Новости и прогнозы рынков CFD — 01-06-2012

Нефтегазовая компания ENI заявила о намерении прекратить закупки иранской нефти в связи с вступлением санкций ЕС и США в силу. Компания полностью прекратит закупки сырья из Ирана, несмотря на то, что санкции западных стран предоставили только ENI право продолжать поставки после вступления в силу эмбарго ЕС и США — в счет долгов Ирана перед компанией. Евросоюз ввел новый пакет санкций в отношении Ирана, призванный сократить источники финансирования ядерной программы страны.

Напомним, в отношении Ирана действует ряд санкций, которые, по мнению западных стран, могут способствовать отказу республики от атомных разработок.

При этом 23 января Евросоюз ввел новый пакет санкций в отношении Ирана, призванный сократить источники финансирования ядерной программы страны. Новые меры предусматривают запрет на импорт, приобретение и транспортировку иранской нефти и нефтепродуктов, а также относящиеся к ним финансовые и страховые операции. Санкции должны вступить в силу 1 июля текущего года.

При этом Иран старается привлечь покупателей существенными скидками, чтобы обойти международное эмбарго.

Недавно также стало известно, что Иран намерен закупать из Таджикистана до миллиарда кубометров питьевой воды каждый год в обмен на нефть и инвестиции в строительство нефтеперерабатывающего завода в Таджикистане.

Европейские фондовые индексы упали до пятимесячного минимума на фоне слабой отчетности по занятости в США и еврозоне, что усилило негатив от утренних китайских данных.

Основные индексы Европы вслед за азиатскими рынками отреагировали негативно на снижение индекса PMI промышленности Китая. Индекс упал до 50,4 пункта, что является минимальным значением в этом году. Максимум 53,3 пункта был зафиксирован в апреле этого года.

Негативные данные продолжают поступать из проблемных стран еврозоны. Уровень безработицы в Италии в апреле вырос до 10,2%, что является рекордным максимумом.

Ниже прогнозов оказался производственный PMI в Великобритании, за май показатель составил 45.9 пункта (при прогнозе 49.7).

Рост занятости в США неожиданно замедлился на фоне общей неопределенности и росте числа ищущих работу.

Национальные фондовые индексы упали сегодня во всех 18 западноевропейских рынках.

FTSE 100 5,260.19 -60.67 -1.14%, CAC 40 2,950.47 -66.54 -2.21%, DAX 6,050.29 -214.09 -3.42%

Индекс сектора автопроизводителей показал наибольшее снижение среди 19 промышленных групп в Stoxx 600. Акции Volkswagen упали на 4,1%, а котировки других представителей отрасли Daimler и BMW снизились на 5,1% и 3,9% соответственно.

Бумаги швейцарских часовщиков Swatch Group и Cie. Financiere Richemont упали на 4,7%  и 6,1% соответственно из-за опасений, что замедление производства в Китае может понизить спрос на часы в стране.

Anheuser-Busch InBev, крупнейшая в мире пивоваренная компания, убавила из своего актива 3,2% после того, как бразильское правительство повысило налоги на пиво больше, чем ожидалось. AB InBev владеет Cia. de Bebidas das Americas, крупнейшим пивоваром в Бразилии, и получает около 30% своей прибыли из этой страны.

Иена выросла против большинства основных валют после того, как экономика США в мае добавила наименьшее за год количество рабочих мест, усилив опасения, что рост мировой экономики находится в состоянии стагнации. Сегодняшний отчет показал, что по итогам мая в несельскохозяйственных отраслях экономики США было создано всего 69 тыс новых рабочих мест при средних ожиданиях 152 тыс. При этом, значение показателя за апрель-март было пересмотрено в сторону понижения в общей сложности на 49 тыс. Кроме этого, был зафиксирован рост уровня безработицы до отметки 8,2%, хотя ожидалось, что она останется на уровне 8,1%.

Курс евро отступил от двух-летнего минимума по отношению к доллару на фоне спекуляций, что его падение было слишком быстрым, и снижения доходности испанских облигаций. Ранее в ходе сегодняшних торгов евро/доллар опустился под отметку $1.2300, достигнув 23-месячного минимума из-за волнений по поводу банковского сектора Испании. Испанцы выводят средства за границу, боясь краха отечественных банков. По данным Банка Испании, переводы за рубеж в марте составили 66,2 миллиарда евро — максимальный показатель с начала ведения статистики в 1990 году. Кроме того, участников торгов разочаровала статистика по рынку труда еврозоны. Уровень безработицы в регионе за апрель достиг рекордного уровня в 11%.

Фондовые индексы США торгуются со значительным понижением.

Сочетание нестабильности в Европе со слабыми макроданными по США вызвали существенные продажи, и индекс Dow Jones растерял почти все выигрыши этого года и пробил вниз 200-дневную простую скользящую среднюю. Ключевую роль в ослаблении рынка сегодня сыграли данные по американскому рынку труда, где в мае рост занятости в несельскохозяйственном секторе замедлился до 69 тыс, а апрельское значение показателя при этом было пересмотрено до 77 тыс с 115 тыс.; уровень безработицы, в свою очередь, неожиданно подскочил до 8,2% с 8,1%.

В Европе, в свою очередь, напряжение не спадает. Как сегодня стало известно, уровень безработицы в еврозоне повысился до 11%, а в Греции лидер греческой леворадикальной партии призывает голосовать в июне за него, обещая уход от программы экономии, навязанной европейцами. Спекуляции о том, что ЕЦБ может возобновить программу покупки долговых бумаг проблемных стран, не особенно помогают рынкам.

В составе индекса DOW компании отступают полным составом. Более 4% теряют American Express (АХР, -4,39%) и Bank of America (ВАС, -4,22%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в «красной» зоне. Лучше остальных смотрится коммунальный сектор (-0,5%). Хуже других выглядит сектор промышленных товаров (-2,6%).

Промышленные компании демонстрируют сильное снижение на фоне макроданных США и статистики по промышленности в Китае, где в мае согласно официальным данным NBS рост производственной сферы замедлился сильнее ожиданий. Производители промышленного оборудования PACCAR и Cummins потеряли 2,4% и 3,1% соответственно, а акции Deere, производителя с/х техники просели на 2,3%.

Акции Facebook ушли в 5,2%-ный минус, а бумаги Zynga подешевели на 4,6%.

Акции представителя высокотехнологичного сектора OmniVision Technology упали на 15,1% после того, как менеджмент отчитался о меньшей, чем ожидали аналитики, квартальной прибыли.

Нефть на торгах в Нью-Йорке упала до самого низкого уровня почти за восемь месяцев, так как ухудшение уровня занятости в США и зоне евро было воспринято инвесторами как потенциальная угроза спросу на топливо.

Нефтяные фьючерсы упали на 4,6% после того, как Департамент труда заявил, что американский работодатели в мае добавили наименьшее количество работников в год за мае. В то же время, уровень безработицы в регионе евро достиг рекордной отметки.

Нефть марки Brent упала ниже $ 100 впервые с октября.

Стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на NYMEX сегодня упала до $82,56 за баррель.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на $3,25, или 3,2%, до $98,65 за баррель на ICE Futures Europe Exchange.

Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США, вышедшие более чем в 2 раза хуже, чем ожидали аналитики, спровоцировали падение доллара, и как следствие, рост золота.

Опасения инвесторов продолжает вызывать рынок труда США. После слабой статистки накануне данные, опубликованные в пятницу, также оказались хуже прогнозов. Так, уровень безработицы в США в мае вырос до 8,2% с 8,1% в апреле, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось лишь на 69 тысяч. При этом аналитики ожидали сохранения уровня безработицы в 8,1% и прироста числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе на 150 тысяч.

Кроме того, участников торгов разочаровала статистика по рынку труда еврозоны. Уровень безработицы в регионе за апрель достиг рекордного уровня в 11%.

Рост стоимости драгметалла ускорился после публикации данных по индексу деловой активности в промышленном секторе экономики США, который в мае снизился на 1,3 процентного пункта — до 53,5% с 54,8% в апреле. Аналитики ожидали снижения показателя лишь до 53,8%.

Стоимость июньских фьючерсов на золото на COMEX сегодня выросла до $1616,8 (+3,1%) за унцию.

Аналитики банка Citi комментируют: "Дальнейшее смягчение политики Банка Англии вполне вероятно, и мы полагаем, что следующее расширение QE может произойти уже на следующей неделе". Банк выпустил свой комментарий после того, как отчет по PMI Великобритании отразил резкое падение активности.

JPMORGAN также прогнозирует, что Банк Англии может расширить QE в ходе следующего заседания.

Сопротивление 3:1348/50 (область максимумов 14-15 мая)

Сопротивление 2:1334 (область максимумов 29-30 мая)

Сопротивление 1:1315 (область максимума 31 мая и МА(200) для Н1)

Текущая цена: 1285,50

Поддержка 1:1286/80 (сессионный минимум, МА(200) для D1)

Поддержка 2:1240 (50,0% FIBO 1070-1420)

Поддержка 3:1200 (область минимума декабря и 61,8% FIBO 1070-1420)

цены 47.5 против 61.0 в апреле

новые заказы 60.1 против 58.2 в апреле

производство 55.6 против 61.0 в апреле

EUR/USD $1.2350, $1.2450, $1.2480, $1.2485, $1.2500

USD/JPY Y78.50, Y79.00

GBP/USD $1.5525

EUR/GBP stg0.8000, stg0.8050, stg0.8100

USD/CHF Chf0.9725

EUR/CHF Chf1.2050

AUD/USD $0.9700

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-1.89%) и достиг отметки 1284.50, фьючерс NASDAQ потерял 1.77% до уровня 2479.25 пункта.

Фьючерсы резко снизились на премаркете после разочаровывающих данных по рынку труда США, публикация которых усилила негативные настроения на рынках.

Сегодняшний отчет показал, что по итогам мая в несельскохозяйственных отраслях экономики США было создано всего 69 тыс новых рабочих мест при средних ожиданиях 152 тыс. При этом, значение показателя за апрель-март было пересмотрено в сторону понижения в общей сложности на 49 тыс.

Кроме этого, был зафиксирован рост уровня безработицы до отметки 8,2%, хотя ожидалось, что она останется на уровне 8,1%.

Основные индексы мира завершили сессию или еще торгуются преимущественно в минусе:

Nikkei  8,440.25 -102.48 -1.20%

Hang Seng 18,558.34 -71.18 -0.38%

Shanghai Composite 2,373.44 +1.20 +0.05%

FTSE  5,240.37 -80.49 -1.51%

CAC  2,934.45 -82.56 -2.74%

DAX 6,032.53 -231.85 -3.70%

Нефть (июльский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $83.31 за баррель (-3.72%).

До начала регулярной сессии цена фьючерсов на золото выросла до уровня $1583.60 за тройскую унцию (+1.24%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

07:15 Швейцария Розничные продажи, г/г  Апрель +4.2% +3.6% +0.1%

07:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе  Май 46.9 47.0 45.4

07:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Май 46.9 44.4 44.7

07:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Май 46.2 45.0 45.2

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Май 45.9 45.0 45.1

08:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI  Май 50.5 49.7 45.9

09:00 Еврозона Уровень безработицы  Апрель 10.9% 11.0% 11.0%

Фунт снизился против доллара на фоне неожиданно слабого индекса деловой активности в производственном секторе Великобритании. По итогам мая индекс оказался на уровне 45,9 против прогноза 49,7 и значения за апрель 50,5.

Столь слабое значение индекса воспринимается как сигнал слабого экономического роста во втором квартале, что добавляет шансов на запуск новой программы количественного смягчения от Банка Англии.

Негативное влияние на настроения участников рынка в течении европейской сессии продолжили оказывать опубликованные утром китайские данные.  Индекс менеджеров по снабжению Китая в мае упал до уровня 50,4 пункта против прогноза 52,1 и значения 53,3 в апреле.

Опубликованные аналогичные индексы во Франции, Германии и ЕС в целом оказались несколько лучше ожиданий.

EUR/USD: в течении европейской сессии пара консолидировалась в рамках $1,2310-$1,2370.

GBP/USD: пара упала ниже уровня $1,5300.

USD/JPY: пара упала в область Y78,00.

В 14:00 GMT будет опубликован производственный индекс от ISM за май.

Личные доходы выросли на 0,4% в марте, в то время как расходы выросли на 0,3%, что позволило норме сбережений вырасти до 3,8%. Заработная плата выросла во всех основных секторах, показав заметное улучшение. В целом, рост доходов по-прежнему остается исключительно скромным, особенно с учетом инфляции и налогов. Реальный доход после уплаты налогов вырос на 0,2% в марте, после снижения на 0,1% в январе и феврале. Реальный доход на каждого человека после уплаты налогов в течение последних двух лет практически не вырос. Скромные успехи в доходах, вероятно, продолжат сдерживать потребительские расходы. Тем не менее, рост на  2,9% реального личного потребления в течение первого квартала выглядит неустойчивым, а расходы продолжают увеличиваться за счет небывалого количества покупок товаров. Мы ожидаем, что потребительские расходы будут на уровне около 2,0% в 2012 году.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам апреля ожидается на уровне +0,4%, по сравнению с +0,4% в прошлом месяце.

За последние два месяца показатель занятости в несельскохозяйственном секторе сильно разочаровал, добавляя в среднем лишь 134 000 рабочих мест за месяц. Кроме того, снижение уровня безработицы до 8,1% в апреле из-за снижения степени участия рабочей силы вызвало еще больше вопросов. Предположительно, слабые данные были отчасти из-за праздника Пасхи и из-за погоды. Ожидается, что Количество новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе вырастет, а уровень безработицы упадет.

Согласно средним прогнозам, показатель в мае ожидается на уровне 152 000 заявок, по сравнению с 115 000 заявок в прошлом месяце.

Канадский ВВП, как ожидается, вырос на 2,2% в годовом исчислении в первом квартале 2012 года, по сравнению с ростом на 1,8% в предыдущем квартале. Реальный экспорт, по оценкам, увеличился на 9,2%, а импорт на 5,3%. Заглядывая вперед, в то время как события в Европе представляют собой угрозу перспективам экономического роста, следует ожидать скромного увеличения уровня ВВП во втором квартале. Улучшение в США частного спроса, скорее всего, продолжит влиять на восстановление экспорта и сильного прироста в канадской занятости, что будет способствовать поддержке канадского потребления.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам марта ожидается на уровне +0,3%, по сравнению с -0,2% в прошлом месяце.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2400/10, $1.2380, $1.2370, $1.2350

Ордера на покупку $1.2305, $1.2280

Сопротивление 3: Y79.30 (МА(200) для Н1)

Сопротивление 2: Y79.10 (МА(100) для Н1)

Сопротивление 1: Y78.70 (сессионный максимум, МА(200) для D1)

Текущая цена: Y78.20

Поддержка 1: Y78.10 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Y77.30 (минимум 13-14 февраля)

Поддержка 3: Y76.00 (минимум февраля)

Сопротивление 3: Chf0.9800 (психологический уровень)

Сопротивление 2: Chf0.9780 (максимум 2011 года)

Сопротивление 1: Chf0.9750 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9739

Поддержка 1: Chf0.9660 (минимум 31 мая, МА(100) для Н1)

Поддержка 2: Chf0.9590 (МА(200) для Н1)

Поддержка 3: Chf0.9530 (область минимумов 24-28 мая)

Сопротивление 3: $1.5550 (МА(100) для Н1)

Сопротивление 2: $1.5520 (максимум 31 мая)

Сопротивление 1: $1.5400 (область внутри дневного максимума)

Текущая цена: $1.5315

Поддержка 1: $1.5260 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.5230 (минимум 2012 года)
Поддержка 3: $1.5200 (психологический уровень)

Сопротивление 3: $1.2530 (МА(200) для Н1, линия сопротивления от 1 мая)

Сопротивление 2: $1.2430 (максимум 31 мая)

Сопротивление 1: $1.2370 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.2334

Поддержка 1: $1.2310 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.2150 (область минимума июня 2010 года)

Поддержка 3: $1.2000 (психологический уровень)

Основные индексы Европы вслед за азиатскими рынками отреагировали негативно на снижение индекса PMI промышленности Китая. Индекс упал до 50,4 пункта, что является минимальным значением в этом году. Максимум 53,3 пункта был зафиксирован в апреле этого года.

Негативные данные продолжают поступать из проблемных стран еврозоны. Уровень безработицы в Италии в апреле вырос до 10,2%, что является рекордным максимумом.

Ниже прогнозов оказался производственный PMI в Великобритании, за май показатель составил 45.9 пункта (при прогнозе 49.7).

На текущий момент:

FTSE  5,285.47 -35.39 -0.67%

CAC  2,976.95 -40.06 -1.33%

DAX 6,130.45 -133.93 -2.14%

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2663 (1598)
$1.2618 (2188)
$1.2538 (1288)
Цена на момент написания обзора: $1,2327
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2295 (5796)
$1.2239 (5621)
$1.2167 (4921)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июня составляет 62999 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (3869);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июня составляет 94906 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (7711);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 31 мая составляет 1.51 против 1.59 для предыдущего дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.5701 (841)
$1.5602 (668)
$1.5504 (489)
Цена на момент написания обзора: $1,5280
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5198 (742)
$1.5099 (573)
$1.5000 (313)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июня составляет 11101 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6700 (1294);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июня составляет 10541 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5600 (2045);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 31 мая составляет 0,95 против 1,01 для предыдущего дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

EUR/USD $1.2350, $1.2450, $1.2480, $1.2485, $1.2500

USD/JPY Y78.50, Y79.00

GBP/USD $1.5525

EUR/GBP stg0.8000, stg0.8050, stg0.8100

USD/CHF Chf0.9725

EUR/CHF Chf1.2050

AUD/USD $0.9700

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона торговались разнонаправленно в ходе первых летних торгов. Часть рынков обеспокоена слабыми данными о производственной активности в Китае, тогда как для остальных это очередной повод надеяться на принятие Пекином дополнительных мер стимулирования.

Nikkei 225 8,440.25 -102.48 -1.20%

S&P/ASX 200 4,063.9 -12.36 -0.30%

Shanghai Composite 2,374.37 +2.14 +0.09%

Котировки акций японского производителя электроники Sony Corp., который получает почти 40% выручки в США и Европе, упали на 2,6%.

Цена акций японского автоконцерна Mazda Motor Corp. обвалилась на 5% на сообщениях о планируемом компанией сокращении 250 рабочих мест в отделах продаж в Европе и США.

Бумаги крупнейшего банка мира по объему капитализации Industrial Commercial Bank of China Ltd. подешевели на 0,9%.

Курс акций ведущего добывающего концерна мира BHP Billiton ltd. упал на 1,8% вслед за снижением цен на нефть и металлы.

Между тем, многие китайские страховщики и брокеры демонстрируют рост на торгах в пятницу. Рыночная стоимость New China Life Insurance Co. увеличилась на 1,5% в Шанхае, Haitong Securities Ltd. - на 3%.

События в Греции могут спровоцировать финансовые проблемы в Испании, Италии и по всей еврозоне, так что лидерам стран валютного союза следует поступить мудро и иметь готовый план действий на случай чрезвычайной ситуации. Об этом заявил президент Всемирного банка Роберт Зеллик в статье, опубликованной в пятницу Financial Times.

"Серьезность чрезвычайных мер должна заставить лидеров еврозоны предпринять меры предосторожности, такие как размещение капитала Европейского механизма стабильности /ESM/ в банках сейчас и согласование гарантии финансирования в среднесрочной перспективе для таких стран, как Испания", - сказал он. Никто не хочет оказаться вынужденным действовать по инструкциям на случай аварийной ситуации и разбивать стекло, защищающее кнопку сирены, но очень важно усвоить их и быть готовыми, сказал он.

DW

ЕЦБ поддержал инициативу Еврокомиссии по созданию банковского союза

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги поддержал инициативу Еврокомиссии, предложившей создать банковский союз. Как сообщает в четверг, 31 мая, агентство DAPD, в ходе устроенной комитетом по вопросам экономики Европарламента видеоконференции Драги подчеркнул, что такой союз должен базироваться на трех основных элементах: гарантии сохранения банковских вкладов, механизме оказания помощи банкам, оказавшимся в сложном положении, а также централизованной надзорной системе. Необходимость создания такого союза подтверждает нынешний кризис испанского банка Bankia, для спасения которого правительству придется выделить 19 миллиардов евро, напомнил Драги. При этом он добавил, что впредь спасение таких институтов следует осуществлять не за счет налогоплательщиков, а путем привлечения инвесторов.

Евростат: Темпы инфляции в еврозоне замедлились

По данным Европейского статистического ведомства, обнародованным в четверг, 31 мая, среднегодовой показатель роста инфляции в 17 странах еврозоны в мае составил 2,4 процента, что на 0,2 процентных пункта ниже показателя, зафиксированного месяцем ранее. В апреле 2012 года рост цен на товары и услуги в странах еврозоны по сравнению с апрелем 2011 года составил около 2,6 процента, а месяцем ранее - 2,7 процента. Тем самым, отмечает агентство dpa, среднегодовой показатель инфляции приближается к целевой отметке, установленной Европейским центральным банком (ЕЦБ). По мнению экспертов ЕЦБ, стабильность цен в еврозоне обеспечивается в том случае, если показатель динамики их роста в течение года не превышает 2 процентов.

BBC

БРИКС: рост замедлился, но все равно выше, чем в Европе

Экономика Индии за минувший год росла самыми низкими темпами за почти девять лет из-за внутренних и внешних проблем. За три первых месяца этого года ВВП вырос на 5,3% по сравнению с уровнем того же периода прошлого года. Это намного хуже, чем ожидалось. В последнем квартале 2011 года ВВП вырос на 6,1%, и экономисты рассчитывали на сохранение таким темпов роста и далее. Эти статистические данные, свидетельствующие о замедлении роста экономии Индии, появились в тот же день, что и известие о начале общенациональной забастовки. Закрылись многие магазины, а общественный транспорт работает с перебоями из-за протестов против роста цен на бензин. Оппозиционные партии и профсоюзы организовали эту забастовку после резкого повышения на прошлой неделе цен на топливо по решению государственных нефтяных компаний

РБК-Daily

МВФ отказал Испании в скорой финансовой помощи

МВФ не планирует оказывать экстренную помощь Испании, находящейся в финансовом кризисе, вызванном дефицитом бюджета и высоким объемом госдолга, заявила директор-распорядитель фонда. По ее словам, Испания пока не обращалась к МВФ с просьбами о предоставлении кредита. Заявление было сделано во время встречи К.Лагард с заместителем председателя испанского правительства Сораей Саенс де Сантамарией в Вашингтоне, передает агентство Reuters.

Экономический рост США замедлился в начале 2012г.

Валовой внутренний продукт (ВВП) США, по пересмотренным данным, вырос на 1,9% в перерасчете на годовые темпы (annual rate) по итогам I квартала 2012г., сообщило сегодня Министерство торговли США. Данное значение полностью совпало с ожиданиями аналитиков. Это вторая оценка американского ВВП (из трех) от Бюро экономического анализа при Минторге США. Предварительные данные свидетельствовали о темпе роста экономики в 2,2%. Ведомство понизило оценку роста экономики на 0,3% по сравнению с предварительными расчетами.

Fitch понизило рейтинг восьми автономных областей Испании

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинги восьми автономных областей Испании, прогноз по рейтингам - негативный. Ухудшение рейтингов отражает сложную экономическую ситуацию в Испании. В стране стремительно сокращаются бюджетные доходы и растет дефицит бюджетов региональных правительств, говорится в пресс-релизе рейтингового агентства.

Центральный банк Китая установил неожиданно высокий курс юаня, несмотря на общую силу доллара США и новые признаки ослабления экономики Китая. Тем не менее, некоторые наблюдатели считают, что на первый взгляд противоречащий здравому смыслу шаг Пекина говорит о значительном, но тихом изменении методики определения стоимости юаня. Народный банк Китая теперь больше фокусируется на взвешенной корзине валют, а влиянию доллара США придается меньшее значение. Подобный подход больше согласуется со стремлением Пекина установить ориентированный на рынок обменный курс. Если исходить их данной методики, то относительная сила юаня против доллара США в пятницу отчасти была обусловлена ростом японской иены. Предполагается, что на долю этой валюты приходится значительная часть валютной корзины, сказали трейдеры, которые пришли к этому же выводу путем собственных расчетов.

Народный банк Китая установил центральный паритет для пары доллар/юань на 6,3308 против фиксинга четверга 6,3355 и уровня закрытия внебиржевой торговли в четверг 6,3690.

• Будут понижены налоги для мелких и средних компаний

• Будут повышены налоги для крупнейших компаний

•  

  Будут понижены налоги для мелких и средних компаний

   

• Будут повышены налоги для крупнейших компаний

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI  Май 53.3 52.1 50.4

02:30 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (окончательные данные) Май 49.3 48.7 48.4

Вчера иена достигла более чем 11-летнего максимума по отношению к евро на фоне стремления инвесторов уйти в безопасные активы из-за углубления кризиса в Европе и замедления экономического роста в США. В то же время, глава Банка Японии Сиракава заявил, что «резкий рост иены отрицательно влияет на корпоративные прибыли и негативен для экономики. Банк Японии примет во внимание влияние цен фондового рынка на экономику. Влияние на рынок оказывают различные факторы, не только решения по монетарной политике. Текущие движения на рынке форекс в основном связаны с бегством от рисков на фоне европейского кризиса».

Курс евро отступил от достигнутого двухлетнего минимума по отношению к доллару после того, как Dow Jones сообщил, что Международный валютный фонд начал переговоры с Испанией на предмет спасения. После того, как представитель МВФ Джерри Райс заявил, что фонд не разрабатывает никаких планов спасения Испании, и что правительство страны не обращалось за финансовой помощью, по рынку начали распространятся слухи о том, что переговоры все же начались, и их предметом является кредит на случай неспособности Испании привлечь средства для спасения Bankia. Также говорится, что величина потенциального кредита будет обсуждаться после того, как МВФ проведет аудит Испании, который начнется 4 июня. Фонд будет исходить из финансовых нужд страны, таких как объем облигаций к погашению и прогноз по дефициту бюджета, однако само спасение может состояться лишь в том случае, если государство не сможет самостоятельно провести рекапитализацию банков.

Макроэкономические данные из Европы, которые были опубликованы, существенного влияния на динамику единой валюты не оказали, поскольку вышли смешанными. Порадовали разве что данные по рынку труда в Германии, которые зафиксировали снижение уровня безработицы в крупнейшей экономике еврозоны до уровня 6,7% против прогноза и значения за апрель 6,8%.

Не способствовали спросу на рисковые активы и данные из США по занятости и ВВП. Как сообщило Министерство труда в США, по итогам отчетной недели, которая завершилась 26 мая 2012 г., число первичных обращений за пособием по безработице увеличилось и составило 383 тыс. против 373 тыс. неделей ранее. Аналитики ожидали, что этот показатель не превысит 370 тыс. обращений. В то же время, как сообщило Министерство торговли США, американский ВВП в I квартале 2012 г. вырос относительно предыдущего квартала на 1,9%, как и прогнозировали эксперты.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падали в ходе торгов в четверг. Индикаторы завершают месяц самым значительным падением с октября 2008 года из-за возобновившейся обеспокоенности ситуацией в Испании, Греции и Италии.

Согласно опубликованным сегодня предварительным данным, темпы роста промышленного производство в Японии в апреле упали с 1,3% до 0,2%, в то время как ожидалось сокращение лишь до 0,5%.

Последние социологические опросы, проведённые в Греции, показали, что большая часть населения выступает за пересмотр условий предоставления стране международной финансовой помощи, и это подогрело опасения игроков по поводу возможного дефолта и выхода Греции из зоны евро. В то же время, в Испании пока не решена ситуация со спасением Bankia и других проблемных банков.

Котировки акций японской машиностроительной компании Hitachi Construction Machinery Co. обвалились на 4%.

Бумаги южнокорейской Samsung Electronics Co., которая получает более 20% выручки в Европе, подешевели на 2,5%.

Австралийский производитель стройматериалов James Hardie Industries, для которого США являются основным рынком, сократил капитализацию на 0,7% из-за снижения продаж недвижимости в США.

Акции нефтяных компаний снижаются в цене после того, как фьючерсы на нефть марки WTI перешли к "медвежьему" рынку: их падение с пика этого года превысило 20%. Стоимость CNOOC Ltd. уменьшилась на 2%, Inpex - на 2,9%, Oil Search - 2,1%.

Сопротивление 3: Y79.15 (максимум 31 мая)

Сопротивление 2: Y78.90 (максимум европейской сессии 31 мая)

Сопротивление 1: Y78.65 (сессионный максимум)

Текущая цена: Y78.40

Поддержка 1: Y78.20 (минимум 31 мая)

Поддержка 2: Y77.80 (максимум 10 февраля)

Поддержка 3: Y77.35 (минимум 14 февраля)

Сопротивление 3: Chf0.9850 (максимум 13 декабря 2010)

Сопротивление 2: Chf0.9775 (максимум 11 февраля 2011)

Сопротивление 1: Chf0.9745 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9727

Поддержка 1: Chf0.9665 (минимум 31 мая)

Поддержка 2: Chf0.9610 (максимум 25-29 мая)

Поддержка 3: Chf0.9560 (минимум 29 мая)

Сопротивление 3: $1.5615 (максимум американской сессии 30 мая)

Сопротивление 2: $1.5525 (максимум 31 мая)

Сопротивление 1: $1.5430 (максимум американской сессии 31 мая)

Текущая цена: $1.5374

Поддержка 1: $1.5360 (минимум 31 мая)
Поддержка 2: $1.5325 (минимум 18 января)

Поддержка 3: $1.5300 (психологический уровень)

Сопротивление 3: $1.2575 (максимум 29 мая)

Сопротивление 2: $1.2510 (максимум 30 мая)

Сопротивление 1: $1.2430 (максимум 31 мая)

Текущая цена: $1.2344

Поддержка 1: $1.2325 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.2300 (психологический уровень)

Поддержка 3: $1.2200 (психологический уровень)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Gold 1,564 -2 -0.13%

Oil 86.51 -1.31 -1.49%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,542.73 -90.46 -1.05%

S&P/ASX 200 4,076.3 -17.93 -0.44%

Shanghai Composite 2,371.32 -13.35 -0.56%

FTSE 100 5,295.87 -1.41 -0.03%

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,2359 -0,07%

GBP/USD $1,5360 -0,79%

USD/CHF Chf0,9715 +0,06%

USD/JPY Y78,38 -0,93%

EUR/JPY Y96,85 -1,02%

GBP/JPY Y120,70 -1,45%

AUD/USD $0,9726 +0,16%

NZD/USD $0,7529 +0,01%

USD/CAD C$1,0327 +0,31%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:00 Китай   Индекс производственной активности PMI  Май 53.3 52.1

02:30 Китай   Производственный индекс PMI от HSBC  (окончательные данные) Май 49.3 48.7

06:30 Австралия   Индекс цен на сырье, г/г Май -4.2%  

07:00 Великобритания   Индекс цен на жилье от Halifax, м/м  Май -2.4%  

07:00 Великобритания   Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г  Май -0.5%  

07:15 Швейцария   Розничные продажи, г/г  Апрель +4.2% +3.6%

07:30 Швейцария   Индекс деловой активности в производственном секторе  Май 46.9 47.0

07:50 Франция   Индекс деловой активности в производственном секторе  (окончательные данные) Май 46.9 44.4

07:55 Германия   Индекс деловой активности в производственном секторе  (окончательные данные) Май 46.2 45.0

08:00 Еврозона   Индекс деловой активности в производственном секторе  (окончательные данные) Май 45.9 45.0

08:30 Великобритания   Индекс производственной активности PMI  Май 50.5 49.7

09:00 Еврозона   Уровень безработицы  Апрель 10.9% 11.0%

12:30 Канада   ВВП, м/м  март -0.2% +0.3%

12:30 США   Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс.  Май 115 152

12:30 США   Уровень безработицы  Май 8.1% 8.1%

12:30 США   Средняя почасовая оплата  Май 0.0% +0.2%

12:30 США   Средняя длительность рабочей недели  Май 34.5 34.5

12:30 США   Личные доходы, м/м  Апрель +0.4% +0.4%

12:30 США   Личные расходи, м/м  Апрель +0.3% +0.3%

12:30 США   Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м  Апрель +0.2% +0.2%

12:30 США   Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г  Апрель +2.0% +2.0%

14:00 США   Производственный индекс Института Управления Поставками  Май 54.8 54.1

14:00 США   Расходы на строительство, м/м  Апрель +0.1% +0.4%

Фондовые индексы США снизились, показав самый большой месячный спад S&P 500 с сентября, на фоне непрекращающегося беспокойства по поводу Европы и плохих статистических данных внутри страны.

Так, согласно расчетам ADP, занятость в частном секторе выросла за май на 133 тыс рабочих мест, хотя ожидался рост на 148 тыс мест. Тем временем, количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю увеличилось до 383 тыс по сравнению с пересмотренным уровнем в 373 тыс и прогнозом в 370 тыс. Таким образом, число обращений показывает положительную динамику вот уже четвертую неделю подряд. Согласно пересмотренным данным, ВВП в первом квартале вырос на 1,9% к/к, как и ожидали аналитики, не дотянув до предварительного значения в +2,2% к/к. Чикагский индекс деловой активности в мае упал до минимального с сентября 2009 г уровня в 52,7 пункта при прогнозах повышения с 56,2 пункта в апреле до 56,5 пункта.

Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали смешанную динамику. В аутсайдерах Caterpillar (CAT, -2,84%). В лидерах роста Bank of America (BAC, +2,08%) и Walt Disney (DIS, +1,13%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 в «зеленой» зоне закрепились 2 сектора – коммунальный (+0,5%) и финансовый (+0,7%). Хуже других выглядел сектор промышленных товаров (-0,6%).

Котировки поставщика телекоммуникационного и сетевого оборудования Ciena подскочили на 14,1% благодаря успешной квартальной отчетности. Так, во втором фискальном квартале чистый убыток компании снизился до $27,8 млн или 28 центов на акцию. Без учета некоторых статей прибыль составила 4 цента на одну бумагу, аналитики в среднем ожидали убыток на уровне 3 центов на бумагу. Выручка в рассматриваемом периоде увеличилась на 15% до $477,6 млн при средних прогнозах аналитиков на уровне $447 млн.

Рыночная капитализация производителя оборудования для горнодобывающей отрасли Joy Global снизилась на 5,4% после того, как компания заявила, что в течение ближайших нескольких кварталов выручка покажет практически нулевую динамику, а темпы роста объема заказов замедлятся. На данных новостях крупнейший в стране представитель отрасли Caterpillar (САТ) убавил из своего актива 2,8%.

Котировки ритейлера женской одежды Talbots выстрелили на 89,2% после того, как выяснилось, что инвестиционная компания Sycamore Partners согласилась осуществить его приобретение за $369 млн с учетом долга.

Бумаги оператора социальной сети Facebook, демонстрирующего далеко не впечатляющие успехи после проведенного IPO, после снижения в середине торгов до 3,7% смогли подняться в итоге на 5%.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)