Новости и прогнозы рынков CFD — 20-10-2014

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсовой зоне (24 из 30). Аутсайдером являются акции International Business Machines Corporation (IBM, -7.55%). Больше остальных выросли акции The Walt Disney Company (DIS, +1.87%).

Все секторы индекса S&P в плюсе. Лидирует сектор потребительских товаров (+1,4%).

Валовой внутренний продукт

Показатель будет опубликован во вторник, 21 октября в 02:00 GMT

С учетом повышенной неопределенности относительно судьбы мировой экономики, данные по экономическому росту Китая за третий квартал окажутся в центре внимания. Положительный результат может снизить беспокойство, которое витало в воздухе в течение последних нескольких недель на фоне слабых показателей по еврозоне. Эксперты полагают, что китайская экономика немного замедлила темпы роста в третьем квартале после расширения на 7,5% в предыдущем квартале. Кроме того, прояснить ситуацию помогут данные по промышленному производству за сентябрь и по производственному индексу HSBC PMI за октябрь, которые также будут представлены в течение недели.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам третьего квартала вырос на 7,2%, по сравнению с +7,5% в предыдущем квартале.

Валовой внутренний продукт

Показатель будет опубликован в пятницу, 24 октября в 08:30 GMT

Британская экономика была лидером в Европе в течение последних нескольких лет. Тем не менее, последние события, а именно референдум о независимости Шотландии, привели к временному обострению неопределенности. Но поскольку ситуация разрешилась благополучно, как и ожидалась, опасения касательно экономики Британии пошли на спад. Уже в конце этой недели участники рынка увидят, как же эта неопределенность повлияла на показатели по ВВП за третий квартал. Эксперты отмечают, что рост экономики, скорее всего, незначительно замедлился

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам третьего квартала вырос на 0,7%, по сравнению с +0,9% в предыдущем квартале.

Курс доллара умеренно снизился против европейской валюты, утратив большую часть заработанных в пятницу позиций, так как представитель ФРС Фишер заявил, что не видит причин откладывать завершение QE. Также он отметил, что с окончанием QE на фондовом рынке может наступить коррекция, однако основные макроэкономические показатели в США в порядке, что обусловливает необходимость данной меры. Напомним, в пятницу председатель ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард выразил мнение, что программу стоит расширить, поскольку инфляционные ожидания в США продолжают падать. По словам президента ФРБ Бостона Эрика Розенгрена, программа покупки активов была начата в том контексте необходимости существенных улучшений на рынке труда.

Между тем, сегодня Европейский центральный банк запустил новую программу по стимулированию экономики в попытке повысить ликвидность в регионе.

Тем не менее, данная новость была встречена инвесторами почти с полным безразличием. Акции и суверенные облигации вернулись в привычный нисходящий тренд, наблюдавшийся за последние недели после короткой передышки в пятницу. Фондовые индексы упали. Немецкие облигации пользовались спросом, тогда как облигации периферийных экономик снизились, что привело к увеличению разницы в доходности между центральными странами и остальными членами еврозоны.

Участники рынка постепенно переключают свое внимание на американские отчеты. На этой неделе в центре внимания рынков будут данные по продажам вторичной и первичной недвижимости, запланированные на завтра и пятницу соответственно, а также по индексу потребительских цен, которые выйдут в среду. Если первые два отчёта, скорее всего, отразят рост, то данные по инфляции покажут, продолжают ли замедляться темпы роста цен.

Британский фунт подорожал по отношению к доллару США на фоне данных по рынку жилья. Как стало известно, британский индекс цен на жилье от Rightmove вырос до 2.6% против 0.9% в пошлом месяце. Показатель за год снизился от 7.9% до 7.6%. Индекс цен на жилье Rightmove предоставляет информацию о ценах на жилую недвижимость в Великобритании. Данный отчет отражает состояние британского рынка жилья и экономики в целом, поскольку цены на недвижимость весьма восприимчивы к изменениям в цикле деловой активности.

Напомним, в докладе Oxford Economics, который был опубликован в пятницу 17 октября, сообщалось, что цены на жилье в Великобритании вырастут на 30% в ближайшие пять лет. Прогноз свидетельствует о росте различий региональных цен на жилье. На юге Англии цены на жилье вырастут на ошеломляющие 37% в течение следующих пяти лет. Но Северо-Запад Англии отстает. Там цены на жилье вырастут на 24%. «Понимание пути будущего роста цен на жилье является ключевым элементом британской экономической стратегии и принятия решений», заявил Миль Шипсайд, директор Rightmove.

Иена укрепилась против доллара, вернув ранее утраченные сегодня позиции, так как спад на европейских рынках из-за опасений по поводу перспектив роста в регионе поддерживает спрос на традиционную валюту-убежище. Давление на фондовые индексы Европы оказал доклад Бундесбанка Германии, в котором говорилось, что экономика страны в третьем квартале едва показала рост. По данным банка, замедление роста экономики в 3-м квартале, вероятно, произошло из-за промышленного производства, но потребительские расходы были на достаточно высоком уровне. Это означает, что ВВП в 3-м квартале либо оставался на уровне 2-го квартала, либо даже немного вырос, считают в Бундесбанке. Вместе с тем, не остается сомнений, что Германия - уже не тот локомотив роста, как ожидалось. На прошлой неделе правительство, вслед за ведущими научными организациями в области экономики, существенно понизило свой прогноз роста на этот и следующий годы. Напомним, Германия является крупнейшей экономикой Европы, поэтому замедление ее роста - существенная проблема для всего валютного союза.

Индекс деловой активности в секторе услуг и в сфере производства

Показатель будет опубликован в четверг, 23 октября в 08:00 GMT

Уже в конце этой недели участники рынка смогут оценить текущее состояние производственного сектора и сферы услуг еврозоны. По прогнозам, данные показатели почти не изменились по сравнению с сентябрем и продолжили указывать на расширение. Что касается немецких показателей, то здесь ситуация немного хуже: ожидается, что PMI для сферы услуг снова снизился, еще дальше отступив от нейтральной отметки 50 пунктов. Тем не менее, существует небольшая вероятность того, что немецкий производственный сектор может проявить себя лучше, чем ожидалось, после существенного падения промышленного производства в августе, которое было связано с сезонными факторами. Если ожидания подтвердятся, то эти релизы не будут обнадеживающими для мировой экономики.

Согласно средним прогнозам, октябрьский PMI для сферы услуг упал до 52,0 с 52,4, а индекс для производственного сектора снизился до 50,0 с 50,3 в сентябре.

Результаты последних исследований, представленные сегодня Национальным Банком Бельгии, показали, что индекс потребительского доверия ухудшился в октябре после стабилизации на уровне однолетнего минимума в сентябре.

Согласно данным, октябрьский индекс потребительского доверия ухудшился до уровня -12 пунктов, по сравнению с -11 пунктов в сентябре.

Между тем, опрос выявил, что домохозяйства стали более пессимистично оценивать перспективы общей экономической ситуации и их финансового положения. Показатель, отражающий мнение потребителей об экономической ситуации в течение следующих двенадцати месяцев, упал в октябре до -9 пунктов с -6 пунктов в предыдущем месяце. Индекс, оценивающий ожидания домохозяйств в отношении их финансового положения, упал до нуля с -3 пункта в сентябре.

Также стало известно, что опасения по поводу дальнейшего роста безработицы немного снизились - соответствующий индикатор опустился до уровня 31, по сравнению с 33 в сентябре. Индекс, отражающий сберегательный потенциал домохозяйств, остался неизменным - на уровне -4.

Основные фондовые индексы США выросли, индекс DOW около справедливой стоимости. Катализатором роста стали ожидания отчета корпорации Apple (AAPL). Негатива в торги внесли новости о том, что International Business Machines (IBM) выплатит контрагенту $1,5 млрд из-за убыточного производства чипов.

Как сообщает The Financial Times со ссылкой на источник, компания IBM согласилась выплатить контрагенту GlobalFoundries $1,5 млрд из-за убыточного производства чипов. Утверждается, что официально об этом будет объявлено в понедельник.

Стоимость нефтяных фьючерсов существенно снизилась, так как участники рынка по-прежнему обеспокоены перспективами мировой экономики и ее влиянием на спрос. Давление на цены также оказывают спекуляции, что Организация стран-экспортеров нефти не будет сокращать производство для поддержки нефтяных котировок. На 27 ноября министры нефти стран ОПЕК запланировали встречу в Вене, в ходе которой намерены рассмотреть вопрос о целесообразности корректировки текущих объемов производства на уровне 30 млн баррелей в сутки на начало 2015 года.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсовой зоне (20 из 30). Аутсайдером являются акции International Business Machines Corporation (IBM, -7.23%). Больше остальных выросли акции Nike, Inc. (NKE, +1.34%).

Почти все секторы индекса S&P в плюсе. Лидирует сектор конгломератов (+1,1%). Больше остальных снизился сектор промышленных товаров (-0.1%).

На текущий момент:

Dow 16,347.78 -32.63 -0.20%

Nasdaq 4,289.02 +30.58 +0.72%

S&P 500 1,894.37 +7.61 +0.40%

10 Year Yield 2.17% -0.03 --

Gold $1,246.20 +7.20 +0.58%

Oil $82.41 -0.34 -0.41%

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. "Газпром" планирует закачать в российские ПХГ на предстоящей осенне-зимний период по сравнению с прошлым года на 3 проц больше газа и довести уровень хранения до 71,133 млрд кубометров. Об этом говорится в сообщении компании по итогам заседания правления.

"Активно продолжается работа по восполнению в ПХГ объема газа, отобранного в прошлом осенне-зимнем сезоне, и созданию оперативного резерва газа в российских ПХГ в объеме 71,133 млрд кубометров, что на 2,116 млрд кубометров больше, чем в 2013 году. Этот показатель станет максимальным в истории отечественной газовой отрасли", - говорится в сообщении.

С учетом ПХГ, расположенных на территории Беларуси, оперативный резерв газа "Газпрома" достигнет 72,168 млрд кубометров.

"Газпром" также закачал в европейские ПХГ более 3,8 млрд кубометров своего газа, план составляет 5 млрд кубометров. Кроме того, еще 1,8 млрд кубометров газа компания закачала в Инчукалнское ПХГ в Латвии.

Максимальная суточная производительность российских ПХГ на начало сезона отбора повышена до 770,4 млн кубометров газа, что на 42,6 млн куб. м выше аналогичного прошлогоднего показателя.

В осенне-зимний период 2014-2015 годов максимальная добыча газа может быть обеспечена на уровне 1,690 млрд кубометров в сутки. -0--бтм/бас

Европейские фондовые индексы упали сегодня, продолжив при этом тенденцию прошлой недели, так как более слабые, чем ожидались, финансовые результаты компаний усилили обеспокоенность в отношении восстановления экономики региона.

Читать далее

Продажи жилья на вторичном рынке

Показатель будет опубликован во вторник, 21 октября в 14:00 GMT

Напомним, продажи домов на вторичном рынке разочаровали в августе, уменьшившись на 1,8 процента по сравнению с пересмотренным показателем за июль. Тем не менее, с марта продажи выросли на 10 процентов с марта, так как рынок жилья постепенно улучшается. Между тем, добавим, что проблемные продажи продолжают возвращаться к более нормальным значениям: в августе они упали до 8 процентов против 12 процентов в прошлом году. Эксперты ожидают, что продажи жилья на вторичном рынке немного восстановились в сентябре. Хотя запасы жилья на рынке все еще на низких уровнях, они выросли на 4,5 процента по сравнению с прошлым годом, что предоставляет потенциальным покупателям немного больше выбора. Кроме того, добавим, что ставки по ипотечным кредитам незначительно снизились в течение месяца, а рост цен на жилье был умеренным.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам сентября составил 5,11 млн. единиц, по сравнению с 5,05 млн. единиц в предыдущем месяце.

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в среду, 22 октября в 12:30 GMT

Уровень инфляции снижался в последнее время, подняв вопросы по поводу способности ФРС достигнуть установленного целевого значения. Цены на импорт упали в сентябре в третий раз подряд, в то время как цены производителей также уменьшились. Эксперты отмечают, что недавнее снижение цен на энергоносители, которое оказало давление на импортные цены и цены производителей, также должно негативно отразиться на индексе потребительских цен. Согласно данным, средняя цена за галлон газа упала на 2,2 процента в течение месяца. Кроме того, шаткий глобальный рост и укрепление доллара, которые сохраняли цены на импортные потребительские товары примерно неизменными за последние три месяца, окажут давление на основные потребительские цены. Тем не менее, эксперты отмечают, что базовый ИПЦ, скорее всего, немного повысился, чему поможет увеличение расходов на жилье.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам сентября остался неизменным после снижения на 0,2% в предыдущем месяце.

Продажи новых домов

Показатель будет опубликован в пятницу, 24 октября в 14:00 GMT

Продажи нового жилья стремительно выросли в августе (на 18 процентов), достигнув при этом шестилетнего максимума. Между тем, добавим, что число продаж за июнь и июль было пересмотрено в сторону повышения, в результате чего средний объем продаж за три месяца вернулся до 450 тыс. (в годовом исчислении). Тем не менее, эксперты отмечают, что скачок продаж в августе, скорее всего, завысил текущую тенденцию продаж новых домов, поэтому в сентябре стоит ждать коррекции и возвращения к уровню 480 тыс. единиц. Общая тенденция продаж новых домов, однако, остается повышающейся. Добавим также, что индекс уверенности строителей от Wells Fargo/NAHB резко вырос с весны, указав на улучшение ситуации на рынке жилья. С учетом умеренного роста цен и повышения запасов ожидается, что продажи новых домов будут и дальше увеличиваться в последнем квартале.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам сентября составил 476 тыс. единиц, по сравнению с 504 тыс. в предыдущем месяце.

- внимание будет приковано к данным по еврозоне, которые, как ожидается, продолжат демонстрировать слабость экономики и усилят обеспокоенность в отношении глобального замедления.

- китайские данные, по прогнозам, укажут на улучшение промышленного производства и замедление роста валового внутреннего продукта.

- важными окажутся и британские данные, которые должны помочь оценить состояние экономики по итогам 3-го квартала. Ожидается, что объем ВВП вырос на 0,7%, по сравнению с +0,9% во втором квартале.

- из американской статистики стоит выделить данные по индексу потребительских цен. По прогнозам, уровень инфляции не изменился в сентябре после снижения на 0,2% в августе.

• Казначейство США разместило 6-месячные долговые обязательства на сумму 29,34 млрд. долларов.
  
• Доходность 6-месячных долговых обязательств составила 0,050% против 0,040% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,91 по сравнению с 4,32 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 22,27% от объёма размещения по сравнению с 41,02% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 8,56% от объёма размещения по сравнению с 4,88% на предыдущем аукционе.
  
  

• Казначейство США разместило 3-месячные долговые обязательства на сумму 23,60 млрд. долларов
  
• Доходность 3-месячных долговых обязательств составила 0,020% против 0,010% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,60 по сравнению с 4,33 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 22,94% от объёма размещения по сравнению с 19,47% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,93% от объёма размещения по сравнению с 5,36% на предыдущем аукционе.
  
  

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Каких-либо решений относительно санкций в отношении России и ситуации на Украине от встречи глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге сегодня ждать не стоит, не будут их рассматривать и на саммите ЕС 23-24 октября. Об этом заявил постоянный представитель МИД РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала "Россия 24".

"В повестке дня такого пункта как Украина и санкции против России нет, - сказал он. - Они /министры - прим. ТАСС/ будут заниматься вопросами экономики. Много внимания будет уделено ситуации с вирусом Эбола".

"Дискуссии /по ситуации на Украине - прим. ТАСС/ будут, но решений от сегодняшней встречи я не жду", - добавил он.

"Не Россия была инициатором санкций, это их проблема, как они будут санкции пересматривать и отменять, - продолжил он. - ЕС намерен рассмотреть их в конце октября на уровне постпредов, сегодня же этого не будет, как и на саммите, который состоится на этой неделе 23-24 октября", - добавил Чижов.

МОСКВА, 20 октября. /Корр. ТАСС Елена Кожухова/. Рынок акций по итогам торгов понедельника закрылся в минусе, не получив поддержки внешнего фона и ожидая переговоров по газу. Индекс ММВБ /MICEX/ к концу торгов на Московской бирже упал на 0,6 проц до 1376,36 пункта, а РТС потерял 1,51 проц до 1056,71 пункта /по состоянию на 18:50 мск/, показав худший результат из-за ослабления рубля, который сегодня вернулся к отметке 41 против доллара.

Рынок завершил первый день новой недели снижением, поддавшись ухудшению внешнего фона. Снижение агентством Moody's кредитного рейтинга РФ, по мнению экспертов, оказало ограниченное влияние на акции. При этом представители ЕС заявили, что очередная переоценка режима санкций в отношении России намечена на 28 октября.

"С учетом позиции федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, которая считает, что Россия недостаточно делает для мира на Украине, снятие ограничительных мер маловероятно. Сейчас вопрос стоит не об отмене санкций, а о том будет ли введен четвертый пакет санкций против России", - предупреждает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.

Старший аналитик ИГ "Норд-Капитал" Роман Ткачук, комментируя решение агентства Moody's, замечает, что Standard & Poor's понизило рейтинг России ещё в апреле, так что решение Moody's не стало сюрпризом. Гораздо интереснее, на его взгляд, решится ли Standard & Poor's на ещё одно понижение рейтинга России - пересмотр запланирован на 24 октября.

"Мы не видим ничего нового, нет причин для роста - договоренности по долгу Украины за газ пока не достигнуты, рубль слаб. Скорее всего, в ближайшие дни снижение российских биржевых индикаторов продолжится", - дает неоптимистичный прогноз начальник отдела доверительного управления Абсолют Банка Иван Фоменко.

Лидерами роста к концу дня стали акции МРСК Центра / 4,02 проц/ и акции "Северстали" /1,01 проц/.

Аналитик информационно-аналитического отдела Пробизнесбанка Ирина Ладыгина считает, что в акциях "Северстали" сохраняется дополнительный фактор спроса на фоне дивидендных ожиданий до даты отсечки.

В лидерах падения к концу дня оказались котировки "Фармстандарта" /-4,17 проц/ и привилегированные акции "Татнефти" /-3,14 проц/.

Комментируя техническую картину российского рынка, аналитики Газпромбанка отмечают, что среднесрочный "медвежий" тренд по индексу РТС начал замедляться и рекомендуют на неделе покупать на отскок с технической целью 1095 пунктов.

Во вторник, 21 октября, из значимых для российского рынка событий можно отметить следующие: встреча ЕС-России- Украины в Берлине для обсуждения газового вопроса, заседание совета директоров "Газпрома".

Внешний фон умеренно негативен

Торги в США открылись смешанной динамикой основных индексов, которые к концу торгов в России изменились в пределах 0,7 проц, индекс Dow Jones потерял порядка 0,3 проц. Игроки взяли передышку после значительных покупок в конце прошлой недели. Важной статистики сегодня опубликовано не было, а настроения подпортили новости о том, что IBM не сможет достичь намеченного ранее прогноза по прибыли на 2015 год. Сегодня после закрытия основных торгов отчитается компания Apple.

В Европе к концу торгов в России можно было наблюдать продажи. Региональный Индекс Euro Stoxx 50 потерял порядка 1 проц, испытывая давление от не оправдавших прогнозы квартальных результатов и прогнозов таких компаний как SAP и Royal Philips.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре подешевели на 1,64 проц, торгуясь на уровне 84,75 долл за баррель после попыток закрепиться в плюсе в течение дня. Поддержку ценам ранее оказывало обращение президента Ирана к нефтяному министру страны с призывом остановить падение цен с использованием дипломатических инструментов. Однако также стало известно, что Иран не видит необходимости в досрочном проведении встречи ОПЕК, запланированной на конец ноября, что лишает рынок надежд на сокращение предложения "черного золота".

Во вторник, 21 октября, на мировых площадках важными для инвесторов будут следующие события: динамика розничных продаж, промышленного производства Китая в сентябре, изменение ВВП Китая в 3 квартале /06.00 мск/, квартальные отчетности Coca-Cola, Harley-Davidson, McDonald's /до открытия основных торгов/, динамика продаж домов на вторичном рынке в сентябре /18.00 мск/, отчетность Yahoo! /после закрытия основных торгов/.

Стоимость нефтяных фьючерсов существенно снизилась, так как участники рынка по-прежнему обеспокоены перспективами мировой экономики и ее влиянием на спрос.

Читать далее

Цены на золото заметно выросли сегодня, прервав серию из двухдневного спада, так как снижение на европейском фондовом рынке повысило интерес к металлу в качестве альтернативного актива.

Читать далее

Завтрашний день окажется насыщенным макроэкономическими данными, хотя почти все они будут второстепенной важности. Самым важным окажется отчет по Китаю - в 02:00 GMT станет известно об изменении объема валового внутреннего продукта за третий квартал. Учитывая значимость экономики Китая для глобальной экономики, показатель значительно влияет на рынки, в том числе и валютный. На рост ВВП в Китае позитивно реагируют фондовые рынки, при этом увеличивается спрос на высокодоходные валюты и снижается - на валюты со статусом safe haven. При этом чрезмерные темпы роста могут рассматриваться как признак перегрева китайской экономики, что может вызвать обратную реакцию, поскольку на этом фоне повышается вероятность действий со стороны правительства Китая, направленных на охлаждение национальной экономики. Ожидается, что ВВП вырос на 7,2% после +7,5% в 1-м квартале. Также в это время выйдут китайские данные по промышленному производству и по розничным продажам за сентябрь. По прогнозам, рост промпроизводства замедлился до 11,8% с 11,9%, а повышение объема розничных продаж ускорилось до 7,5% с 6,9% в августе.

Что касается событий второстепенной важности, то начнет данную серию Австралия - в 00:30 GMT выйдет отчёт РБА по денежно-кредитной политике. В 06:00 GMT станет известно об изменении сальдо торгового баланса Швейцарии за сентябрь. Ожидается, что профицит вырос до 2,43 млрд. франков с 1,33 млрд. В фокусе также окажутся британские данные по объему чистых заимствований госсектора за сентябрь. Показатель отражает суммарный объем займов, которые необходимо осуществить центральному и местным правительствам и правительственным организациям, чтобы сбалансировать свои расходы. Займы, осуществляемые правительством, представляют собой государственный долг. Позитивные числа показателя отражают наличие бюджетного дифицита, негативные - профицита. По прогнозам, профицит снизился до 9,3 млрд. с 10,9 млрд.

Немного позже, а именно в 08:55 GMT, с речью выступит помощник главы РБА Ф. Лоу.

Что касается американской статистики, то здесь стоит выделить публикацию данных по продажам жилья на вторичном рынке за сентябрь (в 12:30 GMT). Показатель отражает количество проданных домов на вторичном рынке недвижимости США. Может давать представление об оптимизме потребителей (покупательской уверенности) и об их способности покупать дорогостоящие вещи. Эти данные, в силу особенностей рынка недвижимости, подвержены сезонным колебаниям. Индикатор публикуется в годовых темпах продаж с коррекцией на сезонность (скорректированный на сезонность объем продаж за месяц умножается на 12). Ожидается, что продажи выросли до 5,11 млн. с 5,05 млн. в августе.

Завершится день статистикой по Японии - в 23:50 GMT станет известно об изменении скорректированного сальдо торгового баланса за сентябрь. По прогнозам, дефицит снизился до 910 млрд. иен, по сравнению с 924,4 млрд. иен в августе.

Заместитель главы Европейского центрального банка Витор Констанцио высказал предположение, что ЦБ может позже использовать опыт, который он приобретет, выполняя новую функцию контроля над банковской системой.

"Разделение двух основных функций (монетарная политика и надзор) не мешает получать выгоду от их сочетания", - заявил он. - Комбинирование и использование опыта - залог успеха применения вышеуказанных аспектов одновременно".

Кроме того, вице-президент ЕЦБ отметил необходимость сохранения ультра-аккомодационного курса в еврозоне и указал на продолжающееся сокращение объёмов кредитования в регионе.

МОСКВА, 20 октября. /Корр. ТАСС Елена Кожухова /. Рубль к середине валютной сессии понедельника вернулся к уровню 41 за доллар на ухудшении внешнего фона и решении Moody's по рейтингу РФ.

На 16.05 мск рубль теряет 31 копейку к доллару и находится на отметке 41,06 рубль за доллар, при этом ослабевая на 45 копеек против евро, до 52,44 рубля за евро. Бивалютная корзина растет на 37 копеек до 46,18 рубля, находясь в пределах валютного коридора.

На текущий момент границы валютного коридора корзины определены в интервале 37,3-46,3 рубля и были сдвинуты регулятором на 5 копеек вверх. Банк России при этом сообщил, что 16 октября валютные интервенции составили 86,83 млрд рублей /около 2,118 млрд долларов/.

Рубль во второй половине дня сохраняет потери против доллара и евро ввиду ухудшения настроений на мировых площадках после пятничного ралли, а также на фоне снижения кредитного рейтинга России агентством Moody's. Аналитики отмечают, что стартовавший налоговый период оказывает лишь ограниченное влияние на рынок.

Старший аналитик ИГ "Норд-Капитал" Сергей Алин подчеркивает, что понижение рейтинга агентством Moody's стало дополнительным стрессовым фактором. "Сегодня очередной день налогового периода /компании рассчитываются по 1/3 суммы НДС за 3 квартал/, однако это не спасает рубль, поскольку налоговый фактор уже давно утратил пальму первенства в курсообразовании. Ожидаем продолжения ослабления рубля", - прогнозирует эксперт.

Аналитики Росбанка при этом замечают, что саммит "Азия- Европа", состоявшийся на прошлой неделе, не принес позитивных новостей - в своих заявлениях европейские лидеры сконцентрировались на необходимости деэскалации конфликта на Украине, но никаких конкретных решений принято не было. В отношении газовых переговоров также сохраняется неопределенность, соглашение до сих пор не подписано. Основными драйверами для локального валютного рынка в преддверии заседания ЦБ /30 октября/ специалистам видятся цены на нефть и выплаты по налогам.

На рынке Forex можно наблюдать небольшое укрепление евро против доллара в ожидании объявлений деталей программы стимулирования ЕЦБ, о возможности чего сообщалось на прошлой неделе. Евро/доллар к 16.05 мск прибавляет менее 0,1 проц до 1,2768.

"Пара евро-доллар находится в коррекции тренда снижения евро, и на текущей неделе предполагается диапазонная торговля с максимумом 1,2840 и минимумом 1,2600. Прорыв ниже 1,2600 может означать возобновление понижательного тренда и выход на новые минимумы к отметке 1,2300", - оценивает начальник отдела операций на денежных рынках банка "ГЛОБЭКС" Виталий Елагин.

Фьючерсные контракты на нефть сорта Brent с поставкой в декабре теряют 0,43 проц и находятся на уровне 85,79 доллара за баррель. Поддержку ценам ранее оказывало обращение президента Ирана к нефтяному министру страны с призывом остановить падение цен с использованием дипломатических инструментов. Однако в целом нефтяной рынок по-прежнему слаб, игроки опасаются увеличения предложения на фоне низкого спроса на сырье.

МОСКВА, 20 октября /ТАСС/. Комиссия министерства сельского хозяйства РФ /Минсельхоз/ по отбору инвестиционных проектов для государственного субсидирования утвердит распределение средств по задолженности за 2012-2013 годы 27 октября. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Дмитрий Юрьев в ходе пресс- конференции.

"На 27 октября запланирована комиссия по отбору инвестиционных кредитов", - сказал он.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Минсельхоза, в настоящий момент задолженность государства перед инвесторами по отобранным проектам на 2012-2013 годы составляет 22,7 млрд рублей. Из них министерство финансов согласовало 20 млрд рублей - комиссии предстоит их распределить.

"Распределение на сегодняшний день у нас уже готово. После согласования мы внесем его в правительство для утверждения", - добавил Юрьев.

Прогноз BNZ по изменению процентной ставки Резервного банка Новой Зеландии предполагает, что РБНЗ оставит процентную ставку без изменений, т.е. на уровне 3,25%, до сентября 2015 г. (ранее в BNZ ожидали, что первое повышение ставки произойдёт в марте 2015 г.). При этом в сентябре, октябре и декабре 2015 ставка будет повышаться по 0,25%;

Причина переноса срока - РБНЗ надо убедиться, что он движется к преодолению уровня инфляции 2%, перед тем как повышать процентную ставку, и свидетельства этого не будут очевидными до сентября 2015 г.

Промышленные заказы в Италии выросли в августе, показали данные статистического бюро Istat в понедельник.

Общее количество заказов восстановилось на 1,5 процента за месяц в августе, компенсировав падение на 1,5 процента в июле.

Заказы на внутреннем рынке выросли на 0,7 процента, а заказы на международном рынке поднялись на 2,5 процента.

На ежегодной основе объем промышленных заказов снизился на 3,2 процента в августе после снижения на 0,7 процента в предыдущем месяце.

Промышленный товарооборот увеличился на 0,4 процента по сравнению с предыдущим месяцем, но упал на 2,3 процента по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года в августе.

КИЕВ, 20 октября. /ТАСС/. Документы "Газпрома" и "Нафтогаза Украины", которые стороны должны будут подписать по газу, должны будут исключать решения, принятые в одностороннем порядке. Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза" по итогам переговоров Украины и Еврокомиссии / ЕК/.

"Согласованная позиция ЕК и Украины предусматривает необходимость подписания между "Нафтогазом" и "Газпромом" документов, которые будут обязательны для исполнения обеими сторонами и будут исключать возможность изменения условий в одностороннем порядке любой из сторон", - говорится в сообщении.

"Представители ЕК и украинской стороны договорились, что результатом переговоров должно стать промежуточное соглашение, которое будет гарантировать поставку газа в Украину и стабильность его транзита в страны ЕС этой зимой. Это соглашение должно содержать четкие гарантии, как поставок "Газпромом" согласованных объемов газа в Украину, так и расчетов "Нафтогаза" за поставленный газ", - отмечается в сообщении.

Как сообщал ТАСС, 20 октября еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер провел встречу с министром энергетики и угольной промышленности Украины Юрием Проданом. 21 октября в Брюсселе пройдут трехсторонние переговоры по газу Россия- Украина-ЕС.

По итогам трехсторонних переговоров в Берлине 26 сентября Россия, ЕС и Украина подготовили новое пакетное соглашение по урегулированию газового вопроса, которое должно быть согласовано с правительствами стран.

Суть нового пакетного соглашения озвучил Эттингер. По его словам, Украина должна оплатить до конца года 3,1 млрд долларов в счет погашения долга перед "Газпромом" за уже поставленный газ. Российская компания осуществит 5 млрд кубометров обязательных поставок газа на Украину и дает опцион еще на 5 млрд кубометров. Цена поставок составит 385 долларов за 1 тыс кубометров за счет 100-долларовой скидки, которая предоставляется только на 6 месяцев. После оплаты 2 млрд долларов в погашение старых счетов "Газпром" поставит Украине как минимум 5 млрд кубометров, и эти поставки будут обязательными для обеих сторон.

ЛОНДОН, 20 октября. /Корр. ТАСС Виталий Макарчев/. Поданные российскими компаниями иски по поводу решения Евросоюза ввести санкции в отношении России могут привести к созданию для ЕС новых проблем. Об этом заявил сегодня в Лондоне глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу.

Он выступил в Королевском институте международных отношений.

"Иски со стороны российских компаний способны создать новые трудности для ЕС", - подчеркнул Баррозу. Тем самым он прокомментировал подачу рядом компаний из РФ, включая "Роснефть", иски в Европейский суд против санкций в отношении российского бизнеса.

Срок полномочий Баррозу на посту главы Еврокомиссии заканчивается 1 ноября текущего года. Его сменит в этой должности бывший премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер.

МОСКВА, 20 октября. /Корр. ТАСС Елена Кожухова/. Российские фондовые индексы в понедельник перешли к снижению в отсутствии новых драйверов роста, ждут переговоров по газу. Индекс ММВБ /MICEX/ в первой половине торгов на Московской бирже уменьшается на 0,25 проц, находясь на уровне 1381,22 пункта, а индекс РТС теряет 0,94 проц, опустившись до 1062,85 пункта /по состоянию на 13:25 мск/ и чувствуя себя хуже из-за ослабления рубля.

Рынок в первой половине дня не смог удержаться у достигнутых с утра значений, перейдя к снижению ввиду ухудшения внешнего фона и нервозности игроков в преддверии завтрашних трехсторонних переговоров по газу /Россия-ЕС- Украина/. Новости о снижении агентством Moody's кредитного рейтинга России, по мнению экспертов, оказывают ограниченное влияние на рынок. Во второй половине дня инвесторы будут ждать публикации квартальных отчетностей американских фирм.

"Решение Moody's может локально оказать давление на уровне сентимента, однако, в целом это не что иное, как выравнивание оцениваемого уровня кредитоспособности с оценками других агентств /рейтинг Moody's был на одну ступень выше, чем у Fitch и S&P/", - отмечает руководитель направления "Анализ отраслей и финансовых рынков" Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.

Аналитик информационно-аналитического отдела Пробизнесбанка Ирина Ладыгина в свою очередь подчеркивает, что позитив на рынке сегодня ограничен тем, что в ходе переговоров по газовому вопросу в пятницу не было подписано никаких договоров, несмотря на достигнутые предварительные договоренности, то есть в газовом вопросе неопределенность остается. "Сильных движений в ходе торгов не ожидается в отсутствие значимых макроэкономических данных в течение дня. Во второй половине дня на мировые рынки продолжат оказывать влияние результаты корпоративных отчетов американских компаний, которые в большинстве превышают ожидания", - говорит эксперт.

Лидерами роста к середине дня являются акции АЛРОСА / 2,94 проц/ и бумаги ПИК /2 проц/, котировки "М.Видео", прибавляют 1,53 проц. Выручка "М.Видео", как стало известно сегодня, за 9 месяцев 2014 года выросла на 3,5 проц до 125 млрд рублей в основном за счет роста интернет-продаж.

Сегодня в течение дня должны быть опубликованы производственные результаты НЛМК, "АЛРОСА", за 3-й квартал 2014 года, операционные результаты ПИК за 3-й квартал 2014 года.

В лидерах падения бумаги "Фармстандарта" /-3,41 проц/ и акции "Дикси" /-2,86 проц/.

Выручка ГК "Дикси" за 9 месяцев по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросла на более чем на четверть до 165 млрд рублей. Объем продаж ритейлера в сентябре 2014 года увеличилась по сравнению с тем же периодом годом ранее на 28,3 проц, сообщила сегодня компания, что, однако, не оказало поддержки ее акциям.

Управляющий активами OOO "Инвестиционная палата" Александр Волынский, комментируя техническую картину российского фондового рынка, видит предположительный диапазон на неделю в границах 1360-1420 пунктов по индексу ММВБ. "Успешное закрепление выше 1420 пунктов, скорее всего, значительно увеличит шансы на продолжение роста к 1500 и выше. Возможный выход вниз стоит выкупать, по нашему мнению, около 1340, либо ближе к 1300 пунктам по индексу ММВБ", - оценивает Волынский.

Внешний фон умеренно позитивен

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились уверенным ростом основных индексов, которые увеличились на 0,9-1,6 проц после публикации хороших квартальных результатов таких компаний как General Electric и Morgan Stanley. Поддержку рынку оказали и заявления главы ФРБ Сент- Луиса о том, что ФРС, возможно, стоит повременить с полным сворачиванием программы выкупа активов.

На биржах Азии сегодня к концу торгов сформировались оптимистичные настроения. Со значительным повышением закрылись торги в Японии, где ключевой индекс Nikkei 225 взлетел на 4 проц. Игроков порадовали новости о том, что Государственный инвестиционный пенсионный фонд страны сможет увеличить долю вложений в акции национальных компаний до 25 проц вместо предыдущих 12 проц.

Фьючерсы на основные американские индексы сократили наблюдавшийся с утра рост и прибавляют порядка 0,2 проц. На торгах в Европе, после повышения в конце прошлой недели, преобладают умеренные продажи. Региональный индекс Euro Stoxx 600 теряет около 0,4 проц на фоне не оправдавших ожиданий квартальных результатов и прогнозов таких фирм как SAP и Royal Philips.

Цены на нефть середине торгов в России пребывают в символическом плюсе. Контракты на нефть марки Brent с поставкой в декабре прибавляют менее 0,1 проц, находясь на отметке 86,22 доллара. Поддержку ценам оказывает обращение президента Ирана к нефтяному министру страны с призывом остановить падение цен с использованием дипломатических инструментов. Однако в целом нефтяной рынок по-прежнему слаб, игроки опасаются увеличения предложения на фоне низкого спроса на сырье.

На мировых площадках важными для инвесторов сегодня будут следующие события: квартальная отчетность Halliburton /до открытия основных торгов в США/, отчетности Apple, IBM, Texas Instruments /после закрытия основных торгов в США/.

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Снижение агентством Moody's рейтинга РФ серьезно не скажется на стоимости внешних займов - как корпоративных, как и государственных. Об этом заявил журналистам директор департамента долгосрочного стратегического планирования Минфина Максим Орешкин.

"Это снижение, которое произошло, какого-то серьезного влияния не окажет, ... у нас компании сейчас практически не занимают на внешних рынках", - сказал он.

Кроме того, по словам Орешкина, рейтинг Moody's был одним из самых высоких среди рейтинговых агентств. "Поэтому снижение не будет оказывать серьезного влияния на заимствования, скорее /будут влиять - прим.ред./ другие факторы - то же снижение цен на нефть", - пояснил он.

Рассуждая о вероятности того, что РФ пересмотрит планы внешних заимствований в 2015 году из-за ухудшения рейтинга, представитель Минфина напомнил, что отказ от внешних заимствований "у нас всегда заложен как возможность".

"В этому году мы от внешних займов отказались. В следующем году это тоже будет закладываться как возможность, если условия не будут позволять /проводить внешние займы - прим.ред./. Будем анализировать, и возможно, вносить изменения", - сказал Орешкин.

В минувшие выходные международное рейтинговое агентство Moody's снизило рейтинг России на одну ступень с Baa1 до Baa2. В числе причин снижения рейтинга агентство называет сдержанные среднесрочные перспективы экономического роста России, усугубленные продолжающимся кризисом на Украине и введенным в отношении Москвы экономическими санкциями.

Кроме того, аналитики Moody's заявляют о "постепенном, но непрерывном уменьшении валютных резервов страны в связи с оттоком капиталов, ограничением доступа российских заемщиков на международный рынок и низкими ценами на нефть".

• Волатильность на рынке не была неожиданной

• Экономика в "довольно хорошем состоянии"

• Нет необходимости не прерывать количественное смягчение на следующем заседании

EUR/USD: $1.2550(E1.12bn), $1.2580(E271mn), $1.2680(E304mn), $1.2700(E203mn), $1.2725(E597mn) $1.2750-55(E530mn), $1.2775(E542mn), $1.2790-800(E450mn), $1.2850(E460mn)

USD/JPY: Y105.50($667mn), Y106.25($2.5bn), Y106.75($1.37bn), Y107.20($400mn), Y107.50($503mn)

EUR/JPY: Y136.00(E778mn)

GBP/USD: $1.6000(stg933mn), $1.6190-1.6200(stg328mn)

EUR/GBP: Stg0.7915(E136mn), stg0.8040(E120mn)

AUD/USD: $0.8600(A$1.8bn), $0.8700(A$131mn), $0.8800(A$338mn), $0.8850(A$1.0bn)

NZD/USD: $0.7900(NZ$146mn), $0.7935(NZ$200mn), $0.7950(NZ402mn), $0.8000(NZ$978mn)

USD/CAD: C$1.1135($260mn), C$1.1260($190mn), C$1.1280($120mn)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.18% (-2 б.п.).

Золото $1,245.60 (+0.53%)

Нефть (WTI) $83.05 (+0.36%)

Министр финансов Франции Мишель Сапин подтвердил накануне встречи в Берлине со своим немецким коллегой в понедельник, что Франция будет сокращать свой дефицит темпами, соответствующими поддержанию хрупкого восстановления. "Мы не должны изо всех сил стараться сократить дефицит, следует стремиться быть в гармонии с потребностями экономики Франции - мы должны нацелиться на поддержание роста", - сказал министр.

Сапин вновь подтвердил позицию Франции, согласно которой Германия должна возглавить усилия для стимулирования инвестиций в еврозоне, и пообещал, что Франция будет продолжать структурные реформы.

Франция подтвердила в прошлом месяце, что не снизит размер дефицита до уровней, требуемых ЕС (ниже 3% в следующем году). Франция ожидает роста экономики всего на 0,4% в 2014 году и на 1,0% в 2015 году.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1877.25 (-0.20%), фьючерс NASDAQ упал на 0.05% до уровня 3803.00.

Внешний фон нейтральный. Фондовые индексы в Азии завершили сессию ростом, основные фондовые индексы Европы на текущий момент находятся в минусе.

Nikkei 15,111.23 +578.72 +3.98%

Hang Seng 23,070.26 +47.05 +0.20%

Shanghai Composite 2,356.73 +15.54 +0.66%

FTSE 6,257.52 -52.77 -0.84%

CAC 3,981.63 -51.55 -1.28%

DAX 8,727.83 -122.44 -1.38%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $82.80 за баррель (+0.07%)

Цены на золото торгуются по $1246.30 за унцию (+0.59%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в небольшом минусе. Опасения относительно ухудшения ситуации в глобальной экономике продолжают оказывать негативное влияние на фондовые рынки. Инвесторы опасаются, что ухудшение ситуации в экономике Европы вместе с прекращением монетарного стимулирования в США крайне негативно повлияют на темпы роста глобальной экономики.

Давление на фьючерсы на премаркете также оказывает квартальный отчет компании IBM, который был опубликован раньше, чем ожидалось, и не оправдал ожиданий аналитиков. Кроме того, что и прибыль и выручка компании не дотянула до средних прогнозов, также было сообщено об отказе от пятилетнего плана достижения скорректированной прибыли на уровне $20 в расчете на одну акцию к 2015 году. Об этом плане было объявлено в 2010 году, когда скорректированная прибыль компании была на уровне $11,67 в расчете на одну акцию. Акции IBM на премаркете упали в цене более чем на 7%.

В фокусе участников рынка находятся квартальные отчеты компаний. Список основных отчетов текущей недели.

Новостной фон сегодня ограничен. Ни до начала торгов, ни в течение сессии понедельника публикаций каких-либо американских макроэкономических отчетов не запланировано.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Германия, видимо, избежит рецессии. По крайней мере, такое заключение можно сделать, ознакомившись с вышедшим в понедельник ежемесячным докладом центрального банка страны.

По данным банка, замедление роста экономики в 3-м квартале, вероятно, произошло из-за промышленного производства, но потребительские расходы были на достаточно высоком уровне. Это означает, что ВВП в 3-м квартале либо оставался на уровне 2-го квартала, либо даже немного вырос, считают в Бундесбанке.

Вместе с тем, не остается сомнений, что Германия - уже не тот локомотив роста, как ожидалось. На прошлой неделе правительство, вслед за ведущими научными организациями в области экономики, существенно понизило свой прогноз роста на этот и следующий годы.

Германия - крупнейшая экономика Европы - оставалась светлым пятном на континенте даже тогда, когда долговой кризис и рецессия подавляли другие страны еврозоны. Это означает, что замедление роста в Германии - существенная проблема для всего валютного союза.

Канадские ежемесячные оптовые продажи выросли в августе, что было вызвано рекордными продажами машин и оборудования.

Общая величина продаж выросла на 0,2% до 53,07 млрд канадских долларов ($ 47,06 млрд), следуя за падением в июле на 0,2%, заявило в понедельник Статистическое управление Канады. Объем продаж вырос на 0,1%, свидетельствуя о том, что оптовая торговля, возможно, внесет небольшой вклад в рост ВПП за месяц.

Ожидания рынка были на уровне роста стоимости продаж на 0,2% от первоначальной оценки снижения на 0,3% в предыдущем месяце.

Повышение рейтингов:

Аналитики Citigroup повысили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) до "нейтрально" с "покупать"

Аналитики Sandler O'Neill повысили рейтинг акций American Express (AXP) до "покупать" с "держать"

Снижение рейтингов:

Прочее:

Изначально сообщалось, что отчет будет опубликован после закрытия сегодняшней сессии.

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала финансового года составила $3.68 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $4.32. Выручка упала 4% г/г до уровня $22.40 млрд. против среднего прогноза аналитиков $23.37 млрд.

Акции IBM на премаркете упали до уровня $168.51 (-7.44%).

20 октября

До начала торгов:

IBM (IBM). Cредний прогноз: EPS $4.32, выручка $23372.72 млн. (изначально сообщалось, что отчет будет опубликован после закрытия сессии 20 октября)

После окончания торгов:

Apple (AAPL). Cредний прогноз: EPS $1.30, выручка $39839.13 млн.

21 октября

До начала торгов:

Coca-Cola (KO). Cредний прогноз: EPS $0.53, выручка $12151.72 млн.

McDonald's (MCD). Cредний прогноз: EPS $1.38, выручка $7199.22 млн.

Verizon (VZ). Cредний прогноз: EPS $0.91, выручка $31581.30 млн.

Travelers (TRV). Cредний прогноз: EPS $2.28, выручка $5927.86 млн.

После окончания торгов:

Yahoo! (YHOO). Cредний прогноз: EPS $0.31, выручка $1044.58 млн.

22 октября

До начала торгов:

Boeing (BA). Cредний прогноз: EPS $1.96, выручка $23047.47 млн.

После окончания торгов:

AT&T (T). Cредний прогноз: EPS $0.64, выручка $33432.38 млн.

23 октября

До начала торгов:

3M (MMM). Cредний прогноз: EPS $1.96, выручка $8223.70 млн.

Caterpillar (CAT). Cредний прогноз: EPS $1.34, выручка $13261.55 млн.

General Motors (GM). Cредний прогноз: EPS $0.95, выручка $38934.27 млн.

Yandex N.V. (YNDX). Cредний прогноз: EPS $0.30, выручка $353.22 млн.

24 октября

До начала торгов:

Ford Motor (F). Cредний прогноз: EPS $0.20, выручка $33287.63

Были опубликованы следующие данные:

06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Сентябрь -0.1% +0.1% 0.0%

06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Сентябрь -0.8% -1.0% -1.0%

08:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд Август 21.6 Пересмотрено с 18.7 21.3 18.9

10:00 Германия Ежемесячный отчет Бундесбанка

Евро умеренно вырос против доллара США, вернув при этом все позиции, утраченные в азиатскую сессию. Участники рынка обратили внимание на данные по Германии и еврозоне. Так, цены производителей Германии снизились более быстрыми темпами, как и ожидалось в сентябре, показали данные Destatis в понедельник. Цены производителей упали на 1 процент по сравнению с прошлым годом в сентябре после 0,8-процентного снижения в августе. Результат был в соответствии с консенсус-прогнозом. Цены на энергоносители упали больше всего - на 3,8 процента. Цены на промежуточные товары в сентябре снизились на 0,3 процента.

Между тем, цены на сырье увеличились на 1,3 процента. Цены на капитальные товары выросли на 0,6 процента, а цены на потребительские товары остались без изменений. На ежемесячной основе цены производителей остались на прежнем уровне в сентябре, против ожиданий экономистов, ждавших роста на 0,1 процента. Это следует за падением на 0,1 процента в августе.

В свою очередь, согласно опубликованным сегодня данным Европейского центрального банка, положительное сальдо текущего счета платежного баланса еврозоны сократилось в августе по сравнению с июлем, причиной чего стало уменьшение положительного сальдо торговли услугами по сравнению с предыдущим месяцем. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса еврозоны, широкий индикатор международного финансового положения экономики, в августе с коррекцией составило 18,9 млрд евро (24,11 млрд долларов) против 21,6 млрд евро в июле. Июльский показатель был пересмотрен в сторону повышения с 18,7 млрд евро.

Положительное сальдо торговли товарами в августе увеличилось до 15,3 млрд евро против 13,5 млрд евро в июле, в то время как положительное сальдо торговли услугами резко сократилось - до 7,8 млрд евро с 13,3 млрд евро.

Британский фунт прибавил по отношению к доллару США на фоне данных по рынку жилья. Показатель индекса цен на жилье Rightmove в Великобритания вырос до 2.6% против 0.9% в пошлом месяце. Показатель за год снизился от 7.9% до 7.6%. Индекс цен на жилье Rightmove предоставляет информацию о ценах на жилую недвижимость в Великобритании. Данный отчет отражает состояние британского рынка жилья и экономики в целом, поскольку цены на недвижимость весьма восприимчивы к изменениям в цикле деловой активности.

Цены на жилье в Великобритании вырастут на 30% в ближайшие пять лет, говорится в докладе Oxford Economics, который был опубликован в пятницу 17 октября. Прогноз свидетельствует о росте различий региональных цен на жилье. На юге Англии цены на жилье вырастут на ошеломляющие 37% в течение следующих пяти лет. Но Северо-Запад Англии отстает. Там цены на жилье вырастут на 24%.

"Понимание пути будущего роста цен на жилье является ключевым элементом британской экономической стратегии и принятия решений", заявил Миль Шипсайд, директор Rightmove.

Темпы восстановления экономики Великобритании в настоящее время превосходят темпы основных европейских коллег. Так, экономика Германии сократилась, а экономика Франции демонстрирует стагнацию во втором квартале этого года, свидетельствует статистическое бюро Европейского Союза. Однако в четверг канцлер Джордж Осборн заявил ВВС, что у экономики Великобритании нет иммунитета к замедлению в еврозоне.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2789

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.6147

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y106.80

В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема оптовой торговли за август.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2790-800

Ордера на покупку $1.2650

GBP/USD

Ордера на продажу 1.6200, $1.6155

Ордера на покупку $1.6005/00

AUD/USD

Ордера на продажу $0.8840/50, $0.8820, $0.8800

Ордера на покупку $0.8700, $0.8650, $0.8640/20

EUR/JPY

Ордера на продажу Y138.00, Y137.50, Y137.20

Ордера на покупку Y136.00, Y135.50, Y135.00

USD/JPY

Ордера на продажу Y108.50, Y107.80/00, Y107.50

Ордера на покупку Y106.50, Y106.10/00, Y105.55/50

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8066

Ордера на покупку stg0.7885/80, stg0.7840/30

ЛЮКСЕМБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Евросоюз может обсудить возможность введения новых санкций в отношении России в случае эскалации ситуации на востоке Украины. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

"Прорыва /в выполнении Минских договоренностей по Украине/ не отмечено. Нет изменений и улучшения ситуации. Таким образом, нет оснований для изменения политики и снятия каких-либо санкций /в отношении России/. Если ситуация продолжит ухудшаться, нам действительно придется обсудить дальнейшее давление. Не исключены также новые санкции", - сказал он по прибытии на встречу глав МИД 28 стран ЕС.

/Обновлено в 10:35 мск/

МОСКВА, 20 октября. /Корр. ТАСС Елена Кожухова/. Российские фондовые индексы в понедельник изменяются незначительно, снижение рейтинга РФ агентством Moody's оказывает сдержанный эффект. Индекс ММВБ /MICEX/ в начале торгов на Московской бирже растет на 0,56 проц, находясь на отметке 1392,53 пункта, а индекс РТС снижается на 0,15 проц, находясь на уровне 1071,31 пункта /по состоянию на 10:25 мск/, чувствуя себя менее уверенно из-за ослабления рубля.

Рынок начал день смешанной динамикой, поддерживаемый оптимистичными настроениями за рубежом и стабилизацией цен на нефть. При этом пятничные новости о снижении агентством Moody's кредитного рейтинга России на один пункт - с Baa1 до Baa2 оказывают ограниченное давление на рынок. Эксперты считают, что наш рынок может показать рост в ожидании заключения соглашений с Украиной, в частности, в ходе завтрашних трехсторонних переговоров по газу /РФ-Украина- ЕС/.

"Наш рынок может показать локальный рост и в условиях санкций. Снижение рейтинга России агентством Moody's не помешает повышению рынка в конце года. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия близка к договоренности с Украиной о возобновлении поставок газа "хотя бы в зимний период". Окончательное решение может быть принято 21 октября в Брюсселе на трехсторонних переговорах /Украина, Россия и ЕС/", - утверждает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.

Эксперт ИК "Ай Ти Инвест" Василий Олейник отмечает, что единственное, что может сегодня подпортить настроение инвесторам, но не сильно, это снижение инвестиционного рейтинга России от агентства Moody's, которое состоялось в ночь с пятницы на субботу. "Moody's понизили рейтинг до BBB, при этом рейтинг от Standard & Poor's с апреля на ступень ниже - ВВВ-, поэтому ничего страшного в этом нет", - полагает Олейник.

Ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев, комментируя внешний фон, указывает, что фондовые индексы США повысились на 1,0 - 1,6 проц, фьючерсы на индексы США торгуются заметно выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские индексы заметно повысились, наблюдается рост и на азиатских фондовых площадках.

"Решение государственного пенсионного фонда Японии увеличить примерно в два раза вложения в акции японских компаний вызвало заметную положительную реакцию среди азиатских инвесторов и может стать фактором увеличения готовности к принятию риска на рынках в целом", - оценивает Старцев.

В лидерах роста в начале дня бумаги ПИК /3,69 проц/ и акции Sollers /2,17 проц/. В лидерах падения привилегированные акции "Мечела" /-0,36 проц/ и котировки АФК "Система" /-0,14 проц/.

Сегодня из значимых для российского рынка событий можно отметить следующие: публикация производственных результатов НЛМК, "АЛРОСА", за 3-й квартал 2014 года, операционные результаты ПИК, "Дикси", ТМК за 3-й квартал 2014 года.

На мировых площадках важными для инвесторов будут следующие события: квартальная отчетность Halliburton /до открытия основных торгов в США/, отчетности Apple, IBM, Texas Instruments /после закрытия основных торгов в США/.

Итоги предыдущих торгов

Рынок акций по итогам торгов пятницы значительно вырос на улучшении внешнего фона и новостях из Милана. Индекс ММВБ /MICEX/ к концу торгов на Московской бирже увеличился на 1,79 проц до 1384,72 пункта, РТС - на 2,65 проц до 1072,94 пункта. Лидерами роста к концу дня стали акции "Системы" /8,65 проц/ и "Фармстандарта" /7,8 проц/. В лидерах падения к концу дня оказались бумаги НЛМК /-3 проц/ и "Магнита" /-1,6 проц/.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы понизился на 15 копеек - до 40,72 рубля, евро понизился на 24 копейки - до 52,00 рубля, следует из данных Московской биржи. Стоимость бивалютной корзины /0,55 доллара и 0,45 евро/ при этом уменьшилась на 19 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составила 45,80 рубля.

Индекс Dow Jones - важнейший показатель деловой активности в стране - вырос на 263,17 пункта /1,63 проц/ и составил 16380,41 пункта. Индекс S&P500 повысился на 24 пункта /1,29 проц/ до отметки 1886,76 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 41,05 пункта /0,97 проц/ до отметки 4258,44 пункта.

Нефть на торгах в Нью-Йорке в пятницу подорожала на 0,05 доллара /0,06 проц/. Фьючерсные контракты на ее поставки в ноябре заключались по цене 82,75 доллара за баррель. Стоимость североморской нефти Brent по итогам сессии выросла на 0,17 доллара - до 86,04 доллара за баррель. Цена тройской унции золота установилась на отметке 1239,00 доллара, опустившись на 2,20 доллара /0,18 проц/.

/Обновлено в 10:15 мск/

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 10:10 мск понедельника вырос на 18 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня и достиг отметки 40,93 рубля. Курс евро к рублю увеличился на 21 копейку до 52,21 рубля.

При этом стоимость бивалютной корзины, состоящей из 0,45 евро и 0,55 доллара, возросла на 20 копеек и достигла уровня 46,01 рубля.

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Валютные интервенции Банка России 16 октября составили 86,83 млрд рублей /около 2,118 млрд долларов/. Об этом сообщается на сайте регулятора.

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Иностранные инвесторы считают, что многие инициативы властей ухудшают условия ведения бизнеса в РФ. Об этом сообщает сегодня газета "Ведомости" со ссылкой на доклад, в котором крупный иностранный бизнес описал для премьера Дмитрия Медведева свои проблемы и отношение к последним решениям правительства.

Глава правительства проведет сегодня ежегодное пленарное заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям /КСИИ/. Текст доклада подтвердили два сотрудника компаний из числа членов КСИИ.

Рабочие группы КСИИ составляли рекомендации по 10 темам - от таможенного администрирования до энергоэффективности и развития Сибири и Дальнего Востока. В основном совет жалуется на давние проблемы регулирования. Ничуть не меньше инвесторов беспокоят и последние изменения в политике правительства, следует из доклада. Большинство рабочих групп обнаружили одобренные или обсуждающиеся инициативы, которые только ухудшат инвестиционный климат.

В докладе предлагается смягчить закон о персональных данных, обязывающий хранить их исключительно на территории России, а вступление закона в силу отложить до сентября 2016 года.

Группа по развитию финансового сектора призывает сохранить накопительную часть пенсии и совершенствовать систему - если правительство всерьез хочет превратить Москву в мировой финансовый центр. А для начала нужно четко сказать, в чем цель государства - в привлечении инвестиций в систему негосударственного пенсионного обеспечения или в сохранении существующего положения, когда почти все пенсионные активы находятся под управлением ПФР и ВЭБа.

Не стоит и увеличивать налоговую нагрузку на фонд оплаты труда, предупреждает КСИИ.

Снизит привлекательность России для инвесторов и возможная легализация параллельного импорта - из-за нее вырастут потоки контрафактной продукции.

Несет риски для иностранного бизнеса и международная интеграция. Договор о создании Евразийского экономического союза /ЕАЭС/ ухудшит ситуацию с техническим регулированием: вместо нынешнего принципа "один продукт - один документ" договор о ЕАЭС позволяет устанавливать требования к продукции и процессам сразу в трех документах: в техрегламентах Таможенного союза, в Единых санитарно- эпидемиологических и в Единых ветеринарных требованиях.

Международные санкции упоминаются в докладе лишь однажды: рабочая группа по инновациям, говоря о планах российского правительства заняться импортозамещением, в том числе в сфере IT, рекомендует вести диалог с лояльными международными высокотехнологичными компаниями. Нужно не замещать, а все же привлекать инвестиции, а заодно предусмотреть возможность импорта из стран, не присоединившихся к санкциям, говорится в докладе.

Европейские фондовые индексы снижаются после завершившегося на прошлой неделе самого длительного периода падения более чем за год.

Вместе с тем, активность в сфере слияний и приобретений несколько компенсирует слабую финансовую отчетность компаний.

Инвесторы все еще скептически оценивают перспективы европейской экономики, а также стратегию ЕЦБ по ее оживлению. В понедельник рынок ждет еще одного выступления члена исполнительного совета ЕЦБ Бенуа Кере, чьи пятничные заявления добавили торгам немного оптимизма.

На ход торгов оказали частичное влияние и немецкие данные. Цены производителей Германии снизились более быстрыми темпами, как и ожидалось в сентябре, показали данные Destatis в понедельник. Цены производителей упали на 1 процент по сравнению с прошлым годом в сентябре после 0,8-процентного снижения в августе. Результат был в соответствии с консенсус-прогнозом. Цены на энергоносители упали больше всего - на 3,8 процента. Цены на промежуточные товары в сентябре снизились на 0,3 процента. Между тем, цены на сырье увеличились на 1,3 процента. Цены на капитальные товары выросли на 0,6 процента, а цены на потребительские товары остались без изменений. На ежемесячной основе цены производителей остались на прежнем уровне в сентябре, против ожиданий экономистов, ждавших роста на 0,1 процента. Это следует за падением на 0,1 процента в августе.

Курс акций Adidas AG подскочил на 6,5%. Консорциум инвесторов из Гонконга и Абу-Даби хочет выкупить Reebok у Adidas за 1,7 млрд евро.

Бумаги британской Spirit Pub Co., владеющей более 1,2 тыс. пабов в стране, подорожали на 7,7% на сообщениях о том, что она вскоре будет выкуплена конкурирующей Greene King Plc.

Стоимость акций производителя кормов для рыбы Nutreco NV подскочила на 38% после объявления о ее покупке нидерландской компанией SHV за 2,7 млрд евро.

Британский оператор супермаркетов Tesco Plc прибавил 3% после публикации в газете Times заметки о заинтересованности ряда инвесткомпаний в покупке азиатского бизнеса Tesco.

Цена бумаг германской SAP, крупнейшего мирового производителя программного обеспечения для управления предприятиями, уменьшилась на 4,1%. SAP ухудшила прогноз годовой операционной прибыли на фоне перехода клиентов на облачные сервисы, при этом чистая прибыль компании за 3-й квартал выросла на 15%, но была немного слабее ожиданий рынка.

Котировки акций Royal Philips NV упали на 2%, так как ее прибыль и выручка за 3-й квартал оказались хуже консенсус-прогнозов.

На текущий момент:

FTSE 100 6,272.01 -38.28 -0.61 %

CAC 40 4,012.92 -20.26 -0.50 %

DAX 8,778.42 -71.85 -0.81 %

Банк Японии сохранил экономические оценки в восьми регионах из девяти и понизил оценку в регионе Тохоку.

По сравнению с последней оценкой в июле банк заявил, что регион Тохоку пересмотрел свою оценку с понижением, отметив, что темпы восстановления экономики был умеренным, но остальные восемь регионов сообщили о неизменности их оценок в отношении темпов экономического улучшения.

Банк Японии отметил: все девять регионов сообщили, что экономика продолжает восстанавливаться, либо оценивают восстановление как тенденцию.

Хотя была констатирована некоторая слабость в сфере производства, внутренний спрос был уверенным и ситуация с занятостью и доходами неизменно улучшается.

Что касается частного потребления, банк сообщает: эффекты падения спроса, следующие за увеличением спроса до повышения потребительского налога, в целом ослабевают.

Цены производителей Германии снизились более быстрыми темпами, как и ожидалось в сентябре, показали данные Destatis в понедельник.

Цены производителей упали на 1 процент по сравнению с прошлым годом в сентябре после 0,8-процентного снижения в августе. Результат был в соответствии с консенсус-прогнозом.

Цены на энергоносители упали больше всего - на 3,8 процента. Цены на промежуточные товары в сентябре снизились на 0,3 процента.

Между тем, цены на сырье увеличились на 1,3 процента. Цены на капитальные товары выросли на 0,6 процента, а цены на потребительские товары остались без изменений.

На ежемесячной основе цены производителей остались на прежнем уровне в сентябре, против ожиданий экономистов, ждавших роста на 0,1 процента. Это следует за падением на 0,1 процента в августе.

В Японии индекс опережающих индикаторов снизился менее, нежели первоначально предполагалось в августе, показали окончательные данные от кабинета министров в понедельник.

Индекс опережающих индикаторов снизился до 104,4 в августе с 105,5 в июле. Первоначальная оценка за август была на уровне 104.

Между тем, индекс совпадающих индикаторов снизился больше, чем ожидалось - до 108,3 от 109,9 месяц назад. Предварительная оценка была 108,5. Индикатор сигнализирует о возможном поворотном пункте.

Индекс запаздывающих индикаторов снизился до 117,7 в августе - ниже предварительного чтения 118, от 118,1 в предыдущем месяце.

EUR/USD: $1.2550(E1.12bn), $1.2580(E271mn), $1.2680(E304mn), $1.2700(E203mn), $1.2725(E597mn) $1.2750-55(E530mn), $1.2775(E542mn), $1.2790-800(E450mn), $1.2850(E460mn)

USD/JPY: Y105.50($667mn), Y106.25($2.5bn), Y106.75($1.37bn), Y107.20($400mn), Y107.50($503mn)

EUR/JPY: Y136.00(E778mn)

GBP/USD: $1.6000(stg933mn), $1.6190-1.6200(stg328mn)

EUR/GBP: Stg0.7915(E136mn), stg0.8040(E120mn)

AUD/USD: $0.8600(A$1.8bn), $0.8700(A$131mn), $0.8800(A$338mn), $0.8850(A$1.0bn)

NZD/USD: $0.7900(NZ$146mn), $0.7935(NZ$200mn), $0.7950(NZ402mn), $0.8000(NZ$978mn)

USD/CAD: C$1.1135($260mn), C$1.1260($190mn), C$1.1280($120mn)

Согласно опубликованным сегодня данным Европейского центрального банка, положительное сальдо текущего счета платежного баланса еврозоны сократилось в августе по сравнению с июлем, причиной чего стало уменьшение положительного сальдо торговли услугами по сравнению с предыдущим месяцем. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса еврозоны, широкий индикатор международного финансового положения экономики, в августе с коррекцией составило 18,9 млрд евро (24,11 млрд долларов) против 21,6 млрд евро в июле. Июльский показатель был пересмотрен в сторону повышения с 18,7 млрд евро.

Положительное сальдо торговли товарами в августе увеличилось до 15,3 млрд евро против 13,5 млрд евро в июле, в то время как положительное сальдо торговли услугами резко сократилось - до 7,8 млрд евро с 13,3 млрд евро.

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории вслед за подъемом фондовых рынков США и Европы. Читать далее ...

The Financial Times

IBM выплатит контрагенту $1,5 млрд из-за убыточного производства чипов

Компания IBM согласилась выплатить контрагенту GlobalFoundries $1,5 млрд из-за убыточного производства чипов, пишет The Financial Times со ссылкой на источник. Утверждается, что официально об этом будет объявлено в понедельник. В результате IBM сможет избежать капитальных расходов в миллиарды долларов, которые потребовались бы компании на обновление производственных технологий, отмечает газета.

Reuters

Министр экономики Японии ушла в отставку из-за скандала с расходами на макияж

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Юко Обути ушла в отставку из-за финансового скандала, сообщает Reuters. Она подала заявление об отставке премьер-министру Синдзо Абэ во время их 30-минутной встречи. Глава кабмина удовлетворил ее прошение. Обути обвиняли в расходовании политических средств на макияж и другие вещи, не связанные с политикой.

Почти 1,5 тыс. рейсов отменены из-за забастовки пилотов Lufthansa

Почти 1,5 тыс. рейсов отменены из-за забастовки пилотов немецкой авиакомпании Lufthansa, сообщает Reuters. В основном отменены европейские рейсы короткой и средней дистанции. Из-за отмены рейсов пострадают более 200 тыс. пассажиров.

Платежная система Apple Pay будет запущена 20 октября

Корпорация Apple запустит 20 октября платежную систему Apple Pay. Об этом сообщает пресс-служба Apple Inc. Apple Pay можно будет скачать как бесплатное приложение к операционной системе iOS 8. Ранее сообщалось, что платежная система стартует в США с октября и будет работать с картами MasterCard, Visa и American Express.

Moody's понизило долгосрочный кредитный рейтинг России до уровня Baa2

Moody's понизило долгосрочный кредитный рейтинг России с уровня Baa1 до Baa2, передает CNBC. При этом был выставлен негативный прогноз. Как отмечается, агентство разочаровано пессимистичными ожиданиями роста экономики России в среднесрочной перспективе.

DW

Вице-канцлер ФРГ высказался против программы стимулирования экономики

Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel), несмотря на не радужные экономические перспективы, отвергает призывы к принятию программы стимулирования конъюнктуры. Несмотря на то, что показатели роста немецкой экономики в 2014 году оказались ниже ожидаемого, нельзя говорить про "экономический спад" в Германии, заявил Габриэль в интервью газете Bild, публикуемом в понедельник, 20 октября.

В пятницу канцлер Германии Ангела Меркель вступила в перепалку из-за Украины с российским президентом Владимиром Путиным в присутствии других мировых лидеров.

"По этому вопросу я не вижу вообще никакого прорыва", - заявила Меркель на пресс-конференции в пятницу, имея в виду расхождения по выполнению условий перемирия и плана урегулирования на Украине.

Путин заявил, что аннексия Крыма была законной, а Меркель возразила ему перед лицом других глав государств, заявил один высокопоставленный чиновник ЕС. Другой чиновник подтвердил, что между ними имел место обмен резкими репликами.

Российский лидер сначала встретился с Меркель в четверг вечером, а затем - в пятницу утром, на прошедшем за завтраком совместном заседании с украинским президентом Петром Порошенко и руководителями Италии, Великобритании, Франции и ЕС, напоминает издание.

После переговоров за завтраком официальный представитель Путина Дмитрий Песков назвал переговоры сложными.

По итогам встречи с президентом России Порошенко заявил, что они договорились положить в основу действий всех сторон соглашения, подписанные в прошлом месяце, но отметил, что Путин брал на себя такие же обязательства ранее.

Результатами переговоров также стало "осторожное продвижение" в разрешении газового конфликта, из-за которого запасы Киева начали иссякать на пороге зимы, заявил президент Порошенко. По его словам, Киев согласовал с Россией "основные условия" контракта, но испытывает затруднения в поиске средств для оплаты.

Источник: The Wall Street Journal

В своем еженедельном обращение к своим клиентам, аналитики Barclays Capital рекомендуют оставаться медведями в течение этой торговой неделе по паре EUR/GBP. Аналитики уверены, что в ближайшие месяцы курс евро по отношению к британской валюте будет продолжать снижение. В Barclays Capital отмечают, что любые попытки восходящей коррекции в этой паре следует использовать для продаж. Основной причиной такого прогноза эксперты называют сильное рассхождение в монетарных политиках между ЕС и Великобританией. "Наши экономисты передвинули ожидания в отношении первого повышения ставки Банка Англии с ноября 2014 года на февраль 2015 года. Но несмотря на это, конструктивный взгляд на экономику Великобритании, в отличие от ЕС, не изменился" - отмечают в Barclays.

В ходе сегодняшних торгов фьючерсы на нефть West Texas Intermediate выросли на 0.9% третью сессию подряд на ожиданиях, что крупнейшие члены ОПЕК примут меры в поддержку рынка. Фьючерсы на нефть продолжают восстанавливаться после падения до минимального более чем за два года уровня. Котировки Brent в Лондоне также выросли.

Президент Ирана Хасан Рухани поручил Министерству нефти прибегнуть к «нефтяной дипломатии», чтобы помешать падению цен, сообщило государственное информационное агентство Mehr. Саудовская Аравия и Кувейт 16 октября начали сокращать объемы добычи на месторождении Хафджи.

Эксперты из агентства Moody's Investors Service прогнозируют дальнейший обвал цен на железную руду в связи с замедлением спроса и ростом предложения на данный товар. "В течение ближайших нескольких лет будет наблюдаться расширение поставок. Во всем мире рост в секторе металлургии в 2014 году будет слабым, поскольку спрос со стороны Китая, ключевого потребителя, продолжает замедляться" - отмечают аналитики Moody's.

Стоит ометить, что с начала года стоимость железной руды снизилась на 40% после того, как крупнейшие компании данной отрасли открыли новые дешевые производства в Австралии и Бразилии.

В 09:30 GMT Нидерланды проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных DTC

В 09:30 GMT Бельгия проведет аукцион по продаже 10-ти и 30-ти летних OLOs

В 10:00 GMT ежемесячный отчет Бундесбанка

В 11:10 GMT заместитель губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джон Канлифф выступит с речью

В 11:50 GMT вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио выступит с речью

В 13:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных долговых обязательств

В 14:00 GMT член FOMC Джером Пауэлл выступит с речью

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных долговых обязательств

Были опубликованы следующие данные:

---

Иена упала на 0,4% против всех основных валют после публикации в газете Nikkei сообщения о реформе Государственного пенсионного инвестиционного фонда Японии (GPIF), который на данный момент управляет активами в 1,2 трлн долларов. По информации Nikkei, управляющая компания изменит свои целевые показатели инвестиций и будет вкладывать в японские компании 25% вместо 12%, а также снизит долю в государственных облигациях с 60% до 40%. Читать далее ...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2893 (3024)

$1.2849 (4202)

$1.2809 (1660)

Цена на момент написания обзора: $1.2758

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2707 (1133)

$1.2659 (2124)

$1.2595 (2276)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 ноября составляет 54545 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2900 (6607);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 ноября составляет 57540 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2600 (6454);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 17 октября составило 1,00 против 1,04 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6402 (1485)

$1.6304 (1703)

$1.6207 (1977)

Цена на момент написания обзора: $1.6109

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5993 (2155)

$1.5896 (1341)

$1.5797 (1490)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 ноября составляет 26219 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6200 (1977);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 ноября составляет 31766 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5400 (2398);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 17 октября составило 1,21 против 1,22 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

У многих экономистов есть основания для беспокойства об экономике Китая - будь то низкое потребление и большие внешние излишки, избыточные мощности промышленности, деградация окружающей среды или государственные вмешательства: такие, как контроль над движением капитала или финансовые репрессии. Однако многие из них не в состоянии признать, что все это лишь симптомы одной основной проблемы: перекоса в китайской модели роста, - пишет преподаватель экономики в Лондонской школе экономики Кейу Джин в своей статье для Project-Syndicate.

Эта модель, в некоторой степени являющаяся конструкцией с политической подоплекой, основана на том, что строительство и производство являются основными движущими силами экономического развития.

Сегодня склонность Китая к промышленному производству проявляется в крупномасштабных производственных и инфраструктурных проектах, которые стимулируются за счет прямых и непрямых государственных субсидий. Привлекая инвестиции и создавая налоговые поступления в бюджеты местной власти, данный подход быстрее оказывает положительное влияние на рост ВВП, нежели усилия по развитию сектора услуг. Одной из наиболее ярких особенностей этой модели является несоответствие между ростом ВВП Китая.

Проблема в том, что быстрый рост производительности труда в промышленном секторе уменьшает потребность нанимать большее число работников. Сектор услуг, напротив, испытывал гораздо более медленный рост - он был бы гораздо более эффективным в создании роста занятости.

Снижение доходов населения по отношению к ВВП стало еще одним следствием перекошенной модели роста экономики Китая. Китайским домохозяйствам мало что перепадает от преимуществ экономического роста.

Снижение заработной платы, финансовые репрессии и заниженный обменный курс субсидируют экспорт и производство в ущерб домохозяйствам, которые, таким образом, вынуждены экономить и ослаблять внутренний спрос. Разорвать этот круг будет непросто, однако не существует другого способа решить многие из наиболее острых проблем, стоящих перед экономикой Китая.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне. Аналитики связывают положительную динамику котировок с опубликованными газетой Nikkei данными о реформе Государственного пенсионного инвестиционного фонда Японии, который управляет активами в $1,2 трлн. По информации Nikkei, управляющая компания изменит свои целевые показатели инвестиций и будет вкладывать в японские компании 25% вместо 12%, а также снизит долю в государственных облигациях с 60% до 40%.

Акции крупнейшего в мире автопроизводителя по рыночной стоимости Toyota Motor Corp. подорожали на 5% на фоне снижения курса иены.

Рыночная стоимость второго по величине кредитора Японии Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. выросла на 3,1%.

Бумаги производителя компьютеров NEC Corp. подорожали на 4,9% после сообщения об увеличении прибыли.

На текущий момент:

Nikkei 225 15,018.55 +486.04 +3.34%

Hang Seng 23,117.45 +94.24 +0.41%

S&P/ASX 200 5,316.5 +44.78 +0.85%

Shanghai Composite 2,344.31 +3.13 +0.13%

Иена третий день падает по отношению к доллару США после того, как газета Nikkei опубликовала данные о реформе Государственного пенсионного инвестиционного фонда Японии, который управляет активами в 1,2 трлн долларов. По информации Nikkei, управляющая компания изменит свои целевые показатели инвестиций и будет вкладывать в японские компании 25% вместо 12%, а также снизит долю в государственных облигациях с 60% до 40%. Никто на рынке не думал, что пенсионный фонд так резко сократит инвестиции в государственные облигации. Ожидалось, что инвестиции в японские коммерческие компании вырастут максимум до 22%.

Австралийский доллар укрепился на фоне сообщений, что власти Китая продолжают искать меры по стимулированию темпов роста экономики. Народный банк Китая планирует провести вливание ликвидности в финансовую систему в объеме до 200 млрд юаней ($32,8 млрд). Это очередной шаг финансовых властей КНР по стимулированию экономики. В сентябре ЦБ Китая предоставил в общей сложности 500 млрд юаней пяти крупнейшим госбанкам страны. При этом в начале октября главный экономист Народного банка Китая Джун Ма заявил, что в запуске широкомасштабного стимулирования экономики Китая "нет необходимости".

Сегодня утром Юки Обути подала премьер-министру Синдзо Абэ прошение об отставке, которое было принято. Поводом для отставки послужил финансовый скандал. Дело в том, что в ходе предвыборной кампании Юко Обути арендовала для концерта зал. Стоимость аренды, как считают оппозиционеры, превысила стоимость билетов, оплаченных ее сторонниками, что в соответствии с японским законодательством может рассматриваться как подкуп избирателей.

"Я приношу свои извинения за причиненное беспокойство и обратилась к адвокатам и аудиторам для того, чтобы провести полное и детальное расследование бухгалтерии организаций поддержки и политических фондов. Оно займет определенное время, и я хочу вплотную заняться этой проблемой, чтобы как можно скорее довести до сведения общества результаты расследования и вернуть себе доверие. В этих условиях я считаю недопустимым, чтобы это оказывало влияние на области, за которые я отвечаю как министр: экономику, торговлю и промышленность", - сказала Юко Обути на пресс-конференции.

• Экономика Японии продолжает восстанавливаться умеренным темпом.

• Банковская система Японии сохраняет стабильность.

• Банк Японии будет продолжать качественное и количественное смягчение столь долго, сколь будет необходимо для достижения цели по стабильной инфляции 2%.

• Банк Японии будет корректировать политику, если будет необходимо, оценивая риски роста и снижения экономики.

• Базовая инфляция вероятно будет на уровне 1,25% в течение некоторого времени.

Синдзо Абэ дал понять, что он может задержать повышение налога с продаж. Абэ говорит: шаг был бы "бессмысленным", если бы он нанес слишком большой ущерб экономике страны.

В интервью Financial Times премьер-министра Японии сказал, что планируемый рост налога с 8% до 10% предназначался для обеспечения пенсий и медицинского обслуживания для "следующих поколений". Но он добавил: "С другой стороны, так как мы имеем возможность закончить дефляцию, мы не должны терять эту возможность".

Экономика Японии сократилась 7,1% в апреле-июне по сравнению с прошлым годом после того, как правительство г-на Абэ подняло налог на потребление с 5% до 8%. Второе повышение имеет сильную поддержку от Банка Японии, Министерства финансов, крупного бизнеса и Международного валютного фонда. Они хотят видеть, что японское правительство способно сдержать дефицит бюджета. Однако отсрочка потребует изменений в законодательстве.

Показатель индекса цен на жилье Rightmove в Великобритания вырос до 2.6% против 0.9% в пошлом месяце. Показатель за год снизился от 7.9% до 7.6%.

Индекс цен на жилье Rightmove предоставляет информацию о ценах на жилую недвижимость в Великобритании. Данный отчет отражает состояние британского рынка жилья и экономики в целом, поскольку цены на недвижимость весьма восприимчивы к изменениям в цикле деловой активности.

Цены на жилье в Великобритании вырастут на 30% в ближайшие пять лет, говорится в докладе Oxford Economics, который был опубликован в пятницу 17 октября. Прогноз свидетельствует о росте различий региональных цен на жилье. На юге Англии цены на жилье вырастут на ошеломляющие 37% в течение следующих пяти лет. Но Северо-Запад Англии отстает. Там цены на жилье вырастут на 24%.

"Понимание пути будущего роста цен на жилье является ключевым элементом британской экономической стратегии и принятия решений", заявил Миль Шипсайд, директор Rightmove.

Темпы восстановления экономики Великобритании в настоящее время превосходят темпы основных европейских коллег. Так, экономика Германии сократилась, а экономика Франции демонстрирует стагнацию во втором квартале этого года, свидетельствует статистическое бюро Европейского Союза. Однако в четверг канцлер Джордж Осборн заявил ВВС, что у экономики Великобритании нет иммунитета к замедлению в еврозоне.

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Руководитель Счетной палаты /СП/ Татьяна Голикова считает недопустимым закрывать экономику и фиксировать курс рубля в условиях внешних санкций. Такое мнение она высказала в эфире телеканала ТВЦ.

Комментируя недавно озвученное советником президента Сергеем Глазьевым предложение зафиксировать на несколько лет курс рубля, Голикова заявила: "Мне кажется, это путь в никуда. Это чревато усугублением падения экономики, ограничением конкуренции".

Отвечая на вопрос, означают ли российские контрсанкции, что государство переориентируется на развитие экономики в закрытой системе, изолированной от внешнего мира, руководитель СП заверила, что "вопрос так не стоит".

"Это была бы неправильная постановка вопроса. Ни в коем случае нельзя замыкаться", - сказала Голикова.

Она добавила, что "санкции касаются ограниченной группы стран". "Весь остальной мир никаких санкций РФ не предъявлял, и Россия ему обратных санкций не выставляла", - подчеркнула она.

В то же время, по словам главы СП, российские продовольственные санкции должны подтолкнуть к развитию отечественных отраслей экономики.

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. В Минфине РФ полагают, что цена на нефть в ближайшей перспективе не будет превышать 100 долларов за баррель. Такое мнение высказал директор департамента долгосрочного стратегического планирования министерства Максим Орешкин в интервью РБК-ТВ.

"В целом снижение цены на нефть - оно структурное. В последние 10 лет резко выросли инвестиции в нефтедобычу, - сказал он. - Рынок сейчас перекосился в пользу избыточного предложения. И поэтому снижение цен неизбежно, оно будет носить структурный характер. Вряд ли мы увидим цены выше 100 долларов за баррель в ближайшее время".

При этом представитель Минфина заверил, что российский бюджет устойчив к низким ценам на нефть.

По словам Орешкина, основному экспортеру нефти - Саудовской Аравии - сейчас выгодно поддерживать в течение нескольких лет нефтяные цены на уровне 80 долларов за баррель. "Это уменьшит объем инвестиций в новые проекты", - заметил он. "Для устойчивости /бюджета/ Саудовской Аравии цены на уровне 80 долларов не несут никакой угрозы", - уверен представитель Минфина.

Орешкин отметил, что в ближайшие шесть месяцев ожидается снижение добычи сланцевой нефти в США. "Сланцевая нефть имеет такую особенность, что после бурения скважина теряет в течение первого года порядка 50 проц объема дебета. То есть добыча резко уменьшается. Чтобы поддерживать объем добычи или его наращивать, нужно постоянно бурить, - объяснил он. - А бурить будут только в том случае, если ценовые условия на рынке будут достаточными, чтобы обеспечить рентабельность проекта. Как раз цена в 80 долларов за баррель - это та цена, когда некоторые проекты становятся нерентабельными, объемы бурения будут снижаться".

На минувшей неделе цены на нефть опускались до минимальных значений с 2010 года. Так, цена ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE futures Europe во вторник достигла 85,04 доллара за баррель. Американская нефть WTI подешевела в Нью-Йорке на 4,6 проц - до 81,84 доллара за баррель. К концу недели цены на "черное золото" немного подросли, но так и не превысили 90 долларов за баррель.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Light Crude 82.92 +0.21%

Gold 1,238.50 -0.04%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 14,532.51 -205.87 -1.40%

Hang Seng 23,023.21 +122.27 +0.53%

Shanghai Composite 2,341.18 -15.32 -0.65%

FTSE 100 6,310.29 +114.38 +1.85%

CAC 40 4,033.18 +114.56 +2.92%

Xetra DAX 8,850.27 +267.37 +3.12%

S&P 500 1,886.76 +24.00 +1.29%

NASDAQ Composite 4,258.44 +41.05 +0.97%

Dow Jones 16,380.41 +263.17 +1.63%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2760 -0,34%

GBP/USD $1,6091 +0,12%

USD/CHF Chf0,9459 +0,33%

USD/JPY Y106,89 +0,57%

EUR/JPY Y136,36 +0,21%

GBP/JPY Y172 +0,70%

AUD/USD $0,8743 -0,07%

NZD/USD $0,7915 -0,25%

USD/CAD C$1,1274 +0,10%

/Обновлено в 02:40 мск/

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг России на один пункт - с Baa1 до Baa2. Об этом говорится в распространенном сегодня сообщении агентства. Прогноз по рейтингу остается негативным.

В числе причин снижения рейтинга агентство называет сдержанные среднесрочные перспективы экономического роста России, усугубленные продолжающимся кризисом на Украине и введенным в отношении Москвы экономическими санкциями.

Кроме того, аналитики Moody's заявляют о "постепенном, но непрерывном уменьшении валютных резервов страны в связи с оттоком капиталов, ограничением доступа российских заемщиков на международный рынок и низкими ценами на нефть".

14 октября министр экономического развития Алексей Улюкаев на фоне спекуляций о возможном снижении рейтинга России заподозрил иностранные агентства в "ангажированности" и призвал власти активнее работать над созданием национальной рейтинговой системы.

Глава Минэкономразвития считает, что у международных рейтинговых агентств нет оснований для снижения суверенного рейтинга России, хотя "разговоры и слухи" об этом ходят. "Сейчас действительно есть ожидания, есть разговоры, есть слухи о том, что возможны действия рейтинговых агентств международных по снижению суверенного рейтинга Российской Федерации", - сказал министр журналистам. Глава Минэкономразвития подчеркнул, в случае подобных действий они будут "свидетельствовать либо о некомпетентности, либо об ангажированности". Министр добавил, что никаких объективных оснований для снижения рейтинга нет.

В настоящее время правительство РФ готовит закон о рейтинговых агентствах, который установит новые правила регулирования их работы.

Улюкаев убежден, что объективных оснований для снижения рейтинга нет. "Что такое рейтинг рейтинговых агентств? Рейтинг долгосрочной платежеспособности, кредитоспособности. Это, попросту говоря, означает уверенность в том, что мы в состоянии погасить наш внешний долг", - отметил Улюкаев, добавив, что на сегодняшний день внешний долг РФ составляет менее 3 проц ВВП, а весь госдолг - 11 проц ВВП. "То есть при желании такой долг можно погасить за один год", - подчеркнул министр. По его словам, риски непогашения долга отсутствуют. "С какой стороны ни посмотри, макроэкономическая и финансовая конструкции очень устойчивы, и риск того, что этот мизерный внешний долг каким-то чудесным образом не будет погашен, отсутствует", - рассказал глава Минэкономразвития. че/са/бпк/баг/ид

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Сентябрь -0.1% +0.1%

06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Сентябрь -0.8% -1.0%

08:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд Август 18.7 21.3

10:00 Германия Ежемесячный отчет Бундесбанка

12:30 Канада Оптовые продажи, м/м Август -0.3% +0.2%

21:45 Новая Зеландия Приток туристов Сентябрь -3.0%