Новости и прогнозы рынков CFD — 08-10-2013

Большинство компонентов индекса DOW несут потери (26 из 30). Лидируют акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT,+1.57%). Ниже остальных находятся акции Verizon Communications Inc. (VZ, -2.23%).

Среди секторов индекса S&P только сектор коммунального хозяйства (+0.4%) демонстрирует рост. Ниже остальных находится технологический сектор (-1.6%).

По мнению Организации по экономическому сотрудничеству и развитию, среднесрочный экономический рост развивающихся азиатских стран Азии сталкивается с рисками от политики, проводимой ФРС США.

В опубликованном сегодня отчете ОЭСР говорится, что политики региона, который включает в себя Юго-Восточную Азию, Китай и Индию, будут продолжать сталкиваться с проблемой управления международными потоками капитала при обеспечении устойчивого роста.

Между тем, было отмечено, что одним из ключевых неизбежных понижательных рисков, возникающих в Азии, можно назвать волатильность на финансовых рынках, которая вызвана перспективами сокращения политики количественного смягчения в США. В Индии и Индонезии устойчивые дефициты текущего счета являются проблемой. По оценкам экспертов ОЭСР, экономический рост в Индии замедлится в среднем до 5,9% годовых с 2014 по 2018 год против 7,1% в период с 2000 по 2007 год. Рост в Индонезии составит в среднем 6% в течение последующих пяти лет. Развивающиеся азиатские экономики расширятся на 6,9% годовых за период с 2014 по 2018 год, в то время как реальный валовой продукт Юго-Восточной Азии может составить в среднем 5,4% за тот же период.

Что касается роста ВВП Китая, то он, по прогнозам, снизится до 7,7% в год за период с 2014 по 2018 год, по сравнению с 10,5% за период с 2000 по 2007 год. Замедление может ослабить темпы роста государств Юго-Восточной Азии, поскольку они становятся более зависимыми от Китая, как ключевого торгового партнера.

• Неспособность повысить долговой лимит США немыслима, будет иметь катастрофичные последствия для экономики
  
• Обама сказал Бейнеру: "Хватит отговорок", правительство должно возобновить свою работу
  
• Обама сказал Бейнеру, что он рад будет говорить о чем-либо, когда правительство возобновит работу и долговой лимит будет повышен
  
• Нет вариантов, которые бы были бы хорошими в ситуации, когда лимит долга не повышен
  
• Самое важное - доверие к США - не может обсуждаться
  

• Министерство финансов Ирландии прогнозирует уровень безработицы в 2014 г в 12,6% против прежнего прогноза 13,3%
  
• Министерство финансов Ирландии прогнозирует уровень безработицы в 2013 г в 13,5% против прежнего прогноза 14%
  
• Министерство финансов Ирландии понизило прогноз по росту ВВП в 2014 г до 1,8% с 2,4%
  
• Министерство финансов Ирландии понизило прогноз по росту ВВП в 2013 г до 0,2% с 1,3%
  

Курс фунта демонстрировал смешанную динамику против доллара, что выражалось в резком падении, и в таком же неожиданном росте. Отметим, что такие колебания были связаны с сомнительными заголовками о запуске LTRO Банком Англии и политическим хаосом в США в отсутствие новостей о продолжительности «шатдауна» и долгового потолка.

Пара GBP/USD упала к минимуму на $1.6019 на заголовках о том, что Банк Англии запустит что-то вроде программы LTRO, что в итоге оказалось неверным истолкованием обычной операции репо. Затем пара откатилась выше 1.6100 и достигла максимума на 1.6123, после чего растеряла очки на известиях из Вашингтона, где республиканцы и демократы «играют с огнём» уже 8-ой день после остановки работы правительства.

Иена торгуется с понижением против большинства основных валют на спекуляциях , что американские законодатели смогут достичь соглашения о повышении потолка госдолга страны и избежать дефолта, что и привело к снижению спроса на активы убежища.

Отметим, что на динамике торгов также отразились сегодняшние данные, которые показали, что по итогам августа месяца профицит текущего счета Японии сократился намного больше, чем ожидалось по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, так как огромный торговый дефицит страны перевешивал отдачу от инвестиций за рубежом.

Согласно отчету, без учета сезонной корректировки положительное сальдо по счету текущих операций - общий показатель торговли Японии с остальным миром, упало на 63,7 % в годовом исчислении, достигнув при этом уровня ¥161,500 млрд. ($1670 млн.). Отметим, что согласно средним оценкам экономистов значение данного показателя должно было уменьшиться лишь до уровня ¥540 млрд.

В Министерстве финансов также сообщили, что такое заметное снижение баланса счета текущих операций стало неожиданностью из-за неожиданного падения профицита баланса доходов, который упал на 10% в годовом исчислении, опустившись при этом до ¥1,25 трлн., что было связано со снижением прибыли от прямых инвестиций. Добавим, что это был первый раз за девять месяцев, когда профицит баланса доходов снизился в годовом выражении.

Курс франка вырос против евро, после того, как глава Швейцарского национального банка Томас Джордан заявил, что политика по сдерживанию роста швейцарского франка к евро, введенная два года назад чтобы избежать опасностей дефляции и рецессии, была правильной мерой для обеспечения стабильности цен в обозримом будущем. Напомним, что ограничение курса пары EUR/CHF на уровне 1,20 было введено 11 сентября 2011 г. для борьбы с ростом франка, что могло подорвать конкурентоспособность швейцарской экономики, для которой еврозона является основным экспортным рынком.

Также Джордан добавил, что «риски для мировой экономики по-прежнему остаются в сторону понижения, и курс швейцарского франка все еще высокий, и поэтому ШНБ сохраняет минимум обменного курса».

Защита минимума была основным элементом денежной политики ШНБ в течение более чем двух лет, и в прошлом месяце Джордан повторил, что этот минимальный курс является «необходимой мерой для ограничения риска».

Тем не менее, «учитывая, что краткосрочные процентные ставки находятся около нуля, минимальный курс может предотвратить нежелательное ужесточение финансовых условий в случае, если давление на франк усилится снова», - полагает Джордан.

Курс канадского доллара существенно снизился против своего американского коллеги, что было связано с выходом разочаровывающих данных по Канаде. В Статистическом управлении Канады сообщили, что по итогам августа месяца отрицательное сальдо торгового баланса немного выросло, вопреки прогнозам экспертов на заметное снижение.

Согласно отчету, экспорт товаров Канады в августе вырос на 2,1% до 39,8 млрд., и импорт вырос на 1,8% до 41,1 млрд., в результате чего дефицит торгового баланса вырос до уровня 1,3 млрд. долларов, по сравнению с 1,2 млрд. долларов в июле.

Между тем, в Статистическом управлении сообщили, что импорт вырос в основном за счет энергетического сырья, самолетов, других средств транспорта, и машин. Отметим, что объем импорта вырос на 1,2%, а цены выросли на 0,9%. Что касается экспорта, то его объёма вырос на 1,4%, а цены выросли на 0,4%. Главный вклад в рост был отмечено со стороны энергетического сырья, металлических и неметаллических минеральных ресурсов.

Кроме того, данные показали, что экспорт в США вырос на 1,9% до 30,1 млрд. долларов, зафиксировав максимальное значение с декабря 2011 года. Импорт из США вырос на 0,1% до 26,1 млрд. долларов. Таким образом, положительное сальдо торговли с США увеличилось с 3,4 млрд. долларов в июле до 4,0 млрд. в августе.

Как показали результаты ежемесячных исследований, которые были представлены сегодня Британским консорциумом розничной торговли (BRC), по итогам прошлого месяца рост розничных продаж в Британии существенно замедлился, что было связано с плохими продажами продуктов питания. Отметим, что последние данные являются своевременным напоминанием тому, что расходы британцев остаются сдержанными, так как стоимость жизни продолжает расти более быстрыми темпами, чем объем заработной платы.

Согласно отчету, сентябрьский индекс розничных продаж показал, что объем продаж увеличился на 0,8 процента, по сравнению с приростом на 1,8 процента в августе месяце. Добавим, что данные исследования проводятся в магазинах, которые были открытии в течении 12 месяцев или более.

Между тем, стало известно, что общий объем розничных продаж, который включает в себя и те магазины, которые были только открыты, выросли на 2,4 процента за тот же период по сравнению с 3,6-процентным ростом в августе месяце.

Комментируя последние данные, глава торговой группы KPMG Дэвид Маккоргуэл заявил, что «эти цифры являются реальной проверкой, так как в преддверии Рождества они становятся очень воллатильным.

Хотя данные слабее, чем в последние месяцы, они по-прежнему демонстрируют рост. Однако, с учетом того, что реструктуризация экономики от потребительских расходов, сектора финансовых услуг и в отношении производства и экспорта товаров занимает больше времени, чем ожидалось, а приглушенный рост розничных продаж демонстрирует, что восстановление экономики будет хрупким и все еще может остановиться.

Стоит отметить, что рост потребительских цен составил в августе 2,7 процента годовых, в то время как последние данные по числу рабочих мест и о доходах показывают, что средний рост доходов был всего на 1% в течение трех месяцев по июль, предполагая, что покупательная способность потребителей остается под давлением.

Подробности доклада от BRC- KPMG показывают, что в то время как рост продаж продуктов питания снизился, продажи непродовольственных товаров была поддержаны периодом школьных продаж детской обуви и одежды. Добавим, что продажи жилищных товаров также увеличились, что было поддержано бурным подъемом в жилищном секторе.

Как стало известно, сегодня Банк Франции снизил свой прогноз по росту экономики в третьем квартале в связи с отсутствием улучшений в уровне деловых настроений, так как объем заказов остается более слабым, чем ожидалось многими экспертами.

По оценкам Банка Франции, валовой внутренний продукт страны вырастет в третьем квартале только на 0,1 процента. Отметим, что ранее предполагалось, что экономика расшириться на 0,2 процента. Добавим также, что данная оценка была основана на ежемесячном индексе деловой активности, который рассчитывается Банком Франции. Напомним, что французская экономика выросла на 0,5 процента во втором квартале , после сокращения на 0,1% в первые три месяца года.

Стоит отметить, что опубликованные сегодня данные показали, что индикатор деловых настроений в производственном секторе не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, оставшись в сентябре на уровне 97 пунктов. По оценкам экспертов значение данного показателя должно было немного вырасти – до отметки 98 пунктов. Отметим, что активность улучшилась в большинстве отраслей, за исключением агропродовольственного и автомобильного сектора, что и компенсировало данное улучшение. Между тем, стало известно, что объем заказов поднялся, но был ниже нормы.

Добавим также, что соответствующий показатель для сектора услуг также остался без изменений - на уровне 93. Гостиничный и ресторанный сектора зафиксировали снижение деловых настроений. Добавим также, что количество персонала в сфере услуг незначительно увеличилось, хотя и меньше, чем предполагалось.

Бизнес-лидеры в сфере производства и секторе услуг ожидают, что уровень активности будет продолжать расти в ближайшие недели, говорится в исследовании.

Европейские фондовые индексы упали, зафиксировав при этом второй сессионный спад подряд, и достигнув четырех недельного минимума,

Читать далее 

Динамика фондовых индексов по-прежнему подвержена негативному влиянию со стороны нерешенности бюджетного вопроса и опасениям относительно необходимости в скором времени повысить потолок госдолга. Не смотря на текущую неуступчивость сторон, большинство экспертов сходятся во мнении, что потолок госдолга в конечном итоге будет повышен и вполне возможно, что решится данный вопрос, как и в августе 2011 года, в последние минуты. До этого на рынках, скорее всего, продолжат доминировать негативные настроения.

Сегодня после завершения торгов отчитается компания Alcoa (AA). В пятницу до начала торгов свой финансовый отчет представит JPMorgan Chase (JPM). Стоит отметить, что в случае нерешенности бюджетного вопроса и вопроса с повышением потолка госдолга, квартальные отчеты компаний будут отходить на второй план. Что касается текущего сезона квартальных отчетов, то некоторые эксперты отмечают, что он принесет множество разочаровующих прогнозов от компаний и вполне возможно, что ожидания по этому поводу также вносят свой вклад в текущее снижение индексов.

Большинство компонентов индекса DOW несут потери (26 из 30). Лидируют акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +1.54%). Ниже остальных находятся акции Verizon Communications Inc. (VZ, -1.88%).

Среди секторов индекса S&P только сектор коммунального хозяйства (0.7%) демонстрирует рост. Ниже остальных находится технологический сектор (-1.5%).

На текущий момент:

Dow 14,834.46 -101.78 -0.68%

Nasdaq 3,705.93 -64.45 -1.71%

S&P 500 1,662.71 -13.41 -0.80%

10 Year Yield 2.63% 0.00

Gold $1,324.50 -0.60 -0.05%

Oil $103.69 +0.66 +0.64%

• Инфляция вернется к целевому уровню ФРС 2% к следующему году
  
• Инфляция низкая, но нет признаков дефляции
  
• Уровень безработицы снизится до 7% к концу этого года и до 6,25% к концу 2014 г
  
• Ожидаю роста ВВП США на 2,5% в 2013 г и на 3% в 2014 г
  
• Для ФРС настанут сложные времена, когда она начнет сворачивать покупки облигаций
  
• Есть мало доказательств того, что покупки облигаций помогают экономике и рынку труда
  
• ФРС подорвала веру в восстановление
  
• ФРС следовало начать сворачивать покупки облигаций
  

• Предельный уровень для франка является целесообразным в ближайшем будущем
  
• Баланс рисков для мировой экономики все еще смещен в сторону снижения
  
• Курс франка по-прежнему высок
  

• Снижение уровня безработицы будет постепенным
  
• Пианалто ожидает медленного, но устойчивого улучшения экономической ситуации
  
• Слабая инфляция - это временное явление, она постепенно вырастет к 2%
  
• До повышения ставок еще довольно далеко
  
• Покупки облигаций, осуществляемые ФРС, помогают удерживать долгосрочные процентные ставки низкими
  
• Ситуация на рынке труда достаточно улучшилась, чтобы сократить объем покупок облигаций
  

Как показали данные, которые были представлены ранее Федеральным статистическим управлением, швейцарская потребительские цены незначительно снизились в сентябре, подтвердив при этом оценки многих экономистов, в то время как рост розничных продаж ускорился больше, чем ожидалось.

Согласно отчету, в годовом выражении потребительские цены снизились в сентябре на 0,1 процента, что было в соответствии с прогнозом. Добавим, что такое падение было идентично тому, которое было зафиксировано в августе.

Центральный банк прогнозирует, что потребительские цены снизятся на 0,2 процента в 2013 году, после чего вырастут на 0,3 процента в 2014 году.

Между тем, данные показали, что в месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,3 процента, что было немного больше оценок экспертов на уровне +0,2 процента.

Кроме того, добавим, что по предварительным данным Федерального статистического управления, темпы роста реального оборота розничной торговли ускорились в августе больше, чем ожидалось – на 2,4 процента, по сравнению с увеличением на 0,6 процента в июле. Согласно прогнозам объем розничных продаж должен был подняться на 1,7 процента.

Отметим, что розничная торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями понизилась на 0,5 процента, а продажи непродовольственных товаров выросли на 3,9 процента. За исключением топлива, оборот в секторе розничной торговли вырос в августе на 2,3 процента по сравнению с 0,5-процентым ростом в прошлом месяце.

В месячном выражении розничные продажи подскочили в августе на 1,5 процента после снижения на 1,1 процента в июле.

• Экономическая ситуация в Европе еще не стабильна
  
• Шойбле видит прогресс в странах, получивших финансовую помощь, а также в Греции
  
• Одна лишь денежно-кредитная политика не может разрешить кризис
  
• Вижу "свет к конце туннеля" для Испании и других мест;
  
• Намерен укреплять средние фирмы в еврозоне.
  
• Европа не может мириться с высокой безработицей среди молодежи
  

Цены на нефть умеренно выросли, поднявшись при этом выше уровня $110 за баррель, что связано с бюджетным кризисом в США.

Читать далее 

Цены на золото немного выросли сегодня, что связано с обеспокоенность в отношении решения бюджетного вопроса.

Читать далее 

Как показали последние данные, которые были представлены сегодня Статистическим управлением Канады, по итогам августа месяца отрицательное сальдо торгового баланса немного выросло, вопреки прогнозам экспертов на заметное снижение.

Согласно отчету, экспорт товаров Канады в августе вырос на 2,1% до 39,8 млрд., и импорт вырос на 1,8% до 41,1 млрд., в результате чего дефицит торгового баланса вырос до уровня 1,3 млрд. долларов, по сравнению с 1,2 млрд. долларов в июле.

Между тем, в Статистическом управлении сообщили, что импорт вырос в основном за счет энергетического сырья, самолетов, других средств транспорта, и машин. Отметим, что объем импорта вырос на 1,2%, а цены выросли на 0,9%. Что касается экспорта, то его объёма вырос на 1,4%, а цены выросли на 0,4%. Главный вклад в рост был отмечено со стороны энергетического сырья, металлических и неметаллических минеральных ресурсов.

Кроме того, данные показали, что экспорт в США вырос на 1,9% до 30,1 млрд. долларов, зафиксировав максимальное значение с декабря 2011 года. Импорт из США вырос на 0,1% до 26,1 млрд. долларов. Таким образом, положительное сальдо торговли с США увеличилось с 3,4 млрд. долларов в июле до 4,0 млрд. в августе.

Импорта из других стран (за исключением США) вырос на 5,8% до 14,9 млрд. долларов, за счет роста импорта нефти и битумов. Экспорт в другие страны (за исключением США) вырос на 1,6% до 9,7 млрд. долларов. В основном рост экспорта пришелся на страны из группы «другие страны ОЭСР» (+13,0%) и «все остальные страны» (+3,1%). Это рост был отчасти компенсирован снижением экспорта в Европейский союз (-7,1%). В результате, дефицит сальдо внешней торговли Канады без учёта США вырос с 4,6 млрд. долларов в июле до 5,3 млрд. в августе.

Импорт энергетический продуктов вырос в августе на 12,5% до 3,7 млрд. долларов за счёт повышения импорта нефти (+21,4%), продуктов переработки нефти (+18,2%). Импорт этого сырья увеличился на росте физического объёма. Импорт природного газа снизился на 25,9% до 320 млн. долларов, что частично ограничило рост импорт по категории.

Экспорт в основном вырос за счёт увеличения роста физического объёма. Экспорт энергетического сырья растёт третий месяц подряд, в августе — на 4,7% до 9,6 млрд. долларов, объём экспорта вырос на 3,3%, цены на 1,4%. Основной вклад в рост внёс рост экспорта нефти на 4,4% до 7,0 млрд. долларов. Также вырос экспорт продуктов переработки нефти и других товаров, в том числе угля.

В среду в 00:30 GMT в Австралии выйдет индекс делового доверия NAB за сентябрь. В 04:30 GMT Япония опубликует изменение уровня банкротств за сентябрь. В 08:30 GMT Британия выпустит изменение объема промышленного производства, изменение объема производства перерабатывающей промышленности, сальдо баланса видимой торговли, сальдо торгового баланса без учёта т/о со странами ЕС за август. В это же время Банк Англии опубликует отчет об условиях кредитования за 3 квартал. В 10:00 GMT в Германии выйдет изменение объема промышленного производства за август. В 14:00 GMT в Британии выйдут данные по изменению объема ВВП от NIESR за сентябрь. В 14:00 выступит с речью член FOMC Чарльз Эванс. В 14:30 GMT в США выйдут данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 17:00 GMT США размещает 10-летние бонды. В 18:00 GMT состоится публикация протокола заседания ФРС. В 21:30 Новая Зеландия опубликует индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за сентябрь. В 22:00 GMT выступит с речью президент ЕЦБ Марио Драги. В 23:50 GMT Япония выпустит изменение объема заказов на машины и оборудование, индекс активности в сфере услуг за август.

Также МВФ дал комментарии относительно денежно-кредитной политики ФРС США, отметив, что не ожидают повышения ставок до 2016 года.  При этом было дано предупреждение, что “преждевременное сворачивание стимулирования может застопорить мировой экономический рост и повысить волатильность”.

Вчера президент США Барак Обама заявил, что готов на краткосрочное увеличение потолка госдолга для того, чтобы страна могла избежать дефолта. 

Прогноз по росту мировой экономики в 2013 году понижен до 2,9% с 3,2%.

Прогноз по росту ВВП Китая в 2014 году понижен до 7,3% в 2014 году с 7,7%.

Прогноз по росту ВВП Великобритании в 2014 году повышен до 1,9% с 1,5%, прогноз на 2013 год повышен до 1,4% с 0,9%.

Прогноз по росту ВВП Канады в 2013 году понижен до 1,6%.

В МВФ отметили, что причинами понижения прогнозов по росту мировой экономики являются планы ФРС начать сворачивание мер монетарного стимулирования и замедление рынков развивающихся стран.

Акции BA отреагировали ростом на данное сообщение, поднявшись до уровня $117.02 (+0.33%). Ключевым сопротивлением для акций остается область исторического максимума $120,20, которая была достигнута в средине сентября.

EUR/USD $1.3500, $1.3600, $1.3630, $1.3650

GBP/USD $1.6245, $1.6300, $1.6350

USD/JPY Y96.00, Y96.90, Y97.25, Y97.70, Y98.00, Y98.05, Y98.10, Y98.50

AUD/USD $0.9385, $0.9400, $0.9430

EUR/NOK Nok8.0100

USD/CHF Chf0.9100, Chf0.9130

AUD/JPY Y0.9095

USD/CAD C$1.0455

EUR/CHF Chf1.2300

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней сессии выросла до уровня 2.65% (+1 б.п.).

Золото $1,323.30 (-0.14%)

Нефть (WTI) $103.72 (+0.67%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос до уровня 1669.75 (+0.12%), фьючерс NASDAQ добавил 0.17% до уровня 3210.50 пункта.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию ростом, торги в Европе проходят на отрицательной территории:

Nikkei 13,894.61 +41.29 +0.30%

Hang Seng 23,178.85 +204.90 +0.89%

Shanghai Composite 2,198.2 +23.53 +1.08%

FTSE  6,386.8 -50.48 -0.78%

CAC  4,158.44 -7.14 -0.17%

DAX 8,586.72 -4.86 -0.06%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $103.41 за баррель (+0.37%).

Цены на золото упали до уровня $1319.10 за унцию (-0.45%).

Вопрос с бюджетом в США по прежнему не решен и отсутствие прогресса в решении данного вопроса все больше пугает инвесторов.

В свете сохранения высокой неопределенности на рынке многие инвестора отдают предпочтение оставаться вне рынка и подождать завершения бюджетной эпопеи. На этом фоне объем торгов ожидается сниженным.

В целом, настроения на премаркете являются нейтральными. Не смотра на скромный рост фьючерсов на фондовые индексы, для восстановления индексов пока нет причин, снижение более вероятно. Новостной фон сегодня ограничен. Отсутствуют также значимые новости корпоративного характера, которые могли бы оказать существенное влияние на динамику торгов. Сегодня после завершения торгов отчитается Alcoa (AA), отчет которой раньше неофициально открывал сезон квартальных отчетов, когда акции компании входили в состав индекса DOW. В этот раз сезон отчетов откроет финансовый отчет JPMorgan Chase (JPM), который будет представлен в пятницу до открытия регулярной сессии. Стоит отметить, что в случае нерешенности бюджетного вопроса и вопроса с повышением потолка госдолга, квартальные отчеты компаний будут отходить на второй план.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Wells Fargo повысили рейтинг акций Procter & Gamble (PG) до “лучше рынка” с “на уровне рынка”

Снижение рейтингов:

Прочее:

Пара показала максимум на уровне $1,3586, приблизившись к сопротивлению в области $1,3590/00, где отмечается скопление ордеров на продажу.

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $103.66 за баррель (+0.61%).

Цены на золото находятся на уровне $1317.90 за унцию (-0.54%).

Цены на серебро снизились до уровня $22.24 (-0.69%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

05:45 Швейцария Уровень безработицы Сентябрь 3.2% 3.2% 3.2%

06:00 Германия Платежный баланс, млрд Август 14.3 13.5 9.4

06:00 Германия Торговый баланс, млрд Август 14.5 15.1 15.6

06:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь -5.1 -4.8 -4.9

07:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Август +0.8% +1.7% +2.4%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Сентябрь -0.1% +0.2% +0.3%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Сентябрь 0.0% -0.1% -0.1%

10:00 Германия Производственные заказы, м/м Август -1.9% Пересмотрено с -2.7% +1.2% -0.3%

10:00 Германия Производственные заказы, г/г Август +2.0% +3.9% +0.1%

Основной фокус участников рынка по прежнему смещен в сторону США, где правительство все еще не возобновило работу. Пока не поступило никаких признаков того, что в решении данной проблемы есть прогресс. Единственное, что можно отметить, так это вчерашнее заявление президента США Барака Обамы, который повторил, что готов на краткосрочное увеличение потолка госдолга для того, чтобы страна могла избежать дефолта. Обама добавил, что он готов к переговорам относительно реформы здравоохранения, однако только в том случае, если Конгресс одобрит бюджет и поднимет потолок госдолга. От республиканцев пока ответа нет.

В целом, торги на рынке проходят относительно вяло.

Евродоллар остается в рамках вчерашнего диапазона. Вышедшие данные по производственным заказам в Германии, которые оказались значительно хуже ожиданий, заметного негативного влияния на динамику евро не оказали. Согласно предоставленному отчету, в августе производственные заказы в крупнейшей экономике Европы снизились на 0,3% по сравнению с июлем и выросли всего лишь на 0,1% по сравнению с августом 2012 года. Согласно средним прогнозам, ожидался рост на 1,2% и 3,9% соответственно.

Скромный рост демонстрирует пара USD/JPY, что, скорее всего, отражает некоторые надежды на решение проблем с бюджетом в США.

Относительно волатильно торговался фунт, который отреагировал снижением на сообщения о том, что Банк Англии будет проводить операции LTRO. Однако, снижение оказалось не продолжительным и пара сумела вернуться в область прежних уровней и даже обновить затем сессионный максимум. В целом, пара фунтдоллар сумела восстановиться почти на 100 пунктов от минимумов, которые были достигнуты после сообщения о LTRO. Подробной информации относительно операций LTRO, которые будет проводить Банк Англии пока не поступало, вероятно, вопрос проясниться на заседании Комитета по монетарной политике, результаты которого будут озвучены в четверг.

EUR/USD: пара торговалась в рамках $1,3555-$1,3580.

GBP/USD: пара показала минимум ниже отметки $1,6020, но затем сумела подняться в район $1,6110, где встретила сопротивление.

USD/JPY: пара выросла в область Y97,20.

В 12:30 GMT будут представлены данные по баланса внешней торговли Канады за август. В 16:30 GMT выступит с речью глава ШНБ Томас Джордан. В 20:30 GMT в США выйдут данные по изменению объёмов запасов сырой нефти от API. В 23:30 GMT Австралия отчитается по индексу уверенности потребителей от Westpac за октябрь. В 23:50 GMT будет опубликован протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3650, $1.3620, $1.3600

Ордера на покупку $1.3550, $1.3520, $1.3500, $1.3455/50, $1.3420

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6200, $1.6175/80, $1.6145/50, $1.6120, $1.6100

Ордера на покупку $1.6000, $1.5980, $1.5950

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9550, $0.9500, $0.9480

Ордера на покупку $0.9400, $0.9380, $0.9350, $0.9320

EUR/JPY

Ордера на продажу Y132.80, Y132.50, Y132.20, Y132.00

Ордера на покупку Y131.00, Y130.50, Y130.20

USD/JPY

Ордера на продажу Y98.20, Y97.90/00, Y97.80, Y97.50

Ордера на покупку Y96.55/50, Y96.20, Y96.00, Y95.80

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8550, stg0.8500, stg0.8480

Ордера на покупку stg0.8420, stg0.8400, stg0.8380, stg0.8350

В BNP Paribas не видят прогресса в решении бюджетного вопроса в США и вопроса повышения потолка госдолга. В BNP прогнозируют стремительный рост дефицита бюджета в ближайшие годы в связи с массовым выходом на пенсию поколения “бебибумеров".

В свою очередь аналитики Goldman Sachs отмечают, что министерство финансов сможет протянуть без повышения потолка госдогла до ноября, затем без повышения предельного уровня заимствований расходы правительства могут сократиться на $75-$175 млрд.

Источником негатива на европейских фондовых площадках по прежнему остается ситуация с бюджетом в США, а также приближение срока, к которому американский Конгресс должен повысить потолок госдолга.

Вчера президент США Барак Обама заявил, что готов на краткосрочное увеличение потолка госдолга для того, чтобы страна могла избежать дефолта. Обама добавил, что он готов к переговорам относительно реформы здравоохранения, однако только в том случае, если Конгресс одобрит бюджет и поднимет потолок госдолга.

Дополнительное негативное влияние на динамику индексов оказали вышедшие данные по производственным заказам в Германии, которые оказались значительно хуже ожиданий. Согласно предоставленному отчету, в августе производственные заказы в крупнейшей экономике Европы снизились на 0,3% по сравнению с июлем и выроли всего лишь на 0,1% по сравнению с августом 2012 года. Согласно средним прогнозам, ожидался рост на 1,2% и 3,9% соотвествтенно.

С сообщений корпоративного характера, которые сегодня привлекли больше всего внимания участников рынка стоит отметить следующие.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s  заявило о возможном снижении кредитного рейтинга телекоммуникационной компании Telecom Italia SpA. Акции компании упали сегодня в цене более чем на 2%.

В Alcatel-Lucent SA заявили о планах сокращения штата сотрудников на 10 000 человек. Акции компании отреагировали ростом на 1,5%.

На текущий момент:

FTSE  6,387.43 -49.85 -0.77%

CAC  4,143.97 -21.61 -0.52%

DAX 8,568.77 -22.81 -0.27%

Пара поглотила стопы в области $0,9460, что позволило продемонстрировать рост в области $0,9470. Дальнейший рост ограничен консолидацией в области $0,9470-$0,9580.

EUR/USD $1.3500, $1.3600, $1.3630, $1.3650

GBP/USD $1.6245, $1.6300, $1.6350

USD/JPY Y96.00, Y96.90, Y97.25, Y97.70, Y98.00, Y98.05, Y98.10, Y98.50

AUD/USD $0.9385, $0.9400, $0.9430

EUR/NOK Nok8.0100

USD/CHF Chf0.9100, Chf0.9130

AUD/JPY Y0.9095

USD/CAD C$1.0455

EUR/CHF Chf1.2300

Греция разместила 26-недельные казначейские векселя на сумму 1,3 млрд евро, единая доходность- 4,15% против 4,20%, отношение заявок к покрытию- 2,04 против 1,89 на аукционе 3 сентября

По итогам сегодняшних торгов на площадках Азиатско- тихоокеанского региона фондовые индексы выросли впервые за три дня, на данных о деловой активности в сфере услуг в Китае, а также на фоне продолжающегося в США политического кризиса. Продолжение здесь.... 

В начале новой недели единая валюта продолжила торговлю в диапазоне, и сейчас EUR/USD колеблется в районе $1.3560-1.3580 на фоне активизации бегства от рисков и отсутствия новостей из США.

По данным Westpac, “в краткосрочной перспективе падение пары будет ограниченным, поскольку ситуация в США давит на USD. Наша 1-месячная цель – уровень $1.37. В пользу роста евро говорит неожиданная политическая стабилизация в Италии. Согласно последним данным IMM по позиционированию фьючерсов (до остановки работы правительства США), было зафиксировано максимальное число чистых спекулятивных лонгов по EUR с мая 2011”.

Аналитики Commerzbank, утверждают, что прорыв ниже максимума августа $1.3453 сможет нейтрализовать позитивный настрой пары. Кросс “пробил аптренд, и теперь на дневном RSI наблюдается дивергенция. Данный фактор в сочетании с близким ключевым сопротивлением $1.3670/1.3710 повышает угрозу утраты импульса в этой зоне”.

Reuters

На Кипре нашли виновных в недавнем финансовом кризисе

Основная вина за мартовский финансовый кризис на Кипре лежит на экс-президенте страны коммунисте Димитрисе Христофиасе, а также его правительстве, которое не смогло контролировать расходы и придерживалось "деспотичной" модели руководства страной. К такому выводу пришла независимая комиссия по расследованию причин кипрского кризиса, передает Reuters. Материалы расследования, проведенного тремя бывшими судьями по заказу нынешнего правоцентристского правительства, показывают, как под руководством коммунистов в 2008г. - начале 2013г. бюджетный профицит страны превратился в растущий дефицит, пополз вверх уровень безработицы, а Кипр был изолирован от международных финансовых рынков.

New York Times

В США выходит в обращение новая 100-долларовая купюра

Федеральная резервная система (ФРС) США во вторник вводит в обращение новую 100-долларовую купюру, которая должна была увидеть свет еще 2 года назад, пишет The New York Times. В дополнение к традиционным мерам безопасности от подделывания, на банкноте также появится трехмерная синяя лента, изображение на которой будет меняться при повороте купюры. При этом она будет вплетена в бумагу, а не напечатана. Кроме того изображенная на банкноте чернильница будет при повороте преобразовываться в колокольчик, меняя при этом цвет.

Guardian

Китай настаивает на увеличении лимита госдолга США

Китай предупредил конгресс США, что вопрос долгового потолка должен быть решен «без дальнейшего промедления», пишет The Guardian. Замминистра иностранных дел Китая Чжу Гуандао призвал Штаты утвердить увеличение лимита национального долга. «Мы хотим, чтобы конгресс принимал меры для своевременного решения политической ситуации для обеспечения безопасности китайских инвестиций в США», — заявил Гуандао. Он подчеркнул, что выход США из бюджетного тупика крайне важен для мировой экономики, и напомнил про негативные последствия аналогичной ситуации 2011 года. В сентябре 2008 года Китай стал крупнейшим иностранным кредитором правительства США. По приблизительным данным, правительство Китая владеет не менее чем $1,3 трлн облигаций, без учета посреднических капиталов.

Wall Street Journal

Баффетт заработал $10 млрд на инвестициях в кризис

Миллиардер Уоррен Баффетт, вложивший крупные инвестиции в «голубые фишки» после начала мирового финансового кризиса в 2008 году, заработал на этом более $10 млрд за пять лет, сообщает газета The Wall Street Journal. Издание напоминает, что буквально с первых дней кризиса Баффетт вложил порядка $26 млрд в такие компании, как Mars, Goldman Sachs Group, Swiss Re Ltd, Dow Chemical, General Electric. В 2011 году он также дал ссуду Bank of America размером в $5 млрд. По данным газеты, одна только сделка с Mars принесла Баффетту как минимум $680 млн чистой прибыли. В издании отметили, что данный успех стал непосредственным отражением любимого принципа Баффетта: «Будь бесстрашным, когда остальные жадничают, и будь жадным, когда остальные становятся бесстрашными».

ВВС

Компания LG выпустит смартфоны с гибким экраном

Южнокорейская электронная компания LG объявила о начале массового производства первых в мире гибких экранов для смартфонов. Дисплеи этих экранов будут составлены из органических светодиодов (OLED). По заявлению компании, первые смартфоны с гибкими дисплеями появятся в продаже в следующем году. Однако еще за несколько недель до этого корпорация Samsung объявила об аналогичном шаге. Она сообщила, что первый такой смартфон - модификация телефона Galaxy Note 3 - поступит в продажу уже в октябре. Обе компании уже используют технологию на основе органических светодиодов OLED для производства телевизоров с "изогнутым" экраном. Хотя такие телевизоры действительно имеют гибкие экраны, они установлены в жесткий корпус, который не может менять своей геометрии. В пресс-релизе компании LG говорится, что ее новые дисплеи для смартфонов будут сгибаться горизонтально, а не вертикально, как предлагает Samsung.

Вчера евро торговался с повышением против доллара, что связано с бюджетными спорами в США. Отметим, что основное внимание участников рынка по прежнему направлено на США, где правительство все еще не возобновило работу в связи с отсутствием принятого бюджета на наступивший новый фискальный год.  Обе стороны переговоров продолжают занимать жесткие позиции и не идут на компромисс, что в итоге может угрожать экономическому росту крупнейшей экономике мира. Ситуация в США держит под давлением доллар, который продемонстрировал умеренное снижение против основных валют. Продолжение здесь... 

• В 08:00 GMТ Глава Центрального Банка Португалии Карлос да Силва Коста выступит с речью

• В 09:15 GMT ЕЦБ объявляет о распределении по 7-дневному и 1-месячному основному тендеру рефинансирования

• В 15:30 GMT США объявит о продаже 4-недельных долговых обязательств

• В 16:25 GMT Член FOMC Сандра Пьянальто выступит с речью

• В 16:30 GMT Член FOMC Чарльз Плоссер выступит с речью

• В 17:00 GMT США объявит о продаже 3-летних облигаций

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Сентябрь -2.0% +0.2%

00:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Сентябрь 4 Пересмотрено с 6 12

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC Сентябрь 52.8 52.4

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Сентябрь 51.2 52.2 52.8

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Сентябрь 51.2 54.2

Иена достигла восьми-недельного максимума против доллара, после того как Президент Соединенных Штатов Барак Обама в очередной раз публично призвал Конгресс к возобновлению финансирования правительства и увеличению "потолка" государственного долга. Об этом американский лидер заявил в ходе своего выступления в федеральном агентстве по чрезвычайным ситуациям. "Проведите голосование. Назначьте голосование прямо сейчас. Посмотрим, что будет", - заочно обратился Обама к лидерам Конгресса. Бюджетный кризис в США продолжается с 1 октября из-за острых идеологических споров между Конгрессом и Белым домом. Лидеры республиканской оппозиции, под контролем которой находится палата представителей Конгресса, пока увязывают принятие нужных решений с политическими уступками со стороны правительства. Напомним, что ранее секретарь казначейства Джейкоб Лью сказал, что Конгресс должен повысить потолок гос.долга до 17 октября или США достигнет "опасно низкого" уровня денежных средств и рискует получить дефолт по своим платежам. "К 17-му числу мы исчерпаем нашу способность заимствовать, и Конгресс играет с огнем ", - сказал Лью в своем интервью в воскресенье.

Спрос на евро поддерживается в ожидании выхода сегодняшнего отчета по объему производственных заказов в Германии. Согласно среднему прогнозу экономистов, августовский показатель, вероятно, вырастит на 1,1%, после 2,7% снижения в предыдущем месяце.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.3555

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара опустилась к $1.6065

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара выросла к Y97.15

В 05:45 GMT в Швейцарии выйдет уровень безработицы, уровень безработицы без корректировки на сезонность за сентябрь. В 06:00 GMT Германия опубликует сальдо баланса внешней торговли за август. В 07:15 GMT Швейцария выпустит индекс потребительских цен за сентябрь, изменение реального объема розничной торговли за август. В 10:00 GMT в Германии выйдет изменение объема заказов в промышленности за август. Канада  в 12:15 GMT выпустит число закладок новых фундаментов за сентябрь, а в 12:30 GMT - сальдо баланса внешней торговли за август. В США в 12:30 GMT выйдет сальдо баланса внешней торговли за август, в 14:00 GMT - уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда за август. В 16:30 GMT выступит с речью глава ШНБ Томас Джордан. В 16:30 GMT США опубликует доклад Казначейства о валюте. В 20:30 GMT в США выйдет изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API. В 23:30 GMT Австралия отчитается по индексу уверенности потребителей от Westpac за октябрь. В 23:50 GMT будет опубликован протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3667 (1075)

$1.3636 (539)

$1.3607 (847)

Цена на момент написания обзора: $1,3565

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3490 (67)

$1.3442 (677)

$1.3413 (1256)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 23832 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3800 (3135);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 26509 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3300 (2050);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 7 октября составило 1,11 против 1,13 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6306 (974)

$1.6210 (1181)

$1.6114 (856)

Цена на момент написания обзора: $1,6072

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5989 (1314)

$1.5892 (868)

$1.5795 (994)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 12011 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6000 (1305);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 13706 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5500 (2018);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 7 октября составило 1,14 против 1,14 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Доллар возвратил часть позиций, утраченных ранее, когда такие валюты-убежища, как японская иена и швейцарский франк, укрепились на фоне того, что пошла уже вторая неделя с приостановки работы правительства США. Такое развитие событий подпитывает спрос на валюты-убежища во времена напряженности. Инвесторы ждут 17 октября. К этой дате законодатели должны проголосовать за увеличение лимита государственного долга США и спасти страну от дефолта по ее обязательствам. Аналитики National Australia Bank отметили, что "до возможного прорыва потолка долга остается всего 10 дней, и нервозность на рынке нарастает". Они добавили, что "от бюджетных проблем США больше других валют выигрывает иена, благодаря ее сильным качествам валюты-убежища и отстраненности от бюджетных проблем США".

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

GOLD 1,324.80  15.10 1.15%

OIL (WTI) 103.11  -0.73 -0.70%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 13,853.32 -170,99 -1,22%

Hang Seng 22,958.18 -180,36 -0,78%

S & P / ASX 200 5,161.11 -46,90 -0,90%

Shanghai Composite 2,174.66 14,64 0,68%

FTSE 100 6,437.28 -16.60 -0.26%

CAC 40 4,165.58 +1.33 +0.03%

DAX 8,591.58 -31.39 -0.36%

Dow -135.76 14,936.82 -0.90%

Nasdaq -37.38 3,770.38 -0.98%

S&P -14.31 1,676.19 -0.85%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3576 -0,34%

GBP/USD $1,6088 -0,44%

USD/CHF Chf0,9032 +0,44%

USD/JPY Y96,68 -0,56%

EUR/JPY Y131,30 -0,86%

GBP/JPY Y155,54 +2,87%

AUD/USD $0,9425 +0,35%

NZD/USD $0,8302 +0,10%

USD/CAD C$1,0313 -0,15%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Сентябрь -2.0%

00:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Сентябрь 6

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC Сентябрь 52.8

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Сентябрь 51.2 52.2

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Сентябрь 51.2

05:45 Швейцария Уровень безработицы Сентябрь 3.2% 3.2%

06:00 Германия Платежный баланс, млрд Август 14.3 13.5

06:00 Германия Торговый баланс, млрд Август 14.5 15.1

06:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь -5.1 -4.8

07:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Август +0.8% +1.7%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Сентябрь -0.1% +0.2%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Сентябрь 0.0% -0.1%

09:00 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Пола Такера

10:00 Германия Производственные заказы, м/м Август -2.7% +1.2%

10:00 Германия Производственные заказы, г/г Август +2.0% +3.9%

12:15 Канада Число закладок новых фундаментов Сентябрь 180 175

12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Август -0.9 -0.7

15:45 Еврозона Речь члена правления ЕЦБ Йенса Вайдмана

16:30 Швейцария Речь главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана

20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Октябрь +4.5

23:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Октябрь +4.7%

23:50 Япония Протокол последнего заседания Банка Японии Сентябрь

Индексы США существенно снизились на фоне продолжения бессрочного отпуска госслужащих. Отметим, что уже пошел 7 день с тех пор, как в США не работают федеральные госучреждения, и уже неделю страна с крупнейшей экономикой в мире живет без бюджета.

Читать далее