Новости и прогнозы рынков CFD — 21-10-2014

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсовой зоне (27 из 30). Аутсайдером являются акции The Coca-Cola Company (КО, -6.61%) из-за слабого квартального отчета. Больше остальных выросли акции Chevron Corporation (CVX, +3.10%).

Все секторы индекса S&P в плюсе. Лидирует сектор конгломератов (+2,4%). Наименьший рост показывает сектор коммунального хозяйства (+0.3%).

Аналитики Bank of America Merrill Lynch ожидают, что Банк Канады на этой неделе оставит процентную ставку без изменений, сохранив нейтральность.

«Со времени последнего решения по процентной ставке в целом инфляционные риски не изменились: более высокий индекс потребительских цен в краткосрочной перспективе компенсируется среднесрочными рисками для экономического роста и ликвидации отставания объёма выпуска в экономике от потенциального из-за ослабления внешнего спроса», - заявили эксперты.

Между тем, они отметили, что со стороны финансовой стабильности риски остаются повышенными, кредитная нагрузка домохозяйств высока, продажи домов на вторичном рынке сильные, а цены - высокие. Это должно оставить баланс рисков примерно неизменным, что будет мотивировать Банк Канады не менять текущее нейтральное состояние политики.

Тем не менее, Банк Канады может выбрать более осторожный тон в дискуссии по прогнозу. Банк Канады ожидает, что рост инвестиций бизнеса внесет вклад в рост ВВП в следующем году в размере 0,6% после того, как в текущем году он был нулевым. Этот прогноз становится несбыточным, если цены на энергетические товары не восстановятся ощутимым образом. Напомним, низкие цены на энергетические товары ухудшают условия внешней торговли Канады и национальный доход, так как Канада является чистым экспортёром энергетических товаров.

Данные, представленные сегодня Банком Греции, показали: по итогам августа профицит счета текущих операций заметно вырос по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Согласно отчету, положительно сальдо счета текущих операций составило в августе 1,8 млрд. евро, по сравнению с 1,2 млрд. евро за аналогичный период 2013 года. Эксперты отмечают, что последнее повышение, в основном было связано с более высоким профицитом услуг в августе - он вырос до 4,25 млрд. евро с 3,73 млрд.

Между тем, стало известно, что дефицит счета при торговле товарами сократился до 1,565 млпд. евро с 1,63 млрд. евро в августе прошлого года. Дефицит счета доходов, тем временем, уменьшился до 341,4 млн. евро от 358,5 млн. евро в прошлом году. Дефицит счета текущих трансфертов снизился до 2,6 млн. евро от 110,4 млн. евро в августе 2013 года.

Напомним, согласно представленному проекту бюджета на 2015 г., который предполагает сокращение налогов и повышение зарплат судьям и военным на фоне выхода страны из затяжной рецессии, экономика Греции увеличится в следующем году на 2,9% благодаря росту объема частных инвестиций и умеренному повышению потребительских расходов после нескольких лет их сокращения. В текущем году ожидается рост ВВП на 0,6%.

Курс евро заметно снизился против доллара, отреагировав на сообщения о том, что ЕЦБ может начать покупки корпоративных облигаций таких проблемных стран, как Испания и Италия. До сегодняшнего дня ЕЦБ приобретал на вторичном рынке лишь государственные облигации стран зоны евро. Тем не менее, в СМИ параллельно появлялись и сообщения о том, что пока этот вопрос еще не внесен в повестку декабрьского заседания ЕЦБ.

Напомним, вчера ЕЦБ запустил программу покупок ипотечных облигаций. Обновленная информация по программе будет поступать каждый понедельник. Таким образом, участники рынка смогут получить представление, насколько успешно реализуется программа и как расширяется баланс ЕЦБ. Эксперты отмечают, что теперь каждый понедельник отчет ЕЦБ будет привлекать повышенное внимание, а пока же у нас есть первые предположения о том, что покупки ЕЦБ включали ценные бумаги Испании, Германии и Франции. Таких покупок оказалось недостаточно для того, чтобы стабилизировать периферийный долг Италии, Испании и Португалии.

На ход сегодняшних торгов также повлияли данные по рынку жилья США. Как стало известно, продажи на вторичном рынке жилья выросли на 2,4% с учетом сезонных колебаний до годового уровня 5,17 млн. в сентябре. Экономисты предсказывали, что продажи вырастут на 1% в сентябре до годового уровня 5,11 млн. В докладе говорится, что рынок жилья возобновил устойчивый подъем, стартовавший в начале этого года, после замедления в конце лета. Но, несмотря на последние успехи, рынок продолжает отставать. Продажи в сентябре снизились на 1,7% по сравнению с годом ранее. Отчет также показал, что запасы жилья ослабли. Количество домов для продажи выросло на 6% в сентябре по сравнению с годом ранее. С учетом последних темпов продаж, понадобится займет 5,3 месяца, чтобы исчерпать предложение жилья. Цены на жилье, тем временем, продолжают расти. Медианная цена продажи домов составила $209 700, поднявшись на 5,6% годовых.

Британский фунт умеренно снизился по отношению к американскому доллару после выхода данных о заимствованиях гос.сектора. Дефицит бюджета Великобритании вырос в сентябре по сравнению с прошлым годом, показали данные, опубликованные Управлением национальной статистики во вторник. Чистые заимствования государственного сектора (PSNB) без учета интервенций составили 11,8 млрд фунтов стерлингов в сентябре, увеличившись на 1,6 млрд фунтов стерлингов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это увеличение чистого заимствования в основном является результатом прироста на 1,6 млрд фунтов стерлингов чистых заимствований центрального правительства. Чистый долг государственного сектора без учета финансовых интервенций был 1451,3 млрд фунтов стерлингов в сентябре - на 100,7 млрд фунтов стерлингов (или 7,5 процента) выше, чем в конце сентября 2013. По результатам финансового года 2014/15 до отчетной даты PSNB за исключением банковских групп составили 58 млрд фунтов стерлингов, увеличившись на 5,4 млрд фунтов стерлингов по сравнению с предыдущим годом.

Канадский доллар заметно вырос против доллара США, так как усилились опасения, что замедление мировой экономики может негативно повлиять на экономику США. Обеспокоенность мировой экономикой сохраняется после того, как официальные данные показали, что экономика Китая в 3-м квартале росла минимальными за последние 5 лет темпами - рост за июль-сентябрь составил 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост ВВП оказался ниже официального прогноза в 7,5%, который давали на текущий год китайские власти. Средний прогноз аналитиков составлял 7,2%. Во втором квартале изменение ВВП было 7,5%. С 1998 года еще ни разу ВВП Китая не оказывался ниже официального прогноза. По сравнению с предыдущим кварталом экономика выросла на 1,9% при прогнозе аналитиков в 1,8%. Замедление подчеркнуло предположения, что правительству потребуется внедрение свежих мер по стимулированию экономики, дабы предотвратить резкое замедление. Также участники рынка ожидают завтрашнего решения по ставке от Банка Канады. Ожидается, что ставка останется на уровне 1,0%.

/Обновлено в 18:15 мск/

МИНСК, 21 октября. /ТАСС/. Белоруссии и России необходимо поработать над созданием и объединением национальных платежных систем. Об этом заявил премьер- министр Белоруссии Михаил Мясникович, подводя итоги заседания Совета министров союзного государства двух стран.

"Полагаем, что нам надо увеличить в расчетах удельный вес российского рубля. Нам надо поработать не только над созданием, но и над объединением наших национальных платежных систем", - сказал белорусский премьер.

По его словам, правительство двух стран стремятся "снять все ограничения во взаимной торговле". "Нельзя сказать, что они занимают доминирующее положение, но факт их присутствия имеется", - заявил Мясникович. Поэтому, сказал он, "нам надо иметь совместные компании, акционерные общества". "Нам надо объединять промышленный, финансовый, торговый капитал", - отметил премьер. "Я рад, что у наших российских партнеров есть полное понимание в решении этих вопросов", - добавил Мясникович.

Премьер-министр Белоруссии также сообщил, что очередное заседание Высшего государственного совета Союзного государства пройдет в декабре текущего года. шю/юч/мл/ беж

Аналитик Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ли Хардман отмечает, что пара EUR/USD продолжает понемногу расти после того, как достигла уровня $1.2500 в начале октября.

По мнению эксперта, рост евро связан с пересмотром прогноза по ужесточению политики Банка Англии и ФРС, что способствовало сокращению расхождений в монетарной политике этих банков и ЕЦБ. Напомним, ранее Европейский ЦБ уже пообещал существенно расширить свой баланс посредством TLTRO и покупок частных активов. ЕЦБ признал, что приступил к покупкам облигаций вчера, и теперь он будет отчитываться по размеру покупок каждый понедельник. Покупки же ABS должны начаться позже в этом году. Однако на фоне того, что понижательные риски для инфляции и экономики еврозоны продолжают нарастать, на ЕЦБ и далее будет оказываться давление с целью побудить его расширить программу смягчения монетарной политики. Если это произойдет, то усилит слабость евро. Вчера министры Франции и Германии также призвали к поддержке экономического роста еврозоны посредством увеличения объемов инвестирования.

МИНСК, 21 октября. /Корр. ТАСС/. Белоруссия получит 23 млн тонн российской нефти в 2015 году. Об этом сообщили в белорусском правительстве по итогам состоявшегося здесь заседания Совмина Союзного государства.

"Утверждены индикативные балансы топливно- энергетических ресурсов на 2015 год. Предусматривается, что в Белоруссию поступит 23 млн тонн нефти, в том числе 22 млн тонн трубопроводным транспортом", - отметили там.

Соответственно, Белоруссия поставит в Россию нефтепродукты в согласованных объемах. "Причем все принципы ценообразования будут рыночными", - отметили в правительстве.

При этом отметили, что в случае, если Минск отклоняется более чем на 10 проц от объемов поставки автомобильных бензинов на рынок России, стороны будут проводить консультации.

Как сообщил ранее сегодня журналистам госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, Совет министров Союзного государства Белоруссии и России согласует индикативные балансы топливно-энергетических ресурсов на 2015 год, где, в частности, будут прописаны объемы поставок нефти в Белоруссию на целый год, а не поквартально.

Повышение объема инвестиций в китайскую недвижимость замедлилось в прошлом месяце, даже не смотря на то, что в последнее время правительство ослабило некоторые ограничения. Согласно данным Национального бюро статистики, инвестиции в недвижимость выросли на 12,5 процента годовых в течение первых девяти месяцев года. Напомним, в период с января по август объем инвестиций увеличился немного больше - на 13,2 процента.

Инвестиции в жилые дома, составляющие 68 процентов от общего объема инвестиций в недвижимость, выросли на 11,3 процента, что на 1,1 процентных пункта меньше, чем в период с января по август.

Выручка от продажи недвижимости сократилась на 8,9 процента в течение девятимесячного периода, так же, как и в период с января по август. Продажи жилых зданий упали на 10,8 процента. Объем закладок нового жилья уменьшился на 9,3 процента, что оказалось на 1,2 процентных пункта больше, чем за предыдущие 9 месяцев. Ипотечное кредитование, тем временем, снизилось на 4,9 процента.

Европейские фондовые индексы выросли по итогам сегодняшней сессии, чему помогли квартальные финансовые отчеты компаний, которые оказались лучше прогнозов.

Читать далее

МОСКВА, 21 октября. /Корр. ТАСС Елена Кожухова/. Рынок акций по итогам торгов вторника вырос на улучшении внешнего фона и оптимизме в отношении переговоров по газу. Индекс ММВБ /MICEX/ к концу торгов на Московской бирже прибавил 0,51 проц до 1383,35 пункта, а РТС увеличился на 0,68 проц до 1063,86 пункта /по состоянию на 18:50 мск/.

Рынок провел большую часть дня на положительной территории, следуя за улучшением внешнего фона и отскоком цен на нефть. Новости о гибели в авиакатастрофе во Внуково главы французской Total и снижении агентством Moody's рейтинга ряда российских банков оказали сдержанное влияние на рынок. Инвесторы ждали объявления итогов трехсторонних переговоров по газу в формате РФ-Украина-ЕС, однако, к концу торгов новостей о каких-либо соглашениях не поступило. Аналитики с оптимизмом смотрят на возможные итоги встречи.

Руководитель аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олег Абелев считает, что сегодняшние переговоры должны увенчаться успехом, принимая во внимание состоявшиеся встречи президентов Путина и Порошенко в Милане. Солидарен с ним и специалист из ФК "Открытие" Максим Бушуев, который отмечает, что приближение зимы, которая обещает быть холодной, дает надежду на урегулирование разногласий по цене и сумме долга.

Эксперт "БКС Экспресс" Иван Копейкин подчеркивает, что, на его взгляд, краткосрочный рост российского рынка все- таки несколько более вероятен. "Одним из основных его драйверов вполне может стать нефть, которая уже начала отходить от своих минимальных значений и, вероятно, продолжит делать это в ближайшем будущем благодаря спросу из Китая, а также приближению холодов. Поэтому сейчас довольно неплохой момент для покупки российских активов, особенно учитывая их перепроданность относительно аналогов из развивающихся стран", - заключает Копейкин.

Лидерами роста к концу дня стали акции "ГМК "Норильский никель" /4,69 проц/ и российские депозитарные расписки "Русала" /4,2 проц/.

ОАО "ГМК "Норильский никель" рассматривает возможность включить в промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2014 года около 400 млн долларов от объявленных сделок по продаже зарубежных активов. Кроме того, в расчет выплат будет включена сумма в размере до 50 проц от EBITDA за 1-е полугодие, а также средства по итогам работы над сокращением рабочего капитала.

В лидерах падения к концу дня оказались котировки НЛМК /-2,35 проц/ и акции "НОВАТЭКа" /-1,93 проц/.

"Произошедшая с самолетом главы французской Total авария больно бьёт по репутации России /тем более, памятуя до сих пор нераскрытую катастрофу Boeing над ДНР/. Реакцию на это событие сегодня мы видим в акциях "НОВАТЭКа" - партнёра Total по проекту "Ямал-СПГ". Новый глава Total может иметь менее лояльное отношение к российским проектам", - комментирует поведение акций "НОВАТЭКа" старший аналитик ИГ "Норд-Капитал" Роман Ткачук.

В среду, 21 октября, из значимых для российского рынка событий можно отметить следующие: заседания советов директоров "Газпрома", ВТБ.

Внешний фон позитивен

Торги в США открылись ростом основных индексов, которые к концу торгов в России прибавили порядка 0,5-1,5 проц на оптимизме в отношении квартальных результатов таких компаний как Apple и Travelers. Из сегодняшних отчетностей можно также отметить фирму Coca-Cola - скорректированная прибыль на акцию составила 0,53 доллара, как и ожидали аналитики, и McDonald's - прибыль на акцию составила 1,51 доллара при ожиданиях аналитиков на уровне 1,36 доллара. Опубликованная статистика показала, что продажи домов на вторичном рынке в сентябре выросли с 5,05 млн до 5,17 млн - максимум за год.

В Европе к концу торгов в России можно было наблюдать покупки. Региональный Индекс Euro Stoxx 50 прибавил порядка 2 проц, также получив поддержку от региональных отчетностей, в частности, таких фирм Actelion и Swedbank.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре подорожали на 0,49 проц, торгуясь на уровне 85,82 долл за баррель. Положительное влияние на цены оказывала опубликованная с утра статистика, согласно которой экономический рост Китая в 3 квартале превысил прогнозы и составил 7,3 проц. Кварталом ранее экономика расширились на 7,5 проц.

Аналитики РосЕвроБанка, комментируя динамику нефтяных цен, отмечают, что стоимость барреля "проскользнула" мимо 100,9 долларов и, не достигая следующей отметки 80 долларов, приостанавливает свое снижение. По мнению экспертов, к ноябрьскому заседанию ОПЕК цена может вернуться как минимум к отметке 90 долларов за баррель, а по итогам при наилучшем раскладе и к 100 долл.

В среду, 22 октября, на мировых площадках важными для инвесторов будут следующие события: протоколы заседания Банка Англии /12.30 мск/, квартальные отчетности Boeing, Xerox /до открытия основных торгов/, индекс потребительских цен за сентябрь /16.30 мск/, отчет Министерства энергетики об изменении запасов нефти и нефтепродуктов /18.30 мск/, отчетность AT&T /после закрытия основных торгов/.

• В Европе имеется излишек ликвидности, дальнейшее увеличение будет вести к "пузырям" на рынке
  
• Реформа рынка труда необходима для роста. Рынок труда ЕС должен быть достаточно гибким
  
• Неудача некоторых стран в проведении структурных реформ внесла вклад в слабость экономики

Основные фондовые индексы в плюсовой зоне. Катализатором роста стали отчеты компаний Apple (AAPL) и Texas Instruments (TXN).

Как стало известно сегодня после открытия рынка, в США продажи жилья в сентябре достигли самого высокого уровня в этом году - признак прогресса на рынке жилья, который может поднять экономику в целом. Продажи на вторичном рынке жилья выросли на 2,4% с учетом сезонных колебаний до годового уровня 5,17 млн. в сентябре, сообщила во вторник Национальная ассоциация риэлторов. Продажи незначительно снизились в августе. Экономисты предсказывали, что продажи вырастут на 1% в сентябре до годового уровня 5,11 млн.

Стоимость нефти умеренно выросла сегодня, поскольку новости о повышении спроса на нефть со стороны Китая улучшили настроения. Тем не менее, опасения в отношении замедления роста мировой экономики продолжают оказывать давление на цены. Ранее сегодня стало известно, что расчетное потребление нефти в Китае в сентябре увеличилось на 6,2% по сравнению с августом (до семимесячного пика) за счет роста нефтепереработки. Среднесуточное потребление выросло до 10,3 млн баррелей, согласно расчетам, основанным на предварительных официальных данных, с 9,7 млн баррелей в августе и 9,61 млн в сентябре прошлого года. В январе-сентябре спрос увеличился на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 9,91 млн баррелей в сутки.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсовой зоне (27 из 30). Аутсайдером являются акции The Coca-Cola Company (КО, -5.87%) из-за слабого квартального отчета. Больше остальных выросли акции Chevron Corporation (CVX, +2.57%).

Все секторы индекса S&P в плюсе. Лидирует сектор конгломератов (+2,7%). Больше остальных снизился сектор промышленных товаров (-0.1%).

На текущий момент:

Dow 16,563.62 +163.95 +1.00%

Nasdaq 4,388.97 +72.90 +1.69%

S&P 500 1,932.43 +28.42 +1.49%

10 Year Yield 2.20% +0.02 --

Gold $1,251.90 +7.20 +0.58%

Oil $82.87 +0.16 +0.19%

Согласно результатам последнего исследования, представленным Redbook Research, в течении первых двух недель текущего месяца объем продаж в магазинах США вырос на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом сентября. Многие эксперты, однако, ожидали более значительного повышения - на 0,4%.

В годовом выражении рост продаж за первые две недели октября составил 3,9% по сравнению с пересмотренным показателем за предыдущий период на уровне +4,2%.

Между тем, стало известно, что по итогам второй недели октября продажи выросли на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Redbook отметили, что прохладная погода и с длительные выходные на фоне празднования Дня Колумба помогли повысить число покупателей. Рост продаж одежды, возможно, был связан со скидками.

Еще одни данные, представленные сегодня Международным советом торговых центров (ICSC) и Goldman Sachs, показали: индекс продаж в розничных сетях США на неделе 12-18 октября упал на 0,3% по сравнению с предыдущей неделей. Индекс скорректирован на сезонные колебания и рассчитывается на основе данных лишь тех магазинов, которые работали в оба сравниваемых периода.

Facebook (FB) работает на полную мощность. Тем не менее, на прошлой неделе, рынок упал, и в результате, Facebook торгуется на уровне около $75 за акцию. То есть цена акций компании снизилась более чем на $4 за акцию за минувшую неделю. Этот небольшой откат представляет возможность для покупки, учитывая, что компания собирается представить свои результаты за 3 квартал 28 октября. Консенсус-прогноз по отчету компании предполагает $3,1 млрд выручки и $0,40 прибыли на акцию.

Вчера Nanigans выпустила свой ежеквартальный отчет по рекламным расходам на Facebook. Для создания этого отчета Nanigans проанализировала более 300 млрд объявлений в социальной сети в 3 квартале 2014 года. Результатом исследования является тот факт, что Facebook продолжает обеспечивать большую ценность для рекламодателей. Как следствие, социальная сеть растет поразительными темпами.

Общее количество кликов по рекламе продолжает подъем, показав рост на 195%. Цена за клик от $0.53 снизилась на 4% по сравнению со вторым кварталом 2014 года, и увеличилась на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость за клик (CPC) снижается, так как стоимость мобильных объявлений становится ниже. Хотя СРС незначительно снизился, цена за тысячу показов (CPM) увеличилась на 153% за год, до $5,62. Три главные фактора поспособствовали росту: увеличение спроса на ленту новостей и объявлений, большие рекламные блоки, а также оптимизированная цена за тысячу показов, которая позволяет рекламодателям получить больше контроля за таргетингом.

Таргетинг на платформе Facebook приводит к повышению спроса на объявления FB. Повышение спроса приводит к росту цен на FB-объявления. В докладе Nanigans говорится, что цены растут на основе CPM роста. Этот доклад, опубликованный за две недели до отчета по третьему кварталу, дает представление о том, что результаты FB могут превысить текущие прогнозы аналитиков.

Стоит также отметить, что во 2 квартале было зафиксировано среднесуточное увеличение пользователей на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество активных пользователей увеличилось на 14% за тот же период.

Запуск Atlas в последнем месяце также может пойти на пользу FB. Atlas позволяет маркетологам донести свою рекламу до различных устройств и платформ. Новая платформа пришла с новым пользовательским интерфейсом для маркетологов и многими улучшенными адресными и измерительными возможностями. Atlas также поможет рекламодателям в проведении кампаний и проверке показов на Instagram.

За последние два квартала Facebook увеличила EPS на 39% и 16% соответственно. После того, как рынок упал на прошлой неделе, Facebook на текущих уровнях представляет возможность для инвестирования, особенно до публикации нового квартального отчета.

На текущий момент акции Facebook (FB) котируются по $77.92 (+1.26%)

/обновлено в 19:50 мск/

ЛОНДОН, 21 октября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг "Роснефти" и дочерней компании Rosneft International Holdings Limited с "Baa1" до "Baa2", прогноз по рейтингам "негативный". Об этом говорится в сообщении агентства.

Снижение связано с ослабление кредитоспособности России, отмечает Moody's. Ранее рейтинговое агентство понизило кредитный рейтинг правительства России с "Baa1" до "Baa2", прогноз по рейтингу "негативный".

• Казначейство США разместило 4-недельные долговые обязательства на сумму 33,76 млрд. долларов
  
• Доходность 4-недельных долговых обязательств составила 0,030% против 0,015% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,02 по сравнению с 3,68 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 15,63% от объёма размещения по сравнению с 10,54% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,59% от объёма размещения по сравнению с 3,69% на предыдущем аукционе.

Стоимость нефти умеренно выросла сегодня, поскольку новости о повышении спроса на нефть со стороны Китая улучшили настроения. Тем не менее, опасения в отношении замедления роста мировой экономики продолжают оказывать давление на цены.

Читать далее

Цены на золото умеренно выросли сегодня, достигнув при этом шестинедельного максимума, что связано с опасениями относительно замедления мировой экономики.

Читать далее

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Законопроект, который регулирует дилерскую деятельность на внебиржевом рынке Форекс, на рассмотрение Госдумы во втором чтении планируется вынести 11 ноября. Об этом сегодня на заседании думского комитет по финансовому рынку сообщила председатель комитета Наталья Бурыкина.

Проект закона разработан в целях создания механизмов, направленных на защиту участников рынка Форекс и снижение рисков, связанных с незаконной деятельностью на нем. Форекс- дилеры смогут оказывать услуги физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями. Но для этого они должны иметь соответствующую лицензию и вступить в саморегулируемую организацию форекс-дилеров.

Согласно редакции, которая готовится комитетом ко второму чтению, размер собственных средств форекс-дилера должен составлять не менее 100 млн рублей. А если размер денег граждан, находящихся на номинальном счете /счетах/ форекс-диллера, превышает 150 млн рублей, то размер его собственных средств должен быть увеличен на 5 проц от размера средств, превышающих 150 млн рублей. Соотношение размера обеспечения, предоставленного клиентом форекс- дилеру, и размера его обязательств не может быть меньше одного к ста. Банк России вправе, в том числе на основании обращения СРО форекс-дилеров, изменить величину данного соотношения в зависимости от базисного актива производного финансового инструмента или предмета иного договора. При этом ЦБ будет вправе уменьшить размер соотношения не более, чем в два раза. Передача физлицом денежных средств форекс- дилеру осуществляется в безналичной форме /со счета на счет/, также, как и исполнение денежных обязательств по договорам между ними.

Форекс-дилер обязан на своем сайте в сети Интернет раскрывать определенную информацию. Например, о порядке и условиях определения котировок, по которым заключаются отдельные договоры, о рисках, возникающих при заключении, исполнении и прекращении договоров, о финансовых результатах деятельности лиц, с которыми заключены рамочные договоры. Законопроектом устанавливаются требования к учредителям /участникам/ форекс-дилера, которыми, в частности, не могут являться юрлица, зарегистрированное в офшорах или у которых за нарушения была отозвана лицензия.

СРО форекс-дилеров обязана формировать компенсационный фонд, взнос в который составляет 2 млн рублей и осуществляется при вступлении в данную организацию в денежной форме. Средства фонда предназначены для осуществления компенсационных выплат гражданам в случае банкротства форекс-дилеров. Члены СРО несут субсидиарную ответственность по обязательствам такой организации. Основанием для отказа в принятии профессионального участника рынка ценных бумаг в члены СРО является отсутствие лицензии на осуществление деятельности форекс- дилера либо неуплата им взноса в компенсационный фонд.

Реклама, побуждающая к заключению сделок с форекс- дилерами должна содержать указание на то, что предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. В рекламе также должно быть указано, что до совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны. В то же время публичное объявление цен и порядка их определения, а также иных существенных условий договора не является рекламой, побуждающей к заключению сделок с форекс-дилерами.

Закон должен вступить в силу с 1 марта 2015 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки. Организации, осуществляющие на эту дату деятельность на внебиржевом рынке Форекс, обязаны получить лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера и вступить в СРО форекс-дилеров до 1 января 2016 года или прекратить осуществление такой деятельности.

Мортен Хельт, старший аналитик Danske, отмечает, что программа покупок облигаций, запущенная ЕЦБ на прошлой неделе, не смогла заметно улучшить настрой рынков.

Эксперт заявил: «ЕЦБ запустил программу покупок обеспеченных облигаций, начав покупки вчера. Информация о ходе программы будет обновляться еженедельно. Отрадно слышать, что меры, объявленные ЕЦБ, теперь претворяются в жизнь, однако объем вчерашних покупок не способствовал росту доверия на рынках».

По его мнению, настрой остается несколько ослабленным, поскольку инвесторы в целом считают, что ЕЦБ принимает недостаточно активные меры, и что Банк слишком расслабленно воспринимает риски, сопряженные с затяжным периодом низкой инфляции.

Завтрашний день окажется богатым на важные макроэкономические данные. Начнется день с публикации австралийского индекса потребительских цен за 3-й квартал. Индикатор рассчитывается ежеквартально и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе и в Австралии. Считается самым важным инфляционным показателем. Стоит подчеркнуть, что низкий уровень инфляции позволяет центробанку более активно стимулировать экономику, в частности - снижать учетную ставку или использовать количественное смягчение. Ожидается, что показатель вырос на 2,3% годовых, по сравнению с 3,0% во втором квартале.

В фокусе окажутся и данные по США - в 12:30 GMT будет представлен индекс потребительских цен за сентябрь. По прогнозам, цены остались неизменными после снижения на 0,2% в августе. В годовом выражении рост ИПЦ, как ожидается, составил 1,7%, как и в предыдущем месяце.

Важным также станет сопроводительное заявление Банка Канады (в 14:00 GMT). В это же время будет оглашено решение по основной процентной ставке Банка Канады и выйдет отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике. В отчете подробно рассматриваются текущие экономические условия и прогнозы как для канадской, так и мировой экономики. Участники рынка обращают внимание на позицию Банка Канады по отношению к рассматриваемым показателям и изменение прогнозов. Отчет позволяет предугадать дальнейшие шаги Банка Канады. По прогнозам, процентная ставка останется без изменений - на уровне 1,0%. Немного позже, а именно в 15:15 GMT, состоится пресс-конференция Банка Канады.

Завершит серию данных первостепенной важности Новая Зеландия - в 21:45 GMT будет представлен индекс потребительских цен за 3-й квартал. Ожидается, что рост цен ускорился до 0,5% с +0,3% в предыдущем квартале.

Что касается событий второстепенной важности, то здесь стоит выделить публикацию протоколов заседания Банка Англии (в 08:30 GMT). Протокол содержит подробное описание ситуации в экономике, финансовой сфере, глобальной экономике, рассматривается ситуация с занятостью, кредитованием и инфляцией, что обеспечивает углубленное понимание условий, которые повлияли на принятое британским центробанком решение. Несмотря на то, что данные протоколы отражают уже прошедшее заседание Банка Англии, результаты которого известны, они могут оказать определенное влияние на рынки. Участников рынка интересует, как разделились голоса членов Комитета по кредитно-денежной политике при принятии решения по ставке.

Затем в 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема розничных продаж за август. Показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Кроме основного значения, также рассчитывается значение без учета продаж автомобилей, поскольку их величина является очень изменчивой. Показатель без учета автомобилей предоставляет более объективную информацию. По прогнозам, продажи выросли на 0,2% после снижения на 0,1% в предыдущем месяце.

В центре внимания также окажется выступление главы РБА Гленна Стивенса (в 21:00 GMT). Напомним, Стивенс является главой Резервного Банка Австралии с сентября 2006 года. Его комментарии имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике РБА.

В США продажи жилья в сентябре достигли самого высокого уровня в этом году - признак прогресса на рынке жилья, который может поднять экономику в целом.

Продажи на вторичном рынке жилья выросли на 2,4% с учетом сезонных колебаний до годового уровня 5,17 млн. в сентябре, сообщила во вторник Национальная ассоциация риэлторов. Продажи незначительно снизились в августе.

Экономисты предсказывали, что продажи вырастут на 1% в сентябре до годового уровня 5,11 млн.

В докладе говорится, что рынок жилья возобновил устойчивый подъем, стартовавший в начале этого года, после замедления в конце лета. Но, несмотря на последние успехи, рынок продолжает отставать. Продажи в сентябре снизились на 1,7% по сравнению с годом ранее.

Лоуренс Юн, главный экономист риэлторской группы, сказал, что краткосрочные перспективы рынка остаются неясными, но в среднесрочной перспективе прогноз заметный.

"Я бы сказал, что через год, через два года, все будет гораздо лучше, потому что у нас так много факторов, которые будут поддерживать продажи жилья", сказал г-н Юн. Он указал на сильное создание рабочих мест, упорно низкие процентные ставки и расширение запасов.

Экономисты говорят, что продажи будут гораздо выше, если больше американцев предпочтут владеть жильем вместо аренды или совместного проживания. Умеренная активность побудила дискуссии между Fannie Mae, Freddie Mac и ипотечных кредиторов с тем, чтобы ослабить кредитные стандарты и все больше семей могли получить кредиты.

Г-н Юн сказал, что продажи будет примерно на 10% выше, если условия кредитования вернутся к "нормальным", которые он определил как кредитные стандарты, используемые кредиторами в 2000 году, до бума и спада.

Продажи домов превысили годовой темп 7 млн. в разгар бума прошлого десятилетия; после рецессии они достигли низких темпов 3,45 млн. в середине 2010 года.

Продажи достигли темпов 5,38 млн. в середине 2013 года, но потеряли импульс на фоне роста процентных ставок и цен на жилье. Они не достигли этого темпа в текущем году.

Слабость рынка приходит, несмотря на уверенный рост в экономике в целом и падение процентных ставок. Валовой внутренний продукт страны вырос в годовом исчислении на 4,6% весной и, вероятно, расширится примерно на 3% в летнее время, в соответствии с прогнозами экономистами. Рост занятости также был уверенный.

Средняя ставка по фиксированной 30-летней ипотеке упала обратно до уровней июня 2013 года, будучи ниже 4% на прошлой неделе, в соответствии с данными Freddie Mac. Падение, вероятно, отражает тот факт, что инвесторы обращаются к безопасным государственным облигациям среди роста тревог относительно мировой экономики.

Жесткие стандарты кредитования остаются одним из главных препятствий, так как кредиторы предоставляют кредиты только самым безопасным заемщикам. Опросы также показывают, что неспособность американцев внести авансовые платежи остается основным фактором, сдерживающим продажи.

Прогноз по процентным ставкам остается неясным, так как Федеральная резервная система завершает программу покупки облигаций, которая была разработана, чтобы сдержать затраты по займам. ФРС определила конец данной программы в этом месяце и также рассматривает вопрос, когда поднять краткосрочные процентные ставки, которые также влияют на ставки по ипотечным кредитам.

Отчет во вторник показал, что запасы жилья ослабли. Количество домов для продажи выросло на 6% в сентябре по сравнению с годом ранее. С учетом последних темпов продаж, это займет 5,3 месяца, чтобы исчерпать предложение жилья.

Цены на жилье, тем временем, продолжают расти. Медианная цена продажи домов в прошлом месяце составила $209 700, что выше на 5,6% по сравнению с годом ранее.

Дефицит бюджета еврозоны в 2013 году был ниже, чем предыдущие оценки, в соответствии с данными, основанными на методологии Европейской системы счетов 2010.

Дефицит бюджета составил 2,9 процента ВВП в 2013 году вместо 3 процентов, рассчитанных по методологии ESA95, сообщило во вторник агентство Евростат.

Дефицит за 2012 год был пересмотрен до 3,6 процента с 3,7 процента.

Правительственное отношение дефицита к ВВП выросло до 90,9 процента в 2013 году с 89 процентов в 2012 году. Предыдущие оценки для 2013 года были 92,6 процента, в 2012 году - 90,7 процента.

EUR/USD: $1.2600-25(E620mn), $1.2655(E828mn), $1.2685(E400mn), $1.2700(E1.9bn), $1.2750(E794mn), $1.2800(E1.5bn)

USD/JPY: Y107.00($835mn), Y107.50($682mn)

AUD/USD: $0.8650(A$323mn)

NZD/USD: $0.8105(NZ$846mn)

USD/CAD: C$1.1150($335mn), C$1.1250($190mn)

МОСКВА, 21 октября. /Корр. ТАСС Елена Кожухова /. Рубль к середине валютной сессии вторника незначительно растет на улучшении внешнего фона и отскоке цен на нефть. На 16.45 мск рубль прибавляет 2 копейки к доллару и находится на отметке 41,01 рубль за доллар, при этом укрепляясь на 22 копейки против евро, до 52,37 рубля за евро. Бивалютная корзина снижается на 11 копеек до 46,12 рубля, находясь в пределах валютного коридора.

На текущий момент границы валютного коридора корзины определены в интервале 37,3-46,3 рубля. Банк России при этом сообщил, что 17 октября валютные интервенции составили 8,63 млрд рублей /около 213 млн долларов/.

Рубль во второй половине дня торгуется недалеко от значений открытия, приостановив снижение последних сессий на улучшении внешнего фона и росте цен на нефть. Аналитики отмечают, что благоприятно на нашей валюте сказывается и налоговый период, наряду с ожиданиями введения новых инструментов поддержки ликвидности Центробанком и Минфином. В то же время, эти факторы могут и не помочь нашей валюте в случае появления новых негативных внешних сигналов.

"Ситуация остается неблагоприятной. Давление на рубль немного ослабло под влиянием налоговых платежей, однако среднесрочно сохраняется тенденция к его ослаблению под влиянием динамики нефтяных котировок", - предупреждает заместитель директора инвестиционно-торгового департамента Абсолют Банка Андрей Зайцев.

Эксперт БКС Экспресс Иван Копейкин подчеркивает, что дополнительную поддержку рублю краткосрочно оказывает нефть. "Котировки "черного золота" идут вверх на фоне хорошей статистики Китая. ВВП Поднебесной вырос в третьем квартале на 7,3 проц. При этом потребление нефти увеличилось в сентябре на 6,2 проц по сравнению с августом", - комментирует он.

Аналитики банка "Санкт-Петербург", в свою очередь, считают, что в ближайшей перспективе вполне возможна стабилизация курса рубля вблизи сложившихся уровней, но рекомендуют пока оставаться в валюте с целью анализа дальнейшего движения цен на нефть. Текущий уровень курса рубля специалисты оценивают как перепроданный.

На рынке Forex можно наблюдать незначительное снижение евро против доллара без новостей. Евро/доллар к 16.45 мск теряет 0,18 проц до 1,2771.

Фьючерсные контракты на нефть сорта Brent с поставкой в декабре прибавляют 0,41 проц и находятся на уровне 85,75 доллара за баррель, получив поддержку от неплохой статистики из Китая. Инвесторы также ждут публикации завтрашнего отчета Министерства энергетики США, который может показать сокращение запасов бензина и дистиллятов за прошлую неделю, что влияет главным образом на американский сорт WTI.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.22% (+4 б.п.).

Золото $1,252.30 (+0.61%)

Нефть (WTI) $83.11 (+0.48%)

Напомним, продажи домов на вторичном рынке разочаровали в августе, уменьшившись на 1,8 процента по сравнению с пересмотренным показателем за июль. Тем не менее, с марта продажи выросли на 10 процентов с марта, так как рынок жилья постепенно улучшается. Между тем, добавим, что проблемные продажи продолжают возвращаться к более нормальным значением: в августе они упали до 8 процентов против 12 процентов в прошлом году. Эксперты ожидают, что продажи жилья на вторичном рынке немного восстановились в сентябре. Хотя запасы жилья на рынке все еще на низких уровнях, они выросли на 4,5 процента по сравнению с прошлым годом, что предоставляет потенциальным покупателям немного больше выбора. Кроме того, добавим, что ставки по ипотечным кредитам незначительно снизились в течении месяца, а рост цен на жилье был умеренным.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам сентября составил 5,11 млн. единиц, по сравнению с 5,05 млн. единиц в предыдущем месяце.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1910.00 (+0.54%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.83% до уровня 3898.00.

Внешний фон позитивный. Фондовые индексы в Азии завершили сессию смешанной динамикой, основные фондовые индексы Европы на текущий момент растут.

Nikkei 14,804.28 -306.95 -2.03%

Hang Seng 23,088.58 +18.32 +0.08%

Shanghai Composite 2,339.66 -17.07 -0.72%

FTSE 6,320.31 +53.24 +0.85%

CAC 4,051.87 +60.63 +1.52%

DAX 8,805.62 +87.86 +1.01%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $82.93 за баррель (+0.27%)

Цены на золото торгуются по $1249.10 за унцию (+0.36%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете растут, указывая на позитивный старт торгов. Поддержку фьючерсам оказывает опубликованный накануне квартальный отчет компании Apple, результаты которого оказались лучше ожиданий аналитиков. Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала финансового года составила $1.42 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $1.31. Выручка за отчетный период составила $42.12 млрд (+12.4% г/г) против среднего прогноза $39.84 млрд. Продажи смартфонов iPhone, приносящие основную часть прибыли, достигли 39.27 млн. единиц при ожиданиях 38 млн. и показателе за аналогичный период прошлого года 33.8 млн. Кроме того, компания выпустила прогноз на следующий квартал, согласно которому выручка ожидается на уровне $63.5-66.5 млрд. против среднего прогноза аналитиков $63.44 млрд. Акции Apple на премаркете поднялись в цене на 3%.

Кроме компании Apple, свои отчеты опубликовали такие компании, как Coca-Cola (KO), McDonald's (MCD), Verizon (VZ) и Travelers (TRV), однако их данные на динамику широкого рынка повлияли несущественно.

После начала торгов внимание участников рынка привлекут данные по продажам жилья на вторичном рынке США. Ожидается, что по итогам сентября показатель достигнет уровня 5.11 млн против 5.05 млн в августе.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Рост денежной массы в Швейцарии ускорился в сентябре, сообщил Швейцарский национальный банк во вторник.

M3, широкий показатель денежной массы, вырос на 3,4 процента в годовом исчислении в сентябре после роста на 3,3 процента в августе.

В свою очередь, ежегодный рост узкой меры М1 увеличился до 2,9 процента с 2,8 процента месяц назад.

Официальные резервные активы в Швейцарии снизились до $545,9 млрд. в августе от $549,4 млрд. в июле.

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Evercore понизили рейтинг акций IBM до "держать" с "покупать"

Прочее:

Аналитики Cantor Fitzgerald повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $143 с $123

Аналитики Macquarie повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $118 с $104

Аналитики Mizuho повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $115 с $110

Аналитики Cowen повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $113 с $110

Аналитики RBC Capital Mkts понизили целевую стоимость акций IBM до $170 с $190

Аналитики Stifel понизили целевую стоимость акций IBM до $190 с $218

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала составила $2.61 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $2.28. Выручка выросла на 5,6% г/г до уровня $5.98 млрд против среднего прогноза $5.93 млрд.

Акции TRV на премаркете выросли до уровня $94.30 (+1.18%).

В ходе сегодняшней конференции в Сиднее заместитель главы РБА Филип Лоу отметил, что текущий низкий уровень процентных ставок может воздать новые риски в случае воздействия на неблагоприятный инвестиционный климат.

Он призвал австралийское правительство принять все меры, необходимые для стимулирования инвестиций, поскольку монетарная политика имеет свои границы в этом аспекте.

«Монетарная политика сама по себе не способна стимулировать рост ожидаемой доходности по инвестированному капиталу, необходимый для поддержания устойчивого экономического роста, - подчеркнул он. - Наиболее важную роль в этих процессах должна сыграть государственная политика, включая увеличение расходов на инфраструктуру в некоторых странах».

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала финансового года составила $0.89 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.91. Выручка выросла на 4,3% г/г до уровня $31.59 млрд. совпав с ожиданиями аналитиков.

Акции VZ на премаркете упали до уровня $47.90 (-1.20%).

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала финансового года составила $1.51 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.37. Выручка упала на 4,6% г/г до уровня $6.99 млрд против среднего прогноза $7.19 млрд.

Акции MCD на премаркете упали до уровня $89.89 (-1.86%).

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала финансового года составила $0.53 в расчете на одну акцию, что совпало со средними прогнозами. Выручка за отчетный период составила $11.98 млрд (-0.4% г/г) против среднего прогноза $12.15 млрд.

Акции KO на премаркете упали до уровня $41.90 (-3.21%).

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала финансового года составила $1.42 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $1.31. Выручка за отчетный период составила $42.12 млрд (+12.4% г/г) против среднего прогноза $39.84 млрд. Продажи смартфонов iPhone, приносящие основную часть прибыли, достигли 39.27 млн. единиц при ожиданиях 38 млн. и показателе за аналогичный период прошлого года 33.8 млн. Кроме того, компания выпустила прогноз на следующий квартал, согласно которому выручка ожидается на уровне $63.5-66.5 млрд. против среднего прогноза аналитиков $63.44 млрд.

Акции AAPL на премаркете выросли до уровня $102.15 (+2.40%).

Были опубликованы следующие данные:

06:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Сентябрь 1.33 Пересмотрено с 1.39 2.43 2.45

08:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Сентябрь 11.0 Пересмотрено с 10.9 9.3 11.8

Евро резко ослаб, обновив дневные минимумы против доллара США на фоне сообщений о том, что ЕЦБ, вероятно, рассматривает возможность покупки корпоративных облигаций. Как сообщает Reuters, ЕЦБ уже обсудил вопрос покупки корпоративных облигаций и может приступить к ним уже в декабре.

Британский фунт умеренно снизился по отношению к американскому доллару после выхода данных о заимствованиях гос.сектора. Дефицит бюджета Великобритании вырос в сентябре по сравнению с прошлым годом, показали данные, опубликованные Управлением национальной статистики во вторник.

Чистые заимствования государственного сектора (PSNB) без учета интервенций составили 11,8 млрд фунтов стерлингов в сентябре, увеличившись на 1,6 млрд фунтов стерлингов по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Это увеличение чистого заимствования в основном является результатом прироста на 1,6 млрд фунтов стерлингов чистых заимствований центрального правительства.

Чистый долг государственного сектора без учета финансовых интервенций был 1451,3 млрд фунтов стерлингов в сентябре - на 100,7 млрд фунтов стерлингов (или 7,5 процента) выше, чем в конце сентября 2013.

По результатам финансового года 2014/15 до отчетной даты PSNB за исключением банковских групп составили 58 млрд фунтов стерлингов, увеличившись на 5,4 млрд фунтов стерлингов по сравнению с предыдущим годом.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2745

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.6140

USD/JPY: в течение европейской сессии пара поднялась до Y106.93

В 14:00 GMT в США станет известен объем продаж жилья на вторичном рынке за сентябрь. В 16:00 член правления НБШ Фриц Зурбругг выступит с речью. В 20:30 GMT в США выйдет изменение объёма запасов сырой нефти по данным API. Австралия в 23:00 GMT опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board за август, в 23:30 GMT - индекс опережающих индикаторов экономической активности от Westpac-MI за сентябрь. Завершит день в 23:50 GMT Япония такими данными: общее сальдо внешней торговли товарами, скорректированное сальдо внешней торговли товарами, изменение объёма экспорта товаров, изменение объёма импорта товаров за сентябрь.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2929/30, $1.2900/05, $1.2840/50

Ордера на покупку $1.2735/30, $1.2700/05, $1.2650

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6320-25, $1.6300, $1.6250, $1.6200

Ордера на покупку $1.6150

AUD/USD

Ордера на продажу $0.8950, $0.8900, $0.8840/50

Ордера на покупку $0.8780, $0.8720/00, $0.8650

EUR/JPY

Ордера на продажу Y137.50, Y137.20, Y136.80

Ордера на покупку Y136.10/00, Y135.50, Y135.00

USD/JPY

Ордера на продажу Y107.80/00, Y107.50, Y107.15/00, Y106.80/85

Ордера на покупку Y106.10/00, Y105.80, Y105.55/50

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8066

Ордера на покупку stg0.7885/80, stg0.7850

/ТАСС/.

МОСКВА, 21 октября. /Корр. ТАСС Елена Кожухова/. Российские фондовые индексы во вторник перешли к росту на улучшении внешнего фона, ждут новостей по газовым переговорам. Индекс ММВБ /MICEX/ в первой половине торгов на Московской бирже увеличивается на 0,57 проц, находясь на уровне 1384,19 пункта, а индекс РТС растет на 0,56 проц до 1062,6 пункта /по состоянию на 14:30 мск/.

Рынок в первой половине дня, несмотря на целый ряд негативных факторов, вышел в плюс, следуя за улучшением настроений на мировых площадках и ожидая итогов трехсторонних переговоров по газу в Брюсселе. Аналитики подчеркивают, что итоги встречи представителей РФ, ЕС и Украины могут стать определяющими для краткосрочной динамики российских индексов.

Давление на настроения при этом оказывает гибель главы французской компании Total в авиакатастрофе во Внуково и снижение агентством Moody's рейтингов Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Россельхозбанка, Агентства по ипотечному жилищному кредитованию /АИЖК/, Внешэкономбанка и Альфа- банка.

"Представители РФ, ЕС и Украины в ходе переговоров должны определить условия поставок российского газа на Украину по временному соглашению. Отсутствие такого соглашения может привести к перебоям газовых поставок в страны ЕС. Если переговоры увенчаются успехом для российской стороны, спрос на акции "Газпрома" вырастет. Рекомендуем рассмотреть бумаги российского газового производителя на предмет покупки", - говорит аналитик отдела рыночного анализа и консультаций "КИТ Финанс Брокер" Александр Ялыгин.

Аналитик информационно-аналитического отдела Пробизнесбанка Ирина Ладыгина отмечает, что гибель главы Total, партнером которой являются ЛУКОЙЛ и НОВАТЭК, скорее всего, окажет давление на котировки акций российских компаний в краткосрочном периоде. "Кроме того, на акции банковского сектора может оказать негативное влияние новостной фон в связи с понижением рейтингов основных российских банков вслед за сокращением рейтинга РФ", - добавляет эксперт.

Среди лидеров роста к середине дня можно отметить акции ГМК "Норильский никель" /3,77 проц/. ОАО "ГМК "Норильский никель" рассматривает возможность включить в промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2014 года около 400 млн долларов от объявленных сделок по продаже зарубежных активов. Кроме того, в расчет выплат будет включена сумма в размере до 50 проц от EBITDA за 1-е полугодие, а также средства по итогам работы над сокращением рабочего капитала.

Бумаги ПИК прибавляют 1,75 проц. Как стало известно сегодня, выручка группы компаний ПИК снизилась за 9 месяцев 2014 года по сравнению с тем же периодом годом ранее на 25,1 проц до 39,1 млрд рублей.

В лидерах падения бумаги ДИКСИ /-1,49 проц/ и акции "Газпром нефти" /-1,43 проц/.

Директор инвестиционных программ АКБ "Экспресс-кредит" Михаил Молодов, комментируя техническую картину российского фондового рынка, отмечает, что если на этой неделе не произойдет разворота мировых индексов вверх, то в ближайшие 4 недели индекс РТС может уйти на новые минимумы года в район 900 пунктов, если же ситуация изменится в лучшую сторону, то и у индекса РТС за счет укрепления рубля и низкой базы будет возможность подойти к сопротивлению 1150 пунктов.

Внешний фон умеренно позитивен

Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились ростом основных индексов, которые увеличились на 0,1-1,4 проц в рамках технического восстановления после недавнего падения и публикации ряда неплохих квартальных отчетностей. После закрытия основных торгов о прибыли, превзошедшей средние прогнозы, заявила корпорация Apple.

На биржах Азии сегодня к концу торгов сформировались смешанные настроения. Ключевой индекс Японии Nikkei 225 скорректировался после взлетела на 4 проц накануне и завершил день снижением на 2 проц. Продажи можно было наблюдать и на биржах в Китае.

Опубликованная с утра статистика показала небольшое снижение темпов роста розничных продаж Китая в сентябре - с 11,9 проц до 11,6 проц, увеличение темпов промышленного производства с 6,9 проц до 8 проц и сокращение темпов роста ВВП в 3 квартале с 7,5 проц до 7,3 проц /ожидалось 7,2 проц/. Данные, по мнению экспертов, говорят скорее о том, что властям КНДР можно не спешить с введением новых стимулирующих мер, что несколько расстроило рынки.

Фьючерсы на основные американские индексы свели на нет наблюдавшееся с утра падение и прибавляют порядка 0,6 проц. На торгах в Европе преобладают умеренные покупки. Региональный индекс Euro Stoxx 50 подскочил на 1,73 проц после публикации неплохих квартальных результатов и прогнозов таких компаний как Swedbank и Actelion. Настроения поддерживает также вчерашнее повышение индексов в США.

Цены на нефть в середине торгов в России растут как в рамках технической коррекции, так и после неплохой статистики по китайской экономике. Контракты на нефть марки Brent с поставкой в декабре прибавляют 0,65 проц, находясь на отметке 85,96 доллара.

На мировых площадках важными для инвесторов сегодня будут следующие события: квартальные отчетности Coca-Cola, Harley-Davidson, McDonald's /до открытия основных торгов/, динамика продаж домов на вторичном рынке в сентябре /18.00 мск/, отчетность Yahoo! /после закрытия основных торгов/.

НЬЮ-ЙОРК, 21 октября. /ТАСС/. Международное рейтинговое Moody 's Investors Service понизило рейтинг Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Россельхозбанка, Агентства по ипотечному жилищному кредитованию /АИЖК/, Внешэкономбанка и Альфа-Банка. Такие действия стали следствием снижения суверенного кредитного рейтинга России, говорится в сообщении агентства.

Эксперты Moody 's считают, что правительство России по- прежнему готово оказывать помощь крупнейшим банкам и финансовым организациям, однако возможности самого правительства стали слабее.

Прогноз по долгосрочным рейтингам у всех банков и АИЖК - негативный.

Как ранее сообщал ТАСС, 18 октября Moody's понизило кредитный рейтинг России с Baa1 до Baa2. В числе причин названо негативное воздействие на экономику России санкций со стороны ЕС и США. Эксперты агентства отмечают "постепенное, но непрерывное" уменьшении валютных резервов страны в связи с оттоком капиталов, ограничением доступа российских заемщиков на международный рынок и низкими ценами на нефть.

Вместе с тем, 14 октября министр экономического развития Алексей Улюкаев на фоне спекуляций о возможном снижении рейтинга России заподозрил иностранные агентства в "ангажированности" и призвал власти активнее работать над созданием национальной рейтинговой системы.

Улюкаев убежден, что объективных оснований для снижения рейтинга нет. "Что такое рейтинг рейтинговых агентств? Рейтинг долгосрочной платежеспособности, кредитоспособности. Это, попросту говоря, означает уверенность в том, что мы в состоянии погасить наш внешний долг", - отметил министр, добавив при этом, что на сегодняшний день внешний долг РФ составляет менее 3 проц ВВП, а весь госдолг - 11 проц ВВП.

"То есть при желании такой долг можно погасить за один год", - подчеркнул Улюкаев.

По его словам, риски непогашения долга отсутствуют. "С какой стороны ни посмотри, макроэкономическая и финансовая конструкции очень устойчивы, и риск того, что этот мизерный внешний долг каким-то чудесным образом не будет погашен, отсутствует", - резюмировал глава Минэкономразвития.

/Обновлено в 10:15 мск/

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 10:10 мск вторника вырос на 2 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня и достиг отметки 41,06 рубля. Курс евро к рублю увеличился на 4 копейки до 52,63 рубля.

При этом стоимость бивалютной корзины, состоящей из 0,45 евро и 0,55 доллара, возросла на 3 копейки и достигла уровня 46,27 рубля.

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Валютные интервенции Банка России 17 октября составили 8,63 млрд рублей /около 213 млн долларов/. Об этом сообщается на сайте регулятора.

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору /Россельхознадзор/ с 21 октября ввела запрет на импорт в Россию говяжьих субпродуктов, тримминга /мясная обрезь/, мясокостной муки, говяжьего, свиного и птичьего жира из стран Евросоюза.

Россельхознадзор принял это решение по итогам переговоров в пятницу в Литве директора департамента Генерального директората Еврокомиссии по здравоохранению и защите потребителя Бернара Ван Готема и главного ветеринарного инспектора России Евгения Непоклонова.

"После переговоров у нас нет никаких обоснованных гарантий Евросоюза, что что-то может измениться", - заявил 18 октября корр. ТАСС руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в отношении безопасности поставок из ЕС тримминга и субпродуктов.

20 октября Непоклонов официально уведомил Ван Готема о введении ограничения с 21 октября 2014 года.

Ранее ТАСС передавал, что Россельхознадзор неоднократно высказывал претензии к качеству и безопасности говяжьих субпродуктов и тримминга из Европы. Так, служба зафиксировала 17 случаев наличия запрещенных веществ в продукции из 6 стран ЕС: Австрии, Венгрии, Германии, Дании, Италии и Польши. Россельхознадзор обнаруживал в поставках из этих стран листерию, свинец, тетрациклин, сальмонеллез, хлорамфеникол и кадмий.

По словам Данкверта, говяжьи субпродукты и тримминг не попали под ограничения в ходе ответных мер российского правительства, вызванных экономическими санкциями ряда государств.

По данным Федеральной таможенной службы РФ /ФТС/, в 2014 году в Россию было ввезено более 38 тысяч тонн субпродуктов из говядины. Основные поставщики - Аргентина, Уругвай и страны Европейского союза. Субпродукты и тримминг в основном используются как сырье для мясной промышленности.

Фондовые индексы Европы растут на фоне опасений относительно китайской экономики, ожиданий статистики по рынку жилья США и отчетности компаний.

Рост экономики Китая замедлился в июле-сентябре до 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 7,5% кварталом ранее. Он оказался ниже официального прогноза в 7,5%, который давали на текущий год китайские власти. Средний прогноз аналитиков на третий квартал составлял 7,2%. По сравнению с предыдущим кварталом, экономика выросла на 1,9% при прогнозе аналитиков в 1,8%. В то же время, промышленное производство увеличилось в сентябре сразу на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - против 6,9% в августе и прогноза аналитиков в 7,5%.

Сегодня участники рынка ожидают публикации данных о продажах домов на вторичном рынке США. По оценкам аналитиков, такие продажи выросли в сентябре на 1% по сравнению с предыдущим месяцем - до 5,11 млн домов в пересчете на годовые темпы.

Инвесторы также оценивают финансовую отчетность компаний, включая британский химический концерн Reckitt Benckiser Plc и швейцарскую фармацевтическую компанию Actelion Ltd.

Котировки акций Reckitt Benckiser упали на 2,2%. Рост выручки химконцерна за третий квартал оказался слабее прогнозов рынка, при этом компания объявила, что ожидает роста выручки в 2014 году по нижней границе прогнозного диапазона в 4-5%.

Бумаги Actelion, напротив, подорожали на 4,1% после повышения прогноза годовой прибыли уже второй раз в этом году.

Цена акций Swedbank AB увеличилась на 3,2%, так как чистая прибыль и чистый процентный доход крупнейшего ипотечного банка Швеции превысили прогнозы.

Рыночная стоимость французской нефтегазовой компании Total SA уменьшилась на 0,2%. В ночь на вторник в московском аэропорту Внуково погиб Кристоф де Маржери, председатель совета директоров и CEO французской компании.

На текущий момент:

FTSE 100 6,315.23 +48.16 +0.77%

CAC 40 4,056.89 +65.65 +1.64%

DAX 8,834.11 +116.35 +1.33%

Дефицит бюджета Великобритании вырос в сентябре по сравнению с прошлым годом, показали данные, опубликованные Управлением национальной статистики во вторник.

Чистые заимствования государственного сектора (PSNB) без учета интервенций составили 11,8 млрд фунтов стерлингов в сентябре, увеличившись на 1,6 млрд фунтов стерлингов по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Это увеличение чистого заимствования в основном является результатом увеличения на 1,6 млрд фунтов стерлингов чистых заимствований центрального правительства.

Чистый долг государственного сектора без учета финансовых интервенций был 1451,3 млрд фунтов стерлингов в сентябре - на 100,7 млрд фунтов стерлингов или 7,5 процента выше, чем в конце сентября 2013.

По результатам финансового года 2014/15 до отчетной даты PSNB за исключением банковских групп составили 58 млрд фунтов стерлингов, увеличившись на 5,4 млрд фунтов стерлингов по сравнению с предыдущим годом.

Профицит торгового баланса Швейцарии вырос в сентябре, показали данные Швейцарского федерального таможенного управления во вторник.

Положительное сальдо торгового баланса выросло до 2,45 млрд швейцарских франков в сентябре от около 1,3 млрд швейцарских франков в августе. Ожидаемый уровень был 2,43 млрд швейцарских франков.

Экспорт поднялся на 2,2 процента до 17,52 млрд швейцарских франков. В то же время, импорт вырос на 0,8 процента до 15,07 млрд швейцарских франков.

В третьем квартале положительное сальдо торгового баланса увеличилось до 7,69 млрд швейцарских франков с 6,9 млрд швейцарских франков во втором квартале. В реальном выражении экспорт вырос на 1,8 процента годовых, в то время как импорт снизился на 0,7 процента в третьем квартале.

Уровень активности во всех отраслях Японии сократился более медленными темпами в августе, показали данные Министерства экономики, торговли и промышленности во вторник.

Индекс активности во всех отраслях упал на 0,1 процента за месяц в августе после падения на 0,4 процента в июле. Ожидания экономистов были на уровне снижения на 0,3 процента.

Показатели активности в сфере услуг и промышленного производства снизились на 0,1 процента и 1,9 процента соответственно.

Между тем, активность в строительной отрасли возросла: индекс поднялся на 1,5 процента.

Индекс, измеряющий активность государственных услуг, остался неизменным в августе.

На годовой основе индекс активности во всех отраслях снизился пятый месяц подряд. Индикатор упал на 2,5 процента - это сильнее, чем снижение на 1,7 процента в июле.

EUR/USD: $1.2600-25(E620mn), $1.2655(E828mn), $1.2685(E400mn), $1.2700(E1.9bn), $1.2750(E794mn), $1.2800(E1.5bn)

USD/JPY: Y107.00($835mn), Y107.50($682mn)

AUD/USD: $0.8650(A$323mn)

NZD/USD: $0.8105(NZ$846mn)

USD/CAD: C$1.1150($335mn), C$1.1250($190mn)

На протяжении почти всей истории человечества люди очень радовались, находя золото. Несмотря на серьезные экологические последствия добычи золота, человечество не отказывается от поиска, и наверняка не сделает это в ближайшем будущем. Однако существует и образная золотая жила - более безопасная и, возможно, не менее прибыльная, чем реальное вещество, но только немногие решаются использовать ее в полной мере: это госзакупки.

Госзакупки могут подтолкнуть компании к тому, чтобы установить чрезмерные цены на низкокачественные товары и ненадежные услуги, что способствует корупции, злоупотреблению властью и появлению брака. Чтобы избежать таких последствий, большинство стран установило требования к проведению открытых тендеров, а также строгие принципы прозрачности в отношении госзакупок. Большая часть недавних соглашений о свободной торговле требует, чтобы подписывающие стороны открывали друг другу доступ к информации о госзакупках, а Всемирный банк публикует названия компаний, которые из-за коррупции или мошенничества не допущены к участию в тендерах в рамках проектов, финансируемых Банком. Страны, которые не проводят открытые тендеры, в итоге сталкиваются с крупными кражами.

Правительство тех стран, которое настоятельно добивается закупки качественной продукции, может сильно влиять на развитие конкурентных преимуществ своей страны. Например, в 1946 г. американское правительство заключило контракт с компанией Boeing на разработку модели B-52. Польза от применения госзакупок вышла за пределы конкретной цели, когда компания Boeing использовала ноу-хау, полученное при разработке B-52, для создания коммерческого судна B-707.

Аналогично, военные инвестиции Израиля позволили разработать ряд решений, которые оказались полезными и выгодными для применения в гражданской сфере. Уроки, полученные в ходе проведения закупок для армии, можно использовать и в других сферах.

Латинской Америке следует использовать это в качестве модели для повышения качества образовательных систем. Вместо вливания огромного количества денег в плохо работающие школьные системы, правительства были бы заинтересованы в таких инновационных решениях, как учебники на базе планшетных ПК, которые могут помочь учителям эффективно проводить уроки, следить за успеваемостью студентов и определять стратегии корректировки. Помимо повышения успеваемости детей, такие попытки могли способствовать созданию отрасли современных образовательных ресурсов, конкурентоспособной на мировом уровне.

Так, закупая большие объемы высококачественных продуктов, которые позволяют справиться с основными государственными проблемами, правительства побуждают частные, государственные или смешанные организации брать на себя расходы, связанные с поиском решений. Во многих случаях преимущества этих решений выходят далеко за пределы первоначальной цели.

Источник: Project-Syndicate

Аналитики банка Deutsche Bank прогнозируют укрепление американского доллара и падение японской валюты. "Несмотря на падение USD/JPY к уровням в районе Y105 на прошлой неделе, нельзя говорить о том, что произошли изменения в более широком восходящем тренде в этой паре" - отмечают аналитики Deutsche Bank. Основной причиной, по их мнению, является разрыв между денежно-кредитной политикой США и Японии. "Доллар снижается, и это стоит рассматривать как прекрасную возможность покупки американской валюты. USD/JPY продолжит рост и повторно протестирует уровень Y110 в ближайшие 1-2 месяца на фоне благоприятных экономических показателей в США" - заявляют в Deutsche Bank.

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на отрицательной территории на данных о росте китайского ВВП, который оказался самым слабым за пять лет, хотя и превысил средний прогноз аналитиков. Читать далее ...

Agence France-Presse

Премьер Франции заявил, что с гибелью главы Total страна потеряла «полководца» промышленности

Премьер-министр Франции Мануэль Вальс заявил, что Франция потеряла «полководца» промышленности с гибелью главы Total Кристофа де Маржери в результате авиакатастрофы во Внуково, передает Agence France-Presse. «Франция потеряла выдающегося главу компании, который превратил Total в мирового гиганта», - заявил премьер. Он также называет погибшего патриотом, «полководцем» промышленности и своим другом.

Moody's понизило рейтинги крупнейших финансовых институтов России

Moody's понизило рейтинги семи крупнейших финансовых институтов России. Об этом сообщается на сайте агентства. Рейтинги упали у «Сбербанка», «Газпромбанка», «Россельхозбанка», «Банка ВТБ», «Внешэкономбанка», «Альфа-Банка» и Агентства по ипотечному жилищному кредитованию. Отмечается, что прогноз по долгосрочным рейтингам этих учреждений на данный момент является негативным.

Apple продала 39,3 млн iPhone за последний квартал

Компания Apple продала 39.3 млн iPhone за последний квартал, это на 16% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает сообщает Associated Press. Достичь рекордных продаж удалось благодаря ажиотажу, связанному с появлением новых моделей iPhone 6 и iPhone 6 Plus. В целом, прибыль компании выросла более чем на 12% по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, она составила $ 8,5 млрд. Общий объем продаж также увеличился более чем на 12%, до $42,1 млрд.

Россия и КНДР перешли на расчеты в рублях

Первые расчеты в рублях между Россией и КНДР прошли в октябре, сообщается на сайте Минвостокразвития. Страны договорились перейти на рублевые расчеты в начале месяца. По словам министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, расчеты были переведены в рубли, чтобы объемы взаимной торговли к 2020 году достигли $1 млрд.

Пара NZD/USD немного выросла во вторник после публикации более позитивных, чем ожидалось, данных по ВВП Китая. Об этом говорит Крис Хантер, менеджер Western Union Business Solutions. Согласно представленным данным, ВВП Китая в 3-м квартале вырос на 7,3%, а не на 7,2%, как ожидалось. Пара новозеландский доллар/доллар США на момент написания статьи торговалась по 0,8001. Хантер считает, что она попытается совершить убедительный прорыв выше уровня 0,8000, но ожидания относительно того, что данные Новой Зеландии по инфляции в четверг будут достаточно слабыми, немного ограничивают рост пары. По словам Хантера, поддержка пары располагается на 0,7952.

Комментарии аналитиков Western Union Business Solutions приводит агентство Dow Jones Newswires.

В ходе сегодняшних торгов фьючерсы на нефть West Texas Intermediate торговались без изменений около максимума последних четырех сессий на ожиданиях сокращения запасов бензина в США. Запасы бензина в США могли сократиться на 1,45 миллиона баррелей до минимального объема за два года, свидетельствует опрос, проведенный агентством Блумберг в преддверии завтрашнего отчета правительства. WTI, упавшая 16 октября до минимальной внутридневной отметки с июня 2012 года, возобновила рост в тот же день после сообщения Управления по энергетической информации США о сокращении запасов на 4 миллиона баррелей. Эта цифра более чем в два раза превысила медианный прогноз аналитиков. Инвестбанк Goldman Sachs Group Inc. сообщил на прошлой неделе, что на рынке не наблюдается избытка предложения, который мог бы оправдать распродажу нефтяных фьючерсов.

Согласно прогнозам аналитиков банка Citigroup, пара CAD/JPY продолжит свой рост, несмотря на то, что вчера пара просела. Как отмечают эксперты падение курса иены еще не закончилось, а спрос на рынке акций после существенной коррекции вновь возобновится. Помимо этого, в аналитики отмечают, что объем короткий позиций в канадской валюте достиг экстремальных уровней, а со стороны Банка Канады не стоит ждать мягких сигналов. Исходя из этого, в Citigroup рекомендуют заходит в покупки по CAD/JPY с целью Y97 и стопом на Y93.90.

В 08:30 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х и 9-ти месячных долговых обязательств

В 08:55 GMT заместитель губернатора РБА Филипп Лоу выступит с речью

В 09:30 GMT Британия проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 4-недельных долговых обязательств

В 16:00 GMT член правления НБШ Фриц Зурбругг выступит с речью

00:30 Австралия Отчёт Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике

02:00 Китай Розничные продажи, г/г Сентябрь +11.9% +11.8% +11.6%

02:00 Китай Промышленное производство, г/г Сентябрь +6.9% +7.5% +8.0%

02:00 Китай Объем инвестиций в основные фонды Сентябрь +16.5% +16.2% +16.1%

02:00 Китай ВВП, г/г III кв +7.5% +7.2% +7.3%

02:00 Новая Зеландия Изменение объёма расходов по кредитным картам, г/г Сентябрь +4.2% 4.4%

Доллар США третий день растет против иены. Многие трейдеры полагают, что замедление роста мировой экономики заставит руководство Федеральной резервной системы отложить запланированное повышение процентных ставок. Согласно анализу, проведенному по открытым позиция на фьючерсном рынке, существует 46%-ная вероятность, что ФРС начнет ужесточать монетарную политику в октябре 2015. На прошлой неделе такая вероятность составляла 51%. Читать далее ...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2958 (6676)

$1.2903 (3108)

$1.2865 (4206)

Цена на момент написания обзора: $1.2821

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2783 (1924)

$1.2755 (3190)

$1.2710 (3107)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 ноября составляет 55427 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2900 (6678);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 ноября составляет 57285 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2600 (6385);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 20 октября составило 1,03 против 1,00 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6403 (1490)

$1.6305 (1652)

$1.6209 (1979)

Цена на момент написания обзора: $1.6181

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6092 (1215)

$1.5995 (2112)

$1.5897 (1317)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 ноября составляет 26324 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6200 (1979);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 ноября составляет 31775 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5400 (2398);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 20 октября составило 1,21 против 1,21 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Акции японских компаний упали на фоне роста курса иены. Напомним, прошлая неделя отметилась резкими колебаниями на фондовом рынке при высоком объеме торгов. Инвесторов тревожили перспективы роста мировой экономики, а также меняющиеся прогнозы о том, когда ФРС может счесть экономику США достаточно сильной для того, чтобы начать повышение процентных ставок.

На динамику сегодняшних торгов повлияли данные по ВВП Китая. Рост ВВП Китая в третьем квартале 2014 года составил 7,3%. Темп роста ВВП по сравнению со 2-м кварталом замедлился. Это означает, что основной показатель экономики Китая за 2014 год в целом достигнет нижней части установленного правительством целевого района, составляющего 7,5%. Это также означает увеличение давления на руководство страны в сторону принятия целевых мер стимулирования экономики в 4-м квартале.

Результаты оказались не такими плохими, чтобы заставить Китай проводить широкомасштабную программу стимулирования, которая могла бы привести к росту долга и увеличению доли неиспользуемых мощностей.

На текущий момент:

Nikkei 225 15,001.97 -109.26 -0.72%

Hang Seng 23,075.24 +4.98 +0.02%

S&P/ASX 200 5,327.6 +8.16 +0.15%

Shanghai Composite 2,354.78 -1.95 -0.08%

Доллар США снизился против основных валют в ожидании отчета по инфляции в США на этой неделе, что, по прогнозам, отодвинет ожидания повышения процентных ставок. Экономисты ожидают, что годовая инфляция в США будет неизменной в сентябре после августа на уровне 1,7%, когда в среду Министерство труда сообщит данные по индексу потребительских цен, что не приближает к цели центрального банка около 2%. ФРС наблюдает за потребительскими ценами внимательно (наряду с данными по занятости) - как за индикаторами общего состояния здоровья американской экономики. Центральный банк недавно выразил обеспокоенность тем, что замедление темпов роста и дефляционные давления по всему миру могли плохо сказаться на экономике США. Более высокие процентные ставки в США сделают доллар более привлекательным для инвесторов, так как он, скорее всего, повысит отдачу от активов, номинированных в долларах. Текущие ожидания первого повышения процентных ставок ФРС были отодвинуты во вторую половину 2015 года.

Австралия доллар вырос против доллара США после выхода данных по ВВП Китая за 3-й квартал. Рост ВВП Китая в третьем квартале оказался самым низким за последние пять лет, в то время как рост промышленного производства ускорился.

Темпы роста ВВП Китая в третьем квартале 2014 года составили 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Валовой внутренний продукт, публикуемый Национальным бюро статистики Китая, отражает валовую стоимость всех товаров и услуг, произведенных Китаем. Индикатор показывает темпы экономического роста или спада Поднебесной.

По мнению властей, несмотря на то, что динамика роста ВВП КНР за период с июля по сентябрь оказалась самой низкой с первого квартала 2009 года, она находится в "приемлемых рамках".

Во втором квартале 2014 года ВВП страны составил 7,5%, в первом - 7,4%.

По данным за первые девять месяцев текущего года ВВП КНР в денежном эквиваленте составил 42 трлн юаней ($6,84 трлн).

Также китайское статистическое управление обнародовало данные по промышленному производству, рост которого за первые три квартала текущего года составил 8,5%.

Согласно планам китайского правительства, среднегодовые темпы роста страны в 2014 году должны составить 7,5%.

В 2013 году ВВП Китая вырос на 7,7%.

Международное рейтинговое агентство Moody's в понедельник подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг Канады на высшем уровне - Aaa. Как сообщается на официальном сайте агентства, данной оценке присвоен "стабильный" прогноз.

Вывод был сделан по итогам ежегодного пересмотра рейтингов, проведенного специалистами агентства. "После рецессии во время глобального финансового кризиса экономика восстановилась и продолжает демонстрировать позитивную динамику, оказывая положительный эффект на финансовый сектор страны", - прокомментировал решение экспертов старший вице-президент Moody's Стивен Гесс.

Еще одной причиной подтверждения рейтинга Канады стало снижение дефицита бюджета. Премьер-министр Канады Стивен Харпер ранее в этом месяце заявил, что в текущем финансовом году, который завершится 31 марта 2015 года, данный показатель составит С$2,9 млрд ($2,58 млрд). По его словам, дефицит бюджета 2013-2014 финансового года составил С$5,2 млрд ($4,64 млрд). "Это значительно ниже прогнозов, согласно которым дефицит должен был составить C$16,6 млрд ($14,8 млрд)", - пояснил премьер.

Вице-президент Moody's также указал на усиление канадской банковской системы, хотя отметил и высокую кредитную задолженность домохозяйств в стране.

Курс доллара США умеренно снизился против европейской валюты, утратив большую часть заработанных в пятницу позиций, так как представитель ФРС Фишер заявил, что не видит причин откладывать завершение QE. Также он отметил, что с окончанием QE на фондовом рынке может наступить коррекция, однако основные макроэкономические показатели в США в порядке, обусловливая необходимость данной меры. Напомним, в пятницу председатель ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард выразил мнение, согласно которому программу стоит расширить, поскольку инфляционные ожидания в США продолжают падать. По словам президента ФРБ Бостона Эрика Розенгрена, программа покупки активов была начата в том контексте необходимости существенных улучшений на рынке труда.

Между тем, вчера Европейский центральный банк запустил новую программу по стимулированию экономики в попытке повысить ликвидность в регионе.

Тем не менее, данная новость была встречена инвесторами почти с полным безразличием. Акции и суверенные облигации вернулись в привычный нисходящий тренд, наблюдавшийся за последние недели после короткой передышки в пятницу. Фондовые индексы упали. Немецкие облигации пользовались спросом, тогда как облигации периферийных экономик снизились, что привело к увеличению разницы в доходности между центральными странами и остальными членами еврозоны.

Участники рынка постепенно переключают свое внимание на американские отчеты. На этой неделе в центре внимания рынков будут данные по продажам вторичной и первичной недвижимости, запланированные на сегодня и пятницу соответственно, а также по индексу потребительских цен, которые выйдут в среду. Если первые два отчета, скорее всего, отразят рост, то данные по инфляции покажут, продолжают ли замедляться темпы роста цен.

Британский фунт подорожал по отношению к доллару США на фоне данных по рынку жилья. Как стало известно, британский индекс цен на жилье от Rightmove вырос до 2.6% против 0.9% в пошлом месяце. Показатель за год снизился от 7.9% до 7.6%. Индекс цен на жилье Rightmove предоставляет информацию о ценах на жилую недвижимость в Великобритании. Данный отчет отражает состояние британского рынка жилья и экономики в целом, поскольку цены на недвижимость весьма восприимчивы к изменениям в цикле деловой активности.

Напомним, в докладе Oxford Economics, который был опубликован в пятницу 17 октября, сообщалось, что цены на жилье в Великобритании вырастут на 30% в ближайшие пять лет. Прогноз свидетельствует о росте различий региональных цен на жилье. На юге Англии цены на жилье вырастут на ошеломляющие 37% в течение следующих пяти лет. Но Северо-Запад Англии отстает. Там цены на жилье вырастут на 24%. «Понимание пути будущего роста цен на жилье является ключевым элементом британской экономической стратегии и принятия решений», заявил Миль Шипсайд, директор Rightmove.

Иена укрепилась против доллара, вернув ранее утраченные сегодня позиции, так как спад на европейских рынках из-за опасений по поводу перспектив роста в регионе поддерживает спрос на традиционную валюту-убежище. Давление на фондовые индексы Европы оказал доклад Бундесбанка Германии, в котором говорилось, что экономика страны в третьем квартале едва показала рост. По данным банка, замедление роста экономики в 3-м квартале, вероятно, произошло из-за промышленного производства, но потребительские расходы были на достаточно высоком уровне. Это означает, что ВВП в 3-м квартале либо оставался на уровне 2-го квартала, либо даже немного вырос, считают в Бундесбанке. Вместе с тем, не остается сомнений, что Германия - уже не тот локомотив роста, как ожидалось. На прошлой неделе правительство, вслед за ведущими научными организациями в области экономики, существенно понизило свой прогноз роста на этот и следующий годы. Напомним, Германия является крупнейшей экономикой Европы, поэтому замедление ее роста - существенная проблема для всего валютного союза.

• Денежно-кредитные условия стали более мягкими, но курс австралийского доллара остается высоким по историческим меркам

• Австралийский доллар оказывает менее значительную поддержку экономике, чем следовало ожидать

• Условия на рынке труда сдержанные, но ситуация стабилизировалась в этом году

• РБА видит незадействованные мощности на рынке труда

• Банки должны придерживаться сильных стандартов кредитования

• РБА ожидает, что умеренный рост ВВП Австралии продолжился в 3-м кв

• Цены на жилье растут быстрыми темпами

• Кредитование инвесторов, вкладывающих денежные средства в рынок жилья, выросло в последние месяцы

В ходе азиатской сессии, пара USD/JPY, вероятно, будет торговаться в диапазоне Y106,60-107,20, говорят в Mizuho Bank. "Рынок успокоился" после широких колебаний на прошлой неделе, и пара получает хорошую поддержку около Y106,80 при снижении. Однако, возможно, USD/JPY продолжит торговаться в диапазоне, без четкого направления, тогда как ее рост ограничен районом Y107,40. Во время торгов в Азии инвесторы будут изучать экономические индикаторы Китая, в частности показатель ВВП за 3-й квартал. Многие экономисты ожидают замедления темпов роста китайской экономики. Слабый показатель ВВП может столкнуть вниз азиатские акции и пару USD/JPY, отмечают в банке.

/См. также сообщение ЭКОНОМИКА: МИНСЕЛЬХОЗ- ПРОДБЕЗОПАСНОСТЬ /

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Продовольственное эмбарго, введенное Россией в условиях украинского кризиса с 7 августа 2014 года в отношении ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии, мотивировано, в том числе, санкциями этих стран к крупнейшим госбанкам РФ, которые выступают финансовые институтами развития аграрного сектора. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров в интервью Владимиру Познеру на Первом канале.

"Запрет на поставки импортного продовольствия, так называемое эмбарго - мера вынужденная. Мы не хотели вводить эмбарго. Нас вынудили, нас заставили. Первую волну санкций мы проигнорировали. Пошла третья волна санкций: объявили де- факто финансово-экономическую блокаду основным нашим институтам развития для аграрного сектора", - отметил Федоров.

По его словам, именно Сбербанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, ВТБ, ВЭБ обеспечивают индустриализацию, модернизацию сельского хозяйства за счет денег, которые они занимали в мире на межбанковском рынке. Когда ЕС и США объявили, что теперь деньги им давать не будут, российские банки были поставлены в очень сложное положение по реализации тясяч инвестиционных проектов в АПК.

Министр уверен, что таким образом российский агросектор оказался в неравном положении с другими странами - членами ВТО. "Они поддерживают своих фермеров. Никаких ограничений нет для фермеров ЕС, Канады, США, Австралии, а мы не можем поддерживать, так как они объявили нашим финансовым институтам развития санкции", - отметил Федоров.

При этом он считает, что генеральное соглашение по тарифам и торговле ВТО предполагает, что любое государство имеет право на "исключения в отношении процедур и правил по соображениям безопасности". То есть если возникает для суверенного государства угроза национальной безопасности - в данном случае продовольственной - государство имеет право поступать так, как считает нужным.

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Продовольственная безопасность России, то есть уровень самообеспеченности продуктами питания по ключевым показателям, на фоне эмбарго с 7 августа 2014 года на импорт из ЕС, США и ряда других стран, может быть достигнута на 2 года раньше плана - к 2018 году. Такую позицию обозначил министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров в интервью Владимиру Познеру на Первом канале. "Моя мечта как министра - очень примитивная. Успешно реализовать доктрину продовольственной безопасности, при этом не к 2020 году, а к 2018 году добиться результатов, которые бы гарантировали нашу страну от всяких санкций, и чтобы не надо было применять никакие антисанкции", - отметил он.

Министр привел данные, что уже сейчас страна имеет высокий уровень обеспеченности по основным группа продовольствия, в том числе попавшим под санкции. Так, мясом птицы Россия обеспечена на 89 проц, свининой - на 82 проц, говядиной - на 71 процент. Под эмбарго попало только 2,5 проц потребления говядины в стране, 10 проц молока и молочной продукции, 5 проц овощей, подсчитал министр. "Самый высокий уровень исключения - это сыры - до 30 процентов", - пояснил он. Впрочем, прирост собственного производства сыра в текущем году составил 6 проц и может составить 10 проц в 2015 году, сообщил Федоров.

Продовольственная безопасности предусматривает, что средний уровень самообеспеченности в стране должен составлять не менее 80 проц по основным группам агропромышленного производства.

Министр считает, что введение запрета на ввоз продуктов из стран-санкционеров даст российскому агропромышленному комплексу стимулы к развитию. "Я не сторонник подходов в виде эмбарго, но для российского крестьянства это благо. Российские аграрии могут занять места на рынке, которые освобождаются из-за эмбарго. Из-за эмбарго мы рассчитываем, что из бюджета РФ нам будет больше выделяться денег. По этому году уже выделяют более 20 млрд рублей", - отметил Федоров.

Он уверен, что продэмбрго, как событие и решение неоднозначное, это не выбор России. "Нас заставили / обстоятельства - ред. ТАСС/, мы делаем это строго в соответствие с международными документами и с правилами ВТО. Для российских крестьян это событие хорошее", - уверен министр. Он добавил, что в прежние годы было не до агросферы. "Решали другие задачи, более легкие, видимо", - посетовал он.

Пока на программу развития АПК выделено 2 трлн рублей на период ее действия - 2013-2010 годы. Однако Федоров считает, что для достижения задач уверенного развития отрасли необходимо 3 трлн рублей на этот же период.

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Финансовое положение российских банков, подпавших под санкции США и ЕС, остается устойчивым. Об этом сообщается в обзоре финансовой стабильности за 2-3 квартал 2014 года, опубликованном на сайте ЦБ РФ.

"Несмотря на негативное влияние санкций на отдельные аспекты операционной деятельности, в целом санкции не оказали существенного воздействия на данную группу банков, их финансовое положение остается устойчивым", - отмечается в обзоре регулятора.

По данным ЦБ, банки, в отношении которых были введены санкции как на первом, так и на втором этапе, обладают существенным запасом капитала. Показатель достаточности собственных средств этих кредитных организаций составляет от 10,5 до 15,7 процентов.

"Кроме того, запланированная докапитализация ВТБ и Россельхозбанка положительно отразится на устойчивости этих банков", - говорится в обзоре.

Рентабельность собственных средств банков, подпавших под санкции, снизилась на 1,2 п.п. с 1 апреля 2014 года до уровня в 15,2 проц на 1 сентября 2014 года. В то же время по банковскому сектору в целом снижение составило 1,5 п.пункта.

Основными факторами снижения рентабельности, по данным ЦБ, стал рост резервов на возможные потери по ссудам, отрицательная переоценка по ценным бумагам в I квартале и снижение темпов роста процентных доходов, что не является прямым следствием введения санкций.

Совокупные активы банков, подпавших под первую волну санкций в марте-сентябре текущего года выросли на 18 процентов.

Активы банков, попавших под действие второй волны санкций, с начала июля выросли на 4,1 процента.

"В случае повышения рисков ликвидности анализируемая группа банков располагает достаточным объемом обеспечения рыночных и нерыночных активов для привлечения рефинансирования в Банке России", - сообщается в обзоре.

Под санкции США и ЕС подпали такие российские банки, как ВТБ, Банк Москвы и Россельхозбанк, Сбербанк, Газпромбанк и ВЭБ.

Европейским резидентам запрещено предоставлять этим банкам средне- и долгосрочное финансирование. Гражданам и компаниям США запрещено приобретать долговые обязательства этих банков или связанных с ними юрлиц, а также их имущество более чем на 90 дней.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Light Crude 82.72 +0.01%

Gold 1,247.10 +0.19%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,111.23 +578.72 +3.98%

Hang Seng 23,070.26 +47.05 +0.20%

Shanghai Composite 2,356.73 +15.54 +0.66%

FTSE 100 6,267.07 -43.22 -0.68%

CAC 40 3,991.24 -41.94 -1.04%

Xetra DAX 8,717.76 -132.51 -1.50%

S&P 500 1,904.01 +17.25 +0.91%

NASDAQ Composite 4,316.07 +57.64 +1.35%

Dow Jones 16,399.67 +19.26 +0.12%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2795 +0,27%

GBP/USD $1,6158 +0,41%

USD/CHF Chf0,9431 -0,30%

USD/JPY Y106,96 +0,07%

EUR/JPY Y136,85 +0,36%

GBP/JPY Y172,81 +0,47%

AUD/USD $0,8778 +0,40%

NZD/USD $0,7965 +0,63%

USD/CAD C$1,1288 +0,12%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Отчёт Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике

02:00 Китай Розничные продажи, г/г Сентябрь +11.9% +11.8%

02:00 Китай Промышленное производство, г/г Сентябрь +6.9% +7.5%

02:00 Китай Объем инвестиций в основные фонды Сентябрь +16.5% +16.2%

02:00 Китай ВВП, г/г III кв +7.5% +7.2%

02:00 Новая Зеландия Изменение объёма расходов по кредитным картам, г/г Сентябрь +4.2%

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Август -0.2% -0.3%

06:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Сентябрь 1.33 Пересмотрено с 1.39 2.43

08:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Сентябрь 10.9 9.3

08:55 Австралия Речь помощника главы РБА Ф. Лоу

14:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн. Сентябрь 5.05 5.11

23:00 Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов Август +0.5%

23:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac Сентябрь -0.1%

23:50 Япония Скорректированное сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь -924.4 -910.0

Основные фондовые индексы США выросли по итогам сегодняшней сессии, чему помогли ожидания отчета корпорации Apple (AAPL). Негатива в торги внесли новости о том, что International Business Machines (IBM) выплатит контрагенту $1,5 млрд из-за убыточного производства чипов.

Читать далее