Новости и прогнозы рынков CFD — 08-05-2019

Большинство компонентов DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance (WBA, +1.58%).  Аутсайдер - DowDuPont Inc. (DWDP; -0.89%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор коммунальных услуг (-0.8%). Наибольший рост показывает сектор конгломератов (+1.0%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Айрис Панг, экономист по Большому Китаю в ING, отмечает, что экспорт Китая в апреле сократился на 2,7% годовых, тогда как его импорт вырос на 4,0% годовых. По ее словам, эти цифры отражают негативный прогноз для смарт-устройств и продаж автомобилей во всем мире, и в то же время показывают, что Китай импортирует больше сырой нефти для внутреннего использования. Панг также добавляет, что она не особенно оптимистична в отношении данных об экспорте и импорте Китая в ближайшие месяцы.

"Во-первых, эскалация торговой войны означает, что, скорее всего, будет наложено больше тарифов на экспорт Китая, а ответные меры Китая означают более дорогие импортные товары из США. Таким образом, будут затронуты как экспорт, так и импорт Китая. Во-вторых, структурные изменения в смарт-устройствах и автомобилях будут продолжаться. Потребители откладывают покупки новых смарт-устройств из-за отсутствия новых технологий и ожидают внедрения 5G. Что касается автомобилей, то приложения для поездок по всему миру, особенно в Китае, снизили спрос на автомобили. Если не будет значительных улучшений в удобстве вождения и зарядке нового энергетического автомобиля или даже в серийном производстве автомобилей без водителя, мы считаем, что эти структурные изменения в частных автомобилях будет продолжаться. В-третьих, если торговый спор обострится еще больше, мы ожидаем, что США будут еще сильнее давить на своих западных союзников, чтобы они не использовали продукты и детали 5G китайского производства, что ослабит будущий экспорт Китая".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Текущие торговые споры между США и Китаем и жесткий рынок труда, как ожидается, будут оказывать давление на производителей и поставщиков в этом году, но они остаются оптимистичными по поводу того, что экономика будет продолжать расширяться, согласно полугодовому опросу, проведенному Институтом управления поставками (ISM).

Производители ожидают, что выручка вырастет в среднем на 4% в этом году с 2018 года, говорится в обзоре ISM. Непроизводственные респонденты ожидают, что доходы вырастут в среднем на 3,1%.

Тем не менее, тарифы, вероятно, будут оказать давление на средние отпускные цены на товары.

"Мы видим, что все больше представителей нашего сообщества "передают" цены клиентам", - сказал Тимоти Фиоре, председатель комитета ISM Manufacturing Business Survey.

Опрос респондентов в сфере производства показал, что тарифы подняли цены в среднем примерно на 6,8%. Среди непроизводственных компаний тарифы помогли поднять цены в среднем примерно на 7,7%, показало исследование.

Согласно обзору, руководители в сфере производства и те, кто не заняты в производстве, ожидают, что в этом году средние цены вырастут примерно на 1,5%.

Между тем, производители и компании непроизводственного сектора ожидают умеренного роста занятости в течение остальной части года из-за жестокого рынка труда.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США консолидировался против основных валют, так как валютные трейдеры воздерживались от открытия крупных позиций, поскольку они взвешивали новости о ходе торговых переговоров между Соединенными Штатами и Китаем.

В отличие от предыдущих эпизодов торговой напряженности, когда доллар США извлекал выгоду от усиления торговой напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира, последняя угроза президента США Дональда Трампа поднять тарифы на китайский импорт побудила рыночных стратегов также рассмотреть вопрос о разрушительном воздействии на экономику США.

"Американские политики ясно дали понять, что следующий шаг для Центрального банка будет основан на поступающих экономических данных, и рынки ожидают, что снижение ставки произойдет раньше, чем позже, если торговая напряженность еще больше усилится", - сказал Рикардо Евангелиста, старший аналитик ActivTrades.

Между тем, ранее опубликованные данные показали, что положительное сальдо торгового баланса Китая с Соединенными Штатами, являющееся основным "раздражителем" для Вашингтона, увеличилось до $21,01 млрд в апреле, что может спровоцировать ужесточение позиции чиновников США.

Основное внимание будет уделено торговым переговорам в четверг и пятницу в Вашингтоне, где вице-премьер Китая постарается спасти сделку, которая позволит избежать резкого повышения тарифов на китайские товары, которое должно вступить в силу в пятницу. Официальные лица США обвинили Китай в том, что он на прошлой неделе отказался от существенных обязательств, взятых в течение нескольких месяцев переговоров, направленных на прекращение их торговой войны.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Danske Bank утверждают, что если президент США Трамп продолжит повышение тарифов, это вызовет ""более или менее немедленный" ответный удар из Китая, который, вероятно, будет включать аналогичное повышение тарифных ставок до 25%.

"Кроме того, можно ожидать, что Китай остановит закупки сельскохозяйственной продукции, как это было в прошлом году в ответ на тарифы США (они начали покупать снова в начале этого года в рамках прекращения огня). Это будет явная эскалация и может спровоцировать дальнейшую распродажу на фондовых рынках и снизить доходность облигаций. Другие рисковые активы и валюты, уязвимые к риску, также пострадают. С другой стороны, если Трамп отменит или отложит повышение тарифов, это, вероятно, приведет к краткосрочному ралли акций, поскольку рынки воспримут это как блеф и будут ожидать, что торговая сделка все еще будет в пределах досягаемости. Наш базовый сценарий по-прежнему заключается в том, что мы получим торговую сделку к концу второго квартала, поскольку сомневаемся, что Трамп готов принять на себя ответственность за последствия резкой эскалации торгового конфликта. Но неопределенность значительно возросла".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Немецкие банки не должны рассматривать слияния как чудо, которое решит их проблемы, заявил в среду президент немецкого банковского регулятора.

Два ведущих кредитора в Германии, Deutsche Bank и Commerzbank, объявили в прошлом месяце, что их переговоры о слиянии закончились неудачей. Тем не менее, оба кредитора по-прежнему заинтересованы в объединении усилий с другими банками.

"Точка зрения, которую я пытаюсь повторить снова и снова, очень проста: совершенно нормально думать о слияниях и совершенно нормально думать о трансграничных слияниях, но слияния не являются чудодейственным оружием", - сказал Феликс Хуфельд, президент BaFin, немецкого финансового регулятора.

По сообщениям СМИ, ING и UniCredit также заинтересованы в приобретении Commerzbank. Между тем, швейцарский банк UBS, как сообщается, рассматривает подразделение по управлению активами Deutsche Bank, которое называется DWS.

"Я не верю, что одно, два или три крупных слияния действительно решают проблемы банковского рынка Германии", - сказал Хуфельд. - Существует гораздо более широкий круг проблем, которые необходимо решить".

Одна из самых больших проблем, с которой сталкиваются немецкие кредиторы, - это чрезмерный банкинг. Существуют также опасения по поводу отсутствия цифровизации и среды с низкими процентными ставками.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 10-летние ноты на сумму 26,979 млрд. долларов

• Доходность 10-летних нот составила 2,479% против 2,466% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,17 по сравнению с 2,55 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 53,34% от объема размещения по сравнению с 68,37% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 11,45% от объема размещения по сравнению с 12,01% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 35,20% от объема размещения по сравнению с 19.62% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы умеренно выросли в среду после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что китайская делегация посетит США, чтобы заключить торговую сделку.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительный рост, так как акции отскочили после существенных распродаж ранее на этой неделе, поскольку инвесторы переваривают смешанный поток сообщений о торговом споре США и Китая в преддверии критического раунда переговоров между двумя странами.

Президент США Дональд Трамп помог ослабить давление продавцов на рынке, написав утром в Twitter, что вице-премьер Китая Лю Хэ едет в Вашингтон, чтобы “заключить сделку”. Однако, его следующее заявление “Посмотрим” заставило участников рынка умерить ожидания и способствовало сохранению неопределенности на рынке.

Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила слова Трампа о том, что  Китай намеревается заключить сделку на этой неделе. Она сообщила журналистам, что Белый дом получил "признаки” того, что прибывающая в Вашингтон китайская делегация хочет заключить торговое соглашение.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Китая Лю Хэ должен посетить США в четверг и пятницу для торговых переговоров.

В то же время Пекин заявил, что предпримет “необходимые” контрмеры, если Вашингтон повысит тарифы на импорт китайских товаров на сумму $200 млрд. с 10% до 25% в пятницу.

Инвесторы обеспокоены, что США и Китай не смогут разрешить спор по торговому соглашению до того, как в пятницу будут введены новые тарифы, которыми угрожает Трамп. По сообщению агентства Reuters, китайские чиновники отказались от ранее достигнутых ключевых договоренностей по торговой сделке, подрывая надежды на то, что китайская делегация во главе с вице-премьером Лю Хэ сможет спасти сделку на этой неделе.

Большинство компонентов DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance (WBA, +1.21%).  Аутсайдер - DowDuPont Inc. (DWDP; -1.28%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор коммунальных услуг (-0.8%). Наибольший рост показывает сектор конгломератов (+0.6%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Число компаний в Великобритании, которые переходят в управление - когда назначается лицензированный "администратор" по вопросам неплатежеспособности для управления делами, бизнесом и имуществом компании в интересах кредиторов - выросло в первом квартале 2019 года на 21,8%, до 451, что является самым высоким квартальным уровнем за пять лет (хотя число таких компаний все еще намного ниже, чем во время и после финансового кризиса).

В первом квартале количество ликвидируемых малых предприятий выросло на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 4187. Ликвидация также выросла на 6,3% по сравнению с четвертым кварталом 2018 года, по данным Службы неплатежеспособности Великобритании.

Количество компаний, классифицированных как находящиеся в "критическом положении", часто предшествующее банкротству, выросло на 17% в первом квартале по сравнению с годом ранее, до 484 000, в основном малых и средних предприятий, согласно данным, собранным финансовым консультантом Begbies Traynor Group Plc. Эти предприятия в "критическом положении" в настоящее время составляют около 14% всех активных предприятий в Великобритании.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленные центры ЕС, его городские районы и Германия являются крупнейшими бенефициарами единого рынка блока, согласно исследованию, которое подчеркивает экономическое и социальное неравенство, охватившее блок. Единый рынок стремится гарантировать свободное перемещение товаров, капитала, услуг и рабочей силы по 28 странам ЕС.

В докладе Фонда Бертельсмана отмечалось, что Германия, крупнейшая экономика Европы, извлекла наибольшую выгоду в абсолютном выражении из единого рынка, зарабатывая на этом дополнительно 86 миллиардов евро в год. Было установлено, что каждый немец был в среднем на 1046 евро богаче в результате членства на едином рынке, в то время как в среднем граждане ЕС были только на 840 евро богаче.

В докладе также говорится, что богатые страны с развитой экономикой, расположенные рядом с экономическим "ядром" ЕС, такие как Австрия и Нидерланды, также были намного богаче в результате членства, в то время как более бедные страны Южной и Восточной Европы получают гораздо меньшую выгоду.

Между тем, сельские регионы также получают меньшую прибыль от участия в едином рынке, в то время как высокоразвитые регионы, такие как Юг Англии, были крупными победителями.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Глубоко сожалеем, что США планируют повысить тарифы на китайские товары с 10% до 25%

• Эскалация торговых трений не отвечает интересам ни страны, ни мира

Как отмечает CNBC, Lyft (LYFT) сообщила об огромном убытке в своем первом квартальном отчете в качестве публичной компании во вторник, но сказала, что добилась больших успехов в увеличении количества активных пассажиров.

Вот как выглядят результаты Lyft за первый квартал 2019 года по сравнению с ожиданиями аналитиков, опрошенных Refinitiv:

Убыток на акцию: $9.02, скорректированный показатель;

Выручка: $776 млн. против ожидаемых $739.4 млн.

Хотя оценка аналитиков убытка на уровне $1.81, которая, однако, является несопоставимой, оказалась хуже фактического значения, вероятно, из-за отсутствия данных, что является типичным для компаний, недавно вышедших на публичный рынок, убыток Lyft все же значительный. Оценка прибыли от Refinitiv также основывались только на мнении девяти аналитиков, которые ожидали, что убыток составит между $0.63 и $4.73 на акцию.

Вместе с тем заметный убыток знаменует собой улучшение по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, когда в Lyft сообщили о скорректированном убытке в размере $11.40 в расчете на акцию. В ходе конференц-колла с аналитиками после публикации отчета главный финансовый директор компании Брайан Робертс (Brian Roberts) сообщил, что Lyft ожидает, что потери достигнут максимума в 2019 году.

Кроме того, в Lyft сообщили, что ожидают, что выручка компании во втором квартале составит от $800 до $810 млн. Компании также заявила, что по итогам всего 2019 года рассчитывает получить выручку в диапазоне от $3.275 млрд. до $3.300 млрд.

Несмотря на скептицизм участников рынка, Lyft продолжала наращивать свою базу пользователей в течение первого квартала текущего года. Компания заявила, что у нее было 20.5 млн. активных пассажиров в этом квартале по сравнению с 14 млн. в первом квартале 2018 года. Кроме того, она увеличила выручку на одного активного пассажира до $37.86 по сравнению с $28.27 в том же квартале прошлого года.

Примерно во время публикации отчета Lyft, подразделение Alphabet по разработке беспилотных автомобилей Waymo объявило о новом партнерстве с Lyft в Medium post. В Waymo заявили, что в течение следующих нескольких месяцев будут размещать 10 своих автомобилей на Lyft в окрестностях Феникса. Пассажиры в этом районе получать возможность выбирать Waymo в своем приложении Lyft для некоторых поездок, сообщила Waymo.

Объявление может ознаменовать значительный шаг для Lyft, которая, как и другие службы такси, включая Uber, отдает значительную часть доходов своим водителям. Аналитики предполагают, что автоматизация является ключевым шагом для любой из этих компаний для достижения прибыльности. Lyft также разрабатывает собственные беспилотные автомобили.

Отчетность Lyft внимательно изучается инвесторами, так как ее более крупный конкурент Uber готовится выйти на рынок в конце этой недели. Но в то время как Lyft фокусируется в основном на пассажирских перевозках, у Uber есть и другие направления, включая доставку еды, грузоперевозки и планы на летающие аппараты.

Менеджмент сообщил аналитикам, что конкурентное давление на рынке, кажется, улучшается, что подразумевает, что они могут начать снижать вознаграждения водителей.

На текущий момент акции Lyft (LYFT) котируются по $55.14 (-7.09%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данное заявление возродило опасения по поводу углубления торгового спора между США и Китаем, и привело к тому, что американские фондовые индексы переместились на негативную территорию.

Нефтяные котировки выросли более чем на 1% в среду, причиной чему были свежие данные по запасам нефтепродуктов от Минэнерго США и сохраняющиеся опасения по поводу поставок.

Читать далее 

Также Сара Сандерс добавила, что торговые переговоры между странами продолжаются.

На фоне этих сообщений основные американские фондовые индексы умеренно выросли, и сейчас демонстрируют повышение на 0,3%-0,37%

Цены на золото достигли более чем 3-недельного максимума, поскольку возобновившаяся обеспокоенность по поводу торгового спора между США и Китаем и его потенциального влияния на глобальный рост привела к повышению спроса на активы-убежища. Однако, вскоре драгметалл переместился на негативную территорию, так как рост фондовых рынков США усилил тягу к риску.

Читать далее 

В четверг выйдет умеренное количество важных данных. В 01:30 GMT Китай опубликует индекс потребительских цен и индекс цен производителей за апрель. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Китае. Второй индекс показывает изменение цен на товары, приобретенные и проданные производителями. В связи с тем, что он анализирует изменения цены, которые происходят до того, как товар достигает розничного уровня, он дает предварительную оценку инфляционного давления, с которым столкнутся потребители, покупая готовые товары. Ожидается, что индекс потребительских цен вырос на 2,5% годовых, а индекс цен производителей увеличился на 0,6% годовых.

В 05:00 GMT Япония представит индекс уверенности потребителей за апрель. Индекс основан на исследованиях домохозяйств, за исключением тех, которые состоят из одного человека. Обзор включает опрос около 5000 домашних хозяйств, которых просят оценить относительный уровень экономических условий, в том числе рост доходов, занятости и условий для крупных покупок. Согласно прогнозу, индекс снизился до 40,3 с 40,5 в марте.

В 12:30 GMT Канада объявит об изменении сальдо торгового баланса и выпустит индекс цен на новое жилье за март. Первый показатель отражает все торговые операций Канады. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Стоит также отметить, что около 65% канадского экспорта приходится на США. Второй индекс отображает изменения цен на новое жилье. Данный показатель является частью индекса потребительских цен. Динамика данного индекса имеет сильную связь с общей ситуацией в экономике, поскольку отражает уровень уверенности потребителей. Согласно прогнозу, дефицит торгового баланса уменьшился до C$2,45 млрд. с С$2,9 млрд. в феврале, а индекс цен на новое жилье не изменился относительно февраля.

Также в 12:30 GMT США опубликует индекс цен производителей за апрель, а также заявит об изменении сальдо торгового баланса за март и числа первичных обращений за пособием по безработице. Ожидается, что индекс цен производителей вырос на 2,3% годовых, дефицит торгового баланса увеличился до $50,2 млрд. с $49,4 млрд. в феврале, а число первичных обращений за пособием по безработице снизилось до 220 тыс. с 230 тыс. неделей ранее.

В 23:30 GMT Япония заявит об изменении расходов домохозяйств за март. Показатель отражает изменение уровня расходов домохозяйств с корректировкой на инфляцию. Является важным индикатором потребительской активности, рост которой создает сильный волновой эффект в экономике страны. Ожидается, что расходы домохозяйств выросли на 1,7% годовых.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики ING предполагают, что что-то произойдет до крайнего срока в пятницу, когда должны повысится американские тарифы на китайские товары на $200 млрд до 25% с 10%.

"Судя по всему, финансовые рынки немного больше обеспокоены тем, что обвинения в "отступничестве" против Китая от торговой команды президента Трампа немного более серьезны, чем считалось ранее. Несмотря на небольшой, все еще есть шанс, что торговые отношения между США и Китаем не вернутся в прежнее русло к утру пятницы. Введение более высоких тарифов США (даже в краткосрочной перспективе) будет нервировать мировые валютные рынки. Даже если Народный банк Китая будет продолжать удерживать курс USD/CNY вблизи сегодняшнего уровня фиксации 6,76, на материке он может достичь дневного лимита в 2% около 6,90, и USD/CNH может торговаться на уровне 6,94. Пара USD/CNY, тестирующая уровень 7,00, определенно не входила в инвестиционный сценарий 2019 года. Учитывая торговые связи, мы ожидаем, что валюты развивающихся стран и ряд валют G10 окажутся под давлением. Проверяя годовые корреляции с CNY (мы смотрим на ежедневные изменения по отношению к доллару США), такие валюты, как KRW, ZAR, IDR, CAD и NOK будут выглядеть наиболее уязвимыми для более неожиданной слабости. Очевидно, что отсутствие корреляции с CNY является явным преимуществом для JPY прямо сейчас, но также и для доллара, который должен оставаться сильным, если развивающиеся валюты окажутся под растущим давлением".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британское правительство работает над достижением соглашения Brexit с оппозиционной Лейбористской партией, которая может заручиться поддержкой парламента, заявила премьер-министр Тереза ​​Мэй в среду.

Переговоры между лейбористами и правительством должны продолжиться в среду в попытке выйти из тупика в парламенте на пути к решению проблемы Brexit.

"Мы действительно говорим с Лейбористской партией ... Мы работаем над соглашением, которое может командовать большинством этой Палаты общин”, - сказал Мэй парламенту.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Национальная тенденция в жилищном строительстве в Канаде усилилась в апреле, так как число закладок новых фундаментов многоквартирных домов с высокой тенденцией компенсируют продолжающееся снижение тенденции закладок фундаментов одиночных домов в городских районах.

Согласно данным Канадской ипотечной и жилищной корпорации (CMHC), в апреле 2019 года было начато строительство жилья в количестве 206 103 единиц по сравнению с 202 420 единиц в марте 2019 года. Эта мера тренда представляет собой шестимесячное скользящее среднее месячных скорректированных с учетом сезонных колебаний годовых ставок (SAAR) жилищного строительства.

Автономный ежемесячный SAAR жилищного строительства для всех районов Канады в апреле составил 235 460 единиц, что на 22,6% больше по сравнению с 191 981 единицами в марте. Число общих городских закладок увеличилось на 24,0% в апреле до 220 387 единиц. Количество закладок многоквартирных домов увеличилось на 29,6% до 175 732 единиц в апреле, в то время как количество одиночных городских закладок увеличилось на 6,0% до 44 655 единиц.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что был бы рад сохранить тарифы на китайский импорт, добавив, что Китай ошибается, если он надеется вести переговоры о торговле позже с Демократической президентской администрацией.

"Причиной отката Китая и попытки пересмотра торговой сделки - искренняя надежда на то, что они смогут “договориться” с Джо Байденом или одним из очень слабых демократов", - написал Трамп в Твиттере.

“Знайте, что, этого не случится! Китай только что сообщил нам, что вице-премьер приезжает в США, чтобы заключить сделку. Посмотрим, но я очень доволен тем, что более $100 млрд в год в тарифах заполняют американскую казну”, - добавил он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Соединенные Штаты повысят тарифы с 10% до 25% на китайский импорт на сумму $200 млрд, согласно сообщению, опубликованному в Федеральном реестре в среду.

В уведомлении Федерального реестра говорится, что в офисе торгового представительства США будет установлен процесс для исключения некоторых продуктов из дополнительных тарифов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.45% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $61.47 (+0.11%)

Золото $1,288.20 (+0.20%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,879.25 (-0.40%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.67% до уровня 7,622.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют снижение, так как инвесторы продолжают внимательно следить за сообщениями о торговых переговорах США и Китая.

Несколько минут назад президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter: “Китай только что сообщил нам, что они (вице-премьер) теперь приезжают в США, чтобы заключить сделку. Посмотрим, но я очень доволен, что более $100 млрд. в год от тарифов наполняют казну США ... отлично подходит для США, плохо для Китая!” Это несколько успокоило инвесторов и помогло уменьшить более ранние потери.

Напомним, что длящиеся месяцами переговоры между двумя крупнейшими экономиками мира претерпели неожиданный поворот после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил повысить тарифы на импорт китайских товаров на сумму $200 млрд. с 10% до 25% в пятницу, что, по его словам, является ответом на отказ Пекина выполнять ранее согласованные договоренности. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер подтвердил, что на этой неделе ожидаются более высокие тарифы.

Как сообщили в Reuters сегодня, ссылаясь на осведомленные  источники, китайская сторона в прошлую пятницу сняла свои обязательства по разрешению основных претензий со стороны США, из-за которых Соединенные Штаты начали торговую войну: кражи интеллектуальной собственности и коммерческой тайны, принудительной передачи технологий, политики конкуренции, доступа к финансовым услугам и манипулирование валютой.

Вице-премьер Китая Лю Хэ должен посетить Вашингтон в четверг и пятницу для торговых переговоров.

Всплеск напряженности в отношениях между крупнейшими экономиками мира возобновил опасения по поводу замедления мировой экономики и вынудил инвесторов избавляться от рисковых активов.

Тревоги усилились после публикации китайских данных по торговле в апреле, которые показали уверенный рост импорта и неожиданное падение экспорта, нарисовав смешанную картину для экономики.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Barrick (GOLD). Компания  сообщила о получении прибыли на уровне $0.11 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогнозируемых аналитиками $0.09 на акцию. В то же время выручка компании не оправдала ожиданий рынка. Акции GOLD на премаркете выросли на 0,8%.

Сезон корпоративной отчетности в США вышел на финишную прямую. По данным Refinitiv, 414 компаний из индекса S&P 500 уже опубликовали отчетность за первый квартал 2019 года, и около 75% из них сумели превзойти прогнозы по прибыли.

Оптимистичные отчеты заставили аналитиков пересмотреть прогнозы прибыли корпоративного сегмента за первый квартал и те теперь ожидают рост показателя на 1.2% г/г, что является огромным улучшением по сравнению со снижением на 2.3%, ожидаемым в начале сезона доходов.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать еженедельные данные по запасам нефти в США (14:30 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Walt Disney (DIS). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $1.57 в расчете на акцию при выручке в $14.526 млрд.

EUR/USD: 1.1225 (920 млн), 1.1290 (1.2 млрд)

USD/JPY: 109.50 (560 млн), 110.00 (666 млн), 111.00 (435 млн), 111.20 (492 млн)

GBP/USD: 1.3000 (308 млн), 1.3085 (588 млн)

NZD/USD: 0.6575 (313 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Высокопоставленный чиновник Федеральной Резервной Системы заявила в среду, что она хочет изучить, должен ли Центральный банк в будущем спаде начать таргетировать явные уровни долгосрочных процентных ставок как способ добавить больше стимулов к экономике.

Не одобряя использование такой стратегии, губернатор Совета управляющих Федерального резерва Лаэль Брейнард сказала, что она «хотела бы услышать больше об этом», поскольку ФРС продолжает широкий обзор того, как она проводит денежно-кредитную политику.

Если краткосрочные ставки, обычно контролируемые ФРС, должны быть снова сокращены до нуля, как это было в период финансового кризиса и рецессии 2007–2009 годов, Брейнард сказала, что ФРС в соответствии с этим методом будет использовать свои полномочия для покупки ценных бумаг, чтобы достичь указанных уровни для годовых, двухлетних и других процентных ставок.

ФРС использовала свое влияние, чтобы влиять на долгосрочные процентные ставки, покупая казначейские облигации во время последнего кризиса, как способ добавить экономический стимул, как только его политическая ставка достигла «нулевой нижней границы».

Призыв Брейнард изучить этот вариант показал, насколько широким стал текущий обзор ФРС своих операционных инструментов и стратегий.

Тем не менее, Брейнард предупредила, что все обсуждаемые идеи имеют как сильные стороны, так и потенциальные слабости.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Доллар находится под давление почти по всем направлениям, так как растущие опасения по поводу торгового спора между Китаем и Соединенными Штатами побудили инвесторов повысить свои ожидания снижения ставки в США позднее в этом году.

В отличие от предыдущих эпизодов торговой напряженности, когда доллар выиграл от роста торговой напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира, последняя угроза президента США Дональда Трампа поднять тарифы на китайский импорт заставила рыночных стратегов сосредоточиться на коррозийном воздействии на Вашингтон.

Американские политики ясно дали понять, что следующий шаг для центрального банка будет основан на поступающих экономических данных, и рынки ожидают, что снижение ставки произойдет раньше, чем позже, если торговая напряженность еще больше усилится.

Ранее данные показали, что положительное сальдо торгового баланса Китая с Соединенными Штатами, которое стало серьезным раздражителем для Вашингтона, увеличилось до $21,01 млрд в апреле по сравнению с месяцем ранее, что может спровоцировать ожесточенную позицию американских чиновников.

Основное внимание уделяется торговым переговорам в четверг и пятницу в Вашингтоне, где вице-премьер Китая Лю Хе постарается спасти сделку, которая позволит избежать резкого повышения тарифов на китайские товары, которое должно вступить в силу в пятницу.

Перспективы эскалации, а не разрешения разногласий между США и Китаем, привели к росту иены в последние дни.

Фунт упал на фоне признаков того, что переговоры между правительством Великобритании и основной оппозиционной Лейбористской партией о выходе из тупика в Брексит могут вскоре рухнуть.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.1185-1.1210

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.3010

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется со снижением в диапазоне Y109.90-110.25

В 12:15 GMT Канада сообщила об изменении закладок новых фундаментов за апрель. В 14:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго по изменению запасов нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Barrick (GOLD) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $0.11 в расчете на одну акцию (против $0.15 в первом квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.09.

Квартальная выручка компании составила $2.093 млрд. (+16.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.148 млрд.

Акции GOLD на премаркете выросли до уровня $12.88 (+1.26%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые рынки Европы снижаются в среду, чтобы продлить потери с предыдущей сессией, так как инвесторы анализируют смешанную информацию о доходах и с нетерпением ожидают результатов двухдневных переговоров в Вашингтоне, запланированных на этой неделе.

Что касается экономических показателе, данные по торговле Китая оказались смешанными, что усилило опасения инвесторов по поводу замедления роста мировой экономики.

По данным таможенного управления, экспорт Китая неожиданно сократился на -2,7% в апреле по сравнению с годом ранее, тогда как импорт удивил своим первым увеличением за пять месяцев.

Промышленное производство в Германии росло второй месяц подряд и самым быстрым темпом за три месяца в марте, что вселяет надежду на высокие экономические показатели в первом квартале.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на 0,3% после снижения на -1,4% во вторник.

Испанский ИТ-провайдер Amadeus увеличил капитализацию на 2% благодаря хорошим результатам по прибыли за первый квартала.

Commerzbank немного утратил стоимость бумаг, так как немецкий кредитор сообщил о 54-процентном падении чистой прибыли в первом квартале, из-за снижения выручки и прекращения бизнеса .

Акции Siemens подорожали на 4% на новостях о том, что компания выделит свой бизнес в сфере газа и энергетики, сократит около 10 400 рабочих мест и создаст около 20 500 новых рабочих мест к 2023 году.

Британская табачная компания Imperial Brands утратила почти -5% стоимости акций после сообщения о более слабых, чем ожидалось, продажах своих электронных сигарет.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Заместитель председателя Банка Англии Дейв Рамсден заявил в среду, что перед самым выходом Великобритании из ЕС риски для стабильности смягчаются.

Это немного более оптимистичный взгляд на ситуацию с Brexit, но он не слишком примечательный. У Банка Англии все еще связаны руки из-за Brexit.

Рамсден также заявил, что банки должны быть очень осторожными в том, как они управляют рисками, которые могут привести к сбоям в их услугах.

По словам Рамсдена, хотя кибератаки представляют собой очень существенный риск, не все сбои были вызваны взломом.

«Мы должны быть невероятно осторожны в управлении рисками, связанными с простоями», - сказал Рамсден на конференции в Лондоне, организованной Ассоциацией финансовых рынков Европы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В последнем отчете Reuters, ссылаясь на источники, осведомленные о переговорах, говорится, что в прошлую пятницу Китай снял свои обязательства по разрешению основных претензий со стороны США: кражи интеллектуальной собственности и коммерческой тайны, принудительной передачи технологий, политики конкуренции, доступа к финансовым услугам и манипулирование валютой.

В добавление к тому, что документ, переданный китайским представительством, пронизан аннулированием указанных ключевых обязательств и подорвало основные требования США.

В отчете добавляется, что изъятие юридически обязательных формулировок из проекта нанесло прямой удар по наивысшему приоритету торгового представителя США Роберта Лайтхизера, который считает, что изменения в китайских законах необходимы для проверки соблюдения договора после нескольких лет того, что официальные лица США назвали пустыми обещаниями реформ.

Лайтхизер настаивал на принудительном режиме, более похожем на те, которые используются для карательных экономических санкций - например, наложенные на Северную Корею или Иран - чем на типичную торговую сделку.

«Это подрывает основную структуру сделки», - сказал источник в Вашингтоне со знанием переговоров.

Представители Белого дома, торговый представитель США и министерство финансов США не сразу ответили на запросы о комментариях.

Представитель Министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан заявил в среду на брифинге, что решение разногласий по поводу торговли является «процессом переговоров» и что Китай не «избегает проблем».

Гэн передал конкретные вопросы по торговым переговорам в министерство торговли, которое не сразу ответило на вопросы по факсу от Reuters.

Лайтхизер и министр финансов США Стивен Мнучин были озадачены масштабами изменений в проекте. Два чиновника кабинета министров в понедельник сообщили журналистам, что откат Китая вызвал тарифный приказ Трампа, но не предоставил подробностей о глубине и широте пересмотров.

На этой неделе быстрое ухудшение условий переговоров потрясло мировые фондовые рынки, облигации и товары. До воскресенья рынки рассчитывали в ожидании того, что официальные лица из двух стран были близки к заключению сделки.

Инвесторы и аналитики подвергли сомнению, был ли твит Трампа переговорной уловкой, чтобы получить больше уступок от Китая. Источники сообщили агентству Reuters, что масштабы неудач в пересмотренном тексте были серьезными, и ответ Трампа был не просто переговорной стратегией.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением на фоне смешанных данных по торговле из Китая и опасений, что торговая война между США и Китаем будет сдерживать экономический рост, сохраняя при этом осторожные настроения.

Между тем, после того, как США подтвердили, что планируют поднять тарифы на китайские товары на $200 млрд в эту пятницу, инвесторы оставались напряженными в преддверии торговых переговоров в четверг и пятницу в Вашингтоне.

Китайские акции упали на фоне ухудшения ситуации в торговле, а апрельские данные по экспорту добавили опасений по поводу замедления роста.

По данным таможенного управления, экспорт Китая неожиданно сократился на -2,7% в апреле по сравнению с годом ранее, тогда как импорт удивил своим первым увеличением за пять месяцев.

Японские акции резко упали, достигнув пятинедельного минимума, поскольку иена поднялась до шестинедельного максимума против доллара на фоне опасений обострения напряженности в торговле между США и Китаем.

Связанные с Китаем компании, такие как Komatsu и Hitachi Construction Machinery, снизили капитализацию примерно на -3%, в то время как экспортеры Canon, Panasonic и Honda Motor сократились на -1-3%.

Акции Yamaha Motor упали в цене на -13,4% после сообщения о снижении операционной прибыли за период с января по март.

Австралийские рынки последовали за Уолл-стрит и снизились после того, как глава МВФ заявил, что новая торговая напряженность между США и Китаем будет сдерживать мировой рост.

Акции Beach Energy подешевели на -1,5%, а Origin Energy - на -1,6% после того, как цены на нефть резко упали в одночасье из-за торговых опасений и роста поставок сырой нефти в США.

Рыночная стоимость BHP и Rio Tinto незначительно снизилась, в то время как акции  Fortescue Metals Group подешевели на -1,5%.

Новозеландские акции восстановились после раннего понижения и стали немного выше, поскольку центральный банк страны впервые за два с половиной года снизил базовую процентную ставку и сообщил о возможности дальнейшего снижения в 2020 году, сославшись на неопределенность в развитии экономики в ближайшее время.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министерство иностранных дел Китая заявило в среду, что ядерное соглашение Ирана 2015 года должно быть полностью выполнено, и все стороны обязаны обеспечить его выполнение.

Представитель министерства иностранных дел Гэн Шуан выступил с такими замечаниями во время ежедневного брифинга.

Ранее в среду президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Иран возобновит обогащение урана на высоком уровне, если мировые державы не защитят свои интересы от санкций США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ВВС

Google удивил ценами на смартфон Pixel 3a и Nest Hub Max

Новый Pixel 3a от компании Google будет стоит вполовину меньше прежней модели, а смарт-экран получит собственную камеру.

По делу о грязной нефти из России арестованы четыре человека

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба", задержаны четыре человека, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.

New York Times

Трамп нес огромные убытки из-за неудачных сделок

С 1985 по 1994 годы бизнес нынешнего президента США Дональда Трампа потерял около $1,75 млрд, пишет The New York Times со ссылкой на налоговые данные, предоставленные источником.

В издании рассказали, что в это время в магазинах продавалась книга «Трамп: Искусство заключать сделки», в которой он учит мастерству переговоров. При этом, отметили в газете, анализ финансовых документов «рисует гораздо более мрачную картину способностей Трампа к заключению сделок».

Sun

На Сицилии распродают дома за один евро

Власти города Муссомели на юге Сицилии выставили на продажу ветхие дома за €1, выдвинув условие будущим владельцам недвижимости, пишет таблоид The Sun.

Отмечается, что новый собственник дома обязан в течение года провести капитальный ремонт купленного дома. В противном случае он будет лишен гарантийного депозита в размере около €7 тыс.

Bloomberg

Жертвы крушения Boeing указали на невыученный урок 2009 года

В иске жертв крушения Ethiopian Airlines к компании Boeing адвокаты указали на сходство двух недавних катастроф с лайнером 737 MAX, в которых погибли 346 человек, и крушением самолета более старой версии 737 авиакомпании Turkish Airlines в 2009 году, пишет агентство Bloomberg.

РБК

МВФ оценил энергетические субсидии России в $551 млрд

Международный валютный фонд, призывающий к сокращению господдержки добычи ископаемого топлива, представил новые данные о том, сколько страны тратят на энергетические субсидии. Россия попала в тройку лидеров по этим тратам

Washington Post

Бэннон: я рекомендую Трампу удвоить антикитайские пошлины

Бывший трамповский главный советник Стив Бэннон считает войну естественной для человека — он служил во флоте США, а дочь отправил воевать в Ирак. А потому он легко говорит о торговой войне США с Китаем. Вместо перемирия Бэннон предлагает Трампу удвоить пошлины на китайские товары — пока еще не поздно, и пока Трампа не сменил «глобалист» от демократов. Цель — демократия в Китае.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно отчету Halifax Bank of Scotland, в месячном исчислении цены на жилье в Великобритании выросли в марте на 1,1%, против падения на -1,6% в марте. Экономисты прогнозировали менее значительный рост показателя - на 0,1%.

Цены на жилье за три месяца до апреля были на 5,0% выше, чем за те же три месяца годом ранее

В последнем квартале (февраль-апрель) цены на жилье были на 4,2% выше, чем в предыдущие три месяца (ноябрь-январь). Средняя цена дома сейчас составляет £236,619

В апреле 2009 года средние цены на жилье составили £154,663 - самая низкая точка после финансового кризиса 2008 года. С тех пор мы наблюдаем увеличение на £81,956, что отражает среднегодовой рост на 4,3%.

Рассел Галлей, управляющий директор Halifax, сказал:

"Средняя цена дома в Великобритании в настоящее время составляет £236,619 после ежемесячного роста на 1,1% в апреле, поскольку спрос и предложение жилья оставались подавленными в течение еще одного месяца. За последние три года индекс демонстрировал более слабые темпы роста, что согласуется с ослаблением объемов сделок и активности на рынке жилья, отраженных в показателях RICS, Bank of England и HMRC”

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть растут сегодня из-за санкций США в отношении экспортеров нефти, Ирана и Венесуэлы, а также из-за продолжающегося сокращения поставок со стороны производителей, что привело к ограничению рынков, так как импорт нефти в Китай вырос до рекордного уровня в апреле.

Импорт сырой нефти в Китай в апреле вырос до рекордного за месяц уровня в 10,64 миллиона баррелей в сутки, согласно данным Главного таможенного управления Китая. Это на 11% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Страна является крупнейшим в мире импортером нефти.

Согласно данным, импорт Китая за первые четыре месяца года в среднем составил около 10,03 млн. баррелей в сутки, что на 8,9% больше, чем за тот же период годом ранее.

Растущий спрос на нефть в Китае возникает из-за ограниченности предложения.

Соединенные Штаты в ноябре прошлого года вновь ввели санкции против Ирана, требуя от всех стран прекратить импорт нефти из страны. Иран заявил, что не выполнит санкции и продолжит экспортировать нефть. Он также заявил, что прекратит выполнение «некоторых обязательств» в рамках ядерной сделки 2015 года, если не будет разрешено продолжать экспорт нефти.

Большинство аналитиков ожидают, что экспорт сырой нефти из Ирана снизится до чуть более 500 000 баррелей в сутки, по сравнению с примерно 1 миллионом баррелей в сутки, поскольку правительства в основном подчиняются давлению США.

Вашингтон также ввел санкции в отношении экспорта венесуэльской нефти, что еще больше подорвало поставки нефти.

Санкции вводятся на фоне и без того ограниченных поставок, поскольку Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с начала года сдерживает добычу, чтобы поддержать цены.

Министр энергетики США Рик Перри заявил во вторник, что Саудовская Аравия, де-факто лидер ОПЕК, увеличит добычу нефти для удовлетворения потребностей, связанных с санкциями в отношении Ирана.

Рост добычи нефти в США также может вскоре ослабить озабоченность по поводу мировых поставок.

Ожидается, что добыча сырой нефти в США в этом году составит в среднем 12,45 млн баррелей в сутки по сравнению с нынешними 12,3 млн баррелей в сутки, что уже является рекордом, говорится в сообщении EIA.

По прогнозам EIA, к 2020 году добыча в США составит в среднем 13,38 млн баррелей в сутки, что сделает США крупнейшим в мире производителем нефти, опередив Россию и Саудовскую Аравию.

К началу европейской сессии, нефть WTI в США торгуется с ростом на +0,42% до $61,66 за баррель. Мировой бенчмарк Brent незначительно подорожал на +0,06%, до $69,92 за баррель

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Уровень безработицы в Швейцарии снизился в апреле, показали данные Государственного секретариата по экономическим вопросам.

Уровень безработицы без учета сезонных колебаний снизился до 2,4% в апреле с 2,5%, зафиксированных в предыдущем месяце, что соответствует ожиданиям экономистов.

С учетом сезонных колебаний уровень безработицы составил 2,4%, как и в марте, что соответствует ожиданиям экономистов.

Без корректировок зарегистрированная безработица снизилась в апреле на 5 043 человека в месячном исчислении до 107 298 человек.

Данные показали, что уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет снизился в апреле на -7,9% в месяц до 10,661 человека. Эта цифра снизилась на -10,5% по сравнению с прошлым годом.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Объем промышленного производства в Германии неожиданно вырос в марте, чему способствовало увеличение производства потребительских товаров и строительства, но министерство экономики предупредило, что перспективы остаются слабыми, поскольку крупнейшая экономика Европы страдает от торговых трений и неопределенности Brexit.

Объем промышленного производства увеличился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, вопреки прогнозу падения на -0,5%, показали данные, опубликованные Статистическим управлением Германии в среду.

Производство промежуточных товаров незначительно выросло, но производство капитальных товаров в марте не изменилось.

Показатели за февраль были пересмотрены до 0,4% с ранее сообщенного роста на 0,7%.

«Деловой климат в производственном секторе стал слабее. Поэтому в ближайшие месяцы все еще можно ожидать ухудшения ситуации в промышленности », - сказали в министерстве экономики.

Данные во вторник показали, что промышленные заказы в Германии выросли меньше, чем ожидалось, в марте после двух месяцев резкого снижения.

Экономическая и торговая политика президента США Дональда Трампа «Америка прежде всего» и неопределенность, возникшие в результате развода Великобритании с Европейским союзом, ударили по экономике Германии, ориентированной на экспорт.

Правительство Германии сократило свои прогнозы роста на 2019 год до 0,5%, что является резким замедлением после роста на 2,2% и 1,4% в 2017 году и в прошлом году соответственно.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Новозеландский доллар резко снизился после того, как Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) снизил базовые ставки наличных до рекордно низкого уровня 1,5% с 1,75%.

Пересмотр ставок был первым с тех пор, как центральный банк перешел на новую модель принятия решений, согласно которой ставки устанавливаются комитетом внутренних должностных лиц РБНЗ и некоторыми внешними членами, а не только губернатором. Комитет единогласно решил сократить OCR.

С ослаблением политики РБНЗ присоединяется к целому ряду других центральных банков в регионе, включая соседнюю Австралию, которые либо уже снизили ставки, либо сигнализировали об изменении политики, чтобы стимулировать рост экономики и поднять инфляцию.

РБНЗ не дал четких указаний относительно дальнейших действий, но сказал, что «более низкие процентные ставки в течение прогнозируемого периода будут уместными».

Прогнозируемый период РБНЗ простирается до июня 2022 года. Ставки на уровне 1,36% в сентябре и декабре 2020 года предполагают более чем 50-процентную вероятность очередного снижения.

РБНЗ заявил, что занятость в стране близка к «максимальному устойчивому уровню», но перспективы были более слабыми, поскольку ожидается, что в этом году давление на производственные мощности немного ослабнет.

«Следовательно, по прогнозам, инфляционное давление будет расти очень медленно», - говориться в заявлении РБНЗ.

Ключевой риск снижения был больше, чем ожидалось, на фоне замедления глобального роста, особенно в Китае и Австралии - крупнейших торговых партнерах Новой Зеландии, сообщает РБНЗ.

В результате экономисты ожидают, что снижение ставок останется на повестке дня центробанка.

Растущие опасения по поводу влияния ухудшающегося торгового конфликта между США и Китаем на глобальный рост подняли японскую иену до шестинедельного максимума по отношению к доллару.

Перспективы эскалации, а не урегулирования тарифной войны между США и Китаем привели к тому, что в последние дни иена пользуется устойчивой поддержкой как валюта-убежище.

В остальном, движения на валютных рынках были относительно упорядоченными по сравнению с движениями на фондовых рынках.

Австралийский доллар вырос в ходе азиатских торгов.

Отчет таможенного управления Китая показал, что Экспорт Китая неожиданно сократился в апреле, но импорт продемонстрировал своим первым ростом за пять месяцев, создав смешанную картину китайской экономики.

Экспорт Китая упал в апреле в годовом исчислении на -2,7%, согласно опубликованным сегодня данным таможенного управления. Экономисты прогнозировали замедление роста до 2,3% после неожиданного скачка в марте на -14,2% в марте, который, как подозревали некоторые аналитики, был взвинчен сезонными и одноразовыми факторами.

Импорт, однако, превзошел ожидания, увеличившись на 4,0% в годовом исчислении, что намного лучше прогноза аналитиков 3,6% и мартовского падения -7,6%. Выигрыш предположил некоторое улучшение внутреннего спроса, так как Пекин вводит больше стимулов, таких как увеличение расходов на автомобильные, железные дороги и порты.

В апреле сальдо торгового баланса Китая составило $13,84 млрд, что меньше прогнозов в $35 млрд.

Евро также вырос после снижения в ходе вчерашних торгов.

Европейская комиссия заявила во вторник, что зона евро в следующем году восстановится после замедления в 2019 году, и безработица продолжит падать, но инфляция, вероятно, останется на уровне этого года и ниже целевого показателя Европейского центрального банка.

Пара EUR/USD вчера торговалась в диапазоне: после роста к $1.1215, вскоре опустилась до $1.1165 и закрыла день, около $1.1185. Сегодня пара торгуется с ростом, на момент написания статьи, около $1.1200, что немного выше уровня закрытия вчерашней сессии. EUR/USD поднялось выше линии скользящей средней MA (200) H1, но на четырехчасовом графике по-прежнему находится ниже МА (200) Н4, глобально оставаясь под контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара GBP/USD вчера, после небольшого роста к уровню $1.3130, вскоре опустившись до $1.3040 и закрыла день, немного восстановившись, около $1.3065. Сегодня пара торгуется с ростом, около $1.3075, немного выше уровня закрытия вчерашней сессии. Пара находится выше уровня скользящей средней МА (200) Н1, и выше уровня МА (200) Н4, под контролем быков. В этой ситуации лучше и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Пара USD/JPY вчера торговалась со снижением, опустившись к Y110.15 и закрыла день, около Y110.20. Сегодня пара продолжает снижаться и на момент написания статьи торгуется, опустилась к минимуму 28 марта (Y110.00). USD/JPY находится ниже линии скользящей средней МА (200) Н1, и ниже МА (200) Н4, под контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

В среду будет представлено небольшое количество данных. В 05:45 GMT Швейцария заявит об изменении уровня безработицы за апрель. В 06:00 GMT Германия объявит об изменении объема промышленного производства за март. В 12:15 GMT Канада сообщит об изменении закладок новых фундаментов за апрель. В 14:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго по изменению запасов нефти.

, аналитик Teletrade

• FTSE  0,0%

• CAC    0,0%

• DAX   +0,1%

На фондовых площадках Европы в основном ожидается нулевой старт торгов. Фьючерсы на акции в США торгуются с незначительным ростом.( E-minis вырос 0,1%)

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Экспорт Китая неожиданно сократился в апреле, но импорт продемонстрировал свой первый рост за пять месяцев, создав смешанную картину китайской экономики, поскольку Пекин и Вашингтон делают последнюю попытку подписать торговое соглашение перед повышением тарифов, обещанным США.

Экспорт Китая упал в апреле в годовом исчислении на -2,7%, согласно опубликованным сегодня данным таможенного управления. Экономисты прогнозировали замедление роста до 2,3% после неожиданного скачка в марте на 14,2%, который, как подозревали некоторые аналитики, был взвинчен сезонными и одноразовыми факторами.

Импорт, однако, превзошел ожидания, увеличившись на 4,0% в годовом исчислении, что намного лучше прогноза аналитиков 3,6% и мартовского падения на -7,6%. Рост предположил некоторое улучшение внутреннего спроса, так как Пекин вводит больше стимулов, таких как увеличение расходов на автомобильные, железные дороги и порты.

В апреле сальдо торгового баланса Китая составило $13,84 млрд, что меньше прогнозов в $35 млрд.

Некоторые аналитики полагают, что недавние признаки улучшения как в китайской, так и в американской экономике могли укрепить их переговорные позиции по торговле после нескольких месяцев прогресса, когда перспективы бизнеса казались гораздо более шаткими.

Но после удивительно сильных мартовских данных из Китая, вероятно, ранней реакции на меры государственной поддержки, первоначальные апрельские данные были более приглушенными.

Индексы активности производственного сектора в апреле, показали, что спрос в стране и за рубежом улучшается гораздо более медленными темпами, что усиливает дискуссию о том, насколько больше стимулов необходимо Китаю для обеспечения устойчивого восстановления без риска быстрого скачка долга.

Ожидания дальнейшей политической поддержки в Китае вновь усилились после ошеломляющего разворота на торговом фронте  на этой неделе.

Высокопоставленные представители торговли США в понедельник заявили, что Китай отказался от существенных обязательств, взятых им в ходе торговых переговоров. В воскресенье Трамп сказал, что он повысит существующие тарифы на импорт китайских товаров из США в пятницу и планирует новые сборы на другие товары в ближайшее время.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 07:00 GMT состоится заседание Европейского валютного союза

В 09:40 GMT Германия проведет размещение 5-летних облигаций

В 17:00 GMT США проведет размещение 10-летних облигаций

В 23:01 GMT Великобритания опубликует данные по индексу цен на жилье RICS за апрель

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Центральный банк Новой Зеландии сегодня впервые за два с половиной года снизил базовую процентную ставку и сообщил о вероятности очередного смягчения политики, что привело к резкому снижению новозеландского доллара.

Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) понизил официальную ставку по денежным средствам (OCR) на 25 базисных пунктов до исторического минимума в 1,50%, как и ожидалось, после перехода в марте на явно слабую внутреннюю активность экономики и сдерживающие факторы занятости.

Пересмотр ставок был первым с тех пор, как центральный банк перешел на новую модель принятия решений, согласно которой ставки устанавливаются комитетом внутренних должностных лиц РБНЗ и некоторыми внешними членами, а не только губернатором. Комитет единогласно решил сократить OCR.

С ослаблением политики РБНЗ присоединяется к целому ряду других центральных банков в регионе, включая соседнюю Австралию, которые либо уже снизили ставки, либо сигнализировали об изменении политики, чтобы стимулировать рост экономики и поднять инфляцию.

РБНЗ не дал четких указаний относительно дальнейших действий, но сказал, что «более низкие процентные ставки в течение прогнозируемого периода будут уместными».

Прогнозируемый период РБНЗ простирается до июня 2022 года. Ставки на уровне 1,36% в сентябре и декабре 2020 года предполагают более чем 50-процентную вероятность очередного снижения.

«Ослабление монетарной политики согласуется с тем, что инфляция и занятость остаются главными целями Комитета».

Данные по рабочей силе на прошлой неделе продемонстрировали слабый рост заработной платы и падение занятости, в то время как деловые настроения также оставались мрачными - все это добавляет аргументов в пользу снижения ставки.

РБНЗ заявил, что занятость в стране близка к «максимальному устойчивому уровню», но перспективы были более слабыми, поскольку ожидается, что в этом году давление на производственные мощности немного ослабнет.

«Следовательно, по прогнозам, инфляционное давление будет расти очень медленно», - добавил РБНЗ.

РБНЗ указал на более слабый рост населения после попыток левоцентристского правительства страны обуздать иммиграцию наряду с падением цен на жилье для снижения расходов домашних хозяйств.

Ключевой риск снижения был больше, чем ожидалось, на фоне замедления глобального роста, особенно в Китае и Австралии - крупнейших торговых партнерах Новой Зеландии, сообщает РБНЗ.

В результате экономисты ожидают, что снижение ставок останется на повестке дня центробанка.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1338 (4243)

$1.1307 (2857)

$1.1294 (83)

Цена на момент написания обзора: $1.1203

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1163 (3004)

$1.1137 (8029)

$1.1106 (5358)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 июня составляет 115468 контракта (согласно данным за 7 мая), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (8084);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3236 (2524)

$1.3208 (1937)

$1.3165 (879)

Цена на момент написания обзора: $1.3069

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3005 (427)

$1.2983 (1888)

$1.2926 (927)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 июня составляет 37343 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3450 (3269);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 июня составляет 36739 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2700 (3677);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 7 мая составило 0,98 против 0,96 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade