Новости и прогнозы рынков CFD — 17-05-2011

Needham понизил рейтинг Hewlett-Packard HPQ  с Strong Buy до Buy.
Brean Murray понизил рейтинг Hewlett-Packard HPQ с Buy до Hold.
Collins Stewart понизил рейтинг Hewlett-Packard HPQ с Buy до Hold.
Compass Point понизил рейтинг CIT Group CIT  с Buy до Neutral.
Argus понизил рейтинг  NYSE Euronext NYX  с Buy до Hold.
BB&T Capital Mkts понизил рейтинг Ralcorp Holdings  RAH  с Buy до Hold.

Needham повысил рейтинг Dick's Sporting Goods DKS с Hold до Buy.
Argus повысил рейтинг Aecom Tech ACM с Hold до Buy.
Stifel Nicolaus повысил рейтинг Washington REIT WRE с Hold до Buy.
Stifel Nicolaus повысил рейтинг Terreno Realty TRNO с Hold до Buy.
Robert W. Baird повысил рейтинг  Forward Air FWRD с Neutral до Outperform.

USD/CHF обновил сессионные минимумы в районе Chf0.8800 и продолжает торговаться в этом районе. Пробитие фигуры приведет к тестированию Chf0.8780 (минимумы 11 мая) и далее - Chf0.8705/00 (минимумы 10 мая).

Продавцы продолжают контролировать ситуацию на Wall Street, препятствуя попыткам восстановиться.
Доллар отступил, что стало результатом недавнего восстановления евро, который вырос на 0.5% до $1.4220.

EUR/USD показал новые сессионные максимумы на $1.4236, однако далее продолжить рост не смог и отступил к текущим уровням на $1.4212. Ордера на продажу остаются в зоне $1.4240/50.

EUR/USD торгуется выше $1.4200 и установил новые максимумы американской сессии в районе $1.4216. Курс поглотил стопы при прохождении $1.4200. Ордера на продажу ранее сообщались на $1.4225. Стопы в районе $1.4230.

EUR/USD снова восстанавливается и сейчас торгуется в районе $1.4194. Ордера на продажу остаются в районе $1.4200. Выше более крупные ордера на продажу находятся на $1.4225, при этом стопы - выше $1.4230.

Основные фондовые индексы сокращают потери, однако им предстоит проделать большую работу прежде, чем они выйдут в плюс.
Восстановление происходит на фоне отката доллара, который сейчас против корзины валют демонстрирует потери в 0.1%.

Падение иены во вторник стало максимальным за последние три недели против доллара после того, как глава Банка Японии Масааки Ширакава заявил, что экономика находится в "очень трудном" положении. Это усилило спекуляцию относительно того, что центральный банк продолжит ужерживать процентные ставки на рекордных минимумах.
Фунт вырос, восстановившись из области месячного минимума против доллара после того, как опубликованные данные показали рост потребительской инфляции до максимального уровня с 2008 года. Это усилило вероятность того, что Банк Англии может пойти на повышение процентных ставок.
Так, согласно статистическим данным, индекс потребительских цен вырос на 4.5% в апреле после роста на 4% в марте. Средний прогноз аналитиков составлял 4.1%. Базовый показаель, исключающий цены на продовольствие и энергоносители, также достиг рекорда. Банк Англии удерживает  основную процентную ставку на рекордном минимуме в 0.5% с марта 2009 года.
Сегодня глава Банка Японии Ширакава заявил, что экономика страны находится в "очень трудном положении" после землетрясения 11 марта, при этом центральный банк призван остановить дефляционные процессы.
Правительство Японии надеется на гибкие меры центрального банка в поддержку экономики.
Евровалюта довольно волатильна во вторник. Министры финансов ЕС одобрили пакет помощи для Португалии, в то время как премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер заявил, что министры обсуждают вопрос о продлении сроков погашения Грецией кредитов.

USD/JPY снижается на фоне закрытия позиций и сейчас торгуется в районе Y81.35/40. Утренние минимумы расположены в районе Y81.00. Дневные максимумы были установлены на Y81.80.

EUR/CHF протестировал минимумы на Chf1.2500 после поглощения некоторых стопов на Chf1.2510. Стопы отмечаются ниже Chf1.2500, при этом в районе фигуры могут находиться небольшие ордера на покупку. Сейчас кросс торгуется на Chf1.2525.

EUR/USD снова отступает, торгуясь в районе $1.4144 после неудачных попыток восстановиться. Ордера на продажу отмечаются на $1.4160 и выше, поэтому вполне вероятно тестирование этой зоны.

В результате массированных продаж Hewlett-Packard (HPQ 36.12, -3.70) после публикации разочаровывающего прогноза компании, акции HPQ обновили годовой минимум. Влияние слабости Hewlett-Packard на Dow настолько велико, что потери индекса почти в два раза превышают снижение S&P 500.

Комментарии: пара снижается. Ближайшая поддержка - Y80.90. Ниже возможны потери до Y80.60. Ближайшее сопротивление - Y81.80. Выше возможен рост до Y82.30.

Комментарии: пара торгуется в узком диапазоне. Ближайшее сопротивление - Chf0.8880. Выше расположен уровень Chf0.8940. Ближайшая поддержка - Chf0.8840. Ниже потери могут увеличиться до Chf0.8800.

"Более слабый по сравнению с трендовым рост на 0.2% фабричного производства без учета автомобилей соответствует недавнему снижению региональных производственных индексов."

Как и предполагалось, основные индексы открылись с потерями. Технологический сектор является одним из сегодняшних аутсайдеров. Сектор с наибольшим рыночным весом потерял с начала дня уже 0.8%. Представители сектора природных ресурсов, в частности энергетический (-0.6%) и материальный (-0.5%) сектора также остаются под давлением.
С другой стороны, финансовый сектор вторую сессию кряду укрепляет свои позиции, прибавив сегодня 0.4%, несмотря на снижение банковского сегмента (-0.2%).

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4250, $1.4280, $1.4300/10, $1.4340/50
Ордера на покупку: $1.4160/50, $1.4135/30, $1.4100/090, $1.4050/40

USD/JPY
Ордера на продажу: Y81.80/85, Y82.25/30
Ордера на покупку: Y80.60/65, Y80.15, Y80.10/05

Hewlett-Packard (HPQ, Fortune 500) сообщил о росте продаж на 3%, однако, предупредил о том, что результаты текущего квартала будут ниже из-за влияния землетрясения в Японии и слабого спроса на ПК. В результате акции HP обвалились на премаркете более чем на 4%.
Экономические новости: закладки новых домов в апреле -10.6% до 523k, разрешения на строительство -4.0% до 551k. Промышленное производство в апреле +0.0%.  
Корпоративные новости: компонент Dow Wal-Mart Stores (WMT, Fortune 500) сообщил о квартальной прибыли в размере $3.4 млрд. при продажах в  $103 млрд., превысив прогнозы аналитиков.
Прибыль Home Depot (HD, Fortune 500) в расчете на акцию оказалась выше прогнозов экспертов на 1 цент и составила 50 центов. Тем не менее, продажи сети строительных супермаркетов составили $16.8 млрд., что на 0.2% ниже чем в прошлом году.
Dell (DELL, Fortune 500) представит свои результаты после закрытия рынка. Прибыль ожидается в размере 43 цента на акцию.
Мировые рынки:

• Греции следует предпринять дополнительные меры по консолидации;
  
• ситуация в Португалии не настолько плоха по сравнению с Грецией.

• Греции следует предпринять дополнительные меры по консолидации;
  
• ситуация в Португалии не настолько плоха по сравнению с Грецией.
  

01:30   Австралия Протокол заседания Резервного Банка Австралии
08:30     Великобритания     Индекс потребительских цен, м/м   Апрель     +0.3%     +0.7%     +1,0%
08:30     Великобритания     Индекс потребительских цен, г/г Апрель     +4.0%     +4.1%     +4,5%
08:30     Великобритания     Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г   Апрель     +3.2%         +3,2%
08:30     Великобритания     Индекс розничных цен, м/м   Апрель     +0.5%         +0,8%
08:30     Великобритания     Индекс розничных цен, г/г  Апрель     +5.3%         +5,2%
08:30     Великобритания     Индекс розничных цен, базовое значение, г/г   Апрель     +5.4%         +5,3%
09:00     Германия     Индекс настроений в деловой среде от института ZEW   Май     7.6         3,1
12:30     США     Закладка новых домов, г/г, млн.  Апрель     0.549     0.570     0.523
12:30     США     Разрешения на строительство, м/м, млн   Апрель     0.594     0.590     0.551
12:30     Канада     Инвестиции канадцев в иностранные ценные бумаги, млрд.   март     -2.55         1.73
12:30     Канада     Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги, млрд.    март     2.50     4.37     6.34

Иена продолжила нести потери против целого ряда основных валют после того, как управляющий Банка Японии Масааки Ширакава заявил, что экономика страны "находится в очень серьезном положении", спровоцировав  тем самым спекуляции по поводу возможного продолжения либерализации монетарной политики.
"Долгосрочные инвесторы прогнозируют дальнейшее ослабление иены," отмечает Нейл Джонс, глава европейского хедж-фонда представительства Mizuho Corporate Bank Ltd. в Лондоне.
"Центральные банки по всему миру, за исключением Японии, повышают процентные ставки. При этом в Японии отмечается потенциал для проведения мер либерализации кредитно-денежной политики и рынок начинает осознавать данный факт."
Евро продолжил восстановление против доллара США после того, как в Брюсселе министры финансов стран еврозоны одобрили выделение пакета помощи Португалии, поддержав тем самым ожидания, что кредитный кризис в еврозоне удастся преодолеть.
Сообщения об ускорении инфляции в Великобритании до максимальной отметки с 2008 года оказали лишь временную поддержку стерлингу.

• рост CPI вызван в основном повышением НДС, а также ростом цен на энергоносители и импортные товары;
  
• без учета указанных выше факторов CPI был бы ниже 2%;
  
• трудно прогнозировать когда CPI вернется к целевому уровню;
  
• в течение ближайших нескольких месяцев рост CPI продолжится.

• рост CPI вызван в основном повышением НДС, а также ростом цен на энергоносители и импортные товары;
  
• без учета указанных выше факторов CPI был бы ниже 2%;
  
• трудно прогнозировать когда CPI вернется к целевому уровню;
  
• в течение ближайших нескольких месяцев рост CPI продолжится.
  

USD/JPY Y81.00, Y81.50, Y79.50 
EUR/JPY Y113.50, Y117.70
GBP/USD $1.6250
USD/CHF Chf0.8930
AUD/USD $1.0550, $1.0490
USD/NZD $0.7800
AUD/NZD NZ$1.3600
USD/CAD C$0.9800

Shanghai Composite +0.13% 2,852.77
Nikkei +0.09% 9567.02

Фондовый рынок Японии падает третий день подряд, поскольку Goldman Sachs Group Inc.  понизил свою оценку фондового рынка страны, а также на опасениях, что Греция может быть вынуждена реструктуризировать свои долги.
С момента землетрясения и цунами 11 марта индекс широкого рынка Topix упал на 11%. Из 1,500 компаний индекса Topix, которые опубликовали свои квартальные отчеты с 01 апреля, 232 компании сообщили о сильный результатах, в то время как остальные 266 не оправдали прогнозов. 
Акции Toyota Motor Corp. (7203) уступили в цене 1.8%.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (8306) снизились на 1.6% после того, как Standard & Poor’s понизил кредитный рейтинг Tokyo Electric Power Co., владеющей поврежденной АЭС. 
Акции Ricoh Co. упали в цене на 1.1%.
Акции Credit Saison Co. упали на 6% после сообщения о том, что прибыль не оправдала прогнозов компании из-за последствий стихии. 
Акции Promise Co. рухнули на 11% после того, как компания заявила о квартальных убытках в размере 96 млрд. по сравнению с прибылью годом ранее.

Большая часть европейских фондовых индексов также отступила в понедельник, при этом индекс Stoxx Europe 600 Index снижается третий день подряд на фоне встречи европейских чиновников в Брюсселе для обсуждения ситуации в Греции.
Греческий ASE Index упал до 14-летнего минимума на фоне снижения стоимости акций National Bank of Greece SA (ETE). 
Акции Unione di Banca Italiane SCPA отступили на 1.8% после выхода разочаровывающего квартального отчета.
Акции Securitas AB (SECUB) отступили на 4.1% после того, как компания предложила купить Niscayah Group AB. (NISCB) 
Лидером роста в добывающем секторе стала BHP Billiton Ltd. (BHP) на фоне роста цен на медь на торгах в Лондоне. 
Министры финансов ЕС начали переговоры с  Грецией относительно продажи активов и ужесточения сокращения расходов для того, чтобы получить расширенный пакет финансовой помощи в 110 млрд. евро ($156 млрд.) и больше времени на погашение долгов.
Не обошло валютный рынок сторой событие, связанное с задержанием управляющего директора МВФ Доминика Стросс-Кана, который обвиняется в сексуальном домогательстве. На данный момент его замещает Немат Шафик.
Также на повестке дня обсуждение пакета помощи Португалии и назначение главы Банка Италии Марио Драги следующим президентом ЕЦБ.

«Голубые фишки» завершили торги в понедельник снижением на фоне обсуждения долгового кризиса в Европы и ситуации на рынке нефти. Также давление на рынок оказал региональный отчет по производственной активности. 
Еще две недели назад основные фондовые индексы находились на максимальных уровнях за последние почти три года. В мае все три индекса отступили почти на 2%.
Экономика: Перед открытием фондового рынка отчет ФРБ Нью-Йорка показал снижение индекса производственной активности до 11.9 пп в мае после 21.7 пп в апреле.
Корпоративные новости: Ряд розничных компаний предоставят на этой неделе свои отчеты за квартал.
Акции Lowe's (LOW, Fortune 500) упали на 3% после того, как компания сообщила о прибыли, которая оказалась ниже прогнозов. 
Квартальная прибыль J.C. Penney (JCP, Fortune 500) составила 28 центов на акцию, превысив прогнозы в 4 цента. Однако акции снизились на 2%.

• перспективы экономического роста в Австралии сильны, безработица снизится;

• экономический рост, вероятно, снизился в 1-м квартале;

• инфляция в 1-м кв выше, чем ожидалось, на фоне бедствия в Квинсленде;

• высокий уровень сбережений домохозяйств поможет ослабить инфляцию;

• базовая инфляция достигнет вершины диапазона в следующие несколько лет;

• высокий курс австралийского доллара ужесточил условия для ряда секторов экономики;

• будем тщательно оценивать перспективы экономического роста и инфляции на будущих заседаниях;

• политика должна быть нацелена на потребности экономики в целом;

• на определенном этапе вероятны более высокие процентные ставки для ограничения инфляции.

• перспективы экономического роста в Австралии сильны, безработица снизится;

• экономический рост, вероятно, снизился в 1-м квартале;

• инфляция в 1-м кв выше, чем ожидалось, на фоне бедствия в Квинсленде;

• высокий уровень сбережений домохозяйств поможет ослабить инфляцию;

• базовая инфляция достигнет вершины диапазона в следующие несколько лет;

• высокий курс австралийского доллара ужесточил условия для ряда секторов экономики;

• будем тщательно оценивать перспективы экономического роста и инфляции на будущих заседаниях;

• политика должна быть нацелена на потребности экономики в целом;

• на определенном этапе вероятны более высокие процентные ставки для ограничения инфляции.

01:30     Австралия     Протоколы заседания Резервного Банка Австралии
08:30     Великобритания     Индекс потребительских цен, м/м, Апрель, +0.3%     +0.7%     
08:30     Великобритания     Индекс потребительских цен, г/г, Апрель, +4.0%     +4.1%     
08:30     Великобритания     Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г, Апрель, +3.2%         
08:30     Великобритания     Индекс розничных цен, м/м, Апрель,  +0.5%         
08:30     Великобритания     Индекс розничных цен, г/г, Апрель, +5.3%         
08:30     Великобритания     Индекс розничных цен, базовое значение, г/г, Апрель,  +5.4%         
09:00     Германия     Индекс настроений в деловой среде от института ZEW, Май, 7.6         
12:30     США     Закладка новых домов, г/г, млн.,  Апрель, 0.549     0.570     
12:30     США     Разрешения на строительство, м/м, млн, Апрель,  0.594     0.590     
12:30     Канада     Инвестиции канадцев в иностранные ценные бумаги, млрд., март,  -2.55         
12:30     Канада     Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги, млрд., март,  2.50     4.37     
13:15     США     Промышленное производство, м/м, Апрель, +0.8%     +0.4%     
13:15     США     Использование мощностей, Апрель, 77.4     77.7     
22:45     Новая Зеландия     Индекс отпускных цен, кв/кв, I кв,  +0.2     +0.5%     
22:45     Новая Зеландия     Индекс закупочных цен, кв/кв, I кв,  +0.9%     +0.6%     
23:01     Великобритания     Индекс потребительских настроений Nationwide,  Апрель, 44     47     
23:50     Япония     Индекс деловой активности в секторе услуг, март, +0.8%     -5.7%

Nikkei  (-0.9%)  9558.30
Topix  (-1.2%)  829.55
DAX  -15.77  (-0.21%)  7388
CAC  -29.03  (-0.72%)  3990
FTSE-100   -2.18  (-0.04%)  5924
Dow  -47.38  (-0.38%)  12548.37
Nasdaq -46.16  (-1.63%)  2782
S&P500  -8.30  (-0.62%)  1329
Oil  -0.31  (-0.32%)  $97.06
10-Years  -0.04  3.15%

Фондовый рынок Японии падает третий день подряд, поскольку Goldman Sachs Group Inc.  понизил свою оценку фондового рынка страны, а также на опасениях, что Греция может быть вынуждена реструктуризировать свои долги.
С момента землетрясения и цунами 11 марта индекс широкого рынка Topix упал на 11%. Из 1,500 компаний индекса Topix, которые опубликовали свои квартальные отчеты с 01 апреля, 232 компании сообщили о сильный результатах, в то время как остальные 266 не оправдали прогнозов.

Акции Toyota Motor Corp. (7203) уступили в цене 1.8%.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (8306) снизились на 1.6% после того, как Standard & Poor’s понизил кредитный рейтинг Tokyo Electric Power Co., владеющей поврежденной АЭС.
Акции Ricoh Co. упали в цене на 1.1%.
Акции Credit Saison Co. упали на 6% после сообщения о том, что прибыль не оправдала прогнозов компании из-за последствий стихии.
Акции Promise Co. рухнули на 11% после того, как компания заявила о квартальных убытках в размере 96 млрд. по сравнению с прибылью годом ранее.

Большая часть европейских фондовых индексов также отступила в понедельник, при этом индекс Stoxx Europe 600 Index снижается третий день подряд на фоне встречи европейских чиновников в Брюсселе для обсуждения ситуации в Греции.
Греческий ASE Index упал до 14-летнего минимума на фоне снижения стоимости акций National Bank of Greece SA (ETE).

Акции Unione di Banca Italiane SCPA отступили на 1.8% после выхода разочаровывающего квартального отчета.
Акции Securitas AB (SECUB) отступили на 4.1% после того, как компания предложила купить Niscayah Group AB. (NISCB)
Лидером роста в добывающем секторе стала BHP Billiton Ltd. (BHP) на фоне роста цен на медь на торгах в Лондоне.
Министры финансов ЕС начали переговоры с  Грецией относительно продажи активов и ужесточения сокращения расходов для того, чтобы получить расширенный пакет финансовой помощи в 110 млрд. евро ($156 млрд.) и больше времени на погашение долгов.
Не обошло валютный рынок сторой событие, связанное с задержанием управляющего директора МВФ Доминика Стросс-Кана, который обвиняется в сексуальном домогательстве. На данный момент его замещает Немат Шафик.
Также на повестке дня обсуждение пакета помощи Португалии и назначение главы Банка Италии Марио Драги следующим президентом ЕЦБ.

«Голубые фишки» завершили торги в понедельник снижением на фоне обсуждения долгового кризиса в Европы и ситуации на рынке нефти. Также давление на рынок оказал региональный отчет по производственной активности.
Еще две недели назад основные фондовые индексы находились на максимальных уровнях за последние почти три года. В мае все три индекса отступили почти на 2%.

Экономика: Перед открытием фондового рынка отчет ФРБ Нью-Йорка показал снижение индекса производственной активности до 11.9 пп в мае после 21.7 пп в апреле.
Корпоративные новости: Ряд розничных компаний предоставят на этой неделе свои отчеты за квартал.
Акции Lowe's (LOW, Fortune 500) упали на 3% после того, как компания сообщила о прибыли, которая оказалась ниже прогнозов.
Квартальная прибыль J.C. Penney (JCP, Fortune 500) составила 28 центов на акцию, превысив прогнозы в 4 цента. Однако акции снизились на 2%.