Новости и прогнозы рынков CFD — 30-04-2019

Большинство компонентов DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - Pfizer Inc. (PFE; +3.02%). Аутсайдер -The Walt Disney Company (DIS; -1.73%)

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-3.6%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+1.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китай будет использовать 100 млрд. юаней ($14,9 млрд) из своего фонда страхования на случай безработицы в рамках своих усилий по поддержке программы профессионального обучения и стабилизации занятости, заявил кабинет министров во вторник.

"Чтобы сохранить экономические операции в разумных пределах в этом году, нам нужно добиться относительно полной занятости", - говорилось в заявлении Государственного совета после регулярного заседания.

Реализация крупномасштабной программы профессиональной подготовки поможет стабилизировать занятость и облегчить структурные проблемы занятости, а также поддержать экономические преобразования, говорится в сообщении кабинета министров.

Кабинет министров подтвердил шесть политических приоритетов Китая по стабилизации занятости, финансового сектора, внешней торговли, инвестиций, иностранных инвестиций и рыночных ожиданий.

Правительство обязалось принять более активную политику занятости в этом году, поскольку ему необходимо создать 15 миллионов новых рабочих мест в 2019 году.

Китай нацелен на экономический рост в диапазоне 6-6,5 процента в этом году после замедления роста до 28-летнего минимума в 6,6 процента в 2018 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Айрис Панг, экономист ING, отмечает, что официальный индекс деловой активности в производственном секторе Китая в апреле составил 50,1, что оказалось ниже, чем в марте (50,5).

"Другой показатель PMI, производственный индекс PMI от Caixin, подтверждает, что рост производства в Китае немного смягчился - до 50,2 в апреле с 50,8 ранее. Мы подчеркиваем новые заказы из официального отчета PMI - они отражают рост внутреннего спроса на промышленные товары, при этом сам суб-индекс был на уровне 51,4, что немного ниже, чем 51,6 месяц назад. Однако новый экспортный спрос показывает, что иностранный спрос на производимую в Китае продукцию все еще сокращается - суб-индекс составил 49,7, что лучше, чем 48,7 в марте. Два расходящихся показателя указывают на то, что Китай все еще сталкивается с внешними препятствиями, но фискальные стимулы и смягчение денежно-кредитной политики поддержали внутреннюю экономику. Мы пересматриваем наши прогнозы на 2-й и 3-й квартал 2019 года по USD/CNY и USD/CNH до 6,75 и 6,80 и сохраняем прогноз на 4-й квартал на уровне 6,75".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро значительно вырос против доллара США, закрепившись выше $1,12 после того, как данные по росту в еврозоне за первый квартал оказались сильнее ожиданий, рассеяв часть негатива вокруг прогноза по единой валюте.

Экономический рост еврозоны оказался сильнее, чем ожидалось, в первом квартале, заметно восстановившись после спада во второй половине 2018 года, в то время как безработица упала до самого низкого уровня за более чем десятилетие, показали данные во вторник.

Сильные данные предложили некоторое облегчение трейдерам после разочаровывающего отчета по производственному индекса PMI в этом месяце, а осторожные комментарии политиков ЕЦБ вызвали опасения о том, что более широкая экономика испытает трудности с усилением импульса.

Фунт существенно подорожал против доллара США, достигнув максимума 18 апреля. Поддержку паре GBP/USD оказывало общее падение доллара на фоне снижения вероятности повышения ставки ФРС.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется с понижением на 0,36%, на уровне 97,50.

Инвесторы также корректировали свои позиции в преддверии двухдневного заседания Федеральной резервной системы, которое заканчивается в среду. Никаких изменений в политике не ожидается, но рынок хочет услышать, как председатель Джером Пауэлл решит вопрос расхождения между устойчивым экономическим ростом и замедлением инфляции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китай начал позволять юаню немного ослабнуть в заостренном "пренебрежении" к президенту США Дональду Трампу, говорится в докладе голландского банка ING.

Различные администрации США уже давно утверждают, что Китай получает несправедливые экспортные ценовые преимущества, искусственно удерживая юань слабым, при этом Пекин отрицает эти обвинения. Тем не менее, Соединенные Штаты воздержались от официального обозначения Китая “валютным манипулятором"..

Хотя власти Китая ослабили контроль за прошедшие годы, юань по-прежнему жестко управляется и ему разрешено торговаться в узкой диапазоне 2% по обе стороны от дневной фиксированной точки.

ING заявил, что юань двигался в гораздо более узком диапазоне в последние два месяца, поскольку Народный банк Китая, Центральный банк, подчеркнул "стабильность" в валютной политике.

Но китайская валюта ослабла по отношению к доллару на 0,2 процента в марте и на 0,3 процента в апреле, говорится в сообщении ING в понедельник. Это сопоставимо с укреплением юаня на 2,45 процента в первые два месяца года.

"Мы считаем, что изменение направления, хотя и незначительное по существу, является для Китая способом показать, что его политика в отношении юаня независима от влияния других стран", - сказала в докладе экономист ING по Большому Китаю Ирис Пан.

"Мы думаем, что это пренебрежение к администрации Трампа, которая сказала, что юань не может обесцениться, если есть торговая сделка между США и Китаем", - добавила Лан.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют преимущественно снижение, поскольку резкое падение акций Alphabet (GOOG) оказывает давление на сектор коммуникационных услуг.

Акции Alphabet (GOOG) обвалилась более, чем на 8.3% после того, как компания показала квартальную выручку на уровне $36.34 млрд. против ожидаемых $37.33 млрд. По словам компании, причиной получения более низкой выручки стало замедлением роста продаж рекламы в Google.

Негативная динамика акций GOOG спровоцировала падение большинства других акций популярной группы FAANG: Facebook (FB), Amazon (AMZN) и Apple (AAPL) демонстрируют снижение на 0.5%-2.0%. Стоит также отметить, что Apple обнародует свой квартальный отчет сегодня после закрытия торговой сессии.

Результаты других отчитавшихся компаний были более позитивно восприняты инвесторами.

Акции McDonald's (MCD) прибавили в стоимости 0.5% после публикации превысивших ожидания ключевых финансовых показателей за первый квартал. Сопоставимые глобальные продажи сети бургеров увеличились на 5.4% по итогам отчетного периода, что оказалось выше прогнозируемого аналитиками роста на 3.4%, поскольку компания наращивала свои акционные предложения.

General Electric (GE) сообщила о прибыли, которая заметно превысила ожидания рынка, в результате чего акции компании подскочили на 4.2%. Ее выручка также оказалась выше, чем прогнозировали аналитики.

Котировки акции Pfizer Inc. (PFE; +3.5%) Merck (MRK; +2.5%) повышаются, так как обе фармкомпании сообщили о превышающей ожидания квартальной прибыли.

Инвесторы также анализировали последние новости о торговых переговорах США и Китая. Глава аппарата Белого дома Мик  Малвейни (Mick Mulvaney) заявил во вторник, что ситуация с торговыми переговорами администрации Трампа с Китаем разрешится в течение следующих двух недель.

Кроме того в фокусе участников рынка находятся данные по индексу потребительского доверия и незавершенным продажам жилья в США.

Как сообщили в Conference Board, их индекс потребительского доверия заметно улучшился в апреле после того, как зафиксировал снижение в марте. Согласно отчету организации, индекс сейчас составляет 129.2 (1985 = 100), по сравнению с 124.2 в январе (пересмотрено с 124.1). Аналитики ожидали, что индекс вырастет лишь до 126.0. При этом, индекс текущей ситуации - основанный на оценке потребителями текущих условий бизнеса и рынка труда - вырос с 163.0 до 168.3, а индекс ожиданий - основанный на краткосрочных прогнозах потребителей в отношении доходов, бизнеса и условий на рынке труда - улучшился с 98.3 до 103.0.

В то же время, отчет, опубликованный Национальной ассоциацией риэлторов (NAR), показал, что незавершенные продажи жилья в США подскочили в марте намного больше, чем ожидалось. Согласно отчету, индекс незавершенных сделок по продаж домов вырос в марте на 3.8%, до 105.8, после падения на 1% до 101.9 в феврале. Экономисты ожидали, что индекс увеличился на 1.1%. Несмотря на месячный отскок, в годовом выражении индекс все еще демонстрирует снижение на 1.2%. Стоит подчеркнуть, годовое снижение фиксируется уже 15-й месяц подряд.

Еще одним важным событием для рынка является начало двухдневного заседания Федеральной резервной системы, по итогам которого будет объявлено решение по процентным ставкам. Инвесторы будут внимательно следить за тем, не изменит ли центральный банк свою “голубиную” риторику и как он планирует продолжить свою программу сокращения баланса.

Большинство компонентов DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - Pfizer Inc. (PFE; +3.37%). Аутсайдер -UnitedHealth Group (UNH; -2.28%)

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-3.9%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.8%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики ING отмечают, что, поскольку экономический цикл уже находится на поздней стадии, тот факт, что предварительная оценка ВВП Еврозоны отразила приличные темпы роста в 0,4% в первом квартале, весьма позитивный.

"В целом, мы можем сказать, что призывы к рецессии в еврозоне, безусловно, были преждевременными. Сокращение безработицы и постепенный рост заработной платы поддерживают потребление домашних хозяйств, в то время как сохраняются благоприятные условия финансирования. В то же время, восстановление "стареет", и никто не должен ожидать, что экономика продолжит расти с тем же темпом, который она могла достичь в "молодости". И действительно, пожилые люди также более уязвимы для потрясений. Несмотря на то, что по-прежнему существует ряд рисков (подумайте о торговой напряженности, более высоких ценах на нефть и неопределенности с Брекзитом), улучшение международной картины, вероятно, поддержит экспорт еврозоны в ближайшие месяцы. В ряде стран еврозоны фискальная политика также несколько более мягкая, что может поддержать потребление домашних хозяйств. В связи с этим рост ВВП в оставшуюся часть года должен составить около 0,3%. Не здорово, но, вероятно, лучшее, что мы можем ожидать на текущем этапе цикла".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По словам Джеймса Смита, экономиста по развитым рынкам в ING, последние данные по ВВП Канады за февраль оправдали решение Банка Канады официально отказаться от предвзятости к ужесточению политики на заседании на прошлой неделе.

" Если не произойдет значительного падения месячного ВВП в марте, общий показатель первого квартала может оказаться выше последнего, резко пересмотренного прогноза Банка Канады на уровне 0,3% в годовом исчислении. Когда дело доходит до роста, Центральный банк прямо сосредоточен на неопределенности мировой торговли, сложных перспективах энергетического сектора, а также проблемах, связанных с активностью домашних хозяйств. Это частично объясняет, почему недавняя траектория роста была ниже, но также предполагает, что краткосрочные перспективы роста искажены в сторону снижения. Мы не говорим, что более сильный рост ВВП в первом квартале побудит Банк Канады вернутся к более ястребиной позиции. Но это укрепило бы наше мнение о том, что снижение ставок вряд ли произойдет в этом году - то, к чему сейчас готовятся рынки. Мы полагаем, что более вероятно, что ставка будет поддерживаться на уровне 1,75%, учитывая возможности для некоторых оптимистичных новостей об экономических перспективах, когда мы входим во вторую половину года".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию разнонаправленно, поскольку инвесторы взвешивали признаки экономического роста в еврозоне против более слабых, чем ожидалось, данных по Китаю.

Читать далее 

Как отмечает CNBC, компания McDonald's (MCD) показала превысившие ожидания показатели прибыли и выручки по итогам последнего квартала, благодаря ряду успешных стимулирующих продажи предложений и технологической модернизации ресторанов. Но компания также заявила во вторник, что ее инвестиции в технологии будут означать более высокие расходы в этом году.

Гигант быстрого питания повысил свой годовой прогноз общих и административных расходов из-за инвестиций в технологии, включая приобретение Dynamic Yield. Ранее компания заявляла, что данная статья расходов сократится на 4% в этом году, без учета изменений валютных курсов, но теперь ожидает, что она не изменятся по сравнению с прошлым годом.

McDonald's также прогнозирует, что издержки производства в США увеличатся на 2-3% по сравнению с предыдущим диапазоном от 1% до 2%.

По итогам отчетного периода компания показала скорректированную прибыль на уровне $1.78 в расчёте на акцию против $1.75, прогнозируемых аналитиками, опрошенными Refinitiv.

Выручка компании составила $4.96 млрд. против ожидаемых $4.93 млрд.

Сопоставимые продажи McDonald's выросли на 5.4% против ожидаемого увеличения на 3.4%

По словам компания, ее чистая прибыль в первом квартале сократилась до $1.33 млрд. с $1.38 млрд. в первом квартале предыдущего года, но не изменилась в расчете на акцию и составила $1.72.

Без учета дополнительных $47 млн. налогов на прибыль, McDonald's заработал $1.78 на акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков, опрошенных Refinitiv, на уровне $1.75 на акцию.

Чистые продажи компании упали на 4% до $4.96 млрд., превысив оценку аналитиков в $4.93 млрд. Без учета валютных колебаний ее выручка увеличилась на 2%. Инициатива McDonald по переходу части ресторанов на франшизу в очередной раз оказала негативное влияние на продажи в последнем квартале. Хотя продажа своих корпоративных ресторанов франчайзи помогает сократить расходы McDonald's, это также означает, что отчетная выручка компании падает из-за различий в учете.

Высокие показатели сопоставимых продаж показывают, что покупатели по-прежнему едят много ее Happy Meal и Big Mac. Мировой гигант быстрого питания сообщил о росте сопоставимых продаж на 5.4%, что оказалось выше оценки Уолл-стрит - +3.4%.

"Мы начали год сильно, зафиксировав положительную динамику сопоставимых продаж в мире 15-й квартал подряд, что отражает продолжающейся всеохватывающий импульс в каждом из наших глобальных сегментов", - отметил генеральный директор McDonald's Стив Истербрук (Steve Easterbrook) в своем заявлении.

В США сопоставимые продажи выросли на 4.5%. McDonald's связывает рост со своими стимулирующими сбыт предложениями, такими как бесплатная раздача бекона в течение часа, предложения 2 продукта на свой вкус за $5, а также пончиковых палочек (Donut Sticks). Компания также заявила, что видит "чистый положительный эффект" от модернизации своих ресторанов. Поскольку количество посетителей в магазинах сократилось, компания вкладывает значительные средства в модернизацию своих магазинов в США с помощью киосков самообслуживания, цифровых табло меню и других обновлений.

На текущий момент акции McDonald's (MCD) котируются по $197.95 (+0.42%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Легкое" прикосновение к финансовому регулированию после того, как Великобритания покинет Европейский Союз, не поможет британскому финансовому сектору, считает заместитель главы Банка Англии.

Выступая на Глобальном саммите Innovate Finance в Лондоне, заместитель губернатора по рынкам и банковскому делу Дэйв Рамсден отметил, что смягчение регулирования для получения конкурентного преимущества для финансового сектора Великобритании после Brexit не было на повестке дня.

Рамсден сказал, что важно, чтобы Банк Англии сохранил фокус в своей основной миссии по обеспечению устойчивости отдельных банков и всей финансовой системы, особенно через 11 лет после начала финансового кризиса.

"Уроки, которые мы извлекли из этого, заключаются в том, что чрезвычайно важно всегда поддерживать правильное регулирование и, конечно же, не думать о снижении регулятивной позиции по какой-то причине конкурентоспособности", - сказал Рамсден.

"Это на самом деле не будет хорошо для финансового сектора Великобритании и не будет хорошо для растущего финтех-сектора в Великобритании", - добавил он.

Рамсден также обсудил важность того, чтобы Центральный банк следил за технологическими разработками в банковском деле и страховании, используя искусственный интеллект и огромный объем данных, которые он собирает от компаний, "чтобы сделать части процесса регулирования более простыми".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет, опубликованный Национальной ассоциацией риэлторов (NAR), показал, что незавершенные продажи жилья в США подскочили в марте намного больше, чем ожидалось.

NAR сообщила, что ее индекс незавершенных сделок по продаж домов вырос в марте на 3,8 процента, до 105,8, после падения на 1 процент до 101,9 в феврале. Экономисты ожидали, что индекс увеличился на 1,1 процента.

Несмотря на месячный отскок, в годовом выражении индекс все еще демонстрирует снижение на 1,2 процента. Стоит подчеркнуть, годовое снижение фиксируется уже 15-й месяц подряд.

Главный экономист NAR Лоуренс Юн отметил, что данные по незавершенных продажах домов были исключительно изменчивыми в течение последних нескольких месяцев, но предсказал, что цифры начнут расти более последовательно.

"Мы наблюдаем позитивное отношение потребителей к покупке жилья, поскольку заявки на ипотеку неуклонно растут, а ставки по ипотечным кредитам чрезвычайно благоприятны", - сказал Юн.

Больший, чем ожидалось, рост ожидаемых продаж жилья был частично обусловлен силой на Западе, где ожидаемые продажи выросли на 8,7 процента. Ожидаемые продажи домов на Юге и Среднем западе также выросли на 4,4 процента и 2,3 процента соответственно, в то время как ожидаемые продажи на Северо-востоке упали на 1,7 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти выросли во вторник, поскольку лидер оппозиции Венесуэлы призвал военных поддержать его, чтобы положить конец правлению Николаса Мадуро, а Саудовская Аравия заявила, что сделка между производителями по ограничению добычи может быть продлена до конца 2019 года.

Читать далее 

Цены на золото выросли во вторник, так как разочаровывающие данные о деятельности китайских заводов вернули опасения по поводу здоровья мировой экономики, ослабив аппетит к риску.

Читать далее 

В среду будет представлено умеренное количество важных данных. В 08:30 GMT Британия выпустит индекс PMI для производственной сферы за апрель. Показатель отображает деловой оптимизм в производственной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора услуг. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности. Поскольку боле 60% ВВП создается в сервисной сфере, этот показатель имеет меньшее значение, чем аналогичных для сферы услуг. Ожидается, что индекс снизился до 53,2 с 55,1 в марте.

В 12:15 GMT США сообщат об изменении числа занятых от ADP за апрель. Индикатор отражает изменения численности занятых в частном секторе экономики США (за исключением сельскохозяйственной отрасли). Рассчитывается компанией Automated Data Processing (ADP), которая специализируется на обработке платежных ведомостей. Данные опережают официальный правительственный отчет по рынку труда на 2 дня, поэтому участники рынка используют их как ориентир для основной статистики по занятости. Согласно прогнозу, число занятых выросло на 181 тыс. после увеличения на 129 тыс. в марте.

В 14:00 GMT США опубликуют производственный индекс ISM за апрель. Показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Индекс состоит из четырех равновзвешенных компонент: деловая активность, новые заказы, занятость и отгрузки поставщиков. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности. Ожидается, что индекс снизился до 55,0 с 55,3 в марте.

В 14:30 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. Ожидается, что запасы нефти выросли на 2,093 млн.

В 18:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по ставкам, а в 18:30 GMT состоится пресс-конференция FOMC. Ожидается, что ставка будет сохранена на уровне 2,5%.

В 20:15 GMT с речью выступит глава Банка Канады Стивен Полоз. Как глава центрального банка, который контролирует краткосрочные процентные ставки, он имеет большее влияние на стоимость валюты страны, чем любой другой человек. Трейдеры внимательно следят за его комментариями, поскольку они часто могут дать сигналы относительно будущей денежно-кредитной политики Центробанка.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительского доверия от Conference Board заметно улучшился в апреле после того, как зафиксировал снижение в марте. Индекс сейчас составляет 129,2 (1985 = 100), по сравнению с 124,2 в январе (пересмотрено с 124,1). Аналитики ожидали, что индекс вырастет лишь до 126,0. Индекс текущей ситуации - основанный на оценке потребителями текущих условий бизнеса и рынка труда - вырос с 163,0 до 168,3, а индекс ожиданий - основанный на краткосрочных прогнозах потребителей в отношении доходов, бизнеса и условий на рынке труда - улучшился с 98,3 до 103,0.

"Индекс потребительского доверия частично восстановился в апреле после мартовского спада, но все еще остается ниже уровней, наблюдавшихся прошлой осенью. Индекс текущей ситуации, который резко снизился в прошлом месяце, улучшился в апреле, как и краткосрочные прогнозы потребителей. В целом потребители ожидают, что экономика продолжит расти уверенными темпами в летние месяцы. Эти высокие уровни доверия должны и впредь поддерживать потребительские расходы в ближайшем будущем", - сказала сказала Линн Франко, старший директор по экономическим показателям в Conference Board .

Потребительская оценка текущих условий улучшилась в апреле. Доля тех, кто заявляет о том, что условия ведения бизнеса «хорошие», выросла с 34,7% до 37,3%, а доля тех, которые говорят, что условия бизнеса «плохие», снизилась с 12,4% до 11,7%. Потребительская оценка рынка труда также была более оптимистичной. Доля тех, кто считает, что рабочие места «в изобилии», выросла с 42,5% до 46,8%, а тех, кто считает, что рабочие места «трудно получить», упала с 13,8% до 13,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Затраты на рабочую силу (ECI) в США неуклонно росли в первом квартале, поскольку работодатели постепенно повышали заработную плату для рабочих, указывая на умеренное инфляционное давление, даже когда рынок труда ужесточается.

Во вторник министерство труда сообщило, что индекс затрат на трудоустройство, являющийся самым широким показателем затрат на рабочую силу, вырос на 0,7% после аналогичного роста в четвертом квартале.

Это снизило показатель ECI в годовом исчислении до 2,8%. Затраты на оплату труда выросли на 2,9% в четвертом квартале, что стало самым большим приростом с июня 2008 года.

ECI широко рассматривается политиками и экономистами как один из лучших показателей ослабления рынка труда. Он также считается лучшим предсказателем базовой инфляции.

Рост расходов на оплату труда оставался умеренным, несмотря на растущие неподтвержденные данные о компаниях, пытающихся найти работников. Уровень безработицы колеблется на уровне 3,8%, что близко к 3,7%, которые, по прогнозам должностных лиц Федерального резерва, будут к концу года.

В понедельник был опубликован отчет о том, что ключевой показатель инфляции увеличился на 1,6% за 12 месяцев до марта, наименьший прирост за 14 месяцев, отступив от цели ФРС в 2%. Сохраняющиеся признаки ослабления инфляции поддерживают недавнее решение центрального банка США приостановить дальнейшее повышение процентных ставок в этом году.

В первом квартале заработная плата, на которую приходится 70 процентов расходов на занятость, увеличилась на 0,7% после роста на 0,6% в предыдущем периоде. Заработная плата выросла на 2,9% за 12 месяцев до марта. Это произошло после 3,1-процентного прироста за год до декабря.

Заработная плата в частном секторе выросла на 0,7% в первом квартале, что соответствует росту предыдущего периода. В годовом исчислении она выросла на 3,0% после роста на 3,1% в течение года до декабря.

Заработная плата государственных и местных органов власти увеличилась на 0,6% после аналогичного роста в четвертом квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены  на промышленные товары, производимые в Канаде, в марте выросли на 1,3%, в основном из-за роста цен на энергоносители и нефтепродукты. Цены на сырье, закупаемое производителями, работающими в Канаде, выросли на 2,8%, в основном из-за повышения цен на сырые энергоносители.

В месячном исчислении индекс цен промышленной продукции ( IPPI ) вырос в марте на 1,3% после роста на 0,3% в феврале. С февраля по март канадский доллар обесценился на 1,2% по отношению к доллару США . Если обменный курс оставался постоянным, IPPI увеличился бы на 1,0% вместо 1,3%.

Увеличение IPPI было обусловлено главным образом ростом цен на энергоносители и нефтепродукты (+ 6,0%), в частности автомобильный бензин (+ 11,4%). IPPI за исключение энергии и нефтепродуктов увеличился на 0,5%.

В годовом исчислении IPPI вырос на 1,5% в марте после роста на 1,2% в феврале.

В марте индекс цен на сырье ( RMPI ) (+ 2,8%) рос четвертый месяц подряд. Из шести основных товарных групп пять выросли, а одна снизилась.

Рост RMPI в марте был обусловлен, прежде всего, ростом цен на сырые энергоносители (+ 5,3%), особенно на обычную сырую нефть (+ 5,5%). RMPI без учета энергоносителей вырос на 0,7%.

В годовом исчислении индекс RMPI снизился на 1,5% в марте после снижения на 2,1% в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.54% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $64.26 (+1.20%)

Золото $1,282.40 (+0.07%)

EUR/USD: 1.1240 (717 млн), 1.1250 (774 млн), 1.1325 (517 млн)

USD/JPY: 112.00 (705 млн), 113.00 (480 млн)

GBP/USD: 1.2769 (282 млн), 1.2800 (410 млн)

NZD/USD: 0.6650 (462 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,941.00 (-0.06%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.31% до уровня 7,789.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения, так как инвесторы оценивают последний блок корпоративной отчетности и слабые данные из Китая.

Фьючерс на индекс Dow повышается благодаря росту его компоненты McDonald's (MCD; +1.4%) после публикации превысивших ожидания ключевых финансовых показателей за первый квартал. Сопоставимые глобальные продажи сети бургеров увеличились на 5.4% по итогам отчетного периода, что оказалось выше прогнозируемого аналитиками роста на 3.4%, поскольку компания наращивала свои программы продвижения.

General Electric (GE) сообщила о прибыли, которая превысила ожидания рынка, в результате чего акции компании на премаркете взлетели на 5%. Ее выручка также оказалась выше, чем прогнозировали аналитики.

Однако отчетность Alphabet (GOOG) разочаровала участников рынка, что привело к падению стоимости ее акций на 8% на премаркете. Компания показала  выручка на уровне $36.34 млрд. против ожидаемых $37.33 млрд. По словам компании, причиной получения более низкой выручки стало замедлением роста продаж рекламы в Google.

Акции Pfizer Inc. (PFE; +0.9%) Merck (MRK; +1.1%) демонстрируют рост на премаркете, так как оба фармпроизводителя сообщили о превышающей ожидания квартальной прибыли.

Инвесторы также внимательно следят за новым раундом торговых переговоров между США и Китаем. Министр финансов США Стивен Мнучин сказал, что он надеется добиться “существенного прогресса” с китайскими переговорщиками.

Кроме того, в фокусе будет находится двухдневное заседание ФРС, которое стартует позднее сегодня, и по итогам которого будет объявлено решение по процентным ставкам.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Apple (AAPL) и Advanced Micro (AMD).

После роста на 0,3% в январе, валовой внутренний продукт Канады в феврале сократился на -0,1%, так как производство товаров и услуг сократилось, показали данные статистического управления Statcan. 20 промышленных секторов были почти поровну разделены между прибылью и убытками.

Добыча полезных ископаемых и добыча нефти и газа (-1.6%) снизилась шестой месяц подряд, так как все подсекторы сократились.

Наибольшее влияние на снижение сектора в феврале оказало снижение добычи на -4,4% (за исключением нефти и газа), поскольку почти все виды добычи снизились из-за снижения международного спроса. Добыча руды снизилась на -4,8% при снижении выпуска большинства видов металлов.

Добыча нефти и газа снизилась на -0,6% в феврале после снижения на -2,6% в январе.

Транспортировка и складирование в феврале снизились на -1,6%, что стало самым большим снижением с июня 2011 года, в основном из-за падения железнодорожных перевозок на -10,8%.

Сектор финансов и страхования сократился на -0,6% в феврале, компенсируя предыдущие два ежемесячных роста. Снижение выпуска новых ценных бумаг и снижение торговли на рынках облигаций и денежных способствовало снижение в финансовых инвестиционных услуг, фондов и других финансовых средств ( -2,2%) и депозитарием кредитного посредничества и денежных властей ( -0,5%).

После роста в январе (+ 2,1%), который был самым крупным за последние 15 лет, производственный сектор сократился на -0,4% в феврале, так как объемы как долгосрочного, так и недлительного производства сократились.

Строительство (+ 0,2%) росло второй месяц подряд в феврале, после семи месяцев подряд снижения. Лидером роста стал рост жилищного строительства на 1,2%. Нежилое строительство выросло на 0,1%.

Розничная торговля выросла на 0,2%, частично компенсировав снижение в предыдущем месяце, так как 5 из 12 подсекторов выросли.  Оптовая торговля выросла на 0,1%, так как пять из девяти подсекторов выросли. Оптовая торговля автомобилями и запчастями увеличилась на 8,6%, в основном за счет увеличения импорта автомобилей.

Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство и охота в феврале практически не изменились, поскольку подсекторы были относительно равномерно распределены между прибылью и убытками.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Atlantic Equities снизили рейтинг акций Bank of America (BAC) до уровня Neutral с Overweight

Аналитики Stifel снизили рейтинг акций Alphabet (GOOG/GOOGL) до уровня Hold с Buy; целевая стоимость $1287

Аналитики DZ Bank повысили рейтинг акций Facebook (FB) до уровня Buy с Hold  

Рост производственного сектора в России замедлился в апреле из-за падения новых заказов и занятости, показали данные опроса IHS Markit .

Индекс делово йактивности производственного сектора упал до 51,8 в апреле с 52,8 в марте. Однако, несмотря на снижение, показатель остается выше значения 50, которое отделяет расширение от сокращения

Рост нового бизнеса сократился в апреле, а новые экспортные заказы с марта не изменились.

Фирмы сократили свой штат сотрудников во второй раз за последние четыре месяца, и падение занятости было быстрее, чем средняя тенденция.

Инфляция производственных затрат смягчилась благодаря меньшему количеству участников дискуссии, связавших рост закупочных цен с повышением НДС в январе, и темпы роста были самыми медленными с марта 2018 года. Инфляция цен на продукцию достигла четырехмесячного минимума.

Степень доверия среди производителей была второй сильнейшей с мая 2013 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании General Motors (GM) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $1.41 в расчете на одну акцию (против $1.43 в первом квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.12.

Квартальная выручка компании составила $34.878 млрд. (-3.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $35.556 млрд.

В компании также подтвердили прогноз показателя прибыль на акцию н 2019 ФГ на уровне $6.50-7.00 против среднего прогноза аналитиков $6.50.

Акции GM на премаркете снизились до уровня $39.26 (-1.87%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании MasterCard (MA) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $1.78 в расчете на одну акцию (против $1.50 в первом квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.66.

Квартальная выручка компании составила $3.889 млрд. (+8.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.857 млрд.

Акции MA на премаркете выросли до уровня $250.01 (+1.17%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во вторник евро увеличил свою прибыль после того, как показатели роста в еврозоне в первом квартале оказались сильнее ожиданий, рассеивая часть негатива вокруг прогноза по единой валюте.

Экономический рост еврозоны оказался сильнее, чем ожидалось, в первом квартале, сильно восстановившись после спада во второй половине 2018 года, в то время как безработица упала до самого низкого уровня за более чем десятилетие.

ВВП Еврозоны вырос на 0,4% последовательно в течение трех месяцев до марта 2019 года, опередив прогнозы роста 0,3%.

В годовом исчислении экономический рост блока вырос с 1,1% до 1,2%. Уровень безработицы в регионе снизился до 7,7% в марте против ожидаемых 7,8%.

Сильные данные оказали некоторое облегчение трейдерам после разочаровывающего опроса PMI в производственном секторе в этом месяце, а осторожные комментарии политиков Европейского центрального банка вызвали опасения, что экономика в целом пытается набрать обороты.

Японская иена поднялась до трехнедельного максимума, подчеркивая широкую осторожность на валютных рынках после того, как официальный индекс менеджеров по закупкам Китая упал в апреле до 50,1 после роста до 50,5 в марте

Стерлинг достиг недельного максимума во вторник после сообщений в СМИ о том, что тон переговоров Brexit между британским правительством и основной оппозиционной партией улучшился.

Газета «Таймс» сообщила во вторник, что правительство премьер-министра Терезы Мэй предприняло существенные шаги в переговорах по Brexit с оппозиционной партией лейбористов, ссылаясь на неопознанные источники лейбористов.

ЕС надеется, что две крупнейшие политические партии Великобритании достигнут соглашения по Brexit на этой неделе, возможно, включая членство в таможенном союзе, сказал главный переговорщик ЕС по Brexit.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1220

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3010

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y111.20

В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема ВВП за февраль и выпустит индекс цен производителей за март. В 13:00 GMT США опубликуют индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за февраль. В 13:45 GMT США выпустят индекс менеджеров по закупкам Чикаго за апрель, а в 14:00 GMT - индикатор потребительской уверенности за апрель. Также в 14:00 GMT США заявят об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за март. В 22:30 GMT Австралия представит индекс активности в производственном секторе от AiG за апрель. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении уровня безработицы и числа занятых за 1-й квартал, а также уровня оплаты труда в частном секторе за 1-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании McDonald's (MCD) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $1.78 в расчете на одну акцию (против $1.79 в первом квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.76.

Квартальная выручка компании составила $4.956 млрд. (-3.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.943 млрд.

Акции MCD на премаркете выросли до уровня $204.00 (+3.49%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Pfizer (PFE) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $0.85 в расчете на одну акцию (против $0.77 в первом квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.75.

Квартальная выручка компании составила $13.118 млрд. (+1.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $13.012 млрд.

Компания также повысила прогноз показателя прибыль на акцию на 2019 ФГ до $2.83-2.93 с ранее прогнозируемых $2.82-2.92 (против среднего прогноза аналитиков $2.89) и подтвердила прогноз выручки на уровне $52.0-54.0 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $53.43 млрд.).

Акции PFE на премаркете выросли до уровня $40.00 (+1.04%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Merck (MRK) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $1.22 в расчете на одну акцию (против $1.05 в первом квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.05.

Квартальная выручка компании составила $10.816 млрд. (+7.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.452 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам всего 2019 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $4.67-4.79 в расчете на акцию (против ранее прогнозируемых $4.57-4.72 и среднего прогноза аналитиков $4.68) при выручке в $43.9-45.1 млрд. (против ранее прогнозируемых $43.2-44.7 млрд. и среднего прогноза аналитиков $44.5 млрд.).

Акции MRK на премаркете выросли до уровня $78.00 (+1.59%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании General Electric (GE) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $0.14 в расчете на одну акцию (против $0.16 в первом квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.09.

Квартальная выручка компании составила $27.286 млрд. (-1.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $27.307 млрд.

Акции GE на премаркете выросли до уровня $10.27 (+5.55%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Alphabet (GOOG) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $9.50 в расчете на одну акцию, с учетом штрафа в $1.7 млрд. от ЕС ($11.90 без учета штрафа), что что может быть несопоставимо со средним прогнозом аналитиков на уровне $10.44.

Квартальная выручка компании составила $36.339 млрд. (+16.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $37.359 млрд.

Акции GOOG на премаркете снизились до уровня $1,190.00 (-7.58%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, поскольку слабые данные из Китая возобновили опасения по поводу роста мировой экономики.

Официальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе  упал до 50,1 в апреле по сравнению с показателем марта 50,5, который был первым расширением за четыре месяца. Несмотря на снижение, индекс остается выше значения 50, которое отделяет расширение от сокращения. Экономисты прогнозировали, что индекс PMI будет соответствовать мартовскому значению 50,5. Индекс активности сектора услуг в апреле составил 54,3, что ниже предыдущего значения 54,8 и прогноза экономистов 54,5.

Что касается европейских экономических данных, безработица в Германии продолжала снижаться в апреле, а показатель безработицы упал более чем вдвое по сравнению с ожидаемыми темпами, в то время как прогнозируемые настроения потребителей GfK оставались стабильными, поддерживаемые значительным улучшением ожиданий в отношении доходов и склонностью к покупкам.

ВВП Еврозоны вырос на 0,4% последовательно в течение трех месяцев до марта 2019 года, опередив прогнозы роста 0,3%.

В годовом исчислении экономический рост блока вырос с 1,1% до 1,2%. Уровень безработицы в регионе снизился до 7,7% в марте против ожидаемых 7,8%.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -0,2% на открытии сделок после закрытия на -0,1% в понедельник.

Danske Bank снизил капитализацию на -8,2% после понижения прогноза по прибыли на 2019 год, в то время как Nordea Bank потерял -3% стоимости бумаг после публикации более значительного, чем ожидалось, падения прибыли в первом квартале.

Немецкая авиакомпания Lufthansa подешевела на 1,3% после того, как ее чистый убыток в первом квартале увеличился.

Акции Chipmaker AMS подорожали на 18% после публикации оптимистичного прогноза о прибыли.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Темпы роста экономики еврозоны удвоились в первые три месяца 2019 года, превысив ожидания экономистов, показали, опубликованные сегодня, предварительные данные статистического бюро Евростата.

Валовой внутренний продукт еврозоны вырос в первом квартале нынешнего года на 0,4% после роста на 0,2% четвертого квартала 2018 года. Экономисты прогнозировали рост показателя на 0,3%.

Темпы роста были самыми высокими со второго квартала 2018 года, когда экономика росла такими же темпами.

В годовом исчислении ВВП вырос на 1,2% в первом квартале, как и в предыдущие три месяца. Экономисты ожидали расширения на 1,1%.

В 28-ми странах ЕС квартальные темпы роста ВВП улучшились до 0,5% с 0,3%, зафиксированных в четвертом квартале прошлого года. Темпы роста в годовом исчислении были стабильными на уровне 1,5%.

Также данные Евростата показали сегодня сегодня стало известно, что уровень безработицы в еврозоне в марте упал до самого низкого уровня за последние десять лет..

Уровень безработицы снизился до 7,7% с 7,8%, наблюдаемых в каждый из предыдущих двух месяцев. Экономисты ожидали, что ставка останется стабильной в марте. Евростат заявил, что это самый низкий показатель в еврозоне с сентября 2008 года.

Среди стран еврозоны Германия и Нидерланды зафиксировали самые низкие показатели безработицы, а самые высокие - в Греции, Испании и Италии.

Число безработных в еврозоне в марте составило 12,63 млн. человек, что на 174 000 человек меньше, чем в предыдущем месяце, и на 1,172 млн. человек чем год назад.

Уровень безработицы среди лиц моложе 25 лет в зоне евро составил 2,32 млн., что на 150 000 меньше, чем в прошлом году. Уровень безработицы среди молодежи упал до 17,4% с 17,4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Годовая инфляция в крупнейшей экономике Европы в апреле ускорилась до целевого уровня Европейского центрального банка, показали официальные данные во вторник, но рост может быть вызван разовым увеличением цен в период пасхальных каникул.

ЕЦБ стремится держать инфляцию в еврозоне на уровне, чуть ниже, но близком к 2% в год. Инфляция долго была ниже этой цели в едином валютном блоке, и в пятницу установщик ставки ЕЦБ Олли Рен заявил, что инвесторы могут сомневаться в эффективности мер денежно-кредитной политики ЕЦБ по стимулированию инфляции.

Опрос, проведенный до публикации региональных данных, показал, что годовая инфляция потребительских цен в Германии, согласованная с данными других стран Европейского союза, вырастет до 1,4%.

Это ускорение, однако, в значительной степени связано с ростом цен в период пасхальных каникул, и частично из-за более высоких цен на топливо, но инфляция, вероятно, снова замедлится в следующем месяце.

Экономисты ожидают, что годовая инфляция в еврозоне, которая будет опубликована 3 мая, ускорится до 1,6% с 1,4% в марте.

Показатели государственной инфляции, которые не согласованы с другими странами еврозоны, соответствуют общенациональным предварительным данным по инфляции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в Германии в апреле продолжал снижаться, а число безработных снизилось более чем вдвое больше, чем ожидалось, показали данные Федерального агентства занятости.

С учетом сезонных колебаний безработица снизилась на 12 000 человек, что намного превысило прогноз экономистов (-5000).

В марте безработица сократилась на 7 000 человек.

С учетом сезонных колебаний уровень безработицы оставался стабильным в апреле на уровне 4,9% - минимуме со времени воссоединения Германии. Это соответствовало ожиданиям экономистов.

Без учета сезонных колебаний безработица снизилась до 2,228 млн. с 2,301 млн.

Ранее во вторник Федеральное статистическое управление сообщило, что скорректированный уровень безработицы МОТ в марте составил 3,2%, как и в феврале.

Занятость выросла на 1,1% в годовом исчислении до 44,9 миллиона в первом квартале этого года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые рынки в понедельник закрылись разнонаправленно, после того, как данные показали, что производственная активность в Китае расширилась второй месяц подряд в апреле, но гораздо более медленными темпами, что разожгло опасения инвесторов по поводу замедления глобального роста.

Инвесторы также ожидали множество экономических данных из еврозоны, результаты двухдневного заседания ФРС США, которое начнется позднее сегодня, а также последние события в сфере торговли.

Официальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе  упал до 50,1 в апреле по сравнению с показателем марта 50,5, который был первым расширением за четыре месяца. Несмотря на снижение, индекс остается выше значения 50, которое отделяет расширение от сокращения. Экономисты прогнозировали, что индекс PMI будет соответствовать мартовскому значению 50,5. Индекс активности сектора услуг в апреле составил 54,3, что ниже предыдущего значения 54,8 и прогноза экономистов 54,5.

Китайские рынки оправились от раннего снижения, чтобы закрыться с ростом перед торговыми переговорами между США и Китаем позже сегодня.

Японские рынки были закрыты на праздники Золотой недели.

Австралийские рынки закрылись со снижением, так как слабые данные из Китая понизили акции горнодобывающих и энергетических компаний. Политическая неопределенность также заставляла инвесторов нервничать в преддверии выборов 18 мая.

Акции Woodside Petroleum, Santos, Oil Search и Origin Energy подешевели -1-3%.

Падение цен на медь обвалило добывающих компаний: рыночная стоимость BHP, Rio Tinto и Fortescue Metals Group снизилась более чем на -1%.

Золотодобывающая компания Newcrest потеряла -2,4% стоимости бумаг после того, как сообщила о 5-процентном падении добычи золота в третьем квартале.

Акции на торгах в Южной Корее упали после того, как Samsung Electronics, крупнейший в мире производитель смартфонов и чипов памяти, сообщил о снижении чистой прибыли в первом квартале, вызванном несколькими факторами.

Оптимистичные данные по промышленному производству помогли в некоторой степени ограничить спад.

Правительственный отчет показал, что объем промышленного производства в Южной Корее вырос с учетом сезонных колебаний в марте на 1,4% по сравнению с сокращением на -3,4% в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Reuters

Иран решил не обращать внимание на «нефтяные запреты» США

Иранский президент Хасан Роухани в эфире национального телевидения заявил, что Иран продолжить экспортировать свою нефть несмотря на санкции США, передает Reuters.

По его словам, желание США снизить иранский нефтяной экспорт «до нуля» является «ошибочным решением».

«В ближайшие месяцы американцы сами убедятся, что мы продолжаем экспортировать нефть», — сказал Роухани.

NBC News

Трамп подал в суд на Deutsche Bank

Президент США Дональд Трамп и члены его семьи подали иск к Deutsche Bank и компании Capital One, передает NBC News.

Как отмечается, они выступают против того, чтобы их финансовая информация попала в конгресс.

Deutsche Bank, в частности, был среди организаций, у которых комитеты палаты представителей США запросили сведения о Трампе. Семья президента США намерена через суд заблокировать эти запросы, которые, по их мнению, не имеют законной силы.

Business Insider

СМИ рассказали об убытках авиалиний после массового запрета Boeing 737 Max

Европейские и американские авиакомпании подсчитали, что запрет на эксплуатацию лайнеров Boeing 737 Max 8 уже обошелся им в сотни миллионов долларов, теперь компании готовы добиваться от перевозчика компенсаций, пишет Business Insider.

Из-за запрета на самолеты этой модели после двух крупных аварий авиакомпании по всему миру отменили тысячи рейсов, отмечает издание. Например, компания Southwest Airlines, под управлением которой находится крупнейший в мире парк лайнеров 737 Max, заявила, что уже в первом квартале потеряла $200 млн.

Bloomberg

Выгода от «нефтяного» давления США на Иран достанется России

Если президенту США Дональду Трампу удастся полностью свести к минимуму экспорт нефти из Ирана, одним из главных победителей станет Россия, пишет агентство Bloomberg.

«Нефтяное» давление США на Иран будет способствовать тому, что главную экономическую выгоду получит Россия, которая сможет свободно возобновить уровень добычи нефти, так как в июне истекает срок согласованных с ОПЕК ограничений.

Экономический удар по Тегерану упростит для Москвы дальнейшее сдерживание иранского влияния в Сирии и поддержит укрепление позиций России в ближневосточном регионе, отмечается в материале. В настоящее время отношения между Тегераном и Москвой очень напряженные, говорят трое источников Bloomberg.

Санкции на иранскую нефть совпали с загрязнением поставок из России. Нефтяной шок?

Автор агентства «Блумберг» намекает на авантюризм Трампа в нефтяной политике. Введя санкции против иранской и венесуэльской нефти как раз в тот момент, когда пришли сообщения о загрязнении поставок из России, США рискуют вызвать недостаток нефти на рынке. При этом Вашингтон наказывает за покупку иранской нефти суверенные страны — этим возмущены и Турция, и Китай.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть снижались с начала торгов вторника на ожиданиях, что рост добычи в США и клубе производителей ОПЕК компенсирует большую часть дефицита, ожидаемого от санкций США в отношении Ирана, но к началу европейских торгов цены на нефть вновь начали расти.

К началу европейской сессии, нефть WTI в США торгуется с ростом на +0,41% до $63,76 за баррель. Мировой бенчмарк Brent подорожал на +0,38%, до $71,81 за баррель

Опубликованные сегодня данные по индексам активности в производственном секторе и секторе услуг Китая за апрель также сказались на ценах на сырую нефть, так как они указали на то, что крупнейшая экономика Азии все еще пытается восстановить свои позиции.

Официальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе  упал до 50,1 в апреле по сравнению с показателем марта 50,5, который был первым расширением за четыре месяца. Несмотря на снижение, индекс остается выше значения 50, которое отделяет расширение от сокращения. Экономисты прогнозировали, что индекс PMI будет соответствовать мартовскому значению 50,5. Индекс активности сектора услуг в апреле составил 54,3, что ниже предыдущего значения 54,8 и прогноза экономистов 54,5.

Цены на нефть выросли примерно на 40 процентов в период с января по апрель, вызванные сокращением поставок во главе с клубом производителей стран Ближнего Востока Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), а также санкциями США в отношении производителей Ирана и Венесуэлы .

Но цены оказались под давлением в конце прошлой недели после того, как президент США Дональд Трамп открыто оказал давление на ОПЕК и ее фактического лидера Саудовскую Аравию, чтобы увеличить добычу для удовлетворения дефицита поставок, вызванного ужесточением санкций против Ирана.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно предварительной оценке статистического управления Insee, сделанной в конце месяца, индекс потребительских цен (ИПЦ) ускориться в апреле 2019 года до +1,2% после +1,1% в марте. Этот незначительный рост инфляции в течение года должен быть обусловлен умеренным ускорением цен на услуги, а также меньшим снижением цен на промышленные товары. Напротив, цены на энергоносители должны замедлиться. Цены на продовольствие должны расти в целом такими же темпами, как и в предыдущем месяце.

В течение одного месяца потребительские цены выросли медленнее (+0,2% после +0,8% в марте). Это резкое замедление связано с сезонным замедлением производства промышленных товаров и менее динамичными ценами на энергоносители в этом месяце. Цены на продукты питания и услуги, с другой стороны, должны немного вырасти в апреле.

В годовом исчислении гармонизированный индекс потребительских цен ускорился до +1,4% после +1,3% в марте. В месячном исчислении он замедлиться на +0.3%, после +0.9% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Потребительские настроения в Германии стабилизируются в мае после двух последовательных месяцев падения, несмотря на экономические встречные ветра, заявила группа маркетинговых исследований GfK.

Прогнозный индекс потребительских настроений GfK в мае составит 10,4 пункта, без изменений с апреля, говорится в сообщении. Результат немного выше прогноза экономистов в 10,3 пункта.

Тенденция к снижению экономических ожиданий потребителей, которая сохраняется более года, продолжилась в апреле после короткого перерыва в предыдущем месяце, отмечено в отчете GfK. Индекс экономических ожиданий упал до 6,1 пункта в апреле с 11,2 в марте, сообщила GfK. Ожидания доходов выросли до 58,4 пункта в апреле с 55,9 пункта в марте, а склонность к покупке выросла до 54,8 пункта с 50,2 пункта.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В первом квартале 2019 года ВВП Франции в натуральном выражении вырос на 0,3% - такими же темпами, как и в третьем квартале 2018 года.

Расходы домохозяйств на потребление восстановились (+ 0,4% после + 0,0%), в то время как общее валовое накопление основного капитала (GFCF) немного снизилось (+ 0,3% после + 0,4%). В целом, конечный внутренний спрос без учета изменений в запасах несколько ускорился: он способствовал росту ВВП на 0,3 пункта после 0,2 пункта в предыдущем квартале.

Импорт замедлился в первом квартале (+ 0,9% после + 1,2%), а экспорт остановился (+ 0,1% после + 2,2%). В целом внешнеторговый баланс отрицательно повлиял на рост ВВП: -0,3 пункта, после +0,3 пункта в предыдущем квартале. И наоборот, изменения в запасах положительно повлияли на рост ВВП (+0,3 пункта после -0,1 пункта).

Общий объем производства вырос такими же темпами, как и в двух предыдущих кварталах

Производство товаров и услуг росло почти такими же темпами, как и в двух предыдущих кварталах (+ 0,4% после + 0,5% в 3 квартале и 4 квартале 2018 года). Он заметно ускорился в товарах (+ 0,5% после + 0,1%), а в сфере услуг немного замедлился (+ 0,4% после + 0,6%).

Выпуск промышленных товаров в первом квартале ускорился (+ 0,6% после + 0,1%). Производство нефтеперерабатывающих заводов (+ 3,0% после -5,0%) восстановилось после социальных движений в ноябре 2018 года. Производство в строительстве ускорилось (+ 0,4% после + 0,2%).

Потребление домашних хозяйств выросло в первом квартале 2019 года (+ 0,4% после + 0,0%): потребление товаров восстановилось (+ 0,2% после -0,6%), в то время как потребление услуг оставалось динамичным (+ 0,5% после + 0,6%), что обусловлено расходами на жилье и услуги питания.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Австралийский доллар снижается в ходе азиатских торгов, так как, согласно опубликованным сегодня данным, активность в производственном секторе Китая неожиданно замедлилась в апреле, хотя и осталась на территории расширения, и это предполагает, что экономика все еще борется за рост, несмотря на поток мер поддержки.

Официальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе  упал до 50,1 в апреле по сравнению с показателем марта 50,5, который был первым расширением за четыре месяца. Несмотря на снижение, индекс остается выше значения 50, которое отделяет расширение от сокращения.

Экономисты прогнозировали, что индекс PMI будет соответствовать мартовскому значению 50,5.

Хотя официальное обследование предприятий разочаровало, оно также не показало заметного ухудшения условий ведения бизнеса. Объем производства рос более медленными, но все же умеренными темпами, а рост новых заказов замедлился незначительно.

Другое официальное исследование показало, что рост в сфере услуг в Китае также замедлился в апреле, хотя он оставался на твердой экспансионистской территории.

Индекс активности сектора услуг в апреле составил 54,3, что ниже предыдущего значения 54,8 и прогноза экономистов 54,5.

По отношению к корзине основных валют доллар остался на прежнем уровне 97,859 и все еще недалеко от двухлетнего максимума прошлой недели 98,330.

Главным препятствием для доллара остается двухдневное политическое заседание Федеральной резервной системы, которое завершиться в среду заявлением и пресс-конференцией председателя Джерома Пауэлла.

Никаких изменений в политике не ожидается, но рынок хочет услышать, как Пауэлл отреагирует на расхождение между устойчивым экономическим ростом и замедлением инфляции.

Данные, опубликованные вчера в США, показали, что потребительские расходы резко выросли в марте до максимального значения за девять с половиной лет, однако базовая инфляция по-прежнему замедлилась до 14-месячного минимума.

Базовый индекс расходов на личное потребление, одобренный ФРС показатель инфляции, снизился до 1,6% и отошел от цели центрального банка в 2%.

Пара EUR/USD вчера торговалась с ростом, достигнув уровня $1.1185. Стоит отметить, что в пятницу пара опустилась к минимуму этого года $1.1110. Сегодня пара торгуется в диапазоне ($1.1180-90), около уровня закрытия вчерашней сессии. Несмотря на рост, EUR/USD по-прежнему находится ниже линии скользящей средней MA (200) H1 и ниже МА (200) Н4, оставаясь под полным контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара GBP/USD вчера, после роста к $1.2945, вскоре утратила все завоеванные позиции, опустившись до $1.2905. Однако, GBP/USD к концу торгов снова немного выросла и закрыла день, около $1.2925. Сегодня пара торгуется в диапазоне ($1.2925-40), немного выше закрытия пятничной сессии. GBP/USD находится ниже уровня скользящей средней МА (200) Н1 и ниже МА (200) Н4, оставаясь под контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара USD/JPY вчера, после роста до Y111.90, вскоре утратила почти все завоеванные позиции и закрыла день, около Y111.60. Сегодня пара торгуется со снижением, на момент написания статьи, опустившись к Y111.55. USD/JPY опустилась ниже линии скользящей средней МА (200) Н1, но несмотря на снижение, по-прежнему находится выше МА (200) Н4, глобально оставаясь под контролем быков. В этой ситуации лучше и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Вторник окажется весьма информативным днем недели. В 05:30 GMT Франция сообщит об изменении объема ВВП за 1-й квартал. В 06:00 GMT Германия выпустит индекс потребительского климата от Gfk за май. В 06:45 GMT Франция заявит об изменении объема потребительских расходов за март и опубликует индекс потребительских цен за апрель. В 07:00 GMT Швейцария представит индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за апрель. В 07:55 GMT Германия сообщит об изменении уровня безработицы и числа безработных за апрель. В 09:00 GMT еврозона объявит об изменении объема ВВП за 1-й квартал и уровня безработицы за март. В 12:00 GMT Германия представит индекс потребительских цен за апрель. В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема ВВП за февраль и выпустит индекс цен производителей за март. В 13:00 GMT США опубликуют индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за февраль. В 13:45 GMT США выпустят индекс менеджеров по закупкам Чикаго за апрель, а в 14:00 GMT - индикатор потребительской уверенности за апрель. Также в 14:00 GMT США заявят об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за март. В 22:30 GMT Австралия представит индекс активности в производственном секторе от AiG за апрель. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении уровня безработицы и числа занятых за 1-й квартал, а также уровня оплаты труда в частном секторе за 1-й квартал.

, аналитик Teletrade

• FTSE   0,0%

• CAC   -0,1%

• DAX    -0,1%

На фондовых площадках Европы ожидается в основном отрицательный старт торгов, следуя за снижением акций в Азии.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 07:00 GMT Португалия опубликует данные по ВВП за первый квартал

В 07:40 GMT Выступит представитель Банка Англии Дэйв Рамсден

В 08:00 GMT Италия опубликует данные по уровню безработицы за март

В 08:00 GMT Португалия опубликует данные по розничным продажам за март

В 09:00 GMT Италия опубликует данные по индексу потребительских цен за март

В 09:45 GMT Италия проведет размещение 10-летних гособлигаций

В 10:00 GMT Италия опубликует данные по ВВП за первый квартал

В 12:30 GMT США опубликует данные по индексу расходов на обеспечение занятости за первый квартал

В 12:55 GMT США опубликует данные по индексу розничных продаж Redbook за неделю до 26 апреля

В 20:30 GMT США опубликует отчет  Американского нефтяного института (API) по запасам нефти за неделю до 26 апреля

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1274 (2857)

$1.1261 (1028)

$1.1239 (206)

Цена на момент написания обзора: $1.1188

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1160 (1890)

$1.1140 (3369)

$1.1119 (1035)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 3 мая составляет 95185 контракта (согласно данным за 29 апреля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1350 (6878);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3063 (336)

$1.3027 (1070)

$1.3000 (214)

Цена на момент написания обзора: $1.2941

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2884 (2077)

$1.2843 (1409)

$1.2797 (1754)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 мая составляет 25554 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (2424);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 мая составляет 23395 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2750 (2380);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 29 апреля составило 0,92 против 0,92 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Активность в производственном секторе Китая неожиданно замедлилась в апреле, хотя и осталась на территории расширения, и это предполагает, что экономика все еще борется за рост, несмотря на поток мер поддержки.

Неожиданная потеря импульса в начале второго квартала последовала за оптимистичными данными в марте, которые вселили надежды среди глобальных инвесторов в то, что вторая по величине экономика в мире возвращается на более устойчивую основу.

Официальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе  упал до 50,1 в апреле по сравнению с показателем марта 50,5, который был первым расширением за четыре месяца. Несмотря на снижение, индекс остается выше значения 50, которое отделяет расширение от сокращения.

Экономисты прогнозировали, что индекс PMI будет соответствовать мартовскому значению 50,5.

«На данный момент официальные индексы PMI предполагают, что второй квартал начался слабее, и подтверждают наше мнение о том, что риски для краткосрочной деятельности все еще существуют», - сказал Джулиан Эванс-Причард, старший экономист Capital Economics в Китае.

Хотя официальное обследование предприятий разочаровало, оно также не показало заметного ухудшения условий ведения бизнеса. Объем производства рос более медленными, но все же умеренными темпами, а рост новых заказов замедлился незначительно.

Некоторые аналитики ожидали откат PMI, утверждая, что более оптимистичные показатели в марте, вероятно, были вызваны отчасти радужными факторами, такими как изменения в структуре производства и закупок в преддверии снижения ставок налога на добавленную стоимость 1 апреля.

Чтобы противостоять замедлению, Пекин в этом году усилил налоговые стимулы, объявив о снижении налогов и сборов на 2 триллиона юаней ($297 млрд), чтобы облегчить бремя для фирм, а местным органам власти выпустить 2,15 триллиона юаней специальных облигаций для финансирования инфраструктурных проектов.

Аналитики предупреждают, что потребуется время, чтобы эти меры полностью вступили в силу, при этом большинство не ожидает, что экономика убедительно стабилизируется примерно до середины года.

Другое официальное исследование показало, что рост в сфере услуг в Китае также замедлился в апреле, хотя он оставался на твердой экспансионистской территории.

Индекс активности сектора услуг в апреле составил 54,3, что ниже предыдущего значения 54,8 и прогноза экономистов 54,5.

В то время как новые производственные заказы оставались вялыми, на фронте экспорта были некоторые обнадеживающие признаки.

Официальный индекс экспортных заказов продолжил сокращаться, но достиг своего максимального уровня за восемь месяцев, так как растет оптимизм, что Пекин и Вашингтон в ближайшие недели достигнут торговой сделки, которая может ослабить давление на китайских экспортеров.

Информационно-аналитический отдел Teletrade