Новости и прогнозы рынков CFD — 15-10-2014

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в минусовой зоне (28 из 30). Аутсайдером являются акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, -4.83%). Больше остальных выросли акции Johnson & Johnson (JNJ, +0.87%).

Все сектора индекса S&P в минусе. Больше остальных снизился финансовый сектор (-2.6%).

БЕЛГРАД, 15 октября. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что Еврокомиссия в ближайшее время урегулирует вопрос об использовании "Газпромом" на полную мощность газопровода OPAL. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью сербской ежедневной газете "Политика".

"Если говорить о дальнейших перспективах экспорта газа из России в Европу, то очевидно, что проблема транзита через украинскую территорию пока сохраняется. Одно из очевидных решений - это диверсификация маршрутов поставок. В этой связи рассчитываем, что Еврокомиссия в ближайшее время урегулирует, наконец, вопрос об использовании на полную мощность газопровода OPAL", - сказал Путин.

Он также добавил, что необходимо разблокировать ситуацию с "Южным потоком".

"Убеждены, что этот проект внесет ощутимый вклад в комплексную энергетическую безопасность Европы. От этого выиграют все - и Россия, и европейские потребители, включая Сербию", - подчеркнул Путин.

Как ранее сообщал ТАСС, Еврокомиссия не примет решения о предоставлении газопроводу OPAL изъятий из норм третьего энергопакета пока не завершатся трехсторонние переговоры по газу между РФ, Украиной и ЕС. О такой позиции ЕК сообщил корр. ТАСС представитель одной из ведущих европейских энергетических компаний, которую также подтвердили два европейских дипломата. В свою очередь, в Еврокомиссии ТАСС сообщили, что сроки принятия решений по загрузке газопровода OPAL пока остаются неизменными, однако могут быть продлены "по техническим причинам".

15 сентября Еврокомиссия уведомила Минэнерго РФ, что новый последний срок для принятия решений по OPAL намечен на 31 октября. Еврокомиссия переносит это решение с 10 марта этого года примерно каждые два месяца.

В соответствии с нормами "третьего энергопакета" часть мощностей газопровода OPAL должна быть зарезервирована под транспортировку газа независимых поставщиков. На практике это резервирование лишь лимитирует возможности поставок российского газа в Европу по "Северному потоку", который сегодня в условиях рисков для украинского газового транзита является наиболее надежным транзитным маршрутом в Европу.

В трехсторонних переговорах по цене на газ и погашению украинской задолженности принимают участие главы энергетических ведомств России, Евросоюза и Украины - Александр Новак, Гюнтер Эттингер и Юрий Продан. Очередная встреча, на которой стороны продолжат поиск временного компромиссного решения на эту зиму, должна состояться 21 октября в Берлине. Трехсторонние переговоры начались 2 мая этого года в Варшаве.

БЕЛГРАД, 15 октября. /ТАСС/. Россия готова продолжать с Украиной конструктивные переговоры по газу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью сербской ежедневной газете "Политика".

"Безусловно, мы учитываем риски, связанные с кризисными явлениями на Украине. Были вынуждены прекратить поставки в эту страну в июне нынешнего года, так как киевские власти отказались платить за уже полученный газ. В конце лета - начале осени этого года прошла серия интенсивных консультаций в трехстороннем формате Россия-ЕС-Украина, в ходе которых обсуждались возможные взаимоприемлемые развязки в вопросах урегулирования украинской задолженности за газ, возобновления поставок топлива в Украину, приостановленных самой украинской стороной, и стабильного транзита углеводородов в Европу. Готовы к продолжению конструктивных переговоров по этим темам", - сказал президент РФ.

Как ранее сообщал ТАСС, в трехсторонних переговорах по цене на газ и погашению украинской задолженности принимают участие главы энергетических ведомств России, Евросоюза и Украины - Александр Новак, Гюнтер Эттингер и Юрий Продан. Очередная встреча, на которой стороны продолжат поиск временного компромиссного решения на эту зиму, должна состояться 21 октября в Берлине. Трехсторонние переговоры начались 2 мая этого года в Варшаве.

• Стремительное падение безработицы указывает на рост зарплат в будущем

• Для политики уместно учитывать предстоящий рост зарплат

• Без повышения ставок инфляция может превысить целевой уровень

• Снижению инфляции способствуют более сильный фунт, падение цен на сырьевые товары

• Не ясно, следует ли Банку Англии "игнорировать" дезинфляционные силы

• Также отслеживаем ситуацию в еврозоне и в мире

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/ Минфин готовит проект постановления правительства о начале валютно-депозитных аукционов, сообщил ТАСС директор департамента долгосрочного стратегического планирования министерства Максим Орешкин.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов говорил, что началу аукционов будет предшествовать выпуск нормативного акта.

"Это постановление правительства", - уточнил Орешкин, добавив, что его проект уже готовится Минфином.

МОСКВА, 15 октября. /Корр. ТАСС Елена Кожухова/. Рынок акций по итогам торгов среды снизился на опасениях за состояние мировой экономики, индексы потеряли 0,8-1,2 проц. Индекс ММВБ /MICEX/ к концу торгов на Московской бирже упал на 1,22 проц до 1377,09 пункта, а РТС снизился на 0,78 проц до 1067,05 пункта /по состоянию на 18:50 мск/, чувствуя себя лучше благодаря укреплению рубля против доллара. Евро, в свою очередь, впервые превысил отметку 52 рубля.

Российский рынок провел день на отрицательной территории, ускорив темпы нисходящего движения во второй части торгов по мере ухудшения настроений на зарубежных фондовых площадках. Инвесторы опасаются за состояние мировой экономики после публикации не самой сильной статистики в США. После выхода данных, однако, началось и падение доллара, которое способствовало отскоку рубля и цен на нефть. Аналитики отмечают, что в конце недели геополитика может выйти для наших бирж на первый план, однако, состоятся ли столь ожидаемые переговоры президентов РФ и Украины на форуме в Милане пока не ясно.

Аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Асаинов отмечает, что российский фондовый рынок движется в одном тренде с мировыми площадками и внутренние новости, в том числе Украина, пока отошли на второй план. Аппетиты инвесторов к риску снижаются, в результате чего инвесторы предпочитают продавать рисковые активы, а волатильность растет. По мнению Асаинова, вероятность того, что переговоры приведут к позитивному для рынка сценарию - ослаблению санкционного режима, невысокая, но сохранение тренда на де-эскалацию будет подогревать интерес к российскому рынку.

"На текущей неделе позитива российскому рынку может добавить саммит Азия-Европа, который состоится в Милане 16-17 октября. На саммите ожидается встреча президента России и премьера Италии, может проясниться ситуация с санкциями, поскольку в Евросоюзе уже звучат призывы к их отмене. ЕС не может в одиночку снять санкции, без согласия США, однако, нельзя исключать сюрпризов", - говорит старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Виктор Марков. В ближайшие дни, считает эксперт, можно ожидать дальнейшего движения индекса ММВБ около 1400 пунктов, а российский рынок продолжает оставаться недооцененным.

Лидерами роста к концу дня остались обыкновенные и привилегированные акции "Мечела", которые прибавили 3,57 проц и 1,94 проц соответственно. Накануне стало известно, что компания достигла предварительной договоренности с Газпромбанком о переносе выплат по кредитам на 2015 год, что сегодня весь день отыгрывали бумаги.

В лидерах падения к концу дня оказались котировки "Системы" /-7,67 проц/ и обыкновенные акции "Башнефти" /-3,58 проц/, которые шли вниз без новостей.

В четверг, 16 октября, из значимых для российского рынка событий можно отметить следующие: форум Азия-Европа в Милане с участием Владимира Путина, публикация производственных результатов Evraz, операционных результатов "Ленты" за 3-й квартал 2014 года.

Внешний фон негативен

Торги в США открылись существенным снижением основных индексов, которые к концу торгов в России упали на 1,1-1,4 проц, в начале дня теряя более 2 проц. Инвесторы оставались обеспокоены состоянием мировой и национальной экономики, что сегодня подогрелось статистикой о снижении розничных продаж Штатов за сентябрь на 0,3 проц /ожидалось -0,1 проц/. Индекс цен производителей за аналогичный период при этом упал на 0,1 проц /ожидалось +0,1 проц/ в месячном измерении. Bank of America отчитался о падении чистой прибыли в 3-м квартале по сравнению с предыдущим годом почти в 15 раз, до 168 млн долларов. Повлиять на динамику рынков сегодня может публикация Бежевой книги ФРС, которая состоится в 22:00 мск.

На торгах в Европе к концу торгов в России можно было наблюдать существенные продажи.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре выросли на 0,31 проц, торгуясь на уровне 85,29 доллара за баррель и выйдя из глубокого внутридневного минуса благодаря падению американского доллара. Сегодня котировки достигали уровня 83,37 доллара - минимум с июля 2010 года.

"Паническое движение нефтяных цен вниз невозможно объяснить фундаментальными факторами. Предложение нефти в то время, когда стоимость достигала 115 долларов за баррель, не намного превышало текущее /рост добычи произошел лишь в Ливии/, а спрос, судя по данным торгового баланса Китая за сентябрь, и вовсе мог стать больше. Текущая динамика в ближайшем будущем может перерасти в достаточно существенный отскок вверх", - утверждает аналитик компании "БКС Экспресс" Иван Копейкин.

В четверг, 16 октября, на мировых площадках важными для инвесторов будут следующие события: окончательный индекс потребительских цен еврозоны в сентябре /13:00 мск/, количество первичных обращений за пособиями по безработице в США за прошлую неделю /16:30 мск/, динамика промышленного производства в сентябре /17:15 мск/, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии за октябрь /18:00 мск/, отчет Министерства энергетики о недельном изменении запасов нефти и нефтепродуктов /19:00 мск/, выступления нескольких членов Федрезерва /в течение дня/. Квартальная отчетность Goldman Sachs /до открытия основных торгов/, квартальная отчетность Google, SanDisk /после закрытия основных торгов/.

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Ситуация с санкциями в отношении российских компаний и лиц, введенными ЕС, США и рядом других стран в условиях украинского кризиса, не повлияла на 99 проц инновационных российских проектов. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович в рамках форума "Открытые инновации".

"Я не заметил какого-либо глобального влияния напряженности /при работе - прим. ТАСС/ с западными и восточными партнерами, настроенных на реализацию сотен проектов в Сколково. Да, какие-то точечные вопросы есть, прежде всего с ранее планируемым финансированием", - отметил вице-премьер.

Он пояснил, что некоторые компании сейчас не имеют права из-за санкций финансировать какие-то отдельные разработки. "Но на 99 проц проектов эта ситуация никак не повлияла. Продолжается работа вместе с партнерами", - заверил он. При этом основные риски инновационных проектов связаны прежде всего со спецификой этой сферы инвестирования, а не с санкциями, добавил вице-премьер.

Между тем, "главной сенсацией" форума он назвал активное участие "наших самых больших партнеров - Китайской народной республики".

В отношении базисных отраслей развития инноваций в России Дворкович назвал как базовые для экономики, прежде всего ТЭК, так и медицину, биотехнологии, сельское хозяйство, транспорт. "Именно в этих отраслях в ближайшие годы будут максимальные инвестиции в инновационную деятельность", - отметил он, добавив, что в том числе со стороны правительства.

Дворкович считает, что государство, инвестируя в такие направления, таким образом определяет приоритеты и дает сигналы частному бизнесу.

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о продлении на 2015 год моратория на направление страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды /НПФ/.

Рассмотрение документа на пленарном заседании Госдумы может состояться 24 октября.

"Продление моратория на 2015 год не уменьшит объема пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования, поскольку размер индивидуальной части тарифа страховых взносов сохраняется, а формируемый расчетный капитал подлежит индексации в соответствии с действующим пенсионным законодательством", - отмечается в сопроводительных документах к законопроекту.

Вместе с тем, в заключении профильного комитета отмечается, что продление на 2015 год моратория на формирование пенсионных накоплений "не приведет к комплексному решению проблемы дефицитности пенсионной системы, и вновь поставит вопрос о необходимости принятия окончательного решения о целесообразности сохранения накопительного компонента".

Депутаты также считают, что ряд пунктов документа нуждается в дополнительном обсуждении. С подобной же формулировкой к принятию документ рекомендовал и Комитет по финансовому рынку. Комитет указал, что "заморозка" накоплений может негативно воздействовать на развитие негосударственного пенсионного обеспечения и отразиться на привлечении инвестиций в экономику в среднесрочной и долгосрочной перспективе, а также на деятельность НПФ.

В случае принятия документа те взносы, которые в следующем году должны были пойти в накопительную часть, увеличат пенсионные права граждан в распределительной составляющей.

Правительство приняло решение о "заморозке" пенсионных накоплений на 2015 год в августе.

Первый раз накопительная часть пенсий россиян была заморожена в 2014 году и перенаправлена в распределительный фонд для погашения дефицита бюджета Пенсионного фонда России /ПФР/. За счет этого моратория в бюджете образовались более 240 млрд рублей экономии на трансферте ПФР. Ожидается, что в 2015 году эта сумма составит более 300 млрд рублей.

В то же время ранее глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил, что считает отмену накопительного компонента в системе обязательного пенсионного страхования нецелесообразной.

Эксперты МВФ также рекомендовали российскому правительству отказаться от этой идеи. "Это не только несет в себе риски. Это было неполезным", - сказал глава миссии МВФ в РФ Антонио Спилимберго.

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. "Газпром" может выйти на рынок заимствований в юанях не раньше конца года. Об этом сообщил в ходе телефонной конференции первый заместитель начальника финансово-экономического департамента "Газпрома" Александр Иванников.

• Туристическая активность оставалась "относительно уверенной" в большинстве областей

• Уровни цен в основном почти либо совсем не изменились, рост цен был умеренным

• "Неоднозначные" отчеты относительно активности на рынке недвижимости и в строительстве жилья

• Производственная активность выросла в большинстве округов

• В округе Бостона отмечены "неоднозначные экономические условия"

• В большинстве округов отмечен рост потребительских расходов "от незначительного до скромного"

• Рост занятости продолжился устойчивыми темпами по начало октября включительно

• Некоторые работодатели испытывали трудности с подбором квалифицированных работников на определенные позиции

• В ряде округов были отмечены умеренный рост зарплат, повышательное давление на зарплаты в ряде профессий

Доллар США упал против основных валют после выхода данных по розничным продажам и производственной активности. Объем расходов потребителей снизился в сентябре, предполагая, что многие американцы по-прежнему с осторожностью смотрят на экономические перспективы. Об этом было сказано в отчете, опубликованном Министерством торговли США.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний сентябрьский объем розничных продаж упал на 0,3% - до уровня $442,7 млрд. Это было первое снижение розничных продаж с января, когда необычно холодная зима замедлила экономическое развитие. Без учета автомобильных покупок, продажи снизились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты прогнозировали падение общих розничных продаж на 0,1 и рост продаж без учета автомобилей на 0,3%.

Стоит подчеркнуть, что цифры за август не пересматривались. Напомним, общий объем продаж вырос в августе на 0,6%, а без учета автомобилей - на 0,3%.

Министерство торговли также сообщио, что в годовом выражении общий объем розничной торговли увеличился на 4,3%; это все еще выше уровня инфляции. Но темпы изменения расходов стали существенно отличаться месяц к месяцу. Напомним, расходы потребителей составляют более двух третей объема валового внутреннего продукта США.

В отчете говорилось, что снижение продаж в сентябре было обусловлено отчасти уменьшением расходов на автозапчасти (-0,8%), обустройство дома и онлайн-покупки. Расходы на одежду упали на 1,2% за месяц, зафиксировав наибольший спад почти за два года. Частично компенсировалось данное снижение улучшением продаж в области электроники и в магазинах бытовой техники.

Кроме того, как показали результаты исследования от ФРС-Нью-Йорк, производственный индекс в этом регионе упал в октябре по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно представленным данным, производственный индекс в текущем месяце ухудшился до 6,17 пункта против 27,5 в сентябре. Отметим, предыдущее значение пересмотрено не было. Экономисты прогнозировали снижение индекса до уровня 20,3 пунктов.

Британский фунт вырос ранее против доллара США. На ход торгов повлияли данные по рынку труда Британии, показавшие, что уровень безработицы в стране заметно снизился, превысив при этом прогнозы экспертов, но темпы роста занятости оказались самыми медленными более чем за три года. Также стало известно, что заработная плата работников увеличилась незначительно, продолжив отставать от инфляции. Согласно отчету, в период между июнем и августом уровень безработицы в Великобритании снизился до 6,0 процента, достигнув самого низкого уровня с октября 2008 года. Многие эксперты ожидали падения данного показателя только до 6,1 процента с 6,2 процента. Что касается занятости, то она выросла лишь на 46 тыс. (самый медленный темп с марта по май 2013 года). Между тем, в отчете говорилось, что число людей, претендующих на пособие по безработице, упало на 18,6 тыс. в сентябре по сравнению с августом. Последнее снижение было наименьшим с апреля прошлого года. Экономисты ожидали падения на 34,2 тыс. после -33,2 тыс. в августе (пересмотрено с -37,2 тыс.). Средний недельный заработок, в том числе премии, вырос на 0,7 процента в течение трех месяцев по август, что оказалось чуть выше увеличения на 0,6 процента в течение трех месяцев до июля. Без учета бонусов средний заработок поднялся на 0,9 процентов, по сравнению с +0,8 процента в период с мая по июль (пересмотрено +0,7 процента). Экономисты ожидали рост на 0,7 процента и на 0,8 процента, соответственно.

Профицит счета текущих операций Испании заметно снизился в июле в связи с уменьшением профицита товаров и услуг, показали данные Банка Испании в среду.

Профицит счета текущих операций снизился до 1,4 млрд евро с 2,2 млрд евро в том же месяце 2013 года.

Профицит по торговле товарами и услугами снизился до 4,3 млрд евро с 5,4 млрд евро. Первичный и вторичный доход показал отрицательный баланс 2,9 млрд евро по сравнению с -3,2 млрд евро в прошлом году.

Сальдо по счету операций с капиталом сложилось положительное в размере 0,1 млрд евро в июле против 0,4 млрд евро в июле 2013 года.

Основные фондовые индексы США падают. Индекс S&P 500 нивелировал свой рост за год после публикации макроэкономических новостей, которые оказались хуже прогнозов аналитиков.

Как показали после открытия рынка данные, представленные Министерством торговли, по итогам августа месяца объем товарно-материальных запасов умеренно увеличился, но оказался меньше, нежели прогнозировали многие эксперты. Стоит подчеркнуть, что последнее изменение может заставить экономистов снизить прогнозы экономического роста для третьего квартала. Согласно отчету, в августе товарно-материальные запасы повысились на 0,2%, зафиксировав наименьший рост с июня прошлого года. Напомним, в предыдущем месяце значение данного показателя увеличилось на 0,4%. Экономисты ожидали, что в августе запасы, которые являются ключевым компонентом изменения валового внутреннего продукта, также вырастут на 0,4%.

Вместе с тем, министерство труда сообщило, что по итогам прошлого месяца индекс производителей снизился (с учетом сезонных колебаний) на 0,1%, зафиксировав при этом первый спад за год. Напомним, в августе данный показатель оставался неизменным. За исключением волатильных компонентов, а именно продуктов питания и энергоносителей, цены производителей остались без изменений. Экономисты прогнозировали, что оба эти показателя вырастут по 0,1%.

Объем расходов потребителей снизился в сентябре, предполагая, что многие американцы по-прежнему с осторожностью смотрят на экономические перспективы. Согласно данным Министерства торговли США, с учетом сезонных колебаний сентябрьский объем розничных продаж упал на 0,3% - до уровня $442,7 млрд. Это было первое снижение розничных продаж с января, когда необычно холодная зима замедлила экономическое развитие. Без учета автомобильных покупок, продажи снизились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты прогнозировали падение общих розничных продаж на 0,1 и рост продаж без учета автомобилей на 0,3%.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в минусовой зоне (29 из 30). Аутсайдером являются акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, -5.14%). Больше остальных выросли акции Johnson & Johnson (JNJ, +0.23%).

Все сектора индекса S&P в минусе. Больше остальных снизился сектор конгломератов (-3.8%).

На текущий момент:

Dow 15,880.81 -434.38 -2.66%

Nasdaq 4,124.82 -102.35 -2.42%

S&P 500 1,823.87 -53.83 -2.87%

10 Year Yield 2.02% -0.19 --

Gold $1,247.10 +12.80 +1.04%

Oil $81.63 -0.21 -0.26%

Европейские фондовые индексы упали больше всего почти за три года, в то время как инвесторы оценивали данные по розничным продажам в США, которые вышли хуже ожиданий. Читать далее

При более высоких ценах на нефть для извлечения сланцевых ресурсов выгоднее использовать такие методы, как горизонтальное бурение и гидроразрыв пласта. Это означает, что Соединенные Штаты могут стать еще большим производителем пропана, этана и связанных с нефтью веществ.

С 1991 года добыча этих продуктов в Саудовской Аравии превзошла добычу в Соединенных Штатах. Однако за последние несколько месяцев США увеличили суточный объем добычи до около 11 млн баррелей нефти.

Если оценки верны, рост добычи нефти в США будет только увеличиваться. В 2008 году добыча нефти в США была всего около 5 миллионов баррелей в сутки. К концу 2014 года эта цифра по текущим оценкам превысит 11 млн баррелей в сутки. Разрыв между США и другими ведущими производителями - такими, как Саудовская Аравия и Россия - явно сузился.

Одним из сторонников более высоких цен на нефть в Соединенных Штатах является Exxon Mobil Corporation (XOM).

На основании данных о доходах, Exxon Mobil является крупнейшей компанией в мире. Цена ее акций выросла с $30 в 2004 году до недавнего исторического максимума 29 июля 2014 года $104.76.

Два дня спустя, после публикации отчета за второй квартал, акции упали ниже $100, а сегодня торгуются около $90. Цена акций потеряла около 13% от своих максимумов.

Exxon Mobil Corporation отчиталась о прибыли за второй квартал в размере $8,8 млрд, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В географическом смісле заработок ХОМ от бизнеса в США составил твердые 15% - $1,193 млрд, по сравнению с $1,096 млрд во втором квартале 2013 года. Прибыль от не американских подразделений за отчетный период составила $6,688 млрд по сравнению с $5,209 млрд во II квартале 2013 года.

Вместе с тем, на сегодня для ХОМ существуют определенные риски. Компания сделала ставку на сделки с Россией, что дало бы ей доступ к богатейшим запасам нефти в районе недалеко от Арктики, который контролирует Россия. В то время как XOM хочет работать в этом регионе, политическая ситуация в России по-прежнему далека от стабильной.

Недавний откат ХОМ и неопределенность с ценами на нефть, рост добычи нефти в Соединенных Штатах и во всем мире делает непредсказуемой динамику акций компании. Тем не менее, квартальные результаты оказались лучше средних оценок в трех из четырех последних кварталах, и XOM по-прежнему потенциально привлекательна. Стоит также отметить, что XOM выплачивает устойчивые и растущие дивиденды последние несколько лет.

На текущий момент акции Exxon Mobil (XOM) котируются по $88.85 (-1.88%)

Новый опрос показал, что мнение немцев относительно экономики становится все более негативным: всего 15% (самое низкое значение в этом году) ожидают улучшения экономической ситуации в Германии. Между тем, 46% из опрошенных Forsa Institute ожидают ухудшения ситуации, что является самым высоким уровнем в этом году.

"Людей беспокоят не только мировые кризисы. Дискуссии о замедлении экономической активности также вносят свой вклад", - сказал глава Forsa Манфред Гюльнер.

В ходе опроса, проведенного по заказу таких СМИ, как Stern и RTL, было опрошено 2504 человека в период с 6 по 10 октября. Погрешность составляет плюс-минус 2,5 п.п.

Индекс экономических ожиданий в Швейцарии упал до самого низкого уровня за два года в октябре; финансовые аналитики опасаются, что резкое замедление роста в еврозоне отразится на альпийской стране.

Опрос, проведенный институтом ZEW и Credit Suisse Group, показал падение индекса до минус 30,7 - самое слабое значение с сентября 2012 с минус 7,7 в сентябре. Отрицательное число означает, что ухудшения экономических перспектив ожидает большинство участников опроса.

Эквивалент ZEW для Германии, которая представляет собой емкий рынок для швейцарского экспорта, показал во вторник снижение, что может предвещать падение экономики в третьем квартале. Кроме того, правительство Германии снизило свои прогнозы роста на текущий и следующий годы, сославшись на хрупкую мировую экономику, которая изо всех сил пытается справиться с кризисом.

Оценка современного состояния экономики Швейцарии потускнела, индекс упал до 25,6 в этом месяце с 45,0 в августе, заявили аналитики Credit Suisse.

Последние данные ZEW находятся в соответствии с индексом швейцарских менеджеров по закупкам, который упал до самого низкого уровня почти за полтора года в сентябре. Опережающий индикатор KOF также снизился в прошлом месяце, так как прерывистое восстановление в еврозоне сократило объемы швейцарского экспорта.

Руководителей ФРС все больше беспокоит, что замедление роста мировой экономики может негативно сказаться на перспективах роста в США. Тем не менее, экономисты Goldman Sachs не ожидают серьезного тормозящего воздействия. По их мнению, "воздействие связанных со спросом из-за рубежа потрясений на экономику США незначительно. Основанием для такого вывода является тот факт, что на внешнюю торговлю приходится относительно малая доля ВВП США". "Тем не менее, потрясения, возникающие в финансовом секторе, сильнее воздействуют на экономику США", - считают экономисты банка.

Стоимость нефти марки West Texas Intermediate торгуется около минимального уровня за более чем два года после того, как рост производства в США повлиял на увеличение поставок. Цены на нефть Brent упали до 47-месячного минимума на фоне избытка предложения при слабом мировом спросе. Читать далее

Цены на золото заметно выросли, так как доллар США упал против японской иены и евро после публикации слабых экономических данных США, которые позволяют предположить, что замедление темпов мирового роста оказывает негативное влияние на крупнейшую экономику мира. Читать далее

Разочаровывающие данные США по розничным продажам и ценам производителей в совокупности со стагнацией потребительских цен в Германии и снижением инфляции в Китае провоцируют усиление беспокойства инвесторов относительно замедления темпов роста крупнейших экономик мира. В условиях волатильности инвесторы закрывают короткие позиции по евро и японской иене против доллара США. "Длинные позиции по доллару наращивались на ожиданиях относительно различия между денежно-кредитными политиками и ростом", - говорит Брайан Дейнгерфильд, валютный стратег-аналитик RBS Securities. "Теперь появились новые признаки того, что темпы роста экономики США могут несколько замедлиться", - отметил он.

На завтрашний день запланировано достаточное количество данных, причем все они будут второстепенными. Начнет серию отчетов Австралия выпуском инфляционных ожиданий потребителей (00:00 GMT). Показатель отражает ожидания потребителей в отношении инфляции на ближайшие 12 месяцев. Значение показателя в большинстве случаев превышает официальные данные, но является неплохим индикатором оценки текущих настроений домохозяйств в отношении инфляции. Рост показателя может стать ранним сигналом повышения инфляционного давления в стране.

В 05:45 GMT Швейцария выпустит экономические прогнозы SECO. Это ежеквартальный прогноз от официальной правительственной группы профессиональных прогнозистов, считается официальным прогнозом по экономике страны. Также в отчете можно ознакомиться с оценкой ситуации в международной экономике.

В 09:00 GMT в еврозоне выйдут окончательные данные по индексу потребительских цен и сальдо торгового баланса с сезонными поправками. Данные по инфляции пристально отслеживаются участниками рынка, так как они влияют на принятие решений политиками Европейского центрального банка. Сальдо торгового баланса отражает совокупность всех торговых операций еврозоны, за исключением факторов, которые относятся к сезонным. Сальдо торгового баланса - это разница между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что профицит в августе вырастет до 13,5 млрд. против 12,2 млрд. в предыдущем месяце.

Во второй половине дня Канада опубликует данные по поставкам в обрабатывающем секторе промышленности (12:30 GMT). Показатель отслеживает объемы поставок промышленных товаров. Это позволяет оценить, насколько производственные компании удовлетворяют запросы рынка. Рост данного показателя позволяет говорить о том, что деловая активность в Канаде возросла, снижение же говорит о падении темпов деловой активности. Согласно средним прогнозам, в августе поставки сократятся на 1,6% против +2,5% в предыдущем месяце.

В это же время выйдут традиционные данные США по первичным обращениям за пособием по безработице. Ожидается, что за прошедшую неделю показатель составил 286 тыс.

В 13:15 GMT выйдут данные США по промышленному производству. Промышленное производство уменьшилось в августе на 0,1 процента, а показатель за июль был пересмотрен в сторону понижения. Данные показали, что после существенного скачка в июле промышленное производство автотранспорта и запчастей упало в августе на 7,6 процента. Учитывая изменчивость показателей по продажам авто, можно предположить, что низкие показания для сектора автотранспорта и запчастей, скорее всего, были связаны с «перенапряжением» в июле. Сильный рост продаж автомобилей в августе подразумевает, что продолжения данной динамики можно ожидать в ближайшие месяцы. Кроме того, напомним, что коммунальный сектор зафиксировал усиление на 1,0 процента, что свидетельствует об улучшении активности. Последние данные, указавшие на рост занятости в обрабатывающей промышленности и числа отработанных часов, приводят к мысли, что промышленное производство поднялось в сентябре. Эксперты ожидают, что производственная деятельность будет набирать обороты до конца 2014 года и оставаться сильной в 2015 году. Согласно средним прогнозам, показатель по результатам сентября вырос на 0,4%, по сравнению с -0,1% в предыдущем месяце.

В 14:00 GMT США опубликует производственный индекс ФРБ Филадельфии и индекс состояния рынка жилья от NAHB. Второй индикатор показывает оптимизм потребителей в секторе недвижимости. Индекс рассчитывается на основании нескольких факторов, к которым относятся продажи новых домов, ожидаемые продажи в ближайшие полгода, а также количество предполагаемых покупателей. Значение показателя выше уровня 50 пунктов указывает благоприятные перспективы для продаж, ниже - дает негативный прогноз. Ожидается, что в октябре индекс сохранится на отметке 59 пунктов.

Завтра ожидаются выступления ряда представителей мировых центробанков: помощника главы РБА Г. Дэбелля (02:00 GMT), члена правления ЕЦБ Йенса Вайдмана (10:00 GMT), члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Плоссера (12:00 GMT), члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кочерлакота (14:00 GMT).

Италия пересмотрела свои оценки по изменению валовому внутреннего продукта за первый квартал 2014 года, заявив, что экономика зафиксировала нулевое изменение. С учетом последнего изменения становится ясно, что третья по величине экономика еврозоны технически не находится в состоянии рецессии.

Напомним, ранее Статистическое управление ISTAT сообщило о падении ВВП на 0,1 процента в первом квартале по сравнению с предыдущим периодом и о снижении на 0,2 процента во втором квартале, значение за который осталось неотредактированным.

Пересмотр был обусловлен методологическими изменениями Европейского союза, которые, как ожидается, помогут показать рост ВВП в этом году, и дать правительству премьер-министра Маттео Ренци большую свободу действий, дабы удержать дефицит ниже 3 процентов.

В ISTAT также сказали, что в годовом выражении ВВП в первом квартале упал на 0,3 процента, по сравнению с первоначальной оценкой на уровне -0,4 процента. Результат за второй квартал также был пересмотрен в сторону понижения - до 0,2 процента годовых с -0,3 процента.

Напомним, в начале этого месяца правительство Италии резко ухудшило прогнозы изменения ВВП в 2014-2015 гг. Согласно оценкам, ВВП страны сократится на 0,3% в текущем году и увеличится на 0,6% в 2015 году. Апрельские прогнозы предполагали рост экономики Италии на 0,8% в 2014 году и на 1,3% в следующем году. Правительство Италии ожидает, что бюджетный дефицит в этом году составит 3%, в 2015 году - 2,9%. Ранее правительство прогнозировало, что дефицит бюджета в 2014 году составит 2,2% ВВП.

Данные, представленные Министерством торговли, показали, что по итогам августа месяца объем товарно-материальных запасов умеренно увеличился, но оказался меньше, нежели прогнозировали многие эксперты. Стоит подчеркнуть, что последнее изменение может заставить экономистов снизить прогнозы экономического роста для третьего квартала.

Согласно отчету, в августе товарно-материальные запасы повысились на 0,2 процента, зафиксировав наименьший рост с июня прошлого года. Напомним, в предыдущем месяце значение данного показателя увеличилось на 0,4 процента. Экономисты ожидали, что в августе запасы, которые являются ключевым компонентом изменения валового внутреннего продукта, также вырастут на 0,4 процента.

Между тем, стало известно, что объем товарно-материальных запасов без учета автомобилей, которые идут в расчет ВВП, был неизменным по итогам августа.

Министерством торговли также сообщило, что производственные продажи упали на 0,4 процента в течение месяца. С учетом августовских темпов продаж, потребуется 1,29 месяцев, дабы реализовать все запасы. Напомним, в июле такое соотношении тоже было на уровне 1,29 месяца.

EUR/USD: $1.2605(E1.0bn), $1.2610(E353mn), $1.2700(E1.03bn), $1.2715(E750mn, $1.2735-40(E550mn)

USD/JPY: Y106.55($230mn), Y106.80($186mn), Y107.00($850mn), Y107.20($956mn), Y108.10-15($550mn)

EUR/GBP: stg0.7960(E720mn)

AUD/USD: $0.8800(A$329mn)

USD/CAD: C$1.1150($130mn)

/ТАСС/

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.01% (-19 б.п.).

Золото $1,236.10 (+0.15%)

Нефть (WTI) $81.08 (-0.93%)

Как показали результаты исследования от ФРС-Нью-Йорк, производственный индекс в этом регионе упал в октябре по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно представленным данным, производственный индекс в текущем месяце ухудшился до 6,17 пункта против 27,5 в сентябре. Отметим, предыдущее значение пересмотрено не было. Экономисты прогнозировали снижение индекса до уровня 20,3 пунктов.

В целом, суб-индексы проявили себя следующим образом:

- индекс новых заказов упал до -1,73 с 16,86 в сентябре.

- индекс поставок снизился до 1,12 с многолетнего максимума на уровне 27,08 в сентябре

- индекс занятости, однако, вырос до 10,23 после того, как упал в сентябре до 3,26 от 13,64 в августе.

- индекс рабочей недели сократился до -1,14 с 3,26.

- индекс отпускных цен снизился до 6,82 с 17,39 в сентябре.

- индекс закупочных цен упал до 11,36 с 23,91.

- индекс ожиданий для общих бизнес-условий в течение следующих шести месяцев упал до 41,66 в октябре с 46,72 в сентябре

- индекс ожиданий новых заказов снизился до 42,34 с 45,56.

Напомним, индекс строится на базе результатов опроса топ-менеджеров и предоставляется Федеральным Резервным Банком Нью-Йорка. Показатель отражает ситуацию в сегменте производственных заказов и делового оптимизма в бизнес-среде. Значения выше нуля отражают прирост активности, ниже - ее спад. Опрос ФРБ Нью-Йорка является первым ежемесячный отчетом производителей. Экономисты используют опросы как ориентир для прогнозирования здоровья промышленности.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1850.50 (-1.32%), фьючерс NASDAQ упал на 1.27% до уровня 3763.50.

Внешний фон негативный. Фондовые индексы в Азии завершили сессию ростом, однако основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют значительное снижение.

Nikkei 15,073.52 +137.01 +0.92%

Hang Seng 23,140.05 +92.08 +0.40%

Shanghai Composite 2,373.67 +14.19 +0.60%

FTSE 6,292.34 -100.34 -1.57%

CAC 3,995 -93.25 -2.28%

DAX 8,654.55 -170.66 -1.93%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $80.55 за баррель (-1.59%)

Цены на золото торгуются по $1234.00 за унцию (-0.02%).

Потери фьючерсов на основные фондовые индексы США на премаркете превышают 1%. Причиной снижения являются опасения инвесторов относительно замедления глобальной экономики, которые усилились после вышедших данных по розничных продажах в США, оказавшихся слабее ожиданий.

Снижение фьючерсов не сумели ограничить даже сильные квартальные отчеты. Вчера после закрытия сессии отчиталась компания Intel (INTC), и прибыль и выручка оказались лучше прогнозов аналитиков, что, тем не менее, не помешало акциям на премаркете упасть более чем на 4%. Отчет Bank of America (BAC) оказался нейтральным, под давлением широкого рынка акции банка также к текущему моменту снизились.

В течение сессии внимание участников рынка привлечет публикация отчета ФРС "Бежевая книга" в 18:00 GMT, который подготовлен к октябрьскому заседанию FOMC.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Министерство труда сообщило, что по итогам прошлого месяца индекс производителей снизился (с учетом сезонных колебаний) на 0,1%, зафиксировав при этом первый спад за год. Напомним, в августе данный показатель оставался неизменным. За исключением волатильных компонентов, а именно продуктов питания и энергоносителей, цены производителей остались без изменений. Экономисты прогнозировали, что оба эти показателя вырастут по 0,1%.

В годовом выражении цены производителей выросли в сентябре на 1,6% вслед за повышением на 1,8% в августе и на 1,7% в июле. Базовый показатель также прибавил 1,6% после +1,8% в августе. Ожидалось, что повышение составит 1,7% (как общего, так и базового показателя)

Инфляция в США и в других промышленно развитых странах была умеренной в последние годы. Напомним, ФРС установила целевой уровень инфляции на отметке 2%. Большинство политиков ФРС ожидают, что цикл повышения процентной ставки начнется в следующем году, но замедление роста за рубежом может заставить ФРС перенести данные сроки на более позднее время.

В сегодняшнем отчете также говорилось, что цены на энергоносители на уровне производителей упали с учетом сезонных колебаний на 0,7% в сентябре. Цены на бензин уменьшились на 2,6%, зафиксировав наибольший спад за последние 18 месяцев. Цены на продукты питания на уровне производителя упали на 0,7%, что соответствует наибольшему снижению в год. Цены на мясо, тем временем, уменьшились на 4,5%, показав крупнейший месячный спад более чем за четыре года.

Индекс цен производителей для личного потребления, которые в наибольшей степени соответствует индексу потребительских цен, снизился на 0,2% в сентябре и вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Повышение рейтингов:

Аналитики Argus повысили рейтинг акций JPMorgan Chase (JPM) до "покупать" с "держать", целевая стоимость $65

Снижение рейтингов:

Аналитики Morgan Stanle понизили рейтинг акций Intel (INTC) до "ниже рынка" с "на уровне рынка"

Прочее:

Аналитики Oppenheimer понизили целевую стоимость акций JPMorgan Chase (JPM) с $73 до $69

Аналитики FBR Capital повысили целевую стоимость Intel (INTC) с $35 до $36

Аналитики Cowen повысили целевую стоимость Intel (INTC) с $33 до $34

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость Intel (INTC) с $34 до $35

Аналитик Deutsche Bank Джим Рид полагает: сохраняется вероятность того, что ФРС начнет новую программу QE, скорее всего в ходе следующей рецессии в США.

«Суть в том, что к следующей рецессии конечная ставка по федеральным фондам не сможет подняться настолько высоко, чтобы можно было смягчить политику лишь за счет ее снижения. К этому времени ЕЦБ может уже начать полномасштабную QE, а Банк Японии - сделать еще больше, так что без QE ФРС доллар может вырасти значительно выше зоны комфорта. Однако после событий последних недель можно ли быть уверенным, что ФРС вновь начнет покупки активов перед рецессией?», - заявил эксперт.

Напомним, вчера представитель ФРС Вильямс сделал ряд интересных замечаний, в частности он сказал: «Если мы действительно столкнемся с устойчивым дезинфляционным прогнозом, я думаю, в подобной ситуации нам потребуется серьезно рассмотреть вариант с возобновлением дополнительных покупок активов». Впрочем, он добавил, что потребуется серьезный пересмотр экономических прогнозов по США, дабы ЦБ снова запустил программу покупки облигаций. По его мнению, более вероятным сценарием по-прежнему остается начало повышения ставок от нулевой отметки в середине следующего года».

Объем расходов потребителей снизился в сентябре, предполагая, что многие американцы по-прежнему с осторожностью смотрят на экономические перспективы. Об этом было сказано в отчете, опубликованном Министерством торговли США.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний сентябрьский объем розничных продаж упал на 0,3% - до уровня $442,7 млрд. Это было первое снижение розничных продаж с января, когда необычно холодная зима замедлила экономическое развитие. Без учета автомобильных покупок, продажи снизились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты прогнозировали падение общих розничных продаж на 0,1 и рост продаж без учета автомобилей на 0,3%.

Стоит подчеркнуть, что цифры за август не пересматривались. Напомним, общий объем продаж вырос в августе на 0,6%, а без учета автомобилей - на 0,3%.

Министерством торговли также сообщио, что в годовом выражении общий объем розничной торговли увеличился на 4,3%; это все еще выше уровня инфляции. Но темпы изменения расходов стали существенно отличаться месяц к месяцу. Напомним, расходы потребителей составляют более двух третей объема валового внутреннего продукта США.

В отчете говорилось, что снижение продаж в сентябре было обусловлено отчасти уменьшением расходов на автозапчасти (-0,8%), обустройство дома и онлайн-покупки. Расходы на одежду упали на 1,2% за месяц, зафиксировав наибольший спад почти за два года. Частично компенсировалось данное снижение улучшением продаж в области электроники и в магазинах бытовой техники.

Продажи на автозаправочных станциях снизились на 0,8% с августа и на 2,5% по сравнению с прошлым годом. Средние цены на бензин снизились на 40 центов за галлон в конце сентября. Стоит подчеркнуть, что более низкие затраты на топливо должны были повысить расходы на другие товары и услуги. Но если исключить продажи авто и бензина, розничные продажи упали на 0,1% в сентябре.

Согласно обнародованным данным, убытки компании по итогам 3-го квартала составили $0.01 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.09. Выручка упала на 2,4% г/г до уровня $21.43 против среднего прогноза аналитиков $21.33 млрд.

Акции BAC на премаркете торгуются по $16.66 (+0.85%).

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала составила $0.66 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.65. Выручка за отчетный период составила $14.55 млрд (+7.9% г/г) против среднего прогноза $14.45 млрд.

Компания ожидает получить по итогам 4-го квартала выручку на уровне $14.2-$15.2 млрд. при средних прогнозах аналитиков $14.48 млрд.

Несмотря на сильные данные квартального отчета, акции INTC на премаркете снижаются, упав к текущему моменту до уровня $31.75 (-1.21%). Давление оказывает снижение фьючерсов, которые к текущему моменту потеряли около 0,6%.

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Резкое снижение цен на нефть обвалило курс рубля до уровня 41 руб/доллар. Валютные аукционы, о которых объявил Минфин, и планируемые Центробанком валютные РЕПО способны сгладить падение российской валюты, но не предотвратят его, если нефтяные котировки продолжат снижение, считают эксперты.

Российский фондовый рынок ситуация на рынке нефти пока не затронула, но переоценка стоимости нефтяных компаний не за горами, говорят аналитики, отмечая, что это произойдет вслед за пересмотром инвестбанками долгосрочных прогнозов по нефтяным ценам.

Нефть ударила по рублю

Курс доллара на Московской бирже сегодня превысил уровень в 41 рубль на фоне стремительно дешевеющей нефти. Падение рубля продолжается уже семь торговых сессий подряд, а за минувшие четыре недели рубль подешевел к доллару на 2,6 рубля.

Интервенции Банка России пока не спасают рубль от падения: с начала октября ЦБ потратил почти 7 млрд долларов на валютные интервенции, а курс доллара за тот же период вырос более чем на рубль. Только за одну торговую сессию 13 октября Центробанк провел интервенции на сумму почти в 2,7 млрд долларов.

Переоценка стоимости рубля происходит вслед за падением цен на нефть, и ближайшие перспективы российской валюты зависят от динамики нефтяных котировок, отмечает в своем обзоре главный экономист ING Дмитрий Полевой.

Стоимость барреля нефти марки Brent к настоящему времени опустилась до 83,4 доллара - минимального уровня с 2010 года, тогда как еще в июне она торговалась в районе 113 долл/барр. То есть за прошедшее время падение котировок достигло 26 проц.

Уровень нефтяных цен влияет на платежный баланс России, так как треть экспорта страны, по данным Росстата, приходится на сырую нефть. Падение ее стоимости приводит к сокращению долларовых доходов нефтяных компаний и, как следствие, к снижению курса рубля.

Регулятор "вряд ли станет противостоять этой переоценке рубля из-за слабых фундаментальных параметров экономики и попытается сгладить падение", считает Полевой из ING.

Акции на очереди

ЦБ пока сдерживает снижение курса с помощью валютных интервенций. Еще одной мерой поддержки валюты станет проведение Минфином валютных депозитных аукционов с банками. "Мы приняли решение в Минфине проводить валютные аукционы, и в ближайшее время такие валютные аукционы мы проведем", - объявил сегодня министр финансов РФ Антон Силуанов.

По его словам, "на счетах казначейства скопилось достаточное количество средств в валюте". Силуанов не уточнил объем валюты, который может быть предложен на аукционах, отметив лишь, что речь идет о "нескольких миллиардах долларов".

В ЦБ считают, что проведение Минфином валютных депозитных аукционов будет способствовать удовлетворению части спроса на иностранную валюту. "Вопрос /о проведении валютных аукционов - прим. ред./ прорабатывался с участием Банка России. Этот инструмент будет способствовать удовлетворению части спроса экономических агентов на иностранную валюту", - сообщили ТАСС в пресс-службе Банка России.

Но, по мнению главного экономиста ING, сами по себе валютные депозитные аукционы Минфина не смогут исправить ситуацию на валютном рынке, "учитывая уровень стресса, которому сейчас подвержен рынок". В то же время, он считает, что вместе с объявленными ранее планами Банка России по запуску валютных РЕПО сроком на 1 неделю и 1 месяц, они могут создать почву для стабилизации рубля.

Дальнейшее же снижение цен на нефть станет новым вызовом для рубля, считает главный аналитик инвестиционного департамента ВТБ24 Станислав Клещев. По его оценке, Brent может опуститься до 75 долларов за баррель. "Цена нефти перешла в более низкий торговый диапазон, причем в весьма широкий - 20-долларовый. Для спекулянтов открылись новые горизонты для игры на понижение, чем они и воспользовались", - сказал эксперт.

При этом Клещев отмечает, что прогнозы аналитиков инвестбанков по стоимости барреля Brent на ближайшие четыре квартала до сих пор находятся в диапазоне 96-114 долларов за баррель, а их пересмотр приведет к переоценке нефтяных компаний, а значит, как фондового, так и облигационного рынка.

"Этот процесс /пересмотр прогнозов по нефти/ уже не за горами, что угрожает понижением таргетов по акциям компаний нефтяного сектора. Не стоит забывать, что пересмотр прогноза финансовых результатов компаний способно привести не только к понижению цен акций, но и переоценке кредитного качества компаний. А это уже давление на облигационный рынок", - подчеркнул главный аналитик инвестдепартамента ВТБ24.

Переоценка стоимости нефтяных компаний вслед за падением нефтяных котировок - логичный шаг, согласен с ним главный экономист по России и СНГ Renaissance Capital Олег Кузьмин. Но понижение цен на акции российских производителей нефти будет сглажено за счет ослабления курса рубля к доллару, поскольку расходы компаний в основном рублевые, отметил он.

Почему падает нефть

Обвал цен на нефть начался после того, как в середине сентября Международное энергетическое агентство /МЭА/, объединяющее крупнейших потребителей сырья, снизило прогноз по мировому уровню потребления нефти до 92,6 млн баррелей в сутки. Тогда нефтяные котировки Brent обвалились ниже 100 долларов за баррель. Впоследствии цены продолжили снижение, и в последние дни колебались в районе 88 долларов за баррель.

14 октября был опубликован новый доклад МЭА о еще одном снижении прогноза по спросу на нефть /до 92,4 млн барр в сутки, минимальный уровень с 2009 года/. Вслед за этим нефтяные котировки в Лондоне обвалились за день более чем на 4 доллара.

Кроме снижения прогноза МЭА по потреблению нефти, еще одним фактором, влияющим на нефтяные котировки /торгуются в долларах/, является стремительный рост курса доллара ко всем основным валютам, считают эксперты Capital Economics. Курс доллара растет на фоне опасений замедления мировой экономики и ожиданий повышения ставки ФРС в сентябре 2015 года.

Инвесторы, разочаровавшись в развивающихся рынках и не дождавшись восстановления экономики в еврозоне, отдают предпочтение облигациям казначейства США /их доходность опустилась до минимума за 16 месяцев/ и выходят из сырьевых активов. Индекс доллара /доллар против корзины ведущих мировых валют/ обновил максимум за последние 4 года, а общий сырьевой индекс BBG Commodity упал к пятилетним минимумам, напоминают экономисты Capital Economics. Но рост курса доллара /на 6 проц/ может объяснить лишь четвертую часть повышения цен на нефть /26 проц/.

Значительную роль в снижении нефтяных цен играет и угроза "ценовой войны" в группе ОПЕК, обеспечивающей около 40 проц мировых поставок сырья. Рынок сжимается, и поставщики нефти начинают бороться друг с другом за долю в глобальных продажах. Саудовская Аравия с 1 октября снизила цену по азиатским контрактам на 1,2 доллара до 90,02 доллара за баррель. При этом нефтетрейдеры ранее рассказали Platts, что анализ фьючерсного рынка дает основания ждать еще одного раунда снижения отпускных цен Саудовской Аравии - в пределах 0,7-1,0 доллара за баррель.

27 ноября в Вене пройдет встреча министров стран- участниц альянса, на которой может быть рассмотрен вопрос о сокращении добычи с целью вернуть котировки нефти к 100 долларам за баррель.

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Инфляция четвертую неделю подряд держится на одинаковом уровне: за период с 7 по 13 октября она составила 0,2 проц, говорится в материалах Росстата.

С начала октября рост цен составил 0,4 проц, с начала года - 6,7 проц. Инфляция в годовом исчислении на 13 октября достигла уровня 8,2 проц. В прошлом году в октябре цены выросли на 0,6 проц, с начала года на 5,3 проц.

Среднесуточный прирост цен с начала текущего месяца разогнался до 0,03 проц против 0,022 в сентябре /в октябре 2013 года - 0,018 проц/.

За прошедшую неделю колбасы, сосиски, сардельки, консервы мясные, сметана, молоко, сыры, карамель подорожали на 0,4-0,6 проц. Одновременно цены на сахар-песок и пшено снизились на 0,7 проц и 0,2 проц соответственно.

Плодоовощная продукция в среднем выросла в цене на 1,7 проц, в том числе на огурцы - на 10,9 проц, помидоры - 5,7 проц, лук - 2,3 проц, картофель - 2,1 проц. При этом яблоки стали дешевле на 0,3 проц, капуста белокочанная и морковь - на 0,2 проц.

Рост цен на мороженых и охлажденных кур замедлился до 0,3 проц, на свинину и говядину - до 0,2 проц.

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,4 проц, на дизельное топливо - на 0,1 проц.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Сентябрь -1.8% +2.9%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Сентябрь -3.5% +0.8%

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Сентябрь -1.2% -1.4% -1.8%

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Сентябрь +2.0% +1.7% +1.6%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Август -0.7% -0.7% -3.3%

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Август -1.5% -1.5% -1.9%

06:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Сентябрь +0.8% +0.8% +0.8%

06:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Сентябрь 0.0% 0.0% 0.0%

07:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Август +0.8% Пересмотрено с +0.7% +0.8% +0.9%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Август +0.6% +0.7% +0.7%

08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Август 6.2% 6.1% 6.0%

08:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Сентябрь -33.2 Пересмотрено с -37.2 -34.2 -18.6

08:30 Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство Сентябрь 2.9% 2.8%

09:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Октябрь -7.7 -12.0 -30.7

Курс фунта умеренно вырос против доллара, но все еще продолжает торговаться вблизи 11-месячного минимума. На ход торгов повлияли данные по рынку труда Британии, показавшие, что уровень безработицы в стране заметно снизился, превысив при этом прогнозы экспертов, но темпы роста занятости оказались самыми медленными более чем за три года. Также стало известно, что заработная плата работников увеличилась незначительно, продолжив отставать от инфляции. Согласно отчету, в период между июнем и августом уровень безработицы в Великобритании снизился до 6,0 процента, достигнув самого низкого уровня с октября 2008 года. Многие эксперты ожидали падения данного показателя только до 6,1 процента с 6,2 процента. Что касается занятости, то она выросла лишь на 46 тыс. (самый медленный темп с марта по май 2013 года). Между тем, в отчете говорилось, что число людей, претендующих на пособие по безработице, упало на 18,6 тыс. в сентябре по сравнению с августом. Последнее снижение было наименьшим с апреля прошлого года. Экономисты ожидали падения на 34,2 тыс. после -33,2 тыс. в августе (пересмотрено с -37,2 тыс.). Средний недельный заработок, в том числе премии, вырос на 0,7 процента в течение трех месяцев по август, что оказалось чуть выше увеличения на 0,6 процента в течение трех месяцев до июля. Без учета бонусов средний заработок поднялся на 0,9 процентов, по сравнению с +0,8 процента в период с мая по июль (пересмотрено +0,7 процента). Экономисты ожидали рост на 0,7 процента и на 0,8 процента, соответственно.

Евро умеренно вырос против доллара, вернув все ранее утраченные позиции. Тем не менее, настроения участников рынка остаются под давлением на фоне растущей обеспокоенности по поводу перспектив роста в зоне евро после выхода данных, которые показали во вторник, что промышленное производство блока сузилось в августе сильнее, чем ожидалось, в то время как июльский показатель был пересмотрен в сторону понижения. Отдельный отчет показал, что индекс экономических настроений в Германии ухудшился в октябре до минимума с декабря 2012 года, подчеркнув обеспокоенность относительно состояния крупнейшей экономики еврозоны. Негатива также добавили сегодняшние данные по Германии, показавшие, что ведущий экономический индекс, который предназначен для оценки экономический ситуации в ближайшие месяцы, упал на 1 процент в августе (в месячном выражении) после снижения на 0,5 процента в июле. В июне индекс снизился на 0,4 процента. В августе только два из семи суб-индексов увеличились. Наибольшее давление на общий индекс оказало снижение суб-индекса потребительского доверия. Негативно на результате также отразилось падение суб-индекса цен на акции и суб-индекса новых заказов на инвесттовары. Между тем, индекс совпадающих индикаторов, измеряющий текущую экономическую ситуацию, снизился на 0,3 процента в августе после роста на 0,2 процента в июле. В июне индекс поднялся на 0,1 процента.

Напомним, вчера Министерство экономики Германии понизило прогноз роста ВВП страны с ожидавшихся в апреле 1,8% до 1,2% в 2014 году, и с 2% до 1,3% в 2015 году. Как прогнозирует Минэкономики, объем немецкого экспорта вырастет на 3,4% в 2014 году и на 4,1% в 2015, а импорт повысится на 4% и 5,5%, соответственно.

Иена резко выросла против американской валюты, почти достигнув вчерашнего максимума. Участники рынка ждут статданных по экономике США, которые помогут оценить сроки увеличения процентных ставок в крупнейшей экономике мира. Отчет, который выйдет сегодня в 12:30 GMT, как ожидается, укажет на падение объема розничных продаж на 0,1 процента после роста на 0,6 процента в августе. Также сегодня Федеральная резервная система США выпустит отчет «Бежевая книга». В целом, если отчет будет содержать информацию об улучшении ситуации в экономике, это может стать причиной роста или усиления позитивных настроений на рынке наряду со снижением ожиданий относительно новых мер стимулирования экономики; упоминание в отчете о повышении инфляционных рисков станет причиной роста ожиданий относительно ужесточения денежно-кредитной политики.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.2676

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.5939

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y106.87

В 12:30 GMT в США выйдут данные по изменению объема розничной торговли и индексу цен производителей за сентябрь. В 14:00 GMT станет известно об изменении объема запасов на коммерческих складах США за август, а 18:00 GMT состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам - «Бежевой Книги». Также в это время выступит глава ЕЦБ Марио Драги. Завершит день статистика по Новой Зеландии - в 21:30 GMT выйдет индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за сентябрь.

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Промышленное производство в РФ выросло в январе-сентябре 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 1,5 проц. Об этом говорится в материалах Росстата.

Рост промышленного производства в сентябре 2014 года по сравнению с сентябрем 2013 года составил 2,8 проц, по сравнению с августом текущего года - 2,7 проц.

Согласно материалам Росстата, в сегменте добычи полезных ископаемых промпроизводство в январе-сентябре 2014 года выросло на 1 проц.

В обрабатывающих производствах показатель за 9 месяцев 2014 года увеличился на 2,3 проц, в сегменте производства и распределения электроэнергии, газа и воды отмечено сокращение на 1,8 проц.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2900, $1.2865, $1.2800/10, $1.2765, $1.2680

Ордера на покупку $1.2600, $1.2585/80, $1.2500

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6415, $1.6300, $1.6225, $1.6205/00

Ордера на покупку $1.5875, $1.5850, $1.5800

AUD/USD

Ордера на продажу $0.8895, $0.8845/50, $0.8820, $0.8810

Ордера на покупку $0.8700, $0.8640/20, $0.8600, $0.8550

EUR/JPY

Ордера на продажу Y138.00, Y137.85/90, Y137.50, Y136.55

Ордера на покупку Y135.00, Y134.00

USD/JPY

Ордера на продажу Y108.90/00, Y108.75/80, Y108.50, Y108.15

Ордера на покупку Y106.60, Y106.00

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.7900, stg0.7980, stg0.7960

Ордера на покупку stg0.7890, stg0.7840/30, stg0.7820, stg0.7800

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Минэкономиразвития не поддерживает предложение Минкомсвязи о введении сбора с продаж программного обеспечения в России в текущем виде, сообщил ТАСС замминистра экономического развития Олег Фомичев.

По его словам, эту позицию Минэкономразвития направило в Минкомсвязи в ответ на соответствующее письмо ведомства.

"Пока в том в виде, в которой эта инициатива озвучивается, нам непонятна, и мы ее не поддерживаем", - сказал Фомичев

Он отметил, что сбор может стать дополнительным налоговым платежом, который будет в определенной степени переносится на потребителя.

Кроме того, сбор снизит прибыльность компаний, считает Фомичев.

"Мы не понимаем, на каких принципах и в каких целях те деньги, которые будут собираться, будут использованы. Нам не совсем понятно, насколько государство здесь может выступать эффективным инвестором в абсолютно рыночной и эффективной отрасли, глобально конкурентоспособной отрасли", - добавил чиновник.

Ввести сбор с продаж софта в России предложило Минкомсвязь. 24 сентября президент России Владимир Путин поддержал идею целевого сбора для фонда по развитию отечественных программных продуктов.

Ранее министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров говорил в интервью ТАСС, что деньги из фонда пойдут на финансирование разработок критичного ПО.

"Есть оценка, что по 10 критичным программным продуктам потребуется работа до 20 тысяч инженеров-программистов в горизонте до 10 лет. Общий объем затрат, которые должны будут понести компании, составит примерно 200 млрд рублей. Если около 100-120 млрд рублей мы могли бы просубсидировать в течение 10 лет, то есть около 10-12 млрд рублей в год, - это бы стало серьезной поддержкой", - сказал он.

Напомним, по итогам августа розничные продажи выросли на 0,6 процента, а июльский показатель был пересмотрен в сторону повышения. Сильные продажи в автомобильном секторе, которые поднялись на 1,5 процента, оказались во главе августовского улучшения. Помимо автомобилей, рост был замечен почти во всех секторах, за исключением продаж на АЗС и в универмагах. Более низкие цены на бензин, вероятно, способствовали падению номинальных продаж. Что касается спада продаж в универмагах, то это было связано с усилением конкуренции с интернет-магазинами. Недавнее падение потребительского доверия, розничных продаж в магазинах и производства транспортных средств означает, что розничные продажи снизились в сентябре, компенсировав при этом часть улучшения, которое отмечалось в течение последних двух месяцев. Между тем, эксперты говорят, что более сильный рост доходов и ослабление инфляции в ближайшее время должны выступать в качестве фактора повышения расходов в розничном секторе.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам сентября уменьшился на 0,1%, по сравнению с +0,6% в предыдущем месяце.

ЖЕНЕВА, 15 октября. /ТАСС/. Число долларовых миллионеров в России в 2013 году сократилось на 7 проц до 158 тыс человек. Об этом говорится в докладе швейцарского банка Credit Suisse.

При этом доля долларовых миллионеров от общего числа населения РФ составляет 0,11 проц. Россия стала второй страной после Индонезии, в которой по итогам 2013 года произошло самое значительное сокращение числа миллионеров. В Индонезии это снижение составило 13,2 проц.

В то же время в целом в мире в 2013 году число долларовых миллионеров увеличилось на 12,4 проц и составило 34 млн 837 тыс человек. Лидером по числу миллионеров остаются США /14 млн 166 тыс человек/, где рост данного показателя в минувшем году составил 13 проц.

ЖЕНЕВА, 15 октября. /ТАСС/. Благосостояние россиян с 2007 по 2014 год выросло на 15 проц в рублевом выражении, но упало на 17 проц в долларовом выражении из-за ослабления курса рубля. Об этом говорится в докладе швейцарского банка Credit Suisse.

Курс доллара за указанный период вырос с 25 до 34 рублей /по подсчетам на середину 2014 года - прим. ред/.

Тем не менее, рост благосостояния среднестатистического взрослого россиянина с 2920 долларов в 2000 году до 19590 долларов в настоящий момент отражает значительный прогресс по сравнению со странами с аналогичным уровнем развития, указано в докладе банка.

В докладе отмечается, что в России произошел очень быстрый рост благосостояния домохозяйств в начале 21 века. В частности, с 2000 по 2007 год благосостояние взрослого россиянина увеличилось в восемь раз за счет роста мирового спроса на природные ресурсы.

При этом, по подсчетам Credit Suisse, 10 проц домохозяйств в России владеет 85 проц всего благостояния домохозяйств в стране.

"Это значительно выше, чем в любом другом крупном в экономическом отношении государстве. Например, в США эта цифра равна 75 проц, а в Китае - 64 проц", - говорится в докладе банка.

Кроме того, по оценкам экспертов, доля долларовых миллионеров от общего числа населения РФ составляет 0,11 проц или 158 тыс. человек.

/См. также ОБЩЕСТВО: МОСКВА-ЗАКОНОПРОЕКТ-НАЛОГ/

МОСКВА, 15 октября. /Корр. ТАСС Мария Багирова/. Бюджет Москвы на 2015 год был сформирован по консервативному сценарию, исходя из 2-процентного роста доходов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил руководитель департамента экономической политики и развития столицы Максим Решетников.

"Очевидно, что экономика переживает не лучшие времена. Город, надо прямо сказать, с внешними обстоятельствами столкнулся чуть раньше. Два года назад мы фиксировали, что внешняя среда меняется, ужесточается, и мы войдем в полосу экономических трудностей, и уже тогда был принят ряд мер, чтобы при любом развитии событий мы могли обеспечить выполнение всех запланированных программ", - подчеркнул Решетников.

Он отметил, что в случае дальнейшего ухудшения экономической ситуации, город будет прибегать к "осторожному" заимствованию.

"Предполагается, что будет снижение по налогу на прибыль. По итогам первых 8 месяцев идет снижение прибыли предприятий на 10 проц. Более того, принятые решения в сфере налоговой политики также существенно снижает налогооблагаемую прибыль предприятий", - сказал Решетников.

По его словам, со следующего года будет действовать фактор увеличения налогооблажения фонда оплаты труда.

"Принято решение по взносам на обязательное медицинское страхование, верхняя планка снята. В результате, это увеличит издержки предприятий и сократит нашу налогооблагаемую базу", - пояснил он.

В этой связи правительство ожидает снижения налога на прибыль. Однако в связи с ростом зарплат, будет расти налог на доходы физических лиц.

"В структуре бюджета у нас примерно треть - это прибыль и примерно половина - это налог на доходы физических лиц", - сказал Решетников, отметив при этом, что в следующем году ожидается рост доходов физических лиц на 6,5 проц /в 2012 году - 12 проц/.

Говоря о новом порядке расчета налога на имущество физлиц, представитель столичного правительства отметил, что "город не ожидает и не планирует существенного роста поступлений в бюджет". Согласно рабочей оценке экспертов, этот показатель по итогам 2015 года ожидается в пределах 3,5 млрд рублей.

"Безусловно, мы определенную скидку на собираемость / налога/ заложили. Но в то же время мы сейчас очень осторожно относимся к любым оценкам по его собираемости", - сказал Решетников.

Он пояснил, что это связано с наличием определенных вопросов, например, таких как наполнение баз данных, кадастровая оценка. При этом, по его словам, любой из этих вопросов понятно, как решать", - резюмировал он.

Трехлетний бюджет Москвы накануне на заседании правительства представила руководитель департамента финансов Елена Зяббарова.

По ее словам, бюджет будет дефицитным, но запланировано последовательное сокращение дефицита по годам. В 2015 году он составит 147 млрд, в 2016 - 128 млрд, а в 2017 - 113 млрд рублей. Одним из источников финансирования дефицита бюджета являются заемные средства, но "фактически объем заимствований будет определяться результатами исполнения бюджета".

На 2015 год доходы бюджета запланированы в объеме 1,49 трлн рублей, на 2016 - 1,54 трлн рублей, а на 2017 - 1,6 трлн рублей. При этом расходы предполагаются в 2015 году в объеме 1,63 трлн, в 2016 - 1,66 трлн, а в 2017 году - 1,72 трлн рублей. Объем доходов на 2015 год запланирован с ростом на 2 проц к ожидаемым результатам исполнения дохода бюджета текущего года, на 2016 год рост запланирован на 3,4 проц к 2015 году, а на 2017 - с ростом на 4,4 проц к предыдущему году.

МОСКВА, 15 октября. /Корр. ТАСС Елена Кожухова/. Российские фондовые индексы в среду в середине дня перешли к снижению на ухудшении внешнего фона и падении цен на нефть. Индекс ММВБ /MICEX/ в первой половине торгов на Московской бирже теряет 0,61 проц, находясь на уровне 1385,6 пункта, а индекс РТС ушел вниз на 0,98 проц до 1064,88 пункта /по состоянию на 14:00 мск/, чувствуя себя хуже за счет ослабления рубля. Рубль еще утром пробил отметку 41 рубль против доллара, обновив исторический минимум.

Рынок в первой половине дня после неуверенного утреннего роста перешел к снижению в результате ухудшения внешнего фона и возобновления падения цен на нефть - котировки Brent торгуются ниже 85 долларов за баррель. Аналитики отмечают, что нефтяные цены, отрицательным образом влияющие и на рубль, остаются ключевой темой для российских бирж. Геополитический фактор и ожидаемые в конце недели переговоры президентов РФ и Украины пока отошли на второй план.

Руководитель направления "Анализ отраслей и финансовых рынков" Промсвязьбанка Евгений Локтюхов подчеркивает, что конъюнктурные условия для восстановления российского фондового рынка еще не сформировались - ни внешние /нефть по-прежнему под давлением, мировые рынки - в коррекционной фазе/, так и внутренние /рубль слабеет, сильных поддерживающих корпоративных и отраслевых новостей нет/.

"Обвальное падение цен на нефть продолжает оказывать сильное давление на российский рубль, который практически каждый день на протяжении последних недель обновляет исторические минимумы и к доллару, и к европейской валюте", - замечает эксперт ИК "Ай Ти Инвест" Василий Олейник.

Аналитики БФА Банка, в свою очередь, обращают внимание на то, что индекс ММВБ вчера не смог закрыться выше линии нисходящего тренда последних четырех недель. Если на фоне падения цен на нефть он не удержится выше 1390 пунктов, краткосрочной целью снова станет движение к локальному минимуму, расположенному в районе 1360 пунктов, полагают эксперты.

Лидерами роста к середине дня стали обыкновенные и привилегированные акции "Мечела", которые прибавляют 1,68 проц и 1,94 проц соответственно. Накануне стало известно, что компания достигла предварительной договоренности с Газпромбанком о переносе выплат по кредитам на 2015 год.

В лидерах падения бумаги "Системы" /-3,86 проц/ и обыкновенные акции "Башнефти" /-2,63 проц/.

Сегодня из значимых для российского рынка событий можно отметить публикацию производственных результатов "Распадской", Polyus Gold, и "ФосАгро" за третий квартал 2014 года и внеочередное общее собрание акционеров "Башнефти".

Внешний фон негативен

Торги на фондовых биржах США во вторник завершились разнонаправленным движением основных индексов, которые изменились в пределах 0,4 проц, отступив от внутридневных максимумов на опасениях за состояние мировой экономики.

На биржах Азии сегодня к концу торгов сформировались преимущественно оптимистичные настроения, поддерживаемые статистикой из Китая и техническими факторами. Фьючерсы на основные американские индексы сегодня перешли от роста к снижению и теряют порядка 0,4 проц. На торгах в Европе преобладают продажи на сохранении страхов за состояние региональной экономики.

Опубликованная сегодня статистика показала, что потребительская инфляция Китая в сентябре снизилась с 2 проц до 1,6 проц /ожидалось 1,7 проц/, что открывает перед центральным банком страны пространство для смягчения монетарной политики в случае необходимости. Инфляция Германии за аналогичный период подтверждена на отметке 0,8 проц, а уровень безработицы Великобритании в августе снизился с 6,2 проц до 6 проц /прогнозировалось 6,1 проц/.

Цены на нефть в середине торгов в России снижаются после попыток отскочить от многолетних минимумов в начале дня. Контракты на нефть марки Brent с поставкой в ноябре теряют 0,99 проц, находясь на отметке 84,2 доллара на опасениях того, что спрос на ресурс продолжит сокращаться, а его предложение не изменится. Сегодня котировки достигали уровня 83,37 доллара - минимум с июля 2010 года. В последние дни ряд представителей стран, входящих в ОПЕК, заявляли, что они не обеспокоены текущим уровнем цен, что снижает шансы на уменьшение квот по добыче.

"Цена нефти перешла в более низкий торговый диапазон, причем в весьма широкий - 20-долларовый. Для спекулянтов открылись новые горизонты для игры на понижение, чем они и воспользовались. В качестве цели возможного движения вниз сейчас стоит рассматривать район 75 долларов за баррель Brent", - прогнозирует главный аналитик инвестиционного департамента ВТБ 24 Станислав Клещев.

На мировых площадках важными для инвесторов будут выступления главы ЕЦБ Марио Драги /11:00 и 22:00 мск/, окончательный индекс потребительских цен Германии за сентябрь /10:00 мск/, уровень безработицы Великобритании в августе /12:30 мск/, динамика розничных продаж, индекс цен производителей США за сентябрь /16:30 мск/, Бежевая книга ФРС /22:00 мск/, а также квартальная отчетность Bank of America /до открытия основных торгов/ и American Express, eBay /после закрытия основных торгов/.

Европейские фондовые индексы торгуются с умеренным понижением, так как слабые экономические отчеты по еврозоне и Германии, вышедшие во вторник, продолжают подпитывать опасения по поводу перспектив мировой экономики.

Напомним, вчерашние данные показали, что индекс экономических настроений в Германии ухудшился в октябре до самого минимума с декабря 2012 года, подчеркнув обеспокоенность относительно состояния крупнейшей экономики еврозоны. Центр экономических исследований ZEW отметил, что индекс экономических настроений в Германии упал в этом месяце на 10,5 пункта до -3,6 с сентябрьских 6,9. Индекс экономических настроений в еврозоне опустился в сентябре до 4,1 с 14,2 в августе. Также вчера Министерство экономики ФРГ ухудшило прогноз роста экономики в 2014 году с ожидавшихся в апреле 1,8% до 1,2% и с 2% до 1,3% в 2015 году.

Сегодня внимание рынка направлено на выступление главы Европейского центрального банка Марио Драги (в 18:00 GMT), а также на статданные по экономике США, которые помогут инвесторам оценить сроки увеличения процентных ставок в крупнейшей экономике мира. Отчет, который выйдет сегодня в 12:30 GMT, как ожидается, укажет на падение объема розничных продаж на 0,1 процента после роста на 0,6 процента в августе. Также сегодня Федеральная резервная система США выпустит отчет «Бежевая книга». В целом, если отчет будет содержать информацию об улучшении ситуации в экономике, это может стать причиной роста или усиления позитивных настроений на рынке наряду со снижением ожиданий относительно новых мер стимулирования экономики; упоминание в отчете о повышении инфляционных рисков станет причиной роста ожиданий относительно ужесточения денежно-кредитной политики.

Участники рынка также обратили внимание на данные по Британии, которые показали: в период между июнем и августом уровень безработицы в Великобритании снизился до 6,0 процента, достигнув самого низкого уровня с октября 2008 года. Многие эксперты ожидали падения данного показателя только до 6,1 процента с 6,2 процента. Что касается занятости, то она выросла только на 46 тыс. (самый медленный темп с марта по май 2013 года). Между тем, в отчете говорилось, что число людей, претендующих на пособие по безработице, упало на 18,6 тыс. в сентябре по сравнению с августом. Последнее снижение было наименьшим с апреля прошлого года. Экономисты ожидали падения на 34,2 тыс. после -33,2 тыс. в августе (пересмотрено с -37,2 тыс.).

Стоимость акций Shire Plc - ирландской фармкомпании - рухнула на 25,5% после того, как AbbVie Inc. сообщила, что ее совет директоров, ранее рекомендовавший акционерам согласиться на сделку по покупке Shire за 32 млрд фунтов стерлингов, может пересмотреть эту рекомендацию. Совет директоров AbbVie проведет заседание 20 октября, чтобы оценить, каким образом предполагаемое изменение налогового законодательства США скажется на финансовых преимуществах от сделки.

Цена акций Danone SA подскочила на 3,6%. Выручка французского производителя молочной продукции, не учитывающая разовых факторов и колебаний валютных курсов, в 3-м квартале выросла на 6,9%, что превысило средний прогноз экспертов на уровне 5,9%.

Акции Statoil - норвежской нефтяной компании - подешевели на 3,8 процента после сообщения о переходе генерального директора Хельге Лунда на аналогичную должность в британскую BG Group, акции которой подорожали на 1,1 процента.

Акции Airbus Group упали на 0,46% несмотря на то, что авиаконструктор подписал меморандум о взаимопонимании с IndiGo на 250 авиалайнеров, что стало для него крупнейшим заказом.

На текущий момент:

FTSE 100 6,335.28 -57.40 -0.90%

CAC 40 4,068.84 -19.41 -0.47%

DAX 8,783.2 -42.01 -0.48%

/Обновлено в 14:05 мск/

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Правительство РФ надеется, что "санкционные игры" отойдут в прошлое. Такое мнение высказал заместитель главы кабинета министров Аркадий Дворкович в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы надеемся, что "санкционные игры" отойдут в прошлое, и работаем над этим с нашими партнерами", - сказал он.

"Любое противостояние не ведет ни к чему хорошему и не приносит пользы никому", - отметил Дворкович.

Тем не менее, правительство РФ не будет ждать, пока страны, объявившие санкции против России, отменят свое решение, и ищет новых партнеров для венчурных инновационных проектов, продолжил вице-премьер. "Мы уже корректируем наши программы с тем, чтобы то, что мы планировали делать вместе, сделать самостоятельно или с другими партнерами", - заявил Дворкович.

Ведущий экономический показатель для немецкой экономики снизился в августе, ускорив при этом темпы по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом было сказано в отчете, представленном сегодня Conference Board.

Согласно данным, ведущий экономический индекс, который предназначен для оценки экономический ситуации в ближайшие месяцы, упал на 1 процент в августе (в месячном выражении) после снижения на 0,5 процента в июле. В июне индекс снизился на 0,4 процента.

В августе только два из семи суб-индексов увеличились. Наибольшее давление на общий индекс оказало снижение суб-индекса потребительского доверия. Негативно на результате также отразилось падение суб-индекса цен на акции и суб-индекса новых заказов на инвесттовары.

Между тем, индекс совпадающих индикаторов от Conference Board, измеряющий текущую экономическую ситуацию, снизился на 0,3 процента в августе после роста на 0,2 процента в июле. В июне индекс поднялся на 0,1 процента.

Напомним, вчера Министерство экономики Германии понизило прогноз роста ВВП страны с ожидавшихся в апреле 1,8% до 1,2% в 2014 году, и с 2% до 1,3% в 2015 году. Как прогнозирует Минэкономики, объем немецкого экспорта вырастет на 3,4% в текущем году и на 4,1% в следующем, тогда как импорт повысится на 4% и 5,5% соответственно. Добавим, что экономика Германии по итогам II квартала 2014 года уменьшилась на 0,2% относительно предыдущего квартала. В годовом исчислении ВВП страны вырос в апреле-июне текущего года на 1,2% с поправкой на число рабочих дней.

Данные, представленные Управлением национальной статистики Британии, показали: уровень безработицы в стране заметно снизился, превысив при этом прогнозы экспертов, но темпы роста занятости оказались самыми медленными более чем за три года. Также стало известно, что заработная плата работников увеличилась незначительно, продолжив отставать от инфляции.

Согласно отчету, в период между июнем и августом уровень безработицы в Великобритании снизился до 6,0 процента, достигнув самого низкого уровня с октября 2008 года. Многие эксперты ожидали падения данного показателя только до 6,1 процента с 6,2 процента. Что касается занятости, то она выросла только на 46 тыс. (самый медленный темп с марта по май 2013 года).

Между тем, в отчете говорилось, что число людей, претендующих на пособие по безработице, упало на 18,6 тыс. в сентябре по сравнению с августом. Последнее снижение было наименьшим с апреля прошлого года. Экономисты ожидали падения на 34,2 тыс. после -33,2 тыс. в августе (пересмотрено с -37,2 тыс.).

Средний недельный заработок, в том числе премии, вырос на 0,7 процента в течение трех месяцев по август, что оказалось чуть выше увеличения на 0,6 процента в течение трех месяцев до июля. Многие британские работодатели смогли сдержать рост оплаты, так как все больше людей ищут работу. Без учета бонусов средний недельный заработок поднялся на 0,9 процентов, по сравнению с +0,8 процента в период с мая по июль (пересмотрено +0,7 процента). Экономисты ожидали рост на 0,7 процента и на 0,8 процента, соответственно.

/Обновлено в 13:45 мск/

ГОРКИ, 15 октября. /ТАСС/. Принятие законопроекта о создании особой экономической зоны /ОЭЗ/ в Крыму затянулось, в ближайшее время необходимо снять оставшиеся разногласия. Об этом сообщил на совещании по вопросам создания такой зоны в Крыму премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Между министерствами сохраняются разногласия по законопроекту /о создании СЭЗ в Крыму/. Они касаются глубины преференций для участников свободной зоны, для налогоплательщиков, которые работают либо на территории зоны, либо которые работают в других местах и не участвуют в этой зоне. Мы должны найти приемлемые развязки. Конечно, идеальных конструкций нет, но внесение законопроекта затянулось. Хотел бы, чтобы сегодня мы с вами договорились и поставили точку в этом вопросе", - сказал премьер-министр.

Медведев отметил, что режим свободной экономической зоны позволяет максимально реализовывать значительный экономический потенциал полуострова. "Будем надеяться, что он позволит сформировать и правильный инвестиционный климат", - сказал премьер.

Он напомнил, что свободная экономическая зона в Крыму предполагает снижение налоговой нагрузки, снижение административных и таможенных барьеров. "Рассчитываем на то, что это способно обеспечить рост деловой активности на полуострове, приток инвестиций в модернизацию действующих и создания новых производств, развитие транспортной и иной инфраструктуры, а также в развитие туризма, санаторно- курортной сферы, и сельского хозяйства", - отметил глава правительства.

По словам Медведева, это значит, что "появятся дополнительные ресурсы для развития социальной сферы и повышения уровня жизни населения в этом регионе".

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Банк России установил на 16 октября 2014 года официальный курс доллара на уровне 40,9416 рубля, что на 41,12 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 26,88 копейки до 51,7829 рубля.

При этом стоимость бивалютной корзины /0,55 доллара и 0,45 евро/, рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 34,71 копейки до 45,8202 рубля.

Выступая на конференции во Франкфурте, глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что недавнее расширение круга обязанностей Центробанка призывает к более тщательному и эффективному сбору статистических данных.

Сложной задачей также станет «согласование статистической информации, собираемой в подтверждение выбранного курса монетарной политики, и до настоящего момента обособленных контрольных данных», как отмечает глава Банка.

Если интеграция этих двух категорий данных будет проведена успешно, это должно повысить надежность информации, что в результате положительно отразится на выборе политической стратегии.

EUR/USD: $1.2605(E1.0bn), $1.2610(E353mn), $1.2700(E1.03bn), $1.2715(E750mn, $1.2735-40(E550mn)

USD/JPY: Y106.55($230mn), Y106.80($186mn), Y107.00($850mn), Y107.20($956mn), Y108.10-15($550mn)

EUR/GBP: stg0.7960(E720mn)

AUD/USD: $0.8800(A$329mn)

USD/CAD: C$1.1150($130mn)

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории, несмотря на негатив в мировой экономике и на сырьевых рынках. Читать далее ...

The Wall Street Journal

Изолированная Россия подписывает деловые и финансовые соглашения с Китаем

"Россия и Китай подписали в понедельник около 40 договоров, охватывающих энергетическую, финансовую и технологическую сферы, - Кремль надеется усилить стратегические связи с восточным соседом, чтобы противостоять изоляции со стороны Запада", - сообщает Ольга Разумовская, журналистка американского делового издания The Wall Street Journal. "В соответствии с самой значительной договоренностью, китайские банки согласились открыть кредитные линии более чем на 4,5 млрд долларов российским банкам и компаниям, которые фактически вытеснены с западных рынков из-за санкций, введенных в связи с украинским кризисом", - уточняется в статье. Договоренности были подписаны в Москве в рамках официального визита в Россию премьер-министра КНР Ли Кэцяна.

Чистая прибыль Intel в третьем квартале выросла на 12,4%

Чистая прибыль корпорации Intel в третьем квартале этого года выросла на 12,4%. Об этом говорится в пресс-релизе компании. Данный показатель составил $3,317 млрд. В третьем квартале прошлого года чистая прибыль компании оценивалась в $2,950 млрд. Выручка Intel увеличилась на 8% и составила $14,554 млрд против $13,483 млрд, зафиксированных годом ранее.

Business Week

Задушит ли дешевая нефть российскую экономику?

Дешевая нефть - по-видимому, самая большая из многочисленных угроз, нависших над российской экономикой, утверждает Business Week. "С июня цены на нефть снизились на 23% с лишним, что ослабило рубль и в перспективе пробило зияющую брешь в бюджете страны", - поясняет журналистка Кэрол Мэтлек. Вчера Кремль предостерег: если цены на нефть и курс рубля останутся на текущей отметке, придется израсходовать много резервных средств. "На взгляд аналитиков, резкое ослабление рубля объясняется ценами на нефть, а не западными санкциями", - пишет издание. Рубль "ведет себя как нефтевалюта", отметил в Moscow Times Крис Уифер (Macro Advisory).

The Guardian

Tesco отстранила трех топ-менеджеров из-за скандала с прогнозом прибыли

Tesco отстранила от работы трех топ-менеджеров из-за скандала, связанного с предоставлением британскому регулятору недостоверной информации о прогнозируемой прибыли компании, пишет The Guardian. «Мы попросили троих работников уйти, чтобы облегчить расследование скандала, связанного с ложной информацией о повышении прибыли Tesco в первом полугодии этого года», - пояснили в компании.

Жилье в Лондоне дорожает на 20% в год

Стоимость жилья в Лондоне растет примерно на 20% в год, пишет Guardian со ссылкой на официальную статистику. Из-за удорожания недвижимости ипотеку смогут позволить себе лишь те, кто зарабатывает более £100 тыс. - эта цифра, по сути, в три раза превышает средние зарплаты. Жилье в Лондоне стоит в среднем £514 тыс. Рост по Англии в целом также бьет рекорды десятилетия, достигнув 12,2% в августе. В целом по Великобритании цены выросли на 11,7%.

Согласно опубликованным сегодня данным Федерального статистического управления Германии, немецкий индекс потребительских цен в сентябре 2014 года вырос на 0,8% по сравнению с тем же месяцем 2013 года и не изменился относительно августа. Напомним, в августе инфляция в годовом выражении также составляла 0,8%. Помимо этого, цифры совпали с прогнозом экспертов.

Детально:

- цены на продукты питания выросли в прошлом месяце на 0,3% по сравнению с августом и на 0,9% в годовом выражении, алкоголь и табак подорожали соответственно на 0,6% и 2,8%, одежда и обувь - на 5,3% и 1,8%.

- бензин подорожал в сентябре на 0,4% относительно августа, но подешевел на 4,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Два новых исследования в очередной раз продемонстрировали масштаб проблемы неравенства, поразившей Соединенные Штаты. Ежегодный отчет Бюро переписи населения США об уровне доходов и бедности показал, что, несмотря на кажущееся восстановление экономики после Великой рецессии, доходы рядовых американцев продолжают находится в застое. Усредненный доход домохозяйств с учетом инфляции остается ниже уровня 25-летней давности.

Доклад о человеческом развитии 2014, подготовленный Программой развития ООН (UNDP), подтверждает тот факт, что населения сталкивается со стагнацией доходов, а обогащаются лишь те, кто находится наверху. Индекс человеческого развития от UNDP кроме доходов учитывает и другие параметры благополучия, например, здоровье и образование.

В рейтинге Америка находится на пятом месте, уступая Норвегии, Австралии, Швейцарии и Нидерландам. Но если ее результат скорректировать с учетом уровня неравенства, она снижается сразу на 23 позиции.

В докладе UNDP подчеркивается еще один аспект степени общественного развития: уязвимость. Спуск вниз по социальному лифту является реальной угрозой, в то время как возможности подъема ограничены.

В США социальный лифт является больше мифом, чем реальностью; зато многие испытали на себе, что такое нисходящая мобильность и уязвимость. Частично это объясняется устройством американской системы здравоохранения, которая, несмотря на реформы президента Барака Обамы, все еще оставляет американских бедняков в зоне риска.

Показатели ВВП и Индекса человеческого развития не отражают исторические и географические изменения степени уязвимости. Но и в Америке, и в остальном мире наблюдается явное снижение безопасности и уверенности в завтрашнем дне.

Недавний экономический спад опустошил накопления многих людей. В США, несмотря на восстановление фондового рынка, средний уровень богатства домохозяйств в период с 2007 по 2013 годы упал более чем на 40% .

В Европе традиционно понимали значение проблемы уязвимости, поэтому там создана система социальной защиты. Европейцы полагают даже, что хорошая система социальной защиты может привести к улучшению экономических показателей, поскольку люди охотней берут на себя риски, а это ведет к повышению темпов роста экономики.

Сегодня во многих частях Европы высокий уровень безработицы в сочетании со снижением уровня социальной защиты из-за политики сокращения госрасходов привели к беспрецедентному росту уязвимости населения. Падение уровня благосостояния общества здесь, видимо, намного сильнее, чем можно судить по привычным показателям ВВП. Последние отчеты Бюро переписи населения США и Программы развития ООН напоминают нам о важности этого наблюдения. Слишком много жертв уже принесено на алтарь поклонения ВВП.

Источник: Project Syndicate

Аналитики TD Securities предполагают, что рост американского доллара может вызвать слабость канадской валюты. "Особенно сейчас, когда пара USD/CAD находится вблизи максимума с июля 2009 года и пробила важный уровень сопротивления C$1,1300" - отмечают эксперты TD Securities. Аналитики прогнозируют, что следующий уровень по паре - C$1,1500, и приблизится к нему USD/CAD может уже в 1 квартале 2015 года, или даже раньше.

В ходе сегодняшних торгов фьючерсы на нефть West Texas Intermediate торговались около двухлетнего минимума на фоне прогноза Международного энергетического агентства о замедлении роста потребления этого сырья до самого низкого уровня с 2009 года. В то же время, котировки Brent в Лондоне подорожали.

Напомним, вчера фьючерсы на нефть WTI обвалились на 4,6% (максимальную величину с ноября 2012 года). Темпы роста мирового спроса на нефть в этом году могут составить 650 тысяч баррелей в сутки, говорится в опубликованном вчера ежемесячном докладе МЭА. Предыдущий прогноз агентства был выше на 250 тысяч баррелей.

Новозеландский доллар открылся с понижением и торговался почти без изменений после укрепления доллара США накануне, говорит менеджер Western Union Business Solutions Крис Хантер. Очередным важным для новозеландской валюты событием будет аукцион молочной продукции GlobalDairyTrade. Хантер отмечает, что новозеландский доллар может отреагировать на первые сообщения с аукциона, но любые плохие новости, возможно, уже учтены в цене, и сейчас на новозеландскую валюту значительно больше влияет динамика доллара США. "В игре задействованы более мощные силы", - говорит он. На момент написания статьи пара торговалась по 0,7838. По мнению Хантера, поддержка находится на $0,7805, а сопротивление - на $0,7850.

Комментарии аналитиков Western Union приводит агентство Dow Jones Newswires.

В 07:00 GMT президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью

В 09:00 GMT Италия публикует Ежеквартальный экономический бюллетень

В 09:00 GMT Греция проведет аукцион по продаже 13-недельных казначейских векселей

В 09:30 GMT Германия проведет аукцион по продаже 2-летних облигаций Schatz

В 09:30 GMT Португалия проведет аукцион по продаже 3-х и 9-ти месячных биллей

В 15:30 GMT председатель Наблюдательного совета SSM Даниэль Нуи выступит с речью

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 4-недельных долговых обязательств

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 52-недельных долговых обязательств

В 17:00 GMT член КМП Банка Англии Мартин Вейл выступит с речью

В 18:00 GMT президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2804 (2745)

$1.2748 (1729)

$1.2709 (1661)

Цена на момент написания обзора: $1.2643

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2600 (1766)

$1.2556 (2625)

$1.2495 (3572)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 ноября составляет 52866 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2900 (6614);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 ноября составляет 52370 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2400 (5404);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 14 октября составило 0,99 против 0,99 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6202 (1976)

$1.6104 (1072)

$1.6007 (423)

Цена на момент написания обзора: $1.5908

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5888 (965)

$1.5792 (1585)

$1.5695 (1185)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 ноября составляет 24975 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6200 (1976);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 ноября составляет 31158 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5400 (2397);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 14 октября составило 1,25 против 1,24 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Сентябрь -1.8% +2.9%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Сентябрь -3.5% +0.8%

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Сентябрь -1.2% -1.4% -1.8%

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Сентябрь +2.0% +1.7% +1.6%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г Август -0.7% -0.7% -3.3%

04:30 Япония Промышленное производство, м/м Август -1.5% -1.5% -1.9%

Доллар вырос против основных валют второй день подряд на фоне ожиданий аналитиков, что крупнейшая в мире экономика США будет опережать по темпам роста другие развитые страны. Согласно прогнозам аналитиков, рост ВВП Штатов составит +2,2% в этом году и +3% в 2015 году. В тоже время, экономика еврозоны, вероятно, вырастет всего на +0,8% и +1,3%, а ВВП Японии поднимется в 2014 году на +1% и +1,2% соответственно. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Акции авиакомпаний показали рост, в то время как нефтедобывающие компании потеряли после падения цены на нефть.

Бумаги второй по величине авиакомпании в Азии ANA Holdings Inc. подорожали на 4,3%.

Рыночная стоимость Japan Petroleum Exploration Co снизилась на 4,1% после того, как цены на нефть упали почти до четырехлетнего минимума.

Акции Canon Inc. упали на 1,5% после доклада о снижении операционной прибыли.

На текущий момент:

Nikkei 225 14,995.55 +59.04 +0.40%

Hang Seng 23,215.15 +167.18 +0.73%

S&P/ASX 200 5,230.6 +23.17 +0.44%

Shanghai Composite 2,368.84 +9.37 +0.40%

Курс доллара США растет по отношению к основным валютам второй день. ФРС сегодня обнародует отчет о состоянии экономики США "Бежевая книга". Настроения участников рынка остаются под давлением на фоне обеспокоенности мировым экономическим ростом после того, как на прошлой неделе Международный валютный фонд понизил прогнозы мирового роста на 2014 и 2015 годы.

Евро торгуется с понижением против доллара и иены на фоне слабых данных по промышленному производству в еврозоне и понижения прогнозов по росту ВВП Германии до 2015 года. Инвесторы в ожидании выступления главы ЕЦБ Марио Драги.

Фунт торгуется около 11-месячного минимума против доллара США на фоне публикации негативных данных по инфляции в Великобритании. Данные показали: в сентябре темп инфляции в Великобритании замедлился до пятилетнего минимума. Управление национальной статистики Великобритании сообщило, что темпы роста потребительских цен замедлились до 1,2% в прошлом месяце с 1,5% в августе. Аналитики ожидали, что индекс потребительских цен Великобритания снизится в сентябре до 1,4%.

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Правительство утвердило Программу поддержки инвестиционных проектов, реализуемых в России на основе проектного финансирования. Соответствующее постановление за подписью председателя правительства Дмитрия Медведева размещено сегодня на официальном сайте правительства.

В рамках создаваемого механизма проектного финансирования планируется предоставить кредиты в объёме до 500 млрд рублей нарастающим итогом на конец 2018 года.

Кроме того, по кредитам, выданным в рамках Программы, в 2015-2018 годах будут предоставлены государственные гарантии в объёме до 125 млрд рублей.

Источник финансирования Программы - кредитные средства Банка России. Банк России предоставляет средства отобранным для участия в Программе уполномоченным банкам для рефинансирования кредитов на реализацию инвестиционных проектов.

Инвестиционные проекты для участия в Программе будут выбираться образуемой при Минэкономразвития межведомственной комиссией.

В правительстве отмечают, что принятое решение будет способствовать увеличению объёмов кредитования организаций реального сектора экономики на долгосрочных и льготных условиях.

В сентябре ослабла инфляция в Китае, что может предоставить пространство для смягчения денежно-кредитной политики. Об этом свидетельствуют представленные сегодня данные Национального бюро статистики.

Индекс потребительских цен Китая в сентябре вырос на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года после роста на 2,0% в августе. Показатель инфляции немного не оправдал срединный прогноз экономистов, которые ожидали годовую инфляцию на уровне 1,7%.

Целью правительства Китая является поддержание инфляции на уровне ниже 3,5% в этом году.

Индекс потребительских цен в сентябре также вырос по сравнению с августом - на 0,5%.

Индекс цен производителей Китая упал в сентябре на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В августе индекс PPI упал на 1,2% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Прогноз экономистов - 1,5%.

Индекс PPI снизился в сентябре на 0,4% по сравнению с августом, когда он упал на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Экономист Australia & New Zealand Banking Group Ltd. по Китаю Чжоу Хао сказал: "Избыточные мощности по-прежнему давят на внутренний рынок, а слабый сектор недвижимости негативно отражается на промышленном спросе".

По мнению IG Securities, в ходе азиатской сессии пара USD/JPY, вероятно, будет торговаться в диапазоне Y106,50-107,50. До начала текущей сессии доллар вновь покупался против евро и других валют, что ограничивало его снижение. Японские импортеры и другие инвесторы, вероятно, будут покупать американскую валюту для осуществления регулярных расчетов, предоставляя поддержку паре USD/JPY. Но инвесторы проявляют настороженность в ожидании публикацией сегодня полугодового валютного отчета Министерства финансов США. Отчет содержит ориентиры по поводу будущих валютных курсов.

Рейтинговое агентство Fitch вчера поместило рейтинг Франции в список на пересмотр с возможностью понижения на фоне ослабления финансовой ситуации в стране.

Fitch планировало пересмотреть рейтинг Франции в декабре, но проект бюджета страны, представленный 1 октября, оправдывает более ранний пересмотр. Во Fitch заявили: в первой половине этого года французская экономика не оправдала ожиданий агентства и правительства. Сохранение высокой безработицы в 10,5% во Франции также оказывает давление на перспективы.

По прогнозам Fitch, ВВП Франции вырастет на 0,4% в 2014 году и на 0,8% в 2015 году против предыдущих прогнозов роста на 0,7% и 1,2% соответственно.

Евро снизился по отношению к доллару США, что было связано с выходом слабых данных по Германии и еврозоне. Один из отчетов показал: индекс доверия инвесторов Германии снова ухудшился в октябре, расширив данную серию до десяти месяцев подряд и опустившись ниже нулевой отметки впервые с конца 2012 года в связи с ожиданиями ухудшения экономической ситуации. Согласно данным Центра европейских экономических исследований ZEW, индикатор настроений в деловой среде упал до уровня -3,6 пункта, по сравнению с +6,9 в сентябре. Многие эксперты ожидали снижения данного показателя до отметки +0,2 пункта. Индекс перешел на отрицательную территорию впервые с ноября 2012 года (тогда он составлял -15,7 пункта). Между тем, стало известно, что индекс текущих условий ухудшился до 3,2 пункта с 25,4 пункта в сентябре. Экономисты прогнозировали +15. Кроме того, данные показали: индекс настроений в деловой среде еврозоны также снизился в октябре - до уровня 4,1 пункта с +14,2 пункта. Показатель текущих условий упал до -56,8.

В свою очередь, другой доклад показал, что по итогам августа объем промышленного производства в еврозоне заметно уменьшился - на 1,8% по сравнению с июлем. В годовом выражении снижение было на уровне 1,9%. Экономисты ожидали уменьшения на 1,6% в месячном выражении и на 0,9% годовых. Eurostat также пересмотрел в сторону понижения рост промышленного производства за июль - до 0,9% с 1,0% (в месячном выражении) и до 1,6% с 2,2% (в годовом исчислении). Основным фактором падения стало снижение на 4,8% выхода капитальных товаров, что подчеркивает слабость инвестиций в еврозоне. В годовом выражении спад производства инвестиционных товаров составил 3,7%. Среди стран еврозоны наибольшее падение промпроизводства было замечено в Германии (на 4,3% за месяц и на 2,8% в годовом исчислении), что указывает на сохраняющуюся слабость в крупнейшей экономике еврозоны.

Британский фунт торговался у 11-месячного минимума против доллара США, так как более слабые, чем ожидалось, данные по инфляции в Великобритании продолжают оказывать давление, а также и растущая обеспокоенность по поводу перспектив роста мировой экономики.

Фунт упал после того, как ранее данные показали, что в сентябре темп инфляции в Великобритании замедлился до пятилетнего минимума. Управление национальной статистики Великобритании сообщило, что темпы роста потребительских цен замедлились до 1,2% в прошлом месяце с 1,5% в августе. Аналитики ожидали, что индекс потребительских цен Великобритания снизится в сентябре до 1,4%. В месячном выражении инфляция потребительских цен в сентябре не изменилась после роста в августе на 0,4%. Индекс потребительских цен без учета продуктов питания, энергоносителей, алкоголя и расходов на табак вырос в прошлом месяце на 1,5% после 1,9% в августе. Аналитики ожидали, что цены поднимутся в сентябре на 1,8%.

Между тем, настроения участников рынка остаются под давлением на фоне обеспокоенности мировым экономическим ростом после того, как на прошлой неделе Международный валютный фонд понизил прогнозы мирового роста на 2014 и 2015 годы.

Рынки также остаются осторожными на фоне разрастающейся эпидемии вируса Эбола, поскольку в понедельник Великобритания заявила о намерении тестировать на наличие вируса лихорадки пассажиров в аэропорту Хитроу. Министр здравоохранения Джереми Хант заявил: высока вероятность того, что до конца года вирус будет диагностирован и в Великобритании.

• Влияние ослабления иены различно в зависимости от сектора, региона

• В целом, более слабая иена позитивна для экспортеров, зарубежных прибылей

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 14,936.51 -364.04 -2.38%

Hang Seng 23,047.97 -95.41 -0.41%

Shanghai Composite 2,359.47 -6.53 -0.28%

FTSE 100 6,392.68 +26.44 +0.42%

CAC 40 4,088.25 +9.55 +0.23%

Xetra DAX 8,825.21 +12.78 +0.15%

S&P 500 1,877.7 +2.96 +0.16%

NASDAQ Composite 4,227.17 +13.52 +0.32%

Dow Jones 16,315.19 -5.88 -0.04%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2657 -0,66%

GBP/USD $1,5904 -1,07%

USD/CHF Chf0,9537 +0,53%

USD/JPY Y107,13 +0,14%

EUR/JPY Y135,60 -0,52%

GBP/JPY Y170,37 -0,92%

AUD/USD $0,8718 -0,47%

NZD/USD $0,7837 -0,63%

USD/CAD C$1,1293 +0,91%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Сентябрь -1.8%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Сентябрь -3.5%

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г -1.2% -1.4%

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г +2.0% +1.7%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Август -0.7% -0.7%

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Август -1.5% -1.5%

06:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Сентябрь +0.8% +0.8%

06:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Сентябрь 0.0% 0.0%

07:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Август +0.7% +0.8%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Август +0.6% +0.7%

08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Август 6.2% 6.1%

08:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Сентябрь -37.2 -34.2

08:30 Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство Сентябрь 2.9%

09:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Октябрь -7.7 -12.0

12:30 США Индекс цен производителей, м/м Сентябрь 0.0% +0.1%

12:30 США Розничные продажи Сентябрь +0.6% -0.1%

12:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Сентябрь +0.3% +0.2%

12:30 США Индекс цен производителей, г/г Сентябрь +1.8% +1.7%

12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Сентябрь +0.1% +0.1%

12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Сентябрь +1.8% +1.7%

12:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка Сентябрь 27.5 20.3

14:00 США Товарно-материальные запасы Август +0.4% +0.4%

18:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

18:00 США Бежевая книга ФРС

20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Октябрь +5.1

21:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе Сентябрь 56.5

Фондовые индексы США закрылись смешанно, оттолкнувшись от самого большого трехдневного падения с 2011 года. Рынок потянули акции промышленных предприятий, авиакомпаний и компаний малой капитализации, а также акции Citigroup Inc, отчет которой превысил ожидания аналитиков. Читать далее