Новости и прогнозы рынков CFD — 22-04-2019

Большинство компонентов DOW в минусе (18 из 30). Аутсайдер - DowDuPont Inc. (DWDP; -1.83%). Лидер роста - Exxon Mobil Corp (XOM; +2.44%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает финансовый сектор (-0.5%). Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+0.9%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство

Показатель будет опубликован в четверг, 25 апреля, в 23:50 GMT

Ожидаемые на текущей неделе данные по активности в Японии, скорее всего, будут отражать общее замедление экономики. Промышленное производство в последние месяцы росло и падало, и эксперты ожидают, что в марте оно незначительно снизилось по сравнению с предыдущим месяцем. Такой результат сохранит отрицательный рост на ежегодной основе. Между тем, активность в розничном секторе также несколько снизилась в последние месяцы. В феврале розничные продажи выросли на скромные 0,6% в годовом исчислении, хотя в марте ожидается некоторое ускорение роста продаж - до 0,8% в годовом исчислении. Приглушенные данные о деятельности согласуются с исследованием Tankan за 1-й квартал, который предвещало замедление роста. Учитывая вялую динамику, шансы на менее аккомодационную политику Банка Японии рассеялись. Центральный банк объявит о своем решении по денежно-кредитной политике в ближайший четверг, и, скорее всего, сохранит свою позицию неизменной, в то время как риски склоняются к дальнейшему снижению прогнозов Центрального банка по ВВП и ИПЦ.

Согласно прогнозам, в марте промпроизводство упало на 0,1% после увеличения на 0,7% в феврале.

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в среду, 24 апреля, в 01:30 GMT

Данные по индексу потребительских цен за 1-й квартал, вероятно, будут указывать на продолжающееся отсутствие инфляционного давления. Индекс потребительских цен в 4-м квартале снизился до 1,8% в годовом исчислении, в то время как показатели базовой инфляции также были немного ниже среднесрочного целевого диапазона Резервного банка Австралии, составляющего 2% -3%. Инфляционное давление было мягким по всему спектру, при этом инфляция на товары и услуги составляла всего 1,7%. Ожидается, что в 1-м квартале индекс потребительских цен замедлился еще больше, до 1,5% в годовом исчислении, в то время как консенсус-прогноз также предусматривает смягчение показателей базовой инфляции. В дополнение к умеренной инфляции, экономический рост в Австралии также подавлен. ВВП в 4-м квартале вырос всего на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом, а падение цен на жилье свидетельствует о замедлении рынка жилья, хотя тенденции на рынке труда остаются устойчивыми. Тем не менее, с учетом подавленной инфляции и экономического роста, Центральный банк Австралии, как ожидается, еще больше смягчит политику, и снижение ставки на 0,25% в течение следующих 12 месяцев почти полностью учтено в рыночном ценообразовании.

Согласно прогнозам, в 1-м квартале индекс вырос на 1,5% годовых после увеличения на 1,8% в 4-м квартале.

Доллар США немного снизился по отношению к корзине основных валют в ходе тонких праздничных торгов, в то время как скачок цен на нефть на новостях о том, что Вашингтон прекратит санкционные исключения для крупных иранских импортеров нефти, повысил канадский доллар.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется с понижением на 0,21%, на уровне 97,27.

Финансовые рынки Австралии, Гонконга и многих крупных стран Европы были закрыты в понедельник на Пасху. Торговля валютой продолжалась во всем мире, но объем торгов был небольшим.

Доллар США получил некоторую поддержку в последние недели на фоне постепенного роста доходности 10-летних казначейских облигаций США и признаков силы в мировой экономике.

Аналитики отмечают, что трейдеры будут внимательно следить за отчетом по ВВП США, который выйдет в пятницу, чтобы получить дополнительную информацию о состоянии экономики США.

Между тем, представленные сегодня данные по США оказались хуже прогнозов. Как стало известно, в марте индекс экономической активности от ФРБ Чикаго улучшился до -0,15 с -0,31 в феврале. Аналитики ожидали повышение до 2,55. Отдельный отчет от Национальной Ассоциации Риэлтеров США показал, что продажи жилья на вторичном рынке упали в марте до 5,21 млн. с 5,48 млн. в феврале (пересмотрено с 5,51 млн.). Прогнозировалось, что продажи снизятся до 5,31 млн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Решение по основной процентной ставке Банка Канады

Решение будет оглашено в среду, 24 апреля, в 14:00 GMT

Банк Канады объявит о своем решении по денежно-кредитной политике уже в среду, и, как ожидается, сохранит свою процентную ставку на уровне 1,75%. В марте Центробанк заявил, что существует “повышенная неопределенность” относительно сроков будущего повышения ставок. В то время как последующие экономические показатели несколько улучшились, Банку Канады все еще слишком рано рассматривать вопрос о повышении процентной ставки. Розничные продажи в феврале выросли на 0,8% в месячном исчислении, а индекс потребительских цен в марте ускорился до 1,9% в годовом исчислении, в то время как показатели занятости в целом были стабильными. Если общее укрепление экономического роста продолжится, Банк Канады, скорее всего, повысит свою учетную ставку еще на 25 б.п. в этом году.

Согласно прогнозам, процентная ставка будет сохранена на уровне 1,75%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник Греция подала официальный запрос в фонд спасения еврозоны с просьбой дать согласие на досрочное погашение займов, причитающихся Международному валютному фонду (МВФ), сообщил представитель министерства финансов Греции.

Правительство Греции направило запрос в Европейский механизм стабильности (ESM) для погашения части своих кредитов МВФ, сказал чиновник.

Греция, которая вышла из своей третьей программы международной финансовой помощи в августе, хочет погасить около 3,7 млрд евро дорогих кредитов МВФ. ESM придется погасить ту же сумму в соответствии с условиями спасения страны, но он, скорее всего, откажется от этого права.

Греция, самое задолжавшее государство еврозоны с долговой нагрузкой, эквивалентной 180 процентам годового объема производства, должна погасить в общей сложности около 9,3 млрд. евро кредитов МВФ к 2024 году.

Кредиты МВФ, которые Афины хотят погасить, истекают в 2019 и 2020 годах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Заказы на товары длительного пользования

Показатель будет опубликован в четверг, 25 апреля, в 12:30 GMT

Напомним, общий объем заказов на товары длительного пользования снизился на 1,6% в феврале, и эксперты ожидают, что заказы частично восстановились в марте. Спад в феврале был обусловлен снижением заказов на коммерческие самолеты на 31,1%. Между тем, заказы без учета волатильного транспортного сектора оказались немного лучше, увеличившись на 0,1% в течение месяца. Что касается заказов на самолеты, то приземление Boeing 737 MAX, скорее всего, не повлияет на новые заказы в этом месяце, поскольку только одна авиакомпания отменила заказ, и массовые отмены маловероятны. Тем не менее, поставки 737 MAX были приостановлены, что, как подозревают эксперты, приведет к снижению поставок товаров длительного пользования в марте. В феврале поставки необоронных капитальных товаров увеличились на 0,6%, но это последовало за падением на 1,5% в январе, что ослабило перспективу сильных показателей расходов на оборудование в первом квартале.

Согласно средним прогнозам, в марте заказы выросли на 0,4% после снижения на 1,6% в феврале.

Валовой внутренний продукт

Показатель будет опубликован в пятницу, 26 апреля, в 12:30 GMT

В конце текущей недели участники рынка смогут изучить первый отчет по росту реального ВВП в 1-м квартале 2019 года. Потребительские расходы, вероятно, несколько снизятся по сравнению с высокими темпами, наблюдавшимися в течение большей части прошлого года, но более сильные, чем ожидалось, розничные продажи указывают на меньшее снижение расходов в 4-м квартале. Сокращение торгового дефицита также даст толчок, поскольку недавний рост экспорта перевесил более скромный рост импорта. Инвестиции в бизнес продолжат увеличивать рост ВВП, но, вероятно, они замедлились в 1-м квартале наряду с торговой напряженностью и замедлением глобального роста. Между тем, жилищные инвестиции должны, наконец, оказать некоторую скромную поддержку, поскольку более низкие ставки по ипотечным кредитам вдохнули новую жизнь в рынок жилья. Государственные закупки также готовы к расширению, и эксперты ожидают довольно значительный вклад от запасов в рост ВВП.

Согласно средним прогнозам, в 1-м квартале ВВП вырос на 1,8% после увеличения на 2,2% в 4-м квартале.

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 34.861 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 2,400% против 2,390% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,23 по сравнению с 3,09 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 56,46% от объёма размещения по сравнению с 34,86% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,55% от объёма размещения по сравнению с 3,33% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 36,99% от объёма размещения по сравнению с 61,81% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 40,795 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 2,400% против 2,380% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,91 по сравнению с 2,81 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 43,68% от объёма размещения по сравнению с 41,87% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,43% от объёма размещения по сравнению с 2,72% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 52,89% от объёма размещения по сравнению с 55.41% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительные изменения, поскольку Уолл-стрит готовится к публикации огромного количества квартальных отчетов компаниями на этой неделе, которая, как ожидается, станет самой загруженной в текущем сезоне корпоративной отчетности.

Более 140 компаний S&P 500 планируют обнародовать свои квартальные результаты позднее на этой неделе, в том числе Coca-Cola (KO), Verizon (VZ) и Procter & Gamble (PG) во вторник; AT&T (T), Boeing (BA), Caterpillar (CAT), Microsoft (MSFT) и Facebook (FB) в среду; Amazon (AMZN) и Intel (INTC) в четверг; Exxon Mobil (XOM) и Chevron (CVX) в пятницу.

Согласно данным Refinitiv, аналитики ожидают, что по итогам последнего квартала компаний S&P 500 покажут сокращение прибыли на 1.7% в годовом исчислении, что может стать первым снижением показателя с 2016 года.

Как отмечает CNBC, показатели прибыли большинства компаний, которые уже представили свои отчеты, оказались выше, чем прогнозировали аналитик. По данным FactSet, 76.5% компаний S&P 500, опубликовавших отчетность, показали превысившую ожидания прибыль.  В начале сезона отчетности аналитики прогнозировали падение прибыли на 4.2%.

Кроме того, участники рынка внимательно следят за ситуацией на рынке нефти: нефтяные котировки выросли более,чем на 2.5% после того, как администрация Дональда Трампа заявила, что окончательно запретит покупать иранскую нефть, что, как ожидается, приведет к сокращению мировых поставок нефти. По оценкам аналитиков, данный шаг может забрать около 1 млн. баррелей в день нефти с рынка. Акции компаний энергетического сектора повышаются вместе с ценами на нефть.

В фокусе также находятся данные Национальной ассоциации риэлторов США, которые показали, что продажи жилья на вторичном рынке в марте снизились после февральского роста. Согласно данным, общий объем продаж существующих домов, включающих дома на одну семью, таунхаусы, кондоминиумы и кооперативы, упал в марте на 4.9% с февраля до сезонно скорректированного годового показателя 5.21 млн. Продажи в целом снизились на 5.4% по сравнению с прошлым годом (5.51 млн. в марте 2018 года).

Большинство компонентов DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер - The Travelers Companies (TRV; -1.28%) и DowDuPont Inc. (DWDP; -1.28%). Лидер роста - Exxon Mobil Corp (XOM; +2.13%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает финансовый сектор (-0.5%). Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+1.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Boeing Co. (BA) планирует представить квартальную отчетность за первый квартал 2019 года перед началом торговой сессии в среду, 24 апреля. Как ожидается, Уолл-стрит сосредоточит внимание на программе компании для самолетов 737 и влиянии на ее прибыль двух катастроф с участием самолетов данной модели и запретов их полетов.

Полеты самолетов Boeing 737 Max, четвертой и последней крупной версии легендарного семейства Boeing 737, были запрещены во всем мире в марте после двух катастроф с интервалом менее пяти месяцев. Max составляет около трети доходов Boeing в течение следующих 5 лет.

Предварительный отчет о причинах аварии, в результате которой в марте в Эфиопии погибли 157 человек, обнаружил сходство между этой аварией и октябрьской аварией в Индонезии, в которой погибли 189 человек.

Boeing работает над исправлением программного обеспечения, включающим одну из функций, предотвращающую сваливание самолета, а генеральный директор Деннис Муйленбург (Dennis Muilenburg) извинился за гибель людей.

Boeing на прошлой неделе опубликовал данные о поставках в первом квартале, которые оправдали сниженные ожидания. Ранее в этом месяце компания заявила, что сократит производство самолетов 737 примерно в середине апреля, чтобы учесть продолжающееся приостановки поставок Max.

Данное сокращение производства является более сложным, чем кажется, отмечают аналитики Bernstein в недавно выпущенном отчете. “Финальная сборка и цепочка поставок поддерживаются достаточно загруженными, чтобы обеспечить быстрый возврат на прежние уровни (52 самолета в месяц)", - сообщают аналитики во главе с Дугласом Харнедом (Douglas Harned). "Мы ожидаем несколько отменённых заказов. Не видим реалистичной замены Max в ближайшей перспективе", - добавили они.

Ожидания рынка:

Прибыль. Аналитики FactSet ожидают, что Boeing сообщит о скорректированной прибыли в размере $3.20 в расчете на акцию. В первом квартале 2018 года компания показала скорректированную прибыль на уровне $3.64 в расчете на акцию.

Краудсорсинговая платформа Estimize, которая собирает оценки аналитиков Уолл-стрит, а также аналитиков со стороны покупателей, управляющих фондами, руководителей компаний, ученых и других, прогнозирует, что скорректированная прибыль Boeing составит $3.37 на акцию.

Выручка: аналитики, опрошенные FactSet, прогнозируют выручку на уровне $22.9 млрд., что будет меньше, чем $23.4 млрд., полученных по итогам аналогичного периода прошлого года. Прогноз Estimize предвидит $23.0 млрд.

Другие вопросы: Уолл-стрит будет пристально следить за любыми изменениями прогноза Boeing на 2019 год.

В январе компания прогнозировала, что по итогам текущего года получит выручку на уровне $109.5-$111.5 млрд. на фоне "увеличения объемов продаж по всем бизнес-направлениям" и скорректированную прибыль на уровне $19.90-$20.10 в расчете на акцию. Для сравнения, по итогам 2018 года Boeing показала рекордную выручку в размере $101.1 млрд. и рекордный показатель скорректированная прибыль на акцию в размере $16.01.

В более широком смысле, инвесторы захотят узнать, не вызовут ли проблемы 737 Max больше сомнений в отношении других программ реактивных самолетов и будущих сертификаций Федерального управления гражданской авиации США, в том числе о том, будет ли следующий самолет Boeing, двухдвигательных широкофюзеляжных 777X, подвергаться усиленной проверке.

По словам аналитиков из Bernstein, вероятно, что "первая поставка 777X начнется примерно с 6-месячной задержкой и отсрочкой официального запуска нового самолета среднего размера, пока неназванного". Но эти самолеты "не будут иметь большого значения", - сказали они.

Большинство аналитиков ожидают, что запреты полетов 737 Max продолжат оставаться в силе еще как минимум два-три месяца. Инвесторы будут внимательно следить за каждым предложенным Boeing исправлением программного обеспечения.

"Мы ожидаем, что заказы на самолеты 737 продолжат находится под давлением до тех пор, пока самолет не допустят к дальнейшей эксплуатации", - отмечают аналитики Morgan Stanley.

На текущий момент акции Boeing (BA) котируются по $378.64 (-0.38%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным Национальной ассоциации риэлторов США, продажи на вторичном рынке жилья в марте снизились после февральского всплеска продаж. В каждом из четырех основных регионов США наблюдался спад продаж, а на Среднем Западе произошло самое большое падение в прошлом месяце.

Общий объем продаж существующих домов, включающих дома на одну семью, таунхаусы, кондоминиумы и кооперативы, упал в марте на 4,9% с февраля до сезонно скорректированного годового показателя 5,21 миллиона. Продажи в целом снизились на 5,4% по сравнению с прошлым годом (5,51 млн в марте 2018 года).

Лоуренс Юн, главный экономист НАР заявил: «Неудивительно видеть отступление после мощного роста продаж в предыдущем месяце. Тем не менее, текущая деятельность по продажам неэффективна в отношении силы на рынках труда. Влияние более низких ставок по ипотечным кредитам еще не полностью реализовано».

Медианная цена существующих домов всех типов жилья в марте составила $259 400, что на 3,8% больше, чем в марте 2018 года ($249 800). Повышение цен в марте знаменует 85-й месяц роста в годовом исчислении.

Общий объем жилищного запаса на конец марта увеличился до 1,68 млн., по сравнению с 1,63 млн. существующих домов, доступных для продажи в феврале, и на 2,4% по сравнению с 1,64 млн. год назад. Непроданные запасы находятся на 3,9-месячном запасе при текущих темпах продаж, по сравнению с 3,6 месяцами в феврале и с 3,6 месяцами в марте 2018 года.

«Дальнейшее увеличение запасов крайне желательно для контроля цен на жилье», - говорит Юн. «Устойчивый рост продаж жилья может произойти, когда рост цен на жилье будет расти примерно такими же темпами, как рост заработной платы».

Продажи домов на одну семью с учетом сезонных колебаний составляют 4,67 млн. в марте, снизившись с 4,91 млн. в феврале и на 4,7% с 4,90 млн. год назад. Средняя стоимость жилья для одной семьи в марте составила $261 100%, что на 3,8% больше, чем в марте 2018 года.

Существующие продажи кондоминиумов и кооперативов с учетом сезонных колебаний в годовом исчислении составили 540 000 единиц в марте, что на 5,3% меньше, чем в прошлом месяце, и на 11,5% меньше, чем год назад. Средняя стоимость существующих квартир в марте составила 244 $400, что на 3,6% больше, чем год назад.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китай должен отрегулировать денежно-кредитную политику упреждающим образом, основываясь на экономическом росте и ценовых изменениях, сообщило официальное информационное агентство Синьхуа в понедельник, сославшись на встречу на высшем уровне под председательством президента Си Цзиньпина.

«Денежно-кредитная политика не должна быть ни слишком жесткой, ни слишком свободной, и ее необходимо своевременно и упреждающе настраивать на основе экономического роста и изменений ценовых ситуаций», - цитирует Синьхуа Центральную комиссию по финансовым и экономическим вопросам.

Этот отчет стал четвертым в списке высокопоставленных политиков Китая менее чем за две недели, и на финансовых рынках обсуждается вопрос о том, какую дополнительную поддержку Пекин окажет второй по величине экономике мира после удивительно устойчивых данных, опубликованных на прошлой неделе.

Экономика выросла устойчивыми темпами на 6,4% в первом квартале, вопреки ожиданиям дальнейшего замедления: промышленное производство, розничные продажи и инвестиции в марте росли быстрее, чем ожидалось, после ряда мер по стимулированию роста, развернутых в последние месяцы.

Рост Китая в прошлом году снизился до почти 30-летнего минимума в 6,6%, что было обусловлено слабыми инвестициями и эскалацией торговой войны с Соединенными Штатами.

В отчете Синьхуа в понедельник не было более подробной информации об отслеживании изменений цен.

Показатели цен производителей и потребителей в Китае выросли, что ослабило опасения по поводу дефляционных рисков, но более широкие уровни инфляции по-прежнему скромны.

Политические комментарии, сделанные на заседании финансовой комиссии, в значительной степени перекликаются с комментариями политбюро, Госсовета и центрального банка Китая за последние две недели.

В заявлении говорится, что власти установят баланс между стабилизацией экономического роста, продвижением реформ, контролем над рисками и повышением уровня жизни людей, добавив, что Китай будет продолжать структурные усилия по контролю уровня долга и предотвращению спекуляций на рынке недвижимости.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

USD/JPY: 111.00 (585 млн), 112.00 (916 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade  

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.56% (0 б.п.).

Нефть (WTI) 65.41 (+2.09%)

Золото $1,278.50 (+0.20%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,899.50(-0.36%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.54% до уровня 7,671.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые биржи Европы закрыты по случаю празднования Светлого понедельника.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как инвесторы вернулись после длинного пасхального уикенда и заняли осторожную позицию в начале недели, которая, как ожидается, станет самой загруженной в текущем сезоне корпоративной отчетности.

На этой неделе более трети компаний S&P 500 должны представить свои результаты по итогам деятельности в первом квартале, в том числе: Coca-Cola (KO), Verizon (VZ) и Procter & Gamble (PG) во вторник; AT&T (T), Boeing (BA), Caterpillar (CAT), Microsoft (MSFT) и Facebook (FB) в среду; Amazon (AMZN) и Intel (INTC) в четверг; Exxon Mobil (XOM) и Chevron (CVX) в пятницу.

Согласно данным Refinitiv, аналитики ожидают, что по итогам последнего квартала компаний S&P 500 покажут сокращение прибыли на 1.7% в годовом исчислении, что может стать первым снижением показателя с 2016 года.

В фокусе участников рынка также находится отчет ФРБ Чикаго, который показал, что индекс экономической активности в регионе в марте составил -0.15, по сравнению с пересмотренными -0.31 в феврале, указывая на снижение экономического роста. Экономисты прогнозировали, что индекс достигнет отметки в 2.55 в марте.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о взрыве с последующим возгоранием автомобиля Tesla (TSLA) на стоянке в Шанхае. Компания заявила, что направила  команду специалистов для расследования причины данного инцидента. Стоит также отметить, что генеральный директор Tesla Илон Маск проведет мероприятие для инвесторов в калифорнийской штаб-квартире автопроизводителя, в ходе которого обсудит усилия компании по созданию автопилота. Акции TSLA на премаркете снизились на 1.6%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам жилья на вторичном рынке, которые выйдут в 14:00 GMT.

Белый дом заявляет, что США, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты договорились принять своевременные меры для обеспечения удовлетворения мирового спроса, поскольку вся иранская нефть будет удалена с рынка.

В понедельник госсекретарь США Майк Помпео заявил в Твиттере: “Максимальное давление на иранский режим означает максимальное давление. Именно поэтому США не будут делать никаких исключений для иранских импортеров нефти. Мировой рынок нефти остается хорошо обеспеченным. Мы уверены,что он останется стабильным по мере отказа от иранской нефти”.

Он добавил, что США больше не будут предоставлять никаких поблажек, а иранский экспорт нефти будет сведен к нулю. "Мы подчеркнули максимально возможную заботу об обеспечении стабильности рынка."

И Саудовская Аравия, и ОАЭ заверили нас, что они будут поддерживать соответствующие поставки на рынки, и Помпео добавил, что США теперь также являются "значительным производителем", рекламируя увеличение добычи нефти на 1,6 миллиона баррелей в сутки в прошлом году.

Вот полное письменное заявление Помпео:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Zero Hedge

Индекс доверия потребителей в Турции вырос в апреле до самого высокого уровня за восемь месяцев, показали данные Статистического института Турции.

Индекс доверия потребителей вырос до 63,5 в апреле с 59,4 в марте. Последнее чтение было самым высоким с августа прошлого года, когда было зафиксировано значение 68,2.

Индикатор, измеряющий ожидание финансового положения домохозяйств на следующие двенадцать месяцев, вырос до 82,2 в апреле с 78,3 в марте.

Индикатор общей экономической ситуации на следующий год выросла до 82,4 с 78,6 в марте.

Индекс ожиданий числа безработных в апреле ускорился до 63,5 с 58,9 в предыдущем месяце.

Вероятность сохранения индекса выросла до 26 с 22 в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Основные валютные пары торгуются в узком диапазоне в ходе слабых торгов, так как многие рынки Европы сегодня закрыты на пасхальные выходные.

Доллар остается в более надежной позиции против евро, фунта и иены на позитивных экономических данных из США, опубликованных на прошлой неделе.

Сегодня непосредственное внимание инвесторов будет уделено данным по продажам жилья на вторичном рынке США за март, которые должны быть опубликованы  в 14:00 GMT, чтобы получить дополнительную информацию о состоянии экономики США.

В феврале продажи жилья в США выросли до самого высокого уровня за 11 месяцев, поскольку рынок жилья продемонстрировал новый импульс после паузы в повышении процентных ставок со стороны Федерального резерва.

Однако американская валюта сегодня заметно снизилась против канадского доллара, поскольку цены на сырую нефть выросли более чем на 2% после сообщения Washington Post, что Соединенные Штаты, вероятно, попросят всех импортеров иранской нефти прекратить свои покупки или будут подвергаться санкциям со стороны США.

Евро остается под давлением после того, как слабые обзоры промышленного производства в Европе вызвали обеспокоенность по поводу экономики, которая пытается набрать обороты.

На прошлой неделе отчеты показали, что производство в еврозоне сократилось в течение третьего месяца, во главе с продолжающимся спадом в Германии. Мера услуг снизилась до самого низкого уровня с января.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара незначительно выросла до $1.1250

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в узком диапазоне $1.2985-95

USD/JPY: в течение европейской сессии пара продолжает торговаться в узком диапазоне около Y111.90

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В сети появилось видео, снятое камерой на стоянке в жилом доме в Шанхае, на котором виден белый седан с логотипом Tesla, из-под капота которого изначально пошел дым, после чего произошел взрыв с последующим возгоранием в воскресенье вечером.

Как отмечает Bloomberg, этот инцидент может усилить обеспокоенность по поводу безопасности электромобилей, использующих литиевые батареи с высокой удельной энергией для увеличения дальности движения, поскольку быстрое расширение рынка электромобилей в Китае привело к увеличению продаж в прошлом году на 1 млн. единиц.

Компания Tesla Inc. заявила, что она изучает взрыв в Шанхае одного из своих транспортных средств после того, как в социальных сетях в Китае было распространено видео с взрывом автомобиля.

Американский производитель электромобилей направил команду своих специалистов в Шанхай для расследования причины инцидента и поддерживает связь с местными властями, сообщила Tesla на своем официальном сайте в понедельник. По информации компании, жертв нет.

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $268.73  (-1.66%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

23 апреля

До начала торгов:

Coca-Cola (KO). Средний прогноз: EPS $0.46, выручка $7892.67 млн.

Procter & Gamble (PG). Средний прогноз: EPS $1.04, выручка $16365.65 млн.

Twitter (TWTR). Средний прогноз: EPS $0.15, выручка $774.82 млн.

United Tech (UTX). Средний прогноз: EPS $1.72, выручка $18010.52 млн.

Verizon (VZ). Средний прогноз: EPS $1.16, выручка $32136.76 млн.

После окончания торгов:

eBay (EBAY). Средний прогноз: EPS $0.63, выручка $2580.74 млн.

Snap (SNAP). Средний прогноз: EPS -$0.12, выручка $306.24 млн.

24 апреля

До начала торгов:

AT&T (T). Средний прогноз: EPS $0.87, выручка $45204.80 млн.

Boeing (BA). Средний прогноз: EPS $3.26, выручка $23189.02 млн.

Caterpillar (CAT). Средний прогноз: EPS $2.87, выручка $13356.50 млн.

После окончания торгов:

Facebook (FB). Средний прогноз: EPS $1.63, выручка $14965.81 млн.

Microsoft (MSFT). Средний прогноз: EPS $1.00, выручка $29859.42 млн.

Tesla (TSLA). Средний прогноз: EPS -$0.75, выручка $5365.08 млн.

Visa (V). Средний прогноз: EPS $1.24, выручка $5464.29 млн.

25 апреля

До начала торгов:

3M (MMM). Средний прогноз: EPS $2.50, выручка $8024.97 млн.

Altria (MO). Средний прогноз: EPS $0.93, выручка $4599.52 млн.

Freeport-McMoRan (FCX). Средний прогноз: EPS $0.09, выручка $3771.09 млн.

Int'l Paper (IP). Средний прогноз: EPS $0.93, выручка $5734.70 млн.

Yandex N.V. (YNDX). Средний прогноз: EPS RUB18.53, выручка RUB36179.02 млн.

После окончания торгов:

Amazon (AMZN). Средний прогноз: EPS $4.73, выручка $59732.17 млн.

Ford Motor (F). Средний прогноз: EPS $0.27, выручка $37378.21 млн.

Intel (INTC). Средний прогноз: EPS $0.87, выручка$16030.13 млн.

Starbucks (SBUX). Средний прогноз: EPS $0.57, выручка $6326.43 млн.

26 апреля

До начала торгов:

Chevron (CVX). Средний прогноз: EPS $1.31, выручка $37432.80 млн.

Exxon Mobil (XOM). Средний прогноз: EPS $0.74, выручка $67354.44 млн.

Азиатские фондовые рынки в понедельник закрылись разнонаправленно в отсутствие свежих сигналов с Уолл-стрит и европейских рынков, которые были закрыты на Страстную пятницу. Рынки в Австралии, Новой Зеландии и Гонконга оставались закрытыми в течение пасхального понедельника.

Цены на сырую нефть выросли почти на 3% после того, как Washington Post сообщила, что США готовятся объявить в понедельник, что всем импортерам иранской нефти придется в ближайшее время прекратить свои покупки или столкнуться с санкциями со стороны США.

Японский рынок восстановился после слабого старта и закрылся в зеленой зоне

Основные экспортеры торговались с ростом  на фоне немного более слабой иены. Акции Sony подорожали на 0,2%, а Mitsubishi Electric и Canon - на 0,1% каждый. С другой стороны рыночная стоимость Panasonic снизился на -0,1%.

Среди технологических компаний, акции Advantest прибавили 0,5%, а Tokyo Electron сократила - 0,4% стоимости бумаг.

В автомобильном пространстве, акции Toyota подорожали на 0,3%, а рыночная стоимость Honda сократилась на -0,5%.

В нефтяном секторе, акции Japan Petroleum подорожали почти на 2%, а Inpex растет - на 0,3% на фоне роста цен на нефть.

В Южной Корее Kospi закрылся в основном без изменений, поскольку производитель микросхем SK Hynix снизил капитализацию на -1,6%.

Акции материкового Китая закрылись со значительным снижением индекс  SHANGHAI снизился на -1,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

«Интерфакс»

Штаб Зеленского пообещал защитить «ПриватБанка»

Член команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк пообещал обеспечить стабильную работу «ПриватБанка», сообщает «Интерфакс».

Он пояснил, что работа банка не пошатнется ни при каких судебных решениях, и призвал клиентов не волноваться.

Данилюк отметил, что ПриватБанк не может быть «денационализирован».

«Мне это вопрос задавали несколько месяцев назад, и я говорил, что это невозможно», — подчеркнул он.

Ранее суд принял еще одно решение в пользу олигарха Игоря Коломойского по делу «Приватбанка».

Business Insider

Перечень 13 «шокирующих» фактов об экономике России.

Отмечается, что авторы материала удивились, что ежедневно российское население становится меньше на 700 человек. При этом резервы российской стороны превышают $460 млрд, а внешний долг составляет 29% ВВП. После распада СССР объем производства на территории России снизился на 45%, а рубль потерял 50% стоимости. В настоящее время 59% экспорта страны приходятся на нефть и газ.

Как подчеркивается в материале, более 13% россиян живут в бедности, однако при этом в стране свыше 70 миллиардеров, а средняя зарплата составляет $670 в месяц. Кроме того, потребление водки за два последних десятилетия сократилось более чем на 50%. Также удивляет, что 20% российского мебельного рынка остается на шведской компанией IKEA.

Forbes

Состояние Билла Гейтса превысило $100 млрд

Состояние основателя компании Microsoft Билла Гейтса превысило $100 млрд. Об этом сообщает Forbes.

По данным издания, состояние Гейтса увеличилось благодаря росту акций Microsoft.

Как отмечается, акции компании выросли на фоне скорой публикации ее финансового отчета.

При этом богатейшим человек мира по версии журнала остается глава Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в $153 млрд.

New York Times

США надеются оживить трансамериканский нефтепровод

Недавно Трамп подписал два указа, призваных ускорить строительство трубопроводов, в том числе печально известного Keystone XL, который должен соединить Канаду и Мексиканский залив. Вашингтон рассчитывает, что это поможет нефтяным компаниям сократить миллиардные издержки, возникшие после введения санкций против Венесуэлы и Ирана. Однако газета отмечает, что эти меры вряд ли окажутся эффективными.

CNN

США снова остались без космического корабля. Надежда — на Россию

У США сегодня нет технологий для отправки людей на орбиту. Авария во время испытаний корабля «Кру дрэгон» компании «Спейс Икс» может привести к срыву планов по отправке американских астронавтов на собственных кораблях, отмечается в материале. И снова придется обращаться к России — а членам Конгресса США это не нравится.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть выросли более чем на 2% в понедельник до уровня, который не наблюдался с ноября 2018 года, поскольку источники, знакомый с этим вопросом, подтвердили сообщение о том, что Вашингтон собирается попросить всех импортеров иранской нефти прекратить свои покупки или они будут подвергаться санкциям со стороны США.

Новости о том, что Соединенные Штаты готовятся объявить в понедельник о том, что все покупатели иранской нефти в скором времени должны прекратить свой импорт или подвергнуться санкциям со стороны США, впервые сообщил в воскресенье обозреватель газеты Washington Post по внешней политике и национальной безопасности Джош Рогин.

Человек, знакомый с ситуацией, рассказал Reuters, что отчет был точным, хотя представитель Госдепартамента отказался от комментариев.

В ноябре США вновь наложили санкции на экспорт иранской нефти после того, как президент Дональд Трамп в одностороннем порядке отказался от ядерного соглашения 2015 года между Ираном и шестью мировыми державами.

Однако Вашингтон предоставил восьми основным покупателям нефти в Иране, в основном в Азии, отказ от санкций, что позволило им ограничивать закупки в течение полугода. Конец этих льгот больше всего ударит по азиатским покупателям.

Эти потенциальные нарушения поставок из Ирана дополняют и без того напряженный рынок.

К началу европейской сессии, нефть WTI в США торгуется с ростом на +2,33% до $65,56 за баррель. Мировой бенчмарк Brent подорожал на +2,58%, до $73,83 за баррель

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Китай последовательно выступает против односторонних санкций США против Ирана, заявило в понедельник министерство иностранных дел Китая на фоне сообщений о том, что Вашингтон, как ожидается, объявит, что покупатели иранской нефти должны вскоре прекратить импорт или столкнуться с санкциями.

Пресс-секретарь министерства Гэн Шуан, выступая на ежедневном брифинге, заявил, что двустороннее сотрудничество Китая с Ираном соответствует закону.

Китай является крупным импортером иранской нефти и был одним из восьми покупателей, которым Соединенные Штаты предоставили отказ от дальнейших закупок иранской нефти.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В среду 24 апреля в 01:30 GMT будут опубликованы официальные данные по индексу потребительских цен в Австралии за первый квартал 2019 года.

Базовая инфляция была ниже целевого диапазона Резервного банка Австралии (РБА) в течении многих производственных кварталов, но банк, похоже, не обеспокоен этим.

В протоколах апрельского заседания РБА отмечено: Снижение ставок было бы “уместным”, если бы инфляция оставалась низкой, а безработица имела бы тенденцию к росту.

Аналитики ANZ отмечают, что резкое падение цен на бензин является самым большим негативом для общего показателя инфляции, как и в предыдущем квартале.

“По нашим прогнозам базовая инфляция в целом будет  соответствовать тому, что РБА опубликовал в февральском заявлении о денежно-кредитной политике. Если базовая инфляция за первый квартал составит 0,3% или ниже, снижение ставки в мае, по нашему мнению, является реальным”, - говорят аналитики ANZ .

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В понедельник доллар вырос против основных валют, таких как евро и иена, чему способствовала относительная сила экономики США, в то же время он потерял позиции по отношению к канадскому доллару после роста цен на сырую нефть.

Финансовые рынки в Австралии, Гонконге и многих крупных странах Европы закрыты в понедельник на Пасху. Торговля валютой продолжается во всем мире, но ожидается, что объем будет небольшим.

Доллар снизился по отношению к канадскому доллару, поскольку цены на сырую нефть выросли более чем на 2% после сообщения Washington Post, что Соединенные Штаты, вероятно, попросят всех импортеров иранской нефти прекратить свои покупки или будут подвергаться санкциям со стороны США. 

Евро потерял почти -0,1%, добавив к потерям на прошлой неделе после того, как данные в четверг показали, что активность в производственном секторе Германии сократилась в апреле четвертый месяц подряд.

По отношению к японской иене доллар вырос примерно на 0,1% до Y111,95 после достижения максимума этого года 112,17 на прошлой неделе в среду.

Начиная с субботы, в Японии начинаются 10-дневный государственный праздник, поэтому торговля японской валютой останется относительно слабой, поскольку трейдеры и компании переходят в режим праздников.

Пара EUR/USD торгуется в узком диапазоне $1.1235-45  после резкого снижения в четверг до $1.1225. Пара закрепилась ниже линии скользящей средней MA (200) H1 и МА (200) Н4, тем самым перейдя под контроль медведей. В этой ситуации лучше начать придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара GBP/USD торгуется в диапазоне $1.2975-1.3010 после снижения в четверг до минимума 29 марта $1.2975. Пара находится ниже уровня скользящей средней МА (200) Н1 и МА (200) Н4, оставаясь под контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара USD/JPY Продолжает торговаться в боковом тренде около максимального значения с начала года в диапазоне Y111.75-112.15. USD/JPY находится выше линий скользящей средней МА (200) Н1 и МА (200) Н4, оставаясь под контролем быков. В этой ситуации лучше придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Сегодня в 12:30 GMT США выпустят индекс экономической активности от ФРБ Чикаго за март, а в 14:00 GMT заявят об изменении продаж жилья на вторичном рынке за март.

, аналитик Teletrade

В 10:00 GMT Португалия опубликует  сальдо счета платежного баланса за февраль

В 15:30 GMT США проведет размещение 3-х и 6-месячных векселей

Информационно-аналитический отдел Teletrade

США, как ожидается, объявят в понедельник, что покупатели иранской нефти должны в ближайшее время прекратить импорт или столкнуться с санкциями, сообщил Reuters источник, знакомый с ситуацией, вызвав 3-процентный скачок цен на нефть до самого высокого уровня за 2019 год.

Источник подтвердил сообщение Washington Post о том, что администрация прекратит освобождение от санкций, которые она предоставила некоторым импортерам иранской нефти в конце прошлого года.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 3,2% до $74,31 доллара за баррель, самого высокого уровня с 1 ноября. Фьючерсы на американский вестерн-техасский фьючерс (WTI) подорожали на 3% до 65,87 доллара за баррель, самого высокого уровня с 30 октября.

Президент США Дональд Трамп хочет покончить с отказом от оказания «максимального экономического давления» на Иран, прекратив его экспорт нефти и сократив его основной источник доходов до нуля.

В ноябре США вновь наложили санкции на экспорт иранской нефти после того, как президент Трамп в одностороннем порядке отказался от ядерного соглашения 2015 года между Ираном и шестью мировыми державами.

Вашингтон, однако, предоставил отказы от санкций восьми основным покупателям Ирана - Китаю, Индии, Японии, Южной Корее, Тайваню, Турции, Италии и Греции - что позволило им ограничивать закупки в течение шести месяцев.

В понедельник госсекретарь Майк Помпео объявит, что «со 2 мая Государственный департамент больше не будет предоставлять отказы от санкций ни одной стране, которая в настоящее время импортирует иранскую нефть или конденсат», - заявил обозреватель «Почт» Джош Рогин ссылаясь на двух чиновников Госдепартамента, которого он не назвал.

17 апреля помощник государственного секретаря США по энергетическим ресурсам Фрэнк Фаннон повторил позицию администрации, согласно которой «наша цель - как можно быстрее свести к нулю иранский экспорт».

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1407 (4986)

$1.1365 (3816)

$1.1308 (285)

Цена на момент написания обзора: $1.1237

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1225 (3238)

$1.1208 (1831)

$1.1188 (2885)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 3 мая составляет 76684 контракта (согласно данным за 18 апреля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (5748);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3303 (2302)

$1.3208 (2240)

$1.3125 (1524)

Цена на момент написания обзора: $1.2992

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2951 (1838)

$1.2920 (1547)

$1.2882 (2031)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 мая составляет 24272 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (2445);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 мая составляет 22915 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2600 (2559);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 18 апреля составило 0,94 против 0,93 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade