Новости и прогнозы рынков CFD — 17-04-2019

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - Intel Corp. (INTC; +3.44%). Аутсайдер - Merck & Co., Inc. (MRK, -4.40%).

Сектора S&P торгуются разнонаправленно. Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+0.6%). Наибольшее снижение показывает здравоохранительный сектор (-2.8%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон заявил, что шансы на скорое вступление экономики США в рецессию сейчас ниже, чем в начале этого года.

“Я не вижу каких-либо данных, какой-либо формы, которые бы заставили меня поверить, что этот шанс в настоящее время увеличивается", - сказал Соломон

В январе глава Goldman заявил, что видит 50-процентную вероятность рецессии в США к концу 2020 года. Однако, теперь он говорит, что, по его мнению, риск "сегодня ощущается меньше, чем тогда".

Это будет долгожданной оценкой для инвесторов, обеспокоенных инверсией кривой доходности облигаций США в прошлом месяце. Соломон, со своей стороны, не выразил особого беспокойства.

"Я думаю, что экономика США продвигается довольно хорошо. Я думаю, что экономика США на данный момент растет в тренде", - сказал он.

"Я действительно думаю, что, когда мы подошли к концу 2018 года, были некоторые опасения, что мы действительно оказались в месте, где экономический рост "разворачивается" к очень, очень значительному замедлению. Я думаю, что рост замедлился во всем мире, и я думаю, что траектория роста замедлилась в Соединенных Штатах, когда мы закончили 2018 год, и мне совершенно ясно, что в то время как первый квартал был вялым, второй квартал был довольно хорошим, и, конечно, мы находимся в тренде", - добавил Соломон.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США немного подешевел, так как лучшие, чем ожидалось, экономические данные в Китае усилили аппетит инвесторов к риску. Однако, благоприятный отчет по торговому балансу США ограничивал дальнейшее снижение американской валюты.

Экономика Китая росла устойчивыми темпами в 6,4% в первом квартале, вопреки ожиданиям дальнейшего замедления, поскольку промышленное производство выросло, а потребительский спрос продемонстрировал признаки улучшения.

"Тяга к риску, кажется, улучшилась на фоне сильных данных по Китаю", - сказал Шон Осборн, главный валютный стратег Scotiabank.

Инвесторы внимательно следят за китайскими и европейскими экономическими данными в поисках сигналов того, что мировой рост восстанавливается.

Выпуск индексов менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора и сферы услуг в Европе в четверг станет очередным индикатором силы европейской экономики.

Приток инвестиций в Европу улучшается, что может оказать поддержку евро против доллара. Доллар США также вступает в период года, когда он традиционно ослабевает.

“Мы находимся в верхней части диапазона для доллара, и мы думаем, что сезонное давление должно начать взвешивать немного больше на доллар в будущем, как правило, это примерно в то время года, когда доллар начинает смягчаться с сезонной точки зрения”, - сказал Осборн.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется с понижением на 0,03%, на уровне 97,01.

Что касается данных по США, они показали, что торговый дефицит США в феврале снизился до восьмимесячного минимума, поскольку экспорт в Китай вырос, что помогло затмить восстановление общего импорта. Министерство торговли сообщило, что торговый дефицит сократился на 3,4% до $49,4 млрд - самого низкого уровня с июня 2018 года. Экономисты прогнозировали, что дефицит торгового баланса увеличится до $53,5 млрд  в феврале. Дефицит торговли товарами сократился на 1,7% до $72,0 млрд, что также является самым низким уровнем с июня прошлого года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Рынки труда характеризутся высоким спросом

• Цены выросли умеренно с момента выхода предыдущей Бежевой книги

• Динамика потребительских расходов неоднозначна

• Большинство регионов сообщили об умеренном росте зарплат

• В большинстве регионов наблюдался рост продаж жилья

• В большинстве регионов отмечена нехватка квалифицированных кадров

• Ожидаю, что наблюдавшаяся в 1-м квартале слабость будет непродолжительной

• Данные по инфляционным ожиданиям вызывают опасения

• Обеспокоен текущим уровнем инфляции

• Рынок труда остается светлым пятном в экономической картине

• Ожидаю, что кривая доходности опустится ниже в будущем

• Экономика все еще находится в режиме низкой производительности

Сегодняшние данные по Канаде показали, что индекс потребительских цен в марте вырос на 0,7%, в соответствии с консенсусом, а базовая ставка выросла на 0,3%, превысив ожидания. Заместитель главного экономиста National Bank of Fujairah Матье Арсено отмечает, что цифры свидетельствуют об ограниченном спаде в канадской экономике и отсутствии необходимости в снижении ставок Банком Канады.

"Индекс потребительских цен значительно вырос второй месяц подряд, поскольку цены на бензин подскочили на 11,6%, что намного выше исторической нормы за март (за последние 20 лет в среднем рост составлял 4,5%). Компонент арендной платы также продолжал сильно расти, возможно, благодаря новой методологии, введенной Статистическим управлением Канады два месяца назад. Импульс не ограничивался этими конкретными компонентами, о чем свидетельствует динамика предпочтительных мер Банка Канады. Действительно, среднее значение по трем основным показателям отскочило до 2,0% в годовом исчислении, в то время как консенсус-оценка была гораздо ниже, на уровне 1,8%. Наши собственные показатели CPI-Trim и CPI-median в последнее время демонстрируют еще более высокие темпы, увеличившись соответственно на 2,8% и 2,9% в годовом исчислении. Это говорит об ограниченном спаде в канадской экономике и отсутствии необходимости в снижении ставок Банком Канады".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

MUFG Research обсуждает перспективы евро и указывает на возможность того, что спрос на EUR/USD будет оставаться повышенным в краткосрочной перспективе, так как данные по Китая продолжают улучшаться.

"Ключевым бенефициаром глобального подъема станет Германия. Крупнейший экспортер сильно пострадала от замедления в Китае наряду с рецессией в Италии и финансовым кризисом в Турции в прошлом году. Хорошие новости из Китая добавляются к лучшим данным по промышленному производству из Италии (в феврале промпроизводство зафиксировало второе месячное повышение  подряд и лучший рост с конца 2017 года) и из Турции. Италия, Турция и Китай были тремя из пяти крупнейших факторов давления на экспорт из Германии за год до 1-го квартала 2019 года. Наконец, устранение неизбежных рисков, связанных с Брекзитом, вероятно, будет способствовать улучшению деловых условий в Германии. EUR/USD упала с 1.1800 в сентябре до недавних минимумов в районе 1.1200, и есть все основания утверждать, что это снижение может привести к некоторому развороту. В поддержку этого разворота говорит прорыв USD/CNY ниже уровня 6.7000 впервые с 20 марта. Условия созрели для некоторого увеличения спроса на евро в краткосрочной перспективе, но ожидайте осторожности на рынке сегодня, в преддверии завтрашней публикации ключевых предварительных чтений PMI".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительные изменения, так как продолжающееся падение акций здравоохранительного сектора компенсировало превысившие ожидания экономические данные из Китая и преимущественно позитивную отчетность компаний.

Как стало известно, ВВП Китая в первом квартале вырос на 6.4% в годовом исчислении, чему способствовал рост промышленного производства и розничных продаж в марте. Экономистов ожидали более слабый рост - на 6.3%. Сильные китайские экономические показатели ослабили опасения, что мировая экономика замедляется.

PepsiCo (PEP; +3.3% в моменте) сообщила о скорректированной квартальной прибыли в $0.97 центов на акцию, что оказалось на 5 центов на акцию выше прогноза аналитиков. Выручка компании также превзошла прогнозы благодаря увеличению продаж закусок и низкокалорийной газированной воды. Органические продажи PepsiCo  выросли на 5.2%, - это самый быстрый рост за последние три года.

В Morgan Stanley (MS; +2.3%) сообщили о получении прибыли на уровне $1.33 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогнозируемых аналитиками $1.17. Выручка компании также превзошла ожидания рынка. Генеральный директор Джеймс Горман отметим, что компания смогла обеспечить солидную прибыль, несмотря на вялое начало года, последовавшее за турбулентным четвертым кварталом 2018 года.

Однако акции не всех компаний отреагировали положительно на их квартальные отчеты. IBM (IBM; -3.8%) заявила о прибыли на уровне $2.25 в расчете на одну акцию, что лишь на $0.01 превысила прогноз аналитиков. В то же время выручка компании оказалась несколько ниже средней оценки рынка. Кроме того, IBM сообщила, что ожидает, что ее выручка в 2019 году будет ниже ожиданий, что будет вызвано снижением спроса на большие компьютеры и ростом курса доллара.

Netflix (NFLX; -0.8%) отчиталась о получении квартальной прибыли на уровне $0.63 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.57. Выручка службы потокового видео незначительно превысил прогноз Уолл-стрит. Тем не менее Netflix обнародовала более слабый, чем ожидалось, прогноз прибыли на второй квартал на фоне опасений по поводу усиления конкуренции со стороны Walt Disney и других компаний.

В фокусе участников рынка также находится отчет Министерства торговли, который показал, что дефицит торгового баланса США в феврале снизился до восьмимесячного минимума. Согласно отчету, торговый дефицит сократился на 3.4% до $49.4 млрд - самого низкого уровня с июня 2018 года. Дефицит торгового баланса в январе оставался неизменным и составил $51.1 млрд. Экономисты прогнозировали, что дефицит торгового баланса увеличится до $53.5 млрд  в феврале.

Другой отчет Министерства торговли указал, что в феврале оптовые запасы выросли меньше, чем ожидалось. Согласно отчету, оптовые запасы выросли на 0.2% в феврале после увеличения на 1.2% в январе. Экономисты ожидали, что запасы вырастут на 0.5%.

Большинство компонентов DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - Intel Corp. (INTC; +3.55%). Аутсайдер - IBM (IBM; -3.81%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+0.6%). Наибольшее снижение показывает здравоохранительный сектор (-2.6%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торги на позитивной территории, чему способствовало подорожание акций автомобильного и банковского секторов. Кроме того, инвесторы оценивали новую партию корпоративной отчетности.

Читать далее 

Societe Generale Research обсуждает перспективы AUD и видит возможности для дальнейшего роста по отношению к новозеландской валюте в краткосрочной перспективе и по отношению к евро в среднесрочной перспективе.

"Отсюда, улучшение в Китае заставляет меня думать, что цены на нефть будут поддерживаться, а настроения по поводу австралийского доллара все еще слишком медвежьи. Помимо сильных данных по Китаю, мы увидели слабый отчет по индексу потребительских цен Новой Зеландии (1,5% г/г против 1,9% в прошлом месяце и 1,7% ожидаемые). Это привело к падению NZD и дало сильный толчок AUD/NZD. Отскок от 1.03 месяц назад был жестоким, хотя за последние 5 лет AUD/NZD торговалась в диапазоне 1.02-1.14, в среднем 1.08, так что есть еще возможности для роста, особенно если вы посмотрите на относительную доходность облигаций. Стратегически нам нравится EUR/AUD. И EUR, и AUD выигрывают от китайского роста, но только евро уязвим для торгового спора между США и Европой", - утверждает SocGen.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Рынок труда "силен", инфляция "сдержанная", экономический рост немного замедлился

• Лучше фокусироваться на долгосрочном тренде экономических данных

• Ожидаю, что инфляция в среднем составит более 2% в этом и следующем годах

• Уровень безработицы, скорее всего, снизится примерно до 3.5% в этом году

• ВВП США, вероятно, вырастет на 2% в этом и следующем годах

• Баланс ФРС не является инструментом денежно-кредитной политики сейчас

"Прогнозная модель GDPNow для роста реального ВВП (с учетом сезонных колебаний) в первом квартале 2019 года составляет 2,4 процента на 17 апреля, по сравнению с 2,3 процента на 8 апреля. После сегодняшнего отчета о международной торговле Бюро переписи населения США и Бюро экономического анализа США, оценка вклада чистого экспорта в рост реального ВВП в первом квартале увеличилась с 0,20 процентных пункта до 0,50 процентных пункта, а оценка реального роста инвестиций в нежилое оборудование в первом квартале снизилась с 4,8 процента до 2,1 процента", - сообщили в ФРС Атланты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Акции IBM (IBM) упали на 3% во вторник после того, как компания сообщила, что в первом квартале она получила меньшую выручку, чем ожидали аналитики.

Вот основные цифры:

• По данным Refinitiv, прибыль компании по итогам отчетного периода достигла $2.25 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.22.
• Квартальная выручка составила $18.18 млрд., тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $18.46 млрд.

Согласно данным отчета, выручка IBM сократился почти на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это знаменует третий квартал подряд снижения доходов в годовом исчислении. Ранее у IBM была полоса 22 кварталов снижения годовой прибыли, которая закончилась в 2017 году.

IBM подтвердила свой прогноз показателя прибыль на акцию на текущий год на уровне не ниже $13.90. По данным Refinitiv, аналитики ожидали прибыль в размере $13.91 на акцию по итогам всего года.

В первом квартале IBM сообщала, что продала свой бизнес по обслуживанию ипотечных кредитов Mr. Cooper Group, и позже сообщила, что в этом году она свернет свой бизнес по предоставлению оборотных средств определенным видам IT-компаний.

IBM изменила структуру отчетности для своего отчета о прибыли за первый квартал. У компании больше нет сегмента " Technology Services & Cloud Platforms" ("Технологические услуги и облачные платформы"). Теперь у ее есть бизнес-сегменты "Cloud & Cognitive Software" ("Облачные и виртуальные системы") и "Global Technology Services" (“Глобальные технологические услуги”. Консолидированные результаты компании остались без изменений.

Сегмент IBM Global Technology Services, самый большой операционный сегмент в новой структуре отчетности, принес выручку в размере $6.88 млрд., что на 7% меньше, чем в прошлом году. Он включает в себя инфраструктурные и облачные сервисы, а также сервисы технической поддержки.

Сегмент Cloud & Cognitive Software, который включает в себя виртуальные приложения, облачные платформы и платформы обработки данных, а также платформы обработки транзакций, получил выручку в размере $5.04 млрд., -1.5% г/г.

Выручка бизнес-сегмента Global Business Services составила $4.12 млрд., практически без изменений г/г.

На текущий момент акции IBM (IBM) котируются по $140.83 (-2.97%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам марта ведущий экономический индекс (LEI) для еврозоны не изменился, и составил 114,7 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 0,2 процента в феврале и снижение на 0,2 процента в январе. В течение шести месяцев (с сентября 2018 года по март 2019 года) показатель упал на 0,1 процента после увеличения на 0,1 процента за предыдущий шестимесячный период (с августа 2018 года по февраль 2019 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) также не изменился в марте, и составил 104,1 пункта (2016 = 100), что последовало за увеличением на 0,1 процента в феврале и повышением на 0,4 процента в январе. За шестимесячный период (по март) индекс вырос на 0,6 процента после увеличения на 0,5 процента за предыдущий шестимесячный период (с августа 2018 года по февраль 2019 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фьючерсы на нефть незначительно подорожали, поддерживаемые устойчивым экономическим ростом в Китае и неожиданным падение запасов нефти в США.

Читать далее 

Цены на золото умеренно снизились в среду, вернувшись до минимумов 2019 года, поскольку надежные экономические данные из Китая снизили опасения по поводу глобального роста и подтолкнули инвесторов к более рискованным активам.

Читать далее 

В четверг выйдет большое количество данных. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за март. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Второй показатель отражает изменение количества занятого населения в стране. Повышение показателя подразумевает положительное увеличение потребительских затрат, что, в свою очередь стимулирует экономический рост. Ожидается, что уровень безработицы вырос до 5,0% с 4,9% в феврале, а число занятых увеличилось на 12 тыс.

Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг за апрель: в 07:15 GMT отчитается Франция, в 07:30 GMT - Германия, а в 08:00 GMT - еврозона. Первый показатель отображает деловой оптимизм в производственной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей в Германии, Франции, Ирландии, Италии и Испании. Превышение отметки 50 означает рост в секторе. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности. Поскольку более 60% ВВП создается в сервисной сфере, этот показатель имеет меньшее значение, чем аналогичных для сферы услуг. Ожидается, что в еврозоне производственный индекс PMI вырос до 47,9 с 47,5 в марте, а индекс PMI для сферы услуг снизился до 53,2 с 53,3.

В 08:30 GMT Британия сообщит об изменении розничных продаж за март. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Согласно прогнозу, розничные продажи упали на 0,3% за месяц и выросли на 4,6% в годовом выражении.

В 12:30 GMT Канада и США заявят об изменении розничных продаж за февраль и март соответственно. Ожидается, что в Канаде розничные продажи выросли на 0,4% за месяц, а в США продажи увеличились на 0,9%.

Также в 12:30 GMT США выпустят производственный индекс ФРБ Филадельфии за апрель и сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. Первый индекс представляет собой результаты опроса производителей в Филадельфии на предмет их отношения к текущей экономической ситуации. Цифры ниже нуля являются индикатором замедления темпов развития экономики. Показатель публикуется чуть раньше индекса менеджеров по закупкам ISM и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Ожидается, что производственный индекс снизился до 10,4 с 13,7 в марте, а число обращений за пособием составило 205 тыс.

В 13:45 GMT США представят индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за апрель. Согласно прогнозу, производственный индекс вырос до 52,8 с 52,4 в марте, а индекс PMI для сферы услуг упал до 55,0 с 55,3 в марте.

В 14:00 GMT США заявят об изменении товарно-материальных запасов за февраль. Индикатор отражает изменение объема запасов произведенных товаров, комплектующих и полуфабрикатов на складах. При расчете индикатора учитывается статистика по запасам и продажам на всех ступенях производственного процесса (производство, оптовая торговля, розничная торговля). Относительно данного показателя существует следующая закономерность: увеличение запасов в течение нескольких месяцев может свидетельствовать о наличии застойных явлений в экономике. Ожидается, что запасы выросли на 0,4% относительно января.

В 23:30 GMT Япония выпустит национальный индекс потребительских цен за март. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Японии. Считается самым важным инфляционным показателем. Согласно прогнозу, индекс вырос на 0,5% годовых.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

После сообщения о резком увеличении оптовых запасов в США в течение двух предыдущих месяцев, Министерство торговли опубликовало отчет, который указал, что в феврале запасы выросли меньше, чем ожидалось.

Министерство торговли сообщило, что оптовые запасы выросли на 0,2 процента в феврале после увеличения на 1,2 процента в январе. Экономисты ожидали, что запасы вырастут на 0,5 процента.

Запасы товаров длительного пользования увеличились на 0,1 процента, поскольку заметное увеличение запасов мебели и оборудования было компенсировано резким сокращением запасов компьютерной техники, пиломатериалов и металлов.

В докладе говорится, что запасы товаров недлительного пользования выросли на 0,3 процента, что отражало резкий рост запасов лекарств и одежды, а также спад запасов сельскохозяйственной продукции, химикатов и нефти.

Между тем, Министерство торговли сообщило, что оптовые продажи выросли на 0,3 процента в феврале после роста на 0,5 процента в январе.

Продажи товаров недлительного пользования выросли на 0,4 процента на фоне скачка продаж сельскохозяйственной продукции, химикатов и нефти, в то время как продажи товаров длительного пользования выросли на 0,1 процента, несмотря на резкое падение продаж пиломатериалов.

При росте запасов и продаж, отношение запасов к продажам для оптовых торговцев не изменилось по сравнению с предыдущим месяцем и составило 1,35.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Импорт Канады в феврале снизился на -1,6%, что обусловлено снижением импорта золота. Экспорт снизился на -1,3% на фоне снижения экспорта неэнергетических продуктов. В результате, дефицит торгового баланса Канады немного сократился: с -$3,09 млрд  в январе до -$2,9 млрд в феврале.

После двух последовательных ежемесячных увеличений, общий объем импорта снизился на -1,6% до $ 50,9 млрд в феврале. Импорт сократился в 8 из 11 товарных разделов, причем наибольшее сокращение было отмечено в разделах металлических и неметаллических минеральных продуктов. Импортные цены снизились на -1,6%, а объемы практически не изменились.

Наибольшее влияние на общее снижение в феврале оказало снижение импорта золота, что привело к сокращению на -7,7% в сегменте металлических и неметаллических минеральных продуктов.

Импорт электронного и электрического оборудования и запчастей в феврале сократился на -3,8% до $5,8 млрд.

Заметное снижение импорта также наблюдалось и в других категориях продукции, в том числе промышленных машин, оборудования и запчастей частей (-3,5%), потребительских товаров ( -1,9%) и механических транспортных средств и запчастей ( -1,9%).

Частично компенсировало это снижение увеличением импорта самолетов и другого транспортного оборудования и запчастей (+6,3% до $2,8 млрд)

После увеличения на 5,3% в январе общий объем экспорта сократился на -1,3% в феврале до $48,0 млрд. Без учета энергоносителей экспорт сократился на -4,0%. В целом объемы экспорта снизились на -4,1%, а цены выросли на 2,9%.

После значительного роста в январе экспорт металлических и неметаллических минеральных продуктов сократился на -6,6% до $5,2 млрд в феврале.

Экспорт металлических руд и нерудных полезных ископаемых в феврале сократился на -11,0% до $1,7 млрд.

Экспорт автотранспортных средств и запчастей ( -2,8%) также снизился в феврале, в основном из-за сокращения экспорта легковых автомобилей и легких грузовиков.

Экспорт энергопродуктов частично компенсировал общее снижение в феврале (+11,7% до $9,3 млрд). После пяти месяцев спада экспорт сырой нефти вырос на 8,5% в феврале второй месяц подряд, опять-таки на фоне роста цен. Между тем, объемы экспорта сырой нефти снизились на -5,3%, что совпало с сокращением добычи в Альберте в начале года. Экспорт природного газа (+ 46,2%) также способствовал росту в феврале, в основном за счет более высоких цен.

Экспорт в США вырос в феврале на 3,5% до $36,3 млрд, в основном за счет увеличения экспорта сырой нефти. Импорт из США вырос на 1,2% до $32,8 млрд, частично из-за увеличения импорта самолетов. В результате сальдо торгового баланса Канады с США увеличилось с $2,6 млрд в январе до $3,5 млрд в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительских цен ( ИПЦ ) в Канаде в марте в годовом исчислении вырос на 1,9%, как и ожидалось, после роста на 1,5% в феврале, показали данные статистического управления Statcan.

Цены на энергоносители снизились на -1,2% в марте, после более значительного снижения в феврале (на -5,7%), поскольку понижательное давление от цен на бензин ослабло, а цены на природный газ и мазут выросли. За исключением цен на энергоносители, ИПЦ вырос на 2,2% в годовом исчислении.

Цены выросли в годовом исчислении на все восемь основных компонентов индекса. Транспортный индекс (+ 1,9%) способствовал росту индекса потребительских цен , так как цены на бензин в марте снизились меньше, чем в феврале.

В марте снижение цен на энергоносители в годовом исчислении замедлилось. Цены на бензин снизились на -4,4% после снижения на -11,9% в феврале, так как более высокие мировые цены на нефть привели к увеличению индекса бензина на 11,6% в месячном исчислении. Индекс природного газа вырос на 3,8%, а цены на мазут и другие виды топлива - на 2,6%. Этот рост был частично компенсирован более медленным ростом цен на электроэнергию на 2,2% в марте по сравнению с ростом на 2,9% в феврале.

Цены на товары длительного пользования выросли на 1,2% за 12 месяцев до марта, во главе с ростом индекса покупки легковых автомобилей на 3,0%.

В марте цены на услуги выросли на 2,2% в годовом исчислении после роста на 2,3% в феврале.

Ежемесячный индекс потребительских цен с учетом сезонных колебаний вырос на 0,3% в марте, после роста в феврале 0,4%. Второй месяц подряд транспортный индекс (+ 1,2%) демонстрирует наибольший рост, в то время как цены на одежду и обувь снизился на -0,4% по сравнению с предыдущим месяцем

Информационно-аналитический отдел TeleTrade  

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.60% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $664.30 (+0.39%)

Золото $1,277.60(+0.03%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,919.50 (+0.28%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.52% до уровня 7,719.25. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как инвесторы получили позитивные экономические данные из Китая, но дальнейший рост ограничивают разочаровывающие квартальный отчет/прогнозы IBM (IBM; -4.7% на премаркете)

Как стало известно, ВВП Китая в первом квартале вырос на 6.4% в годовом исчислении, чему способствовал рост промышленного производства и розничных продаж в марте.

Заявленная IBM (IBM) прибыль на уровне $2.25 в расчете на одну акцию лишь на $0.01 превысила прогноз аналитиков на уровне. В то же время выручка компании оказалась несколько ниже средней оценки рынка. IBM также прогнозирует, что ее выручка в 2019 году будет ниже ожиданий, что будет вызвано снижением спроса на большие компьютеры и ростом курса доллара.

В то же время участники рынка позитивно отреагировали на квартальные отчеты Netflix (NFLX; +2.5%), Morgan Stanley (MS; +1.7%) и PepsiCo (PEP; +2.3%).

Netflix (NFLX) отчиталась о получении квартальной прибыли на уровне $0.63 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.57. Выручка службы потокового видео лишь незначительно превысил прогноз Уолл-стрит. Тем не менее Netflix обнародовала более слабый, чем ожидалось, прогноз прибыли на второй квартал на фоне опасений по поводу усиления конкуренции со стороны Walt Disney и других компаний.

В Morgan Stanley (MS) сообщили о получении прибыли на уровне $1.33 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогнозируемых аналитиками $1.17. Выручка компании также превзошла ожидания рынка. Генеральный директор Джеймс Горман отметим, что компания смогла обеспечить солидную прибыль, несмотря на вялое начало года, последовавшее за турбулентным четвертым кварталом 2018 года.

PepsiCo (PEP) сообщила о скорректированной квартальной прибыли в $0.97 центов на акцию, что оказалось на 5 центов на акцию выше прогноза аналитиков. Выручка компании также превзошла прогнозы благодаря увеличению продаж закусок и низкокалорийной газированной воды. Органические продажи PepsiCo  выросли на 5.2%, - это самый быстрый рост за последние три года.

В фокусе также находится отчет Министерства торговли, который показал, что дефицит торгового баланса США в феврале снизился до восьмимесячного минимума. Согласно отчету, торговый дефицит сократился на 3.4% до $49.4 млрд - самого низкого уровня с июня 2018 года. Дефицит торгового баланса в январе оставался неизменным и составил $51.1 млрд. Экономисты прогнозировали, что дефицит торгового баланса увеличится до $53.5 млрд  в феврале.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по запасам нефти в США (14:30 GMT), выступления представителей ФРС Харкера и Булларда (16:30 GMT), а также публикация Бежевой книги ФРС (18:00 GMT).

EUR/USD: 1.1200 (2.8 млрд), 1.1250 (1.5 млрд), 1.1300 (1.5 млрд), 1.1320 (656 млн), 1.1380 (779 млн), 1.1385 (1.5 млрд), 1.1390 (528 млн)

USD/JPY: 111.40 (486 млн), 112.60 (400 млн)

GBP/USD: 1.2950 (351 млн), 1.3000 (899 млн), 1.3050 (480 млн), 1.3100 (360 млн), 1.3150 (379 млн)

AUD/USD: 0.7150 (1.0 млрд), 0.7165 (849 млн), 0.7175 (546 млн), 0.7190 (801 млн), 0.7200 (656 млн)

NZD/USD: 0.6725 (770 млн), 0.6750 (634 млн)

EUR/GBP: 0.8600 (540 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade  

Дефицит торгового баланса США в феврале снизился до восьмимесячного минимума, поскольку экспорт в Китай вырос, что помогло затмить восстановление общего импорта, и это может повысить оценки экономического роста в первом квартале.

Согласно данным Министерства торговли, торговый дефицит сократился на 3,4% до $49,4 млрд - самого низкого уровня с июня 2018 года. Дефицит торгового баланса в январе оставался неизменным и составил $51,1 млрд. Экономисты прогнозировали, что дефицит торгового баланса увеличится до $53,5 млрд  в феврале.

Дефицит торговли товарами сократился на 1,7% до $72,0 млрд, что также является самым низким уровнем с июня прошлого года.

Торговые данные в последние месяцы были нестабильными на фоне больших колебаний между экспортом и импортом из-за конфликтов США с торговыми партнерами, включая Китай.

В прошлом году Вашингтон ввел тарифы на товары, импортируемые из Китая, на $250 млрд, а Пекин ввел ответные тарифы на американские товары на $110 млрд. Президент США Дональд Трамп отложил тарифы на китайский импорт на $200 млрд, и переговоры о прекращении торгового тупика продолжаются.

Политически чувствительный дефицит торгового баланса с Китаем  уменьшился на 28,2% до -$24,8 млрд в феврале, поскольку импорт из второй по величине мировой экономики упал на -20,2%. Экспорт в Китай подскочил на 18,2% в феврале.

С учетом инфляции общий дефицит товарооборота в феврале сократился на $1,8 млрд до $81,8 млрд. Средний дефицит товарооборота за январь и февраль ниже среднего уровня четвертого квартала. Это говорит о том, что торговля может обеспечить рост валового внутреннего продукта в первом квартале после нейтрального периода с октября по декабрь.

Торговый дефицит в феврале был сокращен за счет роста экспорта на 1,1% до $209,7 млрд. Экспорт услуг был самым высоким за всю историю наблюдений.

Экспорт товаров в феврале вырос на 1,5% до $139,5 млрд. Рост экспорта товаров является обнадеживающим признаком глобального экономического роста, который в последние месяцы демонстрирует признаки замедления.

Экспорт автомобилей и запчастей в феврале вырос на $0,6 млрд. Поставки гражданских самолетов в феврале выросли на $2,2 млрд. Но экспорт коммерческих самолетов, вероятно, сократится в ближайшие месяцы после решения Boeing приостановить поставки своих проблемных самолетов 737 MAX.

В феврале импорт вырос на 0,2% до $259,1 млрд. Импорт потребительских товаров в феврале увеличился на $1,6 млрд, что обусловлено ростом импорта сотовых телефонов и других товаров для дома на $2,1 млрд. Импорт промышленных товаров и материалов сократился на $1,2 млрд.

Импорт сырой нефти снизился до 173,7 миллиона баррелей, самого низкого уровня с марта 1992 года, с 223,1 миллиона баррелей в январе. Увеличение внутреннего производства привело к тому, что Соединенные Штаты стали менее зависимыми от иностранной нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Jefferies снизили рейтинг акций Bank of America (BAC) до уровня Hold с Buy; целевая стоимость $32

Канадский доллар резко вырос после публикации данных по инфляции и торговому балансу. Пара USD/CAD  резко снизилась с $1.3340 до $1.3275. Ближайшее сопротивление пары - $1.3345 (МА (200) Н1). Сильный уровень поддержки - C$1.3250 (минимум 19 марта).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост фунта сдерживается после того после того, как данные показали, что цены в Великобритании выросли немного медленнее, чем ожидалось, в марте, ослабив давление на Банк Англии с целью ужесточения монетарной политики.

Инфляция потребительских цен в Великобритании в марте осталась неизменной, не поддаваясь ожиданиям умеренного ускорения, показали предварительные данные Управления национальной статистики.

Индекс потребительских цен вырос в марте на 1,9% в годовом исчислении, как и в феврале. Экономисты ожидали, что инфляции увеличится на 2%.

Уровень базовой инфляции в марте также не изменился и составил 1,8%. Экономисты ожидали роста цен на 1,9%.

Инфляция, основанная на ИПЦ, включая расходы на жилье для владельцев жилья, была стабильной и составила 1,8%.

В месячном исчислении индекс потребительских цен вырос на 0,2% в марте, в соответствии с ожиданиями экономистов.

“Инфляция стабильна: цены на моторное топливо растут с февраля по март этого года и компенсируются падением цен на продукты питания, также стоимость компьютерных игр растет медленнее, чем в это же время прошлого года", - сказал глава УНС по инфляции Майк Харди.

УНС также сообщило, что инфляция цен на сырье замедлилась до 3,7% в марте с пересмотренных 4% в феврале. Экономисты прогнозировали инфляцию в 4,1%.

Тем временем инфляция цен на жилье резко снизилась до 0,6% в феврале, что было самым низким показателем с сентября 2012 года. Это было связано главным образом с продолжающимся замедлением в Лондоне, на юго-востоке и востоке Англии, сообщили в УНС.

В последние месяцы экономические данные не смогли существенно поднять фунт, так как переговоры по брекситу доминируют среди всех новостей.

Банк Англии дал понять, что он поднимет процентные ставки, чтобы остановить рост инфляционного давления, но вряд ли он будет действовать до тех пор, пока не будет разрешен процесс Brexit.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до 1.1325

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.3030-70

USD/JPY: в течение европейской сессии пара продолжает торговаться около максимального значения с начала года Y112.15

В 12:30 GMT Канада представит индекс потребительских цен за март. Также в это время США и Канада заявят об изменении сальдо торгового баланса за февраль. В 14:30 GMT США объявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT в США выйдет экономический обзор ФРС "Бежевая Книга".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании IBM (IBM) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $2.25 в расчете на одну акцию (против $2.45 в первом квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.24.

Квартальная выручка компании составила $18.182 млрд. (-4.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $18.533 млрд.

В компании также подтвердили прогноз показателя прибыль на акцию на весь 2019 ФГ на уровне не ниже $13.90 против среднего прогноза аналитиков $13.92.

Акции IBM на премаркете снизились до уровня $141.21 (-2.71%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Европы торгуются в основном зеленой зоне, так как инвесторы анализируют позитивные данные по ВВП Китая за первый квартал

ВВП Китая вырос в годовом исчислении на 6,4% в первом квартале 2019 года - без изменений по сравнению с четвертым кварталом и превзошел прогнозы экономистов, которые ожидали снижение роста до 6,3%.

На экономических новостях из еврозоны, инфляция потребительских цен в Великобритании в марте осталась неизменной, не поддаваясь ожиданиям умеренного ускорения. Индекс потребительских цен вырос в марте на 1,9% в годовом исчислении, как и в феврале. Экономисты ожидали, что инфляции увеличится на 2%.

Уровень базовой инфляции в марте также не изменился и составил 1,8%. Экономисты ожидали роста цен на 1,9%. Между тем, инфляция цен на жилье резко снизилась до 0,6% в феврале, что было самым низким показателем с сентября 2012 года.

Инфляция в еврозоне замедлилась в марте, а основной индекс потребительских цен снизился, сообщили в среду в статистическом бюро Европейского Союза, подтвердив свои первоначальные оценки и предоставив неприятный сигнал Европейскому центральному банку (ЕЦБ).

Евростат заявил, что инфляция в 19 странах ЕС выросла на 1,4% в марте в годовом исчислении после роста на 1,5% в феврале, что подтверждает предварительные данные. За месяц инфляция ускорилась до 1,0% в марте, как и предполагали рынки, с 0,3% в феврале.

В 19 странах ЕС экспорт вырос на 4,4% в годовом исчислении в феврале, а импорт - на 4,0%, что привело к увеличению сальдо торгового баланса до 17,9 млрд евро в феврале.

С учетом сезонных колебаний положительное сальдо торгового баланса еврозоны также увеличилось до 19,5 млрд евро в феврале с 17,4 млрд в январе, поскольку экспорт сократился на 1,4%, а импорт сократился на 2,7%.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -0,1% после роста в течении пяти сессий подряд.

Горнодобывающий гигант BHP снизил капитализацию на -2,6% после сообщения о снижении добычи нефти, железной руды и металлургического угля в третьем квартале.

Холдинг ASML получил 1,4% стоимости бумаг после того, как производитель полупроводникового оборудования сообщил о своих лучших результатах за первый квартал и сохранил оптимистичный прогноз.

Поставщик Apple Dialog Semiconductor увеличил капитализацию более чем на 1% после того, как Apple Inc и Qualcomm Inc решили урегулировать спор о роялти.

Акции Швейцарской инжиниринговой компании ABB подорожали на 5,4% после обнародования результатов первого квартала и назначения временного руководителя.

Commerzbank подскочил на 2,2% стоимости бумаг на фоне сообщений о том, что голландский банк ING обратился к немецкому кредитору по поводу возможного объединения.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Morgan Stanley (MS) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $1.33 в расчете на одну акцию (против $1.45 в первом квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.17.

Квартальная выручка компании составила $10.286 млрд. (-7.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.963 млрд.

Акции MS на премаркете выросли до уровня $47.98 (+2.04%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Netflix (NFLX) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $0.63 в расчете на одну акцию (против $0.64 в первом квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.57.

Квартальная выручка компании составила $4.521 млрд. (+22.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.503 млрд.

Количество подписчиков компании в первом квартале увеличилось на 9.6 млн (+16% г/г), в том числе на 1.74 млн. в США и 7.86 млн за рубежом, по сравнению с прогнозируемыми 8.9 млн., в том числе 1.6 млн. в США и 7.3 млн. за рубежом.

Компания также сообщила, что во втором квартале ожидает получить прибыль на уровне $0.55 в расчете на акцию (против среднего прогноза аналитиков $1.00) и выручку в размере $4.928 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $4.96 млрд.).

Акции NFLX на премаркете снизились до уровня $357.40 (-0.57%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Правительство Германии сократило свой прогноз роста экономики на 2019 год во второй раз, отражая замедление роста крупнейшей экономики Европы, вызванное спадом в производственном секторе.

В настоящее время Берлин ожидает роста валового внутреннего продукта на 0,5% в этом году. В январе правительство сократило свою оценку роста до 1,0% с 1,8%.

На 2020 год правительство предусматривает восстановление экономики с ростом на 1,5%.

Министр экономики Германии Питер Альтмайер заявил, что торговые споры и неопределенность Brexit оказывают давление на экономику Германии. К внутренним факторам относятся введение новых правил выбросов автомобилей (WLTP) и необычно низкий уровень воды в Рейне, что привело к сокращению сфере поставок и производства в промышленном секторе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция в еврозоне замедлилась в марте, а основной индекс потребительских цен снизился, сообщили в среду в статистическом бюро Европейского Союза, подтвердив свои первоначальные оценки и предоставив неприятный сигнал Европейскому центральному банку (ЕЦБ).

Евростат заявил, что инфляция в 19 странах ЕС выросла на 1,4% в марте в годовом исчислении после роста на 1,5% в феврале, что подтверждает предварительные данные.

Целевой уровень инфляции ЕЦБ - ниже, но близкий к 2,0%, и на прошлой неделе центробанк повысил перспективу большей поддержки еврозоны в условиях замедления экономического роста.

За месяц инфляция ускорилась до 1,0% в марте, как и предполагали рынки, с 0,3% в феврале.

Основной индикатор, за исключением неустойчивых цен на энергоносители и продукты питания, за которым ЕЦБ внимательно следит принимая решение в области денежно-кредитной политики, упал до 1,0% в марте по сравнению с 1,2% в феврале. Данные Евростата показали, что это был самый слабый показатель с апреля 2018 года, подтверждая более ранние оценки.

Это может усилить давление на ЕЦБ, поскольку он борется с замедлением экономического роста, которое грозит отменить годы стимулирования, в то время как многие из его собственных законодателей считают, что экономические прогнозы банка слишком оптимистичны.

Более узкий индикатор инфляции, который исключает энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак, также подтвердил падение до 0,8% с 1,0% месяцем ранее.

Инфляция сдерживалась замедлением роста цен на продукты питания, алкоголь и табак, который вырос всего на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после роста на 2,3% в феврале.

Инфляция в секторе услуг, крупнейшем в экономике еврозоны, также замедлилась в марте до 1,1% с 1,4% в феврале.

Цены на энергоносители были единственным основным компонентом индекса, который ускорился в марте, до 5,3% в годовом исчислении с 3,6% в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сальдо торгового баланса Европейского союза с Соединенными Штатами увеличилось в первые два месяца 2019 года, в то время как его дефицит с Китаем увеличился, что может усилить глобальную экономическую напряженность.

Профицит торгового баланса Европейского союза с США вырос в январе-феврале 2019 года до 21,6 млрд евро с 20,9 млрд евро ($23,7 млрд) за тот же период 2018 года, сообщило в среду статистическое бюро Евростата. С Китаем торговый дефицит ЕС увеличился до -37,8 млрд евро с -35,5 млрд евро.

В целом дефицит товарооборота 28 стран ЕС  увеличился до -28,4 млрд евро в январе-феврале 2019 года с -20,7 млрд годом ранее.

Импорт энергии, особенно из России и Норвегии, был основной причиной дефицита.

В 19 странах ЕС экспорт вырос на 4,4% в годовом исчислении в феврале, а импорт - на 4,0%, что привело к увеличению сальдо торгового баланса до 17,9 млрд евро в феврале. Экономисты прогнозировали торговый баланс в 12.3 млрд евро.

С учетом сезонных колебаний положительное сальдо торгового баланса еврозоны также увеличилось до 19,5 млрд евро в феврале с 17,4 млрд в январе, поскольку экспорт сократился на 1,4%, а импорт сократился на 2,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, несмотря на то, что оптимистичные экономические данные Китая помогли ослабить опасения по поводу замедления мировой экономики.

ВВП Китая вырос в годовом исчислении на 6,4% в первом квартале 2019 года - без изменений по сравнению с четвертым кварталом и превзошел прогнозы экономистов, которые ожидали снижение роста до 6,3%.

Розничные продажи в Китае в марте выросли на 8,7% в годовом исчислении после роста на 8,2% в феврале, опередив ожидания роста на 8,4%.

Инвестиции в основной капитал выросли на 6,3% в годовом исчислении, как и ожидалось, после роста на  6,1% в предыдущем месяце.

Японские акции выросли пятую сессию подряд, поскольку иена держалась практически на одном уровне, а данные по ВВП Китая превзошли прогнозы.

Более того, правительственный отчет показал, что японский экспорт в марте сократился на -2,4% в год, опередив ожидания снижения на -2,6% после падения на -1,2% в предыдущем месяце.

Связанная  с Китаем компания Komatsu набрала 1,9% стоимости бумаг, в то время как акции экспортеров Honda Motor и Toyota подорожали на 1-2%.

В технологическом секторе производитель оборудования для чипов Advantest увеличил капитализацию на 5,5%.

Австралийские рынки немного снизились, так как горнодобывающий гигант BHP сократил свои прогнозы по добыче железной руды в 2019 финансовом году.

Акции BHP упали в цене на -2,7%, после сообщения о снижении добычи нефти, железной руды и металлургического угля в третьем квартале. Рыночная стоимость Rio Tinto упала на -4,7, а Fortescue Metals Group - на -8,3% после того, как цены на железную руду упали за ночь.

Новозеландские акции достигли нового рекорда: операторы пенсионных деревень увеличили капитализацию после того, как правительство заявило, что не будет выдвигать предложение о налоге на прирост капитала.

Акции Summerset Group Holdings подорожали на 3,9%, а Metlifecare - на 3,8%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция потребительских цен в Великобритании в марте осталась неизменной, не поддаваясь ожиданиям умеренного ускорения, показали предварительные данные Управления национальной статистики.

Индекс потребительских цен вырос в марте на 1,9% в годовом исчислении, как и в феврале. Экономисты ожидали, что инфляции увеличится на 2%.

Уровень базовой инфляции в марте также не изменился и составил 1,8%. Экономисты ожидали роста цен на 1,9%.

Инфляция, основанная на ИПЦ, включая расходы на жилье для владельцев жилья, была стабильной и составила 1,8%.

В месячном исчислении индекс потребительских цен вырос на 0,2% в марте, в соответствии с ожиданиями экономистов.

По мнению УНС, рост цен на моторное топливо и одежду привел к наибольшему росту инфляции в марте.

В отличие от этого, самые крупные, компенсирующие, понижательные взносы поступили из целого ряда товаров для отдыха и культурных товаров, продуктов питания и автотранспортных средств, добавило агентство.

“Инфляция стабильна: цены на моторное топливо растут с февраля по март этого года и компенсируются падением цен на продукты питания, также стоимость компьютерных игр растет медленнее, чем в это же время прошлого года", - сказал глава УНС по инфляции Майк Харди.

УНС также сообщило, что инфляция цен на сырье замедлилась до 3,7% в марте с пересмотренных 4% в феврале. Экономисты прогнозировали инфляцию в 4,1%.

Инфляция цен на продукцию составила 2,4%, - без изменений по сравнению с февралем. Экономисты ожидали роста цен на  2,2%.

Тем временем инфляция цен на жилье резко снизилась до 0,6% в феврале, что было самым низким показателем с сентября 2012 года. Это было связано главным образом с продолжающимся замедлением в Лондоне, на юго-востоке и востоке Англии, сообщили в УНС.

“Рост цен на жилье  в Уэльсе и на западе Англии был компенсирован устойчивым падением в Лондоне и падением цен на Юго-Востоке впервые с 2011 года”, - сказал Харди.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Reuters

Дерипаска согласился снизить долю в «Группе ГАЗ»

Российский бизнесмен Олег Дерипаска намерен снизить свою долю в «Группе ГАЗ» аналогично тому, как он поступил с En+, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, соответствующее заявление Дерипаска сделал во время посещения завода в Нижнем Новгороде.

Экспорт нефти из Ирана в апреле упал до годового минимума

Среднесуточный показатель экспорта иранской нефти в апреле оказался самым низким в 2019 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные аналитических фирм.

По имеющимся данным, объем поставок нефти из Ирана в апреле в среднем составляет менее 1 млн баррелей в сутки, что ниже среднего мартовского показателя в 1,1 млн баррелей в сутки.

WSJ

Россия стала «лучшим другом» ОПЕК

У ОПЕК появился «новый лучший друг» — Россия, пишет The Wall Street Journal.

Российский президент Владимир Путин, как отмечается, помог разрешить конфликты внутри картеля, предоставив стране рычаги влияния на нефтяные рынки.

Еще в декабре на встрече в Вене переговоры стран-экспортеров нефти были на грани провала. Сложность заключалась в том, что Иран грозился выйти из ОПЕК, Ливия и Венесуэла отказывались сокращать добычу нефти, президент США Дональд Трамп давил на Саудовскую Аравию, а нефтяные цены падали.

Neue Zürcher Zeitung

Россия спит на золоте, как дракон

Российский Центральный банк зажигает! Только в прошлом году он приобрел 274 тонны золота и стал крупнейшим покупателем благородного металла в мире. Но зачем России столько золота? Золото — «самая твердая валюта в мире» и хорошая страховка от колебаний доллара. Россия создает толстую подушку безопасности, хотя приходится экономить на многом, пишет «Нойе цюрхер».

Project Syndicate

Будущее экономического роста

Известный британский финансист дает прогноз по темпам роста мировой экономики в ближайшее десятилетие. Кто окажется лидером, а кому придется поднапрячься? У кого имеются фундаментальные проблемы, которые необходимо решать? Что ждет страны БРИКС и какие страны обладает солидным потенциалом? Стоит отметить точность прогнозов, данных автором в 2001 году.

Le Monde

Китайские инвестиции выйдут Европе боком

Китайские инфраструктурные проекты уже давно выходят за границы Китая и перемещаются в Европу, особенно заинтересованы в помощи Поднебесной страны с плохо развитой инфраструктурой. Китайская компания планирует построить мост в Дубровнике. Хорватию устроило предложение Пекина, цена у них на 20% ниже, чем у австрийской компании. Однако есть опасения, что европейская страна впервые может попасть в «долговую ловушку» Пекина.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть растут в среду на фоне высокого спроса со стороны нефтеперерабатывающих заводов в Китае, второго по величине в мире потребителя нефти, на фоне сокращения предложения, поскольку производители сокращают добычу и неожиданного сокращения запасов нефти в Соединенных Штатах.

Согласно данным Национального бюро статистики, опубликованным в среду, производительность китайских нефтеперерабатывающих заводов в марте выросла на 3,2% по сравнению с прошлым годом до 53,04 миллиона тонн, или 12,49 миллиона баррелей в сутки.

Устойчивый рост спроса в Китае происходит в результате соглашения между Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзниками, включая Россию, об ограничении их добычи на 1,2 млн. баррелей в сутки, что привело к сокращению мировых поставок.

Поставки сырой нефти также сократились в 2019 году, поскольку Соединенные Штаты наложили экономические санкции на членов ОПЕК Венесуэлу и Иран.

Ужесточение основ спроса и предложения привело к росту WTI более чем на 40% в этом году, а Brent - более чем на 30%.

В июне ОПЕК и ее партнеры примут решение о том, продолжать ли ограничивать свою добычу, хотя возникла обеспокоенность по поводу готовности России придерживаться сокращений.

«Газпром нефть», нефтяное подразделение российской газовой компании «Газпром», ожидала, что глобальная нефтяная сделка между ОПЕК и ее союзниками завершится в первой половине года, сообщил во вторник представитель компании.

Неожиданное падение запасов нефти в США также способствовало росту цен на нефть.

Запасы сырой нефти в США за неделю, закончившуюся 12 апреля, сократились на 3,1 млн баррелей до 452,7 млн ​​по сравнению с ожиданиями аналитиков об увеличении на 1,7 млн ​​баррелей, согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник.

Официальные данные по запасам в США от Управления энергетической информации (EIA) должны быть опубликованы позднее сегоодня.

К началу европейской сессии, нефть WTI в США торгуется с ростом на +0,67% до $64,48 за баррель. Мировой бенчмарк Brent подорожал на +0,42%, до $71,02 за баррель

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Ежемесячный профицит торгового баланса Японии с Соединенными Штатами в марте вырос почти на 10%, согласно опубликованным сегодня официальным данным, которые  Вашингтон может использовать в ходе текущих торговых переговоров с Токио.

Данные министерства финансов Японии показали, что положительное сальдо торгового баланса в марте выросло на 9,8% в годовом исчислении и достигло Y683,6 млрд ($6,16 млрд). Рост следует за 1,5-процентным падением в феврале и 5,5-процентным увеличением в январе.

Президент США Дональд Трамп часто жаловался на то, что Япония имеет несправедливое преимущество в двусторонней торговле, и поклялся это исправить.

Министерство торговли заявило, что положительное сальдо торгового баланса обусловлено главным образом ростом экспорта транспортных средств, машин для строительства и добычи полезных ископаемых, а также оборудования для производства полупроводников. В то же время импорт из США сжиженного нефтяного газа, двигателей и самолетов сократился, говорится в сообщении министерства.

Общий профицит торгового баланса Японии в прошлом месяце вырос до Y529 млрд против ожиданий рынка в  Y372,2 млрд.

Дефицит торгового баланса Японии с Китаем - 12-й ежемесячный дефицит - составил  -Y192,7 млрд. С Европейским Союзом положительное сальдо торгового баланса Японии составило  Y44,3 млрд.

Свежие данные появились, когда министры торговли Японии и США завершили первый раунд торговых переговоров в Вашингтоне. Согласно краткому заявлению, опубликованному американской стороной, обе стороны сосредоточились на “торговых вопросах, связанных с товарами, включая сельское хозяйство, а также на необходимости установления высоких стандартов в области цифровой торговли”.

"Кроме того, Соединенные Штаты увеличили свой очень большой торговый дефицит с Японией", - сказал торговый представитель США Роберт Лайтхайзер в заявлении, добавив, что он и министр экономического оживления Японии Тошимицу Мотеги договорились, что две страны снова встретятся в "ближайшем будущем" в рамках текущих торговых переговоров.

Трамп сказал, что хочет, чтобы Токио еще больше открыл свой рынок для американских продуктов, особенно в сельскохозяйственном секторе, хотя японцы до сих пор не проявляли желания.

Для Японии тарифы в автомобильном секторе, которые, по словам Трампа, он хочет ввести, остаются серьезной проблемой. В обмен на открытие сельскохозяйственного рынка Японии Токио может попросить Вашингтон отменить таможенные пошлины на японские промышленные товары.

Информационно-аналитический отдел Teletrade со ссылкой на Japan Today

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Австралийский доллар достиг двухмесячного максимума после того, как данные показали устойчивый экономический рост в Китае в первом квартале, что помогло австралийской валюте избавиться от предыдущих потерь.

Австралийская валюта чувствительна к экономическому состоянию Китая, крупнейшего торгового партнера Австралии.

Экономика Китая в первом квартале 2019 года в годовом исчислении выросла устойчивыми темпами, вопреки ожиданиям замедления, поскольку объем промышленного производства резко вырос.

Оптимистичные данные, которые также показали более быстрый рост розничных продаж и инвестиций, вероятно, добавят оптимизма в отношении того, что охлаждающая экономика Китая может начать стабилизироваться, что избавит некоторых инвесторов от беспокойства по поводу распыления глобального спроса.

Национальное бюро статистики сообщило в среду, что валовой внутренний продукт Китая увеличился в первом квартале с учетом сезонных колебаний на 1,4% по сравнению с предыдущим кварталом.

В годовом исчислении ВВП вырос на 6,4% - без изменений по сравнению с 4 кварталом и превзошел прогнозы экономистов, которые ожидали более слабый рост на 6,3%.

Промышленное производство подскочило на 8,5% в марте в годовом исчислении, и это самый быстрый темп роста за последние 4 с половиной года. Показатели легко превзошли оценки аналитиков в 5,9% и предыдущее значение 5,3%.

Розничные продажи в Китае в марте выросли на 8,7% в годовом исчислении после роста на 8,2% в феврале, опередив ожидания роста на 8,4%.

Инвестиции в основной капитал выросли на 6,3% в годовом исчислении, как и ожидалось, после роста на  6,1% в предыдущем месяце.

Но пока рано говорить об устойчивом повороте экономики, и, вероятно, потребуется дальнейшая политическая поддержка.

Доллар США, часто являющийся безопасным убежищем, ослаб против евро после того, как китайские данные ослабили опасения по поводу замедления мировой экономики.

Индекс доллара против корзины из шести основных валют упал на -0,1%. Евро вырос на 0,2% до $ 1,1300, с учетом потерь предыдущего дня.

Единая валюта оказалась под давлением во вторник после того, как Рейтер процитировал четыре источника с прямым знанием вопроса, заявив, что некоторые политики Европейского центрального банка считают экономические прогнозы ЕЦБ слишком оптимистичными, поскольку экономическая слабость в Китае и торговая напряженность сохраняются.

Новозеландский доллар снизился после того, как данные показали, что годовая инфляция в Новой Зеландии замедлилась в первом квартале, что повысило вероятность снижения процентной ставки РБНЗ в ближайшие месяцы.

Пара EUR/USD вчера, после роста к $1.1310, вскоре опустилась, утратив все завоеванные позиции и закрыла день около $1.1280. Сегодня пара торгуется с ростом, на момент написания статьи достигнув уровня $1.1305. Пара закрепилась выше линии скользящей средней MA (200) H1 и торгуется немного выше МА (200) Н4, под контроль быков. В этой ситуации лучше и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Пара GBP/USD вчера торговалась со снижением, опустившись к $1.3040. Сегодня на ранних торгах GBP/USD опустилась до $1.3030, однако на момент написания статьи пара выросла до $1.3050, восстановив все утраченные позиции. GBP/USD опустилась немного ниже уровня скользящей средней МА (200) Н1 и на четырехчасовом графике находится ниже линии МА (200) Н4, под контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара USD/JPY вчера торговалась в диапазоне: опустившись до Y111.85, пара вскоре восстановилась, достигнув уровня Y112.05 и закрыла день на уровне открытия сессии, около Y111.95. Сегодня пара на ранних торгах, достигла уровня Y112.05, однако к моменту написания статьи опустилась до Y111.90, утратив все завоеванные позиции. USD/JPY находится выше линий скользящей средней МА (200) Н1 и МА (200) Н4, под контролем быков. В этой ситуации лучше придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Среда окажется весьма информативным днем недели. В 08:00 GMT еврозона сообщит об изменении сальдо платежного баланса за февраль. В 08:30 GMT Британия выпустит индекс потребительских цен, индекс розничных цен, индекс закупочных цен производителей и индекс отпускных цен производителей за март. В 09:00 GMT еврозона опубликует индекс потребительских цен за март и заявит об изменении сальдо торгового баланса за февраль. В 12:30 GMT Канада представит индекс потребительских цен за март. Также в это время США и Канада заявят об изменении сальдо торгового баланса за февраль. В 14:30 GMT США объявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT в США выйдет экономический обзор ФРС "Бежевая Книга".

, аналитик Teletrade

• FTSE   -0,1%

• CAC    +0,1%

• DAX      0,0%

На фондовых площадках Европы ожидается разнонаправленный старт торгов, вслед за  ростом фьючерсов на акции США  и сдержанный рост акций в Азии.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 08:00 GMT Италия опубликует данные по индексу потребительских цен за марта

В 09:00 GMT Италия опубликует данные по торговому мировому балансу и балану ЕС за февраль

В 09:40 GMT Германия проведет размещение 30-летних гособлигаций

В 09:40 GMT США опубликует данные по индексу ипотечного кредитования МВА за неделю до 12 апреля

В 23:50 GMT Япония опубликует данные по иностранным инвестициям в японские акции и облигации за неделю до 12 апреля

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1425 (4977)

$1.1394 (3902)

$1.1360 (282)

Цена на момент написания обзора: $1.1305

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1274 (3085)

$1.1237 (3213)

$1.1194 (2926)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 3 мая составляет 71894 контракта (согласно данным за 16 апреля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (5831);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3311 (2305)

$1.3227 (1958)

$1.3164 (1392)

Цена на момент написания обзора: $1.3060

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3029 (1375)

$1.2968 (1620)

$1.2887 (1710)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 мая составляет 23167 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (2458);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 мая составляет 21287 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2600 (2560);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 16 апреля составило 0,92 против 0,95 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика Китая в первом квартале 2019 года в годовом исчислении выросла устойчивыми темпами, вопреки ожиданиям замедления, поскольку объем промышленного производства резко вырос.

Оптимистичные данные, которые также показали более быстрый рост розничных продаж и инвестиций, вероятно, добавят оптимизма в отношении того, что охлаждающая экономика Китая может начать стабилизироваться, что избавит некоторых инвесторов от беспокойства по поводу распыления глобального спроса.

Национальное бюро статистики сообщило в среду, что валовой внутренний продукт Китая увеличился в первом квартале с учетом сезонных колебаний на 1,4% по сравнению с предыдущим кварталом.

В годовом исчислении ВВП вырос на 6,4% - без изменений по сравнению с 4 кварталом и превзошел прогнозы экономистов, которые ожидали более слабый рост на 6,3%.

Национальное бюро статистики заявило в среду вместе с данными, что в китайской экономике в настоящее время наблюдается больше позитивных факторов, хотя она все еще сталкивается со многими внешними неопределенностями.

Промышленное производство подскочило на 8,5% в марте в годовом исчислении, и это самый быстрый темп роста за последние 4 с половиной года. Показатели легко превзошли оценки аналитиков в 5,9% и предыдущее значение 5,3%.

Розничные продажи в Китае в марте выросли на 8,7% в годовом исчислении после роста на 8,2% в феврале, опередив ожидания роста на 8,4%.

Инвестиции в основной капитал выросли на 6,3% в годовом исчислении, как и ожидалось, после роста на  6,1% в предыдущем месяце.

Инвестиции в недвижимость выросли на 11,8% в первые три месяца, слегка ускорившись с 11,6% в январе-феврале.

Но пока рано говорить об устойчивом повороте экономики, и, вероятно, потребуется дальнейшая политическая поддержка.

Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидают, что экономический рост Китая замедлится до почти 30-летнего минимума в 6,2% в этом году, поскольку вялый спрос внутри страны и за рубежом и китайско-американская торговая война продолжают оказывать давление на активность, несмотря на поток мер по поддержке политики.

Правительство Китая нацелено на экономический рост на 6,0-6,5% в 2019 году.

Информационно-аналитический отдел Teletrade