Новости и прогнозы рынков CFD — 16-04-2019

Большинство компонентов DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - The Boeing Company (BA; +1.80%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Inc. (UNH; -4.43%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего выросли финансовый сектор (+0.7%) и сектор конгломератов (+0.7%). Наибольшее снижение показывает здравоохранительный сектор (-1.6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Законодатели Европейского Союза во вторник одобрили пересмотр банковских правил, направленных на устранение некоторых лазеек, выявленных мировым финансовым кризисом.

Пересмотр правил, предложенный Европейской комиссией в ноябре 2016 года, устанавливает уровень денежных средств, которые банки должны откладывать для покрытия убытков, и вводит новые требования к капиталу и ликвидности в соответствии с глобальными стандартами, согласованными после финансового кризиса 2007-2009 годов.

В ходе отдельного голосования законодатели также одобрили новые правила, которые расширяют полномочия финансовых надзорных органов ЕС, хотя окончательный закон является разбавленной версией первоначального предложения, внесенного Еврокомиссией.

Парламент также принял новые меры, которые предоставляют защиту в рамках ЕС лицам, сообщающим о коррупции, уклонении от уплаты налогов и других преступлениях.

В соответствии с банковской реформой, одобренной парламентом, кредиторы ЕС должны будут удерживать минимальную сумму средств от рисков, связанных с их кредитованием, в попытке повысить свою финансовую стабильность.

Банки также должны будут удовлетворять потребности в финансировании, направленные на ограничение зависимости от краткосрочного финансирования, которое способствовало глобальному финансовому кризису.

Принятые законы должны укрепить правовую базу ЕС по борьбе с отмыванием денег, но эти изменения подверглись критике как недостаточные для предотвращения скандалов, которые недавно охватили несколько банков в регионе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По словам главного глобального стратега по инвестициям в Goldman Sachs, инвесторы могут ожидать слабого роста доходов на всех основных рынках в 2019 году.

Питер Оппенгеймер из Goldman заявил, что более голубиное руководство от Центральных банков сыграло решающую роль в восстановлении фондовых рынков, а это означает, что теперь фокус сместится на сезон отчетности.

"Мы считаем, что в этом году рост доходов будет довольно слабым на всех основных рынках, - сказал он. - Итак, увидев отскок, который у нас уже был, многое теперь будет зависеть от того, насколько далеко может вырасти доходы, и я думаю, что это будет довольно скромно".

В то время как первый квартал, как ожидается, будет негативным для США, Goldman Sachs ожидает восстановления на квартальном уровне во второй половине года, как в США, так и во всем мире.

Он добавил: "Мы считаем, что глобальная активность улучшится во второй половине года, даже в Европе, которая действительно отстала, у нас есть некоторые попутные ветра от умеренности в фискальной политике, особенно в Германии. Европа также должна извлечь выгоду из роста в Китае и в других местах"..

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США немного укрепился по отношению к своим основным конкурентам, в частности, к британскому фунту и евро, после выхода благоприятного отчета по рынку жилья США.

Отчет, опубликованный Национальной ассоциацией строителей жилья (NAHB), показал скромное улучшение доверия американских строителей жилья в апреле. В отчете говорится, что индекс состояния рынка жилья в апреле вырос до 63 с 62 в марте, при этом рост соответствовал ожиданиям.

"Строители сообщают о прочном спросе на новые дома для одной семьи, но они также сталкиваются с проблемами доступности, обусловленными хронической нехваткой строительных рабочих и пригодных участков под застройку", - сказал председатель NAHB Грег Угальде.

Скромный рост индекса состояния рынка жилья произошел из-за того, что компонент, измеряющий трафик потенциальных покупателей, подскочил до 47 в апреле с 44 в марте. Компонент, оценивающий текущие условия продаж, также вырос - до 69 в апреле с 68 в марте, хотя показатель, отражающий ожидания продаж в следующие шесть месяцев, снизился до 71 с 72.

Тем не менее, валютные стратеги говорят, что растущий аппетит к рискованным активам, отраженный в повышении мировых фондовых индексов, а также некоторые опасения по поводу политического ландшафта вокруг Брекзита, сдерживали дальнейший рост американской валюты.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется с повышением на 0,09%, на уровне 97,03.

Евро также оказался под давлением из-за сообщений агентства Reuters о том, что "значительное меньшинство" членов Европейского центрального банка считает, что экономические прогнозы  для еврозоны слишком оптимистичны.

Кроме того, фунт снизился по отношению к доллару на фоне новостей от Guardian, что Тереза ​​Мэй сталкивается с новым давлением, чтобы быстро разобраться с альтернативным планом по Брекзиту в преддверии европейских парламентских выборов, назначенных на 22 мая.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр финансов Германии Олаф Шольц подтвердил свое несогласие с тем, чтобы Берлин брал на себя новые долги, несмотря на признаки замедления экономики, заявив немецкому общественному телевидению, что "более медленный рост по-прежнему является ростом".

В интервью изданию ZDF Heute Journal Шольц также сказал, что налоговые поступления Германии также будут расти, хотя и медленнее, чем ожидали многие.

"Рынок труда находится на рекордных максимумах, и, согласно прогнозам, он будет расти и дальше", - сказал он, согласно выдержкам, опубликованным ZDF, имея в виду, что сейчас не время "отказываться от нашего стремления не создавать новых долгов".

Широко распространенные признаки спада в этом году побудили многих аналитиков объявить о прекращении десятилетнего бума в Германии и подогрели призывы к Берлину отказаться от финансовой осторожности в пользу программы стимулирования.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики TD Securities ожидают, что общий индекс потребительских цен Канады вырос на 1,9% г/ г в марте, отражая второй подряд месячный прирост индекса на 0,7%.

"Цены на бензин должны придать значительный импульс, при этом розничные цены выросли на 11% в течение месяца, но одноразовые факторы также окажут значительное влияние. Мы ориентированы на туристические услуги, телефонные / интернет-услуги, цены на авиабилеты и арендную плату, которые в целом указывают на рост индекса потребительских цен в марте. Наш мартовский прогноз соответствует росту индекса потребительских цен в 1-м квартале на 1,6% в годовом исчислении по сравнению с оценкой Банка Канады на уровне 1,7%, хотя быстрое восстановление цен на бензин поставило профиль ИПЦ на гораздо более высокую траекторию, так что теперь мы ожидаем, что ИПЦ будет удерживаться на уровне или чуть выше 2% в течение большей части 2019 года".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют повышение, так как рост акций технологического сектора и скачок Johnson & Johnson (JNJ) после публикации сильных квартальных результатов компенсировали потери в акциях UnitedHealth (UNH) и Bank of America (BAC).

Компания Johnson & Johnson (JNJ) сообщила о получении прибыль на уровне $2.10 в расчете на одну акцию, что превзошло оценку аналитиков на 6 центов. Выручка компании также превзошла прогнозы Уолл-стрит . Этому способствовали высокие продажи лекарств от псориаза, болезни Крона и рака. Акции JNJ в моменте демонстрируют повышение на 2.3%.

Результаты Bank of America (BAC) оказались неоднозначными. В банке сообщили, что по итогам первого квартала 2019 финансового года он заработал прибыль на уровне $0.70 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.66. Однако его выручка оказалась немного ниже среднего прогноза рынка. Акции BAC торгуются с понижением на 0.2%.

Заявленная UnitedHealth (UNH) прибыль на уровне $3.73 в расчете на одну акцию оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.60. Выручка страховой компании также превзошла прогнозы рынка, и она повысила прогноз на весь год на фоне укрепления своего подразделения Optum, а также увеличения числа участников плана медицинского обслуживания. Несмотря на солидные результаты, акции UNH находятся под давлением (-5.1%) из-за опасении по поводу возможного пересмотра системы выплат.

Рынок акций также получил поддержку от “голубых” комментариев президента ФРБ Бостона Эрика Розенгрена, заявившего, что центральному банку на данный момент не нужно корректировать денежно-кредитную политику. Он отметил: “Мы должны продолжать следить за тем, что происходит с финансовой стабильностью”.

В фокусе внимания инвесторов также находятся данные по объему промышленного производства за март и индексу состояния рынка жилья за апрель.

Как показал отчет ФРС, промышленное производство упало в марте на 0.1% после роста на 0.1% в феврале. Экономисты прогнозировали рост показателя на 0.2%. Согласно отчету, производство в обрабатывающей промышленности не изменилось в марте после снижения как в январе, так и в феврале, в то время как производство коммунальных услуг увеличилось на 0.2% после резкого роста на 3.7%.

Отчет, опубликованный Национальной ассоциацией строителей жилья (NAHB), показал скромное улучшение доверия американских строителей жилья в апреле. Согласно отчету, индекс состояния рынка жилья в апреле вырос до 63 с 62 в марте, при этом рост соответствовал ожиданиям.

Большинство компонентов DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - Johnson & Johnson (JNJ; +2.25%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Inc. (UNH; -5.08%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего выросли финансовый сектор (+0.6%) и сектор конгломератов (+0.6%). Наибольшее снижение показывает здравоохранительный сектор (-0.8%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы выросли во вторник, так как инвесторы отыгрывали новую партию корпоративной отчетности и благоприятные экономические данные.

Читать далее 

MUFG Research обсуждает тактические перспективы CAD и AUD, и придерживается нейтральной позиции в краткосрочной перспективе.

"CAD: наша регрессионная модель, включающая спрэды ставок и цену сырой нефти, указывает на недостаточную эффективность CAD. Большая часть 10-процентного прироста нефти на NYMEX с середины марта не смогла поднять канадский доллар. Действительно, включая диапазон стандартного отклонения +/- 2, USD/CAD в настоящее время находится около верхней границы краткосрочного диапазона справедливой стоимости. Таким образом, предполагая, что не будет заметного подъема в более широких настроениях по доллару США, мы видим ограниченные возможности для дальнейшей продажи CAD отсюда.

AUD: Внимание теперь обращается на данные по Китаю и их влияние на австралийский доллар. Данные по ВВП, розничным продажам и промышленному производству будут опубликованы завтра. Австралийский доллар торговался в относительно узком диапазоне в последние два месяца, между уровнями 0,7200 и 0,7000.  Если завтрашние данные удивят в лучшую сторону, они могут придать импульс паре AUD/USD и подтолкнуть ее к уровню 0,7200 или выше, особенно если позитивный настрой в торговых переговорах между США и Китаем будет сохранятся".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает агентство Reuters, компании Johnson & Johnson (JNJ) удалось превзойти оценки квартальной прибыли благодаря увеличению продаж в своем фармацевтическом подразделении, даже несмотря на то, что некоторые из ее важнейших лекарственных препаратов сталкиваются с жесткой конкуренцией.

Продажи бизнеса, на долю которого приходится более половины общей выручки компании, выросли на 4.1% и превзошли оценки, в основном благодаря спросу на препарат Stelara от болезни Крона и псориаза, а также лекарства от рака Darzalex и Imbruvica.

"Результаты J&J за первый квартал отражают еще один блестящий квартал в фармацевтическом сегменте, несмотря на значительное давление в области воспроизведённых лекарственных средств и постоянный прогресс в области медицинской техники", - отметил аналитик Cowen & Co Джошуа Дженнингс (Joshua Jennings).

Подразделение медицинского оборудования J&J, второй по величине бизнес компании, сообщил о падении продаж на 4.6%, но заявленный результат превзошел среднюю оценку аналитиков в $6.44 млрд.

Подразделение борется с медленным ростом бизнеса по производству оборудования для лечения проблем с тазобедренными суставами и позвоночником, и производитель лекарств распродает некоторые неэффективные предприятия.

Продажи Stelara подскочили примерно на 32% в последнем квартале до $1.41 млрд., в то время как выручка от продажи препарата Zytiga от рака простаты, который сталкивается с конкуренцией со стороны более дешевых аналогов, упала на 19.6%.

Продажи препарата Darzalex, используемого для лечения множественной миеломы, и препарата Imbruvica, который J&J продает совместно с Abbvie Inc., также показали существенный рост, темпы которого выражались двузначными числами.

Согласно данным IBES от Refinitiv, общая выручка компании немного увеличилась по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года, достигнув $20.02 млрд., что оказалось несколько выше среднего прогноза рынка на уровне $19.61 млрд.

Чистая прибыль компании за первый квартал упала на 14.2% до $3.75 млрд. J&J учла судебные издержки в первом квартале на сумму $423 млн. Компания не учитывала судебные расходы в прошлом году.

Без учёта дополнительных статей, компания заработала прибыль на уровне $2.10 в расчете на акцию, что оказалось выше прогнозируемых аналитиками$2.03 на акцию.

Компания также заявила, что ожидает, что по итогам всего года ее скорректированные операционные продажи, неучитывающие влияние сделок M&A и укрепления доллара, которые вырастут на $2.5-3.5%, тогда как ее предыдущий прогноз предполагал роста на 2-3%.

На текущий момент акции Johnson & Johnson (JNJ) котируются по $139.20 (+1.96%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам февраля ведущий экономический индекс (LEI) для Испании упал на 0,1 процента, и составил 100,2 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 0,4 процента в январе и нулевое изменение в декабре. В течение шести месяцев (с августа 2018 года по февраль 2019 года) показатель упал на 0,2 процента после снижения на 0,7 процента за предыдущий шестимесячный период (с июля 2018 года по январь 2019 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,3 процента в феврале, и составил 105,9 пункта (2016 = 100), что последовало за увеличением на 0,2 процента в январе и нулевым изменением в декабре. За шестимесячный период (по февраль) индекс вырос на 0,8 процента после аналогичного увеличения за предыдущий шестимесячный период (с июля 2018 года по январь 2019 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как стало известно, стоимость молочной продукции выросла на 0,5%, до $3 447 за метрическую тонну после того, как увеличилась на 0,8% в ходе предыдущего аукциона. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока упала на 0,7%, до $3 269 за метрическую тонну после снижения на 1,3% в ходе предыдущего аукциона. Тем временем, цена обезжиренного сухого молока выросла на 0,2%, до $2 462 за метрическую тонну после того, как повысилась на 1,8% в ходе предыдущего аукциона.

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.6757, со снижением на 0,06%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть стабилизировались во вторник, так как боевые действия в Ливии и падение венесуэльского и иранского экспорта вызвали обеспокоенность по поводу ужесточения мировых поставок, но неопределенность вокруг производства под руководством ОПЕК сдерживала рост цен.

Читать далее 

Цены на золото упали примерно на 1% во вторник, достигнув самого низкого уровня в этом году, так как серия благоприятных экономических данных повысила спрос на более рискованные активы, такие как акции. Давление на драгметалл также оказывало общее укрепление доллара США.

Читать далее 

Среда окажется весьма информативным днем недели. В 02:00 GMT Китай сообщит об изменении объема ВВП за 1-й квартал, а также объема промышленного производства, инвестиций в основные фонды и розничной торговли за март. Первый показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. В данном случае показывается прирост ВВП к соответствующему кварталу годом ранее. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП вырос на 6,3% годовых, промышленное производство увеличилось на 5,9% годовых, инвестиции в основные фонды выросли на 6,3% годовых, а розничные продажи подскочили на 5,9% годовых.

В 08:30 GMT Британия выпустит индекс потребительских цен и индекс розничных цен за март. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным «барометром» уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Великобритании. Считается самым важным инфляционным показателем. Второй показатель отражает изменение цен на товары и услуги в магазинах розничной торговли. Индекс рассчитывается на основании цен около 130 тысяч разных товаров потребительского спроса. Является одним из показателей темпов инфляции в Великобритании. Согласно прогнозу, индекс потребительских цен вырос на 2% годовых, а индекс розничных цен увеличился на 2,6% годовых.

В 09:00 GMT еврозона опубликует индекс потребительских цен за март и заявит об изменении сальдо торгового баланса за февраль. Второй ппоказатель отражает совокупность всех торговых операций Еврозоны, за исключением факторов, которые относятся к сезонным. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что индекс потребительских цен вырос на 1,4% годовых, а профицит торгового баланса (без учета сезонных поправок) вырос до 12,3 млрд. евро с 1,5 млрд. евро в январе.

В 12:30 GMT Канада представит индекс потребительских цен за март. Согласно прогнозу, индекс вырос на 0,6% за месяц и на 1,8% в годовом выражении.

Также в 12:30 GMT США и Канада заявят об изменении сальдо торгового баланса за февраль. Ожидается, что в США дефицит торгового баланса вырос до $53,5 с $51,1 млрд. в январе, а в Канаде снизился до C$3,5 млрд. с C$4,25 млрд. в январе.

В 14:30 GMT США объявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. Согласно прогнозу, запасы нефти выросли на 7,329 млн. баррелей.

В 18:00 GMT в США выйдет Бежевая Книга ФРС. Данный обзор является отчетом 12 ФРБ США о состоянии дел в их округах. Обзор публикуется 8 раз в год за две недели до заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. В целом, если отчет содержит информацию о улучшении ситуации в экономике, это может стать причиной роста или усиления позитивных настроений на рынке на ряду со снижением ожиданий относительно новых мер стимулирования экономики; упоминание в отчете о повышении инфляционных рисков станет причиной роста ожиданий относительно ужесточения денежно-кредитной политики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет, опубликованный Национальной ассоциацией строителей жилья (NAHB), показал скромное улучшение доверия американских строителей жилья в апреле.

В отчете говорится, что индекс состояния рынка жилья в апреле вырос до 63 с 62 в марте, при этом рост соответствовал ожиданиям.

"Строители сообщают о прочном спросе на новые дома для одной семьи, но они также сталкиваются с проблемами доступности, обусловленными хронической нехваткой строительных рабочих и пригодных участков под застройку", - сказал председатель NAHB Грег Угальде.

Скромный рост индекса состояния рынка жилья произошел из-за того, что компонент, измеряющий трафик потенциальных покупателей, подскочил до 47 в апреле с 44 в марте.

Компонент, оценивающий текущие условия продаж, также вырос - до 69 в апреле с 68 в марте, хотя показатель, отражающий ожидания продаж в следующие шесть месяцев, снизился до 71 с 72.

"Продолжающийся рост рабочих мест, благоприятная демография и среда с низкими процентными ставками помогут скромно стимулировать рост продаж в ближайшей перспективе", - сказал главный экономист NAHB Роберт Дитц.

Он добавил: «Однако, препятствия на стороне предложения, которые оказывают повышающее давление на стоимость жилья, ограничат более устойчивый рост на рынке жилья".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отражая заметное снижение добычи полезных ископаемых, Федеральный резерв опубликовал во вторник отчет в котором говориться, что промышленное производство в США неожиданно снизилось в марте.

Промышленное производство упало в марте на -0,1% после роста на 0,1% в феврале. Экономисты прогнозировали рост показателя на 0,2%.

Неожиданное снижение производства произошло в марте, когда объем добычи снизился на -0,8% после того, как он не изменился в предыдущем месяце.

ФРС заявила, что производство в обрабатывающей промышленности не изменилось в марте после снижения как в январе, так и в феврале, в то время как производство коммунальных услуг увеличилось на 0,2% после резкого роста на 3,7%.

Между тем, отчет показал, что загрузка производственных мощностей в промышленном секторе снизилась до 78,8% в марте с 79,0% в феврале. Ожидалось, что загрузка производственных мощностей составит 79,1%.

Использование производственных мощностей в коммунальном секторе не изменилось и составило 79,9%, в то время как использование производственных мощностей сократилось до 76,4% в обрабатывающем секторе и 90,9% в горнодобывающем секторе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Объем иностранных покупок канадских ценных бумаг в феврале составил $12,05 млрд. после значительных инвестиций в размере $28,59 млрд. в январе. В то же время канадские инвестиции в иностранные ценные бумаги увеличились до $5,3 млрд, что обусловлено покупками корпоративных облигаций США .

В результате международные операции с ценными бумагами обеспечили чистый приток средств в канадскую экономику в феврале в размере $6,7 млрд.

Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги составили $12,05 млрд.  в феврале после двух месяцев колеблющейся активности, которая привела к значительному изъятию иностранного капитала в декабре и крупным иностранным инвестициям в январе. Инвестиции в феврале были ориентированы как на канадские облигационные, так и на фондовые рынки.

Иностранные инвесторы добавили $ 6,5 млрд канадских облигаций в свои холдинги в феврале, в основном новые облигации, номинированные в иностранной валюте. В отраслевом разрезе деятельность в течение месяца отражала зарубежные закупки корпоративных облигаций, сдерживаемые сокращением иностранных холдингов федеральных государственных облигаций. Инвестиции в канадские корпоративные облигации достигли $8,0 млрд, что является крупнейшей иностранной инвестицией в этот тип инструмента с июня 2018 года.

Канадские инвесторы возобновили свои покупки иностранных ценных бумаг, добавив к своим активам в феврале $ 5,3 млрд. после трехмесячной продажи.

Канадские приобретения иностранных долговых ценных бумаг в феврале составили $5,0 млрд. по сравнению с $1,5 млрд.  инвестиций в январе. Основная часть деятельности была в американских корпоративных облигациях.

В феврале канадские инвесторы приобрели иностранных акций на $278 млн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade  

EUR/USD: 1.1250 (610 млн)

GBP/USD: 1.3100 (1.6 млрд)

AUD/USD: 0.7200 (554 млн)

USD/CAD: 1.3300 (505 млн)

NZD/USD: 0.6750 (262 млн), 0.6800 (215 млн), 0.6820 (249 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade  

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.57% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $63.48 (+0.14%)

Золото $1,278.20 (-1.01%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,918.75 (+0.32%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.38% до уровня 7,676.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение, так как участники рынка позитивно отреагировали на квартальные отчеты Johnson & Johnson (JNJ) и UnitedHealth (UNH).

В UnitedHealth сообщили о получении скорректированной квартальной прибыли на уровне $3.73 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.60. Выручка страховой компании также превзошла прогнозы рынка, и она повысила прогноз на весь год на фоне укрепления своего подразделения Optum, а также увеличения числа участников плана медицинского обслуживания. Стоимость акций UNH на премаркете подскочила на 3.4%.

Заявленная Johnson & Johnson прибыль на уровне $2.10 в расчете на одну акцию превзошла оценку аналитиков на 6 центов. Выручка компании также превзошла прогнозы Уолл-стрит . Этому способствовали высокие продажи лекарств от псориаза, болезни Крона и рака. Акции JNJ на премаркете выросли на 1%.

В то же время  Bank of America (BAC) представил неоднозначные результаты. В банке сообщили, что по итогам первого квартала 2019 финансового года он заработал прибыль на уровне $0.70 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.66. Однако его выручка оказалась немного ниже среднего прогноза рынка. Акции BAC на премаркете подешевели на 1.8%.

В фокусе также находится отчет ФРС, который показал, что объем промышленного производства в марте снизился на 0.1% м/м после повышения на 0.1% м/м в феврале. Экономисты ожидали увидеть рост на 0.2% м/м в марте.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу состояния рынка жилья от NAHB (14:00 GMT), а также выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Каплана (18:00 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности IBM (IBM) и Netflix (NFLX).

Поставки в промышленном секторе Канады снизились в феврале на -0,2% после роста на 0,8% в январе (пересмотрено 1%), показали данные статистического управления (Statcan)

Наибольшее снижение произошло в автомобильной сборке и деревообрабатывающей промышленности. Тем не менее, это снижение было в значительной степени компенсировано ростом в нефтегазовой, бумажной и машиностроительной промышленности.

Без учета продаж автомобилей поставки в обрабатывающей промышленности выросли на 0,2%.

Поставки снизились в 15 из 21 отраслей, что составляет 65,9% в производственном секторе Канады. Поставки товаров длительного пользования сократились на -1,4%, а поставки товаров недлительного пользования выросли на 1,2%.

В натуральном выражении продажи обрабатывающей промышленности в феврале снизились на 0,5%.

Поставки в автосборочной промышленности снизились на -4,4% в феврале, в основном из-за сокращения продаж автомобилей.

Поставки изделий из древесины снизились на -5,9% в результате повсеместного спада в отрасли.

Частично компенсировать это снижение было увеличение в нефтяной и угольной промышленности, так как поставки росли второй месяц подряд, до 7,1% в феврале. Увеличение отражало как рост цен, так и увеличение объемов, так как несколько нефтеперерабатывающих заводов увеличили производство.

Уровень запасов увеличивался третий месяц подряд - на 0,5% в феврале. Запасы выросли в 9 из 21 отраслей, при этом наибольшее увеличение произошло в отраслях первичной металлургии (+ 1,8%), нефтепродуктов и угольной продукции (+ 3,1%) и машиностроения (+ 1,4%). Это увеличение было частично компенсировано сокращением запасов древесины, автомобилей и продуктов питания.

Отношение запасов к продажам увеличилось с 1,50 в январе до 1,51 в феврале.

Незаполненные заказы снизились на -0,4% в феврале после снижения на -1,3% в январе. Снижение в феврале в основном отражено более низкие незаполненные заказы  аэрокосмической продукции и части промышленности ( -2,1%). Это было частично компенсировано ростом незаполненных заказов в судостроении, компьютерной и электротехнической промышленности.

Новые заказы выросли на 1,5%  главным образом в результате увеличения заказов на транспортное оборудование (+ 7,1%).

Коэффициент использования производственных мощностей без учета корректировки снизился с 78,7% в январе до 78,2% в феврале.

Коэффициент использования производственных мощностей для нефтяной и угольной промышленности повышается второй месяц подряд, увеличившись на 1,2 процентных пункта до 85,2% в феврале, что отражает постепенный рост производства на нескольких НПЗ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Goldman повысили целевую стоимость акций Cisco Systems (CSCO) до $62 с $58

Аналитики RBC Capital Mkts снизили рейтинг акций DowDuPont (DWDP) до уровня Sector Perform с Top Pick; целевая стоимость снижена до $40

Объемы строительных работ в еврозоне увеличились до двухлетнего максимума, после падения в предыдущем месяце, показали данные статистического управления Евростат.

Объемы строительства в феврале выросли на 3,0% после снижения на -0,8% в январе. Последнее увеличение было максимальным с февраля 2017 года, когда объем строительства вырос на 4,7%.

Гражданское строительство росло больше всего - на 6,4% в год, а строительство других объектов увеличилось на 2,1%.

В годовом исчислении объемы строительства выросли на 5,2% в феврале после падения на -0,1% в предыдущем месяце.

В 28 странах ЕС  объемы строительства выросли на 2,3% в месяц в феврале после роста на 0,6% в январе.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы строительства выросли на 4,9% после роста на 0,7% в январе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро упал во вторник после того, как несколько политиков Европейского центрального банка выразили сомнение относительно прогнозируемого восстановления роста экономики во второй половине года.

Опасения по поводу экономики еврозоны возникли через пять недель после того, как ЕЦБ отодвинул сроки своего первого посткризисного повышения ставки до 2020 года.

Единая валюта упала после того, как источники сообщили агентству Reuters, что политики ЕЦБ считают экономические прогнозы банка слишком оптимистичными из-за слабости роста в Китае и сохраняющейся торговой напряженности.

Однако, вскоре евро вернул большую часть утраченных позиций.

Опубликованный сегодня индекс настроение в деловых кругах Германии от института ZEW вырос на 6,7 пункта в апреле 2019 года, при этом соответствующий показатель вошел в положительную зону 3,1 пункта. Хотя показатель по-прежнему остается ниже долгосрочного среднего значения 22,2 пункта, экономические ожидания значительно восстановились с его низкой точки в октябре 2018 года, поднявшись почти на 28 пунктов.

Настроения экспертов финансового рынка относительно экономического развития еврозоны также  улучшились, при этом соответствующий показатель поднялся на 7,0 пункта до текущего уровня 4,5 пункта по сравнению с предыдущим месяцем.

Британский фунт торгуется в узком диапазоне. Ожидания волатильности британского фунта упали во вторник после того, как лидеры Европейского союза и британское правительство на прошлой неделе объявили, что Brexit будет отложен на срок до шести месяцев.

Что касается экономических данных и Великобритании, Управления национальной статистики сообщило, что общий доход британских рабочих, включая бонусы, за три месяца до февраля вырос на 3,5% в год, что соответствует среднему прогнозу экономистов. Это был самый высокий общий показатель с середины 2008 года. Также официальные данные показали, что уровень безработицы в Великобритании держался на уровне 44-летнего минимума в 3,9% в феврале.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в широком диапазоне $1.1280-1.1310

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.3070-1.3100

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y111.85 после роста в пятницу до шестинедельного максимума Y112.10

В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема производственных поставок и объема операций с иностранными ценными бумагами за февраль. В 13:15 GMT США объявят об изменении коэффициента загрузки производственных мощностей и объема промышленного производства за март. В 14:00 GMT США опубликуют индекс состояния рынка жилья от NAHB за апрель. В 22:45 GMT Новая Зеландия выпустит индекс потребительских цен за 1-й квартал. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении сальдо торгового баланса за март.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Bank of America (BAC) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $0.70 в расчете на одну акцию (против $0.62 в первом квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.66.

Квартальная выручка компании составила $23.004 млрд. (-0.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $23.241 млрд.

Акции BAC на премаркете снизились до уровня $29.75 (-0.30%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании UnitedHealth (UNH) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $3.73 в расчете на одну акцию (против $3.04 в первом квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.60.

Квартальная выручка компании составила $60.300 млрд. (+9.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $59.718 млрд.

В компании также повысили прогноз показателя прибыль на акцию на 2019 ФГ до $14.50-14.75 с $14.40-14.70 против среднего прогноза аналитиков $14.65.

Акции UNH на премаркете выросли до уровня $235.15 (+2.15%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Johnson & Johnson (JNJ) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $2.10 в расчете на одну акцию (против $2.06 в первом квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.04.

Квартальная выручка компании составила $20.021 млрд. (+0.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $19.549 млрд.

В компании также подтвердили прогноз основных показателей на 2019 ФГ: прибыль ожидается на уровне $8.53-8.63 в расчете на акцию (против среднего прогноза аналитиков $8.59) при выручке в $80.4-81.2 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $81.17 млрд.).

Акции JNJ на премаркете выросли до уровня $137.93 (+1.03%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Европы торгуются в зеленой зоне, как торговые переговоры между США и Китаем, похоже, близились к завершению, а отчет показал, что цены на новые дома в Китае росли немного быстрее в марте, что сигнализирует о восстановлении экономики.

Завтра Китай опубликует показатели роста ВВП за первый квартал, а также ежемесячные данные по объему промышленного производства и розничным продажам.

Немецкий индекс экономических настроений ZEW восстановился до 3,1% в апреле после снижения на -3,6 ранее, против ожидаемых 0,8.

Официальные данные показали, что уровень безработицы в Великобритании держался на уровне 44-летнего минимума в 3,9% в феврале.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,23%, увеличив рост в течение пятой сессии подряд.

Итальянский кредитор UniCredit увеличил капитализацию на 1,6%. Банк и его две дочерние компании согласились выплатить штрафы на общую сумму около $1,3 млрд после достижения договоренностей с властями США и Нью-Йорка.

Производитель стальных труб Tenaris получил 2% стоимости бумаг, так как аргентинский суд отменил решение против исполнительного директора и председателя компании.

Акции энергетических компаний BP Plc, Total SA и Royal Dutch Shell упали в цене на -0,5% и -0,8%, так как цена на нефть снижается на сообщении, что Россия и ОПЕК, возможно, увеличат добычу нефти.

Акции Zalando подскочили на 10% после того, как немецкая компания электронной коммерции заявила об увеличении операционной прибыли в первом квартале.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс настроение в деловых кругах Германии от института ZEW зафиксировал рост на 6,7 пункта в апреле 2019 года, при этом соответствующий показатель вошел в положительную зону на 3,1 пункта.

Хотя показатель по-прежнему остается ниже долгосрочного среднего значения 22,2 пункта, экономические ожидания значительно восстановились с его низкой точки в октябре 2018 года, поднявшись почти на 28 пунктов. Однако за тот же период оценка экономической ситуации в Германии значительно ухудшилась. Соответствующий показатель в апреле снизился еще на 5,5 пункта, что на 5,6 пункта ниже, чем в предыдущем месяце.

Настроения экспертов финансового рынка относительно экономического развития еврозоны также  улучшились, при этом соответствующий показатель поднялся на 7,0 пункта до текущего уровня 4,5 пункта по сравнению с предыдущим месяцем. Напротив, оценка текущей экономической ситуации в еврозоне показала дальнейшее снижение, снизившись на 6,6 пункта до текущего уровня минус 13,2 пункта по сравнению с мартом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Занятость в Великобритании за период с декабря 2018 года по февраль 2019 года увеличилась до 76,1%, что является самым высоким показателем с момента начала сопоставимых записей в 1971 году. Занятость среди мужчин увеличилась до 80,5%, а занятость среди женщин оценивается в 71,8%.

Увеличение уровня занятости женщин в последние годы частично объясняется изменениями в государственном пенсионном возрасте для женщин, что приводит к уменьшению числа женщин, выходящих на пенсию в возрасте от 60 до 65 лет.

Оценки за период с декабря 2018 года по февраль 2019 года показывают, что 32,72 миллиона человек в возрасте 16 лет и старше трудоустроены, что на 457 000 больше, чем годом ранее. Это ежегодное увеличение на 457 000 было обусловлено исключительно увеличением числа людей, работающих полный рабочий день (до 473 000 в год, достигнув 24,15 млн.). Неполный рабочий день показал небольшое падение на 15 000 в год, достигнув 8,57 миллиона.

Уровень безработицы за период с декабря 2018 года по февраль 2019 остался без изменений - в 3,9%. По оценкам, безработными были 1,34 миллиона человек, что на 76 000 человек меньше, чем годом ранее, и на 914 000 человек меньше, чем пятью годами ранее.

Экономическая бездеятельность измеряет людей, не имеющих работы, но не относящихся к категории безработных, поскольку они не искали работу в течение последних четырех недель и / или не могут приступить к работе в течение следующих двух недель. Наш основной показатель экономической неактивности - для людей в возрасте от 16 до 64 лет - был оценен в 20,7%, это самый низкий показатель с момента начала сопоставимых записей в 1971 году

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Заработная плата британских рабочих выросла самыми быстрыми темпами за последние десять лет, чему способствовало дальнейшее создание рабочих мест, что дополняет предположения о том, что неопределенность Brexit побуждает фирмы нанимать больше работников, а не делать долгосрочные инвестиции в оборудование.

По данным Управления национальной статистики, общий доход британских рабочих, включая бонусы, за три месяца до февраля вырос на 3,5% в год, что соответствует среднему прогнозу экономистов. Это был самый высокий показатель с середины 2008 года, хотя только в феврале темпы роста заработной платы замедлились до 3,4% с 3,5% в январе.

Средний еженедельный доход, без учета бонусов, вырос на 3,4%  за год, что также соответствовало прогнозам. Это было первое падение показателя роста заработной платы с середины прошлого года.

Однако увеличение числа рабочих мест может отражать нервозность среди предприятий, которые сократили инвестиции, что делает их более склонными нанимать работников, которые могут быть уволены в случае спада в экономике.

По данным Управления национальной статистики, занятость выросла на 179 000 за три месяца до февраля, в соответствии с прогнозом экономистов.

«Рынок рабочих мест остается устойчивым, и число занятых продолжает расти», - сказал статистик УНС Мэтт Хьюз. «Увеличение за прошедший год обусловлено работой штатных сотрудников, как работников, так и самозанятых».

В феврале Банк Англии прогнозировал, что рост заработной платы замедлится до 3,0% к концу 2019 года, из-за неопределенности с Brexit и глобального замедления экономики.

Также прогнозируется, что экономика Британии будет расти самыми медленными темпами за последние десять лет в этом году, даже если она избежит шока безрезультатного Brexit.

Темпы роста заработной платы остаются медленнее, чем 4-процентное увеличение, наблюдавшееся до финансового кризиса 2008 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, когда США и Япония начали свой первый раунд торговых переговоров в Вашингтоне, направленных на создание двусторонних торговых рамок.

В интервью CNBC глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что «своего рода протекционизм» вокруг мировой торговли является самой большой угрозой для глобального экономического роста.

Китайские акции достигли своего самого высокого уровня почти за 13 месяцев после того, как данные показали, что цены на жилье в 70 крупных городах Китая в марте выросли в среднем на 10,6% в годовом исчислении, что свидетельствует о восстановлении экономики.

Японские акции достигли нового четырехмесячного максимума, поскольку иена держалась близко к минимумам 2019 года по отношению к доллару.

Акции NTT Docomo выросли в цене на 3,6% после того, как компания объявила о меньшем, чем опасались, снижении цен.

Рыночная стоимость KDDI Corp выросла на 5,9%, а SoftBank Corp на 1,3% в надежде, что более низкие сборы помогут стимулировать потребительские расходы.

Австралийские рынки закрылись со скромным ростом.

Rio Tinto прибавила 0,5% стоимости бумаг, несмотря на то, что горнодобывающий гигант сократил свои прогнозы по добыче железной руды. Конкурент BHP потерял -0,4% в преддверии своего ежеквартального производственного отчета, в то время как акции Fortescue Metals Group подешевели на -0,6%.

Крупные банки торговались с ростом в диапазоне 0,6–1,3%, несмотря на неудовлетворительные доходы Goldman Sachs и Citigroup.

Протоколы заседания Резервного банка Австралии по вопросам политики от 2 апреля показали, что нет серьезных оснований для краткосрочного изменения процентных ставок.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ВВС

Бывшего главу Vokswagen обвинили в мошенничестве из-за дизельного скандала

Немецкая прокуратура предъявила бывшему гендиректору автомобильной компании Volkswagen Мартину Винтеркорну обвинение в мошенничестве. По мнению прокуратуры, он мог участвовать в схеме занижения реального уровня выбросов вредных веществ двигателями дизельных автомобилей.

Винтеркорна обвиняют по статье "тяжкое мошенничество". Кроме того, ему инкриминируют нарушение антимонопольного законодательства. Помимо самого Винтеркорна по делу проходят еще четыре топ-менеджера компании.

Bloomberg

США попросили Китай ослабить пошлины ради электората Трампа

Китай рассматривает запрос Соединенных Штатов заменить часть пошлин в отношении сельскохозяйственных товаров на другой импорт, перед выборами 2020 года \то даст администрации президента США Дональда Трампа возможность получить бонусы от фермерских избирателей, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Reuters

Мэй: Британия продолжит готовиться к «жесткому» Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон продолжит готовиться к возможному выходу страны из состава Евросоюза без заключения соглашения с ЕС. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ее официального представителя.

РБК

Россия увеличила вложения в ценные бумаги Минфина США до $14,5 млрд

В феврале Россия нарастила вложения в госбумаги США до $14,5 млрд, свидетельствуют данные американского Минфина. Из них в долгосрочные облигации вложены $6,9 млрд, в краткосрочные — $7,5 млрд. В январе объем вложений России в американские госбумаги составлял $13,1 млрд.

Le Figaro.

Французский миллиардер обещает выделить 100 миллионов евро на восстановление собора Нотр-Дам

Одна из самых богатых семей Франции незамедлительно присоединилась к призывам президента страны помочь в восстановлении собора Нотр-Дам и пообещала около 113 миллионов долларов на восстановление разрушенной парижской иконы.

«Мы с отцом решили немедленно освободить из фондов Артемиды 100 миллионов евро для участия в усилиях, которые будут необходимы для полной реконструкции Нотр-Дама», - сказал Франсуа-Анри Пино в заявлении, цитируемом Ле Фигаро и другими французскими новостными изданиями.

Forbes

Россия — лучший фондовый рынок после Китая, но инвесторам все равно

Хорошие новости, господин Путин. Этому способствовали рост цен на нефть и снижение геополитических рисков. Российский фондовый рынок в настоящее время является вторым по эффективности крупным развивающимся рынком после Китая. Но на самом деле это не особенно привлекает инвесторов, пишет «Форбс».

Хэсюнь, Китай

Золотой запас Китая вырос, связано ли это с США и Россией?

7 апреля Государственное управление валютного контроля опубликовало данные, которые демонстрируют, что на конец марта золотой запас Китая составил 60,62 миллиона унций, что на 360 тысяч унций больше по сравнению с прошлым периодом. Ряд экспертов считают, что благодаря золоту китайская экономика останется стабильной, на нее не будет влиять политика и санкции США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть немного снизились во вторник после того, как российский министр заявил, что Россия и ОПЕК могут увеличить добычу нефти, чтобы бороться с Соединенными Штатами за долю рынка, контролируя недавний рост, вызванный ужесточением мирового производства.

Российский министр финансов Антон Силуанов заявил на выходных, что Россия и ОПЕК могут принять решение об увеличении добычи, чтобы бороться за долю на рынке с США, но это приведет к снижению цены на нефть до $40 за баррель.

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, в том числе Россия, соберутся в июне, чтобы решить, продолжать ли сокращение поставок. Это произошло после того, как они ранее договорились об ограничении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки с 1 января в течение шести месяцев.

Рост добычи сланцевой нефти в Соединенных Штатах также помог обуздать базовые цены на нефть.

Ожидается, что добыча сырой нефти в США из семи основных сланцевых месторождений в мае вырастет примерно на 80 000 баррелей в сутки до рекордных 8,46 млн. баррелей в сутки, говорится в сообщении Управления энергетической информации США.

Однако цен на нефть были поддержаны более жесткими поставками из Ирана и Венесуэлы на фоне признаков того, что Соединенные Штаты будут ужесточать санкции в отношении этих двух производителей ОПЕК, а также угрозы того, что возобновление боевых действий может уничтожить добычу нефти в Ливии.

К началу европейской сессии, нефть WTI в США торгуется со снижением на -0,13% до $63,32 за баррель. Мировой бенчмарк Brent подешевел на -0,25%, до $71,00 за баррель

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно записке старшего экономиста Capital Economics Марселя Тильянта, РБА не займет много времени, чтобы начать снижение ставок на основе апрельских протоколов заседания, выпущенных ранее сегодня. Он добавил, что политики, похоже, все больше беспокоятся о влиянии спада в жилищном секторе на экономику и что Центральный банк становится все менее уверенным в том, что рынок труда будет продолжать укрепляться, даже когда уровень безработицы снизился в феврале до 8-летнего минимума.

Тильянт отмечает, что РБА сократит ставки в два раза до 0,75%, то есть до трех снижений ставки на 25 б.п. к началу следующего года, поскольку экономический рост значительно ниже устойчивого уровня.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Президент Дональд Трамп заявил в понедельник, что Соединенные Штаты выйдут из своего торгового спора с Китаем как победитель, в любом случае.

“Мы собираемся победить в любом случае. Мы либо выигрываем, заключая сделку, либо выигрываем, не заключая сделки”, - сказал Трамп во время посещения делового круглого стола в Бернсвилле, штат Миннесота.

Девятимесячный период торговой войны между двумя крупнейшими мировыми экономиками уже обошелся в миллиарды долларов, взбудоражил финансовые рынки и перевернул цепочки поставок.

Администрация Трампа установила тарифы на импорт китайских товаров на $250 млрд, чтобы выдвинуть требования о прекращении политики, которая, по словам Вашингтона, наносит ущерб американским компаниям, конкурирующим с китайскими фирмами. Китай ответил своими собственными пошлинами на американские товары.

Министр финансов Трампа Стивен Мнучин заявил ранее в понедельник, что торговые посредники добились значительных успехов. Он сказал в интервью Fox Business Network, что предстоит еще много работы, чтобы обеспечить механизмы претворения в жизнь уже достигнутых договоренностей.

Информационно-аналитический отдел Teletrade со ссылкой на Reuters

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Во вторник доллар вырос против основных валют, так как инвесторы проявляя  осторожность в поисках более конкретных признаков стабилизации в мировой экономике.

Австралийский доллар резко снизился после того, как опубликованный сегодня протокол апрельского заседания Резервного банка Австралии (РБА) по денежно - кредитной политики показал более очевидный акцент на вероятность снижения процентных ставок.

РБА считает, что снижение ставки будет целесообразным, если инфляция будет оставаться низкой, а уровень безработицы будет расти, и что, учитывая сдержанную инфляцию, вероятность краткосрочного роста ставок будет низкой. Само совещание, которое состоялось 2 апреля,  привело к тому, что ключевая официальная ставка по денежным средствам осталась на уровне рекордного минимума 1,50% в течение 32-го месяца подряд.

Рынки теперь сосредоточены на европейских и китайских данных, чтобы получить больше доказательств того, что ухудшение мировой экономики может приостановиться.

Сегодня будет опубликован индекс настроений в деловой среде Германии и еврозоны от института ZEW. Также инвесторы ждут завтрашней публикации данных по ВВП Китая, которые, как ожидается, позволят лучше понять состояние здоровья второй по величине экономики мира. Данные по китайскому экспорту и кредитам на прошлой неделе сигнализировали о некоторой стабилизации экономических условий, что придало оптимизма инвесторам, обеспокоенным перспективами глобального роста.

Вопросы торговли также были в центре внимания инвесторов, включая переговоры между министром экономики Японии Тошимицу Мотеги и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером. Мотеги заявил, что поздно вечером в понедельник обе стороны подтвердили, что новые двусторонние торговые переговоры будут продолжены на основе совместного заявления двух стран, опубликованного в сентябре прошлого года. Мотеги и Лайтхайзер должны продолжить переговоры во вторник.

Пара EUR/USD вчера, торговалась в диапазоне ($1.1320-1.1295) и закрыла день на уровне открытия вчерашней сессии, около $1.1300. Сегодня пара торгуется со снижением, на момент написания статьи находясь немного ниже вчерашнего минимума, около $1.1290. Пара закрепилась выше линии скользящей средней MA (200) H1 и торгуется немного выше МА (200) Н4, тем самым сигнализируя о переходе под контроль быков. В этой ситуации лучше начать придерживаться северного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Пара GBP/USD вчера торговалась в диапазоне ($1.3065-1.3120) и закрыла день около $1.3095. Сегодня GBP/USD торгуется со снижением, опустившись к $1.3075, однако на момент написание статьи, пара немного восстановилась и торгуется около $1.3085. GBP/USD тестирует уровень скользящей средней МА (200) Н1 и на четырехчасовом графике находится ниже линии МА (200) Н4, глобально оставаясь под контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара USD/JPY вчера торговалась в диапазоне: опустившись до Y111.85, пара вскоре восстановилась, достигнув уровня Y112.05 и закрыла день около Y111.95. Сегодня пара торгуется в пределах вчерашнего диапазона, около Y111.95. USD/JPY находится выше линий скользящей средней МА (200) Н1 и МА (200) Н4, под контролем быков. В этой ситуации лучше придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Во вторник выйдет значительное количество данных. В 08:30 GMT Британия заявит об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице за март, а также уровня безработицы и среднего заработка за февраль. В 09:00 GMT Германия и еврозона выпустят индекс настроений в деловой среде от института ZEW за апрель. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема производственных поставок и объема операций с иностранными ценными бумагами за февраль. В 13:15 GMT США объявят об изменении коэффициента загрузки производственных мощностей и объема промышленного производства за март. В 14:00 GMT США опубликуют индекс состояния рынка жилья от NAHB за апрель. В 22:45 GMT Новая Зеландия выпустит индекс потребительских цен за 1-й квартал. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении сальдо торгового баланса за март.

, аналитик Teletrade

• FTSE   +0,2%

• CAC    +0,2%

• DAX     +0,2%

Опубликованный сегодня протокол апрельского заседания Резервного банка Австралии (РБА) по денежно - кредитной политики показал более очевидный акцент вероятность снижения процентных ставок.

Политики центробанка заявили, что снижение ставки будет целесообразным, если инфляция будет оставаться низкой, а уровень безработицы будет расти, и что, учитывая сдержанную инфляцию, вероятность краткосрочного роста ставок будет низкой. Само совещание, которое состоялось 2 апреля,  привело к тому, что ключевая официальная ставка по денежным средствам осталась на уровне рекордного минимума 1,50% в течение 32-го месяца подряд.

Подробнее в протоколе РБА говориться:

• Рост мировой экономики замедлился во второй половине 2018 года и в 2019 году. Торговая напряженность и политические события в Европе оставались источниками неопределенности. В то же время, тем не менее, в предшествующие месяцы мировые финансовые условия улучшились, и в Китае власти предоставили целевые стимулы для поддержки внутреннего роста.

• Хотя рынок труда продолжал улучшаться в начале 2019 года, рост ВВП замедлился в течение 2018 года.

• Политики РБА отметили, что устойчивый низкий уровень процентных ставок в последние годы поддерживал экономическую активность и способствовал прогрессу в снижении уровня безработицы и возвращении инфляции к средней точке целевого показателя, хотя и только постепенно. Основным сценарием было дальнейшее постепенное продвижение как по безработице, так и по инфляции. Члены отметили, что важным фактором в этих прогнозах стало ускорение роста располагаемого дохода домашних хозяйств. Учитывая эту перспективу дальнейшего продвижения к целям Банка, участники согласились с тем, что не было веских оснований для краткосрочной корректировки денежно-кредитной политики.

• Члены признали, что невозможно отрегулировать результаты и что проведение денежно-кредитной политики стабильно позволит Банку стать источником стабильности и доверия.

• Участники согласились, что инфляция, вероятно, останется низкой в ​​течение некоторого времени. Рост заработной платы оставался низким, в розничном секторе сохранялась сильная конкуренция, и правительства работали над тем, чтобы снизить давление на прожиточный минимум, в том числе за счет своего влияния на регулируемые цены. В этих обстоятельствах члены согласились с тем, что вероятность сценария, в котором ставку наличных средств необходимо будет увеличить в ближайшем будущем, была низкой.

• Принимая во внимание дальнейший прогресс, ожидаемый к достижению целей Банка, члены оценили, что было бы целесообразно сохранить стабильную ставку по денежным средствам.

• Заглядывая вперед, Правление продолжит следить за развитием событий, в том числе за развитием текущей напряженности между внутренним ВВП и данными о рынке труда, и определять денежно-кредитную политику для поддержки устойчивого роста экономики и достижения целевого показателя инфляции с течением времени.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 12:55 GMT США опубликует данные по индексу розничных продаж Redbook за неделю до 12 марта

В 20:30 GMT США опубликует отчет Американского нефтяного института (API) по запасам нефти за неделю до 12 марта

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1433 (4509)

$1.1405 (3911)

$1.1375 (278)

Цена на момент написания обзора: $1.1304

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1277 (3162)

$1.1238 (3246)

$1.1194 (2960)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 3 мая составляет 71175 контракта (согласно данным за 15 апреля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (5862);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3318 (2305)

$1.3243 (1152)

$1.3191 (941)

Цена на момент написания обзора: $1.3090

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3048 (1374)

$1.2977 (1552)

$1.2891 (1709)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 мая составляет 21283 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (2484);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 мая составляет 20288 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2600 (2560);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 15 апреля составило 0,95 против 0,96 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade