Новости и прогнозы рынков CFD — 06-05-2019

Почти все компоненты DOW в минусе (20 из 30).  Аутсайдер - DowDuPont Inc. (DWDP; -3.32%). Лидер роста - UnitedHealth Group Incorporated(UNH; +3.30%).

Почти все сектора S&P в минусе. Исключение -  сектор конгломератов (+1.7%) и сектор здравоохранения (+0,5%). Наибольшее снижение показывает сектор промышленных товаров (-0.9%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Решение РБНЗ по процентной ставке

Решение будет оглашено в среду, 8 мая, в 02:00 GMT

Экономика Новой Зеландии в последнее время сталкивается со сложностями, и самыми последними доказательствами этому являются более мягкие, чем ожидалось, данные по рынку жилья. Несмотря на снижение уровня безработицы в 1-м квартале до 4,2%, показатели по занятости были намного слабее прогноза (-0,2% в квартальном квартале), в то время как рост заработной платы также замедлился. В ответ на более слабые экономические перспективы Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) стал настроен более голубино, прямо заявив на своем мартовском заседании, что вероятное направление для следующего изменения ставки, вероятно, будет вниз. Мягкие данные по рынку труда, опубликованные на прошлой неделе, вероятно, усиливают эту предвзятость, поскольку рынки в настоящее время ожидают, что РБНЗ в конечном итоге смягчит свою монетарную политику. На данный момент рынки предполагают около двух снижений ставок РБНЗ в течение следующих 12-24 месяцев. Мы считаем вероятным снижение ставки на майском заседании, в то время как консенсус также склоняется к тому, что РБНЗ будет двигаться вперед со снижением ставки.

Согласно прогнозам, процентная ставка будет снижена до 1,5% с 1,75%.

Решение Резервного банка Австралии по процентной ставке

Решение будет оглашено во вторник, 7 мая, в 04:30 GMT

Резервный банк Австралии (РБА) соберется на следующей неделе, чтобы провести очередную оценку денежно-кредитной политики. Австралийские экономические данные в последнее время были относительно мягкими, а ухудшающийся внутренний рынок жилья отягощал перспективы роста страны. Последние данные по инфляции ИПЦ также отражают замедление: индекс потребительских цен в 1-м квартале смягчился до 1,3% в годовом исчислении, что было намного ниже консенсус-прогноза, и представляло собой резкое замедление относительно показателя 4-го квартала. Резервный банк Австралии отметил замедление темпов роста экономики, и недавние комментарии стали более голубиными, чем ожидали рынки. Более слабый, чем ожидалось, инфляционный отчет, скорее всего, приведет к дополнительным голубиным заявлениям от РБА, в то время как мы будем сосредоточены на любых признаках того, что понижательные риски для перспектив роста усиливаются. Снижение ставок на майском заседании считается возможным, при этом в настоящее время рынки учитывают в ценах два снижения ставок в течение следующих 24 месяцев.

Согласно прогнозам, процентная ставка будет сохранена на уровне 1,50%.

Доллар США вырос против ряда основных валют, поскольку возобновление торговой напряженности между Соединенными Штатами и Китаем напугало некоторых инвесторов. В воскресенье президент США Трамп пригрозил увеличить тарифы США на $200 млрд. китайских импортных товаров до 25%, с нынешних 10%, поставив под угрозу соглашение между двумя странами в преддверии нового раунда переговоров. Инвесторы, как правило, отступают от развивающихся рынков в периоды глобальной экономической неопределенности.

Иена, популярное место для беспокойных инвесторов, выросла на 0,2% по отношению к доллару.

Между тем, политическая неопределенность привела к тому, что доллар США вырос на 2,2% по отношению к турецкой лире. Верховный избирательный совет Турции отменил результаты выборов мэра Стамбула, где кандидат от оппозиции опередил бывшего премьера страны, представлявшего правящую партию. Верховный избирательный совет также принял решение о повторном проведении местных выборов в Стамбуле. Решение о повторном проведении местных выборов было принято на волне появления новых доказательств нарушений во время голосования, якобы выявленных руководящей партией.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS)

Показатель будет опубликован во вторник, 7 мая, в 14:00 GMT

Совсем недавно, в ноябре прошлого года, число вакансий заметно выросло, и достигло рекордного максимума на уровне 7,5 млн. Тем не менее, количество доступных рабочих мест с тех пор уменьшилось, и в феврале было зарегистрировано 7,09 млн. вакансий. Когда во вторник выйдут цифры за март, могут появиться смешанные сигналы о том, чего ожидать. Отчет о потребительском доверии, представленный на прошлой неделе, показал, что индикатор представления потребителей по поводу обилия рабочих мест в апреле вырос более чем на 4 процентных пункта после падения на несколько пунктов в марте. Отчет JOLTS будет содержать информацию за март, поэтому неясно, увидим ли мы улучшение, отраженное в докладе по доверию потребителей. Еженедельные данные по количеству заявок на пособие по безработице также были неоднозначными и не дают явного сигнала. Рынок труда по-прежнему исторически жесткий, но в последние недели возникли вопросы о потенциальной потере импульса. В отчете JOLTS будут представлены последние данные для рассмотрения этой дискуссии.

Согласно средним прогнозам, в марте уровень вакансий вырос до 7,23 млн. с 7,087 млн. в феврале.

Сальдо торгового баланса

Показатель будет опубликован в четверг, 9 мая, в 12:30 GMT

Торговля добавила полный процентный пункт к росту ВВП в 1-м квартале. В четырех из пяти предыдущих кварталов торговля вносила чистый негативный вклад в рост экономики. Бюро экономического анализа должно было оценить торговые показатели за март в своей предварительной оценке ВВП, поэтому, когда фактические торговые показатели за март будут опубликованы в четверг, мы получим представление о том, насколько близки оказались эти оценки. Эксперты ожидают увидеть скромное расширение дефицита торгового баланса в марте. Темпы роста как импорта, так и экспорта замедляются, с тех пор, как расширение торговых тарифов вступило в силу в конце прошлого года. Это произошло наряду с истощением мировой торговли, которое привело к тому, что рост объема мирового экспорта переместился на отрицательную территорию, что является ключевым фактором, определенным МВФ в своем наиболее мрачном прогнозе роста мирового ВВП после глобальной рецессии.

Согласно средним прогнозам, в марте дефицит торгового баланса вырос до $51,8 млрд. с $49,4 млрд. в феврале.

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в пятницу, 10 мая, в 12:30 GMT

После повышения ставок четыре раза в прошлом году и, несмотря на то, что будущее руководство ФРС предполагало дальнейшее повышение ставок в 2019 году, ФРС изменила свою позицию, и, сославшись на необходимость терпения, в этом году находилась в “режиме ожидани” и даже отказалась от ожиданий в отношении повышения ставок. в этом году. Такое изменение настроя ФРС можно объяснить, по крайней мере частично, ухудшением показателей инфляции. Недавний пример: в начале прошлой недели мы узнали, что дефлятор PCE составил всего 1,5% в годовом исчислении, а базовый дефлятор был на уровне 1,7%, что оказалось ниже и без того скромных ожиданий. Мера ИПЦ, которая использует подход, основанный на корзине товаров, а не на фактических расходах, стала несколько более “горячей”. В пятницу мы получим последние данные по инфляции ИПЦ и ожидаем, что как общий, так и основной показатель составят 2,1% в годовом исчислении.

Согласно средним прогнозам, в апреле индекс вырос на 2,1% годовых после увеличения на 1,9% в марте.

• Новые правила ипотечного кредитования работают, "как и задумывалось"

• Качество новых кредитов продолжает улучшаться

• Канадцы адаптируются к новым правилам, выбирая менее дорогие дома или откладывая покупку дома

Угроза президента США Дональда Трампа о повышении тарифов на китайские товары является признаком того, что торговые переговоры между США и Китаем "могли достичь критической точки", заявил Goldman Sachs.

Банк отметил, что шансы на успешную сделку в настоящее время ниже, но предположил, что повышения тарифов все еще можно избежать - особенно если китайская делегация по-прежнему будет присутствовать на встрече с американскими переговорщиками на этой неделе.

Ссылаясь на последний шаг Трампа, экономисты Goldman заявили: "Это представляет собой отход от оптимистичных заявлений официальных лиц США за последние несколько недель и говорит о том, что вероятность краткосрочного соглашения, по крайней мере, немного ниже, чем казалось в последнее время".

В последние недели официальные лица США заявляли, что торговые переговоры идут хорошо, а источники сообщили CNBC, что сделка возможна к этой пятнице. Однако, как было заявлено, по-прежнему сохраняются основные препятствия, такие, как хищение интеллектуальной собственности и разногласия относительно того, должны ли тарифы оставаться в силе, чтобы Пекин придерживался своих обязательств.

Трамп заявил в воскресенье, что текущие 10%-ные тарифы на $200 млрд китайских товаров вырастут до 25% в пятницу. Он также пригрозил ввести 25%-ный сбор на дополнительные $325 млрд китайских товаров "в ближайшее время".”

Тем не менее, Goldman сказал, что считает, что соглашение все еще может быть достигнуто, добавив, что оно все еще "немного" более вероятно, чем увеличение пошлин. В Goldman заявили, что в настоящее время вероятность повышения тарифов к концу недели составляет 40%.

У инвесторов будет очень четкий сигнал для мониторинга, добавил банк.

"Наиболее важным показателем на ближайшую перспективу будет то, прибудет ли большая делегация китайских чиновников в Вашингтон 8 мая, как и планировалось. Если они это сделают, это будет означать, что они считают, что сделка вполне вероятна", - сказал Goldman.

Если обе стороны в конце концов встретятся, тарифная ставка повысится только в том случае, если они не смогут достичь соглашения к четвергу - до того, как повышение вступит в силу в пятницу, добавили в банке.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно прогнозам Международного валютного фонда, мировая экономика будет поддерживать примерно 3,6-процентный темп ежегодного роста ВВП до 2024 года. Но кто является крупнейшим вкладчиком в этот рост?

Агентство Bloomberg использовало прогнозы МВФ, скорректированные с учетом паритета покупательной способности, чтобы проанализировать, откуда произойдет этот рост в следующем году.

Ожидается, что доля Китая в мировом росте ВВП составит 28 процентов от общего объема, за которым следуют Индия и США. В пятерку лидеров также попали Индонезия и Россия. Россия будет играть более важную роль в мировом росте, чем многие страны "Большой семерки (G7)", включая Германию, Японию, Великобританию, Францию, Испанию или Италию.

Даже несмотря на то, что темпы роста Китая замедлились, размер его экономики и темпы его роста означают, что в ближайшем будущем он будет оставаться основным источником глобального роста ВВП с большим отрывом. США - которые, как ожидается, по-прежнему будут вносить значительный вклад в глобальный рост - по прогнозам, уменьшат свою долю до 10,5 процента с 12,3 процента в октябре прошлого года по мере распространения демократизации роста ВВП.

Поскольку Bloomberg в последний раз проводило эту оценку в октябре, глобальный рост будет все больше исходить от азиатских развивающихся рынков. Ожидается, что Индия займет 13,7 процента мирового роста по сравнению с 12,9 процента прошлой осенью. Индонезия и Южная Корея также прибавляют десятую часть процентного пункта. Ожидается, что такие крупные страны, как Италия, Канада, Германия и Франция, будут играть меньшую роль в глобальном росте ВВП в будущем году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы заметно снизились в понедельник после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что США намерены повысить тарифы на товары из Китая.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют демонстрируют заметное снижение, так как президент США Дональд Трамп шокировал участников рынка, заявив на выходных в Twitter, что Соединенные Штаты повысят тарифы на импортируемую из Китая продукцию на общую сумму $200 млрд. Это спровоцировало бегство инвесторов из рисковых активов.

"В течение 10 месяцев Китай платил США пошлины в размере 25% на высокотехнологичные товары стоимостью $50 млрд. и 10% на другие товары стоимостью $200 млрд. Этими выплатами частично объясняются наши замечательные экономические результаты.” - написал глава Белого дома в Twitter в воскресенье. Он также добавил: “В пятницу 10% повысятся до 25%. $325 млрд. в виде других товаров, которые нам отправляет Китай, пока не облагаются пошлиной, но вскоре будут - по ставке в 25%", поскольку, по его словам, переговоры между США и КНР продвигаются  "слишком медленными" темпами, так как китайская сторона пытается пересмотреть условия.

В понедельник Дональд Трамп продолжил давить на Пекин в Twitter, заявив: “В течение многих лет Соединенные Штаты теряют от $600 до $800 млрд. в год в торговле. С Китаем мы теряем $500 млрд. Извините, но мы больше не собираемся так делать!”

Издание The Wall Street Journal сообщило в воскресенье, что китайские власти рассматривает возможность отмены нового раунда торговых переговоров со Штатами, назначенного на эту неделю, после комментариев Трампа. Однако официальный Китай заявил в понедельник, что его делегация все еще готовится отправиться в Вашингтон, но не упомянул, будет ли вице-премьер Лю Хэ, ведущий переговорщик со стороны КНР, в ее составе, как первоначально планировалось.

Почти все компоненты DOW в минусе (26 из 30).  Аутсайдер - DowDuPont Inc. (DWDP; -3.51%). Лидер роста - Chevron Corp. (CVX; +1.31%).

Почти все сектора S&P в минусе. Исключение -  сектор конгломератов (+1.1%). Наибольшее снижение показывает сектор промышленных товаров (-1.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Некоторая недавняя слабость инфляции в США может быть "временной", предполагая, что на этом этапе нет оснований для корректировки денежно-кредитной политики, заявил в понедельник один из ведущих политиков Федеральной резервной системы.

Патрик Харкер, президент Федерального резервного банка Филадельфии, сказал, что он сохраняет свои среднесрочные прогнозы по инфляции и краткосрочные прогнозы по росту без изменений, оказывая дополнительную поддержку заявлению об инфляции на прошлой неделе от главы ФРС Джерома Пауэлла, которое застало рынки врасплох.

"Если какой-либо компонент перспективы повлиял на мое мнение о соответствующем пути денежно-кредитной политики, это была бы инфляция. Тем не менее, мы еще не там, и потребовалось бы больше данных, чтобы убедить меня. Поэтому я продолжаю ожидать одно повышение ставки в этом году; и, возможно, еще одно в следующем году”, - сказал Харкер.

Пауэлл удивил рынки на прошлой неделе, сказав, что более низкие инфляционные тенденции могут быть частично объяснены "временными" факторами, включая сборы за управление фондами, цены на одежду и авиабилеты. Некоторые инвесторы расценили эти замечания как более агрессивные по отношению к возможным инфляционным рискам, чем ожидалось. Харкер сказал, что подозревает, что это правда.

И хотя Харкер по-прежнему видит сильный рынок труда и описал первоначальные данные по экономическому росту США в первом квартале как "приятный сюрприз", он сказал, что, возможно, некоторые из связанных с торговлей факторов, обусловливающих этот рост, могут оказаться временными и замедлиться во втором квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Хан де Йонг, главный экономист ABN AMRO, предполагает, что значительное ухудшение мировой торговли произошло в последние пару месяцев прошлого года и в первые месяцы текущего года.

"Эскалация торгового конфликта между США и Китаем и, в меньшей степени, между США и другими странами, возможно, сыграла свою роль. Кроме того, замедление роста в Китае должно было стать важной движущей силой, как и глобальный ИТ-цикл. Я ожидаю некоторое улучшения в ближайшие месяцы. В некоторых китайских данных наблюдается явное улучшение. Но прежде чем проявлять чрезмерный энтузиазм, нужно иметь в виду, что китайские данные не очень надежны и могут быть нестабильными. Таким образом, мы хотели бы видеть подтверждение в предстоящие месяцы в китайских данных, но также подтверждение в данных стран с сильными экономическими связями с Китаем".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 34.986 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 2,380% против 2,395% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,21 по сравнению с 3,01 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 52,31% от объёма размещения по сравнению с 41,56% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 8,26% от объёма размещения по сравнению с 2,87% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 39,43% от объёма размещения по сравнению с 55,57% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 37,804 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 2,380% против 2,385% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,17 по сравнению с 3,08 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 44,36% от объёма размещения по сравнению с 49,36% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,95% от объёма размещения по сравнению с 3,57% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 49,68% от объёма размещения по сравнению с 47.07% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Walt Disney Co. (DIS) планирует опубликовать финансовые результаты за второй квартал 2019 года после закрытия рынка в среду, 8 мая.

Инвесторы должны умерить свои ожидания, поскольку сравнительная база прошлого года в кинобизнесе высока.

Напомним, Disney начала свой 2019 финансовый год с превысившими ожидания результатами за первый квартал. Выручка не изменилась г/г, тогда как прибыль на акцию (EPS) снизилась на 3% г/г. Это были солидные результаты, учитывая высокую базу сравнения, обусловленную главным образом выпуском блокбастера " Звёздные войны: Последние джедаи" в предыдущем году.

Чего ожидать от отчета компании:

Disney не дает собственных прогнозов. Аналитики ожидают, что "Дом Микки Мауса" сообщит о получении прибыли на уровне $1.59 в расчёте на акцию при выручке в $14.39 млрд., что подразумевает снижение на 13.6% г/г и 1.1% г/г, соответственно.

В разрезе основных бизнес-сегментов Disney:

Медиа-сети: фокус на покупке Fox и услугах потокового видео. В течение квартала Disney закрыла свою масштабную сделку по приобретению развлекательных активов Twenty-First Century Fox. Таким образом, инвесторы, вероятно, ожидают, что генеральный директор Disney Боб Айгер поделится более подробной информацией по этому вопросу, чем в прошлом, в том числе о том, как идет процесс интеграции.

Также можно ожидать, что Айгер предоставит более детальную информацию о потоковых сервисах компании, в частности о Disney+, - более широком потоковом продукте компании, запуск которого запланирован на конец текущего года.

Тематические парки: ожидается дальнейшее усиление в США. В последние годы сегмент тематических парков Disney был стабильно работающим и показывал хорошие результаты квартал за кварталом. В прошлом квартале посетители парков в США увеличили свои средние расходы на 7% в годовом исчислении, в то время как посещаемость осталась без изменений. С этим сильным импульсом и открытием новых важных аттракционов на горизонте есть все основания полагать, что парки Disney в США будут продолжать демонстрировать хорошие результаты.

Студия развлечений: высокая база сравнения оказывает давление. Кинобизнес Disney сталкивается с высокой сравнительной базой, что обусловлено выходом "Черная пантера" (Black Panther) во втором квартале прошлого финансового года. Фильм Marvel заработал около $1.35 млрд. кассовых сборов, что делает его вторым самым кассовым фильмом в мире в 2018 году. Во втором квартале 2018 финансового года компании был также выпущен фильм "Излом времени" (Wrinkle in Time), но он принес чуть более $132 млн. в театральном прокате.

Во втором квартале текущего финансового года титан в сфере развлечений также выпустил хит Marvel – "Капитан Марвел" (Captain Marvel), который собрал $1.12 млрд. кассовых сборов и в настоящее время является вторым самым кассовым фильмом в этом году в мире. Картина “Дамбо" (Dumbo (2019)) также вышла на экраны кинотеатров во втором финансовом квартале, но ближе к завершению отчетного периода, так что она, вероятно, будет больше влиять на результаты третьего квартала. В настоящее время фильм собрал около $337 млн. по всему миру.

Для сравнения: в 2018 финансовом году выручка сегмента выросла на 21% г/г, а операционная прибыль увеличилась на 29% г/г.

На текущий момент акции Walt Disney Co. (DIS) котируются по $135.06 (+0.54%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент США Дональд Трамп в понедельник раскритиковал Китай за его торговую практику, заявив при этом, что Соединенные Штаты теряют миллиарды долларов из-за Пекина и клянутся защищать американскую торговлю, поскольку напряженность возросла после его угрозы повышения тарифов.

В воскресенье Трамп заявил, что повысит тарифы на импорт из Китая, усилив спор, отмеченный взаимными пошлинами между Вашингтоном и Пекином.

Трамп, похоже, защищал свое воскресное заявление, ссылаясь на дефицит торгового баланса между Соединенными Штатами и Китаем. "Извините, мы больше не будем этим заниматься!" - написал он в Твиттере в понедельник.

Трамп и его советники говорили, что переговоры, которые проходили в Пекине на прошлой неделе, продвигаются хорошо. Но в воскресенье Трамп сказал, что торговая сделка продвигается слишком медленно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть подешевела в понедельник после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что на этой неделе резко повысит тарифы на китайские товары, рискуя сорвать торговые переговоры между двумя крупнейшими экономиками мира.

Читать далее 

Цены на золото почти не изменились в понедельник, поскольку доллар США вырос после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил поднять тарифы на китайские товары, обострив китайско-американскую торговую напряженность и побудив инвесторов продавать более рискованные активы.

Читать далее 

Вторник окажется весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT Япония выпустит производственный индекс PMI за апрель. Показатель отображает деловой оптимизм в производственной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. Превышение отметки 50 означает рост в секторе. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности. Поскольку более 60% ВВП создается в сервисной сфере, этот показатель имеет меньшее значение, чем аналогичных для сферы услуг. Ожидается, что индекс вырос до 49,5 с 49,2 в марте.

В 01:30 GMT Австралия сообщит об изменении розничных продаж и сальдо торгового баланса за март. Первый индикатор показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Второй показатель отражает все торговые операций Австралии. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Согласно прогнозу, розничные продажи выросли на 0,2%, а профицит торгового баланса сузился до A$4,25 млрд. с A$4,801 млрд. в феврале.

В 03:00 GMT Новая Зеландия заявит об изменении ожидаемой инфляции через два года.

Показатель отражает процент ожидаемого изменения цен на товары и услуги в течении следующих 2-х лет. Для расчета показателя проводится опрос около 100 потребителей, которые отвечают на вопрос, на сколько, согласно их ожиданиям, поднимутся цены через 24 месяца. Данный показатель может находить свое отражение в реальной инфляции, в первую очередь потому, что работники, как правило, стремятся добиться повышения заработной платы, когда они ожидают, что цены будут расти.

В 04:30 GMT в Австралии будет оглашено решение РБА по процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление РБА. Ожидается, что ставка будет сохранена на уровне 1,5%.

В 06:00 GMT Германия объявит об изменении производственных заказов за март. Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Согласно прогнозу, заказы увеличились на 1,5%.

В 08:00 GMT состоится выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Канлиффа.

В 11:00 GMT с речью выступит член Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Каплан.

В 14:00 GMT Канада представит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за апрель. Индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более полутора сотням менеджеров из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует о снижении. Ожидается, что индекс снизился до 51,1 с 54,3 в марте.

Также в 14:00 GMT США сообщат об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы за март. Согласно прогнозу, уровень вакансий вырос до 7,23 млн. с 7,087 млн. в феврале.

В 15:35 GMT с речью выступит член Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Куорлз.

В 16:30 GMT состоится выступление члена Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Энди Халдейна.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет от Conference Board, показал, что индекс тенденций занятости США, представляющий из себя совокупность индикаторов рынка труда, немного улучшился по итогам апреля после того, как зафиксировал снижение месяцем ранее.

Согласно данным, индекс тенденций занятости вырос до 110,79 пункта по сравнению с 111,73 пункта в марте (пересмотрено с 110,98). По сравнению с аналогичным периодом 2018 года индекс демонстрирует повышение на 2,3%.

Напомним, индекс включает в себя 8 индикаторов состояния рынка труда. В частности, в число этих индикаторов входит число заявок на пособие по безработице и число объявлений о приеме на работу, о которых сообщает Бюро статистики труда США, а также показатели промпроизводства, рассчитываемые ФРС. Индекс призван отсеять искажающие факторы и волатильность месячных показателей рынка труда, чтобы более четко продемонстрировать тенденции. В Conference Board сообщили, что рост индекса в апреле был вызван позитивным вкладом 5 из 8 компонентов.

“Индекс тенденций занятости немного увеличился в апреле, но в последние месяцы в основном двигался в боковом тренде. В прошлом месяце большинство экономических показателей, включая отчет о занятости в пятницу, вышли сильнее, чем ожидалось, что по существу устранило опасения по поводу серьезного замедления экономики США. Тем не менее, поведение индекса тенденций занятости в последние месяцы говорит о том, что занятость будет расти медленнее в ближайшие кварталы, чем в прошлом году, что и следовало ожидать на таком жестоком рынке труда. Рынок труда продолжит ужесточаться, и в таких условиях Федеральный резерв вряд ли снизит ставки в 2019 году", - сказал Гад Леванон, главный экономист по Северной Америки в Conference Board.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Центральный банк Китая заявил в понедельник, что он сократит коэффициенты резервных требований  (RRR), чтобы выпустить около 280 млрд юаней ($41 млрд) для некоторых малых и средних банков, чтобы помочь компаниям, борющимся с экономическим спадом.

Сокращение суммы наличных денег, которую банки должны хранить в качестве резервов, будет самым маленьким с января 2018 года, когда Народный банк Китая (НБК) начал свой последний раунд смягчения политики для поддержки второй по величине экономики мира.

Сокращение, хотя и ожидалось в какой-то момент, было объявлено как раз перед открытием фондового рынка Китая, и спустя несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп резко обострил торговую напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира.

НБК заявил, что сокращение будет осуществляться в три этапа, с указанием дат 15 мая, 17 июня и 15 июля. Средства будут использованы для кредитования малых и частных компаний.

Центральный банк заявил, что сократит RRR для примерно 1000 сельских коммерческих банков, работающих в округах, до 8%, что равно RRR для небольших сельских кредитных кооперативов.

По словам НБК, этот шаг поможет снизить затраты на финансирование малых и микрофирм.

Малые и средние банки в настоящее время имеют RRR от 10% до 11,5%.

С начала 2018 года НБК уже осуществил пять сокращений RRR, снизив соотношение до 13,5% для крупных банков и 11,5% для мелких и средних кредиторов.

Центральный банк выкачал 3,35 трлн юаней чистой ликвидности за счет пяти сокращений резервов, согласно расчетам Reuters, основанным на данных НБК и оценках аналитиков.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters 

Уоррен Баффет сказал в понедельник, что торговая война между США и Китаем «негативно скажется на экономике всего мира».

Баффет сказал это после того, как президент США Дональд Трамп написал в твиттере в воскресенье, что он повысит тарифы на китайский импорт на $200 млрд до 25% на чиная с 10% уже в эту пятницу. Трамп также сказал, что он скоро установит 25-процентный тариф на $325 млрд китайских товаров, которые не облагаются налогом.

Основные фондовые рынки упали во всем мире в понедельник в ответ на твит Трампа, который предшествовал запланированным торговым переговорам на этой неделе, и был "рациональным" ответом, сказал Баффет на телеканале CNBC.

Конгломерат Баффета Berkshire Hathaway Inc владеет или инвестирует во многие компании, которые ведут бизнес в Китае, включая Apple Inc и китайский производитель электромобилей BYD Co.

“Если у нас на самом деле будет торговая война, это будет плохо для всего мира”, - сказал Баффет.

Полномасштабная торговая война маловероятна, сказал он, но “будет плохо для всего, чем владеет Berkshire.”

Вице-председатель Berkshire Чарли Мангер, также выступая на CNBC, сказал, что Трамп не был “абсолютно сумасшедшим” из-за желания повысить тарифы на некоторые товары, но что торговая война была бы “в высшей степени глупой”.

Несмотря на опасения, Баффет сказал, что для инвесторов было бы «глупостью» продавать акции на основе негативных заголовков, добавив, что Соединенные Штаты и Китай будут мировыми супердержавами в течение следующих 100 лет и между ними будет всегда возникать напряженность.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Группа политиков Федеральной Резервной Системы на прошлой неделе встретила скептическое отношение экономистов, когда они описали пути потенциального улучшения управления экономикой.

Участники конференции по денежно-кредитной политики Института Гувера задались вопросом, есть ли у центральных банков воля или способ реализовать новые стратегии, которые они наметили, включая таргетирование средней инфляции. Эксперты также выразили обеспокоенность тем, что США могут остаться уязвимыми перед потенциально глубоким и длительным экономическим спадом.

Конференция Гувера на выходных была расценена как генеральная репетиция изменения стратегии ФРС в области инфляции, которая позволит им ориентироваться на среднюю инфляцию, а не на целевой уровень 2%.

На практике это было бы огромной разницей. Цель состояла бы в том, чтобы компенсировать промахи с инфляцией в сторону снижения, позволив инфляции разгореться позже, и наоборот.

Многие в ФРС - во главе с президентом ФРБ Нью-Йорка Уильямсом - видят в этом способ управлять инфляционными ожиданиями и действовать как антициклический баланс.

Проблема в том, что многие экономисты просто не думают, что у ФРС хватит мужества позволить инфляции разгореться. Темой всей посткризисной эпохи было то, что FOMC действовал и шел слишком агрессивно, никогда не достигая цели инфляции 2%. Проблема сводится к прогнозированию и постоянной переоценке ФРС будущей инфляции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Bloomberg 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.48% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $61.50 (-0.71%)

Золото $1,278.90 (-0.19%)

На этой неделе 8 мая состоится заседаний Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ).  

Аналитики Capital Economics ожидают, что недавней последовательности мягких экономических данных будет достаточно, чтобы РБНЗ снизил ставки до 1,50% на майском заседании.

“С тех пор, как в марте РБНЗ переключился на предвзятый подход к монетарной политике, экономические данные в целом оставались слабыми, подтверждая необходимость снижения ставки. И мы подозреваем, что рост уровня безработицы и подавленная базовая инфляция в 2019 году заставят Банк снова снизить ставки в ноябре”, - говорят аналитики Capital Economics .

Заседание РБНЗ является первым в рамках новой структуры комитета по денежно-кредитной политике. В Capital Economics не ожидают, что новые члены комитета внесут существенные изменения в будущее направление денежно-кредитной политики. Но публикация протоколов заседаний и неопубликованная запись всех полученных голосов должны сделать позицию РБНЗ несколько более прозрачной.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD:1.1100 (532 млн), 1.1150 (889 млн), 1.1160 (667 млн), 1.1250 (1.6 млрд)  

GBPUSD: 1.3055 (344 млн), 1.3105 (211 млн)

AUDUSD: 0.6950 (1.1 млрд), 0.7015 (644 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,901.00 (-1.58%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.95% до уровня 7,711.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют существенное снижение, так как президент США Дональд Трамп шокировал инвесторов, пригрозив на выходных в Twitter повысить тарифы с 10% до 25% на импортируемую из Китая продукцию на общую сумму $200 млрд. Это усилило опасения относительно роста глобальной экономики.

"В течение 10 месяцев Китай платил США пошлины в размере 25% на высокотехнологичные товары стоимостью $50 млрд. и 10% на другие товары стоимостью $200 млрд. Этими выплатами частично объясняются наши замечательные экономические результаты.” - написал глава Белого дома в Twitter в воскресенье. Он также добавил: “В пятницу 10% повысятся до 25%. $325 млрд. в виде других товаров, которые нам отправляет Китай, пока не облагаются пошлиной, но вскоре будут - по ставке в 25%", поскольку, по его словам, переговоры между США и КНР продвигаются  "слишком медленными" темпами, так как китайская сторона пытается пересмотреть условия.

В понедельник Дональд Трамп продолжил давить на Пекин в Twitter, заявив: “В течение многих лет Соединенные Штаты теряют от $600 до $800 млрд. в год в торговле. С Китаем мы теряем $500 млрд. Извините, но мы больше не собираемся так делать!”

В Wall Street Journal вчера сообщали, что Китай рассматривает возможность отмены нового раунда переговоров со Штатами, назначенного на эту неделю, после комментариев Трампа. Однако официальный Китай заявил в понедельник, что делегация все еще готовится отправиться в Вашингтон для торговых переговоров.

Резкое движение рынка вниз спровоцировало рост индекса волатильности CBOE Volatility index (VIX), который считается лучшим индикатором страха на фондовом рынке, с 12.87 до 17.24, - своего самого высокого уровня с 30 января.

Важная макростатистика перед открытием торговой сессии не публиковалась; не будет таковой и после начала торгов.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности American Intl (AIG). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $1.06 в расчете на акцию при выручке в $12.246 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Telsey Advisory Group повысили целевую стоимость акций Starbucks (SBUX) до $80 с $70

Китайский юань продемонстрировал самое значительное падение за 10 месяцев  после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил поднять тарифы на импорт из Китая, в то время как воспринимаемые валюты-убежища, такие как иена, выросли на фоне широкого оборота рискованных активов

Трамп заявил в воскресенье, что он повысит тарифы на китайские товары на $200 млрд на этой неделе и нацелится еще на сотни миллиардов в ближайшее время. Ранее на прошлой неделе Трамп говорил о  прогрессе в торговых переговорах и высоко оценил его отношения с президентом Китая Си Цзиньпином.

Перемена в риторике Трампа застало рынки врасплох, особенно в период низкой рыночной волатильности по классам активов и недавних экономических данных, свидетельствующих о прохладном, но неуклонном росте мировой экономики.

Китайская валюта резко упала почти до самого низкого уровня в этом году около 6,80. Другие валюты, состояние которых тесно связано с китайской экономикой, такие как австралийский доллар и новозеландский доллар, снизились на 0,3-0,5%.

Евро торгуется в узком диапазоне, слабо реагируя на смешанные экономические данные из Европы.

Уверенность инвесторов в еврозоне в мае сильно повысилась и достигла самого высокого уровня с ноября, превысив ожидания экономистов, показали данные исследования исследовательской группы по поведенческим финансам Sentix.

Индекс доверия инвесторов вырос третий месяц подряд до 5,3 с -0,3 в апреле. Экономисты прогнозировали рост показателя до 1,1.

Розничные продажи в еврозоне не изменились по сравнению с предыдущим месяцем в марте, хотя ожидалось, что они будут немного снизиться, показали предварительные данные статистического управления Евростата. Розничные продажи не изменились в месячном исчислении после роста на 0,5% в феврале.

Индекс составных итоговых показателей закупок (PMI) Еврозоны IHS Markit, который считается хорошим показателем общего экономического состояния, упал до 51,5 в апреле с 51,6 в марте.

Это было выше, чем предыдущее мгновенное значение 51,3, но близко к отметке 50, которая отделяет расширение от сокращения.

Индекс деловой активности в сфере услуг упал до 52,8 с 53,3. Производственный индекс деловой активности, опубликованный на прошлой неделе, показал, что активность в апреле снижалась третий месяц подряд. Поскольку спад в производстве обычно распространяется на услуги, оптимизм уменьшился. Индекс деловых ожиданий для сервисных фирм снизился до 62,2 с 62,3.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии торгуется в узком диапазоне $1.1180-95

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до  $1.3105 после роста в пятницу к $1.3175

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла к Y110.90 после снижения с начала торгов до  Y110.25

В 22:30 GMT Австралия представит индекс активности в сфере строительства от AiG за апрель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Tyson Foods (TSN) по итогам второго квартала 2019 финансового года достигла $1.20 в расчете на одну акцию (против $1.27 во втором квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.15.

Квартальная выручка компании составила $10.443 млрд. (+6.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.249 млрд.

В компании также подтвердили, что по итогам всего года рассчитывают получить прибыль на уровне $5.75-6.10 в расчет на акцию (против среднего прогноза аналитиков $5.95) и выручку в ~$43 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $42.46 млрд.).

Акции TSN на премаркете снизились до уровня $74.73 (-0.48%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые рынки Европы сильно упали в понедельник после того, как президент США Дональд Трамп пообещал повысить тарифы на импорт из Китая, сославшись на медленный прогресс в торговых переговорах между двумя крупнейшими экономиками мира.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -1,5%  на открытии сделок после роста на 0,4% в пятницу.

Тарифные опасения отразились на автомобильном секторе: Акции BMW, Daimler, Volkswagen, Renault и Peugeot упали в цене -3-4%.

ASML Holding NV потерял -3% стоимости бумаг, несмотря на решение суда США в пользу голландского производителя чипового оборудования в деле о краже интеллектуальной собственности в отношении американского производителя программного обеспечения Xtal.

Швейцарская лекарственная компания Roche снизила капитализацию на -1%.

Акции Thyssenkrupp AG подешевели на -4,7%. В воскресенье компания заявила, что все еще видит возможности для соглашения с европейскими антимонопольными органами о планируемом совместном предприятии с Tata Steel.

Французский энергетический майор Total снизил капитализацию на -2,7%. Компания достигла обязательного соглашения с Occidental о приобретении активов Anadarko в Алжире, Гане, Мозамбике и Южной Африке за $8,8 млрд.

Акции Airbus упали в цене более чем на -2%, согласно сообщению Reuters, что авиакосмическая и оборонная промышленность рассматривает возможность подать в суд на правительство Германии за запрет экспорта оружия в Саудовскую Аравию.

На экономических новостях:

Уверенность инвесторов в еврозоне в мае сильно повысилась и достигла самого высокого уровня с ноября, превысив ожидания экономистов, показали данные исследования исследовательской группы по поведенческим финансам Sentix.

Индекс доверия инвесторов вырос третий месяц подряд до 5,3 с -0,3 в апреле. Экономисты прогнозировали рост показателя до 1,1.

Розничные продажи в еврозоне не изменились по сравнению с предыдущим месяцем в марте, хотя ожидалось, что они будут немного снизиться, показали предварительные данные статистического управления Евростата.

Розничные продажи не изменились в месячном исчислении после роста на 0,5: в феврале.

Окончательный PMI еврозоны за апрель немного опередил предварительную оценку.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи в еврозоне не изменились в марте по сравнению с предыдущим месяцем, хотя ожидалось, что они  немного снизятся, показали предварительные данные статистического управления Евростата в понедельник.

Розничные продажи не изменились в месячном исчислении после роста на 0,5% в феврале. В январе продажи выросли на 0,9%. Экономисты прогнозировали скромное снижение на -0,1%.

Продажи продуктов питания, напитков и табака выросли на 0,6%, в то время как непродовольственные товары снизились на -0,4%.

В годовом исчислении розничные продажи выросли на 1,9% в марте после 3-процентного роста в феврале. Рост был самым слабым с 0,6-процентного  роста в декабре. Экономисты прогнозировали рост показателя на 1,6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доверие инвесторов в еврозоне в мае сильно улучшилось до самого высокого уровня с ноября, превысив ожидания экономистов, показали данные опроса исследовательской группы Sentix по поведенческим финансам.

Индекс доверия инвесторов вырос третий месяц подряд до 5,3 с -0,3, зафиксированных в апреле. Экономисты прогнозировали , что индикатор увеличится до 1,1.

«Таким образом, опасность рецессии предотвращается, хотя ожидаемые значения все еще находятся в отрицательном диапазоне», - говориться в отчете аналитического центра. - «Глобальная среда внесла значительный вклад в это позитивное развитие».

Индекс текущей ситуации в опросе резко вырос до 11 с 3,8.

Показатель ожиданий вырос до -0,3 с -4,3, повышаясь четвертый месяц подряд. Чтение было самым высоким с марта 2018 года.

Доверие инвесторов резко улучшилось и в Германии: индекс вырос до 7,9 в мае, что является самым высоким показателем с ноября 2018 года.

Индекс текущей оценки для Германии вырос до 18,3 с 10,5. Ожидания улучшились четвертый месяц подряд.

«По всей видимости, искра китайской экономики , которая значительно начала восстанавливаться с начала года, все больше переходит к экспортно-зависимой экономике Германии», - отмечают в  Sentix.

Доверие улучшилось четвертый месяц подряд в США и Азии, за исключением Японии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые рынки в понедельник закрылись со снижением осле того, как напряженность в торговле между США и Китаем возросла.

В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что США на этой неделе повысят тарифы на китайские товары на 200 млрд долларов, а в ближайшее время - на 325 млрд долларов.

В ответ на угрозы Трампа о повышении тарифов газета South China Morning Post со ссылкой на источники сообщает, что Пекин рассматривает возможность отмены 11-го раунда торговых переговоров с официальными лицами США в конце этой недели.

Китайские акции сдались под сильным давлением продаж, так как комментарии Трампа взволновали инвесторов, которые ожидали торговую сделку еще на этой неделе.

Рынки в Японии и Южной Корее были закрыты на праздники.

Австралийские рынки достигли почти двухнедельного минимума после «угрозы» Трампа повысить тарифы и слабой прибыли от банковского гиганта Westpac.

Акции Westpac упали в цене на -1,2% после того, как его полугодовая прибыль упала на 22% из-за влияния огромных выплат компенсаций клиентам в его подразделении по управлению активами. ANZ увеличил капитализацию на 0,5%, а NAB - на 1%.

Рыночная стоимость BHP и Rio Tinto упала примерно на -0,5%, в то время как Fortescue Metals Group утратил -2,1% стоимости бумаг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика еврозоны слабеет с начала второго квартала, поскольку слабость производственного сектора все больше сказывается на доминирующей сфере услуг блока, показали данные IHS Markit.

Индекс составных итоговых показателей закупок (PMI) Еврозоны IHS Markit, который считается хорошим показателем общего экономического состояния, упал до 51,5 в апреле с 51,6 в марте.

Это было выше, чем предыдущее мгновенное значение 51,3, но близко к отметке 50, которая отделяет расширение от сокращения.

«Опрос свидетельствует о том, что экономика росла ежеквартально примерно на 0,2%, но производство по-прежнему сильно пострадало с 2013 года, а рост в сфере услуг замедлился», - сказал Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit.

В первом квартале экономика выросла  удивительно сильнее - на 0,4%, показали официальные данные показали на прошлой неделе.

Еще раз часть этой деятельности была вызвана фирмами, выполняющими прошлые заказы. Индекс отставания в работе был значительно ниже отметки 50 - на уровне 48,6, что не намного выше мартовского более чем четырехлетнего минимума в 48,2.

«К сожалению, рост производства продолжает опережать рост новых заказов, а это означает, что даже скромный текущий рост деловой активности поддерживается только фирмами, выполняющими заказы, размещенные в предыдущие месяцы», - сказал Уильямсон.

Индекс деловой активности в сфере услуг упал до 52,8 с 53,3. Производственный индекс деловой активности, опубликованный на прошлой неделе, показал, что активность в апреле снижалась третий месяц подряд.

Поскольку спад в производстве обычно распространяется на услуги, оптимизм уменьшился. Индекс деловых ожиданий для сервисных фирм снизился до 62,2 с 62,3.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

WSJ

Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAX

Компания Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в лайнерах 737 MAX. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Boeing узнала о проблемах с системой оповещения за год до авиакатастрофы с самолетом 737 MAX в Индонезии.

Die Welt

Решается судьба Ангелы Меркель

По ее собственным словам, Ангела Меркель «готова» оставаться канцлером до истечения срока полномочий. Но это не значит, что она останется, рассуждает «Вельт». Догадывается ли Меркель, что именно выборы в Европарламент могут стать для нее переломным моментом? Дело в том, что Меркель всегда хотела выполнять свои обязанности достойно и однажды так же достойно их с себя снять.

NYT

Китайцы стекаются к Байкалу

Растущее присутствие китайцев вокруг озера Байкал является причиной серьезного недовольства. Поток петиций, протестов и судебных дел, направленных на блокирование действий китайцев вокруг озера, непрерывно растет. «Если мы позволим, китайцы возьмут верх, они просто украдут все деньги, а местные жители ничего не получат», — выражает один из местных жителей общее мнение.

«Российская мистификация» и «новая эра» в беседе двух президентов

В пятницу, 3 мая, президент США Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину, и у них состоялся долгий разговор в позитивном ключе. В ходе беседы они согласились, что расследование вмешательства России в президентскую кампанию 2016 года было всего лишь «мистификацией» и что гора «в конечном счете оказалась мышью». Лидеры США и России договорились начать новую эру сотрудничества.

Le Figaro

Как евро завел Францию в тупик

В этом году единой валюте исполняется 20 лет. Экономист Давид Кейла считает, что она стала не обещанным инструментом на службе экономики европейских стран, а нормативными рамками, к которым вынуждены адаптироваться народы континента, несмотря на свои структурные экономические различия. Автор показывает на примере Франции, насколько сложно было приспособиться к евро.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть упали более чем на 2% в понедельник после того, как президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что резко повысит тарифы на китайские товары на этой неделе, рискуя сорвать месяцы торговых переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира.

В воскресенье Трамп заявил в Твиттере, что на этой неделе резко повысит американские тарифы на китайские товары, обрушив мировые финансовые рынки, включая фьючерсы на нефть.

The Wall Street Journal сообщила, что Пекин рассматривает возможность отмены всех торговых переговоров с Вашингтоном .

Позднее в  Министерстве иностранных дел Китая заявили, что переговорщики готовятся к поездке в США для торговых переговоров. МИД отказывается подтвердить, присоединится ли вице-премьер Лю Хе к официальной делегации.

В нефтяной промышленности имеются признаки дальнейшего роста добычи в Соединенных Штатах, где добыча нефти уже выросла более чем на 2 миллиона баррелей в сутки с начала 2018 года до рекордных 12,3 миллиона баррелей в сутки. Это сделало Соединенные Штаты крупнейшим производителем в мире, опередив Россию и Саудовскую Аравию .

Количество буровых установок для добычи газа в Соединенных Штатах за неделю до 3 мая сократилось на 3 единицы до 183, в то время как буровые установки, ориентированные на нефть, выросли на 2 единицы до 807, показали данные нефтяной компании Baker Hughes в пятницу.

К началу европейской сессии, нефть WTI в США торгуется со снижением на -2,10% до $60,64 за баррель. Мировой бенчмарк Brent подешевел на -1,95%, до $69,47 за баррель

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Переговорщики готовятся к поездке в США для торговых переговоров, заявили сегодня в Министерстве иностранных дел Китая. В министерстве отметили, что американские угрозы звучали и раньше и, что позиция Китая по переговорам была последовательной, ясной.

Китай надеется, что США смогут пойти им навстречу на торговых переговорах

МИД отказывается подтвердить, присоединится ли вице-премьер Лю Хе к официальной делегации.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Иена укрепилась, а курс юаня упал в понедельник после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил поднять тарифы на китайский импорт, отправив фондовій рынок в штопор.

Президент Дональд Трамп в воскресенье резко усилил давление на Китай, заявив, что он повысит американские тарифы на китайские товары на $200 млрд на этой неделе и в скором времени нацелится еще на сотни миллиардов.

Этот шаг ознаменовал серьезную эскалацию напряженности в отношениях между крупнейшими экономиками мира и изменение тона от Трампа, который ранее в пятницу говорил о прогрессе в торговых переговорах только. Фондовые рынки и цены на нефть резко упали, поскольку переговоры были поставлены под сомнение.

Wall Street Journal сообщил, что Китай рассматривает возможность отмены торговых переговоров на этой неделе в Вашингтоне в свете комментариев Трампа, которые застали китайских чиновников врасплох.

Не радужная информация от торгового представителя Соединенных Штатов Роберта Лайтхайзера, включая детали, которые Китай отказывается от некоторых предыдущих обязательств, подтолкнула Трампа к такому решению.

“Торговая сделка с Китаем продолжается, но слишком медленно, так как они пытаются пересмотреть условия. Так не пойдет!” - сказал Трамп в твиттере.

Впоследствии некоторые потери на валютном и фондовом рынках были возмещены, когда газета South China Morning Post сообщила, что вице-премьер Китая Лю Он отправится в Вашингтон в четверг после задержки, вместо того, чтобы вообще отменить запланированные переговоры.

Однако позднее SCMP заявил, что о поездке не было принято никакого решения, и оно действительно может быть отменено, оставляя рынки в неопределенности.

Инвесторы ответили повышением курса иены, которая считается безопасным активом в периоды неопределенности, учитывая статус Японии как крупнейшего кредитора в мире и ее огромный запас активов за рубежом.

Доллар сейчас торгуется около Y110,80, ранее коснувшись пятинедельного минимума на Y110,25.

Доллар вырос на 0,9% против китайского юаня, в то время как шанхайские голубые фишки потеряли 5,7%.

Австралийский доллар резко упал, учитывая зависимость страны от китайской торговли.

«Повышение тарифов было бы плохой новостью для рисковых активов и поставило бы под угрозу перспективы восстановления глобального роста», - сказал Родриго Катриль, старший валютный стратег-аналитик NAB.

«Агрессивный ответ со стороны Китая, который останавливает текущие переговоры, с повышением тарифов к концу недели, станет катастрофой для рискованных активов», - добавил он.

Пара EUR/USD в пятницу, после снижения к уровню $1.1135, вскоре резко выросла, восстановив все утраченные позиции и закрыла день, около $1.1200. Сегодня пара торгуется в диапазоне ($1.1180-1.1200), немного ниже уровня закрытия пятничной сессии. EUR/USD поднялось выше линии скользящей средней MA (200) H1, но на четырехчасовом графике по-прежнему находится ниже МА (200) Н4, глобально оставаясь под полным контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара GBP/USD в пятницу, после небольшого снижения к $1.2985, вскоре резко выросла достигнув месячного максимума $1.3175 и закрыла день, около $1.3170. Сегодня пара торгуется со снижением, на момент написания статьи опустившись к $1.3125. Пара находится выше уровня скользящей средней МА (200) Н1, и поднялась выше уровня МА (200) Н4. Если пара закрепиться выше данных уровней, то возможно формирование нового восходящего тренда, но пока это не произошло, лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара USD/JPY сегодня на ранних торгах, резко снизилась к месячному минимуму Y110.30, однако на момент написания статьи, немного восстановилась и торгуется, около Y110.60. В пятницу пара после небольшого роста к Y111.70, вскоре опустилась и закрыла день, около Y111.05. USD/JPY опустилась ниже линии скользящей средней МА (200) Н1, и ниже МА (200) Н4. Если пара закрепиться ниже данных уровней, то возможно формирование нового нисходящего тренда. Но пока это не произошло, лучше и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

В понедельник объем статистики будет умеренным. В 07:50 GMT отчитается Франция, в 07:55 GMT - Германия, а в 08:00 GMT - еврозона. В 08:30 GMT в еврозоне выйдет индикатор уверенности инвесторов от Sentix за май. В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении объема розничной торговли за март. В 22:30 GMT Австралия представит индекс активности в сфере строительства от AiG за апрель.

 , аналитик Teletrade

• CAC   -1,2%

• DAX   -1,5%

На фондовых площадках Европы ожидается негативный старт торгов, что в основном отражает настроения фьючерсов на американские акции, которые снизились примерно на -1,6%.

Напомним, что лондонские рынки сегодня закрыты в связи с майскими праздниками.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 07:00 GMT Испания опубликует данные по изменение количества безработных

В 07:15 GMT Испания опубликует данные по индексу деловой активности в секторе услуг Markit за апрель

В 07:45 GMT Италия опубликует данные по индексу деловой активности в секторе услуг Markit за апрель

В 08:00 GMT Испания опубликует данные по индексу доверия потребителей

В 15:30 GMT США проведет размещение 3-х и 6-месячных векселей

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1341 (4518)

$1.1312 (2133)

$1.1272 (228)

Цена на момент написания обзора: $1.1189

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1146 (8220)

$1.1113 (4987)

$1.1075 (4537)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 июня составляет 107646 контракта (согласно данным за 3 мая), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (8220);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3322 (2011)

$1.3276 (1783)

$1.3244 (809)

Цена на момент написания обзора: $1.3117

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3046 (412)

$1.3016 (1851)

$1.2984 (1769)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 июня составляет 36151 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3450 (3079);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 июня составляет 35472 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (3303);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 3 мая составило 0,98 против 1,13 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент Дональд Трамп в воскресенье резко усилил давление на Китай, заявив, что он повысит американские тарифы на китайские товары на $200 млрд на этой неделе и в скором времени нацелится еще на сотни миллиардов.

Этот шаг ознаменовал серьезную эскалацию напряженности в отношениях между крупнейшими экономиками мира и изменение тона от Трампа, который ранее в пятницу говорил о прогрессе в торговых переговорах только. Фондовые рынки и цены на нефть резко упали, поскольку переговоры были поставлены под сомнение.

Wall Street Journal сообщил, что Китай рассматривает возможность отмены торговых переговоров на этой неделе в Вашингтоне в свете комментариев Трампа, которые застали китайских чиновников врасплох.

Не радужная информация от торгового представителя Соединенных Штатов Роберта Лайтхайзера, включая детали, которые Китай отказывается от некоторых предыдущих обязательств, подтолкнула Трампа к такому решению.

“Торговая сделка с Китаем продолжается, но слишком медленно, так как они пытаются пересмотреть условия. Так не пойдет!” - сказал Трамп в твиттере.

Американские чиновники пока не знают, будет ли Китай участвовать в переговорах на этой неделе. Белый дом и офис торгового представителя США от комментариев отказались. Министерство торговли Китая не сразу ответило на запрос о комментариях.

Но редактор влиятельной китайской государственной газеты заявил, что вице-премьер Лю Хэ вряд ли поедет на переговоры.

“Пусть Трамп повысит тарифы. Давайте посмотрим, когда торговые переговоры могут возобновиться”, - написал в Твиттере главный редактор газеты Global Times Ху Сицзинь.

Китайским СМИ было сказано, что они не должны самостоятельно сообщать о ночных твиттах Трампа, а вместо этого придерживаются любого сообщения официального агентства новостей Синьхуа, сказал источник, знакомый с этим вопросом

Мировые финансовые рынки, которые ожидали новостей о сделке в ближайшее время, вошли в штопор. Фьючерсы на американские акции упали более чем на 2%, а  основные индексы Китая упали на 5%.

Трамп сказал, что тарифы на товары на $200 млрд увеличатся до 25% уже в пятницу начиная с 10%, изменив решение, которое он принял в феврале, чтобы сохранить их на уровне 10% благодаря прогрессу между двумя сторонами.

Президент также заявил, что «в ближайшее время» планирует нацелить еще на $325 млрд китайских товаров с 25-процентными тарифами, которые в основном охватывают все товары, импортируемые в Соединенные Штаты из Китая.

Принимая во внимание свою кандидатуру на переизбрание в 2020 году, Трамп предположил, что эти меры не привели к росту цен для потребителей в США. "Тарифы, выплачиваемые США, мало повлияли на стоимость продукции, в основном за счет Китая", - написал он в Твиттере.

Информационно-аналитический отдел Teletrade