Новости и прогнозы рынков CFD — 09-10-2014

Все компоненты индекса DOW торгуются в минусовой зоне (30 из 30). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (CAT, -3.12%).

Все сектора индекса S&P также в минусе. Больше остальных снизился сектор основных материалов (-2.9%).

Сегодня премьер-министр страны Ли Кэцян по итогам заседания Госсовета КНР заявил, что правительство страны будет использовать целевые меры для сдерживания стоимости финансирования и стимулирования экономического роста.

По его словам, политики предпочитают поддерживать экономику за счет реформ в таких областях, как развитие малого бизнеса, сельскохозяйственный сектор и сфера услуг.

Также премьер подчеркнул, что правительство намерено запустить ряд ключевых проектов в сферах охраны водных ресурсов, защиты окружающей среды и информационные технологии. Помимо этого, предполагаются меры по стимулированию внутреннего потребления. Напомним, в 2013 году китайский ВВП поднялся на 7,7%, а целевой показатель роста экономики на этот год находится на уровне 7,5%.

Стоит подчеркнуть, что Международный валютный фонд поставил экономику КНР на первое место в мире. По данным обновленной 7 октября базы макроэкономических прогнозов МВФ, китайская экономика впервые обошла американскую при пересчете ВВП по паритету покупательной способности. Ожидается, что в 2014 году ВВП Китая по ППС составит $17,6 трлн., а ВВП США впервые окажется меньше $17,4 трлн.

Статистическая служба Elstat сообщила сегодня: в сентябре месяце греческие потребительские цены продолжили снижаться, что является результатом затяжного спада в стране. Согласно данным, индекс потребительских цен снизился в сентябре 0,8% по сравнению с годом ранее. Последнее изменение в основном связано с 3,8-процентным снижением транспортного индекса и падением цен на 4,8% в секторе различных товаров и услуг. На ежемесячной основе потребительские цены выросли на 2,1% по сравнению с августом, чему помог 35,6-процентный рост стоимости одежды и обуви в связи с окончанием срока скидок.

Так как ситуация с потребительскими расходами очень сложная, с марта розничные цены неуклонно сокращаются (тогда индекс потребительских цен стал отрицательным впервые с начала финансового кризиса). С октября прошлого года по сентябрь этого года потребительские цены упали на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экономика Греции, как ожидается, вернется к росту в 2014 году. Греческое правительство и его международные кредиторы прогнозируют ежегодный темп расширения на 0,6% в этом году. Безработица, как ожидается, опустится до 26% в этом году с 27,3% в 2013 году в соответствии с последним прогнозом Европейской комиссии.

Курс евро заметно снизился против американской валюты, утратив при этом большую часть завоеванных вчера позиций. Давление на валюту оказали новые прогнозы по Германии и слова главы ЕЦБ Драги. Как сообщалось ранее, ведущие экономические аналитические центры Германии сократили свои прогнозы роста отечественной экономики на этот год и следующий, сославшись на слабый внутренний и внешний спрос, а также хрупкую ситуацию в еврозоне. Экономические исследовательские институты в совместном докладе опубликовали прогноз, согласно которому крупнейшая экономика Европы вырастет на 1,3% в этом году и 1,2% в 2015 году, снизив цифры своих апрельских ожиданий, согласно которым экономика вырастет на 1,9% и 2,0% соответственно. Полугодовой отчет, подготовленный мюнхенским институтом Ifo, базирующимся в Эссене институтом RWI, DIW в Берлине и институтом экономических исследований в Галле, призвал правительство улучшить инвестиционные условия и факторы роста.

Что касается Драги, то он подчеркнул необходимость повышать объем производства в еврозоне посредством реформ. Также он заявил, что Европа сталкивается со структурными проблемами, а не с цикличными, поскольку потенциальный объем производства слишком низок на фоне высокой безработицы. Драги отметил: ЕЦБ сейчас продвигается в сторону более активного управления своим балансом, пытаясь стимулировать рост инфляции. Он вновь подтвердил готовность принять новые меры в случае необходимости и призвал правительства Европы проводить реформы, дабы финансовая политика помогала поддерживать спрос наряду с монетарной политикой.

Свою роль в падении евро также сыграли комментарии министра финансов Германии Шойбле. Он заявил, что в настоящий момент стимулирование роста является первоочередной задачей для еврозоны. Шойбле подчеркнул, что государства ЕС должны выполнять бюджетные правила, чтобы кредитно-денежный союз функционировал правильно, и продолжать проводить структурные реформы для стимуляции экономики региона. Особенно необходимо удвоить усилия Франции и Италии, добавил он. Шойбле предположил, что Германия в большей степени подвержена отдельным рискам, нежели другие страны еврозоны, и ее экономика в последнее время ослабла.

Фунт резко подешевел против доллара, что, в основном, было связано с намеками Драги на готовность ЕЦБ изменить размер и состав нетрадиционных мер. Участники рынка также продолжают анализировать итоги заседания Банка Англии, где было принято решение оставить базовую процентную ставку неизменной - на уровне 0,5% годовых. Решение совпало с ожиданиями аналитиков. Напомним, в последний раз регулятор менял ставку 5 марта 2009 года - тогда она была снижена до текущего уровня в 0,5%, являющегося минимальным за 320 лет истории центробанка. На прежнем уровне сохранен и объем программы покупок активов (£375 млрд.). Последнее ее изменение имело место 5 июля 2012 - повышение на £50 млрд. Банк Англии использует эти средства для приобретения с рынка государственных облигаций Великобритании, что поддерживает цены на эти бумаги и сохраняет доходность по ним на низком уровне. Теперь рынку остается ждать протокола заседания, который выходит 22 октября и может пролить свет на то, кто еще, кроме МакКафферти и Уила, голосовал за повышение процентной ставки.

Иена утратила часть ранее заработанных позиций против доллара США, но все еще продолжает торговаться с повышением. На ход торгов повлияли данные по рынку труда США, которые показали: количество первичных обращений за пособием по безработице снова упало на прошлой неделе, став последним признаком улучшения ситуации на рынке труда. Число первичных заявок на пособие по безработице снизилось на 1000 и составило с учетом сезонных колебаний 287 000 на неделе, завершившейся 4 октября. Это было ниже, чем 291 000 заявок по прогнозу экономистов. Обращения за предыдущую неделю были пересмотрены с повышением на 1000 до 288 000. Скользящая средняя за четыре недели первичных обращений, которая сглаживает еженедельную волатильность, упала на 7250 до 287750, самого низкого уровня с февраля 2006 года. Отчет также показал, что количество людей, продолжающих получать пособие по безработице, сократилось на 21000 до 2381000 на неделе, завершившейся 27 сентября. Эти цифры, которые приводятся с одной неделей задержки, были самыми низкими с мая 2006 года. Число обращений за пособием по безработице в настоящее время колеблется в пределах самых низких уровней, достигнутых в ходе предыдущих экономической экспансии.

Управляющая Международным валютным фондом Кристин Лагард призвала политиков приложить все усилия к стимулированию экономики и роста занятости, чтобы предотвратить очередной кризис.

"Сохраняющаяся слабость в сфере инвестиций и экономической активности через 6 лет после мирового кризиса говорит о том, что необходима более смелая политика и решительные действия для стимулирования экономики и роста занятости", подчеркнула она.

Выступая в Вашингтоне перед заседанием МВФ и Всемирного банка, она призвала к большей активности центральных банков.

Также Лагард отметила сохраняющуюся напряженность на Ближнем Востоке и в восточной части Украины и эпидемию Эбола в качестве факторов, угрожающих экономике.

• Экономисты прогнозируют, что безработица в США составит 5,4% в конце 2015 года
  
• Экономисты прогнозируют, что безработица в США составит 5,8% к концу года
  
• Согласно консенсус-прогнозу, цены на нефть составят 91,16 доллара за баррель к концу года
  
• Снижение цен на энергоносители должно помочь потребительским расходам
  
• Экономисты ожидают роста ВВП США в 4-м кв на 3%

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. ЦБ внесет в Госдуму стрессовый сценарий развития экономика РФ на 2015-2017 годы вместе с основными направлениями денежно-кредитной политики. Об этом сообщила журналистам первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

"Я думаю, что все это будет готово к внесению окончательного варианта основных направлений в Госдуму", - сказала она.

Как ранее сообщал ТАСС, Банк России готовит стрессовый сценарий развития экономики при цене на нефть 60 долларов за баррель.

Данные, представленные Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), показали: по итогам августа уровень безработицы среди стран ОЭСР снизился до 7,3%, по сравнению с 7,4% в предыдущем месяце.

Между тем, в отчете говорилось: общее число безработных составило 44,4 млн. человек, что на 9,8 млн. больше, нежели в июле 2008 года, до обострения кризиса. Тем не менее, по сравнению с апрелем 2010 года, когда рынок труда был на пике, число безработных упало на 5,5 млн.

Если оценивать в региональном разрезе, то в еврозоне безработица осталась в позапрошлом месяце на уровне 11,5%, при этом в Италии доля безработного населения упала на 0,3 п.п., до 12,3%. Также на 0,3% безработица упала в Австралии (до 6,1%) и в Японии (до 3,5%). В США безработица снизилась на 0,1% - до 6,1%, тогда как в Канаде показатель остался на уровне 7%.

Кроме того, данные показали: доля безработной молодежи упала на 0,3% - до 14,7%, однако очень высокий процент безработной молодежи наблюдается в Греции (51,5%), Испании (53,7%), Италии (44,2%) и Португалии (35,6%). Также добавим, что безработица снизилась на 0,1% как среди мужчин (до 7,2%), так и среди женщин (до 7,4%).

/Обновлено в 21:20 мск/

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. ЦБ в декабре поменяет оценку оттока капитала в 2014 году, сообщила журналистам первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

"Я думаю, что по году будем менять оценки в декабре",- сказала она.

Ранее ЦБ прогнозировал, что отток капитала в 2014 году составит 90 млрд долларов.

Вместе с тем, в январе-сентябре 2014 года чистый отток, по данным Банка России, составил 85,2 млрд долларов, что почти в два раза превышает показатель годом ранее /44,1 млрд долларов/. Отток капитала с учетом валютных свопов по итогам 9 месяцев составил 77,5 млрд долларов.

• Казначейство США разместило 30-летние бонды на сумму 12,99 млрд. долларов.
  
• Доходность 30-летних бондов составила 3,074% против 3,240% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 2,40 по сравнению с 2,67 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 46,21% от объёма размещения по сравнению с 45,45% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 21,54% от объёма размещения по сравнению с 21,75% на предыдущем аукционе.

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Объем сомнительных операций в январе-сентябре 2014 года составил 7,7 млрд долларов по сравнению с 23,2 млрд долларов годом ранее. Об этом говорится в материалах Банка России.

Объем сомнительных операций в третьем квартале текущего года составил 2,1 млрд долларов.

К сомнительным операциям регулятор относит операции, имеющие признаки фиктивности - связанные с торговлей товарами и услугами, с покупкой/продажей ценных бумаг, предоставлением кредитов и переводами средств на собственные счета за рубежом, целью которых является трансграничное перемещение денежных средств.

Европейские фондовые индексы показали по итогам сессии смешанную динамику, так как инвесторы взвешивают перспективы изменения процентных ставок и опасаются замедления глобальной экономики.

Читать далее

Основные фондовые индексы США теряют более 1,5%. Негатива добавили разочаровывающие экономические новости из крупнейшей экономики Европы. Экспорт Германии снизился на 5,8 процентов в августе - это наибольший месячный спад за пять лет.

Как стало известно сегодня, в США оптовые запасы выросли с учетом сезонных колебаний на 0,7% в августе по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Министерство торговли. Этот рост - почти вдвое больше ожиданий (+0,4%). В то же время, июльское увеличение было пересмотрено до 0,3% с 0,1%.

В свою очередь, продажи снизились на 0,7% в августе (самый большой уровень с января).

Вместе с тем, стало известно, что количество первичных обращений за пособием по безработице снова упало на прошлой неделе, став последним признаком улучшения ситуации на рынке труда. Число первичных заявок на пособие по безработице снизилось на 1000 и составило с учетом сезонных колебаний 287 000 на неделе, завершившейся 4 октября. Об этом заявило в четверг Министерство труда. Это было ниже, чем 291 000 заявок по прогнозу экономистов. Обращения за предыдущую неделю были пересмотрены с повышением на 1000 до 288 000.

Все компоненты индекса DOW торгуются в минусовой зоне (30 из 30). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -2.99%).

Cекторы индекса S&P также в минусе. Больше остальных снизился сектор основных материалов (-3.0%).

На текущий момент:

Dow 16,732.91 -261.31 -1.54%

Nasdaq 4,401.08 -67.51 -1.51%

S&P 500 1,939.10 -29.79 -1.51%

10 Year Yield 2.33% -0.0050 --

Gold $1,223.80 +17.80 +1.48%

Oil $85.80 -1.51 -1.73%

/Обновлено в 20:05 мск/

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Положительное сальдо торгового баланса РФ за 9 месяцев 2014 года выросло на 11,9 проц и составило 151,2 млрд долларов против 135,1 млрд долларов годом ранее, говорится в материалах ЦБ.

Профицит счета текущих операций за этот период вырос более чем в два раза и составил 52,3 млрд долларов против 26,1 млрд долларов годом ранее.

По оценке ЦБ, экспорт за это период практически не изменился и составил 383,8 млрд долларов /годом ранее - 383,5 млрд долларов/. Импорт за 9 месяцев сократился на 4,3 проц и составил 232,7 млрд долларов против 248,4 млрд долларов годом ранее.

В третьем квартале 2014 года торговый баланс, по оценке ЦБ РФ, также сложился положительным и составил 48,6 млрд долларов против 43,7 млрд долларов в третьем квартале 2013 года /рост на 11,2 проц/. При этом экспорт в июле-сентябре 2014 года составил 128,4 млрд долларов против 131 млрд долларов годом ранее /снижение на 1,98 проц/. Импорт сократился на 8,7 проц до 79,7 млрд долларов против 87,3 млрд долларов годом ранее.

Счет текущих операций в третьем квартале составил плюс 11,4 млрд долларов, в то время как годом ранее он составлял минус 0,7 млрд долларов.

Стоимость жилья в еврозоне выросла во втором квартале, прервав при этом серию спада, которая продолжалась два квартала подряд. Тем не менее, последнее повышение оказалось скромным и неравномерным. Об этом было сказано в отчете Статистического управления Евростат.

Согласно данным, цены на жилье в 18 странах еврозоны выросли на 0,9% по сравнению с первыми тремя месяца 2014 года, и оказались неизменными в сравнении со вторым кварталом 2013 года. Добавим, последний прирост оказался наибольшим (в квартальном выражении), начиная со второго квартала 2011 года. Тем не менее, цены на жилье сейчас на 5,5% ниже своего пика, зафиксированного в начале 2008 года, до наступления финансового кризиса.

В отчете также было сказано, что повышение цен заметно варьировалось по всей валютной зоне: в Эстонии было замечен рост на 14,5% (в годовом исчислении), а в Ирландии - на 12,5%, в то время как Словения и Италия сообщили о падении на 9,8% и на 4,8%, соответственно.

Рост цен является хорошей новостью для валютной зоны, так как указывает на улучшение потребительского доверия, что, в свою очередь, заставляет домовладельцев чувствовать себя богаче и тратить больше. Уровень потребительских расходов был одним из факторов, тормозящих восстановление еврозоны, но во втором квартале он оказал поддержку росту. В ответ на проблему слишком низкой инфляции и стагнации экономики Европейский центральный банк уже дважды снизил ключевые процентные ставки с июня, а также запустил программу дешевых кредитов для банков. Кроме того, вскоре будет начата программа покупки обеспеченных облигаций и ценных бумаг, обеспеченных активами.

/Обновлено в 20:15 мск/

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Чистый отток капитала из России в январе-сентябре 2014 года составил 85,2 млрд долларов, что почти в два раза превышает показатель годом ранее /44,1 млрд долларов/. Об этом говорится в материалах ЦБ РФ.

Отток капитала с учетом валютных свопов по итогам 9 месяцев составил 77,5 млрд долларов.

Отток капитала в третьем квартале оценивается в 13 млрд долларов, с учетом валютных свопов - 5,7 млрд долларов.

По оценке главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, отток капитала в 2014 году может достигнуть 90 млрд долларов и более. "Отток капитала может оказаться более 90 млрд долларов, потому что есть много факторов, на него влияющих, и их действие в ближайшее время предсказать не представляется возможным", - сказала она журналистам в начале октября.

МОСКВА, 9 октября. /Корр. ТАСС Елена Кожухова/. Рынок акций по итогам торгов закрылся в небольшом плюсе - индекс ММВБ /MICEX/ к концу торгов на Московской бирже вырос на 0,33 проц до 1384,33 пункта, а РТС - на 0,57 проц до 1088,80 пункта /по состоянию на 18:50 мск/. Ранее в течение дня индексы достигали 1405,33 и 1111,6 пункта соответственно.

Российский рынок провел день на положительной территории, благодаря улучшению общих настроений и ожиданий более продолжительного сохранения мягкой монетарной политики ФРС. Однако во второй половине дня оптимизм стал сходить на нет - цены на нефть вернулись к снижению, а новых драйверов роста не появилось, что заставило индексы отступить от внутридневных максимумов. Аналитики с осторожностью смотрят на дальнейшие перспективы российского рынка.

"Технически консолидации котировок вкупе с попытками развернуться вниз предприниматься будут, но кардинально ситуация сможет улучшиться только тогда, когда одна из сессий закроется выше 1430 пунктов по индексу ММВБ. Вот тогда можно будет ожидать роста и до 1470, а потом и до 1500 пунктов", - полагает руководитель аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олег Абелев.

"Мы видим повышенный "аппетит" инвесторов к риску - инвесторы покупают акции как на развитых, так и на развивающихся рынках. Российский рынок при существующих рисках в то же время является одним из самых дешевых среди развивающихся, что привлекает инвесторов, - замечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк. - В пятницу, если не произойдет каких-либо "форс-мажорных" событий, покупки на рынке акций продолжатся. Тем не менее, объемы могут быть ниже, так как при текущих рисках инвесторы опасаются открывать позиции перед выходными".

Лидерами роста к концу дня стали привилегированные акции "Транснефти" /2,08 проц/ и бумаги "Магнита" /2,47 проц/.

Старший аналитик ИГ "Норд-Капитал" Роман Ткачук подчеркивает, что "Магнит" сегодня опубликовал финансовые результаты за 9 месяцев. "В сентябре выручка ритейлера выросла на 34,4 проц до 62,1 млрд рублей. За месяц компания открыла 121 магазин, при этом общее количество магазинов в сети составило 9 тыс 20. "Магниту" удается сохранять высокие темпы роста, несмотря на снижение потребительской способности населения из-за спада экономики и ослабления рубля", - объясняет эксперт.

В лидерах падения к концу дня пребывали акции "Системы" /-4,58 проц/, обыкновенные и привилегированные акции "Башнефти" /-6,81 проц и -3,54 проц соответственно/.

Акции АФК "Система" сегодня были подвержены высокой волатильности на фоне рассмотрения судом дела Евтушенкова. В течение дня бумаги падали на 10 проц после требований Следственного комитета РФ взыскать с компании 190 млрд рублей. Позже стало известно, что исковые требования Генпрокуратуры к АФК "Система" могут быть изменены, но Арбитражный суд Москвы 23 октября рассмотрит по существу иск Генеральной прокуратуры РФ о возврате имущества предприятий башкирского ТЭК в госсобственность.

Завтра, 10 октября, из значимых для российского рынка событий можно отметить следующие: операционные результаты X5 Retail Group за 3-й квартал и 9 месяцев 2014 года, закрытие реестра акционеров "Магнита" для получения дивидендов.

Внешний фон умеренно негативен

Торги в США открылись незначительным снижением основных индексов, которые к концу торгов в России потеряли порядка 0,7 проц. Сегодня в Штатах была опубликована статистика, которая показала снижение первичного числа обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю с 288 тысяч до 287 тыс /ожидалось 294 тыс/.

На торгах в Европе к концу дня в России можно было наблюдать разнонаправленную динамику. Сегодняшний день отметился несколькими негативными сигналами по состоянию немецкой экономики. Помимо данных о падении экспорта и импорта за август, крупнейшие финансовые институты страны понизили прогноз по росту экономики ФРГ на текущий год с 1,9 проц до 1,3 проц.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре снизились на 0,52 проц, торгуясь на уровне 90,91 доллара за баррель. Цены остаются под давлением опасений сокращения спроса.

Завтра на мировых площадках важными для инвесторов будут следующие события: ежегодная встреча Всемирного банка и МВФ, выступления глав ФРБ Филадельфии, Канзаса /в течение торгов в США/.

• Буллард ожидает, что инфляция вернется к целевому уровню к 2015 г
  
• Инфляция напрямую не связана с ростом заработных плат
  
• Буллард считает, что нет причин для беспокойства относительно влияния роста доллара на инфляцию
  
• Булларду бы хотелось, чтобы ожидания рынков и ФРС в большей мере соответствовали друг другу
  
• Буллард обеспокоен тем, что рынки и ФРС могут расходиться в своем понимании дальнейшего курса денежно-кредитной политики

Греческий уровень безработицы снова снизился в июле, продолжив медленную, но устойчивую тенденцию. Такую информацию сегодня озвучила Статистическая служба Elstat. Согласно отчету, с учетом сезонной коррекции уровень безработицы упал в июле до 26,4%, по сравнению с пересмотренным показателем за предыдущий месяц на отметке 26,7%. В годовом выражении данный показатель уменьшился на 1,4%. В абсолютном выражении число безработных по итогам июля составило 1,28 млн. человек. Уровень безработицы снизился на 69,413 человек по сравнению со значением прошлого года и на 12,212 человек с предыдущего месяца. Уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет составил 50.7% в июле по сравнению с 58.2% за тот же период прошлого года.

Стоит подчеркнуть, что уровень безработицы в стране понемногу начал ослабевать после достижения пика в 28% в сентябре 2013 года. В июле он оказался самым низким, начиная с декабря 2012 года (тогда был зафиксировано аналогичное значение). Тем не менее, он остается более чем в два раза выше среднего уровня по еврозоне (11,5% в июле), показывая, что стране все еще предстоит пройти длинный путь к восстановлению.

Напомним, экономика Греции находится уже седьмой год в глубокой рецессии, что связано с мерами жесткой экономии, введенными международными кредиторами в обмен на два финансовых транша на общую сумму около 250 млрд. евро ($319 млрд.).

На прошлой неделе Элон Маск написал в своем Twitter: "время, чтобы раскрыть D и кое-что еще". Согласно Wall Street Journal, Tesla Motors (TSLA) может показать компьютерно управлемый электрический седан Model S уже 9 октября 2014 года. Вполне возможно, что новая модель может иметь автономные функции вождения, о которых Элон Маск упоминал в прошлом месяце. Сообщалось, что Tesla может стать полностью автономным автомобилем через пять-шесть лет. Есть некоторые ключевые проблемы, которые автопроизводитель должен решить со своим компьютерным управлением.

В июле 2014 года Тесла Model S была взломана на конкурсе безопасности в Китае. Технология Qihoo 360 Security Technology взяла под контроль замки, сигнал, фары и люк в крыше, а автомобиль был в движении. Исследователи взломали шестизначный код для мобильных приложений Model S. Tesla попросила исследователей в области безопасности сообщить о потенциальных уязвимостях автомобиля. Компания взялась расследовать это дело и исправить недостатки. Qihoo 360 предложили работать с компанией, чтобы устранить уязвимые места.

Автоматизированные автомобили сталкиваются с большим риском быть взломанными хакерами, которые могут взять под контроль автомобиль и использовать их в преступных целях. Хакер может перенаправить множество автомобилей, чтобы создать затор в городе. Tesla необходимо разработать достаточно сильную систему управления, чтобы держаться от хакеров подальше.

Согласно Международной организации по профилактике несчастных случаев на дороге, 90% дорожно-транспортных происшествий происходит из-за человеческих ошибок. Автострахование собирает $157 миллиардов в виде премий каждый год. Самостоятельное вождение авто устранит человеческий фактор и изменит бизнес страхования транспортных средств. Согласно данным Rand Corporation, ответственность за несчастные случаи, вызванные автоматизированными автомобилями, перейдет на автопроизводителей, в то время как личная ответственность будет уменьшаться. Страховые андеррайтеры сосредоточатся на марках и моделях автомобилей, а не на истории несчастных случаев водителя. Tesla должна будет брать на себя ответственность за аварии, так как клиенты или пострадавшие в результате аварии могут подать в суд на компанию, в случае если несчастные случаи будут связаны с недоработкой автомобиля.

В итоге, если Tesla планирует запустить новую модель с автономной функцией вождения, компания должна рассмотреть риски хакерского взлома и вопросы ответственности за аварии. В любом случае, Элон Маск уже не раз воплощал свои невероятные идеи в жизнь, так что рынок не будет удивлен очередному детищу инноватора.

На текущий момент акции Tesla Motors (TSLA) котируются по $262.68 (+1.31%)

Цены на нефть марки Brent заметно снизились сегодня, приблизившись к уровню $91 за баррель на фоне опасений, что слабый экономический рост в Европе приведет к уменьшению спроса на топливо. Стоимость нефти WTI тем временем опустилась до 17-месячного минимума.

Читать далее

Цены на золото выросли сегодня, достигнув при этом двухнедельного максимума, так как протокол заседания ФРС понизил опасения по поводу раннего повышения ставки. Тем не менее, восстановления доходности 10-летних облигаций выше минимумов августа оказало давление на драгметалл.

Читать далее

• Проблемы Европы носят структурный характер, а не циклический
  
• Без реформ восстановление может не состояться
  
• Руководство ЕЦБ единогласно поддерживает дальнейшие меры в случае необходимости
  
• Драги полагает, что меры ЕЦБ окажут "ощутимое" влияние на баланс

Джонатан Праера, аналитик Investec, сообщил: протокол заседания FOMC, указавший на то, что члены Комитета не собираются повышать ставку в ближайшем будущем, может спровоцировать более мощную коррекцию доллара США в ближайшей перспективе.

«Ключевым фактором вчерашнего протокола ФРС для рынков стало то, что среди членов Комитета шли активные дебаты по поводу изменения риторики ЦБ. В частности, что делать с фразой «продолжительное время», указывающей на то, как долго ставки будут удерживаться на текущих уровнях после завершения QE. Протокол показал, что Комитет не собирается начинать ужесточение раньше, чем ожидалось», - заявил эксперт.

По его мнению, инвесторы теперь будут опасаться прогнозировать повышение ставок ФРС раньше, чем к середине 2015 года, и это может обусловить дальнейшее развитие коррекции доллара США в преддверии заседания ЦБ в конце октября, на котором должен быть положен конец программе количественного смягчения.

Завтрашний день окажется умеренно богатым на экономические данные. Наиболее важным событием станет публикация канадских данных по уровню безработицы и по изменению числа занятых за сентябрь (в 12:30 GMT). Индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Ожидается, что безработица осталась неизменной - на отметке 7,0%, а число занятых выросло на 20 тыс. после снижения на 11 тыс. в августе.

Что касается второстепенных событий, то первой отчитается Австралия - в 00:30 GMT станет известно об изменении объема ипотечного кредитования за август. Индикатор сигнализирует об изменении активности выдачи кредитов на рынке жилья, поэтому является опережающим индикатором некоторых показателей в строительном секторе и секторе недвижимости, а также индексов потребительского доверия и оптимизма. По прогнозам, объем вырос на 0,2%. Немного позже (в 00:45 GMT) с речью выступит помощник главы РБА М. Эди. Вслед за этим Китай представит данные по объему выданных займов за сентябрь.

В фокусе также будет японский индекс уверенности потребителей за сентябрь. Индекс основан на исследованиях домохозяйств, за исключением тех, которые состоят из одного человека. Обзор включает опрос около 5000 домашних хозяйств, которых просят оценить относительный уровень экономических условий, в том числе рост доходов, занятости и условий для крупных покупок. Ожидается, что показатель вырос до 42,2 пункта с 41,2 пункта.

В 06:45 GMT Франция заявит об изменении объема промышленного производства за август. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей и добывающей промышленности, лесном хозяйстве и производстве электричества. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. По прогнозам, промпроизводство упало на 0,2% после роста на 0,2% в предыдущем месяце.

Вслед за этим Британия объявит об изменении сальдо торгового баланса за август (в 08:30 GMT). Показатель отражает все торговые операций Великобритании. Сальдо торгового баланса - это разница между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Ожидается, что дефицит упал до 9,6 млрд. с 10,2 млрд. в предыдущем месяце.

Что касается американской статистики, то здесь стоит выделить публикацию индекса цен на импорт за сентябрь (в 12:30 GMT). Индекс отражает изменение цен на импорт за месяц. Является индикатором инфляции. Поскольку при расчете индекса потребительских цен учитываются цены на импортные товары и услуги, то данное значение характеризует вклад цен на импорт в общую картину изменения розничных цен на корзину товаров и услуг. Может являться ранним сигналом изменения инфляционных трендов, либо их подтверждением. По прогнозам, индекс упал на 0,5%. Затем в 13:00 GMT с речью выступит член Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Плоссер. В 14:30 GMT выйдет обзор экономических условий и перспектив развития бизнеса от Банка Канады за третий квартал.

/Обновлено в 17:45 мск/

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Профицит консолидированного бюджета РФ в январе-августе 2014 года увеличился в 1,8 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года /848,625 млрд рублей/ до 1 трлн 511,74 млрд рублей, говорится в материалах Федерального казначейства.

Доходы консолидированного бюджета за отчетный период составили 17 трлн 143,361 млрд рублей, расходы - 15 трлн 631,621 млрд рублей.

Доходы государственных внебюджетных фондов за январь- август текущего года составили 4 трлн 913,255 млрд рублей, расходы - 4 трлн 690,194 млрд рублей. Таким образом, профицит государственных внебюджетных фондов составил 223,06 млрд рублей.

Доходы консолидированного бюджета регионов за восемь месяцев 2014 года составили 5 трлн 704,735 млрд рублей, расходы - 5 трлн 421,699 млрд рублей. В результате профицит консолидированного бюджета регионов составил 283,036 млрд рублей.

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Банк России выпускает в обращение 10-рублевую монету, посвященную вхождению Крыма в состав РФ, сообщает регулятор.

"Банк России 9 октября 2014 года выпускает в обращение в рамках эмиссионной программы монеты из недрагоценного металла номиналом 10 рублей, посвященные вхождению в состав Российской Федерации Республики Крым и города федерального значения Севастополя: Республика Крым, Севастополь", - сообщил ЦБ РФ.

На оборотной стороне монеты в центре расположено рельефное изображение памятника архитектуры Крыма - замка "Ласточкино гнездо" на фоне очертания Крымского полуострова.

Такую монету Центральному Банку 4 апреля предложила отчеканить глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом она заявила на заседании Межрегионального банковского совета при Совете Федерации. "Я в ближайшее время направлю письмо с просьбой выпустить памятную монету по случаю исторического события - воссоединения Крыма со своей Родиной. Я надеюсь, что ЦБ поддержит", - сказала тогда Матвиенко.

Ведущие экономические аналитические центры Германии сократили свои прогнозы роста отечественной экономики на этот год и следующий, сославшись на слабый внутренний и внешний спрос и хрупкую ситуацию в еврозоне. Экономические исследовательские институты в совместном докладе опубликовали прогноз, согласно которому крупнейшая экономика Европы вырастет на 1,3% в этом году и 1,2% в 2015 году, снизив цифры своих апрельских ожиданий, что экономика вырастет на 1,9% и 2,0%, соответственно.

"Экономическая активность снизилась во втором квартале и, вероятно, покажет застой в третьем квартале," - сказали институты. Полугодовой отчет, подготовленный мюнхенским институтом Ifo, базирующимся в Эссене институтом RWI, DIW в Берлине и институтом экономических исследований в Галле, призвал правительство улучшить инвестиционные условия и факторы роста. Доклад вышел после того, как стали известны данные о падении экспорта Германии в августе максимальными темпами с 2009 года.

В США оптовые запасы выросли с учетом сезонных колебаний на 0,7% в августе по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Министерство торговли. Этот рост - почти вдвое больше ожиданий (+0,4%). В то же время, июльское увеличение было пересмотрено до 0,3% с 0,1%.

В свою очередь, продажи снизились на 0,7% в августе (самый большой уровень с января).

Соотношение запасы/продажи в августе было 1,19, по сравнению с 1,17 в июле и 1,16 годом ранее.

EUR/USD: $1.2600(E483mn), $1.2675(E258mn), $1.2700(E865mn), $1.2715-25(E1.6bn)

USD/JPY: Y107.50(Y3.0bn), Y107.75-85($650mn), Y108.00($343mn), Y108.60($833mn), Y109.00($1.25bn)

EUR/JPY: Y137.35-40(E300mn)

GBP/USD: $1.6300(stg301mn)

EUR/GBP: Stg0.7750(E170mn)

AUD/USD: $0.8750(A$683mn)

USD/CAD: C$1.1010($374mn), C$1.1025($216mn), C$1.1100($247mn)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.31% (-2 б.п.).

Золото $1,227.00 (+1.74%)

Нефть (WTI) $86.88 (-0.49%)

Рост производства и экспорта в Великобритании замедлился в третьем квартале, отметив первый "тревожный звонок" для экономики, предупредила в четверг Британская торгово-промышленная палата (BCC).

Согласно ежеквартальному экономическому обзору, в то время, как экономика Великобритании продолжает расти, рост замедлился в третьем квартале.

Баланс мнений по уровню продаж и внутренних заказов показал заметное падение в третьем квартале. Тем не менее, баланс мнений по внутренним продажам сферы услуг был в основном без изменений.

Экспорт производства и сектора услуг сократился за квартал, выделив задачи, стоящие перед экспортерами Великобритании, говорится в докладе. Баланс мнений в отношении экспорта как в производстве, так и сфере услуг, снизился.

Тем не менее, доверие в деловых кругах остается выше докризисных уровней 2007 года. "Британия сталкивается с крупной проблемой в улучшении своей торговой производительности, так что мы не должны терять время в поддержке торговых возможностей на зарубежных рынках, показывающих устойчивый рост", сказал Джон Лонгворт, генеральный директор BCC.

"Только согласованная национальная кампания и устойчивые инвестиции позволят увеличить производительность британских фирм, чтобы выйти за рамки ограничений для повышения роста".

Дэвид Керн, главный экономист BCC, сказал: снижение экспортных балансов и замедление экономического роста требуют силового ответа политиков. Экономист считает, что восстановление будет простаивать, если экспорт и инвестиции не будут играть большую роль в росте.

Керн также добавил, что Комитет по монетарной политике должен повышать ставки лишь тогда, когда объективные обстоятельства потребуют такого шага.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1958.00 (-0.19%), фьючерс NASDAQ упал на 0.09% до уровня 4026.75.

Внешний фон нейтральный. Фондовые индексы в Азиии завершили сессию преимущестенно выше нулевой, основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 15,478.93 -117.05 -0.75%

Hang Seng 23,534.53 +271.20 +1.17%

Shanghai Composite 2,389.37 +6.58 +0.28%

FTSE 6,459.41 -22.83 -0.35%

CAC 4,155.17 -12.95 -0.31%

DAX 9,020.54 +25.21 +0.28%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $86.83 за баррель (-0.54%)

Цены на золото торгуются по $1228.30 за унцию (+1.85%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в небольшом минусе, консолидируясь после роста в конце вчерашней сессии. В фокусе участников рынка находятся квартальные отчеты. После закрытия вчерашней сессии отчиталась компания Alcoa (AA). Отчет оказался неожиданно сильным. Прибыль по итогам 3-го квартала 2014 финансового года составила $0.31 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.22. За аналогичный квартал прошлого года компания получила прибыль на уровне $0.11. Выручка за отчетный период составила $6,23 млрд (+8.2% г/г, прогноз $5.84 млрд). Акции AA на премаркете выросли на 2%.

Сегодня квартальный отчет опубликовала компания PepsiCo Inc (PEP). Ее финансовые показатели также оказались лучше ожиданий. Акции PEP на премаркете подорожали больше чем на 1%.

В течение сегодняшней сессии в фокусе участников рынка также будут находится акции компании Tesla (TSLA). Сегодня производитель электромобилей представит свою новую модель - Model D. О презентации новой модели, а также "кое-чего еще" сообщил 2 октября глава компании Илон Маск, опубликовав в своем твиттере тизер новой модели. Время презентации выясняется. Ранее в компании не упоминали о планах выпуска модели под именем Model D. Сейчас компания выпускает только седан Model S, а на следующий год намечен выпуск кроссовера Model X. Акции TSLA растут на премаркете.

Сессия четверга не будет насыщена важными макроэкономическими отчетами; корпоративные сообщения, скорее всего, продолжать оказывать влияние на динамику широкого рынка после открытия.

Дефицит торгового баланса Франции вырос в августе по сравнению с июлем в результате сокращения объемов экспорта.

Экспорт из второй по величине экономики еврозоны сократился по ключевым позициям, включая авиатехнику, продукцию химической промышленности, нефтепродукты, пшеницу и промышленное оборудование. Об этом сообщило таможенное управление Франции.

Объем импорта также сократился, но в меньшей степени, в результате чего дефицит торгового баланса достиг 5,78 млрд евро против 5,53 млрд евро в июле.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Oppenheimer повысили рейтинг акций Apple (AAPL) до "лучше рынка" с "на уровне рынка", целевая стоимость $115

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts присвоили акциям DuPont (DD) рейтинг "на уровне рынка", целевая стоимость $71

Аналитики BMO Capital Markets присвоили акциям Microsoft (MSFT) рейтинг "на уровне рынка", целевая стоимость $48

МОСКВА, 9 октября. /Корр. ТАСС Елена Кожухова /. Рубль к середине валютной сессии четверга незначительно растет, сдерживаемый внешним фоном и интервенциями ЦБ. На 16.20 мск рубль прибавляет 4 копейки к доллару и находится на отметке 39,95 рубля за доллар, при этом укрепляясь на 2 копейки против евро, до 50,90 рублей за евро. Доллар сегодня поднимался выше 40 руб, а евро преодолевал отметку 51 руб.

Бивалютная корзина снижается на 3 копейки до 44,88 рубля, располагаясь в зоне валютных интервенций ЦБ. На текущий момент границы валютного коридора корзины определены в интервале 35,85-44,85 рубля и были сдвинуты регулятором на 20 копеек вверх. Банк России при этом сообщил, что 7 октября валютные интервенции составили 17,66 млрд рублей /около 440 млн долларов/.

В целом, несмотря на приостановку снижения, российская валюта продолжает чувствовать себя неуверенно, оставаясь под давлением низких цен на нефть, геополитических факторов и сокращения мирового спроса на рисковые активы. Рост рубля против доллара объясняется общей слабостью последнего после публикации протоколов заседания ФРС. Аналитики отмечают, что проводимые сейчас ЦБ РФ валютные интервенции оказывают сдержанное влияние на динамику рубля, и ждут введения других инструментов, в частности валютного РЕПО, для более заметного эффекта.

"2 октября глава ЦБ Эльвира Набиуллина объявила о готовности ЦБ "через несколько недель" ввести валютное РЕПО на 7 и 28 дней. Несомненно, вопрос вызывают условия операций РЕПО /объёмы и ставки/, но до запуска данных операций российский рубль обещает оставаться под давлением. Если, конечно, конъюнктура нефтяного рынка не преподнесёт неожиданный подарок", - комментирует главный аналитик инвестиционного департамента ВТБ 24 Станислав Клещев.

Заместитель начальника аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев также отмечает, что большинство факторов сохраняют отрицательное влияние на рубль. "Локальные факторы, также как и внешние, неутешительны: слабость экономики, усиление реального спроса на валютную ликвидность и относительно небольшая поддержка рубля со стороны Центробанка фактически развязывают руки спекулятивно настроенным участникам рынка и задают среднесрочный тренд. В качестве минимальной поддержки может выступить приближающийся налоговый период октября и намерение Центробанка ввести операции валютный своп сроком неделю и месяц", - говорит эксперт.

"Спрос на валюту на фоне закрытых западных рынков капитала продолжает давить на рубль. Другие внешние факторы имеют очень ограниченное влияние на рынок. Доллар может продолжить торговаться выше 40 рублей", - прогнозируют аналитики "Нордеа-банка".

На рынке Forex доллар идет вниз против основных валют после вчерашней публикации протоколов заседания ФРС. Евро/ доллар к 16.20 мск растет на 0,1 проц до 1,2742 после достижения на прошлой годового минимума - 1,2502. В протоколах члены ФРС выразили обеспокоенность укреплением доллара и подчеркнули риски для национальной экономики со стороны мировой, что заставило игроков снизить ожидания скорого повышения ключевых процентных ставок.

Фьючерсные контракты на нефть сорта Brent с поставкой в ноябре теряют 0,76 проц и находятся на уровне 90,68 доллара за баррель, не сумев продолжить наметившийся в начале дня коррекционный отскок. Котировки находятся у минимумов с июня 2012 года на опасениях сокращения мирового спроса.

"По мере приближения Brent к минимуму лета 2012 года / 88,49 долл/ накопленный объём "шортовых" /коротких - ред./ позиций по нефти может начать сокращаться", - считает главный аналитик инвестиционного департамента ВТБ 24 Станислав Клещев.

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Рост цен на бензин в РФ за прошедшую неделю - с 29 сентября по 5 октября 2014 года - составил 0,3 проц против 0,2 проц неделей ранее. Цены на дизельное топливо не изменились. Об этом сообщается в материалах Росстата.

Средняя цена на бензин на 6 октября составила 33,21 рубля, в том числе на бензин марки А-76 /АИ-80/ - 29,87 рубля /рост на 0,1 проц/, АИ-92 /АИ-93 и т.п./ - 32,24 рубля /рост на 0,3 проц/, АИ-95 и выше - 35,02 рубля /рост на 0,3 проц/. Средняя потребительская цена на дизтопливо составила 33,42 рубля /как и неделей ранее/.

В Москве и Санкт-Петербурге потребительские цены на бензин автомобильный в среднем за прошедшую неделю выросли на 0,3 проц.

На АЗС Москвы бензин марки АИ-92 /АИ-93 и т.п./ можно было приобрести по цене от 31,95 до 33,9 рубля за литр, марки АИ-95 и выше - от 34,9 до 37,2 рубля; в Санкт- Петербурге - бензин марки АИ-92 /АИ-93 и т.п./ - от 30,9 до 32,7 рубля, АИ-95 и выше - от 34,5 до 36,09 рубля за литр.

Производство бензина в РФ за отчетную неделю снизилось на 3,7 проц и составило 649,9 тыс тонн, выпуск дизельного топлива снизился на 4,7 проц до 1,252 млн тонн.

/Обновлено в 15:40 мск/

НОВОЧЕБОКСАРСК /Чувашия/, 9 октября. /ТАСС/. Дата новой трехсторонней встречи по газу не определена, поскольку Украина не предоставила своих предложений по дате переговоров, не представлены также предложения по решения спорных моментов графика погашения украинского долга за газ. Об этом заявил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Пока нет никакой информации /по дате трехсторонней встречи/, даже предложений пока нет", - сказал Миллер.

Он также отметил, что пока не было ответа со стороны Украины по спорным моментам погашения долга. "Пока никаких документов мы не получили", - сказал Миллер.

По словам главы "Газпрома", ранее предполагалось, что новая дата трехсторонней встречи Россия-Украина-Евросоюз должна была быть определена в течение последних двух дней. 7 октября министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что дата встречи определится в ближайшие два дня.

"Мы тоже так думали, что 1-2 дня /понадобится для определения даты встречи/, но два дня прошли", - сказал Миллер. бмп/сы/ис/баг

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Международные резервы России за неделю с 27 сентября по 3 октября 2014 года снизились на 2,1 млрд долларов до 454,7 млрд долларов, сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования /СДР/, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

МОСКВА, 9 октября. /Корр. ТАСС Елена Кожухова/. Российские фондовые индексы в четверг уверенно растут на улучшении внешнего фона, но аналитики предупреждают о возможности разворота. Индекс ММВБ /MICEX/ в первой половине торгов на Московской бирже растет на 1,34 проц, находясь на уровне 1398,2 пункта, а индекс РТС подскочил на 1,92 проц до 1103,39 пункта /по состоянию на 13:50 мск/, отыграв всё падение предыдущего дня.

Российский рынок в первой половине дня развил утренний рост, поддерживаемый значительным улучшением внешнего фона и отскоком нефтяных цен от годовых минимумов. Основной причиной стала вчерашняя публикация протоколов заседания ФРС, которая позволила рассчитывать на сохранение мягкой денежно-кредитной политики в США более продолжительный период времени. Аналитики предупреждают, что позитив может оказаться краткосрочным.

"Дополнительным благоприятным фактором является позитивный старт сезона корпоративных отчетностей в США и ожиданий роста прибыли по компаниям. На сырьевом рынке нефть отошла от вчерашних минимумов в район отметки 91,6 долл, что ослабит давление на основные ликвидные российские акции. В целом по рынку ожидается рост котировок большинства акций, однако в последнее время на рынке нет устойчивой тенденции, поэтому ход торгов будет определяться выходящими новостями", - предупреждает аналитик информационно-аналитического отдела Пробизнесбанка Ирина Ладыгина.

Эксперт ИК "Ай Ти Инвест" Василий Олейник считает, что потенциал дальнейшего движения наверх на российском рынке пока весьма ограничен. "Основной диапазон сопротивления по индексу ММВБ 1420-1440 пунктов пока остаётся в силе, и без дополнительных сильных драйверов пройти его будет сложно. Та же нефть, несмотря на весь позитив на фондовых рынках, остаётся под давлением, а это главный сдерживающий фактор для российских индексов", - комментирует эксперт.

Аналитик ФГ БКС Марк Бредфорд обращает внимание на украинский фактор и отмечает, что периодические волнения в стране продолжаются, однако стороны близки к ключевым переговорам по газу. "Министр энергетики России Александр Новак вчера подтвердил, что "российская сторона готова провести трехсторонние переговоры в любой момент". Новак ожидает, что завтра будет названа дата переговоров".

Положительную динамику к середине дня бумаги Polymetal /3,73 проц/ и привилегированные акции "Транснефти" /2,55 проц/. В лидерах падения к середине дня пребывают акции "Системы" /-3,53 проц/, обыкновенные и привилегированные акции "Башнефти" /-1,96 проц и -1,39 проц соответственно/.

Акции АФК "Система" сегодня подвержены высокой волатильности на фоне рассмотрения судом дела Евтушенкова. Ранее бумаги падали на 10 проц после требований СК взыскать с компании 190 млрд рублей. Позже стало известно, что исковые требования Генпрокуратуры к АФК "Система" могут быть изменены, но Арбитражный суд Москвы 23 октября рассмотрит по существу иск Генеральной прокуратуры РФ о возврате имущества предприятий башкирского ТЭК в госсобственность.

Внешний фон умеренно позитивен

Торги на фондовых биржах США в среду завершились значительным ростом основных индексов, которые прибавили 1,6-1,9 проц после публикации протоколов заседания ФРС. Как отмечают аналитики, в документе ясно прослеживалась обеспокоенность регулятора сильным долларом и отмечались риски для американской экономики, вызванные ситуацией в мире.

"Ключевым позитивным моментом стало намерение ФРС привязать повышение процентных ставок к темпам экономического роста, что значительно снизило страх преждевременного сокращения поддержки экономического роста", - комментирует старший аналитик ИК "Велес Капитал" Айрат Халиков.

На биржах Азии сегодня к концу торгов сформировались преимущественно оптимистичные настроения. Фьючерсы на основные американские индексы сегодня прибавляют порядка 0,2 проц. На торгах в Европе преобладают покупки, вызванные внушительным ростом индексов в США.

С утра были опубликованы более слабые, чем ожидалось, данные по торговой статистике Германии. Экспорт страны в августе упал на 5,8 проц /ожидалось -4 проц/, импорт снизился на 1,3 проц /ожидалось +1 проц/, а сальдо торгового баланса сократилось с 22,2 млрд до 17,5 млрд евро. В 15.00 мск будут подведены итоги заседания Банка Англии. Предполагается, что регулятор не будет вносить изменений в денежно-кредитную политику.

Цены на нефть середине торгов в России незначительно снижаются, приостановив падение на технических факторах и ослаблении доллара. Контракты на нефть марки Brent с поставкой в ноябре теряют 0,13 проц, находясь на отметке 91,26 долл. "В ближайшие дни ожидаем консолидации, Brent на уровнях 91-94 долл за баррель", - говорит аналитик Нордеа- банка Денис Давыдов.

На мировых площадках важными для инвесторов будут следующие события: итоги заседания Банка Англии /15.00 мск/, выступление главы ЕЦБ М. Драги /19.00 мск/, квартальная отчетность PepsiCo /перед открытием основных торгов в США/, выступление глав ФРБ Сант-Луиса, Ричмонда, Сан-Франциско /в течение торгов в США/, недельная динамика обращений за пособиями по безработице /16.30 мск/.

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев недоволен темпами страхования урожая: в настоящее время в стране застраховано лишь 14 проц посевных площадей. Такую оценку ситуации и данные он привел на сегодняшнем заседании правительства.

"Число хозяйств, которые заключают договоры / страхования урожая/, год от года увеличивается, но темпы этого увеличения нас не удовлетворяют", - признал Медведев.

При этом намного скромнее объемы застрахованных многолетних культур. "Эту ситуацию нужно исправлять", - обратился премьер к участникам заседания.

Канадские ежемесячные цены на новое жилье выросли больше, чем ожидалось - на 0,3% в августе (максимум с января). Это произошло на фоне заметного увеличения цен в Торонто и Калгари и первого повышения в Ванкувере в течение года, согласно данным Статистического управления Канады.

В годовом измерении цены выросли на 1,5%, с 1,4% в июле, сообщило статистическое агентство в четверг.

Согласно ожиданиям рынка, цены должны были вырасти за месяц на 0,2% после неожиданного нулевого изменения в предыдущем месяце, и показать устойчивый ежегодный прирост на 1,4%.

О презентации новой модели, а также "кое-чего еще" сообщил 2 октября глава компании Илон Маск, опубликовав в своем твиттере тизер новой модели.

Время презентации выясняется.

Ранее в компании не упоминали о планах выпуска модели под именем Model D. Сейчас компания выпускает только седан Model S, а на следующий год намечен выпуск кроссовера Model X.

Акции TSLA на премаркете торгуются по $262.79 (+1.35%).

Количество первичных обращений за пособием по безработице снова упало на прошлой неделе, став последним признаком улучшения ситуации на рынке труда.

Число первичных заявок на пособие по безработице снизилось на 1000 и составило с учетом сезонных колебаний 287 000 на неделе, завершившейся 4 октября. Об этом заявило в четверг Министерство труда. Это было ниже, чем 291 000 заявок по прогнозу экономистов. Обращения за предыдущую неделю были пересмотрены с повышением на 1000 до 288 000.

Скользящая средняя за четыре недели первичных обращений, которая сглаживает еженедельную волатильность, упала на 7250 до 287750, самого низкого уровня с февраля 2006 года.

Отчет также показал, что количество людей, продолжающих получать пособие по безработице, сократилось на 21000 до 2381000 на неделе, завершившейся 27 сентября. Эти цифры, которые приводятся с одной неделей задержки, были самыми низкими с мая 2006 года.

Число обращений за пособием безработице в настоящее время колеблется в пределах самых низких уровней, достигнутых в ходе предыдущих экономической экспансии. Работодатели замедлили увольнения в то время, как восстановление набирает обороты.

Найм также вырос в этом году. Работодатели добавили 248 000 рабочих мест в сентябре, восстановившись от слабого августа, заявило на прошлой неделе Министерство труда. Занятость увеличилась в среднем на 227 000 в месяц в этом году, что может отметить 2014 год как самый сильный год в отношении роста числа рабочих мест, начиная с конца 1990-х годов.

В то же время, другие индикаторы указывают на продолжающееся напряжение на рынке труда. 5,9%-ный уровень безработицы в стране высок по историческим меркам. Доля американцев трудоспособного возраста, которые работают либо ищут работу, находится на 30-летних минимумах - это признак того, что многие отчаявшиеся из числа ищущих работу прекратили поиски.

Федеральная резервная система внимательно следит за этими данными, в то же время начиная обсуждать, когда повысить процентные ставки с текущего около нулевого уровня.

Опубликованный в среду протокол сентябрьского заседания представителей ФРС показал: "большинство согласилось, что недоиспользование трудовых ресурсов оставалось значительным."

После сентябрьской встречи чиновники ФРС вновь подтвердили намерение не менять своей позиции по процентным ставкам в течение «значительного времени».

Были опубликованы следующие данные:

06:00 Германия Платежный баланс, млрд Август 20.1 Пересмотрено с 21.7 10.3

06:00 Германия Торговый баланс, млрд Август 22.2 18.4 17.5

06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Сентябрь +35.5% +34.8%

06:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Август -5.5 -5.7 -5.8

08:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.50% 0.50% 0.50%

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 375 375 375

11:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии

Британский фунт вырос против доллара США на фоне решения Банка Англии. В ходе сегодняшнего заседания Банк Англии принял решение оставить ставку без изменений на уровне 0,5%, где она держится с марта 2009.

Комитет по монетарной политике также оставил на прежнем уровне программу покупок активов (£375 млрд.). Напомним, последнее ее изменение имело место 5 июля 2012 - повышение на £50 млрд.

Теперь рынку остается ждать протокола заседания, который выходит 22 октября и может пролить свет на то, не проголосовал ли кто-то еще, кроме МакКафферти и Уила, за повышение ставки.

Курс евро умеренно вырос по отношению к доллару США, продолжив начатое накануне укрепление, несмотря на слабые данные по торговому балансу Германии. Согласно опубликованным сегодня данным Федерального бюро статистики Германии, немецкий экспорт в августе пережил самое значительное месячное снижение с января 2009 года, пополнив число негативных индикаторов состояния крупнейшей европейской экономики. Экспорт в августе с учетом коррекции упал на 5,8% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 4,8% в июле. Ранее сообщалось, что в июле экспорт увеличился на 4,7%. Импорт в августе сократился на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 1,4% в июле. Ранее сообщалось, что в июле импорт упал на 1,8%. Августовское сокращение экспорта было самым значительным с января 2009 года, когда экспорт обрушился на 7,1%, сообщило бюро.

Положительное сальдо внешней торговли Германии с учетом коррекции на сезонные и календарные факторы в августе составило 17,5 млрд евро, тогда как аналитики прогнозировали 18,6 млрд евро.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2791

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.6225

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y107.52

В 12:30 GMT Канада выпустит индекс цен на жилье на первичном рынке за август. В 12:30 GMT в США выйдет число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице. В 23:50 GMT будет опубликован протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики и выйдет индекс активности в сфере услуг Японии за август.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2820-25, $1.2800/10

Ордера на покупку $1.2700, $1.2685/80, $1.2625/15, $1.2500

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6365/70, $1.6320-25, $1.6300

Ордера на покупку $1.6050

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9000, $0.8945/50, $0.8900

Ордера на покупку $0.8820, $0.8750

EUR/JPY

Ордера на продажу Y138.50, Y138.20, Y138.00, Y137.85/90

Ордера на покупку Y137.20, Y137.00, Y136.50, Y136.00

USD/JPY

Ордера на продажу Y109.50, Y108.90/00, Y108.75/80, Y108.50, Y108.00

Ордера на покупку Y107.50, Y107.00, Y106.85/80

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.7980, stg0.7900

Ордера на покупку stg0.7840/30

Фондовые индексы Европы растут на фоне ослабления ожиданий скорого подъема базовой процентной ставки Федеральной резервной системой.

Протокол заседания ФРС указал на опасения руководителей американского ЦБ, согласно которым замедление темпов подъема мировой экономики и сильный доллар несут в себе потенциальные риски для прогноза экономического роста в США. Ряд членов FOMC заявили о том, что подъем экономики страны "может быть медленнее, чем они ожидали, если иностранные экономики будут расти слабее прогнозов", говорится в протоколе заседания. Это было воспринято рынком как сигнал к тому, что ФРС воздержится от повышения процентных ставок в ближайшее время.

Внимание участников рынка направлено на статданные из США, а также заседание Банка Англии и выступление главы Европейского центрального банка Марио Драги в Вашингтоне.

Котировки акций горнодобывающих компаний Европы растут благодаря сильной квартальной отчетности американского производителя алюминия Alcoa Inc. Стоимость бумаг норвежской Norsk Hydro ASA подскочила на 3,7%, акции BHP Billiton и Rio Tinto подорожали соответственно на 2,2% и 2,1%.

Бумаги Solvay SA выросли в цене на 2,8%. Бельгийская фармкомпания подтвердила прогноз, согласно которому темпы роста ее прибыли в 2014 году будут выражаться высоким однозначным числом в процентном выражении.

Стоимость акций испанской электрораспределительной компании Red Electrica поднялась на 1,4% вслед за улучшением рекомендаций для ее бумаг аналитиками HSBC Holdings до "нейтрально" с "продавать".

Курс бумаг Suedzucker AG опустился в ходе торгов на 1,1%. Германский производитель сахара заявил, что его операционная прибыль в третьем квартале будет "существенно ниже", чем в прошлом году. В компании отмечают, что достижение целевого показателя прибыли на этот год в 200 млн евро стало более сложным в связи с ухудшением ситуации на рынках сахара, а также этанола в Европе.

На текущий момент:

FTSE 100 6,511.21 +28.97 +0.45%

CAC 40 4,188.94 +20.82 +0.50%

DAX 9,096.9 +101.57 +1.13%

Цены на жилье в Великобритании снизились в сентябре, заявил в четверг Королевский институт дипломированных оценщиков (RICS). С учетом сезонных колебаний индекс составил 30 процентов.

Это уступило прогнозам на уровне 36 процентов после пересмотренного с понижением значения 39 процентов в августе (первоначально сообщалось о 40 процентов).

Самые большие сокращения были отмечены в лондонском районе, который повышался в последние месяцы.

"Растущее чувство осторожности, вероятно, оказывает особое воздействие на лондонский рынок," сказал RICS.

Октябрьский отчет ЕЦБ вновь подтвердил позицию Банка, продемонстрированную в свете решений, принятых по итогам заседания в начале месяца, а также повторил подробности программы покупки ипотечных облигаций и обеспеченных активами ценных бумаг, о которой было объявлено в сентябре.

Новые меры должны помочь разогнать инфляцию к целевому уровню ЕЦБ 2%, но если она будет оставаться на низких уровнях в течение слишком долгого времени, Управляющий совет будет снова готов к действиям «с применением дополнительных нетрадиционных средств в пределах своего мандата».

ЕЦБ ожидает, что импульс экономического роста в еврозоне, слабый на данном этапе, наберет обороты во 2-м полугодии на фоне повышения внутреннего и экспортного спроса. Впрочем, восстановление может тормозиться «высокой безработицей, очень низкой загрузкой производственных мощностей и продолжающимся снижением объемов банковского кредитования в частном секторе».

Кроме того, понижательные риски включают в себя усиление геополитической напряженности и недостаточные усилия национальных правительств в регионе по реализации структурных реформ.

Основные заказы на машинное оборудование в Японии подскочили на 4,7 процента за месяц в августе, заявил в четверг кабинет министров, и составили 807,8 млрд. иен.

Основной показатель превысил прогнозы увеличения на 0,5 процента после прироста на 3,5 процента в июле.

На ежегодной основе базовые машинные заказы упали на 3,3 процента - что также выше ожиданий снижения на 4,9 процента после прироста на 1,1 процента в предыдущем месяце.

Общее число заказов в машиностроении, в том числе волатильных заказов на суда и от электроэнергетических компаний, упало на 2,2 процента за месяц (выросло на 0,4 процента за год).

Производственные заказы упали на 10,8 процента по сравнению с апрелем, но выросли на 2,5 процента в годовом исчислении до 324,6 млрд. иен в июне, в то время как непромышленные заказы добавили 10,7 процента за месяц и потеряли 7,0 процента в годовом исчислении до 470,4 млрд. иен.

Государственные заказы упали на 29,1 процента за месяц и на 22,8 процента в годовом исчислении до 211,9 млрд. иен. Заказы из-за рубежа выросли на 29,1 процента по сравнению с апрелем и получили 14,9 процента в годовом исчислении до 1054,7 млрд. иен. Заказы от агентств снизились на 3,6 процента за месяц, но выросли на 5,3 процента в годовом исчислении до 102,7 млрд. иен.

За третий квартал 2014 года основные заказы на машинное оборудование по прогнозам покажут рост на 2,9 процента за квартал, но упадут на 2,3 процента в годовом исчислении до 2348,4 млрд. иен.

/обновлено в 11:40 иск, с уточнением фамилии в 1 абзаце/

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Объем рекламного рынка России по итогам года увеличится на 1,2 проц до 331,7 млрд рублей, сообщил президент Ассоциации коммуникационных агентств России /АКАР/ Алексей Ковылов в рамках Всемирного рекламного саммита.

"В 2014 году суммарный объем рынка рекламы может вырасти на 1,2 проц по сравнению с прошлым годом и составить 331,7 млрд рублей", - сказал он.

Объем рекламного рынка России по итогам первого полугодия 2014 составил 165 млрд рублей, что на 6 проц больше показателя за аналогичный период предыдущего года. В указанном периоде все сегменты рекламного рынка в отчетный период, кроме печатных СМИ, показали положительную динамику.

Так, объем размещения рекламы в печатных СМИ сократился 10 проц до 16,9 млрд рублей. Наибольшая динамика роста в отчетном периоде приходится на сегмент интернета, где объем рынка увеличился на 20 проц до 38 млрд рублей. Объем рынка рекламы на телевидении вырос на 4 проц до 78,9 млрд рублей, на радио - на 6 проц до 7,8 млрд рублей. Сегмент наружной рекламы не изменился, объем размещения остался на уровне 21 млрд рублей.

/Обновлено в 10:30 мск/

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Банк России 8 октября сдвинул на 20 копеек вверх границы плавающего валютного коридора бивалютной корзины /состоит из 0,55 доллара и 0,45 евро/, следует из материалов регулятора.

Таким образом, на текущий момент границы валютного коридора корзины определены в интервале 35,85-44,85 рубля.

По данным Московской биржи, в ходе торгов 8 октября бивалютная корзина вплотную приближалась к уровню 45 рублей. При этом российская валюта снижалась к доллару до 40,15 рубля и до 51,01 рубля к евро.

Банк России использует бивалютную корзину, чтобы сгладить последствия резких колебаний валютных курсов. Когда объем накопленных интервенций ЦБ на одной из границ коридора достигает 350 млн долларов, границы коридора автоматически сдвигаются на 5 копеек.

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 10:15 мск четверга не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня, сохранившись отметке 40,00 рубля.

Курс евро укрепился к рублю на 5 копеек до 50,95 рубля.

При этом стоимость бивалютной корзины, состоящей из 0,45 евро и 0,55 доллара, увеличилась на 4 копейки и достигла уровня 44,92 рубля.

EUR/USD: $1.2600(E483mn), $1.2675(E258mn), $1.2700(E865mn), $1.2715-25(E1.6bn)

USD/JPY: Y107.50(Y3.0bn), Y107.75-85($650mn), Y108.00($343mn), Y108.60($833mn), Y109.00($1.25bn)

EUR/JPY: Y137.35-40(E300mn)

GBP/USD: $1.6300(stg301mn)

EUR/GBP: Stg0.7750(E170mn)

AUD/USD: $0.8750(A$683mn)

USD/CAD: C$1.1010($374mn), C$1.1025($216mn), C$1.1100($247mn)

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме Японии, закрылись на положительной территории. Протокол заседания ФРС, прошедшего 16-17 сентября, указал на опасения руководителей американского ЦБ, что замедление темпов подъема мировой экономики и сильный доллар несут в себе потенциальные риски для прогноза экономического роста в США. Читать далее ...

The Financial Times

Падение рубля наносит ущерб российским потребителям и компаниям - государство остается в выигрыше

По мнению консалтинговой компании Capital Economics, на фоне продолжающегося снижения курса рубля, достигшего очередного минимума по отношению к доллару, самый болезненный удар придется именно по российским потребителям из-за усиливающейся инфляции, которая уже в сентябре росла рекордными темпами за три года, пишет Милан Ридж в блоге The Financial Times. Capital Economics так обобщил последствия падения рубля: "Одним из тех, кто получит наибольший выигрыш, скорее всего, будет государство. Потребители, напротив, понесут убытки, как и корпорации с большим внешним долгом".

Financial Times

В мире появилась новая "большая семерка"

В мире появилась новая «большая семерка», включающая в себя Россию. Об этом пишет Financial Times. Экономические обозреватели газеты в «большую семерку» включили страны БРИКС, - Бразилию, Россию, Индию, Китай - а также Мексику, Индонезию и Турцию. Мнение экспертов основано на докладе Международного валютного фонда, в котором сообщается, что суммарный показатель ВВП этих стран составляет $37,8 трлн и по сумме превышает ВВП традиционной «семерки».

DW

Хакерским атакам подвергся целый ряд американских финансовых учреждений

Несколько американских финансовых учреждений были атакованы, вероятно, теми же самыми хакерами, которые летом этого года совершили кражу данных в крупнейшем банке США JPMorgan Chase. По данным, полученным из источников, связанных с расследованием, целью нападений стали банки Citigroup, Regions Financial Corp, фирма ADP и онлайн-брокерская фирма E-Trade, передают 8 октября, агентства AFP и Bloomberg. О том, достигли ли хакерские атаки успеха, не сообщается.

Похоже, пара NZD/USD, легко прорвав $0,7900 ранее на азиатской сессии, может испытать на прочность более высокие уровни, говорит менеджер OM Financial Марк Джонсон. По его словам, "есть участники рынка, которые, похоже, желают продолжения восходящего тренда в отсутствие данных Новой Зеландии". Он добавляет, что посоветовал бы импортерам воздержаться от покупок доллара США и "подождать, не достигнет ли пара более выгодных уровней для продажи новозеландского доллара". На момент написания статьи пара торговалась по $0,7944 против $0,7900 ранее в ходе сессии. По мнению Джонсона, поддержка находится на $0,7860, а сопротивление - на $0,8040.

Комментарии аналитиков OM Financial приводит агентство Dow Jones Newswires.

Согласно опубликованным сегодня данным Федерального бюро статистики Германии, немецкий экспорт в августе пережил самое значительное месячное снижение с января 2009 года, пополнив число негативных индикаторов состояния крупнейшей европейской экономики. Экспорт в августе с учетом коррекции упал на 5,8% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 4,8% в июле. Ранее сообщалось, что в июле экспорт увеличился на 4,7%.Импорт в августе сократился на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 1,4% в июле. Ранее сообщалось, что в июле импорт упал на 1,8%. Августовское сокращение экспорта было самым значительным с января 2009 года, когда экспорт обрушился на 7,1%, сообщило бюро.

Положительное сальдо внешней торговли Германии с учетом коррекции на сезонные и календарные факторы в августе составило 17,5 млрд евро, тогда как аналитики, прогнозировали 18,6 млрд евро.

В ходе сегодняшних торгов фьючерсы на нефть WTI мало изменились в цене после самого резкого падения с сентября по итогам вчерашней сессии. Однако цена продолжает удерживаться около минимума с апреля 2013 года. Тем временем, котировки Brent упали до самой низкой более чем за два года отметки на фоне превысившего прогнозы роста запасов этого сырья в США. Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5 миллионов баррелей, сообщило Управление по энергетической информации. Согласно прогнозу аналитиков, рост запасов ожидался на уровне 2 миллионов баррелей.

Курс рубля в среду снизился не так сильно, как валют других развивающихся стран. Но чтобы поддержать его курс, российский Центробанк ранее на этой неделе сделал валютные интервенции на $420 млн

Во вторник ЦБ РФ снова принял меры для поддержки рубля, сообщает The Wall Street Journal. Это самые крупные валютные интервенции с середины марта.

Падение цен на нефть сильно ударило по российской экономике, а санкции, введенные западными странами из-за украинского кризиса, ограничили возможность российских банков и компаний по получению кредитов за границей.

В среду рубль закончил основную торговую сессию в Москве на 44,99 против корзины доллар-евро, которую центральный банк использует для отслеживания производительности рубля, потеряв 0,6% за день.

В этом году темпы экономического роста России, вероятно, не превысят 0,5%. Это сопровождается массированным оттоком капитала за границу. Одновременно темпы инфляции ускоряются из-за слабости рубля и того факта, что Москва запретила ввоз продовольствия из стран, наложивших санкции на Россию.

По словам экономистов, не исключено, что для борьбы с инфляцией ЦБ вновь ужесточит монетарную политику.

В 08:00 GMT ежемесячный отчет ЕЦБ

В 08:00 GMT Вице-Управляющий НБШ Жан-Пьер Дантин выступит с речью

В 09:30 GMT Ирландия проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 11:00 GMT сопроводительное заявление Банка Англии

Заместитель главы Центрального Банка Швеции Каролина Экхольм выступит с речью

В 13:45 GMT член FOMC Джеймс Буллард выступит с речью

В 15:00 GMT президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью

В 15:45 GMT член правления ЕЦБ Эвальд Новотны выступит с речью

Встреча G20 - День 1

В 17:01 GMT США проведет аукцион по продаже 30-летних бондов

В 17:10 GMT член FOMC Дэниэл Тарулло выступит с речью

В 17:15 GMT член FOMC Джеффри Лэкер выступит с речью

В 17:30 GMT вице-Председатель ФРС Стэнли Фишер выступит с речью

В 19:40 GMT член FOMC Джон Уильямс выступит с речью

В 23:50 GMT протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2852 (2819)

$1.2810 (1555)

$1.2781 (1645)

Цена на момент написания обзора: $1.2747

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2715 (1652)

$1.2679 (1145)

$1.2636 (1862)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 ноября составляет 50653 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2900 (5966);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 ноября составляет 49722 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2400 (4871);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 8 октября составило 0,98 против 0,96 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6403 (1242)

$1.6306 (1183)

$1.6210 (1829)

Цена на момент написания обзора: $1.6181

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6090 (844)

$1.5994 (2045)

$1.5896 (1019)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 ноября составляет 22464 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6200 (1829);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 ноября составляет 29115 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5400 (2211);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 8 октября составило 1,29 против 1,27 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Уровень безработицы Сентябрь 6.1% 6.2% 6.1%

00:30 Австралия Изменение числа занятых Сентябрь +121.0 -29.6 -29.7

Доллар упал к двухнедельному минимуму против евро после публикации протоколов заседания ФРС США от 16-17 сентября. В них говорится: политики обеспокоены тем, что изменение обещаний сохранить процентные ставки низкими в течение «значительного времени» потрясет финансовые рынки. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в в плюсе третий день на этой неделе. Росту котировок способствовала публикация протокола сентябрьского заседания руководящего органа Федеральной резервной системы США - Комитета по открытому рынку. Центробанк США не собирается ужесточать свою политику и спешить с повышением процентных ставок.

Положительный фон на рынке создает также отмеченное накануне повышение показателей в Нью-Йорке и сегодняшнее сообщение правительства Японии о росте заказов на новое машинное оборудование в августе. Их объем подскочил на 4,7% - этозначительно больше, чем предсказывали эксперты.

Рынки в Южной Корее закрыты в связи с праздником.

На текущий момент:

Nikkei 225 15,666.13 +70.15 +0.45%

Hang Seng 23,469.79 +206.46 +0.89%

S&P/ASX 200 5,314.1 +72.83 +1.39%

Доллар торгуется около двухнедельного минимума против евро, на фоне публикации протоколов заседания ФРС США от 16-17 сентября. Протоколы подчеркнули, по мнению ФРС, существует экономическое влияние со стороны сильного доллара, и это влияние негативно, поэтому существуют пределы того, как сильно может укрепиться доллар, прежде чем он окажет давление на экономику. ФРС будет проявлять терпение, в то время как она следит за данными США, чтобы определить, когда экономика станет достаточно сильной для повышения процентных ставок. Более высокие процентные ставки в США сделают доллар более привлекательным, так как они увеличат прибыль от деноминированных в этой валюте активов.

С начала сессии австралийский доллар резко упал с уровней вблизи $0.8825, после отчета по рынку труда Австралии, но быстро восстановил потери и к настоящему времени продолжает свой рост. Количество занятых в Австралии в сентябре уменьшилось на 29.7 тысяч, а уровень безработицы в Австралии составил 6.1%. Сокращение занятости было обусловлено сокращением числа лиц с неполной занятостью, тогда как число лиц с полной занятостью, напротив, выросло на 21 600.

Евро торгуется около трехнедельного максимума по отношению к фунту. Участники рынка ждут решения Банка Англии по ставке, которые будут опубликованы сегодня в 11.00 GMT. Большинство экспертов полагают, что центробанк оставит неизменными процентную ставку и объем программы покупки активов. Управляющий Банка Англии Марк Карни заявил, что время повышения процентных ставок в Великобритании приближается, но увеличение стоимости заимствований, вероятно, будет постепенным и ограниченным.

В JPMorgan отмечают, что EUR/USD взяла паузу и пока рано говорить о возможной значительной коррекции. По мнению банка, следует внимательно следить за сопротивлением в районе $1.2716/21, обращая внимание на то, что пробиться выше будет непросто. Вместе с тем, в случае удачи можно будет ожидать формирования восходящей динамики в направлении $1.2959, хотя такое движение все же стоит использовать для возобновления продаж. JPMorgan остаются быками по американской валюте и придерживаются прогноза по EUR/USD на первый квартал 2015 на уровне $1.25 и на уровне $1.22 на третий квартал.

Данные, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражают изменение в числе трудоустроенных граждан Австралии.

• Количество занятых в Австралии в сентябре уменьшилось на 29.7 тыс.

• Уровень безработицы в Австралии в сентябре составил 6.1%

• Общее число отработанных часов в Австралии в сентябре -15,0 млн

• Доля экономически активного населения в Австралии в сентябре 64,5%, прогноз 64,8%

• Число рабочих мест с частичной занятостью в Австралии в сентябре -51,3 тыс

• Число рабочих мест с полной занятостью в Австралии в сентябре +21,6 тыс

• Число рабочих мест в Австралии в сентябре -29,7 тыс, прогноз +15,5 тыс

• Уровень безработицы Австралии за июль пересмотрен до 6,0% с 6,1%

  

Вчера доллар США упал против основных валют после публикации протоколов последнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США. Они показали: центральный банк обеспокоен тем, что сильная валюта повредит росту в США.

На заседании 16-17 сентября члены комитета обсудили, как укрепление доллара может навредить американским экспортерам, сделав их товары менее конкурентоспособными. Они также говорили о том, как недавний рост американской валюты может усилить дефляционное давление, сделав импортируемые товары дешевле, что будет удерживать инфляцию потребительских цен ниже целевого уровня ФРС 2%.

Протоколы подчеркнули: по мнению ФРС, существует экономическое влияние со стороны сильного доллара, и это влияние негативно, поэтому есть пределы того, как сильно может укрепиться доллар, прежде чем он окажет давление на экономику. ФРС будет проявлять терпение, в то время как она следит за данными США, чтобы определить, когда экономика станет достаточно сильной для повышения процентных ставок. Более высокие процентные ставки в США сделают доллар привлекательнее, так как они увеличат прибыль от деноминированных в этой валюте активов. Ожидания повышения ставок были отодвинуты с июля на август 2015 года. Центральный банк США заявил, что свернет программу покупки облигаций в этом месяце.

Ранее евро отступил от сессионного максимума против доллара США, что было связано с ожиданиями публикации протокола заседания FOMC. Также на динамику торгов влияло решение МВФ. Напомним, Международный валютный фонд снизил прогноз мирового роста как для этого, так для и следующего года и предупредил, что росту мировой экономики может уже не достичь докризисного уровня. МВФ прогнозирует мировой рост в 2014 году на 3,3% и рост на 3,8% в 2015 году, ниже на 0,1% в 2014 и на 0,2% в 2015 году по сравнению с прогнозом, сделанным в июле. Также отметим, что представленные на этом неделе данные по Германии усилили опасения, согласно которым крупнейшая экономика еврозоны впадает в рецессию. Это может вынудить Европейский ЦБ принять дополнительные стимулирующие меры, дабы повысить замедляющиеся темпы роста экономики и инфляции в регионе. МВФ заявил, что Европа переживает «разноскоростное восстановление» и пересмотрел в сторону понижения свои прогнозы экономического роста для Германии, Франции и Италии, подчеркнув, что прогресс во многих странах «медленный и предварительный».

До публикации протокола заседания FOMC фунт торговался около минимума вторника по отношению к доллару США. Участники рынка ждут решения Банка Англии по ставке, которые будут опубликованы сегодня в 11.00 GMT. Большинство экспертов полагают, что центробанк оставит неизменными процентную ставку и объем программы покупки активов. Отметим, что с момента последнего заседания в своих выступлениях чиновники Банка Англии не раз обсуждали сроки возможного повышения процентной ставки. Так, управляющий Банка Англии Марк Карни заявил, что время повышения процентных ставок в Великобритании приближается, но увеличение стоимости заимствований, вероятно, будет постепенным и ограниченным. Это стало признаком того, что центральный банк по-прежнему стоит на пути к повышению ставок в начале следующего года, несмотря на свидетельства замедления экономики в других странах Европы. Повторив свои недавние комментарии, Карни заявил в ходе выступления в Уэльсе, что точное время первого повышения ключевой ставки Банка Англии будет зависеть от динамики британской экономики. Руководство банка делает особый акцент на возрождении роста зарплат. Инвесторы ожидают, что Банк Англии повысит основную ставку с минимума 0,5% в начале следующего года. «Мы не следуем заранее предопределенному курсу", - сказал Карни, добавив, что время повышения ставки "будет зависеть от данных». Комментарии Карни прозвучали на фоне углубления опасений среди властей по поводу экономических перспектив соседней еврозоны, где ЕЦБ испытывает все большее давление в сторону стимулирования роста при помощи активной программы покупки активов.

Частичную поддержку канадскому доллару оказали данные по Канаде, показавшие, что трендовая мера строительства нового жилья в Канаде составила 197 747 единиц в сентябре по сравнению с 191 095 в августе. Трендовая мера - это шестимесячная скользящая средняя ежемесячных годовых уровней строительства нового жилья с учетом сезонных колебаний.

«Растущая тенденция отражает более сильную активность закладок новых фундаментов с апреля, в значительной степени активность сосредоточена в многоквартирных домах, включая кондоминиумы», - сказал Боб Дуган, главный экономист CMHC. - «Тем не менее, в настоящее время повышенный уровень строящихся кондоминиумов подтверждает наше мнение о том, что закладки кондоминиумов должны показать нисходящий тренд в течение ближайших месяцев». В месячном измерении было заложено 197 343 новых фундаментов в сентябре - чуть выше, чем 196 283 в августе. Городские закладки фундаментов увеличились до 177 019 в сентябре от 176 234 в августе. Многосемейные городские закладки фундаментов увеличились до 114 579 единиц, в то время как односемейные закладки снизились до 62440 единиц. Сельские закладки фундаментов составили 20 324 единиц (в годовом выражении и с учетом сезонных колебаний).

• "Нет причин" считать, что динамика зарплат повредит экономической активности в Японии

• Недавние колебания номинальных зарплат "преимущественно соответствуют" стандартной экономической теории

• Повышение налога с продаж не является дополнительным фактором, оказывающим понижательное давление на экономику, цены

• Рост реального ВВП вернется к "явно позитивному" в июле-сентябре

• Если экономика ослабнет, у Банка Японии есть "много вариантов" для дальнейшего смягчения

• В Японии есть много финансовых активов, которые может купить Банк Японии

• Банк Японии не будет колебаться и будет действовать в случае необходимости

• В целом, ограничение инфляции "гораздо легче", чем ликвидация дефляции

• Не считаю, что меры смягчения подорвут доверие к центральному банку, его независимость

• Стимулирующие меры правительства могут помочь нивелировать влияние от повышения налога, избежать колебаний роста

• Инфляция следует устойчивому курсу к целевому уровню 2%

• Ответ на вопрос о том, желателен ли рост цен, когда потенциальные темпы роста низки, - явное "да"

• Убежден в том, что экономика Японии достигнет более высоких темпов потенциального роста

• "Убежден" в том, что японская экономика достигнет более высоких темпов потенциального роста, если будет достигнут целевой уровень инфляции 2%

• Наша приверженность ориентирована на результат

• Скорректируем политику для достижения целевого уровня инфляции в случае необходимости

• "Тренд уровней инфляции устойчиво" растет

• ВВП за 3-й квартал, как ожидается, вернется на явно позитивную территорию

• Уровень инфляции "не снизился слишком значительно", остается устойчивым

• Сокращение свободных производственных мощностей, растущие инфляционные ожидания способствуют повышению инфляционного давления

• Выравнивание инфляции потребительских цен обусловлено ослабевающим влиянием прошлого падения иены, ростом цен на энергоносители

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Light Crude 87.71 +0.46%

Gold 1,221.90 +1.32%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,595.98 -187.85 -1.19%

Hang Seng 23,263.33 -159.19 -0.68%

Shanghai Composite 2,382.79 +18.92 +0.80%

FTSE 100 6,482.24 -13.34 -0.21%

CAC 40 4,168.12 -41.02 -0.97%

Xetra DAX 8,995.33 -90.88 -1.00%

S&P 500 1,968.89 +33.79 +1.75%

NASDAQ Composite 4,468.59 +83.39 +1.90%

Dow Jones 16,994.22 +274.83 +1.64%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2730 +0,52%

GBP/USD $1,6158 +0,39%

USD/CHF Chf0,9520 -0,49%

USD/JPY Y108,13 -0,01%

EUR/JPY Y137,64 +0,51%

GBP/JPY Y174,7 +0,38%

AUD/USD $0,8830 +0,29%

NZD/USD $0,7896 +0,94%

USD/CAD C$1,1107 -0,49%

ВАШИНГТОН, 8 октября. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. По базисному сценарию Всемирный банк /ВБ/ ожидает в России в нынешнем году экономического роста на 0,5 проц, в 2015 году - на 0,3 проц и в 2016 - на 0,4 проц. При благоприятном развитии событий показатели ближайших двух лет могут увеличиться до 0,9 проц и 1,3 проц соответственно, при неблагоприятном - уменьшиться до минус 0,9 проц и минус 0,4 проц. Эти цифры уточнила сегодня на брифинге для журналистов по просьбе корр. ТАСС вице-президент ВБ по Европе и Центральной Азии Лора Так. Брифинг был приурочен к очередном годовому собранию руководящих органов Банка и Международного валютного фонда /МВФ/ в Вашингтоне.

Базовый сценарий предполагает стабилизацию обстановки на Украине, отсутствие дальнейшей эскалации конфликта в этой стране и дополнительных санкций против России, а оптимистичный - продвижение к урегулированию и отмену санкций. Вместе с тем и Лора Так, и главный экономист ее подразделения Ганс Тиммер подчеркивали, что "стагнация" в российской экономике началась задолго до украинского кризиса и имела иные причины - прежде всего, "исчерпание прежних факторов быстрого роста". Чтобы их восполнить, необходимо проведение структурных реформ, направленных, в частности, на улучшение делового климата в России.

И ведущие брифинга, и присутствовавший на нем страновой директор ВБ по России Михал Рутковски констатировали, что российские власти, особенно Минэкономразвития и Агентство стратегических инициатив, в последнее время много делают для решения этой задачи и усиления позиций страны в профильном рейтинге. Рутковски назвал "трагичным" тот факт, что эти успехи совпали по времени с неблагоприятными внешними обстоятельствами, связанными с усилением геополитической напряженности.

На вопрос о нынешней деятельности и планах ВБ в России Лора Так ответила: "Мы многое с ними делаем, в частности, по линии наших консультативных услуг на возмездной основе. По улучшению условий для бизнеса, поиску областей, в которых можно отменить или изменить нормы регулирования на рынке труда для улучшения инвестиционного климата". Рутковски со своей стороны сообщил, что у Банка есть 4-5 новых проектов для России, которые практически подготовлены и будут вынесены на обсуждение Совета директоров ВБ, когда появится уверенность в их утверждении.

На Украине Всемирный банк сейчас ожидает экономического спада на 8 проц ВВП за нынешний год и на 1 проц - за 2015 год.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Уровень безработицы Сентябрь 6.1% 6.2%

00:30 Австралия Изменение числа занятых Сентябрь +121.0 -29.6

06:00 Германия Платежный баланс, млрд Август 21.7

06:00 Германия Торговый баланс, млрд Август 22.2 18.4

06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Сентябрь +35.5%

06:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Август -5.5 -5.7

08:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.50% 0.50%

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 375 375

11:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии

12:30 Канада Индекс цен на новое жилье Август 0.0% +0.2%

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Сентябрь 287 291

14:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли Август +0.1%

15:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

23:50 Япония Протокол последнего заседания Банка Японии

23:50 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Август 0.0% +0.2%

Выручка за отчетный период составила $6,23 млрд (+8.2% г/г, прогноз $5.84 млрд).

По итогам сессии четверга акции AA выросли до уровня $16.05 (+0.63%).

Пресс-конференция, посвященная квартальным результатам деятельности, начнется в 21:00 GMT.

Основные фондовые индексы США показали по итогам сессии существенный прирост, что было связано с публикацией протокола последнего заседания FOMC.

Читать далее