Новости и прогнозы рынков CFD — 02-05-2019

Большинство компонентов DOW в минусе (20 из 30). Аутсайдер - DowDuPont Inc. (DWDP; -7.93%). Лидер роста - The Home Depot, Inc. (HD; +0.86%).

Почти все сектора S&P в минусе. Исключение - финансовый сектор (+0.1%) и сектор здравоохранения (+0.1%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-2.6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Странам с формирующимся рынком необходимо расширить свой инструментарий борьбе с валютным кризисом и быть готовыми принять тактику печатания денег, используемую в США, Европе и Японии, - заявил глава Банка международных расчетов (BIS).

Агустин Карстенс, который возглавляет влиятельную группу центрального банка, сказал, что уязвимость более бедных стран к волатильности валютных курсов в настоящее время усугубляется большими запасами международных мобильных денег, преследующих их более высокие процентные ставки.

Он отметил, что, хотя в последние годы страны проявляли большую активность в валютной интервенции и внедряли другие способы борьбы с колебаниями, вполне вероятно, что в целом потребуется больше.

"В будущем центральным банкам стран с формирующейся рыночной экономикой (EME) необходимо будет продолжить разработку своего инструментария для решения проблем колебаний обменного курса и потоков капитала", - сказал Карстенс в своем выступлении в Лондонской Школе Экономики.

В рамках этого, центральным банкам развивающихся стран, возможно, придется рассмотреть возможность использования покупки активов или обмена активов, аналогичных тем, которые использовались такими ЦБ, как Федеральная резервная система США, ЕЦБ и другими ЦБ Европы и в Японией в течение последнего десятилетия.

"Центральные банки EME должны учитывать достаточную гибкость и достаточно длинные горизонты в интерпретации своих мандатов на стабильность цен. Таким образом, долгосрочные риски для стабильности цен, связанные с финансовыми дисбалансами, обусловленными обменным курсом, можно было бы включить в процесс принятия решений и избежать краткосрочной политической активности", - сказал Карстенс.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По словам Джейн Фоули, старшего валютного стратега Rabobank, пара USD/JPY после падения ниже области 114,00 в декабре умеренно выросла с начала года, вопреки нашим ожиданиям.

"Несмотря на то, что мы придерживаемся мнения в пользу укрепления доллара, мы ожидали, что JPY сохранит свои позиции по отношению к доллару, поскольку более медленный рост в мире стимулировал спрос на безопасное убежище. Вместо этого, похоже, более адаптивная политическая позиция большинства Центральных банков в этом году успокоила инвесторов и уменьшила спрос на безопасную гавань JPY. Мы пересмотрели наш 6-месячный прогноз по USD/JPY до 110 с предыдущего прогноза 108. Принимая во внимание позицию JPY в качестве основной валюты-убежища и очень низкие уровни ставок, поддерживаемые Банком Японии, недавняя среда не поддерживала японскую валюту. Заглядывая в будущее, мы продолжаем видеть риски на горизонте. Мы считаем, что экономика США может впасть в техническую рецессию во второй половине 2020 года. Кроме того, существует вероятность того, что популизм усложнит перспективы парламентских выборов в ЕС в конце этого месяца и что политика Великобритании будет оставаться в смятении на фоне дебатов по Брекзиту. В итоге мы видим потенциал для этой среды, чтобы оказать некоторую поддержку JPY в ближайшие месяцы, но возможности для роста JPY будут ограничены".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США вырос по отношению к большинству валют в четверг, когда трейдеры сократили свои ставки на снижение ставки ФРС после комментария председателя ФРС Пауэлла об инфляции в США.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется с повышением на 0,13%, на уровне 97,81.

Фунт упал после того, как Банк Англии пересмотрел на повышение свои прогнозы по росту, но предупредил, что Брекзит продолжает омрачать перспективы денежно-кредитной политики. Банк Англии также оставил ставки на уровне 0,75%, укрепив мнение о том, что политики Великобритании не спешат повышать ставки на фоне беспокойства о продолжающихся переговорах по Брекзиту.

Объем торгов увеличился после того, как некоторые европейские рынки вновь открылись после закрытия из-за праздника в среду. Между тем, рынки Китая и Японии будут закрыты до конца недели.

Доллар оставался устойчивым с тех пор, как Пауэлл заявил на пресс-конференции в среду, что факторы, влияющие на инфляцию, могут быть "временными", и он не видит оснований для движения ставки в любом направлении. "Это немного ослабило спекуляции о снижении ставок, - сказал Мин Чанг, старший валютный трейдер Silicon Valley Bank. - Однако, рынок склонен к снижению ставки в качестве следующего шага ФРС."

Фьючерсы на процентные ставки подразумевают, что трейдеры видят около 53%-ную вероятность того, что ФРС снизит ключевые кредитные ставки в конце года, по сравнению с 61% поздно в среду, согласно инструменту FedWatch CME Group.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики TD Securities отмечают, что Комитет по монетарной политике (MPC) Банка Англии явно дал понять, что банковская ставка должна будет расти быстрее, чем ожидают рынки в настоящее время.

"Они обновили свои прогнозы роста на все три года, а инфляционные тенденции усилились и превышают прогноз, что подразумевает необходимость ужесточения политики в ближайшие кварталы. Несмотря на номинально ястребиные "оттенки", валютный рынок почти проигнорировал майское заседание MPC. Мы считаем, что намерение MPC повысить ставки поможет в ближайшие недели обеспечить некоторую поддержку фунту, но не думаем, это станет его единственной определяющей характеристикой. Политические проблемы возвращаются на первый план. С более широкой точки зрения, мы отмечаем, что Банк Англии последовал примеру ФРС в распространении менее "голубиного" сообщения. Это очень рано в этом процессе, но кажется, что "гонка ко дну" Центрального банка G10, возможно, приближается к своей финишной черте".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики из Wells Fargo пояснили, что тенденция роста производительности улучшилась за последний год, даже если всплеск на 3.6% в 1-м завышает степень роста.

"Производительность подскочила на 3,6% в первом квартале, так как объем производства увеличился, а рост рабочих часов замедлился. Это был самый сильный квартальный прирост с 3-го квартала 2014 года, и, хотя он и преувеличивает тенденцию, это дает еще одно свидетельство того, что производительность улучшилась после удручающих показателей в начале этого цикла. Мы ожидаем, что производительность скорректируется в ближайшие кварталы, но останется сильнее, чем в начале цикла, на уровне около 1%. Повышение производительности труда обеспечило предприятиям "выход" из роста компенсационных расходов по мере ужесточения рынка труда. Удельные затраты на рабочую силу (ULC) в первом квартале снизились почти на 1%. Общая тенденция в ULC остается комфортно ниже 2% и предполагает, что рост затрат на рабочую силу не приведет к росту инфляции выше целевого показателя FOMC".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

TD Research обсуждает перспективы фунта (GBP) в свете сегодняшнего заседания Банка Англии.

"Хотя это, возможно, и не было консенсусом, мы считаем, что отсутствие ястребиного инакомыслия в этом месяце означало, что у инвесторов не было достаточной убежденности, чтобы подтолкнуть фунт в ту или иную сторону. Банк Англии может настроится на повышение ставки позже в этом году, хотя им нужно несколько вещей, чтобы все правильно сделать. Мы думаем, что это поможет обеспечить скромный попутный ветер фунту в предстоящие недели, но мы не думаем, что это станет единственной определяющей характеристикой GBP. Сделав шаг назад, Банк Англии стал вторым Центральным банком G10, который предпочел удержаться от дальнейших шагов по "голубиному" пути. Хотя мы полностью ожидали этого от Банка Англии, нам интересно, может ли это быть началом более широкой тенденции. Более важным, естественно, будет то, повторят ли этот переход к более нейтральной позиции более крупные институты - ЕЦБ в частности. В преддверии этого мы считаем, что фунт, вероятно, будет отслеживать более широкий доллар США в целом. Для GBP уровень 1,30 остается важной опорой и нашим прогнозом на 2-й квартал".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют негативную динамику, так как нескольких благоприятных отчетов от компаний оказалось недостаточно, чтобы отвлечь внимание инвесторов от последних заявлений Федеральной резервной системы, которые разрушили надежды на снижение процентных ставок.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в среду, что факторы, оказывающие давление на инфляцию, могут быть “преходящими”, и он не видит оснований для изменения ставки в любом направлении. Это разочаровало трейдеров, надеющихся на снижение ставки в краткосрочной перспективе.

Согласно фьючерсам CME Group, трейдеры снизили оценку вероятности снижения ставки в этом году до уровня ниже 50%.

Между тем, сезон публикации корпоративной отчетности продолжается.

Накануне компания Square (SQ) обнародовала превысившие ожидания результаты за первый квартал. Тем не менее, акции упали более чем на 9%, так как компания представила более слабые, чем ожидалось, прогнозы на второй квартал.

Under Armour (UAA) и Dunkin' Brands (DNKN) также опубликовали результаты, которые превзошли оценки рынка. Их акции выросли на 4.6% и 0.4%, соответственно. Акции Tempur Sealy (TPX) также демонстрируют повышение (+5.6% в моменте) после публикации квартальных показателей, которые превысили прогнозы.

Блок благоприятных макроэкономических данных также остался незамеченным.

Отчет Министерства труда показал, что производительность труда в США выросла в первом квартале больше, чем ожидалось. Согласно отчету, производительность труда выросла на 3.6% в первом квартале после роста на 1.3% в четвертом квартале (пересмотрено с 1.9%). Экономисты ожидали, что производительность вырастет на 2.2%.

В то же время в Министерстве торговли сообщили, что производственные заказы выросли на 1.9% в марте после падения на пересмотренные 0.3% в феврале. Экономисты ожидали, что заказы вырастут на 1.5% по сравнению с 0.5-процентным снижением, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце. Согласно отчету, более сильный, чем ожидалось, рост производственных заказов был обусловлен тем, что заказы на транспортное оборудование увеличились на 7.0% в марте после падения на 2.9% в феврале. Без учета заказов на транспортное оборудование, производственные заказы в марте показали прирост на 0.8% после увеличения на 0.3% феврале.

Большинство компонентов DOW в минусе (25 из 30). Аутсайдер - DowDuPont Inc. (DWDP; -7.08%). Лидер роста - Verizon Communications Inc. (VZ; +0.88%).

Почти все сектора S&P в минусе. Исключение - финансовый сектор (0.0%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-2.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились в четверг, поскольку трейдеры отреагировали на комментарии председателя Федеральной резервной системы, заявление Банка Англии по монетарной политике, корпоративные доходы и разочаровывающие данные из еврозоны.

Читать далее 

Показатель деловой активности в Нью-Йорке значительно улучшился в прошлом месяце, вопреки прогнозируемому снижению. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM) Нью-Йорка.

Согласно представленным данным, индекс, оценивающий экономические условия в секторах производства и услуг для компаний, зарегистрированных в Нью-Йорке, вырос в апреле до 77,3 пункта с 66,9 пункта в марте. В итоге, индекс достиг более чем 12-летнего максимума. Прогнозировалось, что индекс снизится до 66,7 пункта. Напомним, значение выше 50 пунктов говорит о расширении активности.

Вместе с тем, индекс, отражающий экономические условия через 6 месяцев, вырос до 77,06 пункта (7-месячный максимум) с 53,0 пункта в марте.

В отчете также сообщалось, что суб-индекс занятости вырос в апреле до 66,0 пункта с 59,5 пункта в марте. Показатель закупочных цен упал до 63,6 пункта с 66,7 пункта в марте. Между тем, индекс текущих доходов вырос до 63,6 пункта с 62,5 пункта в марте, а показатель ожидаемых доходов подскочил до 95,0 с 62,5.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Reuters, в четверг Tesla Inc. (TSLA) заявила о эмиссии новых акций и долговых обязательств на сумму более $2 млрд., поскольку производитель электромобилей уступил давлению Уолл-стрит, чтобы усилить свои денежные резервы. При этом генеральный директор компании Илон Маск выразил заинтересованность в покупке обыкновенных акций Tesla на $10 млн.

Аналитики в течение нескольких месяцев предсказывали, что Tesla потребуется привлечь средства для своих планов расширения, которые включают строительство завода в Шанхае, грядущий запуск производства внедорожников Model Y, а также критически важное для компании наращивание объёмов выпуска седанов Model 3.

Новости о плане Tesla привлечь дополнительный капитал способствовали росту акций компании (+3.5% в моменте). На прошлой неделе, Маск было намекнул, что привлечение средств неизбежно после того, как компания потерял $700 млн. в первом квартале.

В заявлении компании говорится, что она будет стремиться привлечь $650 млн. посредством размещения новых акций и $1.35 млрд. посредством размещения долговых обязательств, при этом андеррайтеры будут иметь возможность купить дополнительно 15% от каждого предложения, что потенциально увеличивает сумму привлечённых средств до $2.3 млрд.

"Это умный шаг Маска и Tesla отказаться от временных мер и выйти на рынки капитала", - отметил в отчете для инвесторов аналитик Wedbush Securities Дэн Айвс (Dan Ives).

"Растущие опасения вокруг капитала висели черным облаком над акциями (Tesla) после публикации компанией вызывающих беспокойство результатов в марте и перед неясным будущем".

В ходе обсуждения результатов первого квартала, которые разочаровали многих на Уолл-стрит на прошлой неделе, Маск пообещал, что компания снова получит прибыль к третьему кварталу этого года, но огромные инвестиции компании означают, что у нее быстро утекают средства.

В Tesla ожидают, что капитальные расходы компании составят $2-2.5 млрд. в этом году и около $2.5-3 млрд. в год в течение следующих двух финансовых лет. По состоянию на конец первого квартала, на балансе компании находились денежные средства в размере $2.2 млрд.

Аналитики заявили на прошлой неделе, что компания, вероятно, будет искать возможность привлечения от $1 млрд. до $3 млрд. и что это будет стоить ей значительно дороже, чем могло бы год назад, когда некоторые на Уолл-стрит уже призывали к привлечению средств.

Goldman Sachs и Citigroup будут отвечать за размещения. BofA Merrill Lynch, Deutsche Bank Securities, Morgan Stanley и Credit Suisse являются соорганизаторами.

На текущий момент акции Tesla (TSLA) котируются по $242.20 (+3.50%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 34.751 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 2,390% против 2,380% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,70 по сравнению с 3,29 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 29,57% от объёма размещения по сравнению с 41,45% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,56% от объёма размещения по сравнению с 2,45% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 66,86% от объёма размещения по сравнению с 56,10% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 48.493 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 2,390% против 2,390% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,70 по сравнению с 2,72 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 40,69% от объёма размещения по сравнению с 42,00% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,25% от объёма размещения по сравнению с 1,75% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 56,06% от объёма размещения по сравнению с 56,25% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти обвалились более чем на $2 в четверг, отреагировав на рекордную добычу нефти в США, которая привела к резкому увеличению запасов нефти.

Читать далее 

Цены на золото упали до более чем недельного минимума в четверг, так как Федеральный комитет по открытым рынкам США (FOMC) ослабил ожидания краткосрочного снижения ставок. Давление на драгметалл также оказывало укрепление доллара США и отсутствие физического спроса в Азии.

Читать далее 

В пятницу выйдет умеренное количество важных данных. В 01:30 GMT Австралия сообщит об изменении разрешений на строительство за март. Показатель измеряет изменение объема выданных разрешений на строительство жилья с учетом сезонных поправок. Является важным опережающим индикатором ситуации на рынке недвижимости. Ожидается, что количество разрешений снизилось на 1,4%.

В 06:30 GMT Швейцария опубликует индекс потребительских цен за апрель. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Швейцарии. Согласно прогнозу, ИПЦ вырос на 0,2% за месяц и на 0,7% годовых.

В 08:30 GMT Британия выпустит индекс PMI для сферы услуг за апрель. Индекс отображает изменение настроений в сфере услуг. Вычисляется на основе опроса представителей руководящих должностей. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора услуг. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор оказывается ниже отметки 50, это говорит о ухудшении ситуации в секторе. Ожидается, что индекс вырос до 50,5 с 48,9 в марте.

В 09:00 GMT еврозона опубликует индекс потребительских цен за апрель. Согласно прогнозу, индекс вырос на 1,6% в годовом выражении.

В 12:30 GMT США заявят об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе, уровня безработицы, средней почасовой оплаты труда, средней почасовой оплаты и доли экономически активного населения за апрель. Первый показатель отражает изменение количества рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США. Это оценка общего количества наемных рабочих, проходящих по платежным ведомостям (payroll) предприятий в стране. Это очень сильный индикатор, показывающий изменение уровня занятости в стране. Прирост этого показателя характеризует увеличение занятости. Относительно данного показателя существует эмпирическое правило: увеличение его значения на 200 000 в месяц приравнивается к увеличению ВВП на 3.0%. Ожидается, что число занятых выросло на 185 тыс., а уровень безработицы остался на отметке 3,8%.

В 14:00 GMT США опубликуют индекс ISM для непроизводственной сферы за апрель. Показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Индекс состоит из четырех равновзвешенных компонент: деловая активность, новые заказы, занятость и отгрузки поставщиков. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения. Ожидается, что индекс вырос до 57,0 с 56,1 в марте.

В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет, опубликованный Министерством торговли США в четверг, показал, что новые заказы на промышленные товары США подскочили в марте больше, чем ожидалось, на фоне существенного роста заказов на транспортное оборудование.

Министерство торговли сообщило, что производственные заказы выросли на 1,9 процента в марте после падения на пересмотренные 0,3 процента в феврале. Экономисты ожидали, что заказы вырастут на 1,5 процента по сравнению с 0,5-процентным снижением, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Более сильный, чем ожидалось, рост производственных заказов был обусловлен тем, что заказы на транспортное оборудование увеличились на 7,0 процента в марте после падения на 2,9 процента в феврале.

Без учета заказов на транспортное оборудование, производственные заказы в марте показали прирост на 0,8 процента после увеличения на 0,3 процента в феврале.

В отчете говорится, что заказы на товары длительного пользования выросли на 2,6 процента в марте после падения на 1,3 процента в феврале, что отражает небольшой пересмотр в сторону понижения с 2,7 процента, о котором сообщалось на прошлой неделе.

Заказы на товары недлительного пользования также показали значительное увеличение - на 1,1 процента после роста на 0,8 процента в феврале.

Министерство торговли сообщило, что поставки промышленных товаров также выросли в марте - на 0,7 процента после увеличения на 0,5 процента в феврале.

Запасы промышленных товаров выросли на 0,4 процента в марте после роста на 0,3 процента в предыдущем месяце.

С ростом запасов и поставок, соотношение запасов к поставкам не изменилось по сравнению с предыдущим месяцем и составило 1,36.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейский Союз будет стремиться удвоить импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США к 2023 году в рамках своих усилий по ослаблению трансатлантической торговой напряженности и снижению зависимости от российского газа.

Европейская комиссия, которая координирует торговую политику для блока из 28 стран, заявила в четверг, что планирует увеличить импорт до 8 млрд кубометров в год, что более чем вдвое превышает уровень 2018 года.

Президент США Дональд Трамп согласился с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в июле прошлого года не вводить тарифы на автомобили ЕС, поскольку обе стороны стремились улучшить экономические связи, включая стремление увеличить импорт американского СПГ.

Комиссия заявила, что импорт СПГ в США с тех пор увеличился на 272% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Европейский союз готов содействовать увеличению импорта сжиженного природного газа из США, если рыночные условия будут правильными и цены будут конкурентоспособными», - сказал представитель ЕС.

ЕС давно работает над тем, чтобы диверсифицировать свою зависимость от России в отношении почти 40 процентов своих потребностей в газе путем развития инфраструктуры СПГ для доступа к другим поставщикам. Катар и Австралия являются другими крупными поставщиками СПГ.

Однако чиновники ЕС подчеркнули, что степень, в которой импорт СПГ может завоевать долю рынка, будет зависеть от рыночных сил.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

EUR/USD: 1.1200 (1.2 млрд), 1.1225 (826 млн), 1.1235 (645 млн), 1.1250 (1.2 млрд), 1.1275 (542 млн), 1.1285 (541 млн), 1.1300 (909 млн)  

USD/JPY: 111.50 (952 млн)

GBP/USD: 1.2940 (309 млн), 1.3000 (275 млн), 1.3025 (566 млн), 1.3035 (248 млн), 1.3080 (241 млн), 1.3100 (241 млн), 1.3160 (236 млн)

USD/CAD: 1.3400 (1.1 млрд)

NZD/USD: 0.6650 (313 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.52% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $61.97 (-2.56%)

Золото $1,268.60 (-1.21%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,922.75 (-0.01%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.11% до уровня 7,764.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как  участники рынка переваривают последние комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) по поводу денежно-кредитной политики и анализируют новый блок квартальной отчетности компаний.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в среду, что факторы, затягивающие инфляцию, могут быть “преходящими”, и он не видит оснований для изменения ставки в любом направлении. “ФРС  удовлетворена своей текущей денежно-кредитной политикой и не видит весомых аргументов в пользу изменения ставок в том или ином направлении”, - сказал Пауэлл.

Инвесторы также заняты анализом корпоративной отчетности и данных по рынку труда.

Компания DowDuPont (DWDP) сообщила о получении прибыли на уровне  $0.84 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.85. В то же время ее выручка незначительно превысила ожидания рынка. Акции DWDP на премаркете снизились на 1.1%.

Помимо DowDuPont,  свои отчеты также обнародовали Qualcomm (QCOM; +0.5% на премаркете), Under Armour (UAA; +8.9%), Square (SQ; -5.3%) и многие другие.

В фокусе также находятся акции Tesla (TSLA), которые на премаркете подскочили на 5.4%, после сообщения, что компания планирует привлечь $2 млрд. от инвесторов посредством размещения обыкновенных акций на сумму $650 млн. и конвертируемых старших облигаций с погашением в 2024 году на сумму $1.35 млрд.

Отчет Министерства труда показал, что число первичных обращений за пособием по безработице на изменилось на прошлой неделе, но эта тенденция оставалась согласованной с ужесточением условий на рынке труда. Согласно отчету, первичные заявки на получение пособий по безработице оставались неизменными с учетом сезонных колебаний в размере 230 000 за неделю, закончившуюся 27 апреля. Экономисты прогнозировали, что на последней неделе количество обращений упадет до 215 000.

Другой отчет Министерства труда показал, что производительность труда в США выросла в первом квартале больше, чем ожидалось. Согласно отчету, производительность труда выросла на 3.6% в первом квартале после роста на 1.3% в четвертом квартале (пересмотрено с 1.9%). Экономисты ожидали, что производительность вырастет на 2.2%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственным заказам, которые выйдут в 14:00 GMT.

Отражая всплеск производства, министерство труда опубликовало в четверг отчет, который показал гораздо более высокий, чем ожидалось, рост производительности труда в первом квартале.

Министерство труда сообщило, что производительность труда выросла на 3,6% в первом квартале после роста на 1,3% в четвертом квартале (пересмотрено с 1,9%). Экономисты ожидали, что производительность вырастет на 2,2%.

Повышение производительности было отмечено всплеском роста валового внутреннего продукта в период с января по март.

Экономика росла на 3,2% в первые три месяца года после роста на 2,2% в четвертом квартале.

Тенденция в производительности улучшается. По сравнению с первым кварталом 2018 года производительность выросла на 2,4 процента, что является лучшим показателем с третьего квартала 2010 года.

Высокие темпы производительности сдерживали рост затрат на рабочую силу, что потенциально способствовало росту прибыли корпораций.

Удельные затраты на рабочую силу снизились на -0,9% в первом квартале после роста на 2,5% в четвертом квартале.

Сокращение удельных затрат на рабочую силу стало неожиданностью для экономистов, которые ожидали, что затраты вырастут на 1,5% в течение квартала.

По сравнению с первым кварталом 2018 года затраты на рабочую силу выросли на 0,1%, что является самым слабым показателем с четвертого квартала 2013 года. Слабые удельные затраты на рабочую силу появились вслед за отчетом во вторник, который показал, что заработная плата в первом квартале стабильно росла, несмотря на ужесточение рынка труда.

В первом квартале почасовая компенсация увеличилась на 2,6%, снизившись с 3,9% в четвертом квартале. Почасовая компенсация увеличилась на 2,5% по сравнению с первым кварталом 2018 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Число первичных обращений за пособием по безработице на изменилось на прошлой неделе, но эта тенденция оставалась согласованной с ужесточением условий на рынке труда.

Министерство труда сообщило, что первоначальные заявки на получение пособий по безработице оставались неизменными с учетом сезонных колебаний в размере 230 000 за неделю, закончившуюся 27 апреля. Заявки выросли на 37 000 за предыдущую неделю, что стало самым большим ростом с сентября 2017 года. Экономисты прогнозировали, что на последней неделе количество обращений упадет до 215 000.

Четырехнедельное скользящее среднее значение первичных обращений за пособиями по безработице, считающееся лучшим показателем тенденций на рынке труда, поскольку оно нивелирует недельную волатильность, выросло на 6 500 до 212 500 на прошлой неделе.

Опубликованные сегодня данные не имеют отношения к апрельскому отчету о занятости, который выйдет в пятницу. Согласно прогнозам, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в апреле, вероятно, увеличилось на 185 000 рабочих мест после роста на 196 000 рабочих мест в марте.

Прирост занятости в среднем составил 180000 в первом квартале, что значительно превышает примерно 100000 рабочих мест в месяц, необходимых для того, чтобы идти в ногу с ростом населения трудоспособного возраста. Прогнозируется, что уровень безработицы останется неизменным на уровне 3,8% в апреле.

Устойчивая сила рынка труда, которая лежит в основе экономики, подтолкнула Федеральный резерв в среду к сохранению стабильных процентных ставок.

Центральный банк США продемонстрировал слабый аппетит к корректировке своей позиции в области денежно-кредитной политики в ближайшее время, также вселяя надежду, что инфляция вырастет к своему целевому уровню в 2%. Ключевой показатель инфляции, отслеживаемый ФРС, увеличился на 1,6% в марте в годовом исчислении - минимальный прирост за 14 месяцев.

Отчет также показал, повторные заявки на получение пособий по безработице увеличились на 17 000 до 1,67 млн ​​за неделю, закончившуюся 20 апреля. Скользящее среднее значение за четыре недели так называемых непрерывных обращения за пособием упало с 13 750 до 1,67 млн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Goldman возобновили рейтинг акций Visa (V) на уровне Buy; целевая стоимость $188

Британский фунт немного ослаб в четверг после того, как Банк Англии поднял свои прогнозы роста экономики, но предупредил, что Brexit продолжает омрачать перспективы монетарной политики.

Политики единогласно проголосовали за сохранение процентных ставок на уровне 0,75%, как и ожидалось, но придерживались мнения, что в будущем потребуется более жесткая политика.

Реакция фунта в ответ была незначительной: инвесторы заявили, что недавние признаки возможного прорыва в переговорах по Brexit остаются основным драйвером для валюты.

Стерлинг торговался в узком диапазоне $ 1,28-1,30 с тех пор, как Британия в прошлом месяце перенесла свой запланированный уход из Европейского Союза с марта до 31 октября. Но валюта достигла двухнедельного максимума во вторник и приблизилась к $1,31, чему способствовали комментарии премьер-министра Терезы Мэй, предполагающие сближение в переговорах с основной оппозиционной Лейбористской партией.

После решения Банка Англии фунт сначала вырос, а затем опустился до дневного минимума в $1,3023 доллара, снизившись на 0,1 процента за день.

Банк Англии повысил свой прогноз роста в пятой по величине экономике в мире до 1,5%, по сравнению с минимальными показателями за десятилетие, которые он прогнозировал в феврале.

Задержка выхода из ЕС устранила непосредственный риск Brexit без сделки, который нависал над Банком Англии на его последней встрече в марте, но продлевает период экономической неопределенности.

До сих пор мало ясности относительно того, когда, как и даже произойдет ли Brexit.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.1190-1.1220

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в широком диапазоне $1.3020-80

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне Y111.35-65

В 12:30 GMT США заявили об изменении уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и уровня себестоимости труда за 1-й квартал, а также сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT США заявят об изменении объема производственных заказов за март. В 22:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере услуг от AiG за апрель.                    

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает ресурс Briefing, компания Tesla (TSLA) официально объявила о размещении обыкновенных акций на сумму $650 млн. и конвертируемых старших облигаций с погашением в 2024 году на сумму $1.35 млрд.

Согласно представленному проспекту потенциального предложения 2723198 обыкновенных акций компании, Илон Маск выразил заинтересованность в покупке обыкновенных акций Tesla на $10 млн. (порядка 41896 акций).

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $245.38  (+4.86%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Глобальная напряженность ослабла с февраля

• Банк Англии видит скромный рост мировой экономики в том году

• Внутренняя напряженность в Великобритании все еще сохраняется, в отличие от глобальной ситуации

• Предприятия ориентированы на краткосрочные планы Brexit

• Рынок жилья является единственной областью, где потребительский спрос в Великобритании был подавлен

• Снижение вероятности повышения ставки Банка Англии вызвано внешними факторами

• После мягкого Brexit потребуется повышение процентных ставок

• Необходимо дальнейшее сокращение стимулирования монетарной политики, но не на текущем заседании

• Рост заработной платы немного больше, чем ожидалось. Занятость также сильнее

• Потребительские расходы обусловлены ростом реальной заработной платы

• Не думаю, что предприятия необоснованно заняли осторожную позицию касательно инвестирования.

• Компании не ожидают, что неопределенность Brexit будет решена в ближайшее время

• Внутреннее инфляционное давление остается  стабильным

• Прогноз Банка Англии по инфляции расходится с нашими инфляционными целями

• Раньше мы полагали, что для возвращения инфляции к цели просто потребуется немного больше времени, однако в реальности ситуация оказалась иной

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании DowDuPont (DWDP) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $0.84 в расчете на одну акцию (против $1.12 в первом квартале 2018 года), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.85.

Квартальная выручка компании составила $19.649 млрд. (-8.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $19.468 млрд.

Акции DWDP на премаркете снизились до уровня $36.88 (-0.78%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Детали заявления Банка Англии:

• Банк Англии оставил процентную ставку без изменений на уровне 0.75%

• Голоса за сохранение ставки, как и ожидалось, распределились 9-0-0

• Объем программы покупки гособлигаций остался на уровне £435 млрд

• Цель по корпоративным облигациям: £10 млрд

• ВВП в первом квартале, вероятно, увеличился за счет накопления запасов

• Основной рост экономики «немного сильнее», чем ожидалось в феврале

• Возможно, потребуется больше одного повышения для того, чтобы удержать инфляцию под контролем

• Инфляция будет выше целевого уровня в обозримом будущем

• Ограничение цен на энергоносители подтолкнет инфляцию выше целевого уровня в апреле

• Рост британского фунта и влияние цен на энергию обусловят падение инфляции ниже целевого уровня примерно через год

• Экономические перспективы будут существенно зависеть от Brexit

• Прогноз ВВП на 2019 год + 1,5% (ранее + 1,2%), на 2020 год - + 1,6% (ранее + 1,5%) и на 2021 год - + 2,1% (ранее + 1,9%)

• Инфляция за год составила 1,72% (ранее 2,35%). За два года инфляция составила 2,05% (ранее 2,07%), за три года инфляция составила 2,16% (ранее 2,11%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые рынки Европы торгуются в основном в красной зоне, поскольку инвесторы анализируют смешанный пакет отчетов о доходах корпораций и ожидают решения Банка Англии по процентной ставке,позднее сегодня.

Менее голубиные, чем ожидалось, комментарии от главы ФРС Джерома Пауэлла и слабые данные из еврозоны также отразились на рынках .

Внимательно проведенный опрос показал, что активность предприятий еврозоны в апреле снизилась третий месяц подряд, что усилило опасения инвесторов по поводу замедления глобального роста.

Положительным моментом стало то, что строительный сектор Великобритании в апреле незначительно расширился благодаря росту в жилищном строительстве.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 снизился на -0,2%, поскольку трейдеры вернулись к работе после первомайских праздников.

Французский кредитор BNP Paribas увеличил капитализацию на 3,1% после того, как его чистая прибыль в первом квартале превысила прогнозы.

Немецкий ритейлер одежды Zalando утратил -2,7% стоимости бумаг после того, как его потери в первом квартале увеличились.

Акции Hugo Boss упали в цене -3,4% после сообщения о падении прибыли в первом квартале.

Автопроизводитель Volkswagen увеличил капитализацию на 4,2% после подтверждения своих амбициозных годовых целей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Апрельские данные IHS Markit / CIPS указали на незначительное расширение объема строительства в Великобритании, что обусловлено самым быстрым ростом жилищного строительства до сих пор в 2019 году.

Индекс активности в строительном секторе Великобритании вырос в апреле до 50,5 в апреле, по сравнению с 49,7 в марте. Последние данные свидетельствуют о незначительном увеличении общего объема строительных работ, что контрастирует с сокращениями, наблюдавшимися в течение двух предыдущих месяцев.

Снижение объемов коммерческих работ и гражданской инженерной деятельности продолжалось, но более медленными темпами, чем в марте. При этом новые заказы упали впервые с мая 2018 года, а бизнес-оптимизм снизился до самого низкого уровня с октября прошлого года.

Опасения по поводу перспектив спроса привели к более осторожным стратегиям найма персонала в апреле, что было отмечено первым падением численности рабочей силы с июля 2016 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственный сектор еврозоны в течение апреля оставался на территории сокращения, показал опубликованный сегодня отчет IHS Markit.

С учетом сезонных колебаний производственный PMI зафиксировал уровень 47.9, незначительно увеличившись с почти шестилетнего минимума марта 47.5 . PMI остается ниже отметки 50.0, которая отделяет расширение от сокращения.

В соответствии с последними тенденциями, основными слабыми местами в апреле оставались сектор капитала и сектор промежуточных товаров. Оба сектора по-прежнему находились в зоне сокращения, несмотря на незначительное улучшение их соответствующих показателей PMI. В отличие от этого, подкатегория потребительских товаров продолжала расширяться, причем рост здесь достиг скромного уровня.

Объем новых заказов, полученных производителями еврозоны, продолжал падать в апреле. Хотя и не ухудшилось в той же степени, что и в марте, сокращение новых работ снова было резким. Кроме того, экспортные заказы остаются источником слабости спроса.

Покупательская активность также была снижена в апреле пятый месяц подряд, причем темпы сокращения соответствовали почти шестилетнему минимуму марта.

Несмотря на продолжающееся сокращение объемов производства, заказов, закупок и незавершенных работ, в апреле было зарегистрировано чистое увеличение занятости.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно

Азиатские фондовые рынки в понедельник закрылись разнонаправленно, поскольку последнее заявление Федеральной резервной системы о денежно-кредитной политике снизило ожидания инвесторов в отношении снижения ставки, а инвесторы наблюдали за продолжающимися переговорами между США и Китаем.

Рынки Китая и Японии были закрыты на праздники.

Австралийские рынки заметно снизились после разочаровывающих новостей о доходах от AMP и Национального австралийского банка.

Кредитор NAB снизил капитализацию на -0,3%, поскольку сократил дивиденды в попытке укрепить свой баланс.

Менеджер по управлению благосостоянием AMP утратил -2,6% стоимости бумаг после того, как сообщил о почти девятикратном увеличении оттока денежных средств в первом квартале в подразделении по управлению активами.

Падение цен на базовый металл обрушило деятельность горнодобывающих компаний: Акции BHP, Rio Tinto и Fortescue Metals Group упали в цене более чем на -1%.

Новозеландские акции продемонстрировали значительный рост после того, как Z Energy спрогнозировала выгоды от своих инициатив по повышению эффективности в текущем году на $22 млн. и сообщила о повышении дивидендов как минимум на 12% в первом сезонном отчете о внутренних доходах.

Инвесторы проигнорировали отчет правительства, согласно которому общее число разрешений на строительство, выданных в Новой Зеландии, сократилось с учетом сезонных колебаний на -6,9% в месячном исчислении в марте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Reuters

Мэй захотела поскорее покончить с неопределенностью вокруг Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондону необходимо как можно скорее покончить с неопределенностью, которая сложилась вокруг выхода страны из состава Евросоюза, передает Reuters.

Данное заявление британский премьер сделала во время выступления в Палате общин.

Gazeta.ru

Российские 100 рублей вошли в топ красивейших купюр мира

Российские 100 рублей, выпущенные к чемпионату мира по футболу, заняли четвертое место в рейтинге самых красивых купюр мира 2018 года по версии Международного банкнотного общества. Об этом сообщается на сайте организации.

На купюре изображен мальчик с футбольным мячом и легендарный вратарь Лев Яшин.

Financial Times

Россия претендует на господство в Арктике

Под воздействием изменений климата Северный морской путь превращается в арену набирающего обороты соперничества. Его потенциал в качестве предпочтительного маршрута перевозок между Европой и Азией может изменить глобальные торговые потоки. Колоссальные запасы углеводородов могут радикальным образом изменить ситуацию на энергетических рынках. А милитаризация региона привлекла внимания многих мировых держав, отмечаются в статье.

Washington Post

Трамп провалился в Венесуэле

Вашингтон цинично продолжает использовать двойные стандарты, с одной стороны, обвиняя одни страны во вмешательстве в свои внутренние дела, а с другой, пытаясь инспирировать перевороты в государствах с неугодными Штатам правительствами. Однако не все коту масленица. Так называемая «Операция свобода», на которую так рассчитывали США, чтобы свергнуть законные власти Венесуэлы, по всей видимости, провалилась. Мадуро твердо держит оборону, а путчистам не удалось одержать быструю победу.

Bild

Преемница Меркель вступилась за «Северный поток — 2»

Преемница канцлера ФРГ Ангелы Меркель — председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр встала на защиту «спорного» трубопровода «Северный поток — 2», пишет таблоид Bild.

С немецкой точки зрения, газ играет более важную роль в качестве альтернативного энергоносителя, особенно на фоне отказа от угля и атомной энергии, рассказала Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть продолжают снижаться  в четверг из-за рекордной добычи нефти в США, что привело к резкому увеличению запасов.

Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли до самого высокого уровня с сентября 2017 года, подскочив на 9,9 млн. баррелей до 470,6 баррелей, поскольку добыча установила рекордный уровень в 12,3 млн. баррелей в сутки, в то время как показатели по переработке упали, показали данные Управления энергетической информации (EIA) в среду.

Однако за пределами Соединенных Штатов нефтяные рынки остаются напряженными, поскольку срок действия исключений из санкций США в отношении Ирана истек, политический кризис в Венесуэле усиливается, а клуб производителей ОПЕК продолжает удерживать поставки.

Министр энергетики Омана Мухаммед бен Хамад аль-Рамхи заявил в среду, что целью ОПЕК было продление сокращений, которые были начаты в январе, когда они в следующий раз встретятся в июне.

Несмотря на желание многих членов ОПЕК продолжать удерживать поставки, чтобы поддержать рынок, группа может быть вынуждена действовать из-за сложившейся геополитической ситуации мире (политический кризис в Венесуэле и гражданская война в Ливии), которая угрожает отрезать нефтяные месторождения от рынков.

К началу европейской сессии, нефть WTI в США торгуется со снижением на -0,68% до $63,17 за баррель. Мировой бенчмарк Brent подешевел на -0,57%, до $71,77 за баррель

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Оборот розничной торговли Швейцарии в номинальном выражении снизился на -0,5% в марте 2019 года по сравнению с предыдущим годом. С учетом сезонных колебаний номинальный оборот упал на -0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, показали предварительные данные Федерального статистического управления (FSO).

Реальный оборот в секторе розничной торговли также с учетом дней продаж и праздников упал на -0,7% в марте 2019 года по сравнению с предыдущим годом. Реальный рост учитывает инфляцию. По сравнению с предыдущим месяцем реальный сезонный оборот розничной торговли с учетом сезонных колебаний снизился на -0,2%.

С учетом дней продаж и праздничных дней в марте 2019 года по сравнению с мартом 2018 года, номинальный товарооборот за исключением станций технического обслуживания сократился на -0,3% (в реальном выражении). Розничные продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий выросли в номинальном выражении на 0,5% (в реальном выражении - на 0,4%), тогда как в непродовольственном секторе отмечен номинальный отрицательный показатель на уровне -0,5% (в реальном выражении - на -0,4%).

Без учета автозаправочных станций сектор розничной торговли продемонстрировал сезонно скорректированную стагнацию номинального оборота по сравнению с предыдущим месяцем (в реальном выражении - 0,2%). Розничные продажи продуктов питания, напитков и табака выросли на 0,3% (в реальном выражении + 0,3%). Непродовольственный сектор показал минус -0,3% (в реальном выражении –0,5%).

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно предварительным данным статистического управления Destatis, оборот в розничной торговле в марте 2019 года в реальном выражении сократился на -2,1%, после роста на 4,4% в феврале. Пасха, праздничная ситуация оказала негативное влияние на продажи в марте 2019 года по сравнению с мартом 2018 года.

Среди основных компонентов, продажи продуктов питания снизились больше всего, на -6,8% в марте в годовом исчислении. Продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий упали на -5,7%. Продажи супермаркетов и гипермаркетов упали на -5,5%.

Непродовольственные продажи не изменились по сравнению с прошлым годом. Продажи фармацевтических и косметических средств упали на -2,9%, а одежды и обуви сократились на -1,1%. Продажи мебели и бытовой техники выросли на 3,5%.

Продажи через Интернет и по почте выросли на 2,4 процента.

По сравнению с предыдущим годом оборот розничной торговли в первые три месяца 2019 года в реальном выражении составил -1,7%, а в номинальном выражении - на 2,3% выше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

С учетом календарных и сезонных колебаний оборот в марте был в реальном выражении сократился на -0,2%, после роста на 0,55 в феврале 2019 года. Экономисты прогнозировали снижение показателя на -0,4%

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Доллар США немного отступил от максимумов, отмеченных после завершения заседания Федеральной резервной системы, когда рынки были подорваны смешанными сообщениями о политике.

Торговые диапазоны остаются жесткими, так как рынки Японии и Китая остаются официально закрытыми.

Доллар получил первоначальный удар от удивительно резкого снижения индекса ISM в обрабатывающей промышленности до 52,8, что затмило сильный отчет ADP о найме.

Он упал еще больше, когда ФРС понизила прогноз по инфляции и сделала техническое снижение ставок по избыточным резервам.

Все изменилось, когда председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что факторы, затягивающие инфляцию, могут быть “преходящими”, и он не видит оснований для изменения ставки в любом направлении.

“ФРС  удовлетворена своей текущей денежно-кредитной политикой и не видит весомых аргументов в пользу изменения ставок в том или ином направлении”, - сказал Пауэлл

Следующим серьезным тестом для доллара доллар станут данные о занятости в США, где любой сюрприз может снова изменить ожидания ставки ФРС.

Стерлинг торгуется немного ниже двухнедельного максимума, достигнутого в среду, на слухах о том, что переговоры по Brexit между британским правительством и основной оппозиционной партией добились определенного прогресса.

Пара EUR/USD вчера после роста к уровню $1.1265, вскоре резко снизилась утратив все завоеванные позиции, до $1.1185 и закрыла день, около $1.1195. Сегодня пара торгуется с ростом, немного выше уровня закрытия вчерашней сессии, около $1.1205. EUR/USD поднялась выше линии скользящей средней MA (200) H1, но на четырехчасовом графике по-прежнему находится ниже МА (200) Н4, глобально оставаясь под полным контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара GBP/USD вчера, после роста к максимуму 16 апреля ($1.3100), вскоре резко снизилась до $1.3035 и закрыла день, около $1.3050. Сегодня пара торгуется в диапазоне ($1.3045-60), около закрытия вчерашней сессии. Пара находится выше уровня скользящей средней МА (200) Н1, но по-прежнему торгуется ниже МА (200) Н4, глобально оставаясь под контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара USD/JPY вчера снизилась до почти трехнедельного минимума (Y111.05), однако вскоре резко выросла до Y111.60 восстановив все утраченные позиции, но вскоре снова опустилась, закрыв день, около Y111.35. Сегодня пара торгуется с ростом, на момент написания статьи, около Y111.65. USD/JPY находится ниже линии скользящей средней МА (200) Н1, но четырехчасовом графике находится немного выше МА (200) Н4, глобально оставаясь под контролем быков. В этой ситуации лучше и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

В четверг объем статистики будет умеренным. В 06:00 GMT Германия заявит об изменении объема розничной торговли за март. В 06:30 GMT Швейцария сообщит об изменении реального объема розничной торговли за март. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе за апрель: в 07:30 GMT отчитается Швейцария, в 07:50 GMT - Франция, в 07:55 GMT - Германия, а в 08:00 GMT - еврозона. В 08:30 GMT Британия выпустит индекс PMI для строительного сектора за апрель. В 11:00 GMT в Британии будет оглашено решение Банка Англии по основной процентной ставке и планируемому объему покупок активов. В 11:30 GMT с речью выступит губернатор Банка Англии Марк Карни. В 12:30 GMT США заявят об изменении уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и уровня себестоимости труда за 1-й квартал, а также сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT США заявят об изменении объема производственных заказов за март. В 22:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере услуг от AiG за апрель.         

, аналитик Teletrade

• FTSE  -0,3%

• CAC   -0,3%

• DAX    -0,2%

На фондовых площадках Европы ожидается отрицательный старт торгов, что в основном отражает небольшое снижение в американских фьючерсах на акции.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 07:15 GMT Испания опубликует данные по индексу деловой активности в производственном секторе Markit за апрель

В 07:45 GMT Италия опубликует данные по индексу деловой активности в производственном секторе Markit за апрель

В 08:00 GMT Греция опубликует данные по индексу деловой активности в производственном секторе Markit за апрель

В 09:00 GMT Франция проведет размещение 10-летних гособлигаций

В 11:30 GMT США опубликует данные по индексу сокращения рабочих мест от Challenger за апрель

В 13:45 GMT США опубликует данные по индексу деловых условий ISM Нью-Йорка за апрель

В 15:30 GMT США проведет размещение 4-недельных векселей

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1271 (1670)

$1.1259 (956)

$1.1247 (206)

Цена на момент написания обзора: $1.1207

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1189 (5052)

$1.1169 (1958)

$1.1146 (3273)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 3 мая составляет 90907 контракта (согласно данным за 1 мая), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (5811);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3162 (1577)

$1.3126 (1777)

$1.3090 (679)

Цена на момент написания обзора: $1.3050

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2989 (1873)

$1.2945 (1567)

$1.2898 (2126)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 мая составляет 25269 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (2424);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 мая составляет 24120 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2750 (2380);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 1 мая составило 0,95 против 0,93 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade