Новости и прогнозы рынков CFD — 07-06-2012

• Америка заинтересована в том, чтобы взять долг под контроль

• Долговые проблемы США носят структурный и демографический характер

• На текущий момент нет необходимости в дополнительном смягчении политики

Данные показали, что швейцарский индекс потребительских цен остался без изменений в мае, так как более высокие затраты на одежду были компенсированы за счет более низких цен на энергоносители и арендную плату.
Управления Федеральной статистики заявило, что в годовом исчислении индекс упал на 1,0% в мае, по сравнению со снижением на 1,0% в апреле. Эти данные соответствовали средним прогнозом четырех экономистов, опрошенных Dow Jones Newswires, которые ожидали, что индекс останется без изменений в месячном исчислении, а в годовом покажет спад на уровне 0,9%.
На ежемесячной основе, цены на одежду и продукты питания выросли на 1,6% и 1,0% соответственно, в то время как цены на нефть упали на 0,3%, а расходы на аренду снизились на 0,8%.

Европейские фондовые индексы выросли, завершив их самый большой двухдневный прирост с ноября, после того, как сокращение ставок Китаем повысило надежды инвесторов на то, что политики всего мира будут принимать меры для восстановления роста.

Народный банк Китая принял решение понизить процентные ставки впервые с 2008 года с целью борьбы с замедлением темпов роста экономики страны на фоне ухудшения ситуации с долговым кризисом в европейском регионе. Так, завтра, 8 июня, годовая ставка по депозитам будет снижена с 3,5% до 3,25%, а годовая кредитная ставка - с 6,56% до 6,31%.

Также поддержку рынкам оказали итоги удачного размещения гособлигаций властями Испании. На аукционе гособлигаций Испании был зафиксирован уверенный спрос, хотя доходность достигла 6,044% против апрельских 5,753%. Показатели доходности облигаций с погашением в 2014 году достигли 4,483% от 3,520%. В ходе аукциона было продано бумаг на Е2,07 млрд. против запланированных Е2,0 млрд.

Национальные фондовые индексы выросли в каждом западно-европейском рынке, открытым сегодня, за исключением Португалии.

FTSE 100 5,447.79 +63.68 +1.18%, CAC 40 3,071.16 +12.72 +0.42%, DAX 6,144.22 +50.23 +0.82%

На фоне испанского аукциона выросли акции банков страны – Santander (+1,7%), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (+1,2%) и Banco Sabadell (+1,6%).

Снижение Китаем ключевой процентной ставки привело к росту котировок горнодобывающих компаний – акции Rio Tinto, третьей по величине горнодобывающей компании мира, увеличились на 4%, в то время бумаги Anglo American поднялись на 2%, а акции Xstrata выросли на 3%.

Данные показали, что цены на жилье в Великобритании в мае выросли в соответствии с ожиданиями рынка после резкого падения в апреле.
В отчете от Halifax сказано, что индекс цен на жилье вырос на 0,5% в мае.
Апрельский показатель был пересмотрен до -2,3% по сравнению с -2,4%, о котором сообщалось ранее.
Цены на жилье в течение трех месяцев до мая были на 0,8% выше, чем в предыдущие три месяца. Это уже второе подряд увеличение этого показателя, после шести последовательных месяцев падения в период с октября 2011 по март 2012 года.
Заслушав отчет Halifax, экономист Мартин Эллис сказал: "В то время как наблюдается некоторое улучшение в тенденции цен на жилье в последнее время, текущая средняя цена в Великобритании находится на уровне предыдущего года.
Мы ожидаем, что цена будет находится на этих же уровнях к концу 2012 г., так как сохраняющаяся сложная экономическая ситуация сдерживает спрос на жилье.”

Иена упала против всех основных валют после того, как Китай снизил ключевые процентные ставки впервые с 2008 года, что вызвало затухание спроса на безопасные активы. Ставка по банковским кредитам на один год снижена до уровня 6,31% годовых с 6,56%, депозитная ставка — до 3,25% с 3,50%. Снижение ставок было проведено в первые с 2008 года. В последние годы для стимулирования экономики китайский центробанк сокращал нормативы обязательных резервов для банков, что стимулировало рост кредитования, при этом, ставки по кредитам и депозитам оставались неизменными.

Доллар вырос на фоне того, как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке воздержался от сигналов о дополнительных мерах Центрального банка, которые  могут быть предприняты для стимулирования роста.

Евро ранее коснулся в двух-недельного максимума против доллара после того, как канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страна готова поддержать финансовые инструменты еврозоны.

Фунт вырос против основных валют. Поддержку стерлингу оказало оглашение итогов заседания Банка Англии, по итогам которого, несмотря на ухудшение ситуации в британской экономике и усугубление долгового кризиса в Еврозоне, не было принято решения о дополнительных мерах, направленных на поддержку национальной экономики. Как и предполагалось, Банк Англии оставил учетную ставку на уровне 0,50%, а объем программы выкупа облигаций на уровне 325 млрд фунтов.

В своем решении агентство сослалось на то, что реструктуризация и рекапитализация банковского сектора страны обойдутся приблизительно в 60 млрд. евро (6% от ВВП), а в случае более стрессового сценария сумма может составить 100 млрд. евро (9% от ВВП).

Fitch также полагает, что Испания будет оставаться в рецессии до конца 2013 года, в то время как ранее прогнозировалось постепенное восстановление в следующем году.

Фондовые индексы США торгуются в умеренном плюсе.

Рынок открылся ростом в преддверии выступления Бернанке перед объединённой экономической комиссией Конгресса США, но позднее, индексы растеряли значительную часть выигрышей в связи с тем, что в речи Бернанке инвесторы не увидели знаков к тому, что регуляторы готовы пойти дальше в плане смягчения. Поскольку вчерашний резкий подъем рынка был, главным образом, замешан на спекуляциях о том, что ФРС может предпринять шаги к денежному стимулированию экономики на фоне замедления роста занятости и падения рынков, то игроки несколько разочаровались на фактах. Впрочем, позитивный настрой на биржах поддерживает новость о сокращении ключевой процентной ставки в Китае на 25 б.п. впервые с 2008 года.

Статистика по рынку труда вышла нейтральной - число первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе снизилось до 377 тыс., что оказалось в ряду с ожиданиями.

В составе индекса DOW компании демонстрируют преимущественно позитивную динамику. В лидерах роста United Technologies (UTX, +2,84%) и Caterpillar (САТ, +1,90%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в «зеленой» зоне. Лучше всех смотрится сектор конгломератов (+1,5%). Хуже других выглядит сектор технологий (+0,1%).

Котировки производителя одежды Lululemon Athletica упали на 9,2% после того, как прогнозы менеджмента на этот квартал оказались ниже ожиданий аналитиков.

Производитель медицинского оборудования Analogic отчитался о 70%-ном росте квартальной прибыли, но акции просели на 5,3% в связи с тем, что рост продаж оказался ниже, чем ожидалось на Уолл-Стрит.

Данные, опубликованные Государственным секретариатом по экономическим связям показали, что уровень безработицы в Швейцарии снизился по сравнению с предыдущим месяцем.
С учетом сезонных колебаний уровень безработицы сократился до 3% в мае с 3,1% в апреле. Экономисты ожидали, что уровень безработицы останется без изменений. В мае 2011 года уровень безработицы составлял 2,9%.
Число безработных в стране сократилось на 3,5% по сравнению с предыдущим месяцем до уровня 118 860 человек.
Численность безработной молодежи в возрасте от 15 до 24 лет в мае снизилась на 6,9% до значения 15 520 человек. В то же время, длительная безработица, которая относится к тем, кто не работает больше года, снизилась на 1% до 19 055 человек.

Нефть упала после того, как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке заявил, что экономика находится в опасности из-за долгового кризиса в Европе, что лишило рынки достигнутого ранее оптимизма по поводу сокращения Китаем процентных ставок.

Фьючерсы обвалились после того, как Бернанке в выступлении перед Конгрессом сегодня воздержался от обсуждения мер ФРС, которые могут быть предприняты для стимулирования роста. Отсутствие намёка на QE3 в выступлении Бернанке спровоцировало укрепление доллара и спад в сырьевых активах.

Стоимость нефти выросла на 2,4% ранее, когда Народный банк Китая впервые с 2008 года принял решение о снижении ставок по депозитам и кредитам на 1 год на 0,25 процентного пункта — до 3,25% с 3,5% и до 6,31% с 6,56% соответственно.

Стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на NYMEX сегодня снизилась до $84,51 за баррель. Ранее фьючерс коснулся $87,03, самой высокой внутридневной цены с 31 мая.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на $1,95, или 2%, до $100,79 за баррель на ICE Futures Europe Exchange.

Цены на золото ушли вниз на фоне отсутствия в речи главы ФРС Бена Бернанке, выступавшего в Конгрессе, сигналов о намерении регулятора принять меры дополнительного стимулирования экономики.
По словам Бернанке, европейский долговой кризис заметно усилился за последние два месяца, а ситуация на американских рынках труда и недвижимости остается сложной. У ФРС есть ряд инструментов для поддержки экономики, которые регулятор готов применить в случае дальнейшего ухудшения обстановки, однако пока что никаких конкретных шагов чиновник не объявил. Инвесторы продолжают ожидать итогов заседания ФРС, которое состоится позже в июне.
Ранее в четверг инвесторы отыгрывали сообщение Минтруда США по недельному количеству заявок по безработице, которое сократилось на 12 тысяч до 377 тысяч, хотя аналитики ожидали уменьшения числа заявок лишь на три тысячи.
Кроме того, рынки с позитивом восприняли решение ЦБ Китая впервые с 2008 года понизить ставки по депозитам и кредитам на 1 год на 0,25 процентного пункта — до 3,25% с 3,5% и до 6,31% с 6,56% соответственно.
После слов Бернанке июньский фьючерс на золото на COMEX подешевел до 1582,0 долл./унция. Ранее в четверг драгметалл дорожал до 1627,20 доллара за унцию.

Австралийское бюро статистики сообщило, что уровень безработицы в Австралии с учетом сезонных колебаний в мае вырос до уровня 5,1%. Показатель за прошлый месяц был пересмотрен в сторону повышения с 4,9% до 5,0%.
Уровень безработицы среди мужчин сохранился на значении 4,8%, а уровень безработицы среди женщин вырос на 0,3% до 5,5%.
Количество рабочих мест в Австралии в мае выросло на 38 900 до значения 11 537 900, по сравнению с увеличением на 15 500 рабочих мест в апреле. Многие экономисты ожидали, что количество рабочих мест в мае не изменится.
Полная занятость увеличилась на 46 100 до значения 8 107 900, в то время как неполная занятость снизилась на 7 200 до уровня 3 430 100.
Безработица снизилась до 615 800 человек, в то время как совокупное ежемесячное количество отработанных часов сократилось на 4,7 млн. до значения 1 627,2 млн. часов
Уровень участия находился на значении 65,5% в мае, по сравнению с прогнозом 65,2%.
Ставка недоиспользования рабочей силы увеличилась на 0,1% до 12,6%.

В пятницу в 01:30 GMT Австралия опубликует сальдо баланса внешней торговли и изменение объема ипотечного кредитования за апрель. В 05:00 GMT в Японии выйдет индикатор текущей экономической ситуации от Eco Watchers и индекс экономических перспектив от Eco Watchers за май. В 06:00 GMT Германия опубликует сальдо баланса внешней торговли за апрель. В 08:30 GMT в Британии выйдут индексы закупочных и отпускных цен производителей за май и станут известны итоги опроса в отношении ожидаемой инфляции за 2 квартал. В 10:00 GMT Британия размещает 10-ти летние бонды. Канада в 12:15 GMT опубликует число закладок новых фундаментов за май, в 12:30 GMT - изменение числа занятых, уровень безработицы, изменение числа занятых полный и неполный рабочий день за май, сальдо баланса внешней торговли за апрель, изменение уровня производительности труда за 1 квартал. В 12:30 GMT в США выйдет сальдо баланса внешней торговли за апрель. В 14:00 GMT выступит с речью председатель Федеральной Резервной Системы.

В субботу Китай в 01:30 GMT опубликует индекс потребительских цен, индекс цен производителей за май, в 05:30 GMT - объем инвестиций в основные фонды, изменение объема промышленного производства за май.

В воскресенье в Китае в 03:00 GMT выйдет сальдо баланса внешней торговли, изменение объема экспорта и импорта за май, в 08:00 GMT - объем займов в юанях за май. Завершит неделю в 23:50 GMT Япония данными по индексу BSI деловых условий для крупных производителей за 2 квартал.

Сопротивление 3:1355 (МА(55) для D1)

Сопротивление 2:1334 (область максимумов 29-30 мая)

Сопротивление 1:1322 (сессионный максимум)

Текущая цена: 1315.50

Поддержка 1:1305 (МА(200) для Н1)

Поддержка 2:1290 (минимум 6 июня)

Поддержка 3:1265 (минимум 4 июня)

•  

  учитывая замедление темпов роста занятости в последние месяцы, возможно, потребуется более значительный рост для дальнейшего улучшения ситуации на рынке труда;

   

• экономические рост, похоже, продолжит оставаться умеренным в ближайшие кварталы кварталов при частичной поддержке адаптивной денежно-кредитной политики.

•  

  учитывая замедление темпов роста занятости в последние месяцы, возможно, потребуется более значительный рост для дальнейшего улучшения ситуации на рынке труда;

   

• экономические рост, похоже, продолжит оставаться умеренным в ближайшие кварталы кварталов при частичной поддержке адаптивной денежно-кредитной политики.

EUR/USD $.1.2500, $1.2525, $1.2420, $1.2400

USD/JPY Y78.70, Y79.00, Y79.50

EUR/JPY Y99.00

EUR/GBP stg0.8040, stg0.8050, stg0.8060, stg0.8100

AUD/USD $0.9800

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.76%) и достиг отметки 1319.00, фьючерс NASDAQ добавил 0.67% до уровня 2561.00 пункта.

Поддержку фьючерсам оказло сообщение о том, что Народный банк Китая снизил ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. Ставка по банковским кредитам на один год снижена до уровня 6,31% годовых с 6,56%, депозитная ставка — до 3,25% с 3,50%. Снижение ставок было проведено в первые с 2008 года. В последние годы для стимулирования экономики китайский центробанк сокращал нормативы обязательных резервов для банков, что стимулировало рост кредитования. при этом, ставки по кредитам и депозитам оставались неизменными.

В фокусе участников рынка находится запланированное на сегодня выступление председателя ФРС Бена Бернанке перед Конгрессом. Инвестора будут следить за тем, просигнализирует ли глава федрезерва о возможном смягчение денежно-кредитной политики.

Основные индексы мира завершили сессию или еще торгуются преимущественно в плюсе:

Nikkei  8,639.72 +106.19 +1.24%

Hang Seng 18,678.29 +157.76 +0.85%

Shanghai Composite 2,293.13 -16.43 -0.71%

FTSE  5,462.51 +78.40 +1.46%

CAC  3,087.64 +29.20 +0.95%

DAX 6,181.28 +87.29 +1.43%

Нефть (июльский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $86.51 за баррель (+1.75%).

До начала регулярной сессии цена фьючерсов на золото выросла до уровня $1624.70 за тройскую унцию (-0.58%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

05:45 Швейцария Уровень безработицы Май 3.1% 3.2% 3.2%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м  Май -2.4% +0.5%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г  Май -0.5% -0.1%

07:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков  Май 235.6 303.8

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м  Май +0.1% +0.1% 0.0%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г  Май -1.0% -1.0% -1.0%

08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг  Май 53.3 52.7 53.3

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.50% 0.50% 0.50%

 

В течении европейской сессии фунт вырос против основных валют. Поддержку стерлингу оказало оглашение итогов заседания Банка Англии, по итогам которого, не смотря на ухудшение ситуации в британской экономике и усугубление долгового кризиса в Еврозоне, не было принято решения о дополнительных мерах, направленных на поддержку национальной экономики.

Как и предполагалось, Банк Англии оставил учетную ставку на уровне 0,50%, а объем программы выкупа облигаций на уровне 325 млрд фунтов.

Рост склонности инвесторов к риску оказало давление на доллар. Позитивно на настроениях участников рынка отразились сообщения о том, что Народный банк Китая снизил ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. Ставка по банковским кредитам на один год снижена до уровня 6,31% годовых с 6,56%, депозитная ставка — до 3,25% с 3,50%. Снижение ставок было проведено в первые с 2008 года. В последние годы для стимулирования экономики китайский центробанк сокращал нормативы обязательных резервов для банков, что стимулировало рост кредитования. при этом, ставки по кредитам и депозитам оставались неизменными.

В фокусе участнков рынка находится запланированное на сегодня выступление председателя ФРС Бена Бернанке перед Конгрессом. Инвестора будут следить за тем, просигнализирует ли глава федрезерва о возможном смягчение денежно-кредитной политики.

EUR/USD: пара приблизилась в отметке $1,2600.

GBP/USD: пара выросла в область $1,5560.

USD/JPY: пара оставалась в рамках Y79,20-Y79,50.

 

Данные по количеству обращений за пособиями по безработице в США выйдут в 12:30 GMT. В 14:00 GMT Канада опубликует индекс PMI от Ivey за май. В 14:00 GMT выступит с речью председатель Федеральной Резервной Системы.

Завершит день в 23:50 GMT Япония, где будет опубликовано общее сальдо счёта текущих операций, скорректированное общее сальдо счёта текущих операций, сальдо счёта текущих операций за апрель, окончательные данные по изменению объема ВВП, изменение объёма ВВП (год), номинальный валовой внутренний продукт, индекс-дефлятор ВВП за 1 квартал.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2690/700, $1.2650, $1.2625

Ордера на покупку $1.2530/20, $1.2500, $1.2475/70, $1.2440, $1.2410/00, $1.2385/80, $1.2360

Сопротивление 3: Y80.15 (максимум 22 мая)

Сопротивление 2: Y79.80 (максимум 25 мая)

Сопротивление 1: Y79.50 (сессионный максимум)

Текущая цена: Y79.33

Поддержка 1: Y78.90 (МА(200) для Н1)

Поддержка 2: Y78.60 (МА(100) для Н1)

Поддержка 3: Y78.10 (минимум 5 мая)

Сопротивление 3: Chf0.9665/75 (максимум 5 июня)

Сопротивление 2: Chf0.9630 (МА(100) для Н1 и МА(200) для Н1)

Сопротивление 1: Chf0.9580 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9558

Поддержка 1: Chf0.9530 (область минимумов 24-28 мая)

Поддержка 2: Chf0.9490 (38,2% FIBO Chf0,9040-Chf0,9780)

Поддержка 3: Chf0.9400 (50,0% FIBO Chf0,9040-Chf0,9780)

Сопротивление 3: $1.5720 (область максимумов 24, 28-29 мая)

Сопротивление 2: $1.5660 (38,2% FIBO $1.6300-$1.5260)

Сопротивление 1: $1.5520 (сессионный максимум, максимум 31 мая и 6 июня)

Текущая цена: $1.5487

Поддержка 1: $1.5430 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.5400 (МА(100) для Н1)
Поддержка 3: $1.5320 (минимум 5 июня)

Сопротивление 3: $1.2780 (50.0% FIBO $1,3280-$1,2280)

Сопротивление 2: $1.2670 (38,2% FIBO $1,3280-$1,2280)

Сопротивление 1: $1.2620 (максимум 24 и 28 мая)

Текущая цена: $1.2586

Поддержка 1: $1.2540 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.2470 (МА(200) для Н1, МА(100) для Н1)

Поддержка 3: $1.2410 (минимум 5 июня)

Поддержку индексам оказывает рот ожиданий на рынках относительно того, что ряд центробанков мира примут дополнительные меры для стимулирования национальных экономик.

На текущий момент:

FTSE 5,423.46 +39.35 +0.73%

CAC 3,079.32 +20.88 +0.68%

DAX 6,124.87 +30.88 +0.51%

Рост демонстрирует банковский сектор. Акции Barclays, Royal Bank of Scotland, HSBC Holdings и Lloyds Banking Group выросли на 0,93-2,17%.

Также повышение наблюдается в нефтегазовом секторе. Акции Total  поднялись на 0,49%, BP - на 0,66%, Royal Dutch Shell - на 0,78%.

Рост цен на металлы поддержал бумаги BHP Billiton и Xstrata. Акции поднялись на 0,3% и 0,92% соответственно, акции Anglo American подорожали на 1,1%.

EUR/USD $.1.2500, $1.2525, $1.2420, $1.2400

USD/JPY Y78.70, Y79.00, Y79.50

EUR/JPY Y99.00

EUR/GBP stg0.8040, stg0.8050, stg0.8060, stg0.8100

AUD/USD $0.9800

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2627 (3157)
$1.2598 (1895)
$1.2577 (3226)
Цена на момент написания обзора: $1,2575
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2469 (3966)
$1.2390 (5524)
$1.2297 (6230)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июня составляет 70521 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (3703);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июня составляет 95367 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (8024);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 6 июня составляет 1.31 против 1.38 для предыдущего дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.5800 (673)
$1.5700 (878)
$1.5601 (666)
Цена на момент написания обзора: $1,5505
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5397 (631)
$1.5299 (580)
$1.5200 (661)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июня составляет 11567 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6700 (1293);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июня составляет 9308 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5600 (1260);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 6 июня составляет 0.80 против 0.81 для предыдущего дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

•  

  Франция продала облигаций с погашением в апреле 2019 г на сумму 1,710 млрд евро, средняя доходность 1,92% против 3,67% 7 мая 2009 г.

   

• С погашением в апреле 2022 г на сумму 3,480 млрд евро, средняя доходность 2,46% против 2,96% 3 мая.

• С погашением в апреле 2026 г на сумму 1,961 млрд евро, средняя доходность 2,90% против 3,46% 5 апреля.

• С погашением в апреле 2060 г на сумму 685 млн евро, средняя доходность 3,27% против 3,34% 4 ноября 2010 г.

• Франция продала в общем облигаций на сумму 7,836 млрд евро, целевой диапазон 7,0-8,0 млрд евро

•  

  Испания продала облигации с погашением в окт 2014 г на сумму 638 млн евро, максимальная доходность 4,483% против 3,520% 19 апреля.

   

• С погашением в янв 2022 г на сумму 611 млн евро, максимальная доходность 6,121% против 5,778% 19 апреля.

• С погашением в окт 2016 г на сумму 825 млн евро, максимальная доходность 5,443% против 4,368% 4 апреля.

• Испания продала в общем облигаций на сумму 2,074 млрд евро, целевой диапазон 1-2 млрд евро

Позитивная динамика продолжала доминировать на рынке акций Азиатско-тихоокеанского региона, поскольку мировые лидеры продемонстрировали готовность предпринять шаги по стимулированию экономического роста.

Nikkei 225 8,639.72 +106.19 +1.24%

S&P/ASX 200 4,108.6 +53.31 +1.31%

Shanghai Composite 2,293.13 -16.43 -0.71%

Котировки акций ведущего горнорудного концерна мира BHP Billiton Ltd. повысились на 2% на торгах в Сиднее.

Цена бумаг крупнейшего японского торгового дома Mitsubishi Corp. увеличилась на 2%, производителя дорожно-строительного оборудования Komatsu Ltd. - на 2,9%.

Финансовые компании Азии дорожают вслед за американскими на ожиданиях дополнительного стимулирования экономики США. Курс акций Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. вырос на 2,5%, Nomura Holdings Inc. - на 3,8%.

Акции японских экспортеров растут в цене на фоне ослабления курса иены: рыночная стоимость Mazda Motor Co. подскочила на 4,1%, Panasonic Corp. - на 4,4%, Canon Inc. - на 3,6%.

DW

Transparency International: Коррупция препятствует выходу из кризиса

Во многих южноевропейских странах коррупция в политике и экономике является препятствием на пути выхода из долгового кризиса. К такому выводу пришла международная организация TransparencyInternational(TI), обнародовавшая в среду, 6 июня, доклад, в котором исследуется ситуация в 25 странах Евросоюза. Глубоко укоренившиеся проблемы в органах государственного управления наблюдаются, в частности, в Греции, Италии, Португалии и Испании, отметил эксперт TIФинн Хайнрих (Finn Heinrich). По его словам, взаимосвязь между коррупцией и непрекращающимся кризисом в этих странах больше нельзя игнорировать.

ЕЦБ сохранил учетную ставку и безлимитные аукционы

Финансово-кредитные институты еврозоны могут, как и прежде, рассчитывать на предоставление неограниченной ликвидности со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ). По меньшей мере до середины января 2013 года эмиссионный банк еврозоны будет удовлетворять запросы финансовых институтов при совершении сделок рефинансирования. Между тем базовая процентная ставка ЕЦБ остается на рекордно низком уровне - 1% годовых. В 2012 году банк ее еще не менял. В последний раз ставка была снижена на 0,25 процентного пункта в декабре 2011 года.

ЕС избавит налогоплательщиков от спасения кризисных банков

Европейская комиссия намерена избавить налогоплательщиков от необходимости спасать банки, находящиеся на грани банкротства. Комиссар ЕС по вопросам финансов Мишель Барнье представил в среду, 6 июня, в Брюсселе планы, согласно которым расплачиваться за спасение кризисных кредитных институтов впредь придется самим банкам, их акционерам и кредиторам, сообщает агентство AFP.

Барнье предложил всем странам ЕС создать кризисные фонды для спасения банков, которые будут финансироваться за счет отчислений самих кредитных институтов. В Германии такой фонд уже есть, однако другим странам ЕС его еще только предстоит создать, отмечает агентство dpa.

Комментарий: Биржи и цены на нефть пока не падают, а лишь сдуваются

Греция и кризис в еврозоне являются скорее поводом, чем причиной коррекции безмерно высоких котировок на фондовых, валютных и сырьевых рынках. Подлинный обвал может начаться после 17 июня, считает Андрей Гурков.

Мировые рынки падают вот уже более двух месяцев. За это время значительно подешевели и акции, и нефть, и золото, и валюта евро. А подорожали разве что американский доллар да немецкие и французские гособлигации. Наверняка подорожал бы еще и швейцарский франк, но ему преградил дорогу наверх его родной Центробанк, пытающийся тем самым сохранить ценовую конкурентоспособность швейцарских экспортеров. Дешевеет все то, что долго дорожало.

BBC

ФРС: в экономике США наблюдаются признаки улучшения

Последние данные Федеральной резервной системы США указывают на общее улучшение состояния американской экономики. Исследование ФРС отмечает рост экономики по всей стране в апреле и мае.

Согласно ФРС, экономическая активность росла в умеренном темпе, что является более позитивной оценкой, чем два месяца назад. Эти данные контрастируют с недавней статистикой, согласно которой рост экономики идет более медленными темпами, чем ожидалось. Тем временем президент США Барак Обама продолжил консультации по вопросам финансовой ситуации в еврозоне и в мире в целом. В среду он провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Италии Марио Монти.

РБК-Daily

Французам вернули право уходить на пенсию в 60 лет

Правительство Франции приняло решение о корректировке пенсионной реформы, запущенной во время президентства Николя Саркози, при котором возраст выхода на пенсию был повышен до 62 лет. В соответствии с принятой сегодня поправкой французы смогут выходить на пенсию в 60 лет. Правда, льгота коснется только тех, кто успеет отработать 41 год, занимаясь тяжелым трудом. Общую численность таких льготников глава Французской демократической конфедерации труда Франсуа Шерек оценил приблизительно в 100 тыс. человек.

Испания подождет с протягиванием руки до результатов аудита

Испания не планирует обращаться к Евросоюзу (ЕС) за финансовой помощью до результатов аудита банковского сектора, заявил министр экономики Испании Луис де Гиндос, передает Reuters. Результаты аудита банковского сектора Испании будут опубликованы Международным валютным фондом (МВФ) до 11 июня 2012г., независимые аудиторы обнародуют свои отчеты к концу этого месяца. По прогнозам аналитиков, аудит выявит дополнительную потребность банковской системы Испании в капитале в размере от 30 до 70 млрд евро.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:30 Австралия Изменение числа занятых  Май 15.5 0.9 38.9

01:30 Австралия Уровень безработицы  Май 4.9% 5.1% 5.1%

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов  Апрель 96.4 95.2 95.1

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов  Апрель 96.4 96.5 96.5

• Ясно, что Испании необходимы ресурсы для своих банков

• Еврозоне решать, откуда брать эти ресурсы

• Оптимистичное решение для Испании будет найдено

• Стабильность испанской банковской системы не положит конец проблемам еврозоны

•  

  Ясно, что Испании необходимы ресурсы для своих банков

   

• Еврозоне решать, откуда брать эти ресурсы

• Оптимистичное решение для Испании будет найдено

• Стабильность испанской банковской системы не положит конец проблемам еврозоны

Вчера евро вырос четвертый день по отношению к иене на фоне заявлений президента Европейского центрального банка Марио Драги о "готовности действовать" после того, как ставка в этом месяце осталась на рекордно низком уровне в 1%. Также Драги заявил о намерении регулятора продлить механизм безлимитных аукционов до конца текущего года в качестве меры поддержки европейской экономики.

Единая валюта поднялась почти до недельного максимума против доллара на фоне спекуляций, что представители ведущих экономик мира будут сотрудничать в вопросах решения долгового кризиса в Европе.

Евро также отреагировал ростом  на переданное Reuters сообщение, согласно которому Европа, возможно, уже разрабатывает соглашение об оказании помощи Испании.

Доллар и иена ослабли против большинства основных валют на фоне снижения спроса на безопасные активы.

Австралийский доллар вырос после того, как экономический рост страны превысил прогнозы и побудил инвесторов искать более доходные валюты. ВВП страны в первом квартале 2012 года вырос на 1,3% в квартальном исчислении и на 4,3% в годовом, хотя аналитики ожидали роста всего на 0,7% и 3,4% соответственно.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня  выросли умеренными темпами, лучший подъем отмечается на японских площадках благодаря ослаблению курса иены. Росту на биржах способствовали, главным образом, новость о росте австралийской экономики, а также спекуляции о том, что на сегодняшнем заседании ЕЦБ может предпринять меры, направленные на стабилизацию финансовых рынков, в частности, возобновление программы покупки долговых бумаг проблемных стран на вторичном рынке или даже снижение ключевой процентной ставки.

Котировки акций австралийской Westfield Group, оператора одной из крупнейших сетей торговых центров в мире, выросли на 3,7% на торгах в Сиднее.

Цена бумаг японского производителя электроники Sharp Corp., лидера страны по выпуску ЖК дисплеев, подскочила на 7,1%. Бумаги Mazda Motor Corp. подорожали на 5,3%, Nikon Corp. - на 3,9%.

Курсы акций финкомпаний региона растут на ожиданиях, что страны G7 будут координировать меры, направленные на стабилизацию ситуации в Испании и Греции. Рыночная стоимость японского Shinsei Bank Ltd. увеличилась на 1,2%, брокера Nomura Holdings Inc. - на 5,2%. Крупнейший европейский банк по объему активов и рыночной капитализации HSBC Holdings Plc прибавил 1,7% на торгах в Гонконге, а Bank of Communications Co. - 1,4%.

Сопротивление 3: Y80.15 (максимум 22 мая)

Сопротивление 2: Y79.80 (максимум 25 мая)

Сопротивление 1: Y79.65 (максимум 29 мая)

Текущая цена: Y79.39

Поддержка 1: Y78.95 (минимум американской сессии 6 июня)

Поддержка 2: Y78.60 (минимум 6 июня)

Поддержка 3: Y78.00/10 (область минимумов 4-5 июня)

Сопротивление 3: Chf0.9675/95 (область максимумов 4-5 июня)

Сопротивление 2: Chf0.9650 (максимум 6 июня)

Сопротивление 1: Chf0.9575 (минимум 5 июня)

Текущая цена: Chf0.9559

Поддержка 1: Chf0.9540 (минимум 6 июня)

Поддержка 2: Chf0.9525 (минимум 28 мая)

Поддержка 3: Chf0.9465 (минимум 23 мая)

Сопротивление 3: $1.5645 (максимум 30 мая)

Сопротивление 2: $1.5615 (максимум американской сессии 30 мая)

Сопротивление 1: $1.5515 (максимум 6 июня)

Текущая цена: $1.5472

Поддержка 1: $1.5440 (максимум 1 июня)
Поддержка 2: $1.5370 (минимум 6 июня)

Поддержка 3: $1.5320 (минимум 5 июня)

Сопротивление 3: $1.2685 (максимум 23 мая)

Сопротивление 2: $1.2620/25 (область максимумов 24-28 мая)

Сопротивление 1: $1.2585 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.2557

Поддержка 1: $1.2540 (максимум 5 июня)

Поддержка 2: $1.2440 (минимум 6 июня)

Поддержка 3: $1.2385/05 (область минимумов 4-5 июня)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Gold 1,618 +4 +0.27%

Oil 84.07 +0.09 +0.11%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,533.53 +151.53 +1.81%

S&P/ASX 200 4,055.3 +11.61 +0.29%

Shanghai Composite 2,302.53 -9.39 -0.41%

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,2577 +1,01%

GBP/USD $1,5488 +0,73%

USD/CHF Chf0,9547 -1,02%

USD/JPY Y79,25 +0,88%

EUR/JPY Y99,68 +1,65%

GBP/JPY Y122,73 +1,36%

AUD/USD $0,9917 +1,74%

NZD/USD $0,7701 +1,78%

USD/CAD C$1,0277 -0,98%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Изменение числа занятых  Май 15.5 0.9

01:30 Австралия Уровень безработицы  Май 4.9% 5.1%

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов  Апрель 96.4 95.2

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов  Апрель 96.4 96.5

05:45 Швейцария Уровень безработицы  Май 3.1% 3.2%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м  Май -2.4%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г  Май -0.5%

07:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков  Май 235.6

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м  Май +0.1% +0.1%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г  Май -1.0% -1.0%

08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг  Май 53.3 52.7

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке  0.50% 0.50%

11:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.   383 385

14:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Май 52.7 51.8

14:00 США Речь председателя ФРС Б. Бернанке

16:10 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарда

19:00 США Объем потребительского кредитования, млрд дол   Апрель 21.4 10.6

19:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Фишера

23:50 Япония Общее сальдо счёта текущих операций, млрд иен  Апрель 785.5 616.2

23:50 Япония ВВП, кв/кв  (окончательные данные)  I кв -0.2% +1.1%

23:50 Япония ВВП, г/г  (окончательные данные)  I кв +2.6%

Фондовые индексы США продемонстрировали динамичный рост, отражая общий подъем покупательных настроений на мировых биржевых площадках.

Столь существенное изменение общей картины было связано с новостями из Европы - пересмотренные данные по ВВП еврозоны в целом совпали с ожиданиями и предварительной оценкой, в первом квартале был зафиксирован нулевой экономический рост в расчете кhttp:https://data.teletrade.org/uploads/images/analytics/news_cfd/www.teletrade.ruhttps://data.teletrade.org/uploads/images/analytics/news_cfd/www.teletrade.rudata.teletrade.orghttps://data.teletrade.org/uploads/images/analytics/news_cfd/www.teletrade.ruuploadshttps://data.teletrade.org/uploads/images/analytics/news_cfd/www.teletrade.ruimageshttps://data.teletrade.org/uploads/images/analytics/news_cfd/www.teletrade.ruanalyticshttps://data.teletrade.org/uploads/images/analytics/news_cfd/www.teletrade.runews_cfdhttps://data.teletrade.org/uploads/images/analytics/news_cfd/www.teletrade.ruwww.teletrade.ruк. Отсутствие плохих новостей было воспринято как крупная хорошая новость, которая и вызвала рост мировых индексов на 2-3%. ЕЦБ сегодня оставил ключевую ставку на прежнем уровне в 1%, хотя и не единогласно; из комментариев Марио Драги было ясно, что монетарные власти готовы к дальнейшему снижению ставки, возможно, даже на следующем заседании; все это также было воспринято рынками достаточно позитивно. Также сегодня из источников в официальных кругах Евросоюза просочилась информация о том, что Германия и ЕС активно рассматривают варианты спасения испанских банков даже несмотря на отсутствие формальной просьбы о помощи со стороны Мадрида.

Макроэкономическая статистика по Соединенным Штатам сегодня выходила лишь второстепенная и была по сути проигнорирована участниками торгов.

Под занавес сессии индексы обновили максимумы после публикации отчета ФРС по регионам «Бежевая книга», который вышел не таким пессимистичным, как ожидалось.

Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average прибавили полным составом. В лидерах роста Bank of America (ВАС, +7,61%), United Technologies (UTX, +3,89%) и Caterpillar (CAT, +3,60%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в «зеленой» зоне. Лучше всех смотрелся финансовый сектор (+3,0%). Хуже других выглядел коммунальный сектор (+1,4%).

Поставщик природного газа Chesapeake Energy продвинулся на 7,1% на новостях о том, что компания ведет переговоры по продаже своих трубопроводов на сумму более $4 млрд Global Infrastructure Partners.

ИТ-компания Iron Mountain подскочила на 13,8% после того, как сразу 2 брокерские компании повысили прогнозы по ее акциям.

Банк Morgan Stanley ушел в плюс на 8,4% благодаря слухам о его намерении продать долю в одном из своих подразделений.

Ритейлер товаров для дома и ремонта Home Depot (HD) прибавил 3,4%, подтвердив свои прогнозы по годовой прибыли и сообщив о расширении программы обратного выкупа акций на $500 млн.