Новости и прогнозы рынков CFD — 24-10-2014

Эксперты Bloomberg отмечают, что экономическая политика премьер-министра Синдзо Абэ, проводимая последние два года, способствовала обесцениванию иены к доллару на 26%, что повысило прибыль японских компаний, но уменьшило покупательную способность их работников.

С учетом таких изменений, обострились дискуссии среди руководства страны о целесообразности дальнейших мер, направленных на ускорение инфляции. Если два года назад премьер-министр страны Абэ объявил программу неограниченных денежных вливаний, чтобы преодолеть хроническую дефляцию и подстегнуть рост цен, то в этом месяце он посетовал, что повышение цен на энергоносители, вызванное обесцениванием иены, может ударить по потребителям и представителям малого бизнеса. В свою очередь, глава Банка Японии Харухико Курода заметил, что, по его мнению, ослабление валюты не является минусом для национальной экономики и отражает фундаментальные факторы.

«Реальный располагаемый доход снижается, - заявил эксперт Morgan Stanley Ханс Редекер. - Правительство Японии очень обеспокоено тем, как сильно падение реального дохода влияет на уровень поддержки, и причем в то время, когда необходимо проводить реформы. Именно этим объясняется резкое изменение риторики японских властей в последнее время».

Согласно результатам исследования, представленным сегодня XpertHR, британские работодатели ожидают рост средней зарплаты в следующем году примерно на 2%.

Эксперты также напомнили, что рост заработной платы в диапазоне 2,5-3,5%, отмечавшийся в период с 1993 по 2008 года, резко замедлился, когда мир постиг финансовый кризис.

В XpertHR сообщили, что заработок в секторе услуг, как ожидается, поднимется на 2% в следующем году, в то время как в сфере промышленности рост может быть на уровне 2,5%.

Напомним, недавно Банк Англии обратил внимание на контраст между довольно быстрым падением уровня безработицы и слабым ростом заработной платы. В своем августовском инфляционном обзоре Банк Англии заявил: «Рост заработной платы был слабым, и, скорее всего, лишь незначительно ускорится в ближайшее время».

Также в XpertHR сказали, что сейчас отмечается тенденция лишь небольшого повышения зарплат для текущего персонала. Тем не менее, нехватка квалифицированных кадров и падение безработицы может способствовать росту зарплаты среди новых рабочих.

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Сбербанк, ВТБ и Внешэкономбанк сегодня сообщили, что подали в суд Европейского союза иски с требованием отмены секторальных санкций, введенных против российского банковского сектора. Исковые заявления поданы к Европейскому совету как к институту ЕС, принявшему в конце июля из-за событий на Украине решение о санкциях, которые затронули деятельность пяти российских государственных банков.

Европейские санкции предусматривают ограничения на привлечение финансирования на срок свыше 30 дней. Кроме Сбербанка, ВТБ и ВЭБа, под них попали еще Газпромбанк и Россельхозбанк /эти банки не ответили на запрос ТАСС, будут ли они оспаривать введение санкций/.

ВТБ и Сбербанк заявили, что в дальнейшем не намерены комментировать ни сами иски, ни ход их рассмотрения до вынесения судебного решения. ВЭБ отметил только, что заявление "подано в соответствии с правилами и процедурой суда".

Сразу после введения санкций из всех банков, попавших под их действие, наиболее критично это решение Евросоюза расценили Сбербанк и ВТБ, чьи акции торгуются на бирже.

ВТБ резко негативно отозвался о европейских ограничениях доступа к рынкам капитала. "Такие действия противоречат демократическим ценностям европейцев, которые пошли на поводу у своих заокеанских старших товарищей /США, ввели санкции против российских банков раньше ЕС - ред./ вопреки собственным интересам", - подчеркивали в ВТБ. В Сбербанке посчитали, что включение банка в санкционный список ЕС "разрушает основы глобальной финансовой системы".

Одновременно все банки заявляли, что в сложившихся условиях продолжат исполнять свои обязательства перед клиентами, кредиторами и инвесторами.

В ВЭБе добавляли, что были готовы к такому повороту событий, и что ограничения со стороны ЕС не затронут их бизнес в значительной степени. "Санкции ЕС не окажут существенного воздействия на деятельность группы Внешэкономбанка", - заявлял ВЭБ.

"Безусловно санкции влияют на условия ведения бизнеса. И если говорить о финансовом секторе и банковском секторе, то мы это ощущаем в полной мере. Фактически все внешние рынки сегодня закрыты, и сейчас ведется колоссальная работа по переключению на внутренние источники фондирования", - обрисовывал глава Сбербанка Герман Греф спустя месяц ситуацию с воздействием санкций на российские госбанки.

Санкции ЕС были введены на один год с возможностью пересмотра через три месяца. Сегодня Европейский совет принял решение их не пересматривать, оставив в силе ранее принятые решения об ограничительных мерах против России в связи с украинским кризисом.

Совет "будет следить за ситуацией на Украине, чтобы дать другие директивы, если потребуется", - говорится в постановлении Евросовета. В документе подчеркивается необходимость полного выполнения Минского протокола о прекращении огня на востоке Украины.

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Зампред Внешэкономбанка Андрей Клепач ожидает снижения инфляции в 2015 году до 7 проц. Об этом он сообщил журналистам.

"Зависит от того, что будет с ценой на нефть и курсом рубля, думаю, что будет в районе 7 проц", - сообщил бывший замглавы МЭР, отвечая на вопрос, какую инфляцию он ожидает в 2015 году.

Оценивая уровень инфляции в 2014 году Клепач сказал: "8,5 проц по этому году".

Ранее сегодня глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев сообщил, что инфляция в РФ в 2015 году может оказаться меньше 7 проц, а пик роста цен придется на февраль-март. По итогам 2014 года Улюкаев не исключает, что инфляция будет "существенно больше" 8 проц.

Евро отступил от сессионного максимума против доллара, но все еще продолжает демонстрировать повышение. На фоне почти пустого экономического календаря катализатором активности стали слухи о результатах стресс-тестирования ЕЦБ. Агентство Bloomberg заявило, что стресс-тесты ЕЦБ не прошли 25 банков еврозоны из 130, принимавших в них участие. Около 15 из этих банков уже увеличили свои капиталы на достаточную сумму в 2014 году, а оставшимся десяти придется привлекать дополнительные средства после публикации результатов стресс-тестов. Напомним, что ЕЦБ опубликует результаты проверки качества активов крупнейших банков еврозоны, а также результаты их стресс-тестов 26 октября. Банки получат результаты за 48 часов до их публикации. Финкомпании, результаты которых будут признаны неудовлетворительными, должны будут в течение двух недель предоставить ЕЦБ планы по увеличению капитала, на реализацию которых им будет дано 6-9 месяцев.

Небольшое давление на доллар оказал отчет по рынку жилья. Министерство торговли США заявило, что продажи новостроек выросли незначительно в сентябре после роста в августе, несмотря на пересмотр с понижением продаж в летние месяцы. Продажи вновь построенных домов для одной семьи в США выросли на 0,2% в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем - до годового уровня 467 000, в пятницу. Продажи выросли на 15,3% в августе до 466 000 единиц, которые были пересмотрены в сторону понижения от первоначальной оценки 504 000. Экономисты ожидали, что продажи упадут в сентябре на 6,7% к 473 000.

Между тем, участники рынка проявляют осторожность в преддверии заседания ФРС, запланированного на среду. Эксперты полагают, что ЦБ США завершит программу покупки активов в рамках своего 3-го раунда количественного смягчения, а также предоставит подсказки относительно сроков повышения процентной ставки.

Фунт продолжил свой рост против доллара, установив при этом новый сессионный максимум. Поддержку валюте продолжают оказывать сегодняшние данные по ВВП Британии, которые совпали с прогнозами. Согласно предварительным оценкам от Управления национальной статистики, экономика Великобритании выросла более медленными темпами в третьем квартале. Валовой внутренний продукт поднялся на 0,7 процента по сравнению со вторым кварталом, когда он вырос на 0,9 процента. Квартальные темпы роста соответствовали ожиданиям экономистов. Как и ожидалось, ВВП был на 3 процента выше в третьем квартале по сравнению с тем же кварталом прошлого года. ВВП, по оценкам, на 3,4 процента выше, чем пиковое значение до экономического спада в первом квартале 2008 года.

В разрезе производства выпуск доминирующего сектора услуг расширился на 0,7 процента за квартал, что медленнее роста на 1,1 процента во втором квартале.

Промышленное производство и строительство поднялись на 0,5 процента и 0,8 процента соответственно. В то же время, сельское хозяйство выросло на 0,3 процента.

Аналитик Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Дерек Хелпенни говорит, что пара USD/JPY может вырасти на усиливающихся спекуляциях по поводу того, что Банк Японии введет дополнительные меры смягчения.

«Появились слухи, что Банк Японии готовится к падению базового ВВП ниже отметки 1.0% в годовом исчислении на фоне снижения цен на нефть. В настоящий момент ожидается сохранение годового показателя инфляции на уровне чуть выше 1.0%, а ближе к концу текущего фискального года прогнозируется ускорение роста. Ослабление иены от уровня 102.00 с августа может помочь компенсировать дезинфляционный эффект цен на энергоносители, но на годовом значении он все же скажется», - заявил эксперт.

Между тем, он добавил, что Банк Японии вполне может отреагировать на годовой показатель ниже целевого значения. Единственная проблема заключается в том, что ЦБ уже делает слишком многое, и ему будет сложно впечатлить финансовые рынки дополнительными мерами.

Статистическое управление Istat сообщило: в текущем месяце индекс потребительского доверия опустился до уровня 101,4 пункта, по сравнению с 101,9 пункта в сентябре. Последнее значение оказалось минимальным с февраля текущего года.

В отчете также говорилось, что ухудшение доверия было связано, в частности, с понижением оценки личного финансового положения - с 101,5 пункта до 100,7 пункта. Также снизилась оценка домашними хозяйствами общей текущей ситуации - со 102,6 пункта до 100,6 пункта. Однако индекс ожидания безработицы вырос с 56 пунктов до 58 пунктов.

Напомним, ВВП Италии во втором квартале сократился на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом, в котором наблюдалось снижение на 0,1%. В годовом выражении экономика снизилась на 0,2%. Согласно последним прогнозам правительства, ВВП страны сократится на 0,3% в текущем году и увеличится на 0,6% в 2015 году.

Европейские фондовые индексы снизились по итогам сессии, что было связано с новыми слухами о результатах стресс-тестов банков еврозоны, а также выходом данных по рынку жилья США.

Читать далее

ЛОНДОН, 24 октября. /ТАСС/. Доходность евробондов России с погашением в 2023 году упала до 4,957 проц - минимума с 26 сентября. Цена данных еврооблигаций выросла на 76 б.п. до 99,408 проц от номинала. Рост стоимости российских еврооблигаций начался после сообщений международного рейтинговое агентство S&P о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга России в иностранной валюте на инвестиционном уровне BBB-. Прогноз по рейтингу по-прежнему остался "негативным".

При этом краткосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне A-3. Кроме того, долгосрочный кредитный рейтинг в национальной валюте подтвержден на уровне BBB, а краткосрочный - на уровне A-2. Рейтинг в наицональной шкале подтвержден на уровне ruAAA.

По мнению экспертов агентства, подтверждение рейтинга России отражает ожидания S&P, что чистая внешняя позиция России останется сильной, а уровень государственного долга останется сдержанным в 2014-2017 годах.

Эксперты S&P ожидают, что рост экономики России в 2014-2017 годах составит 1 проц в год. При этом реальный рост ВВП на душу населения составит 1 проц за 2014-2017 годы, а обесценение рубля сдержит рост этого показателя. По прогнозам S&P, реальный ВВП на душу населения в России составит в 2014 году 13400 долларов.

/обновлено в 21:00 мск/

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. На решение агентства S&P сохранить рейтинг РФ на инвестиционном уровне повлияла в том числе и политика Банка России в сфере обменного курса. об этом заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Безусловно, на решение агентства повлияла и политика Банка России в сфере обменного курса и предоставления ликвидности банковской системе, - сказал он. - Отмечено замедление оттока капитала во втором полугодии. У российских компаний и банков имеется достаточный уровень средств в иностранной валюте для исполнения своих обязательств"

Также, по мнению Силуанова, в целом положительное решение агентства объясняется последовательностью проводимой Россией политики, позитивным эффектом от проводимых реформ, улучшением позиций РФ в рейтинге Всемирного банка Doing business, существенными международными резервами и низким уровнем госдолга.

"Таким образом, - констатировал министр, - суверенные кредитные рейтинги России от трех ведущих рейтинговых агентств продолжают находиться на инвестиционном уровне".

Он также сообщил, что Минфин России находится в "постоянном контакте с тремя ведущими рейтинговыми агентствами, объясняя принципы экономической политики государства и принимаемые в качестве реагирования на сложившуюся ситуацию меры".

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне BBB-. Прогноз по рейтингу по- прежнему остался "негативным".

По мнению экспертов агентства, подтверждение рейтинга России отражает ожидания S&P, что чистая внешняя позиция России останется сильной, а уровень государственного долга останется сдержанным в 2014-2017 годах. По мнению S&P, российские компании и банки, имеющие рейтинги S&P, имеют достаточно иностранной валюты для обеспечения своих долговых обязательств до конца 2015 года. S&P ожидает, что Банк России поддержит экономику достаточным количеством ликвидности.

Агентства Moody's и Fitch также относят Россию к инвестиционной категории с рейтингами Baa2 и BBB соответственно. Россия относится к инвестиционному классу рейтингов Moody's с августа 2003 года, а Fitch с ноября 2004 года. S&P последним из агентств "большой тройки" перевело Россию из спекулятивного в инвестиционный класс - это произошло в 31 января 2005 года. бнж/бас

пм/бас

«Потенциал экономического роста Германии является слишком низким, поэтому стране стоит задуматься над вопросом увеличения объемов инвестирования», - заявил главный экономист ЕС.

Стоит подчеркнуть, что в последнее время увеличилось число экспертов, недовольных политикой крупнейшей экономики еврозоны. Многие из них выступают за увеличения расходов, чтобы избежать стагнации экономики всего валютного блока.

Сейчас политика Германии ориентирована на сокращения расходов и избегание новых долгов, в то время как Франция, Италия, США и МВФ хотят увидеть от Берлина повышения госрасходов.

«То, что мы слышали от Германии, а именно о потенциале роста в настоящее время на уровне 1,5 процента - это слишком мало. Это действительно проблема. Мы должны увеличить объемы инвестиций, и Германия в данном случае не исключение», - сказал Юрки Катайнен, который 1 ноября вступит в должность вице-президента Европейской комиссии по экономическому росту, инвестициях и конкурентоспособности.

После того, как экономический рост еврозоны ухудшился во втором квартале, политики валютного блока стремятся отойти от курса сокращения расходов, который зародился в ответ на кризис и продолжался с 2009 по 2012 года. Тем не менее, Германия выступает против этого и продолжает настаивать на бюджетной экономии.

Данные, опубликованные ранее сегодня Статистическим бюро ISTAT, показали: по итогам прошлого месяца сумма часовой заработной платы в Италии снова осталась без изменений, что фиксируется уже третий месяц подряд.

Согласно отчету, в месячном выражении часовая заработная плата осталась такой же, как и в августе, в то время как в годовом исчислении увеличилась на 1,1 процента после такого же роста в предыдущем месяце.

В Статистическом бюро сообщили, что если оценить в секторном разрезе, то заработная плата в частном секторе выросла на 1,3 процента, но осталась неизменной в государственной сфере.

Часовая заработная плата в промышленности увеличилась на 2,1 процента, в то время как в секторе услуг она повысилась на 0,8 процента.

Между тем, стало известно, что в период с января по сентябрь часовая заработная плата выросла на 1,3 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Фондовые индексы США незначительно выросли, а индекс S&P 500 демонстрирует лучшую неделю с 2013 года. Катализатором роста стали квартальные отчеты компаний Procter & Gamble (PG) и корпорации Microsoft (MSFT), акции которых выросли после публикации отчетности.

Как стало известно сегодня после открытия рынка, продажи новостроек выросли незначительно в сентябре после роста в августе, несмотря на пересмотр с понижением продаж в летние месяцы. Продажи вновь построенных домов для одной семьи в США выросли на 0,2% в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний до годового уровня 467 000, заявило в пятницу Министерство торговли. Продажи выросли на 15,3% в августе до 466 000 единиц, которые были пересмотрены в сторону понижения от первоначальной оценки 504 000. Продажи в июле и июне также были пересмотрены в сторону понижения.

Цены на нефть заметно снизились, компенсировав ранее повышение, поскольку рынки получили некоторую определенность в вопросе нефтяной политики Саудовской Аравии. На ход торгов влияют предположения инвесторов о том, что снижение экспорта нефти из Саудовской Аравии не является сигналом уменьшения добычи нефти в стране. Некоторые аналитики полагают, что снижение поставок нефти из Саудовской Аравии связано с увеличением объемов нефти, остающихся в стране, из-за увеличения внутреннего спроса. Напомним, вчера стало известно о сокращении поставок нефти из страны в сентябре на 328 тысяч баррелей в день - до 9,36 миллиона баррелей в сутки.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (25 из 30). Аутсайдером являются акции Visa Inc. (V, -0.40%). Больше остальных выросли акции The Procter & Gamble Company (PG, +2.84%).

Почти все секторы индекса S&P в плюсе. Лидирует сектор конгломератов (+1,1%). Больше остальных снизился сектор коммунальных услуг (-0.1%).

На текущий момент:

Dow 16,766.50 +88.60 +0.53%

Nasdaq 4,468.78 +15.99 +0.36%

S&P 500 1,959.83 +9.01 +0.46%

10 Year Yield 2.26% -0.01 --

Gold $1,230.60 +1.50 +0.12%

Oil $81.12 -0.97 -1.18%

На текущий момент за неделю основные индексы продемонстрировали следующую динамику:

Dow +2.42%

Nasdaq +5.76%

S&P 500 +3.97%

Недавно американская компания-производитель электромобилей Tesla Motors (TSLA) начала принимать онлайн-заказы на свой электрический автомобиль Model S через партнерство с Alibaba Group (ВАВА). Покупателям нужно разместить депозит в размере $8200 за приобретение электромобиля через сервис Alibaba - Tmall.com. Это поможет компании сократить время, необходимое для увеличения своих продаж в стране без создания дилерской сети. Tesla Motors смягчила свою политику на патенты, которые могут увеличить конкуренцию для компании в Китае.

Tesla имеет 400 патентов, связанных с системами для заряда батарей, электрическим управлением автомобильного аккумулятора, а также развитием новых типов аккумуляторов. Компания позволит ее конкурентам в Китае использовать запатентованную технологию бесплатно.

Внутренние электрические производители автомобилей в Китае пользуются налоговыми льготами, в отличие от Tеsla. Недавнее решение компании является выгодным для новых и существующих игроков на китайском рынке электрических автомобилей. В прошлом месяце Foxconn Technology (FXCOF) объявила об инвестировании $811 млн в разработку электрических автомобилей, которые будут продаваться по $15 тыс. Крупнейший китайский производитель автозапчастей Wanxiang Group также планирует выйти на рынок электрических легковых автомобилей. Электрический автомобиль Fisker Karma имеет около 250 дефектов и недоработок. Wanxiang Group запустит новую модель Fisker Karma в 2015 году, и патенты Tesla можгут быть полезными для них.

Kandi Technologies (KNDI) является лидером в сегменте бюджетные электрических машин в Китае. Kandi произвела 15 764 электрических транспортных средств до третьего квартала текущего года. Компания планирует поставить 20 000 электромобилей к концу этого года. Kandi в партнерстве с Geely Automobile разрабатывает новый чисто электрический автомобиль "KD17 Cyclone", выпуск которого планируется к концу 2014 года.

В последнее время Ян Юшенг из Китайской академии наук сделал несколько замечаний компании Tesla на китайском саммите, посвященном электромобилям.

По его словам, на 100 километров для автомобилей Tesla понадобится электроэнергии, эквивалентной при сгорании 5,5-6,5 кг угля. Количество CO2, генерируемого автомобилем Tesla за 100 километров пробега, эквивалентно количеству СО2 при сгорании 7,5-9 литров бензина, используемых не обычных автомобилях.

Семь автомобилей Tesla загорелись в последний год, что делает их безопасность ключевым вопросом.

Литиевая батарея, используемая в автомобиле, является дорогостоящей и нуждается в замене раз в три года. Стоимость аккумулятора мини-электрических машин сравнительно ниже. Мини-электромобили дешевы и компактны, что делает их пригодными для удовлетворения потребностей потребителей в небольших городах Китая, в отличие от автомобилей Tesla.

В итоге, можно сделать вывод, что Tesla столкнется с большой конкуренцией в Китае, позволяя ее конкурентам использовать свои патенты бесплатно, а недавний отрицательный отзыв об автомобилях Tesla может помешать продажам компании в Поднебесной.

На текущий момент акции Visa (V) котируются по $232.87 (-1.03%)

Эксперты Goldman Sachs ожидают, что Национальный Банк Швейцарии будет повышать ставки не ранее июня 2016 года, хотя рынки прогнозируют конец 2016 года.

«Слабость Еврозоны оказывает негативное влияние на швейцарскую экономику, которая, как мы ожидаем, стагнирует во второй половине этого года. Даже с учетом того, что швейцарский рост восстановится в следующем году, пауза предполагает задержку в увеличении инфляционного давления», - сказали аналитики.

«Мы рассматриваем рыночное ценообразование, как слишком мягкое. Несмотря на нынешнюю слабость, швейцарская экономика неуклонно растет в последние годы. Рост кредитования остается на плаву. Действительно, ЦБ Швейцарии беспокоит рост дисбаланса в жилищном секторе - несмотря на то, что макропруденциальные инструменты были использованы для противодействия этому дисбалансу. Ограничение обменного курса против евро часто рассматривается как фактор, сдерживающий повышение процентных ставок. Самое главное - мы ожидаем, что ситуация в зоне евро постепенно улучшается», - заявили в Goldman Sachs.

ЛОНДОН, 24 октября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило кредитный рейтинг России на инвестиционном уровне BBB-, говорится в сообщении агентства. Прогноз по рейтингу по-прежнему остался "негативным".

МОСКВА, 24 октября. /Корр. ТАСС Елена Кожухова/. Рынок акций по итогам торгов пятницы закрылся с незначительными изменениями, ожидая решения по рейтингу РФ от агентства Standard&Poor's.

Индекс ММВБ /MICEX/ к концу торгов на Московской бирже подрос на 0,54 проц до 1380,39 пункта, РТС - на 0,07 проц до 1036,68 пункта, чувствуя себя хуже из-за ослабления рубля. Рубль сегодня обновил очередные рекордные минимумы против доллара и евро, достигнув уровней 42,01 и 53,23 руб соответственно.

Рынок в течение дня чувствовал себя неуверенно, однако, во второй части торгов настроения улучшились, несмотря на продолжение снижения нефтяных цен и ожидания решений агентства S&P по кредитному рейтингу РФ /сегодня ночью/. Эксперты отмечают, что в начале новой недели российские инвесторы будут отыгрывать действия S&P, а также итоги выборов в Верховную раду Украины, которые состоятся в воскресенье.

"Нейтральным или даже слегка позитивным решением агентства S&P стало бы изменение прогноза по рейтингу России с негативного на стабильный, пусть даже с понижением текущего рейтинга. Если рейтинг будет понижен, и прогноз останется "негативным", это будет крайне негативно воспринято рынком. Краткосрочно, если действие S&P не будет носить негативного характера, то стоит покупать "в короткую", долгосрочно же я не вижу какого-либо позитива на российском рынке", - комментирует трейдер "Ренессанс Капитала" Алексей Бачурин.

Аналитик УК "Атон-менеджмент" Анастасия Силантьева, в свою очередь, отмечает, что в предстоящие выходные на Украине пройдут парламентские выборы, что также несет определенные риски. "За ходом голосования и его итогами будут очень внимательно следить. Ведь от того, как пройдут выборы, какие комментарии последуют и сможет ли "Блок Петра Порошенко" набрать нужное количество голосов, будет зависеть дальнейшее развитие отношения России, ЕС и Украины", - говорит она.

Эксперт "БКС Экспресс" Иван Копейкин обращает внимание на то, что российский рынок в эти дни также находится под влиянием бегства иностранного капитала из стран с развивающимися экономиками в преддверии повышения ставок в США. "Данный момент можно легко разглядеть, посмотрев на график валют и индексов, скажем Бразилии, Индии, Турции или России. Все они синхронно падают в отличие от индексов и валют США и еврозоны", - поясняет Копейкин.

Лидерами роста к концу дня стали акции ММК /3,9 проц/ и "Э. ОН Россия" /2,7 проц/. Чистая прибыль ММК по РСБУ за 9 месяцев выросла в 11 раз до 11,9 млрд рублей, сообщила сегодня компания.

В лидерах падения к концу дня значились котировки "Системы" /-3,7 проц/ и обыкновенные акции "Мечела" /-3,5 проц/.

Бумаги "Магнита" закончили день ростом на 0,1 проц. Как стало известно сегодня, чистая прибыль ритейлера "Магнит" по МСФО за 9 месяцев 2014 года выросла на 42,2 проц до 33,9 млрд рублей. "Ритейлер продолжает развиваться высокими темпами, но есть вопросы, удастся ли сохранить их в будущем. Дело в том, что потребительская активность в этом году несколько снижается на фоне непростой экономической ситуации и снижения реальных доходов населения", - считает старший аналитик ИГ "Норд-Капитал" Роман Ткачук.

В понедельник, 27 октября, из значимых для российского рынка событий можно отметить следующие: закрытие реестра акционеров НОВАТЭКа для получения дивидендов, заседания советов директоров "М. Видео", "Газпром нефти".

Внешний фон нейтрален

Торги в США открылись символическим ростом основных индексов в пределах 0,1 проц, находясь в нерешительности ввиду отсутствия значимых сигналов. Давление на настроения оказывали новости об обнаружении вируса Эбола у врача, прибывшего в Нью-Йорк. Опубликованная сегодня статистика показала, что продажи нового жилья в сентябре выросли с 466 тыс до 467 тыс /ожидалось 470 тыс/.

В Европе к концу торгов в России можно было наблюдать незначительные продажи. Региональный индекс Euro Stoxx 50 потерял порядка 0,4 проц на фоне публикации ряда не оправдавших ожиданий квартальных отчетностей и прогнозов. На выходных инвесторы также будут ждать публикации ЕЦБ результатов проверки качества активов крупнейших банков еврозоны.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре подешевели на 1,1 проц, торгуясь на уровне 85,9 долл за баррель. Котировки вернулись к снижению после отскока днем ранее на новостях о сокращении поставок Саудовской Аравией.

В понедельник, 27 октября, на мировых площадках важными для инвесторов будут следующие события: итоги парламентских выборы на Украине /пройдут 26 октября/, индекс делового оптимизма IFO по Германии в октябре /13.00 мск/, квартальная отчетность Merck /до открытия основных торгов/, индекс незавершенных сделок по продажам домов за сентябрь / 18.00 мск/, отчетность Twitter /после закрытия основных торгов/.

Цены на нефть заметно снизились, компенсировав предыдущее повышение, поскольку рынки получили некоторую определенность в вопросе нефтяной политики Саудовской Аравии.

Читать далее

Стоимость золота незначительно выросла сегодня, что было связано со снижением на европейском рынке акций и падением курса американской валюты.

Читать далее

Внимание: в воскресенье, 26 октября, состоится переход на зимнее время. Часы будут переведены на 1 час назад.

В понедельник будет представлено небольшое количество данных. Начнется день с публикации (в 09:00 GMT) немецкого индикатора условий деловой среды от IFO, индикатора оценки текущей ситуации от IFO и индикатора экономических ожиданий от IFO за октябрь. Также в это время еврозона заявит об изменении агрегата М3 денежной массы за сентябрь. В 11:00 GMT Британия отчитается по розничным продажам (по данным Конфедерации Британских Промышленников) за октябрь. Что касается американских событий, то здесь стоит выделить публикацию в 14:00 GMT данных по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья за сентябрь. Завершится день японским отчетом по изменению объема розничной торговли за сентябрь (в 23:50 GMT).

Во вторник число экономических данных будет минимальным. В центре внимания будут американские данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования за сентябрь (в 12:30 GMT), а также индикатор потребительской уверенности за октябрь (в 14:00 GMT). Затем в 23:50 GMT Япония представит предварительные данные по объему промышленного производства за сентябрь

Среда окажется более богатой на события. Вначале (в 00:00 GMT) Новая Зеландия выпустит индикатор уверенности в деловой среде от ANZ и индикатор ожидаемой экономической активности от ANZ за октябрь. Затем в 07:00 GMT Британия опубликует индекс цен на жилье от Nationwide за октябрь, а 09:30 GMT заявит об объеме чистых займов частным лицам и количестве одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за сентябрь. В 12:30 GMT Канада представит индекс цен на сырье за сентябрь. Наиболее важным событием дня окажется решение FOMC по основной процентной ставке, а также по объему программы выкупа MBS и казначейских облигаций (в 18:00 GMT). Также в это время выйдет сопроводительное заявление FOMC. В фокусе также будет решение РБНЗ по основной процентной ставке (в 20:00 GMT) и последующее за этим сопроводительное заявление РБНЗ.

В четверг число опубликованных отчетов будет еще больше. Начнет день Австралия - в 00:30 GMT выйдет индекс импортных цен и индекс экспортных цен за 3 квартал. Также в это время будет представлен полугодовой Экономический и Финансовый прогноз на 1-е полугодие. Затем в 08:00 GMT Швейцария опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за октябрь. В 08:55 GMT Германия заявит об изменении числа безработных и уровне безработицы (с учётом сезонных колебаний) за октябрь. Из американских событий стоит выделить публикацию (в 12:30 GMT) предварительных данных по изменению объема ВВП за 3 квартал, а также ценового индекса ВВП, индекса личных потребительских расходов и основного индекса личных потребительских расходов за 3 квартал. Немного позже (в 13:00 GMT) Германия представит предварительный индекс потребительских цен за октябрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении объема выданных разрешений на строительство за сентябрь. Завершит день блок статистики по Японии - в 23:30 GMT станет известно об изменении объема уровня расходов домохозяйств за сентябрь, а также выйдет индекс потребительских цен за сентябрь и индекс потребительских цен Токио за октябрь.

Пятница окажется самой богатой на данные. В 00:05 GMT Британия опубликует индикатор потребительской уверенности от GfK за октябрь. Затем в 00:30 GMT Австралия выпустит индекс цен производителей за 3 квартал и отчитается по изменению объема кредитования частного сектора за сентябрь. В центре внимания окажется решение по процентной ставке Банка Японии и по целевому объему денежной базы Банка Японии на 2014 год (в 04:00 GMT). Также в это время выйдут комментарий по кредитно-денежной политике, а в 06:00 GMT состоится пресс-конференция Банка Японии. В 07:00 GMT Германия представит отчет по изменению объема розничной торговли за сентябрь. Далее в 07:45 GMT Франция заявит об изменении объема потребительских расходов и выпустит индекс цен производителей за сентябрь. В 10:00 GMT еврозона опубликует индекс потребительских цен за октябрь и отчитается по уровню безработицы за сентябрь. Затем в 12:30 GMT станет известно об изменении объема ВВП Канада за август. В это же время США представит основной индекс расходов на личное потребление и индекс-дефлятор личных потребительских расходов за сентябрь и заявит об изменении уровня расходов и доходов населения за сентябрь. В 13:45 GMT США опубликует индекс Chicago PMI за октябрь, а в 13:55 GMT - индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана за октябрь.

В субботу в 01:00 GMT Китай выпустит индекс PMI для производственной сферы за октябрь.

Розничные продажи в Италии снизились более быстрыми темпами в августе, показали данные европейского статистического бюро ISTAT, опубликованные в пятницу.

Розничные продажи упали на 3,1 процента по сравнению с прошлым годом в августе после падения на 1,7 процента в июле.

Продажи продуктов питания снизились на 3,7 процента и продажи непродовольственных товаров сократились на 2,5 процента.

На ежемесячной основе розничная торговля сократилась на 0,1 процента в августе - с той же скоростью, как и в июле.

/обновлено в 17:45 мск, добавлены 3 последних абзаца/

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Инфляция в РФ в 2015 году может оказаться меньше 7 проц, пик роста цен придется на февраль-март, рассказал на деловом завтраке в "Российской газете" глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев.

Инфляция по итогам 2014 года, по его словам, возможно, будет "существенно больше" 8 проц. "Риск того, что инфляция в 2014 году будет больше 8 проц и, возможно, существенно больше - материален", - сказал министр.

Улюкаев напомнил, что инфляция за 9,5 месяцев 2014 года превышает всю накопленную инфляцию прошлого года. "Наш прогноз в 7,5 проц мы делали в ситуации, когда курс доллара был меньше 40 рублей", - объяснил министр.

"Если по непродовольственным товарам рост цен сейчас больше 6 процентов, то по продовольственным - выше 13. Оснований полагать, что до конца года ситуация изменится, сейчас нет. При этом на глобальных продовольственных рынках ситуация вполне комфортная. И то, что продовольственная инфляция в России разогналась - это наш внутренний эффект", - сказал глава МЭР.

Он отметил, что самую высокую инфляцию стоит ожидать в первом квартале следующего года, "когда мы почувствуем эффект от курсовых колебаний рубля".

"Пик придется на февраль-март. После этого она пойдет на довольно существенное снижение и к декабрю 2015 года инфляция будет уже меньше 7 проц. Но из-за сложного начала года среднегодовые значения вероятно "перевалят" за 8 проц", - заявил министр.

Говоря о других макроэкономических показателях, Улюкаев отметил, что при сохранении нынешних макроэкономических условий в этом году реальные доходы населения практически не вырастут, а в 2015 году "мы выходим по этому показателю в отрицательную плоскость". "Возникают большие риски того, что и общеэкономический рост будет отрицательным, инвестиции тоже окажутся в минусе", - сказал Улюкаев.

Что касается прогноза цен на нефть, то, по словам Улюкаева, если сохранится нынешняя цена нефти - примерно 83 доллара за баррель, то среднегодовой показатель будет около 99 долларов. "Это полностью соответствует прогнозу. А это значит, что в этом году возникнут дополнительные доходы - бюджет этого года будет гораздо более профицитным, чем это предполагалось", - сказал он.

Бюджет следующего года будет "примерно таким, как прогнозировалось", потому что все, что бюджет проиграет от низкой цены нефти, он выиграет от того, что курс стал слабее. "Так что никаких рисков для бюджета в этом смысле не существует", - подчеркнул Улюкаев, при этом добавив, что "не одним бюджетом живет экономика в стране". "Бюджет - это только 20 процентов ВВП, а остальные 80 - это бюджеты домашних хозяйств и компаний", - сказал он.

/Обновлено в 18:00 мск/

БРЮССЕЛЬ, 24 октября. /Корр.ТАСС Денис Дубровин/. Саммит ЕС не принял никаких решений по режиму санкций в отношении РФ, которые остаются в силе. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита ЕС.

"Европейский совет напоминает о предыдущих решениях ЕС о запретительных мерах. Он продолжит отслеживать ситуацию на Украине для предоставления дальнейших указаний в соответствии с необходимостью", - говорится в заявлении.

Саммит ЕС также сделал ряд традиционных заявлений, призвав РФ способствовать мирному процессу, руководство ДНР и ЛНР - отказаться от проведения собственных выборов и провести выборы по украинскому законодательству. Кроме того, саммит призвал к выполнению соглашения о прекращении огня и Минских договоренностей.

По информации ТАСС, заключение по Украине было принято практически без дискуссии. Эта тема не являлась основной на нынешнем саммите, посвященном новой климатической стратегии ЕС и экономическим проблемам сообщества.

Вопрос о переоценке режима санкций против РФ будет рассматривать только после выборов на Украине на встрече постпредов 28 стран ЕС в Брюсселе 28 октября.

Продажи новостроек выросли незначительно в сентябре после роста в августе, несмотря на пересмотр с понижением продаж в летние месяцы.

Продажи вновь построенных домов для одной семьи в США выросли на 0,2% в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний до годового уровня 467 000, Министерство торговли заявило в пятницу. Продажи выросли на 15,3% в августе до 466 000 единиц, которые были пересмотрены в сторону понижения от первоначальной оценки 504 000. Продажи в июле и июне также были пересмотрены в сторону понижения.

Экономисты ожидали, что продажи упадут в сентябре на 6,7% к 473 000. Сентябрьский уровень продаж 467 000 все еще был самым высоким с июля 2008 года.

По оценкам Министерства торговли данные по продажам новостроек могут быть волатильными от месяца к месяцу. 0,2% прироста сентября были рассчитаны с погрешностью 15,7 процентных пункта.

Продажи в сентябре выросли на 17% по сравнению с годом ранее. За первые девять месяцев этого года продажи выросли на 1,7% по сравнению с тем же периодом в 2013 году.

На вновь построенные дома приходится около 10% покупок домов в США. Продажи на вторичном рынке жилья выросли на 2,4% в сентябре с учетом сезонных колебаний до годового уровня 5 170 000, это самый быстрый темп года, сообщила во вторник Национальная ассоциация риэлторов. Но продажи на вторичном рынке жилья оставались меньше на 1,7% в прошлом месяце по сравнению с годом ранее.

Жилищный сектор показывает рост в последние годы, но скачок ипотечных ставок в середине 2013 года ударил по восстановлению. Продажи на вторичном рынке выросли с весны, и процентные ставки упали. Но политики Федеральной резервной системы в сентябре вновь заявили о своем беспокойстве касательно "медленного" восстановления рынка жилья.

"Домашние хозяйства с относительно низкими кредитными рейтингами продолжают испытывать трудности в получении ипотечных кредитов", сказано в протоколах сентябрьского заседания ФРС. "Было отмечено, что эта трудность может быть фактором, сдерживающим спрос на жилье, особенно среди молодых семей, которые имеют высокий уровень долга по студенческим кредитам или слабые перспективы трудоустройства."

Строительство нового жилья выросло на 9,5% в этом году, по данным Министерства торговли. Но строительство многоквартирных жилых домов значительно опережает строительство односемейных домов.

Продажи новостроек в сентябре упали по сравнению с предыдущим месяцем на Западе, были неизменными на Северо-востоке и выросли на Юге и Среднем Западе.

С учетом темпов прошлого месяца имелся 5,3-месячный запас новых домов в наличии для продажи.

Медианная цена продажи новостроек составила $ 259 000 в сентябре. Новые дома, как правило, дороже, чем жилье на вторичном рынке, и разрыв увеличился в последние годы. Медианная цена продажи на вторичном рынке в прошлом месяце составила $ 209700, в соответствии с данными риэлторской группы.

EUR/USD: $1.2600(E582mn), $1.2630(E1.1bn), $1.2650(E500mn), $1.2700(E350mn), $1.2710(E629mn), $1.2730(E375mn), $1.2790(E530mn)

USD/JPY: Y107.85($950mn), Y108.00($445mn)

GBP/USD: $1.6100(stg250mn)

EUR/GBP: Stg0.7960-70(E300mn)

USD/CHF: Chf0.9340($240mn), Chf0.9440($343mn)

AUD/USD: $0.8780-85(A$380mn), $0.8800(A$1.1bn), $0.8850(A$1.5bn)

NZD/USD: $0.7800(NZ$250mn), $0.7865(NZ$169mn), 0.7975(NZ$250mn)

USD/CAD: C$1.1200($225mn), C$1.1300($160mn)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.26% (-1 б.п.).

Золото $1,232.60 (+0.28%)

Нефть (WTI) $80.85 (-1.51%)

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Цена на нефть достигнет 90-100 долларов за баррель в этом или следующем квартале. Об этом журналистам сказал замглавы Минэнерго Кирилл Молодцов.

"Прежде всего повлияла волатильность биржевых рынков. За последние месяцы мы видели движение цены от 92 до 84 долларов за баррель и в последнюю неделю видим тенденцию роста. В ретроспективе прошлого это означает, что с рынка ушли спекулятивные деньги, которые использовали биржевые механизмы и биржевые индексы нефтяные как способ зарабатывания денег без открытых товарных позиций. Что касается товарных позиций, то с апреля по июль сформировался объем дополнительного предложения, он составлял 0,6-0,9 млн баррелей в сутки. Что породило дополнительные предложения. Мы считаем, что паритет цены будет находится на уровне 90-100 долларов. Паритет будет достигнут и выведет предложение на этот уровень в этом или следующем квартале", - сказал Молодцов.

Как сообщал ТАСС, глава Минэнерго Александр Новак говорил 22 октября, что цены на нефть в ближайшее время могут вернуться в оптимальный диапазон 90-110 долларов за баррель. "Цены на нефть могут в ближайшее время вернуться в оптимальный для производителей нефти диапазон в 90-110 долларов за баррель", - сказал министр. Он отметил, что в случае падения цен до 80-90 долларов за баррель многие проекты в нефтегазовой отрасли, в том числе в США, станут нерентабельны. "Это вызовет снижение предложения нефти", - подчеркнул он.

/Обновлено в 17:27 мск/

ПОЛЕВСКОЙ /Свердловская область/, 24 октября. /ТАСС/. Международное агентство S&P не будет понижать рейтинг России, поскольку это подорвет репутацию самого агентства, хотя и не исключено политическое давление на рейтинговые агентства. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Андрей Белоусов.

"Они тогда подорвут репутацию, потому что у нас реальное положение соответствует инвестиционному рейтингу, и все остальное будет бить по репутации самих рейтинговых агентств, которая и так была несколько подмочена в кризис", - сказал Белоусов.

Он отметил, что вряд ли будет принято решение о снижении рейтинга до "мусорного" уровня.

"Я не думаю, что они пойдут на подобного рода вещи, несмотря на все, возможно даже политическое, давление, которое есть. Хотя проблема есть, и мы должны больше заниматься тем, чтобы свой рейтинг выстраивать", - сказал Белоусов.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1943.00 (-0.15%), фьючерс NASDAQ упал на 0.20% до уровня 3997.25.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию смешанной динамикой, основные фондовые индексы Европы на текущий момент несут потери.

Nikkei 15,291.64 +152.68 +1.01%

Hang Seng 23,302.2 -30.98 -0.13%

Shanghai Composite 2,302.28 -0.14 -0.01%

FTSE 6,383.27 -35.88 -0.56%

CAC 4,122.53 -35.15 -0.85%

DAX 8,998.27 -49.04 -0.54%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $81.22 за баррель (-1.06%)

Цены на золото торгуются по $1233.60 за унцию (+0.38%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете снижаются, давление оказывают опасения относительно распространения лихорадки Эбола в Нью-Йорке. Накануне в мегаполисе был зарегистрирован первый случай заражения вирусом, от которого в мире погибло почти 5 тыс. человек. Заражение диагностировали у врача, который недавно вернулся из Гвинеи, где лечил больных вирусом. Власти Нью-Йорка предпринимают меры, направленные на недопущение дальнейшего распространения вируса, однако обстановка в городе накаляется.

Инвесторы оценивают квартальные отчеты компаний. Сегодня в фокусе будут акции от Microsoft Corp (MSFT), Amazon.com, Inc. (AMZN), Ford Motor (F) и Procter & Gamble Co (PG). Первые две отчитались после закрытия вчерашней сессии, вторые - перед началом сегодняшней. Акции на премаркете демонстрирую следующую динамику: MSFT +4.58%, AMZN -9.32%, F +0.97%, PG +2.48%.

Новостной фон сегодня достаточно ограничен. Поле начала торгов внимание участников рынка привлекут данные по продажам жилья на первичном рынке США, которые будут опубликованы в 14:00 GMT. Согласно средним прогнозам, ожидается снижение показателя в сентябре до уровня 473 тыс. с 504 тыс. в августе.

Бизнес-барометр Национального банка Бельгии увеличился незначительно в октябре. По сравнению с предыдущим месяцем, показатели доверия практически не изменились в обрабатывающей промышленности и секторе торговли. Экономический климат в строительной отрасли заметно укрепился. В этой отрасли в последние несколько месяцев компании, тем не менее, проявили признаки колебания, чередуя потери и восстановление оптимизма. В противоположность этому, деловое доверие ухудшилось в секторе бизнес-услуг. Относительная стабилизация наблюдается в обрабатывающей промышленности; она является результатом расходящихся движений индикаторных компонент. Общий портфель заказов по-прежнему дает положительную оценку. С другой стороны, предприниматели ожидают снижения численности персонала.

Со своей стороны, ритейлеры сообщили, что они планируют активизировать заказы от поставщиков. Однако, как и в случае с обрабатывающей промышленностью, менеджеры компаний пересмотрели свои прогнозы по занятости с понижением.

Возрождение доверия к строительной отрасли затронуло все компоненты. В частности, после резкого сокращения в прошлом месяце, портфель заказов начал заполняться снова - по крайней мере, частично, и на хорошем уровне.

И наоборот, уверенность ухудшилась в бизнес-услугах уже третий месяц подряд. Учитывая снижение в двух предыдущих месяцах, перспективы общего спроса на рынке стали отчетливо пессимистичнее. Руководители компаний также дали более негативный прогноз в отношении будущего развития своего бизнеса, несмотря на весьма позитивные оценки текущего уровня активности.

Отражая нынешнюю экономическую тенденцию, сглаженная синтетическая кривая в настоящее время стремится к стабилизации.

Использование производственных мощностей в обрабатывающей промышленности осталось практически на том же уровне, что и три предыдущих квартала. Сезонно скорректированный уровень загруженности производства составил 78,8% в октябре, по сравнению с 79,0% в июле.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Целевая стоимость акций Microsoft (MSFT) была повышена до $55 с $50 аналитиками Credit Suisse, до $53 с $51 аналитиками FBR Capital

Целевая стоимость акций Visa (V) была понижена до $250 с $270 аналитиками Oppenheimer

Целевая стоимость акций Amazon.com (AMZN) была понижена до $372 с $415 аналитиками Oppenheimer, до $420 с $435 аналитиками RBC Capital Mkts, до $350 с $395 аналитиками Topeka Capital Markets

Испанские цены производителей снизились третий месяц подряд в сентябре, показали в пятницу данные статистического бюро INE.

Цены производителей промышленной продукции снизились на 0,3 процента годом следом за 0,6-процентным снижением в августе. Цены на энергоносители были неизменными, а цены производителей промежуточных товаров снизились на 0,7 процента. Цены производителей потребительских товаров недлительного пользования сократились на 0,6 процента.

В месячном измерении цены производителей выросли на 0,5 процента, восстановившись от падения на 0,1 процента в августе.

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составила $1.07 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.08. Выручка упала на 0,2% г/г до уровня $20.79 млрд., совпав со средними прогнозами.

Акции PG на премаркете выросли до уровня $84.83 (+1.92%).

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала финансового года составила $0.21 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.19. Выручка упали на 3,2% г/г до уровня $32.80 млрд против среднего прогноза $33.21 млрд.

Акции F на премаркете выросли до уровня $14.47 (+0.49%).

Были опубликованы следующие данные:

06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Сентябрь 8.4 Пересмотрено с 8.3 8.1 8.5

08:30 Великобритания ВВП, кв/кв (предварительные данные) III кв +0.9% +0.7% +0.7%

08:30 Великобритания ВВП, г/г (предварительные данные) III кв +3.2% +3.0% +3.0%

Британский фунт вырос по отношению к американскому доллару после выхода данных по ВВП, которые совпали с прогнозами. Экономика Великобритании выросла более медленными темпами в третьем квартале согласно предварительным оценкам от Управления национальной статистики, опубликованным в пятницу.

Валовой внутренний продукт поднялся на 0,7 процента по сравнению со вторым кварталом, когда он вырос на 0,9 процента. Квартальные темпы роста соответствовали ожиданиям экономистов.

Как и ожидалось, ВВП был на 3 процента выше в третьем квартале по сравнению с тем же кварталом прошлого года. ВВП, по оценкам, на 3,4 процента выше, чем пиковое значение до экономического спада в первом квартале 2008 года.

В разрезе производства выпуск доминирующего сектора услуг расширился на 0,7 процента за квартал, что медленнее роста на 1,1 процента во втором квартале.

Промышленное производство и строительство поднялись на 0,5 процента и 0,8 процента соответственно. В то же время, сельское хозяйство выросло на 0,3 процента.

Евро умерено вырос против доллара США на фоне данных об уверенности потребителей в Германии. Немецкий индикатор потребительского доверия в ноябре неожиданно улучшился, показали в пятницу данные обследования исследовательской группы GfK.

Индекс потребительского доверия вырос незначительно до 8,5 в ноябре с 8,4 в октябре. По прогнозам, ожидалось падение до 8,1.

Ожидания в отношении доходов и готовности купить немного выросли, в то время как экономические ожидания остались почти без изменений.

Индекс экономических ожиданий упал на 0,1 пункта до 4,3 в октябре. Индекс продолжает быть выше долгосрочного среднего.

После двух последовательных снижений наблюдалось улучшение ожиданий доходов в октябре. Индикатор составил 46,9 пункта по сравнению 43,4 в сентябре.

Готовность купить также улучшилась благодаря растущим ожиданиям доходов в октябре. Соответствующий индикатор вырос до 45,6 в октябре с 42,5 месяц назад.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2663

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.6071

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y108.27 и отступила

В 14:00 GMT США опубликует объем продаж жилья на первичном рынке за сентябрь.

МОСКВА, 24 октября. /Корр. ТАСС Елена Кожухова /. Рубль к середине валютной сессии пятницы идет вниз на ожиданиях действий S&P, торгуется у рекордных минимумов.

На 15:45 мск рубль теряет 21 копейку к доллару и находится на отметке 41,92 рубля за доллар, при этом ослабевая на 28 копеек против евро, до 53,08 рубля за евро - рекордный минимум. Бивалютная корзина растет на 24 копейки до 46,94 рубля, находясь в зоне интервенций ЦБ РФ.

На текущий момент границы валютного коридора корзины определены в интервале 37,7-46,7 рубля и накануне были сдвинуты ЦБ РФ на 40 копеек вверх. Сегодня доллар также достиг нового рекордного максимума, расположенного на отметке 42,01 рубля, а евро поднялся до рекорда 53,14 рубля за евро.

Рубль во второй половине дня продолжает нисходящее движение, ожидая назначенного на сегодня пересмотра суверенного рейтинга РФ агентством Standard & Poor's и оказавшись под давлением ухудшения внешнего фона и, в частности снижения цен на нефть. Аналитики отмечают, что запланированные на следующую неделю действия по поддержке рубля со стороны ЦБ /РЕПО/ и возможное повышение ключевой процентной ставки на заседании в конце недели, могут оказать ограниченную поддержку нашей валюте.

"Сегодня техническую поддержку рублю могли бы оказать продажи валюты экспортерами, но, вероятнее всего, участники рынка сохранят выжидательные позиции в преддверии рейтингового решения агентства S&P. В случае понижения суверенных рейтингов до спекулятивного уровня, рынок ожидает дальнейшая коррекция и распродажа. В случае же сохранения инвестиционной категории, рубль имеет неплохие шансы отыграть потери последних дней - уровень 40,50-41,00 против доллара выглядит вполне достижимым", - прогнозирует аналитик АКБ "Росбанк" Александр Сычев.

Заместитель начальника аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев в свою очередь, подчеркивает, что заявленные объемы РЕПО, равно как и валютные аукционы Минфина, не смогут в полной мере остановить ослабление российской валюты. Однако, по его мнению, не стоит также забывать, что предстоящее в следующую пятницу заседание ЦБ РФ с высокой степенью вероятности приведет к повышению ключевой процентной ставки на 25-50 базисных пунктов, что может поддержать рубль.

На рынке Forex не наблюдается значительных изменений. Евро/доллар к 15:45 мск прибавляет менее 0,1 проц до 1,2655. У рынка на данный момент нет значимых драйверов движения, а повлиять на динамику пары сегодня в 18:00 мск могут данные по продажам нового жилья в США за сентябрь.

"В случае продолжения нисходящего движения евро/доллар встретит на своем пути сильный уровень поддержки 1,2600, поэтому нельзя исключать отскок от данного уровня и коррекцию пары вверх. Однако в случае продолжения падения ближайшими целями послужат 1,2580-1,2550", - комментирует трейдер банка "ГЛОБЭКС" Артем Гитес.

Фьючерсные контракты на нефть сорта Brent с поставкой в декабре теряют 0,93 проц и находятся на уровне 86,02 доллара за баррель, корректируясь после взлета накануне, обеспеченного слухами о том, что Саудовская Аравия в сентябре сократила поставки "черного золота" на рынок.

ПОЛЕВСКОЙ /Свердловская область/, 24 октября. /ТАСС/. Правительство РФ подготовило ряд решений, способствующих более эффективному внедрению в промышленность РФ наилучших доступных технологий /НДТ/. Об этом сообщил сегодня премьер- министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросу внедрения НДТ в промышленности.

В частности, по словам премьера, "подготовлен проект распоряжения правительства об утверждении поэтапного графика создания в 2015-2017 годах отраслевых справочников НДТ". Кроме того, сегодня на совещании, как отметил Медведев, будет обсуждаться также "ряд решений, подготовленных в контексте этой работы, в том числе, по порядку определения /наилучших доступных/ технологий и их применения". "Мы понимаем, что это непростая задача, дорогостоящая, и ситуация сейчас тоже не самая легкая для нашей экономики и предприятий, - признал Медведев. - Но двигаться вперед надо".

Глава кабмина также напомнил, что в мае текущего года правительство уже утвердило комплекс мер, направленных на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий, переход на принципы НДТ. Кроме того, в мае Минпромторг образовал межведомственный совет по переходу на принципы НДТ. В июле текущего года, как сказал премьер- министр, был принят федеральный закон, призванный гармонизировать процесс внедрения НДТ с нормами международного права. В связи с этим Медведев напомнил, что "принципы НДТ применяются в разных государствах, изложены в директиве ЕС, в решении рекомендаций Совета ОЭСР о комплексном предупреждении" и в других документах.

Глава правительства в качестве успешного примера внедрения НДТ привел Северский трубный завод, основанный еще в 1739 году. "В последние годы здесь был закрыт ряд низкоэффективных производств, и завод - хороший пример того, как хранение традиций и внедрение наилучших современных и доступных технологий, оборудования может вывести предприятие в число лидеров", - подчеркнул премьер- министр.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2720, $1.2700/05

Ордера на покупку $1.2614, $1.2605/00, $1.2585/80

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6200, $1.6080

Ордера на покупку $1.6000, $1.5900

AUD/USD

Ордера на продажу $0.8840/50, $0.8800

Ордера на покупку $0.8750, $0.8700/10, $0.8650, $0.8640/20

EUR/JPY

Ордера на продажу Y137.80, Y137.50, Y137.20, Y136.90/00

Ордера на покупку Y136.50, Y136.10/00, Y135.80, Y135.55/50

USD/JPY

Ордера на продажу Y109.00, Y108.50

Ордера на покупку Y107.85/80, Y107.55/50, Y107.20, Y107.00

EUR/GBP

Ордера на продажу

Ордера на покупку stg0.7870/65, stg0.7850, stg0.7800

Продажи нового жилья стремительно выросли в августе (на 18 процентов), достигнув при этом шестилетнего максимума. Между тем, добавим, что число продаж за июнь и июль было пересмотрено в сторону повышения, в результате чего средний объем продаж за три месяца вернулся до 450 тыс. (в годовом исчислении). Тем не менее, эксперты отмечают, что скачок продаж в августе, скорее всего, завысил текущую тенденцию продаж новых домов, поэтому в сентябре стоит ждать коррекции и возвращения до уровня 480 тыс. единиц. Общая тенденция продаж новых домов, однако, остается повышающейся. Добавим также, что индекс уверенности строителей от Wells Fargo/NAHB резко вырос с весны, указав на улучшение ситуации на рынке жилья. С учетом умеренного роста цен и повышения запасов, ожидается, что продажи новых домов будут и дальше увеличиваться в последнем квартале.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам сентября составил 476 тыс. единиц, по сравнению с 504 тыс. в предыдущем месяце.

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Банк России предполагает ввести показатель краткосрочной ликвидности /Базель-3/ в качестве пруденциальной нормы с 1 июля 2015 года вместо 1 января 2015 года, как предполагалось ранее. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Уточнение срока введения требования позволит банковской индустрии лучше подготовиться к соблюдению норматива, считают в ЦБ. Регулятор объяснил свое решение трудностью доступа российских банков к долгосрочным ресурсам.

Кроме того, отмечает в сообщении, Банк России рассматривает вопрос о круге банков, на которые будет распространяться действие этой нормы. Предполагается, что на первом этапе этой норме должны будут соответствовать крупнейшие российские банки, устойчивость которых имеет системное значение.

/Обновлено в 14:25 мск/

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Курс доллара на торгах Московской биржи вырос на 28 копеек и достиг отметки в 42,006 рубля, пробив психологически важный уровень в 42 рубля.

Стоимость бивалютной корзины при этом выросла на 30 копеек до отметки 47 рублей, установив новый максимум.

Курс евро увеличился на 29 копеек до 53,09 рубля.

Инвесторы избавляются от рубля, опасаясь, что рейтинговое агентство Standard&Poors's сегодня снизит суверенный рейтинг России до спекулятивного уровня.

"В случае понижения суверенных рейтингов до спекулятивного уровня российский рынок ожидает дальнейшая коррекция и распродажа, - отмечает аналитик АКБ "Росбанк" Александр Сычев. - В случае же сохранения инвестиционной категории рубль имеет неплохие шансы отыграть потери последних дней - уровень 40,50-41,00 рубля за доллар выглядит вполне достижимым".

Европейские фондовые индексы снижаются, сокращая подъем с начала этой недели. Падению европейского рынка, а также фьючерсов на фондовые индексы США способствовали новости о первом случае заражения вирусом Эбола в Нью-Йорке, являющемся самым густонаселенным городом США. Медики диагностировали вирус Эбола у 33-летнего американского врача Крейга Аллана Спенсера, вернувшегося в Нью-Йорк из Гвинеи.

Помимо этого, об обнаружении случаев Эболы сообщила Мали - это уже шестая африканская страна, где отмечена эта болезнь.

"Рынки реагируют на страх распространения Эболы, люди проводят параллель с эпидемией атипичной пневмонии (SARA), отмечавшейся 10 лет назад, - заявил аналитик AMP Capital Investors Ltd. в Сиднее Надер Нуэйми. - Опасения в отношении перспектив глобального экономического подъема начинают ослабевать, Европа, вероятно, сможет избежать рецессии".

Инвесторы также обратили внимание на данные по ВВП Британии. Экономика Великобритании выросла более медленными темпами в третьем квартале, согласно предварительным оценкам от Управления национальной статистики, опубликованным в пятницу. Валовой внутренний продукт поднялся на 0,7 процента по сравнению со вторым кварталом, когда он вырос на 0,9 процента. Квартальные темпы роста соответствовали ожиданиям экономистов. Как и ожидалось, ВВП был на 3 процента выше в третьем квартале по сравнению с тем же кварталом прошлого года.

Акции туроператора TUI Travel подешевели на 1,4%.

Стоимость бумаг C&C Group Plc упала на 8,2% на информации о том, что ирландский производитель алкогольных напитков сделал предварительное предложение о покупке компании Spirit Pub Co. Spirit Pub, которая ранее на этой неделе рекомендовала акционерам принять предложение Green King Plc о покупке за 723 млн фунтов стерлингов ($1,2 млрд) и отвергла заявку C&C.

Цена акций германского химического концерна BASF SE опустилась на 2,6%. BASF сообщил, что, вероятно, не сможет достичь финансовых целей, поставленных на 2015 год. EBITDA, согласно прогнозу BASF, в следующем году составит 10-12 млрд евро против ожидавшихся ранее 14 млрд евро.

Курс акций Volvo AB подскочил на 11% после того, как шведский производитель грузовиков объявил о планах расширения программы сокращения расходов.

На текущий момент:

FTSE 100 6,405.26 -13.89 -0.22%

CAC 40 4,142.04 -15.64 -0.38%

DAX 9,032.49 -14.82 -0.16%

• Германии необходимы инвестиции в инфраструктуру

• Франция могла бы сильнее сократить расходы

• Безмятежно жду результатов стресс-тестирования банков

Экономика Великобритании выросла более медленными темпами в третьем квартале согласно предварительным оценкам от Управления национальной статистики, опубликованным в пятницу.

Валовой внутренний продукт поднялся на 0,7 процента по сравнению со вторым кварталом, когда он вырос на 0,9 процента. Квартальные темпы роста соответствовали ожиданиям экономистов.

Как и ожидалось, ВВП был на 3 процента выше в третьем квартале по сравнению с тем же кварталом прошлого года. ВВП, по оценкам, на 3,4 процента выше, чем пиковое значение до экономического спада в первом квартале 2008 года.

В разрезе производства выпуск доминирующего сектора услуг расширился на 0,7 процента за квартал, что медленнее роста на 1,1 процента во втором квартале.

Промышленное производство и строительство поднялись на 0,5 процента и 0,8 процента соответственно. В то же время, сельское хозяйство выросло на 0,3 процента.

Еще один доклад сегодня показал, что индекс активности в секторе услуг увеличился на 3,1 процента в августе по сравнению с прошлым годом. Все четыре основных компоненты сферы услуг увеличились по сравнению с тем же месяцем год назад.

Немецкий индикатор потребительского доверия в ноябре неожиданно улучшился, показали в пятницу данные обследования исследовательской группы GfK.

Индекс потребительского доверия вырос незначительно до 8,5 в ноябре с 8,4 в октябре. По прогнозам, ожидалось падение до 8,1.

Ожидания в отношении доходов и готовности купить немного выросли, в то время как экономические ожидания остались почти без изменений.

Индекс экономических ожиданий упал на 0,1 пункта до 4,3 в октябре. Индекс продолжает быть выше долгосрочного среднего.

После двух последовательных снижений наблюдалось улучшение ожиданий доходов в октябре. Индикатор составил 46,9 пункта по сравнению 43,4 в сентябре.

Готовность купить также улучшилась благодаря растущим ожиданиям доходов в октябре. Соответствующий индикатор вырос до 45,6 в октябре с 42,5 месяц назад.

/Обновлено в 13:10 мск/

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Замглавы МЭР Алексей Ведев считает, что повышение Центробанком ключевой ставки на фоне разгоняющейся инфляции не поможет замедлить рост цен.

"Моя позиция, я против повышения процентных ставок. На мой взгляд, сейчас это ничего не даст, это абсолютно вредно", - сказал Ведев журналистам в Госдуме, отвечая на вопрос, ожидает ли он от ЦБ РФ в ближайшее время повышения ключевой ставки.

Ведев обратил внимание на то, что в настоящее время отмечается низкая кредитная активность, а инфляция разгоняется из-за ослабления курса рубля. "Здесь, собственно, прямое повышение процентных ставок ничего не даст, кроме подавляющего эффекта на экономику", - считает замминистра.

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Курс евро вырос на торгах Московской биржи на 20 копеек до отметки 53 рубля, установив новый максимум.

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Правительство РФ приняло ряд решений по поддержке агропромышленного комплекса, касающихся развития кредитования и поддержки инвестиционных проектов. Перечень решений по итогам совещания о развитии животноводства и малых форм хозяйствования на селе, которое премьер-министр Дмитрий Медведев провел 17 октября, опубликован на официальном сайте кабмина.

Так, Минсельхозу, Минфину и Минэкономразвития при корректировке госпрограммы развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы необходимо предусмотреть переход от механизма субсидирования процентной ставки по инвестиционным кредитам к возмещению части затрат на завершенные инвестпроекты.

Этим же ведомствам поручено обеспечить доведение до сельхозтоваропроизводителей средств федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по инвесткредитам, полученным до 1 января 2013 года.

Согласно документу, указанные три министерства совместно с отраслевыми союзами должны представить предложения по продлению срока субсидирования инвесткредитов, заключенных до 1 января 2013 года и направленных на развитие мясного скотоводства, до 15 лет с компенсацией за счет средств федерального бюджета затрат на уплату процентов по кредитам в размере 100 проц ключевой ставки Банка России. Срок исполнения - до 30 октября этого года.

Кроме того, с участием региональных властей и отраслевых союзов Минсельхоз, Минэкономразвития и Минфин рассмотрят возможность субсидирования новых инвестиционных кредитов, получаемых с 1 января 2015 года на развитие птицеводства, а также инвесткредитов, получаемых с 1 января 2017 года на поддержку свиноводства. О результатах кабмин должен быть проинформирован до 30 октября 2014 года.

В срок до 10 декабря текущего года в правительстве ожидают результатов работы по анализу возможности использования господдержки, выделяемой в виде грантов на развитие семейных животноводческих ферм и поддержку начинающих фермеров, на инженерное обустройство территорий.

"Минсельхозу, Минфину, Минэкономразвития с участием органов исполнительной власти субъектов РФ рассмотреть вопрос об оказании государственной поддержки эффективным инвестиционным проектам в агропромышленном комплексе в части формирования их инфраструктуры. О результатах доложить до 13 ноября 2014 года", - говорится в списке решений по итогам совещания.

Также три министерства с участием Ассоциации крестьянских /фермерских/ хозяйств и сельхозкооперативов, кредитных организаций и отраслевых союзов разработают меры по стимулированию развития интеграции фермерских хозяйств с крупными предприятиями по производству и переработке сельскохозяйственной продукции. О результатах в кабмин надо доложить до 12 декабря 2014 года.

А до 16 декабря этого года в правительстве ждут инициатив по упрощению доступа крестьянских хозяйств к услугам оптово-логистических центров, создаваемых с государственной поддержкой.

EUR/USD: $1.2600(E582mn), $1.2630(E1.1bn), $1.2650(E500mn), $1.2700(E350mn), $1.2710(E629mn), $1.2730(E375mn), $1.2790(E530mn)

USD/JPY: Y107.85($950mn), Y108.00($445mn)

GBP/USD: $1.6100(stg250mn)

EUR/GBP: Stg0.7960-70(E300mn)

USD/CHF: Chf0.9340($240mn), Chf0.9440($343mn)

AUD/USD: $0.8780-85(A$380mn), $0.8800(A$1.1bn), $0.8850(A$1.5bn)

NZD/USD: $0.7800(NZ$250mn), $0.7865(NZ$169mn), 0.7975(NZ$250mn)

USD/CAD: C$1.1200($225mn), C$1.1300($160mn)

Фунт вырос к $1.6070, обновив сессионный максимум после выхода позитивных данных по росту экономики Великобритании. Британский фунт получил небольшую поддержку после того, как стало известно, что ВВП Великобритании за 3-й квартал оправдал ожидания, повысившись на 0,7% к/к и 3% г/г.

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне вслед за подъемом американского рынка акций. Читать далее ...

Associated Press

Чистая прибыль Microsoft снизилась на 13% в первом финквартале

Чистая прибыль корпорации Microsoft в первом квартале 2015 финансового года, завершившегося 30 сентября, снизилась на 13%, до $4,54 млрд из-за интеграции и реструктуризации, вызванных покупкой мобильного подразделения финской компании Nokia. Об этом говорится в отчете компании. Полученные финансовые результаты компании оказались лучше ожидаемых экспертами. Выручка компании в отчетном периоде увеличилась на 25% и составила $23,2 млрд. Выручка подразделения устройств и потребительских товаров и услуг выросла на 47%, до $10,96 млрд.

Франция вернула себе статус крупнейшего производителя вина в мире

Франция вновь стала крупнейшим производителем вина на планете, обойдя Италию, которая в этом году столкнулась с низким урожаем, сообщает Associated Press. Прогнозируемый объем производства французского вина в 2014 году составляет 46,2 млн гектолитров - то есть порядка 6 млрд бутылок. Производство поднялось примерно на 10% относительно прошлогодних цифр. В Италии же будет произведено 44,4 млн гектолитров. В 2013 и 2012 годах итальянцы занимали по производству вина первое место.

Bloomberg

Жилье в самых престижных районах Лондона перестает дорожать

Стоимость дорогого жилья в Лондоне растет самыми медленными темпами как минимум за последние три года, сообщает Bloomberg. Цены выросли на 0,5% за третий квартал. При этом за предыдущие три месяца рост составил 3,1%. Средняя стоимость жилья в одном из самых дорогих столичных районов Челси даже упала - на 0,4%, до £2,4 млн. За год цены в дорогих районах выросли на 9%, в то же время в целом по Лондону жилье подорожало на 20%.

Цены на пшеницу в США выросли из-за морозов в России

Цены на пшеницу в Чикаго возросли из-за опасений, что российские морозы навредят недавно высаженным озимым, сообщает Bloomberg. Пшеница с поставкой в декабре на Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) выросла в цене на 0,4% и торгуется на уровне $5,2425 за бушель ($192,6 за тонну). 22 октября цены на пшеницу увеличились до максимума с 10 сентября - $5,2875 за бушель. В Париже стоимость пшеницы с поставкой в январе снизилась на 0,3% и составила €168,5 за тонну.

DW

Саммит ЕС утвердил новый состав Еврокомиссии

Главы государств и правительств стран Евросоюза утвердили состав новой Еврокомиссии, которая начнет работу 1 ноября 2014 года. Об этом объявил поздно вечером в четверг, 23 октября, действующий председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей. Принятое в ходе саммита ЕС в Брюсселе решение сняло последние вопросы о вступлении в должность 27 новых еврокомиссаров под председательством бывшего премьер-министра Люксембурга Жана-Клода Юнкера, отмечает агентство AFP. Накануне состав Еврокомиссии был одобрен Европарламентом. Его поддержали 423 депутата, 209 выступили против, еще 67 воздержались.

Ведущий эксперт Brown Brothers Harriman, Марк Чендлер, в обращение к своим клиентам отмечает, что Банк Англии, вероятно, не будет спешить и ужесточать денежную политику государства, как того ожидают многие аналитики. По мнению Чендлера, ситуация по данным из Великобритании изменилась в худшую сторону. Сначала объём розничных продаж Королевства снизился на 0,3% при ожидании снижения на 0,1%. Затем индекс оптимизма бизнеса от CBI в октябре оказался на уровне 8 при консенсус-прогнозе 15 и 19 в сентябре. Также показатель объёма заказов снизился до -6 при консенсус-прогнозе -3. Помимо этого, опубликованные на этой неделе протоколы Банка Англии показали повышение озабоченности по поводу побочных рисков слабости в еврозоне, и предполагается, что банк, вероятно, не спешит ужесточать денежную политику.

В швейцарском банке Credit Suisse предполагают, что пара EUR/USD может продолжить рост, стартовавший в начале торговой недели. Как отмечают аналитики, единая валюта росла на позитивных данных деловой активности PMI и на сообщение управляющего совета ЕЦБ Вайдмана, который указал на то, что потребуется больше времени, дабы оценить влияние уже принятых стимулирующих мер на экономику. Это говорит о том, что в перспективе обозримого будущего монетарная политика ЕЦБ будет стабильной, что идет в разрез с рыночными ожиданиями новых стимулирующих мер. В связи с этим в ближайшие недели, по мнению Credit Suisse, может наблюдаться продолжение укрепления европейской валюты. Напомним, эксперты банка Credit Suisse сохраняет длинную позицию в паре EUR/USD, открытую на $1.2660 с целью на $1.3100 и защитным стоп-приказом на продажу на $1.2350.

В ходе сегодняшних торгов фьючерсы на нефть West Texas Intermediate опустилась на 0,9% и, вероятно, завершат в минусе четвертую неделю подряд. Несмотря на то, что вчера WTI выросла на максимальную с сентября величину, сегодня она падает на фоне предположений, что сокращение поставок из Саудовской Аравии не предвещает снижения добычи.

Саудовская Аравия, крупнейший производитель Организации стран-экспортеров нефти, в прошлом месяце сократила поставки сырья на глобальные рынки, увеличив при этом объем добычи, сообщил осведомленный источник. Нефтяные фьючерсы вступили в «медвежью» фазу на фоне роста предложения на рынке в связи с нежеланием крупнейших членов ОПЕК сокращать добычу и увеличением производства нефти в США до максимального почти за 30 лет уровня.

Фунт торгуется в диапазоне $1.6020-45 в преддверии выхода данных по росту экономики Великобритании. По оценке NIESR, рост ВВП в третьем квартале составил 0,7%, соответствуя годовому росту ВВП в 3,1%, в результате чего ВВП будет на 3,5% выше дорецессионного максимума, достигнутого в январе 2008 г. NIESR полагает, что в экономике сохраняется значительный объём недоиспользованных мощностей, и ожидает первого повышения процентной ставки Банка Англии в феврале 2015 г. Замедление во втором квартале повлияло на ожидания рынка по результатам в третьем квартале; ожидается рост ВВП на 0,7% (3,0% к уровню прошлого года) после роста на 0,9% (3,2% к уровню прошлого года) во втором квартале. Однако может выйти более низкая цифра, так как в сервисном секторе рост может быть близок к флэту, в то время как в секторах строительства и промышленности рост замедлился. Напомним, основная часть ВВП приходится на сферу услуг.

В 07:00 GMT заседание Европейского Совета

В 07:30 GMT президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью

В 08:20 GMT член правления ЕЦБ Питер Прат выступит с речью

В 10:00 GMT Британия проведет аукцион по продаже 1-но, 3-х и 6-ти месячных казначейских ценных бумаг

В 10:15 GMT президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью

Федеральная резервная система США сообщила, что намерена предположить более широкие спреды корпоративных облигаций и более высокую цену на нефть в качестве наиболее напряженной ситуации во время ежегодной проверки банков, которая стартует в следующем году.

В целом ФРС заявила: ее "крайне негативный" сценарий в значительной степени похож на тот, что использовался в 2014 году - так называемые стресс-тесты, которые обязательны к прохождению для любого банка с размером активов более $50 миллиардов.

Испытания были введены после финансового кризиса 2007-09 года и становятся все более и более важной частью инструментария ФРС. Стресс-тесты помогают убедиться, что крупнейшие банки находятся в безопасности, а также избежать повторения дорогостоящего спасения за счет налогоплательщиков.

ФРС может запретить банку повышать выплаты акционерам - такие, как дивиденды, если он не будет в состоянии пережить три наиболее тяжелых гипотетических экономических сценария, используемые в стресс-тестах.

Агентство Reuters на прошлой неделе сообщило, что ФРС также рассматривает вспомогательные испытания, которые ЦБ может использовать, чтобы предотвратить накопление избыточного финансового риска в системе, но не уточняется, будут ли они введены уже в 2015 году.

Сценарий средней тяжести, или неблагоприятный, предполагает рост инфляции в США в результате повышение кривой доходности по сравнению с базовым сценариями, что отличает текущий неблагоприятный сценарий от прошлогоднего.

Источник: Reuters

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2795 (3406)

$1.2737 (1677)

$1.2698 (1664)

Цена на момент написания обзора: $1.2656

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2590 (2946)

$1.2538 (6322)

$1.2505 (4483)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 ноября составляет 57109 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2900 (6994);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 ноября составляет 59634 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (6624);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 23 октября составило 1,04 против 1,05 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6301 (1701)

$1.6203 (2091)

$1.6106 (1492)

Цена на момент написания обзора: $1.6041

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5992 (2057)

$1.5895 (1771)

$1.5798 (1543)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 ноября составляет 27031 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6200 (2091);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 ноября составляет 32203 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5400 (2350);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 23 октября составило 1,19 против 1,21 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

---

Иена выросла против доллара впервые за семь последних дней после того, как В Нью-Йорке госпитализирован 31-летний врач с симптомами болезни, вызванной вирусом Эбола. Власти Нью-Йорка поместили в карантин еще трех близких знакомых заболевшего врача Крейга Спенсера. Это первый случай заболевания смертельной болезнью в густонасёленном городе США. Угроза пандемии повышает спрос на валюту-убежище. Читать далее ...

Президент России Владимир Путин объявил в этом месяце, что Россия должна стремиться продавать нефть и газ за рубли по всему миру, потому что "монополия доллара в торговле энергоресурсами наносит ущерб российской экономики".

"На данный момент это наиболее явный сигнал о том, что Россия серьезно относится к плану отказа от использования доллара США", говорится в статье главного экономиста VTB Capital в России Владимира Колычева в блоге The Financial Times . Западные санкции против России ускорили этот процесс, призвав к тесному экономическому союзу России с Китаем, который недавно официально стал крупнейшей экономикой в мире, опередив США по объему ВВП по паритету покупательной способности.

В августе российские и китайские центральные банки договорились о соглашении по обмену валюты, которая позволит им увеличить товарооборот в национальных валютах и ​​ограничить зависимость от доллара США в двусторонних платежах.

Россия рассматривает использование национальных валют как серьезный механизм снижения рисков. Более того, использование рубля будет способствовать созданию сильных национальных компаний, которые смогут производить конкурентоспособные товары.

Смелая цель России обеспечить тесные экономические связи со странами Азии, а также Латинской Америки лишает использование доллара в торговле экономического смысла.

Страны БРИКС находятся на стороне России, ее решение отказаться от доллара США не приведет к изоляции. Более того, это позволит России заключать новые сделки с этими странами с развивающейся рыночной экономикой, не оглядываясь ни на какие текущие или потенциальные западные санкции.

Еще в июле глава администрации президента РФ Сергей Иванов во время своего визита в Китай заявил, что Россия и Китай могут перейти на взаиморасчеты в национальных валютах, но не сразу.

Тем временем, Китай активно продвигает идею юаня как новой мировой резервной валюты, а некоторые эксперты не исключают фактического превращения китайской валюты в резервную еще до того, как она станет полностью конвертируемой. Дополнительные соглашения России и Китая могут ускорить становление юаня в качестве мировой резервной валюты.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе. Основные индексы на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже сильно выросли с начала торгов. Положительная динамика была обусловлена снижением курса иены, что выгодно для японских экспортеров, и хорошими результатами американских бирж. Росту котировок способствовали также данные о прибыли крупнейших автопроизводителей Японии, которые в первое полугодие текущего финансового года, начинающегося в апреле, показали очень хорошие результаты. В частности, чистая прибыль Toyota Motor Corp. за этот период составила рекордные $9,5 млрд.

В ходе торгов наблюдается незначительное снижение котировок на фоне укрепления курса иены после сообщения, что пациент в Нью-Йорке дал положительный результат на вирус Ebola. Заболевание выявлено у сотрудника «Врачей без границ», вернувшегося из Западной Африки.

На текущий момент:

Nikkei 225 15,277.43 +138.47 +0.91%

Hang Seng 23,298.31 -34.87 -0.15%

S&P/ASX 200 5,419.4 +36.27 +0.67%

Shanghai Composite 2,310.93 +8.51 +0.37%

В течении Азиатской сессии валютные пары торгуются в узком диапазоне, корректируясь в отношении предыдущей сессии.

С начала торговой сессии иена выросла по отношению к доллару США впервые за семь дней после сообщения СМИ о том, что пациент в Нью-Йорке дал положительный результат на вирус Ebola, повышая спрос на активы-убежища. "Мы наблюдаем падение фьючерсов на акции и пары USD/JPY на опасениях перед потенциальной пандемией," сказал Грег Гиббс, глава Азиатско-Тихоокеанского отделения Royal Bank of Scotland Group Plc в Сингапуре. Валюта Японии продвинулась по крайней мере на 0.2% против всех основных валют. Однако рост иены ограничен на фоне позитивного отношения к доллару после выхода данных по занятости в США. Скользящая средняя заявок на пособие по безработице за 4 недели упала на 3 000, до 281 000 на неделе 12-18 октября, достигнув самого низкого уровня с мая 2000 года.

Средняя цена на первичном рынке жилья в 70 городах Китая в сентябре упала -1,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 0,5% в августе, так как застройщики стремятся привлечь покупателей. Это стало первым падением с декабря 2012 года, когда цена упала на -0,1%. Снижение показателя стало еще одним сигналом ослабления рынка недвижимости, которое представляет собой один из самых больших факторов риска для замедляющейся китайской экономики.

Многие экономисты и инвесторы обеспокоены тем, что ускорение падения на рынке недвижимости может вызвать более резкое замедление второй по величине экономики мира. Согласно оценкам экспертов, рынок недвижимости составляет почти одну четвертую от валового внутреннего продукта, учитывая строительство, производство цемента, стали, химической продукции, мебели и других связанных отраслей. Напомним, ВВП Китая в третьем квартале этого года вырос на 7,3%, и это был самый медленный рост за пять лет.

Аналитики Mitsubishi UFJ Morgan Stanley отмечают, пара USD/JPY, вероятно, будет устойчиво расти после того, как испытала "неожиданную волатильность", торгуясь в очень широком диапазоне между Y110,09 1 октября и Y105,23 15 октября.

В банке приводят следующие причины для роста пары USD/JPY:

1. Состояние экономики США не такое плохое, как можно было подумать, исходя из недавнего падения фондового рынка США

2. ФРС, вероятно, нормализует денежно-кредитную политику раньше Банка Японии

3. Наблюдается спрос на иностранные валюты со стороны японских импортеров, а также компаний, расширяющихся за пределами Японии

4. Скользящая средняя за 52 недели, которая считается надежным показателем на графике, вероятно, продолжит расти до осени следующего года

Евро умеренно снизился против доллара США, вернувшись при этом к уровням открытия сессии, что было связано с выходом американских данных по рынку труда и оптимистичной корпоративной отчетностью. Американская валюта укрепилась после того, как данные показали, что число людей, подавших первоначальные заявления на пособие по безработице в США на прошлой неделе, увеличилось, но основной тренд указывает на улучшение условий на рынке труда. Министерство труда сообщило: число первичных заявок на пособие по безработице увеличилось на 17 000 и составило с учетом сезонных колебаний 283 000 на неделе, завершившейся 18 октября. Это было выше 269000 заявок по прогнозу экономистов. Обращения за предыдущую неделю были пересмотрены с повышением на 2000 до 266000. Это был самый низкий уровень с апреля 2000 года. Скользящая средняя за четыре недели первичных обращений, которая сглаживает еженедельную волатильность, упала на 3000 до 281000. Число людей, продолжающих получать пособие, снизилось на 38 тыс. до 2,35 млн. на неделе, завершившейся 11 октября.

Настроения участников рынка также повысились, так как оптимистичные отчеты по корпоративной прибыли поддержали фондовой рынок США и развеяли беспокойство инвесторов по поводу замедления темпов мирового экономического роста. Опасения, что замедление роста мировой экономики может воспрепятствовать росту экономики США, побудили инвесторов пересмотреть ожидания того, как скоро ФРС повысит ставки после завершения программы QE уже в конце этого месяца.

Британский фунт отступил от сессионного минимума против доллара США, но продолжал торговаться с небольшим понижением. На ход торгов повлияли данные по розничным продажам. Британские розничные продажи снизились больше, чем ожидалось в сентябре, на фоне заметного падения продаж в непродовольственных магазинах. Розничные продажи упали на 0,3% в сентябре по сравнению с месяцем назад, когда они выросли на 0,4%, сообщило вчера Управление национальной статистики. Это было первое падение за четыре месяца. Экономисты прогнозировали падение за сентябрь на 0,1%. Продажи продуктов питания восстановились в сентябре на 0,6% по сравнению с падением на 0,8% в августе. Между тем, продажи в непродовольственных магазинах снизились на 1,9% по сравнению с ростом на 1,6% в предыдущем месяце. Продажи без учета автомобильного топлива также снизились на 0,3%. Экономисты прогнозировали неизменный уровень за сентябрь после роста на 0,3% в августе. На ежегодной основе объем розничных продаж, в том числе автомобильного топлива, вырос на 2,7% в сентябре после роста на 3,7% в августе. Это был 18-й подряд ежегодный рост, самый длительный период устойчивого роста с мая 2008 года. Но темпы роста были слабее, чем ожидаемое увеличение на 2,8%. Без учета автомобильного топлива, рост продаж замедлился до 3,1% с 4,4% в августе. Ожидалось, что продажи вырастут на 3,4%.

Иена снизилась против доллара США, достигнув при этом двухнедельного минимума. Интерес к риску возрос на фоне сильных данных по еврозоне и США. Ранее сегодня в Markit сообщили, что предварительное значение производственного индекса PMI еврозоны повысилось в этом месяце до 50,7 с окончательного значения 50,3 в сентябре. Аналитики ожидали, что индекс опустится до 50,0. PMI для сектора услуг остался на прежнем уровне 52,4, несколько выше ожидавшихся 52,0. Также стало известно, что производственная активность в Германии показала рост в этом месяце - соответствующий индекс повысился до 51,8 с 49,9 в сентябре. Экономисты ожидали, что индекс опустится до 49,6. Тем не менее, активность в секторе услуг понизилась до 54,7 с 55,7 в прошлом месяце. Между тем, деловая активность во Франции уменьшилась до 8-месячного минимума, поскольку производственный сектор сузился быстрее, чем ожидалось, а сектор услуг сократился.

Участники рынка также с оптимизмом отнеслись к данным по потребдоверию еврозоны. Как стало известно, в октябре потребители еврозоны оказались более оптимистично настроены относительно собственных перспектив. До этого доверие потребителей еврозоны снижалось в течение трех месяцев подряд после того, как Европейский центральный банк объявил о первой волне мер по стимулированию. Главный индикатор настроений потребителей еврозоны, по данным Европейской комиссии, в октябре повысился до -11,1 против -11,4 в сентябре, указывая на то, что потребители, вероятно, увеличат свои расходы в ближайшие месяцы. Ожидалось, что показатель составит -12 пунктов.

Дефицит внешней торговли товарами Новой Зеландии в сентябре составил -NZ$1350 млн, предыдущее значение - NZ$472млн, аналитики ожидали -NZ$675 млн. Торговый баланс, публикуемый Бюро статистики Новой Зеландии, отражает соотношение между объемами экспорта и импорта за 1-летний период.

Расширенные данные бюро статистики Новой Зеландии в сентябре:

• С сезонной коррекцией, объем экспорта снизился за третий квартал на 3,0% до NZ$12 млрд.

• Объём импорта вырос на 3,7% до NZ$13 млрд.

• Снижение экспорта в третьем квартале последовало за снижением на 7,5% во втором квартале.

• Фаворитами снижения в двух кварталах стали товары категории молочной и деревообрабатывающей промышленности

• Сильный рост импорта был отмечен в категории инвестиционных товаров, в основном за счет импорта крупных самолетов в третьем квартале 2014 года.

• Объем импорта, с сезонной коррекцией, без учета самолетов, мало изменился, на 0,2%.

• Дефицит торгового баланса с учетом сезонных колебаний в третьем квартале 2014 года составил -NZ$1,0 млрд, или 8,6% от объема экспорта.

• За сентябрь 2014 года объема импорта вырос на 927 млн. NZD (23%) по сравнению с сентябрем 2013 года, в то время как объем экспорта снизился на NZ$203 (5,3%)

• Дефицит торгового баланса в сентябре 2014 года составил -NZ$1,4 млрд (37% экспорта).

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Light Crude 81.79 -0.37%

Gold 1,233.50 +0.36%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,138.96 -56.81 -0.37%

Hang Seng 23,333.18 -70.79 -0.30%

S&P/ASX 200 5,383.14 -2.73 -0.05%

Shanghai Composite 2,302.42 -24.14 -1.04%

FTSE 100 6,419.15 +19.42 +0.30%

CAC 40 4,157.68 +52.59 +1.28%

Xetra DAX 9,047.31 +107.17 +1.20%

S&P 500 1,950.82 +23.71 +1.23%

NASDAQ Composit 4,452.79 +69.95 +1.60%

Dow Jones 16,677.9 +216.58 +1.32%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2644 0,00%

GBP/USD $ 1,6027 -0,09%

USD/CHF Chf0,9540 +0,02%

USD/JPY Y108,30 +1,02%

EUR/JPY Y136,94 +1,02%

GBP/JPY Y173,56 +0,92%

AUD/USD $0,8757 -0,05%

NZD/USD $0,7812 -0,73%

USD/CAD C$1,1230 -0,08%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Сентябрь 8.3 8.1

08:30 Великобритания ВВП, кв/кв (предварительные данные) III кв +0.9% +0.7%

08:30 Великобритания ВВП, г/г GDP, y/y (предварительные данные) III кв +3.2% +3.0%

09:00 Еврозона Экономический саммит ЕС

13:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах Октябрь -7.2 -7.8

14:00 США Продажи новостроек, тыс. Сентябрь 504 473

Выручка за отчетный период составила $23,2 млрд (+25.2% г/г, прогноз $21.99 млрд).

По итогам сессии четверга акции MSFT выросли до уровня $45.70 (+2.97%).

Пресс-конференция, посвященная квартальным результатам деятельности, начнется в 00:30 GMT.

Выручка за отчетный период составила $20.58 млрд (+20.4% г/г, прогноз $20.85 млрд).

По итогам сессии четверга акции AMZN упали до уровня $296.00 (-6.29%).

Пресс-конференция, посвященная квартальным результатам деятельности, начнется в 00:00 GMT.

Фондовые индексы США подскочили, оправившись от вчерашней отрицательной динамики, так как доходы компании Caterpillar Inc (САТ) и 3М Со (МММ) превысили ожидания аналитиков, а также из-за данных по росту европейской экономики.

Читать далее