Новости и прогнозы рынков CFD — 23-10-2014

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (26 из 30). Аутсайдером являются акции AT&T, Inc. (Т, -2.93%). Больше остальных выросли акции 3M Company (МММ, +5.13%).

Все секторы индекса S&P в плюсе. Лидирует сектор конгломератов (+2,4%) и сектор промышленных товаров (+2,4%).

Аналитик TD Securities Миллан Л. Мулрейн полагает, что ФРС завершит свою программу покупок облигаций в ходе заседания на следующей неделе.

«ФРС готовит почву для следующей фазы процесса нормализации монетарной политики. Несмотря на завершение QE, общий тон будет оставаться «голубиным», ведь ФРС пока выступает против потенциального ужесточения монетарной политики и опирается на потенциальные последствия текущего замедления темпов роста мировой экономики и слабости инфляции», - заметил Мулрейн.

По мнению эксперта, основной посыл заявления останется прежним, однако не исключено, что фраза «продолжительное время» будет отредактирована и укажет на то, что время начала ужесточения будет зависеть от состояния экономики. Также вполне вероятно, что прогнозы по росту и инфляции будут слегка понижены, учитывая недавнее укрепление доллара и ослабление мирового роста.

Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT) сообщило сегодня, что по итогам прошлого месяца объем производства автомобилей в Великобритании сократился в связи с плановыми работами по переоборудованию предприятий для производства новых моделей. Тем не менее, с января по сентябрь темпы роста производства были максимальными за шесть лет благодаря начавшемуся выпуску новых моделей, а также восстановлению европейского авторынка.

Согласно отчету, в сентябре было произведено 137 068 единиц автомобилей, что оказалось на 2,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Производство автомобилей для внутреннего рынка выросло на 17,7%, в то время как производство на экспорт упало на 8,1%.

Между тем, за девять месяцев этого года в стране было произведено 1,13 млн. автомобилей, что на 0,6% выше уровня 2013 года. Около 102,95 тыс. автомобилей были отправлены на экспорт. С начала этого года страна экспортировала 884,12 тыс. автомобилей (-0,1% годовых).

«Продолжающиеся инвестиции автомобильного сектора в выпуск новых моделей демонстрируют, что сентябрьские показатели уменьшились в связи с переоборудованием предприятий для выпуска тех самых новых моделей, которые будут поддерживать рост продаж в будущем», - заявил глава SMMT Майк Хоуз.

Евро умеренно снизился против доллара, вернувшись при этом до уровней открытия сессии, что было связано с выходом американских данных по рынку труда и оптимистичной корпоративной отчетности. Американская валюта укрепилась после того, как данные показали, что число людей, подавших первоначальные заявления на пособие по безработице в США на прошлой неделе, увеличилось, но основной тренд указывает на улучшение условий на рынке труда. Министерство труда сообщило: число первичных заявок на пособие по безработице увеличилось на 17 000 и составило с учетом сезонных колебаний 283 000 на неделе, завершившейся 18 октября. Это было выше 269000 заявок по прогнозу экономистов. Обращения за предыдущую неделю были пересмотрены с повышением на 2000 до 266000. Это был самый низкий уровень с апреля 2000 года. Скользящая средняя за четыре недели первичных обращений, которая сглаживает еженедельную волатильность, упала на 3000 до 281000. Число людей, продолжающих получать пособие, снизилось на 38 тыс. до 2,35 млн. на неделе, завершившейся 11 октября.

Настроения участников рынка также повысились, так как оптимистичные отчеты по корпоративной прибыли поддержали фондовой рынок США и развеяли беспокойство инвесторов по поводу замедления темпов мирового экономического роста. Опасения, что замедление роста мировой экономики может воспрепятствовать росту экономики США, побудили инвесторов пересмотреть ожидания о том, как скоро ФРС повысит ставки после завершения программы QE уже в конце этого месяца.

Британский фунт отступил от сессионного минимума против доллара США, но все еще продолжает торговаться с небольшим понижением. На ход торгов повлияли данные по розничным продажам. Британские розничные продажи снизились больше, чем ожидалось в сентябре на фоне заметного падения продаж в непродовольственных магазинах. Розничные продажи упали на 0,3 процента в сентябре по сравнению с месяцем назад, когда они выросли на 0,4 процента, сообщило в четверг Управление национальной статистики. Это было первое падение за четыре месяца. Экономисты прогнозировали падение за сентябрь на 0,1 процента. Продажи продуктов питания восстановились в сентябре, на 0,6 процента по сравнению с падением на 0,8 процента в августе. Между тем, продажи в непродовольственных магазинах снизились на 1,9 процента по сравнению с ростом на 1,6 процента в предыдущем месяце. Продажи без учета автомобильного топлива также снизились на 0,3 процента. Экономисты прогнозировали неизменный уровень за сентябрь после роста на 0,3 процента в августе. На ежегодной основе объем розничных продаж, в том числе автомобильного топлива, вырос на 2,7 процента в сентябре после роста на 3,7 процента в августе. Это был 18-й подряд ежегодный рост, самый длительный период устойчивого роста с мая 2008 года. Но темпы роста были слабее, чем ожидаемое увеличение на 2,8 процента. Без учета автомобильного топлива, рост продаж замедлился до 3,1 процента с 4,4 процента в августе. Ожидалось, что продажи вырастут на 3,4 процента.

Иена снизилась против доллара США, достигнув при этом двухнедельного минимума. Интерес к риску возрос на фоне сильных данных по еврозоне и США. Ранее сегодня в Markit сообщили, что предварительное значение производственного индекса PMI еврозоны повысилось в этом месяце до 50,7 с окончательного значения 50,3 в сентябре. Аналитики ожидали, что индекс опустится до 50,0. PMI для сектора услуг остался на прежнем уровне 52,4, несколько выше ожидавшихся 52,0. Также стало известно, что производственная активность в Германии показала рост в этом месяце - соответствующий индекс повысился до 51,8 с 49,9 в сентябре. Экономисты ожидали, что индекс опустится до 49,6. Тем не менее, активность в секторе услуг понизилась до 54,7 с 55,7 в прошлом месяце. Между тем, деловая активность во Франции уменьшилась до 8-месячного минимума, поскольку производственный сектор сузился быстрее, чем ожидалось, а сектор услуг сократился.

Участники рынка также с оптимизмом отнеслись к данным по потребдоверию еврозоны. Как стало известно, в октябре потребители еврозоны оказались более оптимистично настроены относительно собственных перспектив. До этого доверие потребителей еврозоны снижалось в течение трех месяцев подряд после того, как Европейский центральный банк объявил о первой волне мер по стимулированию. Главный индикатор настроений потребителей еврозоны, по данным Европейской комиссии, в октябре повысился до -11,1 против -11,4 в сентябре, указывая на то, что потребители, вероятно, увеличат свои расходы в ближайшие месяцы. Ожидалось, что показатель составит -12 пунктов.

По прогнозам Банка Испании, за прошлый квартал экономика страны выросла на 0,5% по сравнению с апрелем-июнем и на 1,6% в годовом выражении. Напомним, во втором квартале ВВП страны увелечился на 0,6% (в квартальном исчислении) и на 1,2% в годовом выражении. Как ожидается, в этом году испанская экономика вырастет на 1,3%.

«В 3-м квартале экономика Испании продолжила восстановление, начатое в прошлом году, на фоне улучшения условий финансирования, относительно высокого доверия потребителей и прогресса на рынке труда», - говорится в отчете ЦБ Испании.

Стоит подчеркнуть, что официальные данные о росте экономики в 3-м квартале будут опубликованы уже на следующей неделе, а именно 30 октября.

Также сегодня Статистическое ведомство INE сообщило, что безработица в стране в 3-м квартале упала с 24,5% до 23,7%, достигнув минимума с конца 2011 года. Аналитики прогнозировали снижение безработицы до 24,1%. Тем временем, число рабочих мест выросло на 1,59%. Однако, несмотря на снижение безработицы, испанский показатель является вторым из самых высоких в евросоюзе (первое месть занимает Греция).

Согласно прогнозам правительства, безработица в стране упадет до 22,9% в 2015 году на фоне ускорения экономического подъема.

САМАРА, 23 октября./Корр.ТАСС Алексей Соколов/. Сокращений персонала на АВТОВАЗе в 2015 году не планируется. Об этом сегодня заявил на встрече с рабочими завода президент АВТОВАЗа Бу Андерссон. Во встрече приняли участие почти 6 тысяч работников автоконцерна.

"Мы не планируем сокращать людей в 2015 году. Но мы планируем продолжить переводы персонала между подразделениями. И самое главное, мы должны на 10-15 процентов поднять свою производительность", - сказал Андерссон.

По его словам, коллектив АВТОВАЗа заслуживает повышения зарплаты. "Но сначала компания должна стать прибыльной. По итогам 2014 года мы должны выйти на безубыточность. И в бюджет 2015 года уже закладываются средства для повышения зарплаты", - отметил глава автозавода.

АВТОВАЗ планирует внедрять новый, единый подход к оплате труда. С января 2015 года в автосборочных производствах будет внедрена окладная система вместо тарифной. Кроме того, 5 тысяч вазовцев, которые не допускали нарушений трудовой дисциплины, получат премию в размере месячной зарплаты. Всего в 2014 году АВТОВАЗ потратил 2,2 млрд рублей на соцпакет. В 2015 году в бюджет АВТОВАЗа на социальные нужды заложено 2,2 млрд рублей.

Как сообщалось ранее, в 2014 году на АВТОВАЗе с целью снижения издержек предприятия началась оптимизация численности персонала. Если на конец декабря 2013 года на заводе работали 65,8 тысячи человек, то к концу 2014 года общая численность персонала должна составить около 53 тысяч человек.

В сентябре на АВТОВАЗе началась процедура сокращения 2,2 тысячи сотрудников из категории руководителей, специалистов и служащих /РСиС/. Кроме того, в профсоюз АВТОВАЗа в сентябре поступило уведомление о сокращении с середины декабря еще 700 сотрудников из числе РСиС.

Аналитик DoubleLine Capital LP Джеффри Гундлах, который после внезапного ухода Билла Гросса из крупнейшего в мире фонда облигаций Уолл-стрит стал носить звание «короля долгового рынка», заявил сегодня, что стоимость нефти может снизиться до $70 за баррель.

Между тем, он предупредил, что, несмотря на радость американских потребителей от еще одного падения цен на бензин, это может сулить проблему для проектов по добыче углеводородов на сланцевых месторождениях в США, так как они станут нерентабельными.

Однако в Financial Times отмечают, что эти разговоры могут быть преждевременными, поскольку американские компании постоянно работают над сокращением затрат при добыче и уже добились в этом значительных успехов. На данный момент среднестатистическая компания, добывающая нефть из сланцевых пород в Северной Америке, выходит на безубыточный уровень при ценах от 57 долларов за баррель, тогда как еще год назад минимальная цена для получения прибыли находилась на отметке 70 долларов за баррель.

Также Гундлах признал, что замедление экономического роста Китая оказывает давление на стоимость нефти, что, в свою очередь может быть "плюсом" для Саудовской Аравии. «Я убежден, что Саудовская Аравия хочет цены на нефть на уровне 70 долларов, - сказал эксперт. - Бюджет арабских стран может выдержать снижение цен на нефть лучше, чем некоторые другие страны-производители нефти, в том числе главный конкурент - Иран».

Также он добавил, что падение цен на «черное золото» негативно отразится на России, так как ее бюджет ориентирован на стоимость не ниже 100 долларов.

Европейские фондовые индексы снова выросли сегодня, зафиксировав при этом третье сессионное повышение подряд, так как лучшие, чем ожидалось, данные по еврозоне компенсировали негатив от финансовых отчетов компаний.

Читать далее

МОСКВА, 23 октября. /Корр. ТАСС /. ФТС России рассчитывает выполнить план на 2014 год по сбору таможенных платежей, заявил глава таможенной службы Андрей Бельянинов в интервью "Российской газете", которое будет опубликовано в пятницу.

"На сегодня мы собрали 5,5 трлн рублей, это на 6,5 проц больше, чем за тот же период прошлого года. К концу года рассчитываем выйти на плановое задание в 6,8 трлн рублей, несмотря на то, что падают цены на нефть и снижается объем импорта", - сказал Бельянинов.

Вместе с тем он признал, что ситуация со сбором таможенных платежей непростая из-за введенных Западом санкций в отношении России, а также ответных мер.

"Изначально в плановом задании по импортным платежам было запланировано на 200 млрд рублей больше, чем фактически можно ожидать. За счет таких изменений и снижается импортная составляющая", - заявил Бельянинов.

Фондовые индексы США подскочили, оправившись от вчерашней отрицательной динамики, так как доходы компании Caterpillar Inc (САТ) и 3М Со (МММ) превысили ожидания аналитиков, а также из-за данных по росту европейской экономики.

Так, в октябре 2014 года после четырех месяцев снижения предварительный индекс потребительского доверия немного вырос в ЕС (на 0,6 пункта до -7,4) и в целом оставался стабильным в еврозоне (рост на 0,3 пункта до -11,1) по сравнению с сентябрем.

Среди новостей из США стоит отметить, что индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board (LEI) в США вырос на 0,8 процента в сентябре - до 104,4 (2004 = 100), следом за неизменным уровнем в августе и увеличением на 1,1 процента в июле.

Вместе с тем, результаты исследований, представленные Markit Economics, показали, что производственный сектор продолжил демонстрировать расширение в октябре, но замедлил темпы своего роста по сравнению с предыдущим месяцем.

Согласно данным, предварительный индекс деловой активности в производственном секторе упал в октябре до уровня 56,2 пункта по сравнению с окончательным чтением за сентябрь на отметке 57,5 пункта. Напомним, значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост. Эксперты ожидали, что индекс снизился только до 57,2 пункта.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (26 из 30). Аутсайдером являются акции AT&T, Inc. (Т, -2.81%). Больше остальных выросли акции 3M Company (МММ, +6.39%).

Все секторы индекса S&P в плюсе. Лидирует сектор конгломератов (+2,4%). Больше остальных снизился сектор промышленных товаров (-0.1%).

На текущий момент:

Dow 16,692.76 +231.44 +1.41%

Nasdaq 4,452.72 +69.87 +1.59%

S&P 500 1,951.99 +24.88 +1.29%

10 Year Yield 2.29% +0.06 --

Gold $1,229.30 -16.20 -1.30%

Oil $81.69 +1.17 +1.45%

Аналитики BNP Paribas заявили, что опубликованные сегодня данные по PMI еврозоны хоть и оказались лучше прогноза, по-прежнему указывают на низкий, но, тем не менее, положительный рост ВВП в конце этого года.

«Сегодняшние данные PMI за октябрь отразили смешанную картину по экономической активности в начале 4 квартала. Составной PMI вырос до 52,2 против 52,0 в сентябре. Однако данный результат по-прежнему хуже среднего значения за 3 квартал, что указывает на снижение активности в конце 2014», - отметили эксперты.

Также они добавили, что исследование выявило довольно благоприятное состояние сектора обрабатывающей промышленности, причем в октябре объем производства достиг пикового значения на 3-месячном максимуме. Впрочем, восстановление может оказаться кратковременным - компонент новых заказов демонстрирует угасающую динамику второй месяц кряду. Согласно исследованиям, активность в сфере услуг продолжает едва заметный рост, причем индекс деловой активности остался на 6-месячном минимуме 52.4.

«Приятный сюрприз преподнесла Германия, где объем производства в секторе обрабатывающей промышленности резко увеличился. Впрочем, отчасти это восстановление было сбалансировано заметным спадом активности в сфере услуг. Тем временем, индексы PMI в сфере услуг и промышленном секторе Франции немного снизились», - отметили в BNP Paribas.

Данные, представленные ранее сегодня Статистическим бюро INSEE, показали: уровень французского делового доверия оставался неизменным в октябре после ухудшения в предыдущие пять месяцев.

Согласно отчету, октябрьский индекс делового доверия составил 91 пункт, что соответствовало результату за предыдущий месяц. Последнее значение также совпало с прогнозами.

Между тем, стало известно, что индекс делового доверия для производственного сектора вырос до 97 пунктов в октябре с 96 пунктов в сентябре. Это было первое увеличение данного показателя за последние семь месяцев.

Кроме того, данные показали: личные производственные ожидания среди производителей сильно улучшились в октябре - соответствующий индекс поднялся до 8 пунктов от 2 пунктов в предыдущем месяце. Однако они были настроены более пессимистично в отношении перспектив развития сектора в целом - индекс перспектив производства упал до -22 пункта с -18 пунктов.

Их оценки в отношении внешнего спроса также ухудшились - соответствующий индекс опустился до -22 пунктов с -20 пунктов в сентябре.

Напомним, согласно новым прогнозам Международного валютного фонда рост ВВП во Франции в текущем году составит не 0,8 процента, как предполагалось ранее, а лишь 0,4 процента. На 2015 год МВФ снизил прогноз по экономическому росту во Франции с 1,5 до 1,0 процента.

Заместитель главы Банка Англии Бен Бродбент заявил, что покупки ЕЦБ активов частного сектора помогут восстановлению экономического роста и повышению цен больше, чем покупки государственных облигаций.

Стоит подчеркнуть, что Европейский центральный банк критиковали за намерение покупать активы частного сектора, вместо того чтобы пойти по пути ФРС США и Банка Англии и покупать государственные облигации. Между тем, Бродбент считает, что подход ЕЦБ может оказаться более эффективным.

«Я думаю, что это эффективнее покупок государственного долга», - сказал он после своего выступления перед Обществом экономистов в Лондоне. - Покупки активов частного сектора несут риск, а это может способствовать росту желания рисковать и увеличит экономическую активность».

Также Бродбент добавил, что покупка активов частного сектора уже оказалась более действенной, чем покупка 20-летних облигаций Германии.

Существует несколько причин для беспокойства при инвестировании в Visa (V), но фундаментальный анализ оценки акций говорит о том, что компания не переоценена, даже если учесть ее недавние темпы роста.

В течениt последних нескольких лет Visa росла примерно на 17% в год. Это хорошие, уверенные темпы роста, но не настолько сильные, как это было раньше.

Последние квартальные результаты показывают рост доходов, но не демонстрируют роста прибыли на акцию (EPS) компании.

Тем не менее, ожидания остаются твердыми, и хотя компания росла уверенными темпами, акции застыли в боковом тренде с декабря 2013 года. Некоторое время назад показатель соотношения цены к прибыли (Р/Е) у Visa был равен примерно 30, в то время как сейчас этот показатель составляет примерно 22.

Интересно то, что, если сравнить P/E и ожидаемые темпы роста для Visa, полученное соотношение PEG является относительно привлекательным. Это означает, что, учитывая темпы роста компании, оценка на текущих уровнях тоже является привлекательной.

Акции компании уже протестировали долгосрочную поддержку на прошлой неделе, и в настоящий момент двигаются к долгосрочным уровням сопротивления. Пока поддержка остается неизменной; ожидается, что акции продолжат стремиться выше к долгосрочному уровню сопротивления. Так как акции уже оттолкнулись от поддержки, нет никаких непосредственных сигналов для покупки. Возможно, стоит подождать новой консолидации на более высоких уровнях.

В целом, оценка Visa выглядит положительно. Показатель P/E относительно привлекателен с учетом ожидаемых и прошлых темпов роста, и текущее соотношение PEG также является неплохим. Тем не менее, сигнала для покупки акций пока нет, потому что они уже оттолкнулись от долгосрочной поддержки. В случае покупки акций на уровне долгосрочной поддержки, инвесторы дают себе небольшой риск под этим уровнем, и, в случае последующих покупок акций, будут иметь лучшую среднюю. В противном случае, предполагаемая прибыль не оправдывает риски.

На текущий момент акции Visa (V) котируются по $215.07 (+1.97%)

Стоимость нефти существенно выросла сегодня, отступив при этом от двухлетнего минимума, чему помогли сообщения о сокращении производства Саудовской Аравией. Поддержку ценам также оказывают макроэкономические показатели из Европы и Китая.

Читать далее

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Западные санкции не повлияют на работу "Роснефти" в Охотском море. Об этом журналистам сообщил вице-президент компании Андрей Лазеев.

"Мы продолжаем, в этом году большой объем сейсмических работ выполнили, в следующем году будем продолжать. У нас партнер Statoil, с которым мы продолжаем работать. Охотское море - там в основном глубины меньше 150 метров /под санкции попадают глубоководные месторождения на глубине более 150 метров - прим ред/. А во-вторых, санкции - ЕС и США. Есть и другие страны", - сказал Лазеев.

МОСКВА, 23 октября. /Корр. ТАСС Елена Кожухова/. Рынок акций по итогам торгов четверга закрылся в минусе на ожиданиях рейтинговых действий S&P, однако все же отступил от внутридневных минимумов.

Индекс ММВБ /MICEX/ к концу торгов на Московской бирже снизился менее чем на 0,1 проц до 1372,92 пункта, а РТС упал на 1,1 проц до 1035,91 пункта /по состоянию на 18:50 мск/, чувствуя себя хуже из-за ослабления рубля. Рубль сегодня обновил очередные рекордные минимумы против доллара и евро - 41,80 и 52,84 руб соответственно.

Рынок весь день чувствовал себя слабо, предприняв попытку отойти от внутридневных минимумов после положительного открытия дня в США и отскока нефтяных цен. Однако ожидания завтрашнего пересмотра рейтинга РФ агентством Standard & Poor's заставляли игроков ощущать нервозность, также как и опасения возвращения тенденции к снижению нефтяных котировок.

"Основной причиной падения стали опасения участников за перспективы нефти. В последние дни "черное золото" демонстрирует существенную волатильность. Несмотря на то, что ниже 80 долларов нефть марки Brent, скорее всего, не опустится, инвесторы на всякий случай предпочитают воздерживаться от покупок российских акций. Игроки ждут нового оживления нефтяного рынка для принятия инвестиционных решений в отношении России", - считает cтарший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Виктор Марков.

Генеральный директор "Спутник - Управление капиталом" Александр Лосев, комментируя возможные действия Standard & Poor's, поясняет, что если кредитный рейтинг будет снижен, то перестанет быть инвестиционным. Это, в свою очередь, может вынудить некоторые западные фонды, в том числе и пенсионные, выйти из российских ценных бумаг, которые они еще пока держат в своих портфелях.

Однако Лосев считает понижение рейтинга агентством S&P завтра маловероятным, обращая внимание на то, что сегодня агентство подтвердило рейтинги госкомпании "Атомэнергопром", и было бы нелогично завтра снижать суверенный рейтинг страны. "Скорее всего, S&P оставит рейтинг на текущем уровне /ВВВ-/, сохранив негативный прогноз", - полагает эксперт.

Лидерами роста к концу дня стали акции "М. Видео" / 4,62 проц/, "Яндекса" /2,66 проц/ и ДИКСИ /2,65 проц/.

Старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Виктор Марков, комментируя поведение акций "М. Видео" и ДИКСИ, отмечает, что потребительский сектор в текущем году демонстрирует хороший динамику, несмотря на проблемы российской экономики. "Сектор не подпадает под санкции, а также не имеет проблемных активов. При улучшении ситуации на российском рынке акции потребительского сектора сохранят хорошие перспективы", - говорит Марков.

"Акции "Яндекса" подросли после публикации результатов за 3 кв., превзошедших консенсус-прогнозы. Несмотря на то, что рост выручки компании замедлился до 29 проц в годовом выражении, это все равно оказалось выше ожидаемого повышения на 26 проц", - поясняет аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова.

В лидерах падения к концу дня значились котировки "Системы" /-5,72 проц/ и бумаги КАМАЗ /-5,01 проц/. Сегодня дата рассмотрения дела по "Башнефти" была перенесена на 30 октября.

В пятницу, 24 октября, из значимых для российского рынка событий можно отметить следующие: решение по суверенному рейтингу РФ агентства Standard & Poor's, неаудированные результаты "Магнита" за 3 квартал 2014 года по МСФО.

Внешний фон позитивен

Торги в США открылись ростом основных индексов, которые к концу торгов в России прибавили 1,2-1,5 проц на неплохих корпоративных отчетностях и прогнозах, а также статистике из Европы. Так, General Motors порадовал показателем прибыли - чистая прибыль в третьем квартале 2014 года выросла на 97,7 проц и составила 1,38 млрд долларов. Caterpillar при этом повысил прогноз по годовой прибыли. Макроэкономические данные показали, что число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю выросло с 266 тыс до 283 тыс.

В Европе к концу торгов в России можно было наблюдать умеренные покупки. Региональный индекс Euro Stoxx 50 прибавил порядка 0,8 проц после публикации лучших, нежели ожидалось, данных по деловой активности в регионе. Индексы деловой активности еврозоны в секторах промышленности и услуг составили 50,7 и 52,4 пункта соответственно /против ожиданий 49,9 и 52 пункта/, что порадовало инвесторов.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре подорожали на 1,88 проц, торгуясь на уровне 86,3 долл за баррель. Котировки перешли к восходящей динамике после бокового движения в течение дня после того, как стало известно, что Саудовская Аравия снизила поставки "черного золота" в сентябре. Вышедшая с утра статистика также показала, что деловая активность в промышленном секторе Китая в октябре расширилась.

В пятницу, 24 октября, на мировых площадках важными для инвесторов будут следующие события: индекс потребительского доверия GfK по Германии за ноябрь /10.00 мск/, предварительное изменение ВВП Великобритании за 3 квартал / 12.30 мск/, квартальные отчетности Colgate-Palmolive, Ford Motor, Procter & Gamble /до открытия основных торгов/, продажи нового жилья за сентябрь /18.00 мск/.

Цены на золото резко снизились сегодня, приблизившись при этом к недельному минимуму, поскольку более сильные, чем ожидалось, экономические данные и оптимистичные корпоративные отчеты обусловили отскок от критических технических уровней.

Читать далее

В пятницу будет представлено минимальное число макроэкономических данных. Наиболее важным событием будет публикация британского предварительного отчета по валовому внутреннему продукту за третий квартал (в 08:30 GMT). Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Показатель выходит ежеквартально и подразделяется на три значения - предварительное, пересмотренное и окончательное. Предварительные данные являются самыми ранними и, следовательно, оказывают наибольшее влияние на рынки. По прогнозам экспертов, ВВП вырос на 0,7% после +0,9% во втором квартале.

Что касается второстепенных данных, то начнет данную серию Германия - в 06:00 GMT выйдет индекс уверенности потребителей за сентябрь. Показатель рассчитывается немецким экономическим институтом Gfk. Является показателем потребительских настроений. Для расчета показателя опрашивается около 2000 потребителей, которые оценивают относительный уровень прошлых и будущих экономических условий, включая финансовое положение, ситуацию для крупных покупок, а также общую экономическую ситуацию. Ожидается, что индекс снизился до 8,1 пункта, по сравнению с 8,3 пункта в предыдущем месяце.

В центре внимая окажутся также данные по Бельгии - в 13:00 GMT будет представлен индекс настроений в деловых кругах за октябрь. Показатель измеряет настроения в деловых кругах Бельгии. Для расчета показателя проводится опрос топ-менеджеров около 6000 предприятий, которые оценивают относительный уровень текущих условий ведения бизнеса и ожиданий на ближайшие 6 месяцев. Значение показателя выше нуля указывает на улучшения настроений, ниже - ухудшение. По прогнозам, индекс ухудшился до -7,8 пункта с -7,2 пункта в сентябре.

Завершится день публикацией отчета по продажам новостроек в США за сентябрь (в 14:00 GMT). Показатель отражает количество проданных или выставленных на продажу домов, рассчитанных на одну семью, за год. Это количество имеет тенденцию к росту, когда поднимается ставка по ссудам под залог недвижимости, которая связана с основными процентными ставками в стране. Эти данные, в силу особенностей рынка недвижимости, подвержены сезонным колебаниям. Ожидается, что продажи упали до 473 тыс. с 504 тыс. в августе.

Между тем, добавим, что на пятницу также запланирован экономический саммит ЕС.

Результаты исследований, представленные Markit Economics, показали, что производственный сектор продолжил демонстрировать расширение в октябре, но замедлил темпы своего роста по сравнению с предыдущим месяцем.

Согласно данным, предварительный индекс деловой активности в производственном секторе упал в октябре до уровня 56,2 пункта, по сравнению с окончательным чтением за сентябрь на отметке 57,5 пункта. Напомним, значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост. Эксперты ожидали, что индекс снизился только до 57,2 пункта.

«Хотя индекс до сих пор заметно выше нейтральной отметки, в октябре он достиг самого низкого значения с июля текущего года. Также последнее чтение оказалось ниже среднего значения за весь третий квартал - на уровне 57,1 пункта. Индекс был самым низким с июля и, в частности слабее, чем в среднем видели в третьем квартале в целом (57,1)," говорится в докладе Markit.

В отчете также говорилось, что суб-индекс новых заказов продолжил расти в октябре, но зафиксировал самые медленные темпы за девять месяцев. Суб-индекс производства также замедлил темпы повышения, в то время как суб-индекс создания рабочих мест остался рядом с многолетним максимумом, достигнутым в сентябре. Добавим также, что товарно-материальные запасы выросли в октябре, отметив 4-е месячное повышение подряд.

В октябре 2014 года, после четырех месяцев снижения, предварительный индекс потребительского доверия немного вырос в ЕС (на 0,6 пункта до -7,4) и в целом оставался стабильным в еврозоне (рост на 0,3 пункта до -11,1) по сравнению с сентябрем.

Индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board (LEI) в США вырос на 0,8 процента в сентябре до 104,4 (2004 = 100), следом за неизменным уровнем в августе и увеличением на 1,1 процента в июле.

"LEI вырос в сентябре, после того, как остался без изменений в августе, и усиление его компонентов было очень широко распространено в течение последних шести месяцев", сказал Атаман Озиилдирим, экономист The Conference Board. "Перспективы улучшения занятости и дальнейший рост доходов, как ожидается, поддержат умеренное расширение в экономике США в оставшейся части года."

"Финансовые рынки проявляют беспокойство, но данные о ведущих индикаторах продолжают отражать умеренный рост в краткосрочной перспективе", говорит Кен Голдстейн, экономист Conference Board. "В то же время, слабые успехи на рынке жилья составляют больший риск для перспектив, чем краткосрочные финансовые колебания."

Индекс совпадающих экономических индикаторов от Conference Board в США вырос на 0,4 процента в сентябре до 110,2 (2004 = 100), после увеличения на 0,1 процента в августе, и роста на 0,3 процента в июле.

Индекс запаздывающих экономических индикаторов от Conference Board в США вырос на 0,1 процента в сентябре, до 125,1 (2004 = 100), после увеличения на 0,3 процента в августе, и на 0,2 процента в июле.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.26% (+4 б.п.).

Золото $1,233.90 (-0.93%)

Нефть (WTI) $81.26 (+0.92%)

EUR/USD: $1.2600(E1.1bn), $1.2650(E1.9bn), $1.2695-00(E600mn), $1.2720-25(E668mn), $1.2750(E803mn)

USD/JPY: Y106.75($590mn), Y107.00($1.745bn), Y107.35($585mn)

EUR/GBP: Stg0.7800(E391mn)

USD/CHF: Chf0.9375($786mn), Chf0.9475($278mn), Chf0.9700($500mn)

AUD/USD: $0.8700(A$1.0bn), $0.8800(A$350mn), $0.8835(A$507mn)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1939.25 (+0.74%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.77% до уровня 3979.50.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе, основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно растут.

Nikkei 15,138.96 -56.81 -0.37%

Hang Seng 23,333.18 -70.79 -0.30%

Shanghai Composite 2,302.42 -24.14 -1.04%

FTSE 6,398.99 -0.74 -0.01%

CAC 4,135.3 +30.21 +0.74%

DAX 8,985.2 +45.06 +0.50%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $80.81 за баррель (+0.55%)

Цены на золото торгуются по $1234.90 за унцию (-0.85%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете растут. Поддержку оказывают сильные квартальные отчеты компаний. Так, до начала торгов отчитались такие гиганты, как General Motors (GM) и Caterpillar (CAT). Прибыль и выручка обеих компаний превзошла средние прогнозы аналитиков, что позволило их акциям на премаркете существенно подорожать.

Также квартальные отчеты опубликовали AT&T (T) и 3M (MMM), однако, в отличие от первых двух компаний, их результаты оказались не такими впечатляющими.

Определенную поддержку фьючерсам оказывают сообщения из Европы, где данные по немецкому и общеевропейским индексам PMI оказались лучше ожиданий. Более сильным, чем прогнозировалось, вышел и аналогичный показатель в Китае. На этом фоне ослабли опасения относительно замедления темпов роста глобальной экономики.

Американские данные существенно на динамику индексов не повлияли. Данные по количеству обращений за пособиями по безработице уже привычно вышли ниже 300 тыс., в то время как статистика по рынку жилья указала на дальнейший рост цен по итогам августа.

Цены на жилье выросли с учетом сезонных колебаний на 0,5% в августе - быстрее, чем 0,2% прироста в июле, согласно данным, опубликованным в четверг. По средним прогнозам, ожидался рост цен на 0,4%.

Федеральное агентство жилищного финансирования (FHFA), которое отслеживает сделки, связанные с ипотекой, обеспеченные Fannie Mae и Freddie Mac, сообщило, что цены на жилье в августе выросли на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост июля был пересмотрен с повышением от первоначально сообщавшегося прироста на 0,1%.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Credit Suisse понизили рейтинг акций Boeing (BA) до "нейтрально" с "лучше рынка", целевая стоимость понижена с $162 до $133

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts понизили целевую стоимость акций AT&T (T) с $36 до $35

Аналитики Oppenheimer понизили целевую стоимость акций AT&T (T) с $42 до $38

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала финансового года составила $0.31 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.28. Выручка выросла на 28.0% г/г до уровня $331.5 млн. против среднего прогноза $325.0 млн.

Акции YNDX на премаркете выросли до уровня $27.50 (+5.20%).

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала финансового года составила $0.97 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.94. Выручка выросла на 0,8% г/г до уровня $39.30 млрд против среднего прогноза $38.59 млрд.

Акции GM на премаркете выросли до уровня $32.10 (+2.52%).

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала составила $1.72 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.34. Выручка выросла на 0,9% г/г до уровня $13.55 млрд. против среднего прогноза $13.19 млрд.

Компания повысила прогноз по финансовым показателям за полный 2014 финансовый год. За данный отчетный период прибыль прогнозируется на уровне $6.50 в расчете на одну акцию (при публикации отчета за 2-й квартал прогноз был на уровне $6.20) против среднего прогноза аналитиков $6.26. Прогноз по выручке за данный период находится на уровне $55 млрд. (ранее ожидалось $54-$56 млрд.), средний прогноз аналитиков составляет $54.85 млрд.

В Caterpillar ожидают, что прибыль и выручка в 2015 году не будут сильно отличаться от текущего года.

Акции CAT на премаркете упали до уровня $97.25 (+2.83%).

Количество новых заявок на получение пособия по безработице выросло на прошлой неделе, но осталось возле четырнадцатилетних минимумов; это очередной признак здорового состояния рынка труда.

Число первичных заявок на пособие по безработице увеличилось на 17 000 и составило с учетом сезонных колебаний 283 000 на неделе, завершившейся 18 октября, заявило в четверг Министерство труда. Это было выше 269000 заявок по прогнозу экономистов.

Обращения за предыдущую неделю были пересмотрены с повышением на 2000 до 266000. Это был самый низкий уровень с апреля 2000 года. Министерство труда заявило, что не было никаких особых факторов, влияющих на данные.

Скользящая средняя за четыре недели первичных обращений, которая сглаживает еженедельную волатильность, упала на 3000 до 281000, самого низкого уровня с мая 2000 года.

Отчет также показал: число людей, продолжающих получать пособие по безработице, снизилось на 38000 до 2350000 на неделе, завершившейся 11 октября. Эти цифры приводятся с одной неделей отставания.

С поправкой на рост численности населения, первичные обращения колеблются в районе самого низкого уровня за всю историю. Низкий уровень отражает повышенный оптимизм со стороны работодателей, как реакцию на ускорение экономического восстановления.

Это также отражает тот факт, что рынок труда стал менее динамичным за последние несколько десятилетий. Работодатели стали реже увольнять рабочих, хотя они также более осторожно относятся к найму новых.

Рост создания новых рабочих мест восстановился после спада в этом году. Занятость выросла в среднем на 227000 за месяц до сентября, определив 2014 год как потенциально самый сильный год роста числа рабочих мест, начиная с конца 1990-х годов.

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала финансового года составила $1.98 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $1.96. Выручка выросла на 2,8% г/г до уровня $8.14 против среднего прогноза аналитиков $8.22 млрд.

Компания ожидает получить по итогам полного 2014 года прибыль на уровне $7.40-$7.50 в расчете на одну акцию (ранее прогноз был на уровне $7.30-$7.55) против среднего прогноза аналитиков на уровне $7.46.

Акции MMM на премаркете выросли до уровня $141.85 (+2.09%).

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала финансового года составила $0.63 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.64. Выручка за отчетный период составила $32.96 млрд (+2.5% г/г) против среднего прогноза $33.17 млрд.

Акции T на премаркете выросли до уровня $34.20 (-0.87%).

Были опубликованы следующие данные:

06:58 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Октябрь 48.8 48.6 47.3

06:58 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Октябрь 48.4 48.2 48.1

07:28 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Октябрь 49.9 49.6 51.8

07:28 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Октябрь 55.7 55.0 54.8

07:58 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Октябрь 52.4 52.0 52.4

07:58 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Октябрь 50.3 50.0 50.7

08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Сентябрь +0.4% -0.1% -0.3%

08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Сентябрь +3.9% +2.8% +2.7%

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Сентябрь 41.4 Пересмотрено с 41.6 41.5 39.3

09:00 Еврозона Экономический саммит ЕС

10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Октябрь -4 -3 -6

Британский фунт снизился по отношению к американскому доллару после выхода слабых данных по розничным продажам. Британские розничные продажи снизились больше, чем ожидалось в сентябре на фоне заметного падения продаж в непродовольственных магазинах.

Розничные продажи упали на 0,3 процента в сентябре по сравнению с месяцем назад, когда они выросли на 0,4 процента, сообщило в четверг Управление национальной статистики. Это было первое падение за четыре месяца. Экономисты прогнозировали падение за сентябрь на 0,1 процента.

Продажи продуктов питания восстановились в сентябре, на 0,6 процента по сравнению с падением на 0,8 процента в августе. Между тем, продажи в непродовольственных магазинах снизились на 1,9 процента по сравнению с ростом на 1,6 процента в предыдущем месяце.

Продажи без учета автомобильного топлива также снизились на 0,3 процента. Экономисты прогнозировали неизменный уровень за сентябрь после роста на 0,3 процента в августе.

На ежегодной основе объем розничных продаж, в том числе автомобильного топлива, вырос на 2,7 процента в сентябре после роста на 3,7 процента в августе. Это был 18-й подряд ежегодный рост, самый длительный период устойчивого роста с мая 2008 года. Но темпы роста были слабее, чем ожидаемое увеличение на 2,8 процента.

Без учета автомобильного топлива, рост продаж замедлился до 3,1 процента с 4,4 процента в августе. Ожидалось, что продажи вырастут на 3,4 процента.

Объем онлайн-продаж увеличился на 10,1 процента в сентябре по сравнению с годом назад.

Кроме того, давление на фунт оказали сведения об ипотечном кредитовании в Британии. Число одобренных ипотечных кредитов в Великобритании снизилось в сентябре до самого низкого уровня более чем за год и оказалось ниже ожиданий, показали в четверг данные Ассоциации британских банкиров (ВВА).

С учетом сезонных колебаний число одобренных ипотечных кредитов для приобретения жилья снизилось до 39271 от 41361 в августе, пересмотренного с 41588. Экономисты прогнозировали 41 450 одобренных заявок.

Последний показатель одобренных ипотечных кредитов был самым низким с июля прошлого года, когда он составил 38 157. Одобренные заявки уменьшились на 10 процентов по сравнению с годом назад в сентябре.

Евро умерено вырос против доллара США на фоне данных о росте производственной активности в Германии и еврозоне. Европейская валюта восстановилась после снижения на слабых данных о деловой активности во Франции.

Рост частного сектора Германии улучшился незначительно в октябре, показали в четверг предварительные данные опроса от Markit Economics. Сводный индекс производства вырос до 54,3 в октябре с 54,1 в сентябре. Частный сектор продлил текущую последовательность роста производства до полутора лет. Рост производственного сектора увеличился в октябре, с самыми быстрыми темпами расширения за три месяца. Между тем, выпуск в секторе услуг вырос несколько слабее, хотя и до сих пор демонстрирует высокие темпы. Индекс менеджеров по закупкам для производственного сектора поднялся неожиданно до 51,8 в октябре с 49,9 месяц назад. Экономисты прогнозировали, что индекс снизится до 49,6. Но PMI в сфере услуг изменился больше, чем ожидалось, упав до 4-месячного минимума 54,8, с 55,7 в сентябре. По прогнозам, ожидалось падение до 55.

В еврозоне частный сектор отметил умеренный подъем роста активности в октябре, показали в четверг предварительные данные от Markit Economics. Сводный индекс производства от Markit вырос до 52,2 в октябре с 10-месячного минимума 52 в сентябре. Прогнозировалось падение до 51,5. Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг остался неизменным на уровне 52,4 в октябре, когда ожидалось снижение до 52. Производственный индекс PMI расширился до 50,7 с 50,3 в сентябре. Экономисты прогнозировали, что индекс снизится до 50.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2675

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.5993

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y107.71

В США в 12:30 GMT выйдет число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице, в 13:45 GMT - индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь. В 14:00 GMT еврозона выпустит индикатор потребительской уверенности за октябрь. США опубликует доклад Казначейства о валюте. Завершит день в 21:45 GMT Новая Зеландия данными по сальдо торгового баланса (за 12 мес, от начала года) и сальдо баланса внешней торговли за сентябрь.

EUR/USD

Ордера на продажу

Ордера на покупку $1.2605/00, $1.2585/80

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6200, $1.6080

Ордера на покупку $1.5985, $1.5900

AUD/USD

Ордера на продажу $0.8900, $0.8840/50, $0.8800

Ордера на покупку $0.8720/00, $0.8650

EUR/JPY

Ордера на продажу Y137.50, Y137.20, Y136.80/00, Y136.45/50

Ордера на покупку Y135.60/50, Y135.00, Y134.50, Y134.00

USD/JPY

Ордера на продажу Y109.00, Y108.50, Y107.80/00

Ордера на покупку Y107.25/20, Y107.00, Y106.50, Y106.10/00

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8066

Ордера на покупку stg0.7870/65, stg0.7850, stg0.7800

Число одобренных ипотечных кредитов в Великобритании снизилось в сентябре до самого низкого уровня более чем за год и оказалось ниже ожиданий, показали в четверг данные Ассоциации британских банкиров (ВВА).

С учетом сезонных колебаний число одобренных ипотечных кредитов для приобретения жилья снизилось до 39271 от 41361 в августе, пересмотренного с 41588. Экономисты прогнозировали 41 450 одобренных заявок.

Последний показатель одобренных ипотечных кредитов был самым низким с июля прошлого года, когда он составил 38 157. Одобренные заявки уменьшились на 10 процентов по сравнению с годом назад в сентябре.

"Сегодняшние цифры свидетельствуют о том, что теперь мы испытываем более устойчивый рынок жилья и это не плохо," сказал Ричард Вулхаус, главный экономист ВВА.

"Также есть некоторые обнадеживающие признаки роста кредитования бизнеса среди производителей и розничных торговцев, которые приятно видеть."

ВЕРОНА, 23 октября. /ТАСС/. Укрепление доллара оказало значительное влияние на цены на нефть, вызвав примерно 40 проц снижение цены. Об этом заявил глава Роснефти Игорь Сечин, выступая на Третьем Евразийском форуме в Вероне.

"Одним из важнейших факторов, повлиявших на цены на нефть, стало укрепление доллара. Во второй половине 2014 года ФРС США значительно снизила объемы "количественного смягчения", по сути, прекратила поддерживать денежную массу в равновесном уровне - в результате произошло укрепление доллара относительно корзины прочих валют. Например, по отношению к евро доллар вырос примерно на 10 процентов", - сказал он.

По мнению Сечина, подобное изменение монетарной политики не могло не отразится на цене активов и товаров.

"По нашей оценке, укрепление доллара США объясняет около 40 проц снижения цен на нефть", - отметил глава Роснефти.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Банк России может ограничить размещение средств индивидуальных инвестиционных счетов /ИИС/ на рынке Форекс и зарубежных рынках. Регулятор готовит соответствующий нормативный акт. Об этом сообщил советник директора департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка ЦБ Александр Арефьев в рамках Уральской конференции НАУФОР.

"ЦБ готовит проект нормативного акта, который ограничивает возможности размещения средств ИИС и нивелирует полностью возможность их ухода на рынок Форекс и зарубежные рынки", - отметил Арефьев. По его словам, у инвесторов останется возможность инвестировать средства в российский рынок, в том числе в иностранные финансовые инструменты, которые на нем обращаются.

"Для этих же целей готовится проект нормативного акта, касающийся регулирования доверительного управления. У рынка большие ожидания этого документа", - считает Арефьев.

Он также отметил, что в долгосрочной перспективе ИИС - "хороший инструмент".

"Появился фискальный инструмент, который позволит стимулировать частный инвестиционный спрос в финансовый рынок. Мы можем прийти к достаточно серьезным объемом со временем", - отметил Арефьев.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2015 года в рамках вступивших в силу изменений закона "О рынке ценных бумаг" и Налогового кодекса граждане получают возможность открывать брокерский счет на специальных условиях. При этом сумма взноса не должна превышать 400 тысяч рублей, а срок обращения средств - не менее трех лет. В течение этого периода на указанные средства будет распространяться льготный режим налогообложения, предусматривающий получение налогового вычета в размере 13 проц.

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service не исключает введения в отношении России новых санкций, или ужесточения действующих. Об этом на конференции в Москве заявил старший аналитик группы оценки суверенных рисков агентства Торстен Нестманн.

"Прогноз по рейтингу /России - прим ред/ негативный в связи с тем, что ситуация на Украине остается до сих пор не стабильной и нельзя исключать, что риски увеличатся, и будут приняты новые санкции или расширены действующие, что окажет давление на рейтинг", - сказал Нестманн.

Он отметил, что повышение цен на нефть будет вести к повышению рейтинга, потому что в связи с падением стоимости нефти ухудшилась ситуация в экономике России в целом и , в частности, ухудшился инвестиционный климат.

"Нужно смотреть, насколько указанные факторы будут способствовать росту российской экономики в среднесрочной перспективе", - заключил Нестманн.

Ранее ТАСС сообщал, что Moody's понизило кредитный рейтинг России на один пункт - с Baa1 до Baa2. Прогноз по рейтингу остался негативным. В числе причин снижения рейтинга агентство называло сдержанные среднесрочные перспективы экономического роста России, усугубленные продолжающимся кризисом на Украине и введенными в отношении Москвы экономическими санкциями.

Европейские фондовые индексы движутся разнонаправлено на фоне смешанных данных о производственной активности и на разочаровывающей корпоративной отчетности.

В еврозоне частный сектор отметил умеренный подъем роста активности в октябре, показали в четверг предварительные данные от Markit Economics. Сводный индекс производства от Markit вырос до 52,2 в октябре с 10-месячного минимума 52 в сентябре. Прогнозировалось падение до 51,5. Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг остался неизменным на уровне 52,4 в октябре, когда ожидалось снижение до 52. Производственный индекс PMI расширился до 50,7 с 50,3 в сентябре. Экономисты прогнозировали, что индекс снизится до 50.

Британский фондовый индекс под давлением данных о сокращении розничных продаж. Британские розничные продажи снизились больше, чем ожидалось в сентябре на фоне заметного падения продаж в непродовольственных магазинах. Розничные продажи упали на 0,3 процента в сентябре по сравнению с месяцем назад, когда они выросли на 0,4 процента, сообщило в четверг Управление национальной статистики. Это было первое падение за четыре месяца. Экономисты прогнозировали падение за сентябрь на 0,1 процента.

Продажи продуктов питания восстановились в сентябре на 0,6 процента по сравнению с падением на 0,8 процента в августе. Между тем, продажи в непродовольственных магазинах снизились на 1,9 процента по сравнению с ростом на 1,6 процента в предыдущем месяце. Продажи без учета автомобильного топлива также снизились на 0,3 процента. Экономисты прогнозировали неизменный уровень за сентябрь после роста на 0,3 процента в августе.

На ежегодной основе объем розничных продаж, в том числе автомобильного топлива, вырос на 2,7 процента в сентябре после роста на 3,7 процента в августе. Это был 18-й подряд ежегодный рост, самый длительный период устойчивого роста с мая 2008 года. Но темпы роста были слабее, чем ожидаемое увеличение на 2,8 процента. Без учета автомобильного топлива рост продаж замедлился до 3,1 процента с 4,4 процента в августе. Ожидалось, что продажи вырастут на 3,4 процента. Объем онлайн-продаж увеличился на 10,1 процента в сентябре по сравнению с годом назад.

Стоимость акций Unilever опустилась на 2,8%. Выручка одного из ведущих мировых поставщиков потребительских товаров повседневного спроса в 3-м квартале выросла на 2,1%, тогда как эксперты в среднем прогнозировали подъем на 3,9%.

Бумаги Michelin подешевели на 4,9%. Французский производитель автомобильных шин сократил выручку в прошедшем квартале на 4,6% - до 4,89 млрд евро, что оказалось хуже ожиданий аналитиков, оценивавших показатель в среднем в 5,01 млрд евро.

Акции Pernod Ricard снизились в цене на 1,7%. Французский производитель алкогольной продукции сообщил, что ожидает постепенного улучшения продаж в этом году. Согласно прогнозу компании, ее прибыль до учета процентов, налогов и ряда разовых факторов (скорректированная EBIT) вырастет на 1-3% в текущем финансовом году, завершающемся в июне 2015 года. В предыдущем финансовом году этот показатель увеличился на 2%; экономисты в среднем оценивают рост в 4,1%.

На текущий момент:

FTSE 100 6,374.2 -25.53 -0.40%

CAC 40 4,117.67 +12.58 +0.31%

DAX 8,986.35 +46.21 +0.52%

В еврозоне частный сектор отметил умеренный подъем роста активности в октябре, показали в четверг предварительные данные от Markit Economics.

Сводный индекс производства от Markit вырос до 52,2 в октябре с 10-месячного минимума 52 в сентябре. Прогнозировалось падение до 51,5.

Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг остался неизменным на уровне 52,4 в октябре, когда ожидалось снижение до 52.

Производственный индекс PMI расширился до 50,7 с 50,3 в сентябре. Экономисты прогнозировали, что индекс снизится до 50.

Крис Уильямсон, главный экономист Markit, сказал: "PMI еврозоны вырос в октябре, но если посмотреть на картину, нарисованную другими показателями опроса, то станет очевидно, что регион балансирует на грани еще одного спада".

Британские розничные продажи снизились больше, чем ожидалось в сентябре на фоне заметного падения продаж в непродовольственных магазинах.

Розничные продажи упали на 0,3 процента в сентябре по сравнению с месяцем назад, когда они выросли на 0,4 процента, сообщило в четверг Управление национальной статистики. Это было первое падение за четыре месяца. Экономисты прогнозировали падение за сентябрь на 0,1 процента.

Продажи продуктов питания восстановились в сентябре, на 0,6 процента по сравнению с падением на 0,8 процента в августе. Между тем, продажи в непродовольственных магазинах снизились на 1,9 процента по сравнению с ростом на 1,6 процента в предыдущем месяце.

Продажи без учета автомобильного топлива также снизились на 0,3 процента. Экономисты прогнозировали неизменный уровень за сентябрь после роста на 0,3 процента в августе.

На ежегодной основе объем розничных продаж, в том числе автомобильного топлива, вырос на 2,7 процента в сентябре после роста на 3,7 процента в августе. Это был 18-й подряд ежегодный рост, самый длительный период устойчивого роста с мая 2008 года. Но темпы роста были слабее, чем ожидаемое увеличение на 2,8 процента.

Без учета автомобильного топлива, рост продаж замедлился до 3,1 процента с 4,4 процента в августе. Ожидалось, что продажи вырастут на 3,4 процента.

Объем онлайн-продаж увеличился на 10,1 процента в сентябре по сравнению с годом назад.

Рост частного сектора Германии улучшился незначительно в октябре, показали в четверг предварительные данные опроса от Markit Economics.

Сводный индекс производства вырос до 54,3 в октябре с 54,1 в сентябре. Частный сектор продлил текущую последовательность роста производства до полутора лет.

Рост производственного сектора увеличился в октябре, с самыми быстрыми темпами расширения за три месяца. Между тем, выпуск в секторе услуг вырос несколько слабее, хотя и до сих пор демонстрирует высокие темпы.

Индекс менеджеров по закупкам для производственного сектора поднялся неожиданно до 51,8 в октябре с 49,9 месяц назад. Экономисты прогнозировали, что индекс снизится до 49,6.

Но PMI в сфере услуг изменился больше, чем ожидалось, упав до 4-месячного минимума 54,8, с 55,7 в сентябре. По прогнозам, ожидалось падение до 55.

"Есть еще некоторые неопределенности в отношении ближайшей перспективы", сказал Оливер Колодсейке, экономист Markit. "Новые заказы увеличились самыми медленными темпами в течение года, и поставщики услуг сообщили о резком падении настроений, предполагая, что рост производства может оказаться под давлением в ближайшие месяцы."

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Курс доллара вырос на торгах Московской биржи на 10 копеек до 41,52 рубля /по состоянию на 10:45 мск/, установив новый максимум.

/Обновлено в 10:30 мск/

МОСКВА, 23 октября. /Корр. ТАСС Елена Кожухова/. Российские фондовые индексы начали торги четверга снижением на ухудшении внешнего фона и ожидании рейтинговых действий Standart & Poor's. Индекс ММВБ /MICEX/ в начале торгов на Московской бирже опустился на 0,18 проц до 1371,77 пункта, а индекс РТС снизился на 0,47 проц до 1042,58 пункта /по состоянию на 10:20 мск/.

Российский рынок начал день в незначительном минусе, поддавшись влиянию ухудшившегося внешнего фона и, в частности, весомого падения цен на нефть накануне. Аналитики отмечают, что давление на настроения оказывают и ожидания завтрашнего пересмотра рейтинга РФ агентством Standart&Poor's, а также отсутствие значительного прогресса в переговорах по газу.

"Основной фактор - снижение цен на нефть Brent до 84,6 доллара за баррель на фоне роста недельных запасов сырой нефти в США, превысившего ожидания аналитиков", - комментирует аналитик отдела рыночного анализа и консультаций "КИТ Финанс Брокер" Александр Ялыгин.

Старший аналитик ИГ "Норд-Капитал" Роман Ткачук, в свою очередь, подчеркивает, что давление на индексы оказывают затянувшиеся газовые переговоры с Украиной и ЕС, а также возможное снижение рейтинга России агентством Standart & Poor's в пятницу. Если рейтинг будет снижен, вероятность чего на взгляд эксперта небольшая, он опустится ниже инвестиционного уровня, что вызывает беспокойство.

Комментируя внешний фон, ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев говорит, что фондовые индексы США понизились на 0,7 - 0,9 проц, фьючерсы на индексы США торгуются вблизи уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские индексы немного повысились, по азиатским наблюдается коррекция вниз.

"Данные технического анализа оставляют в силе возможность углубления коррекции вниз по индексу РТС, но пока не фиксируют сигналов к сильным движениям. В течение дня возможно влияние внешнего фона на ход торгов - в западных странах ожидается большой поток корпоративной отчетности и статистики", - отмечает Старцев.

В лидерах снижения пребывают бумаги "Яндекса" /-3,11 проц/ и котировки "Системы" /-1,74 проц/. В лидерах роста к началу дня значатся российские депозитарные расписки "Русала" /0,98 проц/ и котировки "ФосАгро" /0,91 проц/.

Александр Ялыгин из "КИТ Финанс Брокер" говорит, что сегодня в центре внимания российских инвесторов будут акции компании "Башнефть". "Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск генпрокуратуры с требованием вернуть акции "Башнефти" государству. В общем и целом ситуация складывается не в пользу роста российского рынка. Возможная деприватизация "Башнефти", дело Евтушенкова, недавняя гибель главы компании Total Кристофа де Маржери - стечение таких обстоятельств сильно подрывает инвестиционный климат РФ", - объясняет эксперт.

Сегодня из значимых для российского рынка событий можно отметить следующие: операционные результаты "РусГидро" за 3-й квартал и 9 месяцев 2014 года, финансовые результаты "Яндекса" за 3-й квартал 2014 года по US GAAP и МСФО соответственно.

На мировых площадках стоит обратить внимание на: предварительные индексы деловой активности Франции, Германии, еврозоны в секторах промышленности и услуг за октябрь /11:00-12:00 мск/, динамику розничных продаж Великобритании за сентябрь /12:30 мск/, индекс потребительского доверия еврозоны /18:00 мск/, начнется двухдневный саммит лидеров ЕС в Брюсселе.

В США будут опубликованы квартальные отчетности Caterpillar, Eli Lilly, General Motors /до открытия основных торгов/, недельная динамика числа обращений за пособиями по безработице /16.30 мск/, предварительный индекс деловой активности в промышленности за октябрь / 17:45 мск/, отчетность Amazon.com, Microsoft /после закрытия основных торгов/

Итоги предыдущих торгов

Индекс ММВБ /MICEX/ к концу торгов среды на Московской бирже снизился на 0,66 проц до 1374,19 пункта, а РТС упал на 1,54 проц до 1047,47 пункта /по состоянию на 18:50 мск/. Лидерами роста к концу дня стали акции МТС /2,67 проц/ и бумаги "Яндекса" /2,65 проц/. В лидерах падения к концу дня значились котировки банка "ФК Открытие" /-19,66 проц/ и бумаги ДИКСИ /-6,45 проц/.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды повысился на 43 копейки - до 41,39 рубля, евро повысился на 28 копеек - до 52,39 рубля, следует из данных Московской биржи. Стоимость бивалютной корзины /0,55 доллара и 0,45 евро/ при этом возросла на 36 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составила 46,34 рубля.

Индекс Dow Jones - основной показатель деловой активности в США - снизился на 0,92 проц до отметки 16 461,32 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний американского рынка, потерял 0,73 проц и составил 1 927,11 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ сократился на 0,83 проц и оказался на отметке 4 382,85 пункта.

Нефть на торгах в Нью-Йорке подешевела на 1,97 доллара / 2,39 проц/. Фьючерсные контракты на ее поставки в декабре заключались по цене 80,52 доллара за баррель. К окончанию сессии на лондонской Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость контрактов на поставки смеси Brent снизилась до 84,68 доллара за баррель. Цена тройской унции золота на электронных торгах установилась на отметке 1245,50 доллара, потеряв 6,20 доллара /0,50 проц/.

/Обновлено в 10:15 мск/

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 10:10 мск четверга вырос на 6 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня и достиг отметки 41,48 рубля. Курс евро к рублю увеличился на 7 копеек до 52,45 рубля.

При этом стоимость бивалютной корзины, состоящей из 0,45 евро и 0,55 доллара, возросла на 6 копеек до 46,41 рубля.

EUR/USD: $1.2600(E1.1bn), $1.2650(E1.9bn), $1.2695-00(E600mn), $1.2720-25(E668mn), $1.2750(E803mn)

USD/JPY: Y106.75($590mn), Y107.00($1.745bn), Y107.35($585mn)

EUR/GBP: Stg0.7800(E391mn)

USD/CHF: Chf0.9375($786mn), Chf0.9475($278mn), Chf0.9700($500mn)

AUD/USD: $0.8700(A$1.0bn), $0.8800(A$350mn), $0.8835(A$507mn)

Фунт упал к $1.5999, обновив сессионный минимум после выхода негативных данных по розничным продажам Великобритании. Данные отразили спад на 0,3% м/м и рост на 2,7% г/г против -0,1% м/м и +2,8% г/г ранее. Результат указал на сокращение потребительского спроса, несмотря на улучшение условий на рынке труда.

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне после падения американских рынков в среду на худшей, чем ожидалось, отчетности ряда крупных компаний. Читать далее ...

The Financial Times

Европа стремится преодолеть зависимость от российского газа

"Сейчас подготавливается промежуточное соглашение по газу между Украиной и Россией", - сообщает The Financial Times. "Если удастся договориться о новой цене, а также о графике погашения долгов в размере 5,3 млрд долларов (на момент публикации статьи прогресс был достигнут, но окончательного соглашения пока не было), есть надежда, что этой зимой значительная часть Европы не будет дрожать от холода", - пишет корреспондент Энджли Рейвел. Попытки урегулировать спор несколько раз терпели неудачу и происходят в тени более широкого политического кризиса.

Reuters

Будущий глава Еврокомиссии подготовил план инвестиций в ЕС на €300 млрд

Будущий председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер намерен принять срочные меры для оживления экономики Евросоюза, сообщает Reuters со ссылкой на заявление политика на заседании Европейского парламента в Страсбурге. Юнкер представит новую инвестиционную программу для увеличения количества рабочих мест и общего укрепления экономики объемом в €300 млрд до Рождества. По его словам, осуществление инвестиционного плана не обернется ростом госдолга и дефицита бюджета, так как большая часть это суммы должна поступить от частных инвесторов.

Bloomberg

Продажи вторичного жилья в США выросли до рекорда

Продажи жилья на вторичном рынке в США выросли на 2,4% в сентябре и в результате побили рекорд максимума в этом году, сообщает Bloomberg. Показатель превзошел ожидания экспертов по итогам месяца более чем в два раза. Спрос вырос на 1,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

DW

Вице-канцлер ФРГ: Зона свободной торговли ЕС с США - "гигантский шанс"

"Гигантским геостратегическим шансом" считает вице-канцлер и министр экономики ФРГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) создаваемую Европейским Союзом и США зону свободной торговли. Об этом Габриэль заявил в Вашингтоне в среду, 22 октября, по окончании встреч с вице-президентом США Джозефом Байденом и министром финансов Джейкобом Лью. По словам Габриэля, создание крупнейшего в мире экономического пространства может привести к появлению новых, достойных подражания, стандартов мировой торговли, например в сфере охраны окружающей среды.

Евро опустился к $1.2615, обновив сессионный минимум после выхода негативных данных по индексам PMI Франции. Индекс деловой активности в производственном секторе второй экономики Европы, по предварительным данным, опустился в октября к уровню 47.3, тогда ка предыдущее значение и прогноз аналитиков были в области 48.6-48.8. Аналогичный показатель в секторе услуг также упал, не дотянув до ожиданий экспертов, и составил 48.1. Таким образом, в целом данные не оправдали оценок экономистов, указав на слабость экономики в производственном секторе и секторе услуг.

• Еврозона, возможно, вступает в длительный период сдержанного роста

• Денежно-кредитная и налогово-бюджетная политика сами по себе не могут устойчиво улучшить экономический рост в еврозоне

• Денежно-кредитная политика может помочь стабилизировать экономики еврозоны в краткосрочной перспективе

Один из блогеров ZeroHedge привлек внимание к статье Даниэль Амермен "Есть "тайный" метод правительства, чтобы платить наличными за государственный долг, используя частные сбережения?" В статье детализируют процесс, известный как финансовая репрессия.

Чтобы понять финансовую репрессию, мы должны понять, что было прежде. В прошлом многие страны прошли через периоды очень высокого уровня государственного долга. И есть четыре традиционных способа борьбы с ним.

Одним из способов - аскетизм. Все понимают, что это. Вы поднимаете налоговые ставки. Снижаете государственные расходы. Это - болезненный выбор. Процесс может длиться в течение многих десятилетий. И что Вы полагаете, избиратели думают об этом?

Есть другой вариант, и мы можем назвать это Аргентинским вариантом. И это невыполнение своих обязательств по правительственным долгам. Вариант является радикальным. Все понимают это. Как себя чувствуют избиратели, когда это происходитт?

Третий способ: быстро разрушить стоимость валюты. Необходимо обеспечить высокие темпы инфляции, что очень скоро уничтожит истинную ценность национального долга. Но это также уничтожает истинную ценность сбережений, заработной платы и так далее. Такой очевидный процесс невозможно скрыть, так как избиратели почувствуют это на себе.

Все три способа проверенные и хорошо работают. Но все они очень болезненны.

Теперь о четвертом способе. В нем нет ничего противоречивого; ни малейшего спорного вопроса для профессиональных экономистов или людей, которые изучали экономику. Это - финансовая репрессия, то, что передовые западные страны делали после Второй мировой войны. Процесс длился от 25 до 30 лет, в зависимости от страны. Запад снизил долг в процентах от национальной экономики с более 90% до менее 30%. Финансовая репрессия также болезненна для населения в целом, но для большинства людей достаточно «сложная штука», поэтому средний избиратель никогда не почувствует ее действий на себе.

Есть ключевое понятие, называемое «отрицательные реальные процентные ставки». Если темп инфляции выше, чем выплата процентов, вкладчики теряют покупательную способность каждый год. Помните, это - игра с нулевым исходом между заемщиком и вкладчиком; со вкладчиком, финансирующим заемщика. Каждый доллар покупательной способности, который вкладчики теряют каждый год, идет на пользу заемщика, которым в данном случае является федеральное правительство.

В ходе сегодняшних торгов фьючерсы на нефть West Texas Intermediate опустилась на $0,05 до $80,47 за баррель. Вместе с тем, декабрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures снизились в цене на $0,14, до $84,57 за баррель. Напомним, вчера черное золото резко подешевело после выхода данных о более существенном, чем ожидалось, увеличении запасов в США. Запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 7,1 млн баррелей - до 377,7 млн баррелей, максимального уровня с июля, свидетельствуют данные Минэнерго США. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение запасов на 3 млн баррелей.

Доллар, вероятно, будет укрепляться в 2015 году на фоне умеренной склонности инвесторов к риску, говорят в Deutsche Bank. "Вопрос в том, в какой степени автономное восстановление американской экономики будет поддерживать мировой рост в целом, говорит валютный стратег-аналитик Таисукэ Танака. Валовой внутренний продукт США за период до конца 2016 года, вероятно, вырастет более чем на 3,0% годовых, в Европе рост составит около 1,0%, а в Китае - 7,5%-8,0%, что является относительно позитивной картиной, добавляет он. Спрос в этих регионах также должен поддерживать экспорт на большинстве развивающихся рынков, обеспечивая значительный рост в мире в целом. В предстоящем цикле единственным регионом, где ожидается устойчивый самоподдерживающийся рост, являются США, где замедление ниже 2,0% годовых "нейтрализует ключевой фактор мирового роста и подорвет повышательный момент пары USD/JPY".

Комментарии аналитиков Deutsche Bank приводит агентство Dow Jones Newswires.

В 07:00 GMT член правления ЕЦБ Ардо Ханссон выступит с речью

В 08:00 GMT решение Норвежского Банка по основной процентной ставке

В 08:10 GMT заместитель губернатора Банка Англии по монетарной политике Бен Броадбент выступит с речью

В 11:00 GMT решение Центрального Банка Турецкой Республики по основной процентной ставке

В 14:30 GMT губернатор Банка Канады Стивен Полоз выступит с речью

В 14:30 GMT первый заместитель губернатора Банка Канады Каролин Уилкинс выступит с речью

В 17:30 GMT губернатор Банка Испании Луис Мария Линде выступит с речью

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2797 (3435)

$1.2739 (1668)

$1.2699 (1664)

Цена на момент написания обзора: $1.2637

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2582 (3127)

$1.2531 (6357)

$1.2499 (4454)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 ноября составляет 56529 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2900 (6995);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 ноября составляет 59170 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (6596);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 22 октября составило 1,05 против 1,02 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6302 (1700)

$1.6204 (2041)

$1.6107 (1492)

Цена на момент написания обзора: $1.6051

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5992 (2339)

$1.5895 (1768)

$1.5797 (1532)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 ноября составляет 27029 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6200 (2041);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 ноября составляет 32742 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5400 (2398);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 22 октября составило 1,21 против 1,20 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

"Золото, добытое из земли в Африке, ну или где-то там еще, потом выплавляют. Потом мы роем еще одну яму, вновь зарываем золото, и платим людям, чтобы те стояли и охраняли яму. Пользы от этого никакой. Любой смотрящий с Марса, наверное, сильно удивится",- говорил еще в 1998 году Уоррен Баффетт- один из величайших инвесторов современности, но не потому, что он инвестирует в золото. Скорее, он его терпеть не может.

Золото долгое время считали зоной безопасности для инвестиций. Однако, цена на золото в последние годы желала бы лучшего.

Для тех, кто не доверяет обычным финансовым рынкам, в статье издания Business Insider опубликованы несколько альтернативных способов сохранения и увеличения благосостояния.

Автор статьи собрал список некоторых активов, которые работали относительно хорошо в последнее время.

Но будьте осторожны. Эти активы являются неликвидными, и нет никакой гарантии, что их стоимость не будут падать быстрее, чем цена на золото.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Квартальный индекс уверенности в деловой среде от NAB II кв 6 6

01:35 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе Октябрь 51.7 52.1 52.8

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC Октябрь 50.2 50.2 50.4

Евро продолжил падение в преддверии сегодняшней публикации данных по индексу деловой активности в производственном секторе и секторе услуг. Согласно среднему прогнозу экономистов, данный показатель по еврозоне, вероятно, сократится впервые за последние 16 месяцев. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе, после снижения котировок американском фондовом рынке. Цена на нефть упала к 80$ за баррель, в то время как доллар Новой Зеландии слабел по отношению к основным валютам.

Основной индекс Азиатско-Тихоокеанского региона потерял 0.4% на тогах в Токио, после вчерашнего восхождения к максимуму 9 октября.

На текущий момент:

Nikkei 225 15,169.57 -26.20 -0.17%

Hang Seng 23,316.95 -87.02 -0.37%

S&P/ASX 200 5,374.7 -11.17 -0.21%

Shanghai Composite 2,313.56 -12.99 -0.56%

Доллар США вырос против основных валют, двигаясь в направлении шестилетнего максимума после того, как представители двух крупнейших в мире облигационных фондов, Джеффри Гандлек из DoubleLine Capital LP и Скотт Мазер из Pacific Investment Management, оба заявили о грядущем росте американской валюты. Гандлек сказал: он "совершенно уверен", что доллар перепишет максимум 2009 года и достигнет уровней 2004 года. В Pimco также говорят об укрепление американской валюты против евро и иены. Напомним, облигационный фонд DoubleLine, базирующейся в Лос-Анджелесе, по последним данным, обладает почти 52 млрд долларов активов.

Новозеландский доллар резко упал против доллара США после публикации данных по инфляции Новой Зеландии. В годовом исчислении в 3-м квартале показатель составил +1,0%, прогноз +1,2%, предшествующее значение +1.6 %. Резервный банк Новой Зеландии будет очень озабочен инфляцией, снижающейся до нижнего предела ее допустимого диапазона, - говорят в Westpac. "Инфляция, что удивительно, склонна к снижению, несмотря на высокие темпы экономического роста". В Westpac добавляют, что пребывающий в режиме наблюдения за инфляцией РБНЗ и инфляция на уровне 1% вместе дают уверенность предположить, что процентная ставка не будет повышаться в течение достаточно долгого времени. Ожидается, что на следующей неделе заявление РБНЗ будет очень голубиным.

Индикатор активности в производственной сфере Китая в октябре вырос до 50.4 после того, как в сентябре остался на трехмесячном минимуме 50.2. Этот результат может ослабить опасения относительно темпов экономического роста в Китае.

Индекс деловой активности PMI HSBC в сфере обрабатывающей промышленности, публикуемый Markit Economics, - это опережающий индикатор экономического здоровья сектора обрабатывающей промышленности Китая. Значение выше 50 говорит о росте в секторе, ниже 50 - о падении. А поскольку экономика Китая оказывает влияние на глобальную экономику, данный индикатор имеет большое значение для рынка Форекс.

Предварительный индекс PMI рассчитывается на основе 85%-90% от общего количества ответов, полученных в ходе опроса, который проводится каждый месяц и публикуется примерно за неделю до выхода окончательного индекса PMI.

Главный экономист азиатского экономического исследования в HSBC Хунбинь Цюй:

• Хотя производственный сектор, вероятно, стабилизировался в октябре, экономика продолжает показывать признаки недостаточного фактического спроса.

• Подындексы отпускных и закупочных цен снизились, указывая на то, что слабый спрос по-прежнему способствует дизинфляционному давлению, но подындекс занятости вырос.

• Правительству КНР следует принять меры по смягчению монетарной политики в ближайшие месяцы

  

Предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности Японии 52,8 против показателя 51,7 в прошлом месяце. Прогнозируемое значение 52.1

Индекс деловой активности в производственной сфере Nomura/JMMA дает предварительную оценку состояния здоровья производственного сектора Японии. Индекс деловой активности в производственной сфере - важный индикатор деловых условий и общих экономических условий в Японии. Значение показателя выше 50 сигнализирует о росте и является бычьим фактором для Японской валюты

Ключевые пункты:

Умеренное усовершенствование конъюнктуры рынка в сентябре.

Индекс производства продукции обрабатывающей промышленности Японии снизился до 52.3 с 53.4 в сентябре.

Умеренный рост в течение третьего последовательного месяца.

Ведущий экономист Markit Economics Эми Броунбилл:

• Последние данные указали на здоровый рост эксплуатационных режимов для японских производителей.

• Уровень деловой активности достиг максимума февраля и оставался на умеренной территории роста третий месяц подряд.

• Кроме того, уровень заработной платы вырос незначительно в течение месяца после снижения в сентябре.

• Учитывая ближайшее решение относительно второго запланированного увеличения налога с продаж к 10 %, значение сигнализирует о росте в ближайшие месяцы.

Евро существенно подешевел против американского доллара, что было связано с появившимися слухами о стресс-тестах и публикацией отчета по инфляции в США. Согласно сообщения испанского новостного агентства EFE, стресс-тесты ЕЦБ провалят как минимум 11 банков из шести стран еврозоны. Названия банков не были приведены, однако в статье сообщалось, что три из этих банков расположены в Греции, три - в Италии, два - в Австрии, и по одному в Бельгии, Португалии и на Кипре. В общей сложности проверку проходят 130 банков. Напомним, ЕЦБ опубликует результаты проверки качества активов крупнейших банков еврозоны, а также результаты их стресс-тестов 26 октября. Банки получат результаты за 48 часов до их публикации. Банки, результаты которых будут признаны неудовлетворительными, должны будут в течение двух недель предоставить ЕЦБ планы по увеличению капитала, на реализацию которых им будет дано 6-9 месяцев.

Что касается данных по США, то они показали, что потребительские цены выросли незначительно в сентябре - это последний знак сдержанного инфляционного давления США на фоне опасений глобального замедления. Индекс потребительских цен вырос с учетом сезонных колебаний на 0,1% в сентябре по сравнению с месяцем ранее, заявил Департамент труда. За исключением волатильных категорий (продуктов питания и энергоносителей), цены также выросли на 0,1%. Экономисты прогнозировали неизменное значение общих потребительских цен и рост на 0,2% так называемых основных цен. По сравнению с 2013 годом потребительские цены и цены без учета продуктов питания и энергоносителей выросли по 1,7% каждый.

Британский фунт отступил от сессионного минимума против доллара США, но все еще продолжает демонстрировать заметное понижение. На ход торгов повлияли протоколы последнего заседания Банка Англии, которые указали на склонность к мягкой политике. Опубликованный вчера протокол заседания Банка Англии от 9 октября показал, что члены MPC проголосовали 7-2 в пользу сохранения процентной ставки на уровне 0.5%. Комитет единодушно проголосовал за поддержание текущей программы покупок активов в размере £375 млрд. МакКаферти и Уилл, которые ратуют за повышение ставки на 25 б.п., заявили, что экономическая ситуация в Британии оправдывает предлагаемое ими решение. По их мнению, «нахождение индекса CPI ниже целевого уровня отчасти обусловлено эффектом от роста курса валюты и снижения цен на сырье». Тем временем, остальные семь членов MPC посчитали, что низкие процентные ставки стимулируют экономику. Они отметили, что «реальная процентная ставка, соответствующая стабильной инфляции в среднесрочной перспективе, должна была быть ниже, чем в прошлом, причем даже на фоне частичного восстановления после спада». Таким образом, «преждевременное ужесточение монетарной политики может подвергнуть экономику шокам».

Канадский доллар резко укрепился против американской валюты, вернув при этом все ранее утраченные позиции. Первоначально давление на валюту оказали данные по розничным продажам. Как сообщалось ранее, канадские розничные продажи снизились второй месяц подряд в августе, так как более низкие цены на бензин привели к тому, что поступления от АЗС упали до самого низкого уровня с конца прошлого года. Продажи транспортных средств также уменьшились за месяц. Розничные продажи упали на 0,3% с учетом сезонных колебаний до 42,42 млрд. канадских долларов ($ 37,78 млрд.), в то время как ожидания рынка были на уровне роста на 0,2%. В натуральном выражении объем розничных продаж в августе упал на 0,1%. Экономисты отслеживают объем продаж, чтобы оценить уровень активности в экономике.

Росту канадского доллара помогли заявления Банка Канады. Напомним, сегодня Банк Канады принял решение оставить ключевую процентную ставку на прежней отметке 1%. Банковская ставка и ставка по вкладам были оставлены на 1.25% и 0.75%, соответственно. Центробанк повысил прогноз по росту экономики на 2014 г. и также отметил, что «невзирая на сохранение перспектив ускорения темпов роста мировой экономики в 2015 и 2016 гг., в целом текущие ожидания ниже июльских, а прогнозы разнятся по регионам». Впрочем, Банк Канады выразил оптимизм в отношении экспорта, который, по словам монетарных властей, «начал оживляться. Тем не менее, показатели деловых инвестиций по-прежнему оставляют желать лучшего. Тем временем, рынок труда и потребительские расходы демонстрируют новый виток роста, а продажи автомобилей обновили рекордные максимумы, и все благодаря очень низкой стоимости кредитования».

ВАШИНГТОН, 23 октября. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. На долю природного газа приходится сейчас почти четверть глобального потребления энергии от первичных источников. Между тем, доля нефти снизилась с 50 проц в 1970 году до примерно 30 проц к сегодняшнему дню. На это обращает внимание в своем блоге "Природный газ: новое золото" руководитель группы сырьевых товаров в Исследовательском департаменте МВФ Рабах Арезки. Его комментарий был распространен в среду пресс-службой Фонда.

Как напоминает специалист, особое внимание к природному газу в последнее время привлекли "сланцевая революция" в США, авария на АЭС "Фукусима" в Японии и "геополитическая напряженность между Россией и Украиной". Рассматривая первый из этих факторов, Арезки, в частности, сообщает, что импорт природного топлива в США сократился с 412 млрд долларов в 2008 году до 225 млрд долларов в 2013 году, а цены на газ на внутреннем американском рынке снизились приблизительно на 70 проц.

Более того, по его словам, "с момента начала сланцевого газового бума удешевление природного газа в США, по имеющимся оценкам, способствовало увеличению экспорта промышленной продукции примерно на 6 проц". При этом энергоемкий промышленный экспорт нарастал, а неэнергоемкий, наоборот, снижался.

Что касается "Фукусимы" и решения властей Японии отказаться от производства электроэнергии на АЭС, импорт природного газа в эту страну подскочил примерно на 40 проц, указывает эксперт МВФ. "Резкое увеличение спроса на газ привело к росту цен в Азии и особенно в Японии, - продолжает он. - До уровней, которые вдвое выше, чем в Европе, и вчетверо выше, чем в США".

Автор также констатирует, что "продолжающийся кризис на Украине наглядно выявил зависимость европейских энергетических рынков от природного газа". Если поставки из России прекратятся, то "это сильнее всего ударит по Украине и странам Юго-Восточной Европы, получающим российский газ через Украину, - продолжает он. - Другие страны... будут затронуты из-за роста спот-цен /цены при покупке товара с немедленным платежом и доставкой - прим. ТАСС/, что может распространиться с газа и на другие виды топлива".

Будущую роль газа в мировом энергетическом балансе Арезки рассматривает с надеждой и оптимизмом. Напоминая, что это самый чистый источник энергии среди ископаемых видов топлива, он пишет: "Изобилие природного газа могло бы таким образом создать "мост" между нынешней структурой глобальной энергетики и тем будущим, которое, надо надеяться, в основном было бы связано с возобновляемыми источниками энергии".

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Light Crude 80.47 -0.06%

Gold 1,242.10 -0.27%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,195.77 +391.49 +2.64%

Hang Seng 23,403.97 +315.39 +1.37%

Shanghai Composite 2,326.55 -13.10 -0.56%

FTSE 100 6,399.73 +27.40 +0.43%

CAC 40 4,105.09 +23.85 +0.58%

Xetra DAX 8,940.14 +53.18 +0.60%

S&P 500 1,927.11 -14.17 -0.73%

NASDAQ Composite 4,382.85 -36.63 -0.83%

Dow Jones 16,461.32 -153.49 -0.92%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2644 -0,53%

GBP/USD $1,6041 -0,46%

USD/CHF Chf0,9538 +0,49%

USD/JPY Y107,20 +0,12%

EUR/JPY Y135,55 -0,41%

GBP/JPY Y171,96 -0,34%

AUD/USD $0,8761 -0,18%

NZD/USD $0,7869 -1,12%

USD/CAD C$1,1239 +0,13%

Индекс потребительских цен Новой Зеландии в 3-м квартале +0,3%, аналитики ожидали +0,5%, предшествующий показатель +0.3 %. В годовом исчислении в 3-м квартале показатель составил +1,0%, прогноз +1,2%, предшествующее значение +1.6 %.

Индекс потребительских цен (CPI) - показатель, публикуемый Бюро статистики Новой Зеландии и отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность NZD. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов.

Усеченный средний индекс потребительских цен в Новой Зеландии в 3-м квартале +0,3% за квартал и +1,0% за год

Индекс цен на ходовую позицию в 3-м квартале +0,1%за квартал, -1,0% в годовом исчислении.

Индекс цен на неходовую позицию в Новой Зеландии в 3-м квартале +0,5% за квартал, +2,5% за год.

Менеджер по ценам Бюро статистики Новой Зеландии Крис Пайк сказал: "Приблизительно три четверти повышения CPI в этот квартале было связано с ростом цен на жилье. Остальная часть корзины была относительно подчинена."

Пара NZD/USD резко упала после публикации данных по инфляции Новой Зеландии

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Квартальный индекс уверенности в деловой среде от NAB II кв 6

01:35 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Октябрь 51.7 52.1

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (предварительные данные) Октябрь 50.2 50.2

06:58 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Октябрь 48.8 48.6

06:58 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Октябрь 48.4 48.2

07:28 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Октябрь 49.9 49.6

07:28 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Октябрь 55.7 55.0

07:58 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Октябрь 52.4 52.0

07:58 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Октябрь 50.3 50.0

08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Сентябрь +0.4% -0.1%

08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Сентябрь +3.9% +2.8%

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Сентябрь 41.6 41.5

09:00 Еврозона Экономический саммит ЕС

10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Октябрь -4 -3

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Октябрь 264 269

13:00 США Индекс цен на жилье, м/м Август +0.1% +0.4%

13:00 США Индекс цен на жилье, г/г Август +4.4%

13:45 США Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Октябрь 57.5 57.2

14:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей Октябрь -11 -12

14:00 США Индекс ведущих индикаторов Сентябрь +0.2% +0.8%

21:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млн Сентябрь -472 -620

Основные фондовые индексы США закрылись в отрицательной зоне. В начале сессии индексы консолидировались немного выше справедливой стоимости, однако пошли вниз.

Читать далее