Новости и прогнозы рынков CFD — 10-05-2011

Пара пытается преодолеть отметку $1.4400, в районе которой по некоторым данным сосредоточены ордера на продажу. Предложение усиливается с приближением к $1.4420/40.

• в будущем рост восстановится до более высоких темпов;
• тем не менее, было бы уместным пересмотреть с понижением годовой прогноз по ВВП после публикации данных за первый квартал;
• не уверен в том какие выводы можно сделать из недавнего роста unemployment claims;
• рост инфляции выше 4% является временным.

Японская иена и швейцарский франк несут потери против большинства основных валют на фоне роста фондовых индексов и общего снижения спроса на безопасные активы.
Евро торгуется стабильно против доллара после того, как представитель Канцлера Германии Ангелы Меркель опроверг спекуляции по поводу переговоров о реструктуризации долговых обязательств Греции, а официальный представитель ЕС заявил об изучении прогресса страны в вопросе фискальной политики. Кроме того, министр финансов Франции Кристин Лагарде заявила, что ЕС продолжит оказывать поддержку Греции.
Напомним, что спекуляции по поводу необходимости предоставления нового пакета финансовой помощи Греции со стороны ЕС и МВФ активизировались после того, как накануне S&P понизил суверенный кредитный рейтинг Греции с BB- до B, отметив при этом возможность новых его снижений. Отметим, что в этом случае Греция станет страной с минимальным рейтингом в Европе. В результате сегодняшнего понижения рейтинг Греции оказался на одном уровне с рейтингом Беларуси.
Позднее появились сообщения, что Moody's пересмотрит кредитный рейтинг Греции с понижением, а одна из германских газет сообщила о том, что Fitch в течение нескольких дней понизит кредитный рейтинг Греции до уровня B.
По данным  Handelsblatt объем помощи может составить 60 млрд. евро. Афинская Kathimerini прогнозирует, что МВФ может предоставить стране помощь в объеме от 80 до 100 млрд. евро.
Давление на франк активизировалось после публикации неожиданно слабых данных по инфляции в Швейцарии.

Финансовый сектор, который накануне был одним из основных аутсайдеров, сегодня с начала дня вырос на 0.9% благодаря укреплению сегмента универсальных финансовых компаний, таких как Bank of America (BAC 12.35, +0.16) и инвестиционных банков, таких как Morgan Stanley (MS 25.50, +0.42). Страховой гигант AIG (AIG 29.44, -0.26), тем не менее, не смог получить существенной поддержки.
Энергетический сектор смог восстановиться после снижения в начале дня благодаря лидерству нефтеперерабатывающих компаний, таких как Tesoro (TSO 26.24, +0.45) и Sunoco (SUN 42.45, +0.60).

Июньский контракт WTI вырос на $0.60 до $103.15 и торгуется у верхней границы дневного диапазона $100.12/103.48 за баррель.

Комментарии: пара выросла. Ближайшее сопротивление - Y80.85. Выше возможен рост до Y81.20. Ближайшая поддержка - Y80.15. Ниже возможны потери до Y79.55.

Несмотря на незначительное укрепление укрепление индекса доллара, большинство сырьевых товаров продолжает расти в цене. Серебро демонстрирует наиболее впечатляющие результаты (+3.5% до $38.42 за унцию) и является одним из лидеров роста уступая лишь фьючерсам сахар, которые выросли в цене на 4.1%.
Золото также продолжает расти в цене и торгуется в районе достигнутого в начале дня сессионного максимума ($1515.20 за тройскую унцию, +0.8%).
Нефть торговалась на отрицательной территории в течение всего дня (-0.2% до $102.36 за баррель). Природный газ прибавил в цене 0.8% до $4.25/MMBtu.

GBP/USD торгуется в области $1.6360, однако дальнейший рост дается курсу с трудом. Ордера на продажу отмечаются на подходе к $1.6400. Стопы выше. Дневной максимум был установлен на $1.6420.

EUR/USD торгуется в районе $1.4347. Ордера на покупку отмечаются на подходе к $1.4300. Евро остается уязвимым к сообщения относительно Греции. Ранее курс протестировал $1.4400, однако преодолеть фигуру не смог.

Июньский фьючерс на нефть марки WTI снова отступил с $101.00 до $100.77 за баррель на фоне некоторого отката на фондовых рынках и в ценах на драгоценные металлы. Тем не менее, котировки вскоре вернулись к $101.30 за баррель.

EUR/USD $1.4160, $1.4250, $1.4375, $1.4400
USD/JPY Y79.80, Y80.20, Y80.95, Y81.00, Y81.35
EUR/JPY Y119.00, Y119.25
GBP/USD $1.6520, $1.6475, $1.6185

Фьючерсы на основные фондовые индексы указывают на позитивный старт торгов на Wall Street во вторник после тго, как Китай сообщил о значительном профиците торгового баланса, а также в преддверии отчета по товарным запасам в США.
Во вторник утром Китай сообщил, что профицит торгового баланса растет второй месяц подряд, причем в апреле он достиг $11.43 млрд., что выше прошлогоднего показателя в $1.68 млрд.
Официальные представители США и Китая на данный момент ведут переговоры относительно торговли в Вашингтоне.

Экономика: Перед открытием фондового рынка был опубликован отчет по ценам на испорт/экспорт, который показали в апреле рост на 2.2% и 1.1% соответственно.
В 14:00 GMT также выйдет отчет по товарно-материальным запасам.
Корпоративные новости: Microsoft (MSFT, Fortune 500) сообщил о своем согласии купить Skype за $8.5 млрд., включая долги. Акции Microsoft слегка снизились перед началом торгов.
Издание Wall Street Journal сообщило, что интернет-поисковик Google (GOOG, Fortune 500), предположительно, может расширить свою деятельность на сферу музыки.
Компонент Dow компания Disney (DIS, Fortune 500) после окончания торгов опубликует свой квартальный отчет. По ожиданиям аналитиков, прибыль составила 56 центов из расчета на акцию.

EUR/USD протестировал $1.4400, однако преодолеть рубеж курс не смог и отступил к текущим уровням на $1.4378. Стопы отмечаются выше $1.4400. Поддержку евро оказывают сообщения прессы о том, что ЕС рассматривает вероятность предоставления очередного кредита Греции.

• согласно слухам, Брюссель готовит для Греции 60 млрд. евро;

• Еврогруппа обсудит вопрос оказания новой помощи Греции в понедельник;

• период погашения Грецией долгов может растянуться на 10 лет.

AUD/USD преодолел $1.0800 и показал новый дневной максимум на $1.0818. Однако курс не смог поглотить стопы, которые выставлены на $1.0820. Более крупные расположены на $1.0830. Преодоление этой зоны приведет к тестированию максимумов среды на $1.0877.

Выходили следующие данные:
07:15     Швейцария     Индекс потребительских цен, м/м, Апрель, +0.6%     +0.5%     +0.1%
07:15     Швейцария     Индекс потребительских цен, г/г, Апрель, +1.0%     +0.6%     +0.3%

Иена снизилась против основных валют на фоне роста фондовых рынков и сообщения с греческом издании Kathimerini о том, что МВФ готовит новый пакет помощи Греции. Это привело к сокращению спроса инвесторов на валюты-убежища.
Евро торговался неуверенно по отношению к доллару после сообщений о том, что МВФ готовится оказать дополнительную помощь Греции в размере от 80 млрд. евро ($114 млрд.) до 100 млрд. евро, при этом издание не уточнило источник полученной информации.
Член Совета ЕЦБ лоренцо Бини-Смаги сегодня заявил, что реструктеризация долгов Греции поставит национальные банки "на колени".
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня отказалась от предоставления дополнительной помощи, парируя тем, что еще рано решать, понадобится ли правительству Греции финансовая помощь для решения проблем с выплатой долгов.
Британский фунт стерлингов отступил на спекуляциях, что Банк Англии может понизить экономические прогнозы.
Швейцарский франк подешевел после того, как опубликованный отчет показал замедление роста потребительской инфляции в апреле.

EUR/USD медленно восстановился из области $1.4270 до $1.4370, после чего стабилизировался в диапазоне $1.4320/70.

GBP/USD упал к минимумам на $1.6330, однако смог восстановиться до $1.6368.

USD/JPY вырос до Y80.90, однако преодолеть фигуру не смог, что спровоцировало откат до Y80.50.

Сегодня в 12:30 GMT выйдет индекс цен на импорт в США.
В 14:00 GMT также выйдет отчет по товарно-материальным запасам.

Нефть снова восстанавливается и показала максимумы в районе $102.19 за баррель на фоне роста цен на металлы и укрепление фондовых рынков. Теперь сопротивление по июньскому фьючерсу на нефть марки WTI отмечается на $103.12. Преодоление этого уровня откроет дорогу на $104.85. Сейчас нефть торгуется в районе $102.03/06.

EUR/USD восстанавливается, несмотря на то, что сейчас курс тестирует ордера на продажу в области $1.4345/50. Курс торгуется выше часовых минимума на $1.4320. В целом, курс остается в диапазоне $1.4320/80.

• у нас нет кризиса евро; но есть кризис государственных финансов;

• надеется, что Европарламент усилит текущее предложение по реформам;

• необходимо отходить от традиций брать в долг.

• у нас нет кризиса евро; но есть кризис государственных финансов;

• надеется, что Европарламент усилит текущее предложение по реформам;

• необходимо отходить от традиций брать в долг.

AUD/USD отступил от $1.0800 после достижения максимума на $1.0804 на фоне последних сообщений о стопах на $1.0820. Более крупные стопы отмечаются в области $1.0830. Сейчас курс торгуется в районе $1.0783/85.

• затем принимать решения о том, что делать с Грецией;

• уверена, что Греция будет сильнее после проведения реформ;

• убеждена, что получит большинство в парламента относительно стабилизационного механизма ЕС.

• затем принимать решения о том, что делать с Грецией;

• уверена, что Греция будет сильнее после проведения реформ;

• убеждена, что получит большинство в парламента относительно стабилизационного механизма ЕС.

Единая валюта сократила свои потери во вторник на сообщения, которые позднее были опровергнуты, относительно того, что Греция может согласиться на новый договор о спасении в следующем месяце, чтобы быть в состоянии выполнить свои финансовые обязательства в ближайшие два года.
Евро вырос после того, как Dow Jones сообщил, что высокопоставленное лицо Греции заявило, что вопрос о новой сделке может решаться уже в июне.
Позднее курс отступил после того, как Греция опровергла информацию о том, что страна ведет переговоры о новом пакете помощи.
"Похоже, что еще рано говорить о чем-то конкретном," говорит Гейвин Френд, стратег валютного рынка в nabCapital.
Греция должна следовать тому, что предписано в программе по соркащению дефицита бюджета.  Об этом во вторник заявил член Совета ЕЦБ Лоренцо Бини-Смаги.
На вопрос о возможном новом пакете финансовой помощи Греции, Бини-Смаги сказал, что власти Греции должны справить с тем, что уже согласовано.
Напомним, что в понедельник международное рейтинговое агентство  Standard and Poor's понизило рейтинг Греции до B с BB-.
"Для того, чтобы продавать евро нам нужен новый катализатор. Мне кажется, что пока евро будет оставаться в диапазоне $1.43/1.46", полагает Джеффри Ю, стратег валютного рынка в UBS.
Недавняя слабость евровалюты, которая изначально была спровоцирована разочарованием относительно пассивности Трише в вопросе дальнейшего повышения процентных ставок, ускорилась из-за панических продаж на рынке сырья.

Серебро дорожает снова, показав максимумы на $38.49 за унцию. Сопротивление выше отмечается в области максимумов пятницы на $39.57. Сейчас курс торгуется в районе дневных максимумов.

EUR/USD показал часовые максимумы выше $1.4370 и протестировал утренние пики на $1.4378. Ранее ордера на продажу отмечались на $1.4380 вплоть до $1.4400 со стопами выше.

Фондовый рынок Японии закрылся с потерями вторую торговую сессию кряду.
Причиной пессимизма инвесторов стали опасения, что требование правительства закрыть ядерный реактор, расположенный в непосредственной близости от сейсмоопасной зоны, повредит экономике страны.
Акции Chubu Electric Power Co., расположенной в Нагоя, в центральной Японии, обвалились на 10% после того, как премьер-министр страны Наото Кан попросил компанию закрыть АЭС в Хамаока.  Tohoku Electric Power Co. потерял в цене 2.1% после сообщений в газете Asahi о возможных квартальных убытках компании. 
Акции Toyota Motor Corp. потеряли в цене 0.5%, а Yamaha Corp. обвалились на 5.8% после сообщений компаний о падении прибылей после землетрясения 11 марта.

Европейские индексы закрылись с потерями после того, как официальные представители еврозоны согласились пересмотреть условия финансовой помощи для Греции, а  Standard & Poor’s понизил кредитный рейтинг страны, спровоцировав возобновление опасений в отношении долгового кризиса.
 S&P понизил суверенный кредитный рейтинг Греции с BB- до B, отметив при этом возможность новых его снижений. Отметим, что в этом случае Греция станет страной с минимальным рейтингом в Европе. В результате сегодняшнего понижения рейтинг Греции оказался на одном уровне с рейтингом Беларуси.
Позднее появились сообщения, что Moody's пересмотрит кредитный рейтинг Греции с понижением, а одна из германских газет сообщила о том, что Fitch в течение нескольких дней понизит кредитный рейтинг Греции до уровня B.
В результате доходность двухлетних обязательств правительства Греции выросла на 25 б.п. до 25.58%. Кредитно-дефолтные свопы выросли на 30 б.п. до нового рекорда 1,371, означающего 68% вероятность дефолта в течение пяти лет.
National Bank of Greece SA (ETE) стал лидером продаж в финансовом секторе, потеряв в цене 4.1%. Centrica Plc (CNA) понес  самые значительные потери в составе коммунального сектора после заявления о том, что рост налогообложения повредит прибылям. MAN SE (MAN) прибавил 1.5% после того, как Volkswagen AG (VOW) увеличил свою долю в производителе грузовых автомобилей.

Торги на Wall Street завершились ростом индексов на фоне восстановления цен на нефть и золото, а также ожиданий сильных макроэкономических данных, запланированных на эту неделю, включая торговый баланс за март, апрельские розничные продажи и потребительскую инфляцию за апрель. 
Финансовый сектор возглавил список аутсайдеров. First Horizon (FHN 10.56, -0.43), AIG (AIG 29.62, -1.08), Citigroup (C 44.04, -1.16), Allstate (ALL 32.93, -0.50), и Fifth Third Bank (FITB 12.83, -0.16) стали абсолютными лидерами продаж в составе сектора.

01:30     Австралия     Сальдо торгового баланса, млрд  март     -0.205     0.530     
02:00     Китай     Торговый баланс    Апрель     0.139     3.300     
07:15     Швейцария     Индекс потребительских цен, м/м  Апрель     +0.6%     +0.5%     
07:15     Швейцария     Индекс потребительских цен, г/г   Апрель     +1.0%     +0.6%     
12:30     США     Индекс цен на импорт   Апрель     +2.7%         
12:30     США     Индекс цен на экспорт   Апрель     +1.5%         
14:00     США     Товарные запасы на складах оптовой торговли  март     +1.0%     +1.0% 

Nikkei 225 -64.82 -0.66% 9,794.38
FTSE 100 -34.08 -0.57%     5,942.69
CAC 40     -50.75     -1.25%     4,007.26
DAX -81.73 -1.09% 7,410.52
Dow +45.94 +0.36%     12,684.68
Nasdaq     +15.69     +0.55%  2,843
S&P 500 +6.09     +0.45%     1,346.29
10 Year Yield     3.14%     -0.01     --
Oil     $102.83 +0.28     +0.27%
Gold     $1,513.30 +10.10 +0.67%



Фондовый рынок Японии закрылся с потерями вторую торговую сессию кряду.
Причиной пессимизма инвесторов стали опасения, что требование правительства закрыть ядерный реактор, расположенный в непосредственной близости от сейсмоопасной зоны, повредит экономике страны.

Акции Chubu Electric Power Co., расположенной в Нагоя, в центральной Японии, обвалились на 10% после того, как премьер-министр страны Наото Кан попросил компанию закрыть АЭС в Хамаока.  Tohoku Electric Power Co. потерял в цене 2.1% после сообщений в газете Asahi о возможных квартальных убытках компании.
Акции Toyota Motor Corp. потеряли в цене 0.5%, а Yamaha Corp. обвалились на 5.8% после сообщений компаний о падении прибылей после землетрясения 11 марта.


Европейские индексы закрылись с потерями после того, как официальные представители еврозоны согласились пересмотреть условия финансовой помощи для Греции, а  Standard & Poor’s понизил кредитный рейтинг страны, спровоцировав возобновление опасений в отношении долгового кризиса.

S&P понизил суверенный кредитный рейтинг Греции с BB- до B, отметив при этом возможность новых его снижений. Отметим, что в этом случае Греция станет страной с минимальным рейтингом в Европе. В результате сегодняшнего понижения рейтинг Греции оказался на одном уровне с рейтингом Беларуси.
Позднее появились сообщения, что Moody's пересмотрит кредитный рейтинг Греции с понижением, а одна из германских газет сообщила о том, что Fitch в течение нескольких дней понизит кредитный рейтинг Греции до уровня B.
В результате доходность двухлетних обязательств правительства Греции выросла на 25 б.п. до 25.58%. Кредитно-дефолтные свопы выросли на 30 б.п. до нового рекорда 1,371, означающего 68% вероятность дефолта в течение пяти лет.
National Bank of Greece SA (ETE) стал лидером продаж в финансовом секторе, потеряв в цене 4.1%. Centrica Plc (CNA) понес  самые значительные потери в составе коммунального сектора после заявления о том, что рост налогообложения повредит прибылям. MAN SE (MAN) прибавил 1.5% после того, как Volkswagen AG (VOW) увеличил свою долю в производителе грузовых автомобилей.


Торги на Wall Street завершились ростом индексов на фоне восстановления цен на нефть и золото, а также ожиданий сильных макроэкономических данных, запланированных на эту неделю, включая торговый баланс за март, апрельские розничные продажи и потребительскую инфляцию за апрель.

Финансовый сектор возглавил список аутсайдеров. First Horizon (FHN 10.56, -0.43), AIG (AIG 29.62, -1.08), Citigroup (C 44.04, -1.16), Allstate (ALL 32.93, -0.50), и Fifth Third Bank (FITB 12.83, -0.16) стали абсолютными лидерами продаж в составе сектора.
Несмотря на отсутствие прогресса основных индексов, которые так и не смогли преодолеть сессионных пиков, энергетический сектор продолжил рост, прибавив с начала дня 1.8%.
Все компоненты сектора завершили день на положительной территории. Pioneer Natural Resources (PXD 94.33, +5.25), Marathon Oil (MRO 52.10, +2.53), и  Cabot Oil & Gas (COG 54.92, +2.63) оказались лидерами роста. El Paso (EP 18.61, +0.10) и Exxon Mobil (XOM 83.49, +0.80) продемонстрировали наиболее скромные достижения.

Barclays Capital   понизил рейтинг Occidental Petro  с  Overweight до Equal Weight
Stifel Nicolaus  понизил рейтинг GSI Commerce  с Buy до Hold     
The Benchmark Company  понизил рейтинг American Science & Engineering  с Buy до Hold

01:30     Австралия     Сальдо торгового баланса, млрд  март     -0.205     0.530     
02:00     Китай     Торговый баланс    Апрель     0.139     3.300     
07:15     Швейцария     Индекс потребительских цен, м/м  Апрель     +0.6%     +0.5%     
07:15     Швейцария     Индекс потребительских цен, г/г   Апрель     +1.0%     +0.6%     
12:30     США     Индекс цен на импорт   Апрель     +2.7%         
12:30     США     Индекс цен на экспорт   Апрель     +1.5%         
14:00     США     Товарные запасы на складах оптовой торговли  март     +1.0%     +1.0%