Новости и прогнозы рынков CFD — 07-09-2011

Nasdaq Composite вырос к настоящему моменту почти на 3%. Акции Nasdaq OMX (NDAQ 23.59, +1.90) входят в состав лидеров роста среди компонентов  Nasdaq Composite, благодаря повышению их рейтинга аналитиками. NVIDIA (NVDA 14.27, +1.09) тем не менее, является абсолютным лидером, прибавив 8% после публикации оптимистичного прогноза на финансовый 2013 год.

Пара достигла отметки $1.4090 после того, как в документе подтвердились опасения замедления темпов экономического роста в США. Ордера на продажу остаются на $1.4100/05 и усиливаются с приближением к $1.4120. Стопы находятся выше, а предложение отмечено также на $1.4150.

Рынок продолжает восстановление. К настоящему моменту достижения S&P 500 приближаются к 3%.

Финансовый сектор продолжает рост и с начала дня прибавил уже 3.2%. Bank of America (BAC 7.36, +0.38) остается лидером данного сегмента рынка.

Сопротивление 2: Chf0.8800    (психологическая отметка)Сопротивление 2: Chf0.8700    (психологическая отметка)
Сопротивление 1: Chf0.8625       (область максимума 6 сентября)

Комментарии: учитывая характер движения пары в последние дни, сейчас достаточно сложно определить ближайшие важные уровни поддержки/сопротивления. Ближайшей поддержкой скорее всего будет Chf0.8540. Ниже пара может ближайший ориентир расположен аж на Chf0.8280. Ближайшее сопротивление расположено на Chf0.8625. Выше возможен рост до уровень Chf0.8700. 

Сопротивление 3:$1.6130 (минимум 1сентября) 

Сопротивление 3:$1.4260/80  (50,0% FIBO $1,4550-$1,3970, максимум 6 августа)
Сопротивление 2:$1.4190      (38,2% FIBO $1,4550-$1,3970)

Комментарии: пара отступила от минимумов американской сессии, которые являются ближайшей поддержкой ($1,4010). Ниже возможно снижение до $1.3970 (сильный уровень поддержки). Ближайшее сопротивление - $1.4150. Выше возможен рост до $1.4190. 

В четверг Австралия опубликует данные о состоянии рынка труда - данные по уровню безработицы станут известны в 01:30 GMT. В это же время выйдет показатель занятости. 
Аналогичные показатели занятости Швейцарии будут в распоряжении участников рынка в 05:45 GMT.
В 06:00 GMT крупнейшая экономика Европы, - Германия, - опубликует отчет по торговому балансу.
Однако основными событиями дня станут решения по ставкам Банка Англии и ЕЦБ в 11:00 GMT и 11:45 GMT соответственно. Никаких изменений не предвидится.
В 12:30 GMT Канада предоставит отчет по торговому балансу за июль.
В США выпустит аналогичный отчет в 12:30 GMT. В это же время выйдут данные по количеству заявок на получение пособия по безработицы. 
В 15:00 GMT повлиять на динамику цен на сырьевых рынках сможет отчет по еженедельным запасам сырой нефти. 

EUR/USD $1.4000, $1.4100
USD/JPY Y77.00, Y77.15, Y77.35
EUR/JPY Y108.00
AUD/USD $1.0600

Поддержка в настоящее время находится на $1,793.90 и $1,728.50, а сопротивление сформировалось на $1,884,20. Сегодня цена золота обвалилась на $49.60 до $1,823.70.

Как свидетельствует динамика индексных фьючерсов, накануне представления в четверг президентом США программы поддержки рынка труда, торги начнутся незначительным ростом индексов.
Напомним, что состояние рынка труда является в настоящее время одной из самых существенных проблем администрации Белого дома.
Экономические новости: председатель ФРС Бен Бернанке сегодня представит свой взгляд на перспективы крупнейшей мировой экономики, а в 18:00 GMT ожидается публикация "Бежевой книги" ФРС.
Корпоративные новости: внимание инвесторов привлекут акции Yahoo (YHOO, Fortune 500) после того, как накануне появились сообщения об увольнении управляющего директора компании, Кэрол Бартц, место которой временно займет Тим Морсе, исполнявший обязанности финансового директора.
Акции YHOO подскочили на премаркете на 5%.
Во вторник вечером Bank of America (BAC, Fortune 500) анонсировал планы реструктуризации своего управляющего персонала. Акции Bank of America прибавили после сообщения 3%.
Акции  Citigroup (C, Fortune 500) и Goldman Sachs (GS, Fortune 500) выросли на 1.6%, а JPMorgan (JPM, Fortune 500) прибавили почти 2%.
После закрытия регулярной сессии свои квартальные результаты представит  Hovnanian Enterprises (HOV).
Мировые рынки:

Октябрьская нефть подорожала на 78 центов до $86.80 забаррель.
Декабрьское золото обвалилось в цене на $27.20 до $1,846.10 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 2.02%.

Были опубликованы следующие данные:08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м   Июль  -0.2%
08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г  Июль  -0.7%
08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Июль +0.1%
08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г  Июль +1.9%
10:00 Германия Промышленное производство (м/м) Июль +4,0%
10:00 Германия Промышленное производство, г/г Июль +10,1%

Доллар снижается против основных валют на фоне роста на основных фондовых индексах мира, что снижает спрос на валюты со статусом safe haven. 

Давление на доллар сегодня оказывают спекуляции о том, что председатель ФРС Бен Бернанке на выступлении, которое состоится завтра, будет сигнализировать о готовности продолжить стиммулитровать американскую экономику.

Евро укрепился на фоне данных, которые показали более значительный рост промышленного производства в Германии по итогам июля. Показатель вырос на 4,0% в месячном исчислении против прогноза +0,5% и значения -1,0% за июнь.

Ранее поддержку евро оказали сообщения о том, что Конституционный суд Германии отклонил иск о блокировании участия Германии в плане помощи странам в рамках Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF).
Иск о запрете на участие в выдаче займов Греции и другим странам подавали шестеро немецких политиков, по мнению которых Берлин не должен был участвовать в предоставлении пакета помощи Греции в размере 110 млрд евро и в создании 440-миллиардного стабилизационного фонда еврозоны.
Участники рынка ожидают публикации отчета ФРС "Бежевая книга", который покажет оценку экономических условиях в 12 экономических районах США. 

EUR/USD: пара показала максимум в области $1,4150 после чего отступила. В данный момент курс торгуется в области $1,4050. 

GBP/USD: курс показал максимум в области $1,6040, позже отступил и в данный момент находится в области $1,6000. 

USD/JPY: пара снизилась в область Y77,20.

В 13:00 GMT внимание участников рынка будет приковано к решению по ставке Банка Канады. Ожидается, что основная ставка рефинансирования страны останется на уровне 1%.
В 14:00 GMT выйдет индекс менеджеров по закупкам Канады Ivey за август.
торговый и платежный балансы Японии будут обнародованы в 23:50 GMT. 

В данный момент пар торгуется в области $1,6010. Выше сопротивление отмечено в области сессионного максимума $1,6040. Выше возможен рост до $1,6060.

экономика Австралии сталкивается с необычным сочетанием сложных сил;

EUR/GBP откатил к stg0.8802 после тестирования максимумов на stg0.8830 на фоне роста евро к $1.4150. EUR/USD сейчас также ниже максимумов - на $1.4086.

EUR/USD торгуется в районе $1.4100, при этом участники рынка сообщают об ордерах на продажу на $1.4120, выставленных после отката курса в рамках коррекции с максимума в районе $1.4149. Более крупные ордера на продажу находятся на $1.4150.

Выходили следующие данные:

01:30     Австралия     Валовой внутренний продукт, г/г, II кв, +1.0%     +0.6%     +1.4%
03:30     Япония     Решение по ставкам Банка Японии, 0.00-0.10%     0.00-0.10%     0.00-0.10%
05:00     Япония     Индекс ведущих индикаторов, Июль, 103.2     105.9     106.0
05:00     Япония     Индекс совпадающих индикаторов, Июль, 108.8         109.0

Доллар упал против евро, сократив 6-дневный рост на фоне укрепления фондовых рынков и решения центрального банка Швейцарии установить порог для франка против евро. Это привело к сокращению спроса на доллар как на валюту со статусов safe-heaven.
Сегодня Конституционный Суд Германии принял решение отклонить иск по финансовой поддержке стран ЕС. Однако эксперты утверждают, что это не коснется текущего пакета помощи европейским странам, а, скорее, имеет отношение к механизму оказания помощи в 2013 году.
Давление на доллар сегодня оказывают также ожидания выступления главы ФРС Чикаго Чарльза Эванса, который в прошлом месяце заявил, что он является сторонником дальнейшего внедрения стимулирующих экономику мер.
Австралийский доллар утром вырос после того, как опубликованный данные показали больший, чем прогнозировалось, рост экономики во втором квартале. Согласно статистике, ВВП вырос на 1.2% против -0.9% кварталом ранее. Аналитики прогнозировали рост всего на 1%.
Это снизило ожиданиях понижения ставки РБА.

EUR/USD вырос из области $1.4000 до $1.4150, после чего откатил к $1.4092.
GBP/USD укрепил свои позиции с $1.5940 до $1.6040, однако позднее отступил к $1.6012.
USD/JPY изначально упал с Y77.70 до Y77.10. Позднее курс вернулся к Y77.40, однако удержаться не смог и откатил к Y77.15.

Данные по промышленному производству Германии будут опубликованы в 10:00 GMT.
В 13:00 GMT внимание участников рынка будет приковано к решению по ставке Банка Канады. Ожидается, что основная ставка рефинансирования страны останется на уровне 1%.
В 14:00 GMT выйдет индекс менеджеров по закупкам Канады Ivey за август.
торговый и платежный балансы Японии будут обнародованы в 23:50 GMT.

EUR/USD: $1.3900, $1.4000, $1.4170, $1.4270, $1.4300.
USD/JPY: Y77.00, Y77.15, Y77.35, Y78.00
EUR/JPY: Y108.00
GBP/USD: $1.6275
GBP/JPY: Y130.00
AUD/USD: $1.0600, $1.0500

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4160/70, $1.4180/90

GBP/USD
Ордера на продажу: $1.6040

USD/JPY
Ордера на продажу: Y78.00
Ордера на покупку:  Y77.00/10

AUD/USD
Ордера на продажу: $1.0650

• объему японского экспорта дорогая иена не вредит;

• растут опасения рисков для экономики из-за дорогой иены через призму рыночных настроений;

• относительно мировой экономики остается много неопределенностей;

• японские компании выходят на мировые рынки в целях расширения доли рынка;

• нельзя во всем винить иену;

• фокусов на встрече Большой Семерки будет ситуация в Европе.
  

Октябрьский фьючерс на нефть марки WTI на торгах в Европе вырос до $87.06 по сравнению с уровнями открытия на $86.15 за баррель. Сопротивление - на $87.51 и $89.81, а поддержка находится в районе $84.90 и $84.13. Сейчас котировки находятся в области $87.00.

• объему японского экспорта дорогая иена не вредит;

• растут опасения рисков для экономики из-за дорогой иены через призму рыночных настроений;
  

• относительно мировой экономики остается много неопределенностей;

• японские компании выходят на мировые рынки в целях расширения доли рынка;

• нельзя во всем винить иену;

• фокусов на встрече Большой Семерки будет ситуация в Европе.

GBP/USD упал под отметку $1.6000 и сейчас торгуется на $1.5975, что выше минимумов вторника, установленных на $1.5921. Ближайшая поддержка находится на $1.5950 (76.4%). Сопротивление - на $1.6020/30, далее - на $1.6050.

El Pais
Россия начинает закачивать газ в "Северный поток"
Начался последний этап амбициозного проекта "Северный поток", предшествующий поставке топлива европейским клиентам: в трубопровод, проложенный по дну моря напрямую к немецкому берегу и минующий страны транзита, пущен технологический газ.

Financial Times
Новый газопровод - преимущество Москвы в сфере газоснабжения
Запуск газопровода "Северный поток" изменил баланс сил на рынке поставок газа в Европу. Он позволит "Газпрому" позиционировать себя как надежного поставщика, куда менее уязвимого к сбоям на почве конфликтов с Украиной.

Business Week
"Газпром" начинает заполнять газопровод в Балтийском море, идущий в обход Украины
Сегодня "Газпром" начнет закачивать газ в подводный газопровод Nord Stream, который связывает Россию с Германией в обход Украины. Ввиду снижения объемов транзитного газа Украина в будущем году потеряет до 550 млн долларов в плане доходов от транзита.

Financial Times
"Роснефть"-Exxon: инсайдерская торговля?
Российский рыночный регулятор начал расследование дела об инсайдерской торговле акциями "Роснефти" в связи с резким повышением котировок за несколько дней до сделанного на прошлой неделе заявления о заключении соглашения "Роснефти" с ExxonMobile.

Deutsche Welle
Швейцария неожиданно девальвировала франк, привязав его к евро
Швейцария решила административными методами приостановить все более опасный для экономики страны взлет национальной денежной единицы. Утром 6 сентября Швейцарский национальный банк (SNB) неожиданно ввел минимальный обменный курс евро, равный 1,20 швейцарских франка, и заявил, что готов в неограниченном количестве скупать иностранную валюту с целью удержания данного уровня. Эта привязка к евро, которая тут же привела к девальвации франка примерно на 9 процентов, не была согласована с Европейским центральным банком (ЕЦБ). В ЕЦБ поспешили отметить, что SNB действовал "под собственную ответственность".

BBC
Уволена директор Yahoo Кэрол Барц
Американская интернет-компания Yahoo неожиданно уволила своего генерального директора Кэрол Барц, которая проработала в этой должности два с половиной года. Фирма, специализирующаяся на поиске в интернете и предоставлении различных услуг пользователям, сообщила, что решение об увольнении Барц принял совет директоров компании.
Жена Лужкова Батурина продала компанию "Интеко"
Глава Бинбанка Михаил Шишханов и дочерняя компания Сбербанка приобрели 100% акций компании "Интеко", принадлежавшей супруге бывшего московского мэра Елене Батуриной.В пресс-релизе Сбербанка говорится, что, по оценкам экспертов, участвовавших в подготовке сделки, стоимость приобретенных активов составляет около 1,2 млрд долларов.
Цена золота приближается к 2000 долларов за унцию
Во вторник цена на золотую унцию достигла 1919 долларов. Абсолютный рекорд был установлен в 1980 году, когда золото стоило 2500 долларов. "До цены на золото в 2000 и даже 2500 долларов – недалеко!", – говорили эксперты месяц назад, после того как Нажать рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг США.

Закрытие фондовых индексов:

Европейские рынки также завершили вторник снижением, достигнув при этом двухлетних минимумов на опасениях, что усугубляющийся долговой кризис приведет к падению темпов роста в Европе.

Основной новостью утренней сессии стали итоги заседания Резервного Банка Австралии. Как и ожидалось, центральный банк оставил основную учетную ставку без изменений - на уровне 4.75%.
Опубликованные сегодня утром отчеты показали сокращение дефицита платежного баланса Австралии во втором квартале до A$7.42 млрд. ($7.81 млрд.) с A$11.1 млрд. кварталом ранее.
Отдельный отчет засвидетельствовал рост объема ипотечного кредитования в июле на 1% после +0.6% месяцем ранее.
Однако позднее фокус рынка сместился к швейцарскому франку, который рухнул во вторник против доллара США и евро после того, как Национальный Банк Швейцарии привязал курс к 1.20 против евро.
Согласно официальному заявлению НБШ, текущее значительное удорожание франка несет в себе угрозу экономике Швейцарии, а также несет риски развития дефляции. Центральный банк дал четко понять, что готов покупать иностранную валюту неограниченными объемами и его целью сейчас является существенное снижение курса франка.
Напомним, что ранее ШНБ предпринял ряд мер по увеличению ликвидности и снизил процентную ставку до нулевой отметки для противодействия росту курса франка, вызванного опасениями в отношении суверенного долгового кризиса в еврозоне.
Швейцарская валюта в 2011 году выросла на 5.1% по отношению к корзине валют 10 стран с крупнейшей экономикой. за этот же период доллар потерял в цене 4.9%.
Иена понесла потери против доллара США после того, как министр финансов Японии Азуми заявил о необходимости рассмотреть на саммите представителей стран Большой Семерки вопрос негативного влияния "чрезмерного роста иены" на мировую экономику.

EUR/USD взлетел с минимумов на Chf1.4035 до сессионных максимумов в районе $1.4280 прежде, чем скорректироваться до $1.4181. Курс завершил день в районе новых минимумов на $1.3970.
GBP/USD изначально упал к $1.6060 прежде, чем вырасти до $1.6204. Удержаться выше фигуры курс не смог и упал к $1.5920.
USD/JPY вырос с Y76.70 до Y77.60. После нескольких откатов курс обновил максимумы в районе Y77.72.

В 08:30 GMT выйдут британские данные по производству в обрабатывающих отраслях и промышленному производству.
Данные по промышленному производству Германии будут опубликованы в 10:00 GMT.
В 13:00 GMT внимание участников рынка будет приковано к решению по ставке Банка Канады. Ожидается, что основная ставка рефинансирования страны останется на уровне 1%.
В 14:00 GMT выйдет индекс менеджеров по закупкам Канады Ivey за август.
торговый и платежный балансы Японии будут обнародованы в 23:50 GMT.

Фондовый рынок Японии в среду завершил торги с повышением, восстановившись из области 1,5-летних минимумов. Индекс Nikkei вырос на 172.84 пп или 2.01% до 8763.41, в то время как индекс TOPIX поднялся на 12.44 пп до 753.64.

Сопротивление 2: Y78.50

Поддержка 1:Y77.05/10

Поддержка 2:Y76.70              

Поддержка 3:Y76.50  

          

Комментарии: Курс отработал 61.8% вчерашнего роста и сегодня торгуется довольно сдержанно. Ближайшая поддержка остается в области уровня Фибо на Y77.05/10 (61.8%, а также утренний минимум). Ниже коррекция может углубиться до Y76.70 (вчерашний минимум) и к Y76.50 (минимум 02 сентября). Ближайшее сопротивление - Y77.70 (вчерашний максимум, также вершина 25 августа). Выше возможен рост до Y78.50 (максимум 08 августа) и Y79.00.

Сопротивление 2: Chf0.8800   
Сопротивление 2: Chf0.8700   
Сопротивление 1: Chf0.8630

Комментарии: Доллар отступает после вчерашнего стремительного ралли. Ближайшей поддержкой может стать Chf0.8535 (минимум американской сессии вторника). Ниже пара может скорректироваться до Chf0.8410/15 (23.6% Фибо отката роста курса с минимума 02 сентября на Chf0.7710 до вчерашнего максимума на Chf0.8630). Ниже коррекция может углубиться до Chf0.8280 (38.2%). Ближайшее сопротивление расположено на Chf0.8630 (вчерашний пик). Выше возможен рост до уровня Chf0.8700 и Chf0.8800.

Сопротивление 3:$1.6130
Сопротивление 2:$1.6060
Сопротивление 1:$1.5990/00

Комментарии: Фунт смог восстановиться до $1.5990 (23.6% вчерашнего движения) и слегка отступил. Преодоление этого сопротивления приведет к тестированию минимума 01 сентября на $1.6060, а далее - к $1.6130 (минимум 05 сентября). Ближайшая поддержка - $1.5920 (вчерашний минимум). Ниже возможно снижение до $1.5860. Более сильный уровень поддержки - на $1.5780 (минимум 12 июля).

      

Комментарии: Курс скорректировался после вчерашних резких движений. Между тем, восстановление довольно сдержано. Сильная зона поддержки находится на $1.3970/90 (вчерашние минимумы, а также трендовая линия от 07 июня 2010 года). Четкое закрепление ниже увеличит потери до $1.3950 и далее - к $1.3840 (минимумы июля). Ближайшее сопротивление - $1.4090 (максимум американской сессии вторника). Выше возможен рост до $1.4120/25 (50% вчерашнего падения). Далее сопротивление находится на $1.4280 (максимум вторника).