Новости и прогнозы рынков CFD — 13-05-2011

Понедельник начнется выходом японских данных по потребительскому доверию в 05:00 GMT.
В 09:00 GMT будет опубликован торговый баланс ЕС за март. Ожидается рост торгового баланса на €1.7 млрд. после €-2.4 млрд. месяцем ранее. также в это время будут опубликованы данные по потребительской инфляции за апрель.
В 12:30 GMT выйдет индекс производственной активности от ФРБ Нью-Йорка. ожидается снижение индекса в мае до 21.3 пп после 21.7 пп в апреле.
В 13:00 GMT Казначейство США предоставит показатели притока иностранного капитала в американские активы. В это же время состоится выступление главы Федерального резерва Бена Бернанке.
Во вторник в 01:30 GMT будут опубликованы протоколы последнего заседания Резервного Банка Австралии.
В 08:30 GMT выйдеет индекс розничных цен Британии, а также показатели потребительской инфляции за апрель.  Ожидается рост годового значения на 4.1% после 4.0% в марте. также ожидается рост базового показателя потребительской инфляции в годовом исчислении на 3.4% после 3.2% месяцем ранее.
В 09:00 GMT выйдет индекс ZEW, который может оказать влияние на динамику евровалюты.
В 12:30 GMT Канада предоставит показатели притока инвестиций в страну.
В это же время США предоставит показатели расзрешения на строительство в апреле, а также закладки новых домов.
В 13:15 GMT в распоряжении инвесторов будут показатели промышленного производства США, которое ожидается с повышением на 0.4% м/м после +0.8% м/м.
Завершится день новостями о ценах производителей Новой Зеландии в 22:45 GMT.
В среду на утренних торгах внимание инвесторов будет приковано к индексу производственной активности PMI Китая.
В 00:30 GMT выйдет индекс потребительского доверия Австралии Westpac.
Данные о ситуации на рынке труда Великобритании будут опубликованы в 08:00 GMT. Ожидается рост уровня безработицы по методологии ILO до 7.9% после 7.8%.
В 09:00 GMT будут опубликованы протоколы МРС Банка Англии.
Оптовые продажи Канады выйдут в 12:30 GMT.
Американский календарь принесет в этот день только отчет Министерства топлива США о запасах сырой нефти.
В 23:00 GMT будет выступать ФРС Буллард.
Данные по ВВП Японии в первом квартале запланированы на 23:50 GMT.
Япония начнет четверг данными по промышленному производству в 04:30 GMT.
В 08:30 GMT выйдут данные по розничным продажам Британии в апреле.
Индекс промышленных заказов от Конфедерации Британских Промышленников выйдет в 10:00 GMT.
Традиционный отчет Министерства труда США выйдет в 12:30 GMT.
В 13:00 GMT будет выступать глава Жана-Клода Трише.
В 14:00 GMT выйдет индекс производственной активности ФРБ Филадельфии. Ожидается рост показателя в мае до 23.0 пп после 18.5 пп месяцем ранее.
В 14:00 GMT в распоряжении инвесторов будут данные по продажам жилья на вторичном рынке, которые прогнозируются с ростом на 2.0% после +3.7% в марте.
В пятницу Банк Японии огласит свое решение по учетной ставке, которая, вероятнее всего, останется на уровне 0.1%.
В 06:00 GMT выйдет отчет по ценам производителей Германии за апрель.
Платежный баланс ЕС запланирован на 08:00 GMT. Ожидается дефицит в размере €-6.5 млрд. в марте после €-7.2 млрд.
Потребительская инфляция Канады станет известна в 11:00 GMT. Ожидается рост месячного показателя в апреле на 0.6% после +1.1% в марте. Розничные продажи Канады выйдут в 12:30 GMT.

DA Davidson повысил рейтинг Stantec STN с Neutral до Buy.
MP Advisors повысил рейтинг AVEO Pharma AVEO с Underperform до Market Perform.
Canaccord Genuity повысил рейтинг NetApp NTAP с Hold до Buy.
Wedbush повысил рейтинг AnnTaylor ANN с Neutral до Outperform.
Robert W. Baird повысил рейтинг Ventas VTR  с Underperform до Neutral.
Feltl & Co. понизил рейтинг Global Traffic Network GNET с Strong Buy до Buy.
MP Advisors понизил рейтинг Allos Therapeutics ALTH  с Outperform до Market Perform.
Needham понизил рейтинг NVIDIA NVDA  с Buy до Hold.
Robert W. Baird понизил рейтинг Animal Health Intl AHII с Outperform до Neutral.

"Голубые фишки" отошли от сессионных минимумов, однако продолжают нести потери.
Это происходит на фоне восстановлени цен на сырьевом рынке, что привело индекс CRB Commodity Index к нейтральной отметке после снижения на 0.5% час назад. Цены на нефть восстановились на 0.4% до $99.35 за баррель.

USD/JPY продолжает свой рост, торгуясь в настоящий момент в районе Y80.82. Курс ранее показал минимумы в области Y80.32. Сильное сопротивление расположено на Y80.90 (канальная линия сопротивления от 08 апреля).

Снижение цен на нефть, а также общая слабость фондового рынка привела к падению акций нефтяного сектора.

Однако акции Transocean (RIG 68.60, +1.12) демонстрируют впечатляющий рост после того, как компания сегодня одобрила выплату дивидендов на сумму порядка $1 млрд., а также сообщила о назначении Дж. Майкла Тальберта на пост Председателя Совета директоров.

Доллар отступил от сессионных максимумов, хотя и сохраняет рост в 0.7%. Фондовые индексы остаются у сессионных минимумов.
Сегодняшнее снижение привело к росту индекса волатильности (Volatility Index) на 7%.

EUR/USD показал новые сессионные минимумы ниже $1.4100 - на $1.4060. Однако сейчас евро пытается закрепиться выше сопротивления на $1.4120. Однако по мнению участников рынка курс выше $1.4100 может  подвергнуться продажам.

Основные фондовые индексы  упали уже почти на 1% на фоне общего укрепления доллара, который вырос уже на 0.8%. Доллар сейчас находится на месячном максимуме.
Наихудшая ситуация на данный момент у финансового сектора, который сегодня упал на 1.2%, при этом недельные потери уже достигли 1.8%.

Британский  фунт стерлингов отступил после того, как опубликованные данные показали, что темпы экономического роста в Германии и Франции превысили прогнозы, а отдельный отчет показал, что уровень жизни в Британии снизится. Все это усилило опасения относительно того, что темпы повышения процентных ставок в ЕС опредет повышение ставок в Британии.
Согласно статистике, ВВП Германии в первом квартале вырос на 1.5%, а ВВП Франции - на 1%, что превысило средние прогнозы аналитиков в 0.9% и 0.6% соответственно.

"Британская экономика уступает в сравнении с Германией и Францией, что говорит в пользу того, что ставки в Еврозоне будут повышаться быстрее", говорит Нейл Джоунс из Mizuho Corporate Bank Ltd.. "Это продолжит оказывать давление на фунт".
По итогам заседания 05 мая Банк Англии принял решение оставить основную учетную ставку на рекордном минимуме в 0.5%.
В то же время, глава ЕЦБ Жан-Клод Трише в этот же день дал понять, что центральный банк продолжит повышать процентные ставки после июня вслед за решением повысить ставку в апреле до 1.25%.
"Двойной рецессии может и не быть, однако определенно, что британская экономика находится на этапе спада", отмечает Джоунс. "Повышение ставок этому не поможет. К тому же, небольшое повышение ставки не сильно повлияет на инфляционное давление, поэтому разумнее будет оставить сейчас ставки на текущем уровне".
09 мая Конфедерация Британских Промышленников понизил свой прогноз роста экономики Великобритании. Теперь ожидается, что в этом году ВВП страны вырастет на 1.7%, в то время как в феврале ожидалось, что экономика вырастет на 1.8%.
Экономические перспективы продолжают ухудшаться наряду с тем, как премьер-министр Британии Девид Камерон пытается сократить дефицит государственного бюджета путем повышения налогов и снижения государственных расходов.
На этой неделе центральный банк заявил, что инфляция до конца года достигнет 5%, что более чем в два раза превышает пороговое значение центрального банка в 2%. В марте темпы роста инфляции снизились до 4% после 4.4% в феврале.

Цены на золото держатся в районе $1485.25/унц., что у нижней границы диапазона $1483.46 - $1516.40. Золото остается выше минимумов прошлой недели на $1462.40 за унцию. 55-дневная МА сегодня приходится на $1461.20 (сильная поддержка). Последний раз золото находилось ниже 55-дневной МА в феврале.

Июньский фьючерс на нефть марки WTI снизился в цене на $0.43 до $98.54 за баррель, при этом торговый диапазон ограничен уровнями $97.87 - $100.70 за баррель. После стремительного падения на $20.20 из области 31-месячного максимума на $114.83 (02 мая) до минимума минувшей пятницы на $94.63, основной контракт остается в пределах $95.25 (12 мая) - $104.60 (11 мая) диапазона.

GBP/USD остается под давлением, поглотив ордера на покупку в зоне $1.6235/15. Курс показал минимумы на $1.6210 прежде, чем вернуться к $1.6230. Ордера на покупку расположены в районе $1.6215/10, более крупные - на $1.6200, а затем - в зоне $1.6170/50. Сопротивление расположено на $1.6290/00.

Текущие условия 80.2 против 82.5, ожидания 67.4 против 61.6.
Годовые инфляционные ожидания 4.4%, на пять лет 3.0%.

Индексы получат определенную поддержку на фоне продолжающегося второй день кряду восстановления цен на товарно-сырьевых рынках.
Экономические новости: Индекс потребительских цен в апреле вырос на +0.4%, +3.2% г/г, а базовое значение на +0.2%, +1.3% г/г
Июньское золото подрожало на 0.1% до $1,508.80 за тройскую унцию. Серебро выросло в цене на 2.5% до $35.66 за унцию.
Июньская нефть прибавила 1.5% до $100.40 за баррель.
Корпоративные новости: акции Yahoo (YHOO, Fortune 500) снизились на премаркете на 6% после представления компанией деталей плана реструктуризации Alipay.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США остается на уровне 3.23%.
Мировые рынки:

Были опубликованы следующие данные:
06:00     Германия     ВВП, кв/кв   I кв     +0.4%     +0.9%     +1.5%
06:00     Германия     ВВП, г/г   I кв     +4.0%     +4.5%     +4.9%
09:00     Еврозона     ВВП, кв/кв  I кв     +0.3%         +0.8%
09:00     Еврозона     ВВП, г/г  I кв     +2.0%         +2.5%

Единая валюта укрепила свои позиции против доллара США после публикации неожиданно сильных данных по ВВП как еврозоны в целом, так и отдельных стран региона.

EUR/USD: пара показала сессионный максимум в области $1.4340 после чего откатила к $1.4280.

Индекс потребительских цен в США выйдет в 12:30 GMT, а в 13:55  GMT будет опубликован индекс потребительского доверия Reuters/Michigan.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4350, $1.4365/70, $1.4400, $1.4420/25, $1.4440/50
Ордера на покупку: $1.4280/70, $1.4245/40, $1.4225/20, $1.4185/80,

USD/JPY
Ордера на продажу: Y81.10/20, Y81.30/35, Y81.65/70
Ордера на покупку: Y80.25, Y80.15, Y80.05/00

GBP/USD
Ордера на продажу: $1.6320/25, $1.6345/50, $1.6380/85
Ордера на покупку: $1.6235/15, $1.6200, $1.6165/50, $1.6100

Пара продолжает откат. Спрос сосредоточен на $1.4280/70, в районе 55-дневной МА. Преодоление $1.4270 откроет дорогу в направлении $1.4245/40 (61.8% $1.4184/1.4340). Сопротивление остается на $1.4340/50.

• прогноз гармонизированного индекса потребительских цен на 2012 повышен до +1.8% с +1.7%;
• прогноз инфляции в Германии на 2011 повышен до +2.6% с +1.8%, а на 2012 год оставлен на уровне +2.0%;
• прогноз инфляции во Франции на 2011 повышен до +2.2% с +1.6%, а на 2012 до +1.7% с +1.6%;
• в Великобритании инфляция в 2011 ускорится до 4.1% против предварительной оценки в 3.4%;
• в Италии прогноз инфляции в 2011 пересмотрен до +2.6% с +1.8%;
• в Испании в  2011 инфляция составит +3.0% против +1.5%, а в 2012 +1.4%;
• прогноз инфляции в Португалии на 2011 повышен до +3.4% с +2.3%, а в 2012  до +2.0% с +1.3%;
• в Ирландии в 2011 инфляция составит +1.0% против предварительной оценки в +0.4%, а прогноз на 2012 повышен до +0.7% с +0.6%;
• для Греции прогноз на 2011 повышен до +2.4% с +2.2%, а на 2012 оставлен на уровне +0.5%.

Пара несет потери, снизившись к $1.6240. Спрос сосредоточен в районе сессионных минимумов $1.6240/35, а также отмечен на $1.6230/20 и в районе $1.6210/00.

• прогноз на 2012 остался без изменений, на уровне 1.8%;
  
• прогноз роста ВВП Германии на 2011 повышен до 2.6% с +2.2%;
• прогноз ВВП Германии на 2012 снижен до 1.9% с +2.0%;
• прогноз для Франции на 2011 повышен до 1.8% с +1.6%;
• прогноз для Франции на 2012 повышен до 2.0% с +1.8%;
• прогноз роста ВВП Великобритании на 2011 снижен до 1.7% с 2.0%;
• прогноз ВВП для Португалии на 2011 понижен до -2.2% с -1.0%;
• прогноз ВВП Португалии на 2012 снижен до -1.8% с +0.8%;
• прогноз роста Ввп Греции в 2011 понижен до -3.5% с -3.0%, а на 2012 год оставлен без изменений, на уровне +1.1%;
• прогноз роста ВВП Ирландии на 2011 снижен до +0.6% с +0.9%, а на 2012 год оставлен без изменений, на уровне +1.9%;
• прогноз роста Ввп Испании на 2011 повышен до +0.8% с +0.7%, а на 2012 снижен до +1.5% с +1.7%.

• прогноз на 2012 остался без изменений, на уровне 1.8%;
  
• прогноз роста ВВП Германии на 2011 повышен до 2.6% с +2.2%;
• прогноз ВВП Германии на 2012 снижен до 1.9% с +2.0%;
• прогноз для Франции на 2011 повышен до 1.8% с +1.6%;
• прогноз для Франции на 2012 повышен до 2.0% с +1.8%;
• прогноз роста ВВП Великобритании на 2011 снижен до 1.7% с 2.0%;
• прогноз ВВП для Португалии на 2011 понижен до -2.2% с -1.0%;
• прогноз ВВП Португалии на 2012 снижен до -1.8% с +0.8%;
• прогноз роста Ввп Греции в 2011 понижен до -3.5% с -3.0%, а на 2012 год оставлен без изменений, на уровне +1.1%;
• прогноз роста ВВП Ирландии на 2011 снижен до +0.6% с +0.9%, а на 2012 год оставлен без изменений, на уровне +1.9%;
• прогноз роста Ввп Испании на 2011 повышен до +0.8% с +0.7%, а на 2012 снижен до +1.5% с +1.7%.

Shanghai Composite +0.95% 2,871.03
Nikkei -0.70% 9648.77
Hang Seng +0.67% 23,228

EUR/USD: пара показала минимумы в области $1,4180 после чего выросла.

EUR/USD: пара показала минимумы в области $1,4130 после чего выросла и завершила сессию в районе $1,4240.

Японский фондовый рынок впервые за три дня закрылся с потерями на фоне падения цен на товарно-сырьевых рынках и опасениях, что рост инфляции может спровоцировать снижение темпов роста мировой экономики.
Акции Inpex Corp., крупнейшей нефтедобывающей компании страны, упали в цене на 3.6%, несмотря на заявление компании о росте прибыли по  итогам финансового года. Нефть накануне упала в цене на 5.5% до $98.21 за баррель после того, как Международное энергетическое агентство понизило прогноз мирового спроса на нефть на текущий год, а запасы сырья в США неожиданно выросли.
Акции Mitsubishi Corp., крупнейшей в Японии компании, занимающейся торговлей сырьевыми материалами, упали на 2%, а Mitsui & Co. потеряли в цене 1.4%.
Цена меди накануне достигла пятимесячного минимума после того, как Китай завил о том, что инфляция (+5.3% г/г) остается выше целевого уровня, дав понять о намерении продолжить ужесточение монетарной политики, что в свою очередь может негативно повлиять на темпы роста второй крупнейшей экономики мира.
Nikon Corp., снизился на 1.9% на фоне роста курса иены против евро из-за опасений разрастания долгового кризиса в Греции.

Европейские индексы также закрылись с потерями на фоне продаж акций представителей нефтедобывающего и горнодобывающего секторов.
BHP Billiton Ltd. (BHP) и Rio Tinto Group потеряли более чем по 1% на фоне обвала цен на медь. Сектор страховых компаний понес потери после публикации квартальных слабых отчетов Allianz SE (ALV) и Aegon NA.
Акции Thales SA (HO) снизились на 2.7% после сообщений, что компания может оплатить наличными часть сделки по обмену активами с Safran SA. 

Торги на Wall Street завершились умеренным ростом индексов.
Рынок начал торги снижением на фоне продолжающегося падения цен на сырьевые товары, а также более слабых по сравнению с ожиданиями квартальных результатов Cisco Systems Inc. 
В среду "голубые фишки" резко упали на фоне продаж на сырьевых рынках. Эта негативная динамика продолжилась и в четверг, при этом цены на нефть снизились на 2.6% до $95.62 за баррель.
Фьючерсы на серебро упали на 5.5%  до $33.58 за тройскую унцию, а фьючерсы на золото отступили на 0.9% до $1488.90 за унцию.

06:00     Германия     ВВП, кв/кв   I кв     +0.4%     +0.9%     
06:00     Германия     ВВП, г/г  I кв     +4.0%     +4.5%     
09:00     Еврозона     ВВП, кв/кв  I кв     +0.3%         
09:00     Еврозона     ВВП, г/г  I кв     +2.0%         
12:30     США     Индекс потребительских цен, г/г  Апрель     +2.7%         
12:30     США     Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м   Апрель     +0.1%     +0.1%     
12:30     США     Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Апрель     +1.2%         
12:30     США     Индекс потребительских цен, м/м  Апрель     +0.5%     +0.4%     
13:55     США     Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan  Май     69.8     70.0 

Nikkei 225 -147.61 -1.50% 9,716.65
FTSE 100 -31.04 -0.52%     5,944.96
CAC 40     -34.79     -0.86%     4,023.29
DAX -51.10 -0.68% 7,443.95
Dow +65.89 +0.52% 12,695.92
Nasdaq     +17.98     +0.63% 2,863.04
S&P 500 +6.57     +0.49% 1,348.65
10 Year Yield     3.23%     +0.07
Oil     $98.65     -0.32     -0.32%
Gold     $1,501.10 -5.70 -0.38%

Японский фондовый рынок впервые за три дня закрылся с потерями на фоне падения цен на товарно-сырьевых рынках и опасениях, что рост инфляции может спровоцировать снижение темпов роста мировой экономики.

Акции Inpex Corp., крупнейшей нефтедобывающей компании страны, упали в цене на 3.6%, несмотря на заявление компании о росте прибыли по  итогам финансового года. Нефть накануне упала в цене на 5.5% до $98.21 за баррель после того, как Международное энергетическое агентство понизило прогноз мирового спроса на нефть на текущий год, а запасы сырья в США неожиданно выросли.
Акции Mitsubishi Corp., крупнейшей в Японии компании, занимающейся торговлей сырьевыми материалами, упали на 2%, а Mitsui & Co. потеряли в цене 1.4%.
Цена меди накануне достигла пятимесячного минимума после того, как Китай завил о том, что инфляция (+5.3% г/г) остается выше целевого уровня, дав понять о намерении продолжить ужесточение монетарной политики, что в свою очередь может негативно повлиять на темпы роста второй крупнейшей экономики мира.
Nikon Corp., снизился на 1.9% на фоне роста курса иены против евро из-за опасений разрастания долгового кризиса в Греции.

Европейские индексы также закрылись с потерями на фоне продаж акций представителей нефтедобывающего и горнодобывающего секторов.

BHP Billiton Ltd. (BHP) и Rio Tinto Group потеряли более чем по 1% на фоне обвала цен на медь. Сектор страховых компаний понес потери после публикации квартальных слабых отчетов Allianz SE (ALV) и Aegon NA.
Акции Thales SA (HO) снизились на 2.7% после сообщений, что компания может оплатить наличными часть сделки по обмену активами с Safran SA.


Торги на Wall Street завершились умеренным ростом индексов.
Рынок начал торги снижением на фоне продолжающегося падения цен на сырьевые товары, а также более слабых по сравнению с ожиданиями квартальных результатов Cisco Systems Inc.
В среду "голубые фишки" резко упали на фоне продаж на сырьевых рынках. Эта негативная динамика продолжилась и в четверг, при этом цены на нефть снизились на 2.6% до $95.62 за баррель.
Фьючерсы на серебро упали на 5.5%  до $33.58 за тройскую унцию, а фьючерсы на золото отступили на 0.9% до $1488.90 за унцию.

Экономика:  Министерство труда опубликовало отчет, который показал сокращение количества обращений за пособием по безработице на 44К, как и ожидалось, до 434,000, при этом показатель остается выше уровня 400,000 четвертую неделю подряд. Отдельный отчет показал рост розничных продаж на 0.5%. Рост индекса цен производителей в апреле составил 0.8%, в то время как аналитики прогнозировали в среднем +0.6%.
После резкого снижения в начале дня индексы стабилизировались, после чего началось постепенное их восстановление. Поддержку получили ориентированные на защиту капитала сектора потребительских товаров первой необходимости (+0.4%), а также коммунального хозяйства (+0.2%). Телекоммуникационный сектор сократил потери до 0.2%.

06:00     Германия     ВВП, кв/кв   I кв     +0.4%     +0.9%     
06:00     Германия     ВВП, г/г  I кв     +4.0%     +4.5%     
09:00     Еврозона     ВВП, кв/кв  I кв     +0.3%         
09:00     Еврозона     ВВП, г/г  I кв     +2.0%         
12:30     США     Индекс потребительских цен, г/г  Апрель     +2.7%         
12:30     США     Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м   Апрель     +0.1%     +0.1%     
12:30     США     Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Апрель     +1.2%         
12:30     США     Индекс потребительских цен, м/м  Апрель     +0.5%     +0.4%     
13:55     США     Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan  Май     69.8     70.0