Новости и прогнозы рынков CFD — 09-04-2014

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (26 из 4). Лидируют акции Merck & Co. Inc. (MRK, +3.36%). Больше всех упали в цене акции AT&T, Inc. (Т, -1.22%).

Все сектора индекса S&P торгуются в плюсе. Самый большой прирост демонстрирует сектор здравоохранения (+1.2%).

Как стало известно, власти Китая намерены изменить денежно-кредитную политику и бюджетную политику, чтобы отразить изменение ситуации в замедляющейся экономике. Кроме того они обещают добиться большей гибкости обменного курса и ускорить переход к полной конвертируемости юаня.

Национальная комиссия по развитию и реформам Китая заявила, что усилит надзор за привлечением долга местными органами власти и положит конец незаконным схемам привлечения капитала. Китай сделал ставку на переход от быстрого роста на основе экспорта к более медленному на базе внутреннего потребления. Комиссия в очередном отчете о ходе выполнения задач 12-й пятилетки, начавшейся в 2011 году, отметила, что денежно-кредитная политика должна быть нацелена на недопущение разгона инфляции и сохранения ликвидности на финансовых рынках при удержании рыночных процентных ставок на приемлемом уровне.

Кроме того, Комиссия указала, что Китай ускорит переход к конвертируемости юаня по счету капитальных операций и допустит большую гибкость колебаний валютного курса в обе стороны.

• Казначейство США разместило 10-летние облигации на 21 млрд. долларов с доходностью 2,720%, против 2,729% ранее.
  
• Отношение спроса к предложению составило 2,76, по сравнению с 2,67% в среднем за шесть предыдущих аукционов.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 44,7% от объёма размещения, против 45,8% на последних аукционах.
  
• Прямые покупатели выкупили 15,2% от объёма размещения, против 17,9% на предыдущих аукционах.
  
• На рынке снижение облигаций после аукциона увеличилось: доходность по 10-летним облигациям выросла на 3 базисных пункта до 2,713%
  

• На заседании 18-19 марта почти все руководители ФРС выступили за изменение ориентира
  
• Большинство руководителей ожидают, что инфляция вернется к целевому уровню 2% в следующие несколько лет
  
• Большинство руководителей думают, что необычайно суровые погодные условия сдерживали экономическую активность в начале 2014 г
  
• Несколько руководителей обеспокоены тем, что инфляция может не вернуться к целевому уровню 2% в следующие годы
  
• Большинство руководителей ФРС выступили за ясное заявление о том, что новый ориентир не означает какого-либо изменения намерений в отношении политики
  
• Немного руководителей выступили за удержание ставок низкими, если инфляция будет оставаться ниже целевого уровня 2% долгое время
  
• Большинство руководителей ФРС не хотят включать новый цифровой ориентир в заявление
  
• Большинство руководителей выступили за отказ от цифровых пороговых уровней и принятие качественного ориентира
  
• Руководители ФРС имеют различные мнения о том, насколько слабым остается рынок труда США
  
• Руководители ФРС ожидают ускорения экономической активности, когда влияние плохой погоды сойдет на нет
  
• Руководители ФРС думают, что финансовые условия, в целом, соответствуют целям политики
  
• Руководители ФРС ожидают продолжения восстановления на рынке жилья США ввиду фундаментальных показателей
  
• События на Украине, вероятно, оказали незначительное прямое влияние на перспективы экономики США
  
• Замедление экономического роста в Китае, вероятно, оказывает понижательное давление на мировые цены на сырье
  

МФВ сообщил сегодня, что мировое экономическое восстановление может быть подорвано нестабильностью банковской системы ЕС. Замедление в Китае, завершение периода низких ставок в США и потенциальные трудности на развивающихся рынках — другие факторы, отмечаемые фондом.

МВФ призвал официальные лица ЕС увеличить усилия по созданию общего механизма поддержки столкнувшихся с проблемами банков и запустить «банковский союз» настолько быстро, насколько это возможно в целью предотвратить дальнейшую дестабилизацию. Более того, фонд предупредил, что сохранение процентных ставок на низком уровне в течение длительного периода времени в США может сделать выход из «количественного смягчения» более сложным.

«Основная идея в том, что сильные меры денежной политике необходимы для того, чтобы определенно выйти из глобального финансового кризиса и произвести успешный поворот от «основанных на ликвидности» к «основанным на росте» рынков», - отмечает Жозе Виналс, финансовый советник МВФ.

Евро торгуется с повышением против доллара, но понемногу отступает от максимума. На динамику повлияли данные по Германии и США. Как стало известно, экспорт упал на 1,3 процента с января, это второе падение за три месяца и крупнейшее с мая 2013  года. Прогнозировалось падение экспорта на 0,5 процента после расширения на 2,2 процента в январе. С другой стороны, импорт вырос на 0,4 процента, что быстрее, чем 0,1 -процентный рост по оценкам экономистов. Как следствие, сальдо торгового баланса упало с учетом сезонных колебаний до 15,7 млрд. евро с 17,3 млрд. евро в январе.

Что касается данных по США, то они показали, что оптовые запасы в США выросли более медленными темпами в феврале, чем в предыдущем месяце, что может поддержать прогнозы о том, что улучшение не поможет экономике в первом квартале. Согласно отчету, объем оптовых запасов вырос на 0,5 процента в феврале после увеличения на 0,8 процента в январе, которое было пересмотрено в сторону повышения от +0,6 процента. Добавим, что увеличение в феврале было в соответствии с ожиданиями экономистов. Данные также показали, что в феврале продажи на оптовиков подскочили на 0,7 процента после снижения на 1,8 процента в январе. С учетом темпов продаж в феврале понадобится около 1,19 месяцев, чтобы очистить полки от запасов. Напомним, что в январе данное соотношение также было на этом уровне.

На динамику также влияют ожидания публикации протокола заседания FOMC. Важность этого события чрезмерно раздута отсутствием других ключевых событий. Скорее всего, протокол разочарует тех, кто ждет ястребиного настроя от Йеллен. Однако он, вероятно, отразит приверженность ФРС программе сворачивания, которая должна продлиться до конца 2014 в отсутствие каких-либо неожиданных событий.

Британский фунт торгуется почти без изменений против доллара, оставив без внимания данные по торговому балансу. В Великобритании дефицит видимой торговли сузился в феврале, в то время как профицит по услугам сократился по сравнению с предыдущим месяцем, показали в среду данные Управления национальной статистики. Дефицит торговли товарами упал до 9,1 млрд. фунтов стерлингов в феврале с 9,5 млрд. фунтов стерлингов в январе. Дефицит, как ожидалось, должен был снизиться до 9,3 млрд. фунтов стерлингов. Экспорт товаров снизился на 1,6 процента с января до 23,5 млрд. фунтов стерлингов. В свою очередь, импорт снизился на 2,2 процента до 32,6 млрд. фунтов стерлингов. Между тем, профицит услуг составил 7 млрд. фунтов стерлингов по сравнению с январской оценкой 7,3 млрд. фунтов стерлингов профицита. Комбинированный дефицит по торговле товарами и услугами сократился незначительно до 2,1 млрд. фунтов стерлингов с 2,2 млрд. фунтов стерлингов в январе.

Европейские фондовые индексы выросли сегодня, прервав при этом серию из двухдневного спада, что было связано с подорожанием акций автопроизводителей

Читать далее 

Основные фондовые индексы США с открытия показывают положительную динамику. Наибольший рост демонстрирует индекс Nasdaq.

Министерство торговли после открытия регулярной сессии заявило, что оптовые запасы в США выросли более медленными темпами в феврале, чем в предыдущем месяце, что может поддержать прогнозы о том, что улучшение не поможет экономике в первом квартале. Согласно отчету, объем оптовых запасов вырос на 0,5 процента в феврале после увеличения на 0,8 процента в январе, которое было пересмотрено в сторону повышения от +0,6 процента. Добавим, что увеличение в феврале было в соответствии с ожиданиями экономистов.

Стоимость нефти немного выросла сегодня, несмотря на представленный отчет по запасам нефти в США, который указал на повышение. На динамику также продолжает влиять усиление геополитической напряженности на Украине. Что касается данных от Министерства энергетики США, то они показали, что запасы нефти выросли на 4,03 млн. баррелей до 384,122 млн. баррелей;

На цены также влияет прогноз от Министерство энергетики США, в котором сказано, что в этом и следующем году объем добычи нефти в США будет расти немного медленнее, чем ожидалось, а потребление нефти слегка увеличится. Согласно последнему прогнозу, в этом году добыча в США в среднем составит 8,37 млн баррелей нефти в сутки.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (19 из 11). Больше всех упали в цене акции AT&T, Inc. (Т, -1.20%). Лидируют акции Merck & Co. Inc. (MRK, +3.20%).

Большинство секторов индекса S&P торгуются в плюсе. Самый большой плюс демонстрирует сектор здравоохранения (+1.2%). Больше всех упал сектор коммунальных услуг. (-0.6%)

На текущий момент:

Dow 16,333.66 +77.52 +0.48%

Nasdaq 4,149.67 +36.68 +0.89%

S&P 500 1,859.55 +7.59 +0.41%

10 Year Yield 2.71% +0.02 --

Gold $1,306.00 -3.10 -0.24%

Oil $103.12 +0.56 +0.55%

Всемирная торговая организация (ВТО) понизила свою оценку прироста объемов мировой торговли в минувшем 2013 году с 2,5 до 2 процентов.  Об этом заявил глава ВТО Роберто Азеведо. По его словам, на предстоящей неделе ВТО опубликует новые и более низкие оценки роста мировой торговли в текущем году по сравнению с первоначальным прогнозом в 4,5%.

"Мировая торговля растет медленнее, нежели прогнозировалось нами ранее по причине сохраняющихся трудностей в страны ЕС, а также сокращения деловой активности в развивающихся государствах, — отметил Азеведо. — Мы уже не ожидаем сильного увеличения объемов мировой торговли, хотя и не прогнозируем ее значительного спада".

С главой ВТО согласны аналитики компании Delta Economics, согласно прогнозу которых в текущем году увеличение объемов мировой торговли в нынешних ценах составит менее 1 процента. По оценкам Международного валютного фонда рост мировой торговли составит 3,6 процента. Среди негативных факторов, влияющих на сокращение торговли, эксперты называют геополитические риски, а также западные санкции против России.

Эксперты отмечают, что с учетом того, что количество новых открытых вакансий в США увеличилось в феврале 2014 года до максимального уровня более чем за шесть лет, есть вероятность ускорения темпов роста занятости в США в ближайшие месяцы.

Согласно информации министерства труда, число появившихся рабочих мест в феврале выросло на 4% по сравнению с тем же месяцем 2013 года - до 4,17 млн. - максимума с января 2008 года. Количество новых вакансий в частном секторе увеличилось на 5%, в госсекторе - снизилось.

"Обычно рост числа вакансий является предвестником увеличения числа рабочих мест в экономике", - отмечают аналитики Stone & McCarthy Research Associates. По оценкам Stone & McCarthy, февральские темпы повышения числа новых вакансий соответствуют ежемесячному приросту числа рабочих мест в американской экономике на уровне 200 тыс. - это несколько выше среднего показателя первого квартала 2014 года (178 тыс.). На каждую открытую в США вакансию в феврале приходилось 2,5 безработных - это минимальный показатель с июля 2008 года. Тем не менее, эксперты отмечают, что несмотря на позитивные сигналы, пока рано говорить о том, что рынок труда США уже вне опасности.

Акции BAC упали на 2,5% в пятницу из-за макроэкономических факторов, которые потопили S&P 500;

В последнее время практически не было никаких хороших новостей в секторе недвижимости. На самом деле, степень депрессии была настолько значительной, что просто все новости были плохими. Ипотечная деятельность, например, была вялой всю зиму, но более поздние сообщения дали проблески надежды. Для основного ипотечного кредитора Bank of America (BAC), это стало важной новостью.

Последний Еженедельный опрос от Ипотечной ассоциации банкиров (MBA) отразил те же настроения, которые были на ипотечном рынке в течение нескольких месяцев. Доклад охватывает период, завершившейся 28 марта. По данным обзора, рынок Composite Index МВА в общем объеме деятельности снизился на 1,2%. Это снижение последовало после падения на 3,5% неделей ранее. Активность рефинансирования снизилась на 3,0% после 8,0% падения неделей ранее. Но в представленных данных были и хорошие новости.

Индекс покупок от МВА, который измеряет ипотеки, привязанные к покупкам домов, увеличился на 1,0%, говорится в отчете этой недели. Скромный прирост последовал после роста данного индекса на 3,0% неделей ранее, и это хорошая новость для рынка жилья и для Bank of America в частности.

Более того, это особенно хорошая новость для Bank of America и его конкурентов на ипотечном рынке - Wells Fargo (WFC) и JPMorgan Chase (JPM), потому что эта новость стала известной в то время как эффективные ставки по ипотечным кредитам были на подъеме. Ставки 30-летних ипотечных кредитов за последнее время выросли.

Следует признать, что увеличение ставок по ипотечным кредитам было предельным в отчетном периоде. Всё ещё остаются сомнения, сможет ли рынок недвижимости обработать более высокие ставки, которые появятся если оправдаются погнозы Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

Для ВАС, тем не менее, хорошим моментом является то, что повышение процентных ставок в комбинации с растущим рынком, улучшением экономики и ситуации на рынке труда оборачивается увеличением доходов. На последней послеотчётной конференции банка, было сказано, что увеличениение на 100 базисных пунктов ставки по федеральным фондам должно привести к увеличению на $3 млрд. чистого процентного дохода. Если вся кривая доходности смещается выше, то это еще лучшая новость для банка. Так что рост ставок это не плохо для ВАС, пока это не мешает деловой активности в США в целом. Так как никто не прогнозирует гиперинфляцию в ближайшее время, перспективы радужные.

Стоит также принять к сведению, что при всей важности для BofA ипотечного бизнеса, сегмент жилой недвижимости на национальном рынке принёс только около 10% от общего объема доходов за вычетом процентных расходов в 2013 году. Таким образом, последнее недомогание на рынке недвижимости, которое может продолжаться до конца весны, может даже не затруднит рост акций ВАС в этом году.

Несмотря на 7,4% рост акций за двенадцать месяцев, BAC упал на 2,5% вместе с S&P 500 потерявшим 1,25% в пятницу. BAC является очень чувствительным к макроэкономическим новостям, которые способны двигать рынок, а бета коэффициент BAC на уровне 1,95 делают динамику акций почти в два раза больше динамики рынка.

Отчет BAC будет опубликован 16 апреля. Телефонная конференция запланирована на 8:30 ET утра. Однако, поскольку компания продолжает бороться с последствиями финансового кризиса, ее доклад будет омрачён недавними расчетами FHFA и Нью-Йоркской генеральной прокуратуры. Это обойдется компании в $0,21 от её прибыли за первый квартал 2014 финаннового года.

В результате, ВАС сегодня принимает на себя огромные вызовы. Тем не менее, в цене акций уже учтены все эти вызовы и BAC торгуется с дисконтом к аналогам на основе показателя соотношения цены к балансовой стоимости. Вскоре, эти опасения будут вопросами истории. Таким образом, сегодняшняя слабость может стать возможностью для долгосрочных инвесторов, чтобы купить акции BAC.

На текущий момент акции ВАC торгуют по $16.45 (+0,06%).

Как стало известно сегодня, правительство Италии снизило оценку ожидаемого роста экономики страны на 2014 год с 1% до 0,8%. Однако, премьер министр страны Маттео Ренци заверил, что Италия способна реализовать договоренности с ЕС по бюджетным показателям. При этом он сообщил, что дефицит бюджета будет больше недавно прогнозируемого 2,5% от ВВП, но меньше предельно допустимого уровня по общеевропейскому законодательству 3% от ВВП - он составит 2,6% ВВП. Правительство Италии, согласно обязательствам, данным ЕС, планирует уменьшить налоги для людей с низкой оплатой труда. Для достижения этой властями Италии планируется привлечение в казну страны 2,2 млрд евро за счет роста налогов в банковской сфере, а также других мер, которые касаются банковского сектора Италии. Данный план, как ожидается, должен принести правительству Италии дополнительные 6,7 млрд евро, которые планируется направить на сокращение налогового бремени для граждан, чей суммарный доход в год составляет менее 25 тысяч евро после налогообложения. В том числе в 2014 году возрастут поступления от НДС.

Напомним, что МВФ оставил прогноз экономического роста Италии без изменений – на уровне 0,6% для 2014 года и +1,1% для 2015 года.

Стоимость нефти немного выросла сегодня, несмотря на представленный отчет по запасам нефти в США, который указал на повышение.

Читать далее 

Цены на золото снизились сегодня, что связано с ожиданиями публикации протокола последнего заседания ФРС, от которого большинство аналитиков надеется получить

Читать далее 

Министерство торговли заявило, что оптовые запасы в США выросли более медленными темпами в феврале, чем в предыдущем месяце, что может поддержать прогнозы о том, что улучшение не поможет экономике в первом квартале.

Согласно отчету, объем оптовых запасов вырос на 0,5 процента в феврале после увеличения на 0,8 процента в январе, которое было пересмотрено в сторону повышения от +0,6 процента. Добавим, что увеличение в феврале было в соответствии с ожиданиями экономистов.

Стоит отметить, что товарно-материальные запасы являются ключевым компонентом валовых изменений внутреннего продукта. Компонент, который идет в расчет ВВП - оптовые запасы без учета автомобилей – вырос на 0,5 процента в феврале. Запасы сельскохозяйственных предприятий увеличились на 2,7 процента после падения на 0,9 процента в предыдущем месяце.

Добавим, что предприятия накопили слишком много запасов во второй половине прошлого года и теперь питаются реализовать эти кучи непроданных товаров. Это, вместе с суровой погодой, истечением долгосрочных пособий по безработице и сокращением продовольственных талонов, как ожидается, негативно повлияет на рост ВВП в первом квартале. Напомним, что экономика выросла на 2,6 процента годовых в четвертом квартале, без вклада запасов. Прогнозы по росту в первом квартале начинаются с отметки 0,6 процента.

Данные также показали, что в феврале продажи на оптовиков подскочили на 0,7 процента после снижения на 1,8 процента в январе. С учетом темпов продаж в феврале понадобится около 1,19 месяцев, чтобы очистить полки от запасов. Напомним, что в январе данное соотношение также было на этом уровне.

На завтрашний день запланирован выход множества данных, но только небольшая часть из них будет первостепенной степени важности.

Начнет серию наиболее важных отчетов Австралия – в 01:30 GMT станет известно об уровне безработицы и изменении числа занятых за март. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Также стоит сказать о том, что высокий уровень безработицы или его рост может стать причиной снижения ставок центральным банком с целью улучшить ситуацию на рынке труда.   Ожидается, что безработицы останется без изменений – на уровне 6,0%, а число занятых вырастет на 14,3 тыс.

Не менее важным событием будет оглашение Банком Англии решения по процентной ставке и по объему программы покупки активов (в 11:00 GMT). Эксперты прогнозируют, что процентная ставка не будет изменена и составит 0,5%, а объем покупки активов останется на уровне 375 млрд. фунтов.

Что касается второстепенных данных, то эту серию также начнет Австралия – в 01:00 GMT станет известно об инфляционных ожиданиях потребителей на апрель. Показатель отражает ожидания потребителей в отношении инфляции на ближайшие 12 месяцев. Значение показателя в большинстве случаев превышает официальные данные, но является неплохим индикатором оценки текущих настроений домохозяйств в отношении инфляции. Рост показателя может стать ранним сигналом повышения инфляционного давления в стране.

В фокусе также будут данные по Китаю – в 05:00 GMT выйдет отчет по сальдо торгового баланса за март. Ожидается, что дефицит при торговле товарами снизился до 0,9 млрд. с 23,0 млрд. в предыдущем месяце.

Кроме того, стоит обратить внимание на ежемесячный экономический отчет ЕЦБ (в 08:00 GMT). Данный отчет публикуется ЕЦБ ровно через неделю после заседания центробанка, посвященного денежно-кредитной политике. В нем содержится статистика, которую рассматривает комитет, и представлен детальный анализ текущей и будущей ситуации.

Из американских событий стоит выделить выход данных по индексу цен на импорт за март и традиционный недельный отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице (в 12:30 GMT). По прогнозам, индекс вырос на 0,2%, а число обращений уменьшилось до 314 тыс. с 326 тыс. на предыдущей неделе.

Также в 12:30 GMT выйдут канадские данные по индексу цен на новое жилье за февраль. Индекс отображает изменения цен на новое жилье. Данный показатель является частью индекса потребительских цен. Динамика данного индекса имеет сильную связь с общей ситуацией в экономике, поскольку отражает уровень уверенности потребителей. Ожидается, что показатель вырос на 0,5%.

Предпоследним событием завтрашнего дня будет выход американских данных по федеральному бюджету за март. Данный индикатор характеризует соотношение между доходами и расходами государства. Обычно данный показатель используют для долгосрочного анализа экономики. Бюджетный дефицит рассматривают в контексте с другими важными макроэкономическими показателями. По прогнозам, дефицит снизился до 127,5 млрд. с 193,5 млрд.

Завершит серию отчетов Япония – в 23:50 GMT выйдет протокол последнего заседания Банка Японии. Протокол заседания Банка Японии является подробным отчетом последнего заседания центробанка посвященного денежно–кредитной политике. Протокол содержит подробное описание ситуации в экономике, финансовой сфере, глобальной экономике, рассматривается ситуация с занятостью, кредитование и инфляцией, что обеспечивая углубленное понимание условий, которые повлияли на принятое Банком Японии решение. Протокол публикуется примерно через 30 дней после заседания.    .

Как показал в среду опрос от Westpac Bank и Melbourne Institute, индекс потребительского доверия в Австралии продемонстрировал умеренное увеличение в апреле. Индекс вырос на 0,3 процента до уровня 99,7.

Результат последовал за спадом на 0,7 процента в марте до значения 99,5, и отметился второй месяц подряд ниже 100 пунктов (уровень, который отделяет оптимизм от пессимизма).

Среди отдельных компонентов опроса, индекс для семейного бюджета по сравнению с годом ранее увеличился на 6,7 процента, в то время как прогноз экономических условий в течение ближайших 12 месяцев вырос на 10,5 процента.

Индекс ожиданий добавил 2,7 процента, а прогноз для семейных финансов в течение следующих 12 месяцев вырос на 2,2 процента.

"Управляющий совет РБА проведет свое очередное заседание 6 мая, за неделю до объявления федерального бюджета. Глава РБА указал в последних заявлениях, что период стабильности процентной ставки, скорее всего, продолжится. Сегодняшний отчет о потребительских настроениях поддерживает этот политический подход. Он указывает, что ни рынок труда, ни рынок жилья не требуют, чтобы ставки росли ", сказал главный экономист Westpac Билл Эванс .

В то же время индекс, отслеживающий людей, полагающих, что сейчас хорошее время для крупных покупок, упал на 8,7 процента и достиг 23 -месячного минимума .

Индекс текущих условий сократился на 2,7 процента, в то время как прогноз экономических условий в течение следующих пяти лет упал на 4,2 процента.

USD/JPY Y101.75, Y102.00, Y102.50, Y102.80, Y103.00, Y103.50

EUR/JPY Y140.00, Y141.50, Y141.60

EUR/USD $1.3700, $1.3760, $1.3775, $1.3790, $1.3800, $1.3930

EUR/GBP stg.0.8290, stg0.8300

EUR/CHF Chf1.2230

AUD/USD $0.9300

USD/CAD C$1.0850, C$1.0900, C$1.0950, C$1.1000, C$1.1050

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии выросла до уровня 2.7% (+3 б.п.).

Золото $1,303.70 (-0.41%)

Нефть (WTI) $102.59 (+0.03%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1850.60 (+0.30%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.41% до уровня 3543.00.

Внешний фон негативный. Азиатские фондовые индексы завершили смешанной динамикой, торги в Европе проходят на отрицательной территории.

FTSE 6,562.96 -0.90%

CAC 4,401.51 -0.78%

DAX 9,436.95 -0.78%

Nikkei 14,606.88 -1.36%

Hang Seng 22,596.97 +0.98%

Shanghai Composite 2,098.28 +1.92%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $102.63 за баррель (+0.07%)

Цены на золото торгуются в области $1304.20 за унцию (-0.37%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост после того, как компания Alcoa Inc. (AA) накануне представила финансовый отчет за последний отчетный квартал, дав тем самым неофициальный старт сезону квартальных отчетов. Данные Alcoa оказались лучше оценок экспертов. Кроме того, компания заявила, что ожидает превышение спроса на алюминий в текущем году объемов производства. На премаркете акции AA торгуются более чем на 3% выше цен закрытия вчерашней сессии.

Среди важных отчетов текущей недели стоит отметить данные от JPM и WFC, которые будут опубликованы в пятницу.

В фокусе участников рынка находится публикация протокола последнего заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС. Интерес вызовут мнения представителей Комитета относительно вопроса повышения ставок, а также оценки потенциала рынка труда и рисков для финансовой стабильности. Протокол будет опубликован в 18:00 GMT.

Промышленное производство Греции выросло третий месяц подряд в феврале и самыми быстрыми темпами за 16 месяцев, показали в среду данные Греческого статистического органа.

Объем промышленного производства с учетом коррекции на рабочие дни вырос на 1,7 процента в годовом исчислении, после 1,1 -процентного роста в январе. Последнее увеличение было самым большим с октября 2012 года, когда производство выросло на 4 процента.

Производство в обрабатывающей промышленности увеличилось на 1,9 процента, а производство в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров выросло на 0,8 процента. Выработка электроэнергии выросла на 1,7 процента, в то время как выпуск в водоснабжении сократился на 1 процент.

Производство капитальных товаров выросло на 15,1 процента, затем следует прирост на 2,5 процента в производстве промежуточных товаров. Выпуск энергии вырос на 1,8 процента.

Между тем, производство потребительских товаров длительного пользования снизилось на 5 процентов, в то время как выпуск товаров кратковременного пользования сократился на 1 процент .

В месячном измерении промышленное производство увеличилось на 3,9 процента , оттолкнувшись от 5,3-хпроцентного спада в предыдущем месяце .

Последний опрос менеджеров по закупкам от Markit Economics показал на прошлой неделе, что греческий сектор обрабатывающей промышленности сократился в марте на фоне замедления роста объемов производства и новых заказов. Однако средний индекс PMI за первый квартал был лучшим, начиная с третьего квартала 2008 года, как выяснилось в ходе исследования.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Morgan Stanley понизили рейтинг акций General Motors (GM) до “ниже рынка” с “на уровне рынка”

Прочее:

Аналитики Morgan Stanley понизили целевую стоимость акций Ford Motor (F) до $17

Аналитики Cowen  подтвердили рейтинг акций Alcoa (AA) “на уровне рынка”, целевая стоимость повышена с $11 до $12

Аналитики Stifel подтвердили рейтинг акций Alcoa (AA) на уровне “покупать”, целевая стоимость повышена с $14 до $15

Аналитики Jefferies присвоили акциям Exxon Mobil (XOM) рейтинг “держать”, целевая стоимость $96

Аналитики Jefferies присвоили акциям Chevron (CVX) рейтинг “покупать”, целевая стоимость $140

Флемминг Дж. Нильсен, старший аналитик Danske Bank полагает, что несмотря на новую волну геополитического напряжения, связанного с Украиной, акции и валюты развивающихся рынков демонстрируют позитивную динамику.

«Рост ожиданий того, что ситуация в Китае вскоре стабилизируется, на текущий момент является важнее проблем Украины».

Ситуация по-прежнему является напряжённой: Киев направил танки в Восточную Украину для подавления сепаратистских настроений, а Россия выступила с предостережением против использования силы с целью усмирения демонстрантов, как сообщает Wall Street Journal.

«В ближайшие дни внимание рынков будет сосредоточено на том, как будет развиваться ситуация с поставками газа из России на Украину. Если они прекратятся, это будет означать прерывание поставок и в остальные европейские страны».

По мнению аналитиков Stifel, не смотря на слабый финансовый отчет за первый квартал текущего года, который будет опубликован 16 апреля, IBM ускорит процесс обратного выкупа собственных акций. Также озвучиваются ожидания относительно того, что IBM может стабилизировать аппаратный бизнес в 2015 году, что в сочетании с ростом отдачи от направления услуг и разработки программного обеспечения дает основания ожидать роста выручки компании на 2%. Это в свою очередь позволит показать прирост прибыли в расчете на одну акцию. Целевая стоимость акций IBM  в Stifel установлена на уровне $220.

Акции IBM на премаркете торгуются по $193.83 (+0.28%).

Розничные расходы по кредитным картам в Новой Зеландии показали нулевое изменение за месяц в марте с учетом сезонных колебаний, заявило в среду Статистическое управление Новой Зеландии.

Результат уступил прогнозам увеличения на 0,4 процента после пересмотренного вниз прироста на 0,8 процента в феврале (первоначально сообщалось о 0,9 процента).

Базовые розничные расходы (что исключают связанные с автомобилями отрасли) прибавили 0,1 процента за март.

Тремя крупнейшими розничными движениями в марте были: топливо, снижение на 1,7 процента (13 млн. новозеландских долларов ); одежда , спад на 2,4 процента (7 млн. новозеландских долларов ) и расходные материалы, рост на 0,4 процента (6 млн. новозеландских долларов ).

"Расходы выросли в трех секторах розничной торговли в марте и упали также в трех", сказал менеджер по бизнес- показателям Нил Келли . "Топливо зарегистрировало заметное падение второй месяц подряд , в то время как расходные материалы показали самый большой рост".

Нескорректированная стоимость транзакций в базовом розничном секторе выросла на 4,8 процента годовых и достигла 3,7 млрд. новозеландских долларов.

Общий объем расходов по кредитным картам снизился на 0,2 процента за месяц после роста на 0,6 процента в предыдущем месяце.

Без учета корректировок, 119 млн. транзакций были сделаны во всех отраслях промышленности в марте со средней стоимостью 52 новозеландских долларов. Общая сумма, потраченная на все сделки, составила 6,2 млрд. новозеландских долларов.

Об этом сообщает ресурс http://www.adweek.com/.  Согласно данным ресурса, за первые квартал 2014 года стоимость рекламы в соцсети Facebook выросла на 10% по всем направлениям в сравнении с четвертым кварталом 2013 года.

Акции FB на премаркете торгуются по $58.89 (+1.20%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:00 Германия Платежный баланс, млрд Февраль 16.2 13.9

06:00 Германия Торговый баланс, млрд Февраль 17.2 18.8 15.7

08:30 Великобритания Торговый баланс Февраль -9.8 -9.3 -9.1

Курс евро слегка вырос против доллара на фоне данных по торговому балансу Германии. Экспорт Германии сократился в феврале более, чем ожидалось, в то время как импорт увеличился второй месяц подряд, показали в среду официальные данные агентства Destatis. Экспорт упал на 1,3 процента с января, это второе падение за три месяца и крупнейшее с мая 2013  года. Прогнозировалось падение экспорта на 0,5 процента после расширения на 2,2 процента в январе.

С другой стороны, импорт вырос на 0,4 процента, что быстрее, чем 0,1 -процентный рост по оценкам экономистов. Однако темпы замедлились по сравнению с ростом на 4,1 процента, который видели в январе. Как следствие, сальдо торгового баланса упало с учетом сезонных колебаний до 15,7 млрд. евро с 17,3 млрд евро в январе. Профицит также снизился с 16,7 млрд евро профицита, размещенного год назад.

В годовом исчислении экспорт расширился на 4,6 процента, а импорт поднялся на 6,5 процента в феврале. Текущий счет платежного баланса образовал положительное сальдо в 13,9 млрд. евро в феврале по сравнению с 15,7 млрд. евро профицита в предыдущем году. Экспорт в страны ЕС увеличился на 6,7 процента по сравнению с прошлым годом, а импорт из этих стран вырос на 9 процентов. В то же время экспорт в страны еврозоны вырос на 3,7 процента, а импорт поднялся на 8,4 процента.

Британский фунт стабилизировался против доллара, оставив без внимания данные по торговому балансу. В Великобритании дефицит видимой торговли сузился в феврале, тогда как профицит по услугам сократился по сравнению с предыдущим месяцем, показали в среду данные Управления национальной статистики.

Дефицит торговли товарами упал до 9,1 млрд. фунтов стерлингов в феврале с 9,5 млрд. фунтов стерлингов в январе. Дефицит, как ожидалось, должен был снизиться до 9,3 млрд. фунтов стерлингов.

Экспорт товаров снизился на 1,6 процента с января до 23,5 млрд. фунтов стерлингов. В свою очередь, импорт снизился на 2,2 процента до 32,6 млрд. фунтов стерлингов.

Между тем, профицит услуг составил 7 млрд. фунтов стерлингов по сравнению с январской оценкой 7,3 млрд. фунтов стерлингов профицита.

Комбинированный дефицит по торговле товарами и услугами сократился незначительно до 2,1 млрд. фунтов стерлингов с 2,2 млрд. фунтов стерлингов в январе.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3808

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в узком диапазоне

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y102.16  и отступила

В 17:01 GMT США размещают 10-летние бонды. В 18:00 GMT состоится публикация протокола заседания ФРС. В 22:30 GMT Новая Зеландия выпустит индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за март. В 23:50 GMT в Японии выйдет изменение объема заказов на машины и оборудование за февраль.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3890-910, $1.3875/80, $1.3845/55

Ордера на покупку $1.3780, $1.3720, $1.3705/00

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6785/800

Ордера на покупку $1.6710/00, $1.6685/80,  $1.6665/60, $1.6655/45

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9450, $0.9400

Ордера на покупку $0.9310/00, $0.9250, $0.9225/20, $0.9200

EUR/JPY

Ордера на продажу Y142.00, Y141.45/50, Y141.20, Y141.00

Ордера на покупку Y140.25/20, Y139.50

USD/JPY

Ордера на продажу Y103.00, Y102.80/85,  Y102.50, Y102.20/25

Ордера на покупку Y101.50, Y101.20, Y101.00

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8320/25, stg0.8300, stg0.8250

Ордера на покупку stg0.8200, stg0.8190-80

Как прогнозируют большинство экспертов, на своем апрельском заседании Банк Англии оставит параметры монетарной политики на прежнем уровне.

Годовая инфляция потребительских цен в Великобритании в феврале замедлилась до самых низких темпов более чем за четыре года, еще больше ослабилв давление на Банк Англии в сторону повышения процентной ставки. Годовая инфляция в феврале снизилась до 1,7% против 1,9% в январе; данное снижение главным образом было вызвано падением цен на бензин. Это был самый низкий уровень годовой инфляции с октября 2009 года.

Снижение инфляции укрепит приверженность руководства Банка Англии низким процентным ставками для содействия восстановлению экономики страны. Банк Англии удерживает ключевую процентную ставку на уровне 0,5% с марта 2009 года, и трейдеры ожидают, что руководство Центрального банка будет сохранять ставку без изменений до начала следующего года в целях оказания поддержки экономическому росту и для снижения безработицы.

Судя по февральским прогнозам Банка Англии, руководство банка ожидает, что годовая инфляция будет оставаться около целевого уровня Центрального банка 2% в течение следующих 2-3 лет.

Данные указывают на то, что инфляционное давление в британской экономике остается сдержанным, подтверждая прогноз Банка Англии. Прибыли в среднем выросли лишь на 1,4% в ноябре-январе, а оптовые цены, согласно опубликованным во вторник данным, повысились в феврале на 0,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, показав самые медленные темпы годового роста с сентября 2009 года. Цены на сырье упали на 5,7% в результате падения цен на нефть.

Недавнее падение цен на сырую нефть, которое также оказало давление на цены на бензин, очевидно, вызвано опасениями по поводу динамики китайской экономики, крупного потребителя энергоносителей. Тем не менее, руководство Банка Англии в марте предупредило: цены на нефть могут начать расти, толкая вверх общую инфляцию, если напряженность между Россией и Западом, вызванная ситуацией в Украине, усилится.

Один из секторов, в котором цены быстро растут, является рынок жилья. Это усиливает опасения относительно того, что Великобритании угрожает потенциально опасный “мыльный пузырь” на рынке недвижимости. Средняя цена на жилье в январе выросла  на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года после роста на 5,5% месяцем ранее.

В то же время, большой рост самостоятельной занятости в Великобритании, возможно, маскирует реальный уровень свободных мощностей в экономике, считают руководители Банка Англии. Это является признаком того, что, вероятно, экономика Великобритании может расти быстрее без разгона инфляции.

Судя по протоколам мартовского заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, руководители банка до сих пор гадают, насколько большой объем свободных мощностей имеется в экономике страны, хотя уровень безработицы снизился быстрее ожидаемого. Наличие свободных мощностей, как в виде безработных, так и в виде простаивающего оборудования, позволяет сдерживать инфляцию.

По данным руководителей Центрального банка, в 4-м квартале 2013 года 193 000 человек приступили к трудовой деятельности. Это несколько меньше, чем предполагалось. Кроме того, 172 000 из них заявили, что занимаются индивидуальной трудовой деятельностью.

"Не исключено, что эти люди на самом деле относятся к категории занятых неполный рабочий день, и поэтому представляют собой свободные экономические мощности, которые могут быть привлечены в случае восстановления спроса без создания повышательного давления на заработную плату или на цены", - сказано в протоколах.

Объем свободных мощностей в экономике Великобритании и темпы его сокращения имеют ключевое значение для Комитета по денежно-кредитной политике в ближайшие месяцы. Если слишком долго тянуть с повышением процентных ставок, то возникнет риск разогрева инфляции, а если действовать поспешно, то можно подорвать восстановление экономики Великобритании.

В феврале Центральный банк изменил свои ориентиры относительно процентных ставок, приняв во внимание более широкий спектр экономических показателей, по которым он оценивает слабость экономики и определяет срок повышения процентных ставок.

Члены руководства Банка Англии расходятся во мнениях относительно объема свободных мощностей в экономике Великобритании и, скорее всего, по-разному будут оценивать наиболее подходящие сроки повышения процентной ставки. Об этом заявил один из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политики Банка Англии, Дэвид Майлз.

"Несмотря на согласие по другим вопросам, я думаю, различия в оценках, скорее всего, проявятся, когда дело коснется сроков первого повышения ставки. Есть разногласия по поводу объема свободных мощностей в экономике и того влияния, которое эти мощности оказывают на инфляции. Это естественным образом приведет к различиям в оценках правильного уровня ключевой процентной ставки в будущем».

В свою очередь, управляющий Банка Англии Марк Карни отметил: состояние экономики Британии улучшается гораздо быстрее, чем в остальных странах мира. За несколько последних месяцев выросли инфляционные ожидания, добавил он, и предположил, что в течение ближайших трех лет Банк может постепенно повысить ставки до отметки 3.5%.

Карни сообщил, что ЦБ начнет сворачивание программы QE лишь после нескольких повышений ставки, при этом ему не потребуется консультаций с Казначейством по данному вопросу.

Карни заверил: на его решение о сроках повышения ставки не повлияют всеобщие выборы в стране, запланированные на май 2015 г.

Он также добавил, что ожидает роста инвестиций, являющихся важным фактором поддержки экономического роста. Карни подчеркнул: укрепление национальной экономики заметно во всех последних макропоказателях, хотя он признает некоторое замедление темпов снижения безработицы, добавив в этой связи, что ЦБ не впал в благодушное настроение по поводу восстановления экономики.

Европейские фондовые индексы растут после снижения по итогам двух предыдущих сессий.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся в ходе торгов на 0,3% - до 334,87 пункта. За два предыдущих дня значение индикатора уменьшилось на 1,4% на фоне возросших опасений разрастания кризиса вокруг Украины.

С начала 2014 года Stoxx Europe 600 прибавил 1,9%.

Внимание рынка в среду направлено на публикацию протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), а также выступления двух представителей ФРС.

Стоимость акций британской сети магазинов строительных товаров Kingfisher Plc подскочила в ходе торгов на 1,5%. Аналитики UBS улучшили рекомендации для бумаг Kingfisher до "покупать" с "нейтрально", отметив, что ожидаемое приобретение компанией французского DIY-ритейлера Mr Bricolage SA позитивно отразится на ее прибыли.

Бумаги итальянского производителя бытовой техники Indesit Co. SpA подорожали на 2% на информации газеты Il Sole 24 Ore о том, что американская Whirlpool Corp. может сделать предложение о покупке Indesit. По данным газеты, некоторые из членов семьи Мерлони, контролирующей Indesit, готовы согласиться на предложение о покупке компании.

Акции норвежского производителя алюминия Norsk Hydro ASA выросли в цене на 1,8% благодаря хорошей отчетности его американского конкурента Alcoa Inc. за прошедший квартал.

Стоимость бумаг германского автопроизводителя Volkswagen AG подскочила на 2,5% вслед за улучшением оценки акций компании до "выше рынка" с "на уровне рынка" экспертами Bernstein.

Акции Daimler AG подорожали в ходе торгов на 0,93% после того, как автопроизводитель подтвердил свой прогноз, в соответствии с которым продажи компании в 2014 году будут расти более быстрыми темпами по сравнению с конкурентами, а операционная прибыль существенно увеличится.

На текущий момент:

FTSE 100 6,641.38 +50.69 +0.77%

CAC 40 4,448.61 +23.78 +0.54%

DAX 9,533.09 +42.30 +0.45%

Цены в магазинах Великобритании упали на 1,7 процента годовых в марте, заявил в среду Британский консорциум розничной торговли (BRC). Результат стал самым резким спадом за семь лет.

Основной показатель превысил прогнозы сокращения на 1,5 процента после 1,4 процента падения в феврале.

Среди отдельных компонентов цены на одежду были ключевым фактором снижения – они упали на 12,8 процента. Цены на электротовары также упали на 4,4 процента.

Экспорт Германии сократился в феврале более, чем ожидалось, в то время как импорт увеличился второй месяц подряд, показали в среду официальные данные агентства Destatis.

Экспорт упал на 1,3 процента с января, это второе падение за три месяца и крупнейшее с мая 2013  года. Прогнозировалось падение экспорта на 0,5 процента после расширения на 2,2 процента в январе.

С другой стороны, импорт вырос на 0,4 процента , что быстрее, чем 0,1 -процентный рост по оценкам экономистов. Однако темпы замедлились по сравнению с ростом на 4,1 процента, который видели в январе.

Как следствие, сальдо торгового баланса упало с учетом сезонных колебаний до 15,7 млрд. евро с 17,3 млрд евро в январе. Профицит также снизился с 16,7 млрд евро профицита, размещенного год назад.

В годовом исчислении экспорт расширился на 4,6 процента, а импорт поднялся на 6,5 процента в феврале.

Текущий счет платежного баланса образовал положительное сальдо в 13,9 млрд. евро в феврале по сравнению с 15,7 млрд. евро профицита в предыдущем году .

Экспорт в страны ЕС увеличился на 6,7 процента по сравнению с прошлым годом , а импорт из этих стран на вырос на 9 процентов. В то же время экспорт в страны еврозоны вырос на 3,7 процента, а импорт поднялся на 8,4 процента .

Опубликованный ранее индекс менеджеров по снабжению за март показал замедление роста частного сектора в марте с 33-хмесячного максимума, отражая замедление как в производстве, так и в секторе услуг. Markit сообщает, что результаты сигнализируют о 0,7-процентном экономическом росте за первый квартал .

Оценки ВВП в первом квартале от Destatis будут опубликованы 15 мая.

Европейская комиссия повысила свой ​​экономический прогноз роста для Германии в этом году до 1,8 процента с 1,7 процента, а прогноз на 2015 был увеличен до 2 процентов с 1,9 процентов.

Исследовательская группа GfK  в своих ежемесячных данных по потребительскому доверию за апрель сказала: частное потребление вновь будет надежной опорой экономики в этом году. Индекс потребительского доверия остался на 7-милетнем максимуме 8,5 в апреле.

В Великобритании дефицит видимой торговли сузился в феврале, в то время как профицит по услугам сократился по сравнению с предыдущим месяцем, показали в среду данные Управления национальной статистики.

Дефицит торговли товарами упал до 9,1 млрд. фунтов стерлингов в феврале с 9,5 млрд. фунтов стерлингов в январе. Дефицит, как ожидалось, должен был снизиться до 9,3 млрд. фунтов стерлингов.

Экспорт товаров снизился на 1,6 процента с января до 23,5 млрд. фунтов стерлингов. В свою очередь, импорт снизился на 2,2 процента до 32,6 млрд. фунтов стерлингов.

Между тем, профицит услуг составил 7 млрд. фунтов стерлингов по сравнению с январской оценкой 7,3 млрд. фунтов стерлингов профицита.

Комбинированный дефицит по торговле товарами и услугами сократился незначительно до 2,1 млрд. фунтов стерлингов с 2,2 млрд. фунтов стерлингов в январе.

USD/JPY Y101.75, Y102.00, Y102.50, Y102.80, Y103.00, Y103.50

EUR/JPY Y140.00, Y141.50, Y141.60

EUR/USD $1.3700, $1.3760, $1.3775, $1.3790, $1.3800, $1.3930

EUR/GBP stg.0.8290, stg0.8300

EUR/CHF Chf1.2230

AUD/USD $0.9300

USD/CAD C$1.0850, C$1.0900, C$1.0950, C$1.1000, C$1.1050

Возможно, Банк Японии объявит об увеличении суммы ежемесячной покупки гособлигаций Японии на 1-2 трлн иен и торгуемых индексных фондов (ETF) на 30 млрд иен по итогам своего июльского заседания, говорят в Barclays. На этом фоне, а также на ожиданиях дальнейшей нормализации данных США и повышения ставок в США, банк покупает пару USD/JPY по Y102,10 с целевым уровнем Y105,00 и стоп-приказом на Y101,30.

Комментарии аналитиков Barclays приводит агентство Dow Jones Newswires.

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением японского, закрылись на положительной территории. Японский рынок акций упал на фоне укрепления иены. Читать далее ... 

РБК-Daily

Инвесторы обожглись на Facebook и Twitter

Рыночная капитализация крупнейших мировых компаний технологического сектора сократилась за последний месяц на 20%, или на 275 млрд долл., подсчитала The Financial Times. Это уже второй перегретый сектор, который столкнулся с падением котировок в последнее время после биотехнологического. Аналитики не исключают, что коррекция может быть предвестником еще большей распродажи акций переоцененных компаний.

BBC

Новый премьер Франции Мануэль Валльс намерен уменьшить госдолг без жесткой экономии

Новый премьер-министр Франции Мануэль Валльс заявил о своем намерении бороться со стагнацией в экономике страны. Об этом сообщает «Би-би-си». Новый премьер в своем обращении к депутатам пообещал повысить конкурентоспособность экономики, сократить налоги для неимущих и уменьшить бюджетные расходы. Он также пообещал сократить госдолг, но без жесткой бюджетной экономии, как это делают некоторые другие страны ЕС.

Toyota отзывает из-за неполадок 6,5 млн автомобилей

Автомобильный гигант Toyota объявил об отзыве 6,5 млн автомобилей. Эта одна из самых крупных партий, которую отзывала японская компания.

Решение было принято после обнаружения неполадок с управлением и сидениями. Отзываются автомобили Yaris, Urban Cruiser, RAV4 и Hilux, выпущенные в период между 2004 и февралем 2010 года.

DW

Парламент Испании выступил против референдума о независимости Каталонии

Парламент Испании во вторник, 8 апреля, подавляющим большинством голосов выступил против проведения референдума о независимости Каталонии. Как сообщает агентство dpa, референдум поддержали лишь 47 депутатов парламента, против проголосовали 299 народных избранников. "Этот референдум противоречит Конституции Испании, - выразил свою позицию премьер-министр страны Мариано Рахой, выступая в парламенте. - В Основном законе страны не заложено понятие регионального или локального суверенитета".

Аналитический отдел банка Goldman Sachs пересмотрел в сторону понижения свои прогнозы по паре EUR/USD на ближайшие 3, 6 и 12 месяцев. 3-х месячный прогноз оставлен на прежнем уровне $1,38. 6-ти месячный понижен до $1,34 с $1.4 ранее. 12-ти месячный также понижен - до $1,30 с $1,40 ранее. Причиной пересмотра послужили недавняя пресс-конференцию ЕЦБ и восстановление экономического роста в США в ближайшие кварталы.

Согласно данным, опубликованным сегодня MarketWatch, объем "плохих" кредитов в 12 крупнейших банках увеличился с начала 2013 года по 31 декабря на 19,5% и составил 467 млрд. юаней. Более ранние данные регулятора показали: в прошлом году "плохие" кредиты в банковской отрасли увеличились на 99,2 млрд. юаней до 592,1 млрд. юаней, со средним числом просроченных кредитов 1% по сравнению с 0,95% годом ранее. Среди неплательщиков были дочерние компании крупных государственных предприятий. Во многих случаях родительские госпредприятия не спасали дочерние потому, что сами находились в тяжелом положении.

Аналитики из Rabobank считают, что восходящий тренд с сентября 2012 года по паре USD/CAD может быть окончен, т.к в течение последних нескольких недель появились признаки разворота. "Канадский доллар сохраняет оптимистичный настрой, несмотря на чрезвычайную склонность к ослаблению председателя Банка Канады, Стивена Полоза, который еще только 18 марта сообщил о том, что не может полностью исключить вероятность сокращения ставок. Однако улучшение показателей все большего числа последних данных предполагает, что шансы на дальнейшее ослабление в текущем году заметно уменьшились. Наш прогноз состоит в том, что следующей политической мерой Банка Канады станет повышение ставок, однако мы ждем его не раньше третьего квартала 2015 года. Считаем, что пара USD/CAD продемонстрирует умеренное снижение в среднесрочной перспективе" - заявили в Rabobank. Таким образом, банкиры рассматривают рост пары как возможность для продажи, и в шестимесячном прогнозе их целевое значение - C$1.09.

В ходе своего вчерашнего выступления на семинаре Международного валютного фонда в Вашингтоне глава Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс призвал политиков всего мира приложить максимум усилий к стимулированию роста, аргументируя тем, что во многих развитых  странах наблюдается крайне низкая инфляцией. Эванс, который в этом году не является голосующим членом Комитета по открытым рынкам ФРС отметил: миру необходима правильная стимулирующая политика, и если бы только фискальная политика могла обеспечить то, что может сделать адаптивная денежно-кредитная политика, которая гораздо мощнее. Это, по мнению Эванса, приведет к увеличению инвестиций, а также притоку клиентов в магазины, так нуждающиеся в этом.

• В 09:30 GMT канцлер Ангела Меркель выступит с речью

• В 07:30 GMT основная процентная ставка Центрального Банка Швеции

• В 09:30 GMT Германия проведет аукцион по продаже 2-летних облигаций Schatz

• В 09:45 GMT член исполнительного совета ЕЦБ Сабине Лаутеншлегер выступит с речью

• В 10:00 GMT решение Национального Банка Польши по основной процентной ставке

• В 14:00 GMT член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью

• В 17:01 GMT США проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

• В 18:00 GMT член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью

• В 19:30 GMT член FOMC Чарльз Эванс выступит с речью

• В 23:00 GMT член FOMC Дэниэл Тарулло выступит с речью

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3890 (1263)

$1.3850 (733)

$1.3825 (114)

Цена на момент написания обзора: $1.3788

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3758 (109)

$1.3726 (530)

$1.3703 (856)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 мая составляет 20684 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3900 (2079);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 мая составляет 26352 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (2532);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 8 апреля составило 1,27 против 1,32 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.7002 (1090)

$1.6904 (1765)

$1.6808 (1904)

Цена на момент написания обзора: $1.6750

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6691 (276)

$1.6595 (1066)

$1.6497 (1179)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 мая составляет 15749 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6800 (1904);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 мая составляет 16978 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6200 (1952);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 8 апреля составило 1,08 против 1,21 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Апрель -0.7% +0.3%

01:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Февраль 0.0% +0.4% +2.3%

05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии

Валюты Австралии и Новой Зеландии показали рост после сегодняшней публикации данных по изменению объема ипотечного кредитования и индекса уверенности потребителей от Westpac в Австралии. Согласно вышедшим данным, объем выданных кредитов по ипотеке в феврале вырос на 2,3% в феврале по сравнению с месяцем ранее. Данные зафиксировали наибольший рост с сентября. Стоит отметить, что аналитики ожидали подъема всего на 1,5%. Помимо этого, впервые с ноября вырос индекс уверенности потребителей. Рост показателя в апреле составил 0.3%. Читать далее ... 

Азиатские фондовые индексы демонстрируют смешанную динамику третий день подряд.

Основное влияние на преобладание разнонаправленной динамики в рынке оказывает ожидание инвесторами публикации протокола заседания Федеральной резервной системы за март, оказавающие существенное давление на динамику рыночных цен.

На фоне значительного укрепления иены акции автомобильной компании Nissan Motor Co., получающего около 79% продаж за пределами Японии, упали на 2,2%.

В Токио акции японской транспортной компании O.S.K. Lines Ltd. упали на 4,5% на фоне общего снижения  фондового индекса Nikkei 225, в состав которого входит компания.

На текущий момент:

Nikkei 14,318.96 -287.92 -1.97%

Hang Seng 22,825.4 +228.43

Доллар США корректировался в отношении вчерашней сессии и торговался в узком диапазоне.

Валютная пара USD/JPY, обновив максимум сессии, вернулась к цене открытия. Японская иена продолжила укрепление, получив поддержку со стороны решения Банк Японии, оставившего курс денежно-кредитной политики сохранившим объемы программ кредитования и покупки активов без изменений, несмотря на повышение налога на потребление в Японии с 1 апреля. ЦБ подтвердил целевой показатель расширения денежной базы в диапазоне от 60 до 70 трлн иен ($681 млрд) в год. В прошлом месяце глава Харухико Курода заявил: сохраняются высокие шансы увидеть в следующем году инфляцию у целевого уровня Центрального банка в 2%.

Валютная пара AUD/USD незначительно выросла на фоне положительных макроэкономических данных: индикатора, публикуемого факультетом экономики и торговли Университета Мельбурна, который отражает уровень доверия. Индекс уверенности потребителей от Westpac за апрель месяц составил +0,3% по сравнению с -0,7%. Следующий показатель повлиявший на укрепление австралийского доллара, публикуемый Австралийским бюро статистики: индикатор изменения объема ипотечного кредитования вырос до 2,3% за февраль месяц против прогнозируемых +0,4% (предыдущее значение 0,0%).

Валютная пара NZD/USD продолжила своё укрепление, получив поддержку со стороны возросшего спроса инвесторов к риску на фоне общего ослабления доллара США и склонности Резервного банка Новой Зеландии к жесткой денежно-кредитной политике.

Канадский доллар продолжил своё укрепление на фоне общего ослабления доллара США.

Курс евро вчера резко вырос против доллара, достигнув при этом максимумов текущего месяца. Эксперты сообщают: шансы на реализацию европейским ЦБ каких-либо мер QE постепенно снижаются, что позволило единой валюте набрать импульс и достигнуть уровня $1.3800. Представители ЕЦБ своими комментариями принижают вероятность QE в регионе, а тяга к риску усилилась после событий прошлой недели.

Кроме того, участники рынка ждут публикации протокола заседания Федеральной резервной системы за март. Именно эти данные смогут оказать существенное давление на динамику рыночных цен. Напомним, в ходе этого заседания было принято решение об уменьшении объемов программы количественного смягчения в размере 10 млрд. долларов уже третий раз подряд. Таким образом, ежемесячная сумма выкупа составит теперь порядка 55 млрд. долларов. Двигаясь такими темпами дальше, регулятор сможет полностью отказаться от мягкой денежной политики уже осенью этого года. Большинство аналитиков надеется увидеть в итогах заседания более точные намеки на сроки окончания программы. Кроме того, они хотят знать, когда начнется повышение базовой процентной ставки. На данный момент существуют предположения, что повышение ставки с нынешнего уровня в 0-0,25% начнется никак не раньше середины 2015 года.

Британский фунт резко вырос против доллара, получив поддержку от сильных данных по промпроизводству. В Великобритании промышленное производство выросло более, чем ожидалось в феврале, что было обусловлено высоким вкладом от добычи нефти и газа. Согласно данным, промышленное производство выросло на 0,9% в феврале по сравнению с месяцем назад, когда оно осталось неизменным. Темпы роста февраля намного превысили 0,3% ожидаемого роста. Производство в обрабатывающей промышленности поднялось на 1%, быстрее январского рост на 0,3%. Экономисты прогнозировали, что расширение производства в феврале на 0,3%. Ежегодный рост промышленного производства замедлился незначительно до 2,7% в феврале с 2,8% в январе. Но темпы превысили прогноз роста экономистами на 2,2%. Между тем, объем производства обрабатывающей промышленности вырос в более быстром темпе 3,8% годовых после роста на 3,2% месяцем ранее. Ежегодный рост объемов производства, как ожидалось, замедлится незначительно до 3,1%.

Иена выросла против доллара после 2-дневного заседания Банк Японии, оставившего курс денежно-кредитной политики, сохранив объемы программ кредитования и покупки активов без изменений. Аналитики также не ожидали изменений, несмотря на повышение налога на потребление в Японии с 1 апреля. ЦБ подтвердил целевой показатель расширения денежной базы в диапазоне от 60 до 70 трлн иен ($681 млрд) в год. В прошлом месяце глава  Харухико Курода заявил, что сохраняются высокие шансы увидеть в следующем году инфляцию у целевого уровня центрального банка в 2%.

Gold $1,308.70 +7.90 +0.61%

ICE Brent Crude Oil $107.57 +1.75 +1.65%

Nikkei 14,606.88 -201.97 -1.36%

Hang Seng 22,596.97 +219.82 +0.98%

Shanghai Composite 2,098.28 +39.45 +1.92%

S&P 1,851.96 +6.92 +0.38%

NASDAQ 4,112.99 +33.23 +0.81%

Dow 16,256.14 +10.27 +0.06%

FTSE 1,333.28 -2.62 -0.20%

CAC 4,424.83 -11.25 -0.25%

EUR/USD $1,3740 -0,39%

GBP/USD $1,6747 +0,84%

USD/CHF Chf0,8836 -0,46%

USD/JPY Y101,85 -1,19%

EUR/JPY Y140,51 -0,78%

GBP/JPY Y170,56 -0,35%

AUD/USD $0,9354 +0,95%

NZD/USD $0,8667 +0,72%

00:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Апрель -0.7%         

01:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Февраль 0.0% +0.4%     

05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии Апрель             

06:00 Китай Объем выданных займов, млрд юанев Март 645 1000     

06:00 Германия Платежный баланс, млрд Февраль 16.2         

06:00 Германия Торговый баланс, млрд Февраль 17.2 18.8     

08:30 Великобритания Торговый баланс Февраль -9.8 -9.3     

14:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли Февраль +0.6% +0.5%     

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Апрель -2.4         

18:00 США Публикация протокола встречи FOMC    

22:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе Март 56.2         

23:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS Март 45% 44%     

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Февраль +13.4% -3.2%     

Выручка за отчетный период составила $5.45 млрд (-6.5% г/г, прогноз $5.55 млрд).

Акции AA на электронных торгах после закрытия регулярной сессии достигли уровня $12.53. По итогам сессии вторника акции AA выросли до уровня $12.58 (+0.84%).

Пресс-конференция руководства компании, посвященная итогам деятельности за квартал, начнется в 21:00 GMT.

Основные фондовые индексы США с открытия попробовали сделать движение вниз, но спустя час торговли сильным движением пошли вверх

Читать далее