Новости и прогнозы рынков CFD — 15-04-2019

Компоненты DOW торгуются смешанно (15 в минусе, 15 в плюсе). Аутсайдер - The Goldman Sachs Group (GS; -3.29%). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH; +2.66%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор базовых материалов (-0.5%). Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+0.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Валовой внутренний продукт

Показатель будет опубликован в среду, 17 апреля, в 02:00 GMT

Китай завершает свой серию статистики за первый квартал с выходом всеобъемлющего набора данных о деятельности в ближайшую среду. В целом, ожидается, что рост ВВП немного замедлился - до 6,3% в годовом исчислении. Данные указывают, что рост сектора услуг был лучше, чем рост в секторе обрабатывающей промышленности, и эксперты считают, что эта тенденция, вероятно, сохранится в 1-м квартале. В дополнение к оценке степени общего замедления 1-го квартала, будет также большой интерес к тому, есть ли какие-либо признаки стабилизации в активности, на что намекают некоторые обнадеживающие значения для мартовских индексов PMI. Консенсус-прогноз заключается в том, что эти “мягкие сигналы” могут перейти на другие значимые данные. Ожидается, что розничные продажи в марте выросли на 8,4% годовых, в то время как промпроизводство увеличилось на 5,9% - оба результата будут более сильными, чем показатели за период с января по февраль.

Согласно прогнозам, в 1-м квартале ВВП вырос на 6,3% годовых после увеличения на 6,4% в 4-м квартале.

Розничные продажи

Показатель будет опубликован в четверг, 18 апреля, в 08:30 GMT

Несмотря на неопределенность вокруг Брекзита, которая продолжает нависать над экономикой Великобритании, рост оставался достаточно устойчивым в начале 2019 года. Хотя это отчасти может быть связано с накоплением запасов перед окончательным выходом Великобритании из ЕС, эксперты отмечают, что тенденции потребительских расходов были довольно устойчивыми в начале этого года. После увеличения в январе и феврале аналитики ожидают увидеть некоторую коррекцию, при этом розничные продажи, согласно прогнозам, снизились в марте на 0,3% по сравнению с февралем. Тем не менее, общий рост розничных продаж и промышленного производства в последние месяцы означает, что в первом квартале ВВП, вероятно, увеличился на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом. На этой неделе также выйдут данные по ценам и заработной плате. В марте инфляция, вероятно, оставалась мягкой - ожидается, что индекс потребительских цен вырос на 2,0% годовых, а базовый индекс потребительских цен увеличился на 1,9%. Между тем, средняя недельная зарплата, как ожидается, выросла на 3,5% в годовом исчислении в течение трех месяцев до февраля.

Согласно прогнозам, в марте розничные продажи упали на 0,3% после увеличения на 0,4% в феврале.

Доллар США немного подешевел против основных валют, причиной чему были последние заявления президента США Дональда Трампа. В воскресенье Трамп сказал, что фондовый рынок и экономическое расширение США были бы сильнее, если бы не ФРС. Таким образом, Трамп вновь раскритиковал Центральный банк, возглавляемый председателем Джеромом Пауэллом, даже несмотря на то, что ФРС приняла выжидательный подход к дальнейшему повышению ставок.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется с понижением на 0,04%, на уровне 96,94.

Инвесторы также готовятся к публикации на европейских производственных данных, которые выйдут в четверг. Эти данные будут изучены на предмет подсказок о том, что рост в регионе улучшается.

"Темпы ухудшения ситуации в этой части мира начали уменьшаться, и я думаю, что инвесторы ждут более конкретных признаков того, что мы, возможно, прошли худшее", - сказал Мазен Исса, старший валютный стратег TD Securities.

Улучшение европейских данных, вероятно, поддержит аппетит к риску и повысит цены на акции. Это, в свою очередь, может негативно сказаться на долларе, поскольку инвесторы "охотятся" за более высокой доходностью в других местах.

Хотя доллар имеет тенденцию к снижению, когда аппетит к риску растет, данные в пятницу показали, что спекулянты увеличили свои чистые длинные позиции по доллару за последнюю неделю. Сейчас они находится на самом высоком уровне с декабря 2015 года, в то время как трейдеры остаются продавцами евро.

Фунт умеренно вырос против доллара США, чему способствовало ослабление американской валюты и общий позитивный настрой в отношении рисковых активов. Кроме того, инвесторы корректировали свои позиции в преддверии завтрашней публикации британских данных по рынку труда и отчета по инфляции (в среду).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Второй срок для президента Дональда Трампа более вероятен, чем нет, согласно мнению экономистов Goldman Sachs, которые проанализировали обстановку вокруг выборов 2020 года.

По словам главного экономиста банка Яна Хациуса, действующие президенты, как правило, имеют “встроенное преимущество” от 5 до 6 процентных пунктов в народном голосовании. Более сильная экономика при администрации Трампа также увеличивает его преимущество на выборах 2020 года, которые, по прогнозам Goldman, станут "опасной ситуацией, которую едва удалось миновать", склоняющейся в пользу действующего президента.

"Преимущество первого срока полномочий и относительно высокие экономические показатели в преддверии президентских выборов позволяют предположить, что президент Трамп с большей вероятностью выиграет второй срок, чем возможный кандидат от демократов", - заявил Хациус.

Пакет снижения налогов на $1,5 трлн. и увеличение государственных расходов привели к увеличению заработной платы и занятости, в результате чего темпы экономического роста в 2018 году достигли почти 3%. Экономические факторы, в том числе доходы, заработная плата и ВВП, широко используются для прогнозирования результатов выборов, и все они улучшились с тех пор, как Трамп вступил в должность, сказали в Goldman.

"Сильная экономика должна повысить шансы президента на переизбрание. ... За эти годы политологи разработали ряд моделей выборов, которые в основном полагаются на экономические переменные для прогнозирования двухпартийного всенародного голосования"», - сказал Хациус.

Хотя рейтинг одобрения Трампа колеблется немного выше 40%, согласно среднему значению, рассчитанному веб-сайтом FiveThirtyEight, это число не настолько низкое, если учитывать контекст, отметил экономист Goldman. На самом деле, сказал Хациус, Трамп все еще может выиграть борьбу за переизбрание даже при общем неблагоприятном мнении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в среду, 17 апреля, в 12:30 GMT

Тенденции инфляции в Канаде в последние месяцы были благоприятными и, вероятно, оставались такими же в марте, предполагая, что Банк Канады, вероятно, будет поддерживать стабильные процентные ставки в течение некоторого времени. Общий индекс потребительских цен должен ускориться до 1,8% в годовом исчислении, поскольку восстановление цен на нефть в последние месяцы должно отразиться на ценах на энергоносители и общих тенденциях ИПЦ. Однако, цены на услуги оставались сдержанными, в то время как основные показатели потребительской инфляции Центрального банка должны оставаться скромно ниже целевого уровня инфляции в 2%. Данные об активности и доверии на этой неделе также вряд ли дадут Банку Канады много оснований для рассмотрения вопроса изменения ставок на данный момент,, при этом февральские данные по розничным продажам станут одним из наиболее важных релизов.

Согласно прогнозам, в марте индекс вырос на 1,8% годовых после увеличения на 1,5% в феврале.

Societe Generale Research обсуждает перспективы евро и подчеркивает важность публикации в четверг апрельских индексов PMI еврозоны для определения направления EUR/USD на этой неделе.

"Данные по Китаю и еврозоне в пятницу привели к увеличению коротких позиций по евро. Дальнейшее развитие ситуации может зависеть от того, преподнесут ли сюрприз данные по PMI еврозоны, которые выйдут в четверг. Мы ожидаем повышение композитного индекса PMI до 52,3 пункта, что выше рыночного консенсус-прогноза. Если данные помогут немного повысить доходность немецких облигаций, евро обязательно последует за ней, как это было в прошлом году. Уровень $1.1450 может оказаться довольно большим препятствием для EUR/USD, но мы можем проверить его на прочность, если увидим лучшие, чем ожидалось, данные по PMI. До выхода индексов PMI, завтрашний отчет от ZEW и данные по регистрации новых автомобилей в среду. окажутся потенциальными движущими силами для EUR/USD".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение, так как инвесторы анализируют неоднозначные квартальные результаты крупных банков, таких как Goldman Sachs (GS) и Citigroup (С).

В Goldman Sachs (GS ) сообщили о получении квартальной прибыли на уровне $5.71 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $5.02. В то же время квартальная выручка инвестиционного банка не оправдала прогнозов рынка, поскольку продажи в подразделении институциональных клиентов упали на 18%. Акции GS в моменте демонстрируют снижение на 3.4%.

Citigroup (C) показала прибыль на уровне $1.87 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.08 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка компании в общем совпала со средней оценкой аналитиков, но оказалась почти на 2% ниже, чем за аналогичный период предыдущего года, из-за 24%-процентного падения выручки от торговли акциями. Акции С подешевели на 0.5%.

В центре внимания участников рынка также находятся заявления Министра финансов США Мнучина, который отметил, что переговоры между США и Китаем “идут очень успешно”, но добавил, что “предстоит еще много работы”, чтобы обеспечить механизмы претворения в жизнь уже достигнутых договоренностей.

Кроме того, инвесторы получили отчет ФРБ Нью-Йорка, который показал, что рост производственной активности в Нью-Йорке несколько ускорился в апреле, но остается довольно сдержанным. Согласно отчету, индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка поднялся до 10.10 в апреле после падения до 3.7 в марте, при этом положительные показатели указывают на рост производственной активности в регионе. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 6.7.

Большинство компонентов DOW в минусе (17 из 30). Аутсайдер - The Goldman Sachs Group (GS; -3.38%). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH; +1.76%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает финансовый сектор (-0.5%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли, так как инвесторы следили за корпоративной отчетностью и событиями вокруг торговых переговоров между США и Китаем.

Читать далее 

Промышленное производство

Показатель будет опубликован во вторник, 16 апреля, в 13:15 GMT

В этом году производство утратило импульс, так как глобальное замедление и торговые препятствия становятся все более очевидными в этом секторе. Производители сократили 6000 рабочих мест в марте - первое сокращение чуть более чем за полтора года. Снижение занятости и смешанные показания PMI за месяц предполагают, что вряд ли мы увидим восстановление в обрабатывающем секторе в мартовском отчете по промпроизводству. Производство в других местах, вероятно, будет смешанным. Не по сезону холодная погода по всей стране в марте, вероятно, снова повысила производство в секторе коммунальных услуг. Но снижение среднего количества часов, отработанных в горнодобывающем секторе, может сдерживать значительный прирост добычи. Эксперты ожидают увидеть небольшой отскок в марте, но рост производства ослаб. Индекс ISM был ниже тренда в последние месяцы, и заказы на товары длительного пользования до февраля предполагают, что в первом квартале расходы на оборудование будут слабыми.

Согласно средним прогнозам, в марте промпроизводство выросло на 0,2% после увеличения на 0,1% в феврале.

Розничные продажи

Показатель будет опубликован в четверг, 18 апреля, в 12:30 GMT

После нескольких месяцев, которые были шаткими для потребительских данных, ожидается, что розничные продажи восстановились в марте. Падение продаж на 1,6% в декабре привело к тому, что номинальные расходы на товары начали 1-й квартал на слабой ноте. Продажи продолжали сталкиваться с трудностями в начале этого года - в январе они выросли на 0,7%, а в феврале упали на 0,2%. Основополагающие фундаментальные основы по-прежнему поддерживают сильный рост расходов. Рынок труда устойчив, балансы домохозяйств в целом находятся в хорошем состоянии, а показатели доверия потребителей остаются на высоком уровне. Исходя из этого, ожидается, что розничные продажи выросли на 0,9% в марте. Однако, если продажи снова разочаруют, экономический рост, вероятно, будет слабее, чем годовой показатель в 1,8%, который в среднем прогнозируется в 1-м квартале.

Согласно средним прогнозам, в марте розничные продажи выросли на 0,9% после снижения на 0,2% в феврале.

Закладки новых домов

Показатель будет опубликован в пятницу, 19 апреля, в 12:30 GMT

Страхи того, что ФРС продолжит повышать процентные ставки, привели к слабому спаду активности в жилищном секторе в конце прошлого года. Проблемы доступности удерживали потенциальных покупателей от совершения покупок, а застройщики снизили цены на жилье, чтобы сократить запасы. С уменьшением спроса и неопределенным прогнозом, закладки новых домов ослабли. Опора ФРС на денежно-кредитную политику, похоже, остановила спад в жилищном строительстве, но не обратила его вспять. Цены на жилье и ставки по ипотечным кредитам имеют тенденцию к снижению и остаются ниже уровня годичной давности. Ипотечные заявки выросли в марте, предполагая, что снижение цен стимулирует больший спрос, в то время как уверенность застройщиков также отскочила от прошлогодних минимумов. Эксперты ожидают увидеть скромный рост закладок новых домов в марте, так как последние условия свидетельствуют о более оживленном рынке жилья в ходе весеннего сезона продаж.

Согласно средним прогнозам, в марте закладки новых домов выросли до 1,236 млн. с 1,162 млн. в феврале.

Гигант потокового видео Netflix (NFLX) планирует опубликовать финансовые результаты за первый квартал 2019 года во вторник, 16 апреля, после закрытия торговой сессии.

По итогам торгов пятницы акции Netflix (NFLX) стоили $351.15/штуку, или на 30% дороже, чем в конце прошлого года. Для сравнения, индекс S&P 500 с начала года вырос только на 15%.

Ожидания Уолл-стрит и предыдущие результаты:

• Согласно данным FactSet, аналитики Уолл-стрит ожидают, что квартальная прибыль компании составит 57 центов в расчете на акцию по Общепринятым принципам бухгалтерского учета (GAAP), или 69 центов на акцию не по GAAP, при выручке в $4.5 млрд.
• Показатель компании прибыль на акцию по GAAP составил 89 центов на акцию в конце 2018 года и с тех пор снизился.
• По данным FactSet, аналитики ожидают, что число новых подписчиков платного потокового видео компании в мире увеличится на 8.9 млн.: в США - на 1.6 млн., за рубежом – на 7.32 миллиона.
• В январе в Netflix ориентировали инвесторов на квартальную выручку в размере $4.49 млрд. и разводненную прибыль в размере 56 центов в расчете на акцию. Число новых платных подписчиков прогнозировались на уровне 8.9 млн.
• Netflix сообщила о выручке в размере $3.7 млрд. по итогам работы в первом квартале прошлого года, разводненной прибыли на уровне 64 цента в расчете на акцию и 8.26 млн. новых подписчиков.
• В четвертом квартале выручка компании достигла порядка $4.19 млрд., а ее разводненная прибыль составила 30 центов на акцию. В Netflix также сообщили о подписке 8.84 млн. новых абонентов за квартал.
• Ожидается, что Netflix столкнется с усилившейся конкуренцией, особенно в США, к концу этого года. Apple (AAPL) и Walt Disney (DIS) планируют запустить услуги потокового видео в 2019 году. Некоторые аналитики предполагают, что Netflix сохранит свои конкурентные позиции, в то время как другие выражают опасения по этому поводу.
• Поскольку в этом году компания повышает ежемесячные платежи в США, некоторые инвесторы следят за ее ценами в Европе и других странах. В пятницу инвесторы положительно отреагировали на заявления Disney о деталях ее продукта, что привело к падению акций Netflix.
• Акции Netflix выросли более чем на 14% за последние 12 месяцев. Средняя целевая стоимость аналитиков Уолл-стрит для акций NFLX составляет около $399/акцию, что на 14% выше уровня пятничного закрытия.

На текущий момент акции Netflix (NFLX) котируются по $344.32 (-1.94%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 34.849 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 2,390% против 2,395% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,09 по сравнению с 3,14 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 34,86% от объёма размещения по сравнению с 29,46% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,33% от объёма размещения по сравнению с 9,20% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 61,81% от объёма размещения по сравнению с 61,34% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 40,676 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 2,380% против 2,375% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,81 по сравнению с 3,07 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 41,87% от объёма размещения по сравнению с 40,11% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,72% от объёма размещения по сравнению с 4,15% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 55,41% от объёма размещения по сравнению с 55.74% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти умеренно снизились в понедельник, причиной чему были сигналы о возможном выходе России из сделки по сокращению производства.

Читать далее 

Цены на золото упали до более чем недельного минимума, поскольку прогресс в торговых переговорах между США и Китаем улучшил рисковые настроения, что снизило спрос на золото. Однако, вскоре драгметалл отыграл часть позиций на фоне ослабления доллара США.

Читать далее 

Во вторник выйдет значительное количество данных. В 01:30 GMT в Австралии будет опубликован протокол совещания РБА по вопросам денежно-кредитной политики. Протокол содержит подробное описание ситуации в экономике, финансовой сфере, глобальной экономике, рассматривается ситуация с занятостью, кредитование и инфляцией, что обеспечивая углубленное понимание условий, которые повлияли на принятое РБА решение. Протокол публикуется через две недели после самого заседания, по итогам которого дается краткое заявление Центробанка.

В 08:30 GMT Британия заявит об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице за март, а также уровня безработицы по ILO и среднего заработка за февраль. Первый показатель отражает количество заявлений безработных на трудоустройство в центрах занятости. Чем ниже безработица, тем большему количеству людей платят зарплату, что вызывает рост инфляции. Численность безработных граждан является важным сигналом общей ситуации в экономике, поскольку потребительские расходы в значительной мере связаны с условий на рынке труда. Ситуация на рынке труда имеет сильное влияние на кредитно-денежную политику Банка Англии. Второй показатель -          уровень безработицы, рассчитанный по методологии Международной организации труда (ILO). Как и официальные данные, показывает процент трудоспособного населения, которое в настоящий момент является безработным. Последний индикатор рассчитывается путем учета роста заработков за последние три месяца (учитываются произведенные выплаты). Является хорошим показателем будущего уровня инфляции, так как рост заработков, если он не компенсирован ростом производительности труда, является причиной роста цен. Ожидается. что число заявлений на получение пособий по безработице выросло на 20 тыс., уровень безработицы остался на отметке 3,9%, а средний заработок вырос на 3,5% годовых.

В 09:00 GMT Германия и еврозона выпустят индекс настроений в деловой среде от института ZEW за апрель. Показатель рассчитывается компанией Центр Европейских Экономических Исследований (ZEW), которая проводит опрос финансовых экспертов с целью оценить экономическую ситуацию страны. Результаты складываются из подсчета разницы между позитивными и негативными отзывами. При опросе учитывается мнение предполагаемого развития событий (инфляции, процентных ставок, обменных курсов) в ближайшие шесть месяцев. В опросе участвует около 350 немецких институциональных инвесторов и аналитиков. Значение выше нуля указывает на преобладание оптимистов, ниже пессимистов. Высокие показатели индикатора свидетельствует о положительной экономической ситуации и хорошем бизнес-климате. Согласно прогнозу, индекс для Германии вырос до +1 с -3,6 в марте, а индекс для еврозоны упал до -9,5 с -2,5 в марте.

В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении поставок в обрабатывающем секторе промышленности за февраль. Показатель отслеживает объемы поставок промышленных товаров. Это позволяет оценить, насколько производственные компании удовлетворяют запросы рынка. Рост данного показателя позволяет говорить о том, что деловая активность в Канаде возросла, снижение говорит о падении темпов деловой активности. Ожидается, что поставки выросли на 0,4% относительно января.

В 13:15 GMT США объявят об изменении промышленного производства за март. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей промышленности, добывающей промышленности и коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Не смотря на то, что производство в структуре ВВП занимает меньшую долю, чем сервисный сектор, показатель является хорошим индикатором состояния экономики региона. Согласно прогнозу, промпроизводство выросло на 0,2% по сравнению с февралем.

В 14:00 GMT США опубликуют индекс состояния рынка жилья от NAHB за апрель. Индикатор показывает оптимизм потребителей в секторе недвижимости. Индекс рассчитывается на основании нескольких факторов, к которым относятся продажи новых домов, ожидаемые продажи в ближайшие полгода, а также количество предполагаемых покупателей. Значение показателя выше уровня 50 пунктов указывает на благоприятные перспективы продаж, а ниже указывает на негативный прогноз. Ожидается, что индекс вырос до 63 с 62 в марте.

В 22:45 GMT Новая Зеландия выпустит индекс потребительских цен за 1-й квартал. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежеквартально и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Новой Зеландии. Считается самым важным инфляционным показателем. Согласно прогнозу, индекс вырос на 0,3% за квартал и на 1,7% годовых.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Ожидания относительно продаж все еще позитивные, но снизились

• Отмечается замедление спроса для компаний, связанных с рынком жилья и энергетическим сектором

• Торговые конфликты , геополитическая напряженность оказывают давление на перспективы экспортеров

• Инфляционные ожидания снизились, но остаются в диапазоне 1%-3%

• Планы по инвестициям и найму остаются здоровыми

Торговые переговоры между Европейским союзом и США будут непростыми, но в итоге обе стороны должны выиграть, заявил в понедельник министр экономики Германии Питер Альтмайер.

“Цель состоит в том, чтобы снизить отраслевые тарифы до нуля и в конечном итоге отразить торговый конфликт”, - заявил Альтмайер в заявлении, назвав ранее согласованный мандат ЕС вступить в торговые переговоры с Вашингтоном «прорывом».

Страны Евросоюза дали в понедельник окончательное разрешение, чтобы начать официальные торговые переговоры с США после нескольких месяцев задержки из-за сопротивления Франции.

“Переговоры не будут легкими, но мы проведем их с решимостью на благо обеих сторон”, - сказал Альтмайер.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр финансов отказался комментировать, будут ли сохранены текущие тарифы на китайский импорт.

Он также отметил, что замедления мировой экономики  влияет на экономику США, хотя и незначительно. Мнучин также заявил, что не видит никаких признаков возможной рецессии в 2020 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1250 (539 млн), 1.1335 (555 млн)

USD/JPY: 112.00 (641 млн)

GBP/USD: 1.3120 (304 млн)

USD/CAD: 1.3250 (531 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.56% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $63.41 (-0.75%)

Золото $1,286.60 (-0.66%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,911.25 (-0.04%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.07% до уровня 7,646.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как участники рынка ожидают продолжения сезона корпоративной отчетности, который стартовал в прошлую пятницу.

Сегодня в фокусе находятся квартальные результаты двух крупнейших банков Уолл-стрит - Goldman Sachs (GS ) и Citigroup (C).

В Goldman Sachs (GS ) сообщили о получении квартальной прибыли на уровне $5.71 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $5.02. В то же время квартальная выручка инвестиционного банка не оправдала прогнозов рынка. Компания также сообщила о повышении своих квартальных дивидендов до $85 центов/акцию с $80 центов/акцию. Акции GS на премаркете подешевели на 1.8%.

Citigroup (C) показала прибыль на уровне $1.87 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.08 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка компании в общем совпала со средней оценкой аналитиков. Стоимость акций C на премаркете повысилась на 0.2%.

На этой недели свои отчеты представят такие крупные компании как Bank of America (BAC), Johnson & Johnson (JNJ), UnitedHealth (UNH), IBM (IBM), American Express (AXP) и другие.

Кроме того, инвесторы анализируют отчет ФРБ Нью-Йорка, который показал, что рост производственной активности в Нью-Йорке несколько ускорился в апреле, но остается довольно сдержанным. Согласно отчету, индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка поднялся до 10.10 в апреле после падения до 3.7 в марте, при этом положительные показатели указывают на рост производственной активности в регионе. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 6.7.

В центре внимания также находятся заявления Министра финансов США Мнучина, который заявил, что переговоры США и Китая достигли значительных успехов, но отметил что сторонам предстоит еще много работы.

После сообщения о неожиданном замедлении темпов роста производственной активности в Нью-Йорке в предыдущем месяце Федеральный резервный банк Нью-Йорка опубликовал в понедельник отчет, показывающий, что рост несколько ускорился в апреле, но остается довольно сдержанным.

ФРБ Нью-Йорка сообщил, что ее общий индекс деловых условий поднялся до 10,10 в апреле после падения до 3,7 в марте, при этом положительные показатели указывают на рост производственной активности в регионе. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 6,7.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Центральный банк Китая в понедельник призвал к большей координации между денежно-кредитной политикой страны, фискальной политикой и другими политиками, поскольку Пекин стремится отразить риски и поддерживать стабильный экономический рост.

В первом квартале произошли некоторые позитивные изменения в структурной перестройке китайской экономики, но глубокие проблемы остаются на фоне неопределенности, говорится в заявлении Народного банка Китая на его веб-сайте после ежеквартального заседания его комитета по денежно-кредитной политике.

НБК не уточнил, какие структурные изменения были.

Центральный банк подтвердил свое обещание продолжать осторожную денежно-кредитную политику, которая не является слишком свободной или слишком жесткой, и обеспечивает достаточную ликвидность на межбанковском рынке.

Чтобы стимулировать увеличение кредитования, НБК уже сократил норматив обязательных резервов банков (RRR) в пять раз за прошедший год, и ожидается, что в ближайшие кварталы он еще больше упростит политику по стимулированию кредитования и снижению затрат по займам, особенно для малых и частных компаний.

Центральный банк будет искать баланс между обменным курсом валюты, процентной ставкой и международным платежным балансом, заявляет НБК, добавив, что он будет постоянно продвигать реформы процентной ставки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Иена торгуется около минимального значения с начала года, а швейцарский франк достиг самого слабого значения почти за месяц, поскольку рост мировых рынков привел к снижению спроса на валюты-убежища

Волатильность рынка в последние недели снизилась до многолетних минимумов, несмотря на то, что оптимизм по поводу торговых переговоров между США и Китаем и сильные экономические данные Китая, похоже, толкали инвесторов к более рискованным активам. В пятницу Китай сообщил, что экспорт восстановился, а новые банковские кредиты выросли в марте больше, чем ожидалось.

Оптимистичная оценка мировой экономики на заседании Международного валютного фонда на прошлой неделе помогла мировым инвестиционным настроениям.

Оптимизм также поддержал министр финансов США Стивен Мнучин, который выразил надежду, что торговые переговоры между США и Китаем приближаются к последнему кругу. Мнучин заявил СМИ в кулуарах весенних заседаний Международного валютного фонда и Всемирного банка, что, по его мнению, Вашингтон и Пекин приближаются к финальному раунду решения вопросов.

Индекс доллара упал на -0,1%, а евро вырос на 0,1%

Хотя доллар имеет тенденцию к снижению, когда аппетит к риску растет, данные в пятницу показали, что спекулянты укрепили свои чистые длинные позиции по доллару за последнюю неделю. Сейчас он находится на самом высоком уровне с декабря 2015 года.

Курс ЕUR/USD застрял в очень узком диапазоне в 2019 году после того, как голубиный комментарии Федеральной резервной системы касательно денежно-кредитной политики были компенсирован аналогичной позицией Европейского центрального банка и опасениями по поводу ухудшения экономической динамики в еврозоне.

Стерлинг все еще пытается определиться с направлением. Волатильность фунта резко упала, так как Европейский Союз и британское правительство на прошлой неделе отложили Brexit до октября.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется с незначительным ростом в диапазоне $1.1300-20

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла $1.3110

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y111.85 после роста в пятницу к шестинедельному максимуму Y112.10

В 12:30 GMT США опубликуют индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за апрель. В 14:30 GMT в Канаде выйдет обзор экономических условий и перспектив развития бизнеса от Банка Канады за 1-й квартал. В 20:00 GMT США заявят об изменении чистого и общего объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за февраль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Imperial Capital повысили целевую стоимость акций Walt Disney (DIS) до $139

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Citigroup (C) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $1.87 в расчете на одну акцию (против $1.68 в первом квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.79.

Квартальная выручка компании составила $18.576 млрд. (-1.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $18.564 млрд.

Акции C на премаркете выросли до уровня $67.70 (+0.42%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Goldman Sachs (GS) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $5.71 в расчете на одну акцию (против $6.95 в первом квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $5.02.

Квартальная выручка компании составила $8.807 млрд. (-12.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.892 млрд.

Акции GS на премаркете выросли до уровня $208.60 (+0.37%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

15 апреля

До начала торгов:

Citigroup (C). Средний прогноз: EPS $1.79, выручка $18564.06 млн.

Goldman Sachs (GS). Средний прогноз: EPS $5.02, выручка $8892.00 млн.

16 апреля

До начала торгов:

Bank of America (BAC). Средний прогноз: EPS $0.66, выручка $23241.35 млн.

Johnson & Johnson (JNJ). Средний прогноз: EPS $2.04, выручка $19548.52 млн.

UnitedHealth (UNH). Средний прогноз: EPS $3.60, выручка $59713.69 млн.

После окончания торгов:

IBM (IBM). Средний прогноз: EPS $2.24, выручка $18575.24 млн.

Netflix (NFLX). Средний прогноз: EPS $0.57, выручка $4501.20 млн.

17 апреля

До начала торгов:

Morgan Stanley (MS). Средний прогноз: EPS $1.17, выручка $9962.62 млн.

После окончания торгов:

Alcoa (AA). Средний прогноз: EPS -$0.12, выручка $2877.88 млн.

18 апреля

До начала торгов:

American Express (AXP). Средний прогноз: EPS $1.97, выручка $10461.81 млн.

Honeywell (HON). Средний прогноз: EPS $1.84, выручка $8680.46 млн.

Travelers (TRV). Средний прогноз: EPS $2.77, выручка $6975.83 млн.

Основные фондовые индексы Европы торгуются с незначительным ростом, несмотря на сообщения о том, что Европейский союз рассматривает вопрос о поставках товаров США с ответными тарифами на сумму 10,2 млрд евро ($11,5 млрд), обостряя тарифную войну из-за спорных авиационных субсидий.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,1% на открытии сделок после закрытия с ростом на 0,2% в пятницу.

Банки увеличили капитализацию перед публикацией квартальных отчетов о прибыли от ряда крупных банков США на этой неделе. Акции Commerzbank, BNP Paribas и Deutsche Bank выросли в цене на 2-3%.

Рыночная стоимость Rio Tinto снизилась на -1,3% после того, как компания выделила $302 млн дополнительного капитала для продвижения своего проекта Resolution Copper в американском штате Аризона.

Acacia Mining утратили - 2,3% стоимости бумаг после того, как ее производство золота в первом квартале сократилось на 13%, в основном из-за снижения добычи в Северной Маре и Бузваги.

Акции BP Plc подешевели более чем на -1%, так как цены на нефть упали в условиях нестабильной торговли.

Итальянская медиагруппа Mediaset, а также ее немецкий конкурент ProSiebenSat.1 Media подорожали примерно на 1% каждый из-за спекуляций по слиянию.

Daimler потерял -0,8% стоимости бумаг. Немецкий автопроизводитель класса люкс опроверг сообщения СМИ о том, что он тихо удалил программное обеспечение для тестирования выбросов из ряда дизельных моделей Mercedes GLK 220 CDI.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Швейцарский национальный банк повысит ставки в начале 2020 года, одновременно с Европейским центробанком

• Швейцарский франк по-прежнему переоценен, и его дальнейший рост представляет опасность для дальнейшего замедления швейцарской экономики

• Повышение ставок ШНБ и ЕЦБ, вероятно, будет отражено ростом доходности к концу 2019 года

• Ставки останутся исторически "очень низкими" в течение следующих нескольких лет даже после 2020 года

• Первоначальное повышение ставки вряд ли вызовет панику на рынке облигаций

• Долгосрочные процентные ставки будут расти довольно умеренным темпом

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост экономики Китая в первом квартале, вероятно, замедлился до самого слабого показателя за последние 27 лет, показал опрос Reuters.

Признаки улучшения второй по величине экономики в мире добавят растущего оптимизма в отношении того, что Вашингтон и Пекин близки к заключению торговой сделки, возрождая доверие бизнеса и ослабляя опасения по поводу значительного замедления глобального роста.

Но аналитики не ожидают резкого восстановления в экономике Китая, такого как восстановление в прошлом, которое вызвало сильный рефляционный импульс во всем мире, отмечая, что его последние меры стимулирования до сих пор были относительно более сдержанными.

Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидают, что валовой внутренний продукт (ВВП) Китая вырос в первом квартале в годовом исчислении на 6,3%, и это самым медленный темп роста с первого квартала 1992 года.

Это ознаменовало бы дальнейшую потерю импульса с 6,4%, зафиксированных в предыдущем квартале, но политики и инвесторы, скорее всего, сосредоточатся на каких-либо признаках изменения в данных за март, которые будут опубликованы на этой неделе в среду.

Премьер-министр Китая Ли Кэцян недавно заявил, что «изменения» в экономике в марте превзошли ожидания, и в первом квартале экономика работала стабильно.

Аналитики говорят, что неожиданно сильные мартовские данные по кредитам в пятницу подготовили почву для восстановления инвестиций во второй половине года, хотя показатели экспорта и импорта были неоднозначными, предполагая, что внутренний спрос остается вялым.

В 2018 году экономический рост Китая снизился до 6,6%. Экономисты, опрошенные агентством Reuters, ожидают дальнейшего снижения экономики до 6,2% в 2019 году - самого медленного за последние 30 лет.

По оценкам экономистов, в первом квартале ВВП вырос на 1,4%, снизившись с 1,5% в четвертом квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в Турции вырос в период с декабря по февраль до самого высокого уровня  почти за десятилетие, поскольку последствия валютного кризиса в прошлом году продолжали оказывать давление на работников.

Согласно опубликованным сегодня данным, уровень безработицы вырос до 14,7% с 13,5% в предыдущем периоде, закончившийся в январе, и включал скачок безработицы среди молодежи до самого высокого уровня по крайней мере с 2005 года. За три месяца по февраль уровень безработицы среди людей в возрасте 15-24 лет вырос до 26,7%.

Экономика Турции в четвертом квартале 2018 года сократилась на 3% больше, чем ожидалось, что является ее худшим показателем за почти десятилетие, указывая на то, что прошлогоднее снижение цен на турецкую лиру на 30% привело ее к рецессии.

Как президент Тайип Эрдоган, так и его зять министр финансов Берат Албайрак заявили, что Турция оставила позади наихудшие экономические проблемы, и Албайрак на прошлой неделе объявил о серии структурных мер для поддержки слабой экономики.

Инфляция снизилась с прошлогоднего максимума, но остается высокой, а дефицит текущего счета страны резко сократился.

Тем не менее, по данным турецкого статистического управления, число людей, зарегистрированных в качестве безработных, выросло до 4,67 млн. за три месяца до февраля, что больше чем на 1 млн. человек, чем в прошлом году.

Данные показали, что безработица в несельскохозяйственном секторе за тот же период составила 16,8%, увеличившись с 15,6% в период с ноября по январь.

В ближайшие месяцы ожидается, что безработица в Турции продолжит расти и будет оказывать давление на частное потребление и инвестиции, сообщило рейтинговое агентство Moody's в марте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как инвесторы ожидали дальнейших признаков роста мировой экономики и прогресса в торговых переговорах между США и Китаем.

Оптимизм все же возобладал после того, как министр финансов США Стивен Мнучин заявил в субботу, что торговое соглашение между США и Китаем "превзойдет" предыдущие попытки открыть рынки Китая для американских компаний.

Мнучин заявил СМИ в кулуарах весенних заседаний Международного валютного фонда и Всемирного банка, что, по его мнению, Вашингтон и Пекин приближаются к финальному раунду решения вопросов.

Китайский фондовый рынок закрылся со снижением посте роста с начала торгов.

Японские акции достигли четырехмесячного максимума. Настроения поднялись из-за ослабления иены и позитивных сигналов от мировых рынков.

Банки Mizuho Financial, Mitsubishi UFJ Financial Group и Sumitomo Mitsui Financial Group увеличили капитализацию на 1-2% после того, как финансовые гиганты США JP Morgan и Wells Fargo опубликовали отчеты о прибыли, которые оказались лучше ожиданий.

Акции экспортеров Canon и Honda Motor подорожали более чем на 1%, поскольку иена-убежище торговалась около шестинедельного минимума по отношению к доллару.

Австралийские рынки колебались, прежде чем финишировать без изменений.

Золотодобытчики Newcrest, Northern Star и Evolution потеряли -3-4% стоимости бумаг, поскольку цена на драгоценный металл упал до более чем недельного минимума из-за возрождения аппетита к риску.

Акции Новой Зеландии продолжили рост в течение третьей сессии подряд.

Молочные компании a2 Milk и Synlait Milk увеличили капитализацию на 4,2% и 2,9% соответственно.

На экономических новостях, сектор услуг в Новой Зеландии продолжал расширяться в марте, хотя и более медленными темпами. Индекс активности сектора услуг в марте вырос до 52,9 с 53,6, зафиксированных в феврале, и это самый низкий показатель индекса с 2012 года, сообщает BusinessNZ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник страны Евросоюза дали окончательное разрешение на официальные торговые переговоры с США после нескольких месяцев задержки из-за сопротивления со стороны Франции.

В конце концов, правительства ЕС проголосовали явным большинством, и одобрили переговорные мандаты, предложенные Европейской комиссией, при этом Франция проголосовала против, а Бельгия воздержалась.

Комиссия, которая координирует торговую политику Европейского Союза, хочет начать переговоры по двум направлениям: одно - снизить тарифы на промышленные товары, другое - упростить компаниям возможность демонстрировать продукты, которые соответствуют стандартам ЕС или США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Reuters

American Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX

Главный исполнительный директор авиакомпании American Airlines Дуг Паркер заявил о продлении временного запрета на эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX до 19 августа текущего года. Об этом сообщает Reuters.

Он выразил уверенность в том, что после обновления программного обеспечения для Boeing 737 MAX самолетам этой модификации вернут сертификацию, однако в сезон с высоким спросом Паркер хочет обеспечить безопасность пассажиров и быть уверенным в составленном бизнес-плане.

Financial Times

МИД Японии призвал Китай ужесточить контроль над санкциями против КНДР

Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что Токио надеется на ужесточение контроля со стороны Китая над выполнением санкций в отношении Северной Кореи. Об этом он сказал в интервью газете The Financial Times.

Глава японского МИДа добавил, что ужесточение контроля необходимо, так как северокорейские суда продолжают получать товары и природные ресурсы благодаря перегрузке с других иностранных кораблей в открытом море.

Foreign Policy,

Невероятное восхождение компании «Хуавэй»

Каким образом частной китайской компании удалось занять господствующее положение в сфере новых технологий — одной из наиболее важных в мире — интересуются авторы статьи и рассказывают историю бурного роста «Хуавэй». Лидерство этой компании в технологии 5G вызывает у США серьезные опасения, что Китай станет главной разведывательной державой.

Hamshahri, Иран

Дни господства доллара в мировой торговле сочтены?

Иранское издание «Хамшахри» рассматривает причины, почему доля доллара в мировых валютных запасах в последние годы стала снижаться. Одна из главных причин, говорится в статье, заключается в том, что все больше стран склоняются в зарубежных расчетах и подписаниях контрактов к отказу от доллара и ведению взаиморасчетов в национальных валютах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть снижаются в понедельник после того, как международный ориентир Brent достиг нового пятимесячного максимума на предыдущей сессии, но опасения по поводу мировых поставок дали основание для потерь.

Глава Ливийской национальной нефтяной корпорации предупредил в пятницу, что возобновление боевых действий может уничтожить добычу нефти в стране.

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники встретятся в июне , чтобы решить , следует ли продолжать сокращать поставки. ОПЕК, Россия и другие производители - альянс, известный как ОПЕК +, сокращают добычу на 1,2 млн баррелей в сутки с 1 января в течение шести месяцев.

Считается, что де-факто лидер ОПЕК, Саудовская Аравия, стремится продолжать сокращение добычи, но источники в картеле говорят, что поставки могут начать увеличиваться с июля, если продолжаться перебои  в других местах.

В субботу информационное агентство ТАСС сообщило, что министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия и ОПЕК могут принять решение об увеличении добычи в борьбе с США за долю на рынке, но это приведет к снижению цен на нефть до $40 за баррель.

К началу европейской сессии, нефть WTI в США торгуется со снижением на -0,42% до $63,62 за баррель. Мировой бенчмарк Brent подешевел на -0,14%, до $71,45 за баррель

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Президент Дональд Трамп заявил в воскресенье, что действия Федеральной Резервной Системы США сократили экономический рост США и прирост фондового рынка, возможно, на 30%, и что она должна запустить стимулирование, как это было во время рецессии 2007-2009 годов.

"Если бы ФРС сделала свою работу правильно, чего она не сделала, фондовый рынок поднялся бы на 5000-10 000 дополнительных пунктов, а ВВП был бы намного выше 4% вместо 3%...почти без инфляции”, сказал Трамп.

“Количественное ужесточение было убийственным, а следовало сделать с точностью до наоборот”, - сказал он, имея в виду ежемесячный вывод ФРС в прошлом году до $50 миллиардов облигаций, которые она приобрела во время худшего экономического спада со времен Великой Депрессии 1930-х годов.

Предложение Трампа о том, что ФРС вернется к количественному смягчению, позволит центральному банку добавить денежный стимул и расширить свое присутствие на долговых рынках в экономике, которая уверенно растет и имеет исторически низкий уровень безработицы.

Согласно протоколам недавнего заседания ФРС, никто в центробанке, включая трех назначенцев Трампа в совете управляющих и тщательно подобранного председателя Джерома Пауэлла, не высказал предположение, что США нужна помощь центрального банка, запущенная, когда экономика находилась в состоянии свободного падения десять лет назад.

ФРС уже приняла решение о прекращении сокращения своих запасов ценных бумаг с сентября после того, как пришла к выводу, что размер ее активов, вероятно, около $3,5 трлн к этому моменту, будет достаточным, учитывая требование коммерческих банков держать резервы Центрального банка.

ФРС четыре раза повышала процентные ставки в 2018 году, но также приостановила этот процесс, оставив целевую процентную ставку в диапазоне 2,25-2,5%, что по-прежнему ниже средних исторических показателей.

Информационно-аналитический отдел Teletrade со ссылкой на Reuters

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В марте 2019 года общий индекс цен производителей и импортных товаров увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 102,2 пункта. Увеличение в основном было связано с ростом цен на нефтепродукты.

По сравнению с мартом 2018 года уровень цен общего предложения отечественной и импортной продукции снизился на -0,2% после снижения на -0,7%, зафиксированного в феврале, показали данные Федерального статистического управления (FSO).

В частности, индекс цен на нефтепродукты вырос, по сравнению с предыдущим месяцем. Также увеличились цены на железный лом, в то время как цены на продукты питания упали.

Увеличение индекса импортных цен по сравнению с февралем 2019 года также было связано с ростом цен на нефтепродукты. Кроме того, сообщается о росте цен на цветные металлы и сопутствующие товары, одежду, а также на природный газ.  С другой стороны цены на компьютеры и фармацевтические препараты упали.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Иена торгуется около самого низкого уровня в этом году, поскольку новые признаки стабилизации в экономике Китая и оптимистичный старт сезона прибыли в США побудили инвесторов отказаться от валюты-убежища, чтобы искать более высокую доходность в других местах.

Безопасный швейцарский франк также ослаб против евро, который восстановил свои потери, зафиксированные в конце прошлого месяца.

Китайские данные, опубликованные в пятницу, показали, что экспорт резко восстановился, а новые банковские кредиты выросли в марте намного больше, чем ожидалось.

Хотя импорт Китая оставался слабым, данные в целом укрепили подтверждения того, что китайская экономика остается под давлением после мягкого рывка, даже несмотря на то, что Пекин обуздал усилия по сокращению левереджа и усилил поддержку экономики в последние месяцы.

Участникам торгов понадобятся проанализировать данные за несколько месяцев, чтобы подтвердить силу китайской экономики.

На рынке по-прежнему сохраняется неопределенность на переговорах между США и Китаем и Brexit.

Фондовые индексы США выросли в пятницу благодаря сильным отчетам о доходах JPMorgan и 11,5-процентному скачку стоимости акций Walt Disney Co на новостях о его потоковых сервисах.

Более позитивные настроения помогли компенсировать любые опасения по поводу предстоящих торговых переговоров между Соединенными Штатами и Японией, в которых Вашингтон, как ожидается, включит валютное положение в двустороннее торговое соглашение.

Пара EUR/USD в пятницу, торговалась с ростом, достигнув максимума 26 марта ($1.1325), однако к концу торгов опустилась и закрыла день, около $1.1290. Сегодня пара торгуется с ростом, немного ниже пятничного максимума $1.1310. Пара поднялась выше линии скользящей средней MA (200) H1 и немного выше МА (200) Н4. Если пара закрепиться выше данных уровней, то возможно формирование нового восходящего тренда, но пока это не произошло, лучше и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара GBP/USD в пятницу, после до роста к $1.3130, вскоре опустилась, утратив большую часть завоеванных позиций и закрыла день около $1.3065. Сегодня GBP/USD торгуется с ростом, выше уровня закрытия пятничной сессии, около $1.3095. GBP/USD поднялась немного выше уровня скользящей средней МА (200) Н1 и находится ниже МА (200) Н4, глобально оставаясь под контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара USD/JPY в пятницу, торговалась с ростом достигнув максимума 1 марта (Y112.05) и закрыла день около Y112.00. Сегодня пара торгуется в диапазоне (Y111.95-112.05), около закрытия пятничной сессии. USD/JPY закрепилась выше линий скользящей средней МА (200) Н1 и МА (200) Н4, тем самым сигнализируя о переходе под контроль быков. В этой ситуации лучше начать придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

В понедельник объем статистики будет минимальным. В 06:30 GMT Швейцария представит индекс цен производителей и импорта за март. В 10:00 GMT в Германии выйдет ежемесячный отчет Бундесбанка. В 12:30 GMT США опубликуют индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за апрель. В 14:30 GMT в Канаде выйдет обзор экономических условий и перспектив развития бизнеса от Банка Канады за 1-й квартал. В 20:00 GMT США заявят об изменении чистого и общего объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за февраль.

, аналитик Teletrade

• FTSE   +0,2%

• CAC    +0,2%

• DAX     +0,1%

На фондовых площадках Европы ожидается положительный старт торгов, вслед за  позитивным настроением торговли акций в Азии.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Сектор услуг в Новой Зеландии продолжал расширяться в марте, хотя и более медленными темпами, сообщает BusinessNZ.

Индекс активности сектора услуг в марте вырос до 52,9 с 53,6, зафиксированных в феврале, и это самый низкий показатель индекса с 2012 года, сообщает BNZ.

Однако, несмотря на снижение индекс остается выше значения 50, которое отделяет расширение от сокращения.

Подробнее в отчете BNZ отмечено, что занятость и новые заказы сократились, но все еще оставались на территории расширения. Запасы сокращались медленнее, в то время как поставки  перешли от безубыточности к расширению.

“Тенденции развития сектора услуг остаются в норме, но более медленное мартовское чтение усиливает внимание к следующим нескольким месяцам, чтобы увидеть, являются ли более медленные темпы временными или нет”, - сказал старший экономист BNZ Даг Стил.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 15:30 GMT США проведет размещение 3-х и 6-месячных векселей

В 17:00 GMT Выступит представитель ФРС США Чарльз Эванс

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1404 (3702)

$1.1384 (2492)

$1.1361 (193)

Цена на момент написания обзора: $1.1308

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1273 (3382)

$1.1235 (3254)

$1.1192 (2934)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 3 мая составляет 70937 контракта (согласно данным за 12 апреля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (5941);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3320 (2059)

$1.3244 (1176)

$1.3189 (929)

Цена на момент написания обзора: $1.3095

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3030 (1370)

$1.2964 (1341)

$1.2883 (1711)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 мая составляет 20763 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (2471);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 мая составляет 19928 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2600 (2560);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 12 апреля составило 0,96 против 0,98 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade