Новости и прогнозы рынков CFD — 08-04-2019

Большинство компонентов DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -4.38%). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +1.50%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор промышленных товаров (-0.7%). Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+0.6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ближайшую среду, 10 апреля, состоится очередное заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ). Эксперты не ожидают каких-либо серьезных изменений в политике ЕЦБ на этом заседании, но надеются получить некоторые дополнительные сведения о следующем этапе целевых долгосрочных операций по рефинансированию (TLTRO). Рост и инфляция в еврозоне остаются вялыми, и это, в свою очередь, отодвинуло любые планы ЕЦБ в отношении ужесточения денежно-кредитной политики в 2019 году. Аналитики по-прежнему ожидают, что экономический рост и инфляция в еврозоне стабилизируются в течение следующих двух кварталов, и это должно помочь предотвратить любое дополнительное прямое смягчение политики со стороны Центрального банка. Однако, даже если ситуация стабилизируется, ЕЦБ, вероятно, будет действовать с осторожностью. Некоторые экономики еврозоны, такие как Италия, находятся в состоянии рецессии или близки к ней, а базовая инфляция потребительских цен была ниже 1,5% с августа 2012 года. Если экономические условия существенно не улучшатся, первое повышение ставки ЕЦБ произойдет не раньше, чем в 1-м квартале 2020 года.

Опрос Reuters, проведенный на прошлой неделе среди более 80 экономистов, показал, что ЕЦБ, как ожидается, повысит свои процентные ставки позднее в конце следующего года, но инфляция, по прогнозам, останется ниже целевого показателя Банка, составляющего чуть менее 2%, по крайней мере, в течение следующих трех лет. Прогнозируется, что инфляция в среднем составит 1,4% в 2019 году, 1,5% в 2020 году и 1,6% в 2021 году, что в целом соответствовало результатам опроса прошлого месяца.

"ЕЦБ пока не может повышать ставки просто потому, что инфляция слишком слабая. Они будут продолжать реинвестировать все, что приближается к погашению в их портфеле активов, по крайней мере, до 2021 года”, - сказал Жюльен Мансо, старший экономист ING.

По общему мнению, экономика еврозоны будет расти от 0,2% до 0,4% каждый квартал до конца следующего года, что является небольшим снижением по сравнению с прошлым месяцем.

Прогнозы роста на 2019 и 2020 года для крупных стран еврозоны были понижены или, в лучшем случае, остались неизменными в последнем опросе по сравнению с январским опросом.

Тем не менее, согласно консенсус-прогнозу, ЕЦБ повысит ставку по депозитам на 10 базисных пунктов до -0,30% в третьем квартале 2020 года по сравнению со вторым кварталом, ожидаемым в предыдущем опросе. Но перспектива первого повышения ставки в третьем или четвертом кварталах оставалась на грани. Из экономистов, придерживающихся этой точки зрения, 51% прогнозировали рост ставок к концу третьего квартала следующего года и более 55% ожидали этого к концу 2020 года.

По прогнозам, ставка рефинансирования останется на нулевом уровне, по крайней мере, до конца следующего года. В прошлом месяце ожидалось повышение ставки в конце следующего года.

Последний опрос был также первым с 2016 года, когда любой респондент прогнозировал дальнейшее снижение ставки по депозитам. Этот призыв перекликается с фьючерсами на ставку Eonia, в цене которой оценивается небольшой шанс снижения ставки в этом году.

"Мы считаем, что рецессия в США в 2020 году предотвратит любые дальнейшие шаги по нормализации и вместо этого подтолкнет ЕЦБ к более адаптивной денежно-кредитной политике в сентябре 2020 года", - отметил Мишель Мартинес, главный экономист по Европе в Societe Generale.

Но более 65% экономистов, ответивших на дополнительный вопрос, заявили, что они уверены, что экономика еврозоны значительно восстановится после нынешнего спада. Остальные сказали, что нет. Медианная вероятность рецессии в еврозоне не изменилась и составила 20% в течение следующих 12 месяцев и 30% в течение следующих двух лет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство

Показатель будет опубликован в среду, 10 апреля, в 08:30 GMT

Экономика Великобритании была на удивление устойчивой, несмотря на неопределенность вокруг Брекзита, по крайней мере, когда данные принимаются за чистую монету. Рост ВВП восстановился в январе, увеличившись на 0,5% в месячном исчислении на фоне сильных показателей производства в обрабатывающей промышленности, в то время как розничные продажи превзошли ожидания в первые два месяца 2019 года. В марте производственный индекс PMI Великобритании подскочил до 55,1 пункта, достигнув самого высокого уровня почти за год. Хотя эта сила обнадеживает, особенно в том, что касается потребительского спроса, похоже, что, по крайней мере, часть недавней силы была результатом наращивания запасов, поскольку производители готовятся к потенциальному Брекзиту без сделок. В годовом исчислении тенденция в секторе промышленного производства вряд ли является обнадеживающей. В то время как накопление запасов могло стимулировать рост реального ВВП Великобритании в 1-м квартале, возможен некоторый откат во втором и третьем кварталах. Если бы состоялся Брекзит без сделок, замедление роста из-за запасов, вероятно, было бы последним, что нужно экономике Великобритании.

Согласно прогнозам, в феврале промпроизводство снизилось 0,8% после падения на 0,9% в январе.

Доллар США упал против корзины основных валют, так как недавние сильные экономические данные ослабили беспокойство по поводу мировой экономики, и побудили инвесторов сократить позиции по доллару, который рассматривается как актив-убежище. Участники рынка также ждут протокол мартовского заседания Федерального комитета по открытым рынкам, который должен выйти в среду, для получения информации о будущей позиции ФРС по денежно-кредитной политике.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется с понижением на 0,36%, на уровне 97,04.

Евро заметно подорожал против доллара США, достигнув максимума 27 марта, так как инвесторы корректировали свои позиции перед заседанием Европейского центрального банка на этой неделе. Никаких изменений в политике не ожидается на заседании ЕЦБ на этой неделе, но последующая пресс-конференция будет в центре внимания на фоне разговоров о многоуровневых ставках, опасений по поводу глобальной рецессии и чувства тревоги, которые опустили доходность 10-летних немецких облигаций ниже нуля впервые с 2016 года.

Фунт отступил от недельного минимума по отношению к доллару США. Инвесторы следили за тем, сможет ли премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй убедить Европейский Союз вновь отложить выход своей страны из блока. Мэй ищет компромисс с лидером Лейбористской партии Джереми Корбином, чтобы добиться одобрения парламентом соглашения о Brexit и поддержать соглашение о задержке выхода Британии до конца июня.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в среду, 10 апреля, в 12:30 GMT

Инфляция потребительских цен осталась слабой в феврале: общие цены выросли на 0,2%, а базовые цены увеличились всего на 0,1%. Ожидается, что в марте рост цен немного ускорился. Цены на топливо выросли более чем на 9% в марте, что должно помочь поднять общую инфляцию до 0,3%. Между тем, ожидается, что основные цены вырастут на 0,2%, что отчасти будет обусловлено восстановлением расходов на медицинское обслуживание. Даже с повышением в марте, общая тенденция в инфляции должна изменится лишь незначительно. Ожидается, что базовая инфляция останется на уровне 2,1% в годовом исчислении, что близко к цели ФРС. Неожиданный рост базового индекса может предположить, что инфляция набирает обороты и уменьшит рыночные ожидания снижения ставки ФРС позднее в этом году. Тем не менее, более слабое чтение по базовой инфляции даст ФРС еще одну причину быть терпеливой в корректировке ставок, несмотря на сохраняющуюся силу на рынке труда.

Согласно средним прогнозам, в марте индекс вырос на 0,3% после увеличения на 0,2% в феврале.

Индекс цен производителей

Показатель будет опубликован в четверг, 11 апреля, в 12:30 GMT

Инфляция цен производителей ослабла с начала года, при этом индекс цен производителей для конечного спроса снизился до 1,9% в годовом исчислении с более чем 3% в октябре. Замедление частично отражало снижение цен на энергоносители с прошлой осени, но производственная инфляция для непродовольственных и энергетических товаров замедлилась, как и рост цен на услуги. Ожидается, что цены на энергоносители поднимут общий индекс на 0,3% в марте. Также ожидается, что базовая инфляция будет расти более быстрыми темпами, чем в феврале, поскольку слабость от волатильного компонента торговых услуг - который измеряется маржой, а не отпускными ценами - обратится вспять. Однако продолжительность подъема, вероятно, будет ограниченной, поскольку в последнее время рост цен на товары и услуги, даже без учета продуктов питания и энергии, замедлился.

Согласно средним прогнозам, в марте индекс вырос на 0,3% после увеличения на 0,1% в феврале.

По словам аналитиков Nordea Markets, предполагается, что для Банка Канады в марте "сроки следующего повышения ставки были неопределенными", но, похоже, Полоз (глава Банка Канады) и Банк Канады собираются "бросить полотенце".

"Мы склонны так думать (как и рынок). Тенденция безработицы в настоящее достигла территории паузы политики в Канаде, и поэтому сторонники кривой Филлипса в Банке Канады могут быть готовы, по крайней мере, сигнализировать о вероятности 50/50 о направлении политики ставки на встрече в конце апреля или, возможно, даже выделить понижательные риски для прогноза 50/50 (вспомните недавнее решение РБНЗ). Динамика цен на жилье также предполагает, что канадский доллар далеко не лучший в своем классе среди товарных валют. Канадский доллар в основном никогда не поднимался (по отношению к доллару США) с такими тревожными тенденциями цен на жилье, как в настоящее время.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть не вернется к пиковым уровням, которые она видела в прошлом году, когда мировой бенчмарк Brent достиг $86 за баррель, заявил ведущий сырьевой аналитик Goldman Sachs.

"У нас был действительно плохой четвертый квартал, поэтому вопрос в том, "сколько мы отыграли до сих пор"?", - сказал Джефф Карри, глава отдела исследований сырьевых товаров Goldman Sachs.

"Если смотреть на нефть в более широком смысле ... Мы не думаем, что вы снова вернетесь к уровням в $80. Это был фундаментальный дефицит, более низкие запасы толкали наличные деньги в физических ценах выше. Сейчас этот рынок испытывает дефицит в миллион баррелей в день, и мы считаем, что рост цен будет ограничен диапазоном $70 - $75 за баррель, но нижняя граница рассположена около $60", - добавил Карри.

Этот нижний диапазон, пояснил он, основан на трех вещах: расширение трубопроводов в богатом сланцами Пермском бассейне в Техасе в третьем квартале этого года, ОПЕК потенциально может выйти из своей программы сокращения добычи нефти, поскольку инвестиции, вероятно, достигнут пятилетнего среднего где-то в мае, и больше поставок поступает от стран, не входящих в ОПЕК.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились, так как инвесторы готовились к сезону корпоративной отчетности, который, согласно прогнозам, будет непростым.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение на фоне падения акций Boeing (BA) и General Electric (GE) и ожиданий начала сезона корпоративной отчетности.

Акции Boeing Co. (BA) демонстрируют 4.8-процентное снижение после того как компания сообщила о намерении временно сократить производство самолетов 737 MAX почти на 20% и аналитики Bank of America сообщили о понижении рейтинга акций BA до уровня Neutral с Buy и их (акций) целевой стоимости до $420.

Стоимость акций General Electric (GE) обвалилась на 8.2% на фоне сообщений, что аналитик, JPMorgan Стивен Туса (Steven Tusa) понизил их рейтинг до уровня Underweight с Neutral и целевую стоимость до $5 с $6, отметив: “Мы считаем, что многие инвесторы недооценивают серьезность проблем GE и лежащих в их основе рисков, переоценивая незначительные позитивные факторы“.

Сезон корпоративной отчетности за первый квартал 2019 года стартует в пятницу с публикации результатов крупнейших банков.

Аналитики предупреждают, что предстоящий сезон квартальной отчетности может стать первым, который покажет г/г сокращение прибыли корпоративного сегмента с 2016 года.

Согласно данным Refinitiv, аналитики прогнозируют,  что прибыль компаний S&P 500 в первом квартале снизится на 2.2% г/г.

Кроме того, в фокусе внимания участников рынка находятся февральские данные по производственным заказам. Как показал отчет Министерства торговли, производственные заказы упали на 0.5% в феврале после того, как практически не изменились в январе. Экономисты ожидали, что заказы снизятся на 0.6%. Согласно отчету, сокращение производственных заказов было вызвано падением заказов на товары длительного пользования (-1.6%), что более чем компенсировало увеличение заказов на товары недлительного пользования (+0.6%). Без учета 4.5-процентного падения заказов на транспортное оборудование, производственные заказы выросли на 0.3% в феврале после снижения на 0.1% в январе.

Большинство компонентов DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -4.77%). Лидер роста - The Procter & Gamble Co. (PG; +1.26%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор промышленных товаров (-1.0%). Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+0.6%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет от Conference Board, показал, что индекс тенденций занятости США, представляющий из себя совокупность индикаторов рынка труда, ухудшился по итогам марта после того, как зафиксировал повышение месяцем ранее.

Согласно данным, индекс тенденций занятости упал до 110,98 пункта по сравнению с 111,62 пункта в феврале (пересмотрено с 111,15). Несмотря на последнее снижение, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года индекс повысился на 3,1%.

Напомним, индекс включает в себя 8 индикаторов состояния рынка труда. В частности, в число этих индикаторов входит число заявок на пособие по безработице и число объявлений о приеме на работу, о которых сообщает Бюро статистики труда США, а также показатели промпроизводства, рассчитываемые ФРС. Индекс призван отсеять искажающие факторы и волатильность месячных показателей рынка труда, чтобы более четко продемонстрировать тенденции. В Conference Board сообщили, что снижение индекса в марте было вызвано негативным вкладом 3 из 8 компонентов.

“После быстрого роста в течение большей части 2017 и 2018 годов, индекс тенденций занятости в последние месяцы колебался вокруг плоской тенденции, предполагая, что рост занятости будет продолжаться, но более медленными темпами в течение лета. Особую обеспокоенность вызвало сокращение числа работников, занятых в индустрии временной помощи, важном опережающем индикаторе и компоненте индекса тенденций занятости, который упал на 1% процент за последние три месяца. Основные тенденции на рынке труда США - в том числе рост занятости и участия рабочей силы, ужесточение рынков труда и ускорение роста зарплаты - вероятно, сохранятся в 2019 году, но будут более скромными", - сказал Гад Леванон, главный экономист по Северной Америки в Conference Board.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Николас Колас (Nicholas Colas) из DataTrek Research считает, что предстоящий раунд квартальной отчетности будет самым спорным за последние три года, и он беспокоится, что он может спровоцировать следующий спад на фондовом рынке.

"В настоящее время ожидается сокращения на 3.9% по сравнению с прошлым годом. Это худший результат и первое падение со 2-го квартала 2016 года", - отметил в пятницу соучредитель DataTrek Research в программе CNBC “Trading Nation".

CNBC напоминает, что сезон квартальной отчетности за первый квартал стартует в пятницу, 12 апреля, с публикации результатов J.P. Morgan Chase (JPM).

“Аналитики резко снижали свои прогнозы в течение квартала. Мы начали квартал c ожиданиями роста на 3%, сейчас вероятным кажется снижение на 4%", - добавил он. "Это самый большой спад с первого квартала 2016 года".

Несмотря на то, что аналитики снижают свои прогнозы по прибыли, Колас не считает, что большинство инвесторов готовы к разочаровывающим результатам.

"На этом рынке действительно доминирует тема ставок. Кредитные ставки существенно снизились в течение года. И это защитило акции от некоторых опасений по поводу прибыли," - сказал Колас. "Но как только столкнетесь с фактическими результатами заработка, я думаю, что ситуация изменится".

Колас также предполагает, что более низкие, чем прогнозируется, результаты по выручке все еще больше усложнят.

"Даже если компании продолжают оказывать превысившие ожидания результаты, основной момент – это то, что рост выручки по-прежнему ожидается на уровне 5%. Таким образом, давление на рентабельность станет основной темой в этом квартале", - отметил Колас.

Несмотря на его осторожный взгляд в ближайшей перспективе, Колас видит, что несколько секторов противодействуют отрицательной тенденции в первом квартале.

"Ожидается, что только четыре сектора продемонстрируют рост прибыли. И это все "защитные" группы, которые работали в последнее время", - сказал Колас. Во-первых, это коммунальные услуги и, во-вторых, - недвижимость. Здравоохранение борется с трудностями, но должно показать увеличение прибыли. И производители, не смотря на всю драму вокруг торговли, должны в основном показать незначительные изменения прибыли. Все остальные покажут снижение".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 34.795 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 2,395% против 2,380% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,14 по сравнению с 2,92 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 29,46% от объёма размещения по сравнению с 34,30% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 9,20% от объёма размещения по сравнению с 11,82% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 61,34% от объёма размещения по сравнению с 53,88% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 40,688 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 2,375% против 2,380% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,07 по сравнению с 2,68 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 40,11% от объёма размещения по сравнению с 35,60% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,15% от объёма размещения по сравнению с 3,53% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 55,74% от объёма размещения по сравнению с 60.87% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти подскочили до 5-месячного максимума в понедельник, движимые ожиданиями более жестких глобальных поставок в результате боевых действий в Ливии, сокращения добычи под руководством ОПЕК и санкций США против Ирана и Венесуэлы.

Читать далее 

Цены на золото выросли в понедельник, обновив максимум апреля, поскольку доллар США подешевел, а акции приостановили свое недавнее ралли.

Читать далее 

Во вторник объем статистики будет минимальным. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении объема ипотечного кредитования за февраль. Индикатор сигнализирует об изменении активности выдачи кредитов на рынке жилья, поэтому является опережающим индикатором некоторых показателей в строительном секторе и секторе недвижимости, а также индексов потребительского доверия и оптимизма. Ожидается, что объем ипотечного кредитования снизился на 2%.

В 05:45 GMT Швейцария объявит об изменении уровня безработицы за март. Индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Выходит с учетом сезонных поправок и без учета сезонных поправок. Ключевым является показатель с учетом сезонных поправок. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста.

В 14:00 GMT США сообщат об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы за февраль. Согласно прогнозу, уровень вакансий упал до 7,565 млн. с 7,581 млн. в январе.

В 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема заказов на машины и оборудование за февраль. Индикатор отражает уровень капиталовложений фирм и деловой активности. Составляется на основе оценок более 300 промышленных производителей. Является опережающим индикатором для производственной активности, так как рост расходов на оборудование предшествует расширению производства. Ожидается, что заказы (базовое значение) выросли на 2,5% за месяц и упали на 5,2% годовых.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно отчету Министерства торговли США, опубликованному в понедельник, новые заказы на промышленные товары в США снизились немного меньше, чем ожидалось.

В отчете говорится, что производственные заказы упали на 0,5% в феврале после того, как практически не изменились в январе. Экономисты ожидали, что заказы снизятся на 0,6%.

Сокращение производственных заказов было вызвано падением заказов на товары длительного пользования (-1,6%), что более чем компенсировало увеличение заказов на товары недлительного пользования (+0,6%).

Без учета 4,5-процентного падения заказов на транспортное оборудование, производственные заказы выросли на 0,3% в феврале после снижения на 0,1% в январе.

Министерство торговли также сообщило, что поставки промышленных товаров выросли на 0,4% в феврале после снижения на 0,3% в предыдущем месяце.

Запасы промышленных товаров увеличились на 0,3% в феврале после роста на 0,5% в январе.

При росте запасов и поставок, соотношение запасов к поставкам не изменилось по сравнению с предыдущим месяцем и составило 1,36.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китай не желает отказываться от “особого и дифференцированного режима”, которым он пользуется как развивающаяся страна во Всемирной торговой организации (ВТО), в упрек предложению США свести на нет те привилегии, которыми Китай и другие страны пользуются в торговле.

Китай относится к категории развивающихся стран в базирующемся в Женеве учреждении, которое предоставляет ему “особый и дифференцированный режим”. Это позволяет Китаю предоставлять субсидии в сельском хозяйстве и устанавливать более высокие барьеры для выхода на рынки, чем более развитые страны.

Спор отражает фундаментальное разделение внутри ВТО, которое угрожает будущему глобальной многосторонней торговой системы.

Соединенные Штаты давно жалуются что слишком много членов ВТО - около двух третей - определяют себя как развивающиеся страны, чтобы использовать в своих интересах условия, под которыми они могут торговать.

Президент США Дональд Трамп выступил против организации, назвав ее "катастрофой”.

Однако такие страны, как Китай и Индия, настаивают на том, что преференциальный режим является важным краеугольным камнем глобальной торговой системы. Несмотря на то, что Пекин является второй по величине экономикой в мире и ее крупнейшим экспортером, он продолжает называть себя “крупнейшей развивающейся страной мира”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на SCMP

Национальная тенденция в сфере строительства жилья начинает возобновлять нисходящую траекторию в феврале, но все еще остается выше исторического среднего уровня.

Число закладок как домов на одну семью, так и многоквартирные дома начинают снижаться. Более высокие ставки по ипотечным кредитам в сочетании с все еще благоприятными, но менее стимулирующими экономическими условиями способствовали снижению спроса на новых рынках жилья в городских центрах.

В феврале 2019 года тенденция по количеству строительства новых жилищных единиц составила 203 554 единицы по сравнению с 207 742 единицами в январе 2019 года. Эта мера тренда представляет собой шестимесячное скользящее среднее значение месячных скорректированных с учетом сезонных колебаний годовых показателей (SAAR) начальных объемов жилья.

Однако, сезонно скорректированная годовая ставка закладок фундаментов нового жилья составила 193 000 единиц в марте, как и ожидалось, что выше пересмотренных в сторону снижения 166,290 единиц в феврале (первоначально с 173,153 единиц).

Число закладок фундаментов на строительство жилья в городских районах выросло на 17,6% на 178,033 единиц. В то же время сельские старты оценивались с учетом сезонных колебаний в размере 14 494 единиц в год.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.51% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $63.67 (+0.94%)

Золото $1,307.10 (+0.89%)

EUR/USD: 1.1225 (1.4 млрд), 1.1260 (766 млн), 1.1300 (825 млн)

USD/JPY: 111.25 (400 млн), 111.50 (660 млн), 111.95 (465 млн)

GBP/USD: 1.3110 (226 млн)

AUD/USD: 0.7150 (1.3 млрд)

NZD/USD: 0.6725 (989 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,891.00 (-0.18%), фьючерс NASDAQ снизился 0.23% до уровня 7,586.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение, так как инвесторы готовятся к обнародованию протоколов мартовского заседания FOMC в среду и началу сезона корпоративной отчетности за первый квартал, который стартует в пятницу с публикации результатов крупнейших банков.

Аналитики предупреждают, что предстоящий сезон квартальной отчетности может стать первым, который покажет г/г сокращение прибыли корпоративного сегмента с 2016 года.

Согласно данным Refinitiv, аналитики прогнозируют,  что прибыль компаний S&P 500 в первом квартале снизится на 2.2% г/г.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Boeing Co. (BA) намерена сократить производство самолетов 737 MAX почти на 20% - с 52 самолетов в месяц до 42 самолетов в месяц, начиная со середины апреля. Как отмечает Reuters, это может говорить о том, что компания не ожидает, что авиационные органы власти позволят самолету вернуться в воздух в ближайшее время. Кроме того, аналитики Bank of America сообщили о снижении рейтинга акций BA до уровня Neutral с Buy и их (акций) целевой стоимости до $420. Стоимость акций BA на премаркете упала на 4.3%.

В фокусе также находятся акции General Electric (GE), котировки которых на премаркете снизились на 5.4% на фоне сообщений, что аналитик, JPMorgan Стивен Туса (Steven Tusa) понизил их рейтинг до уровня Underweight с Neutral и целевую стоимость до $5 с $6.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственным заказам США, которые выйдут в 17:00 GMT.

В феврале канадские муниципалитеты выделили разрешения на строительство на сумму $7,8 млрд.Число разрешений на строительство в Канаде снизилось в феврале на -5,7% после снижения на -6% в январе (пересмотрено с -5,5%). Снижение было в значительной степени из-за более низких намерений строительства для многоквартирных домов.

Стоимость разрешений на строительство жилых домов в феврале снизилась на -8,5% до $4,9 млрд, что является самым низким уровнем с апреля 2017 года. Это снижение было в основном обусловлено снижением разрешений на строительство многоквартирных домов в Онтарио и Британской Колумбии. Несмотря на месячный спад, число разрешений на строительство дома на несколько семей за последний год заметно возросла.

Муниципалитеты выделили в феврале разрешения на строительство нежилых помещений на $2,9 млрд, что меньше на -0,5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Число институциональных разрешений увеличилось на 11,6%, впервые за пять месяцев.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики BofA/Merrill снизили рейтинг акций Boeing (BA) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость снижена до $420

Аналитики JP Morgan снизили рейтинг акций General Electric (GE) до уровня Underweight с Neutral; целевая стоимость снижена до $5

Аналитики UBS снизили рейтинг акций Starbucks (SBUX) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость повышена до $78

Аналитики Cowen снизили рейтинг акций Micron (MU) до уровня Market Perform; целевая стоимость снижена до $45

Аналитики Wells Fargo повысили рейтинг акций Procter & Gamble (PG) до уровня Outperform с Market Perform; целевая стоимость повышена до $115

Аналитики RBC Capital Mkts повысили рейтинг акций Snap (SNAP) до уровня Outperform с Sector Perform; целевая стоимость повышена до $17

Заместитель лидера фракции, выступающей за Брекзит, в правящей Консервативной партии Великобритании призвал к вотуму недоверия премьер-министру Терезе Мэй к среде, сообщает Sky News.

“Я пишу вам, чтобы выразить свою искреннюю убежденность в том, что Тереза Мэй должна уйти в отставку с поста премьер-министра", - сказал Марк Франсуа в письме председателю Комитета Консервативной партии, сообщает Sky.

"Мы просто не можем продолжать так, со слабым лидером, расколотым кабинетом министров и партией в отчаянии. Я считаю, что Тереза Мэй потерпела неудачу как лидер нашей партии, которую она теперь угрожает уничтожить.”

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Boeing Co. (BA) заявила в пятницу, что намерена сократить производство самолетов 737 MAX с 52 самолетов в месяц до 42 самолетов в месяц, начиная со середины апреля. Как отмечает Reuters, это может говорить о том, что компания не ожидает, что авиационные органы власти позволят самолету вернуться в воздух в ближайшее время.

Кроме того, аналитики Bank of America сообщили о снижении рейтинга акций BA до уровня Neutral с Buy и их (акций) целевой стоимости до $420.

Акции BA на премаркете снизились до уровня $375.60 (-4.17%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро поднялся с месячного минимума, достигнутого на прошлой неделе, так как инвесторы сократили позиции перед встречей Европейского центрального банка на этой неделе, где политики могут сделать осторожную заметку о перспективах роста в регионе.

Трейдеры сократили свои длинные позиции в евро с самой большой маржой за девять месяцев на прошлой неделе, согласно еженедельным данным о позиционировании, поскольку доходность по основным европейским облигациям вышла на отрицательную территорию, а данные PMI показали, что экономика еврозоны изо всех сил пытается набрать обороты.

Продажи евро, похоже, усилились на прошлой неделе, но валюта по-прежнему торгуется в узком диапазоне, вероятно, из-за поддержки со стороны других инвесторов

В то время как единая валюта выросла на 0,2% в понедельник, она оставалась в пределах досягаемости от месячного минимума, достигнутого на прошлой неделе.

Никаких изменений политики не ожидается на заседании ЕЦБ на этой неделе, но пресс-конференция после этого будет в центре внимания на фоне разговоров о многоуровневых ставках, чтобы ослабить давление на банки, опасения по поводу глобальной рецессии и чувство тревоги, которое привело к падению доходности 10-летних облигаций Германии ниже нуля процентов впервые с 2016 года.

Аппетит к риску в целом был приглушен на валютных рынках благодаря укреплению иены и ослаблению австралийского доллара, так как опасения относительно перспектив мировой экономики негативно сказались на настроениях.

Фунт держался около недельного минимума, так как Франция и Нидерланды выразили сомнение по поводу плана дальнейшей отсрочки Brexit.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1245

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.3030-75

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y111.35

В 12:15 GMT Канада заявит об изменении числа закладок новых фундаментов за март, а в 12:30 GMT - об изменении выданных разрешений на строительство за февраль. В 14:00 GMT США сообщат об изменении объема производственных заказов за февраль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции торгуются торгуются в красной зоне, так как слабые данные по торговле ставят под сомнение силу немецкой экономики, а инвесторы наблюдают за последними событиями на фронте Brexit.

Официальные данные показали, что в феврале экспорт и импорт Германии сократились самыми быстрыми темпами за год, поскольку спрос снижался на фоне глобальной неопределенности.

Доверие инвесторов в Еврозоне в течение второго месяца подряд укреплялось до самого высокого уровня за четыре месяца, хотя моральный дух в Германии резко снизился до самого низкого уровня с 2012 года, показали отдельные данные опроса исследовательской группы Sentix по поведенческому финансированию.

На фронте Brexit премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй надеется возобновить застопорившиеся переговоры по Brexit со своим главным политическим конкурентом Джереми Корбином. В среду она отправится в Брюссель, чтобы попытаться обеспечить дальнейшую задержку Brexit  до 30 июня.

Во Франции акции Euronext подорожали на 0,7.

Рыночная стоимость Safran упал на -2,3% после того, как две смертельные аварии вынудили Boeing Company сократить ежемесячный выпуск 737 самолетов почти на 20%.

В Германии акции Continental AG упали в цене на -1,2% в связи с понижением рейтинга брокерских компаний.

В Лондоне специализированная фармацевтическая компания Individualior увеличила капитализацию на 2% после объявления данных двух новых исследований.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доверие инвесторов в Еврозоне укрепилось второй месяц подряд укрепилось до самого высокого уровня за последние четыре месяца, а моральный дух в Германии резко снизился до самого низкого уровня с 2012 года, показали данные опроса исследовательской группы по поведенческим финансам Sentix.

Индекс доверия инвесторов к еврозоне от Sentix вырос в марте до -0,3 с -2,2. Экономисты прогнозировали менее значительное увеличение в -2 балла. Последнее чтение было самым сильным с ноября 2018 года.

Тем не менее, индекс текущей ситуации упал восьмой месяц подряд, до 3,8 с 6,3, что было самым низким уровнем с февраля 2015 года.

Напротив, показатель ожиданий вырос до -4,3 с -10,3, улучшаясь третий месяц подряд. Показатель был самым высоким с мая 2018 года.

«Это означает, что экономика все еще теряет импульс, но не так значительно», - сказал аналитический центр. «Похоже, что еврозона могла бы так же легко предотвратить более глубокий спад».

Последнее исследование Sentix было проведено между 4 и 8 апреля среди 936 инвесторов, 253 из которых были институциональными.

Индекс доверия инвесторов в Германии снизился до 2,1 в апреле с 4 в марте. Чтение было самым низким с августа 2012 года.

Оценка текущей ситуации ослабла в течение шестого месяца подряд, и показатель упал до 10,5 с 20, достигнув самого низкого уровня с апреля 2010 года. Резкое снижение вызывает беспокойство, отмечает Sentix.

Ожидания, однако, улучшились третий месяц подряд, и индекс поднялся до -6 с -10,8. Оценка была самой высокой с марта 2018 года.

«Было бы хорошо, если бы Германия не полагалась только на Китай и США, но стремилась внести свой вклад в стабилизацию экономики», - добавил аналитический центр.

Экономические надежды инвесторов полностью возлагаются на Азию, за исключением Японии, где сигналы продолжают указывать на подъем, отмечает Sentix.

Поскольку экономика США также находится в фазе экономического спада, но все еще явно расширяется, для глобальной совокупности также существует сценарий подъема, добавил аналитический центр.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, даже несмотря на то, что более высокие, чем ожидалось, данные по росту рабочих мест в США, а также признаки прогресса в торговых переговорах США и Китая помогли ослабить опасения по поводу мировой экономики .

Индекс Shanghai Composite в Китае колебался, прежде чем закрыться с незначительным снижением в надежде на дальнейшее смягчение политики и на фоне оптимизма по поводу продолжающихся торговых переговоров с Вашингтоном.

Японские акции закрылись также со снижением, так как инвесторы готовились к предстоящему сезону отчетов о корпоративных доходах.

Акции Honda Motor упали в цене на -1,5%, Toyota Motor - на -0,8%, а Panasonic - на -1,3%, поскольку иена выросла по отношению к доллару.

Финансовые показатели уступили фиксации прибыли после недавнего роста: Mitsubishi UFJ Financial, Sumitomo Mitsui Financial и Dai-ichi Life Holdings снизили капитализацию примерно на -1%.

В технологическом секторе, акции Tokyo Electron подешевели на -1,6%, а Shin-Etsu Chemical - на -1,2%.

Согласно отчету правительства, профицит счета текущих операций Японии составил Y2676,8 млрд в феврале. Это превзошло ожидания в отношении профицита в Y2633,5 млрд  после профицита в Y600,4 млрд в январе.

Экспорт снизился на -1,9% по сравнению с годом ранее, в то время как импорт сократился на -6,6% в год. Положительное сальдо торгового баланса составило Y489,2 млрд по сравнению с дефицитом в -Y964,8 млрд в предыдущем месяце.

Австралийские рынки укрепились во главе с горнодобывающими и энергетическими компаниями.

Акции BHP, Rio Tinto и Fortescue Metals Group подорожали на 2-3%, так как цены на железную руду достигли рекордно высокого уровня.

Рыночная стоимость Woodside Petroleum, Beach Energy, Origin Energy, Oil Search и Santos поднялись на 1-2%, поскольку цены на нефть достигли пятимесячного максимума на ожиданиях, что эскалация конфликта в Ливии может привести к сокращению поставок.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В этом ежеквартальном опросе, проводимом TNS от имени Банка Англии, оценивается отношение общественности к инфляции, мнения о Банке и осведомленность о работе центробанка Великобритании.

В этом пресс-релизе описываются результаты последнего ежеквартального опроса Банка Англии об отношении населения к инфляции, проведенного в период с 8 по 9 февраля 2019 года.

Основные моменты опроса:

• На вопрос о текущем уровне инфляции респонденты дали средний ответ 2,9% против 3,1% в ноябре.

• Медианные ожидания по уровню инфляции в предстоящем году составили 3,2%, оставшись на уровне ноября.

• Отвечая на вопрос об ожидаемой инфляции в течение двенадцати месяцев после этого, респонденты дали средний ответ 2,9% против 2,8% в ноябре.

• Отвечая на вопрос об ожиданиях инфляции в более долгосрочной перспективе, скажем, через пять лет, респонденты дали средний ответ 3,4% по сравнению с 3,5% в ноябре.

• Опрошенные респонденты считают, что с разницей в 56–6% экономика в конечном итоге окажется слабее, а не сильнее, если цены начнут расти быстрее по сравнению с 53–9% в ноябре.

• 49% респондентов считают, что целевой показатель инфляции был «примерно правильным», оставаясь таким же, как в ноябре, тогда как пропорции, указывающие, что целевой показатель был «слишком высоким» или «слишком низким», составили 22% и 13% соответственно.

• 7% респондентов считают, что процентные ставки снизились за последние 12 месяцев по сравнению с 6% в ноябре, тогда как 34% респондентов сказали, что процентные ставки выросли за последние 12 месяцев, по сравнению с 44% в ноябре.

• На вопрос о будущем уровне процентных ставок 22% сказали, что ставки могут остаться примерно такими же в течение следующих двенадцати месяцев, по сравнению с 19% в ноябре. 47% респондентов ожидали, что ставки вырастут в течение следующих 12 месяцев, по сравнению с 53% в ноябре.

• На вопрос, что было бы «лучше для экономики» - более высокие процентные ставки, более низкие ставки или без изменений - 17% сказали, что ставки должны «подняться», по сравнению с 19% в ноябре. 17% респондентов считают, что процентные ставки должны «понизиться» по сравнению с 19% в ноябре. 37% считают, что процентные ставки должны «оставаться на прежнем уровне», по сравнению с 34% в ноябре.

• На вопрос, что будет «лучше для вас лично», 22% респондентов ответили, что процентные ставки должны «вырасти», по сравнению с 21% в ноябре. 28% респондентов заявили, что для них было бы лучше, если бы процентные ставки снизились с 31% в ноябре.

• Респондентам было предложено оценить, как Банк Англии «выполняет свою работу по установлению процентных ставок для контроля над инфляцией». Баланс чистого удовлетворения - доля удовлетворенных за вычетом доли неудовлетворенных - составила + 26% по сравнению с + 30% в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Управляющий Банка Японии Харухико Курода в понедельник поддержал свой оптимистичный прогноз экономического роста и инфляции для Японии.

Замечания Куроды, прозвучавшие на открытии совещания руководителей филиалов Банка Японии в Токио, показали, что общая оценка центрального банка не изменилась по сравнению с мартовским совещанием по вопросам политики после того, как Банк Японии понизил свою оценку экспорта, промышленного производства и мировой экономики.

Ключевые моменты замечаний Куроды:

• Экономика Японии умеренно расширяется, с благотворным циклом от доходов к операционным расходам, хотя на рост экспорта и производства повлияло замедление темпов роста в зарубежных экономиках. Экономика Японии, вероятно, продолжит умеренное расширение.

• Показатель изменения инфляции в годовом исчислении, вероятно, будет постепенно увеличиваться до 2%, в основном за счет разрыва в объеме производства, оставаясь положительным, а среднесрочные и долгосрочные инфляционные ожидания растут.

• Банк Японии намерен поддерживать текущие чрезвычайно низкие уровни краткосрочных и долгосрочных процентных ставок в течение длительного периода времени, принимая во внимание неопределенности в отношении экономической активности и цен, включая последствия повышения налога с продаж, запланированного в октябрь.

• Банк Японии изучит риски, которые считаются наиболее актуальными для проведения денежно-кредитной политики, и при необходимости внесет коррективы в политику, принимая во внимание изменения в экономике и ценах, а также финансовые условия, с целью сохранения импульса к достижению целевого уровня инфляции 2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на MNI

ВВС

Скандал вокруг госфонда в Малайзии: плейбои, политики и махинаторы

Это один из крупнейших в мировой истории финансовых скандалов.  Миллиарды долларов из государственного фонда, предназначенного для помощи малайзийским гражданам, попросту исчезли в недрах глобальной финансовой системы.

Как считает минюст США и следственные органы Малайзии, эти деньги оказались в карманах нескольких влиятельных людей и были потрачены на покупку роскошной недвижимости, картин Ван Гога и Моне, частного авиалайнера и съемки голливудского блокбастера.

Новости о краже средств из фонда 1MDB вызвали резонанс во всем мире. Власти по меньшей мере шести стран распутывают обширную сеть финансовых сделок, которая охватывает швейцарские банки, оффшорные зоны на островах и столицы нескольких стран Юго-Восточной Азии.

ТАСС

American Airlines приостановила полеты Boeing 737 MAX

Авиакомпания American Airlines заявила о приостановке полетов самолетов Boeing 737 MAX до 5 июня. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, компания продлила действия запрета для лайнеров, чтобы обеспечить «большую определенность и избежать срывов полетов».

Как отмечается, подобное решение приведет к отмене около 90 рейсов American Airlines ежедневно.

Financial Times

FT предупредила о начале «синхронного замедления» мировой экономики

В начале 2019 года МВФ и Всемирный банк ухудшили прогнозы по росту крупнейших экономик мира. Эксперты оценили базовые экономические показатели и пришли к выводу, что мировая экономика находится на пороге «синхронного замедления».

Апрельское исследование издания The Financial Times и аналитического центра Brookings показывает, что для глобальной экономики наступил период «синхронного замедления». Полный текст исследования размещен на сайте Brookings.

The Times

Как ирландцы заработали на «Игре престолов»

Многие сцены из популярного сериала «Игра престолов» снимались в Северной Ирландии. Местных жителей привлекали к съемкам в качестве реквизиторов, костюмеров, а также для участия в массовых сценах. С тех пор в стране возникла целая индустрия — от транспортных и туристических компаний до ресторанов и баров, посвященных сериалу.

Neue Zürcher Zeitung, Швейцария

Прочь от доллара во что бы то ни стало

Сегодня доллар — ведущая мировая валюта, с чем не хотят мириться многие страны. Мотивы для отказа от доллара у них разные, но шансов на успех мало. У доллара много преимуществ, которыми другие валюты сегодня не обладают. «Нойе цюрхер» проанализировала отношение к доллару в разных странах и пришла к выводу, что быстрой смены основной мировой валюты не предвидится.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть выросли до самого высокого уровня с ноября 2018 года в понедельник на фоне продолжающегося сокращения поставок ОПЕК , санкций США против Ирана и Венесуэлы и сильных данных по занятости в США.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, такие как Россия , обязались сократить производство в этом году до около 1,2 млн баррелей в сутки, чтобы поддержать цены.

Консалтинговая компания FGE по энергетическим вопросам заявила, что сокращение поставок под руководством ОПЕК означало, что «избыточные запасы исчезают, а рынок выглядит здоровым», добавив, что «рынок готов к росту цен до $75 долларов за баррель или выше».

Трейдеры говорят, что сильные данные по занятости в США за пятницу также помогли укрепить азиатские рынки рано в понедельник.

Рост цен на нефть также вызван санкциями США против членов ОПЕК Ирана и Венесуэлы. Санкции могут сократить 500 000 баррелей в сутки венесуэльского экспорта. Добавьте к этому снижение в Иране, и цены могут существенно вырасти.

Однако остаются некоторые факторы, которые могут снизить цены в конце этого года.

Министр энергетики Александр Новак заявил в пятницу, что Россия неохотно участвует в соглашении с ОПЕК об отказе от добычи, и добыча российской нефти может снова увеличиться, если сделка с клубом-производителем не будет продлена после истечения срока ее действия до 1 июля.

В прошлом году добыча российской нефти достигла рекордного уровня в 556 млн тонн, или 11,16 млн баррелей в сутки.

В Соединенных Штатах добыча сырой нефти достигла рекордных 12,2 млн баррелей в сутки в конце марта.

Экспорт сырой нефти в США также вырос, впервые превысив 3 млн баррелей в сутки в начале этого года.

Также сохраняется обеспокоенность по поводу состояния мировой экономики, особенно если Китай и Соединенные Штаты не смогут разрешить свой торговый спор в ближайшее время.

К началу европейской сессии, нефть WTI в США торгуется ростом на +0,44% до $63,36 за баррель. Мировой бенчмарк Brent подорожал на +0,37%, до $70,60 за баррель

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Министр культуры Великобритании Джереми Райт заявил, что правительство продолжит переговоры с оппозиционной Лейбористской партией в понедельник, чтобы попытаться найти выход из тупика Brexit.

“Я полностью поддерживаю мнение премьер-министра о том, что ей нужно найти выход из этого тупика, что она перепробовала все возможные ... и теперь нам нужно поговорить о том, что еще может сделать”, - сказал он телеканалу BBC. - “Вот для чего  эти переговоры”.

“Насколько я понимаю, переговоры будут продолжаются сегодня, и нам нужно знать чтобы эти дебаты продолжались, и надеюсь, что они придут к разумному выводу.”

Премьер-министр Тереза ​​Мэй может предложить остаться в постоянном таможенном союзе с Европейским союзом, чтобы заручиться поддержкой лейбористов, сообщает BBC.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Объемы экспорта и импорта Германии сократились в феврале  больше, чем ожидалось, указывая на то, что крупнейшая экономика Европы, вероятно, продемонстрирует слабый рост в первом квартале на фоне роста встречного ветра из-за рубежа.

Немецкие экспортеры страдают от замедления мировой экономики, торговых споров и страха за Brexit. На прошлой неделе ведущие экономические институты сократили свой прогноз роста экономики на 2019 год и предупредили, что долгосрочный подъем закончился.

Федеральное статистическое управление Германии заявило, что с учетом сезонных колебаний экспорт сократился на -1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, что является самым большим снижением за 12 месяцев, а импорт сократился на -1,6 процента.

Положительное сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний выросло до 18,7 млрд евро ($20,99 млрд) по сравнению с пересмотренными 18,6 млрд евро в предыдущем месяце.

Прогноз экономистов показал, что экспорт сократился на -0,5%, а импорт - на 0,7 процента. Ожидалось, что сальдо торгового баланса сократится до 18,0 млрд евро.

Без учета сезонных колебаний положительное сальдо торгового баланса увеличилось до 17,9 млрд евро с 14,6 млрд евро в январе (пересмотрено с 14,6 млрд евро)

«Просто кажется, что в мировой торговле слишком много кризисов для экспортного сектора Германии, чтобы бросить вызов всем им одновременно», - сказал Карстен Бжески из ING.

Он указал на торговый спор между Соединенными Штатами и Китаем, нарастающие опасения по поводу недопустимого Brexit, возможного охлаждения китайской экономики и проблем на других развивающихся рынках.

Германия находится на 10-м году экономической экспансии, но в конце прошлого года она едва обошла рецессию и продемонстрировала самые низкие темпы роста за пять лет в 2018 году.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В понедельник доллар упал, так как доходность облигаций продолжила снижаться после того, как отчет о занятости в США показал, что рост заработной платы потерял импульс, даже несмотря на рост занятости.

Тщательно отслеживаемые данные, опубликованные в пятницу, показали, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в марте выросло на 196 000, превысив ожидания и оказав столь необходимое повышение рискованным активам.

Тем не менее, другие компоненты отчета о занятости в США оказались не столь оптимистичны.

В марте рост заработной платы замедлился, а среднечасовая заработная плата выросла на скромные 0,1% после скачка на 0,4%в феврале.

Доходность казначейских облигаций США снизилась и отразилась на долларе, поскольку замедление роста заработной платы поддержало решение Федеральной резервной системы приостановить дальнейшее повышение процентной ставки в этом году.

США и Китай завершили свой последний раунд торговых переговоров в пятницу и должны были возобновить обсуждение на следующей неделе, чтобы попытаться заключить договор, который положил бы конец месячной битве между тарифами.

Выход Британии из Европейского Союза вырисовывается 12 апреля, но премьер-министр Тереза ​​Мэй попросила Брюссель отложить уход до 30 июня, и в этом направлении достигнут незначительный прогресс.

В пятницу фунт упал до недельного минимума, так как Франция и Нидерланды выразили сомнение по поводу плана Мэй по дальнейшему задержке Brexit.

Пара EUR/USD в пятницу, после роста к $1.1245, вскоре утратила все завоеванные позиции и опустилась до $1.1210, закрыв день около $1.1215. Сегодня пара торгуется в диапазоне ($1.1215-25), немного выше уровня закрытия пятничной сессии. Пара торгуется ниже линии скользящей средней MA (200) H1 и МА (200) Н4, тем самым оставаясь под полным контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара GBP/USD в пятницу, после роста в начале торгов до $1.3120, вскоре резко снизилась до $1.2985 и закрыла день около $1.3025. Сегодня на ранних торгах GBP/USD торгуется с ростом, на момент написания статьи около $1.3060, выше уровня закрытия пятничной сессии. GBP/USD находится ниже уровня скользящей средней МА (200) Н1 и МА (200) Н4, торгуясь под контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара USD/JPY в пятницу торговалась в диапазоне (Y111.55-80). Сегодня пара резко снизилась и торгуется около минимума 4 апреля (Y111.30). USD/JPY находится выше линий скользящей средней МА (200) Н1 и МА (200) Н4, под контролем быков. В этой ситуации лучше и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

В понедельник выйдет небольшое количество данных.В 06:00 GMT Германия сообщит об изменении сальдо торгового баланса за февраль. В 08:30 GMT еврозона выпустит индикатор уверенности инвесторов от Sentix за апрель. В 12:15 GMT Канада заявит об изменении числа закладок новых фундаментов за март, а в 12:30 GMT - об изменении выданных разрешений на строительство за февраль. В 14:00 GMT США сообщат об изменении объема производственных заказов за февраль.

, аналитик Teletrade

• FTSE   -0,4%

• CAC   - 0,2%

• DAX   - 0,6%

На фондовых площадках Европы ожидается  отрицательный торгов вслед за снижением акций в Азии и фьючерсами на американские акции.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 07:00 GMT Швейцария опубликует данные по резервам в иностранной валюте за февраль

В 15:30 GMT США  проведет размещение 3-х и  6-месячных векселей

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1384 (2530)

$1.1354 (2583)

$1.1331 (239)

Цена на момент написания обзора: $1.1229

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1170 (2740)

$1.1131 (2751)

$1.1088 (2139)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 3 мая составляет 64994 контракта (согласно данным за 5 апреля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (6218);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3364 (2418)

$1.3298 (974)

$1.3244 (836)

Цена на момент написания обзора: $1.3066

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2931 (1062)

$1.2874 (1275)

$1.2808 (1999)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 мая составляет 20378 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (2562);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 мая составляет 16993 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2600 (2569);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 5 апреля составило 0,83 против 1,36 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade