибыли в третьем квартале на 41%, превысив прогнозы аналитиков, и объявил о предстоящем сокращении около 9 тыс. рабочих мест в рамках реорганизации.

Акции Sanofi обвалились на 8,5% после того, как парижская лекарственная компания сообщила, что прибыль в третьем квартале поднялась на 10%, как и прогнозировалось аналитиками.

На текущий момент:

FTSE 100 6,396.78 +33.32 +0.52%

CAC 40 4,117.09 +20.35 +0.50%

DAX 9,034.84 +132.23 +1.49%

Напомним, по итогам августа объем заказов на товары длительного пользования существенно снизился (на 18,4%), компенсировав при этом большую часть июльского повышения. Но, несмотря на недавнюю волатильность, связанную с заказами на самолеты, производство улучшается стабильными темпами. Добавим также, что без учета транспорта заказы выросли в течение месяца и оказались почти на 7 процентов выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, основные заказы на капитальные товары тоже повысились в августе. Аналитики также отмечают, что суб-индексы заказов в других ключевых производственных отчетах, выпущенные в течение месяца (производственный индекс ISM, региональный индекс менеджеров по закупкам от Markit и ISM), в целом указывают на постоянное улучшение. Компонент невыполненных заказов, который является перспективным показателем поставок, также продолжает укрепляться. Основные заказы, входящие в расчет реального ВВП, указывают на то, что заказы на оборудование и программное обеспечение могут помочь зафиксировать еще одно повышение.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам сентября вырос на 0,4% по сравнению с -18,4% в предыдущем месяце.

МОСКВА, 28 октября. /Корр. ТАСС Максим Рубченко/. Российские фондовые индексы во вторник продолжили рост на фоне коррекции вверх цен на нефть и новостях о дивидендах. Индекс ММВБ /MICEX/ в первой половине торгов на Московской бирже вырос на 1,58 проц до 1416,33 пункта, преодолев психологически важную отметку в 1400 пунктов. Индекс РТС увеличивается на 1,03 проц до 1050,24 пункта /по состоянию на 14:00 мск/, чувствуя себя хуже из-за слабого рубля, обновляющего новые минимумы.

"Наибольший рост на данный момент показывают дивидендные акции, - отмечает эксперт ИК "Ай Ти Инвест" Василий Олейник. - Кроме того, многие российские экспортно- ориентированные компании пока неплохо держатся и показывают хорошие результаты за счёт ослабления курса национальной валюты".

"Технически есть возможность развить восходящее движение на российском рынке до 1435-1445 пунктов по индексу ММВБ", - добавляет заместитель генерального директора по инвестициям ИГ "УНИВЕР Капитал" Дмитрий Александров.

"Активность в ходе торгов остается невысокой в связи с ожиданием участниками рынка комментариев по итогам двухдневного заседания ФРС США, которое стартует сегодня, - отмечает аналитик информационно-аналитического отдела "Пробизнесбанка" Ирина Ладыгина. - Рост по большинству акций, имеющих торговые идеи, является очень умеренным в связи с общим ухудшением настроений на мировых рынках".

В число лидеров роста к середине дня вошли "Башнефть" / 6,2 проц/, ММК /5,2 проц/ и бумаги "Русала" /4,1 проц/. "Магнит" вырос на 3 проц до рекордного уровня в 10550 рублей перед завтрашним заседанием совета директоров компании.

В лидерах падения - бумаги "КАМАЗа" /-1,8 проц/, "СОЛЛЕРСа" /-1 проц/ и ТМК /-0,8 проц/.

Внешний фон смешанный

Европейские фондовые индексы растут на 0,4-1,3 проц.

Торги на фондовом рынке в США завершились в понедельник разнонаправленным движением котировок. Индекс Dow Jones - основной показатель деловой активности в США - вырос на 12,53 пункта /0,07 проц/, до отметки 16 817, 94 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний американского рынка, потерял 2,95 пункта /0,15 проц/, опустившись до значения 1 961,63 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 2,21 проц и оказался на отметке 4 485,93 пункта.

Декабрьские фьючерсы на нефть сорта Brent растут на 0,25 проц до 86,05 доллара за баррель.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /Корр. ТАСС Светлана Афонина/. Рост ВВП России в 2015 году может быть нулевым в условиях сохранения санкций и низких мировых цен на нефть, сообщил сегодня журналистам зампредседателя Внешэкономбанка /ВЭБ/, бывший замглавы Минэкономразвития Андрей Клепач на XIII общероссийском форуме стратегического планирования.

"При такой цене /на нефть - прим. ред/, которая, думаю, отскочит ближе к 90 /долларам за баррель/, и сохранении санкций, рост ВВП может быть около нуля", - сказал он.

Клепач считает, что на данный момент Центробанк РФ сдерживает снижение курса рубля, что видно по объемам интервенций. "Когда цены на нефть находятся все-таки на низком уровне, есть достаточно сильный отток капитала, пока условий для укрепления курса рубля нет, - отметил он. - Говорить точные значения я бы не стал, но есть потенциал его снижения".

Клепач подчеркнул, что в 2015 году "многое будет зависеть от того, что будет происходить с ценами на нефть и, соответственно, с курсом рубля". "Если цена будет не ниже нынешнего уровня или около 90 долларов за баррель, думаю, что инфляция составит от 7 до 8 процентов", - отметил он. По его оценке, в текущем году инфляция в России составит около 8,5 процентов.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /Корр. ТАСС Светлана Афонина/. Экономика России находится в стагнации, и без структурных реформ стране не удастся перейти к ее росту, считает экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин.

"Россия находится в стагнации. Для меня стагнация - это когда Россия имеет темпы экономического роста ниже мировых. Доля России на мировых рынках снижается, а доля продукции мировых рынков на нашем - увеличивается. Без структурных реформ нам не удастся выйти из ловушки стагнации", - сказал Кудрин журналистам на XIII Общероссийском форуме стратегического планирования.

Говоря о внесенном в Госдуму проекте федерального бюджета на 2015 год, экс-министр финансов отметил, что наличие стабфонда позволит исполнить бюджет независимо от мировых цен на нефть.

"Поэтому бюджет принципиально вряд ли нужно будет пересматривать. Другое дело, что, возможно, придется пересматривать какие-то социальные выплаты, если инфляция окажется больше прогнозируемой. Кроме того, нужно будет уточнять те параметры бюджета, которые связаны с валютными доходами и расходами. Но повторю: в силу наличия резервов бюджет исполним", отметил он.

Отвечая на вопрос о ситуации на валютном рынке и действиях Банка России, Кудрин высказал мнение, что Центральному банку стоит перестать поддерживать рубль уже в 2014 году.

"Для ответа на вопрос о плавающем курсе рубля важно понимать, собирается ли государство отходить от рыночных принципов и институтов. Собирается ли вводить валютный контроль, усиливать государственный сектор и госрегулирование. Если да, то будет очень трудно все время удерживать курс. Если же мы будем следовать рыночным инструментам, то я согласен с тем, что нужно переходить к плавающему курсу. Более того: это нужно делать, не дожидаясь следующего года", - сказал экс-министр.

По его мнению, сегодня ЦБ РФ "нужно отказаться от правила корзины, следовать свободному течению курса с периодическими интервенциями, которые бы сбивали спекулянтов".

Между тем, на прошлой неделе первый зампред Центробанка Ксения Юдаева отметила, что планы по переходу на плавающий курс рубля остаются в силе, несмотря на неблагоприятные рыночные условия.

По словам Юдаевой, план, рассчитанный до 2015 года, будет реализован, невзирая на то, что курс рубля продолжает снижаться по отношению к основным мировым валютам. В то же время она отказалась назвать точный момент, когда именно Россия перейдёт на плавающий курс рубля

Ожидается, что плавающий курс станет стабилизатором экономики: например, укрепление рубля при росте цен на экспортируемые товары будет снижать риски "перегрева" экономики, а ослабление нацвалюты поддержит товары отечественного производства.

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Ряд российских биотехнологических компаний РФ столкнулись с задержкой из- за санкций поставок предоплаченного иностранного оборудования для производства. Об этом ТАСС в рамках конференции Pharma Russia сообщил генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей / АРФП/ Виктор Дмитриев.

"Компании "биотеха" почувствовали действие санкций, в первую очередь в части поставок производственного и лабораторного оборудования, которое теоретически может попадать в категорию оборудования двойного назначения", - сказал он.

По словам Дмитриева, по некоторым предоплаченным контрактам поставки оборудования не производятся по непонятным причинам, при этом отказа от выполнения соглашений нет. Однако он не стал называть, о каких конкретно российских компаниях идет речь.

"Мы считаем это серьезным риском для развития биотехнологий в России", - подчеркнул глава АРФП, пояснив, что необходимого отечественного оборудования нет, а качество китайских аналогов не вызывает доверия у производителей.

Знает о такой проблеме и генеральный директор Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере Сергей Поляков. "Мы курируем создание инжиниринговых центров, мониторим ситуацию и знаем, что есть проблемы в целом с закупками высокотехнологичного импортного оборудования", - сказал он.

Замглавы департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ Дмитрий Колобов заявил ТАСС, что министерство займется этой проблемой. "Как только были введены соответствующие меры, мы начали опрашивать всех производителей и пока сообщений о таких трудностях не получали. Будем разбираться. Вероятно, такие проблемы возникли в отдельных случаях, но о массовости речь не идет", - сообщил он.

Данные, представленные исследовательской компанией в области недвижимости RealtyTrac, показали, что в прошлом месяце средняя стоимость жилья в США находилась на уровне 195 тысяч долларов, что оказалось на 15 процентов больше, нежели за аналогичный период прошлого года.

Стоит подчеркнуть, что столь заметный подъем был зафиксирован впервые с октября 2005 года. Между тем, добавим, что цены на дома в США растут уже в течение 30-ти месяцев.

Комментируя последние данные, вице-президент исследовательской компании Даррен Бломквист отметил, что значительный рост годового показателя был связан с низким числом продаж проблемного жилья в III квартале нынешнего года. В прошлом месяце проблемная жилая недвижимость на всей территории США стоила около 130 тысяч долларов. Также Бломквист добавил, что в некоторых частях страны стоимость на жилье возросла существенно, и это связано с доступностью недвижимости в этих субъектах США относительно других частей государства, что привлекает инвесторов. По результатам исследования, наиболее высокий подъем стоимости жилья в течение года был отмечен в Детройте (+35%), Остине (+28%), Цинциннати (+27%), Кливленде (+25%), Стоктоне (+21%).

Данные, представленные ранее сегодня Статистическим управлением Destatis, показали: по итогам сентября цены на импорт в Германии продолжили сокращаться, но замедлили свои темпы по сравнению с предыдущим месяцем.

Согласно отчету, импортные цены снизились в сентябре на 1,6 процента в годовом исчислении, что оказалось медленнее, чем 1,9-процентное снижение, замеченное в августе. Добавим, данный индекс снижается каждый месяц, начиная с января 2013 году. Тем не менее, годовой темп снижения был меньше, чем прогнозировали эксперты - на уровне -1,9 процента.

Между тем, стало известно, что без учета сырой нефти и минеральных нефтепродуктов, индекс импортных цен оказался на 0,6 процента по сравнению с сентябрем прошлого года.

В месячном выражении цены на импорт выросли на 0,3 процента, в то время как экономисты прогнозировали падение на 0,1 процента. В августе цены на импорт снизились на 0,1 процента.

В то же время, экспортные цены выросли на 0,1 процента по сравнению с прошлым годом, компенсировав спад на 0,1 процента, зафиксированный в августе. На ежемесячной основе, экспортные цены выросли на 0,2 процента после того, как оставались неизменными в августе.

ВАШИНГТОН, 28 октября. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Ситуация на Украине, спровоцировавшая западные санкции и ответные меры России, стала "тройным проигрышем" - и для Украины, и для России, и для стран Запада, считает советник Allianz Мохамед Эль-Эриан, возглавлявший ранее Pacific Investment Management Company /PIMCO/ - крупнейшую управляющую компания мира с портфелем активов свыше 2 трлн долларов.

"Это проигрыш для Украины, поскольку происходящее подрывает перспективы экономического развития страны, - пояснил он в ходе выступления в Институте мировой экономики им. Питерсона в Вашингтоне. - Растет дефицит финансирования, усиливается вероятность реструктуризации долгов, просто все осложняется в экономике".

Это "проигрыш и для России", продолжил Эль-Эриан. "Одно дело, когда это были санкции первого-второго уровня, направленные против физических лиц и отдельных компаний, и другое - когда это санкции третьего уровня, секторальные, подбирающиеся к энергетике и финансам, - сказал аналитик. - Это может причинить колоссальную головную боль. Достаточно взглянуть на то, что происходит с обменным курсом рубля, чтобы понять, с какими сложностями сталкивается российская экономика".

Для Запада это тоже проигрыш, подчеркнул Эль-Эриан. "Потому что мы всего в одном-двух раундах санкций и контрсанкций от сталкивания Запада в рецессию", - заключил он.

По мнению Эль-Эриана, в сложившемся положении "рациональные игроки сошлись бы вместе и попытались найти выход из этой проигрышной для всех ситуации". "Если ничего не менять, то проигрыш для всех трех сторон будет только усугубляться", - заключил он.

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Банк России установил на 29 октября 2014 года официальный курс доллара на уровне 42,3934 рубля, что на 44,37 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 63,51 копейки до 53,8693 рубля.

При этом стоимость бивалютной корзины /0,55 доллара и 0,45 евро/, рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 52,99 копейки до 47,5576 рубля.

• Италия разместила 24-месячные облигации со сроком погашения в августе 2016 года на сумму 2,5 млрд евро
  
• Плановый диапазон составлял 2,0-2,5 млрд. евро
  
• Средняя доходность 24-месячных облигаций составила 0,692% против 2,39% на предыдущем аукционе
  
• Коэффициент покрытия по 24-месячным облигациям составил 1,71, по сравнению с 1,73 ранее

EUR/USD: $1.2650(E750mn), $1.2700(E437mn)

USD/JPY: Y107.30($600mn), Y107.40-50($432mn), Y108.00($1.27bn)

NZD/USD: $0.7900(NZ$400mn)

USD/CAD: C$1.1200($575mn), C$1.1215-20($500mn), C$1.1350($450mn)

К потере импульса роста экономики еврозоны надо относиться серьезно, но не стоит преувеличивать опасность, сказал главный экономист Европейского центрального банка в среду. В интервью бельгийским изданиям De Tijd и L'Echo Питер Прет назвал "удивительным" тот факт, что темп роста экономики еврозоны замедляется на такой ранней стадии бизнес-цикла. "Мы серьезно к этому относимся, но не стоит преувеличивать опасность. Наш базовый сценарий, предусматривающий постепенное восстановление экономики, все еще реалистичен. Риски усилились и заслуживают нашего внимания".

Прет выразил обеспокоенность по поводу перспектив роста экономики еврозоны, сказав, что показатели доверия за 3-й и 4-й кварталы выросли совсем незначительно. "Это довольно тревожный фактор, поскольку импульс, конечно, недостаточно силен, чтобы обеспечить устойчивый рост", - сказал он.

По его словам, риск дефляции в еврозоне "ограниченный", поэтому ему трудно согласиться с мнением Международного валютного фонда, специалисты которого оценивают вероятность дефляции в еврозоне в 30%. "Наши модели показывают значительно меньшие значения, но нам нельзя терять бдительность", - сказал Прет.

Вместе с тем, по его словам, "продолжительный период низкой инфляции несет в себе риск того, что потрясение в экономике может спровоцировать негативную инфляцию. Когда темп инфляции близок к нулю, риском негативной инфляции ни в коем случае нельзя пренебрегать".

Прет также сказал, что, если от ЕЦБ потребуется принять дополнительные меры для разгона инфляции в еврозоне, "мы сделаем это без колебаний. Никакие варианты не исключены".

Комментарии Питера Прета приводит агентство Dow Jones Newswires.

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно перед заседанием Федеральной резервной системы. Читать далее ...

РБК-Daily

Банк России проведет аукционы РЕПО 29 и 30 октября на сроки 28 дней и неделя

Банк России проведет аукционы РЕПО в долларах на сроки 28 дней и одна неделя, сообщает регулятор. Аукционы пройдут 29 и 30 октября. Информация о минимальных процентных ставках будет размещена на сайте Банка России в дни проведения аукционов. На аукционе 29 октября Центробанк готов предоставить до $1,5 млрд, 30 октября - до $2 млрд.

В Литву прибыл первый в Прибалтике терминал сжиженного природного газа

В порт Клайпеды прибыло судно-хранилище терминала сжиженного природного газа. Корабль Independence должен стать важным шагом в энергетической самостоятельности Литвы, сообщает Delfi. Во встрече корабля участвовали президент Литвы Даля Грибаускайте, а также премьер-министры Литвы, Эстонии и Латвии, члены американского сената и делегаты из стран Скандинавии.

DW

Шведская разведка опровергла историю с "российской подлодкой"

Шведская военно-морская разведка объявила выдумкой историю о сигнале бедствия с находящейся в Стокгольмском архипелаге российской подводной лодки. Об этом сообщила во вторник, 28 октября, крупнейшая ежедневная утренняя газета Швеции Dagens Nyheter. Как заявил изданию неназванный высокопоставленный представитель разведки, никакого сигнала на русском языка перехвачено не было. "Информация неверна", - подчеркнул источник.

Собеседник издания также подтвердил, что сигналы из Стокгольмского архипелага в Калининград действительно можно уловить, но такой трафик существует уже давно и работает круглосуточно.

BBC

Половина граждан США не одобряет вторжение в Афганистан

Американцы разделились примерно поровну в своих оценках действий армии США в Афганистане, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Би-би-си. Менее половины респондентов заявили, что одобряют вмешательство США в афганский конфликт. Две трети опрошенных сказали, что не верят в то, что благодаря участию США афганское правительство сможет защитить своих граждан без посторонней помощи.

Ученые: население Земли растет угрожающими темпами

Австралийские ученые из университета Аделаиды прогнозируют, что население Земли к концу XXI века может вырасти с семи до десяти миллиардов человек. По данным исследования, основанного на статистике ООН и ВОЗ, рост населения планеты уже настолько вышел из-под контроля, что теперь его не смогла бы сдержать даже третья мировая война, количество жертв которой равнялось бы общему числу погибших в Первой и Второй мировых войнах.

В ходе своей сегодняшней конференции заместитель управляющего Банка Японии Кикуо Ивата сказал, что установленный центральным банком срок достижения инфляции в 2% - не такое строгое обязательство, как "расписание поездов". Это заявление стало еще одним признаком того, что руководители Банка Японии не намерены принимать дополнительные меры стимулирования даже в условиях замедления роста цен. "Цель денежно-кредитной политики - воздействовать на поведение людей, - сказал Ивата, выступая на пленарном заседании парламента. - Мы не можем принимать в ее рамках меры с такой же строгой периодичностью, как расписание поездов".

Это заявление прозвучало в ответ на требование членов парламента объяснить, что означает "около двух лет" применительно к сроку достижения целевого уровня инфляции, который центральный банк обозначил, вводя в апреле 2013 года действующие ныне меры стимулирования. Определение понятия "около двух лет" критически важно для прогнозирования дальнейшего курса Банка Японии. Его руководители обещали принять дополнительные стимулирующие меры, если поймут, что достижение темпа инфляции 2% в этот срок проблематично.

Строго говоря, 2-летний период истекает примерно весной 2015 года. Если так, то Банку Японии придется поторопиться, поскольку мало кто из независимых экономистов верит в то, что темп инфляции в 2% будет достигнут к этому времени, то есть вырастет почти в два раза по сравнению с текущим темпом. Центральный банк не дает четкого определения сроку достижения целевого уровня инфляции, но риторика, которая используется в прогнозах инфляции и в выступлениях руководителей Банка Японии, включая его управляющего Хирохико Куроду, указывает на то, что банк не намерен в ближайшее время принимать меры. По мнению его руководителей, "около двух лет" можно даже определить как "три года", говорят информированные источники.

Комментарии Кикуо Ивата приводит агентство Dow Jones Newswires.

В ходе сегодняшних торгов фьючерсы на нефть West Texas Intermediate упали на 0,7% на фоне прогнозов роста запасов черного золота в США до максимального почти за четыре месяца уровня. Согласно среднему прогнозу экономистов, запасы нефти в США на прошлой неделе могли увеличиться на 3,8 миллиона баррелей до 381,5 миллиона баррелей. ОПЕК вряд ли снизит квоты на добычу нефти на заседании в следующем месяце, сообщила информационная служба Министерства нефти Ирана со ссылкой на директора международного департамента Национальной иранской нефтяной компании Moхсена Камсари.

В четверг, 30 октября, Резервный банк Новой Зеландии в очередной раз опубликует свое решение по основной процентной ставке. По прогнозам, РБНЗ должен оставить официальную процентную ставку на текущем уровне 3,5%; повышения ставки инвесторы ожидают не раньше 1-го квартала 2015 г. ЦБ необходимо оценить последствия предыдущих шагов денежно-кредитной политики, дабы идти дальше. Вероятно, регулятор не будет торопиться с новыми стимулами, учитывая стремительную девальвацию новозеландского доллара во второй половине лета и в сентябре.

Напомним, на заседании в июле РБНЗ повысил ставку до уровня 3,50% и сигнализировал о периоде стабильных ставок. В то же время, цикл повышения еще не завершен и в будущем стоит ожидать дальнейшего повышения. Впрочем, следующее повышение мы навряд ли увидим раньше 2015 года, так как маэкроэкономические данные указывают на замедление темпов роста новозеландской экономики в последнее время.

Тем не менее, ЦБ Новой Зеландии будет очень озабочен инфляцией, снижающейся до нижнего предела ее допустимого диапазона, - говорят в Westpac. "Инфляция, что удивительно, склонна к снижению, несмотря на высокие темпы экономического роста. Это побудило РБНЗ переосмыслить то, как внутренняя экономическая активность, миграция, жилье и обменный курс влияют на инфляцию". В Westpac добавляют, что пребывающий в режиме наблюдения за инфляцией РБНЗ и инфляция на уровне 1% дают возможность уверенно предположить, что процентная ставка не будет повышаться в течение достаточно долгого времени.

Исходя из всего вышесказанного, следует сделать вывод: ЦБ вряд ли пойдет на повышение ставок, более того - заявления РБНЗ могут быть очень голубиными.

В 08:30 GMT основная процентная ставка Центрального Банка Швеции

В 10:00 GMT Италия проведет аукцион по продаже 24-месячных и 10-ти летних облигаций с нулевым купоном

В 10:00 GMT и в 12:30 GMT губернатор Риксбанка Штефан Ингвес выступит с речью

В 13:00 GMT решение Национального Банка Венгрии по основной процентной ставке

В 15:00 GMT заместитель губернатора Центрального Банка Швеции Пер Янссон выступит с речью

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 4-недельных долговых обязательств

В 17:00 GMT США проведет аукцион по продаже 2-летних облигаций

В 17:30 GMT заместитель губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джон Канлифф выступит с речью

Согласно среднему прогнозу экономистов, двухдневное заседание Банка Японии закончится без каких-либо изменений. 31 октября ЦБ, вероятно, оставит без изменений цель по расширению денежной базы на 60 - 70 трлн. иен (674 миллиарда долларов) в год. Двадцать девять из тридцати двух экономистов, опрошенных Bloomberg News, прогнозируют, что на заседании 31 октября Банк Японии сохранит политику без изменений. Однако трое экономистов ждут новых стимулирующих мер. Помимо этого, девятнадцать аналитиков из этой группы в тридцать два экономиста ожидают дополнительных стимулов со стороны ЦБ немного позже, в то время как десять экспертов вообще не предвидят расширение стимулов от Банка Японии.

Помимо этого, информационное агентство Nikkei сообщает, что Банк Японии, вероятно, понизит прогноз роста реального ВВП на 2014 финансовый год с 1,0% до 0,6%. Основной причиной данного возможного решения аналитики называют продолжающееся негативное влияние повышения налога с продаж в апреле. Однако банк, вероятно, сохранит прогноз экономического роста в 1,5% на 2015 финансовый год и 1,3% на 2016 финансовый год.

Дополнительно в своем выступление 28 октября глава ЦБ Харухико Курода заявил, что центральный банк будет удерживать стимулирующие программы, пока инфляция не выйдет на стабильный уровень 2%.

В настоящее время прогноз Банка Японии по инфляции в следующем финансовом году, начинающемся в апреле 2015 года, составляет 1,9%. Центральный банк, вероятно, будет придерживаться этого значения, несмотря на сильную вероятность того, что он понизит прогноз по экономическому росту четвертый раз подряд. Значение 1,9% особенно важно, поскольку Банк Японии заявлял, что его целевой уровень инфляции 2% может быть достигнут примерно в 2015 финансовом году. Показатель оценивает годовой рост индекса потребительских цен и не учитывает влияние повышения налога с продаж ранее в этом году, а также волатильные цены на скоропортящиеся продукты. Любое понижение этого прогноза, которого банк придерживается с апреля 2013 года, вероятно, спровоцирует разговоры о принятии им дополнительных мер смягчения, чтобы вернуть японскую экономику на путь к этому целевому уровню.

Исходя из всего вышесказанного, вероятно, негативный пересмотр роста экономики Японии в сторону понижения может расцениваться как повод для раздумья голосующего совета об увеличении масштабов программы количественного смягчения или пересмотра временного интервала достижения целевого уровня инфляции. Однако на текущий момент подавляющее большинство аналитиков сходятся в том, что ЦБ продолжит ежемесячно скупать облигации японского правительства на 7 трлн иен, впрыскивая таким образом в экономику порядка 84 трлн иен ежегодно.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2838 (3301)

$1.2806 (3526)

$1.2760 (1666)

Цена на момент написания обзора: $1.2702

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2656 (2173)

$1.2602 (2380)

$1.2528 (4487)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 ноября составляет 58051 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2900 (7038);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 ноября составляет 59566 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (6621);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 27 октября составило 1,03 против 1,04 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6401 (1510)

$1.6302 (1779)

$1.6204 (2359)

Цена на момент написания обзора: $1.6124

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6093 (1293)

$1.5997 (2001)

$1.5898 (1950)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 ноября составляет 27623 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6200 (2359);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 ноября составляет 32621 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5400 (2350);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 27 октября составило 1,18 против 1,19 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

---

Доллар второй день подряд снижается против евро. Инвесторы осторожничают в преддверии заседания ФРС, запланированного на среду. Эксперты полагают, что ЦБ США завершит программу покупки активов в рамках своего 3-го раунда количественного смягчения, а также предоставит подсказки относительно сроков повышения процентной ставки. Читать далее ...

В статье издания Business Insider опубликованы самые важные графики в мире.

Многое изменилось с момента последней публикации подобной коллекции еще в июле.

Экономическая ситуация в Европе ухудшилась, уровень безработицы в США упал ниже 6%, а Федеральная резервная система выглядит готовой завершить свою программу количественного смягчения на этой неделе.

Волатильность вернулась на фондовые рынки. Индекс S & P 500 в последнее время упал более чем на 9% , в то время как рынок облигаций был одним самых нестабильных в истории после того, как доходность 10-летних облигаций США упала на 37 базисных пунктов в течение нескольких часов.

На фоне всего этого снижение цен на нефть, которые в понедельник упали ниже $80 за баррель впервые за последние два года, негативно сказывается на экономике России и привело к резкому обесцениванию рубля.

Автор статьи попросил ведущих экономистов, аналитиков, блогеров и менеджеров хедж-фондов поделиться видением нынешней ситуации. То, что они ответили в сборнике графиков, отражает растущие рыночные опасения по поводу дефляции, экономической нестабильности в еврозоне и растущие подозрения по поводу досрочного завершения ФРС программы количественного смягчения.

И несмотря на неопределенность, многие из экспертов указали на причины, почему мы должны быть оптимистами.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются со снижением котировок. Инвесторы осторожничают и хотят закрепить свою прибыль перед важными заседаниями Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США и Центрального банка Японии.

Определенные опасения на рынке связываются с итогами заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, которое закончится в среду. Аналитики полагают, что центральный банк США закончит в срок программу монетарного стимулирования экономики, но оставит процентную ставку на близком к нулю уровне.

Центральный банк Японии, по прогнозам, на заседании в пятницу не внесет существенных изменений в свою монетарную политику. Ожидается также публикация данных Центрального банка о состоянии экономики за первое полугодие финансового года.

Основной региональный индекс снизился после публикации данных по розничной продаже Японии. Розничные продажи в Японии выросли на максимальное значение за четыре месяца; это говорит о постепенном восстановлении экономики после повышения налога с продаж в апреле.

На текущий момент:

Nikkei 225 15,312.27 -76.45 -0.50%

Hang Seng 23,289.01 +145.78 +0.63%

S&P/ASX 200 5,453.5 -5.45 -0.10%

Shanghai Composite 2,317.61 +27.17 +1.19%

Доллар США торгуется с понижением против евро, что связано с публикацией ЕЦБ результатов покупки ипотечных облигаций, а также выходом слабых данных по США. Объем покупок превысил ожидания, а данные за прошлую неделю показали, что глава ЦБ Драги решительно настроен расширить баланс Банка на 1 трлн. евро. Напомним, результаты по покупкам бондов будут объявляться еженедельно.

Что касается вчерашних данных США, то они показали: предварительный индекс деловой активности в секторе услуг США достиг 57,3 в октябре по сравнению с 58,9 в сентябре. Он сигнализирует о самом медленном темпе роста активности в течение шести месяцев.

Инвесторов обнадеживают слухи о намерении Федеральной резервной системы закончить в срок свою программу монетарного стимулирования экономики, о чем, как ожидается, будет объявлено на предстоящем заседании руководящего совета ФРС. Эта решимость уже сама по себе убедительно свидетельствует в пользу укрепления экономики США и выхода ее на нормальные темпы развития. На прошлом аналогичном заседании ФРС была выражена озабоченность по поводу возможного снижения темпов из-за торможения Европы и даже заявлена целесообразность продления программы стимулирования. ФРС начинает двухдневную встречу сегодня.

Иена упала против многих основных валют в ожидании заседании Банка Японии. На заседание Банка Японии по денежной политике в эту пятницу будет представлен прогноз по инфляции и экономической активности на два года. Банк Японии, вероятно, понизит свой прогноз реального экономического роста на 2014 финансовый год от 1 % до 0.6 %, вследствие продолжающегося негативного воздействия увеличения налога с продаж 1 апреля

ANZ Bank сообщает: перед заседаниями Резервного банка Новой Зеландии и ФРС США пара NZD/USD торгуется в узком диапазоне. В банке ожидают, что оба центральных банка оставят денежно-кредитную политику без изменений. Двухдневное заседание ФРС пройдет на этой неделе, и центральный банк США, вероятно, даст ориентир относительно процентных ставок. Заседание РБА состоится в четверг, и он, видимо, также предоставит ориентир относительно ставки. В ANZ отмечают, что ФРС, скорее всего, сохранит ориентир относительно удержания ставок на низком уровне "в течение значительного периода времени", что укрепит текущую базу для пары NZD/USD на $0,7700. Сейчас пара торгуется по $0,7899.

• Разворот наблюдавшегося в прошлом чрезмерного роста иены может замедлить процесс переноса компаниями производства за рубеж

• Руководство центрального банка не указывало точные сроки достижения целевого уровня инфляции 2% в финансовом 2015 году

• Считаю базовый индекс потребительских цен наиболее важным индикатором для отслеживания ценового тренда

• Прошли различные внутренние обсуждения вопроса о выходе из мягкой политики

Розничные продажи в Японии выросли на максимальное значение за четыре месяца; это говорит о постепенном восстановлении экономики после повышения налога с продаж в апреле. В сентябре продажи поднялись на 2,7% по сравнению с августом, когда они выросли на 1,9%. За год показатель вырос на 2.3% по сравнению с сентябрем прошлого года (1.2%). В третьем квартале продажи выросли на 1,4 процента по сравнению с тем же периодом годом ранее после падения на 1,8 процента во втором квартале. Объем розничных продаж - показатель, публикуемый Министерством экономики, торговли и промышленности и оценивающий совокупный объем продаж через специализированные торговые точки (как правило, магазины), занимающиеся реализацией товара и сопутствующих услуг населению (как домохозяйствам, так и для личного потребления). Потребительские расходы - важный индикатор состояния японской экономики.

Иена мало отреагировала на данные по розничным продажам Японии

• Банк Японии следит, чтобы японские банки управляли рисками надлежащим образом

• Банки не должны принимать на себя ненужные риски в сфере кредитования

• Сложно сказать заранее, какие дополнительные шаги могут быть предприняты и как они повлияют на иену

• Если потребуется, примем необходимые целесообразные меры для достижения целевого уровня инфляции 2%

• Необходимо будет дать рынкам информацию о нивелировании политики "в нужное время"

• Рост денежной массы довольно низкий

• Рост банковского кредитования не медленный по сравнению с первоначальными ожиданиями

• Темпы роста экспорта ниже ожиданий

• Слабая иена - это "плюс" для японской экономики

Курс доллара США резко снизился против евро, утратив при этом все ранее завоеванные позиции, что было связано с публикацией ЕЦБ результатов покупки ипотечных облигаций, а также выходом слабых данных по США. Вчера Европейский Центробанк объявил о покупке ипотечных облигаций на сумму EUR1.704 млрд. на прошлой неделе. Объем покупок превысил ожидания, и данные за прошлую неделю показали, что глава ЦБ Драги решительно настроен расширить баланс Банка на 1 трлн. евро. Напомним, результаты по покупкам бондов будут объявляться еженедельно. Позднее в этом квартале ЕЦБ начнет покупки облигаций, обеспеченных активами (ABS).

Что касается данных, то они показали: предварительный индекс деловой активности в секторе услуг США достиг 57,3 в октябре по сравнению с 58,9 в сентябре. Он сигнализирует о самом медленном темпе роста активности в течение шести месяцев. Индекс остается значительно выше отметки 50,0, отделяющей расширение от сокращения, но последнее чтение свидетельствует о дальнейшем замедлении роста общей активности от посткризисного максимума в июне.

Между тем, еще один отчет показал: количество незавершенных сделок по продаже жилья выросло незначительно в сентябре и теперь выше по сравнению с аналогичным уровнем прошлого года в первый раз за 11 месяцев. Национальная ассоциация риэлторов (NAR) сообщила, что индекс незавершенных сделок по продаже жилья (PHSI) - прогнозный индикатор на основе подписанных договоров - слегка вырос на 0,35 до 105,0 в сентябре с 104,7 в августе, и в настоящее время на 1,05 выше, чем в сентябре 2013 года (104,0).

Фунт продолжил свое повышение против доллара, приблизившись при этом к недельному максимуму на фоне публикации разочаровывающих отчетов по США. Немного подняли рыночные настроения результаты стресс-тестов европейских банков, опубликованные в минувшие выходные. Между тем, поддержку фунту по-прежнему оказывают позитивные данные по экономическому росту Великобритании, представленные в пятницу. Напомним, ВВП Великобритании вырос в третьем квартале на 0,7% (в соответствии с прогнозами) после 0,9% за три месяца по июнь. В годовом исчислении ВВП вырос на 3%, как и прогнозировалось, по сравнению с годовым ростом во втором квартале на 3,2%. Доминирующий сектор услуг Великобритании по-прежнему оказывает максимальную поддержку росту, за которым следует производственный сектор. Данные подчеркнули ожидания, что уверенное восстановление может вынудить Банк Англии повысить ставки в начале 2015 года.

Небольшое давление оказали сегодняшние данные по индексу розничных продаж. Результаты исследований, представленные Конфедерацией британской промышленности (CBI), показали, что британские ритейлеры ожидают заметного роста объема продаж в следующем месяце. Баланс розничных продаж за октябрь не изменился и составил 31% в октябре, что ниже прогнозных 35%. Около 48% предприятий розничной торговли ожидают, что объем продаж увеличится в ноябре, в то время как 15% прогнозировали снижение, давая баланс 31%.

• Ситуация на рынке труда постепенно улучшается
  
• Влияние повышения налога с продаж снижается во всех сферах, за исключением товаров длительного пользования
  
• Тренд потребления имеет прочную основу под собой
  
• Базовая инфляция, вероятно, вырастет во второй половине этого финансового года
  
• Меры смягчения оказывают желаемый эффект
  
• Мы стоим на пути к достижению целевого уровня инфляции 2%, хотя мы еще на полпути
  
• Отрицательные процентные ставки - это "не минус" для экономики Японии
  
• Не пытаемся столкнуть процентные ставки на отрицательную территорию
  
• Слабая иена до сих пор позитивно влияла на японскую экономику

• На заседании Банка Японии по денежной политике в эту пятницу будет представлен прогноз по инфляции и экономической активности на два года.
• Банк Японии , вероятно, понизит прогноз реального экономического роста на 2014 финансовый год от 1 % до 0.6 % вследствие продолжающегося негативного воздействия увеличения налога с продаж 1 апреля
• Банк Японии, вероятно, сохранит экономического прогнозы роста в 1.5 % на 2015 финансовый год и 1.3 % на 2016 год.
  
• Также, вероятно, сохранит прогноз по инфляции, целевой уровень 2% в 2015 финансовом году и около уровня 2 % в 2016 году.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Light Crude 80.68 -0.40%

Gold 1,225.70 -0.29%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,388.72 +97.08 +0.63%

Hang Seng 23,143.23 -158.97 -0.68%

Shanghai Composite 2,290.44 -11.84 -0.51%

FTSE 100 6,363.46 -25.27 -0.40%

CAC 40 4,096.74 -32.16 -0.78%

Xetra DAX 8,902.61 -85.19 -0.95%

S&P 500 1,961.63 -2.95 -0.15%

NASDAQ Composite 4,485.93 +2.22 +0.05%

Dow Jones 16,817.94 +12.53 +0.07%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2696 +0,21%

GBP/USD $1,6115 +0,17%

USD/CHF Chf0,9494 -0,25%

USD/JPY Y107,85 -0,29%

EUR/JPY Y136,93 -0,07%

GBP/JPY Y173,79 -0,12%

AUD/USD $0,8800 +0,13%

NZD/USD $0,7888 +0,44%

USD/CAD C$1,1249 +0,18%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

12:30 США Заказы на товары длительного пользования Сентябрь -18.4% Пересмотрено с -18.2% +0.4%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Сентябрь +0.4% Пересмотрено с +0.7% +0.5%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Сентябрь -19.0%

13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Август +6.7% +5.7%

14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Октябрь 14 11

14:00 США Индикатор уверенности потребителей Октябрь 86.0 87.4

20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Октябрь +1.2

23:50 Япония Промышленное производство, м/м (предварительные данные) Сентябрь -1.9% +2.3%

23:50 Япония Промышленное производство, г/г (предварительные данные) Сентябрь -3.3% -2.6%