- Аналитика
- Новости и инструменты
- Новости рынков
Новости и прогнозы рынков CFD — 08-08-2011
01:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от National Australia Bank Июль
01:30 Австралия Кредитование жилищного строительства Июль +4.4% +0.8%
02:00 Китай Розничные продажи, г/г Июль +17.7% +17.7%
02:00 Китай Индекс потребительских цен, г/г Июль +6.4% +6.4%
02:00 Китай Промышленное производство, г/г Июль +15.1% +14.7%
02:00 Китай Индекс цен производителей, г/г Июль +7.1% +7.4%
05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Июль 35.3 37.6
05:45 Швейцария Экономические прогнозы SECO II кв -1 -8
06:00 Германия Платежный баланс, млрд Июнь 6.9 10.0
06:00 Германия Торговый баланс, млн Июнь 14.8 14.0
08:30 Великобритания Торговый баланс Июнь -8.5 -8.2
08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Июнь +0.9% +0.4%
08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Июнь -0.8% +0.2%
08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Июнь +0.8% +0.2%
08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Июнь +2.8% +2.9%
12:15 Канада Число закладок новых фундаментов Июль 201К 193К
18:15 США Решение по учетной ставке ФРС - 0.00-0.25% 0.00-0.25%
23:50 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Июнь 0.9% 1.0%
Stifel Nicolaus понизил рейтинг HomeAway с Buy до Hold
Morgan Keegan понизил рейтинг Fidus Investment с Outperform до Neutral
Oppenheimer понизил рейтинг ServiceSource Intl с Outperform до Neutral
Robert W. Baird понизил рейтинг Fidus Investment с Outperform до Neutral
Standpoint Research повысил рейтинг Safeway с Hold » Buy
Standpoint Research повысил рейтинг Intel с Hold » Buy
Standpoint Research повысил рейтинг Jacobs с Hold » Buy
KeyBanc Capital Mkts повысил рейтинг Transdigm Group с Hold » Buy
Индексы остаются под давлением. Финансовый сектор стал по итогам дня основным аутсайдером, потеряв почти 9%, причем среди индивидуальных акций финансовых компаний нет ни одной, потери которой составляли бы менее 3%.
Bank of America (BAC 6.74, -1.43), снизившийся сегодня на 17%, достиг более чем двухлетнего минимума.
Лидеры роста:
Тикер Last Change Chg %
PMI.N 0.29 +0.04 +14.81
RES.N 21.24 +1.79 +9.20
EGO.N 18.44 +1.12 +6.47
USU.N 2.26 +0.12 +5.61
MRX.N 33.88 +1.79 +5.58
Лидеры продаж:
Тикер Last Change Chg %
GMR.N 0.49 -0.25 -33.78
MTG.N 2.30 -0.88 -27.67
CT.N 2.35 -0.76 -24.44
BML_pn.N 17.32 -5.14 -22.89
BAC_pi.N 16.73 -4.81 -22.33
Основные индексы обновили сессионные минимумы. Ни фондовые рынки, ни Treasuries, ни доллар не продемонстрировали особой реакции на комментарии Президента Сша Барака Обымы по словам которого снижение S&P кредитного рейтинга США было вызвано сомнениями в политической системе страны. Обама также добавил, что проблемой является не неуверенность в кредитоспособности США, а долгосрочный дефицит бюджета.
Давление на основные индексы не снижается. на текущем уровне S&P 500 за последние 11 торговых сессий потерял 14% и находится на 16% ниже своего майского максимума.
Китайский Shanghai Composite упал почти на 4%, потеряв 25% с ноябрьского максимума. Японский Nikkei сегодня снизился на 2.2%, -17% по сравнению с февральским пиком. Британский FTSE в понедельник обвалился на 3.4% и находится на 17% ниже своего февральского максимума. Германский DAX сегодня упал на 5.0%, -22% по сравнению с установленным в мае пиком.
Во вторник Австралия предоставит показатели делового оптимизма за июль в 01:30 GMT.
В 02:00 GMT внимание участников рынка будет приковано к данные по розничным продажам Китая, а также к инфляционным показателям страны.
В 05:00 GMT выйдет индекс потребительского доверия Японии за июль. Ожидается рост показателя до 37.6 пп против 35.3 пп месяцем ранее.
Отчет по платежному и торговому балансу Германии запланирован на 06:00 GMT.
В 08:30 GMT выйдут данные по промышленному производству Британии за июнь. Ожидается рост показателя на 0.3% м/м после +1.8% ранее. В это же время Великобритания опубликует торговый баланс за июнь.
В 12:15 GMT выйдут данные по закладке фундамента в Канаде.
В 18:15 GMT состоится пресс-конференция Федерального резерва. Основной фокус будет смещен к оглашению решения по ставке ФРС. Ожидается, что ФРС оставит ставку на уровне 0-0.25%.
Иена и швейцарский франк, основные индикаторы роста спроса на безопасные активы, продолжают укреплять свои позиции против всех основных валют после снижения Standard & Poor’s кредитного рейтинга США, падения фондовых индексов и активизации опасений в отношении разрастания суверенного долгового кризиса в еврозоне.
Следует также отметить, что доллар США сохраняет поддержку против большинства европейских валют и валют товарной группы на фоне падения цен на товарно-сырьевых рынках и роста спроса на казначейские обязательства в рамках тенденции минимизации рисков. В этой связи доходность 2-летних Treasuries достигла рекордного минимума 0.23%.
Доходность 10-летних обязательств упала на 19 б.п. до 2.37%. При этом сегодня Standard & Poor’s 500 потерял уже 3.6% после того, как завершил прошлую неделю самым серьезным падением с 2008 года.
Несмотря на то, что S&P негативно оценивает перспективы кредитного рейтинга США и отмечает возможность снижения его в течение двух лет до уровня AA с AA+ в том случае, если сокращение бюджетных расходов окажется меньшим чем это предполагается, а процентные ставки вырастут, аналитики S&P полагают, что в виду отсутствия альтернатив доллар сохранит за собой статус основной мировой резервной валюты.
Кроме того, Moody’s Investors Service сегодня подтвердил рейтинг США на уровне Aaa, поскольку, по мнению аналитиков компании статус доллара как мировой резервной валюты позволяет США поддерживать более высокий по сравнению с другими странами уровень долга.
Попытка восстановления не увенчалась успехом и основные индексы вернулись к сессионным минимумам. Потери S&P 500 в настоящее время превышают 3%.
Сопротивление 3: Y80.20
Сопротивление 2: Y79.40
Сопротивление 1: Y79.00
Текущая цена: Y77.54
Поддержка 1: Y76.70
Поддержка 2:Y76.30
Поддержка 3:Y75.60
Комментарии: Курс продолжает отступать после стремительного ралли в минувшую среду, которое наблюдалось в рамках интервенции Банка Японии. Ближайшая сильная поддержка - на Y76.70 (минимумы 03 августа), далее - на Y76.30 (минимумы 01 августа). В случае углубления снижения вероятно тестирование канальной линии от 07 апреля на Y75.60. Ближайшее сопротивление - на Y79.00 (локальные максимумы пятницы), далее - на Y79.40 (пятничный пик). Более сильный уровень расположен в области максимумов 04 августа, достигнутых в результате интервенции в районе Y80.20 (также канальная линия от 07 апреля).
Сопротивление 3: Chf0.7800
Сопротивление 2: Chf0.7740/50
Сопротивление 1: Chf0.7640
Текущая цена: Chf0.7548
Поддержка 1: Chf0.7500
Поддержка 2: Chf0.7440
Поддержка 3: Chf0.7400
Комментарии: Доллар продолжает ослабевать против франка, несмотря на спекуляции о возможной интервенции со стороны НБШ. Курс обновил исторические минимум в районе Chf0.7520 и остается под давлением. Ближайшая поддержка представлена канальной линией от 08 июля, которая сегодня проходит на Chf0.7500. Ниже потери могут достичь канальной линии от 22 июля на Chf0.7440. Сессионные максимумы представляют ближайшее сопротивление на Chf0.7630, более сильный уровень - на Chf0.7740/50 (максимумы пятницы, а также канальная линия от 22 июля). Далее сопротивление расположено на Chf0.7800 (максимумы 04 августа).
Основные индексы обновили сессионные минимумы прежде чем последовала попытка восстановления. Среди 30 компонентов Dow лишь Procter & Gamble (PG 60.92, +0.33) торгуется в настоящее время на положительной территории. Поддержку акциям компании оказывают позитивные комментарии аналитиков после публикации на прошлой неделе квартального отчета компании.
Тем временем, акции Bank of America (BAC 7.32, -0.84) обвалились на 10% после сообщений о том, что инвестиционный фонд продал свою долю акций финансового гиганта.
Сопротивление 3: $1.6640
Сопротивление 2: $1.6540/45
Сопротивление 1: $1.6470
Текущая цена: $1.6321
Поддержка 1: $1.6310/00
Поддержка 2: $1.6260
Поддержка 3: $1.6220/25
Комментарии: Фунт пытается стабилизироваться после утренней коррекции. Ближайшая поддержка находится на $1.6310/00 (61.8% Фибо роста с $1.6225 до $1.6460/сессионный минимум). Сильная поддержка остается в области пятничных минимумов на $1.6220/25. Сопротивление расположено на $1.6470 (утренний максимум), далее рост вероятен до $1.6540/45 (максимум 31 мая) и $1.6640 (канальная линия от 12 июля).
Сопротивление 3: $1.4535/40
Сопротивление 2: $1.4480
Сопротивление 1: $1.4370/80
Текущая цена: $1.4207
Поддержка 1: $1.4140/30
Поддержка 2: $1.4070/55
Поддержка 3: $1.4010
Комментарии: Курс скорректировался после утреннего роста, получив поддержку на $1.4140 (минимум 3 августа). Ниже поддержка отмечается на $1.4070/55 (линия поддержки с 12 июля/минимумы 4-5 августа, соответственно) и более сильная - на $1.4010/15. Ближайшее сильное сопротивление представлено областью $1.4380/00 (канальная линия сопротивления от 27 июля, а также максимумы утренней сессии). В случае преодоления данной зоны вероятно тестирование $1.4480 трендовой линии от 04 мая). Далее сопротивление представлено зоной $1.4535/40 (максимумы 27 июля).
Пара продолжает снижаться, показав сессионный минимум на $1.6318. Незначительное скопление ордеров на покупку отмечено в районе $1.6300. Более сильным уровнем поддержки является $1.6285/80.
EUR/USD: $1.4250, $1.4300
USD/JPY: Y78.00, Y80.00
EUR/JPY: Y111.20, Y112.00
EUR/GBP: stg0.8625
AUD/USD: $1.0300
AUD/JPY: Y81.00
Динамика фьючерсов указывает на негативный старт основных фондовых индексов США в начале сессии. На текущий момент фьючерс S&P -30.75, фьючерс Nasdaq -55.0.
Причиной столь негативного начала торгов является решение международного рейтингового агентства Standard & Poor’s, которое в пятницу после закрытия рынков понизило кредитный рейтинг США до АА+ с ААА. S&P сохранил "негативный" прогноз по кредитному рейтингу США. Также агентство заявило, что рейтинг может быть понижен до AA.
На фоне решения S&P, не оказало поддержки рынкам снижение опасений относительно дальнейшего распространения долгового кризиса в ЕС после того, как ЕЦБ дал понять, что готов выкупать бонды Италии и Испании для ограничения распространения кризиса в регионе.
Корпоративные новости:
Были опубликованы следующие данные:
Внимание участников рынка по прежнему сконцентрировано на решении международного рейтингового агентства Standard & Poor’s о понижении кредитного рейтинг США, которое оказало существенное негативное влияние на динамику фондовых рынков.
В данный момент потери основных европейских фондовых площадок превышают 1.7%.
Падение фондовых рынков оказывает поддержку иене, как валюте со статусом safe haven.
Ранее центральный банк Швейцарии понизил учетную ставку с 0.25% до уровня, приближенному к 0. Также ШНБ сообщил о планах в ближайшие дни значительно увеличить объем франков на денежном рынке – с 30 до 85 миллиардов. Свои действия регулятор объяснил тем, что укрепление национальной валюты угрожает развитию швейцарской экономики и повышает риски дефляции.
Давление на евро оказали вышедшие данные по индексу уверенности инвесторов от Sentix, значение которого в августе снизилось до -13.5 пункта против предыдущего значения 5.3 пункта и прогноза 3.6 пункта.
Участники рынка ожидают завтрашнего заседания Федерального резерва. Завтра ФРС может отметить замедление темпов роста экономики. 14 июля глава ФРС Бен Бернанке заявил в Конгрессе, что центральный банк желает видеть восстановление экономики и внимательно мониторит инфляционную среду в стране.
Ордера на продажу $1.4400, $1.4350/60, $1.4320/25, $1.4300/05, $1.4275/80
"Учитывая пониженный прогноз по росту, мы ожидаем, что ФРС будет придерживаться политики низких процентных ставок по крайней мере до середины 2013 года. Мы по-прежнему не ожидаем, что ФРС объявить о дополнительных мерах денежно-кредитного регулирования."
Пара отступила от достигнутого сегодня нового исторического минимума на Chf0.7526. В данный момент пара торгуется в области Chf0.7620.
USD/CHF торгуется на Chf0.7595, что выше установленного утром нового рекордного минимума на Chf0.7525. Ближайшая поддержка представлена канальной линией от 08 июля на Chf0.7500. Ниже потери могут увеличиться до Chf0.7440. Сессионные максимумы на Chf0.7660 могут сдержать быков, однако преодоление этого уровня сделает возможным тестирование Chf0.7740/50 (максимумы пятницы, а также канальная линия от 22 июля).
Выходили следующие данные:
01:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м, Июль, 3.8% -0.7%
05:00 Япония Eco Watchers Survey: Current, Июль, 49.6 50.3 52.6
Доллар снизился против евро в преддверии завтрашнего заседания Федерального резерва, а также после того, как S&P сохранил "негативный" прогноз по США. Агентство заявило, что рейтинг может быть понижен до AA с AA+.
Moody’s Investors Service и Fitch Ratings 02 августа подтвердили свои рейтинги AAA после того, как Президент США Обама подписал закон о повышении имита госдолга и сокращении бюджетных расходов. Однако при этом, Moody’s и Fitch заявили, что снижение рейтингов возможны, если США не удастся выполнить свои обязательства и темпы восстановления экономики замедлятся.
Завтра ФРС может отметить снижения экономики. 14 июля глава ФРС Бен Бернанке заявил в Конгрессе, что центральный банк желает видеть восстановление экономики и внимательно мониторит инфляционную среду в стране.
Евро также слегка вырос после того, как ЕЦБ дал понять, что готов выкупать бонды Италии и Испании для ограничения распространения кризиса в регионе.
Иена выросла против остальных валют на фоне падения фондовых рынков в Азии пятый день подряд, что поддержало валюту, как валюту-убежище.
Золото сегодня сбновило исторический пик выше $1,700 за унцию.
EUR/USD протестировал $1.4400, однако преодолеть фигуру не смог, что спровоцировало коррекцию. Давление усилилось после того, как вышла слабая статистика по деловому оптимизму в ЕС. В итоге минимумы были установлены на $1.4325.
GBP/USD изначально протестировал максимумы на $1.6470, прежде чем откатить к $1.6400. Сейчас курс пытается восстановиться.
USD/JPY торгуется в узком канале Y77.70/90.
Среди запланированных на сегодня данных остается лишь публикация протоколов последнего заседания Банка Японии в 23:50 GMT.
USD/JPY торгуется в районе Y77.79. Курс остается в рамках узкого диапазона, ограниченного уровнями Y77.74-94. Ордера на покупку расположены на Y77.50/40 со стопами на Y77.20. Более крупные ордера на покупку остаются в зоне Y77.00/95. Ордера на продажу отмечаются на Y78.00/10, затем - на Y78.50/60.
GBP/USD отступает от утренних максимумов на $1.6470 и сейчас торгуется ниже $1.6420. Поддержка расположена на $1.6410/00 ($1.6407 - 76.4% Фибо движения $1.6386/1.6470). Ниже поддержка представлена утренними минимумами на $1.6386.
EUR/USD: $1.4250, $1.4300
USD/JPY: Y78.00, Y80.00
EUR/JPY: Y111.20, Y112.00
EUR/GBP: stg0.8625
AUD/USD: $1.0300
AUD/JPY: Y81.00
EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4400, $1.4430/40
Ордера на покупку: $1.4300, $1.4280
GBP/USD
Ордера на продажу: $1.6480, $1.6500, $1.6520
Ордера на покупку: $1.6385/75
USD/JPY:
Ордера на продажу: Y78.00/10, Y78.50/60
Ордера на покупку: Y77.40/50
AUD/USD
Ордера на покупку: $1.0280, $1.0250
BBC
ЕЦБ объявил о начале скупки гособлигаций еврозоны
Европейский центральный банк (ЕЦБ) после экстренных консультаций в воскресенье поздно вечером объявил о намерении начать выкуп государственных долговых бумаг стран еврозоны. Между тем сразу после открытия торгов в понедельник на азиатских биржах цены на акции поползли вниз. Японский индекс Nikkei 225 упал на 0,9%, а южнокорейский Kospi – на 1,5%. Падение на фондовых рынках наблюдается и в Австралии. В минувшую пятницу фондовые рынки пережили глобальное падение, а международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Нажать понизило кредитный рейтинг США. ЕЦБ не уточнил, о гособлигациях каких стран идет речь, однако аналитики сходятся во мнении, что Европейский центробанк начнет выкупать долговые бумаги Италии и Испании.
The New York Times
Вторая рецессия в США может оказаться тяжелее первой
Экономика США гораздо слабее, чем она была в преддверии последней рецессии, в декабре 2007 года, и большая часть показателей экономического здоровья, включая рабочие места, доходы, производство, в том числе промышленное, - сегодня хуже, чем тогда.
The Wall Street Journal
Приватизация в России: почему бы не раздать народу?
Вместо того, чтобы полагаться на переменчивый иностранный спрос на российские акции, Кремль мог бы рассчитывать на скорую приватизацию многих российских крупных госкомпаний путем продажи акций рядовым гражданам России со значительной скидкой.
The New York Times
Пора сказать все прямо: вторая волна кризиса, возможно, началась
В США уже 30 лет не бывало рецессии, которая случилась бы вскоре после предыдущей. Но, возможно, история повторяется. Если вторая волна кризиса действительно началась, у нее будут две общие черты с двойной рецессией 1980-го и 1981-1982 годов.
The Washington Post
Мировая экономика истощила свои возможности
Мы так и не устранили коренные структурные проблемы в экономике США и всего мира, которые копились десятилетиями и спровоцировали кризис 2008 года. Теперь придется проводить болезненные структурные преобразования в контексте экономического застоя.
Стабилизируй, пока не доведешь до кризиса
По сравнению с 2009-м ситуация более стабильная. Но, похоже, это стабильность с высокой безработицей, низким экономическим ростом и бесконечными рисками. Кажется, мы не вышли из кризиса, а сжились с ним. И никто толком не знает, где выход.
The Guardian
Потрясения на биржах напомнили об августе 2007-го
Сегодня банки, на первый взгляд, в лучшем состоянии. Но об августе 2007 года напоминает нынешнее ощущение, что регуляторы чего-то не договаривают, опасаясь усилить панику. Кроме того, возможности политиков почти исчерпаны. Надежд на нормализацию нет.
Азиатские рынки завершили торги недели стремительным падением.
По итогам недели японский индекс Nikkei 225 рухнул на 5.42% до 9,299.88.
Гонконгский Hang Seng понес потери в 6.66% до 20,946.10.
Австралийский S&P/ASX 200 закрылся ниже на 7.22% до 4,169.70.
Китайский Shanghai Composite Index снизился 2.79% до 2,626.42.
Падение на мировых рынках оказало негативное влияние на индексы Азии. Опасения замедления темпов роста мировой экономики оказали давление на акции технологических и сырьевых компаний. Также пострадали акции автопроизводителей. На фоне продаж финансовых активов в особенности пострадали акции банковского сектора данного региона.
Интервенция Банка Японии с целью снижения курса национальной валюты не смогла поддержать индекс Nikkei. К тому же в конце недели иена скорректировалась против доллара и практически наполовину убрала эффект от недавней интервенции. Ранее центробанк Японии принял решение повысить объем выкупа гоблигаций до 15 трлн. иен ($189 млрд.) с 10 трлн., а также оставил учетную ставку без изменений - в области 0-0.1%.
На фоне снижения цен на нефть понесли убытки акции энергетического сектора. По итогам недели акции компании Inpex снизились на 11% в Японии, акции Cnooc - на 10.9% в Гонконге, акции Woodside Petroleum – на 9.9% в Австралии.
Что касается финансового сектора стоит отметить падение акций ICBC в Гонконге на 7.9% и акций Shinsei Bank в Японии на 6.1%. Акции крупнейшего
японского банка Mitsubishi UFJ Financial свели потери к минимуму после того, как отчет компании показал тройной рост прибыли за первый квартал финансового года.
Среди квартальных финансовых отчетов этой недели, стоит отметить таких автопроизводителей как Toyota Motor, Honda Motor, Hyundai Motor и Kia Motors.
Продажи Toyota Motor снизились на 22.7% до 130,802 ед. за последний отчетный квартал, но превысили прогнозировавшееся падение на 25%. Не смотря на это, по итогам недели акции Toyota Motor упали на 3.6%. Прибыль Honda Motor не оправдала ожиданий и акции компании снизились на 6.3%. Падение спроса на продукцию корейской Hyundai Motor стало причиной падения ее акций на 13.2% по итогам недели, а ее подразделения Kia Motors - на 6%.
Европейские рынки также понесли существенные потери за неделю по 5 августа.
По итогам недели общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 упал на 9.90% до 975.02.
Британский FTSE 100 закрылся падением на 9.77% до 5,246.99.
Французский CAC 40 обрушился на 10.70% до 3,280.50.
Немецкий Xetra DAX закрыл неделю ниже 12.89% до 6,257.50.
Рынки Европы понесли существенные потери на этой неделе на фоне опасений относительно замедления темпов роста восстановления экономик США и ЕС. Со стороны американских рынков давление оказывали удручающие макроэкономические данные и принятие законопроекта о повышении лимита госдолга.
Другим катализатором падения были опасения распространения долгового кризиса в Европе. Президент ЕЦБ Жан Клод Трише заявил, что возобновление напряженности ЕС будет встречено повышением ликвидности и расширением сроков, связанных с финансированием операций, после чего спред доходности между 10-летними гособлигациями Италии против немецких бондов достиг нового рекорда. Рост спреда между долговыми обязательствами Испании, Франции и Бельгии против германдских также усилил беспокойство относительно долгового кризиса в ЕС.
В пятницу рынки впервые за неделю начали движение к восстановлению. Причиной роста стала новость о том, что ЕЦБ готов покупать итальянские и португальские облигации на случай, если Италия продолжит проводить реформы.
Значительно пострадал банковский сектор Европы. Акции итальянского банка Intesa Sanpaolo по итогам недели упали на 19.1%, а акции UniCredit – на 18.5%. Выступление премьер-министра Сильвио Берлускони, который отрицал наличие проблем в стране, лишь кратковременно оказали поддержку итальянским банкам. В среду Берлускони заявил, что итальянские банки, с успехом прошедшие недавно стресс-тесты, «остаются прочными», а «Италия хорошо капитализирована и в состоянии финансировать экономику».
Акции автопроизводителя Fiat по итогам недели упали на 19.4% на фоне падения продаж компании, а акции производителя грузовиков и сельхозтехники Fiat Industrial – на 18.7%
На фоне соответствующих результатов квартальных финансовых отчетов акции Французского производителя оборудования для очистки воды Veolia Environnement рухнули на 29.4% по итогам недели, германдского производителя кремния Wacker Chemie – на 20.5%, германдской компании розничной торговли Metro - на 15.6%, а акции телефонной компании Италии Telecom Italia прибавили 13.3%.
«Голубые фишки» показали худшее падение с 2008 года.
По итогам недели S&P 500 рухнул на 7.19% до 1,199.38.
NASDAQ Composite обвалился на 8.13% до 2,532.41;
Dow Jones Industrial Average потерял 5.75% до 11,444.60.
На протяжении всей недели торговые площадки мира были под давлением возросших опасений относительно темпов роста восстановления экономик США и Европы.
Для Wall Street 4 августа стало самым худшим днем со времен кризиса 2008 года – в четверг фондовые рынки США обрушились на 4%-5%, стерев весь свой рост за год; индекс Dow потерял более 500 пунктов.
В начале недели американские рынки снижались на фоне событий «драмы повышения лимита госдолга». Законопроект относительно повышения потолка федерального долга и сокращения расходов был окончательно одобрен Сенатом и подписан президентом Бараком Обамой «в последнюю минуту» до окончания выделенного для США срока на решение этой проблемы. В случае недостижения данного соглашения страну ожидал бы технический дефолт и ее кредитный «AAA» рейтинг был бы сразу понижен международными рейтинговыми агентствами. Однако вероятность скорого снижения рейтинга страны все еще остается.
Согласно принятому плану лимит госдолга будет повышен на $2.1 трлн., а сокращение расходов из бюджета на $2.4 трлн. Последнее вызвало серьезные опасения за перспективы развития крупнейшей в мире экономики и стали одной из основных причин крушения индексов. Опасения за темпы восстановления экономики США и мировой в целом возросли также, потому что макроэкономические показатели на протяжении продолжительного времени показывали худшие результаты, чем можно было бы ожидать. В особенности следует отметить слабость индексов деловой активности в производственном секторе и сфере услуг от ISM.
В последний день недели фондовые рынки США были немного поддержаны позитивными данными по рынку труда США. А после заявления ЕЦБ о готовности покупать итальянские и португальские облигации, воодушевление на рынках Европы вывело рынки США в зеленую зону.
Что касается корпоративных новостей, больше всех потери понесли финансовый, промышленный и энергетический секторы. По итогам недели акции банка Bank of America-Merrill Lynch потеряли 15.9%, а акции Citigroup - 12.8%.
На фоне негативных квартальных отчетов акции нефтеперерабатывающей Sunoco по итогам недели упали на 5.2%, акции угледобывающей Alpha Natural Resources – на 2.8%, акции производителя нержавеющей стали AK Steel - на 1%.
Что касается роста, сильные квартальный отчет Priceline.com вывел акции компании выше на 10.6% по итогам недели. Лидером среди компонентов Dow Jones Industrial стала компания Kraft Foods, которая по итогам недели прибавила 3.4%. Причиной роста акций стало решение руководства компании разделить бизнес на две отдельные компании к концу 2012 года: компанию по производству снеков и бизнес по производству бакалейных товаров.
На протяжении всей недели доллар США и остальные валюты были под давлением возросших опасений относительно темпов роста восстановления экономик США и Европы.
Законопроект относительно повышения потолка госдолга и сокращения расходов был окончательно одобрен Сенатом и подписан президентом Бараком Обамой в последнюю минуту до окончания срока выделенного США на решение этой проблемы. В случае недостижения данного соглашения страну ожидал бы технический дефолт и ее кредитный «AAA» рейтинг был бы сразу понижен международными рейтинговыми агентствами. Однако вероятность скорого снижения рейтинга страны остается.
Согласно принятому плану лимит госдолга будет повышен на $2.1 трлн., а сокращение расходов из бюджета на $2.4 трлн. Последнее вызвало серьезные опасения за перспективы развития крупнейшей в мире экономики. Давление оказывали удручающие макроэкономические данные США, в особенности индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг от ISM.
В пятницу доллар США снижался против корзины валют после выхода позитивных данных по рынку труда США, что снизило спрос на валюты «save haven».
Но по итогам недели евровалюта упала на опасениях распространения долгового кризиса в Европе. ЕЦБ Трише сказал, что возобновление напряженности ЕС будет встречено повышением ликвидности и расширением сроков, связанных с финансированием операций, после чего спред доходности между 10-летними гособлигациями Италии против немецких бондов достиг нового рекорда. Рост спреда между долговыми обязательствами Франции, Бельгии и Испании против немецкимми также усилил беспокойство.
В конце недели евро возрос после новостей о том, что ЕЦБ готов покупать итальянские и португальские облигации на случай, если Италия продолжит проводить реформы. Это значительно ослабило опасения относительно распространения кризиса в ЕС.
Канадский доллар упал до минимального за 5 недель уровня против доллара США на фоне значительного снижения цен на нефть, главную составляющую экспорта Канады.
Швейцарский франк на этой неделе много раз переписывал исторический максимум, как валюта «save haven» на фоне ослабления доллара и иены. Рост валюты был сдержан снижением банком Швейцарии учетной ставки с 0.25% до уровня, приближенному к 0. Далее франк оказался под давлением заявления президента Национального банка Швейцарии Филиппа Хильдебранда, который сказал, что не исключает каких-либо мер направленных на ограничение роста национальной валюты.
Также НБШ сообщил о планах в ближайшие дни значительно увеличить объем франков на денежном рынке – с 30 до 85 миллиардов. Свои действия регулятор объяснил тем, что укрепление национальной валюты угрожает развитию швейцарской экономики и повышает риски дефляции.
Японская иена укрепилась против доллара, однако ее рост также был сдержан действиями центробанка. Банк Японии принял решение повысил объем выкупа гоблигаций до 15 трлн. иен ($189 млрд.) с 10 трлн. с целью снижения курса национальной валюты. Также Банк Японии оставил учетную ставку неизменной - в области 0-0.1%. Заседание по просьбе правительства было закончено на день раньше. Однако в конце недели иена практически наполовину убрала эффект от недавней интервенции.
Новая неделя начнется в понедельник данными о ситуации на рынке труда Швейцарии в 05:45 GMT.
В 08:30 GMT выйдет индекс делового оптимизма ЕС от Sentix за август.
В 23:50 GMT Банк Японии опубликует протоколы последнего заседания.
Во вторник Австралия предоставит показатели делового оптимизма за июль в 01:30 GMT.
В 02:00 GMT внимание участников рынка будет приковано к данные по розничным продажам Китая, а также к инфляционным показателям страны.
В 05:00 GMT выйдет индекс потребительского доверия Японии за июль. Ожидается рост показателя до 37.6 пп против 35.3 пп месяцем ранее.
Отчет по платежному и торговому балансу Германии запланирован на 06:00 GMT.
В 08:30 GMT выйдут данные по промышленному производству Британии за июнь. Ожидается рост показателя на 0.3% м/м после +1.8% ранее. В это же время Великобритания опубликует торговый баланс за июнь.
В 12:15 GMT выйдут данные по закладке фундамента в Канаде.
В 18:15 GMT состоится пресс-конференция Федерального резерва. Основной фокус будет смещен к оглашению решения по ставке ФРС. Ожидается, что ФРС оставит ставку на уровне 0-0.25%.
В среду в 00:30 GMT выйдет индекс потребительского доверия Австралии.
В 02:00 GMT будет опубликован торговый баланс Китая за июль.
В 06:00 GMT выйдут инфляционные данные Германии.
В 09:30 GMT состоится выступление главы Банка Англии Кинга, а также будет опубликован квартальный отчет центробанка.
В 14:00 GMT будет опубликован отчет по оптовым запасам США. Ожидается рост в июне на 0.9% после +1.8% месяцем ранее.
В 14:30 GMT Министерство топлива США предоставит данные по запасам нефти.
Данные о ситуации на рынке труда Австралии запланированы на четверг 01:30 GMT. Ожидается, что уровень безработицы останется в 4.9%, а занятость увеличилась на 10.3K после +23.4K месяцем ранее.
В 12:30 GMT Канада опубликует индекс цен на жилье.
В 12:30 GMT выйдет торговый баланс США. Ожидается сокращение дефицита до $-47.50 млрд. против $-50.23 млрд.
Аналогичные данные Канады также выйдут в это время.
Данные Министерства труда США традиционно выйдут в 12:30 GMT.
Япония опубликует показатели промышленного производства в пятницу в 04:30 GMT.
ЕС обнародует данные из промышленного сектора в 09:00 GMT.
Данные по розничным продажам США запланированы на 12:30 GMT. Ожидается рост показателя на 0.4% в июле после +0.1%.
Предварительная оценка потребительского доверия от Университета Мичиган выйдет в 13:55 GMT.
Сопротивление 3: Y80.20
Сопротивление 2: Y79.40
Сопротивление 1: Y79.00
Текущая цена: Y77.86
Поддержка 1: Y76.70
Поддержка 2:Y76.30
Поддержка 3:Y75.60
Комментарии: Курс продолжает отступать после стремительного ралли в минувшую среду, которое наблюдалось в рамках интервенции Банка Японии. Ближайшая сильная поддержка - на Y76.70 (минимумы 03 августа), далее - на Y76.30 (минимумы 01 августа). В случае углубления снижения вероятно тестирование канальной линии от 07 апреля на Y75.60. Ближайшее сопротивление - на Y79.00 (локальные максимумы пятницы), далее - на Y79.40 (пятничный пик). Более сильный уровень расположен в области максимумов 04 августа, достигнутых в результате интервенции в районе Y80.20 (также канальная линия от 07 апреля).
Сопротивление 3: Chf0.7800
Сопротивление 2: Chf0.7740/50
Сопротивление 1: Chf0.7630
Текущая цена: Chf0.7587
Поддержка 1: Chf0.7500
Поддержка 2: Chf0.7440
Поддержка 3: Chf0.7400
Комментарии: Доллар продолжает падать против франка, несмотря на спекуляции о возможной интервенции со стороны НБШ. Курс обновил исторические минимумы в районе Chf0.7570 и остается под давлением. Ближайшая поддержка представлена канальной линией от 08 июля, которая сегодня проходит на Chf0.7500. Ниже потери могут достичь канальной линии от 22 июля на Chf0.7440. Сессионные максимумы представляют ближайшее сопротивление на Chf0.7630, более сильный уровень - на Chf0.7740/50 (максимумы пятницы, а также канальная линия от 22 июля). Далее сопротивление расположено на Chf0.7800 (максимумы 04 августа).
Сопротивление 3: $1.6640
Сопротивление 2: $1.6540/45
Сопротивление 1: $1.6460
Текущая цена: $1.6403
Поддержка 1: $1.6380
Поддержка 2: $1.6310/15
Поддержка 3: $1.6220/25
Комментарии: Фунт пытается восстановиться после утренней коррекции. Сопротивление расположено на $1.6460 (утренний максимум), далее рост вероятен до $1.6540/45 (максимум 31 мая) и $1.6640 (канальная линия от 12 июля). Сессионные минимумы на $1.6380 представляют ближайшую поддержку. Ниже - на $1.6310/15 (61.8% Фибо роста с $1.6225 до $1.6460). Сильная поддержка остается в области пятничных минимумов на $1.6220/25.
Сопротивление 3: $1.4535/40
Сопротивление 2: $1.4480
Сопротивление 1: $1.4370/80
Текущая цена: $1.4314
Поддержка 1: $1.4300
Поддержка 2: $1.4255/60
Поддержка 3: $1.4210/15
Комментарии: Курс слегка скорректировался после утреннего роста, однако пока не в состоянии пройти сильную поддержку на $1.4300 (23.6% Фибо роста из области пятничных минимумов на $1.4050 до $1.4370/80). Ниже поддержка отмечается на $1.4255/60 (38.2%) и более сильная - на $1.4210/15 (50%). Ближайшее сильное сопротивление представлено областью $1.4370/80 (канальная линия сопротивления от 27 июля, а также максимумы утренней сессии). В случае преодоления данной зоны вероятно тестирование $1.4480 трендовой линии от 04 мая). Далее сопротивление представлено зоной $1.4535/40 (максимумы 27 июля).
Nikkei -359.3 (-3.72%) 9299.88
Topix -25.20 (-3.14%) 801.16
DAX -178.60 (-2.78%) 6,236
CAC -41.79 (-1.26%) 3,279
FTSE-100 -146.15 (-2.71%) 5,247
Dow +60.93 (+0.54%) 11,445
Nasdaq -52.00 (-2.38%) 2,135.00
S&P500 -0.69 (-0.06%) 1,199
10-Years +0.10 2.56%
Oil -3.28 (-3.78%) $83.60
Gold +49.50 (+3.00%) $1,701.30
01:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м, Июль, 3.7%
05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers, Июль, 49.6 50.3
05:45 Швейцария Уровень занятости, кв/кв, Июль, 3.0% 3.0%
08:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix, м/м, Август, 5.3 3.6
23:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS, Июль, -0.6%
23:50 Япония Протокол последнего заседания Банка Японии
01:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м, Июль, 3.7%
05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers, Июль, 49.6 50.3
05:45 Швейцария Уровень занятости, кв/кв, Июль, 3.0% 3.0%
08:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix, м/м, Август, 5.3 3.6
23:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS, Июль, -0.6%
23:50 Япония Протокол последнего заседания Банка Японии
© 2000-2026. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.
Банковские переводы
