Новости и прогнозы рынков CFD — 10-04-2019

Большинство компонентов DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - Cisco Systems (CSCO; +1.05%).  Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -0.98%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+0.6%). Снижение показывает только сектор коммунальных услуг (-0.1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Международный валютный фонд заявил в среду, что за последние шесть месяцев риски для мировой финансовой системы возросли и могут увеличиться еще больше в результате беспорядочного выхода Великобритании из Европейского союза или эскалации торговой напряженности между США и Китаем.

МВФ, весенние встречи которого со Всемирным банком начинаются на этой неделе в Вашингтоне, отметил, что глобальная экономическая экспансия замедляется, и резкий спад может иметь далеко идущие последствия.

"После многих лет экономической экспансии, глобальный рост замедляется, что вызывает опасения по поводу более глубокого спада", - сказал Тобиас Адриан, глава монетарного департамента и рынков капитала в МВФ.

МВФ также предостерег от сворачивания пруденциального регулирования, которое могло бы помочь защитить финансовую систему в случае спада.

"Существует риск того, что позитивные настроения инвесторов могут резко ухудшиться, что приведет к резкому ужесточению финансовых условий, - говорится в отчете МВФ. - Это окажет большее влияние на страны с более слабыми фундаментальными показателями, большей финансовой уязвимостью и меньшим политическим пространством для реагирования на потрясения".

В отчете в среду МВФ призвал политиков четко сообщать о любых изменениях в своей монетарной политике, чтобы минимизировать колебания рынка. Отмечая, что настроения инвесторов улучшилось с тех пор, как Федеральная резервная система США приостановила свой цикл повышения ставок, МВФ предупредил, что сильный сдвиг в политике ФРС может спровоцировать распродажу более рискованных активов.

МВФ также повторил озабоченность, высказанную американскими чиновниками по поводу роста корпоративного долга, заявив, что риски корпоративного сектора, по-видимому, повышены примерно в 70% стран с систематической важностью.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Карстен Бжески, главный экономист ING, объясняет, что содержание вступительного заявления ЕЦБ и оценка ЕЦБ перспектив роста и инфляции практически не изменились с мартовского заседания, поскольку Банк остается в состоянии повышенной готовности.

"Основной интерес был в том, предоставит ли ЕЦБ какие-либо новые подробности о новой серии долгосрочных операций рефинансирования (TLTRO3), начиная с сентября, и расскажет ли ЕЦБ больше о недавних намеках на то, что он может предоставить некоторое облегчение банковскому сектору. Здесь ЕЦБ, похоже, нужно больше времени. Фактически, ЕЦБ заявил, что точные условия будут сообщены на "одном из наших предстоящих" заседаний. Небольшое отклонение от "в свое время" на мартовском заседании. Что касается детализации сроков TLTRO, пресс-конференция оставила место для интерпретации. В то время как во вступительном заявлении говорилось о "предстоящих заседаниях", Драги сделал несколько больший акцент на том факте, что на июньском совещании будут представлены обновленные прогнозы персонала. В любом случае, до начала нового TLTROs осталось всего три встречи ЕЦБ Судя по сегодняшним комментариям, детали TLTRO, по нашему мнению, вполне могут быть представлены на июньском совещании, но смягчающие меры, такие как, например, многоуровневая система, будут представлены только в качестве крайней меры в случае дальнейшего ослабления экономики. В целом, сегодняшняя встреча показала, что ЕЦБ все еще очень сомневается в принятии решения о чем-либо вроде многоуровневой системы для депозитной ставки".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Эксперты прогнозируют замедление роста ВВП в 1-м квартале ввиду ослабления расходов потребителей и капиталовложений

• Эксперты ожидают, что замедление экономического роста в 1-м кв будет временным и рост восстановится во 2-м квартале

• Руководители ФРС пересмотрели с понижением свои прогнозы по росту ВВП США в этом и следующих годах

• Руководители ФРС ожидают замедления экономического роста в США ввиду более медленного роста мировой экономики и ослабления эффекта налогово-бюджетного стимулирования

• Руководители ФРС назвали примечательным то, что инфляция остается слабой, несмотря на сильный рынок труда и пошлины

• Несколько чиновников отметили, что взгляды на ставки могут меняться в любом направлении

• Большинство политиков сказали, что терпение необходимо

• Несколько чиновников обеспокоены довольно плоской кривой доходности

• ФРС отметила значительные неопределенности в отношении перспектив

• Неопределенность оставалась высокой в отношении Brexit и торговли, но риски неблагоприятных перспектив снизились

• Некоторые политики сказали, что экономика может восстановиться и потребовать повышения ставок в конце года

• Никто из чиновников не ожидал, что в этом году потребуется снижение ставок

• Потребуется время, чтобы оценить, перекинется ли слабость первого квартала на второй квартал

• Фискальная политика дала меньший толчок, чем ожидалось

Евро отыграл все ранее утраченные позиции против доллара США, и вернулся до максимума сессии после того, как Европейский Центробанк, как и ожидалось, не внес изменений в монетарную политику.

ЕЦБ оставил ключевые процентные ставки стабильными и повторил, что планирует сохранять их на текущих уровнях, по крайней мере, до конца года, а также сообщил, что он планирует продолжить реинвестирование основных платежей из своей недавно завершенной программы покупки облигаций в течение "длительного периода" после того, как он увеличит ставку.

Между тем, глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что риски, связанные с перспективами роста в еврозоне, по-прежнему склонны к снижению из-за сохранения неопределенности, связанной с геополитическими факторами, угрозой протекционизма и уязвимостями на развивающихся рынках. Он добавил, что подробности целевых долгосрочных операций рефинансирования, или TLTRO, будут сообщены на одном из предстоящих заседаний Центральных банков. Тем не менее, глава ЕЦБ заявил, что шансы на рецессию в еврозоне остаются низкими, отвечая на вопрос на пресс-конференции Центробанка.

Инвесторы также готовились к публикации протокола мартовского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), который будет изучен на предмет подсказок о будущей позиции ФРС по денежно-кредитной политике. Ранее представленные сегодня данные показали, что потребительские цены в США выросли больше всего за более чем год в марте, но базовая инфляция оставалась мягкой на фоне замедления внутреннего и мирового экономического роста.

Фунт подорожал против доллара США, достигнув вчерашнего максимума, что было обусловлено коррекцией позиций по американской валюты в преддверии выхода протокола заседания ФРС.

В фокусе внимания инвесторов также оставались новости на тему Брекзита. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй сегодня встречается с европейскими официальными лицами, пытаясь перенести срок Брекзита до 30 июня, после заседаний парламента ЕС. Тем не менее, президент Совета ЕС Дональд Туск намекнул на более длительное продление, чтобы избежать дальнейших чрезвычайных встреч. Между тем, главный переговорщик по Брекзиту от ЕС Барнье заявил, что у любой отсрочки должно быть определенное обоснование. Аналогичное заявление также сделал президент Франции Макрон, пояснив, что "мы должны понять, для чего Британии требуется дополнительное время". Он добавил, что нет никакой уверенности относительно длительности отсрочки. Впрочем, Премьер-министр Италии Конте сообщил, что он выступает за более продолжительное продление Статьи 50, которое "не должно составлять 2-3 месяца".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Фунт неподвижен перед сильной вероятностью того, что сегодня вечером ЕС предложит премьер-министру Мэй и Великобритании еще одно продление Статьи 50, возможно, до конца этого года, с возможностью уйти раньше, если премьер-министр Мэй сможет достичь консенсуса в парламенте о пути вперед. Мы понимаем, почему эту ситуацию воспринимают с ограниченным энтузиазмом на валютных рынках. Во-первых, риски, связанные с отсутствием сделок, уже были незначительными, поскольку ЕС никогда реально не собирался отклонять запрос Великобритании.  Во-вторых, потенциально более длительное продление открывает "ящик неопределенностей", которые не являются особенно привлекательными. Премьер-министр Мэй, по всей вероятности, даст еще один толчок для заключения соглашения в преддверии выборов в ЕС 23 мая или к 30 июня (ее первоначальная желаемая дата крайнего срока), чтобы Великобритании не пришлось заседать в новом парламенте ЕС 2 июля Но вероятность более длительной задержки делает ее слабее. Нет никакого риска "без сделки", чтобы придать ее толчку новую срочность, и, следовательно, неспособность заключить сделку открывает вероятность отставки премьер-министра Мэй, выборов лидера летом и возможных всеобщих выборов"".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 10-летние ноты на сумму 23,982 млрд. долларов

• Доходность 10-летних нот составила 2,466% против 2,615% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,55 по сравнению с 2,59 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 68,37% от объема размещения по сравнению с 69,44% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 12,01% от объема размещения по сравнению с 9,08% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 19,62% от объема размещения по сравнению с 21.48% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные движения, так как акции технологического сектора толкают вверх индексы S&P 500 и Nasdaq, но падение акций Boeing (BA) оказывает давление на индекс Dow, в преддверии публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Федеральный резерв опубликует протокол своего мартовского заседания по денежно-кредитной политике позднее сегодня (18:00 GMT). В прошлом месяце центральный банк США решил сохранить процентные ставки и отказаться от дальнейшего повышения ставок в этом году. Участники рынка надеются, что протокол даст более глубокое представление, почему в ФРС решили приостановить свою трехлетнюю кампанию по повышению процентных ставок.

Стоит отметить, что сегодня утром Европейский центральный банк (ЕЦБ) сообщил о решении оставить свои ключевые ставки без изменений, как и ожидалось, и заявил, что ставки останутся на текущих уровнях по крайней мере до конца 2019 года. Президент ЕЦБ Марио Драги вновь признал наличие понижательных рисков для экономики. Решение европейского центробанка и комментарии г-на Драги не стали чем-то новым для инвесторов, но “голубиная” политика является благоприятной для рынка акций.

Участники рынка также анализируют мартовские данные по инфляции в США. Как показал отчет Министерства  труда, индекс потребительских цен вырос на 0.4%, чему способствовал рост стоимости продуктов питания, бензина и арендной платы. Это был самый большой рост с января 2018 года, а рост в феврале составил 0.2%. В годовом исчислении индекс потребительских цен вырос в марте на 1.9% после роста на 1.5% в феврале, что было наименьшим ростом с сентября 2016 года. Экономисты прогнозировали рост индекса потребительских цен на 0.3% в марте и рост на 1.8% в годовом исчислении. В то же время, без учета цен на продукты питания и энергоносители, индекс потребительских цен вырос на 0.1%, что соответствует росту в феврале. За 12 месяцев до марта базовый индекс потребительских цен увеличился на 2.0%, наименьшее увеличение с февраля 2018 года. Основной индекс потребительских цен вырос на 2.1% в годовом исчислении в феврале.

Кроме того, инвесторы продолжают готовиться к сезону квартальной отчетности, который может стать первым, который покажет годовое сокращение прибыли корпоративного сегмента с 2016 года. Сезон корпоративной отчетности за первый квартал 2019 года стартует уже в  эту пятницу с публикации результатов крупнейших банков.

Большинство компонентов DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - Cisco Systems (CSCO; +0.86%).  Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -1.05%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+0.7%). Наибольшее снижение показывает сектор промышленных товаров (-0.1%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли в среду, после того как Европейский центральный банк оставил процентные ставки без изменений. Кроме того, инвесторы ожидали экстренного саммита по Брекзиту.

Читать далее 

Аналитики HSBC Securities снизили рейтинг акций компании Apple (AAPL) до уровня “Reduce” с “Hold” из-за опасений, что ее переориентация на услуги будет иметь меньшую маржу, а новые предложения, включая потоковый видеосервис, не оправдают ожиданий.

"Недавние анонсы услуг заставляют Apple финансово поддерживать свои устремления, но для того, чтобы получать доходы, ей может понадобится некоторое время", - заявил аналитик Эрван Рамбур (Erwan Rambourg) в своем отчете для клиентов в среду.

"Хотя новые предложения могут привлечь внимание потребителей, мы не ожидаем, что эти услуги значительно повлияют на ход игры. Мы считаем, что Apple слишком поздно решила вступить в игру, и ее предложения, в общем и целом, не сильно отличаются или уступают предложениям конкурентов".

Аналитик также отметил, что сервисный бизнес компании, вероятно, будет менее успешным в привлечении и удержании клиентов на развивающихся рынках, чем в США.

Акции AAPL выросли на 26% с начала 2019 года.

"Генерация денежных средств и вероятно превысившие ожидания результаты в следующем квартале после снижения прогнозов из-за падения объемов продаж iPhone в Китае в начале года, заставят некоторых инвесторов думать, что текущая оценка Apple является адекватной," - отметил Рамбург.

"Мы убеждены, что после роста на 41% по сравнению с минимумами января 2019 года, а также учитывая оптимизм/удовлетворенность в отношении анонсов услуг и рейтинги со стороны аналитиков "sell-side", теперь есть некоторый потенциал снижения стоимость", - добавил он.

На текущий момент акции Apple (AAPL) котируются по $199.34 (-0.08%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Международный валютный фонд в среду предупредил, что в Австралии, Германии, Китае и некоторых других странах могут потребоваться фискальные стимулы из-за риска более резкого, чем ожидалось, экономического спада.

Мировой кредитор заявил, что есть случай, когда эти страны, в том числе Южная Корея и Япония, должны ввести "ограниченное, высококачественное налогово-бюджетное стимулирование"."

В своем отчете Fiscal Monitor, опубликованном во время встречи официальных лиц в Вашингтоне на весенних заседаниях МВФ и Всемирного банка, МВФ заявил, что любые фискальные стимулы в Китае и Японии должны сопровождаться "заслуживающим доверия среднесрочным планом консолидации".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам февраля ведущий экономический индекс (LEI) для Южной Кореи упал на 1,2 процента, и составил 102,4 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 0,1 процента в январе и увеличение на 0,6 процента в декабре. В течение шести месяцев (с августа 2018 года по февраль 2019 года) показатель упал на 0,8 процента после увеличения на 0,2 процента за предыдущий шестимесячный период (с июля 2018 года по январь 2019 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) снизился на 1,6 процента в феврале, и составил 100,8 пункта (2016 = 100), что последовало за увеличением на 0,8 процента в январе и снижением на 0,4 процента в декабре. За шестимесячный период (по февраль) индекс упал на 1,4 процента после увеличения на 0,4 процента за предыдущий шестимесячный период (с июля 2018 года по январь 2019 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть выросли в среду после того, как данные по США, свидетельствующие о значительном сокращении запасов бензина, затмили сообщения о том, что запасы нефти поднялись до самого высокого уровня более чем за год, а санкции и отключения электроэнергии в Венесуэле помогли ужесточить мировые поставки.

Читать далее 

Котировки золота достигли почти 2-недельного максимума в среду, поддержанные более мягкими экономическими данными по США и тем, что Европейский центральный банк “укрепил” аккомодационную денежно-кредитную политику,

Читать далее 

В четверг выйдет небольшое количество важных данных. В 01:30 GMT Китай выпустит индекс потребительских цен и индекс цен производителей за март. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Китае. Второй индекс показывает изменение цен на товары, приобретенные и проданные производителями. В связи с тем, что он анализирует изменения цены, которые происходят до того, как товар достигает розничного уровня, он дает предварительную оценку инфляционного давления, с которым столкнутся потребители, покупая готовые товары. Ожидается, что индекс потребительских цен вырос на 2,3% годовых, а индекс цен производителей увеличился на 0,5% годовых.

В 02:30 GMT с речью выступит помощник главы РБА Г. Дэбелль.

12:30 GMT Канада выпустит индекс цен на новое жилье за февраль. Индекс отображает изменения цен на новое жилье. Данный показатель является частью индекса потребительских цен. Динамика данного индекса имеет сильную связь с общей ситуацией в экономике, поскольку отражает уровень уверенности потребителей. Согласно прогнозу, индекс снизился на 0,1% относительно января.

Также в 12:30 GMT США опубликуют индекс цен производителей за март и сообщат об изменении первичных обращений за пособием по безработице. Ожидается, что индекс цен производителей вырос на 0,3% за месяц и на 1,9% годовых, а число первичных обращений за пособием по безработице выросло до 211 тыс. по сравнению с 202 тыс. неделей ранее.

Затем в фокусе окажутся выступления представителей ФРС: в 13:30 GMT с речью выступит Р. Кларида, в 13:35 GMT - Д. Уильямс, в 13:40 GMT - Д. Буллард, а в 20:00 GMT - М. Боуман.

В 22:30 GMT Новая Зеландия представит индекс деловой активности в производственном секторе за март. Ожидается, что индекс вырос до 54,4 с 53,7 в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам февраля ведущий экономический индекс (LEI) для Германии упал на 0,2 процента, и составил 100,4 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 0,2 процента в январе и нулевое изменение в декабре. В течение шести месяцев (с августа 2018 года по февраль 2019 года) показатель вырос на 0,3 процента после аналогичного увеличения за предыдущий шестимесячный период (с июля 2018 года по январь 2019 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,2 процента в феврале, и составил 103,7 пункта (2016 = 100), что последовало за увеличением на 0,4 процента в январе и снижением на 0,1 процента в декабре. За шестимесячный период (по февраль) индекс вырос на 0,6 процента после увеличения на 0,5 процента за предыдущий шестимесячный период (с июля 2018 года по январь 2019 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика Великобритании будет расти на 0,4% в первом квартале 2019 года и, если текущие тенденции продолжатся, на 0,3% во втором квартале, показала оценка изменений ВВП от NIESR

Оценка темпов роста ВВП NIESR – показатель, публикуемый Национальным институтом экономических и социальных исследований и оценивающий темпы роста британской экономики в течение трех последних месяцев. Отчет публикуется перед релизом официальных данных по ВВП. Его результаты считаются надежными и внушающими доверие, и потенциально способны повлиять на монетарную политику Великобритании.

Согласно новым данным Управления национальной статистики (УНС), которые были опубликованы сегодня утром, экономика Великобритании выросла на 0,3% за три месяца до февраля. Этот рост был выше 0,1%, который NIESR прогнозировали в прошлом месяце за тот же период. Несмотря на некоторые слабые данные обследования по сектору услуг в марте, более высокие, чем ожидалось, показатели в январе и феврале позволили оценить, что экономика в целом выросла на 0,4% в первом квартале.

Гарри Янг, руководитель макроэкономического моделирования и прогнозирования, сказал: “Последние данные УНС были лучше, чем мы ожидали, но недавние исследования показывают, что экономический рост, вероятно, будет продолжаться довольно скромными темпами в первой половине этого года. Это отражает влияние неопределенности, связанной с Brexit, и замедление роста мировой экономики за пределами Соединенных Штатов. Ближайшие перспективы экономики Великобритании по-прежнему зависят от итогов переговоров по Brexit”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1200 (700 млн), 1.1225 (510 млн), 1.1245 (669 млн), 1.1250 (595 млн), 1.1275 (1.3 млрд)

USD/JPY: 110.75 (447 млн), 110.80 (978 млн), 111.20 (476 млн), 111.45 (499 млн), 112.00 (896 млн)

GBP/USD: 1.2990 (379 млн), 1.3000 (867 млн), 1.3005 (356 млн), 1.3130 (398 млн)

AUD/USD: 0.7100 (659 млн), 0.7125 (862 млн)

NZD/USD: 0.6775 (412 млн)

EUR/GBP: 0.8600 (712 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро резко снизился против доллара США после того, как глава Европейского центрального банка Марио Драги отметил риски для экономики.

После заседания центрального банка Драги заявил на пресс-конференции, что экономические данные являются слабыми и что влияние факторов, специфичных для страны и отрасли, является более продолжительным. Скачок также произошел после публикации данных по индексу потребительских цен в США за март.

Пара EUR/USD  резко снизилась с $1.1285 до $1.1230.  Ближайшее сопротивление пары - $1.1255 (максимум 3 апреля). Сильный уровень поддержки - $1.1205 (минимум 4 апреля).

Доходность государственных облигаций Германии упала до сессионного минимума в -0,023%, снизившись на два базисных пункта за день, в то время как доходность итальянских облигаций продолжила падение и в последний раз снизилась на четыре б.п. в день до 2,54%.

Индекс акций еврозоны достиг сессионного максимума, и банковский индекс переместился на положительную территорию, когда Драги начал говорить.

Фьючерсы Eonia, датированные декабрем 2019 года, теперь оцениваются в 20-процентном шансе снижения ставки по сравнению с примерно 15% до того, как Драги начал говорить.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.48% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $64.33 (+0.55%)

Золото $1,307.30 (-0.08%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,888.25 (+0.20%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.15% до уровня 7,605.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение после падения рынка накануне из-за  опасений по поводу торгового конфликта США и ЕС, а также глобального экономического роста. Инвесторы также анализируют мартовские данные по инфляции в США, ожидая релиз протокола последнего заседания ФРС и начала сезона корпоративной отчетности.

Федеральный резерв опубликует протокол своего мартовского заседания по денежно-кредитной политике позднее сегодня (18:00 GMT). В прошлом месяце центральный банк США решил сохранить процентные ставки и отказаться от дальнейшего повышения ставок в этом году. Участники рынка надеются, что протокол даст более глубокое представление, почему в ФРС решили приостановить свою трехлетнюю кампанию по повышению процентных ставок.

Тем временем, Европейский центральный банк сообщил сегодня о решении оставить без изменений свои ключевые процентные ставки и экономические прогнозы.

Отчет Министерства  труда показал, что индекс потребительских цен вырос на 0.4%, чему способствовал рост стоимости продуктов питания, бензина и арендной платы. Это был самый большой рост с января 2018 года, а рост в феврале составил 0.2%. В годовом исчислении индекс потребительских цен вырос в марте на 1.9% после роста на 1.5% в феврале, что было наименьшим ростом с сентября 2016 года. Экономисты прогнозировали рост индекса потребительских цен на 0.3% в марте и рост на 1.8% в годовом исчислении. В то же время, без учета цен на продукты питания и энергоносители, индекс потребительских цен вырос на 0.1%, что соответствует росту в феврале. За 12 месяцев до марта базовый индекс потребительских цен увеличился на 2.0%, наименьшее увеличение с февраля 2018 года. Основной индекс потребительских цен вырос на 2.1% в годовом исчислении в феврале.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было. 

Инвесторы продолжают готовиться к сезону квартальной отчетности, который может стать первым, который покажет годовое сокращение прибыли корпоративного сегмента с 2016 года. Сезон корпоративной отчетности за первый квартал 2019 года стартует в пятницу с публикации результатов крупнейших банков. Согласно данным Refinitiv, аналитики прогнозируют,  что прибыль компаний S&P 500 в первом квартале снизится на 2.3% г/г. По оценкам FactSet, инвесторы ожидают, что прибыль компаний S&P 500 в первом квартале упадет на 4.3% г/г.

После начала торгов влияние на их ход, помимо протокола ФРС, могут оказать данные по запасам нефти в США (14:30 GMT), а также выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Куорлза  (15:50 GMT).

Потребительские цены в США выросли в марте больше всего за более чем год, но базовая инфляция оставалась благоприятной на фоне замедления внутреннего и глобального экономического роста.

Министерство труда заявило в среду, что индекс потребительских цен вырос на 0,4%, чему способствовал рост стоимости продуктов питания, бензина и арендной платы. Это был самый большой рост с января 2018 года, а рост в феврале составил 0,2%.

В годовом исчислении индекс потребительских цен вырос в марте на 1,9% после роста на 1,5% в феврале, что было наименьшим ростом с сентября 2016 года. Экономисты прогнозировали рост индекса потребительских цен на 0,3% в марте и рост на 1,8% в годовом исчислении.

Инфляция остается сдержанной, при этом рост заработной платы умеренно увеличивается, несмотря на ужесточение условий на рынке труда. Обузданная инфляционная среда, наряду с замедлением экономической активности, поддерживают решение ФРС в прошлом месяце приостановить свою трехлетнюю кампанию по повышению процентных ставок.

Центральный банк США отказался от прогнозов относительно повышения ставок в этом году после четырехкратного увеличения стоимости заимствований в 2018 году.

Без учета цен на продукты питания и энергоносители, индекс потребительских цен вырос на 0,1%, что соответствует росту в феврале.

За 12 месяцев до марта базовый индекс потребительских цен увеличился на 2,0%, наименьшее увеличение с февраля 2018 года. Основной индекс потребительских цен вырос на 2,1% в годовом исчислении в феврале.

ФРС, которая имеет целевой показатель инфляции в 2%, отслеживает другую меру, основной ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE), для денежно-кредитной политики.

Индекс цен PCE увеличился на 1,8% в годовом исчислении в январе после роста на 2,0% в декабре. Он достиг целевого показателя ФРС в 2% в марте прошлого года впервые с апреля 2012 года.

Данные по ценам PCE за февраль и март будут опубликованы 29 апреля. Данные за февраль были отложены из-за частичного закрытия федерального правительства на 35 дней, которое закончилось 25 января.

Цены на энергоносители подскочили на 3,5% в марте, составив около 60% роста ИПЦ в прошлом месяце после роста на 0,4% в феврале.

Цены на продукты питания выросли на 0,3% после ускорения на 0,4% в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

• Подробная информация о точных условиях новой серии операций по долгосрочному рефинансированию (TLTRO) на квартальной основе будет сообщена на одном из наших предстоящих заседаний.

• ЕЦБ все еще должен рассмотреть вопрос, нужно ли смягчать отрицательные ставки

• Риски для экономики еврозоны по-прежнему склонны к снижению

• Инфляция может снизиться в ближайшие месяцы

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Nomura/Instinet присвоили акциям Tesla (TSLA) рейтинг Neutral; целевая стоимость $300

Аналитики HSBC Securities снизили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Reduce с Hold; целевая стоимость повышена до $180

Аналитики BMO Capital Markets повысили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до уровня Outperform с Market Perform; целевая стоимость $140

Аналитики Deutsche Bank повысили рейтинг акций Barrick (GOLD) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость повышена до $15

Евро торгуется с незначительным ростом сегодня против доллара США и не отреагировал на решение Европейского центрального банка сохранить процентную ставку без изменений.

Совет управляющих, возглавляемый президентом ЕЦБ Марио Драги, оставил ключевые процентные ставки без изменений на уровне 0% после заседания по политическим вопросам во Франкфурте, как и ожидалось. Основная ставка рефинансирования в настоящее время находится на рекордно низком процентном уровне, а ставка депозита составляет -0,40%. Предельная ставка по кредиту составляет 0,25%.

“Совет управляющих ожидает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ останутся на своих нынешних уровнях, по крайней мере, до конца 2019 года и в любом случае столько, сколько потребуется для обеспечения постоянной устойчивой конвергенции инфляции к уровням, которые ниже, но близки к 2% в среднесрочной перспективе ", - сказали в банке.

Стерлинг также торгуется с ростом, но остался в пределах своего недавнего торгового диапазона, так как инвесторы готовятся к тому, что Европейский Союз предоставит Британии вторую отсрочку по Брекситу, которая, хотя и уменьшает угрозу выхода из сделки, но создает новую неопределенность.

Ожидается, что Брюссель предоставит премьер-министру Терезе Мэй еще одну задержку для Брексита на экстренном саммите в среду.

Мэй хочет перенести дату выхода из ЕС до 30 июня с 12 апреля, но в Брюсселе выступают за гибкое продление до конца года или до марта 2020 года, заявили дипломаты ЕС.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1280

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3110

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в узком диапазоне Y111.05-20

В 12:30 GMT США выпустят индекс потребительских цен за март. В 13:00 GMT в Британии выйдут данные по изменению объема ВВП от NIESR за март. В 14:30 GMT в США будет объявлено об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT в США состоится публикация протокола заседания ФРС, а также выйдет ежемесячный отчет об исполнении бюджета за март.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейский центральный банк в ходе сегодняшнего заседания оставил без изменений свои ключевые процентные ставки и экономические прогнозы.

Совет управляющих, возглавляемый президентом ЕЦБ Марио Драги, оставил ключевые процентные ставки без изменений на уровне 0% после заседания по политическим вопросам во Франкфурте, как и ожидалось.

Основная ставка рефинансирования в настоящее время находится на рекордно низком процентном уровне, а ставка депозита составляет -0,40%. Предельная ставка по кредиту составляет 0,25%.

Процентные ставки в еврозоне были повышены в последний раз в июле 2011 года на 25 базисных пунктов.  

“Совет управляющих ожидает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ останутся на своих нынешних уровнях, по крайней мере, до конца 2019 года и в любом случае столько, сколько потребуется для обеспечения постоянной устойчивой конвергенции инфляции к уровням, которые ниже, но близки к 2% в среднесрочной перспективе ", - сказали в банке.

Банк также намерен продолжать реинвестировать в полном объеме основные платежи по срочным ценным бумагам, приобретенным в рамках программы покупки активов, в течение продолжительного периода времени, следующего за следующим повышением ставки, на период, необходимый для поддержания благоприятных условий ликвидности и достаточного уровня денежное размещение.

Марио Драги собирается провести свою обычную пресс-конференцию после принятия решения в 12.30 GMT.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В компании Procter & Gamble (PG) объявили о повышении квартальных дивидендов по обыкновенным акциям до $0.7459/акцию с $0.7172/акцию.

Акции PG на премаркете выросли до уровня $104.97 (+0.30%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции демонстрируют скромный рост в среду, поскольку инвесторы ожидают решающего саммита ЕС по Brexit, а также последнего решения Европейского центрального банка по процентной ставке.

Президент Европейского совета Дональд Туск просит ЕС рассмотреть вопрос о том, чтобы предложить Великобритании «гибкую» отсрочку Brexit сроком до года с возможностью уйти раньше, если сделка будет ратифицирована.

Европейский центральный банк, вероятно, сохранит статус-кво по процентным ставкам и экономическим прогнозам.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,2% с начала торгов после снижения на -0,5% в предыдущей сессии.

Акции Unibail-Rodamco-Westfield выросли в цене на 1,7% после того, как он заключил соглашение с консорциумом институциональных покупателей о продаже Tour Majunga в Ла-Дефанс.

Tesco, крупнейший ритейлер Великобритании, прибавил 0,8% стоимости бумаг после сообщения о более чем ожидаемом 34-процентном росте годовой операционной прибыли.

На экономических новостях, ВВП Великобритании вырос на 0,2% в феврале после роста на 0,5% в январе. Экономисты ожидали нулевого роста.

Согласно отчету Управления национальной статистики, торговый дефицит в Великобритании незначительно сократился в феврале до - £4.860 млрд с - £5.345 млрд в январе ( пересмотрено с - £3.825 млрд). Экспорт вырос, причем импорт падает как в стоимостном, так и в объемном выражении.

Объем промышленного производства вырос на 0,6% в феврале после роста на 0,7% в январе. Экономисты прогнозировали рост показателя на всего на 0,1%.

Обрабатывающий сектор промышленности обеспечил наибольший вклад в рост второй месяц подряд, увеличившись на 0,9%.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно отчету Управления национальной статистики, торговый дефицит в Великобритании незначительно сократился в феврале до - £4.860 млрд с - £5.345 млрд в январе (пересмотрено с - £3.825 млрд ). Экспорт вырос, причем импорт падает как в стоимостном, так и в объемном выражении.

Общий дефицит торгового баланса (товары и услуги) увеличился на -£5,5 млрд за три месяца до февраля 2019 года, поскольку дефицит торгового баланса товарами увеличился на -£6,5 млрд, частично компенсированный расширением профицита торговли услугами на £0,9 млрд.

Рост импорта товаров (в том числе неденежного золота), машин и транспортного оборудования, а также химических веществ стал основной причиной расширения дефицита торговли товарами в течение трех месяцев до февраля 2019 года.

За исключением неустойчивых товаров (включая неденежное золото), общий торговый дефицит увеличился на -£2,0 млрд за три месяца до февраля 2019 года.

За три месяца до февраля 2019 года торговый дефицит товаров увеличился на -£1,3 млрд со странами ЕС и -£5,2 млрд со странами, не входящими в ЕС.

Устраняя эффект инфляции, общий торговый дефицит увеличился на -£7,1 млрд до -£12,7 млрд за три месяца до февраля 2019 года.

Общий дефицит торгового баланса увеличился на -£15.9 млрд за 12 месяцев до февраля 2019, поскольку импорт товаров и услуг увеличился больше чем экспорт.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Управление Национальной статистики Великобритании заявило, что объем промышленного производства вырос на 0,6% в феврале после роста на 0,7% в январе. Экономисты прогнозировали рост показателя на всего на 0,1%.

Обрабатывающий сектор промышленности обеспечил наибольший вклад в рост второй месяц подряд, увеличившись на 0,9%.

В феврале 2019 года ежемесячный рост объема производства в обрабатывающей промышленности был обусловлен ростом в 11 из 13 подсекторов и последовал за ростом на 1,1% в январе 2019 года; наибольший вклад в рост внесло производство основных металлов, которое увеличилось на 1,6%.

Также стало известно, что объем производства вырос на 0,2% за три месяца до февраля 2019 года по сравнению с тремя месяцами до ноября 2018 года из-за роста производства и добычи полезных ископаемых.

Трехмесячный рост на 0,4% в обрабатывающей промышленности обусловлен главным образом ростом на 2,5% в фармацевтике и 1,1% в пищевой промышленности, производстве напитков и табака.

За три месяца до февраля 2019 года общий объем производства сократился на -0,2% по сравнению с теми же тремя месяцами до февраля 2018 года; это обусловлено падением на -0,6% производства и на -3,2% производства электроэнергии и газа.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением, поскольку опасения по поводу роста мировой экономики в сочетании с такими геополитическими проблемами, такими как напряженность в торговле между США и Китаем и Brexit ослабили аппетит инвесторов к риску.

Китайские акции немного выросли, в то время как гонконгский индекс Hang Seng упал на -0,13%.

Редакция «Глобал таймс» призвала к терпению после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что торговая сделка может быть достигнута примерно через четыре недели. Он все еще не уверен, когда и даже смогут ли Пекин и Вашингтон договориться о торговле.

Японские акции упали, поскольку инвесторы следили за эскалацией торговой напряженности между Соединенными Штатами и Европой и предстоящей пресс-конференцией президента Европейского центрального банка Марио Драги.

Экспортеры в целом снизились, поскольку иена укрепилась на фоне роста неприятия риска.

Акции Sony упали в цене на -2,5% на фиксации прибыли после роста более чем на 9% на предыдущей сессии.

Что касается данных, общая стоимость заказов на продукцию машиностроения в Японии в феврале выросла на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем, заявили в Кабинете министров. Это не оправдывало ожиданий роста на 2,8% после сокращения на -5,4% в январе.

Цены производителей в Японии выросли на 0,3% последовательно в марте, превысив ожидания роста на 0,2% и не изменившись с февральских показателей.

Общий объем банковского кредитования в Японии вырос на 2,4% в год после роста на 2,3% в феврале.

Австралийские рынки немного изменились на фоне опасений по поводу роста мировой экономики и обострения торговой напряженности между Вашингтоном и Брюсселем.

Горнодобывающие компании BHP и Fortescue Metals Group снизили капитализацию на -0,4% и -0,2% соответственно, в то время как Rio Tinto прибавил 0,3% стоимости бумаг. Акции энергетического сектора в целом снизились, поскольку цены на нефть упали с пятимесячных максимумов после того, как Россия предположила, что начнет увеличивать добычу.

Золотодобытчики Evolution и Newcrest получили более чем 1% стоимости акций, так как золото держалось вблизи двухнедельных максимумов на фоне роста неприятия риска.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика Великобритании неожиданно выросла в феврале, чему способствовали клиенты производителей, которые спешат увеличить запасы товаров в преддверии Brexit, показали официальные данные в среду.

По данным Управления национальной статистики, валовой внутренний продукт Великобритании вырос на 0,2% в феврале после роста на 0,5% в январе. Экономисты ожидали нулевого роста.

Британская экономика держалась лучше, чем ожидали многие экономисты после референдума Brexit 2016 года, хотя она замедлилась в преддверии своего ухода из Европейского Союза и по мере того, как мировая экономика теряет импульс.

Международный валютный фонд заявил во вторник, что британская экономика вырастет на 1,2% в 2019 году - до тех пор, пока она избежит шока от безрезультатного Brexit. Это было бы быстрее, чем в Германии - на 0,8%, и лишь чуть-чуть медленнее, чем на 1,3% во Франции.

Тем не менее, Британия по-прежнему настроена на самый слабый рост за последние десять лет в этом году, согласно прогнозам МВФ и Банка Англии, которые предполагают, что сделка по Brexit будет заключена.

Премьер-министр Тереза ​​Мэй будет добиваться новой отсрочки Brexit, когда она встретится с лидерами ЕС в среду, всего за два дня до того, как Британия должна покинуть блок без соглашения о переходном периоде.

Также данные показали, что за три месяца до февраля экономика выросла на 0,3%, сохраняя тем же темпы, что и в январе - который был пересмотрен по сравнению с предыдущей оценкой - и сильнее, чем прогноз в 0,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ВВС

Бедные россияне берут все больше кредитов. Центробанк обеспокоен

Центробанк России обеспокоен закредитованностью населения. Статистика показывает, что самая сильная долговая нагрузка ложится на россиян с низкими доходами.

Об обеспокоенности Банка России избыточной долговой нагрузкой на население заявила первый заместитель председателя центробанка Ксения Юдаева на апрельской конференции, организованной Высшей школы экономики.

WSJ

Boeing не продал ни одного лайнера типа 737 после крушения в Эфиопии

Компания Boeing в марте не заключила ни одного контракта на покупку самолетов семейства 737 после крушения лайнера MAX 8 в Эфиопии, пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что самолеты семейства 737 являются самыми популярными лайнерами компании. Впервые почти за семь лет Boeing не удалось за месяц продать ни одного такого воздушного судна.

Reuters

Венесуэла продолжает распродавать свое золото

Из хранилищ Венесуэлы вывезены 8 т золота, их планируется продать за границу, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве латиноамериканской страны.

Они также рассказали, что с начала года золотой резерв Венесуэлы сократился на 30 т. Источники констатировали, что при таких темпах его продажи он иссякнет к концу нынешнего года.

Rebelión

Испанский китаевед обвиняет США и ЕС во враждебности к глобальным проектам Китая

Испанский специалист по Китаю рассказывает о борьбе, которую ведут против китайского проекта "нового шелкового пути" лидеры США и ЕС. Несмотря на то, что торговля с Китаем полезна для всего мира, включая ЕС и США, в Брюсселе и Вашингтоне опасаются китайских глобальных амбиций. А как показывает история, почти никогда сверхдержавы не сдавали своих позиций новичкам без настоящей, а не только торговой войны.

РИА «Новости»

ЕС намерен предоставить отсрочку по Brexit, сообщил источник

Евросоюз может предоставить отсрочку по Brexit до 31 декабря 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

Как отмечается, против этой инициативы не возражает ни одна страна в ЕС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть подскочили в среду, чему способствовали сокращения поставок со стороны клуба производителей ОПЕК и санкции США против экспортеров нефти Ирана и Венесуэлы , но рост цен ограничен  ожиданиями того, что экономический спад может вскоре повлиять на потребление топлива.

В целом, в этом году рынки нефти были ужесточены из-за санкций США в отношении экспортеров нефти Ирана и Венесуэлы, а также из-за сокращения поставок со стороны клуба производителей Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и партнеров, не входящих в картель.

В результате с начала года фьючерсы на нефть марки Brent и WTI выросли примерно на 40% и 30% соответственно.

Несмотря на сокращение ОПЕК, не все регионы испытывают дефицит.

С начала 2018 года добыча нефти в США выросла более чем на 2 млн баррелей в сутки до рекордных 12,2 млн баррелей в сутки.

Запасы нефти в США выросли на 4,1 млн. баррелей за неделю до 5 апреля, до 455,8 млн. баррелей, сообщили во вторник данные отраслевой группы Американского института нефти.

Что касается спроса, то есть опасения, что экономический спад скоро скажется на расходе топлива.

Международный валютный фонд (МВФ) предупредил во вторник , что мировая экономика замедляется больше , чем ожидалось , и что резкий спад может быть неотвратим.

В своем третьем понижении с октября МВФ заявил, что мировая экономика, вероятно, вырастет на 3,3% в этом году, что является самым медленным ростом с 2016 года. Прогноз сократился на 0,2% по сравнению с прогнозом МВФ в январе.

К началу европейской сессии, нефть WTI в США торгуется ростом на +0,53% до $64,32 за баррель. Мировой бенчмарк Brent подорожал на +0,45%, до $70,93 за баррель

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Объем промышленного производства во Франции увеличился в феврале, хотя и в более слабом темпе чем в январе, показали данные статистического управления Insee.

В феврале 2019 года рост промышленного производства замедлился до 0,4% после роста на 1,2% в январе (пересмотрено с 1,3%). Экономисты прогнозировали снижение показателя на -0,5%.

Стоит отметить, что  производство в обрабатывающей промышленности ускорилось на 1,1% после роста на 0,7% в январе

Объем производства в обрабатывающей промышленности увеличился за последние три месяца на 1,0%, а также в целом по отрасли - на 0,7%.

За последние три месяца объем производства увеличился в большинстве отраслей: в производстве транспортного оборудования (+ 3,2%), в «другом производстве» (+ 0,6%), в производстве машин и оборудования (+ 1,1%), в производстве продуктов питания и напитков (+ 0,5%) и в производстве угля и продуктов нефтепереработки (+ 1,0%). И наоборот, он снизился в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров, энергетике, водоснабжении (-0,9%).

Выпуск продукции обрабатывающей промышленности за последние три месяца незначительно вырос по сравнению с теми же тремя месяцами годичной давности (+0,5%), и был практически стабильным во всей отрасли.

За год резко увеличилось производство транспортного оборудования (+ 4,3%) и более умеренно в «другом производстве» (+ 0,3%). Напротив, оно сильно снизилось в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров, в энергетике, водоснабжении (-3,2%), в добыче угля и нефтепродуктов (-3,2%) и более умеренно в производстве пищевых продуктов и напитков (-1,0%) и в производстве машин и оборудования  (-0,4%).

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Министр финансов Германии Олаф Шольц заявил в интервью CNBC, что он «по-прежнему уверен», что парламент Великобритании согласится на сделку по Brexit, добавив, что переговоры между правительством Великобритании и оппозиционной Лейбористской партией были хороши как для Европы, так и для Великобритании.

«Я все еще уверен, что в парламенте будет большинство тех, кто согласится на договор между Европейским союзом и Великобританией», - сказал Шольц в интервью CNBC.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Центральный банк Австралии внимательно следит за тем, как разрешиться расхождение между, казалось бы, замедляющейся экономикой и сильным рынком труда, чтобы помочь определить, куда направляются политические ставки, сказал заместитель председателя Резервного банка Австралии (РБА) Гай Дебель в своей речи в Аделаиде.

Экономический рост в Австралии резко замедлился во второй половине 2018 года, и новый год также начался со слабого старта. В то же время, рынок труда продолжал укрепляться с уровнем безработицы на уровне 8,9%.

В своей речи Дебель  уделил большое внимание проблеме ВВП и занятости, поскольку он также заявил, что апрельское заявление центрального банка в значительной степени отражает напряженность, наблюдаемую в этой области. Это еще раз означает, что данные о рынке труда будут иметь особое значение при определении дальнейших шагов РБА в области политики.

“Важнейшим вопросом является то, какой из этих сигналов является лучшим для импульса глобального роста? Это ВВП или рынок труда? Как мы можем примирить эту разницу?”, - заявил Гай Дебель.

РБА оставил ставки на рекордно низком уровне 1,50% с августа 2016 года и недавно перешел от своего давнего сужающего предвзятого отношения к скоростям сигналов в любом направлении, в зависимости от данных.

“Теоретически, центральный банк может снизить ставку в случае необходимости”, - сказал  Дебель

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Иена растет, поскольку осторожность инвесторов усилилась из-за новой напряженности в мировой торговле, а Международный валютный фонд ухудшил свои глобальные экономические перспективы.

Более широкие настроения на рынке оставались подавленными, поскольку вспышка торгового конфликта между Соединенными Штатами и Европой прибавила к другим глобальным горячим точкам в торговле, включая продолжающиеся китайско-американские переговоры по тарифам.

По отношению к корзине основных валют-конкурентов доллар США оставался стабильным, потеряв всего 0,35% за ночь.

В понедельник торговый представитель США предложил список товаров из Европейского Союза, начиная от крупных коммерческих самолетов и запчастей до молочных продуктов и вина, по которым возможно будут введены пошлины в качестве компенсации за европейские авиационные субсидии.

Во вторник МВФ сократил свои прогнозы глобального роста экономики на 2019 год до 3,3%, что является самым медленным ростом с 2016 года и с его более раннего прогноза в 3,5%в январе. Мировой кредитор заявил, что резкий спад может потребовать от мировых лидеров координировать меры стимулирования.

Непосредственное внимание инвесторов в среду будет уделено заседанию Европейского центрального банка и выпуску протокола последнего заседания Федеральной резервной системы.

В преддверии встречи на высшем уровне по Brexit в среду, евро и фунт стерлингов практически не изменились. Лидеры Европейского Союза, скорее всего, предоставят премьер-министру Терезе Мэй вторую отсрочку для выхода Великобритании из ЕС.

Последние прогнозы МВФ вместе с откатом цен на нефть оказывают давление на валюты, связанные с сырьевыми товарами, такие как австралийский и канадский доллары.

Пара EUR/USD вчера, после роста до $1.1285, вскоре утратила почти все завоеванные позиции, опустившись к $1.1260. Сегодня пара торгуется со снижением, около вчерашнего минимума ($1.1255). Пара поднялась выше линии скользящей средней MA (200) H1, но на четырехчасовом графике все еще торгуется ниже МА (200) Н4, тем самым глобально оставаясь под контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара GBP/USD вчера, после роста к $1.3120, вскоре стремительно снизилась, опустившись до $1.3030 и закрыла день около $1.3045. Сегодня на ранних торгах GBP/USD торгуется в диапазоне ($1.3045-55), около закрытия вчерашней сессии. GBP/USD находится ниже уровня скользящей средней МА (200) Н1 и МА (200) Н4, торгуясь под контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара USD/JPY вчера торговалась со снижением, опустившись до Y110.95, однако к концу торгов немного выросла и закрыла день, около Y111.10. Сегодня пара торгуется в диапазоне (Y111.05- 20), немного выше уровня закрытия вчерашней сессии. USD/JPY опустилась ниже линий скользящей средней МА (200) Н1 и МА (200) Н4. Если пара закрепиться ниже данных уровней, то возможно формирование нового нисходящего тренда, но пока это не произошло, лучше и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Среда окажется весьма информативным днем недели. В 06:45 GMT Франция заявит об изменении объема промышленного производства за февраль. В 08:30 GMT Британия объявит об изменении ВВП, промышленного производства, производства в обрабатывающей промышленности, сальдо баланса видимой торговли и объема строительства за февраль. В 11:45 GMT в еврозоне состоится публикация решения ЕЦБ по процентной ставке. В 12:30 GMT в еврозоне запланирована пресс-конференция ЕЦБ. Также в это время США выпустят индекс потребительских цен за март. В 13:00 GMT в Британии выйдут данные по изменению объема ВВП от NIESR за март. В 14:30 GMT в США будет объявлено об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT в США состоится публикация протокола заседания ФРС, а также выйдет ежемесячный отчет об исполнении бюджета за март.

, аналитик Teletrade

• FTSE   -0,1%

• CAC    +0,1%

• DAX      0,0%

На фондовых площадках Европы ожидается разнонаправленный старт торгов, что отражает смешанное настроение торговли в Азии и сдержанный рост на Американские фьючерсы.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 08:00 GMT Италия опубликует данные по промышленному производству за февраль

В 09:00 GMT Греция опубликует данные по индексу потребительских цен за февраль

В 11:00 GMT США опубликует данные по индексу ипотечного кредитования МВА за неделю до 5 март

В 16:00 GMT Саммит Европейского Совета по Брекзиту

В 17:00 GMT США проведет размещение 10-летних облигаций

В 23:00 GMT Великобритания опубликует данные по индексу цен на жилье RICS за март

В 23:50 GMT Япония опубликует данные по инвестициям в иностранные облигации за неделю до 5 марта

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1401 (2784)

$1.1377 (2276)

$1.1360 (247)

Цена на момент написания обзора: $1.1260

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1222 (3587)

$1.1184 (2678)

$1.1141 (2741)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 3 мая составляет 66398 контракта (согласно данным за 9 апреля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (6473);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3348 (2627)

$1.3280 (1039)

$1.3226 (868)

Цена на момент написания обзора: $1.3067

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2961 (1123)

$1.2903 (1312)

$1.2834 (2223)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 мая составляет 21254 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (2627);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 мая составляет 19332 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2600 (2587);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 9 апреля составило 0,91 против 0,84 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade