Новости и прогнозы рынков CFD — 17-10-2014

/Обновлено в 21:10 мск/

МИЛАН, 17 октября. /ТАСС/. Россия и Украина достигли договоренности о том, что цена газа на зимний период составит 385 долларов за 1 тыс кубометров, при этом Украина готова на предоплату поставок. Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Достигнута договоренность по цене в 385 долларов, Украина готова на предоплату поставок газа", - сказал Новак.

Новак сообщил, что переговоры будут продолжены 21 октября в Брюсселе."По основным параметрам мы достигли соглашение - по цене поставок газа на зимний период, по условиям предоплаты и по графику погашения задолженности. Вопрос сейчас заключается в другом - в наличии у Украины в полном объеме источников для обеспечения оплаты задолженности и оплаты текущих поставок", - сказал Новак.

По его словам, сейчас будет проводиться работа по поиску финансовых гарантий и источников финансирования с привлечением Еврокомиссии.

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Правительство РФ может отказаться от снижения порога беспошлинной интернет- торговли с 1 тыс до 150 евро, однако решение еще не принято. Об этом ТАСС сообщил источник в экономическом блоке правительства, знакомый с ходом обсуждения.

Александр Мачевский, официальный представитель первого вице-премьера РФ, подтвердил, что сегодня у Игоря Шувалова состоялось совещание, на котором в том числе обсуждался вопрос снижения указанного порога. Он подчеркнул, что по данному вопросу решение еще не принято, отказавшись от дополнительных комментариев.

В профильных министерствах получить официальный комментарий не удалось. Однако источник ТАСС, знакомый с ходом совещания, сообщил, что "многие участники совещания поставили под сомнение необходимость снижения планки".

"В связи с негативными отзывами на эту инициативу многих ведомств, экспертов, в связи со складывающейся экономической ситуацией не исключено, что от инициативы могут отказаться", - сказал источник ТАСС.

Кроме того, как рассказал агентству еще один из участников совещания, Минэкономразвития поручено дополнительно подготовить доклад на эту тему. Ранее МЭР подготовил отрицательный отзыв на проект постановления правительства о снижении планки беспошлинной интернет- торговли с 1 тыс до 150 евро.

В настоящее время в правительстве вырабатывают меры по усилению контроля за интернет-торговлей. Сейчас размер беспошлинной трансграничной интернет-покупки ограничен суммой 1 тыс евро в месяц. В Федеральной таможенной службе изначально предлагало снизить эту планку до 200 евро. Однако в конце прошлого года глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство предлагает снизить этот показатель до 150 евро.

Речь идет об установлении не только денежного ограничения на уровне 150 евро, предлагается также ограничить вес такой посылки на уровне 10 кг и возможность осуществлять такую сделку не чаще одного раза в месяц / сейчас масса посылки ограничена 31 кг, частотность пересылок не лимитируется/.бгб/бви/пм/бмб/бби

Профицит счета текущих операций в Италии за август увеличился по сравнению с годом назад, показали данные Банка Италии, опубликованные в пятницу.

Профицит счета текущих операций вырос до 2,31 млрд. евро в августе с 0,42 млрд. евро в том же месяце прошлого года.

В августе профицит торговли товарами вырос до 3,33 млрд евро с 1,95 млрд евро в прошлом году. Кроме того, профцит в торговле услугами увеличился до 0,798 млрд евро с 0,27 млрд евро.

Баланс счета операций с капиталом обратился к 10 млн евро дефицита в августе с 27 млн ​​евро профицита год назад.

Доллар США вырос против большинства основных валют, получив поддержку от данных по рынку жилья. Объем построек нового жилья умеренно вырос в сентябре, что подтвердило прогнозы экспертов. Об этом было сказано в отчете, представленном Министерством торговли.

Согласно данным, по итогам прошлого месяца объем закладок новых домов вырос на 6,3% (с учетом сезонных колебаний), достигнув годового уровня 1,017 млн. единиц. Число разрешений на строительство повысилось на 1,5% - до 1,018 млн. единиц. Экономисты прогнозировали, что закладки вырастут до 1,02 млн., а число разрешений поднимется до уровня 1,04 млн. единиц. Добавим, объем закладок за август был пересмотрен до уровня 957 тыс. (-12,8% с июля по сравнению с -14,4% ранее).

Напомним, показатели по строительству нового жилья были крайне нестабильными в течение большей части года. После заметного роста в апреле, мае и июне последовало падение, но в июле повышение составило 21%, на фоне чего количество закладок достигло 1,10 млн. единиц. Объемы строительства постепенно восстанавливаются после жилищного кризиса, но темпы закладок остаются заметно ниже среднегодового уровня 1,7 млн., который фиксировался с 1996 по 2006 годы.

Сегодняшний отчет также показал, что закладки нового односемейного жилья, составляющие две трети рынка, выросли всего на 1,1% в сентябре.

Эксперты отмечают, что снижение процентных ставок по ипотеке может способствовать росту спроса на дома в конце года. Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке упала до 3,97% на этой неделе в соответствии с данными Freddie Mac. Это первая за текущий год фиксация падения ставки ниже 4%.

Кроме того, потребители в США в начале октября были более оптимистично настроены относительно перспектив экономики, что спровоцировало общий рост доверия. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса домохозяйств, проведенного Мичиганским университетом и Thomson-Reuters. Предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского университета/Thomson-Reuters в октябре неожиданно вырос до 86,4 против окончательного значения сентября 84,6

Фунт подорожал против американского доллара, достигнув четырехдневного максимума. На ход торгов повлияли комментарии экономиста Банка Англии Эндрю Халдейна, который заявил, что он более мрачно оценивает перспективы британской экономики, чем три месяца назад. Халдейн полагает, что ключевая процентная ставка может оставаться низкой дольше, не провоцируя рост инфляции выше целевого уровня Комитета по денежно-кредитной политике, который составляет 2%. В прошедшем году экономика Великобритании вырвалась из продолжительной стагнации и демонстрировала довольно сильное восстановление. При этом уровень безработицы упал до уровня, наблюдавшегося до кризиса. Это повысило ожидания относительно того, что Банк Англии будет первым крупным центральным банком, который начнет сворачивать программы стимулирования, направленные на преодоление кризиса. Два члена комитета проголосовали за повышение ставки в августе и в сентябре, тогда как Халдейн был одним из семи членов, решивших оставить политику без изменений. В ходе своего выступления перед представителями деловых кругов в пятницу он дал понять, что вряд ли займет сторону Мартина Уила и Иана Маккафферти в ближайшее время. «Я настроен более пессимистично, - заявил Халдейн. - Процентные ставки могут оставаться низкими дольше, чем я ожидал три месяца назад, не создавая угрозы для целевого уровня инфляции».

Денежно-кредитная политика делает все возможное для стимулирования роста экономики, поэтому паника беспочвенна - так считает член Управляющего совета Европейского центрального банка Эвальд Новотны. Соответствующее заявление эксперт сделал в пятницу.

"Мы не наблюдаем рецессии. Мы имеем позитивный экономический рост, но, к сожалению, он низкий. Это не та ситуация, когда ЕЦБ необходимо открыть ящик с чрезвычайными инструментами", - сказал Новотны.

Снижение цен на энергоносители является наиболее важным элементом низкой инфляции в еврозоне, отметил Новотны, добавив, что это действительно позитивно скажется на экономике. Эксперт убежден, что слабость евро благоприятно влияет на экономику, стимулируя экспорт.

Новотны также дал ответ критике одних из самых последних мер ЕЦБ, направленных на борьбу с угрозой дефляции, а именно программы покупки ценных бумаг, обеспеченных активами. Приобретение таких ценных бумаг и секьюритизированных облигаций центральным банком вызвало у некоторых участников рынка, особенно у представителей Германии и Австралии, опасения относительно того, что ЕЦБ превратится в так называемый "плохой банк".

Новотны опроверг эти опасения, назвав их популистскими и нелепыми, сказав, что покупка ценных бумаг, обеспеченных активами, составит малую часть от баланса ЕЦБ. Однако он добавил, что важно рассмотреть качество ценных бумаг, обеспеченных активами, более тщательно, не ориентируясь исключительно на объемы покупки, которые, к слову, будут ограниченными.

Н. Вайсбергер, экономист Goldman Sachs, отмечает, что недавние резкие движения на рынке активов свидетельствуют о появлении таких новых рисков, как существенное замедление роста американской экономики и других стран мира, а также повышение дефляционного давления.

«Экономическая реальность не сильно изменилась. Мировая экономика продолжает замедляться и пока не подает признаков улучшения тренда. Америка тоже немного сдала позиции, однако здесь мы рассчитываем на продолжение солидного роста выше тренда.

В то же время падение цен на нефть - не более чем отражение ситуации со спросом и предложением. Для потребителей в развитых странах это должно стать некоторым облечением, способным ослабить давление со стороны жёстких финансовых условий и слабого мирового роста.

Таким образом, мы полагаем, что рынок, скорее всего, слишком остро реагирует на известия об экономическом росте».

Caterpillar Inc. (CAT) является производителем строительного и горного оборудования, дизельных и газовых двигателей, промышленных газовых турбин и дизель-электрических локомотивов. Cегменты компании включают в себя ресурсодобывающую, строительную промышленность и энергетические установки. 24 июля 2014 года Caterpillar Inc. сообщила о прибыли во II квартале в размере $1,69 за акцию, что оказалось больше консенсус-оценки аналитиков на $0,17. О результатах третьего квартала компания планирует сообщить 23 октября. В прошлом году акции компании прибавили в цене 8,91% без учета дивидендов (11,55% с выплатой дивидендов), что меньше индекса S&P 500, который вырос на 9,36% в тот же период времени.

В настоящее время компания торгуется с соотношением цены к прибыли на уровне 15,54, а прогнозируемое соотношение P/E на следующий год составляет 13,04. Caterpillar Inc. имеет большой краткосрочный потенциал роста прибыли с прогнозируемыми темпами роста EPS 14,06%. Долгосрочный потенциал роста прибыли включает в себя среднегодовой рост EPS на уровне 12,84%.

Caterpillar Inc.имеет ряд привлекательных финансовых показателей: это дивидендные выплаты, рентабельность активов, капитала и инвестиций. САТ выплачивает дивиденды в размере 3% с коэффициентом выплат 47%, в то время как рентабельность активов, собственного капитала и инвестиций составляет 4,5%, 19,3% и 7,4% соответственно. На сегодняшний день 3% дивиденды для этой компании является достаточно хорошим показателем, к тому же Caterpillar Inc. увеличивает размер дивидендов течение 21 года со средними 5-летними темпами роста около 8,4%.

Промышленный сектор в последнее время находился в зоне турбулентности на опасениях замедления роста мировой экономики. Котировки САТ опустились на 16% от своего 52-недельного максимума. Финансовые показатели и дивиденды являются аргументами для покупки компании и оставляют довольно много места для роста. Но, опираясь на техническую базу соотношения риска к прибыли, можно сказать, что на данный момент при инвестировании в САТ потенциальный риск выше потенциальной прибыли. Вместе с тем в долгосрочной перспективе ожидаемая доходность говорит о целесообразности инвестирования, потому что компания недооценена и имеет прочные дивиденды. В любом случае отчет Caterpillar Inc. за III квартал добавит определенности при принятии решения об инвестировании.

На текущий момент акции Caterpillar Inc (CAT) котируются по $94.96 (+1.84%)

Европейские фондовые индексы выросли максимально почти за три года, завершив самый длинный за 11 лет период снижения, так как слабость экономики еврозоны увеличивает давление на политиков, толкая их к введению дополнительных стимулирующих мер. Читать далее

Фондовые индексы США выросли, практически компенсировав снижение на этой неделе. Показатели прибыли превзошли ожидания, индекс доверия потребителей достиг самого высокого значения за семь лет, и инвесторы полагают, что центральные банки в этой ситуации предоставят большее количество экономических стимулов.

Как показали сегодня после открытия рынка предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в октябре американские потребители чувствуют в отношении экономической ситуации настроены более оптимистично, чем в прошлом месяце. Согласно опубликованным данным, в октябре предварительный индекс потребительских настроений вырос до уровня 86,4 по сравнению с окончательными ожиданиями за сентябрь на уровне 84,6 пункта. Стоит отметить, что по средним оценкам экспертов данный индекс должен был снизиться по сравнению с сентябрьским значением до 84,3.

В отчетах также говорится, что в еврозоне объемы строительства в августе росли быстрее, чем в сентябре. Как показали данные Евростата, опубликованные в пятницу, объемы строительства увеличились на 1,5% за месяц после роста на 0,3% в июле. Объемы строительства зданий повысились на 1,4%, а гражданского строительства - на 2,1%. Производство в строительстве снизилось на 0,3% в годовом исчислении - показатель снижается медленнее, чем в предыдущем месяце (тогда снижение составило 0,5%).

Все компоненты индекса DOW торгуются в плюсовой зоне (30 из 30). Сильнее остальных выросли акции American Express Company (АХР, +4.45%).

Все сектора индекса S&P также в плюсе. Лидирует сектор промышленных товаров (+1,9%).

На текущий момент:

Dow 16,377.33 +260.09 +1.61%

Nasdaq 4,263.18 +45.79 +1.09%

S&P 500 1,886.18 +23.42 +1.26%

10 Year Yield 2.19% +0.04 --

Gold $1,236.80 -4.40 -0.35%

Oil $82.93 +0.23 +0.28%

По состоянию на текущий момент за неделю основные индексы продемонстрировали следующую динамику:

Dow -0,64%

Nasdaq -0.73%

S&P 500 -0.50%

В Португалии цены промышленных производителей в сентябре опять снизились, как показали данные Управления статистики Португалии, опубликованные в пятницу.

Индекс цен производителей снизился на 1% в годовом исчислении - скорость падения показателя аналогична августовской. За месяц цены производителей уменьшились на 0,2%; в сентябре 2013 года показатель составлял 0,1%.

Цены в обрабатывающей промышленности упали на 1,8% с прошлого года и снизились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем.

В III квартале цены производителей сократились на 1% годовых - быстрее, чем во II квартале, когда показатель составил 0,5%.

Глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен заявил сегодня, что пока слишком рано говорить о том, стоит ли отложить сворачивание QE3 на фоне проблем фондовых рынков и ухудшения показателей экономики.

«Однако я напоминаю, что еще пару месяцев назад мы говорили о низком уровне турбулентности. Нам потребовалось чуть больше времени, чтобы выяснить конкретную причины колебаний», - добавил он.

Розенгрен назвал середину 2015 года наиболее вероятным периодом первого повышения ставок, отметив, что дальнейшего применения QE, скорее всего, не последует, но такое решение все же не исключено.

Розенгрен добавил, что особенно ФРС беспокоит ухудшение ситуации в Европе.

МОСКВА, 17 октября. /Корр. ТАСС Елена Кожухова/. Рынок акций по итогам торгов пятницы значительно вырос на улучшении внешнего фона и новостях из Милана. Индекс ММВБ / MICEX/ к концу торгов на Московской бирже увеличился на 1,79 проц до 1384,72 пункта, РТС - на 2,65 проц до 1072,94 пункта.

Рынок последний день рабочей недели провел на положительной территории, ускорив темпы роста по ходу дня ввиду улучшения внешнего фона и коррекции цен на нефть. Инвесторы также с вниманием следили за новостями с миланского форума "Азия-Европа". Ближе к вечеру президент Украины Петр Порошенко заявил, что в газовом вопросе достигнут сдержанный прогресс. Аналитики отмечают дешевизну российских акций, но подчеркивают, что дальнейшая динамика будет во многом зависеть от ситуации на Украине.

"Российский фондовый рынок на неделе выглядел лучше других площадок, несмотря на дешевеющую нефть и нестабильность на валютном рынке. На фоне сохранения деэскалационного тренда вокруг украинского кризиса российский рынок выглядит весьма привлекательным, являясь одним из самых дешевых среди развивающихся рынков", - говорит аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк.

Аналитики ИГ "Норд-Капитал указывают, что на текущий момент наш рынок выглядит перепроданным. Фактором для снятия локальной перепроданности может стать отмена санкций по отношению к России со стороны Евросоюза, но многое будет зависеть от развития ситуация на Украине. По мнению экспертов, в случае частичного снятия санкций, отечественные индексы могут показать рост на 10-15 проц.

Лидерами роста к концу дня стали акции "Системы" /8,3 проц/ и "Фармстандарта" /7,8 проц/. В лидерах падения к концу дня оказались бумаги НЛМК /-3 проц/ и "Магнита" /-1,6 проц/.

В пятницу, 20 октября, из значимых для российского рынка событий можно отметить следующие: публикация производственных результатов "АЛРОСА" за 3 квартал 2014 года, операционные результаты ПИК за 3 квартал 2014 года.

Внешний фон позитивен

Торги в США открылись уверенным ростом основных индексов, которые к концу торгов в России повысились в пределах 1,4 проц на сильной корпоративной отчетности. Так, чистая прибыль Morgan Stanley в 3-м квартале выросла на 89 проц до 1,7 млрд долларов, а General Electric в 3-м квартале 2014 года увеличилась на 11 проц до 3,5 млрд долларов.

На торгах в Европе к концу торгов в России можно было наблюдать покупки. Региональный Индекс Euro Stoxx 50 прибавил порядка 1 проц в рамках технической коррекции и заявлений представителя ЕЦБ о том, что регулятор начнет программу выкупа активов в ближайшие дни.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре подорожали на 0,3 проц, торгуясь на уровне 86,1 долл за баррель. "Говорить о начале разворотной тенденции на рынке нефти пока крайне рано, поскольку для этого должно измениться соотношение спроса и предложения на мировом нефтяном рынке, а до этого без согласия картеля ОПЕК пока еще далеко", - считает руководитель аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олег Абелев.

В понедельник, 20 октября, на мировых площадках важными для инвесторов будут следующие события: публикация статистики по индексу цен производителей Германии за сентябрь /10:00 мск/, квартальная отчетность Halliburton /до открытия основных торгов в США/, отчетности Apple, IBM, Texas Instruments /после закрытия основных торгов в США/.

МИЛАН, 17 октября. /ТАСС/. Российская и украинская стороны, принимающие участие в переговорах в рамках АСЕМ в Милане, "крайне близки" к достижению соглашению по газовому спору. Об этом сообщил журналистам президент Франции Франсуа Олланд по итогам встречи с главами России, Германии и Украины.

"Соглашение по газу теперь находится буквально на расстоянии вытянутой руки, - сказал французский лидер. - Это очень важно для Украины и весьма обнадеживает Россию, которая действительно хочет, чтобы ей заплатили".

/обновлено по теме в 18:40, добавлен бэк-граунд/

МИЛАН, 17 октября. /ТАСС/. В газовом вопросе достигнут сдержанный прогресс, есть договоренности по основным параметрам контракта, заявил журналистам президент Украины Петр Порошенко по итогам переговоров в "нормандском формате".

"Мы договорились по основным параметрам контракта", - сказал он.

Президент Украины отметил, что сейчас завершаются переговоры, чтобы найти источники покрытия недостающих денег.

"Я надеюсь, что сегодня после пяти вечера у меня будет больше новостей", - заключил он.

В свою очередь, глава Минэнерго РФ Александр Новак сказал журналистам, что Россия и Украина продолжат переговоры по газу, окончательного решения проблемы пока нет,

"Еще будут /встречи/", - сказал Новак, отказавшись от более подробных комментариев.

Глава Минэнерго Украины Юрий Продан также сообщил, что переговоры будут продолжены. "Мы находимся в процессе переговоров", - сказал Продан, отказавшись от других комментариев.

Как ранее сообщал ТАСС, Украина предлагает завершить погашение долга за газ в марте будущего года, осуществив первый транш в сумме 1,451 млрд долларов, а оставшийся долг выплатить равномерными траншами по март будущего года.

Александр Новак говорил журналистам в начале недели, что Киев готов закупить у России 4 млрд куб. м газа, условия поставок - погашение долга на 1,451 млрд долларов и авансовый платеж в соответствии с новым графиком поставок.

Минэнерго РФ 3 октября направило Еврокомиссии предложение, в соответствии с которым Украина должна погасить долг за ноябрь-декабрь прошлого года в качестве одного из условий по новым поставкам газа.

МИЛАН, 17 октября. /ТАСС/. Россия и Украина продолжат переговоры по газу, окончательного решения проблемы пока нет, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак после переговоров в Милане, в которых приняли участие также глава Минэнерго Украины Юрий Продан и глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Еще будут /встречи/", - сказал Новак. Он отказался от более подробных комментариев.

Глава Минэнерго Украины Юрий Продан также сообщил, что переговоры будут продолжены. "Мы находимся в процессе переговоров", - сказал Продан, отказавшись от других комментариев.

Джонатан Прайор, аналитик Investeс, отмечает, что после завершения программы QE3 в рамках заседания в конце октября снижение акций может продолжиться.

Эксперт заявил: «Фондовые рынки демонстрируют удручающую картину на этой неделе, да и в текущем месяце в целом. В свете грядущего заседания ФРС в конце октября, где будет объявлено об окончательном сворачивании программы количественного смягчения, мы можем увидеть дальнейшее движение акций в южном направлении по причине прекращения закачивания дешевых денег в фондовые рынки».

Стоимость нефти марки West Texas Intermediate увеличила свой отскок от отметки ниже $80 за баррель на спекуляциях о том, что падение на 24% от максимума этого года было слишком значительным. Brent также выросла после снижения до четырехлетнего минимума. Читать далее

Цены на золото снижаются в пятницу, но вырастут вторую неделю подряд за счет неутихающих опасений за здоровье мировой экономики.Читать далее

Член Управляющего совета ЕЦБ Бенуа Кере призывает правительства стран еврозоны реализовать экономические реформы. Кере убежден, что им необходимо воспользоваться всеми преимуществами политики, направленной на стимулирование спроса. "Для европейских стран сейчас нет смысла останавливать реформы. Это будет означать, что они напрасно старались", - заявил он в ходе выступления.

Кере почти ничего не сказал о перспективах денежно-кредитной политики, но подчеркнул, что ЕЦБ будет стремиться к целевому уровню инфляции в 2% и продолжит увеличивать свой баланс.

В еврозоне объемы строительства в августе росли быстрее, чем в сентябре, как показали данные Евростата, опубликованные в пятницу.

Объемы строительства выросли на 1,5% за месяц после роста на 0,3% в июле. Объемы строительства зданий увеличились на 1,4%, а гражданского строительства - на 2,1%.

Производство в строительстве снизилось на 0,3% в годовом исчислении - показатель снижается медленнее, чем в предыдущем месяце (тогда снижение составило 0,5%).

В 28 странах ЕС объемы строительства выросли на 0,5% в августе по сравнению с предыдущим месяцем и упали на 0,8% по сравнению с прошлым годом.

Среди государств-членов еврозоны крупнейшее ежегодное снижение производства в строительстве было зарегистрировано в Румынии и Португалии, в то время как самый высокий рост продемонстрировала Словения.

Данные, опубликованные сегодня Conference Board, показали, что по итогам августа индекс опережающих индикаторов для Франции остался без изменений после того, как повысился на 0,5% в предыдущем месяце.

Также стало известно, что в период с февраля по август ведущий индикатор вырос на 0,6%, существенно замедлив темпы повышения по сравнению с предыдущим шестимесячным периодом (тогда, напомним, данный показатель увеличился на 1,2%).

В Conference Board сообщили, что в течение последних шести месяцев ухудшение среди компонентов ведущего индикатора было более существенным, чем улучшение.

Также отчет показал: совпадающий экономический индекс, оценивающий текущую ситуацию, вырос на 0,1% в августе после нулевого изменения в предыдущем месяце. Стоит подчеркнуть, что данный индикатор остается относительно стабильным в течение двух лет.

«Взятые вместе оба эти показателя позволяют предположить, что экономическая активность, вероятно, останется слабой в течении оставшейся части этого года», - утверждают эксперты Conference Board.

По прогнозам Международного валютного фонда, рост ВВП во Франции в текущем году составит не 0,8%, как предполагалось ранее, а 0,4%. По оценкам Еврокомиссии, ВВП Франции вырастет в 2014 году на 1%. Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз роста ВВП Франции на 2014 год с 0,6% до 0,4%.

Как показали предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в октябре американские потребители чувствуют себя в отношении экономики более оптимистично, чем в прошлом месяце.

Согласно опубликованным данным, в октябре предварительный индекс потребительских настроений вырос до уровня 86,4 по сравнению с окончательными ожиданиями за сентябрь на уровне 84,6 пункта. Стоит отметить, что по средним оценкам экспертов данный индекс должен был снизиться по сравнению с сентябрьским значением до 84,3.

Кроме того, более детальная информация показала:

• индекс 5-летних инфляционных ожиданий в октябре составил +2,8% против +2,8% в сентябре;
  
• индекс 12-месячных инфляционных ожиданий в октябре упал до +2,8% против +3,0% в сентябре;
  
• предварительный индекс ожиданий в октябре вырос до 78,4 против 75,4 в сентябре;
  
• предварительный индекс текущих условий в октябре составил 98,9, как и в сентябре.

БЕРЛИН, 17 октября. /ТАСС/. Германская энергетическая революция не может завершиться без российского газа. Об этом заявил глава германской компании Verbundnetz Gas /VNG/ Карстен Хойхерт на мероприятии по случаю ввода в эксплуатацию каверны проекта "Катарина".

"Газ из России незаменим для достижения наших целей. Германская энергетическая революция не может завершиться без российского газа. Газ самое экологичное топливо. Сократить выбросы - вот в чем собственно состоит цель. Нет более надежного партнера, чем "Газпром". Нет партнера, который бы обеспечил более весомый вклад в немецкую энергетику. "Газпром" единственный поставщик, который увеличил поставки газа в ЕС в прошлом году", - сказал он.

"Украинский кризис является обременением отношений России и ЕС. Торговый оборот между Россией и Германией сократился на 15 проц. Стали бы мы сейчас создавать такое совместное предприятие, которое мы создали пять лет назад? Ответ однозначен - да!", - говорит Хойхерт.

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Минфин РФ хочет создать новый инструмент межбанковского и клиентского денежного рынка для поддержки финансовой системы в условиях санкций. Уведомление о законопроекте, предполагающем внесение изменений в часть вторую Гражданского кодекса РФ, размещено сегодня на едином портале раскрытия проектов правовых актов. Текст документа пока не опубликован.

В уведомлении отмечается, что одним из последствий иностранных санкций для российской финансовой системы является сокращение доступа банков и нефинансовых организаций к долгосрочному финансированию, падение рынка облигаций и повышение стоимости заимствования. В этих условиях растет стоимость транзакционных издержек обращения финансовых инструментов и стоимость банковского фондирования в целом. Поэтому необходимо создать новый класс торгуемых финансовых инструментов для расширения инструментария участников, считают в Минфине.

Министерство рассчитывает, что разрабатываемый федеральный закон вступит в силу в 2015 году по истечении шести месяцев со дня его официального опубликования.

EUR/USD: $1.2600(E607mn), $1.2630(E316mn), $1.2650(E464mn), $1.2740(E301mn), $1.2750(E200mn) $1.2800(E652mn), $1.2850(E423mn), $1.2900-05(E621mn)

USD/JPY: Y105.50($1.15bn), Y106.25($300mn), Y106.70-75($703mn), Y107.00($455mn)

GBP/USD: $1.6000(stg438mn)

USD/CHF: Chf0.9480(E540mn)

AUD/USD: $0.8600(A$511mn), $0.8800(A$522mn)

NZD/USD: $0.7865(NZ$212mn), $0.7940(NZ$652mn), $0.8000(NZ$633mn)

AUD/NZD: NZ$1.1100(A$440mn)

USD/CAD: C$1.1150($300mn), C$1.1200($626mn), C$1.1250($1.77bn), C$1.1300($1.19bn), C$1.1365($370mn)

Доходность 10-летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.19% (+4 б.п.).

Золото: $1,238.20 (-0.24%)

Нефть (WTI): $83.50 (+0.97%)

Европейская ассоциация автопроизводителей сообщила сегодня, что объем продаж европейских автомобилей вырос в сентябре, ускорив при этом темпы по сравнению с предыдущим месяцем.

Согласно представленным данным, продажи новых легковых автомобилей увеличились на 6,4% годовых в сентябре после роста на 2,1% в августе. Добавим, что продажи повышаются уже тринадцатый месяц подряд (самая длительная серия с начала сбора данных в 1990 году).

В отчете также сказано, что в период с января по сентябрь в Европе было продано 9,91 млн. машин, и это на 5,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. С учетом показателей Исландии, Норвегии и Швейцарии число зарегистрированных новых автомобилей в сентябре составило 1,27 млн. автомобилей (+6,1% годовых).

Если оценивать данные в региональном разрезе, то количество проданных автомобилей выросло в сентябре на всех пяти крупнейших авторынках Европы. В Великобритании было замечено повышение на 5,6% годовых (425,8 тыс. автомобилей), в Германии - на 5,2% (260 тыс. машин), во Франции - на 6,3% (151,1 тыс.), в Италии - на 3,3% (110,4 тыс.). Самые высокие темпы роста в сентябре показали Греция (+32,6%) и Португалия (+31,5%), тогда как наиболее существенное снижение зафиксировано в Норвегии (-4,8%) и Нидерландах (-3,8%). Эксперты отмечают, что рост продаж во многом достигается существенными скидками: автодилеры в Германии предлагали скидки в среднем в размере 12%, во Франции - в размере 14%.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1875.00 (+1.32%), фьючерс NASDAQ вырос на 1.48% до уровня 3797.00.

Внешний фон позитивный. Фондовые индексы в Азии завершили сессию смешанной динамикой, основные фондовые индексы Европы на текущий момент находятся существенно выше нулевой отметки.

Nikkei 14,532.51 -205.87 -1.40%

Hang Seng 23,023.21 +122.27 +0.53%

Shanghai Composite 2,341.18 -15.32 -0.65%

FTSE 6,257.78 +61.87 +1.00%

CAC 4,001.25 +82.63 +2.11%

DAX 8,745.47 +162.57 +1.89%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $83.72 за баррель (+1.16%)

Цены на золото торгуются по $1238.40 за унцию (-0.21%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете выросли более чем на 1%, отступив от достигнутых накануне минимумов. Поддержку фьючерсам оказывают спекуляции на счет возможного откладывания федрезервом полного сворачивания программы QE. Поводом для подобных спекуляций стали комментарии главы ФРБ Сент Луиса Джеймса Булларда, который накануне выразился в поддержку такого шага федрезерва.

Вышедшие данные по рынку жилья (разрешения на строительство и закладки новых домов) практически совпали со средними прогнозами, не оказав существенного влияния на динамику фьючерсов.

Среди квартальных отчетов стоит отметить данные от Goggle (GOOG), которые оказались хуже прогнозов, что, впрочем, не помешало акциям компании выросли на премаркете и данные от General Electric (GE) и Honeywell (HON).

В течение сессии внимание участников рынка привлечет публикация предварительного значения индекса потребительских настроений от Reuters/Michigan в 13:55 GMT.

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Госдума сегодня принять во втором чтении законопроект, обязывающий банки раскрывать информацию о профессиональной квалификации и деловом опыте своего руководства.

Проект закона направлен на повышение прозрачности банковского сектора и "предполагает существенное расширение представления информации о руководстве банков неограниченному кругу лиц", - пояснял ранее заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. По его словам, законопроект "синхронизирует требования к руководству банков к установленным уже требованиям к руководителям публично торгуемых обществ".

Общедоступной должна стать информация о членах совета директоров /наблюдательного совета/ банка, председателе правления и его заместителях, членах правления, главном бухгалтере и его заместителе, а также о руководителе и главном бухгалтере филиала банка.

Помимо персональных данных руководителей и их должности на сайте банка должны быть опубликованы сведения об их профессиональном, в том числе дополнительном, образовании, а также о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих назначению на занимаемую должность. При этом должна быть указана информация о наименовании образовательной организации и год ее окончания, квалификации, специальности и /или/ направления подготовки. В случае получения дополнительного профессионального образования указываются сведения об освоенной программе и дате ее освоения, а также об ученых степени и звании и дате их присвоения.

В случае непредставления кредитной организации сведений, входящих в состав информации, которая должна быть общедоступной, она обязана в том же порядке раскрыть информацию о непредставлении таких сведений данным лицом.

МОСКВА, 17 октября. /Корр. ТАСС Елена Кожухова /. Рубль к середине валютной сессии пятницы отступил от минимумов на улучшении внешнего фона, корзина вне зоны интервенций.

На 16:15 мск рубль прибавляет 8 копеек к доллару и находится на отметке 40,78 рубль за доллар, при этом ослабевая на 6 копеек против евро, до 52,30 рубля за евро. Евро и доллар сегодня достигали рекордных максимумов, расположенных на отметках 41,15 рубля и 52,63 рубля соответственно. Бивалютная корзина снижается на 1 копейку до 45,97 рубля, находясь в пределах валютного коридора.

На текущий момент границы валютного коридора корзины определены в интервале 37,25-46,25 рубля и были сдвинуты регулятором на 30 копеек вверх. Банк России при этом сообщил, что 15 октября валютные интервенции составили 72,43 млрд рублей /около 1,8 млрд долларов/.

Рубль во второй половине дня отступил от внутридневных максимумов, но по-прежнему чувствует себя неуверенно, несмотря на улучшение настроений на мировых площадках и отскок цен на нефть. Видимой поддержки нашей валюте не оказывают пока и проведенные ранее интервенции ЦБ.

Аналитики отмечают, что новости с завершающегося сегодня в Милане форума "Азия-Европа" касательно урегулирования ситуации на Украине могут сказаться на валютном рынке. В краткосрочном периоде благоприятным для рубля фактором может стать налоговый период, а ожидать полноценной коррекции наверх стоит лишь при стабилизации нефтяных котировок.

"ЦБ по-прежнему продает валюту, однако этого недостаточно, чтобы снизить высокий спрос. В целом отметим напряженность и отток капитала из рисков по всем развивающимся рынкам. Российские активы теряют чуть больше, чем остальные. Ждем новостей по итогам встречи президентов России и Украины на миланском форуме", - говорит заместитель директора инвестиционно-торгового департамента Абсолют Банка Андрей Зайцев.

Аналитики банка "Санкт-Петербург", в свою очередь, отмечают, что относительно позитивным фактором поддержки для валютного рынка является продолжение налогового периода. Следующая налоговая выплата состоится в понедельник, 20 октября, когда будет перечисляться платеж по НДС в объеме порядка 200 млрд рублей. На взгляд экспертов, в текущей ситуации рубль выглядит перепроданным и в октябре-ноябре может показать умеренное укрепление от текущих уровней, но только в случае стабилизации на рынке нефти.

Эксперт "БКС Экспресс" Иван Копейкин достаточно оптимистично смотрит на краткосрочные перспективы рубля и считает, что текущий отскок нефти вместе с действиями ЦБ РФ и налоговым периодом могут вскоре вернуть пару доллар/рубль в район 40 рублей. Копейкин полагает, что снижение разногласий между Россией, Украиной и Европой может стать позитивом для рубля, хотя пока это маловероятно.

На рынке Forex можно наблюдать небольшое укрепление евро против доллара после заявлений представителя ЕЦБ о готовности начать программу выкупа активов в ближайшие дни. Евро/доллар к 16:15 мск прибавляет 0,11 проц до 1,2818. Доллар со вчерашнего дня находится под давлением, после того как представители ФРС дали понять, что считают более рациональным воздержаться от скорого ужесточения денежно- кредитной политики в стране. Сегодня в 16:35 мск интересным для рынка может быть выступление главы Федрезерва Джанет Йеллен.

Фьючерсные контракты на нефть сорта Brent с поставкой в декабре прибавляют 0,81 проц и находятся на уровне 86,5 доллара за баррель, продолжая вчерашний коррекционный отскок от многолетних минимумов, главным образом за счет технических факторов.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Статистическое управление Канады сообщило, что годовой уровень инфляции в сентябре снова был выше целевого уровня, чему способствовало повышение цен на мясо и коммунальные услуги. Стоит подчеркнуть, что инфляция выше 2% фиксируется уже шестой месяц подряд.

Согласно полученным данным, сентябрьский индекс потребительских цен Канады вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подтвердив при этом ожидания рынка. Тем не менее, последнее значение было немного меньше августовского показателя (+2,1%). Напомним, целевым уровнем инфляции для Центрального банка Канады является 2%.

Также стало известно, что базовый индекс потребительских цен, который исключает волатильные компоненты, такие, как цены на некоторые продукты питания и энергоносители, вырос на 2,1% в сентябре, что также соответствовало ожиданиям. Добавим, что базовая инфляция росла такими же темпами, как и в предыдущем месяце. Последнее повышение является самым существенным за последние два года.

В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,1% в сентябре, в то время как базовый показатель повысился на 0,2%. Эксперты ожидали, что общий индекс останется без изменений, а базовый показатель прибавит 0,1%.

В отчете также говорилось, что расходы на жилье увеличились в сентябре на 2,7% годовых, что было связано преимущественно с подорожанием природного газа на 16,2%. Цены на продукты питания выросли на 2,7% главным образом из-за повышения стоимости мяса (+11,5%).

Повышение рейтингов:

Аналитики Leerink Partners повысили рейтинг акций UnitedHealth (UNH) с "на уровне рынка" до "лучше рынка", целевая стоимость составляет $100

Аналитики Keefe Bruyette повысили рейтинг акций Goldman Sachs (GS) с "на уровне рынка" до "лучше рынка", целевая стоимость повышена с $173 до $195

Снижение рейтингов:

Прочее:

Объем построек нового жилья умеренно вырос в сентябре, что подтвердило прогнозы экспертов. Об этом было сказано в отчете, представленном Министерством торговли.

Согласно данным, по итогам прошлого месяца объем закладок новых домов вырос на 6,3% (с учетом сезонных колебаний), достигнув годового уровня 1,017 млн. единиц. Число разрешений на строительство повысилось на 1,5% - до 1,018 млн. единиц. Экономисты прогнозировали, что закладки вырастут до 1,02 млн., а число разрешений поднимется до уровня 1,04 млн. единиц. Добавим, объем закладок за август был пересмотрен до уровня 957 тыс. (-12,8% с июля по сравнению с -14,4% ранее).

Напомним, показатели по строительству нового жилья были крайне нестабильными в течение большей части года. После заметного роста в апреле, мае и июне последовало падение, но в июле повышение составило 21%, на фоне чего количество закладок достигло 1,10 млн. единиц. Объемы строительства постепенно восстанавливаются после жилищного кризиса, но темпы закладок остаются заметно ниже среднегодового уровня 1,7 млн., который фиксировался с 1996 по 2006 годы.

Сегодняшний отчет также показал, что закладки нового односемейного жилья, составляющие две трети рынка, выросли всего на 1,1% в сентябре.

Эксперты отмечают, что снижение процентных ставок по ипотеке может способствовать росту спроса на дома в конце года. Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке упала до 3,97% на этой неделе в соответствии с данными Freddie Mac. Это первая за текущий год фиксация падения ставки ниже 4%.

• Глава ФРС озабочена ростом неравенства в США, так как не уверена в том, что это согласуется с традиционными американскими ценностями.
  
• Рост неравенства, который остановился во время рецессии, сейчас возобновился.
  
• США - это одна из немногих развитых экономик, где государственное образование финансируется не за счет общенациональных налоговых сборов.
  
• Экономическая мобильность в США ниже, чем в большинстве развитых стран.
  

Эти комментарии прозвучали в рамках выступления на экономической конференции ФРС в Бостоне, посвященной неравномерности экономических возможностей.

В ходе своего выступления Йеллен не представила комментариев на тему монетарной политики.

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам III квартала финансового года составила $1.47 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.41. Выручка выросла на 4,8% г/г - до уровня $10.11 млрд. против среднего прогноза $10.04 млрд.

Компания повысила прогнозы по прибыли за полный 2014 год до уровня $5.50-$5.55 в расчете на одну акцию с $5.45-$5.55, как ожидалось ранее. Средний прогноз аналитиков находится на уровне $5.54. Прогноз по выручке за аналогичный период повышен до $40.3-$40.4 млрд. с $40.2-$40.4 млрд. Средний прогноз аналитиков находится на уровне $40.39 млрд.

Акции HON на премаркете выросли до уровня $89.11 (+3.15%).

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам III квартала финансового года составила $0.38 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.37. Выручка выросла на 1,4% г/г - до уровня $36.17 млрд. против среднего прогноза аналитиков $36.86 млрд.

Акции GE на премаркете выросли до уровня $25.08 (+3.42%).

В последнее время цены на нефть демонстрируют нисходящую динамику и уже смогли приблизиться к минимальной отметке с ноября 2010 года. Текущая цена более чем на 20% ниже, чем средний показатель за последние 3 года, что позволяет экономить $1,8 млрд. в сутки (с учетом текущих темпов добычи) за счет снижения стоимости топлива и других сырьевых товаров. Об этом стало известно по итогам исследования, проведенного Citigroup Inc.

Эксперты отмечают, что экономия может достигнуть $1,1 трлн. в год, поскольку снижение котировок нефти затронет и другие сырьевые товары, что даст потребителям и компаниям больше свободных средств и в конечном итоге повысит темпы роста экономики.

«Снижение цен на нефть также приведет к уменьшению стоимости другого сырья, начиная с природного газа и заканчивая медью, сталью и сельхозтоварами, - сказал глава отдела исследований мирового сырьевого рынка в Citigroup Эд Морзе. - Все эти товары в большей или меньшей степени зависят от электроэнергии».

«Стимулирующее воздействие будет существенным, - сказал глава отдела европейского энергетического рынка City Сет Кляйнмен. - При высоких ценах на нефть складывалась ситуация, когда средства перетекали из США к государствам Ближнего Востока. Это существенно замедляло скорость оборота денежной массы в мире и являлось негативным фактором в глобальном плане».

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам III квартала составила $6.35 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $6.50. Выручка за отчетный период - $16.50 млрд. (+10.8% г/г) против среднего прогноза $16.59 млрд.

Акции GOOG на премаркете упали до уровня $520.20 (-0.82%).

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Уровень безработицы в России в сентябре 2014 года составил 4,9 проц без исключения сезонного фактора /против 4,8 в августе/, говорится в сообщении Росстата.

Численность экономически активного населения в возрасте 15-72 лет в сентябре составила 75,7 млн человек, или 53 проц от общей численности населения страны

В численности экономически активного населения 3,7 млн человек классифицировались как безработные /по критериям МОТ/. При этом в государственных учреждениях службы занятости населения официально были зарегистрированы в качестве безработных только 796 тыс человек, что на 9,5 проц меньше к сентябрю 2013 года и на 4,8 проц меньше к августу 2014 года.

Были опубликованы следующие данные:

07:45 Еврозона Речь представителя ЕЦБ В. Констанцио

09:00 Еврозона Изменение объема строительства, м/м (окончательные данные) Август 0.0% 0.0% 1.5%

09:00 Еврозона Изменение объема строительства, г/г (окончательные данные) Август +0.4% -0.3%

Евро резко вырос против доллара США, вернув при этом все позиции, утраченные в азиатскую сессию. Так как экономический календарь сегодня почти пустой, участники рынка анализируют заявления представителей ЦБ. Наибольшую поддержку европейской валюте оказали комментарии представителя ЕЦБ Новотны и представителя ФРС Булларда. Вчера вечером президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что Федеральной резервной системе стоит задуматься о переносе даты выхода из программы количественного смягчения с октября на более позднее время. По его мнению, это необходимо, чтобы остановить спад инфляционных ожиданий. На сентябрьском заседании Федрезерв принял решение сократить ежемесячный объем QE до $15 млрд. Ожидается, что на заседании 28-29 октября, будет принято решение прекратить выкуп бумаг. «Инфляционные ожидания в США снижаются, - отметил Буллард. - Это важный сигнал для ЦБ. Я считаю, что логичным ответом в такой ситуации станет перенос отмены QE». По его словам, изначально планировалось, что дата прекращения программы будет зависеть от статданных. Глава ФРБ Сент-Луиса также отметил, что основные показатели в США остаются на высоком уровне, в частности, рост ВВП страны в 2014 году по-прежнему ожидается свыше 3%.

Что касается Новоты, то он отметил, что замедление роста цен в регионе связано с падением стоимости нефти. Однако Новотны не видит в этой динамике угрозы для европейской экономики. Представитель ЕЦБ также расценил ослабление евро как благоприятный фактор, но выразил обеспокоенность падением объемов кредитования бизнеса и добавил, что в ноябре с введением новых правил банковского надзора неопределенность в этом сегменте снизится и кредитование начнет расти. Что касается монетарной политики, Новотны отметил, что процентные ставки «намного ниже опускать нельзя», повторив, что увлекаться ЕЦБ покупками ABS не стоит. По его словам, ЕЦБ может прибегнуть к дополнительным мерам в случае необходимости.

Фунт подорожал против американского доллара, достигнув четырехдневного максимума. На ход торгов повлияли комментарии экономиста Банка Англии Эндрю Халдейна, который заявил, что он более мрачно оценивает перспективы британской экономики, чем три месяца назад. Халдейн полагает, что ключевая процентная ставка может оставаться низкой дольше, не провоцируя рост инфляции выше целевого уровня Комитета по денежно-кредитной политике, который составляет 2%. В прошедшем году экономика Великобритании вырвалась из продолжительной стагнации и демонстрировала довольно сильное восстановление. При этом уровень безработицы упал до уровня, наблюдавшегося до кризиса. Это повысило ожидания относительно того, что Банк Англии будет первым крупным центральным банком, который начнет сворачивать программы стимулирования, направленные на преодоление кризиса. Два члена комитета проголосовали за повышение ставки в августе и в сентябре, тогда как Халдейн был одним из семи членов, решивших оставить политику без изменений. В ходе своего выступления перед представителями деловых кругов в пятницу он дал понять, что вряд ли займет сторону Мартина Уила и Иана Маккафферти в ближайшее время. «Я настроен более пессимистично, - заявил Халдейн. - Процентные ставки могут оставаться низкими дольше, чем я ожидал три месяца назад, не создавая угрозы для целевого уровня инфляции».

Канадский доллар умеренно укрепился против доллара США, что связано с ожиданиями выхода канадских данных по инфляции. Напомним, в летние месяцы этого года индекс потребительских цен был выше, чем как ожидал Банк Канады и финансовые рынки. В то время как рост цен был связан с ценами на нефть, базовый индекс потребительских цен также демонстрировал восходящую тенденцию в последние месяцы. Однако цены на сырьевые товары в последнее время были в целом в состоянии упадка - с июня было замечено снижение стоимости более чем на 20 процентов. На последнем заседании Банк Канады выразил озабоченность по поводу инфляции, заявив при этом, что рост цен ниже целевого уровня объясняется прежде всего тем, что отмечается слабость в экономике. Новые данные по ИПЦ помогут лучше понять текущую ситуацию, и, возможно, пересмотреть прогнозы в преддверии заседания Банка Канады, которое пройдет 22 октября. Согласно средним прогнозам, показатель по результатам сентября остался неизменным, как и в предыдущем месяце.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2836

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.6124

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y106.61

В 12:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен и основной индекс потребительских цен от Банка Канады за сентябрь. Также в этом время США отчитается по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов за сентябрь. Завершится день публикацией американского индекса настроения потребителей от университета Мичигана за октябрь (в 13:55 GMT).

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Реальные располагаемые денежные доходы /доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен/, по предварительным данным, в сентябре 2014 года снизились на 6,7 проц к августу текущего года. Об этом говорится в материалах Росстата. По сравнению сентябрем 2013года они выросли на 0,6 проц.

В январе-сентябре 2014 года реальные располагаемые доходы населения выросли на 0,7 проц к аналогичному периоду прошлого года.

Среднемесячная начисленная заработная плата в сентябре, по оценке Росстата, составила 31 тыс 71 рубль и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 6,9 проц /рост в месячном исчислении на 1 проц/. В январе-сентябре 2014 года этот показатель по сравнению с январем-сентябрем 2013 года увеличился на 9,5 проц.

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Инвестиции в основной капитал в РФ в сентябре 2014 года составили 1 трлн 204 млрд рублей, сократившись на 2,8 проц по сравнению с сентябрем 2013 года и увеличившись на 4,2 проц по сравнению с августом текущего года. Такие данные приводятся в оперативном докладе Росстата.

В январе-сентябре 2014 года в годовом выражении снижение инвестиций составило 2,5 проц.

Для сравнения, в сентябре 2013 года инвестиции в основной капитал РФ снизились на 1,3 проц к сентябрю 2012 года, по сравнению с августом 2013 года - выросли на 4,3 проц. В январе-сентябре 2013 года по сравнению с 9 месяцами 2012 года инвестиции в основной капитал снизились на 0,6 проц.

По итогам 2014 года Минэкономразвития ожидает сокращения инвестиций в основной капитал РФ на 2,4 проц.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3000/95, $1.2930, $1.2900, $1.2885, $1.2845

Ордера на покупку $1.2700, $1.2675, $1.2620

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6300, $1.6225, $1.6135/30

Ордера на покупку $1.6000, $1.5940, $1.5875, $1.5850, $1.5800

AUD/USD

Ордера на продажу $0.8895, $0.8860/50, $0.8800

Ордера на покупку $0.8700, $0.8640/20, $0.8600, $0.8550

EUR/JPY

Ордера на продажу Y138.00, Y137.85/90, Y137.50, Y136.55

Ордера на покупку Y135.00, Y134.10/00

USD/JPY

Ордера на продажу Y108.90/00, Y108.75/80, Y108.50, Y108.15, Y107.50

Ордера на покупку Y105.20, Y105.00

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8100, stg0.8045, stg0.8000

Ордера на покупку stg0.7935, stg0.7900, stg0.7850

После резкого роста показателя на 22,9% в июле (крупнейший месячный прирост с 1990 года) количество закладок нового жилья упало в августе на 14,4%. Снижение отмечалось во всех регионах, но на северо-востоке и на юге было зафиксировано незначительное улучшение в секторе односемейного жилья. Число разрешений на постройку также упало по итогам августа (на 5,6%), однако уровень многосемейных разрешений в настоящее время опережает уровень снижения количества разрешений, выдаваемых для одной семьи. Также в последнее время было замечено небольшое замедление повышения спроса на квартиры - это может указывать на то, что многосемейный сектор достиг пика. С начала года до отчетной даты число односемейных разрешений было близко к тому же уровню, что и в 2013 году. Ожидается, что жилищное строительство ускорилось в сентябре, частично компенсировав спад в августе. По прогнозам экспетов, объемы строительства нового жилья останутся достаточно сильными до конца года, так как рынок недвижимости продолжает улучшаться.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам сентября составил 1,02 млн. единиц, по сравнению с 0,96 млн. единиц в предыдущем месяце.

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Минфин РФ разработал поправки в Бюджетный кодекс, которые запрещают выдачу госгарантий, бюджетных субсидий и инвестиций иностранным юрлицам. При этом предусмотрено исключение для компаний, находящихся в офшорной юрисдикции, и юрлиц с офшорной подконтрольностью госгарантий РФ, для оказания поддержки экспорта продукции /товаров, работ, услуг/.

Текст соответствующего документа размещен на едином портале подготовки нормативно-правовых актов.

Как говорится в пояснительной записке к документу, осуществление экспорта промышленной продукции, как правило, связано с участием значительного числа субъектов /как частных компаний, так и публично-правовых образований/.

Они могут находиться в различных национальных юрисдикциях с различающимися правовыми режимами. Зачастую участие в осуществлении экспортных операций компаний, зарегистрированных на территории иностранных государств /в том числе в офшорных зонах/, является единственным способом реализации экспортных контрактов. При этом фактическими выгодоприобретателями государственной гарантийной поддержки экспорта являются не принципалы и бенефициары, а российские организации-экспортеры.

В свою очередь, основными задачами государственной гарантийной поддержки экспорта является продвижение на иностранные рынки российской высокотехнологичной промышленной продукции, стимулирование развития несырьевого сектора российской экономики и укрепление международных экономических связей.

Кроме того, законопроект обязывает получателей субсидий из бюджета, бюджетных инвестиций и госгарантий раскрывать информацию об их бенефициарных владельцах. В случае, если такие лица находятся под контролем офшорных компаний, необходимо также раскрывать информацию об указанных офшорных компаниях и об их бенефициарных владельцах.

МОСКВА, 17 октября. /Корр. ТАСС Елена Кожухова/. Российские фондовые индексы в пятницу ускорили рост на мировом оптимизме и ожидании переговоров в Милане, прибавляют 1,7-1,8 проц. Индекс ММВБ /MICEX/ в первой половине торгов на Московской бирже увеличивается на 1,67 проц, находясь на уровне 1383,08 пункта, а индекс РТС прибавляет 1,8 проц до 1064,06 пункта /по состоянию на 14:15 мск/.

Рынок в первой половине дня ускорил темпы восходящего движения в результате улучшения внешнего фона и коррекции цен на нефть. Рост на мировых площадках был во многом спровоцирован словами одного из представителей ФРС о том, что регулятору стоит повременить со сворачиванием программы выкупа активов.

Игроки на российском рынке ждут также переговоров президентов РФ и Украины на форуме "Азия-Европа", проходящем сегодня в Милане. Вместе с тем, аналитики отмечают, что как ожидания по Украине, так и слова представителя Федрезерва, могут быть преувеличены, и тогда оптимизм быстро сойдет на нет.

Главный аналитик УК "Паллада Эссет Менеджмент" Евгения Канахина утверждает, что слова представителя ФРС, скорее всего, будут иметь кратковременный эффект.

"Регулятор поступателен в своих действиях и выкуп активов свернет, но с повышением ставки повременит и даст достаточно четкий сигнал рынку о периоде, когда сочтет это возможным", - считает она.

Аналитик информационно-аналитического отдела Пробизнесбанка Ирина Ладыгина отмечает, что среди факторов укрепления российских индексов второй день форума "Европа- Азия", где будет обсуждаться украинский вопрос с участием глав РФ и Украины в расширенном формате. Кроме того, во второй половине дня инвесторы продолжат следить за результатами "сезона корпоративных отчетов" в США, который пока проходит лучше ожиданий, полагает Ладыгина.

Директор инвестиционных программ АКБ "Экспресс-кредит" Михаил Молодов предупреждает, что рынок, наиболее вероятно, сильно переоценивает возможные итоги встречи президентов РФ и Украины.

"Исходя из результатов подобных бесед в прошлом, например, в Минске, гэп вверх, который был продемонстрирован сразу после объявления итогов, очень быстро закрыли. Ситуация на Украине остается нестабильной, а газовый вопрос в подвешенном состоянии", - считает Молодов.

Лидерами роста к середине дня являются акции АФК "Система" /5,56 проц/ и бумаги "Фармстандарта" /5,31 проц/. В лидерах падения бумаги НЛМК /-0,7 проц/ и акции "Акрона" /-0,47 проц/.

Комментируя техническую картину российского фондового рынка, аналитики ИК "Витус" подчеркивают, что индекс ММВБ продолжает движение в нисходящем канале с начала сентября текущего года. Ближайшей поддержкой, по словам экспертов, теперь выступает уровень 1358 пунктов, в случае пробоя которого индекс может снизиться к уровням августа текущего года, а ближайшим сопротивлением для индекса является уровень 1384 пунктов.

Сегодня из значимых для российского рынка событий можно отметить следующие: форум "Азия-Европа" в Милане с участием президента Росси Владимира Путина, закрытие реестра акционеров "Газпром нефти" для получения дивидендов, внеочередное общее собрание акционеров "Русагро", операционные результаты "М.Видео".

Внешний фон позитивен

Торги на фондовых биржах США в четверг завершились разнонаправленной динамикой основных индексов, которые изменились в пределах 0,2 проц, отступив от внутридневных минимумов и выйдя из значительного минуса после публикации неплохой макроэкономической статистики, а также выступления главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда. Последний неожиданно призвал Федрезерв повременить не только с повышением ключевых процентных ставок, но и с полным сворачиванием программы выкупа активов, которая, вероятнее всего, будет полностью завершена в этом году.

На биржах Азии сегодня к концу торгов сформировались разнонаправленные настроения. Фьючерсы на основные американские индексы сегодня уверенно растут и прибавляют порядка 1,3 проц. На торгах в Европе, после падения накануне, преобладают покупки. Региональный индекс Euro Stoxx 50 и увеличивается почти на 2 проц. Оптимизм на европейских торгах поддерживается как отскоком в США, так и заявлением одного из представителей ЕЦБ о том, что региональная программа выкупа активов начнется в ближайшие дни.

Мировые цены на нефть в середине торгов в России растут, продолжая восходящее движение предыдущего дня, что обеспечивается во многом техническими факторами. Контракты на нефть марки Brent с поставкой в ноябре прибавляют 1,21 проц, находясь на отметке 86,85 долл и получив поддержку в том числе от снижения доллара.

На мировых площадках важными для инвесторов будут следующие данные: число начатых строительств домов в сентябре /16:30 мск/, выступление главы ФРС Джанет Йеллен / 16:35 мск/, предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган за октябрь /17:55 мск/, квартальные отчетности General Electric, Honeywell, Morgan Stanley /до открытия основных торгов/.

Европейские фондовые индексы повышаются, демонстрируя при этом наиболее значительный рост за более чем семь месяцев, что связано с ожиданиями новых мер смягчения со стороны ЕЦБ. Поддерживают настроения участников рынка и оптимистичные американские данные.

По мнению экспертов, рынок краткосрочно позитивно отреагировал на новости от американского Центробанка о возможности продления программы количественного смягчения. При этом повода для длительного оптимизма аналитики не видят. Напомним, вчера представитель ФРС Буллард предложил ФРС отодвинуть дату завершения программы QE3. Хотя эти заявления, безусловно, привлекли внимание, остается под вопросом, действительно ли мнение Булларда является залогом того, что сворачивание QE действительно будет отложено. Конечно, многое зависит от поведения рынков в преддверии заседания ФРС, однако оценка Буллардом перспектив экономики и политики всегда являлась очень непостоянной и изменчивой. Так, несмотря на прозвучавшее вчера предложение повременить со сворачиванием QE, Буллард не спешит менять свои взгляды в отношении повышения ставок в I квартале 2015 г.

Заметим также, что сегодня член Управляющего совета ЕЦБ Бенуа Кере, невзирая на смягченную монетарную политику, призвал национальные правительства продолжать реализацию структурных реформ. «Хуже всего разглагольствовать о структурных реформах, но не претворять их в жизнь», - подчеркнул он. Кере добавил, что устойчиво низкая инфляция в регионе также может указывать на недостаточно быстрые темпы реализации реформ.

В центре внимания оказались и заявления члена управляющего совета ЕЦБ Эвальда Новотны, который отметил, что в свете замедления темпов роста мировой экономики прогноз по ВВП еврозоны на 2015 год может быть пересмотрен в сторону понижения от текущей оценки 1.6%. Он объяснил устойчиво низкую инфляцию в регионе влиянием падающих цен на нефть, но при этом подчеркнул, что не видит в этой динамике угрозы для европейской экономики, а ослабление евро расценивает как благоприятный фактор. Новотны выразил обеспокоенность падением объемов кредитования бизнеса, но добавил, что в ноябре с введением новых правил банковского надзора неопределенность сегменте снизится, а кредитование начнет рост.

«Любые новости от ЕЦБ в отношении программы покупки активов будут весьма позитивными и окажут поддержку фондовому рынку, особенно после недавнего падения», - сказал Гийом Дюшен, экономист BGL BNP Paribas SA., в телефонном интервью из в Люксембурга.

Котировки производителя авиационных двигателей Rolls-Royce упали на 11,2%. Компания заявила, что ожидает снижения финансовых показателей в будущем году из-за ухудшения экономических условий и антироссийских санкций.

Стоимость бумаг компании Accor подскочила на 2,8% после того, как сеть отелей сообщила о росте продаж, который превысил прогнозы аналитиков.

Акции автопроизводителей растут быстрее рынка, поскольку продажи автомобилей в Европе в сентябре растут тринадцатый месяц подряд. Котировки Renault поднялись на 2,8%, PSA Peugeot Citroen - на 6,2%, Daimler - на 1,5%, а Volkswagen AG - на 3%.

На текущий момент:

FTSE 100 6,254.56 +58.65 +0.95%

CAC 40 3,985.02 +66.40 +1.69%

DAX 8,723.05 +140.15 +1.63%

Результаты исследований, представленные сегодня утром Knight Frank и Markit Economics, показали, что британские домохозяйства ждут увеличения стоимости своего жилья в октябре. Согласно опубликованным данным, индекс настроений в отношении цен на жилье вырос до 60,7 в октябре с 60,6 в сентябре. Таким образом, девятнадцатый месяц подряд значение данного показателя фиксируется выше отметки 50 пунктов. Напомним, превышение данного уровня указывает на рост цен, и чем выше этот показатель, тем большее увеличение. Стоит подчеркнуть, что последнее повышение индекса было первым за последние четыре месяца.

По данным опроса, представители домохозяйств во всех 11 регионах, которые использовались при расчете индекса, считают, что цены выросли в октябре. Жители Лондона заявили, что стоимость их жилья поднимается быстрее, чем ранее.

Добавим, что индекс, отражающий ожидания в отношении цен на жилье в будущем как мнение домохозяйств о стоимости их имущества в течение следующего года, вырос до 70,8 в октябре по сравнению с 69,2 в предыдущем месяце.

«Улучшение условий на рынке труда и внутреннего экономического фона должно продолжать поддерживать ситуацию на рынке недвижимости в течение ближайшего времени», - заявил Тим Мур, старший экономист Markit Economics.

ГОРКИ, 17 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал искать баланс между поддержкой собственного сельхозпроизводства и роста цен на продукцию. Об этом он заявил сегодня на совещании "О мерах по развитию животноводства и малых форм хозяйствования на селе".

"Что касается регулирования рынка - мы с вами понимаем, что это сложный и тонкий баланс между тем, чтобы поддержать производителя и тем, чтобы цены совсем не разбушевались, - заявил Медведев. - Мы с вами понимаем, что они /цены/ растут, и если бы мы могли сейчас сразу же закрыть все наши потребности за счет производства свинины, а уж тем более говядины, то, наверное, мы бы и не совещались сегодня".

Глава кабинета подчеркнул, что "эти процессы нам нужно очень внимательно регулировать: и своим давать развиваться, но в то же время следить за тем, чтобы ситуация на рынке продовольствия была плюс-минус под контролем".

Премьер-министр напомнил, что многие жители, особенно крупных столичных городов жалуются, что цены выросли. "В регионах, которые много производят и которые обеспечены своим мясом, там ситуация лучше, но мы обязаны смотреть и за другими регионами, в том числе за столичными", - призвал Медведев.

Член правления Европейского центрального банка Йенс Вайдман заявил сегодня, что Германия не нуждается в налогово-бюджетном стимулировании. Он полагает, что эффект от роста немецких государственных инвестиций для периферийных стран еврозоны будет незначительным.

Комментарии Вайдмана, который также является главой Бундесбанка, прозвучали после того, как ранее в этом месяца управляющий ЕЦБ Марио Драги заявил, что Германии стоит увеличить свои государственные уровни инвестиций - это поможет поддержать экономику еврозоны.

«Преимущество для периферийных стран от увеличения немецких государственных инвестиций, скорее всего, будет незначительным или даже незаметным, - сказал Вайдман. Сейчас экономика Германии работает с нормальной загрузкой производственных мощностей и не нуждается в стимулировании даже с учетом пересмотра прогнозов в сторону понижения».

Говоря о планах ЕЦБ в отношении покупки обеспеченных активами ценных бумаг, Вайдман заметил, что такие покупки проблематичны, так как предполагают передачу банковских рисков на баланс центрального банка. «В итоге это может приравниваться к передаче рисков от банков к налогоплательщику», - добавил он.

Глава Бундесбанка также отметил, что не видит угрозы дефляции в регионе, хотя риск значительного продления периода низкой инфляции все же существует. Он призвал власти ЕС продолжить осуществление структурных реформ.

«Главным препятствием на пути к росту в еврозоне является не монетарная политика и не дефицит финансового стимулирования. Конкуренции и росту производительности мешают структурные барьеры», - подчеркнул Вайдман.

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Минфин РФ подготовил проект постановления правительства о проведении депозитных аукционов в долларах. Документ размещен на едином портале раскрытия проектов правовых актов.

Согласно пояснительной записке к документу, "по состоянию на начало октября 2014 года на банковских депозитах могут быть размещены средства федерального бюджета в общей сумме 3 млрд долларов США".

Результаты исследований, представленные Bloomberg, показали: ожидания американцев в отношении экономики поднялись в октябре до самого высокого уровня почти за два года, так как рост найма, снижение цен на бензин и низкие затраты по займам позитивно повлияли на настроения домохозяйств.

Согласно данным, индекс экономических перспектив поднялся в текущем месяце до 51 пункта (максимум с ноября 2012 года) по сравнению с 41,5 в сентябре.

Еженедельный индекс настроений тем временем незначительно снизился за неделю, закончившуюся 12 октября - до 36,2 с 36,8 в предыдущую неделю.

Эксперты отмечают, что самая низкая безработица с 2008 года и самый дешевый бензин с начала года, вероятно, вместе подняли ожидания домохозяйств. Однако возможно, что оптимистичный настрой будет трудно поддерживать на фоне спада фондового рынка и роста беспокойства, что вирус Эбола представляет большой риск для здоровья. "Наиболее вероятной причиной роста ожиданий были увеличение найма и падение цен на бензин, - говорит Гэри Лангер, президент Langer Research Associates LLC. - При этом фондовый рынок на прошлой неделе показал устойчивый крупнейший недельный спад более чем за два года".

В отчете также говорилось, что доля тех, кто сказал, что экономика улучшается, выросла до 32% с 20% в сентябре, в то время как процент сообщивших об обратном упал до 30% с 38% в сентябре. Еженедельный индекс оценки состояния экономики при этом вырос до 25,7 пункта против 25,6 пункта на предыдущей неделе.

Сегодня член управляющего совета ЕЦБ Эвальд Новотны заявил, что в свете замедления темпов роста мировой экономики прогноз по ВВП еврозоны на 2015 год может быть пересмотрен в сторону понижения от текущей оценки на уровне +1.6%.

Также он высказался по поводу инфляционной ситуации, заявив, что замедление роста цен в регионе связано с падением стоимости нефти. Однако Новотны не видит в этой динамике угрозы для европейской экономики. Представитель ЕЦБ также расценил ослабление евро как благоприятный фактор, но выразил обеспокоенность падением объемов кредитования бизнеса и добавил, что в ноябре с введением новых правил банковского надзора неопределенность в этом сегменте снизится и кредитование начнет расти. Что касается монетарной политики, Новотны отметил, что процентные ставки «намного ниже опускать нельзя», повторив, что увлекаться ЕЦБ покупками ABS не стоит. По его словам, ЕЦБ может прибегнуть к дополнительным мерам в случае необходимости.

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило законопроект о региональных "налоговых каникулах" для индивидуальных предпринимателей. Как сообщает сайт кабмина, такое решение было принято на прошедшем в четверг заседании правительства.

"Законопроект предусматривает возможность применения патентной системы налогообложения самозанятыми гражданами и возможность уплаты ими /в зависимости от срока действия патента/ налога в связи с применением патентной системы налогообложения с их регистрацией в качестве индивидуальных предпринимателей по принципу "одного окна", - говорится в сообщении кабмина. - Также законопроектом предлагается возможность установления законами субъектов Федерации "налоговых каникул" в виде налоговой ставки в размере 0 проц для физических лиц, впервые зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, перешедших в течение двух лет со дня регистрации в качестве индивидуального предпринимателя на упрощенную систему налогообложения или патентную систему налогообложения". Такие "налоговые каникулы" будут действовать в 2015-2020 годах.

Также правительство одобрило законопроект, по которому самозанятые граждане - налогоплательщики патентной системы налогообложения уплачивают страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования не позднее срока истечения действия патента.

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Банк России установил на 18-20 октября 2014 года официальный курс доллара на уровне 41,0450 рубля, что на 29,93 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 37,49 копейки до 52,5253 рубля.

При этом стоимость бивалютной корзины /0,55 доллара и 0,45 евро/, рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 33,33 копейки до 46,2111 рубля.

EUR/USD: $1.2600(E607mn), $1.2630(E316mn), $1.2650(E464mn), $1.2740(E301mn), $1.2750(E200mn) $1.2800(E652mn), $1.2850(E423mn), $1.2900-05(E621mn)

USD/JPY: Y105.50($1.15bn), Y106.25($300mn), Y106.70-75($703mn), Y107.00($455mn)

GBP/USD: $1.6000(stg438mn)

USD/CHF: Chf0.9480(E540mn)

AUD/USD: $0.8600(A$511mn), $0.8800(A$522mn)

NZD/USD: $0.7865(NZ$212mn), $0.7940(NZ$652mn), $0.8000(NZ$633mn)

AUD/NZD: NZ$1.1100(A$440mn)

USD/CAD: C$1.1150($300mn), C$1.1200($626mn), C$1.1250($1.77bn), C$1.1300($1.19bn), C$1.1365($370mn)

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Инвесторы оценивают высказывания главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Балларда и сильные статданные по экономике США. Дж. Баллард заявил в интервью агентству Bloomberg в четверг, что Федрезерву стоит повременить с прекращением выкупа гособлигаций на фоне снижения инфляционных ожиданий. Читать далее ...

Financial Times

Москва наращивает усилия по сокращению дефицита долларов

Москва активизирует усилия, чтобы уменьшить хронический дефицит долларов, который способствует ослаблению рубля и может осложнить российским компаниям рефинансирование внешних долгов, сообщает Financial Times. В среду министр финансов Антон Силуанов сообщил информагентствам, что до конца октября Минфин начнет продавать иностранную валюту с аукционов и позволит банкам держать на счетах 3 млрд. долларов в общей сложности не более, чем в течение месяца, пишет корреспондент Дельфин Стросс. Это дополнит меры, уже предпринятые ЦБ для смягчения эффекта от санкций США и ЕС. По мнению газеты, политики больше всего обеспокоены не курсом рубля, а проблемами компаний и банков с приобретением иностранной валюты для погашения внешних долгов.

Россия увеличила объем вложений в ценные бумаги казначейства США до $118 млрд.

Объем российских вложений в ценные бумаги казначейства США за август составил $118,1 млрд., что на $3,6 млрд. больше, чем в июле. Об этом сообщается в отчете министерства финансов США. Самый низкий показатель вложений был в марте 2014 года, когда Россия вложила в ценные бумаги американского казначейства $100,4 млрд.

Bloomberg

Квартальная прибыль Google понизилась до $2,8 млрд.

Прибыль Google в прошлом квартале составила $2,8 млрд., сообщает Bloomberg. Это на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время выручка компании выросла на 20% и составила $16,5 млрд. В прошлом году она достигала $13,2 млрд.

Португалия сократит расходы на €1,2 млрд для снижения дефицита бюджета

Португальское правительство планирует сократить расходы на €1,2 млрд. для снижения дефицита госбюджета, сообщает Bloomberg. В 2015 году правительство собирается снизить расходы на оплату труда, консалтинговые и информационные технологии, а также ввести налог на жевательный табак. По прогнозам правительства, в этом году дефицит бюджета составит 4,8%. К следующему году страна планирует снизить показатель до 2,7%.

DW

Меркель и Путин завершили в Милане ночную дискуссию об Украине

Встреча федерального канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) и президента России Владимира Путина, состоявшаяся в ночь на 17 октября в Милане накануне десятого саммита глав государств и правительств в рамках форума "Азия - Европа" (АСЕМ), продолжалась почти два с половиной часа. По итогам встречи немецкая сторона не сделала пока никакого заявления. Известно лишь, что глава германского правительства и президент России планировали обсудить на ней ситуацию на востоке Украины.

Резервный банк Австралии во вторник опубликует протоколы своего заседания от 7 октября, которые в течение недели будут дополнены многочисленными выступлениями руководителей центрального банка. Главный экономист Commonwealth Bank Джон Питерс говорит, что наблюдателям будет над чем подумать. "Особый интерес будут представлять любые заявления руководителей центрального банка по перспективам жилищного сектора и рискам, связанным с так называемым 'мыльным пузырем' на этом рынке", - говорит Питерс.

Комментарии аналитиков Commonwealth Bank приводит агентство Dow Jones Newswires.

По мнению аналитиков Bank of New Zealand, на текущий момент существует 60% вероятность повышения ставок ФРС во 2 квартале 2015 года. Банкиры новозеландского банка заявляют, что в последнее время американские политики были на виду, пытаясь снизить панику на рынках. Например, секретарь Казначейства США Джек Лью заявил, что основы экономического роста США "очень сильны", в то время как глава ФРБ-Даллас Ричард Фишер отметил, что "слишком преждевременно" говорить об очередном раунде количественного смягчения.

"Часть игроков может не согласиться с тем, что ФРС придерживается выбранного курса и начнет рост ставок в середине 2015 года. Мы согласились бы, что есть больше риска снижения для нашего прогноза по второму кварталу. Но если ФРС останется верной своему плану, то доллар США должен продолжать показывать устойчивый рост" - отмечают в Bank of New Zealand.

В ходе сегодняшних торгов фьючерсы на нефть West Texas Intermediate выросли на 1% после падения ниже $80 за баррель впервые с июня 2012 года ранее. Марка Brent также растет в цене на лондонских торгах. Однако по итогам недели нефть может подешеветь третью неделю подряд; сохраняется и медвежий тренд на фоне опасений, что Саудовская Аравия и другие участницы Организации стран-экспортеров нефти не пойдут на сокращение добычи, что позволило бы уменьшить избыток мирового предложения. Согласно официальным данным, запасы в нефтехранилищах США на прошлой неделе увеличились, в то время как запасы бензина и дистиллятов сократились.

Согласно прогнозам экспертов банка Danske Bank, в ближайшие 12 месяцев пара EUR/GBP будет под властью медведей. Основная причина - расхождение экономических прогнозов по Еврозоне и Великобритании, а также курсов монетарных политик ЕЦБ и Банка Англии. Аналитики банка отмечают, что основное движение по данной паре должно произойти в ближайшие 3-6 месяцев. После этого экперты ожидают формирования дна и коррекции. "Наши 3-х, 6-ти и 12-ти месячные цели по EUR/GBP составляют stg0.78, stg0.76, и stg0.79, соответственно" - заявляют в Danske Bank

В 06:45 GMT член КМП Банка Англии Энди Халдейн выступит с речью

В 06:45 GMT член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью

В 07:45 GMT вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио выступит с речью

В 08:00 GMT член правления ЕЦБ Эвальд Новотны выступит с речью

В 08:00 GMT банк Испании публикует данные по проблемным кредитам

В 08:00 GMT министр финансов Вольфганг Шойбле выступит с речью

В 09:00 GMT заместитель президента Бундесбанка Клаудиа М. Бух выступит с речью

В 09:00 GMT член правления ЕЦБ Йенс Вайдман выступит с речью

В 10:00 GMT Британия проведет аукцион по продаже 1-но, 3-х и 6-ти месячных казначейских ценных бумаг

В 12:30 GMT председатель совета управляющих ФРС Джанет Йеллен выступит с речью

В 14:00 GMT член правления Бундесбанка Йоахим Нагель выступает с речью

После волатильной динамики на мировых рынках на этой неделе для австралийского доллара ожидается день рефлексии перед выходными. В пятницу не будет представлено никаких важных внутренних данных. Слабость цен на железную руду, на которую приходится 30% экспорта Австралии, должна удерживать торговлю австралийской валютой в диапазонах. Валютные стратеги-аналитики ANZ говорят, что доллар США остается сильным. Они прогнозируют, что в краткосрочной перспективе пара будет торговаться в диапазоне $0,8690-$0,8830.

Комментарии аналитиков ANZ приводит агентство Dow Jones Newswires.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2939 (2343)

$1.2890 (3154)

$1.2857 (1680)

Цена на момент написания обзора: $1.2800

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2764 (1924)

$1.2735 (3206)

$1.2692 (3117)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 ноября составляет 54235 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2900 (6570);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 ноября составляет 56435 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2600 (5528);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 16 октября составило 1,04 против 1,00 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6303 (1551)

$1.6206 (1933)

$1.6110 (1263)

Цена на момент написания обзора: $1.6076

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5990 (2180)

$1.5894 (1294)

$1.5796 (1517)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 ноября составляет 25893 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6200 (1933);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 ноября составляет 31574 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5400 (2457);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 16 октября составило 1,22 против 1,23 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

---

Индекс доллара немного снизился после того, как президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил в интервью Bloomberg TV, что центральному банку США следует рассмотреть возможность продления программы покупки облигаций. Покупки облигаций ФРС оказывали давление на доллар. Сегодня экономический календарь событий не так насыщен, но США представит несколько интересных отчетов, а также выступление Джаннет Йеллен. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Относительно позитивные настроения на бирже поддерживает и некоторое снижение курса иены. Индекс Nikkei уже прошел немалый путь вниз за последние три недели, а фундаментальных оснований для такого падения практически нет, кроме того факта, что Банк Японии пока не увеличил программу стимулирования экономики.

Акции Toyota Motor Corp., которая получает 75% прибыли за рубежом, упали на 2,2%, что оказало самое тяжелое сопротивление на Topix.

Крупнейший кредитор Японии Mitsubishi UFJ Financial Group Inc потерял 1,9%.

Мобильный интернет-провайдер N 1 SoftBank Corp.повысил капитализацию на 1,5%.

На текущий момент:

Nikkei 225 14,666.97 -71.41 -0.48%

Hang Seng 22,949.69 +48.75 +0.21%

S&P/ASX 200 5,276.3 +21.41 +0.41%

Shanghai Composite 2,325.2 -31.30 -1.33%

В течении Азиатской сессии валютные пары торгуются в узком диапазоне, корректируясь в отношении предыдущей сессии.

Доллар США вчера вырос против иены и евро, так как сильные данные ослабили опасения по поводу того, что замедление, охватившее многие крупнейшие экономики мира, распространится и на экономику США.

Однако доллар сдал набранные позиции против евро после того, как президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил в интервью Bloomberg TV, что центральному банку США следует рассмотреть возможность продления программы покупки облигаций. Покупки облигаций ФРС оказывали давление на доллар. Сегодня экономический календарь событий не так насыщен, но США представит несколько интересных отчетов, а также выступление Джаннет Йеллен. Не факт, что глава ФРС решится на какие-то радикальные заявления на этот раз, однако общий тон ее настроя очень важен именно сейчас, когда рынок полон опасений, что темпы роста мировой экономики вновь могут замедлиться.

Евро испытывает давление со стороны слабых данных по инфляции в еврозоне и возобновления опасений по поводу ситуации в валютном блоке.

В течение недели на долларе негативно сказывалась волатильность, возникшая на фоне опасений по поводу замедления роста в экономиках по всему миру. Это заставило инвесторов переводить средства в активы, которые сохраняют свою стоимость во времена неопределенности - например, казначейские облигации США, облигации Германии, золото и иены.

Один из членов Совета управляющих Федеральной резервной системы США Джеймс Буллард впервые высказался за продление программы "количественного смягчения" кредитно-денежной политики страны.

В четверг на Bloomberg TV он заявил, что считает по-прежнему прочными макроэкономические основы в США, однако инфляционные ожидания снижаются. А с этим центральный банк мириться не может. "Мы должны заботиться о том, чтобы инфляция и инфляционные ожидания оставались близкими к целевым. И поэтому я считаю, что разумный ответ для ФРС в данной ситуации заключается в использовании условия, которое гласит, что постепенное сворачивание программы "количественного смягчения" зависит от текущих данных. И мы могли бы взять в данный момент паузу в этом сворачивании и подождать, какие данные поступят к декабрю"- сказал глава ФРС Сент-Луиса в интерьвью. Иными словами, банкир предлагает продолжать денежно-кредитную политику на нынешнем очень низком уровне, а затем оценить варианты дальнейших действий.

По свидетельству местных деловых изданий, Буллард первым в руководстве ФРС открыто выступил за продолжение программы "количественного смягчения". В настоящее время та сводится к скупке центробанком ценных бумаг на 15 млрд долларов в месяц. В конце октября скупку предполагается полностью прекратить, но Джеймс Буллард считает, что этот инструмент лучше сохранить.

Источник: Bloomberg

Резервный банк Новой Зеландии с декабря должен изменить способ расчета торгово-взвешенного индекса новозеландского доллара.

С 11 декабря число валют, включенных в индекс, увеличится до семнадцати с пяти. С 1970 года товарно-взвешенный индекс новозеландского доллара отслеживал курс против корзины всего из пяти валют- это валюты США, Австралии, Японии, Великобритании и еврозоны. Однако структура внешней торговли Новой Зеландии существенно изменилась с тех пор, и на эти пять стран теперь приходится меньше половины торговли, а индекс не учитывает крупнейшего торгового партнера Новой Зеландии - Китай.

Новый подход будет включать валюты Австралии, Китая, США, еврозоны, Японии, Сингапура, Великобритании, Южной Кореи, Малайзии, Таиланда, Индонезии, Индии, Канады, Тайваня, Гонконга, Вьетнама и Филиппин, на которые сейчас приходится более 80% внешней торговли Новой Зеландии.

Доллар США вырос против японской иены, получив поддержку от данных по промпроизводству и отчета по рынку труда США. Федеральная резервная система сообщила: по итогам прошлого месяца объем промышленного производства существенно вырос, зафиксировав при этом самые высокие темпы почти за два года, чему помогло улучшение активности и повышение в секторе коммунального хозяйства.

Согласно данным, сентябрьский объем промпроизводства увеличился на 1,0% после снижения на 0,2% в августе (пересмотрено с -0,1%). Последний прирост оказался наибольшим с ноября 2012 года. Эксперты ожидали, что показатель вырастет на 0,4%.

Между тем, в отчете говорилось, что с учетом повышения активности уровень загрузки производственных мощностей поднялся до 79,3% (самое высокое значение с июня 2008 года). Но, несмотря на последний скачок, данный показатель по-прежнему остается на 0,8 процентного пункта ниже своего долгосрочного среднего значения.

В то же время, количество новых обращений за пособием по безработице существенно снизилось на прошлой неделе, достигнув при этом четырнадцатилетнего минимума прошлой недели, что говорит о продолжающемся улучшении на американском рынке труда.

Департамент труда заявил: с учетом сезонных колебаний число первичных заявок на пособие по безработице уменьшилось за неделю, завершившуюся 11 октября, на 23 000 - до уровня 264 000. Последнее значение оказалось самым низким с 10-15 апреля 2000 года (тогда количество обращений составило 259 тыс.). Экономисты прогнозировали, что число обращений составит 286 тыс. Между тем, добавим, что показатель за предыдущую неделю не пересматривался.

Евро ранее снизился против доллара на фоне данных по ИПЦ еврозоны. Как стало известно, потребительские цены выросли в сентябре всего на 0,3% в годовом выражении (самый низкий годовой уровень инфляции с октября 2009 года), по сравнению с +0,4% в августе. Последнее значение совпало с предварительной оценкой, выпущенной в конце прошлого месяца. Что касается ЕС, то здесь цены выросли на 0,4% с сентября 2013 года после +0,5% августе, зафиксировав минимальное значение с сентября 2009 года. Данные показали, что восемь стран-членов ЕС зарегистрировали снижение потребительских цен по сравнению с прошлым годом, и пять из них оказались членами еврозоны: Греция, Испания, Италия, Словения и Словакия. За пределами еврозоны падение фиксировалось в Болгарии, Венгрии и Польше. Последние цифры, скорее всего, усилят опасения инвесторов по поводу растущей угрозы дефляции в Европе. Учитывая последние данные по инфляции, слабость в экономике Германии и геополитическую напряженность, есть вероятность дальнейшего снижения цен.

В HSBC говорят: в ходе азиатской сессии пара USD/JPY, вероятно, будет торговаться в диапазоне Y106,00-106,50, поскольку рынок "немного успокоился после паники". При снижении пара вполне может получать поддержку, так как ожидаются покупки, связанные с расчетами по коммерческим операциям, когда она упадет ниже уровня Y106. По мнению банка, инвесторы теперь ожидают выступления главы ФРС Йеллен позднее в пятницу, особенно после того, как глава ФРС-Сент-Луис Буллард заявил, что ФРС должна рассмотреть возможность отсрочки завершения количественного смягчения.

ВАШИНГТОН, 17 октября. /Корр. ТАСС Иван Лебедев/. Россия расширила объем вложений свободных финансовых средств в ценные бумаги американского правительства. Согласно распространенным в четверг последним данным министерства финансов США, в августе этот показатель увеличился по сравнению с июлем на 3,6 млрд долларов - до 118,1 млрд долларов. Россия занимает 12-е место в списке основных держателей американских казначейских обязательств.

В целом иностранные покупатели расширили в августе свои вложения в ценные бумаги Соединенных Штатов до рекордного уровня. Их объем увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 1,1 проц - до 6,07 трлн долларов. Эксперты считают, что эта тенденция сохранится по меньшей мере до конца года, поскольку на настроения инвесторов влияет нестабильная геополитическая ситуация в мире и сохраняющиеся трудности в глобальной экономике.

Лидером среди владельцев американских ценных бумаг на протяжении последних нескольких лет остается Китай, который к концу августа утяжелил свой портфель до 1,27 трлн долларов. Занимающая второе место Япония пополнила свои запасы до 1,23 трлн долларов. Вслед за ними в первой десятке расположились Бельгия, группа офшорных государств Карибского бассейна, страны ОПЕК, Бразилия, Швейцария, Великобритания. На 11-й строчке, впереди России, находится Люксембург.

Помимо различных государств, американскими ценными бумагами владеют иностранные юридические и физические лица, а также отечественные компании, фонды и частные инвесторы. Торговля ими позволяет правительству США осуществлять государственные расходы в условиях огромного бюджетного дефицита. Американские казначейские обязательства считаются наиболее надежными, хотя и не самыми прибыльными ценными бумагами, которые продаются на мировом финансовом рынке. Спрос на них неуклонно растет с июля прошлого года.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Light Crude 82.95 +0.30%

Gold 1,238.40 -0.23%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

S&P/ASX 200 5,254.9 +9.29 +0.18%

TOPIX 1,195.5 -28.17 -2.30%

SHANGHAI COMP 2,367.86 -5.81 -0.24%

FTSE 100 6,195.91 -15.73 -0.25%

CAC 40 3,918.62 -21.10 -0.54%

Xetra DAX 8,582.9 +10.95 +0.13%

S&P 500 1,862.76 +0.27 +0.01%

NASDAQ Composite 4,217.39 +2.07 +0.05%

Dow Jones 16,117.24 -24.50 -0.15%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2803 -0,09%

GBP/USD $1,6072 +0,45%

USD/CHF Chf0,9428 +0,11%

USD/JPY Y106,28 +0,22%

EUR/JPY Y136,07 +0,12%

GBP/JPY Y170,8 +0,61%

AUD/USD $0,8749 -0,67%

NZD/USD $0,7935 -0,48%

USD/CAD C$1,1263 -0,01%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:45 Еврозона Речь представителя ЕЦБ В. Констанцио

09:00 Еврозона ВВП, кв/кв (окончательные данные) II кв 0.0% 0.0%

09:00 Еврозона ВВП, г/г (окончательные данные) II кв +0.7% +0.7%

12:30 Канада Индекс потребительских цен, м/м Сентябрь 0.0% 0.0%

12:30 Канада Индекс потребительских цен, г/г Сентябрь +2.1%

12:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, м/м Сентябрь +0.5% +0.1%

12:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г Сентябрь +2.1%

12:30 США Разрешения на строительство, млн Сентябрь 1.00 1.04

12:30 США Закладки новых домов, млн Сентябрь 0.96 1.02

12:30 США Речь председателя ФРС Джанет Йеллен

13:55 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (предварительные данные) Октябрь 84.6 84.3

Фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал смешанную динамику, отыгрывая заявление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда о том, что программа количественного смягчения должна быть продолжена. Читать далее

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:45 Еврозона Речь представителя ЕЦБ В. Констанцио

09:00 Еврозона ВВП, кв/кв (окончательные данные) II кв 0.0% 0.0%

09:00 Еврозона ВВП, кв/кв (окончательные данные) II кв +0.7% +0.7%

12:30 Канада Индекс потребительских цен, м/м Сентябрь 0.0% 0.0%

12:30 Канада Индекс потребительских цен, г/г Сентябрь +2.1%

12:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, м/м Сентябрь +0.5% +0.1%

12:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г Сентябрь +2.1%

12:30 США Разрешения на строительство, млн Сентябрь 1.00 1.04

12:30 США Закладки новых домов, млн Сентябрь 0.96 1.02

12:30 США Речь председателя ФРС Джанет Йеллен

13:55 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (предварительные данные) Октябрь 84.6 84.3