Новости и прогнозы рынков CFD — 11-04-2019

Компоненты DOW торгуются смешанно (15 в плюсе, 15 в минусе). Аутсайдер - UnitedHealth Group Inc. (UNH; -4.24%). Лидер роста - DowDuPont Inc. (DWDP; +1.13%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает здравоохранительный сектор (-1.3%). Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+0.6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британский канцлер казначейства Филипп Хаммонд заявил в четверг, что он будет призывать других международных политиков искать пути достижения устойчивого экономического роста и решения проблемы изменения климата на встречах на этой неделе в Вашингтоне.

Хаммонд отправился на весенние встречи министров финансов и управляющих центральных банков в Международном валютном фонде и Всемирном банке, спустя всего несколько часов после того, как премьер-министр Тереза ​​Мэй обеспечила отсрочку выхода Великобритании из Европейского Союза, потенциально до 31 октября.

Министр финансов Великобритании прямо не упомянул о Брекзите в своем заявлении, но сказал, что хочет поделиться опытом своей страны в различных областях, от изменения климата до торговли.

"Британия находится на переломном этапе, и у нас светлое будущее. Мы должны работать вместе с нашими партнерами по всему миру, чтобы создать более безопасную, процветающую и более устойчивую экономику для будущих поколений", - сказал он перед отъездом в Вашингтон.

Хаммонд также заявил, что он призовет страны выплатить свою справедливую долю МВФ.

Министерство финансов Великобритании заявило, что Хаммонд говорил об окружающей среде в рамках новой группы министров финансов, возглавляемой Финляндией и Чили, которая называется Коалиция министров финансов за действия в области климата, которая была сформирована после последней встречи МВФ на Бали, Индонезия, в октябре.

Хаммонд также должен поговорить с министром финансов США Стивом Мнучином и министром финансов Китая Лю Кунем, чтобы обсудить вопросы торговли и инвестиций после Брекзита, а также с новым министром экономики Бразилии Пауло Гуэдесом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Источники в ЕС сообщили, что страны Европейского союза в предварительном порядке договорились о начале официальных торговых переговоров с Соединенными Штатами. Этот шаг был "разработан", но не гарантировал сглаживания напряженных отношений между двумя крупнейшими экономиками мира.

Европейская комиссия, которая координирует торговую политику для 28 членов Европейского Союза, запросила разрешение на два переговорных мандата - один для снижения тарифов на промышленные товары, другой - для того, чтобы компаниям было легче показать, что их продукция соответствует стандартам ЕС или США.

Источники в ЕС заявили, что послы согласились с мандатами на встрече в четверг. Это необходимо будет передать национальным министрам для официального утверждения, хотя обычно они делают это без обсуждения. Министры сельского хозяйства 28 стран ЕС встретятся в Брюсселе в понедельник.

Европейский союз и США сумели разрядить ситуацию в июле прошлого года, когда президент США Дональд Трамп согласился отложить введение карательных тарифов на автомобили ЕС, поскольку обе стороны стремились улучшить экономические связи. Тем не менее, американские тарифы по-прежнему распространяются на сталь и алюминий из ЕС, в то время как во вторник Трамп пригрозил ввести дополнительные тарифы на продукцию ЕС стоимостью $11 млрд, связанную с длительным спором о субсидировании воздушных судов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США вырос против основных валют на фоне сильных данных по ценам производителей и рынку труда США, в то время как британский фунт ослаб после новостей о задержке Брекзита, которые предполагают, что остаются опасения о том, куда направляется Брекзит.

Число американцев, подавших первичные заявки на получение пособий по безработице, упало до 49,5-летнего минимума на прошлой неделе, что указывает на устойчивую силу на рынке труда, которая может противостоять опасениям по поводу резкого замедления экономического роста.

"Доллар торговался с повышением на фоне очень низкого числа заявок на пособие по безработице и довольно благоприятных данных по ценам производителей. В целом то, что вы видите - это сдвиг в доллары на фоне слабеющих ожиданий снижения ставки в конце этого года", - сказал Карл Шамотта, директор по валютной стратегии и структурированным продуктам Cambridge Global Payments.

ФРС в среду обнародовала протоколы своего заседания 19-20 марта, на котором политики дали понять, что они не будут повышать процентные ставки в 2019 году.

Министерство труда США сообщило, что цены производителей выросли в марте максимальными темпами за пять месяцев, при этом индекс цен производителей для конечного спроса вырос на 0,6%, что было вызвано повышением цен на бензин. Несмотря на большее, чем ожидалось, увеличение общего индекса цен производителей, базовая оптовая инфляция была сдержанной.

Евро снизился по отношению к доллару после того, как накануне Европейский центральный банк намекнул, что готов оставить процентные ставки на текущем уровне на фоне торговой напряженности и признаков замедления роста. Президент ЕЦБ Драги подчеркнул риски, с которыми сталкивается экономика еврозоны, поддержав дальнейшие стимулы для предотвращения рецессии в регионе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Федеральная резервная система будет сохранять процентные ставки без изменений, по крайней мере, до конца 2021 года, согласно большинству экономистов, опрошенных The Wall Street Journal. Журнал опросил 63 экономиста с 5 по 9 апреля, но не каждый ответил на каждый вопрос.

В марте экономисты прогнозировали, что Центральный банк поднимет ставки один раз в этом году, но заявления и прогнозы чиновников ФРС с тех пор, похоже, изменили взгляды экономистов.

"Цикл повышения процентных ставок ФРС закончился, - сказал Скотт Андерсон, экономист Bank of the West. - Следующим шагом будет снижение ставки"..

Только 1% респондентов прогнозировали снижение ставки в этом году, но около трети ожидали одно или несколько сокращений к концу 2021 года.

Замедление мировой экономики в начале этого года в сочетании с опасениями эскалации торговой напряженности умерили ожидания дальнейшего повышения ставок. Представители ФРС в своих выступлениях и заявлениях указали, что они будут терпеливо подходить к денежно-кредитной политике, предполагая, что они не спешат снова повышать ставки. Председатель ФРС Джером Пауэлл, выступая перед журналистами после заседания Центрального банка 19-20 марта, похоже, исключил повышение ставки в ближайшее время. "Возможно, пройдет некоторое время, прежде чем перспективы рабочих мест и инфляции явно потребуют изменения политики", - сказал он.

Чиновники на мартовском заседании прогнозировали, что ФРС не изменит ставки в этом году, но в следующем году увеличит ставку один раз.

ФРС держала ставки около нуля в течение нескольких лет после рецессии, прежде чем начала медленно повышать их в 2015 году. Чиновники четыре раза повышали базовую ставку в 2018 году до ее текущего диапазона между 2,25% и 2,5%. Это значительно ниже уровня, который преобладал в конце предыдущих циклов повышения ставок.

В течение последних нескольких месяцев экономисты в опросе неуклонно повышали свою оценку риска рецессии. В апреле экономисты увидели 26% вероятности рецессии в следующие 12 месяцев, по сравнению с 25% в марте и 18% в октябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Управляющий директор Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила в четверг, что задержка отделения Великобритании от Европейского Союза позволяет избежать "ужасного исхода", а именно Брекзита без сделки, который будет оказывать еще большее давление на мировую экономику.

Однако, Лагард сообщила на пресс-конференции, что соглашение продлит неопределенность и не разрешит проблемы между Великобританией и ЕС.

"По крайней мере, Великобритания не уйдет 12 апреля без сделки. Это дает время для продолжения обсуждений между различными сторонами, вовлеченными в Великобританию. Вероятно, у экономических агентов будет дополнительное время лучше подготовиться ко всем вариантам, особенно промышленникам и рабочим, чтобы попытаться обеспечить свое будущее", - сказала Лагард, добавив, что Брекзит без сделки был бы ужасным исходом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 30-летние облигации на сумму 15.997 млрд. долларов

• Доходность 30-летних облигаций составила 2,930% против 3,014% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,25 по сравнению с 2,25 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 60,46% от объёма размещения по сравнению с 57,81% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 14,40% от объёма размещения по сравнению с 14,05% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 25,14% от объёма размещения по сравнению с 28.14% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли в четверг, чему способствовало ралли акций крупных авиакомпаний после того, как лидеры ЕС предоставили Великобритании дальнейшее продление даты Брекзита.

Читать далее 

Политики Европейского центрального банка все больше склоняются к вознаграждению банков за кредитование домашних хозяйств и предприятий, но в основном скептически относятся к предоставлению кредиторам отсрочки от взимания платы за их "неработающие" наличные деньги, сообщили четыре источника Reuters.

Источники сказали, что политики ЕЦБ, которые встречались во Франкфурте в среду, теперь были готовы предложить нулевую или даже отрицательную процентную ставку банкам, которые передают в экономику наличные деньги, которые они заимствуют в рамках третьей целевой долгосрочной операции рефинансирования ЕЦБ (TLTRO III), которая должна начаться в сентябре.

Президент ЕЦБ Марио Драги заявил в среду, что политики не обсуждали условия предстоящего TLTRO на своем заседании и примут решение по этому вопросу, когда у них будет больше информации о состоянии экономики и банковском кредитовании, отметив июньское заседание банка в качестве возможной даты.

Поскольку перспективы роста угасают быстрее, чем ожидалось, даже ястребиные политики отказались от ценообразования кредитов по ставке частного рынка. Некоторые даже обсуждают предложение TLTROs по ставке -0,4% (в настоящее время такое значение применяется для депозитной ставки ЕЦБ), сообщили источники.

Драги также сказал, что политики рассматривают необходимость смягчения воздействия отрицательной ставки по депозитам ЕЦБ на прибыль кредиторов, что является закодированной ссылкой на многоуровневую систему, в которой некоторые избыточные резервы освобождаются от этого сбора. Но источники утверждают, что этот вариант, который изучается сотрудниками ЕЦБ и уже принят такими странами, как Япония и Швейцария, встретил широкий скептицизм в Совете управляющих ЕЦБ. Многие политики считали, что облегчение для банков, которые в настоящее время выплачивают годовую процентную ставку в -0,4% на сумму свободных денежных средств в размере 1,9 триллиона евро, будет скромным и перевесит риски. Некоторые опасаются, что инвесторы могут истолковать этот шаг как скрытое повышение ставки, которое будет особенно ощущаться в странах на юге еврозоны, где наличные деньги все еще дефицитны. Другие отметили риск того, что многоуровневые ставки могут быть использованы для арбитража в сочетании с новыми TLTRO, если банки смогут получить доступ к финансированию ЕЦБ по более низкой ставке, чем они получают по некоторым из своих резервов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительное снижение, так как рынок продолжает находится в режиме ожидания в преддверии начала сезона корпоративной отчетности.

JPMorgan и Wells Fargo дадут старт сезону отчетности завтра, обнародовав свои результаты до начала торговой сессии.  Аналитики предупреждают, что предстоящий сезон квартальной отчетности может стать первым, который покажет сокращение прибыли корпоративного сегмента с 2016 года.

Давление на рынок оказывают пессимистические прогнозы экономического роста от мировых центробанков. Протоколы мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) в среду показали, что процентные ставки в этом году, скорее всего, останутся без изменений, учитывая риски для экономики США из-за замедления и неопределенности в отношении торговой политики и финансовой ситуации. Европейский центральный банк (ЕЦБ) также не вносил изменений в свою политику, но сигнализировал вероятность увеличения поддержки стагнирующей экономике еврозоны. Обеспокоенность торговыми и финансовыми условиями подтолкнула центральные банки занять “голубиную” позицию, тем самым поддерживая аппетит к рисковым активам.

Однако, дальнейшее снижение ограничивают благоприятные сообщения о торговых переговорах между США и Китаем. Согласно сообщению Wall Street Journal, Китай пошел на новые уступки и согласился открыть свой сектор облачных вычислений для иностранных компаний.

Кроме того, в фокусе участников рынка находятся мартовские данные по индексу цен производителей и еженедельная статистика по первичным обращениям за пособием по безработице.

Как показал отчет Министерство труда, индекс цен производителей (PPI)  вырос в марте на 0.6%, что было вызвано ростом цен на бензин. Это было самое большое увеличение с октября прошлого года и последовало за ростом на 0.1% в феврале. В годовом исчислении индекс цен производителей вырос в марте на 2.2% после роста на 1.9% в феврале. Экономисты прогнозировали, что индекс цен производителей вырастет на 0.3% в марте и увеличится на 1.9% в годовом исчислении. В то же время, ключевой показатель базового ценового давления производителей, за исключением продуктов питания, энергии и торговых услуг, не изменился в прошлом месяце после роста на 0.1% в феврале. Так называемый базовый PPI увеличился на 2.0% в годовом исчислении. Это было наименьшее ежегодное увеличение с августа 2017 года и последовало за ростом на 2.3% в феврале.

Другой отчет Министерства торговли показал , что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, упало до более чем 49-летнего минимума на прошлой неделе, что указывает на устойчивую силу рынка труда, и это может умерить ожидания резкого замедления экономического роста. Согласно отчету, первоначальные обращения за пособием  по безработице сократились на 8 000 до 196 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 6 апреля, что является самым низким уровнем с начала октября 1969 года. Экономисты прогнозировали, что количество обращений возрастет до 211 000.

Большинство компонентов DOW в минусе (18 из 30). Аутсайдер - UnitedHealth Group Inc. (UNH; -2.57%). Лидер роста - DowDuPont Inc. (DWDP; +0.91%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает здравоохранительный сектор (-1.1%). Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+0.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 34.766 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 2,375% против 2,380% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,99 по сравнению с 3,35 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 30,59% от объёма размещения по сравнению с 42,12% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,16% от объёма размещения по сравнению с 3,16% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 66,25% от объёма размещения по сравнению с 54,71% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 48.598 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 2,375% против 2,390% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,88 по сравнению с 2,96 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 45,71% от объёма размещения по сравнению с 45,47% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,47% от объёма размещения по сравнению с 2,78% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 51,82% от объёма размещения по сравнению с 51,75% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает CNBC, генеральный директор компании Amazon (AMZN) Джефф Безос предупредил в четверг, что у компании будут большие, провальные эксперименты.

"Amazon будет экспериментировать в нужных масштабах для компании нашего размера, хотя мы иногда будем иметь многомиллиардные провалы", - сказал Безос в своем ежегодном письме для акционеров. "Мы будем усердно работать, чтобы сделать хорошие ставки, но не все хорошие ставки в конечном итоге принесут свои плоды".

По его словам, по мере роста компании, естественно, провалы будут увеличиваться в размерах. Безос упомянул о создании телефона Amazon Fire и колонку Echo, которые появились примерно в одно и то же время.

Первый, по его словам, был "провалом". В 2015 году Amazon прекратила выпуск телефона и провела списание $170 млн.

"(Мы) смогли воспользоваться нашими знаниями (а также разработчиками) и ускорить наши усилия по созданию Echo и Alexa", - отметил Безос.

Ежегодное письмо публикуется с 1997 года, и в нем инвесторы ищут намеки на долгосрочные планы компании. В этом году основной упор был сделан на рост числа сторонних продавцов, которые увеличились на 4% больше, чем в прошлом году, по сравнению с объемами продаж в компании.

"Мы не могли с уверенностью предвидеть, как эти программы в конечном итоге будут выглядеть, не говоря уже о том, будут ли они успешными, но их продвигали, основываясь на внутреннем чутье и решительности, и с оптимизмом", - сказал Безос.

Также были упомянуты новые магазины Amazon, так как, по словам Безоса, компании пришлось "представить невозможное".

Он сказал, что магазины, которые позволяют покупателям входить, выбирать товары и уезжать без очереди, окупились, добавив, что покупатели назвали нынешние 10 магазинов "волшебными".

На текущий момент акции Amazon (AMZN) котируются по $1,843.79 (-0.19%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост запасов сырой нефти в США привел к падению котировок нефти, но цены по-прежнему получила поддержку со стороны сокращения добычи под руководством ОПЕК и обвала добычи в Венесуэле.

Читать далее 

Цены на золото упали более чем на 1% в четверг, опустившись ниже ключевого уровня $1300, так как сильные экономические данные из Соединенных Штатов повысили курс доллара.

Читать далее 

В пятницу выйдет небольшое количество данных. В 01:30 GMT Австралия представит отчет РБА по финансовой стабильности. Данный отчет содержит оценку текущих условий в финансовой системе и потенциальных рисков для финансовой стабильности. Отчет включает в себя целый ряд таблиц по отдельным темам, а также дополнительные статьи. Отчет публикуется каждые полгода.

В 02:00 GMT Китай сообщит об изменении сальдо торгового баланса за март. Показатель отражает все торговые операций Китая. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что профицит торгового баланса вырос до $7.05 млрд. с $4.08 млрд. в феврале.

В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении промышленного производства за февраль. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей и добывающей промышленности, лесном хозяйстве и производстве электричества. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Не смотря на то, что производство в структуре ВВП занимает меньшую долю чем сервисный сектор, показатель является хорошим индикатором состояния экономики региона. Согласно прогнозу, промпроизводство упало на 0,6% за месяц и на 1% в годовом выражении.

В 12:30 GMT США выпустят индекс цен на импорт за март. Индекс отражает изменение цен на импорт за месяц. Является индикатором инфляции. Поскольку при расчете индекса потребительских цен учитываются цены на импортные товары и услуги, то данное значение характеризует вклад цен на импорт в общую картину изменения розничных цен на корзину товаров и услуг. Может являться ранним сигналом изменения инфляционных трендов, либо их подтверждением. Ожидается, что индекс вырос на 0,4% относительно февраля.

В 14:00 GMT США представят индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за апрель. Данный индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах. Ожидается, что индекс снизился до 98,0 с 98,4 в марте.

В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Еврозона не находится в ситуации, схожей с Японией, которая уже давно борется с инфляцией, и у Европейского центрального банка нет недостатка в "боеприпасах" для ускорения роста цен, заявил глава французского Центрального банка Франсуа Виллеруа де Гало

"У нас нет недостатка в боеприпасах", - сказал он на семинаре в кулуарах встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.

Он заявил, что еврозона не находится в ситуации Японии, потому что у нее меньший долг, более высокий номинальный рост и более высокие инфляционные ожидания.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Заместитель председателя Федеральной резервной системы Ричард Кларида сказал, что экономика США процветает, хотя он ожидает замедления роста в этом году по сравнению с прошлым годом.

Инфляция остается приглушенной, сказал Клариды, и чиновники оценивают последствия замедления мировой экономики и беспорядочного выхода Великобритании из состава Европейского Союза.

"По этим причинам мы указали, что можем проявить терпение, оценивая, какие корректировки, если таковые имеются, будут соответствовать позиции денежно-кредитной политики", - сказал он в кратких замечаниях, подготовленных для выступления на конференции Института международных финансов в Вашингтоне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил в четверг, что он доверяет председателю Федеральной резервной системы Джерому Пауэллу и верит, что он станет хорошим председателем центрального банка.

На выступлении Кудлоу также сказал, что в настоящий момент Белый дом выставляет Германа Кейна в качестве кандидата на место в Совете управляющих Федеральной резервной системы. Президент Дональд Трамп настаивает на том, чтобы Каин прошел процедуру утверждения в Сенате, но все еще поддерживает его, сказал Кудлоу.

Кудлоу также заявил, что ФРС является независимым центробанком и таким и останется. “Однако это не означает, что мы не можем выражать наше мнение”, - сказал Кудлоу. Он также заявил, что бы не был против снижения процентной ставки на 50 б. п.

По поводу переговоров с КНР он вновь повторил, что был достигнут прогресс, однако переговоры еще не закончены.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс цен на новое жилье в Канаде не изменился на национальном уровне в феврале, несмотря на рост на некоторых обследованных рынках жилья.

Согласно данным статистического управления Statcan индекс цен на новое жилье в феврале не изменился, как и ожидалось, после снижения на -0,1%в январе.

В феврале строители в 9 из 27 обследованных рынков жилья сообщили о более высоких ценах на дома, которые они продали. Лондон и Виндзор (оба региона +0,6%) зарегистрировали наибольший рост, так как строители в обоих регионах связали прибыль в первую очередь с более высокими затратами на строительство.

Цены на новые дома в канадском Лондоне повышались почти каждый месяц с ноября 2017 года. Строители в значительной степени связывают это увеличение с сильными рыночными условиями. Более высокие цены на новые дома в Лондоне отражают рост спроса, а также сильный рынок перепродажи. Это совпало с ежегодным ростом занятости на 2,2% и ростом населения на 1,9% в феврале.

Четыре из крупнейших новых рынков жилья Канады испытали замедление спроса, поскольку строители сообщили о плоских ценах в Торонто и Калгари и снижении цен в Ванкувере (-0.3%) и Эдмонтоне (-0.1%) в феврале.

В годовом исчислении цены на новые дома на национальном уровне выросли на 0,1% в феврале после снижения на -0,1% в январе.

Уже девятый месяц подряд цены на жилье в Оттаве (+ 4,9%) и Лондоне (+ 3,4%) росли быстрее, чем в других регионах.

В Реджайна зафиксировано наибольшее снижение ( -2,8%). За последний год цены на новые дома в Реджайне неуклонно снижались.

В феврале годовые колебания цен также снизились в Торонто ( -1,0%), Калгари ( -0,8%), Ванкувер ( -0,6%) и Эдмонтоне ( -0,4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1200 (1.7 млрд)

USD/JPY: 112.00 (1.3 млрд)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.49% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $64.03 (-0.90%)

Золото $1,300.40 (-1.03%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,896.00 (+0.05%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.02% до уровня 7,639.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно повышение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как рынок продолжает находится в режиме ожидания в преддверии начала сезона корпоративной отчетности.

JPMorgan и Wells Fargo дадут старт сезону отчетности завтра, обнародовав свои результаты до начала торговой сессии.  Аналитики предупреждают, что предстоящий сезон квартальной отчетности может стать первым, который покажет сокращение прибыли корпоративного сегмента с 2016 года.

Поддержку рынку оказывают благоприятные сообщения о торговых переговорах между США и Китаем. Согласно сообщению Wall Street Journal, Китай пошел на новые уступки и согласился открыть свой сектор облачных вычислений для иностранных компаний.

Кроме того, в фокусе участников рынка находятся мартовские данные по индексу цен производителей и еженедельная статистика по первичным обращениям за пособием по безработице.

Как показал отчет Министерство труда, индекс цен производителей (PPI)  вырос в марте на 0.6%, что было вызвано ростом цен на бензин. Это было самое большое увеличение с октября прошлого года и последовало за ростом на 0.1% в феврале. В годовом исчислении индекс цен производителей вырос в марте на 2.2% после роста на 1.9% в феврале. Экономисты прогнозировали, что индекс цен производителей вырастет на 0.3% в марте и увеличится на 1.9% в годовом исчислении. В то же время, ключевой показатель базового ценового давления производителей, за исключением продуктов питания, энергии и торговых услуг, не изменился в прошлом месяце после роста на 0.1% в феврале. Так называемый базовый PPI увеличился на 2.0% в годовом исчислении. Это было наименьшее ежегодное увеличение с августа 2017 года и последовало за ростом на 2.3% в феврале.

Другой отчет Министерства торговли показал , что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, упало до более чем 49-летнего минимума на прошлой неделе, что указывает на устойчивую силу рынка труда, и это может умерить ожидания резкого замедления экономического роста. Согласно отчету, первоначальные обращения за пособием  по безработице сократились на 8 000 до 196 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 6 апреля, что является самым низким уровнем с начала октября 1969 года. Экономисты прогнозировали, что  количество обращений возрастет до 211 000.

Число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, упало до более чем 49-летнего минимума на прошлой неделе, что указывает на устойчивую силу рынка труда, и это может умерить ожидания резкого замедления экономического роста.

Первоначальные обращения за пособием  по безработице сократились на 8 000 до 196 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 6 апреля, что является самым низким уровнем с начала октября 1969 года. Число обращений в настоящее время снижается в течение четырех недель подряд. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены, чтобы показать на 2000 заявок больше, чем сообщалось ранее.

Экономисты прогнозировали, что  количество обращений возрастет до 211 000.

Четырехнедельное скользящее среднее значение первоначальных обращений за пособием, считающееся лучшим показателем тенденций на рынке труда, поскольку оно нивелирует недельную волатильность, на прошлой неделе упало на 7 000 до 207 000, что является самым низким уровнем с начала декабря 1969 года.

Рынок труда является основной опорой для экономики США, которая, как предполагается, потеряла импульс в первом квартале, поскольку стимулы от снижения пакета налогов на $1,5 трлн, торговая война между Китаем и Соединенными Штатами и смягчение глобального спроса повредили экспорту.

В марте число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилась на 196 000, что значительно превышает примерно 100 000 рабочих мест, необходимых в месяц, чтобы не отставать от роста населения трудоспособного возраста. Уровень безработицы составляет 3,8%, - близко к 3,7%, прогнозируемым чиновниками Федеральной резервной системы, к концу года.

В сегодняшнем отчете также говориться, что число повторных обращений за пособием по безработице сократилась на 13 000 до 1,71 млн. за неделю, закончившуюся 30 марта. Четырехнедельное скользящее среднее значение повторных обращений за пособием упало с 11 000 до 1,73 млн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены производителей в США в марте выросли максимально за пять месяцев, но базовая оптовая инфляция была сдержанной.

Министерство труда заявило в четверг, что индекс цен производителей (PPI)  вырос в марте на 0,6%, что было вызвано ростом цен на бензин. Это было самое большое увеличение с октября прошлого года и последовало за ростом на 0,1% в феврале.

В годовом исчислении индекс цен производителей вырос в марте на 2,2% после роста на 1,9% в феврале. Экономисты прогнозировали, что индекс цен производителей вырастет на 0,3% в марте и увеличится на 1,9% в годовом исчислении.

Ключевой показатель базового ценового давления производителей, за исключением продуктов питания, энергии и торговых услуг, не изменился в прошлом месяце после роста на 0,1% в феврале. Так называемый базовый PPI увеличился на 2,0% в годовом исчислении. Это было наименьшее ежегодное увеличение с августа 2017 года и последовало за ростом на 2,3% в феврале.

Данные в среду показали, что потребительские цены в США в марте выросли максимально за 14 месяцев из-за увеличения цен на бензин. Но базовая инфляция оставалась приглушенной на фоне снижения стоимости одежды.

Замедление внутреннего и глобального роста экономики сдерживает инфляцию. Инфляция заработной платы также была умеренной, несмотря на сильный рынок труда.

В прошлом месяце оптовые цены на энергоносители подскочили на 5,6%, а цены на бензин выросли на 16,0%, - больше всего с августа 2009 года. Цены на энергоносители выросли на 1,8% в феврале.

Оптовые цены на продовольственные товары в марте выросли на 0,3%, после снижения на -0,3% в предыдущем месяце. Цены на основные товары выросли на 0,2% после роста на 0,1% в феврале.

Стоимость услуг увеличилась на 0,3% в марте после того, как она оставались неизменными в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Решение лидеров Европейского союза предоставить Британии дополнительные шесть месяцев для выхода из блока не должно быть неправильно понято как создание новой возможности для переговоров по соглашению о выходе, заявил в четверг министр иностранных дел Германии Хейко Маас.

Маас сказал: “Это хорошо, что оставшиеся 27 членов Европейского союза продемонстрировали единство, приняв решение, которое на какое-то время предотвратило беспорядочный Brexit. Но это не должно быть неверно истолковано, что есть новые возможности для переговоров по соглашению”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Credit Suisse присвоили акциям Apple (AAPL) рейтинг Neutral; целевая стоимость $209

Аналитики Credit Suisse присвоили акциям HP (HPQ) рейтинг Neutral; целевая стоимость $21

Аналитики Credit Suisse присвоили акциям IBM (IBM) рейтинг Outperform; целевая стоимость $173

Аналитики ROTH Capital снизили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $240 с $270

Согласно информации японской информационной службы Nikkei , Tesla (TSLA) и Panasonic (PCRFY) заморозили планы по увеличению расходов на Gigafactory 1, крупнейшего в мире завода по производству аккумуляторов для электромобилей, так как на Уолл-стрит опасаются ослабления спроса в автомобильной компании Илона Маск.

Партнеры планировали увеличить производственные мощности завода на 50% к следующему году, но финансовые проблемы заставили передумать, сообщает Nikkei.

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $TSLA  (-3.18%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар и евро торгуются в узком диапазоне в четверг после того, как Федеральный резерв и Европейский центральный банк намекнули, что они готовы оставить процентные ставки без изменений на фоне торговой напряженности и признаков ослабления роста мировой экономики.

Стерлинг торговался без изменений после того, как лидеры Европейского союза продлили крайний срок выхода Великобритании из ЕС, что наводит на мысль о том, что опасения по поводу направления Brexit сохраняются.

Валютные рынки ждут ключевых экономических данных из Китая: данные по торговле будут опубликованы в пятницу, а данные по ВВП за первый квартал 2019 года - на следующей неделе.

ФРС в среду опубликовала протоколы своего заседания от 19-20 марта, на котором политики дали понять, что не будут повышать ставки в 2019 году.

Президент ЕЦБ Марио Драги подчеркнул риски, с которыми сталкивается экономика еврозоны, усилив ставки на дальнейшие стимулы, чтобы предотвратить спад региона в рецессию.

На экономических новостях, опубликованных сегодня, инфляция в Германии замедлилась до одиннадцатимесячного минимума в марте. Кроме того, согласно предварительным данным Евростата, в четвертом квартале 2018 года инфляция цен на жилье в еврозоне замедлилась после того, как она оставалась неизменной в предыдущие три месяца.

Инвесторы сосредоточены на том, куда направится фунт после очередной задержки Brexit.

Преимущества для фунта стерлингов, а также для акций Великобритании и Европы, заключаются в удалении краткосрочного Brexit без сделок. Но это компенсируется перспективами замены премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, всеобщими выборами и угрозой длительной неопределенности для экономики Великобритании.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.1265-85

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в широком диапазоне $1.3055-1.3110

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y111.15

В 12:30 GMT Канада выпустит индекс цен на новое жилье за февраль. Также в 12:30 GMT США опубликуют индекс цен производителей за март и сообщат об изменении первичных обращений за пособием по безработице. В 22:30 GMT Новая Зеландия представит индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за март, а в 22:45 GMT заявит об изменении числа туристов за февраль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции демонстрируют разнонаправленно, так как усилились опасения по поводу замедления роста мировой экономики, что компенсировало временное ослабление Brexit.

Евро колебался в ответ на подтверждение президентом ЕЦБ Драги значительных рисков, с которыми сталкивается экономика еврозоны и замедление инфляционного давления.

Инфляция в Германии замедлилась до одиннадцатимесячного минимума в марте, сообщалось ранее сегодня.

Кроме того, согласно предварительным данным Евростата, в четвертом квартале 2018 года инфляция цен на жилье в еврозоне замедлилась после того, как она оставалась неизменной в предыдущие три месяца.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -0,1% на открытии сделок после роста на 0,3% на предыдущей сессии.

Итальянский производитель кабелей Prysmian упал на -7,5%. Компания заявила, что пересмотрит свои результаты за 2018 год в свете еще одного спада, связанного с подводным соединением WesternLink, и требований о возмещении ущерба после антиконкурентного расследования.

Голландская компания-производитель полупроводникового оборудования ASML Holding снизила капитализацию на -1,2% после сообщений о том, что китайские сотрудники украли корпоративные секреты компании.

Французская компания по управлению услугами общественного питания Sodexo SA подорожала почти на 5% после поддержки руководства.

Акции Британской страховой компании Standard Life Aberdeen упали в цене на -4,6% после выхода экс-дивидендов.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция цен на жилье в еврозоне замедлилась в четвертом квартале 2018 года после того, как оставалась неизменной в предыдущие три месяца, показали предварительные данные Евростата в четверг.

Цены на жилье выросли на 4,2% в годовом исчислении после роста на 4,3% в каждом из предыдущих двух кварталов. В первом квартале цены выросли на 4,5%.

Среди стран большой четверки инфляция цен на жилье замедлилась до 4,6% в Германии и 6,7% в Испании. Тем временем темпы роста во Франции ускорились до 3,2%, в то время как цены в Италии продолжили падать, снизившись на 0,6%.

Квартальная инфляция цен на жилье выросла более чем вдвое до 0,7% в последние три месяца 2018 года с 1,5% в третьем квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Финансовые технологии, такие как цифровые валюты, “сотрясают” банковскую систему и должны контролироваться для поддержания стабильности, считает глава Международного Валютного Фонда Крестин Лагард.

Лагард указала на изменение бизнес-моделей коммерческих банков как свидетельство того, что инновации, такие как криптовалюты, оказывают явное влияние на занятых в финансовом секторе.

Глава МВФ предупредил, что такие изменения в финансовой отрасли должны сопровождаться регулированием. “Мы не хотим инноваций, которые потрясут систему настолько, что мы потеряем необходимую стабильность”, - сказала она.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как голубиные сообщения от ЕЦБ и Федеральной резервной системы усилили опасения инвесторов по поводу замедления глобального роста.

Инвесторы также приготовились к большей неопределенности с Brexit после того, как лидеры ЕС согласились продлить дату ухода Британии из блока до конца октября.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на -1,60%  несмотря на новые признаки прогресса в торговых переговорах США и Китая.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что разговор с вице-премьером Китая Лю Хе во вторник вечером был продуктивным, и обе стороны разработали механизм для контроля любого соглашения, включая новые правоохранительные органы.

Японские акции завершили нестабильную сессию немного выше, так как иена укрепилась, и инвесторы ожидали результатов по прибыли от Yaskawa Electric, производителя с большим влиянием на Китай.

Финансовые результаты в целом снизились после того, как доходность казначейских облигаций США в одночасье ослабла на ожиданиях того, что ФРС сохранит ставки на стабильном уровне или, возможно, сократит их к концу года.

Финансовая группа Mitsubishi UFJ снизила капитализацию на 1,4%, Sumitomo Mitsui Financial - на -1,6%, Dai-ichi Life Holdings - на -2,2%, а T & D Holdings - на -2,7%.

Рыночная стоимость Ryohin Keikaku упала почти на -10% после предупреждения, что компания ожидает 6-процентного падения чистой прибыли за год, заканчивающийся февралем 2020 года.

Австралийские рынки скромно упали, из-за опасений по поводу замедления глобального экономического роста.

Крупные четыре банка торговались со снижением в диапазоне -0,7%-1,3% процента после того, как доходность государственных облигаций США упала в среду после подавляющего отчета по потребительским ценам и осторожных сигналов от центральных банков.

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto снизили капитализацию на -0,6% и -1,3% соответственно на фоне более широкой слабости цен на металлы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция потребительских цен в Швеции была стабильной в марте второй месяц подряд, в то время как основной рост цен замедлился, показали предварительные данные Статистического управления Швеции в четверг.

Индекс потребительских цен вырос на 1,9% в годовом исчислении, как и в январе и феврале. Экономисты ожидали, что уровень инфляции снизится до 1,8%.

Инфляция в марте была в основном обусловлена ​​повышением цен на продукты питания, одежду и топливо. Напротив, цены на электроэнергию и книги упали.

В месячном исчислении индекс потребительских цен вырос на 0,2% в марте после роста на 0,7% в феврале. Цены росли второй месяц подряд.

Базовая инфляция, измеренная по ИПЦ с фиксированной процентной ставкой или CPIF, снизилась до 1,8% с 1,9%. Ослабление соответствовало ожиданиям экономистов.

По сравнению с предыдущим месяцем CPIF вырос на 0,2%.

Отдельно Статистическое управление Швеции сообщило, что цены на жилье снизились на -1% в первом квартале по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

В годовом исчислении цены на жилье не изменились в первом квартале.

В марте цены на жилье выросли на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, полностью изменив аналогичное снижение в предыдущем месяце. Цены на жилье в январе не изменились. Последнее увеличение было первым за семь месяцев.

Агентство также объявило, что потребление домашних хозяйств выросло на 1,8% в годовом исчислении и на 0,2%%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Straits Times

Индонезия не сможет отказаться от Boeing 737 MAX, сообщают СМИ

Авиакомпании Индонезии не смогут отказаться от эксплуатации Boeing 737 MAX. Об этом сообщает The Straits Times.

По данным издания, лайнеры 737 MAX более эффективны с точки зрения расхода топлива и вместимости салонов.

Как отмечается, эти параметры были учтены в стратегическом плане авиакомпаний.

При этом индонезийская Garuda Airlines ежемесячно теряет $3 млн от отказа от одного Boeing 737 MAX.

OWC

В ФРГ признали незаконность санкций США

Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс заявил, что санкции США против ведущих с Россией бизнес европейских компаний незаконны. Об этом сообщает OWC.

По его словам, в данном случае ограничительные меры США нарушают международное право.

Он также добавил, что последние американские санкции связаны только с отстаиванием экономических интересов в Европе.

Reuters

В Еврокомиссии потребовали от Британии провести выборы в Европарламент

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Великобритания обязана провести выборы в Европарламент в мае. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, Британия должна серьезно относиться к своим обязанностям.

Он также добавил, что в течении отсрочки по Brexit остальные страны ЕС могут проводить переговоры без Лондона.

Washington Post

Мнучин отказался предоставить данные о налогах Трампа

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что ведомство не будет передавать копии налоговых деклараций американского лидера Дональда. Трампа комитету по методам и средствам палаты представителей конгресса страны. Об этом сообщает The Washington Post.

По его словам, ведомство не успевает рассмотреть данный запрос в установленный срок.

Он также добавил, что скептически относился к намерениям законодателей.

Wall Street Journal

США хотят получить одобрение ЕС и КНР по Boeing 737 MAX

Компания Boeing и Федеральное авиационное управление (ФАУ) США планируют получить одобрением других стран при возобновлении полетов лайнеров 737 MAX. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, американское ведомство сформировало группу с участием представителей Бразилии, Китая, Евросоюза, Канады, Индонезии и ОАЭ.

Как отмечается, этот шаг призван восстановить доверие в мире к самолетам Boeing.

CNBC

Пенс призвал ФРС понизить процентную ставку

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Федеральной резервной системе страны (ФРС) надо понизить процентную ставку для устойчивости роста экономики. Об этом сообщает CNBC.

По его словам, в настоящее время нет свидетельств роста инфляции в США.

Он также добавил, что рост ВВП страны на уровне 3% годовых является «отправной точкой» для дальнейшего наращивания.

Die Welt

США исподтишка нанесли болезненный удар по Европе

В министерстве торговли США кто-то активно интересуется сортами европейского сыра. «Пекорино» и «эмменталер», «грюер» и «рокфор», «чеддар» и «стилтон» — все они числятся в списке, составив который, США идут на обострение уже почти 15-летнего спора с Европейским союзом. Америка вводит новые импортные пошлины, причем не только на сыр, и у ЕС есть полное право на месть, пишет «Вельт».

Bloomberg

От Брексита выигрывают только Россия и Китай

По словам нидерландского министра финансов Вопке Хукстра, от грядущего выхода Великобритании из ЕС выиграют лишь крупнейшие противники региона. Такими противниками голландец считает Россию и Китай. А вот для всех остальных, по его мнению, Брексит — настоящая трагедия. Тем временем ЕС готовится восстановить систему проверок на границе, если договориться с британцами не удастся.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть снижаются в четверг, поскольку запасы сырой нефти в США выросли до своих самых высоких уровней почти за 17 месяцев на фоне рекордного уровня добычи, а экономические проблемы ставят под сомнение рост спроса на топливо.

Запасы сырой нефти в США за последнюю неделю выросли на 7 млн баррелей до 456,6 млн баррелей, что является самым высоким показателем с ноября 2017 года, сообщило в среду Управление энергетической информации.

Добыча сырой нефти в США осталась на рекордных 12,2 млн баррелей в сутки, что сделало США крупнейшим в мире производителем нефти, опередив Россию и Саудовскую Аравию.

Существуют также опасения, что замедление экономического роста в скором времени повлияет на потребление топлива после того, как Международный валютный фонд на этой неделе понизил свой прогноз глобального роста до самого низкого уровня за десятилетие.

Несмотря на рост поставок в США и экономические проблемы, мировые рынки нефти остаются напряженными на фоне сокращения поставок во главе с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК), санкций США в отношении экспортеров нефти Иран и Венесуэла и обострения боевых действий в Ливии.

Помимо краткосрочных перспектив нефтяных рынков, большое внимание уделяется будущему спросу на фоне роста альтернативных видов топлива для транспорта.

К началу европейской сессии, нефть WTI в США торгуется со снижением на -0,73% до $64,14 за баррель. Мировой бенчмарк Brent подешевел на -0,49%, до $71,38 за баррель

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В марте 2019 года индекс потребительских цен (ИПЦ) во Франции вырос за месяц на 0,8%, как и ожидалось, после стабильности в феврале. Отскок цен на промышленные товары (+ 2,1% после -0,4%) и рост цен на услуги (+ 0,2% после 0,0%) и табак (+ 7,3% после 0,0%) были слегка ослаблены снижением цен на энергоносители (+ 1,1% после + 1,3%) и снижением цен на продукты питания (–0,2% после + 0,2%).

С учетом сезонных колебаний потребительские цены выросли на 0,1% за месяц после стабильности в феврале.

В годовом исчислении потребительские цены выросли на 1,1% в марте  после роста на 1,3% в феврале. Это снижение инфляции произошло из-за годового снижения цен на продукты питания, табак и услуги, а также из-за немного более сильного падения, чем в феврале, цен на промышленные товары. Наоборот, цены на энергоносители ускорились.

Базовая годовая инфляция снизилась до + 0,5% после + 0,7% за четыре предыдущих месяца. Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) вырос в марте на + 0,9% за месяц после + 0,1% в феврале; в годовом исчислении он вырос на 1,3% после роста на 1,6% в предыдущем месяце.

В марте 2019 года цены на продукты питания резко замедлились до + 2,5% в годовом исчислении после резкого ускорения в предыдущем месяце (+ 3,1% в феврале после + 2,7%). Цены на свежие продукты были значительно менее динамичными, чем в предыдущем месяце (+ 4,2% в годовом исчислении после + 8,3%). Без учета свежих продуктов цены на продовольственные товары немного выросли (+ 2,2% после + 2,1%).

Цены на табак снизились до + 8,1% в годовом исчислении после + 14,0%, причем рост за месяц (+ 7,3%) был менее заметным, чем в предыдущем году (+ 13,2%).

В марте 2019 года цены на услуги выросли меньше, чем в феврале: + 0,6% в годовом исчислении после + 0,9% в предыдущем месяце.

В годовом исчислении падение цен на производимую продукцию в марте несколько усилилось (-0,6% после -0,5%). Это небольшое падение произошло из-за спада цен на одежду и обувь (-0,3% в годовом исчислении после + 0,8%). Наоборот, цены на товары медицинского назначения упали меньше, чем в феврале (-2,7% после -3,0%).

Инфляция в энергетике выросла в марте 2019 года второй месяц подряд (+ 5,1% в годовом исчислении после + 3,2% в феврале и + 1,9% в январе). Цены на нефтепродукты резко росли (+ 6,0% в годовом исчислении после + 3,2%).

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Потребительские цены в Германии выросли в марте в годовом исчислении на 1,3% после роста на 1,5%. В месячном исчислении инфляция выросла на 0,4%. Данные соответствовали прогнозу экономистов.

Цены на энергоносители в марте 2019 года выросли на 4,2% в годовом исчислении, что оказало повышательное влияние на общий уровень инфляции. В предыдущие два месяца рост цен на энергоносители был намного меньше (февраль 2019 года: + 2,9%; январь 2019 года: + 2,3%). В частности, цены на мазут (+ 13,5%) и центральное отопление (+ 5,0%) выросли в период с марта 2018 года по март 2019 года. Цены на моторное топливо (+ 3,7%), электроэнергию (+ 2,9%) и природный газ (+ 2,7%) также были значительно выше, чем годом ранее. Без учета цен на энергоносители уровень инфляции в марте 2019 года составил бы + 1,1%.

В марте 2019 года цены на продукты питания выросли на 0,7% в годовом исчислении. Таким образом, рост цен на продукты снова замедлился; в феврале 2019 года соответствующий темп роста цен составил + 1,4%.

По сравнению с общим уровнем инфляции, цены на товары в целом выросли на 1,6% выше среднего в марте 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что было связано с ростом цен на энергоносители (+ 4,2%). Рост цен по сравнению с прошлым годом выше среднего был также зарегистрирован на другие товары, такие как табачные изделия (+ 4,4%), печатные материалы и канцелярские товары, а также материалы для рисования (+ 3,3%) и транспортные средства ( + 2,5%, в том числе новые автомобили: +3,0%). Более низкие цены были зафиксированы, прежде всего, на бытовую электронику (-5,9%) и телефоны (-5,6%).

В марте 2019 года цены на услуги выросли на 1,2% в годовом исчислении. Основным фактором, влияющим на развитие цен на услуги, было увеличение чистой арендной платы без учета расходов на отопление (+ 1,4%), поскольку домашние хозяйства тратят большую часть своих расходов на потребление по этой статье.

По сравнению с февралем индекс потребительских цен вырос на 0,4% в марте. По сравнению с февралем 2019 года был зафиксирован рост цен на обувь (+ 3,7%) и одежду (+ 3,0%). Причиной здесь стал переход на весеннюю и летнюю коллекцию.

В марте  цены на энергоносители выросли на 0,6% в месячном исчислении. Повышение цен по сравнению с предыдущим месяцем было особенно зафиксировано для моторного топлива (+ 1,5%, в том числе бензин высшего качества: + 1,6%, дизельное топливо: + 1,2%).

Однако цены на продукты питания снизились на -0,6% в марте 2019 по сравнению с предыдущим месяцем. Это произошло в основном из-за снижения цен на овощи (-3,8%) и пищевые масла и жиры (-1,9%).

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Доллар США колебался около двухнедельного минимума в четверг, так как протоколы Федеральной резервной системы усилили недавние ослабление в политики, в то время как фунт оставался стабильным после того, как европейские лидеры продлили срок выхода Великобритании из ЕС

Валютные рынки также ожидают выхода ключевых экономических данных из второй по величине экономики мира: мартовские данные по торговле в Китае будут опубликованы в пятницу, а валовой внутренний продукт за первый квартал - на следующей неделе.

Опубликованные сегодня данные показали, что инфляция в Китае выросла в марте впервые за девять месяцев, что ослабило опасения по поводу дефляции.

Национальное бюро статистики (NBS) сообщило, что индекс цен производителей в Китае в марте в годовом исчислении вырос на 0,4%, как и ожидалось, что в основном обусловлено быстрым ростом цен на нефть и газ и опережением роста на 0,1% в феврале. В месячном исчислении цены производителей выросли впервые за пять месяцев. Индекс вырос на 0,1% по сравнению с 0,1-процентным снижением в феврале.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) в марте вырос на 2,3% по сравнению с прошлым годом, достигнув пятимесячного максимума, в основном из-за более высоких цен на свинину, поскольку распространение африканской чумы у свиней побуждает фермеров отбирать свои стада. Экономисты прогнозировали рост потребительской инфляции на 2,4% после увеличения на 1,5% в феврале.

Доллару США не хватило импульса, поскольку его индекс против шести других валют колебался около двухнедельного минимума, так как протоколы последнего заседания ФРС укрепили его недавнюю голубиную позицию.

Центробанки США также обсудили возможные меры политики, которые ФРС могла бы предпринять после того, как она завершит свою программу сокращения балансов к сентябрю, когда некоторые выступали за покупку казначейских ценных бумаг США.

Доллар отказался от своих предыдущих успехов по отношению к евро, которые были достигнуты в среду, когда президент Европейского центрального банка Марио Драги подчеркнул растущие риски, с которыми сталкивается экономика еврозоны. ЕЦБ оставил свою сверхлегкую позицию без изменений, как и ожидалось, и Драги отметил, что экономические данные были слабыми.

Британский фунт не проявил никакой реакции после того, как ЕС отложил крайний срок Brexit во второй раз менее чем за месяц, в соответствии с ожиданиями рынка, что Великобритания не выйдет из блока в эту пятницу без сделки. Тем не менее, такое решение мало что помогло прояснить, как именно, когда, или даже вообще покинет ли Великобритания ЕС.

Лидеры Европейского Союза дали Великобритании еще шесть месяцев, чтобы определиться, - это больше, чем просила премьер-министр Тереза ​​Мэй, но меньше, чем хотелось бы в блоке, благодаря жесткому сопротивлению со стороны Франции.

Пара EUR/USD вчера, резко снизилась до $1.1230, однако вскоре восстановила почти все утраченные позиции и закрыла день, около $1.1270. Сегодня пара торгуется в диапазоне ($1.1270-80), около закрытия вчерашней сессии. Пара поднялась выше линии скользящей средней MA (200) H1, но на четырехчасовом графике все еще торгуется ниже МА (200) Н4, тем самым оставаясь под контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара GBP/USD вчера, после роста к максимуму среды ($1.3120), вскоре утратила часть завоеванных позиций, опустившись до $1.3080. Сегодня на ранних торгах GBP/USD торгуется в диапазоне ($1.3085-1.3100), немного выше закрытия вчерашней сессии. GBP/USD поднялась выше уровня скользящей средней МА (200) Н1 и по-прежнему находится ниже МА (200) Н4, оставаясь под контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара USD/JPY вчера после небольшого роста к Y111.25, вскоре резко опустилась до Y110.80 и закрыла день, около Y110.90. Сегодня пара торгуется с ростом, немного выше уровня закрытия вчерашней сессии, около Y111.10. USD/JPY закрепилась ниже линий скользящей средней МА (200) Н1 и находится ниже МА (200) Н4, тем самым сигнализируя о переходе под контроль медведей. В этой ситуации лучше начать придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

В четверг будет представлено небольшое количество данных. В 06:00 GMT Германия опубликует индекс потребительских цен за март. В 06:45 GMT Франция представит индекс потребительских цен за март. В 12:30 GMT Канада выпустит индекс цен на новое жилье за февраль. Также в 12:30 GMT США опубликуют индекс цен производителей за март и сообщат об изменении первичных обращений за пособием по безработице. В 22:30 GMT Новая Зеландия представит индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за март, а в 22:45 GMT заявит об изменении числа туристов за февраль.

, аналитик Teletrade

Впервые за девять месяцев в марте инфляция в Китае выросла благодаря росту цен на мировые товары, а также признакам того, что усилия правительства по стимулированию экономики могут привести к снижению внутреннего спроса.

Согласно официальным данным, потребительская инфляция также ускорилась, достигнув максимума с октября 2018 года, когда цены на свинину взлетели из-за растущей эпидемии чумы у свиней.

Рост производственной инфляции, хотя и незначительный, ослабит опасения по поводу дефляции и, вероятно, усилит оптимизм в отношении того, что вторая по величине экономика мира начинает снова расти. Но аналитики призывают к осторожности, говоря, что потребуется несколько месяцев более позитивных данных и дальнейшей политической поддержки со стороны Пекина, чтобы увидеть, может ли восстановление быть устойчивым.

Национальное бюро статистики (NBS) сообщило, что индекс цен производителей в Китае в марте в годовом исчислении вырос на 0,4%, как и ожидалось, что в основном обусловлено быстрым ростом цен на нефть и газ и опережением роста на 0,1% в феврале.

В месячном исчислении цены производителей выросли впервые за пять месяцев. Индекс вырос на 0,1% по сравнению с 0,1-процентным снижением в феврале.

Вторая по величине экономика в мире растет самыми слабыми темпами почти за три десятилетия на фоне слабого внутреннего спроса и продолжающейся в течение года торговой войны с США. Многолетние кампании по обузданию долговых рисков и снижению загрязнения окружающей среды  сдерживают новые инвестиции.

В прошлом месяце правительство объявило о дополнительном снижении налогов почти на 2 триллиона юаней, чтобы ослабить давление на корпоративные балансы, в то время как власти оказывают давление на банки, чтобы они продолжали кредитовать все более мелкие фирмы.

Снижение налога на добавленную стоимость (НДС), которое началось 1 апреля, уже привело власти к снижению цен на электроэнергию и природный газ. Розничные цены на бензин и дизельное топливо также должны быть снижены.

Растущее число компаний, от Apple Inc до BMW, снизило цены на свою продукцию после снижения налогов.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) в марте вырос на 2,3% по сравнению с прошлым годом, достигнув пятимесячного максимума, в основном из-за более высоких цен на свинину, поскольку распространение африканской чумы у свиней побуждает фермеров отбирать свои стада.

Экономисты прогнозировали рост потребительской инфляции на 2,4% после увеличения на 1,5% в феврале.

Цены на свинину в марте выросли на 5,1% по сравнению с прошлым  годом, - впервые после 25-месячного снижения.

В месячном исчислении индекс потребительских цен вырос на 1,2%.

Некоторые аналитики прогнозируют, что производство свинины в Китае, который потребляет около половины мировой свинины, сократится примерно на 30 процентов в 2019 году, что приведет к резкому росту цен на мясо.

По мнению экономистов, центральный банк Китая вряд ли будет слишком остро реагировать на скачок цен на продовольствие, если он покажется временным, а базовая инфляция, которая устраняет нестабильные цены на энергоносители и продукты питания, остается стабильной.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE   -0,1%

• CAC    +0,2%

• DAX      -0,1%

На фондовых площадках Европы ожидается разнонаправленный старт торгов, что отражает смешанное настроение торговли в Азии и сдержанный рост фьючерсов на американские индексы.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 09:00 GMT Греция опубликует данные по уровню безработицы за январь

В 10:00 GMT Португалия опубликует данные по индексу потребительских цен за март

В 14:30 GMT США опубликует данные по изменению запасов газа от EIA  за неделю до 5 март

В 15:30 GMT США проведет размещение 4-недельных векселей

В 17:00 GMT США проведет размещение 30-летних гособлигаций

В 17:00 GMT состоится выступление Каролин Уилкинс, первого заместителя главы Банка Канады.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1398 (2853)

$1.1375 (2281)

$1.1359 (263)

Цена на момент написания обзора: $1.1279

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1227 (3618)

$1.1187 (2689)

$1.1142 (2648)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 3 мая составляет 67444 контракта (согласно данным за 10 апреля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (6205);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3350 (2624)

$1.3284 (1169)

$1.3233 (888)

Цена на момент написания обзора: $1.3106

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2995 (1169)

$1.2932 (1297)

$1.2857 (2326)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 мая составляет 21456 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3300 (2624);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 мая составляет 20196 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2600 (2581);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 10 апреля составило 0,94 против 0,91 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade