Анализ рынков CFD: Новости и прогнозы на 31 мая 2012

23:43

Основные фондовые индексы США в последний час торгов перешли на позитивную территорию

Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average демонстрируют смешанную динамику. В аутсайдерах Caterpillar (CAT, -2,64%). В лидерах роста Walt Disney (DIS, +1,44%), Wal-Mart Stores (WMT, +1,33%) и AT&T (T, +1,32%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 лучше остальных смотрятся 2 сектора – коммунальный (+0,9%) и финансовый (+1,0%). Хуже других выглядит сектор промышленных товаров (-0,4%).

23:22

Немецкий уровень безработицы снизился

Уровень безработицы в Германии с учетом сезонных колебаний в мае упал до рекордно низкого уровня, подчеркивая устойчивость страны к ухудшению долгового кризиса в зоне евро.
С учетом сезонных колебаний уровень безработицы снизился до 6,7%, что стало самым низким показателем с начала 1998 года. Экономисты ожидали, что скорректированный уровень безработицы останется на уровне 6,8%.
Общая численность безработных снизилась до 2 855 000 из 2 963 000 в апреле без учета корректировки. Это был самый низкий показатель за месяц с 1992 года. Тем не менее, количество безработных с учетом сезонных колебаний не изменилось в мае, после увеличения на 18 000 в апреле. Данные показывают, что немецкий рынок труда продолжает развиваться в позитивном ключе.
Экономика Германии выросла на 0,5% в первом квартале 2012 года, превысив ожидания экономистов.
Тем не менее, Бундесбанк Германии на прошлой неделе предупредил, что в первом квартале рост показателей, вероятно, был преувеличен. Мощный промышленный сектор Германии сделал "относительно небольшой вклад" в рост, учитывая падение спроса в зоне евро. Тем не менее, значительный вклад в рост может осуществляться с помощью сферы строительства и потребления.

23:03

Dow 12,425 +5 +0.04%, Nasdaq 2,824 -14 -0.48%, S&P 500 1,311 -2 -0.19%

22:40

Великобритания: цены на жилье растут

Цены на жилье в Великобритании выросли в мае, что было вызвано отсутствием жилой недвижимости для продажи.
В среднем цены выросли на 0,3% по сравнению с апрелем и снизились на 0,7% по сравнению с годом ранее. В апреле цены на жилье упали на 0,3% и на 0,9% в годовом исчислении. Показатель за апрель был пересмотрен в сторону понижения с -0,2% до -0,3%.
“За последние 18 месяцев цены на жилье были довольно стабильными, несмотря на непростую экономическую ситуацию", сказал Роберт Гарднер, главный экономист страны. Спрос на дома остается на низком уровне на фоне слабых условий на рынке труда, но отсутствие жилья на рынке оказывает поддержку ценам.
Также рост цен был вызван перерывом в сборе налогов для тех, кто впервые покупал жилье, который закончился в марте. Падение спроса было зафиксировано в конце марта и в апреле. Но до сих пор средние цены на дома находятся на прежних уровнях, несмотря на подтверждение того, что Великобритания вернулась в стадию спада в первом квартале. Валовой внутренний продукт снизился на 0,3% в первом квартале. Перспективы восстановления экономики ослабевают, поскольку в зоне евро усугубляется долговой кризис, и правительство Великобритании придерживается строгих мер экономии. Ожидается, что уровень безработицы покажет дальнейший рост в этом году, а инфляция останется выше 2% целевого показателя до середины 2013 года.

22:20

Закрытие фондовых площадок Европы:

Европейские фондовые индексы завершили торги в основном во флэте на фоне проведения в Ирландии голосования по вопросу бюджетного пакта, устанавливающего жесткие меры экономии для страны в рамках финансового пакта ЕС. По результатам социологических опросов, около 45% населения голосует "за" меры жёсткой экономии.

Положительное влияние на рынки оказывают европейские статданные. Незначительно ниже прогноза оказалось значение индекса потребительских цен в еврозоне. В годовом исчислении за май показатель составил 2,4% против прогноза 2,5%.

Также лучше прогноза вышли данные по рынку труда Германии. Уровень безработицы с учетом сезонных поправок за май составил 6.7% (при прогнозе 6.8%), изменение количества безработных в мае - 0 (против прогноза -7). Ростом отметились потребительские расходы во Франции.

Национальные фондовые индексы снизились во всех 18 западноевропейских рынках сегодня, за исключением Великобритании, Франции, Греции и Австрии.

FTSE 100 5,295.87 -1.41 -0.03%, CAC 40 3,017.01 +1.43 +0.05%, DAX 6,264.38 -16.42 -0.26%

Крупнейшая в Канаде компания в сфере IT-аутсорсинга и консалтинга CGI Group сообщила, что согласилась приобрести британско-голландского представителя отрасли Logica, за 1,7 млрд фунтов стерлингов ($2,64 млрд). Следует отметить, что в результате сделки акционеры Logica получат 105 пенсов за каждую акцию компании, что на 60% превысит цену закрытия 30 мая. На этой новости акции Logica подпрыгнули на 66%.

Котировки ABB, крупнейшего поставщика мобильных электростанций, снизились на 2,9% из-за вероятного снижения доходов вследствие слабого спроса на продукцию со стороны Китая и Италии.

21:49

Американский фокус: иена обновила 11-летний максимум по отношению к евро

Иена достигла более чем 11-летнего максимума по отношению к евро на фоне стремления инвесторов уйти в безопасные активы из-за углубления кризиса в Европе и замедления экономического роста в США. В то же время, глава Банка Японии Сиракава заявил, что «резкий рост иены отрицательно влияет на корпоративные прибыли и негативен для экономики. Банк Японии примет во внимание влияние цен фондового рынка на экономику. Влияние на рынок оказывают различные факторы, не только решения по монетарной политике. Текущие движения на рынке форекс в основном связаны с бегством от рисков на фоне европейского кризиса».

Курс евро отступил от достигнутого двухлетнего минимума по отношению к доллару после того, как Dow Jones сообщил, что Международный валютный фонд начал переговоры с Испанией на предмет спасения. После того, как представитель МВФ Джерри Райс сегодня заявил, что фонд не разрабатывает никаких планов спасения Испании, и что правительство страны не обращалось за финансовой помощью, по рынку начали распространятся слухи о том, что переговоры все же начались, и их предметом является кредит на случай неспособности Испании привлечь средства для спасения Bankia. Также говорится, что величина потенциального кредита будет обсуждаться после того, как МВФ проведет аудит Испании, который начнется 4 июня. Фонд будет исходить из финансовых нужд страны, таких как объем облигаций к погашению и прогноз по дефициту бюджета, однако само спасение может состояться лишь в том случае, если государство не сможет самостоятельно провести рекапитализацию банков.

Макроэкономические данные из Европы, которые были опубликованы сегодня, существенного влияния на динамику единой валюты не оказали, поскольку вышли смешанными. Порадовали разве что данные по рынку труда в Германии, которые зафиксировали снижение уровня безработицы в крупнейшей экономике еврозоны до уровня 6,7% против прогноза и значения за апрель 6,8%.

Не способствовали спросу на рисковые активы и статданные из США по занятости и ВВП. Как сообщило сегодня Министерство труда в США, по итогам отчетной недели, которая завершилась 26 мая 2012 г., число первичных обращений за пособием по безработице увеличилось и составило 383 тыс. против 373 тыс. неделей ранее. Аналитики ожидали, что этот показатель не превысит 370 тыс. обращений. В то же время, как сообщило сегодня Министерство торговли США, американский ВВП в I квартале 2012 г. вырос относительно предыдущего квартала на 1,9%, как и прогнозировали эксперты.

21:29

Германия: Розничные продажи существенно увеличились

Германия предоставила данные по индексу розничных продаж в апреле, которые показали улучшение потребительского спроса в течение месяца. Однако, ежегодные расходы упали, так как экономические условия ухудшились с прошлого года в связи с усилением долгового кризиса и роста опасений.
Розничные продажи выросли за месяц на +0,6%. Значение предыдущего месяца было пересмотрено до уровня +1,6% с +0,8%. Экономисты прогнозировали, что показатель выйдет на уровне +0,2%. Тем не менее, годовой показатель зафиксировал резкое падение на 3,8% по сравнению с пересмотренным значением предыдущего года на уровне +3,2%. Прогнозировалось, что показатель вырастет на +0,3%.
Улучшение показателя второй месяц подряд было обусловлено ростом заработной платы на фоне самого низкого уровня безработицы за последние два десятилетия. Предлагается, что немцы тратят больше в связи с ростом покупательской способности.
С поправкой на инфляцию объем продаж улучшился на 0,6% в марте, отражая сильную покупательскую способность в экономике. По мнению немецкого Федерального ведомства по статистике, доверие потребителей может остаться неизменным в июне, что заставляет нас ожидать положительного показателя розничных продаж в мае.

20:59

Фондовые индексы США восстанавливаются

Фондовые индексы США торгуются на отрицательной территории, предпринимая попытки к восстановлению после резкого снижения на открытии.

Пессимистичный настрой игроков был вызван непрекращающимися беспокойствами по поводу Европы и плохими статистическими данными.

Так, согласно расчетам ADP, занятость в частном секторе выросла за май на 133 тыс рабочих мест, хотя ожидался рост на 148 тыс мест. Тем временем, количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю увеличилось до 383 тыс по сравнению с пересмотренным уровнем в 373 тыс и прогнозом в 370 тыс. Таким образом, число обращений показывает положительную динамику вот уже четвертую неделю подряд. Согласно пересмотренным данным, ВВП в первом квартале вырос на 1,9% к/к, как и ожидали аналитики, не дотянув до предварительного значения в +2,2% к/к. Чикагский индекс деловой активности в мае упал до минимального с сентября 2009 г уровня в 52,7 пункта при прогнозах повышения с 56,2 пункта в апреле до 56,5 пункта.

В составе индекса DOW компании демонстрируют смешанную динамику. В аутсайдерах Caterpillar (CAT, -2,58%). Более 1% прибавляют Wal-Mart Stores (WMT, +1,74%) и AT&T (T, +1,17%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 в «зеленой» зоне 2 сектора – коммунальный (+0,5%) и финансовый (+0,4%). Хуже других выглядит сектор промышленных товаров (-0,8%).

Котировки поставщика телекоммуникационного и сетевого оборудования Ciena подскочили на 9,9% благодаря успешной квартальной отчетности. Так, во втором фискальном квартале чистый убыток компании снизился до $27,8 млн или 28 центов на акцию. Без учета некоторых статей прибыль составила 4 цента на одну бумагу, аналитики в среднем ожидали убыток на уровне 3 центов на бумагу. Выручка в рассматриваемом периоде увеличилась на 15% до $477,6 млн при средних прогнозах аналитиков на уровне $447 млн.

Рыночная капитализация производителя оборудования для горнодобывающей отрасли Joy Global снизилась на 6,2% после того, как компания заявила, что в течение ближайших нескольких кварталов выручка покажет практически нулевую динамику, а темпы роста объема заказов замедлятся. На данных новостях крупнейший в стране представитель отрасли Caterpillar (САТ) убавил из своего актива 2,6%.

Котировки ритейлера женской одежды Talbots выстрелили на 89,9% после того, как выяснилось, что инвестиционная компания Sycamore Partners согласилась осуществить его приобретение за $369 млн с учетом долга.

Бумаги оператора социальной сети Facebook, демонстрирующего далеко не впечатляющие успехи после проведенного IPO, дешевеют в ходе сессии на 3,7%.

20:28

Нефть ускорила снижение после данных о запасах в США

Фьючерсы на нефть усилили потери после того, как Министерство энергетики США сообщило, что запасы увеличились до 22-летнего максимума.

Запасы сырой нефти выросли за неделю на 25 мая на 2,2 млн. до 384,7 млн., показав 10-й последовательный недельный прирост.

Нефть также упала на спекуляциях, что замедление экономического роста в США и долговой кризис в Европе приведет к сокращению спроса на топливо.

В мае американские компании добавили меньше новых рабочих мест, чем ожидали аналитики, что ещё раз подтверждает, что рынку труда понадобится какое-то время для восстановления. Согласно данным ADP, выпущенным сегодня, уровень занятости в частном секторе вырос на 133 тыс. против +113 тыс. в прошлом периоде. Предыдущий показатель был пересмотрен в сторону понижения от +119 тыс.

Стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на NYMEX сегодня упала до $85,86 за баррель.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на $2,02, или 2%, до $101,45 за баррель на ICE Futures Europe Exchange.

20:01

Основные фондовые индексы Европы завершили сессию в области нулевой отметки: FTSE 100 5,295.87 -1.41 -0.03%, CAC 40 3,017.01 +1.43 +0.05%, DAX 6,264.38 -16.42 -0.26%

19:53

Золото колеблется

Стоимость золота колеблется в четверг на статданных по числу американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, а также новостях по количеству рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США в мае.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 26 мая, неожиданно увеличилось на 10 тысяч и составило 383 тысячи. Аналитики не ожидали роста числа заявок с непересмотренного прошлого показателя в 370 тысяч.

Число рабочих мест в частных компаниях США в мае увеличилось на 133 тысячи по сравнению с апрелем, хотя прогнозировался рост на 150 тысяч мест.

Стоимость июньских фьючерсов на золото на COMEX держится в диапазоне $1551,8 - $1572,6 за унцию.