Новости и прогнозы рынков CFD — 16-10-2014

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Аукционы РЕПО в долларах и евро, которые Банк России начнет проводить в конце октября, смогут удовлетворить текущую потребность российских банков в валютной ликвидности, считают опрошенные ТАСС эксперты финансового рынка.

По их мнению, предельные лимиты, установленные ЦБ для первых двух аукционов, являются адекватными, а в случае высокого спроса на валюту они могут быть увеличены. Но стоимость предоставления средств через этот инструмент эксперты считают слегка завышенной.

50 млрд долларов на два года

Банк России объявил о введении с 27 октября аукционов валютного РЕПО в долларах и евро на срок 28 и 7 дней. По мнению регулятора, эти операции расширят "возможности кредитных организаций по управлению собственной краткосрочной валютной ликвидностью".

Вопрос о предоставлении валюты банкам со стороны ЦБ возник после введения в августе западных секторальных санкций против российского банковского сектора, которые привели к проблемам с привлечением финансирования на Западе. Осенью ситуация обострилась в связи с обвалом цен на нефть и последовавшим за этим падением курса рубля.

Аукционы РЕПО станут вторым инструментом ЦБ по предоставлению банкам валюты после введенных в сентябре операций "валютный своп".

Ближайшие аукционы валютного РЕПО пройдут 29 и 30 октября. На них Центробанк предложит российским банкам под залог ценных бумаг только доллары. На недельный аукцион, проведение которого намечено на 30 октября, регулятор установил лимит в 2 млрд долларов. 29 октября будет проведен аукцион со сроком предоставления ликвидности на 28 дней, в этом случае лимит составит 1,5 млрд долларов. Всего Банк России до конца 2016 года через валютное РЕПО может предоставить банкам до 50 млрд долларов.

"Максимальный объем задолженности по инструменту, которые заявил ЦБ, вполне адекватный", - считает заместитель начальника центра экономического прогнозирования Газпромбанка Максим Петроневич. По его словам, он "по большей части закрывает потребности банков в валютной ликвидности с учетом вероятного оттока валютных средств со счетов нефинансового сектора и сохранения ситуации сильной концентрации валютных активов в экономике при слабом их перераспределении".

Согласен с ним и аналитик "ВТБ-Капитал" Максим Коровин. Заявленные лимиты на общую сумму в 3,5 млрд долларов /на ближайшие два аукциона - прим. ред./ достаточно большие, чтобы удовлетворить потребности банков, говорит он.

Главный экономист инвестбанка "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин также считает, что новый инструмент "удовлетворит потребности банков в валютной ликвидности на данном этапе". А в дальнейшем ЦБ может увеличить лимиты, об этом говорит общая сумма средств, которую ЦБ закладывает на аукционы валютного РЕПО, - 50 млрд долларов, полагает экономист.

Банк России может принять решение об увеличении лимитов, исходя из спроса, который банки предъявят на инструмент, добавляет Коровин из "ВТБ-Капитала".

Недешевые доллары

ЦБ сообщил, что минимальные ставки, по котором будут совершаться сделки валютного РЕПО, - это ставка LIBOR плюс 2 проц пункта для недельных аукционов и LIBOR плюс 2,25 проц - на срок 28 дней.

Такая цена валюты немного завышена, но более высокая стоимость компенсируется длительными сроками и большими объемами, считают эксперты.

"Конечно, ставка Банка России несколько выше ранее наблюдавшихся коротких ставок. По моим ощущениям, если раньше можно было привлечь короткие депозиты организаций в валюте по ставкам до 1,5 проц, то сейчас ставки подрастут вслед за ориентиром ЦБ", - отмечает Петроневич из Газпромбанка.

Кузьмин из "Ренессанс Капитала" также считает новый инструмент дорогим. "Условия предоставления /валюты - прим. ред./ по ставке LIBOR плюс 2 и 2,25 выглядят не очень привлекательными, но я думаю, что спрос на этот инструмент все же будет", - полагает главный экономист инвестбанка.

Валютное РЕПО позволяет банкам привлекать валютную ликвидность дешевле, чем они могли привлечь ее у ЦБ с использованием валютного свопа. И Банк России предоставляет несравнимо более высокие объемы по сравнению с теми, что можно привлечь на депозиты юрлиц, указывает на достоинства нового инструмента Петроневич.

Экономист считает, что своим решением Банк России предложил валюту одновременно по меньшей стоимости /чем стоимость рублевого РЕПО и валютного свопа - прим. ред./ и на более длительные сроки. Это должно способствовать росту востребованности инструмента. При этом установленная Банком России минимальная ставка гораздо ниже той, по которой банки привлекали "длинные" валютные ресурсы от нефинансового сектора.

"В целом этот шаг /введение валютного РЕПО/ в правильном направлении, но пока он недостаточен для кардинального решения проблемы /нехватки каналов предоставления валютной ликвидности для банков/", - считает главный экономист российского отделения Deutsche Bank Ярослав Лисоволик. "Эта мера, я думаю, должна быть дополнена дальнейшими шагами", - заключил он.бак/бап/ бке

ЛОНДОН, 16 октября. /Корр. ТАСС Григорий Зименков/. К окончанию сессии на лондонской Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость контрактов на поставки смеси Brent /состоящей из нефти, добываемой из разных скважин на шельфе Северного моря/ увеличилась на 0,27 доллара /+0,32 проц/ до 84,05 доллара за баррель.

При этом на Нью-Йоркской товарной бирже, где торги еще продолжаются, стоимость барреля техасской светлой нефти / WTI/ на промежуточной отметке сессии составила 83,45 доллара.

Сегодня на дневных торгах котировки нефти марки WTI снижались до 79,95 доллара за баррель по состоянию на 15:15 мск. Цена на баррель западнотехасской нефти опустилась ниже 80 долларов за баррель впервые с июня 2012 года. При этом котировка нефти марки Brent снижались сегодня более чем на 1 проц до 82,94 долларов за баррель - до минимума с 2010 года.

Со времен июньского выступления управляющего Банка Англии Марка Карни перспективы экономики Великобритании явно изменились, говорят стратеги-аналитики UBS. "Эти изменения не драматичны, и на данном этапе они не заставляют нас думать, что Великобритания вскоре столкнется с существенным замедлением роста экономики. Но краткосрочные перспективы и, что особенно важно, существующие для них риски, заставляют нас считать, что Комитет по денежно-кредитной политике перенесет первое повышение ключевой процентной ставки на более поздний срок, - отмечают они. "В настоящее время мы полагаем, что комитет отложит первое повышение ключевой ставки до августа следующего года".

Положительное сальдо торгового баланса Италии увеличилось в августе, так как экспорт восстановился, показали в четверг данные статистического бюро ISTAT.

Положительное сальдо торгового баланса выросло до 3,53 млрд евро в августе с 3,06 млрд евро в июле. Год назад профицит составил 2,22 млрд евро.

Экспорт восстановился на 1,1 процента после снижения на 1,5 процента в предыдущем месяце.

Импорт снизился на сезонно скорректированные 0,4 процента за месяц в августе после падения на 3 процента в июле.

На нескорректированной основе профицит торгового баланса снизился до 2,06 млрд евро в августе с 6,92 млрд евро в июле.

Доллар США вырос против японской иены, получив поддержку от данных по промпроизводству и отчета по рынку труда США. Федеральная резервная система сообщила: по итогам прошлого месяца объем промышленного производства существенно вырос, зафиксировав при этом самые высокие темпы почти за два года, чему помогло улучшение активности и повышение в секторе коммунального хозяйства.

Согласно данным, сентябрьский объем промпроизводства увеличился на 1,0 процента после снижения на 0,2 процента в августе (пересмотрено с -0,1 процента). Последний прирост оказался наибольшим с ноября 2012 года. Эксперты ожидали, что показатель вырастет на 0,4 процента.

Между тем, в отчете говорилось, что с учетом повышения активности уровень загрузки производственных мощностей поднялся до 79,3 процента (самое высокое значение с июня 2008 года). Но, несмотря на последний скачок, данный показатель по-прежнему остается на 0,8 процентного пункта ниже своего долгосрочного среднего значения.

В то же время, количество новых обращений за пособием по безработице существенно снизилось на прошлой неделе, достигнув при этом четырнадцатилетнего минимума прошлой недели, что говорит о продолжающемся улучшении на американском рынке труда.

Департамент труда заявил: с учетом сезонных колебаний число первичных заявок на пособие по безработице уменьшилось за неделю, завершившуюся 11 октября, на 23 000 - до уровня 264 000. Последнее значение оказалось самым низким с 10-15 апреля 2000 года (тогда количество обращений составило 259 тыс.). Экономисты прогнозировали, что число обращений составит 286 тыс. Между тем, добавим, что показатель за предыдущую неделю не пересматривался.

Евро ранее снизился против доллара на фоне данных по ИПЦ еврозоны. Как стало известно, потребительские цены выросли в сентябре всего на 0,3% в годовом выражении (самый низкий годовой уровень инфляции с октября 2009 года), по сравнению с +0,4% в августе. Последнее значение совпало с предварительной оценкой, выпущенной в конце прошлого месяца. Что касается ЕС, то здесь цены выросли на 0,4% с сентября 2013 года после +0,5% августе, зафиксировав минимальное значение с сентября 2009 года. Данные показали, что восемь стран-членов ЕС зарегистрировали снижение потребительских цен по сравнению с прошлым годом, и пять из них оказались членами еврозоны: Греция, Испания, Италия, Словения и Словакия. За пределами еврозоны падение фиксировалось в Болгарии, Венгрии и Польше. Последние цифры, скорее всего, усилят опасения инвесторов по поводу растущей угрозы дефляции в Европе. Учитывая последние данные по инфляции, слабость в экономике Германии и геополитическую напряженность, есть вероятность дальнейшего снижения цен.

BNP Paribas понижает прогноз по цене нефти Brent в 2014 году на 4 доллара до 104 долларов за баррель, а по цене Brent в 2015 году - на 9 долларов до 97 долларов за баррель. Кроме того, банк понижает прогноз по цене нефти WTI в 2014 году на 2 доллара до 97 долларов за баррель, а по цене в 2015 году - на 9 долларов до 88 долларов за баррель. "Хотя мы понизили наши прогнозы по средним ценам на нефть, мы полагаем, что цены будут расти с текущих уровней", - замечают аналитики банка Гарри Чилингириан и Гарет Льюис-Дэвис. "Текущая коррекция вскоре исчерпает себя, а мировые фундаментальные факторы, в частности потребление нефти со стороны НПЗ, остаются позитивными", - добавляют они.

Чтобы защитить греческие банки от негативных последствий нестабильности, наблюдавшейся в последнее время на финансовых рынках, Европейский центральный банк решил увеличить объем ликвидности, доступной для кредитных организаций Греции, по-прежнему зависимых от ЕЦБ.

Источник в центральном банке Греции сказал, что такое решение было достигнуто в среду вечером представителями ЕЦБ, центрального банка Греции и правительства Греции по итогам встречи во Франкфурте. Во встрече принимал участие управляющий Банка Греции Яннис Стурнарас.

В частности, ЕЦБ решил предоставить греческим банкам больший объем наличности против соответствующего обеспечения. Это может означать дополнительное финансирование в размере 12 млрд евро (15,2 млрд долларов США) для четырех крупных системообразующих греческих банков: National Bank of Greece SA, Piraeus Bank SA, Eurobank Ergasias SA и Alpha Bank AS.

Греческие банки в последние дни больше других пострадали в результате нестабильности на европейских рынках акций и облигаций. По последним данным, в прошлом месяце банки Греции заняли у ЕЦБ около 45 млрд евро.

В последние недели инвесторы с особой обеспокоенностью присматриваются к Греции, поскольку страна намеревается досрочно выйти из программы антикризисной помощи на фоне разговоров о возможности внеочередных выборов в начале следующего года.

Tesla Motors (TSLA) в партнерстве с застройщиком Soho China и China Yantai Holdings намерена обеспечить установку зарядных станций в Китае. В августе 2014 года Tesla сотрудничала с China Unicom (CHU) в строительстве около 400 зарядных точек в магазинах China Unicom в 120 городах, и 20 зарядок Supercharged в 20 городах по всему Китаю.

Электрические автопроизводители, в том числе Tesla, сталкиваются с определенными проблемами по установке зарядных станций в Китае. Люди в стране предпочитают жить в многоквартирных домах, а не домах для одной семьи. Малоэтажные многоквартирные дома составляет 74% от всего городского жилья в Китае. Люди паркуют свои автомобили в общих гаражных комплексах или на улице, и это усложняет процесс создания домашних зарядных устройств. Получение одобрения от компаний-застройщиков на установку зарядных точек является ключевым вопросом, с которым столкнулась Tesla в Китае. По прогнозам, в 2019 году Китай станет крупнейшим рынком электромобилей в мире. Установка зарядных станций по всей стране является первоочередным вопросом для Tesla.

Foxconn Technology (FXCOF) производит литий-ионные аккумуляторные батареи для китайского электрического автомобиля BAIC E150 EV. Компания сотрудничает с Tesla в производстве сенсорных панелей в своих автомобилях. В прошлом месяце Foxconn объявила о своем намерении инвестировать $811 млн для разработки электрических автомобилей, которые будут продаваться по $ 15 тыс. Компания будет развивать производственные мощности для производства электромобилей в провинции Шаньси в Китае. Foxconn не предусматривает никаких сроков для запуска новых электрических транспортных средств. Инвестиции компании Foxconn на этом рынке будут и дальше активизировать конкуренцию в стране.

Согласно Los Angeles Times, более 2800 электромобилей Tesla были импортированы в Китай за последние несколько месяцев. Только 432 машины получили номерные знаки, необходимые для управления. По словам представителя Tesla, основной причиной может быть изменение правил регистрации несколько недель назад. Клиенты также ждут, пока правительство добавит Tesla в список электромобилей, освобожденных от 8-10% налога при покупке.

В настоящее время Tesla не входит в перечень электрических автопроизводителей, которые получают налоговые льготы от правительства Китая. Tesla нужно будет найти местного партнера для производства электрических автомобилей в Китае для получения этих льгот. Компании было бы тяжело конкурировать с отечественными игроками без налоговых льгот.

Китай рассчитывает увидеть 5 млн электрических или гибридных транспортных средств на своих дорогах к 2020 году, чтобы снизить загрязнения и свою зависимость от импорта нефти. Существует множество возможностей роста для электрических автопроизводителей. Тем не менее, Tesla становится все труднее.

На текущий момент акции Tesla Motors (TSLA) котируются по $228.69 (-0.61%)

Основные фондовые индексы США вышли в плюсовую зону. Федеральная резервная система заявила, что центральный банк должен рассмотреть возможность задержать окончание программы покупки облигаций.

Как показал сегодня отчет ФРС-Филадельфия, в сентябре индекс деловой активности США немного ухудшился, достигнув при этом уровня 20,7 пункта по сравнению с 22,5 пункта в августе. Стоит отметить, что многие экономисты ожидали падения данного показателя до отметки 19,9.

Стоимость нефти марки West Texas Intermediate отскочила от уровня $80.00 и вышла из минусовой зоны в хороший плюс. Впрочем, сразу после того, как правительственный отчет показал, что запасы нефти выросли на прошлой неделе, усугубляя глобальное перенасыщение, нефть попробовала пробить $80.00 и фьючерсы упали на 2,4% на торгах в Нью-Йорке. Данные департамента энергетики об изменении запасов в США за неделю 6-12 октября показали, что запасы нефти выросли на 8,923 млн баррелей до 370,573 млн баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в минусовой зоне (18 из 30). Аутсайдером являются акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, -2.10%). Больше остальных выросли акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +5.06%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Лидирует сектор конгломератов (+1,8%). Больше остальных снизился сектор потребительских товаров (-0.3%).

На текущий момент:

Dow 16,146.01 +4.27 +0.03%

Nasdaq 4,230.90 +15.58 +0.37%

S&P 500 1,868.75 +6.26 +0.34%

10 Year Yield 2.17% +0.08 --

Gold $1,242.90 -1.90 -0.15%

Oil $82.34 +0.56 +0.68%

Европейские фондовые индексы снизились, достигнув при этом годового минимума, что было связано с усилением обеспокоенности в отношении экономик периферийных стран региона. Читать далее

Пара USD/CAD в среду выросла до целевого уровня RBC для фиксации прибыли, и банк придерживается прогноза, согласно которому она будет торговаться по C$1,15 в конце года. Тем не менее, RBC предпочитает сейчас ждать отката пары до C$1,11-1,12 вместо того, чтобы снова покупать ее на текущих высоких уровнях.

Между тем, RBC сообщает, что пару NZD/USD следует продавать на текущих уровнях, учитывая высокий риск интервенции со стороны центрального банка Новой Зеландии.

RBC также отмечает, что пара USD/JPY наиболее сильно связана с доходами по акциям, поэтому если нежелание рисковать сохранится, возможна еще одна волна закрытия давних длинных позиций.

И наконец, этот инвестиционный банк называет пару EUR/USD более сложной, так как на рынке преобладают короткие позиции, что указывает на риск дальнейшего их закрытия. Однако давление со стороны периферии растет, говоря об ограниченном росте пары EUR/USD.

• Буллард по-прежнему ожидает, что рост ВВП США составит 3%

• Если экономика будет сильной, количественное смягчение может завершиться в декабре

• ФРС должна быть осторожной в отношении слишком быстрого снижения инфляции

• ФРС должна подумать о том, чтобы "сделать паузу" относительно завершения количественного смягчения в октябре

После четырех последовательных ежемесячных увеличений Национальная ассоциация строителей жилья (NAHB) опубликовала отчет в четверг, который показал, что доверие жилищно-строительных фирм неожиданно столкнулось с заметным ухудшением в октябре месяце.

В докладе говорится: индекс рынка жилья от NAHB / Wells Fargo упал до 54 в октябре после скачка до почти девятилетнего максимума 59 в сентябре. Снижение удивило экономистов, которые ожидали, что индекс не изменится по сравнению с предыдущим месяцем.

МОСКВА, 16 октября. /Корр. ТАСС Елена Кожухова/. Российский рынок акций по итогам торгов упал на мировом пессимизме, обновив многомесячные минимумы. Индекс ММВБ / MICEX/ к концу торгов на Московской бирже снизился на 1,22 проц до 1360,33 пункта, а РТС - на 2,04 проц до 1045,23 пункта /по состоянию на 18:50 мск/, чувствуя себя хуже из- за очередного ослабления рубля.

Оба российских индикатора в течение дня обновили многомесячные минимумы. Индекс ММВБ опускался до отметки 1354 пункта - минимума с начала августа, а индекс РТС достигал 1037 пунктов - где не был с марта.

Российский рынок провел почти весь день на "отрицательной территории", испытывая давление от негативного внешнего фона и продаж за рубежом, которые происходили на опасениях замедления мировой экономики. Первый день саммита "Азия-Европа" в Милане не принес биржам значимых новостей. Вместе с тем аналитики не исключают в пятницу, 17 октября, положительных сдвигов в российско- украинских переговорах, что могло бы принести оптимизм на рынки.

"Новых факторов для продолжения покупок не появилось, нефть - основной ориентир для инвесторов - продолжает торговаться на уровнях 2010 года, что оказывает давление на котировки ценных бумаг. Смягчения санкций со стороны ЕС не ожидается, о чем ранее сообщала канцлер Германии Ангела Меркель, тем не менее, по итогам встречи двух президентов / России и Украины - прим. ред./, могут быть достигнуты какие- то договоренности. До этого момента российские индикаторы будут консолидироваться вблизи достигнутых уровней", - считает начальник отдела доверительного управления Абсолют Банка Иван Фоменко.

Аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова также отмечает, что, хотя общие ожидания касательно результатов саммита "Азия-Европа" приобрели скорее негативную окраску, встреча Владимира Путина и Петра Порошенко в пятницу по- прежнему представляет интерес, особенно в преддверии очередных газовых переговоров /РФ, ЕС, Украина/.

Лидерами роста к концу дня стали акции ГК ПИК /3,61 проц/. Как объяснил старший аналитик ИГ "Норд-капитал" Роман Ткачук, ПИК пользуется спросом на фоне скорого закрытия реестра по выплате полугодового дивиденда /5 ноября, дивиденд 4,16 рубля, доходность 3,2 проц/. В лидерах падения к концу дня стали бумаги "Соллерса" /-5,73 проц/ и акции "Фармстандарта" /-4,29 проц/. Бумаги "Газпром нефти" потеряли 3,83 проц под влиянием завтрашнего закрытия реестра акционеров для получения дивидендов.

Акции "Газпрома" подешевели на 1,55 проц. "Заявление менеджмента "Газпрома" о том, что правительство РФ может разрешить компании не выплачивать дивиденды за 2014 год оказало давление на бумаги компании. В случае официального подтверждения этой новости можно ожидать оттока средств не только из акций "Газпрома", но и других госкорпораций, поскольку дивидендные выплаты являются одним из факторов привлекательности российских активов", - предупреждает София Кирсанова.

В пятницу, 17 октября, из значимых для российского рынка событий можно отметить следующие: форум "Азия-Европа" в Милане с участием президента Росси Владимира Путина, закрытие реестра акционеров "Газпром нефти" для получения дивидендов, внеочередное общее собрание акционеров "Русагро", операционные результаты "М.Видео".

Внешний фон негативен

Торги в США открылись снижением основных индексов, которые к концу торгов в России потеряли 0,1-0,3 проц, сократив потери по сравнению с началом дня, но продолжая "медвежий" тренд на опасениях за замедление темпов роста мировой экономики. Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика носила оптимистичный характер.

Данные показали, что число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю снизилось с 287 тыс до 264 тыс /ожидалось 290 тыс/, промышленное производство в США в сентябре увеличилось на 1 проц / ожидалось +0,4 проц/, а индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в октябре снизился с 22,5 до 20,7 пункта / ожидалось 20 пунктов/.

На торгах в Европе к концу торгов в России можно было наблюдать продажи, темпы которых по ходу дня снизились. Региональный индекс Euro Stoxx 50 потерял порядка 1 проц.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре подешевели менее чем на 0,1 проц, торгуясь на уровне 83,73 долларов за баррель и отойдя от внутридневного минимума. Сегодня котировки достигали уровня 82,60 доллара - минимума с мая 2010 года.

Контракты на американский сорт WTI сегодня впервые с июня 2010 года преодолели отметку 80 долларов, опустившись до 79,78 долларов.

Опубликованный сегодня отчет Министерства энергетики США показал рост запасов нефти за прошлую неделю на 8,9 млн баррелей.

В пятницу, 17 октября, на мировых площадках важными для инвесторов будут следующие события: число начатых строительств домов в сентябре /16:30 мск/, выступление главы ФРС Джанет Йеллен /16:35 мск/, предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган за октябрь / 17:55 мск/. Квартальные отчетности General Electric, Honeywell, Morgan Stanley /до открытия основных торгов/.

/ТАСС/

/Обновлено в 18:20 мск/

БЕЛГРАД, 16 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не будет строить "Южный поток" в одиночку, но этот проект крайне выгоден Европе. По его мнению, строительству газопровода вредит политика.

"Мы не можем в одностороннем порядке построить трубопроводную систему стоимостью миллиарды долларов, если наши партнеры раздумывают до сих пор, нужно им развивать этот проект или нет", - сказал глава российского государства на пресс-конференции после переговоров с сербским руководством.

Он напомнил, что "большие дискуссии велись в связи и во время строительства "Северного потока" - трубопроводной системы по дну Балтийского моря", "Сейчас, когда он построен - все счастливые, и все говорят "спасибо" и инициаторам, и строителям, и организаторам этой работы, потому что этот проект оказался как нельзя кстати", - отметил Путин.

Российский лидер заявил: "Я глубоко убежден, абсолютно убежден в том, что этот проект выгодный для европейских потребителей, потому что он существенным образом снижает транзитные риски".

"Вопросы волокиты по строительству "Южного потока" связаны только с соображениями политического характера. В данном случае точно политика вредит экономике, наносит ущерб, в известной степени даже снижает конкурентные преимущества европейской экономики по сравнению с другими регионами мира", - уверен Путин.

/Обновлено в 18:10 мск/

БЕЛГРАД, 16 октября. /ТАСС/. Причиной падения мировых цен на нефть является, в том числе, и спекулятивная игра, заявил журналистам глава Минэнерго Александр Новак.

"Сейчас во многом на падение цен играет спекулятивный фактор. Когда этот спекулятивный фактор закончит играть свою роль - трудно сказать по долгосрочности", - сказал Новак.

Министр также отметил, что есть и объективные факторы, которые приводят к снижению цен на нефть. "Это более низкие темпы роста экономики по сравнению с теми, которые ранее прогнозировались, в том числе, и в Европе, в Азиатско- Тихоокеанском регионе. Это в свою очередь уменьшило и прогнозы по спросу на нефть", - сказал Новак.

Министр воздержался от ответа на вопрос, мог ли привести к резкому снижению цен на нефть сговор между рядом государств. "Поскольку я все-таки министр энергетики, а не аналитик какой-либо консалтинговой фирмы, то я не буду говорить о каких-либо теориях заговора", - сказал Новак.

"Я бы хотел сказать, что в начале года цены доходили до 120 долларов за баррель, при том, что в последние три года цена в среднем была где-то 100 долларов за баррель. То есть, если у нас было 120 в начале года, а сейчас 83-83 долларов, то в среднем по году цена так и будет 100 долларов. Может быть, не надо делать из этого трагедию, что вот цена несколько снизилась и все испугались. Есть колебание цены и это нормально, но нужно смотреть цену в среднем по году", - отметил Новак. От также отметил, что необходимо понимать тренды на 2015-2016 годы.

Российский сорт нефти ESPO /ВСТО/ потерял с начала года в цене почти четверть, следует из данных ценового агентства Platts. ESPO /c поставкой через два месяца/ в среду опустился до уровня 85,4 доллара за баррель, против 89,88 доллара за баррель во вторник, и потерял, по данным Platts, 24,7 проц с начала года.

По данным агентства, стоимость Brent достигла 84,235 доллара за баррель в среду, опустившись до минимальных значений с ноября 2010 года. Brent потерял 22 проц с начала года.

Основной сорт российской нефти Urals с поставкой в Роттердам /Urals CIF Rotterdam/ оценивался в среду на уровне 82,59 доллара за баррель, против 84,96 доллара за баррель во вторник, и потерял 22,4 проц с начала года, следует из данных Platts. Urals с поставкой в средиземноморье /CIF Mediterranean/ оценивался в среду на уровне 83,265 доллара за баррель, опустившись с 85,685 доллара за баррель во вторник, и потерял те же 22,4 проц. бмп/сы/бтм/баг

Стоимость нефти марки West Texas Intermediate упала после того, как правительственный отчет показал, что запасы нефти выросли на прошлой неделе, усугубляя глобальное перенасыщение. Цены на Brent упали до самого низкого уровня почти за четыре года. Читать далее

Цены на золото опускаются, однако все еще остаются в районе одномесячного пика, поскольку разочаровывающие американские данные, вышедшие в среду, подчеркнули опасения по поводу перспектив мировой экономики, поддерживая спрос на убежища. Читать далее

Одним из наиболее важных событий завтрашнего дня станет публикация данных по индексу потребительских цен Канады (12:30 GMT). Напомним, в летние месяцы этого года индекс потребительских цен был выше, чем ожидал Банк Канады и финансовые рынки. В то время как рост цен был связан с ценами на нефть, базовый индекс потребительских цен также демонстрировал восходящую тенденцию в последние месяцы. Однако цены на сырьевые товары в последнее время были в целом в состоянии упадка - с июня было замечено снижение стоимости более чем на 20 процентов. На последнем заседании Банк Канады выразил озабоченность по поводу инфляции, заявив при этом, что рост цен ниже целевого уровня объясняется прежде всего тем, что отмечается слабость в экономике. Новые данные по ИПЦ помогут лучше понять текущую ситуацию, и, возможно, пересмотреть прогнозы в преддверии заседания Банка Канады, которое пройдет 22 октября. Согласно средним прогнозам, показатель по результатам сентября остался неизменным, как и в предыдущем месяце.

Также значимым событием станет выступление главы ФРС Джанет Йеллен (12:30 GMT). Комментарии Джанет Йеллен, которая является главой самого влиятельного центробанка в мире, имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике ФРС. Некоторые ее выступления позволяют довольно ясно сформировать четкую картину будущих действий ФРС.

Среди второстепенных отчетов можно отметить окончательные данные по ВВП еврозоны (09:00 GMT). Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что во 2-м квартале экономика покажет нулевое значение в квартальном измерении и вырастет на 0,7% в годовом.

В 12:30 GMT выйдут данные США по закладкам новых домов. После всплеска на 22,9 процента в июле - крупнейший месячный прирост с 1990 года - закладки нового жилья упали в августе на 14,4 процента. Снижение отмечалось во всех регионах, но на северо-востоке и на юге было замечено незначительное улучшение в секторе односемейного жилья. Число разрешений на постройку также упало по итогам августа - на 5,6 процента, однако, уровень многосемейных разрешений в настоящее время опережает уровень разрешений для одной семьи. Также в последнее время было замечено небольшое замедление спроса на квартиры, что может указывать на то, что многосемейный сектор достиг пика. С начала года до отчетной даты число односемейных разрешений было близко к тому же уровню, что и в 2013 году. Ожидается, что жилищное строительство увеличились в сентябре, частично компенсировав спад в августе. По прогнозам, объемы строительства нового жилья останутся «скромно» сильными до конца года, так как рынок недвижимости продолжает улучшаться. Согласно средним прогнозам, показатель по результатам сентября составил 1,02 млн. единиц, по сравнению с 0,96 млн. единиц в предыдущем месяце.

Завершит день американский индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (13:55 GMT). Данный индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах. Показатель имеет предварительно и окончательное значение. Более сильное влияние на рынки оказывают предварительные данные. Ожидается, что в октябре индекс составит 84,3 по сравнению с 84,6 в предыдущем месяце.

Как показал отчет ФРС-Филадельфия, в сентябре индекс деловой активности немного ухудшился, достигнув при этом уровня 20,7 пункта по сравнению с 22,5 пункта в августе. Стоит отметить, что многие экономисты ожидали падения данного показателя до отметки 19,9.

В целом, суб-индексы проявили себя таким образом:

- индекс товарно-материальных запасов в октябре 14,8 против 6,1 в сентябре

- индекс сроков доставки в октябре 0,6 против 3,8 в сентябре

- индекс поставок в октябре 16,6 против 21,6 в сентябре

- индекс новых заказов в октябре 17,3 против 15,5 в сентябре

- индекс занятости в октябре 12,1 против 21,2 в сентябре

- индекс отпускных цен в октябре 20,8 против 8,8 в сентябре

- индекс закупочных цен в октябре 27,6 против 27,0 в сентябре

Напомним, индекс деловой активности Федерального резервного банка в Филадельфии представляет собой результаты опроса производителей в Филадельфии на предмет их отношения к текущей экономической ситуации. Цифры ниже нуля являются индикатором замедления темпов развития экономики. Показатель публикуется чуть раньше индекса менеджеров по закупкам ISM и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне.

/Обобщено по теме на 18:10 мск/

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Московская биржа в ноябре внедрит ряд стабилизационных релизов для всех рынков для повышения надежности торгово-клиринговых систем. Об этом сообщил ТАСС управляющий директор по информационным технологиям биржи Сергей Поляков.

"Мы работаем над глубокой переработкой архитектуры торговых систем, которые планируются в рамках стабилизационных релизов /комплексное обновление торгово- клиринговых систем, включающие исправление найденных ошибок и повышение надежности системы/", - сказал Поляков.

Отложенный эффект

14 октября Московская биржа приостанавливала торги на срочном рынке после обнаружения некорректной отработки ядром торговой системы одной из транзакций, которая, в свою очередь, вызвала ошибку в работе серверов распространения биржевой информации. При этом торги на фондовом, валютном, денежном рынках и рынке драгоценных металлов продолжались в штатном режиме.

По словам Полякова, причина была установлена, и ошибка исправлена, но на следующий день в среду во время вечерней дополнительной сессии срочного рынка проявился наведенный эффект.

В результате этого у 5 проц участников некорректно отражались данные по гарантийному обеспечению, и биржа снова приостановила торги на 15 минут.

Без потерь

В пресс-службе биржи сообщили, что на вечернюю сессию, которая длится 4 часа 50 минут, приходится менее четверти суточного объема торгов на срочном рынке. Принятые меры позволили избежать финансовых потерь как участникам торгов, так и их клиентам.

Как сообщил Сергей Поляков, системы Московской биржи являются одними из самых сложных в мире. На них функционируют три торговые площадки с разными IT-платформами, выполняющими и торговую, и клиринговую функции, а также полный контроль обеспечения как во время подачи заявок, так и в ходе торгов. В отличие от большинства бирж, работающих по 7-9 часов в день, в общей сложности торговые системы Московской биржи функционируют 37 часов в сутки: 9 часов работает фондовый рынок, по 14 часов работают валютный и срочный рынки.

"Наш график обновлений почти в два раза более интенсивен, чем на западных рынках, но он соответствует нуждам развивающейся российской финансовой инфраструктуры. При этом новизна внедряемых продуктов и технологий также существенно отличается от традиционных биржевых площадок", - отметил Поляков.

Жертва инноваций

Председатель правления ИК "Ай Ти Инвест" Владимир Твардовский сообщил ТАСС, что биржа в среду вечером /15 октября/ сама приостановила торги для того, чтобы скорректировать данные.

По его словам, нештатная ситуация, возникшая во вторник на срочном рынке Московской биржи, не привела к финансовым потерям ни самой компании, ни ее клиентов.

По мнению Твардовского, случающиеся неполадки на бирже отчасти связаны с высоким темпом модернизации торговой системы и количеством новых продуктов, которые Московская биржа старается скорее предоставить участникам рынка. "Возможно, имеет смысл снизить темп внедрения новаций и больше внимания уделять стабильности и надежности", - сказал глава "Ай Ти Инвест".

До этого технический сбой на бирже произошел 30 июля, когда в торгово-клиринговой системе фондового рынка биржи при обработке одной из транзакций в функционале перевода денежных средств произошло расхождение результатов обработки между центральным звеном торгово-клиринговой системы и серверами доступа торговой системы. В этой ситуации штатное функционирование торгово-клиринговой системы стало невозможным и торги приостановились. При этом торги и расчеты на Валютном и Срочном рынках Московской биржи проводились в течение дня в штатном режиме. Еще один сбой летом 2014 года произошел 11 июня, когда торги в основной секции биржи были приостановлены из-за технического сбоя, а операции в валютной и срочной секции проходили в обычном режиме.

Кроме того, в первый день работы после объединения РТС и ММВБ в ноябре 2011 года более чем на 1,5 часа на бирже были остановлены торги. В апреле 2012 года также произошел сбой в основной секции фондового рынка, причем он был признан чрезвычайным, так как торги не возобновлялись более двух часов. В 2013 году таких сбоев было несколько - в ноябре по техническим причинам прерывала работу срочная секция, в мае не проводились операции в основной секции.

Президент ФРБ Атланты Денис Локхарт в своем сегодняшнем выступлении не стал комментировать вопросы монетарной политики, сосредоточив все свое внимание на ситуации на рынке труда США, которая, по его мнению, все еще далека от нормальной.

Он заявил, что в условиях укрепления экономики число сотрудников с частичной занятостью должно сокращаться. Кроме того, он отметил необходимость адаптации работников к технологическим изменениям и автоматизации на рынке труда.

EUR/USD: $1.2600(E1.85bn), $1.2640(E1.3bn), $1.2800(E260mn), $1.2900(E502mn)

USD/JPY: Y105.75($1.6bn), Y106.50($1.6bn), Y107.00($1.6bn), Y107.55($400mn)

EUR/JPY: Y134.50(E468mn), Y136.50(E468mn)

EUR/GBP: stg0.7980(E180mn), stg0.8010(E129mn), stg0.8060(E208mn), stg0.8150(E797mn)

AUD/USD: $0.8710(A$370mn), $0.8750-65(A$500mn), $0.8800(A$360mn)

NZD/USD: $0.7750(NZ$553mn), $0.8135-45(NZ$530mn)

USD/CAD: C$1.1200($489mn)

Сегодня министр экономики Франции Эммануэль Макрон заявил, что мировая экономика остается нестабильной. Также он добавил, что Франция по-прежнему испытывает проблемы с ростом.

Выступая на France Inter radio, Макрон сказал: необходимо обратить внимание на спад на мировом рынке капитала, потому что ситуация, в которой мы сейчас находимся, выглядит «хрупкой».

Также он добавил, что глобальный рост в настоящее время отмечается только со стороны Соединенных Штатов, в то время как падение цен на нефть, геополитические риски и замедление в экономике еврозоны создает неопределенность. Макрон заявил, что Франция находится в более трудном положении (в плане роста), нежели ее соседи, так как объем государственных расходов в стране больше.

Также министр представил новый закон, направленный ​​на повышения роста экономики за счет увеличения конкуренции, либерализации сферы услуг и расширения круга предприятий, которые будут работать по воскресеньям. «Это не является сигналом для других», сказал он на France Inter. «Эта реформа для нас, для наших граждан и она поможет создать тысячи рабочих мест».

Между тем, он негативно высказался по поводу закона, который должен «расчистить путь» для одобрения бюджета Франции. Напомним, он будет представлен на рассмотрение парламента в январе.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.08% (-1 б.п.).

Золото $1,238.50 (-0.51%)

Нефть (WTI) $80.51 (-1.55%)

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству сегодня рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект федерального бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

"Данный бюджет - это отражение вызовов, стоящих перед экономикой. Он был сбалансирован в жесточайших условиях, при этом налоговое бремя не увеличилось", - заявил журналистам председатель комитета Игорь Руденский. Бюджет составлен с дефицитом, но, по словам депутата, "в нем заложены неплохие резервы, которые позволят компенсировать выпадающие доходы от цены на нефть".

Тем не менее, есть вопросы, которые требуют особого обсуждения, подчеркнул Руденский. По его словам, "необходимо, чтобы бюджет стал бюджетом развития" и учитывались риски, связанные со снижением экспорта, как результатом санкционных мер, изменением показателей по инфляции, вопросы доходности региональных бюджетов, эффективность расходования бюджетных средств на осуществление инвестиций, вопросы финансирования и качества госпрограмм, определяющих рост экономики.

К таким программам Руденский отнес госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика", "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", "Развитие авиационной промышленности", "Развитие судостроения". "Мы все хорошо понимаем, что главное средство ускорения социально- экономического развития страны - это форсированный рост инвестиций, формирование новой экономической политики, направленной на ускорение экономического роста", - заявил глава думского комитета.

Депутат заверил, что "федеральный бюджет остается социально направленным" и все социальные обязательства государства планируется выполнить и профинансировать в полном объеме. Социальные расходы, по его словам, составляют третью часть консолидированных расходов бюджетной системы /11 трлн рублей/. В 2015 году на национальную экономику будет направлено 4 трлн рублей, сельское хозяйство - 352 млрд рублей, науку - 387 млрд рублей. Объем инвестиций увеличен по сравнению с 2014 годом на 199 млрд рублей и составит в 2015 году 1,491 трлн рублей. Вырастут расходы на национальную оборону. Предусмотрена поддержка инфраструктурных проектов, моногородов, дорожных фондов, импортозамещения, создания Российского фонда технологического развития, отметил Руденский.

Законопроектом, по его словам, предусмотрена поддержка отечественного производства, заложено финансирование на развитие экспортоориентированной высокотехнологичной продукции и инновационных кластеров. "Заложен резерв на господдержку отраслей экономики и социальной сферы - 70 млрд рублей в 2015 году. За счет инвестирования средств Фонда национального благосостояния предусмотрена реализация масштабных инвестиционных проектов", - напомнил Руденский.

В тоже время в заключение комитета по экономполитике на проект трехлетнего бюджета отмечается, что бюджетная политика на 2015-2017 годы "не в полной мере соответствует целям социально-экономического развития РФ и посланию президента РФ Федеральному собранию РФ в части обеспечения приоритетности и увеличения объемов расходов, направленных на развитие". Кроме того, она "не в полной мере" обеспечивает реализацию мер, содержащихся в указах президента РФ от 7 мая 2012 года.

Как ранее передавал ТАСС, на рассмотрение Госдумы в первом чтении законопроект планируется вынести 24 октября, во втором - 14 ноября, в третьем - 21 ноября.

Федеральная резервная система сообщила: по итогам прошлого месяца объем промышленного производства существенно вырос, зафиксировав при этом самые высокие темпы почти за два года, чему помогло улучшение активности и повышение в секторе коммунального хозяйства.

Согласно данным, сентябрьский объем промпроизводства увеличился на 1,0 процента после снижения на 0,2 процента в августе (пересмотрено с -0,1 процента). Последний прирост оказался наибольшим с ноября 2012 года. Эксперты ожидали, что показатель вырастет на 0,4 процента.

Между тем, в отчете говорилось, что с учетом повышения активности уровень загрузки производственных мощностей поднялся до 79,3 процента (самое высокое значение с июня 2008 года). Но, несмотря на последний скачок, данный показатель по-прежнему остается на 0,8 процентного пункта ниже своего долгосрочного среднего значения.

Также данные показали, что производство в обрабатывающей промышленности, которое упало на 0,5 процента в августе, выросло на 0,5 процента в сентябре. Экономисты прогнозировали повышение всего на 0,3 процента. Выход в секторе коммунальных услуг вырос на 3,9 процента в прошлом месяце, в то время в сфере добычи полезных ископаемых было замечено повышение на 1,8 процента.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1825.25 (-1.16%), фьючерс NASDAQ упал на 1.15% до уровня 3709.00.

Внешний фон негативный. Фондовые индексы в Азии завершили сессию потерями, основные фондовые индексы Европы на текущий момент также демонстрируют значительное снижение.

Nikkei 14,738.38 -335.14 -2.22%

Hang Seng 22,900.94 -239.11 -1.03%

Shanghai Composite 2,356.5 -17.17 -0.72%

FTSE 6,110.18 -101.46 -1.63%

CAC 3,857.39 -82.33 -2.09%

DAX 8,440.12 -131.83 -1.54%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $80.26 за баррель (-1.74%)

Цены на золото торгуются по $1238.40 за унцию (-0.52%).

Потери фьючерсов на основные фондовые индексы США на премаркете второй день подряд превышают 1%. Сегодня причиной снижения вновь являются опасения инвесторов относительно замедления глобальной экономики, снизить которые не сумели вышедшие данные по количеству обращений за пособиями по безработице, оказавшиеся значительно лучше средних прогнозов.

Среди квартальных отчетов стоит отметить данные от Goldman Sachs (GS), которые оказались лучше прогнозов, что, впрочем, не помешало акциям компании упасть на премаркете почти на 4%.

В течение сессии внимание участников рынка привлечет публикация производственного индекса ФРБ Филадельфии, выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кочерлакоты, а также выход индекса состояния рынка жилья от NAHB. Все три события запланированы на 14:00 GMT,

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Argus повысили рейтинг акций Citigroup (C) с "продавать" до "держать"

Аналитики JP Morgan повысили рейтинг акций American Express (AXP) с "хуже рынка" до "нейтрально", целевая стоимость повышена до $95 с $90

Снижение рейтингов:

Аналитики Guggenheim понизили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до "нейтрально" с "покупать"

Прочее:

В ходе своего сегодняшнего выступления глава ФРБ Филадельфии Плоссер заявил, что в свете текущих экономических преобразований ФРС может принять решение повысить ставки раньше, чем ожидалось, но процесс ужесточения будет носить поступательный характер, и рынки будут к этому подготовлены заранее.

Между тем, Плоссер добавил, что сохраняет оптимистичный настрой в отношении американской экономики, и ожидает рост на 3% в этом году благодаря увеличению потребительских и коммерческих расходов. Что касается роста в следующем году, то он, по мнению Плоссера, замедлится до 2,4%. Политик также отметил улучшение ситуации на рынке труда и постепенный рост CPI в направлении целевого уровня ФРС 2%.

Кроме того, Плоссер подчеркнул: слишком долго тянуть с повышением ставок, особенно - дожидаться полного достижения целей по максимальной занятости, является рискованным занятием, поскольку мы не знаем, когда достигнем ее. Он предположил также, что первым шагом FOMC по нормализации политики должна стать коррекция заявлений о намерениях.

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Рост цен на бензин в РФ за прошедшую неделю - с 6 по 12 октября 2014 года - составил 0,4 проц против 0,3 проц неделей ранее. Цены на дизельное топливо повысились на 0,1 проц. Об этом сообщается в материалах Росстата.

Средняя цена на бензин на 13 октября составила 33,33 рубля, в том числе на бензин марки А-76 /АИ-80/ - 30,01 рубля /рост на 0,5 проц/, АИ-92 /АИ-93 и т.п./ - 32,37 рубля /рост на 0,4 проц/, АИ-95 и выше - 35,13 рубля /рост на 0,3 проц/.

Средняя потребительская цена на дизтопливо составила 33,44 рубля /рост на 0,1 проц/.

В Москве и Санкт-Петербурге потребительские цены на бензин автомобильный в среднем за прошедшую неделю выросли на 0,2 проц.

На АЗС Москвы бензин марки АИ-92 /АИ-93 и т.п./ можно было приобрести по цене от 31,95 до 33,9 рубля за литр, марки АИ-95 и выше - от 34,9 до 37,2 рубля; в Санкт- Петербурге - бензин марки АИ-92 /АИ-93 и т.п./ - от 30,9 до 32,9 рубля, АИ-95 и выше - от 34,5 до 36,2 рубля за литр.

Производство бензина в РФ за отчетную неделю выросло на 4,7 проц и составило 680,2 тыс тонн, выпуск дизельного топлива увеличился на 3,9 проц до 1,3 млн тонн.

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Экономика РФ в 2015 году может "уйти в минус" при сохранении текущих цен на нефть. Такое мнение высказал в беседе с журналистами замглавы Минэкономразвития Алексей Ведев. "Есть такой вариант", - сказал он.

Как сообщалось ранее, Банк России разрабатывает стрессовый сценарий развития экономики в проекте денежно- кредитной политики, который предполагает снижение цен на нефть вплоть до 60 долларов за баррель.

Ведев отметил, что и МЭР проводит такие исследования. "И при 60 долларах за баррель мы жили, и даже когда-то мечтали о них. Экономика гораздо более адаптивна и устойчива, чем кажется", - отметил замминистра.

Он напомнил, что МЭР разработал стрессовый сценарий развития экономики, предполагающий в 2015 году снижение цены на нефть до 91 доллара за баррель и падение ВВП на 0,6 проц. Согласно этому сценарию, в 2016-2017 годах предполагается фиксация цены на нефть на уровне 90 долларов за баррель и восстановление роста экономики на уровне 1,7-2,8 проц.

Количество новых обращений за пособием по безработице существенно снизилось на прошлой неделе, достигнув при этом четырнадцатилетнего минимума прошлой недели, что говорит о продолжающемся улучшении на американском рынке труда.

Департамент труда заявил: с учетом сезонных колебаний число первичных заявок на пособие по безработице уменьшилось за неделю, завершившуюся 11 октября, на 23 000 - до уровня 264 000. Последнее значение оказалось самым низким с 10-15 апреля 2000 года (тогда количество обращений составило 259 тыс.). Экономисты прогнозировали, что число обращений составит 286 тыс. Между тем, добавим, что показатель за предыдущую неделю не пересматривался.

Министерство труда заявило, что не было никаких особых факторов, влияющих на данные.

Также отчет показал: среднее число обращений за последние 4 недели уменьшилось на прошлой неделе на 4250 - до 283 500. Показатель колеблется в районе 300 тыс. с конца июля. Что касается вторичных заявок на пособие по безработице, то их число выросло на 7 000 - до 2,400 млн. на неделе, завершившейся 4 октября (с учетом сезонных колебаний).

Стоит подчеркнуть, что число требований по безработице остается ниже 300 000 в течение пяти недель подряд и является самой длительной серией с 2006 года. Найм также набирает обороты: в прошлом месяце работодатели предоставили 248 000 рабочих мест, что оказалось заметно выше августовского показателя на уровне 180 тыс. Тем не менее, уровень безработицы в стране остается высоким по историческим меркам, а многие из тех, кто имеет работу, заняты на неполный день. Ссылаясь на эти и другие признаки, чиновники ФРС пообещали держать процентные ставки на текущем уровне около нуля в течение «продолжительного времени».

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала финансового года составила $4.57 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $3.21. Выручка выросла на 24,8% г/г до уровня $8.39 млрд против среднего прогноза $7.80 млрд.

Акции GS на премаркете упали до уровня $172.50 (-2.67%). Давление оказывает снижение фьючерсов, которые к текущему моменту потеряли около 0,9%.

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Сентябрь +3.5% 3.4%

02:00 Австралия Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля

02:00 Китай Объем выданных займов, млрд юанев Сентябрь 703 750 857.2

05:45 Швейцария Экономические прогнозы SECO IV кв

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Сентябрь +0.1% +0.4% +0.4%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Сентябрь +0.3% +0.3% +0.3%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Сентябрь +0.7% +0.7% +0.8%

09:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками Август 12.7 13.5 15.8

10:00 Еврозона Речь члена правления ЕЦБ Йенса Вайдмана

12:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Плоссера

Доллар резко укрепился против евро, вернув большую часть утраченных вчера позиций. Напомним, в среду доллар оказался под давлением продаж после того, как серия разочаровывающих американских данных ослабила ожидания скорого повышения ставки Федеральной резервной системы. Официальные данные показали, что розничные продажи упали в прошлом месяце на 0,3%, тогда как ожидался спад на 0,1%, в то время как индекс розничных продаж без учета транспорта понизился в сентябре на 0,2%, по сравнению с прогнозом +0,2%. Сегодня участники рынка ждут новый пакет данных по США, а именно по числу первичных обращений за пособием по безработице и по промышленному производству. В центре внимания также будет выступление Плоссера, Булларда, Локхарта и Кочерлакоты.

Что касается уже представленных отчетов, то здесь стоит выделить данные по ИПЦ еврозоны. Как стало известно, потребительские цены выросли в сентябре всего на 0,3% в годовом выражении (самый низкий годовой уровень инфляции с октября 2009 года), по сравнению с +0,4% в августе. Последнее значение совпало с предварительной оценкой, выпущенной в конце прошлого месяца. Что касается ЕС, то здесь цены выросли на 0,4% с сентября 2013 года после +0,5% августе, зафиксировав минимальное значение с сентября 2009 года. Данные показали, что восемь стран членов ЕС зарегистрировали снижение потребительских цен по сравнению с прошлым годом, и пять из них оказались членами еврозоны: Греция, Испания, Италия, Словения и Словакия. За пределами еврозонами падение фиксировалось в Болгарии, Венгрии и Польше. Последние цифры, скорее всего, усилят опасения инвесторов по поводу растущей угрозы дефляции в Европе. Учитывая последние данные по инфляции, слабость в экономике Германии и геополитическую напряженность, есть вероятность дальнейшего снижения цен.

Курс швейцарского франка заметно снизился против доллара, что было связано с публикацией правительством Швейцарии новых прогнозов по росту. Как стало известно, прогнозы на текущий и следующий годы были понижены в связи с замедлением роста экономики еврозоны - крупнейшего экспортного рынка Швейцарии. Напомним, экспорт Швейцарии упал в августе на 3,4% в реальном выражении с поправкой на инфляцию относительно августа прошлого года и составил 14,86 млрд швейцарских франков ($15,8 млрд). При этом экспорт часов увеличился на 0,7% до 1,49 млрд франков. Вместе с тем правительство Швейцарии заявило, что, по его ожиданиям, замедление в этом году - временное явление и темпы роста экономики постепенно восстановятся. По прогнозу, в этом году ВВП вырастет на 1,8%, тогда как в июне оно прогнозировало рост на 2,0%. Прогноз на следующий год понижен до 2,4% с 2,6%. По ожиданиям правительства, средний уровень безработицы в этом году составит 3,2%, тогда как ранее речь шла о 3,1%. Ожидается, что в 2015 году средний уровень безработицы понизится до 3,1%. По прогнозу правительства, индекс потребительских цен в этом году вырастет на 0,1%, а в 2015 году - на 0,4%. Такие же значения прогнозировались в июне.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2703, но потом восстановилась до $1.2745

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торговалась в диапазоне $1.5940-$1.6026

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y105.51

В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объемов производственных поставок и операций с иностранными ценными бумагами за август. Также в это время выйдет традиционный американский отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице. В 13:15 GMT в США будет опубликован коэффициент загрузки производственных мощностей за сентябрь. В это же время станет известно об изменении объема промышленного производства США за сентябрь. Немного позже (в 14:00 GMT) США представит производственный индекс ФРС-Филадельфии и индекс рынка жилья от NAHB за октябрь. В 20:00 GMT США отчитается по чистому и общему объему покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за август.

МОСКВА, 16 октября. /Корр. ТАСС Елена Кожухова /. Рубль к середине валютной сессии четверга идет вниз под давлением показателей нефтяных цен, перспектива поддержки регуляторами национальной валюты не воодушевляет инвесторов.

На 15.35 мск рубль теряет 55 копеек к доллару и находится на отметке 41 рубль за доллар, при этом ослабевая на 53 копейки против евро, до 52,30 рубля за евро. Европейская валюта сегодня достигала рекордного максимума в 52,33 руб. Бивалютная корзина растет на 54 копейки до 46,08 рубля, располагаясь в зоне валютных интервенций ЦБ и впервые превысив отметку 46 рублей.

На текущий момент границы валютного коридора корзины определены в интервале 36,95-45,95 рубля и были сдвинуты регулятором на 25 копеек вверх. Банк России при этом сообщил, что 14 октября валютные интервенции составили 92,83 млрд рублей /около 2,3 млрд долларов/ и объявил о том, что 27 октября вводит новый инструмент - сделки РЕПО в иностранной валюте.

Рубль во второй половине дня, несмотря на сообщения о новых инструментах поддержки /накануне о намерении проводить валютные аукционы заявлял также Минфин/, продолжает нисходящее движение, находясь под давлением внешнего фона и падения цен на нефть. Инвесторы распродают активы как развитых, так и развивающихся стран на опасениях за состояние мировой экономики.

Аналитики Росбанка отмечают, что рынок по-прежнему находится в ожидании предложения валютного РЕПО, что позволило бы снизить напряженность, пока же сломить негативный тренд мешают цены на нефть. В то же время специалисты не исключают, что позитивные новости принесет саммит "Азия-Европа" /16-17 октября/, в ходе которого должна состояться встреча президентов России и Украины.

Аналитики банка "Санкт-Петербург", в свою очередь, указывают, что основных драйверов для движения курса рубля сейчас три: налоговый период, новости о предоставлении валюты со стороны ЦБ РФ и Минфина, а также динамика цены на нефть.

В самое ближайшее время, по их мнению, рубль может продолжить умеренно терять позиции, поскольку новостной фон остается явно негативным, а нефтяные цены продолжают снижаться. Вместе с тем, запуск механизмов поддержки ЦБ и Минфина должны благоприятным образом сказаться на курсе российской валюты.

На рынке Forex можно наблюдать снижение евро против основных валют на опасениях за состояние европейской экономики. Евро/доллар к 15.35 мск теряет 0,48 проц, до 1,2754 после того, как накануне евро, напротив, отыграл значительную часть позиций против доллара.

Вчерашняя статистика по розничным продажам США снизила ожидания повышения процентных ставок в стране, однако сегодня тренд на укрепление доллара возобновился.

Вечером влияние на валютный рынок могут оказать еженедельные данные по рынку труда США /16.30 мск/, промышленное производство /17.15 мск/ и индекс деловой активности ФРБ Филадельфии /18.00 мск/.

Фьючерсные контракты на нефть сорта Brent с поставкой в ноябре теряют 1,21 проц и находятся на уровне 82,77 доллара за баррель. Сегодня котировки достигали уровня 82,6 доллара - минимума с мая 2010 года - на страхах уменьшения спроса на ресурсы.

Контракты на американский сорт WTI впервые с июня 2010 года преодолели отметку 80 долларов, опустившись до 79,78 долл. К 15:35 мск цены теряют 1,9 проц, находясь на отметке 80,22 долл/баррель.

Сегодня повлиять на динамику рынков может отчет Министерства энергетики США, который предположительно покажет рост запасов сырой нефти за прошлую неделю на 2,87 млн баррелей, что может стать негативным фактором для цены на топливо.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3000/95, $1.2930, $1.2900, $1.2885

Ордера на покупку $1.2700, $1.2675, $1.2620

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6225, $1.6135/30, $1.6100, $1.6050

Ордера на покупку $1.5875, $1.5850, $1.5800

AUD/USD

Ордера на продажу $0.8895, $0.8860/50

Ордера на покупку $0.8700, $0.8640/20, $0.8600, $0.8550

EUR/JPY

Ордера на продажу Y138.00, Y137.85/90, Y137.50, Y136.55

Ордера на покупку Y135.00, Y134.00

USD/JPY

Ордера на продажу Y108.90/00, Y108.75/80, Y108.50, Y108.15, Y107.50

Ордера на покупку Y105.20, Y105.00

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8100, stg0.8045

Ордера на покупку stg0.7935, stg0.7900, stg0.7850

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Понижение мировых цен на нефть некритично для "Роснефти". Об этом ТАСС заявил официальный представитель компании.

"Понижение мировых цен на нефть некритично для компании. "Роснефть" работает в рамках утвержденной бизнес- стратегии. Поводов для беспокойства нет. Затраты "Роснефти" на добычу нефти самые низкие в отрасли. Ресурсная база компании, а также структура доходов и расходов /основная часть выручки в долларах, большая часть издержек в рублях/ позволяют компании реализовывать существенную часть своих проектов, направленных на сохранение стабильной добычи и воспроизводство ресурсной базы. При этом проекты компании остаются экономически эффективными при ценах значительно ниже текущего уровня", - сказал собеседник агентства.

При этом представитель компании напомнил, что средняя цена Brent за 9 месяцев 2014 года составляет 106,9 долларов за баррель. Себестоимость добычи нефти по данным отчета по МСФО за второй квартал и шесть месяцев 2014 года составляет 4 доллара за баррель нефтяного эквивалента. Средняя себестоимость добычи нефти в РФ, по словам аналитика Raiffeisenbank Андрея Полищука, составляет 6-8 долларов за баррель.

Как сообщал ТАСС, цены на нефть сорта Brent, к которым привязана стоимость российской экспортной нефти Urals, на торгах в Лондоне опустились ниже 83 долларов за баррель. Фьючерсный контракт с поставкой в ноябре подешевел в ходе последней торговой сессии на 1 процент до 82,91 доллара за баррель. Срок обращения ноябрьских контрактов на бирже истекает в четверг, 16 октября. За три месяца цены на нефть Brent рухнули на 24 проц со 108,77 доллара за баррель.

Ранее в интервью ТАСС, Сечин заявлял, что на бюджете компании снижение цены на нефть не скажется. Финансовые ресурсы "Роснефти" в 18 млрд долларов позволяют "нормально работать", также говорил президент "Роснефти".

Как ранее сообщал ТАСС, "Роснефть" ожидает чистую прибыль по итогам 2014 года на уровне 400 млрд рублей.

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО увеличилась в 2013 году на 51 проц до 551 млрд рублей. EBITDA "Роснефти" за прошлый год возросла на 53,2 проц и составила 947 млрд рублей. Выручка компании увеличилась в прошлом году на 52 проц до 4,696 трлн рублей. Свободный денежный поток увеличился в 4,6 раза до 201 млрд рублей.

Промышленное производство уменьшилось в августе на 0,1 процента, а показатель за июль был пересмотрен в сторону понижения. Данные показали, что после существенного скачка в июле промышленное производство автотранспорта и запчастей упало в августе на 7,6 процента. Учитывая изменчивость показателей по продажам авто, можно предположить, что низкие показания для сектора автотранспорта и запчастей, скорее всего, были связаны с «перенапряжением» в июле. Сильный рост продаж автомобилей в августе подразумевает, что продолжения данной динамики можно ожидать в ближайшие месяцы. Кроме того, коммунальный сектор зафиксировал усиление на 1,0 процента, что свидетельствует об улучшении активности. Последние данные, указавшие на рост занятости в обрабатывающей промышленности и числа отработанных часов, приводят к мысли, что промышленное производство поднялось в сентябре. Эксперты ожидают, что производственная деятельность будет набирать обороты до конца 2014 года и оставаться сильной в 2015 году.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам сентября вырос на 0,4%, по сравнению с -0,1% в предыдущем месяце.

ЛОНДОН, 16 октября. /ТАСС/. Котировки нефти марки WTI снизились на 2,2 проц до 79,95 доллара за баррель по состоянию на 15:15 мск.

Цена на баррель западнотехасской нефти опустилась ниже 80 долларов за баррель впервые с июня 2012 года. При этом котировка нефти марки Brent упала сегодня на 1,01 проц до 82,94 доллара за баррель до минимума с 2010 года.

/обновлено в 15:25 мск/

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Группа НЛМК /ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" и его дочерние общества/ за 9 месяцев 2014 года увеличила продажу стальной продукции относительно аналогичного периода 2013 года в России на 15 проц до 4,98 млн тонн на фоне роста сортовой продукции, говорится в сообщении компании.

Общие продажи группы в январе-сентябре увеличились на 1,6 проц до 11,4 млн тонн за счет роста продаж сортового проката на 36 проц до 2 млн тонн. Продажи сегмента "Сортовой прокат" выросли благодаря увеличению мощностей, в том числе поставки "НЛМК-Калуга" составили 0,7 млн тонн, продажи "НЛМК-Сорт Урал" - 1,3 млн тонн.

Продажи стального сегмента увеличились на 0,5 проц до 9,16 млн тонн, в том числе за счет реализации накопленных запасов в начале 2014 года. Реализация проката за отчетный период выросла на 3,3 проц до 4,26 млн тонн.

Продажи сегмента "Зарубежный прокат" снизились на 36 проц до 818 млн тонн в связи с деконсолидацией показателей NLMK Belgium Holdings с 4-го квартала 2013 года. Предприятия, входящие в NLMK Belgium Holdings, закупили для переработки на собственных прокатных мощностях 1,38 млн тонн слябов /стальных заготовок - прим. ред./ на Липецкой площадке.

Реализация готового проката "НЛМК США" в январе- сентябре выросла на 12,7 проц и составили 1,53 млн тонн на фоне увеличения спроса, продажи металлолома выросли на 28 проц до 3,3 млн тонн из-за увеличения потребности в сырье на сталеплавильных мощностях группы НЛМК.

Продажи аглоруды сохранились на уровне прошлого года - около 1,08 млн тонн.

Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству жидкой стали компании превышают 17 млн тонн в год, из которых около 16 млн тонн расположены в России. Основным акционером НЛМК является Владимир Лисин /около 85 проц/.

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Международные резервы России за неделю с 4 по 10 октября 2014 года снизились на 3 млрд долларов до 451,7 млрд долларов, сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования /СДР/, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Минэкономразвития России не видит фундаментальных оснований для пересмотра курса рубля на 2015-2017 годы, заявил журналистам заместитель министра экономического развития России Алексей Ведев.

"Фундаментальные условия видятся нам достаточно благоприятными, в том числе потому, что мы ожидаем положительный торговый баланс на уровне 170 млрд долларов и выше. С фундаментальной точки зрения мы не видим оснований повышать уровень обменного курса рубля", - сказал он.

Согласно последнему макропрогнозу МЭР РФ, среднегодовой курс рубля на 2015 год оценивается на уровне 37,7 рубля за доллар, на 2016 год - 38,7 рубля за доллар, на 2017 год - 39,5 рубля за доллар. По итогам текущего года средний курс, по оценке МЭР, составит 35,7 рубля за доллар.

Что касается пересмотра прогноза цен на нефть /100 долларов за баррель в 2015-2017 годах/, то, по словам замминистра, ведомство проводит постоянные консультации с экспертами по этому вопросу.

"Мы пока не меняем прогноз на три года в 100 долларов за баррель. Падающий тренд по нефти нарисовался только в середине августа. Полутора месяца пусть и нисходящего тренда для изменения оценки на все три года, на наш взгляд, недостаточно", - считает замглавы МЭР РФ.

МОСКВА, 16 октября. /Корр. ТАСС Елена Кожухова/. Российские фондовые индексы в четверг перешли к снижению на фоне мировых распродаж и опасений за глобальную экономику. Индекс ММВБ /MICEX/ в первой половине торгов на Московской бирже снижается на 0,59 проц, находясь на уровне 1368,89 пункта, а индекс РТС теряет 1,35 проц до 1052,67 пункта /по состоянию на 14:20 мск/, чувствуя себя хуже за счет очередного раунда ослабления рубля.

Рынок в первой половине дня после утреннего отскока наверх не удержался на положительной территории в связи с ухудшением внешнего фона. Настроения на мировых площадках остаются крайне пессимистичными. Инвесторы опасаются замедления глобальной экономики и распространения вируса Эбола, падают также цены на нефть. Сегодня и завтра внимание игроков российского рынка привлечет форум "Азия- Европа" в Милане, на котором ожидаются переговоры Владимира Путина с главами ряда государств, в том числе с президентом Украины Петром Порошенко.

Аналитик ФГ БКС Марк Бредфорд подчеркивает, что на глобальных рынках сохраняется нервозность, поскольку макроданные по-прежнему указывают на замедление экономического роста, а новости по украинскому кризису накануне саммита говорят о потенциальном ухудшении ситуации в ближайшие месяцы. Кацлер Германии Ангела Меркель также выступила против снятия антироссийских санкций.

"Саммит "Азия-Европа" /16-17 сентября/, предстоящая в пятницу встреча Путина и Порошенко и трехсторонние переговоры по газу /21 октября/, безусловно, заставят стороны укреплять свои позиции, что усилит волатильность. Снижение цен на нефть также негативно сказывается на настроениях инвесторов", - предупреждает Бредфорд.

По словам руководителя направления "Анализ отраслей и финансовых рынков" Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, динамика российского рынка будет зависеть от степени нормализации ситуации на развитых рынках. "Развивающиеся рынки, и Россия в том числе, выглядят уже достаточно привлекательными, а отток капитала из развивающихся стран уже в основном произошел. В случае новой волны ухудшения ситуации на глобальных рынках можно ожидать отката индекса ММВБ к 1360 пунктам", - считает эксперт.

Лидерами роста к середине дня являются акции ПИК /3,02 проц/ и бумаги ЛРС /1,1 проц/.

В лидерах падения бумаги "Системы" /-4,91 проц/ и обыкновенные акции "Башнефти" /-4,63 проц/.

Котировки "Газпрома" теряют 0,84 проц. Аналитик информационно-аналитического отдела Пробизнесбанка Ирина Ладыгина не исключает умеренного спроса на акции "Газпрома" после ослабления реакции на ухудшившиеся финансовые показатели компании за полугодие, что может быть нивелировано договоренностями с Китаем по газовому вопросу, а также ожиданием прогресса в газовых переговорах с Украиной.

Внешний фон негативен

Торги на фондовых биржах США в среду завершились снижением основных индексов, которые потеряли 0,3-1 проц, отступив от внутридневных минимумов. Продажи подогревались опасениями за состояние национальной экономики и экономики Европы. Сообщения о новых случаях заражения вирусом Эбола также не добавляли игрокам оптимизма.

На биржах Азии сегодня к концу торгов сформировались пессимистичные настроения. Фьючерсы на основные американские индексы сегодня перешли от роста к снижению и теряют уже ,3 проц. На торгах в Европе преобладают продажи на сохранении опасений за ухудшение ситуации в экономике. Региональный индекс Euro Stoxx 50 теряет порядка 2 проц.

Опубликованная сегодня статистика показала, что рост потребительских цен еврозоны в сентябре составил 0,3 проц в годовом выражении, что совпало с прогнозами и предварительными оценками и говорит о наличии у ЕЦБ пространства для смягчения денежно-кредитной политики без угрозы разгара инфляции.

Цены на нефть середине торгов в России снижаются на опасениях замедления темпов восстановления глобальной экономики и сокращения спроса. Контракты на нефть марки Brent с поставкой в ноябре теряют 0,81 проц, находясь на отметке 83,1 доллара за баррель. Сегодня котировки достигали уровня 82,72 доллара - минимума с мая 2010 года.

Контракты на американский сорт WTI вплотную подходят к уровню 80 долларов - минимум за более чем два года, теряя 1,68 проц и находясь на отметке 80,4 долл/баррель. Сегодня повлиять на динамику рынков может отчет Министерства энергетики США, который предположительно покажет рост запасов сырой нефти за прошлую неделю на 2,87 млн баррелей, что негативно для цен.

На мировых площадках важными для инвесторов будут данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице в США за прошлую неделю /16:30 мск/, динамике промышленного производства в сентябре /17:15 мск/, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии за октябрь /18:00 мск/, отчет Минэнерго США о недельном изменении запасов нефти и нефтепродуктов /19:00 мск/, выступления членов Федрезерва / в течение дня/, а также квартальная отчетность Goldman Sachs /до открытия основных торгов/ Google, SanDisk /после закрытия основных торгов/.

Европейские фондовые индексы существенно снизились, достигнув при этом годового минимума и зафиксировав самый продолжительный спад за 11 лет, что было связано с усилением обеспокоенности в отношении экономик периферийных стран региона.

«Деловой мир пребывает сейчас в состоянии полной неопределенности, - заявил глава отдела исследований фиксированных доходов банка HSBC Стивен Мейджор. - Федеральная резервная система США постоянно говорит о выходе из программы количественного смягчения, однако никто не знает, каким образом этот шаг повлияет на мировой фондовый рынок и мировую экономику в целом. Именно поэтому сейчас бизнес испытывает повышенную нервозность, вызванную неясностью дальнейших сценариев развития событий».

Рынки также осторожничают после того, как данные продемонстрировали во вторник, что промышленное производство в еврозоне сократилось в августе сильнее, чем ожидалось, в то время как отдельный отчет сообщил, что индекс экономических настроений в Германии ухудшился в октябре до минимума с декабря 2012 года.

Между тем, сегодняшние данные по еврозоне показали: потребительские цены выросли в сентябре всего на 0,3% в годовом выражении (самый низкий годовой уровень инфляции с октября 2009 года), по сравнению с +0,4% в августе. Последнее значение совпало с предварительной оценкой, выпущенной в конце прошлого месяца. Что касается ЕС, то здесь цены выросли на 0,4% с сентября 2013 года после +0,5% августе, зафиксировав минимальное значение с сентября 2009 года. Данные показали, что восемь стран-членов ЕС зарегистрировали снижение потребительских цен по сравнению с прошлым годом, и пять из них оказались членами еврозоны: Греция, Испания, Италия, Словения и Словакия. За пределами еврозоны падение фиксировалось в Болгарии, Венгрии и Польше. Последние цифры, скорее всего, усилят опасения инвесторов по поводу растущей угрозы дефляции в Европе. Учитывая последние данные по инфляции, слабость в экономике Германии и геополитическую напряженность, есть вероятность дальнейшего снижения цен. Напомним, на июньской и сентябрьской пресс-конференции ЕЦБ Марио Драги высказался против рисков дефляции, призвав центральный банк сократить процентные ставки до рекордно низкого уровня и ввести отрицательную ставку по банковским депозитам в ЕЦБ.

Акции Carrefour упали на 0,86% после того, как ритейлер сообщил о замедлении роста продаж в третьем квартале под давлением рынков Испании и Италии, хотя продажи на основном рынке (во Франции) сократились меньше, чем ожидалось.

Стоимость Nestle снизилась на 3,3%. Компания сообщила, что за первые девять месяцев текущего года объемы продаж упали на 3,1%, однако годовой прогноз остался без изменений.

Акции Shire подешевели 8,18% после того, как AbbVie заявила в среду, что она может отказаться от запланированной покупки британского производителя лекарств за £32,4 млрд, ссылаясь на изменения налогового законодательства.

Бумаги Roche - швейцарской фармацевтической компании - упали на 2,1 процента, несмотря на то, что ее результаты в третьем квартале превзошли прогноз аналитиков, и компания подтвердила цели продаж и прибыли на этот год.

На текущий момент:

FTSE 100 6,106.17 -105.47 -1.70%

CAC 40 3,851.73 -87.99 -2.23%

DAX 8,442.54 -129.41 -1.51%

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Законопроект об увеличении штрафов за нарушения в сфере рекламы финансовых услуг до 1 млн рублей в ближайшее время может быть внесен в Госдуму. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя думского комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Виктор Климов.

"Нижнюю планку штрафов за нарушения в финансовой рекламе предполагается поднять со 100 тыс до 300 тыс рублей, а верхнюю, наверно, с 500 тыс до 1 млн рублей", - сказал депутат. При этом, по его словам, "финансовую рекламу предлагается выделить в отдельный состав правонарушений" в Кодексе об административных правонарушениях.

"Ужесточение штрафных санкций по общим нормам нецелесообразно, поскольку могут пострадать другие участники рекламного рынка. Поэтому и нужен отдельный состав", - пояснил Климов, добавив, что законопроект "готов, идут последние консультации, в ближайшее время он будет внесен в Госдуму". "Может на этой неделе даже сделаем", - предположил парламентарий.

Ужесточение санкций на рынке рекламы финансовых услуг, по его мнению, необходимо, как минимум, по двум основаниям. "Во-первых, заманивание людей в финансовые сети представляет определенную социальную опасность, поскольку они могут оказаться в очень непростой жизненной ситуации. Во-вторых, это незначительные размеры штрафов, которые сейчас установлены".

Климов обратил внимание, что в 2013 году средний штраф составлял 113 тыс рублей, в то время как рынок только банковской рекламы оценивался в 14 млрд рублей. "Рекламная компания любого банка - это миллионы, десятки миллионов рублей, а для некоторых около сотни миллионов рублей", - напомнил он.

Мониторинг финансовой рекламы, проведенный в рамках проекта "За права заемщиков" Общероссийского народного фронта, выявил наиболее часто встречающиеся нарушения. Во- первых, использование мелкого, нечитаемого текста на рекламных щитах, расположенных вдоль скоростных трасс, содержащего важные для потребителя условия. Во-вторых, указание в рекламе только минимальной процентной ставки по кредиту без упоминания других условий, влияющих на фактическую стоимость кредита и расходы заемщика. Кроме того, в рекламе отсутствует указание на финансовую организацию, которые рекламируют свои услуги.

В настоящее время за нарушение юридическим лицом законодательства о рекламе предусмотрены штрафы в размере от 100 тыс до 500 тыс рублей.

Последние данные, представленные Статистическим управлением Евростат, показали, что по итогам августа положительное сальдо торгового баланса еврозоны заметно увеличилось, так как снижение импорта было больше, чем падение экспорта.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний профицит торгового баланса вырос в августе до уровня 15,8 млрд. евро, по сравнению с 12,7 млрд. евро в июле (пересмотрено с +12,2 млрд. евро). Экономисты прогнозировали, что профицит вырастет до 13,5 млрд евро.

Статистическое управление также сообщило, что объем экспорта снова уменьшился в августе, зафиксировав при этом уже третье ежемесячное падение подряд. Объем экспорта снизился на 0,9 процента после падения на 0,1 процента в июле. Импорт, тем временем, сократился на 3,1 процента, компенсировав повышение на 0,6 процента, отмеченное в июле.

На нескорректированной основе положительное сальдо торгового баланса резко снизилось - до уровня 9,2 млрд. евро с 21,6 млрд. евро в июле. Экспорт сократился на 3 процента, а импорт снизился на 4 процента.

Стоит подчеркнуть, что снижение экспорта является плохой новостью для экономики еврозоны, которая основывается на торговле, чтобы помочь предотвратить сокращение ВВП во втором квартале. С учетом высокого уровня безработицы, низкого роста заработной платы и государственной программы жесткой экономии, которая все еще давит на внутренний спрос, многие предприятия были вынуждены переориентироваться на страны за пределами еврозоны.

Борьба Евросоюза с падением потребительских цен потерпела неудачу в сентябре - годовой уровень инфляции среди 28 стран ЕС упал до самого низкого уровня за пять лет. Статистическое агентство ЕС заявило: среди 18 стран еврозоны потребительские цены выросли всего на 0,3% в годовом выражении (самый низкий годовой уровень инфляции с октября 2009 года), по сравнению с +0,4% в августе. Последнее значение совпало с предварительной оценкой, выпущенной в конце прошлого месяца. Что касается ЕС, то здесь цены выросли на 0,4% с сентября 2013 года после +0,5% августе, зафиксировав минимальное значение с сентября 2009 года.

Данные показали, что восемь стран-членов ЕС зарегистрировали снижение потребительских цен по сравнению с прошлым годом, и пять из них оказались членами еврозоны: Греция, Испания, Италия, Словения и Словакия. За пределами еврозонами падение фиксировалось в Болгарии, Венгрии и Польше.

Последние цифры, скорее всего, усилят опасения инвесторов по поводу растущей угрозы дефляции в Европе. Учитывая последние данные по инфляции, слабость в экономике Германии и геополитическую напряженность, есть вероятность дальнейшего снижения цен. Напомним, на июньской и сентябрьской пресс-конференции ЕЦБ Марио Драги высказался против рисков дефляции, призвав центральный банк сократить процентные ставки до рекордно низкого уровня и ввести отрицательную ставку по банковским депозитам в ЕЦБ.

• Испания разместила облигации с погашением в октябре 2024 года на сумму 2,152 млрд евро
  
• Максимальная доходность испанских облигаций с погашением в октябре 2024 г 2,227% против 2,086% на аукционе 2 октября
  
• Максимальная доходность испанских облигаций с погашением в октябре 2028 г 2,909% против 3,524% на аукционе 8 мая
  
• Испания разместила облигации с погашением в октябре 2028 г на сумму 1,051 млрд евро
  
  

/Обновлено в 13:40 мск/

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Банк России принял решение о введении с 27 октября 2014 года нового инструмента - сделки РЕПО в иностранной валюте. Об этом говорится в сообщении Банка России.

"Данные операции направлены на дальнейшее расширение возможностей кредитных организаций по управлению собственной краткосрочной валютной ликвидностью", - поясняют в ЦБ РФ.

Совокупный максимальный объем задолженности кредитных организаций по операциям РЕПО в иностранной валюте установлен Банком России в размере, эквивалентном 50 млрд долларов до конца 2016 года.

Первые аукционы РЕПО в долларах на сроки 28 дней и 1 неделя Банк России планирует провести 29 и 30 октября 2014 года соответственно. Предполагаемый лимит на аукционе на срок 28 дней составит до 1,5 млрд долларов, а на недельном аукционе - до 2 млрд долларов.

Сделки РЕПО в иностранной валюте будут проводиться еженедельно на Фондовой бирже ММВБ в долларах и евро. Расчеты по сделкам будут осуществляться на второй рабочий день после даты заключения. В качестве обеспечения по сделкам могут быть использованы все ценные бумаги, включенные в ломбардный список Банка России, за исключением акций.

Минимальные ставки по сделкам валютного РЕПО будут устанавливаться равными ставкам LIBOR плюс 2 и 2,25 процентного пункта для операций на сроки 1 неделя и 28 дней соответственно.

Ранее первый зампред Ксения Юдаева сообщала, что ЦБ до конца октября может начать операции валютного РЕПО в долларах и евро.

Впервые о намерении ввести этот инструмент 2 октября сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Считаю, что это поможет нашим предприятиям и нашим банкам", - сказала тогда она.

До этого, Банк России 17 сентября начал операции "валютный своп" по продаже долларов за рубли с их последующей покупкой. Ставка по рублевой части сделки составит 7 проц годовых, по валютной - 1,5 проц. Лимит операций "валютный своп" сроками расчетов сегодня/завтра - 1 млрд долларов, со сроком расчетов "завтра/послезавтра" - 2 млрд долларов.

Как отмечалось в сообщении ЦБ: "данные операции направлены на расширение возможностей кредитных организаций по управлению собственной краткосрочной валютной ликвидностью". При этом ряд банкиров выразили пожелание о расширении этого инструмента по срокам и по валютам, включив в него и евро.

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Банк России принял решение о введении с 27 октября 2014 года нового инструмента - сделки РЕПО в иностранной валюте. Об этом говорится в сообщении Банка России.

"Данные операции направлены на дальнейшее расширение возможностей кредитных организаций по управлению собственной краткосрочной валютной ликвидностью", - поясняют в ЦБ РФ.

Совокупный максимальный объем задолженности кредитных организаций по операциям РЕПО в иностранной валюте установлен Банком России в размере, эквивалентном 50 млрд долларов до конца 2016 года.

EUR/USD: $1.2600(E1.85bn), $1.2640(E1.3bn), $1.2800(E260mn), $1.2900(E502mn)

USD/JPY: Y105.75($1.6bn), Y106.50($1.6bn), Y107.00($1.6bn), Y107.55($400mn)

EUR/JPY: Y134.50(E468mn), Y136.50(E468mn)

EUR/GBP: stg0.7980(E180mn), stg0.8010(E129mn), stg0.8060(E208mn), stg0.8150(E797mn)

AUD/USD: $0.8710(A$370mn), $0.8750-65(A$500mn), $0.8800(A$360mn)

NZD/USD: $0.7750(NZ$553mn), $0.8135-45(NZ$530mn)

USD/CAD: C$1.1200($489mn)

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе вслед за падением американского и европейского рынков акций накануне. Читать далее ...

Financial Times

Может ли Европа "отучить себя" от российского газа?

6 января 2009 года, в половине пятого утра, на комбинат "Агрополихим" - крупнейший в Болгарии завод удобрений - сообщили, что газоснабжение вот-вот отключат, повествует Financial Times. Инженеры потребовали дать им еще 4 часа: если мгновенно остановить работу, опасные химикаты замерзнут и уничтожат ключевое оборудование, пишут журналисты Кристиан Оливер и Генри Фой. В 2009 году, когда Россия прекратила поставки газа в Европу, Болгария была среди наиболее сильно пострадавших стран. "Считается, что сегодня Болгария вновь крайне уязвима в случае, если политические трения из-за Украины спровоцируют дефицит энергоресурсов этой зимой", - пишет газета.

Die Presse

Финский премьер-министр назвал Apple виновником разрушения финской экономики

Финский премьер-министр Александр Стубб назвал американскую компанию Apple главным виновником ухудшения экономической ситуации в Финляндии, сообщает австрийская газета Die Presse. "Можно сказать, что iPhone уничтожил концерн Nokia, а iPad - финскую бумажную промышленность", - заявил Стубб в интервью телеканалу CNBC. Ранее эти отрасли, как говорится в материале, были локомотивами экономики Финляндии, однако теперь они переживают упадок. Финская экономика, считавшаяся образцовой для Европы, начинает терять позиции по отношению к экономикам других скандинавских стран. Так, по сравнению с 2008 годом ВВП Финляндии упал на 6%.

Die Welt

Падение цен на нефть разрушает Россию

В настоящее время нефтяной рынок предоставляет обильную пищу приверженцам теорий заговора. Ни любители, ни эксперты, как пишет обозреватель немецкой газеты Die Welt Хольгер Цшепиц, не могут объяснить резкого падения цен на важнейший энергоноситель в мире. Несмотря на то, что в главных нефтедобывающих странах имеют место войны, кризисы и конфликты, цена на "черное золото" практически ежедневно обновляет многолетние минимумы. Так, цена марки Brent снизилась в начале этой недели до 87,74 доллара за баррель, достигнув уровня на начало декабря 2010 года. Американская легкая нефть сорта WTI отныне стоит 84,07 долларов. В течение четырех месяцев цены упали примерно на 25 процентов, говорится в статье.

Bloomberg

Иностранцы владеют 24% коммерческой недвижимости Великобритании

Иностранцам принадлежит почти четверть всей коммерческой недвижимости Великобритании, сообщает Bloomberg. На конец 2013 года инвесторам из других стран принадлежало 24% торговых центров, складов, отелей и офисов Великобритании. Страховым и пенсионным фондам принадлежит еще 19% коммерческой недвижимости. Политическая стабильность Великобритании, законодательство и инфраструктура позволили удвоить объем иностранных инвестиций в страну за последние 10 лет.

BBC

Toyota отзывает 423 тысячи автомобилей в Японии и США

Японский автоконцерн Toyota объявил об отзыве 423 тысяч автомобилей класса "люкс" в связи с выявленными дефектами в системе подачи топлива, который потенциально может привести к его возгоранию. Это уже второй крупный отзыв японского автогиганта за последние два дня. Сообщается, что отзыву подлежат пять моделей, включая Lexus GS, сошедших с конвейера в период с 2006-го по 2011 год. Большая часть авто, подлежащих бесплатному ремонту, была реализована на американском рынке, однако частично отзыв затронет и внутренний японский рынок.

Согласно опубликованным сегодня прогнозам правительства Швейцарии, рост экономики страны в текущем и следующем году замедлится в связи с проблемами роста экономики еврозоны. Напомним, еврозона является крупнейшим экспортным рынком Швейцарии. По прогнозу правительства, в этом году ВВП вырастет на 1,8%, тогда как в июне прогнозировался рост на 2,0%. Прогноз на следующий год понижен до 2,4% с 2,6%.

По ожиданиям правительства, средний уровень безработицы в этом году составит 3,2%, тогда как ранее речь шла о 3,1%. Ожидается, что в 2015 году средний уровень безработицы понизится до 3,1%.

Вместе с тем, правительство Швейцарии заявило, что, по его ожиданиям, замедление в этом году - "временное явление", и темпы роста экономики постепенно восстановятся.

В крупнейшем американском банке JPMorgan Chase заявляют, что на данный момент существует высокая вероятность падения доллар США против японской иены, что продолжило бы его крупнейшее снижение за шесть месяцев, так как на мировом рынке растут опасения, что экономический рост и инфляция будут замедляться. Наохиро Номото из Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ полагает, что в целом на рынке присутствует неопределённость - люди, кажется, сокращают длинные позиции по USD/JPY и приступают к выжиданию. После вчерашнего снижения, которое стало самым значительным за день с 8 апреля, пара USD/JPY немного выросла, до 106,17. Ниалл О`Коннор, технический аналитик из JPMorgan, полагает что риск дополнительного снижения пары остаётся высоким, доллар может снизиться до Y104,50.

В ходе сегодняшних торгов фьючерсы на нефть West Texas Intermediate, упавшей вчера до минимума более чем двух лет, продолжили падать на 1,5% на опасениях, что рост запасов в США только усугубит глобальный избыток предложения. Марка Brent в Лондоне подешевела. По данным Американского института нефти, запасы этого сырья в США на прошлой неделе увеличились на 10,2 миллиона баррелей, сообщила вчера Bain Energy. Согласно среднему прогнозу экономистов, запасы нефти могли вырасти на 2,45 миллиона баррелей.

Пара NZD/USD, вероятно, испытает на прочность $0,8050 и может направиться в сторону $0,8150 в течение следующих трех-четырех дней, тогда как доллар США по-прежнему переживает широкомасштабное ослабление, говорит Тим Келлехер из ASB. По его словам, повышение цен на аукционе GlobalDairyTrade в конце мирового дня в среду также оказывает поддержку новозеландской валюте. Компания Fonterra Dairy Co-Operative, крупнейшая в Новой Зеландии, использует аукцион GlobalDairyTrade для продажи своей молочной продукции. Слабость недавних продаж вызвала опасения в отношении здоровья экономики страны. На момент написания статьи пара торговалась по $0,7972 против $0,7959. Келлехер ожидает, что поддержку пара найдет на $0,7925.

Комментарии ASB приводит агентство Dow Jones Newswires.

В 07:15 GMT член правления ЕЦБ Люк Коэн выступит с речью

В 07:30 GMT помощник губернатора РБА Гай Дебелл выступит с речью

В 08:30 GMT Испания проведет аукцион по продаже 5-ти и 10-ти летних долговых обязательств

В 09:00 GMT Еврозона член правления ЕЦБ Йенс Вайдман выступит с речью

В 09:45 GMT заместитель губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джон Канлифф выступит с речью

В 10:30 GMT ESM размещает 6-месячные билли

В 12:00 GMT член FOMC Чарльз Плоссер выступит с речью

В 13:00 GMT губернатор Банка Италии Игнацио Виско выступит с речью

В 13:00 GMT член FOMC Деннис Локхард выступит с речью

В 14:00 GMT заместитель президента Бундесбанка Клаудиа М. Бух выступит с речью

В 14:00 GMT член FOMC Нарайана Кочерлакота выступит с речью

В 17:00 GMT член FOMC Джеймс Буллард выступит с речью

Согласно опубликованной сегодня статистике ЦБ Китая, банки КНР в сентябре предоставили новых кредитов в юанях на сумму 857,2 млрд юаней (140 млрд долларов) против 702,5 млрд юаней в августе. Большинство экономистов ожидало роста данного показателя всего на 750 млрд юаней. Помимо этого, общее социальное финансирование, более широкий индикатор кредитования в экономике, составило в сентябре 1,05 трлн юаней против 957,4 млрд юаней в августе.

Как отмечают многие эксперты, данный рост кредитования наблюдается на фоне признаков замедления роста экономики Китая в 3-м квартале. Данные по активности в обрабатывающей промышленности, по инвестициям, потребительским ценам и промышленному производству указывают на слабость в течение последних месяцев. Чтобы предупредить замедление роста, в качестве одной из последних мер центральный банк Китая совершил вливание ликвидности в пять крупнейших банков страны, принадлежавших государству, на сумму 500 млрд юаней. Ранее в этом году он предоставил кредитную линию на 1 триллион юаней Китайскому банку развития, принадлежащему государству, чтобы обеспечить стимулирование экономики.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2927 (2273)

$1.2895 (2927)

$1.2853 (4263)

Цена на момент написания обзора: $1.2816

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2763 (871)

$1.2737 (1196)

$1.2704 (1135)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 ноября составляет 53701 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2900 (6704);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 ноября составляет 53719 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2400 (5384);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 15 октября составило 1,00 против 0,99 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6203 (1961)

$1.6105 (1144)

$1.6008 (402)

Цена на момент написания обзора: $1.5973

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5889 (970)

$1.5793 (1513)

$1.5695 (1193)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 ноября составляет 25533 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6200 (1961);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 ноября составляет 31354 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5400 (2463);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 15 октября составило 1,23 против 1,25 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Снижение цен на нефть для одних стран является угрозой стабильности, для других - экономическим "спасательным кругом", отмечает журналист Расселл Голд из Wall Street Journal.

Во вторник нефть подешевела на Нью-Йоркской торговой бирже до 81,84 долларов за баррель. Некоторые аналитики прогнозируют, что цена снизится еще на 10 долларов.

Спрос на нефть в мире снизился, но объемы добычи остаются высокими. Снижение цен на нефть может замедлить рост и в будущем году.

ОПЕК не желает сокращать добычу. Саудовская Аравия делает упор на сохранении своей доли на рынке, даже если это предполагает снижение цен. Иран во вторник дал понять, что тоже смирится со сниженными ценами.

Годовые расходы американцев на энергоносители уменьшаются на 1 млрд долларов. Такая экономия не особо повышает ВВП, но благоприятна для американских компаний и производителей.

Каковы вероятные экономические и политические последствия снижения мировых цен на нефть в других странах?

В Венесуэле возможен политический кризис, так как там и без того наблюдается дефицит твердой валюты, необходимой для импорта продовольствия, автомобилей и других товаров первой необходимости.

Экономика Японии, Южной Кореи и Тайваня, зависимых от импорта энергоносителей, наверняка выиграет.

В Китае, где экономический рост сейчас замедляется, низкие цены на нефть могут способствовать снижению производственных расходов и обуздать инфляцию. Для китайских политиков это облегчение.

Индийские политики и центробанк тоже рады: снижение цен позволяет уменьшить колоссальные субсидии на топливо и смягчить инфляционное давление.

Российский ЦБ разрабатывает "шоковый сценарий" на случай снижения цен до 60 долларов за баррель. Экономисты говорят, что снижение цен на нефть может задушить экономический рост России, который, по прогнозам, в этом году составит не более 0,5%.

Высокие цены на нефть могут восстановиться, если добычу сократят, а состояние глобальной экономики улучшится.

Если же цены восстановятся нескоро, могут пострадать крупные западные нефтяные компании.

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Сентябрь +3.5% 3.4%

02:00 Австралия Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля

02:00 Китай Объем выданных займов, млрд юанев Сентябрь 703 750 857.2

Индекс доллара понижается на фоне выхода негативной статистики из США. Розничные продажи в США в сентябре упали на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, впервые с января. Сентябрьские розничные продажи без учета автомобилей, бензина и стройматериалов (так называемая "контрольная группа") - показатель, используемый для расчета ВВП США, снизились на 0,2%. Читать далее ...

Результаты исследования Федерального резервного банка в Кливленде, опубликованные в среду, показали, что снижение на рынке труда "значительно уменьшилась", а уровень безработицы "почти достиг" нормального уровня.

Политики из ФРС внимательно следят за ситуацией на рынке труда, поскольку им предстоит принять решение: когда начать повышение процентных ставок.

В своем отчете заседания Федерального комитета по открытым рынкам 16-17 сентября политики отметили "значительное недоиспользование трудовых ресурсов" и повторили свое намерение держать ставку по федеральным фондам около нуля "в течение значительного времени" после того, как ФРС прекратит долгосрочные покупки акций.

Министерство труда прошлом месяце сообщило: уровень безработицы снизился на две десятых до 5,9%, по сравнению с 10% в 2009 году. Но некоторые чиновники ФРС озабочены слабостью рынка труда, указывая на уровень доходов.

Старший научный экономист ФРС Кливленда Рэндал Вербрадж и ученый-экономист Мурат Таши изучили пять различных способов измерения "слабины" на рынке труда, в том числе тенденции в потоках работы и поведение заработной платы.

"Мы доказали, что различные оценки подразумевают очень разные ответы на вопрос "слабости" на рынке труда в разное время", - пишут они. - "Существует значительная неопределенность оценок, поэтому мы не можем проводить строгие выводы о размере ослабления.

Источник: MNI

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе на фоне сильного укрепления курса иены и негативных итогов биржевых торгов в Нью-Йорке, где индекс Доу-Джонса опустился вчера на 1,06%. Резкое укрепление курса японской национальной валюты не отвечает интересам местных крупных корпораций, ориентирующихся на внешние рынки. Инвесторов беспокоят слабые экономические данные из Европы и некоторые американские показатели, оказавшиеся ниже прогнозов.

На текущий момент:

Nikkei 225 14,804.84 -268.68 -1.78%

Hang Seng 23,019.02 -121.03 -0.52%

S&P/ASX 200 5,215.4 -30.21 -0.58%

Shanghai Composite 2,385.85 +12.18 +0.51%

Доллар США упал по отношению к иене на фоне потоков в иену как актив-убежище и сворачивания финансируемой иеной торговли на разнице между процентными ставками. Из-за неожиданного падения индекса конечного спроса PPI США в сентябре на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, ставшего первым более чем за год (против прогноза роста на 0,1%), инвесторы теперь ожидают более позднего повышения ставки Федеральной резервной системы в 2015 году

Евро торгуется в узком диапазоне со склонностью к росту после достижения вчера 3-недельного максимума по отношению к доллару США. Поддержку европейской валюте оказывает негативное отношение к американскому доллару и спрос на евро в растущих парах EUR/GBP и EUR/CAD.

Однако рост евро ограничивается слабыми экономическими данными еврозоны и ожиданиями дальнейшего смягчения политики Европейского центрального банка.

Австралийский доллар торгуется со склонностью к росту, получая поддержку со стороны негативного отношения к американской валюте.

Поддержку австралийской валюте оказывает возросшая вероятность принятия новых мер стимулирования со стороны китайских властей после выхода более низких, чем ожидалось, данных по инфляции потребительских цен в Китае в сентябре, так как Китай является крупнейшим экспортным рынком Австралии. Однако потенциал роста пары AUD/USD сдерживается возросшим неприятием риска на фоне опасений по поводу спада мировой экономики и снижением цен на железную руду.

Валюта Южной Кореи вон выросла в ходе сегодняшней сессии.

• Не позволим инфляции ускоряться после достижения целевого уровня 2%

• Будем использовать соответствующую денежно-кредитную политику, чтобы помешать дальнейшему росту инфляции выше 2%

• Банк Японии движется к инфляции в 2%, но пока пройдена лишь половина пути

• Пока слишком рано говорить о стратегиях выхода

• Текущая программа смягчения будет продолжаться, пока не будет достигнута стабильная инфляция в 2%

• Уровни иены, скорость ее колебаний является источником опасений для компаний

• Быстрый рост или падение валютных курсов влияют на компании

• Абсолютно неверно говорить, что Банк Японии финансирует государственный долг

• Если иена ослабевает, отражая фундаментальные факторы, это положительно для экономики Японии в целом

• Международный рынок сырьевых товаров в последнее время демонстрирует весьма резкое снижение

• Снижение иены, падение цен на сырьевые товары до некоторой степени нивелируют друг друга

• Динамика валют влияет на весь финансовый рынок, за ней необходимо пристально следить

• В целом, слабость иены стимулирует экспорт, фондовые индексы, прибыль мультинациональных компаний

• В целом, слабость иены вредит прибыли непроизводственных компаний, реальным доходам домохозяйств

• Влияние снижения иены различно среди секторов экономики

В Mitsubishi UFJ Morgan Stanley отмечают: иена, вероятно, ослабнет независимо от того, решит ли премьер-министр Японии Синдзо Абэ в очередной раз повысить налог с продаж. Участники рынка пытаются понять, в каком направлении станет двигаться пара USD/JPY после того, как позднее в этом году Абэ будет принимать решение по поводу очередного непопулярного повышения налога с продаж в октябре 2015 года. По мнению банка, повышение налога может увеличить надежды на то, что Банк Японии примет дополнительные меры смягчения, что приведет к ослаблению иены. Повышение налога также будет означать снижение покупательной способности японской валюты. Поэтому пара USD/JPY может опуститься на 1,5-2,0 иены на базе паритета покупательной способности. В Mitsubishi UFJ Morgan Stanley говорят: "Если г-н Абэ решит отложить повышение налога, то иена все равно может снизиться, поскольку подобное решение может заставить рейтинговые агентства понизить рейтинг государственных облигаций Японии".

Доллар США упал против основных валют после выхода данных по розничным продажам и производственной активности. Объем расходов потребителей снизился в сентябре, предполагая, что многие американцы по-прежнему с осторожностью смотрят на экономические перспективы. Об этом было сказано в отчете, опубликованном Министерством торговли США.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний сентябрьский объем розничных продаж упал на 0,3% - до уровня $442,7 млрд. Это было первое снижение розничных продаж с января, когда необычно холодная зима замедлила экономическое развитие. Без учета автомобильных покупок, продажи снизились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты прогнозировали падение общих розничных продаж на 0,1 и рост продаж без учета автомобилей на 0,3%.

Стоит подчеркнуть, что цифры за август не пересматривались. Напомним, общий объем продаж вырос в августе на 0,6%, а без учета автомобилей - на 0,3%.

Министерство торговли также сообщило, что в годовом выражении общий объем розничной торговли увеличился на 4,3%; это все еще выше уровня инфляции. Но темпы изменения расходов стали существенно отличаться месяц к месяцу. Напомним, расходы потребителей составляют более двух третей объема валового внутреннего продукта США.

В отчете говорилось, что снижение продаж в сентябре было обусловлено отчасти уменьшением расходов на автозапчасти (-0,8%), обустройство дома и онлайн-покупки. Расходы на одежду упали на 1,2% за месяц, зафиксировав наибольший спад почти за два года. Частично компенсировалось данное снижение улучшением продаж в области электроники и в магазинах бытовой техники.

Кроме того, как показали результаты исследования от ФРС-Нью-Йорк, производственный индекс в этом регионе упал в октябре по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно представленным данным, производственный индекс в текущем месяце ухудшился до 6,17 пункта против 27,5 в сентябре. Отметим, предыдущее значение пересмотрено не было. Экономисты прогнозировали снижение индекса до уровня 20,3 пунктов.

Британский фунт вырос ранее против доллара США. На ход торгов повлияли данные по рынку труда Британии, показавшие, что уровень безработицы в стране заметно снизился, превысив при этом прогнозы экспертов, но темпы роста занятости оказались самыми медленными более чем за три года. Также стало известно, что заработная плата работников увеличилась незначительно, продолжив отставать от инфляции. Согласно отчету, в период между июнем и августом уровень безработицы в Великобритании снизился до 6,0%, достигнув самого низкого уровня с октября 2008 года. Многие эксперты ожидали падения данного показателя только до 6,1% с 6,2%. Что касается занятости, то она выросла лишь на 46 тыс. (самый медленный темп с марта по май 2013 года). Между тем, в отчете говорилось, что число людей, претендующих на пособие по безработице, упало на 18,6 тыс. в сентябре по сравнению с августом. Последнее снижение было наименьшим с апреля прошлого года. Экономисты ожидали падения на 34,2 тыс. после -33,2 тыс. в августе (пересмотрено с -37,2 тыс.). Средний недельный заработок, в том числе премии, вырос на 0,7% в течение трех месяцев по август, что оказалось чуть выше увеличения на 0,6% в течение трех месяцев до июля. Без учета бонусов средний заработок поднялся на 0,9%, по сравнению с +0,8% в период с мая по июль (пересмотрено +0,7%). Экономисты ожидали рост на 0,7% и на 0,8%, соответственно.

В сентябре индекс деловой активности Новой Зеландии от BNZ вырос на 1,1 пункт до 58,1%. Уровень индекса в августе был пересмотрен с повышением, с 56,5 до 57,0. Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии оценивает условия в деловой среде страны. Производственный PMI считается важным индикатором общих экономических условий. Промышленный индекс растет четвертый месяц подряд. Результат выше 50 свидетельствует о росте активности.

Основные показатели индекса:

• Доставка: 62,4, максимальный уровень с июля 2013 г.;

• Новые заказы: +1,5 пункта, 60,0;

• Объем выпуска: -1 пункта, 59,3;

• Запас готовой продукции: 58,1, максимальный уровень показателя с начала опросов в 2002 г.;

• Занятость: +2,0 пункта, 56,0.

Директор по промышленности из BNZ Кэтрин Берд заявил: "Хотя в начале 2014 года был некоторый здоровый рост, уровень активности в середине года был только умеренным. В последние два месяца рост в промышленности усилился".

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Light Crude 81.09 -0.84%

Gold 1,241.30 -0.28%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,073.52 +137.01 +0.92%

Hang Seng 23,140.05 +92.08 +0.40%

Shanghai Composite 2,373.67 +14.19 +0.60%

FTSE 100 6,211.64 -181.04 -2.83%

CAC 40 3,939.72 -148.53 -3.63%

Xetra DAX 8,571.95 -253.26 -2.87%

S&P 500 1,862.49 -15.21 -0.81%

NASDAQ Composite 4,215.32 -11.85 -0.28%

Dow Jones 16,141.74 -173.45 -1.06%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2815 +1,23%

GBP/USD $1,6000 +0,60%

USD/CHF Chf0,9418 -1,26%

USD/JPY Y106,05 -1,02%

EUR/JPY Y135,90 +0,22%

GBP/JPY Y169,76 -0,36%

AUD/USD $0,8808 +1,02%

NZD/USD $0,7973 +1,71%

USD/CAD C$1,1264 -0,26%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Сентябрь +3.5%

02:00 Австралия Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля

05:45 Швейцария Экономические прогнозы SECO

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м +0.1% +0.4%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Сентябрь +0.3% +0.3%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Сентябрь +0.7% +0.7%

09:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками Август 12.2 13.5

10:00 Еврозона Речь члена правления ЕЦБ Йенса Вайдмана

12:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Плоссера

12:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Август +2.5% -1.6%

12:30 Канада Объем операций с иностранными ценными бумагами Июль 5.30 4.31

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Октябрь 287 286

13:15 США Промышленное производство, м/м Сентябрь -0.1% +0.4%

13:15 США Использование мощностей Сентябрь 78.8% 79.0%

14:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии Октябрь 22.5 19.9

14:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кочерлакота

14:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB Октябрь 59 59

15:00 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Октябрь +5.0

20:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Август -18.6 23.3

20:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Август 57.7

Выручка за отчетный период составила $4.35 млрд (+11.8% г/г, прогноз $4.36 млрд).

По итогам сессии среды акции EBAY упали до уровня $50.24 (-0.69%).

Пресс-конференция, посвященная квартальным результатам деятельности, начнется в 21:00 GMT.

Выручка за отчетный период составила $8.33 млрд (+0.4% г/г, прогноз $8.35 млрд).

По итогам сессии среды акции AXP упали до уровня $80.93 (-2.19%).

Пресс-конференция, посвященная квартальным результатам деятельности, начнется в 21:00 GMT.

Основные фондовые индексы США упали, сократив потери во второй половине торгов после выхода отчета ФРС "Бежевая книга". Индекс S&P 500 нивелировал свой рост за год после публикации макроэкономических новостей, которые оказались хуже прогнозов аналитиков. Читать далее