Новости и прогнозы рынков CFD — 06-09-2011

Индексы продолжают компенсировать потери первой половины дня, и в очередной раз обновили сессионные максимумы. Nasdaq продолжает опережать Dow благодаря укреплению акций Apple (AAPL 376.87, +2.82) и Amazon.com (AMZN 214.40, +4.40).

Пара в ходе восстановления достигла отметки $1.4015, однако, попытки роста выглядят неубедительно и курс вероятней всего встретит сопротивление уже в данной области, где находится 200-дневное MA. Ближайшая (и ключевая) поддержка находится на $1.3950 (минимум 13 июля). Взятие данной отметки приведет к поглощению стопов и активизации снижения курса.

Индексы находятся у максимальных уровней дня, однако, потери все еще остаются весьма значительными. Сегодняшняя слабость рынка вызвана в основном озабоченностью в отношении финансовой и фискальной стабильности в еврозоне.

Сопротивление 2: Chf0.8800    (психологическая отметка)Сопротивление 2: Chf0.8700    (психологическая отметка)
Сопротивление 1: Chf0.8600       (сессионный максимум)

Комментарии: учитывая характер сегодняшнего движения, сейчас достаточно сложно определить ближайшие важные уровни поддержки/сопротивления. Ближайшей поддержкой скорее всего будет Chf0.8535. Ниже пара может скорректироваться до Chf0.8310. Ближайшее сопротивление расположено на Chf0.8600. Выше возможен рост до уровень Chf0.8700. 

Сопротивление 3:$1.4280          (сессионный максимум)

Сопротивление 3:$1.6200          (область сессионного максимума)

ВВП Австралии начнет среду в 01:30 GMT. 
Однако более важным в этот день станет итог заседания Банка Японии. Несмотря на то, что ставка, вероятно, останется в диапазоне 5%-0.1%, инвесторы с интересом будут слушать выступления представителей банка. 
В 08:30 GMT выйдет британские данные по производству в обрабатывающих отраслях и промышленному производству. 
Данные по промышленному производству Германии будут опубликованы в 10:00 GMT. 
В 13:00 GMT внимание участников рынка будет приковано к решению по ставке Банка Канады. Ожидается, что основная ставка рефинансирования страны останется на уровне 1%. 
В 14:00 GMT выйдет индекс менеджеров по закупкам Канады Ivey за август.
торговый и платежный балансы Японии будут обнародованы в 23:50 GMT. 

Как и предполагалось, все три основных индекса открылись с серьезными потерями, превысившими 2%. Слабость на рынке носит широкий характер, однако наибольшее давление продаж отмечено в индустриальном, финансовом и энергетическом секторах, которые потеряли по меньшей мере по 3%. Наибольшую устойчивость на данный момент демонстрирует телекоммуникационный сектор (-1.5%).

• цены 64.2;
  
• новые заказы 52.8 против 51.7;
  
• занятость 51.6 против 52.5.

Экономисты прогнозируют показатель на уровне 51 по сравнению с 52.7 в июле. Напомним, что любое значение выше 50 свидетельствует об экспансии сектора.

Пара восстановилась после обновления сессионного минимума в области $1.6020 и торгуется в районе $1.6045, не демонстрируя при этом особого оптимизма. Спрос остается в районе $1.6020, и усиливается к $1.6010/00. Пробитие $1.6000 откроет дорогу на  $1.5980, (76.4% $1.5784/1.6618). Предложение сосредоточено на подходе к $1.6060/65.

Фондовые индексы США начнут торговую неделю снижением из-за активизации опасений в отношении разрастания долгового кризиса в еврозоне.
Свидетельством роста спроса на безопасные активы является резкое увеличение интереса к Treasuries, в результате чего доходность 10-летних обязательств Казначейства снизилась до 1.93% по сравнению с 2% в пятницу вечером.
Среди экономических данных сегодня внимание привлечет отчет Института Управления Поставками (ISM) по активности в непроизводственном секторе экономики США в 14:00 GMT.
Экономисты прогнозируют показатель на уровне 51 по сравнению с 52.7 в июле. Напомним, что любое значение выше 50 свидетельствует об экспансии сектора.
Корпоративные новости: акции Bank of America (BAC, Fortune 500) упали на 5% на премаркете после сообщений о планах сокращения штата сотрудников банка на 30,000 в течение нескольких лет.
В пятницу федеральное агентство, осуществляющее надзор за деятельностью Fannie Mae и Freddie Mac инициировало судебный иск против 17 финансовых институтов, в частности против  Bank of America, Citigroup (C, Fortune 500), JPMorgan Chase (JPM, Fortune 500) и Goldman Sachs (GS, Fortune 500) с требованием компенсации убытков,понесенных в результате инвестиций в высокорисковые ипотечные закладные.
Мировые рынки:

Октябрьская нефть подешевела на $2.10 до $84.68 за баррель.
Декабрьское золото выросло в цене на $21.20 до $1,898.10 за тройскую унцию. Ранее был установлен новый рекордный максимум $1,923.70.

"Ожидаем, что экономика США вырастет на 1% во втором полугодии 2011 года. На этом фоне мы повысили риски начала рецессии до 40%. Мы видим замедление темпов роста."

Пара поглотила стопы в области $1,4090, после чего упала в район $1,4060. Ниже поддержка отмечена в области сессионного минимума $1,4040.  

EUR/USD 

Швейцарский франк торгуется в области достигнутых минимумов против основных валют. Причиной падения франка стало решение Национального Банка Швейцарии о привязке курса франка к уровню 1.20 против евро.
Согласно официальному заявлению НБШ, текущее значительное удорожание франка несет в себе угрозу экономике Швейцарии, а также несет риски развития дефляции. Центральный банк дал четко понять, что готов покупать иностранную валюту неограниченными объемами и его целью сейчас является существенное снижение курса франка. 
Потери франка против основных валют на данный момент составляют около 7%.

• ШНБ принял решение под свою собственную ответственность.

EUR/CHF снижается до "порогового" значения НБШ на Chf1.2000. Участники  рынка с нетерпением ожидают дальнейшего развития событий. Есть предположения, что этот уровень будет защищен снова покупками.

USD/JPY продолжает отступать после стремительного роста, в результате которого был достигнут максимум на Y77.60. Курс ранее поглотил стопы выше Y77.25 и ордера на продажу - на Y77.50/55. Более сильные ордера на продажу находятся на Y77.70.

Выходили следующие данные:
01:30     Австралия     Кредитование жилищного строительства, Июль, 0.6%     +1.6%     +1.0%
01:30     Австралия     Платежный баланс, II кв, -11.12     -7.1     -7.42
04:30     Австралия     Оглашение решения РБА по учетной ставке, 4.75%     4.75%     4.75%

Швейцарский франк рухнул во вторник против доллара США и евро после того, как Национальный Банк Швейцарии привязал курс к 1.20 против евро.
Согласно официальному заявлению НБШ, текущее значительное удорожание франка несет в себе угрозу экономике Швейцарии, а также несет риски развития дефляции. Центральный банк дал четко понять, что готов покупать иностранную валюту неограниченными объемами и его целью сейчас является существенное снижение курса франка.

Между тем, основной новостью утренней сессии стали итоги заседания Резервного Банка Австралии. Как и ожидалось, центральный банк оставил основную учетную ставку без изменений - на уровне 4.75%.
Опубликованные сегодня утром отчеты показали сокращение дефицита платежного баланса Австралии во втором квартале до A$7.42 млрд. ($7.81 млрд.) с A$11.1 млрд. кварталом ранее.
Отдельный отчет засвидетельствовал рост объема ипотечного кредитования в июле на 1% после +0.6% месяцем ранее.

EUR/USD взлетел с минимумов на Chf1.4035 до сессионных максимумов в районе $1.4280 прежде, чем скорректироваться до $1.4181.
GBP/USD изначально упал к $1.6060 прежде, чем вырасти до $1.6204. Сейчас курс торгуется на $1.6119.
USD/JPY вырос с Y76.70 до Y77.60.

Отчет по производственным заказам Германии будет опубликован в 10:00 GMT.
Среди американских данных в этот день внимание привлечет отчет Института Управления Поставками (ISM) по активности в непроизводственном секторе экономики США в 14:00 GMT.

EUR/JPY показал максимумы на Y109.95 и откатил к Y109.60. Кросс раннее взлетел после сообщения о привязке курса франка в евро центральным банком Швейцарии на уровне Chf1.2000. Ордера на продажу расположены на Y110.00.

EUR/CHF стремительно вырос до Chf1.2191 после того, как центральный банк Швейцарии сообщил о привязке курса франка к евро на Chf1.2000. Сейчас курс торгуется на Chf1.2010. В фокусе Chf1.2000.

EUR/USD: $1.4200, $1.4300
USD/JPY: Y77.15, Y77.20, Y77.75, Y78.00, Y78.50
EUR/JPY: Y110.90, Y111.25
USD/CHF: Chf0.7665
AUD/USD: $1.0500, $1.0655, $1.0710
NZD/USD: $0.8110

EUR/USD переписал утренние максимумы и показал новые выше $1.4100. В области фигуры ранее сообщались ордера на продажу и стопы. Четкое преодоление $1.4100 откроет дорогу на $1.4120. Далее сопротивление/ордера на продажу находятся на подходе к $1.4150. Сейчас курс торгуется на $1.4100.

GBP/USD вернулся к  $1.6100 на возобновлении спроса. Преодоление этой фигуры приведет к тестированию утренних максимумов на
$1.6118. Ордера на продажу расположены в зоне $1.6115/20, вплоть до 200-дневной МА на $1.6126.

EUR/USD продолжает восстанавливаться в начале европейской сессии. Сейчас курс торгуется на $1.4070, что ниже ранее установленных максимумов на $1.4074. Стопы остаются выше $1.4070.

Inopressa
Арктические мечты BP "заморожены" конкурентом. Что дальше?
Англоязычные СМИ оценивают последствия соглашения ExxonMobil с "Роснефтью" об освоении месторождений Арктики - для отрасли в целом и для BP в частности, которой не удалось вступить в аналогичный альянс с российской компанией.

Deutsche Welle
Конституционный суд ФРГ решает судьбу помощи Греции
Законы об оказании финансовой помощи Греции и создании стабилизационного фонда в еврозоне лишают бундестаг закрепленной в Основном законе ФРГ прерогативы утверждать бюджетные расходы. Так считает группа немецких профессоров, обратившихся с иском в Федеральный конституционный суд Германии в Карлсруэ. Ранее эти "евроскептики" уже пытались предотвратить отказ от немецкой марки и введение единой европейской валюты, но потерпели поражение.

BBC
Азиатские рынки продолжили падение вслед за Европой
На азиатских рынках во вторник продолжалось падение индексов вслед за потерями на рынках Европы в понедельник, которые были спровоцированы опасениями о европейском долговом кризисе. Японский Nikkei 225 упал с открытием торгов на 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 сразу потерял 1,3%, южнокорейский Kospi - 0,3%.
Итальянцы бастуют, протестуя против мер экономии
Миллионы итальянцев во вторник принимают участие в однодневной забастовке, направленной против правительственных мер экономии.Больше всего профсоюзы возмущены новыми правилами, значительно облегчающими увольнение работников.
Рынки Европы падают из-за опасений новой рецессии в мире
Европейские рынки продолжили падение, которое началось в конце прошлой недели из-за новых опасений в связи с госдолгом Италии и Испании.В среднем за время торгов в понедельник индексы упали на 5%, в основном из-за больших потерь в цене акций банков.

AUD/USD укрепляется, протестировав максимумы, установленные после оглашения решения РБА по ставке в районе $1.0536. Дополнительную поддержку курсу оказывает спрос на евро. Ордера на продажу выставлены в зоне $1.0550/55, далее - на подходе к
$1.0580/85. Сейчас курс торгуется на $1.0520.

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  8,784 -166.28 -1.86%
Hang Seng 19,616 -596.51 -2.95%
Shanghai Composite  2,479 -49.54 -1.96%
FTSE 5,103 -189.45 -3.58%
CAC 3,000 -148.99 -4.73%
DAX 5,246 -292.15 -5.28%

Основные фондовые индексы азиатского региона завершили сессию понедельника потерями на фоне слабых пятничных отчетов по рынку труда США.
Индекс Nikkei  в первую торговую сессию недели показал максимальные потери с 19 августа.
Слабая американская статистика в первую очередь негативно отобразилась на динамике акций экспортно-ориентированных компаний, для которых североамериканский рынок является основным рынком сбыта.
Акции Honda Motor Co., 44% выручки которой приходится на Северную Америку , упали на 4.7%.
Падение акций банковских учреждений в США на торгах в пятницу оказало давление на акции крупнейшего японского кредитора - Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (-2.3%).
Акции Komatsu Ltd., второго в мире производителя строительной техники, упали на  5.4% после того, как аналитики Citigroup Global Markets Japan Inc. понизили их рейтинг до "держать" с “покупать”.

Основные европейские фондовые площадки в понедельник понесли значительные потери на фоне поражения партии Ангелы Меркель на местных выборах в этом году.
На этом фоне усилились опасения относительно того, что властям еврозоны не удастся достигнуть консенсуса для преодоления долговых проблем.
Сегодня индексы снизились на всех 18 западноевропейских фондовых площадках.
Не поддержала рынки вышедшая статистика, которая зафиксировала лучшие показатели по индексам деловой активности в секторе услуг региона. Не заметили участники рынка также статистики по розничным продажам в ЕС, которые в месячном исчислении выросли на 0,2% в июле против ожиданий снижения на 0,1%.
Сегодня упали в цене акции банков. Так, акции Deutsche Bank AG и Credit Suisse Group AG  упали в цене более чем на 8% после того, как США подали в суд 17 крупнейших кредиторов.
Акции Clariant AG (CLN) упали на  16% после того, как компания сократила прогноз по прибыли на текущий год.
Berkeley Group Holdings Plc (BKG) укрепились в цене на 4,8% после того, как крупнейшая жилищно-строительная компания Великобритании по рыночной стоимости заявила, что, на фоне роста продаж, может достичь цели удвоения прибыли до вычета налогов на два года раньше, чем это было запланировано. Компания заявила в мае прошлого года о планах удвоения прибыли в течение пяти лет.

Финансовые рынки США в понедельник были закрыты в связи с национальным праздником - Днем Труда.

Рост нестабильности на рынках и снижение основных европейских фондовых площадок (немецкий DAX сегодня достиг 22 месячного минимума) оказало поддержку валютам со статусом safe haven, в частности швейцарскому франку, который укрепился против основных конкурентов.

EUR/USD не смог преодолеть $1.4200 и снизился к минимумам на $1.4060. Попытки восстановиться были сдержаны в районе $1.4120, после чего курс снова снизился - к $1.4090.
GBP/USD консолидировался в диапазоне $1.6170/90, после чего упал к $1.6090, а позднее  -к $1.6060.
USD/JPY торговался в диапазоне, ограниченном уровнями Y76.70/80, после чего поднялся к Y77.00.

Инфляционные данные Швейцарии запланированы на 07:15 GMT.
В 09:00 GMT выйдет отчет по ВВП ЕС с предварительными данными за второй квартал. Ожидается, что экономика выросла на 0.2% кв/кв.
Отчет по производственным заказам Германии будет опубликован в 10:00 GMT.
Среди американских данных в этот день внимание привлечет отчет Института Управления Поставками (ISM) по активности в непроизводственном секторе экономики США в 14:00 GMT.

Аналитики UBS говорят: "Мы продолжаем прогнозировать неизменность процентных ставок в Австралии более продолжительный период времени".

Сопротивление 3: Chf0.8170
Сопротивление 2: Chf0.8080/90
Сопротивление 1: Chf0.7910 
Текущая цена: Chf0.7845
Поддержка 1: Chf0.7830
Поддержка 2: Chf0.7710
Поддержка 3: Chf0.7650

Комментарии: Курс консолидируется. Ближайшая поддержка расположена на Chf0.7830 (23.6% Фибо падения курса с Chf0.8230 до Chf0.7710), ниже - на Chf0.7710/00 (пятничные минимумы). Более сильный уровень - на Chf0.7650 (50% Фибо роста курса с Chf0.7060 до Chf0.8240). Ближайшее сопротивление расположено в области вчерашних максимумов на Chf0.7910. Далее возможен рост до $Chf0.8080/90 (максимум 01 сентября). Ключевое сопротивление - на CHf0.8170 (трендовая линия сопротивления от 01 июня 2010 года).

Сопротивление 3: $1.6280
Сопротивление 2: $1.6250/60
Сопротивление 1: $1.6120
Текущая цена: $1.6086
Поддержка 1: $1.6060 
Поддержка 2: $1.6000 
Поддержка 3: $1.5910

Комментарии: Курс консолидируется немногим выше вчерашних минимумов на $1.6060 (ближайшая поддержка). более важный уровень находится на $1.6000 (трендовая линия поддержки от 20 мая 2010 года, также минимум 18 июля). Ниже курс может протестировать минимумы 27-28 июня на $1.5910. Ближайшее сопротивление - на $1.6120. Далее восстановление вероятно до $1.6250/60 (максимумы 02 сентября) и далее - к $1.6280 (канальная линия от 19 августа).

FTSE 5,103 -189.45 -3.58%
CAC 3,000 -148.99 -4.73%
DAX 5,246 -292.15 -5.28%

01:30 Австралия Кредитование жилищного строительства   Июль 0.0% +1.6%
01:30 Австралия Current Account Balance  II кв -10.4 -7.1
04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 4.75% 4.75%
07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м  Август -0.8% -0.2%
07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г  Август +0.5% +0.3%
09:00 Еврозона ВВП, кв/кв II кв +0.2% +0.2%
09:00 Еврозона ВВП, г/г II кв +1.7% +1.7%
10:00 Германия Производственные заказы, м/м  Июль +1.8% -0.1%
10:00 Германия Производственные заказы, г/г  Июль +9.5% +10.3%
14:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг Август 52.7 51.3

01:30 Австралия Кредитование жилищного строительства   Июль 0.0% +1.6%
01:30 Австралия Current Account Balance  II кв -10.4 -7.1
04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 4.75% 4.75%
07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м  Август -0.8% -0.2%
07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г  Август +0.5% +0.3%
09:00 Еврозона ВВП, кв/кв II кв +0.2% +0.2%
09:00 Еврозона ВВП, г/г II кв +1.7% +1.7%
10:00 Германия Производственные заказы, м/м  Июль +1.8% -0.1%
10:00 Германия Производственные заказы, г/г  Июль +9.5% +10.3%
14:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг Август 52.7 51.3