Новости и прогнозы рынков CFD — 11-10-2013

• ФРС помнит о мировой экономике, но сфокусирована на нуждах США
  
• Нулевые процентные ставки ФРС не являются большой проблемой в долговых спорах в Вашингтоне
  
• Неопределенность на рынке в отношении политики ФРС была высока перед сентябрьским заседанием
  
• Нет заданного курса для покупок облигаций
  
• Данные, вышедшие перед заседанием ФРС, были слабее, чем ожидалось
  

Курс евро заметно снизился против доллара, хотя все еще демонстрирует небольшое повышения по итогам сессии. Отметим, что такая динамика связана  с ожиданиями прогресса в разрешении политического тупика в США и комментариях Пауэлла, который сказал, что механизм «количественного смягчения» продолжает действовать, а также высказываниями Новотны.

Стоит добавить, что, несмотря на то, что президент Обама еще не выразил поддержку предложению республиканцев, тот факт, что эта партия сдала свои стратегические позиции в вопросе долгового потолка, вызвал ралли на рынках, оживив рисковые активы. Вчера республиканцы предложили компромиссное соглашение, предполагающее продление переговоров по долговому потолку в обмен на более масштабные дебаты по вопросу сокращения расходов. Данное решение было принято после того, как опросы общественного мнения указали на негативное отношение к партии республиканцев и к их роли в остановке работы правительства, которая привела к тому, что 800 тыс. госслужащих были вынуждены отправиться в отпуск без содержания. По существу предложение республиканцев не содержит в себе поправок, которые бы привели к уменьшению финансирования и отсрочке реализации Закона о доступном медицинском обслуживании, который стал камнем преткновения в политических переговорах.

Доллар США собирается закрыть неделю ростом впервые за последние 5 недель. Новости оказали поддержку рисковым настроениям, в результате чего рынки приободрились. Если Конгресс не решит повысить долговой потолок, он достигнет своего предела 17 октября, после чего США будет больше не в состоянии обслуживать свои долговые обязательства. Смятение республиканцев снизило вероятность дефолта США от невысокой до нулевой.

Курс канадского доллара резко вырос против доллара США, чему помогли представленные данные по Канаде, а также первые положительные сдвиги в бюджетном вопросе США. Как стало известно из данных, которые были представлены ранее Статистическим управлением Канады, по итогам прошлого месяца уровень безработицы в Канаде неожиданно снизился, опустившись при этом на 0,2 процентных пункта до 6,9%, что последовало после уменьшения на 0,1 п.п. в августе. Отметим, что такое положительное изменение произошло даже не смотря на то, что число занятых мало изменилось по сравнению с предыдущим месяцем.

Снижение безработицы до 6,9% было приписано в основном юношам, ищущим работу, в то время как фактическая занятость во всех возрастных категориях была неизменной. Уровень участия для всех работников был на отметке 66,4 %, что оказалось на 2 процентных пункта ниже, чем в предыдущем месяце.

Стоит добавить, что последнее значение уровня безработицы является самым низким с декабря 2008 года, когда она составляла 6,8 %, а коэффициент участия был на отметке 67,5 %. Но сразу после этого, в январе 2009 года, уровень безработицы очень резко вырос - до 7,3 % , а в феврале - до 8,0% , что было последствием внутренней и глобальной рецессии.

В Статистическом управлении также сообщили, что занятость в сентябре выросла на 11 900, что определяется "небольшое изменение" по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении занятость выросла на 1,2 %, или на 212 000 рабочих мест. Тем не менее, за год в целом, занятость мало изменился, так как численность занятого и трудоспособного населения росли такими же темпами.

По мнению эксперта MarketWatch  Джонатана Бертона, “если Джанет Йеллен станет председателем Федеральной резервной системы, то центральный банк страны, скорее всего, продолжит придерживаться выбранного курса, а именно, будет удерживать процентные ставки в США на низком уровне в целях стимулирования экономического роста”.

Отметим, что в среду, когда президент США Барак Обама официально выдвинул Йеллен на должность главы ФРС, она не стала говорить о будущей политике центрального банка. Вице-председатель ФРС сказала, что «еще многое предстоит сделать для укрепления восстановления». Именно эти слова многие восприняли как знак того, что Йеллен продолжит программу покупки активов и адаптивную денежно-кредитную политику.

Но убеждение, что Йеллен еще больший “голубь”, чем нынешний глава ФРС Бен Бернанке, может быть переоценено. Если это так, то долгожданное сужение покупки активов со стороны ФРС может начаться раньше. На самом деле, при сокращении количества активов, которые центральный банк покупает каждый месяц, ФРС пошлет рынкам сильный сигнал, что экономика США находится на «прочном фундаменте восстановления». Это, в свою очередь, будет стимулировать компании и частные лица к инвестированию, создавая цикл роста для работодателей, работников, потребителей и на фондовом рынке - импульс, который не обязательно, но все же может разжечь галопирующую инфляцию.

Как стало известно из последнего отчета, который был опубликован сегодня Федеральным статистическим управлением, по итогам прошлого месяца уровень инфляции в Германии, согласованный с методикой Европейского Союза, остался неизменным, подтвердив при этом предварительные оценки.

Согласно отчету, гармонизированный индекс потребительских цен (HICP ) увеличился в сентябре на 1,6 процента (в годовом исчислении), что было неизменным по сравнению с ростом, который был зафиксировано в августе. Добавим, что окончательные данные полностью подтвердили предварительные оценки экспертов.

Отметим также, что на ежемесячной основе гармонизированный индекс потребительских цен показал нулевой прирост, как это было и в предыдущем месяце. Добавим, что такое значение индекса полностью совпало с оценками экономистов.

Кроме того, стало известно, что сентябрьский индекс потребительских цен, тем временем, увеличился в годовом выражении на 1,4 процента, по сравнению с ростом на 1,5 процента в августе .

В месячном выражении потребительские цены не изменились в сентябре, что было в соответствии с предварительными оценками.

Между тем, еще один отчет, который был опубликован Статистическим управлением Destatis, показал, что по итогам прошлого месяца оптовые цены в Германии снова снизились, зафиксировав при этом второе ежемесячное падение подряд.

Добавим, что оптовые цены снизились в сентябре на 2,2 процента в годовом исчислении, зафиксировав при этом самое большое падение с ноября 2009 года. Напомним, что в августе месяце значение данного показателя упало на 1,7 процента годовых.

В то же время, стало известно, что в месячном выражении оптовые цены выросли на 0,7 процента, что было зафиксировано  после падения в течение шести месяцев подряд. Напомним, что оптовые цены снизились на 0,6 процента в августе и на 0,3 процента в июле.

Европейские фондовые индексы выросли сегодня, показав при этом второй сессионный прирост подряд, на фоне оптимизма, что американские законодатели согласятся поднять лимит долга.

Читать далее 

Лидеры стран G20, встретившиеся вчера в Париже в рамках 2-дневного саммита, в ходе переговоров направили основное внимание на дебаты по поводу долгового лимита в США, которые, судя по всему, подходят к благоприятному завершению. Власти предупредили, что если ситуация не будет разрешена вовремя, это будет иметь ужасные последствия для всей мировой экономики.

Переговоры между республиканцами и демократами активизировались в четверг. Глава ФРС Бен Бернанке и Минфин Джек Лью заверили участников саммита в том, что соглашение о повышении долгового потолка в размере 16.7 трлн. будет достигнуто вовремя.

«Данная проблема подлежит оперативному решению, поскольку Америка находится в таком положении, что тянет за собой всю мировую экономику», - подчеркнул глава Банка Японии Харухико Курода. Впрочем, общие ожидания представителей G20 состоят в том, что Штаты придут к единому решению до 17 октября.

«Очевидно, что Америка отошла от края пропасти, как разумные люди и ожидали», - отметил Минфин Австралии Джо Хоки.

Коммюнике G20, которое будет опубликовано позже, будет содержать заключение по саммиту в аспекте способов стимулирования роста мировой экономики и потенциальных последствий дефолта в США.

В данный момент индексы находятся на сессионных максимумах, при этом индекс S&P 500 приближается к отметке 1700 пунктов.

Второй день поддержку индексам оказывают надежды на то, что в скором времени республиканцы и демократы в США могут достигнуть компромисса в решении бюджетного вопроса.

Накануне президент США Барак Обама и Спикер Палаты представителей Джон Бейнер провели встречу, которая хоть и не принесла реального результата, но все же было принято решение продолжить переговоры о временном повышении потолка госдолга. Об стороны позитивно оценили прошедшие переговоры. Прошедшая встречца и ее оценка сторонами является основной рыночных ожиданий, что вскоре компромисс будет найдет.

Напомним, что сейчас речь идет о повышении потолка госдолга на 6 недель, в течении которых будут проведены переговоры по широкому кругу бюджетных вопросов.

Естественно, это всего лишь временное, поверхностное решение, которое не решает проблему, а только дает возможность выиграть немного времени, но и это на текущий момент достаточно, чтобы оказать позитивное влияние на рынки, поскольку вероятность дефолта на этом фоне существенно снижается. Хотя и временно.

Сезон публикаций квартальных отчетов набирает силу. Сегодня до начала торгов отчитался JP Morgan. Отчет оказался положительным: выручка и прибыль (без учета судебных издержек) оказались выше прогнозов. С учетом судебных издержек банк получил по итогам 3-го квартала убыток в размере $0,17 в расчета на одну акцию. Акции JPM отреагировали позитивно на опубликованный отчет, поднявшись на 0,7% к текущему моменту.

Отчет другого банка, Wells Fargo (WFC), прогнозы не оправдал. Прибыль банка по итогам 3-го квартала составила $0.99 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.97, при этом выручка до прогнозов не дотянула - $20.48 млрд (-3,5% г/г) против средний ожиданий $20.96 млрд. Акции WFC к текущему моменту почти компенсировали потери, понесенные на премаркете и в начале сессии.

Публикация индекса потребительских настроений от Reuters/Michigan, которые ожидаемо показал снижение, хотя и более значительное чем прогнозировалось, не оказала заметного негативного влияния на индексы.

Большинство компонентов индекса DOW в данный момент находятся выше нулевой отметки (25 из 30). Лидируют акции Johnson & Johnson (JNJ, +1.36%), поддержку которым оказывает повышение их рейтинга  аналитиками Goldman Sachs. Ниже остальных находятся акции DuPont (DD, -0.93%).

Все сектора индекса S&P растут. Сервисный сектор (+0.7%) лидирует.

На текущий момент:

Dow 15,218.64 +92.57 +0.61%

Nasdaq 3,786.51 +25.76 +0.68%

S&P 500 1,702.40 +9.84 +0.58%

10 Year Yield 2.67% -0.02

Gold $1,266.90 -30.00 -2.31%

Oil $101.69 -1.32 -1.28%

• Не вижу необходимости в действиях по предоставлению ликвидности
  
• На данный момент не вижу необходимости в изменении процентных ставок
  
• ЕЦБ не определяет цель для валютного курса
  

• Проблема не в денежной политике, а трудностях, с которыми сталкивается экономика
  
• Виден прогресс на рынке труда, но, вероятно "полная занятость" будет достигаться медленно
  
• Количественное смягчение" явно снизило ставки на рынке
  

Как стало известно из данных, которые были представлены ранее Статистическим управлением Канады, по итогам прошлого месяца уровень безработицы в Канаде неожиданно снизился, опустившись при этом на 0,2 процентных пункта до 6,9%, что последовало после уменьшения на 0,1 п.п. в августе. Отметим, что такое положительное изменение произошло даже не смотря на то, что число занятых мало изменилось по сравнению с предыдущим месяцем.

Снижение безработицы до 6,9% было приписано в основном юношам, ищущим работу, в то время как фактическая занятость во всех возрастных категориях была неизменной. Уровень участия для всех работников был на отметке 66,4 %, что оказалось на 2 процентных пункта ниже, чем в предыдущем месяце.

Стоит добавить, что последнее значение уровня безработицы является самым низким с декабря 2008 года, когда она составляла 6,8 %, а коэффициент участия был на отметке 67,5 %. Но сразу после этого, в январе 2009 года, уровень безработицы очень резко вырос - до 7,3 % , а в феврале - до 8,0% , что было последствием внутренней и глобальной рецессии.

В Статистическом управлении также сообщили, что занятость в сентябре выросла на 11 900, что определяется "небольшое изменение" по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении занятость выросла на 1,2 %, или на 212 000 рабочих мест. Тем не менее, за год в целом, занятость мало изменился, так как численность занятого и трудоспособного населения росли такими же темпами.

Данные также показали, что количество отработанных часов с сентября 2012 года выросло на 0,8 %. Самостоятельная занятость снизилась на 45 000 рабочих мест в сентябре, а число работников частного сектора увеличилось на 74 000. С другой стороны, было замечено снижение количества людей в государственном управлении – на 17000. Отметим, что за последние семь месяцем занятость в данном секторе упала уже на 7,2% или на 71000 человек.

Между тем, стало известно, что занятость в обрабатывающей промышленности сократилось на 26 000 в сентябре, но мало изменилась по сравнению с прошлым годом. Число занятых в области финансов, недвижимости и лизинга выросла на 33 000, в результате чего уровень занятости в этой отрасли оказался аналогичным прошлогоднему значению. Сельское хозяйство, тем временем, увеличило количество рабочих мет на 8500 человек, но по сравнению с прошлым годом уровень занятости был относительно неизменным .

В целом, в сфере производства товаров занятость снизилась на 10,300 рабочих мест в сентябре, в то время как в сфере услуг выросла на 22 200.

Стоимость нефтяных фьючерсов заметно упала, опустившись ниже уровня $111, что было связано с пересмотром перспектив спроса со стороны Международного энергетического агентства.

Читать далее 

Цены на золото существенно снизились, опустившись при этом ниже уровня $1270 за унцию на фоне ожиданий достижения соглашения между партиями США.

Читать далее 

Один из руководителей совета Европейского центрального банка сегодня высказал мнение относительно отсутствия стремления Германии к сохранению за собой лидера среди стран Европы. Согласно его мнению правительство страны прилагает не достаточное количество структурных усилий. Так, по его мнению Германии необходимо спланировать меры направленные на поддержании притока инвестиций в страну и адаптировать системы образования страны к потребностям в специалистах, которые возникнут в будущем. По мнению эксперта не стоит думать, что место лидера априори и через пару десятков лет будет принадлежать Германии.

При этом не стоит забывать, что развитие экономики происходит циклично и вполне вероятно, что те страны, которые сейчас находятся в аутсайдерах, со временем могут выйти на лидирующие позиции. По мнению экспертов в общем же ситуация в Европе потихоньку стабилизируется и не смотря на допускаемые некоторыми правительствами ошибки в вопросах регулирования экономических процессов в целом можно говорить об улучшении прогнозов роста экономик.

• Компании полагают, что темпы роста продаж "не ухудшаться еще больше" в следующие 12 месяцев
  
• Слабый спрос, неопределенное будущее оказывают давление на инвестиционные планы компаний
  
• Сдержанный внутренний спрос сдерживает ожидания относительно продаж
  
• Большинство компаний намерены держать рабочие места на текущих уровнях
  

• Прогноз по росту спроса на нефть в 2013 г повышен на 100 000 баррелей до 1 млн баррелей в день
  
• МЭА понижает прогноз по спросу на нефть ОПЕК в 2014 г на 100 000 баррелей в день
  
• МЭА повышает прогноз по спросу на нефть ОПЕК в 2013 г на 100 000 баррелей в день
  
• США ко 2-му кв 2014 г оттеснят Россию на второе место вне ОПЕК по добыче жидких углеводородов
  
• В сентябре добыча нефти в ОПЕК -645 000 баррелей в день до менее 30 млн баррелей в день
  
• МЭА повысило прогноз по росту предложения нефти со стороны стран вне ОПЕК в 2014 г на 1,7 млн баррелей в день
  
• МЭА предупреждает, что не повышение лимита госдолга США может повредить мировому спросу на нефть
  
• Добыча нефти в ОПЕК в сентябре приблизилась к 2-летнему минимуму на фоне снижения добычи в Ливии и Ираке
  
• Сравнительно непродолжительная приостановка работы правительства США будет иметь ничтожные последствия для рынка нефти
  
• МЭА сохраняет прогноз по росту спроса на нефть в 2014 г на уровне 1,1 млн баррелей в день
  

Аналитики Credit Suisse  отмечают, что “сентябрьские данные по изменению числа занятых хоть и были хуже ожидаемых, но все же являются близкими к среднему приросту за 6 месяцев, который в данный момент равняется 12 тыс.” "Показатель отстает от среднего значения долгосрочной тенденции показатель (+18 тыс), но имеет положительные нюансы.” - добавляют в Credit Suisse. - “Частный сектор продолжает лидировать (+73.6 тыс), хороший прирост также демонстрирует прирост занятых полный рабочий день (+23.4 тыс). Слабыми местами отчета является промышленный сектор (-26.0 тыс), который в сентябре продемонстрировал максимальное снижение занятости за последние 2 года, и строительство (-14.1 тыс), где темпы снижения оказались максимальными за год.”

Как показали предварительные данные Reuters/Michigan, в октябре индекс потребительских настроений упал до уровня 75,2 пункта против сентябрьского значения 77,5 пункта. Средний прогноз предполагал снижение показателя до уровня 77,2 пункта.

Субиндекс экономических условиях продемонстрировал рост до 92,8 пункта против 92,6 пункта в сентябре, в тоже время субиндекс экономических перспектив показал заметное снижение - с 67,8 до 63,9 пункта..

Инфляционные ожидания на период 1 год снизились до уровня 2,9% с 3,3%, в тоже время 5-и летние ожидания сократились до 2,8% с 3,0%.

Снижение настроений потребителей в первую очереди связано с временной приостановкой работы правительства.

• ставки останутся на текущих или более низких уровнях  в течении длительного периода времени;
  
• инфляционные ожидания прочно закреплены;
  
• экономические данные указывают на скромное, постепенное восстановление.
  

EUR/USD $1.3450, $1.3460, $1.3500, $1.3510, $1.3525, $1.3550, $1.3570, $1.3600, $1.3650

USD/JPY Y97.30, Y97.50, Y97.80, Y98.00, Y98.25, Y98.75, Y99.00

EUR/JPY Y132.50

GBP/USD $1.5900

EUR/GBP stg0.8410, stg0.8460, stg0.8500

USD/CHF Chf0.9000, Chf0.9070, Chf0.9170, Chf0.9225

EUR/CHF Chf1.2290, Chf1.2360, Chf1.2375

AUD/USD $0.9370-75, $0.9425, $0.9450, $0.9495, $0.9500, $0.9530

USD/CSD C$1.0340-45

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней сессии упала до уровня 2.65% (-3 б.п.).

Золото $1,269.70 (-2.10%)

Нефть (WTI) $100.93 (-2.02%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1683.50 (-0.09%), фьючерс NASDAQ добавил 0.03% до уровня 3194.50 пункта.

Внешний фон позитивный. Большинство основных фондовых индексов Азии и Европы завершили сессию или еще торгуются в плюсе:

Nikkei  14,404.74 +210.03 +1.48%

Hang Seng 23,218.32 +267.02 +1.16%

Shanghai Composite 2,228.15 +37.22 +1.70%

FTSE  6,471.37 +40.88 +0.64%

CAC  4,212.54 -5.57 -0.13%

DAX 8,703.36 +17.59 +0.20%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $101.27 за баррель (-1.69%).

Цены на золото упали до уровня $1268.00 за унцию (-2.23%).

Фьючерсы на фондовые индексы США на премаркете консолидируются после того, как вчера был продемонстрирован максимальный с января текущего года рост, при этом рост проходил на фоне повышенных объемов торгов (согласно данным ресурса BATS Global Markets, вчера объем торгов на американских фондовых площадках составил около 6,7 млрд акций против среднего значения с начала текущего месяца около 6,2 млрд акций). Причиной вчерашнего роста были надежды на то, что в скором времени республиканцы и демократы в США могут достигнуть компромисса в решении бюджетного вопроса. Сегодня подобные ожидания продолжат оказывать поддержку индексам.

До начала торгов отчитался JP Morgan. Отчет оказался положительным: выручка и прибыль (без учета судебных издержек) оказались выше прогнозов. С учетом судебных издержек банк получил по итогам 3-го квартала убыток в размере $0,17 в расчета на одну акцию. Акции JPM отреагировали позитивно на опубликованный отчет и на премаркете показывают максимальный рост среди компонентов индекса DOW.

Отчет другого банка, Wells Fargo (WFC), прогнозы не оправдал. Прибыль банка по итогам 3-го квартала составила $0.99 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.97, при этом выручка до прогнозов не дотянула - $20.48 млрд (-3,5% г/г) против средний ожиданий $20.96 млрд. Акции WFC в данный момент торгуются на уровне $40.79 (-1.57%).

В целом, настроения на премаркете являются достаточно позитивными. Среди запланированных событий в течении сегодняшней сессии влияние на ход торгов могут оказать публикация предварительных данных по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, которые будут представлены в 13:55 GMT, а также выступления представителей ФРС: в 15:00 GMT Джерома Пауэлла и в 17:00 GMT Эрика Розенгрена.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Goldman Sachs повысили рейтинг акций Johnson & Johnson (JNJ) до “нейтрально” с “продавать”

Снижение рейтингов:

Аналитики Jefferies понизили рейтинг Merck (MRK) до “держать” с “покупать”

Прочее:

Аналитики Telsey Advisory Group повысили целевую стоимость акций Nike (NKE) до $76 с $74

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $101.72 за баррель (-1.25%).

Цены на золото находятся на уровне $1287.10 за унцию (-0.76%).

Цены на серебро выросли до уровня $21.51 (-1.78%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Сентябрь 0.0% 0.0% 0.0%

06:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Сентябрь +1.4% +1.4% +1.4%

В течении европейской сессии доллар торговался разнонаправлено против основных валют, оставаясь поддержанным против иены и снижаясь против евро. Сессия не была насыщена макроэкономическими данными. Все внимание участников рынка приковано к решению бюджетного вопроса в США, где правительство не работает 11 день.

Последние сообщения указывают на то, что республиканцы и демократы в скором времени могут достигнуть компромисса, который позволит выйти из сложившейся ситуации и спасти страну от дефолта.

Накануне президент США Барак Обама и Спикер Палаты представителей Джон Бейнер провели встречу, которая хоть и не принесла реального результата, но все же было принято решение продолжить переговоры о временном повышении потолка госдолга. Об стороны позитивно оценили прошедшие переговоры. Прошедшая встречца и ее оценка сторонами является основной рыночных ожиданий, что вскоре компромисс будет найдет.

Напомним, что сейчас речь идет о повышении потолка госдолга на 6 недель, в течении которых будут проведены переговоры по широкому кругу бюджетных вопросов.

Естественно, это всего лишь временное, поверхностное решение, которое не решает проблему, а только дает возможность выиграть немного времени, но и это на текущий момент достаточно, чтобы оказать позитивное влияние на рынки, поскольку вероятность дефолта на этом фоне существенно снижается. Хотя и временно.

Фунт в начале европейской сессии показал умеренный рост против доллара, однако преодолеть отметку $1,6000 пара не сумела. Отчасти из-за слабых данных по объемам строительства, которые в августе снизились на 0,1%м/м хотя ожидался рост на 0,8%.

EUR/USD: пара выросла в районе $1,3580, но позже скорректировалась в область $1,3560.

GBP/USD: пара показала максимум в области $1,5990, после чего снизилась в район $1,5970.

USD/JPY: в течении европейской сессии пара торговалась в рамках Y98,20-Y98,50.

Календарь на американскую сессию:

12:30 GMT  - в Канаде выйдут данные по рынку труда за сентябрь.

13:55 GMT  - в США будет опубликовано предварительное значение индекса настроения потребителей от университета Мичигана за октябрь.

14:30 GMT - Банк Канады опубликует индикатор ожиданий в сфере кредитно-финансовых институтов за 3 квартал.

18:00 GMT - состоится выступление вице-управляющего НБШ Жан-Пьер Дантина.

Напоминаем, что в связи с приостановкой работы ряда федеральных госучреждений США даты выхода некоторых макроэкономических показателей перенесены на неопределенное время.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3650, $1.3600/10, $1.3580/85

Ордера на покупку $1.3510/00, $1.3485/80, $1.3460/50

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6120/25, $1.6100, $1.6070/80, $1.6040/50, $1.6020

Ордера на покупку $1.5950, $1.5920/00, $1.5870, $1.5850/40, $1.5820, $1.5800

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9600, $0.9550, $0.9520/30, $0.9500, $0.9485

Ордера на покупку $0.9420, $0.9400, $0.9380

EUR/JPY

Ордера на продажу Y134.50, Y133.90/00, Y133.80

Ордера на покупку Y133.10/00, Y132.80, Y132.50, Y132.25/20

USD/JPY

Ордера на продажу Y99.50, Y99.00, Y98.80

Ордера на покупку Y98.00, Y97.85/80, Y97.50, Y97.20

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8550/55, stg0.8520/25, stg0.8495/500

Ордера на покупку stg0.8455/50, stg0.8440, stg0.8425/15, stg0.8370/65, stg0.8320, stg0.8300

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала финансового года составила $1.42 в расчете на одну акцию  (без учета судебных издержек) против среднего прогноза $1.29. Выручка за отчетный период составила $23.12 млрд (-8.0% г/г) против среднего прогноза $23.06 млрд.

Акции JPM на премаркете выросли до уровня $52.75 (+0.44%).

Основные фондовые индексы Европы сегодня продолжают свой рост. Поддержку индексам оказывают признаки того, что в США может быть найден компромисс, который позволит выйти из сложившейся ситуации и спасти страну от дефолта.

Накануне президент США Барак Обама и Спикер Палаты представителей Джон Бейнер провели встречу, которая хоть и не принесла реального результата, но все же было принято решение продолжить переговоры о временном повышении потолка госдолга. Об стороны позитивно оценили прошедшие переговоры. Прошедшая встречца и ее оценка сторонами является основной рыночных ожиданий, что вскоре компромисс будет найдет.

Напомним, что сейчас речь идет о повышении потолка госдолга на 6 недель, в течении которых будут проведены переговоры по широкому кругу бюджетных вопросов.

Естественно, это всего лишь временное, поверхностное решение, которое не решает проблему, а только дает возможность выиграть немного времени, но и это на текущий момент достаточно, чтобы оказать позитивное влияние на рынки, поскольку вероятность дефолта на этом фоне существенно снижается. Хотя и временно.

С сообщений корпоративного характера, которые сегодня привлекли больше всего внимания участников рынка стоит отметить следующие.

Табачная компания Swedish Match сообщила о падении выручки в третьем квартале, что привело к падению акций компании более чем на 5%.

Аналитики Goldman Sachs Group Inc рекомендовали продавать акции Geberit AG, что отразилось падением котировок последний почти на 3%.

Сегодня рост демонстрируют горнодобывающие компании благодаря повышению цен на медь. В частности акции  Anglo American Plc выросли на 2%, акции Vedanta Resources Ltd подорожали на 1%.

На текущий момент:

FTSE 6,470.7 +40.21 +0.63%

CAC 4,220.21 +2.10 +0.05%

DAX 8,715.69 +29.92 +0.34%

EUR/USD $1.3450, $1.3460, $1.3500, $1.3510, $1.3525, $1.3550, $1.3570, $1.3600, $1.3650

USD/JPY Y97.30, Y97.50, Y97.80, Y98.00, Y98.25, Y98.75, Y99.00

EUR/JPY Y132.50

GBP/USD $1.5900

EUR/GBP stg0.8410, stg0.8460, stg0.8500

USD/CHF Chf0.9000, Chf0.9070, Chf0.9170, Chf0.9225

EUR/CHF Chf1.2290, Chf1.2360, Chf1.2375

AUD/USD $0.9370-75, $0.9425, $0.9450, $0.9495, $0.9500, $0.9530

USD/CSD C$1.0340-45

По итогам сегодняшних торгов на площадках Азиатско- тихоокеанского региона фондовые индексы выросли на оптимизме инвесторов в отношении хода переговоров по лимиту госдолга в США.

Nikkei 225 14,404.74 210,03 1,48%

Hang Seng 23,218.32 267,02 1,16%

S & P / ASX 200 5,230.87 83,73 1,63%

Shanghai Composite 2,228.15 37,22 1,70%

Aкции китайского автопроизводителия Great Wall Motor Co. выросли в цене на 2,8%. Компания сообщила об увеличении продаж в сентябре на 8,1% - до 66,079 тыс. автомобилей. С начала этого года Great Wall выпустила 556,414 тыс. автомобилей.

На торгах в Сиднее стоимость акций Westpac Banking Corp. подскочила на 2,5% после того, как стало известно, что банк приобрел австралийские активы Lloyds Banking Group за $1,37 млрд.

Бумаги крупнейшего азиатского ритейлера Fast Retailing Co. упали в цене на 3,2%, поскольку прогноз прибыли компании на текущий финансовый год оказался хуже ожиданий рынка.

Commerzbank, отмечает, что USD/JPY продолжает уверенное восстановление от 200-DMA на Y96.89. “Цена пробила краткосрочное сопротивление и 55-DMA на Y99.20, достигнув 50% коррекции на $98.58. Движение выглядит целенаправленным, и в условиях возможного тестирования вершины недавнего диапазона Y99.76/100.62 мы ожидаем, что эта зона ограничит рост - недавно мы нейтрализовали наш бычий прогноз”- говорят в банке. “В случае падения в течение дня кросс встретит поддержку на Y97.55 и Y96.89 – 200-DMA. Этот уровень преграждает путь к 5-месячной линии поддержки на Y95.70”.

Reuters

Минфин США: Выборочно исполнять финансовые обязательства - это аморально

Так называемая приоритизация платежей федерального правительства, то есть выборочное исполнение финансовых обязательств государства, в случае если конгресс не повысит потолок госдолга до 17 октября, вряд ли может быть осуществлена с технической точки зрения, сообщил министр финансов США Джек Лью на слушании в финансовом комитете сената. "Те, кто думает, что можно приоритизировать платежи по счетам, просто-напросто не знакомы с архитектурой наших многочисленных систем платежей. Они очень сложны. Эти системы не предусматривают невыплаты по каким-либо счетам", - цитирует Reuters главу американского казначейства.

Associated Press

Администрация Обамы разрешит штатам открыть нацпарки на собственные средства

Администрация президента США Барака Обамы может разрешить штатам открыть национальные парки на собственные средства, сообщает Associated Press. Природные комплексы прекратили работу некоторое время назад из-за «выключения» американского правительства. Губернаторы по меньшей мере четырех штатов обратились в Белый дом за разрешением вновь открыть нацпарки, поскольку регионы несут крупные серьезные финансовые потери. Министр внутренних дел США Салли Джуэлл сообщила, в свою очередь, что правительство рассмотрит данную инициативу, но контроль за природными комплексами штатам передаваться не будет. С предложением профинансировать работу нацпарков выступили Юта, Южная Дакота, Аризона и Колорадо. Октябрь является пиковым месяцем туристического сезона во многих американских регионах.

CNet

Apple вдвое сокращает производство iPhone 5С

Компания Apple, предположительно, вдвое сокращает производство бюджетных смартфонов iPhone 5С. Об этом сообщает CNet со ссылкой на китайские СМИ. По имеющимся данным, теперь производится 150 тыс. моделей iPhone 5С в день вместо 300 тыс. Считается, что причиной такого решения стал более низкий спрос на iPhone 5С по сравнению со спросом на флагманский iPhone 5S. Оба смартфона были представлены в сентябре. Как отмечает издание, подтверждением таких слухов может являться то, что в официальном онлайн-магазине Apple модель iPhone 5С готова к отправке заказчику на следующий день после оформления покупки, а модель iPhone 5S — через несколько недель. Ранее сообщалось, что официальные продажи iPhone 5S и iPhone 5С начнутся в России, Италии и Испании 25 октября.

CNN

Обама и республиканцы вновь не договорились о «включении» правительства

Переговоры Белого дома с республиканцами о параметрах возможного «включения» правительства не привели к выходу из затянувшегося кризиса, сообщает CNN. 90-минутный диалог президента США Барака Обамы и спикера палаты представителей Джона Бейнера, а также еще ряда конгрессменов завершился тем, что Бейнер даже не стал делать заявление для прессы. Позднее в четверг спикер проводил встречу с однопартийцами. Бейнер ранее предложил пойти на временное увеличение лимита госдолга США, чтобы в середине октября не произошел дефолт. Обама настаивал на незамедлительном «включении» правительства. Как сообщает Reuters, на встрече не обсуждались возможные поправки к вступившему в силу закону о реформе здравоохранения, вызвавшему большое число претензий со стороны республиканцев. В пятницу Обама намерен встретиться в Белом доме с сенаторами-республиканцами.

Wall Street Journal

Италия намерена снизить дефицит бюджета в 2013 году до 3% ВВП

Итальянское правительство одобрило меры по экономии €1,6 млрд, позволяющие выполнить обязательство по снижению бюджетного дефицита в этом году до менее чем 3% ВВП в соответствии с требованиям европейского законодательства, пишет The Wall Street Journal. Уже утверждены представленные министерствами планы сокращения затрат, а также одобрена продажа недвижимости на сумму около €500 млн финансовой организации Cassa Depositi & Prestiti, которая контролируется государством. Ранее правительство планировало потратить доходы от продажи активов на погашение госдолга страны, который составляет на сегодняшний день 133% ВВП. Правительство Италии должно подготовить проект госбюджета на 2014 год для оценки Еврокомиссией до 15 октября.

Греция не выполнит бюджетные обязательства в 2014 году

Греция в 2014 году не выполнит обязательства по увеличению первичного профицита бюджета в рамках программы международного кредитования. Положительное сальдо составит 1,1% ВВП против запланированных 1,5% ВВП. Такие данные приводятся в новом докладе Международного валютного фонда (МВФ). Несоблюдение бюджетных обязательств осложнит непростые отношения Греции с кредиторами — Еврокомиссией, Европейским центробанком и МВФ, пишет The Wall Street Journal. Кредиторы решили больше не выделять Греции очередной транш, если требования не будут соблюдены. Министерство финансов Греции в ответ на неутешительные прогнозы МВФ опубликовало заявление, в котором утверждается, что страна выполняет принятые бюджетные обязательства и намерена покрывать возможные дефициты за счет дальнейшего сокращения госрасходов и повышения налоговой дисциплины. Как отмечает издание, минфин Греции впервые «показал зубы» кредиторам.

Аналитики Commerzbank, отмечают, что GBP/USD остается на уровне 38.2% коррекции восходящего движения в июле –вблизи $1.5917. “Также, неподалеку расположился 3-месячный аптренд на $1.5912. Этот уровень может выстоять после первого тестирования, однако в целом мы рассчитываем на скромное восстановление.”- говорят в банке. “Неудачные попытки пробить этот уровень приведут к новой волне спада до 38.2% отката на $1.5706 и, возможно, к $1.5536 - 38.2% и 50% коррекции – мы не считаем, что в рамках этих попыток будет пробита 200-DMA на $1.5478. Внутридневные ралли ограничатся 20-DMA на $1.6052, которая выполняет функцию сопротивления в районе $1.6125”.

Курс евро восстановился с минимальных значений против доллара, но, не смотря на это, продолжает находиться вблизи уровней открытия дня. Отметим, что пара не может определиться с направлением на фоне осторожного оптимизма в отношении достижения договоренности в США. Продолжение здесь... 

• В 09:00 GMT Италия разместит 3-летние бонды

• В 10:00 GMT ЕЦБ объявляет данные по погашениям 3-летних LTRO

• В 10:00 GMT Британия объявит о продаже 1-но, 3-х и 6-месячных казначейских ценных бумаг

• В 10:50 GMT Директор специального резолюционного подразделения Банка Англии Эндрю Грейси выступит с речью

• В 12:30 GMT Член правления ЕЦБ Питер Прат выступит с речью

• В 16:15 GMT Первый заместитель главы Банка Канады Тиф Маклем выступит с речью

• В 17:45 GMT Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью

Были опубликованы следующие данные:

---

Иена упала против всех основных валют, на фоне роста азиатских фондовых индексов, что снижает спрос на безопасные активы и приводит к падению курса японской валюты. Продолжение здесь... 

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3610 (995)

$1.3581 (504)

$1.3556 (109)

Цена на момент написания обзора: $1,3539

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3493 (26)

$1.3459 (865)

$1.3409 (1810)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 25901 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3800 (3515);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 30031 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3300 (2853);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 10 октября составило 1,16 против 1,17 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6204 (1060)

$1.6107 (802)

$1.6011 (1312)

Цена на момент написания обзора: $1,5990

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5890 (1310)

$1.5794 (969)

$1.5696 (1145)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 13077 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6500 (1642);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 15271 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5500 (2490);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 10 октября составило 1,17 против 1,09 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Пара NZD/USD по-прежнему торгуется в узком диапазоне. Ее существенные колебания маловероятны до принятия долгосрочного решения, которое позволит возобновить работу правительства и повысить потолок государственного долга США. По мнению Western Union Business Solutions NZD держится относительно хорошо, "поскольку мало кто искренне верит в то, что решение не будет найдено". Данные Мичиганского университета по настроению потребителей и инфляционным ожиданиям, которые выйдут позднее в сегодня, будут иметь меньшее значение, чем проблемы правительства США. Сейчас пара торгуется по $0,8305 против $0,8292 в начале сессии. По мнению банка, в краткосрочной перспективе поддержка для пары находится на уровне $0,8265, а сопротивление - на уровне $0,8340.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

GOLD 1,296.60  -10.30 -0.79%

OIL (WTI) 102.88  +1.27 +1.25%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 14,194.71 156,87 1,12%

Hang Seng -0,36 -82,67 22,951.3%

S & P / ASX 200 5,147.14 -5.85 -0.11%

Shanghai Composite 2,211.77 13,57 0,62%

FTSE 100 6,430.49 +92.58 +1.46%

CAC 40 4,218.11 +91.06 +2.21%

DAX 8,685.77 +169.08 +1.99%

Dow +322.64 15,125.62 +2.18%

Nasdaq +82.97 3,760.75 +2.26%

S&P +36.1 1,692.50 +2.18%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3525 +0,01%

GBP/USD $1,5970 +0,11%

USD/CHF Chf0,9110 +0,11%

USD/JPY Y98,28 +0,94%

EUR/JPY Y132,92 +0,95%

GBP/JPY Y156,94 +1,04%

AUD/USD $0,9462 +0,17%

NZD/USD $0,8286 -0,17%

USD/CAD C$1,0398 +0,06%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Сентябрь 0.0% 0.0%

06:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Сентябрь +1.4% +1.4%

08:00 Китай Объем выданных займов, млрд юанев Сентябрь 711 669

12:30 Канада Уровень безработицы Сентябрь 7.1% 7.1%

12:30 Канада Изменение числа занятых, тыс. Сентябрь +59.2 +15.3

13:00 Великобритания Речь исполнительного директора по финансовой стабильности Банка Англии Энди Халдейна

13:00 МВФ Встреча МВФ

13:55 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (предварительные данные) Октябрь 77.5 77.2

14:30 Канада Индекс ожиданий роста объёмов торговли от Банка Канады III кв 9

14:30 Канада Индикатор ожиданий в сфере кредитно-финансовых институтов, по данным Банка Канады III кв -12.7

15:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла Октябрь

17:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Э. Розенгрена

18:00 Швейцария Речь члена правления Национального банка Швейцарии Жана-Пьера Дантина

20:00 Канада Речь заместителя главы Банка Канады Джона Мюррея

Индексы США продемонстрировали существенный рост на фоне надежд на решение бюджетного вопроса в США.

Читать далее