Новости и прогнозы рынков CFD — 06-06-2012

Австралийское бюро статистики сообщило, что Валовой внутренний продукт Австралии с учетом сезонных колебаний увеличился на 1,3% за первый квартал 2012 года.
Также в сторону увеличения был пересмотрен показатель за предыдущий квартал. Теперь он находится на уровне 0,6%, по сравнению с 0,4%, о которых сообщалось ранее. Многие аналитики прогнозировали, что уровень ВВП в первом квартале вырастет всего лишь на 0,5%.
На ежегодной основе ВВП вырос на 4,3%, что было намного выше ожиданий на уровне 3,2%. Показатель за прошлый квартал также был пересмотрен в сторону повышения с 2,3% до 2,5%.
В условиях сезонных колебаний основной вклад в расходы на ВВП составили расходы домохозяйств на конечное потребление (0,9%), частные валовые накопления основного капитала (0,8%) и чистый экспорт (0,5%).
Основной вклад в ВВП внесла горнодобывающая промышленность (+2,3%), финансовые и страховые услуги (+1,7%), профессиональные, научные и технические услуги (+2,8%).

ВВП еврозоны в первом квартале показал значение на уровне 0,0%. Это означает, что странам евросоюза удалось избежать рецессии. Однако последние данные показали признаки экономической стагнации и дальнейшего снижения во втором квартале.
Предварительные данные показали, что ВВП остался без изменений в первом квартале, что соответствовало средним оценкам. В то же время, в годовом выражении ВВП снизился на 0,1%.
Данное снижение было вызвано падением на 1,4% в области корпоративных инвестиций и на 1,1% в строительном секторе.
Государственные расходы выросли на 0,2%, в то время как импорт вырос на 0,1% за последний квартал прошлого года.
В Германии рост составил 0,5% в первом квартале, после сокращения на 0,2% в четвертом квартале, в то же время французская экономика показала признаки стагнации.
Ухудшение долгового кризиса вызвало снижение расходов домашних хозяйств и потребительского доверия.
Очевидно, что резкие меры экономии, принятые европейским правительством, чтобы придерживаться строгих бюджетных мер ЕС и привело к росту безработицы.
Безработица была на уровне 11,0% в апреле, что стало самым высоким значением, а экономическая уверенность в мае снизилась до самого низкого уровня за последние два года.
Кроме того, данные, опубликованные вчера, показали, что PMI еврозоны сократился до 46,0 в прошлом месяце с 46,7 в апреле.
Европейская комиссия в своих прогнозах завила, что в зоне евро ожидается сокращение на уровне 0,3% в этом году, и рост до 1,0% в 2013 году.

Федеральное министерство экономики и технологий заявило, что промышленное производства в Германии упало больше, чем ожидалось в апреле.
Промышленное производство опустилось на 2,2% в апреле, компенсируя пересмотренные 2,2% роста в марте. Экономисты ожидали, что падение в апреле составит 1%.
В годовом исчислении промышленное производства неожиданно снизилось на скорректированные 0,7%, по сравнению с падением на 1,4% в марте. Ожидаемый темп роста был на уровне 0,9%.
Объемы строительства упали на 6% по сравнению с мартом. Между тем, производство энергии выросло на 2,4%. Производство инвестиционных товаров снизилось на 3,6%, а потребительских товаров на 3,7%.
По данным последнего опроса менеджеров по закупкам, частный сектор Германии показал самые слабые показатели с июля 2009 года. Сокращение в частном секторе отражает усугубление экономического спада.
Тем не менее, Немецкая палата промышленности и торговли недавно повысила прогноз роста на 2012, так как фирмы ожидают заметного улучшения в текущей ситуации и перспектив на будущее. Ассоциация прогнозирует ежегодный экономический рост на уровне 1,3% в этом году.

• • Производственная активность росла в большинстве округов

  • Округа сообщили о скромных или умеренных темпах роста

  • Потребительские расходы не изменились либо умеренно выросли

  • Наблюдается рост в сферах путешествий, туризма

  • Строительство выросло во многих округах

  • Ситуация на рынке недвижимости демонстрирует улучшение

  • Продажи новых автомобилей остались сильными

  • Кредиторы сообщают об улучшении условий кредитования

  • Производство, разведка энергоносителей растут

Европейские фондовые индексы показали максимальный рост за шесть месяцев после того, как Европейский центральный банк оставил свою ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне и заявил, что готов действовать в случае необходимости из-за затухания перспектив роста.

В свете возросших рисков для экономики и финансового сектора ЕЦБ принял решение продолжать основные операции рефинансирования по фиксированной ставке и в потенциально неограниченном объеме "столько, сколько необходимо", по крайней мере, до начала 2013 г. Одновременно сообщалось, что ЕЦБ не будет в перспективе проводить тендеры по предоставлению банкам дешевого долгосрочного финансирования.

Национальные фондовые индексы поднялись во всех 17 западноевропейских рынках, открытых сегодня.

FTSE 100 5,384.11 +123.92 +2.36%, CAC 40 3,058.44 +72.34 +2.42%, DAX 6,093.99 +124.59 +2.09%

Акции горнодобывающих компаний выросли на фоне подорожания меди на торгах в Лондоне – Kazakhmys (+7,4%), Vedanta Resources (+9,1%).

Британский банк Lloyds Banking Group заключил соглашение о продаже портфеля австралийских кредитов в сфере недвижимости общей стоимостью 809 млн фунтов стерлингов ($1,25 млрд). Покупателями в рамках сделки на сумму 388 млн фунтов выступит американская инвестиционная компания Blackstone Group и банк Morgan Stanley. На этой новости акции Lloyds Banking Group выросли на 5,2%.

Бумаги Royal Ahold, голландского оператора американской сети супермаркетов Stop & Shop, упали на 4,2% после заявления о том, что в первом квартале прибыль снизилась на 3,1% в связи с падением потребительских расходов.

Евро растет четвертый день по отношению к иене на фоне заявлений президента Европейского центрального банка Марио Драги о "готовности действовать" после того, как ставка в этом месяце осталась на рекордно низком уровне в 1%. Также Драги заявил о намерении регулятора продлить механизм безлимитных аукционов до конца текущего года в качестве меры поддержки европейской экономики.

Единая валюта поднялась почти до недельного максимума против доллара на фоне спекуляций, что представители ведущих экономик мира будут сотрудничать в вопросах решения долгового кризиса в Европе.

Евро также отреагировал ростом  на переданное Reuters сообщение, согласно которому Европа, возможно, уже разрабатывает соглашение об оказании помощи Испании.

Доллар и иена ослабли против большинства основных валют на фоне снижения спроса на безопасные активы.

Австралийский доллар вырос после того, как экономический рост страны превысил прогнозы и побудил инвесторов искать более доходные валюты. ВВП страны в первом квартале 2012 года вырос на 1,3% в квартальном исчислении и на 4,3% в годовом, хотя аналитики ожидали роста всего на 0,7% и 3,4% соответственно.

Фондовые индексы США демонстрируют динамичный рост, отражая общий подъем покупательных настроений на мировых биржевых площадках.

Столь существенное изменение общей картины было связано с новостями из Европы - пересмотренные данные по ВВП еврозоны в целом совпали с ожиданиями и предварительной оценкой, в первом квартале был зафиксирован нулевой экономический рост в расчете к/к. Отсутствие плохих новостей было воспринято как крупная хорошая новость, которая и вызвала рост мировых индексов на 2-3%. ЕЦБ сегодня оставил ключевую ставку на прежнем уровне в 1%, хотя и не единогласно; из комментариев Марио Драги было ясно, что монетарные власти готовы к дальнейшему снижению ставки, возможно, даже на следующем заседании; все это также было воспринято рынками достаточно позитивно. Также сегодня из источников в официальных кругах Евросоюза просочилась информация о том, что Германия и ЕС активно рассматривают варианты спасения испанских банков даже несмотря на отсутствие формальной просьбы о помощи со стороны Мадрида.

Макроэкономическая статистика по Соединенным Штатам сегодня выходила лишь второстепенная и была по сути проигнорирована участниками торгов.

В составе индекса DOW компании прибавляют полным составом. В лидерах роста Bank of America (ВАС, +6,91%), JPMorgan (JPM, +3,16%) и Caterpillar (CAT, +3,02%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в «зеленой» зоне. Лучше всех смотрятся сектора финансовый (+2,6%) и сырьевой (+2,9%). Хуже других выглядит коммунальный сектор (+0,9%).

Поставщик природного газа Chesapeake Energy продвинулся на 7,2% на новостях о том, что компания ведет переговоры по продаже своих трубопроводов на сумму более $4 млрд Global Infrastructure Partners.

ИТ-компания Iron Mountain подскочила на 10,3% после того, как сразу 2 брокерские компании повысили прогнозы по ее акциям.

Банк Morgan Stanley ушел в плюс на 6,1% благодаря слухам о его намерении продать долю в одном из своих подразделений.

Ритейлер товаров для дома и ремонта Home Depot (HD) прибавил 2,8%, подтвердив свои прогнозы по годовой прибыли и сообщив о расширении программы обратного выкупа акций на $500 млн.

Нефть растет третий день подряд на спекуляциях, что основные мировые Центробанки будут вводить стимулы для экономического роста, что приведет к повышению спроса на топливо.

Фьючерсы на торгах в Нью-Йорке выросли на 2,3% после того, как представитель ФРС Деннис Локхарт сказал, что «хрупкое восстановление может потребоваться больше стимулов». Президент Европейского центрального банка Марио Драги по итогам сегодняшнего заседания отметил понижательные риски и подтвердил свою готовность действовать.

Нефть сократила рост после того, как правительственные данные показали, что запасы упали меньше, чем ожидалось. Запасы нефти, по данным EIA, снизились за минувшую неделю на 0,111 млн баррелей, ожидалось падение на 0,488 млн баррелей.

Стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на NYMEX сегодня выросла до $86,27 за баррель.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на $1,95, или 2%, до $100,79 за баррель на ICE Futures Europe Exchange.

Рост в строительном секторе Великобритании замедлился до трех-месячного минимума в мае. Индекс деловой активности в строительном секторе упал до 54,4 в мае по сравнению с 55,8 в апреле.
Тем не менее, данные показывают, что сектор все еще растет, так как уровень выше 50 указывает на расширение. Но Управление национальной статистики обнаружило падение в строительном секторе за первый квартал 2012 года.
Последние данные ONS, выпущенные в прошлом месяце, показали, что сектор сократился на 4,8% за первые три месяца этого года. В первую очередь, это было вызвано сокращением уровня ВВП на 0,3% за первый квартал.
На прошлой неделе последнее исследование PMI показало, что сектор находится в самом плохом состоянии за последние три года. Индекс снизился до 45,9 с 50,2 в апреле.
Хотя последнее исследование Markit показало, что строительный сектор все еще растет, но новые заказы, бизнес-уверенность в отношении перспектив на предстоящий год упали.

Золото дорожает на фоне ослабления курса доллара по отношению к большинству мировых валют, а также неопределенности, связанной с долговыми проблемами еврозоны.

В то же время эксперты отмечают, что спрос на металл может снизиться со стороны такого крупного мирового импортера золота как Индия, где цены на него в национальной валюте приблизились к рекордно высоким отметкам, особенно после снижения курса рупии к доллару за последние несколько месяцев.

Повышение цен на золото на прошлой неделе вызвало рост продаж золотого лома в Индии и других странах Азии. Спад на фондовых рынках и высокие процентные ставки вынудили инвесторов в Индии продавать золото, сказал президент Бомбейской ассоциации золота Притвирадж Котари.

Сегодня июньский фьючерс на золото на COMEX вырос до 1639,0 долл./унция (+1,2%).

Четверг начнет в 01:30 GMT Австралия данными по занятости и безработице за май. Швейцария в 05:45 GMT опубликует данные по безработице за май, в 07:00 - объем резервов в иностранной валюте, в 07:15 GMT - индекс потребительских цен за май. В Британии в 08:30 GMT выйдет индекс PMI для сферы услуг за май, в 11:00 GMT - планируемый объем покупок активов Банком Англии за июнь. В 11:00 GMT станет известно решение по ставкам Банка Англии и будет сделано сопроводительное заявление Банка Англии. Данные по безработице в США выйдут в 12:30 GMT. В 14:00 GMT Канада опубликует индекс PMI от Ivey за май. В 14:00 GMT выступит с речью председатель Федеральной Резервной Системы. В 16:10 GMT выступит с речью член FOMC Dennis Lockhart, а в 19:30 GMT - Richard Fisher. Завершит день в 23:50 GMT Япония, где будет опубликовано общее сальдо счёта текущих операций, скорректированное общее сальдо счёта текущих операций, сальдо счёта текущих операций за апрель, окончательные данные по изменению объема ВВП, изменение объёма ВВП (год), номинальный валовой внутренний продукт, индекс-дефлятор ВВП за 1 квартал.

Сопротивление 3:1334 (область максимумов 29-30 мая)

Сопротивление 2:1318 (максимум 31 мая)

Сопротивление 1:1305 (МА(200) для Н1)

Текущая цена: 1301.50

Поддержка 1:1288 (сессионный минимум)

Поддержка 2:1265 (минимум 4 июня)

Поддержка 3:1240 (50,0% FIBO 1070-1420)

EUR/USD $1.2300, $1.2425, $1.2500, $1.2600, $1.2650

USD/JPY Y77.50, Y78.00, Y78.25, Y79.75-80

EUR/GBP stg0.8100, stg0.8000

USD/CHF Chf0.9650

AUD/USD $0.9800, $0.9700, $0.9600

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.56%) и достиг отметки 1292.25, фьючерс NASDAQ добавил 0.68% до уровня 2505.75 пункта.

Фьючерсы отступили от сессионных максимумов, но продолжают удерживаться на позитивной территории.

Давление на фьючерсы оказало заявление президента ЕЦБ Марио Драги, который отметил, что “экономический рост остается слабым на фоне повышенной неопределенности."

По итогам сегодняшнего заседания ЕЦБ оставил ставку рефинансирования на неизменном уровне 1,00%.

До начала торгов не было опубликовано важных данных по экономике США. После начала торгов внимание участников рынка привлечет обзор ФРС “Бежевая книга”, который подгтотовлен к следующему заседанию федрезерва.

Основные индексы мира завершили сессию или еще торгуются преимущественно в плюсе:

Nikkei 8,533.53 +151.53 +1.81%

Hang Seng 18,520.53 +261.50 +1.43%

Shanghai Composite 2,309.55 -2.36 -0.10%

FTSE  5,311.31 +51.12 +0.97%

CAC  3,017.23 +31.13 +1.04%

DAX 6,016.89 +47.49 +0.80%

Нефть (июльский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $84.99 за баррель (+0.83%).

До начала регулярной сессии цена фьючерсов на золото выросла до уровня $1635.70 за тройскую унцию (+1.18%).

•  

  прогноз по инфляции на 2013 год пересмотрен до +1.0%-+2.2% против мартовского прогноза +0.9%-+2.3%

   

•  

  прогноз по инфляции на 2013 год пересмотрен до +1.0%-+2.2% против мартовского прогноза +0.9%-+2.3%

   

•  

  эксперты ЕЦБ пересмотрели прогноз роста ВВП на 2012 года до диапазона -0,5%-+0,3%;

   

• эксперты ЕЦБ пересмотрели прогноз роста ВВП на 2013 года до диапазона 0%-+2% против мартовского прогноза 0,0%-+2,2%;

• трехмесячные операции LTRO продлятся до конца 2012 года;

• долговая напряженность, условия кредитования в еврозоне ослабят рост экономики;

• ослаблению темпов роста также будет способствовать напряженность на рынке суверенного долга;

• корректировки баланса также ослабят импульс роста.

•  

  эксперты ЕЦБ пересмотрели прогноз роста ВВП на 2012 года до диапазона -0,5%-+0,3%;

   

• эксперты ЕЦБ пересмотрели прогноз роста ВВП на 2013 года до диапазона 0%-+2% против мартовского прогноза 0,0%-+2,2%;

• трехмесячные операции LTRO продлятся до конца 2012 года;

• долговая напряженность, условия кредитования в еврозоне ослабят рост экономики;

• ослаблению темпов роста также будет способствовать напряженность на рынке суверенного долга;

• корректировки баланса также ослабят импульс роста.

•  

  ожидаем ценовой стабильности;

   

• инфляционные ожидания прочно закреплены;

• экономический рост остается слабым;

• на рынках повышенная неопределенность.

•  

  ожидаем ценовой стабильности;

   

• инфляционные ожидания прочно закреплены;

• экономический рост остается слабым;

• на рынках повышенная неопределенность.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м  Май 55.8 54.7 54.4

09:00 Еврозона ВВП, кв/кв (пересмотренные данные)  I кв -0.3% 0.0% 0.0%

09:00 Еврозона ВВП, г/г (пересмотренные данные)  I кв +0.7% 0.0% -0.1%

10:00 Германия Промышленное производство (м/м)  Апрель +2.2% -0.9% -2.2%

10:00 Германия Промышленное производство, г/г  Апрель +1.9% +0.9% -0.7%

11:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ  1.00% 1.00% 1.00%

Евро укреплялся против доллара в преддверии оглашения итогов заседания ЕЦБ. Поддержку единой валюты оказывали ожидания относительно того, что на фоне роста напряженности на рынках и ухудшения ситуации в экономике европейский центробанк примет решение о дополнительном стимулировании экономики.

Тем не менее, прошедшее заседание не принесло сюрпризов. ЕЦБ не сообщил о каких-либо изменениях в своей денежно-кредитной политике. Теперь все внимание направлено на пресс-конференцию главы ЕЦБ, которая начнется в 12:30 GMT. Вероятнее всего, что Драги сообщит о понижении прогнозов и росте опасений, что будет воспринято как сигнал о возможном смягчении политики на следующих заседаниях.

Рост единой валюты сдержали более слабые по сравнению с прогнозами данные по ВВП Еврозоны. Не порадовали также данные по промышленному производству в Германии.

EUR/USD: пара показала максимум в области $1,2530 после чего отступила.

GBP/USD: пара выросла в область $1,5480.

USD/JPY: пара выросла выше отметки Y79,00.

В 12:30 GMT начнется ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. США в 12:30 GMT опубликует изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе за 1 квартал, а в 14:30 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 18:00 GMT состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга». В 23:00 выступит с речью член FOMC Janet Yellen. В 23:01 GMT Британия опубликует монитор розничных продаж BRC за май.

EUR/USD

Ордера н продажу $1.2650, $1.2620, $1.2595/600, $1.2570, $1.2520

Ордера на покупку $1.2470, $1.2440, $1.2410/00, $1.2385/80

Сопротивление 3: Y80.15 (максимум 22 мая)

Сопротивление 2: Y79.80 (максимум 25 мая)

Сопротивление 1: Y73.30 (линия сопротивления от 2 апреля)

Текущая цена: Y79.17

Поддержка 1: Y79.00 (МА(200) для Н1)

Поддержка 2: Y78.50 (МА(100) для Н1)

Поддержка 3: Y78.10 (минимум 5 мая)

Сопротивление 3: Chf0.9780 (максимум 2011-2012 годов)

Сопротивление 2: Chf0.9665/75 (максимум 5 июня, МА(100) для Н1)

Сопротивление 1: Chf0.9630 (МА(200) для Н1)

Текущая цена: Chf0.9608

Поддержка 1: Chf0.9575 (минимум 5 июня)

Поддержка 2: Chf0.9530 (область минимумов 24-28 мая)

Поддержка 3: Chf0.9490 (38,2% FIBO Chf0,9040-Chf0,9780)

Сопротивление 3: $1.5720 (область максимумов 24, 28-29 мая)

Сопротивление 2: $1.5660 (38,2% FIBO $1.6300-$1.5260)

Сопротивление 1: $1.5520 (максимум 31 мая, МА(200) для Н1)

Текущая цена: $1.5480

Поддержка 1: $1.5400 (МА(200) для Н1)
Поддержка 2: $1.5320 (минимум 5 июня)
Поддержка 3: $1.5260 (минимум 1 июня)

Сопротивление 3: $1.2670 (38,2% FIBO $1,3280-$1,2280)

Сопротивление 2: $1.2620 (максимум 24 и 28 мая)

Сопротивление 1: $1.2540 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.2502

Поддержка 1: $1.2470 (МА(200) для Н1)

Поддержка 2: $1.2425/05 (минимум 5 июня, МА(100) для Н1)

Поддержка 3: $1.2290 (минимума 1 июня)

На ход торгов оказала влияние вчерашняя телеконференция в рамках G7, на которой лидеры стран заверили общественность, в том, что будут приняты меры для сдерживания кризиса в Греции и Испании, а также недопущения экономического спада.

Данный по ВВП еврозоны в годовом исчислении оказались на уровне -0,1% при прогнозе 0,0%. Промышленное производство в Германии за апрель снизилось на -2.2% при прогнозе -0.9%.

В связи усугублением европейского долгового кризиса Moody's понизило рейтинги приоритетных долговых обязательств и депозитов трех крупнейших австрийских и шести немецких банков.

В фокусе участников рынка находится сегодняшнее заседание ЕЦБ. Большинство экспертов сходятся во мнении, что ЕЦБ сохранит учётную ставку на уровне 1%. Однако некоторые отмечают, что европейский центробанк может принять решение о снижении ставки рефинансирования на 25 базисных пункта.

На текущий момент:

FTSE 5,319.94 +59.75 +1.14%

CAC 3,038.4 +52.30 +1.75%

DAX6,056.45 +87.05 +1.46%

EUR/USD $1.2300, $1.2425, $1.2500, $1.2600, $1.2650

USD/JPY Y77.50, Y78.00, Y78.25, Y79.75-80

EUR/GBP stg0.8100, stg0.8000

USD/CHF Chf0.9650

AUD/USD $0.9800, $0.9700, $0.9600

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2616 (2976)
$1.2575 (1658)
$1.2541 (2669)
Цена на момент написания обзора: $1,2519
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2384 (1962)
$1.2354 (5758)
$1.2320 (1789)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июня составляет 68651 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (3384);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июня составляет 90545 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (8027);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 5 июня составляет 1.31 против 1.38 для предыдущего дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.5800 (673)
$1.5700 (865)
$1.5600 (645)
Цена на момент написания обзора: $1,5465
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5392 (604)
$1.5296 (581)
$1.5198 (702)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июня составляет 11586 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6700 (1293);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июня составляет 9399 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5600 (1261);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 6 июня осталось на уровне 0,81.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня  выросли умеренными темпами, лучший подъем отмечается на японских площадках благодаря ослаблению курса иены.

Nikkei 225 8,533.53 +151.53 +1.81%

S&P/ASX 200 4,055.3 +11.61 +0.29%

Shanghai Composite 2,302.53 -9.39 -0.41%

Котировки акций австралийской Westfield Group, оператора одной из крупнейших сетей торговых центров в мире, выросли на 3,7% на торгах в Сиднее.

Цена бумаг японского производителя электроники Sharp Corp., лидера страны по выпуску ЖК дисплеев, подскочила на 7,1%. Бумаги Mazda Motor Corp. подорожали на 5,3%, Nikon Corp. - на 3,9%.

Курсы акций финкомпаний региона растут на ожиданиях, что страны G7 будут координировать меры, направленные на стабилизацию ситуации в Испании и Греции. Рыночная стоимость японского Shinsei Bank Ltd. увеличилась на 1,2%, брокера Nomura Holdings Inc. - на 5,2%. Крупнейший европейский банк по объему активов и рыночной капитализации HSBC Holdings Plc прибавил 1,7% на торгах в Гонконге, а Bank of Communications Co. - 1,4%.

DW

Мадрид заявил о проблемах в привлечении денежных средств

Власти находящейся в глубоком долговом кризисе Испании признали, что испытывают трудности в привлечении свежего капитала. "Дверь на рынки для нас сейчас закрыта", - заявил во вторник, 5 июня, министр финансов и государственной администрации этой страны Кристобаль Монторо в интервью радиостанции OndaCero. По его словам, свои государственные облигации Испании приходится предлагать под слишком высокие проценты. На прошлой неделе проценты за десятилетние облигации возросли до 6,7 процента. Финансировать облигации под процентные ставки, приближающиеся к 7 процентам и выше, в долгосрочной перспективе стране будет не под силу. Об этом свидетельствует опыт других государств, в частности Португалии и Ирландии, передает агентство dpa.

Меркель предлагает взять крупные банки под европейский контроль

В целях скорейшего преодоления долгового кризиса в еврозоне канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) предложила упорядочить и ужесточить финансовую политику в ЕС, в частности взять крупные европейские банки под общий контроль. "Необходимо поговорить о том, до какой степени мы можем установить европейский контроль над системными банками", - сказала Меркель перед встречей с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлом Баррозу, состоявшейся в понедельник, 4 июня, в ведомстве федерального канцлера в Берлине, сообщает агентство Reuters.

BBC

Экономика Австралии показала неожиданно большой рост

Экономика Австралии росла в первом квартале 2012 года быстрее, чем это прогнозировали эксперты.

Рост ВВП страны к предыдущим трем месяцам составил 1,3%, тогда как экономисты рассчитывали лишь на 0,5%. По отношению к первому кварталу 2011 года экономика Австралии выросла на 4,3%. Неожиданно высокие темпы роста австралийской экономики развеяли страхи скептиков, опасавшихся, что замедление мировой экономики и глобальная неуверенность негативно скажется на показателях Австралии.

РБК-Daily

NASDAQ расплатится за сбой при IPO Facebook

Как минимум один брокер получит компенсацию из-за технических неполадок во время начала торгов акциями Facebook на бирже NASDAQ. Представители биржи уже связались с брокером, чьи клиенты пострадали из-за сбоя, сообщает Reuters. Ожидается, что в самое ближайшее время представители NASDAQ выступят с соответствующим заявлением.

Moody's снизило рейтинги шести немецких и трех австрийских банков

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг шести банков Германии и трех банков Австрии, сообщает Reuters. На один пункт понижены рейтинги второго по объему активов Commerzbank AG (прогноз негативный), а также Unicredit Bank AG, DekaBank Deutsche Girozentrale, DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsb, Landesbank Baden-Wuerttemberg и Norddeutsche Landesbank GZ.

Агентство отмечает, что озабочено качеством активов немецких кредитных учреждений в контексте усугубления кризиса еврозоны. Moody's отмечает, что решение по рейтингу Deutsche Bank AG отложено. Также агентство понизило рейтинги трех крупнейших банков Австрии – Erste Group Bank AG (на два пункта), UniCredit Bank Austria AG и Raiffeisen Bank International AG (оба – на один).

Рейтинговое агентство Moody's Investors Service снизило сегодня долгосрочные рейтинги по депозитам и долговым обязательствам шести германских банков и их дочерних компаний и трех крупнейших кредитных учреждений Австрии. Сокращения были менее резкими, чем в таких проблемных странах, как Италия и Испания.

Moody's объясняет снижение выросшими в результате углубления европейского финансового кризиса рисками, при этом в своем докладе агентство подчеркивает сравнительную устойчивость экономики ФРГ и Австрии. Рейтинговые действия были предприняты в рамках масштабного пересмотра рейтингов в финансовом секторе, осуществляемого агентством в связи с изменениями условий.

Рейтинг Commerzbank, второго по величине активов банка Германии, был снижен на одну ступень - с "A2" до "A3", прогноз оставлен "негативным". Пересмотр рейтингов крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank AG и его дочерних компаний будет завершен позднее, отмечается в пресс-релизе Moody's.

В Австрии Moody's снизило долгосрочный рейтинг Erste Group Bank на две ступени - с "A1" до "A3", прогноз - "негативный". Оценка кредитоспособности UniCredit Bank Austria пересмотрена с "А2" до "А3" с "негативным" прогнозом. При этом агентство сочло Raiffeisen Bank International более устойчивым в случае ухудшения ситуации: его рейтинг снижен лишь на один пункт - с "A1" до "A2", прогноз по нему - "стабильный".

На часовом графике пара USD/SEK формирует фигуру “треугольник”:

Если пара сумеет закрепится выше уровня сопротивления фигуры, то возможен рост к SK7.2655 (138.2% FIBO SK7.1435-SK7.2320).

Если же пара пробьет линию поддержки фигуры, то возможно снижение к вчерашнему минимуму - SK7.1430.

Стоит отметить, что предпочтение лучше отдать бычьему сценарию, т.к. на четырехчасовом и дневном графиках сохраняется восходящий тренд.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:30 Австралия Валовой внутренний продукт, кв/кв  I кв +0.4% +0.5% +1.3%

01:30 Австралия Валовой внутренний продукт, г/г  I кв +2.3% +3.2% +4.3%

Сегодня на азиатских торгах курс доллара и иены упал против большинства основных валют, на фоне роста фондовых площадок Азии благодаря сильным статданным из США и Австралии и ожиданиям новых мер поддержки экономики в Европе и США. Индекс доллара упал после того, как президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс заявил,  что недавно опубликованные негативные экономические данные из США гарантируют мягкую денежную политику в ближайшем будущем, для борьбы с безработицей. “Необходимо дальнейшее смягчение при умеренных темпах роста и инфляции вблизи целевого уровня” - заявил Эванс. Иена снова упала против доллара после того, как министр Японии сообщил, что страны G-7 поддерживают вмешательство центробанков в процессы на валютном рынке.

Евро показал трехдневный рост против иены. Министры финансов стран Большой семерки во вторник призвали Европу к более активным действиям, чтобы сдержать усиливающийся долговой кризис. Они ожидают поддержки банковской системы от лидеров еврозоны в ближайшие недели. Неотложной проблемой сейчас является Испания, министр финансов которой признал, что страна на данный момент фактически отрезана от финансовых рынков, но в то же время заявил, что Испании не требуется всеобъемлющая финансовая помощь, а лишь поддержка ее проблемных банков. Также сегодня состоится плановое заседание Европейского центрального банка на котором будет обсуждаться изменение уровня учетной ставки. Многие экономисты прогнозируют, что ЦБ не изменит ставку банка. Однако часть специалистов прогнозируют снижение процента, по крайней мере на 25 базисных пунктов, до 0,75 процента.

Австралийский доллар вырос против доллара и иены после того, как экономика Австралии выросла в первом квартале 2012 года быстрее, чем это прогнозировали эксперты. Рост ВВП страны к предыдущим трем месяцам составил 1,3%, тогда как экономисты рассчитывали лишь на 0,5%. По отношению к первому кварталу 2011 года экономика Австралии выросла на 4,3%. Неожиданно высокие темпы роста австралийской экономики развеяли страхи скептиков, опасавшихся, что замедление мировой экономики и глобальная неуверенность негативно скажется на показателях Австралии.

На часовом графике пара AUD/USD находится у линии сопротивления восходящего канала:

На данном этапе торгов пара находясь у линии сопротивления, может начать корректироваться к линии поддержки. Ближайшей целью коррекции является уровень $0.9795 (23.6% FIBO $0.9860-$.9580). Ниже возможно падение к $0.9755 (38.2% FIBO $0.9860-$.9580).

Вчера иена снизилась против доллара после того, как министр финансов Японии Джун Азуми отметил, что недавнее падение фондового рынка Японии и рост иены отрицательно сказываются на экономике страны, и что лидеры группы G7 согласились сотрудничать по предотвращению чрезмерных скачков валютного рынка. Эта новость обусловила восстановление EUR/JPY к 6-дневному максимуму.

Евро упал, оборвав два дня прибыли по отношению к доллару, после того, как испанский министр финансов Кристобаль Монторо заявила, что страна сталкивается с трудностями в получении доступа к рынкам капитала.  В ходе парламентских дебатов премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что Евросоюз нуждается в четком заявлении о необратимости процесса вступления в еврозону. По его мнению, этому способствовало бы усиление интеграции, создание единого банковского союза и эмиссия евробондов. По словам М. Рахоя, Испания столкнулась с "крайне трудной" ситуацией, а Европа нуждается в решении проблем с ликвидностью.

Негативом для единой валюты стали опубликованные макроэкономические данные, которые оказались хуже прогнозов. В частности, значительно хуже ожиданий вышли данные по розничным продажам в Еврозоне и производственным заказам в Германии. Снизились также индексы деловой активности в секторах услуг Германии и Франции, хотя общий показатель для Еврозоны вышел лучше прогнозов.

В фокусе участников рынка находится заседания ЕЦБ. Многие участники рынка ожидают, что на грядущем заседании, которое состоится в среду ЕЦБ может принять решение о снижении ставки рефинансирования на 25 базисных пункта. Финансовые рынки Великобритании были закрыты.

Азиатские фондовые площадки росли после четырехдневного падения до годовых минимумов. Рынок вырос на ожиданиях инвесторов принятия мер по стимулированию роста экономики от властей различных стран мира. Как стало известно, Резервный банк Австралии понизил ключевую ставку в июне с 3,75% месяцем ранее до 3,5%, минимального уровня, начиная с 2009 года, в связи с тем, что низкий уровень безработицы в стране не смог компенсировать беспокойство касательно долговых проблем еврозоны и замедления темпов роста экономики в Китае.

Другие страны также могут последовать примеру Австралии. Так, например, в среду, 6 июня, будет озвучено решение ЕЦБ по ключевой ставке в еврозоне, которая, согласно прогнозам некоторых аналитиков, может быть снижена в июне с 1% , зафиксированного в прошлом месяце. В свою очередь, правительство Китая может провести налогово-бюджетное стимулирование на сумму 2 трлн юаней ($314 млрд) в текущем и следующем годах.

Следует отметить, что сегодня состоится телефонная конференция министров финансов и глав центральных банков стран G7, в ходе которой будет обсуждаться положение дел в еврозоне. Данная конференция - лишь подготовка к масштабному саммиту G20, который пройдет в Мексике 18-19 июня.

Капитализация производителя фотоаппаратов Canon Inc. повысилась на 3,66% после сообщения о том, что компания намерена провести выкуп собственных акций на 50 млрд иен ($640 млн).

Выросли котировки акций китайских строительных компаний: China Resources Land Ltd. - на 1,84%, Henderson Land Development Co. - на 0,39%.

Между тем цены на бумаги корейских производителей электроники продолжили снижаться из-за опасений относительно спроса на их продукцию: LG Electronics Inc. потеряла 3,75% стоимости на бирже в Сеуле, SK Hynix Inc. - 5,27%.

Сопротивление 3: Y79.65 (максимум 29 мая)

Сопротивление 2: Y79.30 (минимум 28-29 мая)

Сопротивление 1: Y79.15 (максимум 31 мая)

Текущая цена: Y78.93

Поддержка 1: Y78.60 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Y78.00/10 (область минимумов 4-5 июня)

Поддержка 3: Y77.65 (минимум 1 июня)

Сопротивление 3: Chf0.9770 (максимум 1 июня)

Сопротивление 2: Chf0.9675/95 (область максимумов 4-5 июня)

Сопротивление 1: Chf0.9630 (минимум американской сессии 5 июня)

Текущая цена: Chf0.9599

Поддержка 1: Chf0.9575 (минимум 5 июня)

Поддержка 2: Chf0.9555 (минимум 29 мая)

Поддержка 3: Chf0.9525/35 (минимум 24-28 мая)

Сопротивление 3: $1.5615 (максимум американской сессии 30 мая)

Сопротивление 2: $1.5525 (максимум 31 мая)

Сопротивление 1: $1.5440 (максимум 1 июня)

Текущая цена: $1.5429

Поддержка 1: $1.5370 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.5320 (минимум 5 июня)

Поддержка 3: $1.5265 (минимум 1 июня)

Сопротивление 3: $1.2620/25 (область максимумов 24-28 мая)

Сопротивление 2: $1.2575 (максимум 29 мая)

Сопротивление 1: $1.2540 (максимум 5 июня)

Текущая цена: $1.2513

Поддержка 1: $1.2470 (максимум американской сессии 5 июня)

Поддержка 2: $1.2385/05 (область минимумов 4-5 июня)

Поддержка 3: $1.2285 (минимум 1 июня)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Gold 1,618 +4 +0.27%

Oil 84.07 +0.09 +0.11%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,382 +86.37 +1.04%

S&P/ASX 200 4,043.7 +58.67 +1.47%

Shanghai Composite 2,313.22 +4.67 +0.20%

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,2450 -0,35%

GBP/USD $1,5375 -0,04%

USD/CHF Chf0,9644 +0,33%

USD/JPY Y78,55 +0,28%

EUR/JPY Y98,04 +0,17%

GBP/JPY Y121,06 +0,48%

AUD/USD $0,9744 +0,28%

NZD/USD $0,7564 +0,11%

USD/CAD C$1,0378 -0,15%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Валовой внутренний продукт, кв/кв I кв +0.4% +0.5%

01:30 Австралия Валовой внутренний продукт, г/г I кв +2.3% +3.2%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м  Май -2.4%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г  Май -0.5%

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м  Май 55.8 54.7

09:00 Еврозона ВВП, кв/кв  (пересмотренные данные)  I кв -0.3% 0.0%

09:00 Еврозона ВВП, г/г  (пересмотренные данные)  I кв +0.7% 0.0%

10:00 Германия Промышленное производство (м/м)  Апрель +2.8% -0.9%

10:00 Германия Промышленное производство (г/г)   Апрель +1.9% +0.9%

12:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ

12:30 США Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв  (пересмотренные данные)  I кв -0.5% -0.6%

14:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей  +2.2

18:00 США Бежевая книга ФРС

23:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Йеллен

23:01 Великобритания Наблюдения розничных продаж г/г  Май -3.3% +0.7%

Фондовые индексы США по итогам торгов показали незначительный рост на фоне благоприятной макроэкономической статистики и позитивных новостей из Европы.

Согласно вышедшим данным, индекс экономических условий ISM в непроизводственной сфере Соединенных Штатов в мае увеличился с 53,5 до 53,7 пункта, тогда как ожидалось сохранение на апрельском уровне, а индекс деловой активности в непроизводственной сфере возрос с 54,6 до 55,6 пункта при средних прогнозах на уровне 54,7.

Внешний фон для американской сессии сегодня благоприятный - по результатам телеконференции G7 министры финансов и главы центральных банков договорились о координации мер по выходу из европейского финансового кризиса. Ограничивающим фактором для оптимистичных настроений выступили комментарии министра финансов Испании Кристобаля Монторо о том, что при нынешних уровнях доходности государственных бондов страна практически лишилась доступа на финансовые рынки.

Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали смешанную динамику, при этом более 1% не потеряла ни одна бумага. Более 2% прибавили JPMorgan (JPM, +3,19%), Hewlett-Packard (HPQ, +2,94%) и Bank of America (ВАС, +2,90%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в «зеленой» зоне. Лучше всех смотрелся финансовый сектор (+1,4%). Хуже других выглядел сектор промышленных товаров (+0,3%).

Оператор сети кофеен Starbucks потерял 2,8% на новостях о намерении приобрести Bay Bread, владельца сети La Boulange Bakery. Стоит отметить, что эта покупка на сумму $100 млн станет крупнейшей для Starbucks сделкой в "некофейной" сфере.

Поставщик микрочипов памяти SanDisk прибавил 5,5% на фоне нового аналитического отчета Pacific Crest Securities, в котором этой акции присвоен рейтинг "лучше рынка".

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз

01:30 Австралия Валовой внутренний продукт, кв/кв I кв +0.4% +0.5%

01:30 Австралия Валовой внутренний продукт, г/г I кв +2.3% +3.2%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м  Май -2.4%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г  Май -0.5%

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м  Май 55.8 54.7

09:00 Еврозона ВВП, кв/кв  (пересмотренные данные)  I кв -0.3% 0.0%

09:00 Еврозона ВВП, г/г  (пересмотренные данные)  I кв +0.7% 0.0%

10:00 Германия Промышленное производство (м/м)  Апрель +2.8% -0.9%

10:00 Германия Промышленное производство (г/г)   Апрель +1.9% +0.9%

12:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ

12:30 США Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв  (пересмотренные данные)  I кв -0.5% -0.6%

14:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей  +2.2

18:00 США Бежевая книга ФРС

23:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Йеллен

23:01 Великобритания Наблюдения розничных продаж г/г  Май -3.3% +0.7%