Новости и прогнозы рынков CFD — 12-05-2011

Standpoint Research  повысил рейтинг Arch Coal  с  Hold до Buy
Charter Equity  повысил рейтинг Avago Tech  с   Mkt Perform до Buy     
Argus   повысил рейтинг Hershey Foods с  Hold до Buy     
Stifel Nicolaus  повысил рейтинг Arthur J. Gallagher с   Sell до Hold

Стратеги Brown Brothers Harriman говорят о том, что глобальные инвесторы во все большей степени обращают внимание на риски реструктуризации Грецией своих долговых обязательств, а также на возможность того, что в случае ее проведения могут быть снижены процентные ставки и продлен срок погашения инструментов. Одним из ключевых моментов является то, что текущий суверенный кризис может перерасти в банковский кризис для Греции и выйти за пределы страны. "В том случае, если реструктуризация будет сопровождаться урезанием доходности, греческие банки будут поставлены на грань банкротства. Данный шаг существенно повредит и иностранным банкам," полагают эксперты.
По данным BIS, иностранные финансовые институты владеют греческими, ирландскими и португальскими обязательствами на сумму около $266 млрд., что "составляет примерно половину обязательств банков стран периферийной Европы ($488 млрд.) и обязательств не-финансовых институтов ($100 млрд.), принадлежащих нерезидентам." В rown Brothers Harriman отмечают, что "представители ЕЦБ  Gonzalez-Paramo и Starkhave недавно предупреждали о том, что реструктуризация греческих долговых обязательств может спровоцировать в Европе банковский кризис по типу Lehman Brothers, или даже худший."

Основные индексы откатили от сессионных пиков. Тем не менее, сектор потребительских товаров первой необходимости продолжает рост, прибавив с начала дня уже 1.2%. Спрос на ориентированные на защиту капитала сектора поддерживает и телекоммуникационный сектор, который вырос на 0.9%, а также сектора здравоохранения (+0.8%) и коммунального хозяйства (+0.7%). Финансовый сектор по прежнему несет потери (-0.3%), возглавляя список аутсайдеров.

Пара обновила сессионный максимум в районе $1.4275 на фоне возобновления роста на фондовых рынках и восстановления цен на сырьевые товары. Ближайшее сопротивление находится на $1.4280 (50% снижения среды-четверга), однако, стопы располагаются уже в районе $1.4285 и в случае их поглощения можно ожидать продолжения восстановления в район $1.4310 (61.8%). Выше располагается область $1.4350.Ближайшая поддержка находится на $1.4230.

Единая валюта сократила понесенные ранее потери против доллара и ряда других основных валют после того, как Лукас Пападемос, бывший вице-президент ЕЦБ, являющийся в настоящее время советником правительства Греции, заявил, что в реструктуризации долговых обязательств страны нет необходимости.
Ранее, напомним, продажи евро возобновились после того, как накануне представители Европейского Союза, ЕЦБ и МВФ начали процесс оценки состояния экономики страны с целью определения необходимости оказания ей финансовой помощи.
Как заявил еврокомиссар по экономическим вопросам и монетарной политики Олли Рен, делегации потребуется несколько недель для определения потребности Греции в дополнительном финансировании и объемов потенциального пакета помощи.
Тем не менее, мы полагаем, что проблемы Греции и еврозоны в целом остаются в фокусе рынка и любое более или менее значительное укрепление евро в ближайшей перспективе может рассматриваться в качестве возможности для продажи единой валюты.
По мнению Греа Сальваджо, главного вице-президента вашингтонской Tempus Consulting Inc, "вероятность того, что Греции придется реструктуризовать свои долги составляет 70% и данный шаг откроет ящик Пандоры."
Иена укрепила свои позиции против большинства валют на фоне падения спроса на высокодоходные активы из-за коррекции на товарно-сырьевых рынках.
"Принимая во внимание снижение на рынках акций и коррекцию на товарно-сырьевых рынках, стремление минимизировать риски будет нарастать и в этих условиях доллар и иена получат дополнительную поддержку," считает Джон МакКарти, директор нью-йоркского представительства ING Groep NV. "Евро все еще выглядит тяжелым."

S&P 500 протестировал нулевую отметку, однако, не смог развить успех и вернулся на отрицательную территорию. Недавняя попытка роста совпала по времени с откатом доллара, индекс которого находился выше 50-дневной МА, однако, к настоящему моменту снизился на 0.1%.
Также следует отметить возобновление роста на товарно-сырьевых рынках. Индекс CRB Commodity Index несколькими часами ранее торговался с потерями в 1%, однако, к настоящему моменту сократил их до 0.3%.

С начала дня цена выросла на $0.30 до $98.51 за баррель, а с начала американской сессии рост составил почти $3.

Попытка восстановления основных индексов успехом не увенчалась и рынок продолжает нести серьезные потери. Финансовый сектор остается основным сдерживающим фактором (-1.1%) и находится в настоящее время в районе минимального значения года.
Слабость в секторе носит широкий характер. Franklin Resources (BEN 126.82, +0.61), Invesco (IVZ 24.68, +0.14), и Chubb (CB 65.17, +0.15) одни из немногих представителей сектора, укрепивших свои позиции сегодня. Goldman Sachs (GS 144.16, -3.72) и Citigroup (C 41.92, -1.00) несут наибольшие потери

Комментарии: пара несет потери. Ближайшая поддержка - Y80.80. Ниже возможны потери до Y80.15. Ближайшее сопротивление - Y81.30. Выше возможен рост до Y81.70.

После резкого снижения в начале дня индексы пытаются стабилизироваться. Поддержку получили ориентированные на защиту капитала сектора потребительских товаров первой необходимости (+0.4%), а также коммунального хозяйства (+0.2%). Телекоммуникационный сектор сократил потери до 0.2%.

После публикации данных по розничным продажам аналитики отмечают, что "в апреле был отмечен существенный крен в сторону компонентов первой необходимости, в частности следует отметить рост на 2.7% продаж бензина на АЗС и увеличение на 1.2% расходов на продукты питания и напитки. Расходы на товары не первой необходимости выросли за месяц на +0.1%."

EUR/USD $1.4240, $1.4145, $1.4100, $1.4055, $1.4000, $1.4450
USD/JPY Y80.00, Y80.30, Y81.00, Y81.50, Y81.90, Y82.05, Y82.30
EUR/JPY Y115.70, Y116.50
GBP/USD $1.6500, $1.6600
USD/CHF Chf0.8900
AUD/USD $1.0600, $1.0655, $1.0700
GBP/USD A$1.5550

EUR/USD восстанавливается после снижения в рамках реакции на американские новости. Сейчас курс торгуется немногим выше $1.4200 после падения к $1.4135. Курс поглотил стопы на $1.4175.

Фьючерсы на основные фондовые индексы начнут торги снижением в четверг на фоне продолжающегося падения цен на сырьевые товары, а также в свете опубликованной статистики.
В среду "голубые фишки" резко упали на фоне продаж на сырьевых рынках. Эта негативная динамика продолжилась и в четверг, при этом цены на нефть снизились на 2.6% до $95.62 за баррель.
Фьючерсы на серебро упали на 5.5%  до $33.58 за тройскую унцию, а фьючерсы на золото отступили на 0.9% до $1488.90 за унцию.

Сегодня свои покзаания в Конгрессе будут давать руководители ряда нефтяных компаний, включая Chevron (CVX, Fortune 500), Shell (RDSA), BP (BP), Exxon Mobil (XOM, Fortune 500) и ConocoPhillips (COP, Fortune 500).
Экономика: Перед открытием рынка Министерство труда опубликовало отчет, который показал сокращение количества обращений за пособием по безработице на 44К, как и ожидалось, до 434,000, при этом показатель остается выше уровня 400,000 четвертую неделю подряд.
Отдельный отчет показал рост розничных продаж на 0.5%.
Рост индекса цен производителей в апреле составил 0.8%, в то время как аналитики прогнозировали в среднем +0.6%.
Корпоративные новости: Сегодня свои квартальные отчеты предоставят Kohl's (KSS, Fortune 500) и Nordstrom (JWN, Fortune 500).

GBP/USD остается под давлением, переписав прежние минимумы и пройдя поддержку на $1.6250. Курс показал новые минимумы на $1.6235, поглотив стопы. Далее поддержка отмечается на $1.6230. Техническая зона поддержки - на $1.6220/15, затем - на $1.6200.

Доллар позитивно отреагировал на выход данных, которые показали сокращение количества обращений за пособием по безработице на 44К, как и ожидалось, а также рост розничных продаж на 0.5%. Рост индекса цен производителей в апреле составил 0.8%, в то время как аналитики прогнозировали в среднем +0.6%.

Cеребро дешевеет, вплотную приблизившись к трендовой линии поддержки на $32.00/05, показав дневной минимум на $32.34 за унцию. Сейчас серебро торгуется в районе $32.80.

Выходили следующие данные:
08:00     Еврозона     Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ
08:30     Великобритания     Промышленное производство, м/м, март, -1.2%     +0.7%     +0.3%
08:30     Великобритания     Промышленное производство, г/г, март, +2.4%     +1.2%     +0.7%
08:30     Великобритания     Производство в обрабатывающей промышленности, м/м, март, 0.0%     +0.3%     +0.2%
08:30     Великобритания     Производство в обрабатывающей промышленности, г/г, март, +4.9%     +2.8%     +2.7%
09:00     Еврозона     Промышленное производство, м/м, март, +0.6%         -0.2%
09:00     Еврозона     Промышленное производство, г/г, март, +7.7%         +5.3%

Доллар продолжает укреплять свои позиции против основных валют на фоне снижения цен на сырьевых рынках и падения фондовых рынков.
Индекс доллара вырос до 3-недельного максимума, поскольку индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1.1% вслед за падением на фондовых рынках США и Азии.
Евро остается под давлением на спекуляциях, что Греции все же понадобиться реструктуризовать свои долги.
Британский фунт стерлингов продолжает падать против доллара после того, как опубликованные сегодня данные показали меньший, чем ожидалось, рост выпуска промышленной продукции, что дает Банку Англии право удерживать процентные ставки на текущих рекордных минимумах более длительное время.
Фунт также отступил против японской иены и отошел от 7-недельного пика против евро. Статистика показала, что выпуск промышленной продукции в марте вырос на 0.2%, что ниже прогноза аналитиков в +0.3%. Отдельный отчет показал рост промышленного производства Британии на 0.3% по сравнению с февралем. Аналитики прогнозировали рост на 0.8%.

EUR/USD не смог удержаться в районе дневных максимумов на $1.4230 и отступил к $1.4177. Попытки вернуться к максимумам не увенчались успехом и курс продолжил падение до $1.4120. На данный момент курс восстанавливается, торгуясь в области $1.4177.

GBP/USD рухнул после выхода слабой статистики из области $1.6380 до минимумов на $1.6250. Сейчас курс торгуется немногим выше минимумов - на $1.6277.

USD/JPY снизился с Y81.30 до Y80.70. Сейчас курс пытается вернуться к уровням выше Y81.00, торгуясь в области Y80.95.

В фокусе рынка сегодня пакет важных американских данных. Так, по мнению экономистов, розничные продажи в апреле выросли на 0.6% после +0.4% в марте. Данные будут опубликованы в 12:30 GMT. Диапазон ожиданий варьируется от 0.2% до 1.2%.
Министерство труда в это же время предоставит свой традиционный отчет по количеству обращений за пособием по безработице, который может показать снижение обращений на 44,000 до 430,000 на прошлой неделе.
Немаловажным также станет отчет по ценам производителей. Согласно прогнозам, в апреле оптовая инфляция выросла на 0.6% после +0.7% месяцем ранее.

Июньский фьючерс на нефть марки WTI показал новый дневной минимум в районе $95.46 за баррель, что недалеко от поддержки на $94.97 и минимумов 06 мая в районе $94.62. Сейчас нефть торгуется в области $95.62 за баррель.

USD/JPY торгуется выше сессионных минимумов на Y80.71 на фоне восстановления EUR/JPY из области Y114.19. Сейчас USD/JPY торгуется на Y80.88. Ордера на продажу остаются в зоне Y81.30/35, а ордера на покупку - ниже Y80.50/55, затем - на Y80.35/40.

GBP/USD обновил минимумы в районе $1.6250. Четкое прохождение ниже откроет дорогу к более глубокому снижению до $1.6230, затем - к $1.6220/15. Сейчас курс торгуется на $1.6263.

USD/CAD торгуется в районе сессионных максимумов на C$0.9682. Участники рынка отмечают опционы на C$0.9725, которые могут оказать сопротивление. Ордера на продажу ранее отмечались в зоне $0.9676/77. Поглощение этих ордеров откроет дорогу минимум на C$0.9700.

Возобновившиеся опасения относительно вероятной необходимости Греции в дополнительном кредитовании, а также очередная волна продаж на сырьевых рынка продолжают оказывать давление на единую валюту. Курс резко упал в среду и сегодня этот негатив продолжает сохраняться на рынке.
Спекуляции относительно того, что Греция получит больше финансирования приводит к волатильности рынка, при этом растет увереность в том, что Греции все же придется реструктуризировать свои долги.
Неопределенность на рынке выросла после того, как вице-министр финансов Германии заявил, что на будущей неделе представители европейских стран будут обсуждать ситуацию в Греции, однако о принятии конкретного решения речь не идет.
Однако не только Греция сейчас беспокоит инвесторов: в Финляндии откладывается голосование по плану выделения помощи Португалии со среды на пятницу, поскольку вторая во влиянию политическая партия в стране пока еще не определилась со своим решением.
Одобрение парламентов Финляндии имеет большое значение, поскольку, в отличие от других европейских стран, эта страна имеет право голоса в вопросах предоставления кредитов ЕС пострадавшим странам.

Стерлинг сегодня рухнул после того, как в среду курс достиг максимума с 24 марта против евро. Причиной роста спроса накануне послужил тот факт, что Банк Англии повысил свой среднесрочный прогноз по инфляции, что усилило ожидания рынка относительно повышения процентных ставок в Британии до конца года.

EUR/GBP прошел stg0.8700, что оказало фунту некоторую поддержку против доллара. Сейчас GBP/USD торгуется в районе $1.6283, что выше минимумов, достигнутых в рамках реакции на данные по промышленному производству Британии в области $1.6256. Кросс торгуется в области stg0.8690,  что ниже ранее достигнутых максимумов на stg0.8728. Поддержка по GBP/USD расположена на $1.6268 (76.4% Фибо движения $1.6256/1.6306). Ниже вероятно тестирование недавних минимумов на $1.6256. Ордера на покупку расположены на $1.6250.

USD/JPY обновил сессионные минимумы, показав новые в районе Y80.72, после чего курс откатил к Y80.80. В целом доллар остается под давлением. Крупные ордера на покупку отмечаются в районе Y80.50/55.

EUR/USD не смог восстановиться до уровней выше $1.4200 и подвергся новым продажам, которые вернули курс к сессионным минимумам на $1.4172. Поглощение стопов ниже $1.4168 может привести к тестированию $1.4164. Крупные стопы расположены ниже $1.4160. Их поглощение увеличит потери до зоны поддержки на $1.4155/45.

Hang Seng  -1.14% 23,026

Фондовый рынок Японии растет второй день подряд после того, как иена отступила, а компании предоставили сильные квартальные отчеты, что усилило оптимизм инвесторов относительно перспектив восстановления мировой экономики. 
Акции Honda Motor Co. и других автопроизводителей выросли после того, как Goldman Sachs Group Inc. заявил, что поставка комплектующих наладилась после событий 11 марта. 
Акции Nissan Motor Co. подорожали на 2%.
В Японии эта неделя насыщена квартальными отчетами: более 60% эмитентов Topix отчитаются на днях. 
Акции NEC Corp. (6701) взлетели на 4.7% после того, как компания заявила, что возвращается к прибыльной деятельности.
Акции Orix Corp. (8591) подорожали на 4% после заявления о том, что прибыль увеличится на 15%.
Акции Sumitomo Rubber Industries Ltd. (5110) выросли на 4.9% после повышения годового прогноза по прибыли на 28%.
Акции Tokyo Electric Power Co., оператора АЭС «Фукусима-1», выросли в цене на 8.5% после решения о принятии государственной помощи.

Фондовые рынки Европы также укрепляются второй день на сильных квартальных отчетах компаний, включая A.P. Moeller-Maersk A/S и Hermes International (RMS) SCA.
Акции Maersk показали максимальный рост за последние 8 месяцев после сообщения о том, что квартальная прибыль выросла на 85%.
Акции Hermes поднялись на 3.3% после сообщения о росте продаж.
Акции  ITV Plc (ITV), между тем, отступили на 5.3%, поскольку компания прогнозирует, что выручка снизится. 
Акции Axel Springer AG (SPR) прибавили 2.6% после сообщения о росте квартальной прибыли на 6.5%.
Квартальные отчеты смогли в среду компенсировать негатив от китайской статистики, которая показала, что инфляция в стране остается выше 5%, чем усилились ожиданияе дальнейшего ужесточения монетарной политики. 
Также сегодня был опубликован отчет по потребительским ценам Германии, который показал больший рост, чем прогнозировалось.
Также глава Банка Англии Мервин Кинг заявил, что «инфляция останется высокой в ближайшем будущем», чем подчеркнул вероятное повышение процентных ставок в конце этого года. 

«Голубые фишки» отступили на фоне падения цен на нефть и металлы.
Акции Chevron (CVX, Fortune 500) и Exxon Mobil (XOM, Fortune 500) оказались крупнейшими аутсайдерами индекса Dow, поскольку цены на нефть упали почти на 6% до уровней ниже $100 за баррель.
Продажи ускорились после того, как Министерство топлива США сегодня сообщило, что запасы сырой нефти на прошлой неделе выросли на 3.78 млн. баррелей до 370.3 млн. Ожидалось, что запасы увеличились на 1.5 млн. баррелей. В текущих объемах запасы находятся на максимальном уровне с 08 мая 2009 года.
В результате упали акции Halliburton (HAL, Fortune 500) и Tesoro (TSO, Fortune 500).
Корпоративные новости: Акции компонента Dow компании Walt Disney (DIS, Fortune 500) упали в цене более чем на 5% после того, как компания сообщила о прибыли, которая не оправдала прогнозы аналитиков.
American International Group (AIG, Fortune 500) и Казначейство решили продолжить процесс размещения акций страховой компании на сумму $9 млрд. несмотря на падение их курса. 
Macy's (M, Fortune 500) сообщил о квартальной прибыли в размере 30 центов на акцию по сравнению с 5 центами годом ранее. Компания также заявила о намерении удвоить квартальные дивиденды до 10 центов на простую акцию. 
Экономика: Согласно статистике, дефицит торгового баланса США в марте вырос до $48.2 млрд., в то время как экономисты прогнозировали дефицит в размере $47.7 млрд. 

01:30     Австралия     Уровень безработицы, Апрель, 4.9%     4.9%     
01:30     Австралия     Изменение числа занятых, Апрель, 37.8К     17.4К     
06:00     Япония     Заказы на станки, предварительные данные, г/г, Апрель, 73.9%         
08:00     Еврозона     Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ
08:30     Великобритания     Промышленное производство, м/м, март, -1.2%     +0.7%     
08:30     Великобритания     Промышленное производство, г/г, март, +2.4%     +1.2%     
08:30     Великобритания     Производство в обрабатывающей промышленности, м/м, март, 0.0%     +0.3%     
08:30     Великобритания     Производство в обрабатывающей промышленности, г/г, март, +4.9%     +2.8%     
09:00     Еврозона     Промышленное производство, м/м, март, +0.4%         
09:00     Еврозона     Промышленное производство, г/г, март, +7.3%         
12:30     США     Первичные обращения за пособием по безработице, неделя по 7 мая, 475К     415К     
12:30     США     Индекс цен производителей, м/м, Апрель, +0.7%     +0.5%     
12:30     США     Индекс цен производителей, г/г, Апрель, +5.8%         
12:30     США     Индекс цен производителей, базовое значение, м/м, Апрель, +0.3%     +0.2%     
12:30     США     Индекс цен производителей, базовое значение, г/г, Апрель, +1.9%         
12:30     США     Розничные продажи, Апрель, +0.4%     +0.8%     
12:30     США     Розничные продажи за исключением автомобилей, Апрель, +0.8%     +0.7%     
14:00     США     Товарно-материальные запасы, март, +0.5%     +0.9%     
22:45     Новая Зеландия     Розничные продажи, м/м, I кв, -1.1%         
22:45     Новая Зеландия     Розничные продажи (за исключением автомобилей), м/м, I кв, -1.2% 

Nikkei  (+0.5%)  9864.26
Topix  (+0.1%)  857.62
DAX  -6.47  (-0.09%)  7495
CAC  +5.57  (+0.14%)  4058
FTSE-100   -42.89  (-0.71%)  5976
Dow  -130.33  (-1.02%)  12630.03
Nasdaq -26.83  (-0.93%)  2845
S&P500  -15.08  (-1.11%)  1342
Oil  +0.71  (+0.72%)  $98.92
10-Years  -0.04  3.16%

Фондовый рынок Японии растет второй день подряд после того, как иена отступила, а компании предоставили сильные квартальные отчеты, что усилило оптимизм инвесторов относительно перспектив восстановления мировой экономики.

Акции Honda Motor Co. и других автопроизводителей выросли после того, как Goldman Sachs Group Inc. заявил, что поставка комплектующих наладилась после событий 11 марта.
Акции Nissan Motor Co. подорожали на 2%.
В Японии эта неделя насыщена квартальными отчетами: более 60% эмитентов Topix отчитаются на днях.
Акции NEC Corp. (6701) взлетели на 4.7% после того, как компания заявила, что возвращается к прибыльной деятельности.
Акции Orix Corp. (8591) подорожали на 4% после заявления о том, что прибыль увеличится на 15%.
Акции Sumitomo Rubber Industries Ltd. (5110) выросли на 4.9% после повышения годового прогноза по прибыли на 28%.
Акции Tokyo Electric Power Co., оператора АЭС «Фукусима-1», выросли в цене на 8.5% после решения о принятии государственной помощи.

Фондовые рынки Европы также укрепляются второй день на сильных квартальных отчетах компаний, включая A.P. Moeller-Maersk A/S и Hermes International (RMS) SCA.

Акции Maersk показали максимальный рост за последние 8 месяцев после сообщения о том, что квартальная прибыль выросла на 85%.
Акции Hermes поднялись на 3.3% после сообщения о росте продаж.
Акции  ITV Plc (ITV), между тем, отступили на 5.3%, поскольку компания прогнозирует, что выручка снизится.
Акции Axel Springer AG (SPR) прибавили 2.6% после сообщения о росте квартальной прибыли на 6.5%.
Квартальные отчеты смогли в среду компенсировать негатив от китайской статистики, которая показала, что инфляция в стране остается выше 5%, чем усилились ожиданияе дальнейшего ужесточения монетарной политики.
Также сегодня был опубликован отчет по потребительским ценам Германии, который показал больший рост, чем прогнозировалось.
Также глава Банка Англии Мервин Кинг заявил, что «инфляция останется высокой в ближайшем будущем», чем подчеркнул вероятное повышение процентных ставок в конце этого года.

«Голубые фишки» отступили на фоне падения цен на нефть и металлы.

Акции Chevron (CVX, Fortune 500) и Exxon Mobil (XOM, Fortune 500) оказались крупнейшими аутсайдерами индекса Dow, поскольку цены на нефть упали почти на 6% до уровней ниже $100 за баррель.
Продажи ускорились после того, как Министерство топлива США сегодня сообщило, что запасы сырой нефти на прошлой неделе выросли на 3.78 млн. баррелей до 370.3 млн. Ожидалось, что запасы увеличились на 1.5 млн. баррелей. В текущих объемах запасы находятся на максимальном уровне с 08 мая 2009 года.
В результате упали акции Halliburton (HAL, Fortune 500) и Tesoro (TSO, Fortune 500).
Корпоративные новости: Акции компонента Dow компании Walt Disney (DIS, Fortune 500) упали в цене более чем на 5% после того, как компания сообщила о прибыли, которая не оправдала прогнозы аналитиков.
American International Group (AIG, Fortune 500) и Казначейство решили продолжить процесс размещения акций страховой компании на сумму $9 млрд. несмотря на падение их курса.
Macy's (M, Fortune 500) сообщил о квартальной прибыли в размере 30 центов на акцию по сравнению с 5 центами годом ранее. Компания также заявила о намерении удвоить квартальные дивиденды до 10 центов на простую акцию.
Экономика: Согласно статистике, дефицит торгового баланса США в марте вырос до $48.2 млрд., в то время как экономисты прогнозировали дефицит в размере $47.7 млрд.