Анализ рынков CFD: Новости и прогнозы на 3 мая 2019

23:13

Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги выше нуля

По итогам торговой недели: DOW -0.15%, S&P +0.19%, Nasdaq +0.22%

В понедельник фондовые индексы США немного выросли. Поддержку рынку оказывали благоприятные данные по потребительским расходам, а также надежды на разрешение торгового спора с Китаем, солидную корпоративную отчетность и сохранение “голубиной” позиции ФРС. Как показал отчет Министерства торговли, потребительские расходы в США в марте выросли до максимального значения за девять с половиной лет, но ценовое давление оставалось приглушенным, а ключевой показатель инфляции показал наименьший годовой прирост за 14 месяцев. Согласно отчету, потребительские расходы выросли на 0.9%, поскольку домохозяйства активизировали покупки автомобилей и стали больше тратить на здравоохранение. Потребительские расходы выросли на 0.1% в феврале. В то же время, инфляционное давление в марте было мягким. Индекс цен на личное потребление (PCE) без учета волатильных продовольственных и энергетических компонентов не изменился в марте после роста на 0.1% в феврале. Это снизило годовой рост так называемого базового индекса цен PCE до 1.6%, самого маленького увеличения с января 2018 года, с 1.7% в феврале, усиливая вероятность сохранения “голубиной” позиции ФРС по ставкам на ближайшем заседании регулятора. Участники рынка также продолжали внимательно следить за ходом торговых переговоров между США и Китаем. Как сообщило издание The New York Times, в воскресенье министр финансов США Мнучин заявил, что торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином вступают в финальную стадию.

Во вторник фондовые индексы США преимущественно выросли, поскольку падение сектора конгломератов нивелировалось ростом сектора коммунальных услуг. Акции Alphabet (GOOG) обвалилась на 7.58% после того, как компания показала квартальную выручку на уровне $36.34 млрд. против ожидаемых $37.33 млрд. По словам компании, причиной получения более низкой выручки стало замедлением роста продаж рекламы в Google. Негативная динамика акций GOOG спровоцировала падение большинства других акций популярной группы FAANG: Facebook (FB), Amazon (AMZN) и Apple (AAPL) Инвесторы также анализировали последние новости о торговых переговорах США и Китая. Глава аппарата Белого дома Мик Малвейни заявил, что ситуация с торговыми переговорами администрации Трампа с Китаем разрешится в следующие две недели. Кроме того в фокусе участников рынка находились данные по США. Как сообщили в Conference Board, их индекс потребительского доверия улучшился в апреле до 129.2 (1985 = 100) с 124.2 в январе (пересмотрено с 124.1). Аналитики ожидали, что индекс вырастет лишь до 126.0. В то же время, отчет, опубликованный Национальной ассоциацией риэлторов (NAR), показал, что индекс незавершенных сделок по продаж домов вырос в марте на 3.8%, до 105.8, после падения на 1% до 101.9 в феврале. Экономисты ожидали, что индекс увеличился на 1.1%.

В среду фондовые индексы США умеренно снизились, причиной чему были итоги заседания ФРС. При этом, поддержку рынку оказывали превысившие ожидания квартальные результаты Apple (AAPL) и отчет по занятости от ADP, которые нивелировали разочаровывающие данные по активности в производственном секторе от ISM, а также падение цен на нефть после публикации еженедельной статистики по изменениям запасов нефти в США. Руководители ФРС приняли решение оставить ставку по федеральным фондам в диапазоне 2,25%-2,5%, указав на то, что в 1-м квартале некоторые ключевые показатели экономической активности замедлились. Руководители также отметили, что базовая инфляция находится ниже целевого уровня ФРС в 2%, что может оказаться тревожной ситуацией, если она будет сохраняться. Руководители выразили удовлетворенность своей выжидательной политикой, которая проводилась до заседания, на этой неделе. Они не отказались от своего ранее заявленного обещания сохранять терпение в отношении будущей корректировки ставки по федеральным фондам в предстоящие месяцы.

В четверг основные фондовые индексы США завершили торги в минусе, так как нескольких благоприятных отчетов от компаний оказалось недостаточно, чтобы отвлечь внимание инвесторов от последних заявлений ФРС. Председатель ФРС Пауэлл заявил, что факторы, оказывающие давление на инфляцию, могут быть “преходящими”, и он не видит оснований для изменения ставки в любом направлении. Это разочаровало трейдеров, надеющихся на снижение ставки в краткосрочной перспективе. Блок благоприятных макроэкономических данных также остался незамеченным. Отчет Министерства труда показал, что производительность труда выросла на 3.6% в первом квартале после роста на 1.3% в четвертом квартале (пересмотрено с 1.9%). Экономисты ожидали, что производительность вырастет на 2.2%. В то же время в Министерстве торговли сообщили, что производственные заказы выросли на 1.9% в марте после падения на пересмотренные 0.3% в феврале. Экономисты ожидали, что заказы вырастут на 1.5% по сравнению с 0.5%-ным снижением, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

В пятницу основные фондовые индексы США заметно выросли, чему способствовало подорожание акций Amazon (AMZN) и превысившие ожидания данные по занятости в США.. Стоимость акций AMZN повысилась на 3.21% после того, как CNBC сообщила, что Berkshire Hathaway (BRK.B), принадлежащая Уоррену Баффету, впервые купила акции гиганта онлайн-торговли, хотя он не является тем, кто покупал их. Между тем, отчет Министерства труда показал, что в апреле занятость в США выросла, а уровень безработицы упал до более чем 49-летнего минимума в 3.6%, что указывает на устойчивый экономический рост. Согласно отчету, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 263 000 на фоне роста занятости почти во всех секторах. Данные за февраль и март были пересмотрены, и указали, что было создано на 16 000 больше рабочих мест, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали рост занятости на 185 000. В то же время уровень безработицы снизился до 3.6% в апреле с 3.8% в марте, тогда как экономисты прогнозировали, что показатель сохранится на мартовском уровне. Отчет также указал на стабильный рост зарплаты в прошлом месяце, что соответствует умеренной инфляции. Средняя почасовая заработная плата выросла на шесть центов, или на 0.2% в апреле после роста на такую же величину в марте. Это позволило сохранить ежегодный рост заработной платы на уровне 3.2%.

В отраслевом разрезе большинство секторов индекса S&P за период 29 апреля - 3 мая включительно показали повышение. Максимальный прирост продемонстрировал сектор потребительских товаров (+1,1%). Наибольшее снижение зафиксировал сектор основных материалов (-1,6%).

Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю повышение показали 16 из 30 акций, входящих в состав индекса. Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции Intel Corporation (INTC, -12.25%). Лидером были акции Merck & Co., Inc. (MRK, +4.17%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

23:00

Обзор валютного рынка за неделю EURUSD GBPUSD

По итогам недели почти все основные валюты продемонстрировали повышение. Наибольший прирост по отношению к доллару США показал британский фунт (+2,00%). Меньшее повышение зафиксировали евро (+0,55%), японская иена (+0,40%), швейцарский франк (+0,28%) и канадский доллар (+0,23%). Снижение показали только новозеландский доллар (-0,23%) м австралийский доллар (-0,21%).

В понедельник евро вырос против доллара США, что было вызвано общей слабостью американской валюты и коррекцией позиций в преддверии выхода данных по ВВП еврозоны. Напомним, рост реального ВВП составил всего 1,2% годовых в 4-м квартале 2018 года, что является самым медленным темпом с 4-го квартала 2013 года. Данные по месячным индикаторам указывают на некоторую стабилизацию, но не полный поворот. Розничные продажи сильно восстановились в первые два месяца первого квартала после необъяснимо слабого чтения в декабре, и индекс PMI в сфере услуг, похоже, нашел свое “дно”, в диапазоне 51-52. Несмотря на отрицательный результат по сравнению с прошлым годом, рост промышленного производства в последнее время несколько улучшился. Тем не менее, похоже, что экономический рост, скорее всего, будет относительно слабым, примерно 1% в годовом исчислении. Вероятно, потребуется нечто большее, чем стабилизация вокруг текущих темпов роста, чтобы убедить политиков ЕЦБ в том, что следующим шагом будет ужесточение политики, а не дополнительные стимулы.

Во вторник евро значительно подорожал, закрепившись выше $1,12 после того, как данные по росту в еврозоне за 1-й квартал оказались сильнее ожиданий, рассеяв часть негатива вокруг прогноза по евро. Экономический рост еврозоны оказался сильнее, чем ожидалось, в первом квартале, заметно восстановившись после спада во второй половине 2018 года, в то время как безработица упала до самого низкого уровня за более чем десятилетие. Сильные данные предложили некоторое облегчение трейдерам после разочаровывающего отчета по производственному индекса PMI в апреле, а осторожные комментарии политиков ЕЦБ вызвали опасения о том, что более широкая экономика испытает трудности с усилением импульса.

В среду доллар США резко подорожал, основной причиной чему были заявления председателя ФРС Пауэлла о том, что ФРС не видит весомых аргументов в пользу изменения ставок в том или ином направлении. "ФРС удовлетворена своей текущей денежно-кредитной политикой. Базовая инфляция неожиданно ослабла в 1-м квартале. ФРС видит основания считать, что ослабление инфляции частично было вызвано временными факторами", - сказал Пауэлл. Ранее в среду руководители ФРС приняли решение оставить ставку по федеральным фондам в диапазоне 2,25%-2,5%, указав на то, что в 1-м квартале некоторые ключевые показатели экономической активности замедлились. Руководители также отметили, что базовая инфляция находится ниже целевого уровня ФРС в 2%, что может оказаться тревожной ситуацией, если она будет сохраняться. Руководители выразили удовлетворенность своей выжидательной политикой, которая проводилась до заседания, состоявшегося на этой неделе. Они не отказались от своего ранее заявленного обещания сохранять терпение в отношении будущей корректировки ставки.

В четверг доллар умеренно вырос, так как трейдеры сократили свои ставки на снижение процентной ставки ФРС после комментария председателя ФРС Пауэлла об инфляции в США. Пауэлл заявил в среду, что факторы, влияющие на инфляцию, могут быть "временными", и он не видит оснований для движения ставки в любом направлении. Фьючерсы на процентные ставки подразумевают, что трейдеры видят около 53%-ную вероятность того, что ФРС снизит ставки в конце года, по сравнению с 61% поздно в среду, согласно инструменту FedWatch CME Group.

В пятницу доллар умеренно подешевел, поскольку трейдеры сосредоточились на более слабых аспектах в апрельском отчете по занятости США, отмахнувшись от более сильного, чем прогнозировалось, уровня найма и падения уровня безработицы до более чем 49-летнего минимума. Трейдеры обратили внимание на скромные ежемесячные темпы роста зарплаты (+0,2%) и снижение уровня участия в рабочей силе, что, по словам аналитиков, спровоцировало распродажи доллара. Дополнительное давление на доллар оказал отчет от ISM, в котором сообщалось, что индекс деловой активности в сфере услуг США упал в апреле до 55,5 пункта по сравнению с 56,1 пункта в марте. Последнее значение оказалось самым низким с апреля 2017 года. Аналитики прогнозировали, что показатель вырастет до 57,0.

В понедельник фунт незначительно вырос против доллара США. Определенное давление на доллар оказала статистика по США. Потребительские расходы в США в марте выросли до максимального значения за 9 с половиной лет, но ценовое давление оставалось приглушенным, а ключевой показатель инфляции показал наименьший годовой прирост за 14 месяцев. Министерство торговли сообщило, что потребительские расходы выросли на 0,9%, поскольку домохозяйства активизировали покупки автомобилей и стали больше тратить на здравоохранение. Потребительские расходы выросли на 0,1% в феврале. Данные за январь были пересмотрены, чтобы показать рост потребительских расходов на 0,3% вместо ранее сообщенного роста на 0,1%. Экономисты прогнозировали, что потребительские расходы вырастут на 0,7% в марте. С учетом инфляции потребительские расходы в марте выросли на 0,7%. Эти так называемые реальные потребительские расходы не изменились в феврале. Инфляционное давление в марте было мягким. Индекс цен на личное потребление (PCE) без учета волатильных продовольственных и энергетических компонентов не изменился после роста на 0,1% в феврале. Это снизило годовой базового индекса цен PCE до 1,6%, минимальный прирост с января 2018 года, с 1,7% в феврале.

Во вторник фунт существенно подорожал, достигнув максимума 18 апреля. Поддержку паре GBP/USD оказывало общее падение доллара на фоне снижения вероятности повышения ставки ФРС. Инвесторы также корректировали свои позиции в преддверии двухдневного заседания Федеральной резервной системы, которое стартовало во вторник. Никаких изменений в политике не ожидалось, но рынок хотел услышать, как председатель Джером Пауэлл решит вопрос расхождения между устойчивым экономическим ростом и замедлением инфляции.

В среду фунт первоначально вырос против доллара США, достигнув максимума 16 апреля, но затем растерял почти все позиции на фоне заявлений главы ФРС Пауэлла. Ранее поддержку паре GBP/USD оказывали новости о том, что премьер-министр Британии Мэй готовится завершить переговоры с лейбористами в середине следующей недели. Между тем, фунт практически проигнорировал слабые данные по производственной активности Великобритании.

В четверг фунт умеренно подешевел, обновив минимум предыдущей сессии, после того, как Банк Англии пересмотрел на повышение свои прогнозы по росту, но предупредил, что Брекзит продолжает омрачать перспективы денежно-кредитной политики. Банк Англии также оставил ставки на уровне 0,75%, укрепив мнение о том, что политики Великобритании не спешат повышать ставки на фоне беспокойства о продолжающихся переговорах по Брекзиту.

В пятницу фунт существенно вырос, достигнув месячного максимума, чему способствовали благоприятные данные по Британии, а также повсеместное ослабление американской валюты на фоне смешанного отчета по рынку труда и неожиданного падения индекса деловой активности в сфере услуг от ISM.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

22:29

Основные события будущей недели: решение по процентной ставке РБА и РБНЗ, индекс потребительских цен Китая и США, индекс цен производителей Китая и США, изменение объема ВВП Британии, уровень безработицы в Канаде

В понедельник объем статистики будет умеренным. В 01:00 GMT Австралия выпустит данные по инфляции от MI за апрель, а в 01:30 GMT опубликует индекс числа вакансий от ANZ за апрель. В 01:45 GMT в Китае будет представлен индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin за апрель Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг от Markit за апрель: в 07:50 GMT отчитается Франция, в 07:55 GMT - Германия, а в 08:00 GMT - еврозона. В 08:30 GMT в еврозоне выйдет индикатор уверенности инвесторов от Sentix за май. В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении объема розничной торговли за март. В 22:30 GMT Австралия представит индекс активности в сфере строительства от AiG за апрель.

Вторник окажется весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT Япония выпустит производственный индекс PMI за апрель. В 01:30 GMT Австралия сообщит об изменении объема розничной торговли и сальдо торгового баланса за март. В 03:00 GMT Новая Зеландия заявит об изменении ожидаемой инфляции через два года. В 04:30 GMT в Австралии будет оглашено решение РБА по процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление РБА. В 06:00 GMT Германия объявит об изменении объема заказов в промышленности за март. В 06:45 GMT Франция сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли за март. В 07:00 GMT Швейцария заявит об изменении объема резервов ШНБ в иностранной валюте за апрель. В 07:30 GMT Британия выпустит индекс цен на жилье от Halifax за апрель. В 14:00 GMT Канада представит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за апрель. Также в 14:00 GMT США сообщат об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы за март. В 19:00 GMT США заявят об изменении объема потребительского кредитования за март. В 23:50 GMT в Японии выйдет протокол последнего заседания Банка Японии.

В среду будет представлено небольшое количество данных. В 02:00 GMT в Новой Зеландии будет оглашено решение РБНЗ по процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление РБНЗ. В 03:00 GMT состоится пресс-конференция РБНЗ. Также в 03:00 GMT Китай сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли за апрель. В 05:45 GMT Швейцария заявит об изменении уровня безработицы за апрель. В 06:00 GMT Германия объявит об изменении объема промышленного производства за март. В 12:15 GMT Канада сообщит об изменении закладок новых фундаментов за апрель. В 14:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго по изменению запасов нефти.

В четверг выйдет умеренное количество данных. В 01:30 GMT Китай опубликует индекс потребительских цен и индекс цен производителей за апрель. В 05:00 GMT Япония представит индикатор потребительской уверенности за апрель. В 12:30 GMT Канада объявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за март и выпустит индекс цен на новое жилье за март. Также в 12:30 GMT США опубликует индекс цен производителей за апрель, а также заявит об изменении сальдо торгового баланса за март и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT США сообщат об изменении товарных запасов на складах оптовой торговли за март. В 23:30 GMT Япония заявит об изменении уровня оплаты труда и расходов домохозяйств за март.

В пятницу состоится публикация большого объема данных. В 01:30 GMT в Австралии выйдет отчёт Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике. В 06:00 GMT Германия сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли за март. В 06:45 GMT Франция объявит об изменении объема промышленного производства за март и числа занятых в частном секторе экономики за 1-й квартал. В 08:30 GMT Британия заявит об изменение объема ВВП за март и 1-й квартал, объема промышленного производства и производства в обрабатывающей промышленности за март, объема коммерческих инвестиций за 1-й квартал, общего сальдо торгового баланса за март и объема строительства за март. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении уровня безработицы и числа занятых за апрель, а также изменении разрешений на строительство за март. В 12:30 GMT США выпустят индекс потребительских цен за апрель. В 13:00 GMT в Британии выйдут данные по изменению объема ВВП от NIESR за апрель. В 17:00 GMT в США будет опубликован отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти. В 18:00 GMT в США выйдет отчет об исполнении бюджета за апрель.

В воскресенье в 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении уровня цен на продукты питания за апрель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

22:00

DJIA +0.80% 26,518.05 +210.26 Nasdaq +1.43% 8,151.80 +115.03 S&P +0.94% 2,945.05 +27.53

21:39

Соглашение о торговле между США и Японией может быть завершено к концу мая - советник Белого дома

Соединенные Штаты могут завершить торговое соглашение с Японией к концу месяца, заявил в пятницу советник Белого дома Ларри Кудлоу, после недавней личной встречи президента США Дональда Трампа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Трамп, который принимал Абэ в Белом доме в апреле, сказал, что он надеется заключить окончательную сделку с Японией к своему визиту в Токио в конце этого месяца.

Кудлоу, выступая перед журналистами в Белом доме, не дал никаких дополнительных подробностей о возможной сделке с союзником США.

Переговоры являются частью усилий администрации Трампа по выполнению призыва президента к улучшению торговых соглашений с его ведущими торговыми партнерами - Японией, Китаем и Европейским союзом.

Министр сельского хозяйства США Сонни Пердью ранее на этой неделе заявил, что официальные лица США могут стремиться к быстрому, узкому пакту с Японией.

Напомним, Япония пригласила Трампа посетить страну с 25 по 28 мая.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

21:24

Американский фокус: доллар США снизился против основных валют EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY

Доллар США подешевел по отношению к корзине валют, поскольку трейдеры сосредоточились на более слабых аспектах в апрельском отчете по занятости США, отмахнувшись от более сильного, чем прогнозировалось, уровня найма и падения уровня безработицы до более чем 49-летнего минимума.

Трейдеры обратили внимание на скромные ежемесячные темпы роста зарплаты (+0,2%) и снижение уровня участия в рабочей силе, что, по словам аналитиков, спровоцировало распродажи доллара.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется с понижением на 0,30%, на уровне 97,54.

"Эти мягкие детали отчета не предоставили веской причины для добавления к уже довольно большим длинным долларовым позициям", - сказал Эрик Вилория, валютный стратег Credit Agricole.

Дополнительное давление на доллар оказал отчет от ISM, в котором сообщалось, что индекс деловой активности в сфере услуг США упал в апреле до 55,5 пункта по сравнению с 56,1 пункта в марте. Последнее значение оказалось самым низким с апреля 2017 года. Аналитики прогнозировали, что показатель вырастет до 57,0.

Кроме того, комментарии двух региональных руководителей Федеральной резервной системы укрепили шансы на то, что Центральный банк США может снизить ключевые кредитные ставки к концу года, хотя председатель ФРС Пауэлл заявил двумя днями ранее, что не видит необходимости повышать или снижать ставки прямо сейчас. Президент ФРС Чикаго Эванс заявил на мероприятии в Стокгольме, что, если экономика смягчится, может потребоваться снижение ставок в США. Президент ФРС Сент-Луиса Буллард заявил CNBC, что процентная ставка ФРС "немного жесткая" и что текущие показатели инфляции неудобно низки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

20:59

CNY: стабильность остается желательной - Westpac

Аналитики Westpac предполагают, что пара USD/CNY, вероятно, продолжит торговаться в диапазоне 6,71/6,77 в краткосрочной перспективе, и если этот диапазон будет преодолен, они будут смотреть на область 6,69/6,80.

"Ставки по CNY, доходность облигаций и форвардные пункты неуклонно росли в ответ на позитивные мартовские данные (включая PMI, совокупное финансирование / новые кредиты в юанях и промышленные прибыли) и последующее изменение монетарных ожиданий до разочаровывающих апрельских PMI. С другой стороны, спотовый CNY был довольно нечувствителен к публикациям экономических данных, вероятно, поскольку макроэкономическая картина остается практически неизменной, а валютная стабильность остается желательной. Действительно, USD/CNY торговалась в узком диапазоне 6,69/6,79 в последние три месяца. Последние данные по валютным расчетам свидетельствуют о продолжающемся оттоке баланса в зависимости от давления притока. Президент Си заявил, что "Китай не будет проводить девальвацию юаня, которая наносит вред другим", и "Китай не намеренно идет на положительное сальдо торгового баланса". С нашей точки зрения, существует тенденция к дальнейшему сокращению профицита текущего счета или даже превращению в дефицит, и приток капитала призван заполнить эту дыру. Стабильный юань поможет поддержать приток капитала, не нанося дальнейшего ущерба экспорту".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

20:41

Мнение: эксперт Westpac - чего ожидать от майского заседания ЦБ Новой Зеландии?

По словам Доминика Стивенса, главного экономиста Westpac, решение РБНЗ (ЦБ Новой Зеландии) по процентной ставке будет оглашено уже на следующей неделе, и они считают, что есть 55%-ная вероятность сокращения ставки и 45%-ный шанс того, что ставка останется на прежнем уровне

"Рост ВВП Новой Зеландии значительно отстал от высоких ожиданий РБНЗ. Если рост экономики останется медленным, инфляция застрянет ниже 2%. Независимо от решения по ставке, мы ожидаем, что РБНЗ снизит свой прогноз по ставке примерно до 1,4%. В случае сокращения ставки, РБНЗ оставит дверь открытой для дальнейших снижений, не давая при этом обещаний. Если РБНЗ оставит ставку на прежнем уровне, мы ожидаем, что РБНЗ усилит свою предвзятость к ослаблению политики".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

20:19

Baker Hughes: общее число работающих буровых установок в США почти не изменилось

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 27 апреля по 3 мая количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло на 2 штуки, и составило 807 единиц. Напомним, годом ранее количество установок составляло 834 штуки. Количество установок по добыче газа снизилось на 3 штуки, до 183 единицы. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) снизилось на 1 штуку, и составило 990 штук.

Напомним, по итогам недели, завершившейся 26 апреля, общее число буровых установок в стране упало на 21 штуку, и составило 991 единицу. Количество нефтяных установок снизилось на 20 штук, до 805 единиц. Между тем, число газодобывающих установок упало на 1 штуку, до 186 штук.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $62.09 (+0.93%) по сравнению с $62.20 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

20:02

США: Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes, Май 807

20:00

Пятница: итоги дня на основных фондовых площадках Европы

Европейские фондовые индексы умеренно выросли в пятницу, так как инвесторы отыгрывали данные по занятости в США, которые превзошли ожидания.

19:41

Wall Street: Основные фондовые индексы США в плюсе

Основные фондовые индексы США демонстрируют солидный рост, так как поддержку рынку оказывают повышение акций Amazon (AMZN) и превысившие ожидания данные по занятости в США.

Стоимость акций AMZN повысилась на 3% после того, как CNBC сообщила, что Berkshire Hathaway (BRK.B), принадлежащая Уоррену Баффету, впервые купила акции гиганта онлайн-торговли, хотя он не является тем, кто покупал их.

Отчет Министерства труда показал, что в апреле занятость в США выросла, а уровень безработицы упал до более чем 49-летнего минимума в 3.6%, что указывает на устойчивый экономический рост. Согласно отчету, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 263 000 рабочих мест в прошлом месяце на фоне роста занятости почти во всех секторах. Данные за февраль и март были пересмотрены, и теперь на 16 000 создано больше рабочих мест, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали рост на 185 000 рабочих мест в прошлом месяце. В то же время уровень безработицы снизился до 3.6% в апреле с 3.8% в марте, тогда как экономисты прогнозировали, что показатель сохранится на мартовском уровне. Отчет также указал на стабильный рост заработной платы в прошлом месяце, что соответствует умеренной инфляции. Средняя почасовая заработная плата выросла на шесть центов, или на 0.2% в апреле после роста на такую же маржу в марте. Это позволило сохранить ежегодный рост заработной платы на уровне 3.2%.

Как отмечают участники рынка, апрельские данные по рынку труда подтверждают заявление главы ФРС Пауэлла, сделанное в среду, что экономика действительно находится в хорошем состоянии, а инфляция низкая, и что в моменте нет необходимости вносить изменения в монетарную политику.

Почти все компоненты DOW в плюсе (27 из 30). Лидер роста - Microsoft Corp. (MSFT; +1.77%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Inc. (UNH; -1.05%).

Все сектора S&P в плюсе. Наибольший рост показывает сектор сырьевых материалов (+1.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Индекс	Значение	Изменение, пункты	Изменение в %
Нефть	62.29	+0.48	+0.78%
Золото	1281.40	+9.40	+0.74%
Dow	26478.00	+213.00	+0.81%
S&P 500	2943.75	+26.25	+0.90%
Nasdaq 100	7837.25	+103.00	+1.33%
10-летние облигации США	2.53%	-0.02	-0.78%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

19:40

Заместитель председателя ФРС сказал, что экономика США находится "в очень хорошей форме"

Вице-председатель Федеральной резервной системы Ричард Кларида сказал, что экономика США находится "в очень хорошем положении", и он не видит необходимости менять текущую процентную ставку Центрального банка.

"Уровень безработицы находится на 50-летнем минимуме, реальная заработная плата растет в соответствии с производительностью, инфляционное давление приглушено, а ожидаемая инфляция стабильна", - сказал г-н Кларида

Учитывая то, что базовая процентная ставка ФРС находится в диапазоне оценок политиков нейтрального уровня, призванного не стимулировать и не замедлять рост, "мы можем, я полагаю, позволить себе зависеть от данных ... по мере того, как мы оцениваем, какие дальнейшие корректировки в нашей политической позиции могут потребоваться", - сказал г-н Кларида.

Напомним, на этой неделе чиновники ФРС проголосовали за то, чтобы сохранить базовую ставку в диапазоне от 2,25% до 2,5%.

Г-н Кларида посвятил свое выступление объяснению того, как Центральный банк позволяет сигналам финансового рынка формировать основы своей политики. Хотя ежедневные рыночные данные могут быть "шумными" и вряд ли могут много рассказать об экономике, "постоянные изменения в условиях финансового рынка могут быть информативными", - сказал он.

"Сигналы, полученные из данных финансового рынка ... могут быть важным дополнением к оценкам "основного потенциала роста экономики, которые получены из более формальных экономических моделей", - сказал г-н Кларида.

Кларида также отметил, что "полезно" сравнивать прогнозы подразумеваемых ставок на фьючерсном рынке с опросами участников рынка, которые в настоящее время не прогнозируют снижения ставок, а вместо этого отражают собственные мартовские прогнозы чиновников ФРС о том, что ставки могут подняться позже в 2020 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

19:20

Вице-президент Пенс призывает ФРС рассмотреть вопрос о снижении процентных ставок

Вице-президент Майк Пенс заявил, что Федеральная резервная система должна "рассмотреть вопрос о снижении" процентных ставок, усиливая давление администрации Трампа на Центральный банк с целью смягчения денежно-кредитной политики.

"Мы не видим признаков усиления инфляции, хотя экономика "бурлит". Это именно то время, когда мы не только не должны повышать процентные ставки, но и должны рассмотреть возможность их снижения", - сказал г-н Пенс в интервью CNBC.

Последний призыв к снижению ставок прозвучал чуть более чем через час после того, как Министерство труда опубликовало удивительно сильный отчет по занятости за апрель, который отразил значительный рост рабочих мест, увеличение заработной платы и самый низкий уровень безработицы за полвека на отметке 3,6%.

Такие условия вряд ли убедят представителей ФРС в том, что экономика США нуждается в стимулировании со стороны более низких процентных ставок. Кроме того, продолжающееся ужесточение рынка труда может ослабить их опасения относительно того, что инфляция останется ниже целевого показателя Центрального банка, равного 2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

19:00

Основные фондовые индексы Европы завершили сессию в плюсе: FTSE 100 +29.33 7380.64 +0.40% DAX +67.33 12412.75 +0.55% CAC 40 +9.98 5548.84 +0.18%

18:38

Нефть: обзор ситуации на рынке

Нефть умеренно подорожала в пятницу, но осталась на пути недельного снижения, поскольку рост добычи в США противодействовал потерям добычи в пострадавших от санкций Иране и Венесуэле.

18:33

Aкции Amazon (AMZN) появились в инвестиционном портфеле Berkshire Hathaway Уоррена Баффета

Как сообщил Уоррен Баффет CNBC, Berkshire Hathaway покупала акции Amazon (AMZN). Но г-н Баффет не тот, кто стоит за покупками.

"Один из сотрудников в офисе, который управляет деньгами ... купил немного Amazon, что покажет отчет 13F (квартальный отчет, заполняемый фондам - TT)", - сказал Баффет CNBC в четверг, накануне начала ежегодного собрания акционеров Berkshire в Омахе. Баффет имел в виду либо Тодда Комбса (Todd Combs), либо Теда Вешлера (Ted Weschler), каждый из которых управляет портфелями акций на сумму более $13 млрд. для Berkshire.

Баффет долгое время был поклонником Amazon и ее генерального директора Джеффа Безоса, восхваляя превосходство компании и деловое мастерство основателя. Но хотя Баффет пел оды компании, он никогда не покупал акции Amazon. Таким образом, сообщение о том, что Berkshire покупала акции, вероятно, привлечет внимание участников рынка.

"Да, я был фанатом, и был идиотом, потому что не покупал" акции Amazon, - сказал Баффет. "Но я хочу, чтобы вы знали, что никакой перестройки личности не происходит".

В CNBC отмечают, что это не первый случай, когда Баффет сетует на то, что недооценил Безоса и не инвестировал в Amazon много лет назад.

Председатель совета директоров и главный исполнительный директор Berkshire заявил CNBC в 2018 году: "Это намного превзошло все, о чем я мог мечтать, что могло бы быть сделано. Если бы я действительно почувствовал, что это можно было бы сделать, я бы купил их (акции AMZN)", - и добавил: "Я понятия не имел, что у них есть потенциал. Я все прошляпил."

В 2017 году Баффет сказал CNBC, что не видел потенциала Amazon из-за "глупости". "Я был впечатлен Джеффом Безосом раньше, я никогда не думал, что он осуществит то, что он сделал, в масштабе того, что произошло. Это изменило ваше поведение, поведение каждого. Замечательно то, что он сделал это в двух отраслях одновременно, которые действительно не имеют такой большой связи". Баффет говорил о доминантном положении Amazon в области онлайн коммерции и ее успехе в облачном бизнесе с Amazon Web Services (AWS).

Стоит напомнить, что выручка сегмента AWS выросла на 41% за первые три месяца 2019 года, что помогло Amazon превзойти ожидания аналитиков по выручке и прибыли в первом квартале.

Баффетт умеренно инвестирует в акции технологического сектора. В прошлом году он закрыл позицию в акциях IBM (IBM), но увеличил позицию в акциях Apple (AAPL).

Berkshire Hathaway Баффета работает с Amazon Безоса и Джейми Даймоном (Jamie Dimon) из J.P. Morgan над медицинским старапом Haven. Три генеральных директора надеются, что партнерство, объявленное в январе 2018 года, сможет использовать могущество своих компаний для поиска решений в области здравоохранения для своих сотрудников, которые можно было бы использовать для сокращения расходов на здравоохранение для всех американцев.

На текущий момент акции Amazon (AMZN) котируются по $1,959.49 (+3.09%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

18:21

Золото: обзор ситуации на рынке

Цены на золото сильно выросли в пятницу, приблизившись к максимуму 1 мая, чему способствовало падение доллара США и снижение доходности казначейских облигаций после того, как апрельские данные по найму показали, что заработная плата в США росла не так быстро, как ожидалось.

18:00

Представитель ФРС Эванс: Если инфляция ослабнет, ФРС может потребоваться снизить ставки

Перспективы политики ФРС зависят от курса базовой инфляции
Фундаментальные основы экономики крепки, но понижательные риски сохраняются
ФРС не может объявить о достижении целевого уровня инфляции 2%
ФРС не следует отмахиваться от слабости базовой инфляции как "временного" явления
Существует "явный риск" того, что инфляционные ожидания сейчас слишком низки
Если инфляция и рост ускорятся, возможны дальнейшие повышения ставок
Рынок труда, вероятно, останется здоровым
Рост ВВП США в этом году, вероятно, составит 2%-2,25%

17:53

Представитель ФРС Буллард: Единственный мандат ФРС в отношении инфляции был бы хорошей идеей

Единственный мандат не сильно бы изменил денежно-кредитную политику
Экономика, политика ФРС "в отличном состоянии"
Перспективы денежно-кредитной политики заметно изменились
Изменение перспектив политики ФРС смягчило финансовые условия
Показатель занятости "был хорошим"
Произошел сильный сдвиг в политике ФРС, настало время посмотреть на его последствия
Низкий уровень безработицы вряд ли подстегнет инфляцию
Рост ВВП США, вероятно, составит около 2,5%
ФРС всегда слышит критику, мнения Трампа не отличаются от нее

17:42

США: индекс деловой активности в сфере услуг от ISM неожиданно снизился в апреле EURUSD GBPUSD

Данные показали, что индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), упал в апреле до 55,5 пункта по сравнению с 56,1 пункта в марте. Последнее значение оказалось самым низким с апреля 2017 года. Аналитики прогнозировали, что показатель вырастет до 57,0 пункта. Напомним, индикатор является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США. Значение превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности.

В ISM заявили, что расширение активности в сфере услуг фиксируется уже 111-й месяц подряд. В целом, суб-индексы проявили себя следующим образом:

Индекс	Апрель	Март
Цен	55,7	58,7
Занятости	53,7	55,9
Новых заказов	58,1	59,0
Невыполненных заказов	55,0	56,5
Запасов	51,5	50,0
Импорта	55,0	51,5
Деловой активности/ Производства	59,5	57,4

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

17:20

Рост деловой активности в секторе услуг США замедлился в апреле

Апрельские данные свидетельствуют о более медленном росте деловой активности в секторе услуг США. Объем производства вырос самыми слабыми темпами с марта 2017 года, поскольку рост нового бизнеса также снизился до двухлетнего минимума. Несмотря на дальнейшее увеличение отставания в работе, фирмы сдерживали свой наем, при этом темпы создания рабочих мест замедлились до двухлетнего минимума. Неопределенность и возросшая конкуренция тем временем подтолкнули ожидания бизнеса к самому низкому уровню почти за три года, в то время как темпы инфляции цен на вводимые ресурсы и издержек производства снизились до 18-месячных минимумов.

С учетом сезонных колебаний окончательный индекс деловой активности сектора услуг от IHS Markit снизился в апреле до 53.0 с 55.3, зафиксированных в марте. Несмотря на снижение, индекс остается выше значения 50, которое разделяет расширение от сокращения.

Последнее расширение в целом соответствовало ранее выпущенному показателю 52.9 и сигнализировало о самом медленном увеличении с марта 2017 года.

Подъем был ниже среднего долгосрочного значения и указывал на менее надежное начало второго квартала 2019 года.

Некоторые фирмы отметили, что спрос клиентов снизился, а ряд респондентов заявили, что возросшая конкуренция и неопределенность сдерживала рост продаж.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

17:00

США: Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM), Апрель 55.5 (прогноз 57)

16:45

США: Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit, Апрель 53.0 (прогноз 52.9)

16:38

Уоррен Баффет: низкая инфляция расходится с текущей фискальной, монетарной политикой

Уоррен Баффет сказал, что он не думает, что нынешние экономические условия в отношении фискальной и монетарной политики могут сосуществовать с “действительно низкими темпами инфляции”.

“Я не думаю, что наши нынешние условия могут существовать с точки зрения фискальной и монетарной политики и различных других элементов политического ландшафта; я не думаю, что они могут сосуществовать с действительно низкими темпами инфляции с течением времени”, - сказал Баффет в интервью CNBC.

“Но я ошибался в этом в течение некоторого времени", - сказал Баффет, добавив, что, по его мнению, нет никого лучше для управления Федеральной резервной системой США, чем председатель Джером Пауэлл.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

16:33

Wall Street. Индексы начали сессию выше нулевой отметки: Dow +0.57%, Nasdaq +0.71% S&P +0.54%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.53% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $61.80 (-0.02%)

Золото $1,279.70 (+0.61%)

16:26

Перед открытием фондовых рынков США: фьючерсы на премаркете демонстрируют позитивную динамику

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,931.50 (+0.48%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.74% до уровня 7,791.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Индекс/сырье	Текущее значение	Изменение, пункты	Изменение в %
Nikkei	-	-	-
Hang Seng	30,081.55	+137.37	+0.46%
Shanghai	3,078.34	+15.84	+0.52%
S&P/ASX	6,335.80	-2.60	-0.04%
FTSE	7,412.00	+60.69	+0.83%
CAC	5,560.36	+21.50	+0.39%
DAX	12,414.01	+68.59	+0.56%
Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI	61.83	+0.02	+0.03%
Золото	1,277.70	+5.70	+0.45%

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику после публикации благоприятных данных по рынку труда за апрель.

Как показал отчет Министерства труда, в апреле занятость в США выросла, а уровень безработицы упал до более чем 49-летнего минимума в 3.6%, что указывает на устойчивый экономический рост. Согласно отчету, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 263 000 рабочих мест в прошлом месяце на фоне роста занятости почти во всех секторах. Данные за февраль и март были пересмотрены, и теперь на 16 000 создано больше рабочих мест, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали рост на 185 000 рабочих мест в прошлом месяце. В то же время уровень безработицы снизился до 3.6% в апреле с 3.8% в марте, тогда как экономисты прогнозировали, что показатель сохранится на мартовском уровне. Отчет также показал стабильный рост заработной платы в прошлом месяце, что соответствует умеренной инфляции. Средняя почасовая заработная плата выросла на шесть центов, или на 0.2% в апреле после роста на такую же маржу в марте. Это позволило сохранить ежегодный рост заработной платы на уровне 3.2%.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что Tesla (TSLA) решила увеличить объем размещения обыкновенных акций до 3.1 млн. штук и объем размещаемых конвертируемых облигаций с погашением в 2024 году до $1.6 млрд. В компании также сообщили, что ее генеральный директор Илон Маск готов приобрести акции потенциального размещения на $25 млн. Акции TSLA на премаркете снизились на 0.5%.

В фокусе также находятся акции Amazon (AMZN) после того, как Уоррен Баффет сообщил CNBC, что его фонд Berkshire (BRK.B) купила акции AMZN. Покупки были сделаны одним из инвестиционных менеджеров Berkshire, Тоддом Комбсом (Todd Combs) или Тедом Вешлером (Ted Weschler), а не самим Баффетом. Акции AMZN на премаркете подскочили на 2.4%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в сфере услуг от ISM (14:00 GMT), а также выступления представителей ФРС - Эванса (14:15 GMT), Клариды (15:30 GMT), Уильямса (17:45 GMT).

16:21

Сегодня в 14:00 GMT истекает срок действия следующих опционов:

EUR/USD: 1.1100 (640 млн), 1.1150 (910 млн), 1.1155 (595 млн), 1.1200 (1.9 млрд), 1.1210 (697 млн)

USD/JPY: 111.00 (358 млн)

GBP/USD: 1.2950 (384 млн), 1.3000 (500 млн), 1.3050 (264 млн)

AUD/USD: 0.7000 (871 млн)

USD/CAD: 1.3500 (551 млн)

NZD/USD: 0.6675 (262 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

16:05

В апреле занятость в США выросла, а уровень безработицы упал до более чем 49-летнего минимума

В апреле занятость в США выросла, а уровень безработицы упал до более чем 49-летнего минимума в 3,6%, что указывает на устойчивый экономический рост.

Ежемесячный отчет Департамента труда о занятости также показал стабильный рост заработной платы в прошлом месяце, что соответствует умеренной инфляции. Снижение уровня безработицы объясняется тем, что люди покинули рабочую силу, что свидетельствует о некотором ослаблении рынка труда.

Отчет в целом поддержал решение Федеральной резервной системы оставить процентные ставки без изменений и сигнализировать о небольшом желании скорректировать денежно-кредитную политику в ближайшее время. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что экономика и рост рабочих мест «немного сильнее, чем мы ожидали», а инфляция «несколько слабее».

Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 263 000 рабочих мест в прошлом месяце на фоне роста занятости почти во всех секторах. Данные за февраль и март были пересмотрены, и теперь на 16 000 создано больше рабочих мест, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали рост заработной платы в несельскохозяйственном секторе на 185 000 рабочих мест в прошлом месяце.

Рост числа рабочих мест значительно превышает примерно 100 000, необходимых в месяц, чтобы не отставать от роста населения трудоспособного возраста.

Второй месяц активного роста рабочих мест стал еще одним свидетельством того, что незначительное увеличение числа рабочих мест в феврале на 56 000 было отклонением. Это также эффективно сняло опасения по поводу рецессии и уменьшило ожидания снижения процентной ставки в этом году, которое было вызвано краткой инверсией кривой доходности казначейства США в марте.

Темпы роста рабочих мест остаются высокими, несмотря на неподтвержденные данные о нехватке работников в транспортной, обрабатывающей и строительной отраслях, что свидетельствует о некоторой слабости на рынке труда.

Неуклонно растущая заработная плата в конечном итоге удерживает работников. Средняя почасовая заработная плата выросла на шесть центов, или на 0,2% в апреле после роста на такую же маржу в марте. Это позволило сохранить ежегодный рост заработной платы на уровне 3,2%.

Хотя рост заработной платы не является достаточно сильным, чтобы стимулировать инфляцию, он считается достаточным для поддержки экономического роста, поскольку стимул от снижения налогов в прошлом году на $1,5 трлн уменьшается. В первом квартале экономика выросла на 3,2% в годовом исчислении, что было вызвано ростом экспорта и запасов, ускорившись с темпов роста в октябре-декабре в 2,2%.

Две десятых процентного снижения уровня безработицы с 3,8% в марте произошло из-за того, что 490 000 человек покинули рабочие места в апреле. Уровень безработицы сейчас ниже 3,7%, которые, по прогнозам чиновников ФРС прогнозируют к концу года.

Уровень участия в рабочей силе или доля американцев трудоспособного возраста, которые имеют работу или ищут ее, снизились до 62,8% в апреле с 63,0% в марте. Уровень участия достиг более чем пятилетнего максимума в 63,2% в январе. Низкий уровень участия говорит о том, что на рынке труда сохраняется некоторая слабость.

Занятость в строительном секторе увеличилась на 33 000 рабочих мест в апреле, увеличиваясь второй месяц подряд. Занятость в производственном секторе восстановилась на 4000 рабочих мест после того, как в марте она не изменилась.

Промышленность испытывает давление из-за увольнений в автомобильном секторе, поскольку сборочные предприятия пытаются справиться с сокращением продаж и ростом запасов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

15:57

Wall Street. Акции на премаркете

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

3M Co	MMM	186.47	1.72(0.93%)	5901
ALCOA INC.	AA	26.07	0.14(0.54%)	803
ALTRIA GROUP INC.	MO	53.2	0.04(0.08%)	937
Amazon.com Inc., NASDAQ	AMZN	1,947.50	46.68(2.46%)	234716
American Express Co	AXP	118.1	0.85(0.72%)	3580
Apple Inc.	AAPL	210.6	1.45(0.69%)	221697
AT&T Inc	T	30.7	0.08(0.26%)	24090
Boeing Co	BA	376.51	0.71(0.19%)	5060
Caterpillar Inc	CAT	136	0.83(0.61%)	8036
Chevron Corp	CVX	117.25	0.87(0.75%)	6292
Cisco Systems Inc	CSCO	54.58	-0.36(-0.66%)	85211
Citigroup Inc., NYSE	C	70.28	0.37(0.53%)	12734
Exxon Mobil Corp	XOM	77.72	0.43(0.56%)	7677
Facebook, Inc.	FB	194.25	1.72(0.89%)	99383
FedEx Corporation, NYSE	FDX	189.52	2.48(1.33%)	6369
Ford Motor Co.	F	10.37	0.03(0.29%)	84467
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE	FCX	11.56	0.05(0.43%)	24001
General Electric Co	GE	10.3	0.05(0.49%)	174447
Google Inc.	GOOG	1,167.50	4.89(0.42%)	8681
Hewlett-Packard Co.	HPQ	20.05	0.01(0.05%)	300
Home Depot Inc	HD	202	0.99(0.49%)	2235
Intel Corp	INTC	50.84	0.29(0.57%)	34840
International Business Machines Co...	IBM	140.26	0.67(0.48%)	261
Johnson & Johnson	JNJ	141.6	0.32(0.23%)	972
JPMorgan Chase and Co	JPM	115.95	0.54(0.47%)	6382
McDonald's Corp	MCD	194.52	-0.09(-0.05%)	1384
Merck & Co Inc	MRK	79.86	0.34(0.43%)	1194
Microsoft Corp	MSFT	127.19	0.98(0.78%)	81111
Nike	NKE	85.7	0.43(0.50%)	2398
Pfizer Inc	PFE	40.89	-0.12(-0.29%)	3997
Procter & Gamble Co	PG	105.55	-0.01(-0.01%)	1612
Tesla Motors, Inc., NASDAQ	TSLA	242.5	-1.60(-0.66%)	680715
The Coca-Cola Co	KO	48.51	0.12(0.25%)	3843
Twitter, Inc., NYSE	TWTR	40.2	0.25(0.63%)	84537
United Technologies Corp	UTX	140.14	0.34(0.24%)	451
UnitedHealth Group Inc	UNH	233.84	1.39(0.60%)	632
Verizon Communications Inc	VZ	57.2	0.21(0.37%)	613
Visa	V	162	0.88(0.55%)	9542
Wal-Mart Stores Inc	WMT	101.9	0.75(0.74%)	8135
Walt Disney Co	DIS	134.91	0.77(0.57%)	32345
Yandex N.V., NASDAQ	YNDX	36.98	0.48(1.32%)	17890