Новости и прогнозы рынков CFD — 09-05-2011

Несмотря на отсутствие прогресса основных индексов, которые так и не смогли преодолеть сессионных пиков, энергетический сектор продолжает рост, прибавив с начала дня уже 1.8%.
Все компоненты сектора торгуются в настоящее время на положительной территории. Pioneer Natural Resources (PXD 94.33, +5.25), Marathon Oil (MRO 52.10, +2.53), и  Cabot Oil & Gas (COG 54.92, +2.63) являются лидерами роста. El Paso (EP 18.61, +0.10) и Exxon Mobil (XOM 83.49, +0.80) демонстрируют наиболее скромные достижения.

Stocks have moved incrementally higher to trade in line with earlier session highs. Even though the broader market is still in solid shape, bank stocks continue to trail. As such, the KBW Bank Index is down 0.4% for the session. Weakness in the banking space has weighed on the broader financial sector, which is still the only major sector in the red as it contends with a 0.1% loss.

Индексы протестировали сессионные максимумы.Несмотря на сохранение на рынке в целом позитивного настроя, банковский сектор продолжает сдерживать восстановление: индекс KBW Bank Index с начала дня потерял 0.4%. В результате слабость передалась финансовому сектору, потери которого составляют на данный момент 0.1%.

Евро продолжил нести потери против доллара США после того, как снижение Standard & Poor’s кредитного рейтинга Греции возобновило опасения в отношении усугубления долгового кризиса в еврозоне.
S&P понизил суверенный кредитный рейтинг Греции с BB- до B, отметив при этом возможность новых его снижений. Отметим, что в этом случае Греция станет страной с минимальным рейтингом в Европе. В результате сегодняшнего понижения рейтинг Греции оказался на одном уровне с рейтингом Беларуси.
Позднее появились сообщения, что Moody's пересмотрит кредитный рейтинг Греции с понижением, а одна из германских газет сообщила о том, что Fitch в течение нескольких дней понизит кредитный рейтинг Греции до уровня B.
В первой половине дня определенную поддержку евро оказал неожиданно сильный рост в марте экспорта крупнейшей экономики региона - Германии, что повышает шансы увеличения процентных ставок ЕЦБ.

Пара снизилась в район C$0.9665 на фоне оживления аппетитам к рискам и укрепления цен на товарно-сырьевых рынках. Спрос сосредоточен на C$0.9630/35. Ордера на продажу остаются на подходе к C$0.9700/10.

Рейтинг может быть пересмотрен с понижением. Ранее одна из германских газет сообщила о том, что Fitch в течение нескольких дней понизит кредитный рейтинг Греции до уровня B.

Финансовый сектор несет потери (-0.6%) и находится в районе нового сессионного минимума, возглавляя список аутсайдеров. First Horizon (FHN 10.56, -0.43), AIG (AIG 29.62, -1.08), Citigroup (C 44.04, -1.16), Allstate (ALL 32.93, -0.50), и Fifth Third Bank (FITB 12.83, -0.16) являются абсолютными лидерами продаж в составе сектора. С другой стороны, CB Richard Ellis (CBG 27.40, +0.67) демонстрирует впечатляющие достижения.

Июньский контракт на WTI прибавил $3.40 до $100.58 за баррель и торгуется у верхней границы дневного диапазона $97.42/101.17 за баррель.

Комментарии: Курс торгуется в очень узком ценовом диапазоне, ограниченном уровнями Y80.50/85 (ближайшие поддержка/сопротивление соответственно). Ниже Y80.50 поддержка находится на Y80.20 (минимум 06 мая), более сильная поддержка - на Y79.55 (минимум 05 мая). Возврат выше Y80.85 сделает возможным тестирование канальной линии от 08 апреля, которая сейчас проходит на Y81.20. Далее сопротивление находится на Y81.70 (максимум 02 мая).

Во вторник, 10 мая в 07:15  GMT выйдет швейцарский индекс потребительских цен.
В 12:30 GMT ожидается индекс цен на импорт в США.

GBP/USD тестирует новые сессионные минимумы на $1.6296. Поддержка отмечается на $1.6280 со стопами ниже. Далее потери курса могут увеличиться до $1.6255/45. Более крупные стопы - на $1.6240.

Июньский фьючерс на нефть марки WTI торгуется в области $99.60 за баррель, корректируясь из области сессионных максимумов. Сопротивление остается на  $102.40, а поддержка - в области $95.23 за баррель и на $94.57.

EUR/GBP остается под давлением в рамках коррекции и резкого снижения евро на слухах о том, что Греция может выйти из ЕС. Несмотря на то, что эти слухи были развенчаны, евро остается под давлением. Кросс торгуется на stg0.8761. Ордера на продажу остаются в зоне stg0.8800, далее - на stg0.8840/45. Поддержка - на stg0.8755/45.

EUR/USD  $1.4500, $1.4600
USD/JPY Y80.00, Y80.50, Y81.10, Y81.50
EUR/JPY Y115.40, Y117.10
GBP/USD $1.6350
AUD/USD $1.0650, $1.0800, $1.0950
NZD/USD $0.7800

Фьючерсы на основные фондовые индексы указывают на позитивный старт торгов в понедельник, поскольку нефть, золото и серебро продолжают расти, а инвесторы ожидают сильных макроэкономических данных, запланированных на эту неделю.
В пятницу акции выросли, однако по итогам недели все три основные индекса завершили с потерями более чем в 1%.

Между тем, долговые проблемы продолжают сотрясать Европу. В понедельник рейтинговое агентсов S&P понизило кредитный рейтинг Греции, возврат кредитов которой сейчас обсуждается странами ЕС,
Также в фокусе рынка Китай, который утром опубликует свои данные по международной торговле.
Корпоративные новости: Tyson Foods (TSN, Fortune 500) опубликовал квартальный отчет, который на цент из расчета на акцию превзошел прогнозы аналитиков.
Экономика: В центре внимания также отчеты этой недели, включая торговый блаанс за март, апрельские розничные продажи и потребительская инфляция за апрель.

EUR/GBP отступает, в то время как фунт столкнулся с поддержкой на $1.6320, где расположены опционы. Давление на евро исходит от снижения рейтинга Греции. Сейчас кросс торгуется на stg0.8778, пройдя поддержку на stg0.8785/80.

EUR/USD снижается после снижения рейтинга Греции. В области $1.4350/40 расположены ордера на покупку. Далее ордера на покупку отмечены на $1.4320 со стопами ниже пятничных минимумов на $1.4310. Сейчас курс торгуется на $1.4354.

• Саудовская Аравия готова соответствующим образом насыщать рынки нефти;

• мировая экономика восстанавливается; никто не верит в то, что мы может увидеть двойную рецессию;

• ожидает заметного восстановления экономики Японии немного позднее.

• Саудовская Аравия готова соответствующим образом насыщать рынки нефти;

• мировая экономика восстанавливается; никто не верит в то, что мы может увидеть двойную рецессию;

• ожидает заметного восстановления экономики Японии немного позднее.

Выходили следующие данные:
06:00     Германия     Платежный баланс, млрд., март, 8.9         19.5
06:00     Германия     Торговый баланс, млн., март, 11.2         15.3
07:00     Великобритания     Индекс цен на жилье от Halifax, м/м, Апрель, +0.1%     +0.3%     -1.4%
07:00     Великобритания     Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г, Апрель, -2.9%     -2.9%     -3.7%
08:30     Еврозона     Индикатор уверенности инвесторов от Sentix, м/м, Май, 14.2     14.7     10.9

Единая валюта выросла против доллара, восстановившись после максимального 2-дневного падения с 2008 года на спекуляциях, что долговой кризис в регионе не удержит ЕЦБ от дальнейшего повышения процентных ставок.
Единая валюта выросла после того, как чиновники ЕС согласились на встрече 06 мая пересмотреть условия погашения Грецией кредита в 110 млрд. евро  ($158 млрд.), который страна получила в прошлом году.
В этом году евро вырос на 3%, иена отступила на 4.7%, а доллар снизился на 5.1%.
Доллар снизился в преддверии отчетов этой недели, которые могут показать рост розничных продаж и снижение заявок на пособие по безработице. Это может подтвердить, что американская экономика продолжает восстанавливаться.
Австралийский доллар сегодня вырос в преддверии публикации во вторник данных, которые могут засвидетельствовать рост импорта Китая в апреле. китая является крупнейшим импортером австралийского сырья.
Фунт упал после того, как Конфедерация Британских Промышленников понизила свой прогноз экономического роста Британии, а опубликованный отчет показал неожиданное падение цен на жилье на максимальную величину за последние семь месяцев.
Согласно новому прогнозу, экономика Великобритании в 2011 году вырастет на 1.7%, что ниже февральского прогноза в 1.8%, в то время как в будущем году темпы роста экономики составят 2.2% вместо 2.3% ранее.

EUR/USD вырос до $1.4440 прежде, чем откатить к минимумам ниже $1.4400.

GBP/USD снизился с $1.6410 до $1.6350. Позднее курс восстановился до $1.6370.

USD/JPY вырос из области Y80.50 до Y80.80.

Сегодня в 12:15 GMT будут опубликованы канадские данные о начатых строительствах домов.
В 23:01 GMT будет опубликован индекс цен на жилье в Великобритании от RICS.

Нефть продолжает дорожать, при этом июньский фьючерс достиг $100.67 за баррель, при этом следующий уровень сопротивления расположен на $102.40. Июньский фьючерс на нефть марки Brent также вырос в цене и достиг дневного максимума на $113.16 за баррель.

USD/JPY на европейской сессии протестировал максимум утренней сессии в районе Y80.84, однако закрепиться выше Y80.80 не смог. Далее ордера на продажу выставлены на $80.95 со стопами при преодолении Y81.00 и Y81.20. Ордера на покупку остаются в зоне Y80.50/55, вплоть до Y80.00. Сейчас курс торгуется на Y80.78.

EUR/JPY не смог преодолеть зону ордеров на продажу на Y116.45/50, показав сессионный максимум на Y116.48. Далее ордера расположены в зоне Y116.80 со стопами выше. В настоящий момент кросс торгуется в области Y116.16.

• ожидает отчета МВФ, ЕЦБ и ЕС по Греции;

• выход Греции из Евросоюза сейчас не обсуждается.

• по-прежнему восстановление имеет отношение к США, Германии и России;

• стабильное, однако несколько меньшее восстановление наблюдается во Франции и Британии;

• набирает обороты экономика в Канаде и Китае;

• относительно снижение позитивной динамики в Италии, Бразилии и Индии;

• Индекс основных экономических индикаторов ОЭРС в марте составил +0.2% м/м и +1.5% г/г;.

Британский фунт стерлингов отступил против евро в понедельник после того, как Конфедерация Британских Промышленников понизила свой прогноз экономического роста Британии, а опубликованный отчет показал неожиданное падение цен на жилье на максимальную величину за последние семь месяцев.
Согласно новому прогнозу, экономика Великобритании в 2011 году вырастет на 1.7%, что ниже февральского прогноза в 1.8%, в то время как в будущем году темпы роста экономики составят 2.2% вместо 2.3% ранее.
Отдельный отчет от Halifax показал, что в апреле цены на жилье упали на 1.4%, в то время как аналитики прогнозировали рост на 0.1%.
"Данные оказались слабыми и проблема заключается в том, что мы пока не увидели полного влияния на экономику текущей монетарной политики", говорит Сара Хьюин, ведущий экономист Standard Chartered Bank. "Это означает, что статистика, вероятно, будет становиться еще хуже, что заставит центральный банк удерживать процентные ставки на текущем уровне более длительный период времени. Это определенно продолжит оказывать давление на фунт".

По итогам заседания 05 мая Банк Англии оставил основную учетную ставку на уровне 0.5%, чтобы поддержать экономику, которая в первом квартале выросла на 0.5%.
Монетарная политика центрального банка усложняется инфляционными процессами в стране, которая в два раза превышает допустимое пороговое значение в 2%. Между тем, в марте инфляция неожиданно снизилась до 4% после пяти месяцев пребывания выше 4% и которая в феврале достигла 4.4%.
"Экономика останется слабой и мы не увидим повышения ставки в 2011 году", полагает Хьюин. "Тема ставок сейчас не актуальна в Британии. Мы прогнозируем первое повышение ставки в первом квартале 2012 года".
Однако участники валютного рынка полагают, что Банк Англии до конца текущего года повысит ставку на 25 пунктов.

EUR/GBP торгуется ниже stg0.8800 после тестирования максимумов в районе stg0.8818. Кросс снизился до минимумов на stg0.8790. Далее поддержка расположена в области stg0.8780.

EUR/USD тестирует уровни ниже $1.4400 на продажах американского инвестиционного фонда. В рамках коррекции из области $1.4443 курс достиг $1.4390, протестировав стопы на $1.4395. Сейчас курс торгуется в области $1.4397. Поглощение стопов на $1.4395 откроет дорогу к $1.4375/70. Сопротивление расположено в районе $1.4440/50 со стопами выше.

• ожидает отчета МВФ, ЕЦБ и ЕС по Греции;

• выход Греции из Евросоюза сейчас не обсуждается.

Shanghai Composite +0.30% 2,872.46

EUR/USD: пара укрепилась выше отметки $1.4400.

Количество обращений за получением пособия по безработице на прошлой неделе неожиданно резко выросло на 43,000 до 474,000- максимальной отметки с августа прошлого года.
The MSCI Asia Pacific Index по итогам недели потерял 1.5% после того, как ряд центральных банков, в частности Индии и Филиппин повысили процентные ставки, а рост активности в непроизводственном сектоер США оказался самым слабым за последние 8 месяцев.

Европейские индексы завершили неделю с потерями
Наряду с разочаровывающими квартальными результатами ряда банков и падением цен на товарно-сырьевых рынках, причиной пессимизма инвесторов стали неожиданно слабые данные по рынку труда США, спровоцировавшие сомнения в устойчивом характере восстановления крупнейшей мировой экономики.
Индекс Standard & Poor’s GSCI, отслеживающий динамику 24 сырьевых товаров, за неделю обвалился на 10%.
Экономические новости из Европы также не способствовали росту рынков. Фабричные заказы в Германии, крупнейшей экономике еврозоны, в марте неожиданно снизились из-за падения спроса на капитальные товары как на внутреннем так и на внешних рынках. По сравнению с февралем показатель упал на 4%.
Определенную поддержку индексам оказал тот факт, что ЕЦБ Жан-Клод Трише фактически дал понять, что в ближайшие месяцы не стоит ожидать повышения процентных ставок. В своем выступлении глава центрального банка не использовал словосочетания "повышенная бдительность", являющегося своего рода маркером грядущего повышения ставки. Вместо этого Трише заявил о намерении "пристально наблюдать" за инфляцией. По итогам сегодняшней встречи процентная ставка ЕЦБ осталась на уровне 1.25%. Банк Англии также сохранил ставку без изменений, на отметке 0.50%.
Stoxx 600 упал на 0.9% до 281.33 за минувшую неделю, сократив достижения с начала года до 2%. 2 мая индекс  установил двухнедельный максимум после сообщения США об уничтожении Усамы Бин Ладена.

Standard & Poor’s 500 завершил неделю с максимальными потерями с марта текущего года несмотря на неожиданно сильные payrolls.
Правительственный отчет показал рост занятости в прошлом месяце на 244,000 человек, что значительно превысило средний прогноз экспертов.
Уровень безработицы, между тем, вырос до 9% с 8.8%, однако инвесторы предпочли сфокусировать свое внимание на основном показателе. Аналитики прогнозировали, что занятость в апреле увеличилась на 185,000 рабочих мест.
Давление на рынок оказывала и повсеместная активизация спроса на безопасные активы на фоне падения цен на товарно-сырьевых рынках.
Индекс снизился после того, как германский журнал Der Spiegel на своем сайте сообщил о том, что Греция рассматривает возможность выхода из еврозоны и возвращения к собственной валюте, причем официальные представители греческого правительства и крупнейших стран-членов еврозоны в пятницу собрались в Люксембурге с целью обсуждения данного шага.
В итоге потери S&P 500 по итогам недели составили 2.1% после роста на 1.4% в первые ее дни на фоне сообщений о ликвидации Бин Ладена.

Единая валюта обвалилась против основных конкурентов после того, как германский журнал Der Spiegel на своем сайте сообщил о том, что Греция рассматривает возможность выхода из еврозоны и возвращения к собственной валюте.
Евро достиг двухнедельного минимума против доллара после сообщений о том, что официальные представители греческого правительства и крупнейших стран-членов еврозоны в пятницу собрались в Люксембурге с целью обсуждения данного шага.
Несмотря на то, что премьер-министр и министр финансов Люксембурга опроверг сообщения Der Spiegel, давление на евро не снижается.
"Текущие события ставят под вопрос существование евро," полагает Самарджит Шанкар, управляющий директор бостонского представительства Bank of New York Mellon, в управлении которого находятся активы на сумму $20 трлн.. "В том случае, если в ближайшие несколько недель или месяцев появятся новые сообщения о возможности выходя из еврозоны одной или нескольких стран региона, это без условно нанесет самый серьезный удар и поставит под сомнение сам факт существования единой валюты."
Евро начал снижение после того, как президент ЕЦБ фактически развеял надежды на повышение процентных ставок в ближайшем будущем, дав понять, что ожидания нового повышения ставок в июне безосновательны.
В своем выступлении глава центрального банка не использовал словосочетания "повышенная бдительность", являющегося своего рода маркером грядущего повышения ставки. Вместо этого Трише заявил о намерении "пристально наблюдать" за инфляцией. По итогам встречи процентная ставка осталась на уровне 1.25%. Банк Англии по итогам заседания также не внес изменений в свою денежно-кредитную политику.
Несмотря на то, что в прошлом месяце инфляция в еврозоне ускорилась до 2.8%, а экономическое восстановление набирает ход, повышение процентных ставок может существенно усугубить долговой кризис, который переживают в настоящее время страны так называемой "периферийной Европы", в частности Греция, Ирландия и Португалия, нуждающиеся в финансовой помощи.
Доллар продолжает укреплять свои позиции против всех основных валют после того, как правительственный отчет показал рост занятости в прошлом месяце на 244,000 человек, что значительно превысило средний прогноз экспертов.
Уровень безработицы, между тем, вырос до 9% с 8.8%, однако инвесторы предпочли сфокусировать свое внимание на основном показателе. Аналитики прогнозировали, что занятость в апреле увеличилась на 185,000 рабочих мест.
Поддержку американской валюте оказывала и активизация спроса на безопасные активы на фоне падения цен на товарно-сырьевых рынках.
Канадский доллар завершил неделю с потерями против доллара США (наиболее продолжительный период снижения в марта). Причиной продаж валюты стал обвал цен на нефть до $97.80 за баррель по сравнению с 31-месячным пиком, установленным на $114.83 в минувший понедельник. 

В понедельник, 9 мая стоит обратить внимание на публикацию в 06:00 GMT торгового баланса Германии.
В 08:30 GMT выйдет индикатор уверенности инвесторов в еврозоне от Sentix.
Во второй половине дня в 12:15 GMT будут опубликованы канадские данные о начатых строительствах домов.
В 23:01 GMT будет опубликован индекс цен на жилье в Великобритании от RICS.
Во вторник, 10 мая в 07:15  GMT выйдет швейцарский индекс потребительских цен. В 12:30 GMT ожидается индекс цен на импорт в США.
Среда, 11 мая более насыщенна экономическими данными. Начнется день публикацией в 02:00 GMT пакета данных из Китая, включающего отчеты по промышленному производству, розничным продажам, индексу потребительских цен и индексу цен производителей.
В 05:00 GMT будут опубликованы японские индексы совпадающих и опережающих индикаторов.
Европейские новости начнутся в 06:00  GMT выходом индекса потребительских цен в Германии. В 09:30 GMT следует обратить внимание на квартальный отчёт Банка Англии по Инфляции и выступление главы Банка Англии. 
Торговый баланс США будет опубликован в 12:30  GMT. В это же время выйдет аналогичный отчет по Канаде.
В 14:30 GMT нас ожидают традиционные данные о коммерческих запасах нефти и нефтепродуктов в США от EIA.
В 23:50  GMT Япония опубликует ряд отчетов, среди которых следует обратить внимание на скорректированное сальдо расчетного счета платежного баланса, а также на сальдо баланса внешней торговли.
Четверг, 12 мая начнется выходом в 01:30 GMT данных по безработице в Австралии.
В 06:00  GMT Япония опубликует отчет о заказах на машины и оборудование.
В 08:00 GMT выйдет ежемесячный экономический отчет ЕЦБ. В 08:30 GMT ожидается публикация отчета по промышленному производству в Великобритании.
Аналогичные отчет по еврозоне выйдет в 09:00  GMT. 
В 12:30 GMT будут опубликованы традиционные данные о первичных обращениях безработных в США, а также индекс цен производителей и отчет по розничной торговле.
В 14:00  GMT  ожидается оценка темпов роста ВВП Великобритании от NIESR. Завершится день публикацией в 22:45 GMT отчетов по розничной торговле в Новой Зеландии.
Пятница, 13 мая начинается выходом в 06:00 GMT оценки ВВП  Германии. в 07:15 GMT Швейцария опубликует индекс цен производителей и импорта.
В 09:00  GMT Европейский валютный союз представит предварительные данные по ВВП за первый квартал.
Индекс потребительских цен в США выйдет в 12:30 GMT, а в 13:55  GMT будет опубликован индекс потребительского доверия Reuters/Michigan.