Новости и прогнозы рынков CFD — 29-04-2019

Большинство компонентов DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - The Goldman Sachs Group (GS; +2.34%). Аутсайдер - Intel Corp. (INTC; -2.48%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+2.7%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс активности в непроизводственной сфере и индекс производственной активности PMI

Показатели будут опубликованы во вторник, 30 апреля, в 01:00 GMT

В конце марта и начале апреля более высокие показатели PMI из Китая помогли ослабить некоторые опасения по поводу значительного замедления темпов роста в стране в начале 2019 года. Данные, опубликованные пару недель спустя, показали, что реальный рост ВВП был стабильным, на уровне 6,4% в первом квартале 2019 года, предполагая, что усилия правительства по стимулированию помогли предотвратить резкое замедление в ближайшей перспективе. Некоторое время эксперты верили, что китайские политики сделают все возможное, чтобы не допустить слишком резкого замедления экономического роста. Однако, даже с учетом мер, принятых до сих пор, данные все еще далеки от надежных. И официальные, и частные индексы PMI от Caixin для производственного сектора находятся чуть выше ключевого уровня 50 пунктов. Некоторое дополнительное улучшение данных будет приветствоваться, но по структурным и связанным с торговлей причинам ожидается, что экономический рост в Китае продолжит замедляться в следующих кварталах, но относительно контролируемыми темпами.

Согласно прогнозам, в апреле индекс PMI в непроизводственной сфере упал до 54,5 с 54,8, а производственный индекс PMI остался на уровне 50,5.

Решение Банка Англии по процентной ставке

Решение будет оглашено в четверг, 2 мая, в 11:00 GMT

Банк Англии долгое время удерживал денежно-кредитную политику в режиме ожидания из-за неопределенности вокруг выхода Британии из ЕС, который первоначально был запланирован на 29 марта. Два продления спустя, и теперь у Великобритании есть время до 31 октября, чтобы решить, как продолжить выход из Евросоюза. Это, вероятно, оставляет разработчиков политики все еще в подвешенном состоянии. Банк Англии, похоже, готов к повышению ставок в течение нескольких месяцев, но сдерживается неопределенностью, связанной с Brexit. Разрыв в объеме производства в Соединенном Королевстве, по-видимому, в основном закрыт, а инфляция находится около целевого показателя 2%. В своем последнем заявлении Банк Англии также отметил, что с ростом заработной платы около 3,5%, и сохраняющейся слабостью в росте производительности, рост удельных затрат на зарплату возрос. Однако, учитывая сохраняющуюся неопределенность, Банк Англии, вероятно, сохранит свою основную процентную ставку без изменений до следующего года.

Согласно прогнозам, процентная ставка будет сохранена на уровне 0,75%.

Доллар США подешевел против основных валют в начале торговой недели, в ходе которой ожидаются заседания двух основных Центробанков, включая ФРС, и публикация множества данных.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется с понижением на 0,13%, на уровне 97,88.

Определенное давление на доллар оказала статистика по США. Потребительские расходы в США в марте выросли до максимального значения за девять с половиной лет, но ценовое давление оставалось приглушенным, а ключевой показатель инфляции показал наименьший годовой прирост за 14 месяцев. Министерство торговли сообщило, что потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, выросли на 0,9%, поскольку домохозяйства активизировали покупки автомобилей и стали больше тратить на здравоохранение. Потребительские расходы выросли на 0,1% в феврале. Данные за январь были пересмотрены, чтобы показать рост потребительских расходов на 0,3% вместо ранее сообщенного роста на 0,1%. Экономисты  прогнозировали, что потребительские расходы вырастут на 0,7% в марте. С учетом инфляции потребительские расходы в марте выросли на 0,7%. Эти так называемые реальные потребительские расходы не изменились в феврале. Инфляционное давление в марте было мягким. Индекс цен на личное потребление (PCE) без учета волатильных продовольственных и энергетических компонентов не изменился после роста на 0,1% в феврале. Это снизило годовой рост так называемого базового индекса цен PCE до 1,6%, самого маленького увеличения с января 2018 года, с 1,7% в феврале.

Основной индекс PCE является предпочтительным показателем инфляции Федеральной резервной системы. Он достиг целевого показателя по инфляции в 2%, установленного центральным банком США в марте прошлого года, впервые с апреля 2012 года. Чиновники ФРС должны встретиться во вторник и среду, чтобы оценить экономику и обсудить будущий курс политики. ФРС в марте понизила прогнозы относительно любого повышения ставок в этом году, остановив трехлетнюю кампанию по ужесточению политики. ФРС подняла стоимость заимствований  четыре раза в 2018 году.

Евро вырос против доллара США, обновив пятничный максимум, что было вызвано общей слабостью американской валюты и коррекцией позиций в преддверии выхода данных по ВВП еврозоны.

Напомним, рост реального ВВП составил всего 1,2% годовых в 4-м квартале 2018 года, что является самым медленным темпом с 4-го квартала 2013 года. Данные по месячным индикаторам указывают на некоторую стабилизацию, но не полный поворот. Розничные продажи сильно восстановились в первые два месяца первого квартала после необъяснимо слабого чтения в декабре, и индекс PMI в сфере услуг, похоже, нашел свое “дно”, в диапазоне 51-52. Несмотря на отрицательный результат по сравнению с прошлым годом, рост промышленного производства в последнее время несколько улучшился. Тем не менее, похоже, что экономический рост, скорее всего, будет относительно слабым, примерно 1% в годовом исчислении. Вероятно, потребуется нечто большее, чем стабилизация вокруг текущих темпов роста, чтобы убедить политиков Европейского Центробанка в том, что следующим шагом будет ужесточение политики, а не дополнительные стимулы. Согласно прогнозам, в 1-м квартале ВВП вырос на 0,3% кв/кв после увеличения на 0,2% в 4-м квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Айрис Панг, экономист ING, полагает, что стабильность USD/CNY является одной из основных задач китайского правительства, и становится все более очевидным, что стабильность юаня означает, что Центральный банк управляет движениеми юаня в узком диапазоне.

""Материковый" юань обесценился на 0,2% по отношению к доллару в марте, и до сих пор упал на 0,3% в апреле (до 29/04/2019). Эти узкие границы диапазона сильно отличаются от движений, наблюдавшихся в первые два месяца 2019 года, когда юань укрепился на 2,45% по отношению к доллару. Важно отметить, что не только диапазон сузился, но и направление также изменилось - с повышения курса юаня к снижению курса юаня. Мы считаем, что смена направления, пусть и небольшая по сути, является способом для Китая показать, что его политика в отношении юаня независима от влияния других стран. Мы считаем, что это пренебрежение к администрации Трампа, которая сказала, что юань не может обесцениться, если будет торговая сделка между США и Китаем. Мы исключаем резкое повышение курса юаня, поскольку считаем, что это будет интерпретироваться как умиротворение США, что, вероятно, является политически некорректным с точки зрения Пекина, и мы полагаем, что существенное снижение курса юаня будет возможно только в том случае, если Китай захочет начать борьбу. с США, за счет растущей обеспокоенности рынка по поводу бегства капитала из страны, и это кажется крайне маловероятным. Таким образом, ни резкое повышение курса юаня, ни его обесценивание вряд ли скажутся на политической обстановке в 2019 году".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Валовой внутренний продукт

Показатель будет опубликован во вторник, 30 апреля, в 09:00 GMT

Экономический рост в еврозоне заметно замедлился. Рост реального ВВП составил всего 1,2% годовых в 4-м квартале 2018 года, что является самым медленным темпом с 4-го квартала 2013 года. Данные по месячным индикаторам указывают на некоторую стабилизацию, но не полный поворот. Розничные продажи сильно восстановились в первые два месяца первого квартала после необъяснимо слабого чтения в декабре, и индекс PMI в сфере услуг, похоже, нашел свое “дно”, в диапазоне 51-52. Несмотря на отрицательный результат по сравнению с прошлым годом, рост промышленного производства в последнее время несколько улучшился. Тем не менее, похоже, что экономический рост, скорее всего, будет относительно слабым, примерно 1% в годовом исчислении. Вероятно, потребуется нечто большее, чем стабилизация вокруг текущих темпов роста, чтобы убедить политиков Европейского Центробанка в том, что следующим шагом будет ужесточение политики, а не дополнительные стимулы.

Согласно прогнозам, в 1-м квартале ВВП вырос на 0,3% кв/кв после увеличения на 0,2% в 4-м квартале.

Основные фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение в первый день насыщенной на события недели. Поддержку рынку оказывают благоприятные данные по потребительским расходам за март, а также надежды на разрешение торгового спора с Китаем, солидную корпоративную отчетность и сохранение “голубиной” позиции ФРС.

Как показал отчет Министерства торговли, потребительские расходы в США в марте выросли до максимального значения за девять с половиной лет, но ценовое давление оставалось приглушенным, а ключевой показатель инфляции показал наименьший годовой прирост за 14 месяцев. Согласно отчету, потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, выросли на 0.9%, поскольку домохозяйства активизировали покупки автомобилей и стали больше тратить на здравоохранение. Потребительские расходы выросли на 0.1% в феврале. В то же время, инфляционное давление в марте было мягким. Индекс цен на личное потребление (PCE) без учета волатильных продовольственных и энергетических компонентов, который является предпочтительным показателем инфляции ФРС, не изменился в марте после роста на 0.1% в феврале. Это снизило годовой рост так называемого базового индекса цен PCE до 1.6%, самого маленького увеличения с января 2018 года, с 1.7% в феврале, усиливая вероятность сохранения “голубиной” позиции Федрезерва по процентным ставкам на ближайшем заседании регулятора, итоги которого будут оглашены в среду.

Участники рынка также продолжают внимательно следить за ходом торговых переговоров между США и Китаем. Как сообщило издание The New York Times, в воскресенье Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином вступают в финальную стадию. “Мы выходим на финишную прямую”, - сказал он в интервью изданию. “Думаю, у обеих сторон есть желание достичь соглашения”, - добавил он. - “Мы добились большого прогресса”.

Как ожидается, торговый представитель США Роберт Лайтхизер и министр финансов Стивен Мнучин завтра возобновят торговые переговоры с Китаем в Пекине.

Около 160 компаний S&P 500 планируют опубликовать свои квартальные результаты на этой неделе, включая таких гигантов как Alphabet (GOOG), General Motors (GM), General Electric (GE), Merck (MRK), Pfizer (PFE), McDonald's (MCD), Apple (AAPL) и DowDuPont (DWDP).

Согласно данным Refinitiv, аналитики теперь ожидают, что прибыль компаний S&P 500 по итогам последнего квартала покажет сокращение всего на 0.2% г/г, что является резким улучшением по сравнению с падением на 2% г/г, прогнозируемым в начале месяца.

Большинство компонентов DOW в минусе (16 из 30). Аутсайдер - Intel Corp. (INTC; -2.33%).Лидер роста - The Goldman Sachs Group (GS; +2.12%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+3.3%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики TD Securities больше не ожидают дальнейшего повышения ставок со стороны Банка Канады, а это означает, что ставка овернайт в этом цикле не должна превысить уровень 1,75%.

"Отчет по ВВП за 4-й преподнес неприятный сюрприз, так как приглушенные цифры роста и ожидания субтрендового роста в 1-м квартале предполагают разрыв в объеме производства, который не будет закрыт до конца 2020 года. Кроме того, последние события свидетельствуют о том, что домовладельцы все еще пытаются адаптироваться к более высоким ставкам, при том, что продажи на вторичном рынке жилья в марте достигли почти 7-летнего минимума, а левередж домохозяйств находится на рекордно высоком уровне. Базовая инфляция в марте выросла до 1,97%, но большая часть такого изменения была вызвана базовыми эффектами, и мы видим мало возможностей для дальнейшего повышения, учитывая приглушенный фон роста. Рынок труда остается единственным ярким пятном в экономике, и хотя мы потеряли 7 тыс. рабочих мест в марте, среднее значение за шесть месяцев по-прежнему предполагает рост на 36 тыс. Кроме того, зарплата, наконец, начала подниматься с минимумов, но одного этого недостаточно, чтобы удержать Банк Канады на пути ужесточения политики".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торги с небольшим повышением, после того как слабые данные по еврозоне усилили опасения по поводу перспектив мировой экономики.

Читать далее 

Как отмечает MarketWatch, в своем ежеквартальном отчете Apple (AAPL) планирует объявить о планах возврата денежных средств инвесторам и показать признаки восстановления в Китае после снижения цен.

Вскоре инвесторы получат обновленную информацию о планах компании Apple в отношении ее огромной денежной массы, но не стоит ожидать ничего необычного - по крайней мере, необычного для Apple.

После того, как Apple объявила в прошлом году, что она сократит свою огромную чистую денежную позицию, некоторые надеялись, что компания завершит преобразовывающие приобретения на эти деньги. Вместо этого Apple придерживалась прежней стратегии возврата рекордных сумм акционерам.

Инвесторам не стоит ожидать изменений в мышлении от производителя смартфонов, даже несмотря на то, что он борется с замедлением продаж iPhone и ищет новые способы оживить свой бизнес. Но второй половине дня во вторник рынок узнает, сколько еще миллиардов акционеры получать в ближайшем будущем, когда Apple представит свой ежегодный план по возврату капитала. На конец 2018 года компания имела чистые денежные средства в размере $130 млрд.

Apple не сможет повторить объявление, сделанное год назад, когда компания получила разрешение совета директоров увеличить свою программу обратного выкупа акций на рекордные $100 млрд. Увеличение, вероятно, будет более сдержанным в этом году, по словам Аарона Рэйкерса (Aaron Rakers) из Wells Fargo, который прогнозирует, что компания может расширить программу на $35 млрд., как это было сделано в 2016 и 2017 годах.

Ожидается, что компания также увеличит дивиденды в соответствии с историческими тенденциями, но рост может быть ниже прошлогодних +15.9%, полагает г-н Рэйкерс. Он ожидает повышения примерно на 10%.

Apple должна опубликовать результаты за второй квартал после закрытия торгов во вторник.

Ожидания рынка:

Прибыль. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидают, что Apple сообщит о получении прибыли на уровне $2.36 в расчете на акцию по итогам последнего квартала против $2.73 за аналогичный квартал 2018 года.

Выручка: консенсус FactSet предполагает, что выручка производителя iPhone составит $57.5 млрд. по итогам последнего отчетного периода, тогда как собственный прогноз компании предполагает от $55 до $59 млрд. Apple сообщила, что ее продажи по итогам аналогичного квартала 2018 года составили $61.1 млрд.

Аналитик Morgan Stanley Кэти Хьюберти (Katy Huberty) ожидает, что выручка компании будет находится ближе к верхней границе прогнозного диапазона менеджмента, поскольку полагает, что спрос на продукцию Apple в Китае улучшился в течение квартала.

По данным FactSet, аналитики ожидают, что продажи Apple iPhone составят $31.1 млрд., продажи iPad - $4.1 млрд., продажи Mac - $5.9 млрд., тогда как выручка от программного обеспечения и услуг прогнозируется на уровне $11.3 млрд. и "прочие" доходы, включая продажи Apple Watch и аксессуаров, - около $4.8 млрд.

По данным FactSet, из 39 аналитиков, которые покрывают акции Apple (AAPL), 19 ранжируют их "Buy", 17 -“Hold” и 3 - “Sell”. Усредненная целевая стоимость акций AAPL составляет $198.64/акцию.

На текущий момент акции Apple (AAPL) котируются по $205.08 (+0.38%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственный индекс Института управления поставками (ISM)

Показатель будет опубликован в среду, 1 мая, в 14:00 GMT

Производственная активность замедлилась в последние месяцы на фоне торговой неопределенности и более слабого глобального роста. В связи с тем, что торговая сделка с Китаем выглядит более вероятной, а рост за рубежом несколько усиливается, активность на фабриках в США, похоже, стабилизируется. Индексы менеджеров по закупкам (PMI) региональных Федеральных резервных банков в апреле практически не изменились, в то время как предварительный производственный индекс PMI от Markit не изменился. В результате ожидается, что производственный индекс от ISM немного снизился в апреле. Неожиданный рост индекса сигнализирует FOMC о том, что препятствия для прогноза в сфере торговли и глобального роста ослабевают, и может подстегнуть слухи о том, что следующим шагом FOMC будет ужесточение. Однако, непроизводственный индекс от ISM, который выйдет в пятницу, является более значимым показателем общего фона США. Ожидается, что этот показатель улучшится до 57,1.

Согласно средним прогнозам, в апреле индекс снизился до 55,0 с 55,3 в марте.

Решение ФРС по процентным ставкам

Решение будет оглашено в среду, 1 мая, в 18:00 GMT

Заседание FOMC на этой неделе не будет сопровождаться новыми экономическими прогнозами, но оно будет завершено пресс-конференцией с председателем Пауэллом. Инвесторы будут внимательно следят за тем, продолжит ли FOMC обещать проявлять терпение при определении будущих корректировок политики. Удаление слова “терпение” может дать FOMC больше гибкости на будущих встречах. Однако, если об этом не будет тщательно сообщено, это может быть истолковано как то, что FOMC снова готовится к повышению ставки, учитывая улучшение последних данных, что может привести к ужесточению финансовых условий. На пресс-конференции интерес будет представлять то, каким образом должны будут измениться условия, чтобы FOMC сменила свою политическую позицию в любом направлении, учитывая текущие ожидания того, что она останется в режиме ожидания. Эксперты рассматривают инфляцию как ключевое условие для возобновления ужесточения политики FOMC, но снижение ставки также будет зависеть от возобновления ужесточения финансовых условий и замедления роста ниже тренда.

Согласно средним прогнозам, ставка будет сохранена на уровне 2,5%.

Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики

Показатель будет опубликован в пятницу, 3 мая, в 12:30 GMT

После резких колебаний в начале квартала, рост занятости в марте стабилизировался - работодатели добавили 196 тыс. рабочих мест. Наем временных работников замедлился в последние несколько месяцев и указывает на то, что общая тенденция роста занятости остается более медленной, чем в 2018 году. Недавние показания PMI по найму также указывают на более медленные темпы по сравнению с прошлым годом, но предполагают повышение после затишья в первом квартале. То же самое относится и к новому циклическому минимума заявок на пособие по безработице в апреле, хотя падение, вероятно, было преувеличено поздним временем Пасхи в этом году. Положительный или отрицательный сюрприз со стороны данных по занятости может повлиять на мнение о том, в каком направлении, вероятно, будет следующий шаг FOMC. Однако, инфляция остается самым большим вопросом для FOMC, который будет держать в фокусе среднюю почасовую зарплату. Ожидается, что зарплата вырастет на 0,3% в апреле, частично из-за календарных отклонений, в то время как уровень безработицы, скорее всего, останется на уровне 3,8%.

Согласно средним прогнозам, в апреле число занятых выросло на 180 тыс. после увеличения на 196 тыс. в марте.

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 34.831 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 2,395% против 2,400% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,01 по сравнению с 3,23 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 41,56% от объёма размещения по сравнению с 56,46% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,87% от объёма размещения по сравнению с 6,55% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 55,57% от объёма размещения по сравнению с 36,99% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 37,821 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 2,385% против 2,400% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,08 по сравнению с 2,91 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 49,36% от объёма размещения по сравнению с 43,68% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,57% от объёма размещения по сравнению с 3,43% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 47,07% от объёма размещения по сравнению с 52.89% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Низкий уровень инфляции является "весьма загадочным"

• Ожидаю, что Китай и США заключат торговую сделку

• Обеспокоена общим уровнем глобальной задолженности

Котировки нефти снизились в понедельник, причиной чему были заявления президента США Трампа, который потребовал от членов ОПЕК увеличить добычу, чтобы смягчить воздействие санкций США против Ирана.

Читать далее 

Цены на золото снизились в понедельник, отступив от более чем недельного максимума, поскольку сильные данные из Китая и США поддержали фондовые рынки, что ослабило спрос на драгметалл.

Читать далее 

Вторник окажется весьма информативным днем недели. В 01:00 GMT Китай опубликует индекс PMI для производственной сферы и индекс активности в непроизводственной сфере за апрель. Первый показатель рассчитывается на основании опроса около 700 менеджеров по закупкам, которые оценивают уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, поставки и запасы. Значение выше уровня 50 пунктов указывает на расширение промышленности, ниже - сокращение. Показатель является одним из главных индикаторов ситуации в китайской экономике, поскольку производство быстро реагирует на изменения рыночных условия и менеджеры по закупкам, возможно, имеют наиболее объективную и актуальную точку зрения относительно ситуации в секторе. Ожидается, что индекс PMI для производственной сферы остался на уровне 50,5, а индекс PMI в непроизводственной сфере упал до 54,5 с 54,8 в марте.

Также в 01:00 GMT Новая Зеландия выпустит индекс уверенности в деловых кругах от ANZ за апрель. Согласно прогнозу, индекс снизился до -42,8 с -38,0 в марте.

В 05:30 GMT Франция сообщит об изменении объема ВВП за 1-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП вырос на 0,3% кв/кв.

В 06:00 GMT Германия выпустит индекс уверенности потребителей от Gfk за май. Показатель рассчитывается немецким экономическим институтом Gfk. Является показателем потребительских настроений. Для расчета показателя опрашивается около 2000 потребителей, которые оценивают относительный уровень прошлых и будущих экономических условий, включая финансовое положение, ситуацию для крупных покупок, а также общую экономическую ситуацию. Ожидается, что индекс остался на уровне 10,4.

В 07:00 GMT Швейцария представит индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за апрель. Индикатор измеряет общее экономическое состояние, объединяя двадцать пять опережающих индикаторов, среди которых можно выделить потребительские ожидания, разрешения на строительство домов, курсы акций и спреды процентных ставок. Согласно прогнозу, индекс снизился до 96,9 с 97,4 в марте.

В 07:55 GMT Германия сообщит об изменении уровня безработицы и числа безработных за апрель. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Второй показатель отражает изменение количества безработного населения в стране. Снижение показателя подразумевает положительное увеличение потребительских затрат, что, в свою очередь стимулирует экономический рост. Ожидается, что уровень безработицы (с учетом сезонных колебаний) остался на отметке 4,9%, а число безработных снизилось на 6 тыс.

В 09:00 GMT еврозона объявит об изменении объема ВВП за 1-й квартал и уровня безработицы за март. Согласно прогнозу, ВВП вырос на 0,3% за квартал и на 1,1% годовых, а уровень безработицы остался на отметке 7,8%.

В 12:00 GMT Германия представит индекс потребительских цен за апрель. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Германии. Ожидается, что индекс вырос на 0,5% за месяц и на 1,5% годовых.

В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема ВВП за февраль. Согласно прогнозу, ВВП вырос на 0,1% относительно января.

В 13:00 GMT США опубликуют индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за февраль. Показатель отражает изменение цен на жилье в 20-ти крупнейших городах США. Не смотря на то, что значение показателя публикуется через 60 дней после окончания отчетного периода, участники рынка пристально следят его динамикой, поскольку методология его расчета признана одной из лучших. Ожидается, что индекс вырос на 3,2% годовых.

В 13:45 GMT США выпустят индекс менеджеров по закупкам Чикаго за апрель, а в 14:00 GMT - индикатор потребительской уверенности за апрель. Первый индекс представляет собой результаты опроса менеджеров по закупкам в сфере промышленности из Чикаго. Этот индекс затрагивает состояние производственных заказов, цен на производимую продукцию и товарных запасов на складах. За данным индексом пристально наблюдают, так как он публикуется незадолго до выхода индекса деловой активности от Института Управления поставками (ISM) и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Второй индикатор является попыткой измерить оптимизм потребителей. Основан на данных опроса около 5000 домохозяйств. Опрос включает в себя широкий круг вопросов, включая оценку финансового состояния собственного семейного хозяйства, оценку общей экономической ситуации в стране в прошлом и мнение о будущем, приемлемость совершения больших покупок в настоящий момент. Проводится как анализ текущей ситуации, так и ожиданий. Согласно прогнозу, индекс менеджеров по закупкам Чикаго вырос до 59,0 с 58,7, а индикатор уверенности потребителей улучшился до 126,0 с 124,1 в марте.

Также в 14:00 GMT США заявят об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за март. Показатель отражает изменение количества незавершенных продаж жилья в США, то есть тех продаж, по которым уже подписан контракт, но сделка еще не закрыта. Обычно на ее закрытие уходит от четырех до шести недель. При расчете показателя не учитываются продажи новых домов. Является опережающим индикатором продаж жилья на вторичном рынке. Стоит отметить, что очень часто значение показателя за предыдущие несколько месяцев пересматриваются. Ожидается, что показатель вырос на 0,5% м/м.

В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении уровня безработицы и числа занятых за 1-й квартал. Согласно прогнозу, уровень безработицы вырос до 4,4% с 4,3% в 4-м квартале, а число занятых увеличилось на 1,0% кв/кв..

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Новое исследование британской фирмы Begbies Traynor показало, что 484 000 британских предприятий находятся в "значительном финансовом затруднении", что составляет 14% от всех экономически активных фирм в стране.

Данные также показали, что число фирм, находящихся в "критическом» состоянии", часто предшествующем официальному банкротству, выросло на 17% в годовом исчислении в первом квартале 2019 года, что вызвало опасения о том, что Великобритания может испытать более обширный экономический спад.

Больше остальных пострадал сектор недвижимости, где 48 882 компании испытали значительные финансовые трудности по сравнению с 42 512 в первом квартале 2018 года. Это представляет собой увеличение на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Строительство, которое часто изображается как лидер британской экономики, показало 10%-ный рост в годовом выражении в категории значительно проблемных предприятий, в то время как в секторе финансовых услуг были затронуты 12 728 предприятий, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Джули Палмер, партнер Begbies Traynor, заявила, что наклон в сторону бедственного положения для капиталоемких секторов, таких как строительство и недвижимость, был “плохой новостью для экономики”, поскольку на строительство приходится 17% всех британских предприятий, на которых работает 2,5 млн. человек и которые представляют собой 6% экономического производства страны.

"Эти данные показывают, что этот экономический недуг распространяется на доминирующий сектор услуг Великобритании, и его необходимо остановить, сочетая политическую уверенность и приверженность поддержке британского бизнеса, особенно малых и средних предприятий, которые являются "машинным отделением" экономики Великобритании", - сказала она.

Исполнительный председатель Рик Трейнор сказал, что неопределенность вокруг Брекзита препятствовала росту бизнеса и инвестициям, но также подчеркнул, что сочетание неустойчивой европейской экономики и потенциальной торговой войны между Европой и США может оказать более широкое влияние на британский бизнес, чем ее внутренние проблемы. Но он предположил, что рекордно высокие показатели занятости и растущий ВВП показывают, что "экономические основы страны остаются сильными"..

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Когда председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл и его коллеги соберутся на этой неделе на совещание по выработке политики, некоторые из них могут в конечном итоге принять снижение ставок 1995-96 годов в качестве шаблона на сегодняшний день, пишет Bloomberg News.

Это был год, когда ФРС инициировала среднесрочную коррекцию денежно-кредитной политики, снижая процентные ставки после продолжительного ужесточения. Теперь некоторые чиновники и инвесторы начинают задумываться, не придется ли ФРС снова смягчить свою позицию после четырехкратного повышения ставок в 2018 году.

«Я вижу некоторые параллели между периодом 1995-96 годов и тем, в чем мы находимся в настоящее время», - сказал Дэвид Стоктон, который в то время работал в ФРС и сейчас работает в Институте международной экономики Петерсона.

Ожидается, что Пауэлл и его коллеги будут держать ставки стабильно на встрече 30 апреля - 1 мая. Наблюдатели ФРС будут искать определенные намеки в заявлении после заседания - или, скорее, на последующей пресс-конференции Пауэлла - о том, что центральный банк, вероятно, снизит ставку на конец года.

Заместитель председателя ФРС Ричард Кларида указал на 1995 и 1998 годы как на два случая, когда центральный банк снижал ставки в качестве страховки от ослабления экономики, даже несмотря на то, что он не видел скрывающегося спада.

Некоторые наблюдатели ФРС считают, что 1995 год - лучший шаблон того, что происходит сейчас.

Санкции США против нефтяной промышленности Ирана повредят стабильности мировых нефтяных рынков, заявил высокопоставленный иранский чиновник в понедельник.

«Эти санкции являются примером агрессивной реакции Америки на попытки изменить баланс сил в мире», - заявил заместитель министра нефти Амир Хоссейн Заманиния в своем отчете на новостном веб-сайте министерства нефти SHANA.

Заманиния сказал, что другие страны не могут занять место Ирана на рынке нефти, сообщает SHANA.

«Эта идея о том, что некоторые страны могут заполнить пустое место иранской нефти на рынке, неверна с разных сторон, включая технические и политические взгляды», - сказал Заманиния.

Отдельно Заманиния отметил, что Персидский залив может оставаться международным маршрутом для транспортировки нефти, только если все страны смогут его использовать.

На прошлой неделе командующий флотом Революционной гвардии заявил, что Иран закроет Ормузский пролив, если Тегерану будет запрещено его использовать.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1100 (616 млн), 1.1150 (651 млн), 1.1200 (870 млн), 1.1250 (1.5 млн), 1.1255 (569 млн)

USD/JPY: 112.00 (646 млн)

NZD/USD: 0.6700 (558 млн)

EUR/GBP: 0.8600 (376 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.53% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $63.24 (-0.09%)

Золото $1,283.00 (-0.45%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,941.50 (0.00%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.03% до уровня 7,838.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения в предверии насыщенной на события недели.

На этой неделе в фокусе внимания инвесторов,  помимо новой серии квартальных отчетов компании, будут находится решение по ставке от Федеральной резервной системы (в среду) и Отчет о ситуации с на рынке труда США (в пятницу). Кроме того, как ожидается, торговый представитель США Роберт Лайтхизер и министр финансов Стивен Мнучин завтра возобновят торговые переговоры с Китаем в Пекине.

Как сообщает The New York Times, в воскресенье Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином вступают в финальную стадию. “Мы выходим на финишную прямую”, - сказал он в интервью изданию. “Думаю, у обеих сторон есть желание достичь соглашения”, - добавил он. - “Мы добились большого прогресса”.

Кроме того, инвесторы анализируют отчет Министерства торговли, который показал, что потребительские расходы в США в марте выросли до максимального значения за девять с половиной лет, но ценовое давление оставалось приглушенным, а ключевой показатель инфляции показал наименьший годовой прирост за 14 месяцев. Согласно отчету, потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, выросли на 0.9%, поскольку домохозяйства активизировали покупки автомобилей и стали больше тратить на здравоохранение. Потребительские расходы выросли на 0.1% в феврале. Данные за январь были пересмотрены, чтобы показать рост потребительских расходов на 0.3% вместо ранее сообщенного роста на 0.1%. В то же время, личные доходы в США выросли на 0.1% в марте  после роста на 0.2% в феврале. Заработная плата выросла на 0.4% в марте после повышения на 0.3% в предыдущем месяце.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Alphabet (GOOG). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $10.17 в расчете на акцию при выручке в $37.359 млрд.

Позднее на этой неделе свои отчеты обнародуют General Motors (GM), General Electric (GE), Merck (MRK), Pfizer (PFE), McDonald's (MCD), Apple (AAPL), DowDuPont (DWDP) и многие другие.

• Надеюсь, что США и Китай могут завершить торговую сделку еще в течении двух раундах переговоров

• Механизм принуждения в американо-китайских торговых переговорах близок к завершению

• Вопросы китайского шпионажа отделены от торгово-экономических вопросов

• Я не обеспокоен кривой доходности США и не обеспокоен риском рецессии

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики UBS снизили рейтинг акций American Express (AXP) до уровня Neutral с Buy

Аналитики Argus снизили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Hold с Buy

Аналитики Gordon Haskett снизили рейтинг акций 3M (MMM) до уровня Hold с Buy

Аналитики J.P. Morgan повысили целевую стоимость акций Disney (DIS) до $150 со $137

Потребительские расходы в США в марте выросли до максимального значения за девять с половиной лет, но ценовое давление оставалось приглушенным, а ключевой показатель инфляции показал наименьший годовой прирост за 14 месяцев.

Министерство торговли сообщило в понедельник, что потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, выросли на 0,9%, поскольку домохозяйства активизировали покупки автомобилей и стали больше тратить на здравоохранение.

Потребительские расходы выросли на 0,1% в феврале. Данные за январь были пересмотрены, чтобы показать рост потребительских расходов на 0,3% вместо ранее сообщенного роста на 0,1%.

Выпуск данных о расходах за февраль был отложен из-за частичного закрытия федерального правительства на пять недель, которое закончилось 25 января. Экономисты  прогнозировали, что потребительские расходы вырастут на 0,7% в марте.

С учетом инфляции потребительские расходы в марте выросли на 0,7%. Эти так называемые реальные потребительские расходы не изменились в феврале.

Эти данные были включены в отчет о валовом внутреннем продукте в прошлую пятницу за первый квартал. Мартовский всплеск реальных потребительских расходов предположил, что ускорение потребления, вероятно, произошло во втором квартале. Потребительские расходы выросли на 1,2% в годовом исчислении в первом квартале.

В целом экономика выросла на 3,2% в прошлом квартале.

В марте расходы на товары выросли на 1,7%, а расходы на товары длительного пользования, такие как автомобили, выросли на 2,3%. Расходы на услуги выросли на 0,5% в прошлом месяце, что обусловлено расходами на здравоохранение.

Инфляционное давление в марте было мягким. Индекс цен на личное потребление (PCE) без учета волатильных продовольственных и энергетических компонентов не изменился после роста на 0,1% в феврале. Это снизило годовой рост так называемого базового индекса цен PCE до 1,6%, самого маленького увеличения с января 2018 года, с 1,7% в феврале.

Основной индекс PCE является предпочтительным показателем инфляции Федеральной резервной системы. Он достиг целевого показателя по инфляции в 2%, установленного центральным банком США в марте прошлого года, впервые с апреля 2012 года. Чиновники ФРС должны встретиться во вторник и среду, чтобы оценить экономику и обсудить будущий курс денежно-кредитной политики.

ФРС в марте понизила прогнозы относительно любого повышения процентных ставок в этом году, остановив трехлетнюю кампанию по ужесточению политики. ФРС подняла стоимость заимствований  четыре раза в 2018 году.

В марте личные доходы в США выросли на 0,1% после роста на 0,2% в феврале. Заработная плата выросла на 0,4% в марте после повышения на 0,3% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня рост американской валюты приостановился, поскольку сильные экономические данные из США мало что делают для поднятия валюты или для убеждения инвесторов в том, что замедление активности закончилось. Также стоит отметить, что ликвидность на рынке ослаблена, так как в Японии началось празднование Золотой недели.

Заседание Федеральной резервной системы, переговоры по Brexit и множество глобальных данных, в том числе по базовой инфляции в США и платежным ведомостям, могут стать причиной больших колебаний валютных курсов на этой неделе.

Инвесторы в ожидании заседания ФРС, чтобы увидеть, как ее политики отреагируют на данные о валовом внутреннем продукте за первый квартал, который показал сильный рост на 3,2%.

Доллар в пятницу упал, несмотря на оптимистичный отчет по ВВП, потому что базовая инфляция резко замедлилась, что заставило спекулянтов сузить шансы на снижение ставки в этом году.

В последние месяцы большинство других крупных центральных банков также стали “голубиными”, сохраняя свою валюту слабой.

Например, канадский доллар и шведская крона потерпели поражение на прошлой неделе, когда их центральные банки остановили повышение ставок в будущем.

Европейский центральный банк находится под давлением, чтобы сохранить свои стимулы без изменений, в то время как рынки устанавливают цены на снижение ставок для Австралии и Новой Зеландии после слабых данных по инфляции.

Евро торгуется в узком диапазоне немного выше почти двухлетнего минимума.

На экономических новостях, экономические настроения в еврозоне ослабли в апреле в течение десятого месяца подряд и более быстрыми темпами, чем ожидалось, на фоне резкого ухудшения морального состояния в промышленности. Индекс экономических настроений снизился до 104 с 105,6 в марте. Экономисты ожидали, что оценка  снижается менее значительно - до 105.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в узком диапазоне $1.1145-70

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в узком диапазоне около $1.2920-45

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y111.75 после снижения в четверг до Y111.35

В 12:30 GMT США представят основной индекс расходов на личное потребление за февраль и март, а также сообщит об изменении уровня расходов и доходов населения за февраль и март. В 23:01 GMT Британия выпустит индикатор потребительской уверенности от GfK за апрель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

29 апреля

После окончания торгов:

Alphabet (GOOG). Средний прогноз: EPS $10.17, выручка $37358.75  млн.

30 апреля

До начала торгов:

General Electric (GE). Средний прогноз: EPS $0.09, выручка $27364.40  млн.

General Motors (GM). Средний прогноз: EPS $1.12, выручка $35556.28  млн.

MasterCard (MA). Средний прогноз: EPS $1.66, выручка $3857.26  млн.

McDonald's (MCD). Средний прогноз: EPS $1.76, выручка $4943.45  млн.

Merck (MRK). Средний прогноз: EPS $1.05, выручка $10452.37  млн.

Pfizer (PFE). Средний прогноз: EPS $0.75, выручка $13011.52  млн.

После окончания торгов:

Advanced Micro (AMD). Средний прогноз: EPS $0.06, выручка $1257.37  млн.

Apple (AAPL). Средний прогноз: EPS $2.36, выручка $57392.41  млн.

2 мая

До начала торгов:

DowDuPont (DWDP). Средний прогноз: EPS $0.85, выручка $19501.09  млн.

Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне в понедельник после того, как опрос показал, что экономические настроения в еврозоне ослабли в апреле в течение десятого месяца подряд и более быстрыми темпами, чем ожидалось, на фоне резкого ухудшения морального состояния в промышленности.

Индекс экономических настроений снизился до 104 с 105,6 в марте. Экономисты ожидали, что оценка  снижается менее значительно - до 105.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -0,3%  на открытии сделок после роста на 0,2% в пятницу.

Голландский гигант бытовой электроники Philips Electronics NV получил 2,4% стоимости бумаг. Компания ожидает ускорения роста продаж в ближайшие месяцы после слабого первого квартала.

Немецкий производитель химикатов Covestro снизил капитализацию на -1,3% после того, как его прибыль в первом квартале резко упала по сравнению с прошлым годом.

Испанский банк Bankia получил почти на 2% стоимости бумаг после того, как его чистая прибыль в первом квартале превысила прогнозы.

Акции SAS подешевели на 1,6% после того, как скандинавская авиакомпания отменила большинство своих внутренних рейсов на фоне забастовки пилотов.

Рыночная стоимость Deutsche Bank упал на -1,4%. Financial Times сообщила со ссылкой на председателя правления немецкого банковского гиганта Пола Ахляйтнера, что инвестиционному банку кредитора не нужен фундаментальный стратегический пересмотр после провала переговоров о слиянии с конкурентом Commerzbank.

Британский онлайн-бакалейщик Ocado снизил капитализацию на -2,8%. Компания заявила, что огромный пожар, который разрушил ее главный распределительный центр в Андовере, на юге Англии, был вызван неисправностью в электроснабжении.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономические настроения в еврозоне в апреле ослабли десятый месяц подряд и более быстрыми темпами, чем ожидалось, на фоне резкого ухудшения морального состояния в промышленности, показали результаты опроса Европейской комиссии.

Индекс экономических настроений снизился в апреле до 104 с 105,6 в марте. Экономисты ожидали, что оценка снижается менее значительно -  до 105.

Индекс промышленного доверия резко снизился до -4,1 с -1,6, в то время как показатель услуг был устойчивым на уровне 11,5. Прогнозы экономистов составили -1,7 и 11,5 соответственно.

Индекс доверия потребителей упал до -7,9 с -7,2, что соответствует его прогнозной оценке.

Настроения ослабли как в строительном секторе, так и в секторе розничной торговли.

Отдельно Европейская комиссия сообщила, что показатель делового  климата для зоны евро снизился в апреле второй месяц до 0,42 с 0,54 в марте. Экономисты ожидали, что оценка снизится до 0,49.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Неопределенность в отношении перспектив цен на нефть и более слабые глобальные экономические условия усилили давление на экспортеров нефти на Ближнем Востоке с целью углубления реформ и стимулирования создания рабочих мест, заявил в понедельник Международный валютный фонд.

Многие страны региона приступили к фискальным и экономическим реформам после того, как падение цен на нефть в 2014 году ударило по государственным финансам и замедлило рост, но безработица остается высокой, и общий рост, по прогнозам, останется сдержанным в этом году, говорится в обзоре региональных экономических перспектив МВФ.

В докладе говорится, что экспортеры нефти в регионе Ближнего Востока, Северной Африки, Афганистана и Пакистана (MENAP) должны возобновить постепенную фискальную корректировку для восстановления буферных резервов и углубления и расширения структурных реформ для диверсификации экономики.

Только в регионе Персидского залива необходимо будет создавать около 1 миллиона новых рабочих мест в год в течение, по крайней мере, следующих пяти лет, согласно расчетам фонда, для поглощения новой рабочей силы.

МВФ прогнозирует рост среди экспортеров MENAP до 0,4% в этом году с 0,6% в прошлом году - отчасти из-за предполагаемого экономического спада в Иране на 6% и ограничения добычи нефти, согласованного ОПЕК и его союзниками.

Ожидается, что в государствах Персидского залива будет наблюдаться умеренное увеличение роста экономики до 2,1% с 2% в прошлом году, в основном благодаря государственным расходам и появлению в сети некоторых инфраструктурных проектов.

Прогнозируется, что экономический рост в Алжире возрастет до 2,3% с 2,1% благодаря росту добычи нефти и газа, в то время как рост в Ираке возрастет более значительно - до 2,8% с 0,6% в прошлом году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые рынки в понедельник закрылись разнонаправленно, так как смешанные результаты по прибыли корпораций и падение цен на нефть компенсировали оптимистичные данные по ВВП США, а также растущий оптимизм в отношении возможной торговой сделки между США и Китаем.

Китайские акции колебались, прежде чем закрыться со снижением так как инвесторы ожидали выхода данных по индексу активности в производственном секторе и секторе услуг Китая, которые будут опубликованы на этой неделе.

Финансовые рынки в Японии были закрыты на праздники Золотой недели.

Австралийские рынки откатились от более чем 11-летнего максимума, так как падение цен на нефть в пятницу на 3% отразилось на акциях энергетических компаний, и инвесторы ждали, чтобы получить сигналы от сезона публикации отчетов о  прибыли.

Акции Coles Group выросли в цене на 0,3% благодаря публикации отчетов о квартальных продажах в своих супермаркетах.

Rival Woolworths Group потеряла -0,9% стоимости бумаг.

Акции Beach Energy, Woodside Petroleum и Oil Search упали в цене на -0,7-1,2% после того, как цены на сырую нефть упали почти на 3% в пятницу.

Акции в Сеуле выросли во главе с акциями технологических компаний. Рыночная стоимость SK Hynix, LG Display и Samsung Electronics увеличилась на 2-3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Годовой рост денежной массы M3 в еврозоне улучшился второй месяц подряд до самого высокого уровня за год, показали данные Европейского центрального банка в понедельник.

Денежный агрегат М3, показатель широкой денежной массы, вырос на 4,5% в годовом исчислении в марте после роста на 4,3% в феврале.

Экономисты прогнозировали рост М3 на 4,2%.

Последний рост был самым быстрым с января 2018 года, когда M3 вырос на 4,6%.

Годовой рост более узкого денежного агрегата M1, который состоит из валюты в обращении и депозитов овернайт, ускорился до 7,4% с 6,6%.

Между тем, темпы роста кредитования домашних хозяйств замедлились  в марте в годовом исчислении до 3,2% с 3,3% в феврале, что соответствует уровню в январе.

Рост кредитования нефинансовых предприятий снизился до 3,5% с 3,8%.

В первом квартале денежная масса М3 росла на 4,2% в год.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ВВС

"Транснефть": идущую через Беларусь нефть загрязнили умышленно

Нефть в трубопроводе "Дружба", по которому сырье из России через Беларусь поступает в Европу, загрязнили умышленно, заявил пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин. О загрязнении стало известно 19 апреля. Польша, Словакия, Украина и Венгрия приостановили транзит нефти по "Дружбе".

New York Times

Мнучин рассказал о торговых переговорах США и КНР

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон и Пекин находятся на «последнем круге» переговоров по торговым вопросам. Об этом сообщает The New York Times.

По его словам, в настоящее время стороны близки к заключению сделки.

Он также добавил, что США и Китаю все еще предстоит проделать «большую работу».

Wall Street Journal

США хотели запретить полеты Boeing 737 MAX в 2018 году

Федеральное управление гражданской авиации США в 2018 году рассматривало возможность запрета полетов лайнеров Boeing 737 MAX. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, регулятор хотел предпринять подобные меры после крушения самолета Lion Air в ноябре 2018 года.

Как отмечается, это было связано с тем, что в лайнерах отсутствовала стандартная функция безопасности.

Sunday Times

Британия усилит борьбу с финансовым влиянием РФ

В Британии намерены усилить меры по борьбе с «финансовым влиянием» России и Китая внутри страны. Об этом сообщает The Sunday Times.

По данным издания, британские министры хотят сдержать «потоки российских и китайских финансов», которые поступают в страну через членов Палаты лордов, лоббирующих интересы компаний.

По этой причине новые меры могут затронуть и членов парламента.

Как отмечается, в будущем лордов могут обязать предупреждать о своих деловых интересах в России и Китае.

Reuters

Илон Маск будет согласовывать все твиты о Tesla

Основатель Tesla Илон Маск заключил соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, чтобы урегулировать спор о записях в Twitter. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, он будет направлять все свои публичные заявления в соцсети о финансах компании и других темах на проверку юристам, если сделку одобрит суд.

Ранее сообщалось, что суд дал Маску две недели на уточнение соглашения с регулятором США.

Bloomberg

Гигантский трубопровод советских времен заполнен грязной нефтью

Российский гигантский нефтепровод, построенный в советские времена, является жизненно важным элементом энергетической инфраструктуры Европы, по которому нефть подается на нефтеперерабатывающие заводы по всему региону. На этой неделе он оказался в центре кризисной ситуации — пожалуй, самой серьезной за его 55-летнюю историю, пишет «Блумберг».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть снижаются сегодня, продолжив пятничный спад, после того как президент Дональд Трамп потребовал у стран-производителей членов ОПЕК увеличить добычу, чтобы смягчить воздействие санкций США против Ирана .

Трамп заявил в пятницу, что позвонил в Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и сказал картелю снизить цены на нефть.

Заявление вызвало распродажу на рынке, остановив, по крайней мере, временный потолок 40-процентного ралли цен на нефть с начала года.

Цены на нефть выросли в апреле после того, как Трамп ужесточил санкции против Ирана, прекратив все льготы, которые ранее имели крупные покупатели, особенно в Азии.

По словам трейдеров, рынок смещает свое внимание на добровольное сокращение поставок во главе с доминирующим на Ближнем Востоке клубом производителей ОПЕК с начала года.

Сокращения были поддержаны некоторыми производителями, не входящими в ОПЕК, в частности, Россией , но аналитики считают, что это сотрудничество может продлиться недолго после встречи между ОПЕК и ее другими союзниками, запланированной на июнь.

Россия заявила, что сможет удовлетворить потребности Китая в нефти, поскольку Пекин пытается заменить импорт, который он обычно получает из Ирана.

Россия также надеется восстановить поставки нефтепровода в центральную и западную Европу через две недели после того, как они были приостановлены на прошлой неделе из-за проблем с качеством нефти.

К началу европейской сессии, нефть WTI в США торгуется со снижением на -0,55% до $62,95 за баррель. Мировой бенчмарк Brent подешевел на -0,53%, до $71,25 за баррель

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Экономисты Goldman Sachs говорят, что в ближайшие месяцы стабилизация экономика Китая сможет дать толчок зоне евро.

Экономисты фирмы написали в своем примечании, что стабилизирующая экономика Китая должна стимулировать рост еврозоны «особенно» в этом году, даже если и в меньшем масштабе, чем предыдущий подъем, наблюдаемый в 2016 году.

В примечании, в основном, сравнивается рост в еврозоне в середине 2016 года, после того как экономика Китая ускорилась в первом квартале этого года. Следовательно, они утверждают, что, хотя меры стимулирования, применяемые Китаем в этот раз, различны, они, тем не менее, значительны и будут иметь побочные эффекты в Европе.

Экономисты Goldman Sachs прогнозируют, что рост в еврозоне все еще останется вялым во 2 квартале 2019 года, но ускорится до 1,5% во 2 полугодии 2019 года.

Нет сомнений в том, что стабилизация Китая в первом квартале этого года стала достойным ярким пятном для мировой экономики. Однако говорить о том, что такие обстоятельства будут преобладать в течение всего года, пока преждевременно. Китайские власти, в основном, приняли несколько мер, чтобы вновь добиться успеха, но следует понаблюдать, будет ли это иметь долгосрочный эффект для укрепления экономической уверенности.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Все ожидают как отреагирует ФРС на отчет о валовом внутреннем продукте за первый квартал, который показал сильный рост на 3,2%. Базовая инфляция, с другой стороны, удивила резким замедлением, что привело к тому, что спекулянты фактически сократили шансы на снижение ставки в этом году. Фьючерсы на дальнейшие действия ФРС в настоящее время предполагают ставку 2,20% к концу года с 2,40% в настоящее время.

Мартовские данные по основным потребительским расходам (PCE) должны быть опубликованы позднее в понедельник, и есть риск, что они могут замедлиться до 1,6% или даже 1,5%.

“Самая большая макроэкономическая проблема в данный момент касается политики ФРС и того, достаточно ли мягкая инфляция, чтобы оправдать снижение« страховой »ставки - или даже да снижения”, - говорят аналитики JPMorgan. - “Президент ФРС-Чикаго Чарльз Эванс полагал, что устойчивый базовый PCE на уровне 1,5% оправдал бы “страховые” сокращения, даже если рост экономики будет оставаться здоровым, и инвесторы будут очень внимательно прислушиваться к председателю ФРС Джерому Пауэллу, чтобы услышат любые намеки касательно дальнейшей политики”.

Именно этот риск привел к падению доллара в пятницу, несмотря на оптимистичный отчет по ВВП. Тем не менее, доллар вряд ли одинок, учитывая, что почти все другие крупные центральные банки в последние месяцы также стали “голубиными”, сохраняя свою валюту слабой.

Пара EUR/USD в пятницу, торговалась в диапазоне: резко опустилась к минимуму этого года $1.1110, однако вскоре выросла до $1.1175 и закрыла день на уровне открытия сессии, около $1.1135. Сегодня пара торгуется с ростом, около $1.1155. EUR/USD находится ниже линии скользящей средней MA (200) H1 и ниже МА (200) Н4, оставаясь под полным контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара GBP/USD в пятницу после снижения до $1.2875, вскоре восстановила все утраченные позиции, достигнув уровня $1.2945 и закрыла день, снова немного опустившись, около $1.2910. Сегодня пара торгуется с ростом, немного выше закрытия пятничной сессии, около $1.2925. Пара находится ниже уровня скользящей средней МА (200) Н1 и ниже МА (200) Н4, оставаясь под контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара USD/JPY в пятницу, после роста до Y112.00, вскоре утратила все завоеванные позиции, резко опустившись к Y111.40 и закрыла день, около Y111.50. Сегодня пара торгуется в диапазоне (Y111.50-65), немного выше уровня закрытия пятничной сессии. USD/JPY опустилась ниже линии скользящей средней МА (200) Н1, но несмотря на снижение по-прежнему находится выше МА (200) Н4, глобально оставаясь под контролем быков. В этой ситуации лучше и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

В понедельник выйдет незначительное количество данных. В 08:00 GMT еврозона заявит об изменении денежного агрегата М3 и объема кредитования частного сектора за март, а в 10:00 GMT выпустит индекс уверенности потребителей, индекс настроений в экономике, индекс делового оптимизма в промышленности и индекс настроений в деловых кругах за апрель. В 12:30 GMT США представят основной индекс расходов на личное потребление за февраль и март, а также сообщит об изменении уровня расходов и доходов населения за февраль и март. В 23:01 GMT Британия выпустит индикатор потребительской уверенности от GfK за апрель.

, аналитик Teletrade

По оценкам Международного валютного фонда (МВФ), экономический рост в Саудовской Аравии в 2019 году может быть несколько выше, чем прогноз в 1,8%, так как не нефтяной сектор растет быстрее, чем экономика в целом, сказал высокопоставленный чиновник.

Дефицит бюджета в этом году может составить 7,9%, что выше, чем в 2018 году, если исходить из предположения, что цены на нефть будут ниже в 2019 году по сравнению с прошлым годом, заявил агентству Reuters директор Департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Джихад Азур.

«Мы ожидаем, что рост не нефтяного сектора составит 2,6% в этом году и 2,9% в 2020 году», - сказал он в интервью в Дубае.

«Исходя из ранней оценки команды (МВФ), мы считаем, что существуют риски для роста, то есть рост может быть несколько выше, чем тот, который мы прогнозировали ранее», - сказал Азур.

На прошлой неделе глава Центрального банка Саудовской Аравии Ахмед аль-Холифей заявил агентству Reuters, что экономический рост в Саудовской Аравии в 2019 году составит «не менее 2%».

Экономика Саудовской Аравии выросла на 2,2% в прошлом году, оправившись от сокращения в 2017 году.

Азур сказал, что команда МВФ сейчас находится в Саудовской Аравии, и на следующей неделе ожидаются пересмотренные экономические показатели.

По его словам, прогноз МВФ о дефиците бюджета Саудовской Аравии в 2019 году основан на предположении, что цены на нефть останутся на уровне $60 за баррель в этом году.

Фьючерсы на нефть марки Brent установились на уровне $72,15 за баррель, что на $2,20 ниже, чем в пятницу после того, как президент США Дональд Трамп вновь оказал давление на Организацию стран-экспортеров нефти с целью повышения добычи нефти, чтобы снизить цены на бензин.

Саудовская Аравия оценила дефицит бюджета в 4,6% валового внутреннего продукта в 2018 году, а в бюджете на 2019 год прогнозируется дефицит в 4,2% ВВП.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE  +0,2%

• CAC   +0,1%

• DAX    +0,1%

На фондовых площадках Европы ожидается  положительный старт торгов, следуя за ростом Азиатских акций. Фьючерсы на американские акции также выросли на 0,1%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 08:00 GMT Италия опубликует данные по индексу цен производителей и потребителей за март

В 08:30 GMT Португалия опубликует данные по индексу цен производителей и потребителей за апрель

В 14:30 GMT США опубликует данные по индексу деловой активности в промышленной сфере Федерального резервного банка Далласа за апрель

В 15:30 GMT США проведет размещение 3-х и 6-месячных векселей

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1267 (2634)

$1.1251 (859)

$1.1228 (262)

Цена на момент написания обзора: $1.1158

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1112 (987)

$1.1091 (2827)

$1.1045 (1974)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 3 мая составляет 94298 контракта (согласно данным за 26 апреля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1350 (6853);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3064 (335)

$1.3027 (1064)

$1.3000 (209)

Цена на момент написания обзора: $1.2936

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2878 (2077)

$1.2838 (1399)

$1.2794 (1755)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 мая составляет 25582 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (2425);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 мая составляет 23499 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2750 (2380);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 26 апреля составило 0,92 против 0,94 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade