Новости и прогнозы рынков CFD — 24-04-2019

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Аутсайдер - Chevron Corp. (CVX; -3.03%). Лидер роста - The Walt Disney Company (DIS; +1.69%).

Почти все сектора S&P в минусе. Больше остальных вырос сектор коммунальных услуг (+0.3%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых товаров (-1.7%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика Китая по-прежнему сталкивается с понижательным давлением, и правительство будет противостоять ему, углубляя реформы и снижая налоги, сообщило государственное телевидение в среду, процитировав премьер-министра Ли Кэцяна.

Экономика Китая в первом квартале выросла на 6,4 процента, вопреки ожиданиям дальнейшего замедления, при этом объем выпуска продукции, розничные продажи и инвестиции в марте росли быстрее, чем ожидалось, после целого ряда мер стимулирования.

"Мы прекрасно понимаем, что экономика Китая по-прежнему сталкивается с понижательным давлением", - сказал Ли.

Он призвал к большей уверенности, но заявил, что власти не должны недооценивать трудности в экономике.

По словам Ли, Китай углубит реформы, сократит бюрократию и внедрит масштабные сокращения налогов, чтобы помочь компаниям

Центральный банк Китая, вероятно, сделает "паузу", чтобы оценить условия, прежде чем приступать к какому-либо дальнейшему сокращению резервных требований кредиторов, хотя его предвзятость политике смягчения остается неизменной, сообщили политические инсайдеры.

Экономисты не ожидают резкого восстановления второй по величине экономики в мире, поскольку многие частные фирмы сталкиваются с высокими затратами на финансирование, в то время как внешний спрос может ослабнуть в ближайшие месяцы, поскольку мировая экономика теряет импульс.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению аналитиков ING, несмотря на то, что рост производства в США ускорился с тех пор, как президент Трамп начал свою торговую войну, мы должны помнить, что экономика уже была в хорошей форме и получила дополнительный импульс от повышения реальных доходов и его налоговой реформы 2017 года.

"Рост производства в обрабатывающей промышленности также был выше, но он не опережает рост в остальной части экономики и не намного выше, чем в среднем за предыдущие десять лет. Итак, на данный момент мы не видим ничего, что мы могли бы назвать "новой промышленной революцией", которую обещал президент Трамп. Что касается роста рабочих мест, это совсем другая история. Существуют явные признаки положительного прямого воздействия повышения тарифов, учитывая рост рабочих мест выше среднего в металлургической и алюминиевой промышленности. Кроме того, упомянутые противовесы ценовому давлению ограничили негативное влияние увеличения затрат на занятость. Но рост рабочих мест во многом связан с более слабым ростом производительности труда. Несмотря на тот факт, что рост занятости в обрабатывающей промышленности в значительной степени можно объяснить падением роста производительности, хороший послужной список президента Трампа дает ему возможность - с политической точки зрения - заявить, что его торговая политика была полезной и если что-то, вероятно, послужит ему хорошо в президентской кампании 2020 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США вырос до нового 22-месячного максимума в среду, поскольку некоторые валюты G-10 понесли большие потери.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется с повышением на 0,34%, на уровне 97,97, вблизи максимума с июня 2017 года.

Австралийский доллар упал на 1,2% в среду после того, как Австралийское бюро статистики заявило, что потребительские цены в первом квартале 2019 года не изменились, вопреки ожидаемому повышению на 0,2%. Более слабое, чем ожидалось, чтение заставило трейдеров оценить вероятность того, что РБА снизит ставки в конце этого года. Снижение ставок, как правило, ослабляет валюту.

Канадский доллар снизился на 0,5% после того, как Центральный банк Канады, как и ожидалось, оставил процентные ставки без изменений, но сократил свои прогнозы роста. В ЦБ сообщили, что рост экономики Канады в первом полугодии нынешнего года будет слабее, чем ожидалось, но ускорится во второй половине 2019 года.

Евро значительно снизился по отношению к доллару США, достигнув самого низкого уровня с июня 2017 года после того, как данные, свидетельствующие о неожиданном ухудшении делового климата в Германии, вызвали опасения замедления глобального роста и оказали давление на ряд мировых фондовых рынков. Снижение индекса делового климата от экономического института Ifo не оправдало ожиданий небольшого улучшения. Давление на пару EUR/USD также оказывало повсеместное укрепление американской валюты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Грег Гиббс, аналитик Amplifying Global FX Capital, объясняет, что доллар США более года тестировал верхнюю часть своего диапазона против основного валютного индекса DXY, и максимумы за год против более широкого индекса доллара Bloomberg против десяти. ведущих валют.

"Восстановление доллара США вызывает удивление в свете более сильных, чем ожидалось, экономических данных по Китаю. Тем не менее, другие экономические отчеты предполагают, что глобальный рост производства и экспорта остается слабым; включая апрельские данные PMI и данные об экспорте в Корее и Сингапуре. Укрепление доллара отражает некоторую неприязнь к риску, связанную с повышением цен на нефть из-за политики США в отношении Ирана, рисками Brexit, рисками со стороны правительства Италии и рисками торговой политики США. Доходность облигаций США застопорилась, что соответствует некоторому нежеланию рисковать. Тем не менее, акции США вышли на новые максимумы закрытия".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Джек Кемптон, макро стажер TD Securities, отмечает, что в Испании 28 апреля состоятся всеобщие выборы, и все 350 мест в Конгрессе будут избраны.

"Ожидается, что ни одна партия не будет иметь абсолютного большинства - почти наверняка будет подвешенный парламент. Похоже, что мы приближаемся к месяцам тупиковой ситуации, как было в 2015/2016 годах, с повышенным риском дальнейших выборов в конце этого года. Согласно опросам общественного мнения, левоцентристская партия PSOE действующего премьер-министра Педро Санчеса получит наибольшее количество мест, а правоцентристская Partido Popular (PP) должна занять второе место. Левая коалиция, состоящая из PSOE, Unidas Podemos и ряда меньших левых партий, является наиболее вероятным результатом, аналогичным нынешнему составу. Несмотря на недавние сообщения, Ciudadanos (Cs), занимающая третье место, вряд ли поддержит правительство PSOE-Podemos. Если PP станет крупнейшей партией или PSOE не сможет сформировать правительство, возможна правая коалиция во главе с PP при поддержке Cs и недавно сформированного правого Vox".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительное снижение на фоне неоднозначной реакции участников рынка на новый блок квартальной отчетности компаний, включая таких гигантов как Boeing (BA), Caterpillar (CAT) и AT&T (T), а также  перед публикацией результатов Facebook (FB) и Microsoft (MSFT) после закрытия торговой сессии.

Boeing (BA) сообщила о получении скорректированной прибыли на уровне $3.16 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $3.19. Выручка компании также оказалась незначительно ниже прогноза рынка. Компания также сообщила, что ее ранее оглашенный прогноз на весь 2019 год не является больше актуальным, поскольку не учитывает влияния ситуации с 737 MAX, и  приостановила программу обратного выкупа собственных акций. Несмотря на это, акции BA в моменте торгуются с повышением на 0.9%.

В Caterpillar (CAT) сообщили о скорректированной квартальной прибыли в $2.94 на акцию, что оказалось на $0.08 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка производителя тяжелого оборудования также превысила оценку аналитиков. Однако акции CAT снизились на 2.3%, так как данные отчета указали на снижение выручки  от строительства в Азиатско-Тихоокеанском регионе, одном из ключевых рынков компании.

И прибыль, и выручка AT&T (T) не оправдали ожиданий аналитиков. Тем не менее компания сообщила о неожиданном увеличении числа пользователей беспроводной связи, а также сообщила, что к концу года погасит 75% долга, понесенного в рамках сделки с Time Warner. Акции T обвалились на 4.6%.  

Большинство компонентов DOW в минусе (17 из 30). Аутсайдер - Chevron Corp. (CVX; -2.67%). Лидер роста - NIKE Inc. (NKE; +1.27%).

Почти все сектора S&P в минусе. Исключение - здравоохранительный сектор (0.0%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых товаров (-1.7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 5-летние ноты на сумму 40,967 млрд. долларов

• Доходность 5-летних нот составила 2,315% против 2,172% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,44 по сравнению с 2,35 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 61,48% от объема размещения по сравнению с 58,99% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 15,27% от объема размещения по сравнению с 17,24% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 23,25% от объема размещения по сравнению с 23,77% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Amazon.com (AMZN) планирует опубликовать отчет о прибыли за первый квартал в четверг после окончания торговой сессии. В J.P. Morgan считают, что основной интерес для рынка в 2019 году будет представлять рост выручки компании.

Операционная маржа выросла до 5.3% с 2.3% в 2018 году, т.е. на 300 базисных пунктов.

"Мы рассчитываем, что Amazon стабилизировала рост выручки в этом году, что, на наш взгляд, важно, так как Amazon продолжат быть "growth story”, и компании еще рано переходить в режим "пожинания плодов", - отмечают аналитики.

Аналитики J.P. Morgan настроены оптимистично в отношении перспектив Amazon на фоне роста онлайн продаж в США и удержанием Amazon в облачном бизнесе с долей рынка в 70%+. Они ранжируют акции Amazon на уровне "Overweight" с целевой ценой в $2050.

"Amazon также начинает показывать больше прибыли, поскольку его быстрорастущие потоки выручки в сегменте AWS и от рекламной деятельности также являются самыми прибыльными", - отметили в J.P. Morgan.

Аналитики Wedbush считают, что Amazon также является "хозяином судьбы своей прибыли", с устойчивым ростом прибыли в 2018 году.

"По нашему мнению, компания может бросить "дополнительные" $ 1-2 млрд. до своей строки операционной прибыли, когда захочет, оправдывая свой высокий мультипликатор" - пишут аналитики.

По оценкам аналитиков Wedbush, целевая стоимость акций Amazon составляет $2000, рейтинг “Outperform”.

По данным 45 аналитиков, опрошенных FactSet, акции Amazon имеют средний рейтинг “Buy’ и среднюю целевую стоимость в $2128.32.

Ожидания рынка:

Прибыль: FactSet прогнозирует прибыль на уровне $4.70 в расчете на акцию по итогам первого текущего года против $3.27 за аналогичный период предыдущего года. По данным FactSet, Amazon показывала превысивший ожидания показатель прибыль на акцию последние шесть кварталов.

Выручка: консенсус FactSet предполагает выручку в размере $59.68 млрд. против $51.04 млрд. в первом квартале 2018 года. Выручка Amazon превзошла консенсус-прогноз FactSet в прошлом квартале, но была ниже, чем ожидалось, два квартала перед этим.

Другие вопросы:

Prime Stylist. Аналитики KeyBanc Capital Markets отмечают, что стоит обратить внимание на Prime Stylist - новую инициативу Amazon в области моды, которая предлагает пользователям возможность создать профиль одежды, исходя из особенностей фигуры, брендовых предпочтений и многого другого.

В KeyBanc считают, что любые инициативы Amazon в области одежды или продуктов питания негативны для конкурентов. Аналитики считают. Что программа Prime Wardrobe, которая дает пользователям возможность сравнить от двух до восьми предметов, прежде чем решить, что именно купить, была успешной. Услуга Prime Stylist могла бы обеспечить еще один способ подбора вещей для клиентов.

Реклама. Аналитики Susquehanna Financial Group отмечают, что рекламный бизнес Amazon идет хорошо, но замедлился.

"Что касается рекламы, наши оценки по-прежнему носят общий конструктивный характер (особенно в долгосрочной перспективе), но они были более смешанными по тенденциям 1 квартала, так как Amazon, похоже, переживает некоторые проблемы с ростом", - отмечают аналитики.

-Китай. Amazon закрывает торговая площадку Китая 18 июля. Аналитики Coresight Research заявляют, что Amazon хотела бы перенести этот бизнес на свои платформы Amazon Global Store и Amazon Global Selling. По оценкам Coresight, в четвертом квартале объем продаж Amazon в Китае составил $1.37 млрд., а в годовом исчислении - $5.5 млрд.

“Решение Amazon о выходе из Китая отражает принятие трудности контроля ее минимальной долей рынка онлайн торговли в Китае, где доминируют Tmall и JD.com”, - отмечают в Coresight.

На текущий момент акции Amazon (AMZN) котируются по $1914.46 (-0.48%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились в среду, причинами чему были неутешительная корпоративная отчетность и падением цен на нефть.

Читать далее 

MUFG Research обсуждает перспективы доллара США и отмечает возможности для "перегрева" в ближайшей перспективе.

"Доллар США пытается подняться выше - индекс доллара в настоящее время пытается закрепится выше ключевого технического сопротивления на отметке 97,70, где находятся максимумы ноября, декабря и марта. Решительный бычий прорыв положит конец недавней торговой среде диапазона и более серьезно бросит вызов окружающей среде с низкой волатильностью. Возобновление роста доллара США было вызвано сочетанием негативных событий за рубежом и благоприятных внутренних событий. В целом, текущий баланс рисков предполагает, что доллар США может стать еще более "переоцененным" в краткосрочной перспективе. Такая ситуация также может оказаться дестабилизирующей для финансовых рынков", - добавили MUFG.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 2-летные FRN (облигации с плавающей ставкой) на сумму 19,973 млрд. долларов

• Доходность 2-летних облигаций FRN составила 0,139% против 0,180% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,68 по сравнению с 3,78 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 38,51% от объёма размещения по сравнению с 53,46% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 1.25% от объёма размещения по сравнению с 0.56% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 60,24% от объёма размещения по сравнению с 45.98% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти немного снизились в среду, но остались вблизи шестимесячных максимумов, так как данные по запасам нефти в США противостояли опасениям по поводу ужесточения поставок в результате сокращения производства ОПЕК и санкций США в отношении Венесуэлы и Ирана.

Читать далее 

• Значительная напряженность в нефтяном секторе сохраняется

• Сомневаюсь в том, что ратификация торгового соглашения USMCA представляет собой понижательный риск

• Рост активности на рынке жилья должен возобновиться позднее в 2019 году

• Мягкая денежно-кредитная политика необходима до тех пор, пока трудности не ослабнут

Цены на золото выросли в среду, отступив от четырехмесячного минимума, достигнутого накануне, так как ралли доллара США смягчилось, и акции демонстрируют негативную динамику.

Читать далее 

В четверг будет представлено небольшое количество важных данных. В 03:00 GMT в Японии будет оглашено решение по процентной ставке Банка Японии, а в 06:30 GMT состоится пресс-конференция Банка Японии. Ожидается, что ставка будет сохранена на уровне -0,10%.

В 12:30 GMT США объявят об изменении заказов на товары долгосрочного пользования за март и числа первичных обращений за пособием по безработице. Первый показатель отражает изменение объема заказов, которые получают производители на товары длительного пользования (срок службы которых составляет более трех лет, например: автомобили, мебель, различная техника и прочее). Показатель является важным для рынка, так как он дает представление об уверенности потребителей этой продукции в текущей экономической ситуации. Поскольку товары длительного пользования стоят достаточно дорого, то увеличение числа заказов на них показывает готовность потребителей тратить на них свои средства. Согласно прогнозу, объем заказов вырос на 0,8%, а число обращений за пособием составило 200 тыс.

В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении сальдо торгового баланса за март. Показатель отражает все торговые операций Новой Зеландии. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что профицит вырос до NZ$131 млн. с NZ$12 млн. в феврале..

В 23:30 GMT Япония выпустит индекс потребительских цен в регионе Токио за апрель и заявит об изменении уровня безработицы за март. Первый показатель является опережающим индикатором инфляции в Японии, поскольку его значение выходит на месяц раньше по сравнению с общенациональными данными. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индекс потребительских цен рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Японии. Второй индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Согласно прогнозу, индекс потребительских цен вырос на 0,8% годовых, а уровень безработицы увеличился до 2,4% с 2,3% в феврале.

В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении промышленного производства за март. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей, добывающей промышленности и коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Первоначальное значение индекса выходит в конце месяца, через две недели выходит уточненное значение индекса. Ожидается, что промпроизводство снизилось на 0,1% за месяц и на 0,6% в годовом выражении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам марта ведущий экономический индекс (LEI) для Китая вырос на 1,2 процента, и составил 146,1 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 1,1 процента в феврале и увеличение на 2,0 процента в январе. В течение шести месяцев (с сентября 2018 года по март 2019 года) показатель вырос на 7,2 процента после увеличения на 6,8 процента за предыдущий шестимесячный период (с августа 2018 года по февраль 2019 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 2,8 процента в марте, и составил 119,8 пункта (2016 = 100), что последовало за падением на 1,0 процента в феврале и повышением на 1,0 процента в январе. За шестимесячный период (по март) индекс вырос на 4,5 процента после увеличения на 1,9 процента за предыдущий шестимесячный период (с августа 2018 года по февраль 2019 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Кратко из заявления Банка Канады:

• Рост мировой экономики замедлился более значительно, чем мы прогнозировали после январского заседания.

• Ожидается, что рост мировой экономики немного усилится к концу года  и составит в среднем 3.25% при поддержке аккомодационных финансовых условий и ослабления ряда негативных временных факторов

• Банк Канады отмечает в качестве факторов замедления экономики не оправдавшие прогнозов показатели потребления и рынка жилья

• Ожидается, что в 2020 и 2021 годах инфляция будет оставаться в районе 2%

• Рост экономики Канады в первом полугодии нынешнего года будет слабее, чем ожидалось, но ускорится во второй половине 2019 года

• Прогноз по ВВП Канады в четвертом квартале пересмотрен до 0,4% с 1,3%, по ВВП в первом квартале – до 0,3% с 0,8%

• Прогноз по ВВП на 2019 год снижен до 1,2% с 1,7%

• Прогноз по ВВП на 2020 и 2021 годы предполагает рост примерно на 2%

• Банк Канады продолжит оценивать степень аккомодации монетарной политики  по мере поступления новых данных

• Аккомодационная политика по-прежнему необходима

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Канадский доллар резко снизился после публикации результатов заседания Банка Канады. Пара USD/CAD резко выросла с $1.3430 до $1.3510.  Ближайшее сопротивление пары - $1.3535 (максимум 20 декабря). Сильный уровень поддержки - C$1.3460 (максимум 7-8 марта).

USD/CAD резко выросла, поскольку центральный банк отказывается от повышения процентных ставок на фоне экономического спада. Банк указал на более медленный рост мировой экономики, вялый сектор жилья и нефтяной сектор.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1200 (630 млн), 1.1300 (760 млн), 1.1325 (699 млн)

USD/JPY: 110.80 (400 млн), 111.00 (762 млн), 111.30 (550 млн), 111.40 (540 млн), 111.45 (1.1 млрд), 111.50 (825 млн), 112.00 (425 млн), 112.30 (520 млн)

GBP/USD: 1.3070 (340 млн), 1.3115 (252 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.53% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $66.33 (+0.05%)

Золото $1,273.40 (+0.02%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,938.25 (+0.01%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.06% до уровня 7,842.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения после того, как на кануне S&P 500 и Nasdaq закрылись на рекордных максимумах. В фокусе участников рынка находится новый блок квартальной отчетности ряда компаний, включая таких гигантов как Boeing (BA), Caterpillar (CAT) и AT&T (T), а также свежую информацию о торговых переговорах США и Китая.

Boeing (BA) сообщила о получении скорректированной прибыли на уровне $3.16 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $3.19. Выручка компании также оказалась незначительно ниже прогноза рынка. Компания также сообщила, что ее ранее оглашенный прогноз на весь 2019 ФГ не является больше актуальным, поскольку не учитывает влияния ситуации с 737 MAX, и  приостановила программу обратного выкупа собственных акций. Несмотря на это, стоимость акции BA на премаркете повысилась на 1.2%.

В Caterpillar (CAT) сообщили о скорректированной квартальной прибыли в $2.94 на акцию, что оказалось на $0.08 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка производителя тяжелого оборудования также превысила оценку аналитиков. Однако акции CAT на премаркете снизились на 2.2%, так как данные отчета указали на снижение выручки  от строительства в Азиатско-Тихоокеанском регионе, одном из ключевых рынков компании.

Результаты AT&T (T) не оправдали ожиданий аналитиков. Тем не менее компания сообщила о неожиданном увеличении числа пользователей беспроводной связи, а также сообщила, что к концу года погасит 75% долга, понесенного в рамках сделки с Time Warner. Акции T на премаркете снизились на 3.5%.  

По сообщению Белого дома, торговый представитель США Роберт Лайтхизер и министр финансов Стивен Мнучин отправятся в Китай на очередной раунд торговых переговоров 30 апреля. Ожидается, что они встретятся с вице-премьером Китая Лю Хэ, который затем возглавит делегацию в Вашингтоне для очередного раунда переговоров, который начнется 8 мая.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать мартовские данные по запасам нефти в США, которые выйдут в 14:30 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Facebook (FB), Microsoft (MSFT), Tesla (TSLA) и Visa (V).

Последние данные Ассоциации ипотечных банкиров (MBA)  показали, что ипотечное кредитование в США для покупки жилья и рефинансирования зафиксировали самое резкое недельное снижение за четыре месяца, поскольку некоторые ставки по ипотечным кредитам повысились до месячных максимумов в сочетании с более высокой доходностью облигаций.

MBA заявила, что число заявок на ипотечное кредитование, с учетом сезонных колебанй, снизилось на -7,3% до 425,6 за неделю, закончившуюся 19 апреля, против -3,5% за неделю до этого. Падение на прошлой неделе было самым большим после снижения на -9,9% на неделе до 21 декабря.

Индекс рефинансирования снизился до 1 293,0 против 1 453,0, зафиксированных ранее ранее

30-летняя ипотечная ставка составляет 4,46% против 4,44% ранее.

Ипотечная активность заметно снижается на неделе, так как долгосрочная ставка по ипотечным кредитам снова немного повышается до 4,46% в настоящее время. Это на некоторое время оттолкнет покупателей жилья, так как более мягкая тенденция на рынке жилья США, похоже, продолжится.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade  

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Oppenheimer повысили целевую стоимость акций Twitter (TWTR) до $44 с $33

Аналитики DZ Bank снизили рейтинг акций Procter & Gamble (PG) до уровня Sell с Hold

Аналитики Barclays повысили рейтинг акций Procter & Gamble (PG) до уровня Overweight с Equal Weight; целевая стоимость повышена до $112

Аналитики Evercore ISI повысили рейтинг акций Snap (SNAP) до уровня In-line с Underperform

Аналитики JP Morgan повысили рейтинг акций Snap (SNAP) до уровня Neutral с Underweight; целевая стоимость повышена до $11

Евро торгуется около месячного минимума, поскольку контраст между надежными экономическими данными из США и суровыми мерами доверия в еврозоне держал доллар вблизи 22-месячных максимумов.

Ухудшение делового настроения в Германии после того, как индекс делового климата за апрель оказался ниже прогнозов, стало последним сигналом того, что экономические показатели в еврозоне относительно слабые.

Индикатор делового климата IFO упал до 99,2 с пересмотренного в сторону повышения значения 99,7 в марте. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 99,9 с первоначальных 99,6 марта. Последнее чтение было самым низким с апреля 2016 года, когда счет составил 99.

Индекс деловой ситуации упал до 103,3 с пересмотренного в сторону повышения значения 103,9 в марте. Экономисты прогнозировали оценку 103,6. Чтение было самым низким с марта 2017 года.

Индекс ожиданий снизился до 95,2 с 95,6, в то время как ожидалось, что он вырастет до 96.

«Компании менее удовлетворены своей нынешней деловой ситуацией. Слабый мартовский оптимизм в отношении предстоящих месяцев испарился», - сказал президент института  IFO Клеменс Фуест.

Доллар, напротив, вырос во вторник благодаря сильным данным с рынка жилья США, и это последний сигнал о том, что американская экономика опережает конкурентов, побуждая инвесторов покупать доллар в последние недели.

Слабость евро позволила швейцарскому франку укрепиться с шестимесячных минимумов, отмеченных во вторник.

Канадский доллар упал на 0,3, несмотря на недавний рост цен на нефть, так как инвесторы сделали ставку на то, что Банк Канады, в ходе сегодняшнего заседания сохранит процентную ставку без изменений и, скорее всего, продолжит придерживаться своей «голубиной» позиции.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне  $1.1190-1.1225

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.2915-35.

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне  Y111.75-112.00

В 13:00 GMT Бельгия опубликует индекс настроений в деловых кругах за апрель. В 14:00 GMT в Канаде будет оглашено решение Банка Канады по процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление Банка Канады. В 14:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго по изменению запасов нефти. В 15:15 GMT в Канаде состоится пресс-конференция Банка Канады.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании AT&T (T) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $0.86 в расчете на одну акцию (против $0.85 в первом квартале 2018 года), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.87.

Квартальная выручка компании составила $44.827 млрд. (+17.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $45.205 млрд.

Акции T на премаркете снизились до уровня $31.40 (-2.18%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Caterpillar (CAT) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $2.94 в расчете на одну акцию (против $2.82 в первом квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.86.

Квартальная выручка компании составила $13.466 млрд. (+4.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $13.356 млрд.

Компания также подтвердила прогноз показателя прибыль на акцию на 2019 ФГ на ровне $11.75-12.75 против среднего прогноза аналитиков $12.29.

Акции CAT на премаркете выросли до уровня $142.35 (+0.23%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании United Micro (UMC) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $0.02 в расчете на одну акцию против $0.28 в первом квартале 2018 года и прогнозируемого аналитиками убытка на уровне $0.09.

Квартальная выручка компании составила $32.580 млрд. (-13.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $32.756 млрд.

Акции UMC на премаркете снизились до уровня $1.78 (-7.77%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Boeing (BA) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $3.16 в расчете на одну акцию (против $3.64 в первом квартале 2018 года), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $3.19.

Квартальная выручка компании составила $22.917 млрд. (-2.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $23.044 млрд.

Компания также сообщила, что ее ранее оглашенный прогноз на весь 2019 ФГ не является больше актуальным, поскольку не учитывает влияния ситуации с 737 MAX. Обновленный прогноз будет представлен в будущем.

Акции BA на премаркете выросли до уровня $377.99 (+1.06%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании eBay (EBAY) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $0.67 в расчете на одну акцию (против $0.53 в первом квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.63.

Квартальная выручка компании составила $2.643 млрд. (+2.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.580 млрд.

В компании также сообщили, что во втором квартале рассчитывают заработать прибыль на уровне $0.61-$0.63 в расчете на акцию (против среднего прогноза аналитиков $0.60) и выручку в размере $2.64-$2.69 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $2.65 млрд.).

По итогам всего 2019 ФГ, компания ожидает получить прибыль на уровне $2.64-$2.70 (против среднего прогноза аналитиков $2.67) при выручке в $10.83-$10.93 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $10.85 млрд.).

Акции EBAY на премаркете выросли до уровня $38.01 (+3.65%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Snap (SNAP) по итогам первого квартала 2019 финансового года достиг $0.10 в расчете на одну акцию (против -$0.17 в первом квартале 2018 года), что оказалось на $0.02 лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.12.

В компании также сообщили, что по итогам второго квартала рассчитывают заработать выручку на уровне $0.335-0.360 млрд. против среднего прогноза аналитиков $0.347 млрд.

Акции SNAP на премаркете выросли до уровня $12.60 (+5.09%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Европы торгуются разнонаправленно

Основные фондовые индексы Европы торгуются разнонаправленно на фоне опасений, что Китай снизит свои экономические стимулы после некоторых признаков стабилизации второй по величине экономики мира. Между тем, данные показали заимствования правительства Великобритании были самыми низкими за 17 лет в финансовом году, закончившемся 31 марта.

Также сегодня экономические данные показали, что деловое доверие в Германии неожиданно ослабло в апреле до самого низкого уровня за последние три года, согласно исследованию Института IFO. Кроме того, производственное доверие во Франции ухудшилось в апреле впервые за пять месяцев до самого низкого уровня за два с половиной года.

Общеевропейский Stoxx 600 во время утренних торгов остался без изменений.

Фондовые индексы европейских автопроизводителей в среду утром упали почти на -1% после того, как Nissan снизил свой годовой прогноз прибыли до минимума почти за десятилетие. Японский автопроизводитель заявил в среду, что по прогнозам операционная прибыль за год, закончившийся в марте, упадет на 45% по сравнению с годом ранее

Рассматривая отдельные акции, Credit Suisse сообщил об увеличении чистой прибыли в первом квартале, опередив ожидания аналитиков. Акции кредитора выросли более чем на 2%.

Между тем, немецкая Wirecard поднялась на вершину европейского бенчмарка после того, как японская группа Softbank заявила, что купит 5,6% акций компании примерно за 900 млн евро ($1 млрд). Акции мюнхенской фирмы подскочили на 8%.

Французский Biomerieux упал к нижней части европейского индекса в среду утром. Акции компании снизились почти на -6%.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Государственные займы Великобритании были самыми низкими за 17 лет в финансовом году, который закончился 31 марта, и превысили официальный прогноз, сообщило в среду Управление национальной статистики.

Государственные заимствования в последнем полном финансовом году с апреля 2018 года по март 2019 года составили 24,7 млрд фунтов стерлингов, что на 17,2 млрд фунтов стерлингов меньше, чем в предыдущем году.

По словам УНС, объем заимствований был самым низким с апреля 2001 года по март 2002 года.

Объем займов за весь год составил на 1,9 млрд фунтов стерлингов больше, чем 22,8 млрд фунтов стерлингов, которые прогнозировало Управление бюджетной ответственности.

В марте чистые заимствования государственного сектора, или ПСНБ, без учета банков государственного сектора составили 1,7 млрд фунтов стерлингов, что на 0,9 млрд фунтов стерлингов больше, чем в том же месяце прошлого года. Экономисты прогнозировали заимствование в размере 0,4 млрд фунтов стерлингов.

Государственный долг на конец марта 2019 года достиг рекордного уровня в 1801 млрд фунтов стерлингов или 83,1% валового внутреннего продукта. По сравнению с мартом 2018 года этот показатель увеличился на 22,1 млрд фунтов стерлингов. Прогнозируемая задолженность составила 1803,0 млрд фунтов стерлингов.

Чистая потребность правительства в денежных средствах за весь финансовый год, закончившийся 31 марта, составила 35,9 млрд фунтов стерлингов, что на 2,7 млрд фунтов стерлингов меньше, чем в предыдущем финансовом году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• С кандидатурой главы Банка Англии мы надеемся определиться в октябре

• Если выбранный кандидат не согласится на 8-летний срок, мы рассмотрим эту ситуацию

• Неопределенность, связанная Brexit – основная причина слабости бизнес инвестиций

• Чем быстрее Великобритания выйдет из ЕС, тем лучше

• Экономика Британии работает на полную мощность

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно

Азиатские фондовые рынки в понедельник закрылись  разнонаправленно, поскольку инвесторы анализировали позитивные результаты по корпоративным доходам из США и с нетерпением ожидали дальнейшего прогресса в торговых переговорах США и Китая.

По словам пресс-секретаря США Сары Хакаби Сандерс, торговый представитель США Роберт Лайтхизер и министр финансов Стивен Мнучин отправятся в Пекин на следующей неделе для переговоров, которые начнутся 30 апреля.

После этих переговоров вице-премьер Китая Лю Хэ возглавит делегацию в Вашингтоне для дальнейшего обсуждения, которое начнется 8 мая.

Китайские акции практически не изменились, а индекс Shanghai Composite закрылся с ростом всего на 0,09% после того, как центральный банк страны выделил 267,4 млрд юаней ($39,8 млрд) некоторым коммерческим банкам для поддержки ликвидности в банковской системе. Гонконгский индекс Hang Seng упал на -0,53%.

Японский фондовый рынок закрылся со снижением, поскольку инвесторы готовились к ряду отчетов о доходах, которые должны быть опубликованы в пятницу, и 10-дневному празднованию Золотой недели, которое начнется в эти выходные.

Акции Nissan Motor упали в цене на -4%. После закрытия рынка автопроизводитель снизил прогноз прибыли на нынешний финансовый год на фоне замедления продаж и последствий уголовного расследования против бывшего председателя Карлоса Гона.

Рыночная стоимость Tokyo Electric Power снизилась на -4,1%, а Osaka Gas - на -2,7%.

Австралийские рынки достигли 11-летнего максимума после резкого замедления инфляции в прошлом квартале до самого низкого уровня за последние три года, что дает основания для снижения ставки в этом году.

Крупные четыре банка торговались с ростом в диапазоне 1-1,6%, опередив прибыль на предыдущей неделе. Экспортно-зависимая компания CSL увеличила капитализацию на 2,4;, а Cochlear прибавил 2,3%, поскольку австралийский доллар упал до шестинедельного минимума.

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto утратили  -0,3% и -0,8% стоимости бумаг соответственно после падения цен на медь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Деловое доверие Германии неожиданно ослабло в апреле до самого низкого уровня за последние три года, показали данные исследования Института IFO.

Индикатор делового климата IFO упал до 99,2 с пересмотренного в сторону повышения значения 99,7 в марте. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 99,9 с первоначальных 99,6 марта.

Последнее чтение было самым низким с апреля 2016 года, когда счет составил 99.

Индекс деловой ситуации упал до 103,3 с пересмотренного в сторону повышения значения 103,9 в марте. Экономисты прогнозировали оценку 103,6. Чтение было самым низким с марта 2017 года.

Индекс ожиданий снизился до 95,2 с 95,6, в то время как ожидалось, что он вырастет до 96.

«Компании менее удовлетворены своей нынешней деловой ситуацией. Слабый мартовский оптимизм в отношении предстоящих месяцев испарился», - сказал президент института  IFO Клеменс Фуест.

На прошлой неделе министр экономики Питер Альтмайер заявил, что Берлин ожидает роста валового внутреннего продукта на 0,5% в этом году после расширения на 1,4% в 2018 году.

Правительство Германии уже сократило свой прогноз роста экономики на 2019 год в январе до 1,0% с 1,8% ранее.

Немецкие экспортеры борются со слабым спросом из-за рубежа, торговой напряженностью, вызванной политикой президента США Дональда Трампа «Америка превыше всего» и неопределенностью в бизнесе, которая вызвана запланированным выходом Великобритании из Европейского Союза.

Сложные условия торговли означают, что активный внутренний спрос Германии, которому способствуют рекордно высокий уровень занятости, рост заработной платы и низкие затраты по займам, как ожидается, будет единственным драйвером роста в этом и следующем году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня в 14.00 GMT станут известны результаты апрельского заседания Банка Канады. Центробанк Канады, скорее всего, будет придерживаться своей «голубиной» позиции и удержит ставки без изменений на уровне 1,75%.

Неблагоприятные прогнозы как для внутренней, так и для мировой экономики, а также некоторые немного более низкие показатели инфляции могут даже подтолкнуть политиков к более осторожному отношению к дальнейшей политики, когда речь заходит о дальнейшем повышении ставок.

Центральный банк уже намекнул, что ставки пока будут оставаться без изменений, и что дальнейшее повышение ставок будет зависеть от трех факторов, таких как развитие мировой торговли, мировые цены на нефть и рост экономики Канады.

Председатель Совета директоров Банка Канады Стивен Полоз недавно в своей речи отметил, что “рост мировой экономики может значительно расшириться, если будет восстановлен мир в торговле”. В частности, для Канады этот подъем должен быть вызван снижением неопределенности, что, вероятно, подстегнет инвестиции в бизнес, а также уменьшит нагрузку на фирмы, экспортирующие в США и Китай.

Мировые цены на нефть начали восстанавливаться в новом году и это означает, что влияние снижения цен на нефть на канадскую экономику в конце 2018 года начинает рассеиваться. Тем не менее, поскольку неопределенность вокруг разрешений на строительство трубопроводов сохраняется, проблемы для энергетического сектора Канады не исчезли полностью. Последнее бизнес-исследование Банка Канады продемонстрировало ощущение снижения делового оптимизма по сравнению с зимним опросом, хотя инвестиционные намерения на предстоящий год оставались относительно здоровыми.

Что касается экономических данных, то рынок труда был одним из единственных ярких пятен в экономике с начала года, но это не смогло вызвать сильный бычий аппетит к канадскому доллару в свете разочаровывающих экономических данных, борьбы в энергетическом секторе и сложившегося впечатления, что рынок жилья находится под пристальным вниманием.

Хотя до конца года есть еще достаточно времени чтобы понаблюдать за развитием экономики, Банк Канады, скорее всего последует примеру ФРС и просигнализирует, что ставки будут оставаться неизменными до конца года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ВВС

Минск разругался с Москвой из-за грязной российской нефти. Беларусь ищет нового поставщика

Беларусь приостановила поставки топлива в Польшу, страны Балтии и Украину из-за некачественной российской нефти. Также компания сообщила, что до конца года Минск планирует начать импорт сырья из других стран. Как развивался очередной виток энергетического противостояния Москвы и Минска - в материале ВВС.

Reuters

Названа дата нового раунда торговых переговоров США и КНР

Новый раунд переговоров представителей США и Китая по торговле состоится 30 апреля в Пекине. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, в переговорах примут участие торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин.

Как отмечается, дальнейшее обсуждение торговых вопросов пройдет в Вашингтоне 8 мая.

Washigton Post

Минфин США не предоставил конгрессу данные по налогам Трампа

Минфин США не выполнил требование председателя комитета по доходам и расходам палаты представителей конгресса Ричарда Нила по налоговым декларациям американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает The Washigton Post.

По данным издания, Нил потребовал от минфина предоставить отчет о налогах Трампа до 23 апреля.

Как отмечается, министр финансов США Стивен Мнучин сообщил Нилу, что ведомство не может выполнить запрос, так как он может быть незаконным.

При этом Мнучин пообещал принять решение в отношении деклараций Трампа к 6 мая.

Tasnim

Иран ввел контрсанкции против США

Парламент Ирана принял закон о контрсанкциях против США. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Как отмечается, принятый документ обязывает администрацию Ирана принять ограничительные меры в отношении американской стороны.

Закон является частью всеобъемлющего плана по противодействию «враждебной политике» США.

Ранее в Белом доме сообщили, что Вашингтон больше не будет выводить из под действия санкций страны, которые закупают нефть у Ирана. Тегеран в свою очередь пообещал ответить на это решение.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть снижаются сегодня на фоне признаков того, что мировые рынки остаются адекватными, несмотря на скачок цен к максимумам 2019 года на этой неделе из- за стремления Вашингтона к ужесточению санкций против Ирана .

Цены на сырую нефть для спотовых поставок выросли до максимума 2019 года ранее на этой неделе после того, как Соединенные Штаты заявили в понедельник, что отменят все льготы для санкций против Ирана, требуя от стран прекращения импорта нефти из Тегерана с мая или они столкнуться с карательными действиями из Вашингтона.

Санкции США против экспортера нефти Иран были введены в ноябре 2018 года, но Вашингтон разрешил  крупнейшим покупателям ограничить импорт нефти еще на полгода в качестве периода корректировки.

В связи с тем, что экспорт иранской нефти, вероятно, резко сократится с мая, поскольку большинство стран подчиняться давлению США, ожидается, что в краткосрочной перспективе мировые рынки сырой нефти будут ужесточаться, заявили на этой неделе Goldman Sachs и Barclays bank.

Несмотря на ограниченный спотовый рынок, аналитики говорят, что мировые нефтяные рынки оставались адекватно обеспеченными благодаря достаточным резервным мощностям из доминирующей на Ближнем Востоке Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), России, а также Соединенных Штатов.

Международное энергетическое агентство (МЭА), контролирующее страны-потребители нефти, заявило во вторник в заявлении, что рынки будут «адекватно обеспечены» и что «глобальные запасные производственные мощности остаются на комфортных уровнях».

Крупнейшим источником поставок  нефти являются Соединенные Штаты, где добыча сырой нефти уже выросла более чем на 2 миллиона баррелей в сутки с начала 2018 года до рекордных более 12 миллионов баррелей в сутки , что делает Америку крупнейший в мире производитель нефти опередил Россию и Саудовскую Аравию.

Коммерческие запасы в Соединенных Штатах также высоки.

Запасы сырой нефти в США за неделю до 19 апреля выросли на 6,9 млн баррелей до 459,6 млн, показали во вторник данные отраслевой группы Американского института нефти.

К началу европейской сессии, нефть WTI в США торгуется со снижение на -0,68% до $65,85 за баррель. Мировой бенчмарк Brent дешевеет на -0,58%, до $74,08 за баррель

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Доверие к производству во Франции ухудшилось в апреле впервые за пять месяцев до самого низкого уровня за последние два с половиной года, показали предварительные данные статистического управления INSEE.

Индекс доверия в производственной сфере упал до 101 с пересмотренного значения 103 в марте. Чтение оставалось стабильным на уровне 103 с декабря.

Последний показатель доверия был самым низким с июня 2016 года, когда он был на том же уровне 101.

Несмотря на снижение, показатель остается немного выше своего долгосрочного среднего значения 100.

Оценка промышленниками прошлой производственной деятельности, общих заказов, а также общих производственных ожиданий ухудшилась в апреле.

Также по их мнению, запасы готовой продукции несколько улучшились, в то время как оценка экспортных заказов осталась неизменной на отрицательной территории.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Австралийский доллар упал до шестинедельного минимума в среду, поскольку мягкая внутренняя инфляция усилила перспективы смягчения денежно-кредитной политики, в то время как доллар США колебался около 22-месячного максимума против основных валют после того, как сильные данные с рынка жилья в США еще больше снизили опасения об ослаблении крупнейшей экономике мира.

Опубликован во вторник экономические данные из США показали, что продажи новых домов для одной семьи подскочили в марте до максимума за 1,5 года и то добавило к недавним позитивным показателям розничных продаж и экспорта.

Данные по ВВП США за первый квартал, которые будут опубликованы в пятницу могли бы подтвердить, что, хотя текущий период глобального расширения находится под давлением, Соединенные Штаты остаются в более устойчивом положении по сравнению с другими ведущими экономиками.

Австралийский доллар упал после того, как данные показали, что инфляционное давление в Австралии в марте продолжило ослабевать, увеличивая вероятность того, что Резервный банк Австралии (РБА) снизит официальные процентные ставки в ближайшие месяцы.

По данным Австралийского бюро статистики (АБС), общий уровень инфляции потребительских цен (ИПЦ) не изменился в течение трех месяцев до марта, при этом ежегодный рост резко замедлился до 1,3% по сравнению с 1,8% в годовом исчислении до декабря прошлого года. Рынки ожидали ежеквартальный рост инфляции на 0,2% и в годовом исчислении на 1,5%

Базовая инфляция - более важная, когда речь заходит о перспективах параметров денежно-кредитной политики со стороны РБА, - выросла на 0,2% в течение квартала после сезонных корректировок, что значительно ниже ожиданий более значительного увеличения на 0,4%.

Базовая квартальная инфляция в годовом исчислении упала до 1,4%, что значительно ниже минимального значения среднесрочной цели РБА на 2-3%.

“Сегодняшние данные будут оказывать все большее давление на РБА с целью снижения процентных ставок”, - сказал Бен Уди, экономист Capital Economics.

Пара EUR/USD вчера резко опустилась до $1.1190, однако к концу торгов немного восстановилась и закрыла день около $1.1220. Сегодня пара торгуется со снижением, опустившись до $1.1210. Пара находится ниже линии скользящей средней MA (200) H1 и МА (200) Н4, под контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара GBP/USD вчера после роста к $1.3015, вскоре резко снизилась и закрыла день около $1.2925. Сегодня пара торгуется в диапазоне ($1.2925-40), немного выше закрытия вчерашней сессии. Пара находится ниже уровня скользящей средней МА (200) Н1 и МА (200) Н4, под контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара USD/JPY вчера после снижения к Y111.65, вскоре восстановила все утраченные позиции и достигла уровня Y112.00. Однако, к концу торгов, пара снова немного снизилась и закрыла день около Y111.85. Сегодня пара торгуется в диапазоне (Y111.80-95), около закрытия вчерашней сессии. USD/JPY тестирует линию скользящей средней МА (200) Н1 и находится гораздо выше МА (200) Н4, глобально оставаясь под контролем быков. В этой ситуации лучше и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

В среду выйдет умеренное количество данных. В 08:00 GMT Швейцария опубликует индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse за апрель. Также в 08:00 GMT Германия представит индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO, и индикатор экономических ожиданий от IFO за апрель. В 08:30 GMT Британия заявит об изменении чистого объема заемных средств государственного сектора за март. В 13:00 GMT Бельгия опубликует индекс настроений в деловых кругах за апрель. В 14:00 GMT в Канаде будет оглашено решение Банка Канады по процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление Банка Канады. В 14:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго по изменению запасов нефти. В 15:15 GMT в Канаде состоится пресс-конференция Банка Канады.

, аналитик Teletrade

• FTSE   -0,2%

• CAC     - 0,2%

• DAX     -0,2%

На фондовых площадках Европы ожидается отрицательный старт торгов, вслед за снижением фьючерсов на акции в США.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 08:00 GMT Италия опубликует данные по торговому балансу со странами вне ЕС за март

В 11:00 GMT США опубликует данные по индексу ипотечного кредитования МВА за неделю до 19 апреля

В 17:00 GMT США проведет размещение 5-летних облигаций

В 23:50 GMT Япония опубликует данные по инвестициям в иностранные облигации за неделю до 19 апреля

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Австралийское инфляционное давление в марте продолжило ослабевать, увеличивая вероятность того, что Резервный банк Австралии (РБА) снизит официальные процентные ставки в ближайшие месяцы.

По данным Австралийского бюро статистики (АБС), общий уровень инфляции потребительских цен (ИПЦ) не изменился в течение трех месяцев до марта, при этом ежегодный рост резко замедлился до 1,3% по сравнению с 1,8% в годовом исчислении до декабря прошлого года.

Рынки ожидали ежеквартальный рост инфляции на 0,2% и в годовом исчислении на 1,5%

“Неизменное значение было результатом роста цен на ряд товаров и услуг, которые были полностью компенсированы рядом падений цен”, - сказали в АБС.

АБС сообщила, что наиболее значительный рост цен в течение квартала был связан с овощами, средним образованием и автотранспортом.

“Засуха и неблагоприятные погодные условия продолжают сокращать предложение фруктов и овощей”, - говорится в сообщении.

Эти успехи были полностью компенсированы резким снижением цен на автомобильное топливо, которое упало на 8,7% по сравнению с тремя месяцами ранее.

“Более низкие мировые цены на нефть в конце 2018 года привели к падению цен на автомобильное топливо в январе на 6,1%, до роста в феврале и марте”, - сказали в АБС.

Базовая инфляция - более важная, когда речь заходит о перспективах параметров денежно-кредитной политики со стороны РБА, - выросла на 0,2% в течение квартала после сезонных корректировок, что значительно ниже ожиданий более значительного увеличения на 0,4%.

Базовая инфляция - это среднее значение усеченных средних и взвешенных средних значений инфляции, опубликованных АБС.

Это был самый слабый квартальный рост за всю историю наблюдений, превосходящий предыдущий рекорд, установленный в мартовском квартале 2016 года. Тогда такой слабости в базовой инфляции было достаточно, чтобы побудить РБА снизить ставки не один, а два раза в течение следующих трех лет.

Базовая квартальная инфляция в годовом исчислении упала до 1,4%, что значительно ниже минимального значения среднесрочной цели РБА на 2-3%.

Базовая инфляция в настоящее время остается ниже целевого уровня РБА более трех лет. Мало того, теперь она явно замедляется по сравнению с утвержденным уровнем РБА, увеличивая вероятность того, что банк снизит ставку в ближайшие месяцы, возможно, уже в следующем месяце.

“Сегодняшние данные будут оказывать все большее давление на РБА с целью снижения процентных ставок”, - сказал Бен Уди, экономист Capital Economics. - “Мы ожидали, что Банк будет ожидать дальнейшего ослабления экономической активности и рынка труда, прежде чем снижать ставки в августе, но прогноз сейчас очень похож на начало 2016 года, когда РБА снизил ставки на фоне слабых данных по инфляции, несмотря на устойчивые улучшения на рынке труда”.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1361 (4060)

$1.1325 (2630)

$1.1299 (315)

Цена на момент написания обзора: $1.1215

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1185 (3276)

$1.1143 (2876)

$1.1097 (2051)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 3 мая составляет 78969 контракта (согласно данным за 23 апреля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (5760);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3206 (2109)

$1.3116 (2240)

$1.3044 (280)

Цена на момент написания обзора: $1.2934

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2874 (1995)

$1.2834 (1607)

$1.2790 (1712)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 мая составляет 24355 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (2435);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 мая составляет 22944 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2750 (2373);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 23 апреля составило 0,94 против 0,95 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade