Новости и прогнозы рынков CFD — 09-08-2011

Deutsche Bank повысил рейтинг Mead Johnson Nutrition MJN с Hold до Buy.
Avondale повысил рейтинг C.H. Robinson CHRW с Mkt Perform до Mkt Outperform.
Global Hunter Securities  повысил рейтинг Noble Corp NE с Reduce до Neutral.
Barclays Capital повысил рейтинг Progressive PGR с Equal Weight до Overweight.
Barclays Capital повысил рейтинг Chubb CB с Equal Weight до Overweight.

Фондовые рынки держат курс на восстановление на фоне результатов заседания ФРС. FOMC определил "продолжительный период" как "по крайней мере до середины 2013" и оставил учетные ставки без изменений (на уровне 0% -0.25%).

• FOMC определил "продолжительный период" как "по крайней мере до середины 2013"
• Учетные ставки остаются без изменений (на уровне 0% -0.25%).
• "Готовы использовать инструменты соответственно (с целью обеспечения более скорого восстановления)".
• Рост экономики идет гораздо медленнее, чем ожидалось.
• "Риск негативных перспектив экономики возросли".
• Далее ФРС ожидает еще меньший темп восстановления экономики, чем в июне.
• Инфляция умеренная, ожидается замедление.

Евровалюта возросла против доллара США на фоне ожидания завершения заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. По итогам текущего заседания, которое завершиться сегодня, ожидается, что Федеральный Резерв сообщит о планах нового раунда количественного смягчения. Сильную поддержку оказывает также тот факт, что Европейский Центральный Банк сегодня выкупал итальянские и испанские долговые обязательства с целью ограничения роста их заемных средств и не допустить дальнейшее распространение кризиса в ЕС.
Британский фунт стерлингов показал сегодня стремительное падение против доллара на фоне крупнейшей забастовки в стране за последние за 30 лет, которая продолжается уже 3-й день, и негативных данных по промышленному производству Великобритании. Согласно отчету, в июне промышленное производство не прибавило в росте, в то время как аналитики в среднем ожидали повышения хотя бы на 0.4% после предыдущего роста на 0.9%.
Фунт
Швейцарский франк, как валюта со статусом «save haven», достиг очередного исторического максимума против доллара США. Ранее франк слегка снизился против доллара после выхода более слабых, чем ожидалось, данных по доверию потребителей в июле.
Японская иена также укрепилась против доллара США на фоне того, что инвесторы вкладывают деньги в более надежные валюты. Иена практически уже «съела» весь эффект от интервенции Банка Японии 4 августа, когда Центробанк использовал около 10 трлн. иен ($129 млрд.).
Канадский доллар впервые за последние 8 дней укрепился против доллара США на фоне повышения цен на нефть и восстановления фондовых рынков США, что ослабило желание инвесторов покупать американских доллар как валюту «save haven».

Сопротивление 3: Y79.40          (максимум 5 августа)
Сопротивление 2: Y78.45          (максимум 8 августа)
Сопротивление 1: Y77.90          (сессионный максимум)
Текущая цена: Y77.37
Поддержка 1:Y77.00               (область сессионного минимума и минимума 4 августа) 
Поддержка 2:Y76.80               (минимум 3 августа) 
Поддержка 3:Y76.30               (минимум 1 августа) 

Комментарии: пара торгуется в прежних рамках. Ближайшая поддержка находится на Y77.00. Ниже возможны потери до Y76.80. Ближайшее сопротивление - Y77.90. Выше возможен рост до Y78.45.

В среду, 10 августа, в 00:30 GMT выйдет индекс потребительского доверия Австралии.
В 02:00 GMT будет опубликован торговый баланс Китая за июль.
В 06:00 GMT выйдут инфляционные данные Германии.
В 09:30 GMT состоится выступление главы Банка Англии Кинга, а также будет опубликован квартальный отчет центробанка.
В 14:00 GMT будет опубликован отчет по оптовым запасам США. Ожидается рост в июне на 0.9% после +1.8% месяцем ранее.
В 14:30 GMT Министерство топлива США предоставит данные по запасам нефти.

Все основные отрговые площадки США торгуются около сессионных максимумов. В процентном росте лидером на данных момент выступает индекс Nasdaq Composite (+3.56%).

Nasdaq растет главным образом на фоне восстановления цен на акции таких технологическмх гигантов как Apple (AAPL +4,4%) и Google (GOOG +3,8%) после того, как вчера они резко снизились. Технолоческий сектор на данных момент прибавил 1ю2%.

Компании по производству полупроводникового оборудования показывают меньший темп роста, однако также в плюсе. Акции Semiconductor HOLDRS ETF (SMH) на данный поднялись чуть менее 2%.

Сопротивление 3: Chf0.7600   (область сессионного максимума)
Сопротивление 1: Chf0.7450 (максимум американской сессии)
Сопротивление 1: Chf0.7360 (минимум европейской сессии)
Текущая цена: Chf0.7284
Поддержка 1: Chf0.7270 (сессионный минимум)
Поддержка 2: Chf0.7250 (психологическая отметка)
Поддержка 3: Chf0.7200 (психологическая отметка)

Комментарии: пара отступила от нового исторического минимума на Chf0.7270, который выступает ближайшей поддержкой. Ниже потери могут увеличиться до Chf0.7250. Ближайшее сопротивление находится Chf0.7360. Выше расположен уровень Chf0.7450.

Рынки остаются в зеленой зоне в преддверии сегодняшнего решения Комитета по открытым рынкам ФРС.

Сопротивление 3: $1.6410 (сессионный максимум)
Сопротивление 2: $1.6270 (минимум азиатской сессии)
Сопротивление 1: $1.6220 (минимум 2 и 5 августа)
Текущая цена: $1.6198
Поддержка 1: $1.6170/80  (сессионный минимум, максимумы 15 и 19 июля)
Поддержка 2: 6130/20 (область минимумов 21 июля, Fibo $1.5780/$1.6470)
Поддержка 3: $1.6070 (минимум 20 июля)

Комментарии: пара не смогла преодолеть поддержку на $1.6180. В случае ее преодоления потери могут увеличиться до $1.6130/20. Ближайшая поддержка - на $1.6220, далее – на $1.6270.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI возобновила свое падение и на данный момент торгуется около $82.10 за баррель (+0.97%). Ранее цены на нефть снизились до нового минимального уровня в этом году ($75.71), а затем восстановились до $83.05 за баррель. Быки были поддержаны позитивным настроем инвесторов на фоне ожидания нового раунда количественного смягчения от ФРС, а также слухов о запрете на продажи без покрытия.
На опасениях замедления мировой экономики, нефть обрушилась с уровня $100.62 за баррель за 2 недели.

Сопротивление 3: $4450     (максимум 1 августа)
Сопротивление 2: $1.4400     (максимум 8 августа)
Сопротивление 1: $1.4290     (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.4216
Поддержка 1: $1.4180          (минимум европейской сессии)
Поддержка 2: $1.4150          (сессионный минимум)
Поддержка 3: $1.4130          (минимум 8 августа)

Комментарии: пара отступила от сессионного максимума. Ближайшая поддержка - $1.4180, далее – на $1.4050. Ближайшее сопротивление расположено в области сессионного максимума на $1.4290. Выше возможен рост до $1.4400.

Пара торгуется в районе $1.4255, неподалеку от сессионных пиков $1.4285/90. Ордера на продажу остаются на $1.4300. Спрос сосредоточен на $1.4250 и усиливается с приближением к $1.4220/25.

Вопреки прогнозам фондовые индексы начали день солидным ростом, который, однако к настоящему моменту встретил сопротивление медведей. Основным фактором поддержки рынка на данный момент является финансовый сектор, потерявший накануне 10%, а с начала сегодняшнего дня прибавивший 2.0% благодаря росту спроса на акции банков и универсальных финансовых компаний.

Пара стабилизировалась в середине дневного диапазона Y77.20 в преддверии истечения срока действия опционов (Y77.00 и Y77.50). Ордера на покупку остаются на Y77.10/05 и Y77.00/95, а предложение сосредоточено на 77.50/60.

Напомним, что за прошедшие две недели рынок снизился на 15%, причем его капитализация уменьшалась на $1 трлн. после того, как S&P снизил кредитный рейтинг США.
В понедельник потери индексов составили от 5% до 7%, причем Dow впервые с ноября прошлого года закрылся ниже 11,000.
Более других пострадали акции банков: Bank of America обвалился на 20% после того, как AIG (AIG, Fortune 500) обвинил банк в мошенничестве с облигациями обеспеченными ипотечными закладными и подал соответствующий судебный иск с требованием многомиллиардной компенсации.
Те5м не менее, на премаркете акции Bank of America's (BAC, Fortune 500) прибавили 6%.
Тем не менее, все внимание рынка направлено на итоги очередной встречи FOMC. По итогам текущего заседания, которое завершиться сегодня, ФРС по всей вероятности сообщит о планах нового раунда количественного смягчения, целью которого является недопущение второй волны рецессии.
По мнению Nomura FOMC "признает, что перспективы в настоящее время значительно более вызывающие по сравнению с концом июня. Кроме того, FOMC по всей ве5роятности произведет небольшие, но значимые изменения в части заявления, касающейся перспектив монетарной политики. Мы полагаем, что FOMC сигнализирует о намерении сохранить расширенный баланс в течение продолжительного периода времени."
В 18:15 GMT состоится пресс-конференция Федерального резерва. Ожидается, что ФРС оставит ставку на уровне 0-0.25%.
Корпоративные новости: после закрытия рынка Walt Disney (DIS, Fortune 500) представит свои квартальные результаты. Прибыль компании ожидается на уровне 73 цента на акцию.
Мировые рынки:

05:45     Швейцария     Экономические прогнозы SECO    II кв     -1     -8     -17
06:00     Германия     Платежный баланс, млрд Июнь     6.7     10.0     11.9
06:00     Германия     Торговый баланс, млн Июнь     12.9     14.0     11.5
07:45     Китай     Промышленное производство, г/г   Июль     +15.1%     +14.7%     +14.0%
08:15     Китай     Розничные продажи, г/г   Июль     +17.7%     +17.7%     +17.2%
08:30     Великобритания     Торговый баланс  Июнь     -8.5     -8.2     -8.9
08:30     Великобритания     Промышленное производство, м/м    Июнь     +0.9%     +0.4%     0.0%
08:30     Великобритания     Промышленное производство, г/г   Июнь     -0.8%     +0.2%     -0.3%
08:30     Великобритания     Производство в обрабатывающей промышленности, м/м   Июнь     +0.8%     +0.2%     -0.4%
08:30     Великобритания     Производство в обрабатывающей промышленности, г/г    Июнь     +2.8%     +2.9%     +2.1

Иена несколько сократила свои достижения после того, как Министр финансов Японии Нода заявил, что намерен внимательно наблюдать за ситуацией на валютных рынках и готов сотрудничать с партнерами по G7 в этом отношении.
OPEC снизил прогноз роста экономики США в 2011 с +2.5% до +1.8%, а также снизил прогноз роста мирового спроса на нефть в 2011 году с +1.36 млн. баррелей в сутки до +1.2 млн. баррелей в сутки.

В 18:15 GMT состоится пресс-конференция Федерального резерва. Основной фокус будет смещен к оглашению решения по ставке ФРС. Ожидается, что ФРС оставит ставку на уровне 0-0.25%.

EUR/USD
Ордера на продажу:$1.4300/05, $1.4320/30, $1.4350/60, $1.4400
Ордера на покупку: $1.4250/45, $1.4225/20, $1.4205/00, $1.4185/80, $1.4160/50, $1.4130, $1.4100

EUR/USD  $1.4100, $1.4150, $1.4200, $1.4250, $1.4285, $1.4385
USD/JPY Y77.00, Y77.50, Y78.00, Y78.50
EUR/JPY Y113.00
GBP/USD $1.6330, $1.6285, $1.6100
EUR/GBP stg0.8750
USD/CHF Chf0.7500, Chf0.7800
AUD/USD $1.0300, $1.0400

Укрепление евро-доллара поддерживает австралийца, который приблизился к сопротивлению $1.0210. Выше ордера на продажу сосредоточены на подходе к сессионному пику $1.0250/60. Поддержка остается в области часовых минимумов европейской сессии $1.0085.

Пара достигла отметки Сhf0.7360 В данный момент курс отступил в район Chf0.7430. Торги проходят очень волатильно. 

EUR/USD $1.4100, $1.4150, $1.4200, $1.4250, $1.4285, $1.4385
USD/JPY Y77.00, Y77.50, Y78.00, Y78.50
EUR/JPY Y113.00
GBP/USD $1.6330, $1.6285, $1.6100
EUR/GBP stg0.8750
USD/CHF Chf0.7800

Nikkei   8,944 -153.08 -1.68%   

Hang Seng 19,576 -914.44 -4.46%  
S&P/ASX   4,035 +48.72 +1.22%  
Shanghai Composite  2,526 -0.75 -0.03%

• важна быстрая реализация решений, принятых на саммите ЕС;
• Испании и Италии нужно ускорить процесс консолидации бюджета;
• покупки итальянских и испанских облигаций не представляют собой сдвиг в стратегии ЕЦБ;
• ЕЦБ не планирует проводить интервенцию на первичный рынок облигаций;
• здоровая бюджетная политика имеет ключевое значение для доверия.

• важна быстрая реализация решений, принятых на саммите ЕС;
• Испании и Италии нужно ускорить процесс консолидации бюджета;
• покупки итальянских и испанских облигаций не представляют собой сдвиг в стратегии ЕЦБ;
• ЕЦБ не планирует проводить интервенцию на первичный рынок облигаций;
• здоровая бюджетная политика имеет ключевое значение для доверия.

Сегодня в 08:30 GMT выйдут данные по промышленному производству Британии за июнь. Ожидается рост показателя на 0.3% м/м после +1.8% ранее. В это же время Великобритания опубликует торговый баланс за июнь. 
В 12:15 GMT выйдут данные по закладке фундамента в Канаде.
В 18:15 GMT состоится пресс-конференция Федерального резерва. Основной фокус будет смещен к оглашению решения по ставке ФРС. Ожидается, что ФРС оставит ставку на уровне 0-0.25%. 

Сегодня в 08:30 GMT выйдут данные по промышленному производству Британии за июнь. Ожидается рост показателя на 0.3% м/м после +1.8% ранее. В это же время Великобритания опубликует торговый баланс за июнь. 
В 12:15 GMT выйдут данные по закладке фундамента в Канаде.
В 18:15 GMT состоится пресс-конференция Федерального резерва. Основной фокус будет смещен к оглашению решения по ставке ФРС. Ожидается, что ФРС оставит ставку на уровне 0-0.25%. 

Японский фондовый рынок начал неделю с потерями, причем за последние две торговых сессии снижение Nikkei 225 Stock Average оказалось максимальным с марта 2011 года после того, как Standard & Poor’s Ratings Services понизил кредитный рейтинг США, спровоцировав продажи акций японских экспортеров и банков.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупный держатель обязательств Казначейства США, снизился на 2.6%. Акции производителя потребительской электроники Sony Corp. (6758), экспортирующего в США и Европу до 40% своей продукции, обвалились на 3.8%, а Nissan Motor Co., потеряли 2.7% на фоне укрепления иены против доллара и опасений снижения прибылей японских экспортеров.

Европейские индексы продолжают нести потери седьмой день кряду и достигли сегодня минимальных уровней с августа 2009 года после того, как сообщение о снижении Standard & Poor’s кредитного рейтинга США затмило решение ЕЦБ покупать испанские и итальянские долговые обязательства на вторичном рынке.
S&P негативно оценивает перспективы кредитного рейтинга США и отмечает возможность снижения его в течение двух лет до уровня AA с AA+ в том случае, если сокращение бюджетных расходов окажется меньшим чем это предполагается.
В итоге акции представителей горнодобывающего, автомобильного и финансовых секторов стали лидерами падения из-за опасений замедления темпов роста мировой экономики.
Потери были зафиксированы на всех 18 западно-европейских фондовых рынках. CAC 40 Index (CAC) упал на 4.7%, DAX Index (DAX) потерял 5%, а FTSE 100 снизился на 3.4%. IBEX 35 Index и  FTSE MIB Index снизились на 2.4% каждый.

В понедельник Standard & Poor’s 500 Index закрылся с самыми существенными потерями с 2008 года.
Причиной столь негативного начала недели стало решение международного рейтингового агентства Standard & Poor’s, которое в пятницу после закрытия рынков понизило кредитный рейтинг США до АА+ с ААА. S&P сохранил "негативный" прогноз по кредитному рейтингу США. Также агентство заявило, что рейтинг может быть понижен до AA.
На фоне решения S&P, не оказало поддержки рынкам снижение опасений относительно дальнейшего распространения долгового кризиса в ЕС после того, как ЕЦБ дал понять, что готов выкупать бонды Италии и Испании для ограничения распространения кризиса в регионе. 
S&P 500 за последние 11 торговых сессий потерял 14% и находится на 16% ниже своего майского максимума, подтверждая общемировую тенденцию ослабления фондовых индексов: китайский Shanghai Composite упал сегодня почти на 4%, потеряв 25% с ноябрьского максимума. Японский Nikkei сегодня снизился на 2.2%, -17% по сравнению с февральским пиком. Британский FTSE в понедельник обвалился на  3.4% и находится на 17% ниже своего февральского максимума. Германский DAX сегодня упал на 5.0%, -22% по сравнению с установленным в мае пиком.

Продажи активизировались после того, как S&P понизил кредитный рейтинги Fannie Mae, Freddie Mac и ряда других кредитных учреждений до AA+ с AAA. В итоге финансовый сектор стал по итогам дня основным аутсайдером, потеряв почти 9%, причем среди индивидуальных акций не оказалось ни одной, потери которой составляли бы менее 3%. Bank of America (BAC 6.74, -1.43), снизившийся сегодня на 17%, достиг более чем двухлетнего минимума.

Ford Motor Co. (F) и Caterpillar Inc. (CAT) потеряли по меньшей мере по 7.4%. Акции Сhevron Corp. (CVX) обвалились на 6.3% на фоне падения цен на нефть до восьмимесячного минимума.  Newmont Mining Corp. (NEM) прибавил 0.6% на фоне достижения ценой золота нового исторического максимума.

Ни фондовые рынки, ни Treasuries, ни доллар не продемонстрировали особой реакции на комментарии Президента США Барака Обамы, по словам которого снижение S&P кредитного рейтинга США было вызвано не сомнениями в кредитоспособности США, а проблемой долгосрочного дефицита бюджета.

Сопротивление 2: Chf0.7740    (максимум 5 августа)Сопротивление 2: Chf0.7650    (максимум 8 августа)
Сопротивление 1: Chf0.7555       (сессионный максимум)

Комментарии: давление на пару сохраняется. Ближайшее поддержка  - Chf0.7485. Ниже потери могут увеличится до Chf0.7450. Ближайшее сопротивление Chf0.7555. Выше расположен уровень Chf0.7650. 

На текущий момент сентябрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $78.58 за баррель (-$2.73).Давление на нефтяной рынок по прежнему оказывает решение международного рейтингового агентства Standard & Poor’s, которое понизило кредитный рейтинг США до АА+ с ААА. S&P сохранил "негативный" прогноз по кредитному рейтингу США. Также агентство заявило, что рейтинг может быть понижен до AA.

Сопротивление 3:$1.6470           (максимум 7 июня, 29 июля, 1 и 8 августа)

Сопротивление 3:$1.4400          (максимум 8 августа)

Сопротивление 2:$1.4300          (61.8% FIBO $1.4400-$1.4130, максимум 5 августа)

Сопротивление 1:$1.4250           (область сессионного максимума)

Текущая цена: $1.4222

Поддержка 1: $1.4150          (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.4050          (минимум 5 августа)

Поддержка 3: $1.4010          (минимум 18 июля)

Комментарии: пара отступила от вчерашних минимумов. Ближайшая поддержка - $1.4150. Ниже возможны потери до $1.4050. Ближайшее сопротивление - $1.4250. Выше возможен рост до $1.4300. 

01:30     Австралия     Индекс уверенности потребителей от National Australia Bank   Июль       
01:30     Австралия     Кредитование жилищного строительства Июль     +4.4%     +0.8%     
02:00     Китай     Розничные продажи, г/г  Июль     +17.7%     +17.7%     
02:00     Китай     Индекс потребительских цен, г/г Июль     +6.4%     +6.4%     
02:00     Китай     Промышленное производство, г/г   Июль     +15.1%     +14.7%     
02:00     Китай     Индекс цен производителей, г/г Июль     +7.1%     +7.4%     
05:00     Япония     Индекс уверенности потребителей  Июль     35.3     37.6     
05:45     Швейцария     Экономические прогнозы SECO  II кв     -1     -8     
06:00     Германия     Платежный баланс, млрд  Июнь     6.9     10.0     
06:00     Германия     Торговый баланс, млн   Июнь     14.8     14.0     
08:30     Великобритания     Торговый баланс  Июнь     -8.5     -8.2     
08:30     Великобритания     Промышленное производство, м/м  Июнь     +0.9%     +0.4%     
08:30     Великобритания     Промышленное производство, г/г  Июнь     -0.8%     +0.2%     
08:30     Великобритания     Производство в обрабатывающей промышленности, м/м  Июнь     +0.8%     +0.2%     
08:30     Великобритания     Производство в обрабатывающей промышленности, г/г   Июнь     +2.8%     +2.9%     
12:15     Канада     Число закладок новых фундаментов  Июль     201К     193К     
18:15     США     Решение по учетной ставке ФРС  -     0.00-0.25%     0.00-0.25%     
23:50     Япония     Индекс деловой активности в секторе услуг   Июнь     0.9%     1.0%

01:30     Австралия     Индекс уверенности потребителей от National Australia Bank   Июль       
01:30     Австралия     Кредитование жилищного строительства Июль     +4.4%     +0.8%     
02:00     Китай     Розничные продажи, г/г  Июль     +17.7%     +17.7%     
02:00     Китай     Индекс потребительских цен, г/г Июль     +6.4%     +6.4%     
02:00     Китай     Промышленное производство, г/г   Июль     +15.1%     +14.7%     
02:00     Китай     Индекс цен производителей, г/г Июль     +7.1%     +7.4%     
05:00     Япония     Индекс уверенности потребителей  Июль     35.3     37.6     
05:45     Швейцария     Экономические прогнозы SECO  II кв     -1     -8     
06:00     Германия     Платежный баланс, млрд  Июнь     6.9     10.0     
06:00     Германия     Торговый баланс, млн   Июнь     14.8     14.0     
08:30     Великобритания     Торговый баланс  Июнь     -8.5     -8.2     
08:30     Великобритания     Промышленное производство, м/м  Июнь     +0.9%     +0.4%     
08:30     Великобритания     Промышленное производство, г/г  Июнь     -0.8%     +0.2%     
08:30     Великобритания     Производство в обрабатывающей промышленности, м/м  Июнь     +0.8%     +0.2%     
08:30     Великобритания     Производство в обрабатывающей промышленности, г/г   Июнь     +2.8%     +2.9%     
12:15     Канада     Число закладок новых фундаментов  Июль     201К     193К     
18:15     США     Решение по учетной ставке ФРС  -     0.00-0.25%     0.00-0.25%     
23:50     Япония     Индекс деловой активности в секторе услуг   Июнь     0.9%     1.0%

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -202.32 -2.18% 9,097.56
FTSE 100 -142.18 -2.71% 5,104.81
CAC 40     -153.37 -4.68%     3,125.19
DAX -312.89 -5.02% 5,923.27
Dow     -633.78 -5.54% 10,810.83
Nasdaq     -174.72 -6.90% 2,357.69
S&P 500 -79.85     -6.66% 1,119.53
10 Year Yield     2.34%     -0.22     --
Oil     $81.01     -0.30     -0.37%
Gold     $1,717.00     +3.80     +0.22%

Японский фондовый рынок начал неделю с потерями, причем за последние две торговых сессии снижение Nikkei 225 Stock Average оказалось максимальным с марта 2011 года после того, как Standard & Poor’s Ratings Services понизил кредитный рейтинг США, спровоцировав продажи акций японских экспортеров и банков.

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупный держатель обязательств Казначейства США, снизился на 2.6%. Акции производителя потребительской электроники Sony Corp. (6758), экспортирующего в США и Европу до 40% своей продукции, обвалились на 3.8%, а Nissan Motor Co., потеряли 2.7% на фоне укрепления иены против доллара и опасений снижения прибылей японских экспортеров.


Европейские индексы продолжают нести потери седьмой день кряду и достигли сегодня минимальных уровней с августа 2009 года после того, как сообщение о снижении Standard & Poor’s кредитного рейтинга США затмило решение ЕЦБ покупать испанские и итальянские долговые обязательства на вторичном рынке.

S&P негативно оценивает перспективы кредитного рейтинга США и отмечает возможность снижения его в течение двух лет до уровня AA с AA+ в том случае, если сокращение бюджетных расходов окажется меньшим чем это предполагается.
В итоге акции представителей горнодобывающего, автомобильного и финансовых секторов стали лидерами падения из-за опасений замедления темпов роста мировой экономики.
Потери были зафиксированы на всех 18 западно-европейских фондовых рынках. CAC 40 Index (CAC) упал на 4.7%, DAX Index (DAX) потерял 5%, а FTSE 100 снизился на 3.4%. IBEX 35 Index и  FTSE MIB Index снизились на 2.4% каждый.



В понедельник Standard & Poor’s 500 Index закрылся с самыми существенными потерями с 2008 года.

Причиной столь негативного начала недели стало решение международного рейтингового агентства Standard & Poor’s, которое в пятницу после закрытия рынков понизило кредитный рейтинг США до АА+ с ААА. S&P сохранил "негативный" прогноз по кредитному рейтингу США. Также агентство заявило, что рейтинг может быть понижен до AA.
На фоне решения S&P, не оказало поддержки рынкам снижение опасений относительно дальнейшего распространения долгового кризиса в ЕС после того, как ЕЦБ дал понять, что готов выкупать бонды Италии и Испании для ограничения распространения кризиса в регионе.
S&P 500 за последние 11 торговых сессий потерял 14% и находится на 16% ниже своего майского максимума, подтверждая общемировую тенденцию ослабления фондовых индексов: китайский Shanghai Composite упал сегодня почти на 4%, потеряв 25% с ноябрьского максимума. Японский Nikkei сегодня снизился на 2.2%, -17% по сравнению с февральским пиком. Британский FTSE в понедельник обвалился на  3.4% и находится на 17% ниже своего февральского максимума. Германский DAX сегодня упал на 5.0%, -22% по сравнению с установленным в мае пиком.

Продажи активизировались после того, как S&P понизил кредитный рейтинги Fannie Mae, Freddie Mac и ряда других кредитных учреждений до AA+ с AAA. В итоге финансовый сектор стал по итогам дня основным аутсайдером, потеряв почти 9%, причем среди индивидуальных акций не оказалось ни одной, потери которой составляли бы менее 3%. Bank of America (BAC 6.74, -1.43), снизившийся сегодня на 17%, достиг более чем двухлетнего минимума.

Ford Motor Co. (F) и Caterpillar Inc. (CAT) потеряли по меньшей мере по 7.4%. Акции Сhevron Corp. (CVX) обвалились на 6.3% на фоне падения цен на нефть до восьмимесячного минимума.  Newmont Mining Corp. (NEM) прибавил 0.6% на фоне достижения ценой золота нового исторического максимума.

Ни фондовые рынки, ни Treasuries, ни доллар не продемонстрировали особой реакции на комментарии Президента США Барака Обамы, по словам которого снижение S&P кредитного рейтинга США было вызвано не сомнениями в кредитоспособности США, а проблемой долгосрочного дефицита бюджета.