Новости и прогнозы рынков CFD — 30-05-2012

Бизнес в 17 странах, использующих евро, в мае показал признаки ослабления, так как финансовый кризис в ЕС усугубляется.
Ослабление деловой активности показывает, что сумма инвестиций вряд ли будет увеличиваться в ближайшие месяцы, и экономика еврозоны не будет показывать признаки устойчивого восстановления.
Европейская комиссия заявила, что экономический индикатор настроений в еврозоне упал до 90,6 с 92,9 в апреле. Экономисты ожидали, что показатель снизится до уровня 92,0.
Это было вызвано большим снижением доверия в Италии и Нидерландах, а также меньшим падением во Франции, Германии и Испании. Индекс делового оптимизма в промышленности упал до -11,3 с -9, так как уверенность в промышленности ухудшилась. Также же было зафиксировано снижение Индекса настроения в деловых кругах до -0,77 с -0,51.
Уверенность среди розничных продавцов, поставщиков услуг и строительных компаний также упала. Как показали предварительные данные, потребители в мае были настроены менее пессимистично. Снижение пессимизма было обусловлено менее мрачными оценками перспектив развития экономики и рынка труда.

Данные, опубликованные Банком Англии, показали, что в апреле количество одобренных заявок на ипотечные кредиты для покупки домов в Великобритании выросло больше, чем ожидалось. В апреле показатель вырос до уровня 51 823 заявок, по сравнению с 51 067 в марте, который был пересмотрен в сторону увеличения. Согласно представленным данным, показатель демонстрирует рост второй месяц подряд.
Чистое потребительское кредитование выросло на 0,3 млрд фунтов стерлингов, после увеличения на 0,7 млрд в марте. Экономисты ожидали, что рост составит 0,2 млрд.
Общий объем кредитования физических лиц вырос на 1,4 млрд в апреле, после прироста на 1,7 млрд. в предыдущем месяце. Кредитование под залог жилых домов увеличилось на 1,1 млрд. Согласно прогнозам, экономисты ожидали, что показатель в апреле вырастет на 1 млрд. фунтов стерлингов.

Европейские фондовые индексы показали максимальный спад за неделю на фоне того, как Италия не смогла реализовать свои максимальные цели по продаже облигаций, борьбы Испании за поддержку своей банковской системы, и греческого опроса, показавшего усиление поддержки партий, оппозиционных к сокращению расходов.

Негативом послужили сообщения о том, что рейтинговое агентство Egan-Jones снизило кредитный рейтинг Испании до В с ВВ-, изменив рейтинг страны уже третий раз менее чем за месяц. Не так давно Moody's снизило рейтинги 16 банков, среди которых оказался и крупнейший банк еврозоны Banco Santander. В то же время суверенный рейтинг Испании агентство Standard & Poor's понизило на две позиции, после чего показатель опустился до уровня ВВВ+ с А.

Управляющий Банка Испании Мигель Анхель Фернандес Ордоньес подал в отставку на месяц раньше срока из-за резкой критики на фоне все углубляющегося кризиса в банковском секторе страны. Ранее государство выделило для Bankia 23,5 млрд евро.

Сегодня Италия разместила облигации с погашением в июне 2017 г на сумму 3,391 млрд евро, доходность 5,66%. Было запланировано привлечь 2,5-3,5 млрд евро.

Ниже прогнозов оказались данные по индексу делового оптимизма в промышленности, и индексу настроений в деловых кругах.

Национальные фондовые индексы упали во всех 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,297.28 -93.86 -1.74%, CAC 40 3,015.58 -69.12 -2.24%, DAX 6,280.8 -116.04 -1.81%

Акции BASF, крупнейшего производителя химикатов в мире, снизились на 2% после появившейся информации о том, что BASF рассматривает возможность осуществления предложения по покупке нефтегазовых активов второй по величине в Германии коммунальной компании RWE.

Акции горнодобывающих компаний BHP Billiton и Rio Tinto снизились на 2,5% и 4,1% соответственно на фоне двухдневного падения цен на медь.

Итальянский автопроизводитель Fiat добавил в свой актив 1% в связи с тем, что, по словам его председателя совета директоров, не намерен приобретать долю в японской компании Mazda Motor. При этом отмечается, что итальянский представитель автопрома планирует в ближайшее время повысить свою долю в американском автомобилестроителе Chrysler более чем до 60%.

Евро упал до самого низкого уровня почти за два года по отношению к доллару, на фоне опасений, связанных с долговым кризисом еврозоны. В данный момент в центре внимания игроков находится испанский банковский сектор. В СМИ появилась информация о том, что ЕЦБ не поддерживает национализации испанского Bankia SA если для экого будут использоваться ресурсы ЕЦБ. Тем не менее, в ЕЦБ не подтвердили данные слухи и заявили, что центробанк готов в случае необходимости предоставить правительству Испании свои рекомендации по данному вопросу.

Единая валюта снижается седьмой день против иены, показывая самый длинный проигрыш за четыре месяца, на фоне слабого спроса на аукционе в Италии.

Иена и доллар укрепились на фоне повышенного спроса на безопасные активы после комментариев Еврокомиссии, посвященных борьбе с долговым кризисом еврозоны. Еврозона должна ускорить рост экономики и сократить долги, чтобы вернуть доверие инвесторов, но она также должна двигаться в направлении банковского союза, думать о евробондах и прямой рекапитализации банков через постоянный фонд помощи, говорится в рекомендациях Еврокомиссии.

Австралийское бюро статистики заявило, что розничные продажи в Австралии в апреле снизились с учетом сезонных колебаний на 0,2% до уровня $21,212 млрд.
Эксперты прогнозировали, что уровень розничных продаж в апреле вырастет на 0,2%. Показатель за март был пересмотрен в сторону повышения до уровня 1,1% от первоначального значения 0,9%.
Розничные продажи продуктов питания выросли на 0,4%, в то время как продажи в ресторанах увеличились на 1,0%, в сфере розничной торговли рост составил 0,5%, продажи одежды выросли на 0,3% а уровень продаж в универмагах добавил 0,3%. В то же время, продажи товаров для дома снизились на 0,4%.
Данные в разрезе регионов показали, что продажи в Квинсленде выросли на 0,6%, в Западной Австралии +0,7%, в Новом Южном Уэльсе +0,2%, в Южной Австралии +0,3%, в Австралийской столичной территории +0,8%, в Тасмании +0,1% и в Северной Территории +0,2%. Розничные продажи в регионе Виктория остались без изменений.

Фондовые индексы США существенно отступают на фоне негативных макроэкономических данных и удручающего внешнего фона.

Как стало известно, индекс незавершенных сделок по продаже домов в апреле сократился сильнейшим образом за год - с 101,4 пункта до 95,5 пункта.

Что касается внешнего фона - как на европейских, так и на азиатских фондовых биржах прошли распродажи. Очередные проблемы в Греции - согласно новым социологическим опросам, большинство греков поддерживают идею о пересмотре условий международной финансовой помощи стране. Что означает, что перспектива выхода южноевропейской страны из зоны евро становится совершенно реальной. Это констатируют и многие международные эксперты, в т.ч. на днях о неизбежности ухода Греции высказался глава PIMCO Мухамед Эль-Эриан.

Дополнительным фактором медвежьих настроений на рынках остается Испания, откуда продолжают поступать негативные новости - глава центрального банка раньше срока ушел в отставку, а доходность 10-летних бондов страны зашкаливает.

В составе индекса DOW компании демонстрируют преимущественно негативную динамику. Более 3% теряют Bank of America (BAC, -3,97%) и Alcoa (AA, -3,37%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в «красной» зоне. Хуже других выглядит сырьевой сектор (-2,8%). Лучше всех смотрится сектор здравоохранения (-1,1%).

Поставщик смартфонов Research In Motion обвалился на 7,5% после того, как опубликовал прогноз об операционных убытках, первых с 2004 г. Понятно, что массовый уход пользователей к устройствам Apple и Google начинает существенно влиять на продажи и прибыль.

Ритейлер Sears Holdings рухнул на 8,5% и возглавил отступление своего сектора в преддверии завтрашней публикации ежемесячных отчетов по продажам. Акции Kohl’s отступают на 3,3%, Macy’s - на 1,1%.

Нефть упала до семимесячного минимума на предположениях, что запасы нефти в США выросли до самого высокого уровня с 1990 года, и ослаблении евро на опасениях, что долговой кризис обрушит Испанию.

В Нью-Йорке фьючерсы упали на 3,6%, а нефть марки Brent на торгах в Лондоне упала ниже $104 за баррель впервые в этом году в ожидании завтрашнего доклада министерства энергетики США, который, согласно прогнозам, покажет, что американские поставки выросли на 1 млн баррелей до 383 500 000 на прошлой неделе, по мнению аналитиков, опрошенных Bloomberg. Аналогичные данные в среду представит аналитическая организация Американский институт нефти (API).

Участники торгов также обратили внимание на сообщения от банка BNP Paribas, эксперты которого снизили прогноз по стоимости нефти WTI на текущий год на 7 долларов — до 100 долларов за баррель и по ценам на нефть смеси Brent на 4 доллара, до 115 долларов за баррель.

Не порадовали инвесторов и новости из Европы, согласно которым рейтинговое агентство Egan-Jones сообщило о понижении рейтинга Испании до "BB-" с "B", что усилило опасения за экономику еврозоны в целом и за спрос на нефть со стороны региона.

Стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на NYMEX сегодня упала до $87,49 за баррель, самого низкого внутридневного уровня с 24 октября. Цены упали на 16% в этом месяце, показав самое большое падение с декабря 2008 года.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на $2,94, или 2,8%, до $ 103,74 за баррель на ICE Futures Europe Exchange.

Цены на золото остановили снижение после комментариев Еврокомиссии, посвященных борьбе с долговым кризисом еврозоны.

Еврозона должна ускорить рост экономики и сократить долги, чтобы вернуть доверие инвесторов, но она также должна двигаться в направлении банковского союза, думать о евробондах и прямой рекапитализации банков через постоянный фонд помощи, говорится в рекомендациях Еврокомиссии.

Стоимость заимствований для Испании тем временем превысила 6,5 процента, а при уровне доходности гособлигаций выше 7 процентов другие страны на периферии еврозоны были вынуждены обращаться за финансовой помощью. На этом фоне евро упал до минимальной отметки за два года к доллару.

Из макроэкономической статистики, выходящей на этой неделе, влияние на рынок золота могут оказать данные о росте экономики США, выходящие в четверг, и данные о занятости, выходящие в пятницу.

Запасы обеспеченных золотом ETF-фондов снижаются третий месяц подряд, опустившись до четырехмесячного минимума 69,59 миллиона унций.

Стоимость июньских фьючерсов на золото на COMEX сегодня выросла до уровня $1555,8 за унцию, затем упала до $1530,4 и сейчас торгуется на отметке $1547,4 за унцию.

В четверг в 01:00 GMT Новая Зеландия опубликует индикатор уверенности в деловой среде и  индикатор ожидаемой экономической активности от Национального банка Новой Зеландии за апрель. В 01:30 GMT в Австралии выйдет изменение объема капитальных расходов в частном секторе за 1 квартал, изменение объема выданных разрешений на строительство, изменение объема кредитования частного сектора за апрель. В 01:30 GMT Япония опубликует изменение уровня оплаты труда за апрель. В 05:45 GMT в Швейцарии выйдет изменение объема ВВП за 1 квартал. В 06:00 GMT Британия опубликует индекс цен на жилье от Nationwide за май. Германия в 06:00 GMT опубликует изменение объема розничной торговли за апрель и данные по безработице за май. В 08:00 GMT выступит с речью член правления Национального банка Швейцарии Jean-Pierre Danthine. В 09:00 будет опубликована оценка индекса потребительских цен Еврозоны за май. В 12:00 выступит с речью член FOMC Сандра Пьянальто. В 12:15 в США выйдет изменение числа занятых от ADP. В 12:30 Канада опубликует сальдо расчетного счета платежного баланса за 1 квартал. В США в 12:30 GMT выйдет прирост ВВП по уточненным данным, ценовой индекс ВВП, индекс личных потребительских расходов, основной индекс личных потребительских расходов за 1 квартал, число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице за май, в 13:45 GMT выйдет индекс Chicago PMI за май, в 15:00 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. Завершит день в 23:50 GMT Япония данными по изменению объема капитальных расходов, в т.ч. без учёта расходов на программное обеспечение за 1 квартал.

Ирландия проводит референдум по принятию фискального пакта ЕС.

Сопротивление 3:1363     (максимум 10-11 мая)

Сопротивление 2:1348/50 (область максимумов 14-15 мая)

Сопротивление 1:1334 (область сессионного максимума, максимума 29 мая и МА(200) для D1)

Текущая цена: 1314,60

Поддержка 1:1314 (область МА(200) для Н1 и сессионного минимума)

Поддержка 2:1294 (минимумов 23 мая)

Поддержка 3:1288 (минимум мая)

Пока апрельское снижение рассматривается как коррекция: за 3 месяца по март рост сделок составил около 28% в годовом исчислении. Падение показателя в мае может быть признаком изменения тенденции.

Давление на нефтяные цены оказывает не желание Китая принимать новые меры по стимулированию экономики и опасения относительно нового витка кризиса в Европе.

На этом фоне спроса со стороны США и остальной части мира будет явно не достаточно для удержания цен на нефть на текущих уровнях.

На текущий момент июльский фьючерс Nymex WTI котируется по цене $88.79 за баррель (-2.17%).

EUR/USD $1.2450, $1.2475, $1.2500, $1.2600

USD/JPY Y79.50, Y80.00

EUR/JPY Y100.00

GBP/USD $1.5600, $1.5650, $1.5735

EUR/GBP stg0.8000

AUD/USD $0.9705, $0.9800

USD/CAD C$1.0200

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.88%) и достиг отметки 1321.75, фьючерс NASDAQ потерял 0.88% до уровня 2537.00 пункта.

Фьючерсы снижаются на фоне роста ожиданий участников рынка относительно того, что Греция в конце концов покинет еврозону.

Негативно на динамике фьючерсов также отразились слухи о том, что ЕЦБ не поддерживает национализации испанского Bankia SA если для экого будут использоваться ресурсы ЕЦБ. Тем не менее, в ЕЦБ не подтвердили слухи данные слухи и заявили, что центробанк готов в случае необходимости предоставить правительству Испании свои рекомендации по данному вопросу.

Усилились опасения относительно Испании и после того, как рейтинговое агентство Egan-Jones снизило ее кредитный рейтинг до В с ВВ-, изменив рейтинг страны уже третий раз менее чем за месяц.

Не так давно Moody's снизило рейтинги 16 испанских банков. В то же время суверенный рейтинг Испании агентство Standard & Poor's понизило на две позиции, после чего показатель опустился до уровня ВВВ+ с А.

Сегодня доходность испанских 10-летних облигаций превысила отметку 6,5%, продолжая направляться в сторону отметки 7%, достигнув которой некоторые страны Еврозоны были вынуждены обратиться за финансовой помощью.

После открытия рынков внимание их участников привлекут данные по незавершенным сделкам по продаже жилья в США (14:00 GMT) и выступление главы ЕЦБ Марио Драги (15:30 GMT).

Основные индексы мира завершили сессию или еще торгуются в минусе:

Nikkei  8,633.19 -23.89 -0.28%

Hang Seng 18,690.22 -365.24 -1.92%

Shanghai Composite 2,384.67 -4.97 -0.21%

FTSE  5,307.86 -83.28 -1.54%

CAC  3,034.23 -50.47 -1.64%

DAX 6,319.41 -77.43 -1.21%

Нефть (июльский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $89.26 за баррель (-1.65%).

До начала регулярной сессии цена фьючерсов на золото снизилась до уровня $1547.80 за тройскую унцию (-0.06%).

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

07:00 Швейцария Индекс лидирующих индикаторов Kof  Май 0.40 0.44 0.81

08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г  Апрель +3.2% +3.5% +2.5%

08:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд  Апрель 1.4 1.2 1.1

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс.  Апрель 49.9 50.1 51.8

09:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах  Май -0.52 -0.67 -0.77

09:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности  Май -9.0 -10.2 -11.3

Вслед за Грецией давление на евро начали оказывать опасения участников рынка относительно Испании.

В СМИ появилась информация о том, что ЕЦБ не поддерживает национализации испанского Bankia SA если для экого будут использоваться ресурсы ЕЦБ. Тем не менее, в ЕЦБ не подтвердили слухи данные слухи и заявили, что центробанк готов в случае необходимости предоставить правительству Испании свои рекомендации по данному вопросу.

Усились опасения относительно Испании и после того, как рейтинговое агентство Egan-Jones снизило ее кредитный рейтинг до В с ВВ-, изменив рейтинг страны уже третий раз менее чем за месяц.

Не так давно Moody's снизило рейтинги 16 испанских банков. В то же время суверенный рейтинг Испании агентство Standard & Poor's понизило на две позиции, после чего показатель опустился до уровня ВВВ+ с А.

Евро отступил от сессионных минимумов против доллара после того, как Еврокомиссия заявила "можно рассмотреть возможность прямой рекапитализации банков Европейским стабилизационным механизмом (ESM).

Стоит отметить, что дальнейшее снижение евро против доллара ограничивают технические факторы. На D1 индикатор RSI находится ниже отметки 30, что многими участниками рынка воспринимается как сигнал перепроданности.

На фоне роста негативных настроений на рынке повысился спрос на иену как валюту со статусом safe haven. Это привело к снижению пары USD/JPY в область отметки Y79,00.

EUR/USD: пара продолжила нести потери, достигнув при этом области $1,2420.

GBP/USD: пара показала минимум в области $1,5550, после чего отступила.

USD/JPY: пара упала в область Y79.00.

В 14:00 GMT в США выйдет изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья за апрель. В 15:30 GMT выступит с речью Марио Драги (Президент Европейского Центрального Банка). В 23:01 GMT в Британии выйдет индикатор потребительской уверенности от GfK за май. В 23:50 GMT Япония опубликует предварительные данные по объему промышленного производства за апрель.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2580, $1.2550, $1.2510, $1.2485

Ордера на покупку $1.2420, $1.2360/50

Сопротивление 3: Y80.15 (максимум 22 мая)

Сопротивление 2: Y79.70/80 (линия сопротивления от 2 апреля, максимум 25 мая)

Сопротивление 1: Y79.40 (линия сопротивления от 22 мая)

Текущая цена: Y79.05

Поддержка 1: Y79.00 (сессионный минимум, минимум 18 мая)

Поддержка 2: Y78.60 (МА(200) для Н1)

Поддержка 3: Y78.20 (ранее сопротивление, область максимумов декабря и января)

Сопротивление 3: Chf0.9780 (максимум 2011 года)

Сопротивление 2: Chf0.9700 (психологический уровень)

Сопротивление 1: Chf0.9670 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9642

Поддержка 1: Chf0.9620 (линия поддержки от 21 мая)

Поддержка 2: Chf0.9590 (МА(100) для Н1)

Поддержка 2: Chf0.9530 (область минимумов 24-28 мая, линия поддержки от 1 мая, МА(200) для Н1)

Сопротивление 3: $1.5840 (область максимумов 18-22 мая)

Сопротивление 2: $1.5720 (МА(200) для Н1, максимумы 24, 28-29 мая)

Сопротивление 1: $1.5660 (МА(100) для Н1)

Текущая цена: $1.5569

Поддержка 1: $1.5550 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.5520 (линия поддержки от мая 2010 года)
Поддержка 3: $1.5500 (психологический уровень)

Сопротивление 3: $1.2600/20 (МА(200) для Н1, линия сопротивления от 1 мая, максимум 28 мая)

Сопротивление 2: $1.2575 (максимум 29 мая)

Сопротивление 1: $1.2530 (МА(100) для Н1)

Текущая цена: $1.2442

Поддержка 1: $1.2430 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.2400 (психологический уровень)

Поддержка 3: $1.2300 (психологический уровень)

Негативом послужили сообщения о том, что рейтинговое агентство Egan-Jones снизило кредитный рейтинг Испании до В с ВВ-, изменив рейтинг страны уже третий раз менее чем за месяц.

Не так давно Moody's снизило рейтинги 16 банков, среди которых оказался и крупнейший банк еврозоны Banco Santander. В то же время суверенный рейтинг Испании агентство Standard & Poor's понизило на две позиции, после чего показатель опустился до уровня ВВВ+ с А.

Управляющий Банка Испании Мигель Анхель Фернандес Ордоньес подал в отставку на месяц раньше срока из-за резкой критики на фоне все углубляющегося кризиса в банковском секторе страны. Ранее государство выделило для Bankia 23,5 млрд евро.

Сегодня Италия разместила облигации с погашением в июне 2017 г на сумму 3,391 млрд евро, доходность 5,66%. Было запланировано привлечь 2,5-3,5 млрд евро.

Ниже прогнозов оказались данные по индексу делового оптимизма в промышленности, и индексу настроений в деловых кругах.

На текущий момент:

FTSE  5,320.21 -70.93 -1.32%

CAC 3,050.22 -34.48 -1.12%

DAX 6,331.26 -65.58 -1.03%

Отношение заявок к покрытию по облигациям Италии ВТР с погашением в июне 2017 г 1,35

Италия разместила облигации ВТР с погашением в сентябре 2022 г на сумму 2,341 млрд евро, соответствующую середине целевого диапазоне 2-2,75 млрд евро. Доходность 6,03% против 5,84%,

Отношение заявок к покрытию по облигациям Италии ВТР с погашением в сентябре 2022 г 1,40 против 1,48.

Италия разместила облигации ВТР с погашением в сентябре 2022 г на сумму,

EUR/USD $1.2450, $1.2475, $1.2500, $1.2600

USD/JPY Y79.50, Y80.00

EUR/JPY Y100.00

GBP/USD $1.5600, $1.5650, $1.5735

EUR/GBP stg0.8000

AUD/USD $0.9705, $0.9800

USD/CAD C$1.0200

В ходе азиатской сессии рынок акций АТР отыграл негатив мировых новостей, в частности, снижение кредитного рейтинга Испании и ослабление надежд на новые меры стимулирования экономики в Китае.

Американское агентство Egan-Jones Ratings Co. во вторник снизило кредитный рейтинг Испании с "BB" до "B-" из-за ухудшающегося экономического прогноза страны. Инвесторы опасаются дальнейшего углубления долгового кризиса в еврозоне и замедления темпов роста в КНР.

Nikkei 225 8,633.19 -23.89 -0.28%

S&P/ASX 200 4,094.2 -20.21 -0.49%

Shanghai Composite 2,381.26 -8.37 -0.35%

Цена бумаг крупнейшего южнокорейского экспортера электроники Samsung Electronics Co., который получает почти половину выручки в Китае и Европе, уменьшилась на 1,6%.

Котировки акций японской Sony Corp. упали на 2,8%, Toshiba Corp. - на 2,7%, Sharp Corp. - на 3,6% на опасениях снижения спроса.

Акции девелопера China Overseas Land & Investment Ltd. подешевели на 1,8% на торгах в Гонконге, Country Garden Holdings Co. - на 1,7%. Рыночная стоимость ведущего китайского банка Industrial & Commercial Bank of China упала на 2,1%.

Котировки акций японской Renesas Electronics Corp. взлетели на 31,3% после введения ограничений на короткие продажи ее бумаг. За предыдущие две сессии компания потеряла 27% капитализации.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2765 (1629)
$1.2721 (2296)
$1.2644 (1694)
Цена на момент написания обзора: $1,2452
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2427 (2094)
$1.2404 (6441)
$1.2377 (2758)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июня составляет 60158 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (4254);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июня составляет 100812 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2400 (7348);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 29 мая составляет 1.68 против 1.61 для предыдущего дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.5901 (531)
$1.5802 (751)
$1.5705 (221)
Цена на момент написания обзора: $1,5575
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5496 (754)
$1.5398 (408)
$1.5299 (424)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июня составляет 9936 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6700 (1371);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июня составляет 10027 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5600 (2111);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 29 мая осталось на уровне 1,01.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

На получасовом графике пара NZD/USD формирует фигуру “нисходящий треугольник”:

Если пара опустится ниже уровня поддержки фигуры, возможно снижение к 50.0% FIBO от бычьего тренда последних пяти торговых дней - $0.7550. Также стоит отметить, что на четырехчасовом графике пара остается в нисходящем тренде, что увеличивает шансы корректной отработки фигуры.

The Wall Street Journal

Европа обращается за кредитами к США

Это новейший симптом финансовых бурь в Европе, пишет The Wall Street Journal. "Европейские компании, слывущие рискованными, игнорируют "своих" инвесторов и банки и отправляются за займами в США", - отмечают корреспонденты Дана Симиллука и Серена Нг. Газета приводит статистику S&P Capital IQ LCD: с начала текущего года (по данным на минувшую пятницу) европейские компании заняли на рынке левериджированных кредитов США около 14,4 млрд евро. Это более чем в два раза превышает показатели 2011 года. Рынком таких кредитов пользуются компании с высокодоходным или неинвестиционным кредитным рейтингом. Во времена бума этот рынок держится на финансировании слияний и поглощений. Однако недавние сделки во многих случаях представляют собой обмен старых долгов на новые, производимый заемщиками, говорится в статье.

DW

Надежны ли денежные вклады в банках Испании

Банкротство испанским банкам не грозит. В этом уверен министр финансов страны Кристобаль Монторо. ''Хотя банковская система Испании и переживает определенные трудности, крах ей не грозит. К тому же правительство принимает эффективные меры по оздоровлению финансов страны'', - заявил министр на пресс-конференции в пятницу, 25 мая. Тем самым он опроверг слухи о возможных банкротствах испанских банков. Ну а если из-за экономического и финансового кризиса некоторые банки все-таки разорятся? Тогда денежные вклады испанцев, граждан ЕС, России или любой другой страны будут компенсированы владельцам за счет испанского Фонда гарантии депозитов.

Опрос: Европейцы не любят евро, но хотят его

У жителей Европейского Союза двойственное отношение к евро: они скептически оценивают общеевропейскую валюту, однако отказываться от нее не хотят. К этому выводу пришли специалисты института изучения общественного мнения Pewв ходе опроса, проведенного в восьми странах Евросоюза, пять из которых входят в еврозону, сообщает во вторник, 29 мая, агентство DAPD. Большинство респондентов выразили сомнения в целесообразности использования евро, но при этом высказались против идеи возвращения к национальным валютам. Наибольшее число приверженцев евро оказалось в Греции, являющейся в последнее время центром общеевропейского долгового кризиса. 71 процент жителей этой страны, принявших участие в опросе, выступают за пребывание в еврозоне. Лишь 23 процента высказались за возвращение к драхме. Большинство греков также полагают, что переход на евро послужил на пользу экономике государства.

Повышая себе зарплаты, немцы помогают всей еврозоне

В недавние 2000-е годы Германия страдала от высокой безработицы. Поэтому прагматичные немецкие профсоюзы на протяжении фактически целого десятилетия боролись не столько за рост зарплат, сколько за сохранение рабочих мест. Тем самым они невольно способствовали усилению тех диспропорций, которые стали теперь одной из главных причин острейшего долгового кризиса в еврозоне. Ведь немецкие профсоюзы, предъявляя работодателям в ходе регулярных тарифных переговоров весьма умеренные требования об увеличении зарплат, повышали тем самым ценовую конкурентоспособность отечественного бизнеса. Пока в Германии она устойчиво росла, в южных странах еврозоны она быстро падала, поскольку там в условиях разогретого дешевыми кредитами экономического бума стремительно увеличивались расходы предприятий на оплату труда.

РБК-Daily

Экономике Испании все хуже и хуже: люди стали меньше покупать

В апреле 2012г. объем розничных продаж в Испании снизился по сравнению с мартом с.г. на 7,3%, а по сравнению с апрелем 2011г. - сразу на 11,3%, сообщает Национальный институт статистики Испании (НИС). При этом объемы продаж продуктов упали на 6,7%, а непродуктовых товаров - на 14,7%. Объемы продаж в крупных торговых сетях снизились на 8,1%. Все это стало самым серьезным падением с момента учета данных в 2003г. Наиболее заметным падение продаж оказалось в регионах Кастилия-Ла-Манча (-14,6%), Мурсия (-13.2%) и Андалусия (-13,1%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м  Апрель +0.9% +0.2% -0.2%

01:30 Австралия Розничные продажи, г/г  Апрель +1.8% +1.8%

04:00 Япония Глава Банка Японии Сиракава выступает с речью

Вчера евро упал до самого низкого уровня с июля 2010 года по отношению к доллару, так как обеспокоенность инвесторов по поводу способности Испании к рекапитализации проблемных банков увеличилась, повысив сомнения по поводу ухудшения долгового кризиса еврозоны.

Единая валюта упала ниже $1,25 во второй раз в этом месяце после того, как агентство Egan-Jones снизило кредитный рейтинг Испании с BB- до В. Как прокомментировало агентство, "Испания неизбежно столкнется с необходимостью оказания финансовой поддержки национальному банковскому сектору и наиболее слабым провинциям. Активы двух крупнейших банков страны превосходят по размеру ее ВВП. Мы понижаем наш рейтинг до "B" и будем тщательно мониторить новые просьбы о помощи со стороны банков".

Евро ранее упал против большинства основных валют на фоне обсуждений испанскими чиновниками вопросов финансирования рекапитализации группы Bankia.

Иена выросла против большинства наиболее торгуемых валют на фоне увеличения спроса на активы-убежища.

Не сумели оказать должной поддержке фунту данные от Конфедерации Британских Промышленников за май. Статистика показала положительное сальдо и рост продаж на 21% по сравнению с годом ранее. Тем не менее, Конфедерация Британских Промышленников заявила, что розничные продажи по-прежнему ниже среднего уровня в текущем году. Также было сказано, что слабость в остальных секторах экономики Великобритании означает, что розничные продавцы будут оставаться под давлением.

EUR/USD: вчера пара упала ниже $1.2500.

GBP/USD: вчера пара упала к февральским минимумам.

USD/JPY:  вчера пара торговалась в диапазоне Y79.35-Y79.60.

Фондовые площадки Азии демонстрировали рост в ходе торгов во вторник. Инвесторы рассчитывают на новые меры стимулирования экономики в Китае, что ослабляет опасения, связанные с долговым кризисом в еврозоне. Из статистики стоит отметить блок данных по Японии. Уровень безработицы неожиданно вырос в апреле до 4,6% с 4,5%, увеличение розничных продаж оказалось ниже прогнозов 5,8% против ожиданий 6,3%. Совокупные расходы домохозяйств, в свою очередь, замедлили рост в апреле до 2,6% г/г с 3,4% г/г, что, правда, оказалось лучше прогнозов +2,4г/г).

Южнокорейские судостроительные компании существенно увеличивают стоимость акций благодаря информации о поступлении новых заказов. Бумаги Hyundai Mipo Dockyard Co. подорожали на 4%, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. - на 4,7%.

Котировки ценных бумаг нефтегазовых концернов растут вслед за ценами на нефть: Woodside Petroleum Ltd. прибавила 2,5%, Oil Search Ltd. -1,3%, Linc Energy Ltd. - 19,9%. Нефть марки WTI вновь поднялась выше $91 за баррель, Brent - выше $107 за баррель.

Значительная часть китайских финкомпаний и девелоперов идет на повышение благодаря надеждам на дополнительные меры стимулирования, в том числе в банковском секторе. Курс акций Bank of China Ltd. вырос на торгах в Гонконге на 0,7%, BOC Hong Kong Holdings Ltd. - на 1,8%, China Resources Land Ltd. - на 2,8%.

Сопротивление 3: Y80.15 (максимум 22 мая)

Сопротивление 2: Y79.80 (максимум 25 мая)

Сопротивление 1: Y79.65 (максимум 29 мая)

Текущая цена: Y79.43

Поддержка 1: Y79.20/30 (область минимумов 23-28 мая)

Поддержка 2: Y79.00 (минимум 18-21 мая)

Поддержка 3: Y78.70 (максимум 15 февраля)

Сопротивление 3: Chf0.9740 (максимум 16 февраля 2011)

Сопротивление 2: Chf0.9700 (психологический уровень)

Сопротивление 1: Chf0.9640 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9631

Поддержка 1: Chf0.9600 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9560 (минимум 29 мая)

Поддержка 3: Chf0.9525/30 (область минимумов 24-28 мая)

Сопротивление 3: $1.5775 (максимум 23 мая)

Сопротивление 2: $1.5715/25 (область максимумов 24-28 мая)

Сопротивление 1: $1.5645 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.5612

Поддержка 1: $1.5605 (минимум 29 мая)
Поддержка 2: $1.5530 (минимум 24-25 января)

Поддержка 3: $1.5500 (психологический минимум)

Сопротивление 3: $1.2620/25 (область максимумов 24-28 мая)

Сопротивление 2: $1.2575 (максимум 29 мая)

Сопротивление 1: $1.2510 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.2467

Поддержка 1: $1.2455 (сессионный минимум, 111.8% FIBO $1.2824-$1.2495)

Поддержка 2: $1.2420 (123.6% FIBO $1.2824-$1.2495)

Поддержка 3: $1.2375 (138.2% FIBO $1.2824-$1.2495)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Gold 1,548 -20 -1.30%

Oil 90.76 -0.10 -0.10%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,657.08 +63.93 +0.74%

S&P/ASX 200 4,114.4 +46.37 +1.14%

Shanghai Composite 2,390.68 +29.31 +1.24%

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,2486 -0,43%

GBP/USD $1,5634 -0,28%

USD/CHF Chf0,9616 +0,35%

USD/JPY Y79,52 +0,06%

EUR/JPY Y99,30 -0,35%

GBP/JPY Y124,33 -0,19%

AUD/USD $0,9834 -0,18%

NZD/USD $0,7615 0,00%

USD/CAD C$1,0229 -0,09%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м  Апрель +0.9% +0.2%

01:30 Австралия Розничные продажи, г/г  Апрель +1.8%

04:00 Япония Глава Банка Японии Сиракава выступает с речью

07:00 Швейцария Индекс лидирующих индикаторов Kof  Май 0.40 0.44

08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г  Апрель +3.2% +3.5%

08:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд  Апрель 1.4 1.2

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс.  Апрель 49.9 50.1

09:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах  Май -0.52 -0.67

09:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности  Май -9.0 -10.2

12:30 Канада Индекс цен на сырье  Апрель -1.6% +2.1%

12:30 Канада Индекс производственных цен, м/м  Апрель +0.2% +0.1%

14:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м  Апрель +4.1% 0.0%

15:30 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

23:01 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk  Май -31 -32

23:50 Япония Промышленное производство, м/м  (предварительные данные)  Апрель +1.3% +0.6%

23:50 Япония Промышленное производство, г/г  (предварительные данные)  Апрель +14.2% +13.7%

Фондовые индексы США показали умеренный рост на фоне признаков оживления жилищного рынка.

Согласно опубликованным сегодня данным, стоимость жилья в 20 столичных регионах страны в марте понизилась на минимальную процентную величину более чем на год. Кроме того, лучше ожиданий оказался и второстепенный показатель - индекс деловой активности в промышленности ФРБ Чикаго за апрель. Укреплению американского рынка не помешали даже вышедшие чуть позже данные по доверию потребителей за май - соответствующий индекс сократился с 69,2 пункта до 64,9 пункта при средних прогнозах увеличения до 70 пунктов.

Акции растеряли часть выигрышей в середине торгов на фоне падения евро до минимумов июля 2010 года против доллара из-за снижения кредитного рейтинга Испании агентством Egan-Jones.

Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно позитивную динамику. Более 3% прибавили Alcoa (AA, +3,01%) и Bank of America (BAC, +4,06%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в «зеленой» зоне. Хуже других выглядел сектор здравоохранения (+0,3%). Лучше всех смотрелся сектор конгломератов (+2,0%).

Крупнейший в Соединенных Штатах поставщик угля Peabody Energy продвинулся на 5,6% после того, как аналитики Goldman Sachs повысили его рейтинг с "нейтрального" до "покупать".

Акции Facebook подешевели на 9,6% до $28,84 (для сравнения, цена первичного публичного размещения составила $38).

Фармацевтическая компания Vertex рухнула на 10,9% на новостях о пересмотре результатов клинических испытаний, опубликованных 3 недели назад - оказалось, что сочетание двух тестируемых препаратов менее эффективно, а причиной первоначальной ошибки стало недоразумение между Vertex и привлеченной со стороны аналитической фирмой.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м  Апрель +0.9% +0.2%

01:30 Австралия Розничные продажи, г/г  Апрель +1.8%

04:00 Япония Глава Банка Японии Сиракава выступает с речью

07:00 Швейцария Индекс лидирующих индикаторов Kof  Май 0.40 0.44

08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г  Апрель +3.2% +3.5%

08:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд  Апрель 1.4 1.2

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс.  Апрель 49.9 50.1

09:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах  Май -0.52 -0.67

09:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности  Май -9.0 -10.2

12:30 Канада Индекс цен на сырье  Апрель -1.6% +2.1%

12:30 Канада Индекс производственных цен, м/м  Апрель +0.2% +0.1%

14:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м  Апрель +4.1% 0.0%

15:30 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

23:01 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk  Май -31 -32

23:50 Япония Промышленное производство, м/м  (предварительные данные)  Апрель +1.3% +0.6%

23:50 Япония Промышленное производство, г/г  (предварительные данные)  Апрель +14.2% +13.7%