Новости и прогнозы рынков CFD — 05-06-2012

• На объективность восприятия данных по рынку труда влияют сезонные факторы.

• FOMC, скорее всего, изберет выжидательную позицию в отношении низкой доходности гособлигаций.

• Монетарная политика не сможет помочь домохозяйствам.

• Изменение монетарной политики ФРС вряд ли отразится на ситуации в Европе.

• Европа - корень мировых проблем.

Розничные продажи в зоне евро сократились больше, чем прогнозировали экономисты. Ухудшение долгового кризиса заставило потребителей из Испании и Австрии сократить свои расходы.
Статистическая служба Европейского союза заявила, что продажи упали на 1% в апреле, после роста на 0,3% в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали, что падение составит 0,1% за месяц. В годовом исчислении продажи в апреле снизились на 2,5% по сравнению с прошлым годом.
Европейские компании начали ориентироваться на быстро растущие экономики, чтобы поддержать продажи, так как усугубление кризиса еврозоны подрывает доверие потребителей и снижает расходы.
Розничная торговля в Германии выросла на 0,6% в апреле, по сравнению с ростом на 1,6% в предыдущем месяце. В Испании продажи упали на 2,4 % в апреле, после падения на 0,5% в марте. В это же время розничные продажи в Португалии снизились на 2,1%.
Данные также показали, что продажи в Австрии упали на 3,5% в апреле, в то время как во Франции снижение составило 1,5% за месяц. Бюро статистики не предоставило данных по Греции и Италии.

Европейские фондовые индексы провели волатильную сессии, так как инвесторы продолжали беспокоиться о долговом кризисе еврозоны, но надеялись на принятие решительных мер на экстренном совещании "Большой семерки".

Министр финансов Испании Кристобаль Монторо сообщила во вторник, что при текущей доходности испанских гособлигаций долговой рынок закрыт для Испании.

Негативно повлияли на ситуацию макроэкономические данные. Статистика по розничным продажам в еврозоне оказалась хуже прогнозов. Индекс деловой активности в секторе услуг Германии и Франции также не оправдал ожидания.

Национальные фондовые индексы снизились в 13 из 16 западноевропейских рынков, открытых сегодня.

FTSE 100 Closed, CAC 40 2,986.1 +31.61 +1.07%, DAX 5,969.4 -8.83 -0.15%

Греческие акции снизились на 3,8%. Рынки ждут результатов выборов 17 июня, за которыми может последовать выход Греции из зоны евро.

Испанские акции, напротив, выросли на 0,25% благодаря словам Монторо о том, что испанские банки должны быть рекапитализированы с помощью европейских механизмов.

Банки Испании CaixaBank и Bankinter добавили в свой актив 2,6% и 2,3% соответственно.

Акции Telekom Austria выросли на 4,3% после сообщения о том, что Карлос Слим, самый богатый человек в мире, приобрел 4,1% акций компании.

Опубликованные данные показали, что количество производственных заказов в апреле упало больше, чем прогнозировалось. Это вызваkо опасения, что рост крупнейшей экономики Европы замедляется.
Министерство экономики заявило, что производственные заказы в апреле снизились на 1,9%, что было вызвано резким падением внешнего спроса. Экономисты прогнозировали, что сокращение составит 1%.
Также одной из причин снижения заказов стало уменьшение ряда крупных зарубежных заказов в апреле.
Министерство также пересмотрело в сторону увеличения данные за март. Количество заказов выросло на 3,2% по сравнению с 2,2%, о которых сообщалось ранее.
В то же время, проблемы в Европе заставили многих из ключевых партнеров Германии снизить количество заказов. Падение объема иностранных заказов составило 3,6%, а внутренние заказы выросли на 0,4%.
В то время как заказы из стран за пределами еврозоны (таких как США и страны с развивающейся экономикой) упали на 4,7% в апреле, заказы от ЕС сократились на 1,8%.
Падение в общем объеме иностранных заказов в апреле в значительной степени компенсируется простом на 4,4% в марте.

Иена снижается против доллара второй день после того, как министр финансов Японии Джун Азуми отметил, что недавнее падение фондового рынка Японии и рост иены отрицательно сказываются на экономике страны, и что лидеры группы G7 согласились сотрудничать по предотвращению чрезмерных скачков валютного рынка. Эта новость обусловила восстановление EUR/JPY к 6-дневному максимуму.

Евро упал, оборвав два дня прибыли по отношению к доллару, после того, как испанский министр финансов Кристобаль Монторо заявила, что страна сталкивается с трудностями в получении доступа к рынкам капитала.  В ходе парламентских дебатов премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что Евросоюз нуждается в четком заявлении о необратимости процесса вступления в еврозону. По его мнению, этому способствовало бы усиление интеграции, создание единого банковского союза и эмиссия евробондов. По словам М. Рахоя, Испания столкнулась с "крайне трудной" ситуацией, а Европа нуждается в решении проблем с ликвидностью.

Негативом для единой валюты стали опубликованные макроэкономические данные, которые оказались хуже прогнозов. В частности, значительно хуже ожиданий вышли данные по розничным продажам в Еврозоне и производственным заказам в Германии. Снизились также индексы делововой активности в секторах услуг Германии и Франции, хотя общий показатель для Еврозоны вышел лучше прогнозов.

В фокусе участников рынка находится завтрашнее заседания ЕЦБ. Многие участники рынка ожидают, что на грядущем заседании, которое состоится в среду ЕЦБ может принять решение о снижении ставки рефинансирования на 25 базисных пункта.

Финансовые рынки Великобритании сегодня были закрыты.

Фондовые индексы США движутся без определенного направления после того, как ранее демонстрировали умеренно положительную динамику на фоне благоприятной макроэкономической статистики и позитивных новостей из Европы.

Данные показали, что Индекс деловой активности в секторе услуг в мае увеличился, но более медленными темпами, чем ожидалось, и до сих пор находится у минимального значения с июня 2009 года.
В докладе группы маркетинговых исследований Markit сказано, что окончательный Индекс деловой активности в секторе услуг составил 46,7 в мае, по сравнению с предварительной оценкой на уровне 46,5.
Аналитики ожидали, что показатель остается неизменным по сравнению с предварительной оценкой на значении 46,5.
Уровень индекса выше 50,0 указывает на расширение промышленности, а ниже 50,0 указывает на сокращение.
Согласно официальным данным, активность в секторе услуг постепенно будет снижаться вместе с сильным снижением производства товаров.
Данные также показали признаки слабости и в Германии. Немецкое производство сократилось впервые с ноября прошлого года, а темп снижения был самым быстрым в течение почти трех лет. Спад во Франции и Испании ускорился, а в Италии было зафиксировано снижение темпов спада, но ситуация по-прежнему остается сложной.
Комментируя отчет, главный экономист Markit Крис Уильямсон сказал, что окончательный PMI еврозоны вырос в мае, но, тем не менее, показывает, что экономика снижается самыми быстрыми темпами за последние три года. Исходя из этих цифр, не удивительно будет увидеть снижение ВВП региона на 0,5% во втором квартале. Но если данные за июнь покажут признаки ухудшения, снижение может быть еще большим.

Нефть колеблется на фоне неожиданного роста индекса активности в сфере услуг США и опасений инвесторов, что ситуация в экономике Европы может отразиться на спросе на сырье.

В мае активность в сфере услуг выросла практически теми же темпами, что и месяцем ранее, став свидетельством того, что экономика пока не в состоянии ускорить моментум на фоне замедления роста занятости и эскалации европейского кризиса. Индекс вырос до 53,7 против 53,5 в апреле. Экономисты, опрошенные Bloomberg News, ожидали, что показатель составит 53,4. Оценки экономистов варьировались в диапазоне от 52 до 55,1.

Бюджетные меры, нацеленные на снижение уровня долга и разрешение проблем таких стран, как Греция и Испания, подталкивают Европу к рецессии, которая начитает распространяться на всю мировую экономику. Слабое состояние сферы услуг, а также замедление активности в промышленном секторе, который ранее оказывал поддержку процессу восстановления экономики, указывают на отсутствие импульса роста ВВП страны.

Снижение нефтяных котировок сдерживается прогнозами аналитиков по изменению объемов запасов нефти в стране на прошлой неделе в США. Согласно прогнозам аналитиков, запасы сократились за минувшую неделю на один миллион баррелей. Данные будут опубликованы в среду.

Стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на NYMEX сегодня держится в диапазоне $83,31 - $84,92 за баррель.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на $0,18, до $98,67 за баррель на ICE Futures Europe Exchange.

Резервный банк Австралии решил снизить свою учетную ставку с учетом ухудшения глобальной ситуации и слабого внутреннего роста. Совет Центрального банка объявил о сокращении на 25 базисных пунктов учетной ставки, тем самым закрепив ее на уровне 3,5%. Центральный банк начал цикл ослабления в ноябре прошлого года. Предыдущее сокращение было в мае, и тогда ставка была снижена на 50 базисных пунктов до уровня 3,75%.
Аналитики ожидают дальнейшего снижения ставок еще на 25 базисных пунктов в июле и августе.
Новый уровень учетной ставки вступит в силу с 6 июня. В заявлении правления центрального банка говорится, что "со скромным внутренним ростом и неопределенностью относительно международной ситуации предоставляется возможность для более адаптивной денежно-кредитной политики".
В прошлом месяце РБА снизил прогнозы роста ВВП для австралийской экономики до 3 процентов в 2012 и 2013 годах.
Объявляя о решении, Глава РБА Гленн Стивенс сказал, что инфляция ожидается на уровне в 2-3% целевого диапазона в течение ближайших одного-двух лет. В ближайшей перспективе, вероятно, она будет находиться в нижней части этого диапазона, хотя поддержка низкого уровня инфляции в долгосрочной перспективе потребует роста внутренних издержек, чтобы ослабить высокий обменный курс.
Что касается глобального экономического развития, последние показатели свидетельствуют о дальнейшем ослаблении в Европе и умеренных темпах роста в Китае.
Азия оправляется от стихийных бедствий прошлого года, но текущие тенденции выглядят неясными, и могут быть омрачены медленным экономическим ростом Китая. Между тем, в Европе экономические и финансовые перспективы снова были сопряжены с ослаблением роста, повышенной политической неопределенностью и опасениями по поводу финансовой устойчивости и стабильности некоторых банков. Усугубление долгового кризиса еврозоны серьезно повлияло на рост мировой экономики и на уровень мировой торговли.

Золото торгуется с незначительными изменениями на фоне обсуждения министрами финансов и главами центробанков стран "большой семерки" (G7) мер по подавлению долгового кризиса в еврозоне, который угрожает всей мировой экономике.

Министр финансов Японии Дзюн Адзуми (Jun Azumi) заявил о том, что министры финансов G7 в ходе телефонной конференции достигли договорённости по совместное работе над решением проблем Испании и Греции.

Также инвесторы ожидают завтрашнего решения Европейского Центробанка по основной процентной ставке.

Сегодня июньский фьючерс на золото на COMEX торгуется в диапазоне 1612,9-1622,7 долл./унция.

В среду в 01:30 GMT в Австралии выйдет изменение объема ВВП за 1 квартал. Британия в 07:00 GMT опубликует индекс цен на жилье от HBOS, а в 08:30 GMT - индекс PMI для строительного сектора за май. В Еврозоне в 09:00 GMT выйдет валовый прирост основного капитала Еврозоны и изменение объема потребительских расходов домохозяйств Еврозоны за 1 квартал. Германия в 10:00 GMT отчитается по изменению объема промышленного производства за апрель. В 11:45 GMT состоится публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке. В 12:15 GMT выступит с речью член FOMC Dennis Lockhart. В 12:30 GMT начнется ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. США в 12:30 GMT опубликует изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе за 1 квартал, а в 14:30 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 18:00 GMT состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга». В 23:00 выступит с речью член FOMC Janet Yellen. В 23:01 GMT Британия опубликует монитор розничных продаж BRC за май.

Сопротивление 3:1334 (область максимумов 29-30 мая)

Сопротивление 2:1307 (МА(200) для Н1)

Сопротивление 1:1284 (МА(200) для D1)

Текущая цена: 1281.50

Поддержка 1:1265 (сессионный минимум, минимум 4 июня)

Поддержка 2:1240 (50,0% FIBO 1070-1420)

Поддержка 3:1200 (область минимума декабря и 61,8% FIBO 1070-1420)

Канадский доллар укрепился против своего американского конкурента после того, как по итогам прошедшего заседания Банк Канады не внес изменений в свою денежно-кредитную политику, отметив при этом, что “некоторое умеренное нивелирование текущего стимула может стать целесообразным”.

Пара USD/CAD приблизилась к сессионному минимуму в области С$1,0360. Ниже потери пары могут увеличится до C$1,0300, где проходит МА(200) для Н1.

Стоит также отметить, что сигналы о возможном ужесточении денежно-кредитной политики Банка Канады, а также рост ожиданий относительно запуска нового раунда количественного смягчения со стороны ФРС, могут стать предпосылками для изменения восходящего тренда пары USD/CAD, который сохранялся на протяжении мая.

• цены 49.8 против 53.6 в апреле
• занятость 50.8 против 54.2 в апреле (минимум с декабря)
• новые заказы 55.5 против 53.5 в апреле

EUR/USD $1.2300, $1.2400, $1.2425, $1.2500, $1.2600, $1.2650

USD/JPY Y77.50, Y78.25, Y79.00

EUR/GBP stg0.8100

AUD/USD $0.9700

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.02%) и достиг отметки 1273.25, фьючерс NASDAQ добавил 0.06% до уровня 2470.50 пункта.

Фьючерсы торгуются без определенной тенденции на фоне ожиданий итогов переговоров министры финансов "Большой семерки". Сообщается, что в ходе телефонной конференции будут звучать призывы к усилению прогресс в решении вопросов на саммите Евросоюза 28-29 июня.

Рост фьючерсов сдерживают опасения относительно ухудшения ситуации в Испании. Сегодня министр финансов Испании Кристобаль Монторо призвал европейские финансовые институты помочь стране в рекапитализации ее банковской системы.

Основные индексы мира завершили сессию или еще торгуются разнонаправлено:

Nikkei  8,382 +86.37 +1.04%

Hang Seng 18,259.03 +73.44 +0.40%

Shanghai Composite 2,311.92 +3.37 +0.15%

CAC 2,982.17 +27.68 +0.94%

DAX 5,943.65 -34.58 -0.58%

Финансовые рынки Великобритании сегодня были закрыты в связи с национальным праздником.

Нефть (июльский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $84.12 за баррель (+0.17%).

До начала регулярной сессии цена фьючерсов на золото выросла до уровня $1618.70 за тройскую унцию (+0.27%).

•  

  темпы роста ВВП в 1 квартале были слабее, чем ожидалось, но базовый импульс, в целом, соответствует ожиданиям;

   

• сроки и размер какого-либо повышения ставки будут осторожно взвешены с развитием событий в Канаде и в мире;

• некоторое умеренное нивелирование текущего стимула может стать целесообразным.

На Н4 сформировалась фигура треугольника, от верхней границы которого пара сегодня отступила.

 
Учитывая сохранение нисходящей тенденции на более высоких временных периодах, сохраняются высокие шансы на достижение нижней границы, которая ограничивает снижение пары в области $0,7460, и дальнейшее снижение в область минимума ноября 2011 года $0,7370.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные)  Май 45.2 45.2 45.1

07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные)  Май 52.2 52.2 51.8

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные)  Май 46.9 46.5 46.7

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м  Апрель +0.3% -0.1% -1.0%

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г  Апрель -0.2% -1.1% -2.5%

10:00 Германия Производственные заказы, м/м   Апрель +2.2% -0.9% -1.9%

10:00 Германия Производственные заказы, г/г  Апрель -1.3% -3.8% -3.8%

Евро возобновил снижение против доллара на фоне слабых статистических данных и заявления министра финансов Испании Кристобаля Монторо, который призвал европейские финансовые институты помочь стране в рекапитализации ее банковской системы.

Негативом для единой валюты стали опубликованные макроэкономические данные, которые оказались хуже прогнозов. В частности, значительно хуже ожиданий вышли данные по розничным продажам в Еврозоне и производственным заказам в Германии. Снизились также индексы делововой активности в секторах услуг Германии и Франции, хотя общий показатель для Еврозоны вышел лучше прогнозов.

В фокусе участников рынка находится завтрашнее заседания ЕЦБ. Многие участники рынка ожидают, что на грядущем заседании, которое состоится в среду ЕЦБ может принять решение о снижении ставки рефинансирования на 25 базисных пункта.

Финансовые рынки Великобритании сегодня были закрыты.

EUR/USD: пара показала минимум в области $1,2410.

GBP/USD: пара оставалась в рамках $1,5320-$1,5410.

USD/JPY: пара оставалась в рамках Y78,10-Y78,50.

Во второй раз за многие годы финансовые проблемы Европы, похоже, сорвали попытку Банка Канады отказаться от стимулирования экономики. После апрельской встречи Банк Канады скорректировал свои экономические перспективы и заявил, что финансовые условия ухудшились и рост мировой экономики замедлился. Само собой разумеется, что в результате такой ситуации ожидать изменения ставок от Банка Канады не стоит. Вероятнее всего, канадский центробанк будет использовать любой период относительного спокойствия на международной арене, чтобы подтолкнуть ставки по однодневным депозитам выше.

Согласно средним прогнозам, ствка останется на прежнем уровне в 1%.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2550, $1.2490/500, $1.2460/65

Ордера на покпку $1.2400, $1.2385/80, $1.2360/50, $1.2330/20

Сопротивление 3: Y79.40 (линия сопротивления от 2 апреля)

Сопротивление 2: Y79.00 (МА(200) для Н1)

Сопротивление 1: Y78.60 (МА(200) для D1, МА(100) для Н1)

Текущая цена: Y78.24

Поддержка 1: Y78.10 (сессионный минимум

Поддержка 2: Y77.60 (минимум 1 июня)

Поддержка 3: Y77.30 (минимум 13-14 февраля)

Сопротивление 3: Chf0.9800 (психологический уровень)

Сопротивление 2: Chf0.9780 (максимум 2011-2012 годов)

Сопротивление 1: Chf0.9670/80 (сессионный максимум, максимум 4 июня, МА(100) для Н1)

Текущая цена: Chf0.9658

Поддержка 1: Chf0.9620 (МА(200) для Н1)

Поддержка 2: Chf0.9575 (сессионный минимум)

Поддержка 3: Chf0.9530 (область минимумов 24-28 мая)

Сопротивление 3: $1.5530 (максимум 31 мая)

Сопротивление 2: $1.5440 (максимум 1 июня, МА(100) для Н1)

Сопротивление 1: $1.5410 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.5350

Поддержка 1: $1.5320 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.5260 (минимум 1 июня)
Поддержка 3: $1.5230 (минимум 2012 года)

Сопротивление 3: $1.2620 (максимум 24 и 28 мая)

Сопротивление 2: $1.2540 (сессионный максимум)

Сопротивление 1: $1.2480 (МА(200) для Н1)

Текущая цена: $1.2436

Поддержка 1: $1.2410 (сессионный минимум, МА(100) для Н1)

Поддержка 2: $1.2290 (минимума 1 июня)

Поддержка 3: $1.2150 (область минимума июня 2010 года)

Торги в Европе проходят без определенной тенденции.

Негативно повлияла на ситуацию макроэкономические данные. Статистика по розничным продажам в еврозоне оказалась хуже прогнозов. Индекс деловой активности в секторе услуг Германии и Франции также не оправдал ожидания.

Рынок находится в ожидании результатов встречи G7. Министры финансов и главы центробанков стран Большой Семёрки проведут совещание, на котором будут обсуждаться пути выхода из долгового кризиса еврозоны, а также меры по стимулированию экономического роста.

На текущий момент:

CAC  2,966.76 +12.27 +0.42%

DAX 5,922.46 -55.77 -0.93%

Смешанную динамику демонстрирует финансовый сектор Европы. Акции Barclays снизились на 1,59%, Lloyds Banking Group, Royal Bank of Scotland выросли на 1,34% и 0,05%, Commerzbank поднялись на 0,23%, Deutsche Bank - снизились на 0,86%, Societe Generale и BNP Paribas - подорожали на 1,12% и 2,05%.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2571 (2228)
$1.2549 (1555)
$1.2532 (1283)
Цена на момент написания обзора: $1,2430
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2283 (6162)
$1.2238 (2170)
$1.2199 (3859)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июня составляет 67980 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (3429);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июня составляет 93544 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (8063);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 июня составляет 1.38 против 1.46 для предыдущего дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.5701 (645)
$1.5502 (444)
$1.5406 (723)
Цена на момент написания обзора: $1,5344
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5296 (540)
$1.5198 (723)
$1.5099 (419)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июня составляет 11580 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6700 (1293);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июня составляет 9381 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5600 (1261);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 июня составляет 0,81 против 0,90 для предыдущего дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

EUR/USD $1.2300, $1.2400, $1.2425, $1.2500, $1.2600, $1.2650

USD/JPY Y77.50, Y78.25, Y79.00

EUR/GBP stg0.8100

AUD/USD $0.9700

Хотя индексы активности в сфере услуг Испании (41,8) и Италии (42,8) немного выросли, они по-прежнему находятся на территории, отражающей падение активности. Индекс активности Франции достиг минимума за 7 месяцев на 45,1. PMI Германии снизился к 51,8 в мае, еврозоны - упал до 46,7 (слабее, чем ожидалось).

Азиатские фондовые площадки росли после четырехдневного падения до годовых минимумов. Рынок вырос на ожиданиях инвесторов принятия мер по стимулированию роста экономики от властей различных стран мира.

Nikkei 225 8,382 +86.37 +1.04%

S&P/ASX 200 4,043.7 +58.67 +1.47%

Shanghai Composite 2,313.22 +4.67 +0.20%

Капитализация производителя фотоаппаратов Canon Inc. повысилась на 3,66% после сообщения о том, что компания намерена провести выкуп собственных акций на 50 млрд иен ($640 млн).

Выросли котировки акций китайских строительных компаний: China Resources Land Ltd. - на 1,84%, Henderson Land Development Co. - на 0,39%.

Между тем цены на бумаги корейских производителей электроники продолжили снижаться из-за опасений относительно спроса на их продукцию: LG Electronics Inc. потеряла 3,75% стоимости на бирже в Сеуле, SK Hynix Inc. - 5,27%.

DW

Референдум в Ирландии - луч света в "темном евроцарстве"

Инвесторы и журналисты так зациклены сейчас на негативных новостях из еврозоны, на нарастающих проблемах Испании и надвигающейся катастрофе в Греции, что стали, похоже, невосприимчивы к хорошим новостям. Этим, а также выходными днями, можно, пожалуй, объяснить то поразительное невнимание, которое выпало на долю итогов референдума в Ирландии. А ведь цифры, обнародованные в Дублине еще в пятницу, 1 июня, но под самый конец рабочего дня, являются весьма ярким лучом света в том "темном царстве", каким еврозона предстает сейчас во многих СМИ. Впечатляющим большинством в 60 процентов ирландцы высказались за ратификацию европейского фискального пакта. Это, несомненно, знаковое событие.

Индекс DAX впервые с января опустился ниже 6000 пунктов

Опасения по поводу нового охлаждения мировой конъюнктуры резко ухудшили настроения инвесторов. В результате немецкий биржевой индекс DAX впервые с января 2012 года опустился ниже психологически важной отметки в 6000 пунктов. Ведущий в Германии биржевой индекс утром в понедельник, 4 июня, снизился на 1,6 процента по сравнению с предыдущими торгами 1 июня - до 5953 пунктов, продолжив тем самым тенденцию к снижению, сообщает агентство Reuters.

РБК-Daily

А.Меркель поддержала надзор за крупнейшими банками ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала создание банковского союза в среднесрочной перспективе. Заявление А.Меркель было озвучено перед переговорами главы правительства ФРГ с президентом Еврокомиссии Жозе-Мануэлем Баррозу. На встрече будет обсуждаться создание надзорного органа ЕС, который будет следить за деятельностью крупнейших банков Европы, передает Associated Press. А.Меркель сказала, что еврозона нуждается в более активной политике, однако создание банковского союза возможно только в среднесрочной перспективе. Подобный союз не сможет быстро решить долговых проблем государств зоны евро, уверена канцлер Германии.

Немецкие власти: Испания сама решит, нужны ли ей средства EFSF

Обращаться ли Испании за финансовой помощью в Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF) – дело испанских властей, заявил сегодня официальный представитель правительства Германии Штефан Зайберт. "Вопрос активации стабилизационного механизма при выполнении всех требований зависит от правительства Испании, которое не нуждается в советах немецкой стороны", - пояснил он, опровергнув появившиеся накануне в немецких СМИ сообщения. Испании необходимо определиться с объемом средств, которые требуются на рекапитализацию банков, добавил Ш.Зайберт. В то же время Европа должна быть готова протянуть руку помощи и выделить средства в случае необходимости.

Кипр подал SOS: стране потребуются деньги ЕС

Кризис еврозоны продолжает охватывать все новые страны. Кипр заявил о серьезных финансовых проблемах по примеру своей "старшей сестры" Греции. Ведущие экономические СМИ Запада утверждают, что Кипр станет четвертой страной еврозоны, которая запросит финансовую помощь у соседей. Власти Кипра уже открыто говорят о серьезных финансовых проблемах страны. Как и в Испании, проблемы испытывают ведущие банки. Глава Центробанка Кипра Паникос Демитриадес заявил Financial Times, что до конца июня стране нужно найти минимум 1,8 млрд евро для рекапитализации второго крупнейшего в стране Cyprus Popular Bank.

ВВС

Власти Португалии выделят трем ведущим банкам финансовую помощь в размере €6,65 млрд

Правительство Португалии выделит трем ведущим банкам страны €6,65 млрд финансовой помощи с целью улучшения ситуацию в банковском секторе страны, сообщает Reuters. Банк Caixa Geral de Depositos получит €1,65 млрд, Banco Comercial Portugues SA (BCP) – €3,5 млрд, еще €1,5 млрд пойдут на докапитализацию Banco BPI SA. Как сообщает «Би-би-си», Португалия прошла четвертую по счету проверку, проводимую Европейским центробанкам, МВФ и Еврокомиссии. Теперь страна получит €4 млрд финансовой помощи. Португалия – это третья страна еврозоны, обратившпяся за финансвой помощью к ЕС и МВФ. В мае 2011 года Лиссабон обязался сократить дефицит бюджета страны в обмен на €78 млрд

На часовом графике золото формирует паттерн “ABCD”:

Если золото упадет к уровню $1602 (точка “D”), то с этих уровней возможно формирование нового импульсного движения вверх с целью $1623 (точка “С”). Далее возможен рост к $1639 (111.8% FIBO $1544-$1629). Также стоит отметить, что на четырехчасовом графике доминируют быки, что увеличивает шансы корректной отработки паттерна.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:00 Великобритания Официальный выходной день  

01:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м  Май -3.1% -2.4%

01:30 Австралия Изменение объема операционной прибыли компаний, кв/кв  I кв -6.5% -2.2% -4.0%

Вчера евро вырос второй день по отношению к доллару на фоне заявлений европолитиков по поводу реструктуризации банковского сектора еврозоны, а также хороших новостей относительно Португалии. Вице-президент Еврокомиссии Олли Рен сообщил, что европейский регулятор рассматривает возможность непосредственной рекапитализации банков еврозоны через Механизм финансовой стабильности вместо того, чтобы выдавать на эти цели кредиты правительствам стран ЕС, как предполагается сейчас. Важной задачей такой прямой рекапитализации является разрыв связи между банками и государством. Данная мера, по мнению политика, приблизит возможность создания в Европе банковского союза.

В понедельник о своем намерении поддержать идею создания банковского союза также заявил ряд европейских политиков, в частности глава Центробанка Австрии Эвальд Новотны и министр финансов Франции Пьер Московичи.

В то же время, в понедельник стало известно, что миссия международных кредиторов — представителей Европейского центробанка, Международного валютного фонда и Еврокомиссии, оценив состояние одной из проблемных экономик еврозоны — Португалии, посчитала, что страна выполняет свою программу экономического восстановления, что дает ей право получить очередной транш кредита от ЕС и МВФ в размере 4,1 миллиарда евро.

Кроме того, падение курса доллара к евро поддерживается слабыми макроэкономическими данными из США. Так, объем промышленных заказов в стране в апреле 2012 года уменьшился по сравнению с мартом на 0,6% и составил в денежном выражении 465,98 миллиарда долларов. При этом аналитики ожидали роста числа заказов в отчетном месяце на 0,2%.

В фокусе участников торгов на этой неделе находится заседание ЕЦБ, которое пройдет в среду, на котором будет обсуждаться возможность сокращения уровня базовой процентной ставки.

Доллар укрепился по отношению к иене после того, как доходность казначейских бумаг выросла впервые за четыре дня, оттолкнувшись от рекордно низкого уровня. Также восстановлению доллара от трехдневного падения по отношению к иене способствовали сделанные 1 июня заявления министра финансов Японии Азуми о готовности принять "решительные действия" в ответ на "чрезмерные движения" национальной валюты.

На четырехчасовом графике пара AUD/USD пробивает линию сопротивления нисходящего канала:

В случае закрепления цены выше уровня сопротивления нисходящего канала, возможен рост к $0.9895 (максимум прошлой недели). Дальнейшая цель - $1.0025 (50.0% FIBO $0.9850-$1.0475).

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали в ходе торгов, так как опубликованные в пятницу данные о росте занятости в США за май оказались хуже даже самых пессимистичных прогнозов. Также настроения ухудшились после появления информации по Китаю, согласно которой непроизводственные отрасли в стране показали в мае наименьшие темпы роста более чем за год в связи с падением экспортных заказов и слабостью рынка недвижимости, что перевесило успехи отраслей ритейла и лизинга.

Так, индекс менеджеров по закупкам снизился в мае до минимального с мая 2011 г. значения в 55,2 пункта по сравнению с 56,1 пункта в апреле.

Кроме того, аналитики JPMorgan понизили прогноз по росту ВВП Китая в 2012 г. с 8% до 7,7%, сославшись на усилившиеся риски ухудшения состояния европейской экономики.

Японские экспортеры демонстрируют резкое снижение стоимости акций: Nikon Corp. сократила капитализацию на 4,6%, Mazda Motor Corp. - на 6,3%, Toyota Motor Corp. - на 3,6%.

Инвесторы южнокорейских производителей электроники также обеспокоены потенциальным сокращением спроса на их продукцию: SK Hynix Inc. потеряла на торгах в понедельник 4,6% капитализации, LG Display Co. - 5,4%.

Бумаги большинства финансовых компаний АТР дешевеют на опасениях дальнейшего углубления кризиса в еврозоне и ухудшения экономической ситуации в Китае: курс акций Nomura Holdings Inc. упал на 4%, Matsui Securities Co. - на 2,8%, China Life Insurance Co. - на 5%.

Сопротивление 3: Y79.15 (максимум 31 мая)

Сопротивление 2: Y78.90 (максимум европейской сессии 31 мая)

Сопротивление 1: Y78.70 (максимум 1 июня)

Текущая цена: Y78.31

Поддержка 1: Y78.00 (минимум 4 июня)

Поддержка 2: Y77.65 (минимум 1 июня)

Поддержка 3: Y77.35 (минимум 14 февраля)

Сопротивление 3: Chf0.9770 (максимум 1 июня)

Сопротивление 2: Chf0.9695 (максимум 4 июня)

Сопротивление 1: Chf0.9625/40 (максимум американской сессии 4 июня, минимум 1 июня)

Текущая цена: Chf0.9592

Поддержка 1: Chf0.9560 (минимум 29 мая)

Поддержка 2: Chf0.9525/35 (минимум 24-28 мая)

Поддержка 3: Chf0.9465 (минимум 23 мая)

Сопротивление 3: $1.5615 (максимум американской сессии 30 мая)

Сопротивление 2: $1.5525 (максимум 31 мая)

Сопротивление 1: $1.5440 (максимум 1 июня)

Текущая цена: $1.5396

Поддержка 1: $1.5340 (минимум 4 июня)
Поддержка 2: $1.5265 (минимум 1 июня)

Поддержка 3: $1.5200 (психологический уровень)

Сопротивление 3: $1.2620/25 (область максимумов 24-28 мая)

Сопротивление 2: $1.2575 (максимум 29 мая)

Сопротивление 1: $1.2540 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.2524

Поддержка 1: $1.2455/70 (максимум 1 июня, минимум американской сессии 4 июня)

Поддержка 2: $1.2385 (минимум 4 июня)

Поддержка 3: $1.2285 (минимум 1 июня)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Gold 1,620 -3 -0.16%

Oil 84.11 +0.88 +1.06%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,295.63 -144.62 -1.71%

S&P/ASX 200 3,985 -78.88 -1.94%

Shanghai Composite 2,308.55 -64.89 -2.73%

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,2493 +0,49%

GBP/USD $1,5381 +0,14%

USD/CHF Chf0,9612 -0,49%

USD/JPY Y78,33 +0,42%

EUR/JPY Y97,87 +0,90%

GBP/JPY Y120,48 +0,55%

AUD/USD $0,9717 +0,22%

NZD/USD $0,7556 +0,16%

USD/CAD C$1,0394 -0,14%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Великобритания Официальный выходной день

01:30 Австралия Сальдо платежного баланса, млрд  I кв -8.4 -14.1

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке  3.75% 3.75%

04:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг  (окончательные данные)  Май 45.2 45.2

07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг  (окончательные данные)  Май 52.2 52.2

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг  (окончательные данные)  Май 46.9 46.5

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м  Апрель +0.3% -0.1%

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г  Апрель -0.2% -1.1%

10:00 Германия Производственные заказы, м/м  Апрель +2.2% -0.9%

10:00 Германия Производственные заказы, г/г  Апрель -1.3% -3.8%

11:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Фишера

12:30 Канада Разрешение на строительство, м/м  Апрель +4.7% +2.3%

13:00 Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады  1.00% 1.00%

13:00 Канада Сопроводительное заявление Банка Канады

14:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг  Май 53.5 53.7

Фондовые индексы США смогли наверстать упущенные в первой половине торгов выгоды и закончить сессию с небольшими изменениями.

Вышедшая сегодня макроэкономическая статистика способствовала распространению пессимистичных настроений. Так, согласно пересмотренным данным, объём заказов на товары длительного пользования в США в апреле не претерпел изменения по сравнению с мартовским уровнем, хотя предварительные данные показывали рост на 0,2% м/м. В то же время, апрельские заказы в обрабатывающей промышленности неожиданно сократились на 0,6%, в то время как ожидался рост на 0,2%.

Поддержку рынкам оказали заявления европолитиков по поводу реструктуризации банковского сектора еврозоны.

Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно негативную динамику. Более 1% прибавили The Home Depot (HD, +1,67%) и Alcoa (AA, +1,08%). Более 2% потеряли JPMorgan (JPM, -2,91%), Caterpillar (CAT, - 2,64%), General Electric (GE, -2,10%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 лучше остальных смотрелись три сектора – коммунальный, хай-тек и сервисный, набравшие по 0,3% каждый. Хуже других выглядел сектор промышленных товаров (-1,1%).

Дилерская компания AutoNation отчиталась о 45%-ном росте продаж автомобилей в США в мае. При этом в целом продажи автомобилей в Соединённых Штатах в минувшем месяце выросли на 26%. В результате, акции AutoNation ушли в плюс на 0,9%.

ИТ-компания Saleforce.com потеряла 1,1% после заявления о приобретении фирмы Buddy Media, специализирующуюся на ПО для маркетинга продуктов в сети Интернет, примерно за $689 млн наличными и акциями. Кроме того, компания понизила прогноз по годовой прибыли, сославшись на расходы, связанные со сделкой.

Акции компании Chesapeake Energy выросли на 6% после того, как компания согласилась сменить четырех членов совета директоров, причем преемники будут выбраны ее двумя основными акционерами. Так, Southeastern Asset Management назначит преемников на три должности, а Карл Икан выберет кандидата на четвертое место.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогно

00:00 Великобритания Официальный выходной день

01:30 Австралия Сальдо платежного баланса, млрд  I кв -8.4 -14.1

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке  3.75% 3.75%

04:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг  (окончательные данные)  Май 45.2 45.2

07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг  (окончательные данные)  Май 52.2 52.2

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг  (окончательные данные)  Май 46.9 46.5

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м  Апрель +0.3% -0.1%

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г  Апрель -0.2% -1.1%

10:00 Германия Производственные заказы, м/м  Апрель +2.2% -0.9%

10:00 Германия Производственные заказы, г/г  Апрель -1.3% -3.8%

11:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Фишера

12:30 Канада Разрешение на строительство, м/м  Апрель +4.7% +2.3%

13:00 Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады  1.00% 1.00%

13:00 Канада Сопроводительное заявление Банка Канады

14:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг  Май 53.5 53.7