Новости и прогнозы рынков CFD — 25-04-2019

Компоненты DOW торгуются смешанно (15 в минусе, 15 в плюсе). Аутсайдер - 3M Company (MMM; -13.16%). Лидер роста - Microsoft Corporation (MSFT; +3.65%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор промышленных товаров (-1.6%). Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+1.0%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Народный банк Китая (НБК) опроверг слухи о сокращении целевого коэффициента резервных требований (RRR) на 100 базисных пунктов, которые вступят в силу в четверг.

НБК заявил, что в настоящее время нет новой политики в отношении целевых сокращений RRR, сообщила FinancialNews.com во вторник.

Согласно отчету, НБК также опроверг планы корректировки резервных требований на основе ежеквартальной макропруденциальной оценки. В настоящее время целевое изменение RRR для инклюзивного финансирования происходит только в начале каждого года, сообщили в НБК.

Это второй раз за менее чем один месяц, когда НБК опровергает слухи о сокращении RRR. 29 марта Центральный банк опроверг сообщения о сокращении PPP на 50 базисных пунктов.

"Слухи, которые идут с начала этого года, могут означать, что на рынке ожидаются сокращения RRR, но статистика за первый квартал 2019 года показывает, что экономика Китая восстанавливается и в экономике достаточно ликвидности", - сказал Лю Сюэчжи, экономист Bank of Communications. - Ненужные сокращения RRR только увеличат ликвидность и создадут инфляционное давление".

По официальным данным, в первом квартале 2019 года ВВП вырос на 6,4 процента в годовом исчислении.

Лю прогнозирует, что денежно-кредитная политика будет оставаться осторожной и нейтральной по крайней мере в текущем квартале. Такая позиция также соответствовала бы разумной денежно-кредитной политике НБК.

Во время ежеквартального заседания комитета по денежно-кредитной политике НБК 15 апреля регуляторы пообещали поддерживать разумную денежно-кредитную политику и укреплять координацию между денежно-кредитной, фискальной и другой политикой для предотвращения рисков и поддержания стабильного роста. "Тем более, что экономика в настоящее время растет выше ожиданий, денежно-кредитная политика должна воздерживаться от использования потока стимулов", - сказал Лю.

Быстрый ответ НБК на слухи также показывает, что он очень осторожен в отношении любых неожиданных изменений политики, которые могут вызвать волатильность рынка, сказал Лю.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению аналитиков Standard Chartered, смягчение внешних условий было наиболее часто упоминаемой причиной снижения прогнозов экономического роста в 2019 году, в том числе в странах с развитой экономикой.

"Взяв, к примеру, США, ФРС приписала свой голубиный настрой в значительной степени ослаблению перспектив глобального роста. Это может удивить некоторых, учитывая, что США по-прежнему являются крупнейшей экономикой в ​​мире, если измерять ее с помощью рыночного обменного курса, а частное потребление составляет 69% от ВВП США; общий объем торговли составляет 27%. Тем не менее, что действительно важно, так это импульс, то есть вклад в рост ВВП. За последние несколько десятилетий, хотя вклад чистого экспорта в ВВП для стран с развитой экономикой оставался относительно стабильным в процентном выражении (колебался около среднего значения 0), тенденция роста ВВП постоянно ослабевала. Это означает, что важность внешней среды возросла, и чистый экспорт все больше становится важным фактором роста в странах с развитой экономикой. Следующий логический вопрос, который следует задать: "кто представляет собой внешнюю среду?"- Китай (и AXCJ) все чаще делает это. Доля Китая в общем мировом импорте увеличилась в десять раз с 1980 по 2018 год. За тот же период доля Китая в мировом ВВП увеличилась на 8,7x и 5,7x в пересчете на ППС и рыночный обменный курс, что еще больше подчеркивает важность спроса со стороны Китая во внешней среде".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США вырос до почти двухлетнего максимума по отношению к евро, поскольку оптимистичные данные по США обеспечили спрос на доллар, и трейдеры ожидали публикации в пятницу данных по ВВП США за первый квартал 2019 года.

"В целом, доллар извлекает выгоду из сильных внутренних данных, слабых данных за границей и множества "голубиных" встреч Центральных банков", - сказал Джон Дойл, вице-президент Tempus Inc.

Данные в четверг показали, что новые заказы на капитальные товары, произведенные в США, выросли в марте больше всего за восемь месяцев. Это следует за другими недавними данными по США, которые отразили рост розничных продаж и экспорта, что ослабило опасения по поводу резкого замедления экономики США, заявили аналитики.

Евро, тем временем, преследует беспокойство по поводу здоровья экономики еврозоны. "Вчера евро был под давлением после слабых данных по Германии, что усилило тенденцию тревожных признаков для крупнейшей экономики Европы", - сказал Дойл.

"Многие думали, что изменение позиции ФРС в начале этого года ослабит доллар, но факт остается фактом: ставки в Штатах все еще более привлекательны, чем за рубежом", - сказал он.

Ранее в этом году ФРС США приостановила ожидаемое повышение процентных ставок на фоне признаков замедления экономического роста.

Инвесторы будут внимательно следить за публикацией в пятницу данных по валовому внутреннему продукту США за первые три месяца 2019 года, чтобы увидеть, остаются ли США сильнее других ведущих экономик.

Британский фунт консолидировался около уровня $1,29 доллара - 10-недельного минимума - после сообщений о том, что переговоры премьер-министра Терезы Мэй с оппозиционной Лейбористской партией по поводу выхода Великобритании из Европейского Союза, провалились.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатский банк развития считает целесообразным продолжать кредитование Китая, сказал его президент в ответ на призывы к учреждению прекратить выдачу кредитов второй по величине экономике мира.

Президент АБР Такехико Накао также заявил, что кредитование многостороннего финансового института Китаю "невелико", поэтому оно не вытеснит заемщиков из более бедных стран.

"Есть заслуга в кредитовании Китая. Мы можем влиять на такую ​​политику, как изменение климата и окружающая среда, что может оказать положительное влияние на развивающиеся страны и регион", - заявил Накао журналистам.

Правительство Японии, являющееся одним из основателей АБР, призвало кредитора прекратить кредитование Китая на том основании, что он достаточно богат, чтобы "отказаться" от помощи.

Накао сказал, что АБР зарабатывает на своих займах Китаю, и этот доход может также использоваться для поддержки его операций в более бедных странах.

Обязательства АБР по кредитам Китаю упали до 12 процентов от его общего объема в 2018 году с 19 процентов в 2013 году, сказал Накао.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные изменения, так как акции Facebook (FB) и Microsoft (MSFT) дорожают после публикации компаниями сильной квартальной отчетности, оказывая поддержку индексам Nasdaq и S&P 500, в то время как падение акций промышленного конгломерата 3M (MMM) после публикации разочаровывающих квартальных результатов/прогнозов оказывает давление на Dow.

Обнародованный накануне отчет Facebook (FB; +5.7% в моменте) показал, что прибыль компании по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $1.89 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.61. Квартальная выручка соцсети составила $15.077 млрд. (+26.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $14.973 млрд.

В Microsoft (MSFT; +3.4%) сообщили, что по итогам первого квартала заработали $1.14 в расчете на одну акцию,  что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.00. Квартальная выручка техгиганта составила $30.571 млрд. (+14.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $29.860 млрд.

Компании 3M (MMM; -12.8%) сообщила о получении прибыли в размере $2.23 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.50. В то же время ее квартальная выручка составила $7.863 млрд. (-5.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.025 млрд. В компании также сообщили о снижении прогноза показателя прибыль на акцию на весь 2019 год.

В фокусе также находятся данные Министерства торговли, которые показали, что заказы на товары длительного пользования в США увеличились в марте. Согласно отчету, заказы на товары длительного пользования выросли на 2.7% в марте после падения на пересмотренные 1.1% в феврале. Экономисты ожидали, что заказы на товары длительного пользования вырастут на 0.8% по сравнению с 1.6-процентным сокращением, первоначально заявленным в предыдущем месяце. Без учета резкого увеличения заказов на транспортное оборудование заказы на товары длительного пользования выросли на 0.4% в марте после снижения на -0.2% в феврале.

Большинство компонентов DOW в минусе (17 из 30). Аутсайдер - 3M Company (MMM; -12.75%). Лидер роста - Microsoft Corporation (MSFT; +3.41%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор промышленных товаров (-1.5%). Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+0.6%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Банк Англии, вероятно, сохранит процентные ставки до августа 2020 года из-за замедления мировой экономики и продолжительной неопределенности в отношении Brexit, заявил в четверг один из ведущих аналитических центров.

Национальный институт экономических и социальных исследований сдвинул на год свой предыдущий прогноз повышения ставки Банка Англии, который он сделал еще в феврале.

Экономист NIESR Гарри Янг сказал, что более слабая мировая экономика и ее влияние на цены на нефть и другие виды импорта влияют на денежно-кредитную политику во всем мире, в то время как в Великобритании неопределенность в отношении Brexit также удерживает Банк Англии в стороне.

"Теперь мы ожидаем, что первое повышение банковской ставки будет в августе следующего года, а не в августе этого года", - сказал он.

Слабость цен на импорт поможет компенсировать инфляционное давление от роста заработной платы дома, сказал Янг.

Британия сталкивается с большей неуверенностью в своих будущих отношениях с Европейским союзом после того, как крайний срок для Brexit был перенесен с 12 апреля до конца октября этого месяца.

На прошлой неделе опрос Reuters показал, что большинство экономистов теперь ожидают, что Банк Англии повысит стоимость заимствований в начале следующего года.

Британский центральный банк уже дважды повышал ставки до 0,75% с рекордно низкого уровня в 0,25%, но губернатор Марк Карни заявил, что экономика страны сейчас окутана "туманом Брекзита".

NIESR сократил свои ожидания по росту экономики Великобритании в этом году до 1,4 процента с февральского прогноза в 1,5 процента. Ожидается, что в 2020 году рост составит 1,6 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 7-летние ноты на сумму 31,941 млрд. долларов

• Доходность 7-летних нот составила 2,426% против 2,281% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,49 по сравнению с 2,54 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 60,36% от объема размещения по сравнению с 64,49% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 19,05% от объема размещения по сравнению с 20,72% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 20,59% от объема размещения по сравнению с 14,79% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Акции компаний-автопроизводителей не участвуют в ралли на фондовом рынке в 2019 году - по крайней мере, не так, как другие секторы экономики.

Исключением являются акции Ford (F), которые выросли на 24% с начала года. Но акции компании торгуются с мультипликатором цена/прибыль всего лишь на уровне 8х, что предполагает дисконт более чем 50% к S&P 500.

Ford обнародует свой отчет о прибыли за первый квартал в четверг после закрытия рынка.

Акции индекса Russell 3000 Auto & Auto Parts показали меньший рост, чем Ford, +13% с начала года. Это также уступает результатам, зафиксированным индексом Dow Jones Industrial Average (+14% с начала года), а также фондами ETF Industrial Select Sector SPDR (XLI; +22%) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR (XLY; +21%).

Проблема для акций автомобильных компаний – это пиковые уровни продаж легковых автомобилей. Провайдер отраслевых данных Edmunds ожидает, что в США в этом году будет продано 16.8 млн. автомобилей по сравнению с 17.3 млн. в 2018 году. Продажи на внутреннем рынке Китая снижаются (-13% в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Китай является крупнейшим в мире рынком новых автомобилей.

В автомобильном секторе инвесторы должны сбалансировать слабые (или ослабляющие) отраслевые данные с надеждами на будущее. Автопилолот и электромобили могут изменить автомобильный мир, но кто победит в технологически продвинутом будущем отрасли, до сих пор остается загадкой.

Что касается результатов Ford, здесь следует обратить внимание на некоторые ключевые моменты, а также некоторые недавние события.

Уолл-стрит ожидает, что Ford сообщит о получении скорректированной прибыли на уровне $0.26 в расчете на акцию при выручке в $37 млрд.

Цены продаж и поощрительные мероприятия будут внимательно изучаться Уолл-стрит, когда Ford сообщит о своих показателях. "Поощрения" - это сигнал "как спрос?"

Инвесторы хотят знать, будут ли автопроизводители снижать цены, чтобы стимулировать продажи автомобилей, или они предпочтут снизить продажи в отрасли и попытаются сохранить уровни рентабельности.

Для прибыли Ford внедорожники коммерческие автомобили имеют большее значение, чем легковые. "Такие продукты, как авто F-Series, Transit, Explorer, Ranger и другие, составляют более 150% от нашей общей [операционной прибыли] компании, - сказал вице-президент по управлению производственными линиями предприятия Джим Баумбик (Jim Baumbick) на недавней конференции для инвесторов. Ford любит делать большие машины. Это делает ассортимент продукции и цены на нефть исключительно важными для Ford.

Более того, Ford получает всю операционную прибыль в Северной Америке. Другие географические регионы теряют деньги, поэтому инвесторы будут приветствовать меньшие потери за пределами США.

Показатели автокредитования также внимательно отслеживаются. В январе подразделение Ford Motor Credit отчиталось о хороших показателях по итогам работы в четвертом квартале, сообщив о прибыли в $663 млн., что на $53 млн. больше, чем в четвертом квартале 2017 года. Инвесторы захотят увидеть дальнейшие высокие показатели кредитоспособности в книге автомобильной дебиторской задолженности Ford на $150 млрд.

Наконец, Ford и немецкая компания Volkswagen (VOW) в январе объявили о стратегическом альянсе для производства, как минимум, коммерческих автомобилей. В ходе предстоящего конференц-колла с аналитиками Ford может представить обновленную стратегию совместного предприятия.

На текущий момент акции Ford (F) котируются по $9.45 (-1.25%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы немного снизились в четверг, так как участники рынка отыгрывали очередную партию корпоративных доходов.

Читать далее 

Один инвестор сказал, что рынки США могут подняться еще выше благодаря сильным доходам.

"Мы столкнулись с рынком, который получил так много страха в конце прошлого года, что оценки доходов зашли очень далеко вниз, возможно, слишком сильно", - заявил Тимоти Леско, партнер Granite Investment Advisors.

Леско сказал, что он ожидал "отката" от пересмотра доходов, но компании пошли дальше, сообщив о "гораздо лучших" доходах. "Это было хорошее ралли, и, возможно, есть еще немного места, чтобы пойти вверх", сказал он.

"Возможно, осталось 10%, 15% "в потенциальном росте рынка", прогнозировал Леско, указывая на "очень, очень приятную" среду процентных ставок.

Поскольку инвесторы рассматривают рекомендации аналитиков и компаний, они начнут видеть, что прибыль будет “значительно выше” в будущем, сказал он. “И в конечном счете все сводится к доходам".

Тем не менее, Леско сказал, что рынки могут увидеть некоторую слабость, если США не достигнут торговых сделок с Китаем и Европой, которые уже были оценены.

"Я думаю, что это, вероятно, может быть одной "ложкой дегтя" в истории о том, как смотреть в будущее и видеть лучшие времена на рынках", - сказал он.

Тем не менее, он утверждал, что эти факторы не повлияют на "рост прибыли" на рынках США.

Он сказал: "Если мы не видим более высоких процентных ставок и не видим заметно более высокой инфляции, трудно понять, что будет подавлять эти доходы".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 34.610 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 2,380% против 2,390% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,29 по сравнению с 2,95 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 41,45% от объёма размещения по сравнению с 36,38% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,45% от объёма размещения по сравнению с 2,48% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 56,10% от объёма размещения по сравнению с 61,14% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 48.433 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 2,390% против 2,400% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,72 по сравнению с 2,61 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 42,00% от объёма размещения по сравнению с 45,14% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 1,75% от объёма размещения по сравнению с 1,89% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 56,25% от объёма размещения по сравнению с 52,97% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти немного выросли в четверг, при нефть марки Brent впервые в этом году поднялась выше $75, поскольку проблемы с качеством вынудили приостановить экспорт некоторых видов российской нефти в Европу, в то время как США готовы ужесточить санкции против Ирана.

Читать далее 

Цены на золото выросли в четверг, поскольку слабые экономические данные возродили опасения по поводу глобального роста, в то время как восстановление драгметалла от 4-месячных минимумов и улучшение технической картины побудили некоторых инвесторов покрывать свои короткие позиции.

Читать далее 

На пятницу запланировано незначительное количество важных событий. В 08:00 GMT с речью выступит глава Швейцарского Национального Банка Томас Джордан.

В 08:30 GMT Британия сообщит об изменении одобренных заявок на ипотечные кредиты по данным BBA за март. Показатель отражает количество выданных разрешений на ипотечное кредитование. Рассчитывается Британской Ассоциацией банкиров, представляющей ведущие банки страны, которые обслуживают порядка 60% ипотечных кредитов. Является опережающим индикатором спроса на рынке жилой недвижимости. Ожидается, что число заявок снизилось до 38,7 тыс. с 39,083 тыс. в феврале.

В 12:30 GMT США объявят об изменении объема ВВП и выпустят ценовой дефлятор за 1-й квартал. Первый показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Второй показатель отражает отношение текущего значения ВВП (в текущих ценах) к его базовому значению (в ценах базового периода). Отражает величину инфляционной составляющей в значении ВВП. То есть является той величиной, которая вычитается из номинального ВВП, чтобы получить реальный. Согласно прогнозу, ВВП вырос на 2,1% за квартал, а ценовой дефлятор увеличился на 1,3%.

В 14:00 GMT в США опубликуют индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за апрель. Данный индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах. Показатель имеет предварительное и окончательное значение. Более сильное влияние на рынки оказывают предварительные данные. Ожидается, что индекс упал до 97,0 с 98,4 в марте.

В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Вице-президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос заявил:

• ЕЦБ готов возобновить свою программу количественного смягчения (QE), если это необходимо для достижения целевого показателя инфляции, но пока он не обсуждал такую перспективу

• Существует широкий спектр потенциальных инструментов, доступных для ЕЦБ.

• Независимость Каталонии - это "полная чушь"

• Испанская экономика преуспевает, ожидается рост на чуть более 2% в этом году.

• У Германии есть фискальное пространство для борьбы с экономическим замедлением.

• Я не могу быть "супероптимистичным" в отношении европейской экономики

• Ожидаю, что рост европейской экономики ускорится во второй половине года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй хочет получить одобрение парламента ее трижды побежденной сделки по Brexit до открытия нового Европейского парламента в июле, заявил в четверг ее фактический депутат Дэвид Лидингтон.

Лидингтон, министр канцелярии, сказал, что выбор времени во многом зависит от того, как продвигались переговоры с оппозиционной Лейбористской партией в поиске консенсуса для сделки.

“Я не могу назвать вам точной даты. Все зависит от  того, как идут переговоры с лейбористской партией”, - сказал Лидингтон агентству Рейтер в Глазго, где он присутствовал на конференции по кибербезопасности. - “Я не хочу устанавливать жесткие рамки, потому что это начинает создавать свои собственные неудобства. Но мы хотели бы договориться до прихода нового Европейского парламента, в июле этого года.”

Представитель Мэй сказал, что рабочие группы с обеих сторон продолжают переговоры на этой неделе, и добавил, что переговоры были продуктивными и профессиональными.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В отчете Министерства торговли США  также говорится, что заказы на не относящиеся к обороне капитальные товары, за исключением самолетов, показатель деловых расходов, увеличилось в марте на 1,3% после роста на 0,1% в феврале.

Улучшение заказов на оборудование сигнализирует производителям о стабильном спросе, что должно способствовать стабильным темпам экономического роста в первом квартале. В то же время, компании должны бороться с увеличением запасов во втором квартале, фактор, который, как ожидается, увеличит валовой внутренний продукт в краткосрочной перспективе.

Майкл Пирс, старший американский экономист в Capital Economics, отметил, что поставки в этой же категории в марте сократились на -0,2% и выросли на 4,2% в годовом исчислении в целом за первый квартал.

«Это указывает на аналогичный прирост инвестиций в оборудование для бизнеса в первом квартале, более медленный, чем рост на 6,6% в четвертом квартале», - сказал Пирс.

Он добавил: «Цифры говорят о том, что инвестиции в бизнес замедляются не так быстро, как некоторые, возможно, опасались, но, учитывая снижение мирового спроса и снижение загрузки мощностей, мы по-прежнему ожидаем, что рост инвестиций в бизнес в этом году будет еще более слабым».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1150 (625 млн), 1.1170 (637 млн), 1.1200 (709 млн), 1.1250 (524 млн)

USD/JPY: 111.10 (476 млн), 111.25 (564 млн), 111.40 (965 млн), 111.45 (412 млн), 111.50 (1.6 млрд), 112.00 (1.3 млрд), 113.00 (825 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.53% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $65.79 (-0.15%)

Золото $1,280.50 (+0.09%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,932.50 (+0.06%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.34% до уровня 7,874.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют разнонаправленные изменения, так как солидные квартальные результаты Facebook (FB) и Microsoft (MSFT) спровоцировали рост технологического сектора, оказывая поддержку Nasdaq, в то время как падение акций промышленного конгломерата 3M (MMM) после публикации разочаровывающей отчетности оказало негативное влияние на Dow.

Обнародованный накануне отчет Facebook (FB; +8% в моменте) показал, что прибыль компании по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $1.89 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.61. Квартальная выручка соцсети составила $15.077 млрд. (+26.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $14.973 млрд.

В Microsoft (MSFT; +4.2%) сообщили, что по итогам первого квартала заработали $1.14 в расчете на одну акцию,  что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.00. Квартальная выручка техгиганта составила $30.571 млрд. (+14.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $29.860 млрд.

Компании 3M (MMM; -9.5%) сообщила о получении прибыли в размере $2.23 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.50. В то же время ее квартальная выручка составила $7.863 млрд. (-5.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.025 млрд. В компании также сообщили о снижении прогноза показателя прибыль на акцию на весь 2019 год.

В фокусе также находятся данные Министерства торговли, которые показали, что заказы на товары длительного пользования в США увеличились в марте. Согласно отчету, заказы на товары длительного пользования выросли на 2,7% в марте после падения на пересмотренные -1,1% в феврале. Экономисты ожидали, что заказы на товары длительного пользования вырастут на 0,8% по сравнению с -1,6-процентным спадом, первоначально заявленного в предыдущем месяце. Без учета резкого увеличения заказов на транспортное оборудование заказы на товары длительного пользования выросли на 0,4% в марте после снижения на -0,2% в феврале.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Amazon (AMZN), Ford Motor (F), Intel (INTC) и Starbucks (SBUX).

Отражая значительный отскок заказов на транспортное оборудование, Министерство торговли опубликовало в четверг отчет, в котором сообщается, что новые заказы на товары длительного пользования в США подскочили в марте намного больше, чем ожидалось.

Министерство торговли заявило, что заказы на товары длительного пользования выросли на 2,7% в марте после падения на пересмотренные -1,1% в феврале.

Экономисты ожидали, что заказы на товары длительного пользования вырастут на 0,8% по сравнению с -1,6-процентным спадом, первоначально заявленного в предыдущем месяце.

Без учета резкого увеличения заказов на транспортное оборудование заказы на товары длительного пользования выросли на 0,4% в марте после снижения на -0,2% в феврале.

Ожидается, что объем заказов на транспорт увеличится на 0,2% по сравнению с ростом на 0,1%, о котором сообщалось в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Число американцев, подавших заявки на получения пособия по безработице, увеличилось на прошлой неделе максимально за 19 месяцев, но основная тенденция продолжала указывать на силу рынка труда.

В четверг Министерство труда заявило, что первичные обращения за пособием по безработице подскочили на 37 000 до 230 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 20 апреля. Это увеличение было самым большим с начала сентября 2017 года. За неделю до этого количество обращений сократилось до 193 000, что является самым низким уровнем с сентября 1969 года. Экономисты прогнозировали, что на последней неделе количество заявок возрастет до 200 000.

Несмотря на волатильность, сила рынка труда остается неизменной. Четырехнедельное скользящее среднее первоначальных обращений за пособием, считающееся лучшей мерой тенденций на рынке труда, поскольку оно нивелирует недельную волатильность, выросло на 4500 до 206 000 на прошлой неделе.

Прирост занятости в среднем составил 180000 в первом квартале, что значительно превышает примерно 100000 рабочих мест в месяц, необходимых для того, чтобы идти в ногу с ростом населения трудоспособного возраста. Сильный рынок труда помогает поддерживать экономику, которая замедляется по мере ослабления фискального стимулирования в прошлом году.

Уровень безработицы составляет 3,8%, что близко к 3,7%, прогнозируемым чиновниками Федеральной резервной системы, к концу года.

Отчет также показал, что число повторных обращений за пособием по безработице  выросло на 1000 до 1,66 млн за неделю, закончившуюся 13 апреля. Скользящее среднее за четыре недели так называемых повторных обращений упало с 25 000 до 1,69 млн.

В период между мартовским и апрельским периодами количество обращений уменьшилось на 100 000, что свидетельствует об улучшении уровня безработицы в этом месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Wedbush снизили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Neutral с Outperform; целевая стоимость снижена до $275

Аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг акций American Express (AXP) до уровня Overweight с Equal-Weight; целевая стоимость повышена до $140

Аналитики UBS повысили рейтинг акций Facebook (FB) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость повышена до $240

Уровень безработицы в Испании немного вырос в первом квартале, сообщает статистическое бюро INE.

Уровень безработицы вырос до 14,70% в первом квартале 2019 года с 14,45% в четвертом квартале 2018 года.

Число безработных выросло на 49 900 человек в первом квартале до 3,35 млн. человек.

Безработица снизилась с учетом сезонных колебаний на 2,92% в первом квартале.

Количество занятых сократилось на 93 400 человек в первом квартале до 19,47 млн. человек.

Занятость в сельском хозяйстве увеличилась на 14 100 человек. В сфере услуг занятость сократилась на 109 200 человек. В промышленности и строительстве безработица практически не изменилась.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Шведская крона упала до 17-летнего минимума в четверг после того, как центральный банк страны отложил свое очередное повышение процентной ставки.

Риксбанк начал нормализовать политику в декабре из-за сильной экономики, но с тех пор он присоединился к своим коллегам в Европе и Канаде, приняв осторожный прогноз.

Тем не менее, его сообщение о сдержанности и обеспокоенности по поводу слабого инфляционного давления застало некоторых инвесторов врасплох.

Крона упала на 1,4 процента по отношению к доллару до самого низкого уровня с августа 2002 года.

Центральный банк на своем предыдущем заседании заявил, что планирует ужесточить политику во второй половине этого года, но аналитик Nordea Markets Торбьорн Исакссон сказал, что банк вряд ли будет повышать ставки до 2020 года или, возможно, позже.

Инфляция в Швеции снизилась, несмотря на повышение курса валюты, которая неуклонно ослабевала в течение последних шести лет.

Евро упал около 22-месячного минимума, на фоне слабого экономического роста  в Германии и призраком политической неопределенности в Испании.

Неожиданное падение делового оптимизма в Германии выявило расхождение между экономическими данными в США и еврозоне.

«Политическая неопределенность в сочетании с экономическими проблемами - довольно плохой коктейль для евро», - пишет в записке для клиентов аналитик Commerzbank Антье Праефке.

Поляризованные выборы в Испании в воскресенье могут еще больше ослабить перспективы евро.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.1125

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.2875.

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до  Y111.75

В 12:30 GMT США объявят об изменении заказов на товары долгосрочного пользования за март и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении сальдо торгового баланса за март. В 23:30 GMT Япония выпустит индекс потребительских цен в регионе Токио за апрель и заявит об изменении уровня безработицы за март. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении объема розничной торговли и промышленного производства за март.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Freeport-McMoRan (FCX) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $0.05 в расчете на одну акцию (против $0.46 в первом квартале 2018 года), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.08.

Квартальная выручка компании составила $3.792 млрд. (-22.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.765 млрд.

Акции FCX на премаркете снизились до уровня $ 13.55 (-0.22%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Yandex N.V. (YNDX) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла RUB16.35 в расчете на одну акцию (против RUB11.96 в первом квартале 2018 года), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне RUB16.70.

Квартальная выручка компании составила RUB37.284 млрд. (+40.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал RUB36.032 млрд.

Акции YNDX на премаркете выросли до уровня $38.37 (+1.99%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Int'l Paper (IP) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $1.11 в расчете на одну акцию (против $0.94 в первом квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.93.

Квартальная выручка компании составила $5.643 млрд. (+0.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.735 млрд.

Акции IP на премаркете выросли до уровня $46.33 (+4.61%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Altria (MO) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $0.90 в расчете на одну акцию (против $0.95 в первом квартале 2018 года), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.93.

Квартальная выручка компании составила $4.389 млрд. (-6.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.600 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам 2019 ФГ рассчитывает получить прибыльна уровне $4.15-4.27 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $4.22.

Акции MO на премаркете снизились до уровня $52.26 (-4.48%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании 3M (MMM) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $2.23 в расчете на одну акцию (против $2.50 в первом квартале 2018 года), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.50.

Квартальная выручка компании составила $7.863 млрд. (-5.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.025 млрд.

Компания также снизила прогноз показателя прибыл на акцию на 2019 ФГ до $9.25-9.75 с ранее прогнозируемых $10.45-10.90 против среднего прогноза аналитиков $10.52.

Акции MMM на премаркете снизились до уровня $202.31 (-7.65%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Visa (V) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $1.31 в расчете на одну акцию (против $1.11 в первом квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.24.

Квартальная выручка компании составила $5.494 млрд. (+8.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.462 млрд.

Акции V на премаркете выросли до уровня $162.17 (+0.42%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Tesla (TSLA) по итогам первого квартала 2019 финансового года достиг $2.90 в расчете на одну акцию (против -$3.35 в первом квартале 2018 года), что оказалось на $1.93 хуже среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.97.

Квартальная выручка компании составила $4.542 млрд. (+33.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.177 млрд.

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $255.50 (-1.22%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Microsoft (MSFT) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $1.14 в расчете на одну акцию (против $0.95 в первом квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.00.

Квартальная выручка компании составила $30.571 млрд. (+14.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $29.860 млрд.

Акции MSFT на премаркете выросли до уровня $131.30 (+5.03%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Европы торгуются со снижением.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал примерно на -0,15% во время утренних сделок, большинство секторов и основные биржи находились на отрицательной территории.

Ориентация на рынок в значительной степени ориентирована на корпоративные результаты, поскольку инвесторы отреагировали на очередной поток отчетов из США.

Европейский банковский индекс был одним из тех, кто возглавил потери вскоре после открытия, снизившись примерно на -0,4% на фоне новостей о доходах. Swedbank показал худший результат: акции банка упали примерно на -3% после того, как он признал предыдущие недостатки в борьбе с отмыванием денег.

Прибыль Barclays в первом квартале упала на 10% за первые три месяца года на фоне сложных рыночных условий и сохраняющихся опасений по поводу Brexit. Акции британского банка упали почти на -2%.

UBS сообщил о чистой прибыли в размере $1,14 млрд за первые три месяца года, поскольку улучшение конъюнктуры рынка в конце квартала помогло смягчить удар по доходам от торговли и активности клиентов. Падение прибыли крупнейшего банка Швейцарии на 27% по-прежнему превосходит ожидания аналитиков . Акции банка торгуются с повышением на 1%.

Между тем, Nokia сообщила о неожиданной ежеквартальной потере в четверг, сославшись на жесткую конкуренцию в своем основном бизнесе сетей. Акции финского производителя оборудования для телекоммуникационных сетей упали более чем на -9%.

Помимо корпоративных результатов, предложенное слияние между Sainsbury и Asda было заблокировано британским наблюдателем в четверг. Управление по вопросам конкуренции и рынков заявило, что слияние поднимет цены для потребителей и приведет к увеличению очередей оформления заказа. Акции Sainsbury упали на -5%.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Facebook (FB) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $1.89 в расчете на одну акцию (против $1.69 в первом квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.61.

Квартальная выручка компании составила $15.077 млрд. (+26.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $14.973 млрд.

Акции FB на премаркете выросли до уровня $199.29 (+9.15%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи в Великобритании выросли в апреле впервые с ноября 2018 года, согласно последнему ежемесячному исследованию CBI Distributive Trades.

Опрос 110 фирм, из которых 55 были ритейлерами, показал, что объемы продаж выросли впервые за пять месяцев, вероятно, благодаря более позднему наступлению Пасхи в этом году. Заказы, размещенные у поставщиков, также выросли, и ожидается, что в следующем месяце они продолжат расти, а объемы продаж также будут расти несколько быстрее.

Однако, хотя рост онлайн-продаж немного улучшился, он оставался намного ниже своего долгосрочного среднего уровня.

Картина для подсекторов розничной торговли была неоднозначной. Продовольственные товары и другие обычные товары (например, ювелирные изделия, цветы) были двумя основными факторами роста продаж в этом месяце. Но в то время как бакалейные лавки вернулись к росту в этом месяце, после того как в марте продажи в целом не изменились, рост объемов был все еще ниже долгосрочного среднего уровня. Кроме того, в других секторах дела пошли хуже, и продажи заметно упали в магазинах одежды и универмагах.

Оптовики сообщили о самом слабом росте с июня, при этом ожидается снижение продаж в этом году до мая - если это будет реализовано, это станет самым быстрым падением за шесть лет.

Автотрейдеры наблюдают возврат к росту объемов продаж, но ожидают небольшого падения в следующем месяце.

Рейн Ньютон-Смит, главный экономист CBI, сказал:

«Отрадно видеть, что ритейлеры более оптимистичны, чем в последние месяцы. Недавний рост реальной заработной платы является долгожданной поддержкой сектора. Тем не менее, рост продаж в этом месяце будет искажен из-за более позднего времени Пасхи, а падение продаж в магазинах одежды и универмагах подчеркивает, что сложности сохраняются

Расширение Brexit означает, что сейчас экономического кризиса удалось избежать. Однако неопределенность продолжает вызывать доверие потребителей, и многие розничные предприятия сообщают о влиянии на их продажи».

Основные результаты:

• 49% ритейлеров заявили, что объемы продаж выросли в апреле по сравнению с тем же периодом прошлого года, в то время как 36% заявили о снижении, что составляет баланс + 13%. Это в целом соответствовало ожиданиям (+ 15%)

• 38% респондентов ожидают увеличения объемов продаж в следующем месяце, в то время как 15% ожидают снижения, что дает баланс + 23%

• 46% ритейлеров разместили больше заказов у ​​поставщиков, чем год назад, тогда как 33% разместили меньше заказов, в результате чего баланс составил + 13%. Это превзошло ожидания (+ 6%)

• 35% предприятий розничной торговли сообщили, что объем их продаж за год был хорошим, тогда как 25% заявили, что он ухудшился, с балансом + 10%.

• Рост продаж в интернете немного вырос (+ 28%) по сравнению с предыдущим месяцем (+21), но остался значительно ниже долгосрочного среднего уровня (+ 47%). Ожидается, что рост продаж в интернете в этом году ускорится лишь незначительно (+32)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Центральный банк Швеции оставил свою ключевую процентную ставку без изменений и заявил, что останется на текущем уровне в течение более длительного периода, чем прогнозировалось ранее, так как политики осознали необходимость быть более осторожными.

«Исполнительный совет принял решение оставить ставку репо без изменений на уровне -0,25% и оценивает, что ставка будет оставаться на этом уровне в течение несколько более длительного периода времени, чем прогнозировалось в феврале», - говорится в заявлении Риксбанка.

Решение соответствовало ожиданиям экономистов.

Последний раз ставка репо была неожиданно повышена в декабре и это первое повышение с июля 2011 года. Шведские процентные ставки вошли в отрицательную территорию в начале 2015 года.

В банке заявили, что ставка репо, вероятно, будет снова повышена к концу года или в начале следующего года. После этого ожидается, что увеличение ставки репо будет происходить несколько более медленными темпами по сравнению с оценкой в ​​феврале.

«Неожиданно низкая инфляция как в Швеции, так и за рубежом, низкие процентные ставки за рубежом и неопределенность в отношении глобальных событий подчеркивают необходимость более осторожного подхода к денежно-кредитной политике», - заявили политики Риксбанк.

Политики также решили, что Риксбанк будет покупать государственные облигации номинальной стоимостью 45 млрд шведских крон с июля 2019 года по декабрь 2020 года.

Они также подчеркнули необходимость принятия мер по снижению рисков, связанных с высокой задолженностью шведских домохозяйств.

Центральный банк повысил прогноз роста экономики на этот год до 1,7% с 1,3%, в то время как прогнозы на следующий год и 2021 год были сохранены на уровне 1,9% и 1,8%, соответственно.

Прогноз инфляции ИПЦ на этот год был сокращен до 2% с 2,2%, а прогноз на следующий год был снижен до 2,3% с 2,6%. Прогноз на 2021 год был снижен до 2,6% с 3%.

Ставка репо теперь составляет 0,04% во втором квартале 2020 года, тогда как ранее прогнозировалось 0,23%. Ожидается, что показатель достигнет 0,42% во втором квартале 2021 года, который ранее рассматривался как 0,73%, и 0,80% в тот же период 2022 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые рынки в понедельник закрылись в основном со снижением, так как неожиданное ухудшение делового настроения в Германии возобновило опасения по поводу замедления роста мировой экономики.

Смешанные данный о доходах компаний в США, опасения по поводу того, что Китай приостановил меры по смягчению политики, и осторожность в преддверии опубликованных в пятницу данных по ВВП США за первый квартал также не позволили инвесторам остаться в стороне.

Рынки в Австралии и Новой Зеландии были закрыты на День АНЗАК.

Акции Сеула упали на фоне опасений по поводу роста после того, как данные показали, что экономика страны неожиданно сократилась в первом квартале самым большим темпами после финансового кризиса.

Валовой внутренний продукт Южной Кореи снизился в первом квартале 2019 года с учетом сезонных колебаний на -0,3% по сравнению с предыдущим кварталом, говорится в предварительном прогнозе Банка Кореи. Это следует за увеличением на 1,0% за три месяца до этого.

Акции Samsung Electronics немного снизились после сообщения, что к 2030 году компания инвестирует 133 трлн вон, чтобы укрепить бизнес System LSI и Foundry.

Японский индекс Nikkei вырос почти на 0,5% после того, как Банк Японии пересмотрел свои предварительные прогнозы по росту экономики и инфляции и заявил, что сохранит крайне низкие процентные ставки до весны 2020 года.

Акции Hitachi подорожали  на 1,9% благодаря сообщению Nikkei о том, что компания планирует продать свой химический блок.

Бумаги SoftBank немного выросли после того, как немецкая финансово- технологическая компания Wirecard заявила, что японский конгломерат вложит в компанию около 900 миллионов евро.

Акции Nissan Motor упали в цене -1,8% после того, как автопроизводитель сократил свой годовой прогноз по прибыли.

Canon снизила капитализацию на -2,5% после сообщения о 45-процентном падении прибыли в первом квартале и снижении прогноза на весь год.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Достаточная степень приспособления все еще необходима

• Риски для роста экономики еврозоны по-прежнему склонны к снижению

• Экономические данные с марта продолжают сигнализировать о снижении темпов роста экономики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция цен производителей в Испании выросла в марте до самого высокого уровня за последние четыре месяца, после того как цены оставались стабильными в предыдущие два месяца, показали данные статистического управления INE.

Индекс цен производителей вырос в марте в годовом исчислении на 2,4%, после роста на 1,7% в декабре, январе и феврале.

Без учета энергоносителей инфляция цен производителей в марте составила 0,1%, как и в феврале.

Среди компонентов, цены на энергоносители выросли на 7,9% по сравнению с прошлым годом. Цены на товары длительного пользования и средства производства упали на -0,9% и -0,7% соответственно.

В месячном исчислении цены производителей упали на -0,2% в марте после того, как остались на нулевом уровне в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ВВС

Россиянам могут запретить привозить в страну пармезан и хамон

Лоббистская организация российских производителей мяса и колбасы предлагает запретить ввоз в страну мясомолочной продукции для личного употребления. Причина - африканская чума свиней. Минсельхоз и Россельхознадзор предложение поддерживают. Под угрозой - хамон и пармезан.

Россияне влезают в долги, коллекторы полны оптимизма: "Рассвет наступил"

Для коллекторов сложилась почти идеальная ситуация: кредитная нагрузка на россиян растет, а доходы населения падают несколько лет подряд. В 2018 году число новых дел должников, переданных коллекторским агентствам, выросло почти на треть - до 6,4 млн.

Reuters

Deutsche Bank и Commerzbank отказались от слияния

Ведущие банки Германии Deutsche Bank и Commerzbank прекращают переговоры о возможном слиянии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По данным агентства, переговоры финансовых институтов «обречены на провал».

Как отмечается, в настоящее время стороны не приняли окончательного решения по переговорам.

Wall Street Journal

Запреты на полеты 737 MAX будут стоить Boeing $1 млрд

Запреты на полеты и сокращение производства самолетов Boeing 737 MAX будут стоить компании не менее $1 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на финотчет.

Как пишет газета, Boeing потратит более $1 млрд на различные дополнительные расходы хотя самолеты MAX не летают, а производство лайнеров сократилось.

«Руководство Boeing заявило, что не знает, когда 737 MAX вернется в строй», — уточняет газета.

CNN

Путин получит выгоду от бойкота иранской нефти Трампом

Повышение цены на нефть в результате действий США способно подстегнуть российскую экономику, однако оно также станет существенным бременем для союзников Америки в Западной Европе. Да и для американцев, собирающихся в отпуска, считает автор. Эти вопросы президент должен был обдумать, прежде чем реализовывать тот курс, отказаться от которого будет сложнее, чем реализовать.

Project Syndicate

Любовь инвесторов к рынку ценных бумаг будет непостоянной

Автор статьи сначала перечисляет позитивные тенденции на фондовых рынках, а затем переходит к факторам, способным погасить активность инвесторов. И заключает: приступ любви инвесторов к рынку ценных бумаг в этом году продолжится, но любое разочарование может спровоцировать процесс избавления от рискованных активов и резкую коррекцию рынка. И вопрос для него не в том, случится это или нет, а в том, когда это случится.

Forbes

Российская биржа выросла под чужие похоронные прогнозы

Пока основные мировые СМИ заранее оплакивали российскую экономику из-за западных санкций, Московская биржа тихо била рекорды в привлечении инвесторов, выяснил «Форбс». Автор анализа трендов последнего года неожиданно оптимистичен. Торговая война поставлена на паузу, и Россия с Китаем вновь привлекают инвесторов — после года санкционных «побоев» от мистера Трампа.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть растут сегодня после небольшого снижения в конце вчерашних торгов когда данные показали, что запасы сырой нефти в США выросли до своих самых высоких уровней с октября 2017 года. Сегодня цены вновь растут из-за опасений относительно ограниченных поставок в результате сокращения добычи ОПЕК и санкций США против Венесуэлы и Ирана.

Запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 5,5 млн баррелей, сообщило Управление энергетической информации, что намного больше, чем прогноз аналитиков об увеличении на 1,3 млн баррелей.

По данным EIA, добыча нефти в Соединенных Штатах, которая в прошлом году стала крупнейшим мировым производителем, на прошлой неделе вернулась к рекордному уровню в 12,2 миллиона баррелей в сутки, а чистый импорт подскочил на 900 000 баррелей в сутки.

Тем не менее, коэффициент использования нефтеперерабатывающих заводов вырос до 90,1% от общей мощности, что является самым высоким с начала февраля.

Сырые фьючерсы и цены на спотовые поставки выросли после того, как Соединенные Штаты заявили в понедельник, что отменят все льготы в отношении санкций против Ирана, требуя от стран приостановить импорт нефти из Тегерана с мая или столкнуться с карательными действиями. Этот шаг вызвал обеспокоенность по поводу сокращения мировых поставок нефти.

Сегодня высокопоставленные официальные лица заявили, что США пытаются снизить экспорт иранской нефти до нуля на фоне глобального рынка, который достаточно хорошо обеспечен, чтобы избежать сбоев цен.

Китай, крупнейший покупатель нефти в Иране, официально выступает против этого шага.

Иран заявляет, что не позволит ни одной стране заменить его на нефтяном рынке

«Исламская Республика Иран не позволит ни одной стране заменить Иран на рынке нефти», - цитирует Аббаса Мусави информационное агентство Fars.

К началу европейской сессии, нефть WTI в США торгуется с ростом на +0,29% до $66,08 за баррель. Мировой бенчмарк Brent подорожал на +0,89%, до $75,23 за баррель

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Валовой внутренний продукт Южной Кореи снизился в первом квартале 2019 года с учетом сезонных колебаний на -0,3% по сравнению с предыдущим кварталом, говорится в предварительном прогнозе Банка Кореи. Это следует за увеличением на 1,0% за три месяца до этого.

По словам банка, реальный валовой внутренний доход за квартал вырос на 0,2% из-за улучшения условий торговли.

Что касается расходов, то частное потребление увеличилось на 0,1%, главным образом, из-за увеличения потребления товаров длительного пользования, таких как бытовая техника, несмотря на сокращение объема услуг и потребления полуфабрикатов.

Государственное потребление увеличилось на 0,3%, с увеличением медицинских пособий по уходу.

Инвестиции в строительство сократились на -0,1%, в основном из-за снижения объемов строительства жилых домов и гражданского строительства.

Инвестиции в объекты сократились на -10,8% из-за сокращения производства машин и транспортного оборудования.

Экспорт сократился на -2,6%, что обусловлено сокращением экспорта электрического и электронного оборудования, такого как ЖК-дисплеев. Импорт также сократился на -3,3% из-за сокращения импорта машин и оборудования наряду с импортом угля и нефтепродуктов.

Что касается производства, то сельское, лесное и рыбное производство увеличилось на 4,7%, в основном за счет увеличения производства сельскохозяйственной продукции.

Производство сократилось на -2,4%, сосредоточившись вокруг электрического и электронного оборудования и химической продукции.

Электроэнергия, газ и водоснабжение сократились на 7,3%, в основном из-за снижения продажи электроэнергии.

Строительство сократилось на -0,4% из-за сокращения строительства жилых зданий и гражданского строительства.

Услуги выросли на 0,9%, что обусловлено ростом объема информационных и коммуникационных услуг, а также финансовых и страховых услуг, несмотря на сокращение оптовой и розничной торговли, а также услуг здравоохранения и социальной работы.

В годовом исчислении ВВП вырос на 1,8% после роста на 2,7% в предыдущие три месяца.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Евро стабилизировался по отношению к доллару в четверг после того, как возобновившиеся опасения по поводу замедления роста в Германии довели его до 22-месячного минимума в одночасье, в то время как иена слабо отреагировала на решение Банка Японии по монетарной политике.

Японская валюта потеряла немного завоеванных ранее позиций по отношению к доллару после того, как Банк Японии объявил, что намерен удерживать процентные ставки на очень низком уровне в течение длительного периода, взяв на себя обязательство сделать это, по крайней мере, до весны следующего года.

Деловой оптимизм в Германии в апреле ухудшился, что подстегнуло ожидания незначительного ухудшения роста экономики. Опубликованные в среду данные мюнхенского экономического института Ifo показали снижение делового оптимизма, поскольку торговая напряженность давила на крупнейшую экономику Европы, оставляя внутренний спрос для поддержки замедления роста.

Доллар США вырос до 23-месячного максимума против основных валют, в основном благодаря слабости евро.

Австралийский доллар практически не изменился в ходе азиатских торгов, после того как вчера он снизился на 1,3%, так как более низкие, чем ожидалось, показатели инфляции в Австралии усилили перспективу снижения процентной ставки.

Канадский доллар немного укрепился , оторвавшись от четырехмесячного минимума, поскольку инвесторы повысили ставки на снижение процентной ставки Банка Канады в этом году после того, как центральный банк сократил свои перспективы экономического роста.

Пара EUR/USD вчера резко снизилась до минимума этого года $1.1140, однако к концу торгов немного восстановилась и закрыла день около $1.1155. Сегодня пара торгуется в диапазоне ($1.1145-60) немного выше вчерашнего минимума. Пара находится ниже линии скользящей средней MA (200) H1 и ниже МА (200) Н4, оставаясь под полным контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара GBP/USD вчера после роста к $1.2960, вскоре утратила все завоеванные позиции и опустилась к двухмесячному минимуму $1.2885. Сегодня пара торгуется в диапазоне ($1.2895-1.2915), около закрытия вчерашней сессии. Пара находится ниже уровня скользящей средней МА (200) Н1 и ниже МА (200) Н4, оставаясь под контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара USD/JPY вчера после снижения к Y111.65, вскоре резко выросла и достигла максимума этого года Y112.40. Однако, к концу торгов пара снова немного снизилась и закрыла день около Y112.05. Сегодня пара на ранних торгах выросла до Y112.20, однако вскоре резко снизилась к Y111.85 и на момент написании статьи торгуется, около Y111.95. USD/JPY тестирует линию скользящей средней МА (200) Н1 и находится гораздо выше МА (200) Н4, глобально оставаясь под контролем быков. В этой ситуации лучше и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

В четверг будет представлено небольшое количество данных. В 10:00 GMT Британия заявит об изменении баланса промышленных заказов по данным CBI за апрель. В 12:30 GMT США объявят об изменении заказов на товары долгосрочного пользования за март и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении сальдо торгового баланса за март. В 23:30 GMT Япония выпустит индекс потребительских цен в регионе Токио за апрель и заявит об изменении уровня безработицы за март. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении объема розничной торговли и промышленного производства за март.

, аналитик Teletrade

• Благотворный экономический цикл остается в силе

• Потребительские цены остались несколько слабыми

• Ожидается, что инфляция постепенно возрастет до 2%

• Риски для экономики и инфляции склоняются к снижению

• Вероятно, все еще потребуется некоторое время, чтобы достичь целевого уровня инфляции

• Банк Японии будет корректировать политику по мере необходимости, чтобы поддерживать импульс к целевому уровню инфляции 2%

• Разъяснение руководства - это шаг к повышению доверия к центробанку

• Банк Японии решил, что необходимо уточнить позицию денежно-кредитной политики

• Вполне возможно, что форвардное руководство может превысить ставку к весне  2020 года

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE  +0,2%

• CAC   +0,1%

• DAX   +0,2%

В 07:00 GMT Испания опубликует данные по исследованию безработицы за первый квартал

В 09:00 GMT Греция опубликует данные по индексу цен производителей за март и данные по  розничным продажам за февраль

В 12:30 GMT Выступление вице-президента ЕЦБ де Гиндоса

В 14:30 GMT США опубликует данные по изменению запасов газа от EIA за неделю до 19 апреля

В 15:00 GMT США опубликует данные по уровню промышленной активности Федерального Резервного Банка Канзаса за апрель

В 15:30 GMT США проведет размещение 4-недельных векселей

В 17:00 GMT США проведет  размещение 7-летних облигаций

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1273 (381)

$1.1243 (381)

$1.1224 (212)

Цена на момент написания обзора: $1.1155

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1119 (2801)

$1.1082 (2709)

$1.1040 (1844)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 3 мая составляет 82265 контракта (согласно данным за 24 апреля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (5818);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3204 (2109)

$1.3111 (1673)

$1.3030 (280)

Цена на момент написания обзора: $1.2903

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2863 (1990)

$1.2827 (1288)

$1.2786 (1708)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 мая составляет 24494 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (2425);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 мая составляет 22978 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2750 (2370);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 24 апреля составило 0,94 против 0,94 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Банк Японии поддерживает краткосрочную цель процентной ставки в -0.1%

• Также поддерживает 10-летний целевой показатель доходности JGB около нуля

• Банк сохранит очень низкие уровни процентных ставок в течение длительного периода времени, по крайней мере, до весны 2020 года

• Банк Японии должен предпринять шаги, способствующие продолжению мощного смягчения

• Банк Японии оставляет без изменений обещание гибко покупать JGB, поэтому его авуары увеличиваются в годовом исчислении примерно на 80 трлн иен

• Решение Банка Японии по контролю кривой доходности были приняты большинством голосов  7-2, члены правления Харада и Катаока проголосовали против

• Медианный базовый прогноз индекса потребительских цен  на 2021/22 финансовый год составляет +1.6%

• Медианный базовый прогноз потребительских цен на 2020/21 финансовый год на уровне +1,4% против 1,5% в январе (незначительно снизился)

• Прогноз среднего индекса потребительских цен на 2019/20 финансовый год на уровне +1,1% против 1,1% в январе

• Средний прогноз реального ВВП  на 2021/22 финансовый год в +1.2%

• Средний реальный прогноз ВВП на 2020/21 финансовый год на уровне +0,9% против +1,0%, прогнозируемый в январе

• Средний реальный ВВП прогнозируется на 2019/20 финансовый год на уровне +0,8% против прогнозируемого в январе +0,9%

• Банк Японии ослабит условия кредитования ценными бумагами

• Возможность кредитования ETF позволит временно предоставлять ETF участникам рынка

• Срок предоставления средств для стимулирования банковского кредитования продлен до 30 июня 2021 года.

• Срок действия схемы укрепления основы для экономического роста также продлен до 30 июня 2021 г.

• Экономика Японии, вероятно, продолжит расширяться как тенденция

• Инфляция может постепенно ускориться до 2%, но это займет больше времени, чем предполагалось.

• Банк Японии решил подтвердить решимость продолжать мощное смягчение с учетом влияния повышения налога с продаж и неопределенности , связанной с зарубежными экономиками.

• Следует продолжить значительное смягчение, чтобы поддержать улучшение разрыва производства при обеспечении экономической и финансовой стабильности

• Темпы улучшения цен, инфляционные ожидания оставались медленными по сравнению с улучшениями в экономике и на рынке труда

• Среднесрочные и долгосрочные инфляционные ожидания могут постепенно расти

• Риски для ценового прогноза перекошены в сторону снижения

• Риски для экономических перспектив перекошены в сторону снижения

• Экономический импульс для достижения ценовой цели устойчив, но не хватает сил

• Экономика Японии умеренно расширяется, хотя за рубежом замедление экономики сказывается на экспорте

• Среднесрочные и долгосрочные инфляционные ожидания были более или менее неизменными

Информационно-аналитический отдел Teletrade